第一篇：保險公司客戶經(jīng)理年終報告范文

保險公司客戶經(jīng)理年終報告

一年又一年的時間緩緩過去，我到這個公司也有三年了。想想從最一開始的稚嫩畢業(yè)小生到現(xiàn)在對公司的各種任務(wù)熟練掌握，感覺自己有了很大的進(jìn)步。在工作進(jìn)程中也有了質(zhì)的飛躍。我每年都會給自己寫一個總結(jié)，不論做的好不好，我感覺能從總結(jié)中獲取一些我所看不到的缺點。我勤奮努力，不斷進(jìn)取，在自身業(yè)務(wù)水平得到較大提高的同時，思想意識方面也取得了不小的進(jìn)步。所以對于上司所要求的每年寫年終總結(jié)是很有必要的?，F(xiàn)我將我的總結(jié)以文本的形式呈交上來。

首先，在公司里，我用短短半個月的時間熟悉的工作業(yè)務(wù)。有不懂的地方在短短的集訓(xùn)時間里我積極提問，或者沒有提問機(jī)會的時候，我會在下班后積極翻閱各種案例，了解其中的內(nèi)涵，或者根據(jù)它所表現(xiàn)的情況得出一些相關(guān)的結(jié)論。這樣積極的工作，使我很夸融入這個大公司的工作范圍中。我的積極表現(xiàn)也獲得了領(lǐng)導(dǎo)的賞識，因此我覺得只要在一方面付出你的努力，你就會得到你想不到的結(jié)果。付出就會有收貨。

其次，擔(dān)任客戶經(jīng)理以來，我深刻體會和感觸到該崗位的職責(zé)和使命?？蛻艚?jīng)理是我行對公眾服務(wù)的一張名片，是客戶和我行聯(lián)系的樞紐。與客戶的交際風(fēng)度和言談舉止，均代表著我行形象。平時不斷學(xué)習(xí)溝通技巧，掌握溝通方法，以“工作就是我的事業(yè)”的態(tài)度和用跑步前進(jìn)的工作方式來對待工作。從各方各面搜集優(yōu)質(zhì)客戶信息，及時掌握客戶動態(tài)，拜訪客戶中間橋梁，下到企業(yè)、機(jī)關(guān)，深入客戶，沒有公車時坐公交，天晴下雨一如既往，每天對不同的客戶進(jìn)行日常維護(hù)，哪怕是一條短信祝福與問候，均代表著我行對客戶的一種想念。熱情、耐心地為客戶答疑解惑，從容地用輕松地姿態(tài)和親切的微笑來面對客戶，快速、清晰地向客戶傳達(dá)他們所要了解的信息，與客戶良好的溝通并取得很好的效果，贏得客戶對我工作的普遍認(rèn)同。

最后，我也覺得在這一年的工作中還存在一些不足。對一些余外的知識仍然掌握不夠，希望在新的一年能積極去研究一些案例，看一些成功人士的書籍，掌握他們是怎么應(yīng)對各種問題?？赡芪易陨磉€比較年輕，對一些問題仍然比較浮躁。希望在以后的日子里能不驕不躁，踏踏實實的干好每一件事。

在新的一年里，我將再接再厲。擔(dān)任這個客戶經(jīng)理，就應(yīng)該有客戶經(jīng)理所要承擔(dān)的責(zé)任。我也會在新的一年里積極研究各項業(yè)務(wù)，了解每一件事情的進(jìn)展。爭取貢獻(xiàn)我自己的微薄之力，讓公司能發(fā)展的更好。不論以后遇到什么困難，我都會控制好自己的態(tài)度，讓自己成為一位踏實干事的人。

第二篇：保險公司客戶經(jīng)理管理

沙坪壩支行保險合作規(guī)范辦法

為了規(guī)范與保險公司的合作，嚴(yán)防法律風(fēng)險，支行個人金融部根據(jù)與保險公司以及自身情況，建議采取以下方式與保險公司開展銀保合作關(guān)系。

1、由銀行自己員工開展保險銷售。

所有網(wǎng)點撤除銀保客戶經(jīng)理，由本行員工承擔(dān)營銷任務(wù)，保險公司只負(fù)責(zé)我行員工的培訓(xùn)合。

優(yōu)點：規(guī)范對員工和保險公司的管理，杜絕小帳，可保證宣傳和銷售地有序開展。

缺點：業(yè)績下降。

2、網(wǎng)點只與一家保險公司合作。

支行每個網(wǎng)點只確定一家合作保險公司開展宣傳、銷售和培訓(xùn)。

優(yōu)點：網(wǎng)點便于管理和規(guī)范營銷行為，可在一定程度上杜絕小帳。

缺點：由一家公司獨立經(jīng)營無競爭，不利于業(yè)績的提升。而且不能完全杜絕小帳和不規(guī)范的宣傳。

3、采取目前的銷售方式，但要改變目前考核方式

按照目前了解保險公司反點比例，強行上收納入分行大帳，再以工資或掛鉤的方式返還網(wǎng)點，網(wǎng)點必須提前上報保險手續(xù)費的分配方案，將手續(xù)費在網(wǎng)點陽光公平分配。

優(yōu)點：業(yè)績銷售不受影響，又能規(guī)范銀行員工和保險客戶經(jīng) 1

理的銷售行為。

缺點：為了自己公司業(yè)績的提升，難于完全杜絕銀?？蛻艚?jīng)理與我行員工的密切接觸和較片面的宣傳。

沙支行個金部

20100509

第三篇：保險公司客戶經(jīng)理工作心得體會

工作心得體會2012年9月，我跟太平人壽正式簽約，我從三月份熬到九月，我開始登上分公司的舞臺，每天的早會分享集中處理客戶問題，研究同行產(chǎn)品比較，我參加了講師比賽，簽約前的市場經(jīng)驗讓我獲得第二名的成績，我也登上了分公司活動演出的舞臺，公司給了我無限的希望和愿景，給了我無限的發(fā)展空間。其實這半年走過來第一個坎我就覺得其實很艱難，但是現(xiàn)在已經(jīng)過的很好，至少比以前好，可是每當(dāng)停下來的時候就會有一種危機(jī)感，更多的時候我也許比很多人更懂得堅持的含義，成功需要付出代價，不成功需要付出更大的代價，不斷擴(kuò)大的平臺讓我了解到更多成功者的辛酸歷史，由心底發(fā)出的那種對他們艱辛生活的心疼使得我更加堅定保險的重要性，那么辛苦的生活究竟是為了什么，當(dāng)風(fēng)險的來臨，收入終止，健康不在，財富流失，家人憂心的時候，我們的努力還有什么意義？有什么可以來衡量我們剩下的價值，我希望客戶一生平安，即使有風(fēng)險，也不會給一個家庭帶來沉重的負(fù)擔(dān)，留住這些辛勤汗水拼回來的財富，去發(fā)揮它所具備的更大的價值。而我的理念很簡單，買保險首選健康險，然后才是養(yǎng)老理財保證財富的保值增值，最后才是財富的傳承用以避開高額的遺產(chǎn)稅和未來可能奪走財富的一切風(fēng)險，保單成為孩子獨有的財產(chǎn)避開了婚姻風(fēng)險，債務(wù)危機(jī)等等可能導(dǎo)致財富分裂的因素。所以收益在保險里面相對來說顯得不再那么重要，成熟的條款以及在客戶需要我們時有效而快速的行動成為更為重要的增值服務(wù)。而在給客戶收益表的時候，誠信成為最大的前提。每當(dāng)我把一份保單交到客戶手里的時候，我都會恭喜他成為劉瓊的客戶，恭喜他擁有了保障，也恭喜他認(rèn)識了我，憑什么恭喜客戶認(rèn)識自己，因為我必然會撇開商業(yè)化的模式來坦誠的對客戶好，我一定不可以讓客戶失望，我用這些很大開大合式的方式刺激著自己一定要記得自己身上的責(zé)任和榮譽，我會把我的時間和精力，我的細(xì)心，給到最需要我的人，當(dāng)客戶把自己的未來交給我們的時候，我已經(jīng)不能猶豫，在這個行業(yè)持續(xù)前進(jìn)已經(jīng)是我迫不得已的選擇，我甚至?xí)鰪膩頉]有過的祈禱，我劉瓊一定要健健康康，這樣我才能完成自己的承諾，提供給自己的客戶最優(yōu)質(zhì)貼心的服務(wù)。我相信您選擇中國太平是對的，以子女教育，財富管理，旅游等一系列形式出現(xiàn)的高端客戶增值服務(wù)會讓您更能深刻的體會到太平能夠帶給您的價值，最快速的理賠和時刻都伴隨著您的體貼服務(wù)會給您家一樣的感覺。有責(zé)任才有愛，我愛我現(xiàn)在的生活，愛上海這個城市，而很多客戶的肯定和鼓勵已經(jīng)是我在這里的一種精神力量。

第四篇：保險公司新年團(tuán)拜會客戶經(jīng)理發(fā)言稿

保險公司新年團(tuán)拜會客戶經(jīng)理發(fā)言稿

保險公司新年團(tuán)拜會客戶經(jīng)理發(fā)言稿1

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)，客戶朋友們:

大家好！

感謝客戶朋友在合家團(tuán)聚的日子，百忙之中參加團(tuán)拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團(tuán)拜會增添了無限的光彩。在這中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領(lǐng)導(dǎo)與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關(guān)懷，培養(yǎng)與成績的肯定，并給了我這次團(tuán)拜答謝的鼎力協(xié)助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！ 每認(rèn)識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當(dāng)客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的，感到我們的事業(yè)偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數(shù)個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進(jìn)我在保險事業(yè)工作中，為大家更好的完善服務(wù)！

回顧這成長的歷程，歷經(jīng)風(fēng)雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的`心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內(nèi)心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發(fā)芽的種子。 所以，我深深地感謝客戶朋友們，現(xiàn)在與將來也不會辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經(jīng)歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經(jīng)歷怎樣的坎坷，過去、現(xiàn)在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為每一位客戶撐起一片無憂的藍(lán)天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節(jié)合家團(tuán)聚，開心快樂！未來的事業(yè)生活身體健康、事業(yè)發(fā)達(dá)、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

保險公司新年團(tuán)拜會客戶經(jīng)理發(fā)言稿2

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)，客戶朋友們：

新年好！

感謝客戶朋友在合家團(tuán)聚的日子，百忙之中參加團(tuán)拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團(tuán)拜會增添了無限的光彩。在這14年中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。14年來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領(lǐng)導(dǎo)與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關(guān)懷，培養(yǎng)與成績的肯定，并給了我這次團(tuán)拜答謝的鼎力協(xié)助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！每認(rèn)識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當(dāng)客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的`，感到我們的事業(yè)偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數(shù)個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進(jìn)我在保險事業(yè)工作中，為大家更好的完善服務(wù)！

回顧這14年成長的歷程，歷經(jīng)風(fēng)雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內(nèi)心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發(fā)芽的種子。所以，我深深地感謝客戶朋友們，現(xiàn)在與將來也不會辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經(jīng)歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經(jīng)歷怎樣的坎坷，過去、現(xiàn)在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為每一位客戶撐起一片無憂的藍(lán)天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節(jié)合家團(tuán)聚，開心快樂！未來的事業(yè)生活身體健康、事業(yè)發(fā)達(dá)、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！

第五篇：保險公司新年團(tuán)拜會客戶經(jīng)理發(fā)言稿

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)，客戶朋友們，新年好！

感謝客戶朋友在合家團(tuán)聚的日子，百忙之中參加團(tuán)拜會，彼此相聚一堂，此時此刻我的心情無比激動。感謝今天到場的所有朋友、我尊敬的客戶，你們的到來給團(tuán)拜會增添了無限的光彩。在這14年中我取得的成績，再次感謝支持我的每一位客戶。

二要感謝上天賜給了我一個好兒子。14年來早出晚歸，很少能給予一個完整家庭的愛照顧他。

三感謝中國人壽保險公司領(lǐng)導(dǎo)與每位伙伴。四感謝保險公司給了我信任，關(guān)懷，培養(yǎng)與成績的肯定，并給了我這次團(tuán)拜答謝的鼎力協(xié)助，讓客戶了解我在公司的基本狀況。

我的成績與在座各位的支持和信任是密不可分，這一切的成績都屬于你們。我在此表示最衷心的感謝！每認(rèn)識增加一個新的客戶或者老客戶一次次參保，這都是再次對我的信賴與支持，當(dāng)客戶得到公司的保險理賠時，我心中是甜美的，感到我們的事業(yè)偉大，神圣！因為我們是愛的天使！每個成功者的背后，都有無數(shù)個支持與信賴他的人，你們都是我生命中的貴人，在以后的工作的日子里，還希望你們一如既往的支持與幫助我，給我提出寶貴意見，促進(jìn)我在保險事業(yè)工作中，為大家更好的完善服務(wù)！

回顧這14年成長的歷程，歷經(jīng)風(fēng)雨，有汗水、淚水相伴，也有鮮花與掌聲相隨，但真正擁有的是你們。

親愛的客戶朋友們，感恩的心感謝有你，是你們鼓舞我的斗志，喚起我信心，在我內(nèi)心深處，深深感受到一個人即使在有能力，沒有朋友的理解、支持與幫助，就不可能成功。充其量不過是一粒沒有條件發(fā)芽的種子。所以，我深深地感謝客戶朋友們，現(xiàn)在與將來也不會辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)，客戶朋友，家人的深切期望與信賴。

在未來的日子里，無論經(jīng)歷怎樣地困難，無論受到什么樣地委屈，無論經(jīng)歷怎樣的坎坷，過去、現(xiàn)在和將來，都不可能動搖我的信念，我要用我最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，為每一位客戶撐起一片無憂的藍(lán)天，伴隨與分享您與家人度過生命中幸福的時光。

最后，祈福：親愛的客戶朋友們新春佳節(jié)合家團(tuán)聚，開心快樂！未來的事業(yè)生活身體健康、事業(yè)發(fā)達(dá)、財源滾滾、心想事成、萬事如意與你及家人同在每一天！