第一篇：公司上市計劃一（共）

公司上市計劃一：安徽XX集團(tuán)公司上市工作計劃書

前 言

中國證券市場IPO即將重啟、創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)展開，這意味著為自主創(chuàng)新企業(yè)、成長型創(chuàng)業(yè)企業(yè)等中小民營企業(yè)開啟了一條寬暢明亮的融資的渠道。哪么，符合什么條件的企業(yè)才能成功地首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市呢？根據(jù)《中華人民共和國證券法》及相關(guān)規(guī)定，申請首次公開發(fā)行股票應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

（一）發(fā)行人是依法設(shè)立且持續(xù)經(jīng)營三年以上的股份有限公司。

有限責(zé)任公司按原賬面凈資產(chǎn)值折股整體變更為股份有限公司的，持續(xù)經(jīng)營時間可以從有限責(zé)任公司成立之日起計算。

（二）最近兩年連續(xù)盈利，最近兩年凈利潤累計不少于一千萬元，且持續(xù)增長；或者最近一年盈利，且凈利潤不少于五百萬元，最近一年營業(yè)收入不少于五千萬元，最近兩年營業(yè)收入增長率均不低于百分之三十。凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計算依據(jù)。

（三）最近一期末凈資產(chǎn)不少于兩千萬元，且不存在未彌補虧損。

（四）發(fā)行后股本總額不少于三千萬元。

同時，還企業(yè)上市應(yīng)符合如下條件：

1、發(fā)行人的注冊資本已足額繳納，發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢。發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛。

2、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主要經(jīng)營一種業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)經(jīng)營活動符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)政策。

3、發(fā)行人最近兩年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員均沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更。

4、發(fā)行人應(yīng)當(dāng)具有持續(xù)盈利能力。

5、發(fā)行人依法納稅，享受的各項稅收優(yōu)惠符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。發(fā)行人的經(jīng)營成果對稅收優(yōu)惠不存在嚴(yán)重依賴。

6、發(fā)行人不存在重大償債風(fēng)險，不存在影響持續(xù)經(jīng)營的擔(dān)保、訴訟以及仲裁等重大或有事項。

7、發(fā)行人的股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東所持發(fā)行人的股份不存在重大權(quán)屬糾紛。

8、發(fā)行人資產(chǎn)完整，業(yè)務(wù)及人員、財務(wù)、機構(gòu)獨立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力。與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不存在同業(yè)競爭，以及嚴(yán)重影響公司獨立性或者顯失公允的關(guān)聯(lián)交易。

9、發(fā)行人具有完善的公司治理結(jié)構(gòu)，依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會以及獨立董事、董事會秘書、審計委員會制度，相關(guān)機構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)。

10、發(fā)行人會計基礎(chǔ)工作規(guī)范，財務(wù)報表的編制符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和相關(guān)會計制度的規(guī)定，在所有重大方面公允地反映了發(fā)行人的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，并由注冊會計師出具無保留意見的審計報告。

為此，安徽XX集團(tuán)上市，必須要進(jìn)行改制及重組，已達(dá)到符合上市的條件，以下是我們圍繞公司上市，制作的計劃書，也就是我們必須完成的上市的準(zhǔn)備工作。

第一部分企業(yè)改制與設(shè)立：

擬定改制重組方案，聘請保薦機構(gòu)(證券公司)和會計師事務(wù)所、資產(chǎn)評估機構(gòu)、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)對改制重組方案進(jìn)行可行性論證，對擬改制的資產(chǎn)進(jìn)行審計、評估、簽署發(fā)起人協(xié)議和起草公司章程等文件，設(shè)置公司內(nèi)部組織機構(gòu)，設(shè)立安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司。

(一)改制階段

企業(yè)改制、發(fā)行上市牽涉的問題較為廣泛復(fù)雜，一般在企業(yè)聘請的專業(yè)機構(gòu)的協(xié)助下完成。企業(yè)改制并于主板上市、企業(yè)中小板上市、企業(yè)深圳創(chuàng)業(yè)板上市上市所涉及的主要中介機構(gòu)均需證券執(zhí)業(yè)資格

(1)各有關(guān)機構(gòu)的工作內(nèi)容

安徽XX集團(tuán)擬改制為安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司，集團(tuán)成立改制小組，公司主要負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌，小組由安徽日源股份有限公司抽調(diào)辦公室、財務(wù)及熟悉公司歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員組成，其主要工作包括：

1、全面協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)以及各中介機構(gòu)的關(guān)系，并全面督察工作進(jìn)程；

2、配合會計師及評估師進(jìn)行會計報表審計、盈利預(yù)測編制及資產(chǎn)評估工作；

3、與中介機構(gòu)合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫公司章程、承銷協(xié)議、各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議等；

4、負(fù)責(zé)投資項目的立項報批工作和提供項目可行性研究報告；

5、完成各類董事會決議、公司文件、申請主管機關(guān)批文，并負(fù)責(zé)新聞宣傳報道及公關(guān)活動。

A制定安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司改制方案

a、對安徽XX環(huán)保能源科技股份公司設(shè)立的股本總額、股權(quán)結(jié)構(gòu)、招股籌資、配售新股及制定發(fā)行方案并進(jìn)行操作指導(dǎo)和業(yè)務(wù)服務(wù)；

b、推薦具有證券從業(yè)資格的其他中介機構(gòu)，協(xié)調(diào)各方的業(yè)務(wù)關(guān)系、工作步驟及工作結(jié)果，充當(dāng)公司改制及股票發(fā)行上市全過程總策劃與總協(xié)調(diào)人； c、起草、匯總、報送全套申報材料；

d、組織承銷團(tuán)包A股，承擔(dān)A股發(fā)行上市的組織工作。

B各發(fā)起人的出資及實際到位情況進(jìn)行檢驗，出具驗資報告;

a、負(fù)責(zé)協(xié)助安徽XX股份公司進(jìn)行有關(guān)帳目調(diào)整，使公司的財務(wù)處理符合規(guī)定；

b、協(xié)助安徽XX股份公司建立股份公司的財務(wù)會計制度、則務(wù)管理制度；

c、對安徽XX股份公司前三年經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審計，以及審核公司的盈利預(yù)測；

d、對安徽XX股份公司的內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查，出具內(nèi)部控制制度評價報告；

e、在需要的情況下對各發(fā)起人投入的資產(chǎn)評估，出具資產(chǎn)評估報告；

f、土地評估機構(gòu)對納入安徽XX股份公司股本的土地使用權(quán)進(jìn)行評估.C協(xié)助安徽XX環(huán)保能源科技股份公司編寫公司章程、發(fā)起人協(xié)議及重要合同;

a、負(fù)責(zé)對股票發(fā)行及上市的各項文件進(jìn)行審查;

b、起草法律意見書、律師工作報告;

c、為股票發(fā)行上市提供法律咨詢服務(wù)。

特別提示 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會有關(guān)通知的規(guī)定：今后擬申請發(fā)行股票的公司，設(shè)立時應(yīng)聘請有證券從業(yè)資格許可證的中介機構(gòu)承擔(dān)驗資、評估、審計等業(yè)務(wù)。若設(shè)立聘請沒有證券從業(yè)資格許可證的中介機構(gòu)承擔(dān)上述業(yè)務(wù)的，應(yīng)在股份公司運行滿三年后才能提出發(fā)行申請，在申請發(fā)行股票前須另聘有證券從業(yè)資格許可證的中介機構(gòu)復(fù)核并出具專業(yè)報告。

(2)確定方案

券商和其他中介機構(gòu)向發(fā)行人提交審慎調(diào)查提綱，由企業(yè)根據(jù)提綱的要求提供文件資料。通過審慎調(diào)查，全面了解企業(yè)各方面的情況，確定改制方案。審慎調(diào)查是為了保證向投資者提供的招股資料全面、真實完整而設(shè)計的，也是制作申報材料的基礎(chǔ)，需要發(fā)行人全力配合。

(3)分工協(xié)調(diào)會

中介機構(gòu)經(jīng)過審慎調(diào)查階段對公司了解，發(fā)行人與券商將召集所有中介機構(gòu)參加的分工協(xié)調(diào)會。協(xié)調(diào)會由券商主持，就發(fā)行上市的重大問題，如股份安徽日源環(huán)保能源科技股份有限公司設(shè)立方案、資產(chǎn)重組方案、股本結(jié)構(gòu)、則務(wù)審計、資產(chǎn)評估、土地評估、盈利預(yù)測等事項進(jìn)行討論。協(xié)調(diào)會將根據(jù)工作進(jìn)展情況不定期召開。

(4)各中介機構(gòu)開展工作

根據(jù)協(xié)調(diào)會確定的工作進(jìn)程，確定各中介機構(gòu)工作的時間表，各中介機構(gòu)按照上述時間表開展工作，主要包括對初步方案進(jìn)一步分析、財務(wù)審計、資產(chǎn)評估及各種法律文件的起草工作

(5)取得國有資產(chǎn)管理部門對資產(chǎn)評估結(jié)果確認(rèn)及資產(chǎn)折股方案的確認(rèn)，土地管理部門對土地評估結(jié)果的確認(rèn)

(6)準(zhǔn)備文件

安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司籌建工作基本完成后，向市體改辦提出正式申請設(shè)立股份有限公司，主要包括：

1、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司設(shè)立申請書；

2、主管部門同意公司設(shè)立意見書；

3、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司企業(yè)名稱預(yù)核準(zhǔn)通知書；

4、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司發(fā)起人協(xié)議書；

5、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司公司章程；

6、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司改制可行性研究報告；

7、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司資金運作可行性研究報告；

8、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司資產(chǎn)評估報告；

9、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司資產(chǎn)評估確認(rèn)書；

10、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司土地使用權(quán)評估報告書；

11、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司國有土地使用權(quán)評估確認(rèn)書；

12、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司發(fā)起人貨幣出資驗資證明；

13、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司固定資產(chǎn)立項批準(zhǔn)書；

14、安徽XX環(huán)保能源科技股份有限公司三年財務(wù)審計及未來一年業(yè)績預(yù)測報告。

以全額貨幣發(fā)起設(shè)立的，可免報上述第8、9、10、11項文件和第14項中年財務(wù)審計報告。

合肥市體改辦初核后出具意見轉(zhuǎn)報安徽省體改辦審批。

(7)召開創(chuàng)立大會，選董事會和監(jiān)事會

安徽省體改對上述有關(guān)材料進(jìn)行審查論證，如無問題獲得省政府同意股份公司成立的批文，公司組織召開創(chuàng)立大會，選舉產(chǎn)生董事會和監(jiān)事會。

(8)工商行政管理機關(guān)批準(zhǔn)安徽XX環(huán)保能源科技股份公司成立，頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照

在創(chuàng)立大會召開后30天內(nèi)，安徽XX環(huán)保能源科技股份公司組織向省工商行政管理局報送省政府或中央主管部門批準(zhǔn)設(shè)立股份公司的文件、公司章程、驗資證明等文件，申請設(shè)立登記。工商局在30日內(nèi)作出決定，獲得營業(yè)執(zhí)照。

第二部分 盡職調(diào)查與輔導(dǎo)

保薦機構(gòu)應(yīng)當(dāng)與擬上市公司簽訂保薦協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，協(xié)議簽訂后的5個工作日內(nèi)報發(fā)行人所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案。輔導(dǎo)期內(nèi)，保薦機構(gòu)和其他中介機構(gòu)負(fù)責(zé)對公司進(jìn)行盡職調(diào)查、問題診斷、證券市場知識培訓(xùn)，幫助公司完善組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部管理。輔導(dǎo)工作完成后，應(yīng)由擬上市公司所在地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)驗收。

在取得營業(yè)執(zhí)照之后，安徽XX環(huán)保能源科技股份公司依法成立，按照中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，擬公開發(fā)行股票的股份有限公司在向中國證監(jiān)會提出股票發(fā)行申請前，均須由具有主承銷資格的證券公司進(jìn)行輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期限一年。

輔導(dǎo)內(nèi)容主要包括以下方面：

1、安徽XX環(huán)保能源科技股份公司設(shè)立及其歷次演變的合法性、有效性；

2、安徽XX環(huán)保能源科技股份公司人事、財務(wù)、資產(chǎn)及供、產(chǎn)、銷系統(tǒng)獨立完整性；

3、對安徽XX環(huán)保能源科技股份公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有5%以上(含5%)股份的股東(或其法人代表)進(jìn)行《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)；

4、建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會等組織機構(gòu)，并實現(xiàn)規(guī)范運作；

5、依照安徽XX環(huán)保能源科技股份公司會計制度建立健全公司財務(wù)會計制度；

6、建立健全公司決策制度和內(nèi)部控制制度，實現(xiàn)有效運作；

7、建立健全符合上市公司要求的信息披露制度；

8、規(guī)范安徽XX環(huán)保能源科技股份公司和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系；

9、安徽XX環(huán)保能源科技股份公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有5%以上(含5%)股份的股東持股變動情況是否合規(guī)。

輔導(dǎo)工作開始前十個工作日內(nèi)，輔導(dǎo)機構(gòu)應(yīng)當(dāng)向派出機構(gòu)提交下材料：

1、輔導(dǎo)機構(gòu)及輔導(dǎo)人員的資格證明文件(復(fù)印件)；

2、輔導(dǎo)協(xié)議；

3、輔導(dǎo)計劃；

4、擬發(fā)行公司基本情況資料表；

5、最近兩年經(jīng)審計的財務(wù)報告(資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表等)。

輔導(dǎo)協(xié)議應(yīng)明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。輔導(dǎo)費用由輔導(dǎo)雙方本著公開、合理的原則協(xié)商確定，并在輔導(dǎo)協(xié)議中列明，輔導(dǎo)雙方均不得以保證公司股票發(fā)行上市為條件。輔導(dǎo)計劃應(yīng)包括輔導(dǎo)的目的、內(nèi)容、方式、步驟、要求等內(nèi)容，輔導(dǎo)計劃要切實可行。

輔導(dǎo)有效期為三年。即本次輔導(dǎo)期滿后三年內(nèi)，擬發(fā)行公司可以山上承銷機構(gòu)提出股票發(fā)行上市申請;超過三年，則須按本辦法規(guī)定的程序和要求重新聘請輔導(dǎo)機構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)。

第三部分 申請文件的申報

企業(yè)和所聘請的中介機構(gòu)，按照證監(jiān)會的要求制作申請文件，保薦機構(gòu)進(jìn)行內(nèi)核并負(fù)責(zé)向中國證監(jiān)會盡職推薦，符合申報條件的，中國證監(jiān)會在5個工作日內(nèi)受理申請文件。

申報材料制作

安徽XX環(huán)保能源科技股份公司成立運行一年后，經(jīng)中國證監(jiān)會地方派出機構(gòu)驗收符合條件的，可以制作正式申報材料。

申報材料由主承銷商與各中介機構(gòu)分工制作，然后由主承銷商匯總并出具推薦函，最后由主承銷商完成內(nèi)核后并將申報材料報送中國證監(jiān)會審核。會計師事務(wù)所的審計報告、評估機構(gòu)的資產(chǎn)評估報告、律師出具的法律意見書將為招股說明書有關(guān)內(nèi)容提供法律及專業(yè)依據(jù)。

(2)申報材料上報

第四部分 申請文件的審核

中國證監(jiān)會正式受理申請文件后，對申請文件進(jìn)行初審，同時征求發(fā)行人安徽省級人民政府和國家發(fā)改委意見，并向保薦機構(gòu)反饋審核意見，保薦機構(gòu)組織發(fā)行人和中介機構(gòu)對反饋的審核意見進(jìn)行回復(fù)或整改，初審結(jié)束后發(fā)行審核委員會審核前，進(jìn)行申請文件預(yù)披露，最后提交股票發(fā)行審核委員會審核。初審

中國證監(jiān)會收到申請文件后在5個工作日內(nèi)作出是否受理的決定。未按規(guī)定要求制作申請文件的，不予受理。同意受理的，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定收取審核費人民幣3萬元。

中國證監(jiān)會受理申請文件后，對發(fā)行人申請文件的合規(guī)性進(jìn)行初審，在30日內(nèi)將初審意見函告發(fā)行人及其主承銷商。主承銷商自收到初審意見之日10日內(nèi)將補充完善的申請文件報至中國證監(jiān)會。

中國證監(jiān)督會在初審過程中，將就發(fā)行人投資項目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策征求國家發(fā)展計劃委員會和國家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會意見，兩委自收到文件后在15個工作日內(nèi)，將有關(guān)意見函告中國證監(jiān)會。

發(fā)行審核委員會審核

中國證監(jiān)會對按初審意見補充完善的申請文件進(jìn)一步審核，并在受理申請文件后60日內(nèi)，將初審報告和申請文件提交發(fā)行審核委員會審核。

核準(zhǔn)發(fā)行

依據(jù)發(fā)行審核委員會的審核意見，中國證監(jiān)會對發(fā)行人的發(fā)行申請作出核準(zhǔn)或不予核準(zhǔn)的決定。予以核準(zhǔn)的，出具核準(zhǔn)公開發(fā)行的文件。不予核準(zhǔn)的，出具書面意見，說明不予核準(zhǔn)的理由。中國證監(jiān)會自受理申請文件到作出決定的期限為3個月。

發(fā)行申請未被核準(zhǔn)的企業(yè)，接到中國證監(jiān)會書面決定之日起60日內(nèi)，可提出復(fù)議申請。中國證監(jiān)會收到復(fù)議申請后60日內(nèi)，對復(fù)議申請作出決定。第五部分 路演、詢價與定價

發(fā)行申請經(jīng)發(fā)行審核委員會審核通過后，中國證監(jiān)會進(jìn)行核準(zhǔn)，企業(yè)在指定報刊上刊登招股說明書摘要及發(fā)行公告等信息，證券公司與發(fā)行人進(jìn)行路演，向投資者推介和詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果協(xié)商確定發(fā)行價格。

第六部分 股票的發(fā)行與上市

根據(jù)中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行方式公開發(fā)行股票，向證券交易所提交上市申請，辦理安徽日源股份的托管與登記，掛牌上市，上市后由保薦機構(gòu)按規(guī)定負(fù)責(zé)持續(xù)督導(dǎo)。

(1)安徽XX環(huán)保能源科技股份公司股票發(fā)行申請經(jīng)發(fā)行審核委員會核準(zhǔn)后，取得中國證監(jiān)會同意發(fā)行的批文。

(2)刊登安徽XX環(huán)保能源科技股份公司招股說明書，通過媒體過巡回進(jìn)行路演，按照發(fā)行方案發(fā)行股票。

(3)刊登安徽XX環(huán)保能源科技股份公司上市公告書，在上交所或深交所安排下完成掛牌上市交易。

公司上市計劃二：北京xxxx股份有限公司上市計劃書（4374字）

第一章：項目背景

第二章：上市的必要性

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

第四章：聘選中介機構(gòu)

第五章：股份制改造及重組

第六章：募股計劃及資金投向

第七章：編撰上市材料并審報

第八章： 其他事項

第一章：項目背景

2008年3月21日證監(jiān)會發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板規(guī)則征求意見稿》，有關(guān)創(chuàng)業(yè)板的呼聲越感臨近，在全球經(jīng)濟(jì)日益一體化的今天，科教興國，發(fā)展高科技企業(yè)對中國來說尤為重要。目前，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)看漲，各中小企業(yè)中，基本符合創(chuàng)業(yè)板上市條件的有1200多家，已經(jīng)改制和完成輔導(dǎo)期的企業(yè)500多家。對于創(chuàng)業(yè)板各地政府也十分重視，各省市政府，金融局、發(fā)改委等已篩選、培育，甚至輔導(dǎo)了一批中小企業(yè)為創(chuàng)業(yè)板上市做準(zhǔn)備。此背景下，包括中關(guān)村在內(nèi)的各大學(xué)科技園區(qū)也積極籌劃、備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板第一波上市工作。

第二章：上市的必要性

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)競爭日益激烈和產(chǎn)業(yè)金融緊密結(jié)合的趨勢下，企業(yè)上市無疑是主動提升經(jīng)營實力、擴大影響、使企業(yè)規(guī)?？焖贁U張、經(jīng)濟(jì)效益顯著提高的最佳途徑。

一、可籌集企業(yè)發(fā)展的巨額資金

上市通過發(fā)行股票可以迅速籌集一筆巨額資金。創(chuàng)業(yè)板上市的中小企業(yè)，一般發(fā)行新股1500萬-3000萬，假設(shè)發(fā)行價為7元，便可迅速籌集1.05億-2.1億資金，這筆資金是其它融資渠道所不可能取得的。而且作為直接融資不需付利息，資金成本很低。另外，創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)發(fā)行價很高，根據(jù)中國證監(jiān)會對股票發(fā)行最新精神，股票發(fā)行按市場化機制運行，對發(fā)行價格、發(fā)行市盈率、發(fā)行方式不再規(guī)定。此外，創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率為4--5倍，而創(chuàng)業(yè)板則為10-15倍；在美國證券市場中，NASDAQ初次發(fā)行市盈率平均為70倍左右，比紐約主板市場高出50%。

二、籌資成本低

我國創(chuàng)業(yè)板市場的籌資成本預(yù)計會較低，上市費和中介費將會低于境外和香港創(chuàng)業(yè)板市場。目前主板市場占籌資成本最大部分的承銷費用占全部融資約在2.5%，所以預(yù)計創(chuàng)業(yè)板市場的上市成本相差不大，而且所有中介費用、承銷費用均可以在上市后支付，所以上市資金需求并不很高。

三、可使企業(yè)資產(chǎn)迅速增值

設(shè)某中小企業(yè)注冊資本2000萬元，凈資產(chǎn)為2200萬元，每股凈資產(chǎn)為1.1元，資產(chǎn)負(fù)債率為20%，上市可發(fā)行新股2000萬股，發(fā)行價為10元，可迅速籌集資金2億元，其凈資產(chǎn)迅速提升為2.22億元，每股凈資產(chǎn)迅速增至5.55元，擴大5倍，資產(chǎn)負(fù)債率為2.4%，降低達(dá)10倍，資產(chǎn)質(zhì)量大大改善。此外，由于創(chuàng)業(yè)板股票全流通，股票上市后，如股票為20元，則原有的2000萬股迅速增值為4億元，發(fā)起人資產(chǎn)實際迅速擴大20倍。

四、便于建立現(xiàn)代企業(yè)的運行機制

企業(yè)進(jìn)行股份制改組和上市，就是要使企業(yè)轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，形成職責(zé)分明、相互制約的現(xiàn)代企業(yè)運行體系，實現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，使企業(yè)成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束的商品生產(chǎn)者與經(jīng)營者。只有上市，才能徹底使中小企業(yè)建立完備的法人治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)從家長制和家族式中擺脫出來，才能使企業(yè)建立持續(xù)創(chuàng)新的機制。

五、企業(yè)通過不斷融資步入高速成長軌道

在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股上市募集一筆資金只是在創(chuàng)業(yè)板融資的第一步，上市以后公司還可以通過配股和增發(fā)新股不斷融資、投資、再融資、再投資，迅速擴大規(guī)模，步入高速發(fā)展軌道。

六、企業(yè)高管人員和員工可以獲取巨大投資回報

在過去的20年里，中國流失了大量的技術(shù)人才，而在未來的日子里中國將流失大量的管理人才。各企業(yè)的高管人員、創(chuàng)始人、技術(shù)人才能否取得他們應(yīng)得的高額回報，創(chuàng)業(yè)板的開設(shè)將使這種可能變?yōu)楝F(xiàn)實。在創(chuàng)業(yè)板市場企業(yè)高管人員可以以發(fā)起人身份直接入股，將來股票上市后賣出變現(xiàn)，可獲得巨大的投資回報，例如，某企業(yè)總經(jīng)理以每股1元的價格認(rèn)購10萬股，即投入10萬元；股票上市后其價格為20元，亦即10萬股可變現(xiàn)200萬元，也就是說總經(jīng)理通過10萬元的投入而獲得了190萬的利潤回報，利潤率高達(dá)19倍，這也是只有資本市場才能實現(xiàn)的奇跡。

此外，還可以通過期權(quán)和認(rèn)股權(quán)的設(shè)置，構(gòu)筑公司的長期股權(quán)激勵機制。如聯(lián)想公司于1998年9月授予柳傳志等六位董事800萬股認(rèn)股權(quán)，在未來10年內(nèi)以每股1.12港元（收市價一直在6元以上）的價格購買，其中柳傳志被授予200萬股認(rèn)股權(quán)。幾位董事預(yù)期都可獲得1000萬元以上的收益。方正公司也授予王選等六位董事5700萬股普通股的認(rèn)股權(quán)，6位董事可以在7年內(nèi)以1.39港元的價格行館權(quán)，因市場價遠(yuǎn)高于1.39元，所以也將使六位董事獲得很高的收益。

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

籌劃近十年之久的創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)到了推出倒計時階段，這為中小企業(yè)創(chuàng)造了加速發(fā)展的良機。雖然創(chuàng)業(yè)板上市門檻會比主板要低，但是，對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)到財務(wù)制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的時間。

首先，擬定上市計劃、成立上市工作辦公室。從組織、財務(wù)、經(jīng)營等各個方面進(jìn)行上市安排。成立上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組是整個上市準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)。上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)是一個可以統(tǒng)籌全局的機構(gòu)，負(fù)責(zé)有關(guān)上市準(zhǔn)備的各種決策事項，以保證企業(yè)在上市準(zhǔn)備期皆以上市為目標(biāo)展開各項工作。

第四章：聘選中介機構(gòu)

中介機構(gòu)主要是特指為企業(yè)在資本經(jīng)營方面提供投資銀行服務(wù)的證券公司，具體說就是從事證券發(fā)行與代理買賣，企業(yè)重組與并購，以及基金管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)投資銀行機構(gòu)，一般情況下，其組織形式是專門從事投資銀行業(yè)務(wù)的投資管理公司，其核心業(yè)務(wù)為上市運作和企業(yè)重組與并購。

一、進(jìn)行上市策劃

上市運作是一件專業(yè)性很強、需要很高運作技巧的工作，財務(wù)顧問應(yīng)以專業(yè)的水平和經(jīng)驗為企業(yè)設(shè)計上市運作方案，編制上市計劃書，幫助企業(yè)在上市過程盡可能加快速度，盡可能少走彎路，盡可能降低上市成本，并幫助尋找最好的券商和其他中介機構(gòu)。

二、協(xié)助企業(yè)進(jìn)行股本結(jié)構(gòu)設(shè)計

創(chuàng)業(yè)板上市公司股本結(jié)構(gòu)設(shè)計包括三方面內(nèi)容：首先是存量股本即發(fā)行人股本總量的大小；其次是新發(fā)公眾股份占擬發(fā)行總股份的比例；再次是高管人員持股問題。

三、設(shè)計期權(quán)方案

創(chuàng)業(yè)板上市公司為了激勵本公司高級管理人員、業(yè)務(wù)技術(shù)骨干，通常會要求他們在上市公司發(fā)起人股本占有一部分股份，這個比例通常占發(fā)起人股本的50％左右。具體份額的大小視各公司情況而定。針對我國高新技術(shù)企業(yè)的特點，結(jié)合創(chuàng)業(yè)板市場的具體情況，高管人員持股計劃一種可行的做法是，高級管理人員和核心技術(shù)人員可以自然人入股。

四、幫助企業(yè)進(jìn)行重組，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營活動

財務(wù)顧問首先幫助公司建立自成立起來的工商注冊登記檔案、發(fā)起人協(xié)議、技術(shù)專利權(quán)評股及作價入股協(xié)議，以及公司對外重大協(xié)議及訴訟案件等歷史資料，這些資料都是公司申請發(fā)行上市必需的材料。第二、協(xié)助公司整理前二年的財務(wù)資料，并聘請有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計。

五、幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)及健全公司內(nèi)部管理制度

幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)，建立獨立有效率的董事會，幫助健全公司內(nèi)部管理制度，和建立獨立的財務(wù)核算體系、產(chǎn)品經(jīng)營體系。

六、幫助企業(yè)上市后進(jìn)行證券的運作及投資

企業(yè)上市后，仍還有許多的工作要做，而中介機構(gòu)則可以幫助擬上市企業(yè)做如下工作：

（一）將募集資金的10－30％作為短期投資以賺取利潤

企業(yè)上市后募集的資金并不一定一次性投入到擬投入項目中，在這期間可利用短期投資以提高資金的利用率，并達(dá)到一定盈利的預(yù)期目標(biāo)。

（二）企業(yè)可作為一個戰(zhàn)略投資者申購新股，按目前行情其回報率至少為50％。

（三）企業(yè)還可作為投資者投資高新技術(shù)企業(yè)，作為風(fēng)險投資通過創(chuàng)業(yè)板上市的高收益而達(dá)到短期投資的目的。

第五章：改制及上市方案設(shè)計

一、改制前準(zhǔn)備

擬改制企業(yè)一般要成立改制小組，公司主要負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌，小組由公司抽調(diào)辦公室、財務(wù)及熟悉公司歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員組成，其主要工作包括：全面協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)以及各中介機構(gòu)的關(guān)系，并全面督察工作進(jìn)程；配合會計師及評估師進(jìn)行會計報表審計、盈利預(yù)測編制及資產(chǎn)評估工作；與中介機構(gòu)合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫公司章程、承銷協(xié)議、各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議等；負(fù)責(zé)投資項目的立項報批工作和提供項目可行性研究報告；完成各類董事會決議、公司文件、申請主管機關(guān)批文，并負(fù)責(zé)新聞宣傳報道及公關(guān)活動。

二、改制公司概況

三、改制設(shè)想

四、重組方案

五、重組后的投資結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)

六、引入戰(zhàn)略投資者

戰(zhàn)略投資者是指出于對公司價值的認(rèn)同，投資于公司股份（股權(quán)比例一般不低于5%）并中長期持有的投資者，包括產(chǎn)業(yè)投資者和財務(wù)（金融）投資者。

一、引入戰(zhàn)略投資者的意義

首先、可階段性達(dá)到融資目標(biāo)；其次、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全公司法人治理；第三、提升公司形象，提高資本市場認(rèn)同度；第四、增強資源整合能力；最后、加快實現(xiàn)資本市場上市融資的進(jìn)程。

二、戰(zhàn)略投資者的選擇

產(chǎn)業(yè)投資者以產(chǎn)業(yè)整合為主要投資目的；關(guān)注企業(yè)的行業(yè)地位和市場份額，對財務(wù)和利潤指標(biāo)要求低；注重產(chǎn)業(yè)資源上與企業(yè)的互補性；一般要求在被投資企業(yè)中擁有控制權(quán)，并要求企業(yè)發(fā)展服從其產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和布局。財務(wù)投資者以獲取投資回報為主要投資目的；不過多參與企業(yè)的經(jīng)營管理，但對管理團(tuán)隊要求較高；在戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)管理、資本運作等方面經(jīng)驗豐富，能有效彌補企業(yè)的不足；有退出要求，如上市計劃等。另外，產(chǎn)業(yè)投資者通過戰(zhàn)略結(jié)盟能實現(xiàn)快速成長，對已達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)能協(xié)助突破發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。但企業(yè)有可能喪失發(fā)展的獨立性，如雙方在長期發(fā)展戰(zhàn)略上的認(rèn)同度不一，則容易導(dǎo)致沖突。而財務(wù)投資者對管理團(tuán)隊依賴度較高，有階段性退出要求。

綜合上述，我們需要引入又實力的財務(wù)投資者，以利于企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展的要求。

第六章、募股計劃及資金投向

第七章：編撰上市材料并審報

由聘請的中介機構(gòu)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行各項準(zhǔn)備工作并制作正式申報材料，向中國證監(jiān)會報送企業(yè)發(fā)行股票的正式申報材料。公司申請公開發(fā)行股票的正式報送材料應(yīng)遵照中國證監(jiān)會有關(guān)要求制作，送審，主要有：

一、地方政府或者中央企業(yè)主管部門批準(zhǔn)發(fā)行申請的文件；

二、批準(zhǔn)設(shè)立股份有限公司的文件；

三、發(fā)行授權(quán)文件；

四、公司章程或者公司章程草案；

五、招股說明書；

六、資金運用的可行性報告（經(jīng)營估算書）；

七、發(fā)行申請材料的附件；

八、發(fā)行方案（含發(fā)行價格測算依據(jù)）；

九、各中介機構(gòu)的證券從業(yè)資格證書；

十、定向募集公司申請公開發(fā)行股票需提交的文件。

中國證監(jiān)會發(fā)行部根據(jù)《公司法》，《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及國家其他相關(guān)法律，法規(guī)，政策和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對企業(yè)申報材料進(jìn)行審核，并出具書面反饋意見。企業(yè)和中介機構(gòu)按照反饋意見修改材料后，送發(fā)行部驗證確認(rèn)，并經(jīng)發(fā)行審核委員會復(fù)審?fù)?，即可公開發(fā)行股票。

第八章：其他事項

公司上市對公司而言是一件十分重要的事情，不但需要在上市前做大量的準(zhǔn)備工作，上市期間以及上市后都需要持續(xù)關(guān)注、監(jiān)督，以便更好的滿足證監(jiān)會的要求和促進(jìn)企業(yè)上市后更好的發(fā)展

公司上市計劃三：香港公司上市商業(yè)計劃書（2311字）

一位知名的美國風(fēng)險投資家曾調(diào)侃道，企業(yè)邀人投資或加盟，就如同向一位離過婚的女人求婚，雙方各有追求，僅靠空虛的允諾等于無濟(jì)于事。商業(yè)計劃書就是朝著成功目標(biāo)前進(jìn)所必需的一張路線圖，它指明公司行進(jìn)的方向，確立行進(jìn)的終點以及如何完美地到達(dá)目的地。

一位知名的美國風(fēng)險投資家曾調(diào)侃道，“企業(yè)邀人投資或加盟，就如同向一位離過婚的女人求婚，雙方各有追求，僅靠空虛的允諾等于無濟(jì)于事”。商業(yè)計劃書就是朝著成功目標(biāo)前進(jìn)所必需的一張路線圖，它指明公司行進(jìn)的方向，確立行進(jìn)的終點以及如何完美地到達(dá)目的地。

那么，商業(yè)計劃書就必定包含兩個關(guān)鍵要素:一是目的。二是需要多少資金及為何一定需要這些資金。為了確保商業(yè)計劃書能一擊命中，就應(yīng)該注意以下問題。

一、摘要

計劃摘要一般在商業(yè)計劃書的最前面，它就如同是濃縮后的商業(yè)計劃書，是一種精華的提煉。計劃摘要的關(guān)鍵特征就是簡明性和條理性，它涵蓋了整個商業(yè)計劃書的要點，可以讓嗅覺敏銳的投資者，一目了然地看到最想獲取的信息，并做出精確的判斷。

摘要的內(nèi)容主要包含:

(1)公司的基本概況.這包括公司的目標(biāo)、產(chǎn)品、產(chǎn)品特性等。

(2)公司在行業(yè)內(nèi)的地位、取得的成果，以及技術(shù)、品牌、渠道等方面優(yōu)勢。

(3)公司未來市場增長計劃。

(4)本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和融資計劃。

(5)紅利分配承諾。

(6)香港公司上市計劃。

二、公司背景

公司背景的內(nèi)容主要包括公司概況、成立背景、創(chuàng)始人最初構(gòu)想、經(jīng)營宗旨及范圍、股權(quán)結(jié)構(gòu)及變化、主要股東介紹、主要管理團(tuán)隊等。

三、產(chǎn)品或服務(wù)介紹

一個公司的產(chǎn)品、技術(shù)或服務(wù)能否解決現(xiàn)實中產(chǎn)生的問題，能夠在何種程度上解決問題是投資者最關(guān)注的要素之一。

專業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)介紹中應(yīng)該包括:產(chǎn)品的概念、性能及特性。產(chǎn)品的研究和開發(fā)過程.產(chǎn)品的成本分析.產(chǎn)品的市場競爭力:產(chǎn)品的市場前景。產(chǎn)品的專利等。

對于上述內(nèi)容的介紹，應(yīng)該遵循簡單、準(zhǔn)確、通俗易懂的原則。一般情況下，產(chǎn)品介紹還應(yīng)附上產(chǎn)品原型、照片或其他介紹。

在對產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行介紹時，也應(yīng)該對以下的關(guān)鍵性問題進(jìn)行介紹和回答，主要包括:

(1)產(chǎn)品或服務(wù)現(xiàn)在處于什么樣的發(fā)展階段?

(2)產(chǎn)品或服務(wù)擁有何種獨特性，它將能獲得哪些收益?

(3)產(chǎn)品或服務(wù)存在什么優(yōu)缺點，哪一類人會選擇它?

(4)產(chǎn)品或服務(wù)的價值以及這樣的價值能為企業(yè)帶來什么樣的利潤?

四、公司的組織機構(gòu)

高素質(zhì)的管理人員和卓越的組織機構(gòu)是有效管理企業(yè)的重要保證，也是吸引投資者目光的關(guān)鍵因素。公司的管理人員應(yīng)該是互補型的，并且具備良好的團(tuán)隊精神。在商業(yè)計劃書中，應(yīng)該首先對主要管理人員進(jìn)行闡述，這應(yīng)該包含管理層成員的名字、背景和職責(zé)。然后還可以分別介紹每位管理人員的特殊才能、特點和造詣，并細(xì)致地描述他們對公司所作的貢獻(xiàn)。

此外，還應(yīng)對公司的組織結(jié)構(gòu)做一簡要介紹，可以包括:公司的組織機構(gòu)圖。公司的螢事會成員及各位董事的背景資料。各個部門的功能及職責(zé)。各個部門的負(fù)責(zé)人及成員。公司的報酬體系.公司的股東名單(包括認(rèn)股權(quán)、比例和特權(quán))等。

五、市場調(diào)查情況及預(yù)測

在市場調(diào)查及預(yù)測中，不僅包含對商品的調(diào)查，更主要的是對同類的競爭對手的調(diào)查和了解，所謂“知己知彼方能百戰(zhàn)百勝”。

商業(yè)計劃書要給投資者提供企業(yè)對目標(biāo)市場的深人調(diào)查、分析和預(yù)測。首先要細(xì)致地調(diào)查分析經(jīng)濟(jì)、地理、職業(yè)以及心理等各方面因素對選擇購買公司產(chǎn)品的影響，及各個因素所起的作用。

市場預(yù)測首先要對需求進(jìn)行預(yù)測。市場是否存在對公司產(chǎn)品的需求?需求程度是多少?能否創(chuàng)造出公司期望的利益?需求發(fā)展的未來趨向及其狀態(tài)如何?這些調(diào)查和預(yù)測都將決定投資者是否做出肯定的答復(fù)。另外，除了對產(chǎn)品情況進(jìn)行市場分析外，市場上現(xiàn)存的競爭對手的情況也是商業(yè)計劃書中應(yīng)該體現(xiàn)的重要部分。任何一家企業(yè)都存在競爭對手，商業(yè)計劃應(yīng)該表明對競爭的調(diào)查，以及分析自身的優(yōu)勢和弱勢。

這其中必須明確:競爭對手都是誰?他們的產(chǎn)品情況如何?競爭對手的產(chǎn)品與自身的產(chǎn)品相比，有什么差異?是否存在有利于自身產(chǎn)品的市場空當(dāng)?競爭對手的營銷策略是什么?

對市場的預(yù)測應(yīng)建立在嚴(yán)密、科學(xué)的市場調(diào)查基礎(chǔ)上，因此，擴大信息獲取的范圍、重視對市場環(huán)境的預(yù)測和采用科學(xué)的預(yù)測手段和方法，才是保證公司在市場中立于不敗的關(guān)鍵。然而，當(dāng)我們對市場進(jìn)行了充分的調(diào)查和預(yù)測之后，更應(yīng)該闡明公司將采取什么樣的策略來應(yīng)對。

六、公司的營銷策略

營銷是公司經(jīng)營中極富挑戰(zhàn)性的環(huán)節(jié)，也是決定成敗的環(huán)節(jié)。

首先，影響營銷策略的主要因素有四個主要方面:消費者的特點、產(chǎn)品或服務(wù)的特性、公司自身的各種狀況、市場環(huán)境的利弊因素。

那么，商業(yè)計劃書中的營銷策略就應(yīng)該包括以下的內(nèi)容:

(1)市場機構(gòu)和營銷渠道的選擇，這決定著公司邁出的第一步是否正確。

(2)明確營銷隊伍，并如何進(jìn)行有效地管理。

(3)制訂何種促銷計劃和廣告策略。

(4)價格決策。

七、公司的財務(wù)規(guī)劃

財務(wù)規(guī)劃是商業(yè)計劃書的重要支持和說明。事實上，財務(wù)規(guī)劃和生產(chǎn)計劃、人力資源計劃、營銷計劃等都是密不可分的。財務(wù)規(guī)劃一般要包括:

(1)商業(yè)計劃書的條件假設(shè)。

(2)預(yù)計的資產(chǎn)負(fù)債表。

(3)預(yù)計的損益表。

(4)現(xiàn)金收支分析。

(5)資金的來源和使用。

在制訂一份完善的財務(wù)規(guī)劃前必須要明確下列問題:

(1)產(chǎn)品或服務(wù)在每一個時間限定范圍內(nèi)的產(chǎn)出量有多大?

(2)產(chǎn)品或服務(wù)的生產(chǎn)費用是多少?其定價又是多少?

(3)預(yù)期的成本和利潤是多少?

(4)需要雇傭何種人才?其工資預(yù)算是多少?

八、商業(yè)計劃書的其他關(guān)健要親

(1)公司可以利用商業(yè)計劃書為自身t制一個獨特的形象。

(2)個性化的寫作手法，恰當(dāng)?shù)男问胶土鲿车娘L(fēng)格。

(3)一份優(yōu)秀的商業(yè)計劃書播要一個簡明、有力的結(jié)尾進(jìn)行總結(jié)概括。

(4)核查商業(yè)計劃書的全部內(nèi)容，避免任何的細(xì)節(jié)錯誤。

第二篇：上市計劃

北京xxxx股份有限公司上市

計劃書

目錄

第一章：項目背景

第二章：上市的必要性

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

第四章：聘選中介機構(gòu)

第五章：股份制改造及重組

第六章：募股計劃及資金投向

第七章：編撰上市材料并審報

第八章： 其他事項

第一章：項目背景

2008年3月21日證監(jiān)會發(fā)布《創(chuàng)業(yè)板規(guī)則征求意見稿》，有關(guān)創(chuàng)業(yè)板的呼聲越感臨近，在全球經(jīng)濟(jì)日益一體化的今天，科教興國，發(fā)展高科技企業(yè)對中國來說尤為重要。目前，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)看漲，各中小企業(yè)中，基本符合創(chuàng)業(yè)板上市條件的有1200多家，已經(jīng)改制和完成輔導(dǎo)期的企業(yè)500多家。對于創(chuàng)業(yè)板各地政府也十分重視，各省市政府，金融局、發(fā)改委等已篩選、培育，甚至輔導(dǎo)了一批中小企業(yè)為創(chuàng)業(yè)板上市做準(zhǔn)備。此背景下，包括中關(guān)村在內(nèi)的各大學(xué)科技園區(qū)也積極籌劃、備戰(zhàn)創(chuàng)業(yè)板第一波上市工作。

第二章：上市的必要性

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)競爭日益激烈和產(chǎn)業(yè)金融緊密結(jié)合的趨勢下，企業(yè)上市無疑是主動提升經(jīng)營實力、擴大影響、使企業(yè)規(guī)?？焖贁U張、經(jīng)濟(jì)效益顯著提高的最佳途徑。

一、可籌集企業(yè)發(fā)展的巨額資金

上市通過發(fā)行股票可以迅速籌集一筆巨額資金。創(chuàng)業(yè)板上市的中小企業(yè)，一般發(fā)行新股1500萬-3000萬，假設(shè)發(fā)行價為7元，便可迅速籌集1.05億-2.1億資金，這筆資金是其它融資渠道所不可能取得的。而且作為直接融資不需付利息，資金成本很低。另外，創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)發(fā)行價很高，根據(jù)中國證監(jiān)會對股票發(fā)行最新精神，股票發(fā)行按市場化機制運行，對發(fā)行價格、發(fā)行市盈率、發(fā)行方式不再規(guī)定。此外，創(chuàng)業(yè)板市場發(fā)行市盈率一般高于主板，例如，香港主板市盈率為4--5倍，而創(chuàng)業(yè)板則為10-15倍；在美國證券市場中，NASDAQ初次發(fā)行市盈率平均為70倍左右，比紐約主板市場高出50%。

二、籌資成本低

我國創(chuàng)業(yè)板市場的籌資成本預(yù)計會較低，上市費和中介費將會低于境外和香港創(chuàng)業(yè)板市場。目前主板市場占籌資成本最大部分的承銷費用占全部融資約在2.5%，所以預(yù)計創(chuàng)業(yè)板市場的上市成本相差不大，而且所有中介費用、承銷費用均可以在上市后支付，所以上市資金需求并不很高。

三、可使企業(yè)資產(chǎn)迅速增值

設(shè)某中小企業(yè)注冊資本2000萬元，凈資產(chǎn)為2200萬元，每股凈資產(chǎn)為1.1元，資產(chǎn)負(fù)債率為20%，上市可發(fā)行新股2000萬股，發(fā)行價為10元，可迅速籌集資金2億元，其凈資產(chǎn)迅速提升為2.22億元，每股凈資產(chǎn)迅速增至5.55元，擴大5倍，資產(chǎn)負(fù)債率為2.4%，降低達(dá)10倍，資產(chǎn)質(zhì)量大大改善。此外，由于創(chuàng)業(yè)板股票全流通，股票上市后，如股票為20元，則原有的2000萬股迅速增值為4億元，發(fā)起人資產(chǎn)實際迅速擴大20倍。

四、便于建立現(xiàn)代企業(yè)的運行機制

企業(yè)進(jìn)行股份制改組和上市，就是要使企業(yè)轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，形成職責(zé)分明、相互制約的現(xiàn)代企業(yè)運行體系，實現(xiàn)所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)的分離，使企業(yè)成為自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束的商品生產(chǎn)者與經(jīng)營者。只有上市，才能徹底使中小企業(yè)建立完備的法人治理結(jié)構(gòu)，使企業(yè)從家長制和家族式中擺脫出來，才能使企業(yè)建立持續(xù)創(chuàng)新的機制。

五、企業(yè)通過不斷融資步入高速成長軌道

在創(chuàng)業(yè)板發(fā)行新股上市募集一筆資金只是在創(chuàng)業(yè)板融資的第一步，上市以后公司還可以通過配股和增發(fā)新股不斷融資、投資、再融資、再投資，迅速擴大規(guī)模，步入高速發(fā)展軌道。

六、企業(yè)高管人員和員工可以獲取巨大投資回報

在過去的20年里，中國流失了大量的技術(shù)人才，而在未來的日子里中國將流失大量的管理人才。各企業(yè)的高管人員、創(chuàng)始人、技術(shù)人才能否取得他們應(yīng)得的高額回報，創(chuàng)業(yè)板的開設(shè)將使這種可能變?yōu)楝F(xiàn)實。在創(chuàng)業(yè)板市場企業(yè)高管人員可以以發(fā)起人身份直接入股，將來股票上市后賣出變現(xiàn)，可獲得巨大的投資回報，例如，某企業(yè)總經(jīng)理以每股1元的價格認(rèn)購10萬股，即投入10萬元；股票上市后其價格為20元，亦即10萬股可變現(xiàn)200萬元，也就是說總經(jīng)理通過10萬元的投入而獲得了190萬的利潤回報，利潤率高達(dá)19倍，這也是只有資本市場才能實現(xiàn)的奇跡。

此外，還可以通過期權(quán)和認(rèn)股權(quán)的設(shè)置，構(gòu)筑公司的長期股權(quán)激勵機制。如聯(lián)想公司于1998年9月授予柳傳志等六位董事800萬股認(rèn)股權(quán)，在未來10年內(nèi)以每股1.12港元（收市價一直在6元以上）的價格購買，其中柳傳志被授予200萬股認(rèn)股權(quán)。幾位董事預(yù)期都可獲得1000萬元以上的收益。方正公司也授予王選等六位董事5700萬股普通股的認(rèn)股權(quán)，6位董事可以在7年內(nèi)以1.39港元的價格行館權(quán)，因市場價遠(yuǎn)高于1.39元，所以也將使六位董事獲得很高的收益。

第三章：成立上市辦公機構(gòu)

籌劃近十年之久的創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)到了推出倒計時階段，這為中小企業(yè)創(chuàng)造了加速發(fā)展的良機。雖然創(chuàng)業(yè)板上市門檻會比主板要低，但是，對于創(chuàng)業(yè)企業(yè)而言，從公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)到財務(wù)制度的整合，使之符合上市要求，至少需要半年以上的時間。

首先，擬定上市計劃、成立上市工作辦公室。從組織、財務(wù)、經(jīng)營等各個方面進(jìn)行上市安排。成立上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組是整個上市準(zhǔn)備工作的基礎(chǔ)。上市籌備領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當(dāng)是一個可以統(tǒng)籌全局的機構(gòu)，負(fù)責(zé)有關(guān)上市準(zhǔn)備的各種決策事項，以保證企業(yè)在上市準(zhǔn)備期皆以上市為目標(biāo)展開各項工作。

第四章：聘選中介機構(gòu)

中介機構(gòu)主要是特指為企業(yè)在資本經(jīng)營方面提供投資銀行服務(wù)的證券公司，具體說就是從事證券發(fā)行與代理買賣，企業(yè)重組與并購，以及基金管理、風(fēng)險管理等業(yè)務(wù)的專業(yè)投資銀行機構(gòu)，一般情況下，其組織形式是專門從事投資銀行業(yè)務(wù)的投資管理公司，其核心業(yè)務(wù)為上市運作和企業(yè)重組與并購。

一、進(jìn)行上市策劃

上市運作是一件專業(yè)性很強、需要很高運作技巧的工作，財務(wù)顧問應(yīng)以專業(yè)的水平和經(jīng)驗為企業(yè)設(shè)計上市運作方案，編制上市計劃書，幫助企業(yè)在上市過程盡可能加快速度，盡可能少走彎路，盡可能降低上市成本，并幫助尋找最好的券商和其他中介機構(gòu)。

二、協(xié)助企業(yè)進(jìn)行股本結(jié)構(gòu)設(shè)計

創(chuàng)業(yè)板上市公司股本結(jié)構(gòu)設(shè)計包括三方面內(nèi)容：首先是存量股本即發(fā)行人股本總量的大??；其次是新發(fā)公眾股份占擬發(fā)行總股份的比例；再次是高管人員持股問題。

三、設(shè)計期權(quán)方案

創(chuàng)業(yè)板上市公司為了激勵本公司高級管理人員、業(yè)務(wù)技術(shù)骨干，通常會要求他們在上市公司發(fā)起人股本占有一部分股份，這個比例通常占發(fā)起人股本的50％左右。具體份額的大小視各公司情況而定。針對我國高新技術(shù)企業(yè)的特點，結(jié)合創(chuàng)業(yè)板市場的具體情況，高管人員持股計劃一種可行的做法是，高級管理人員和核心技術(shù)人員可以自然人入股。

四、幫助企業(yè)進(jìn)行重組，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營活動

財務(wù)顧問首先幫助公司建立自成立起來的工商注冊登記檔案、發(fā)起人協(xié)議、技術(shù)專利權(quán)評股及作價入股協(xié)議，以及公司對外重大協(xié)議及訴訟案件等歷史資料，這些資料都是公司申請發(fā)行上市必需的材料。第二、協(xié)助公司整理前二年的財務(wù)資料，并聘請有證券從業(yè)資格的會計師事務(wù)所審計。

五、幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)及健全公司內(nèi)部管理制度

幫助公司建立法人治理結(jié)構(gòu)，建立獨立有效率的董事會，幫助健全公司內(nèi)部管理制度，和建立獨立的財務(wù)核算體系、產(chǎn)品經(jīng)營體系。

六、幫助企業(yè)上市后進(jìn)行證券的運作及投資

企業(yè)上市后，仍還有許多的工作要做，而中介機構(gòu)則可以幫助擬上市企業(yè)做如下工作：

（一）將募集資金的10－30％作為短期投資以賺取利潤

企業(yè)上市后募集的資金并不一定一次性投入到擬投入項目中，在這期間可利用短期投資以提高資金的利用率，并達(dá)到一定盈利的預(yù)期目標(biāo)。

（二）企業(yè)可作為一個戰(zhàn)略投資者申購新股，按目前行情其回報率至少為50％。

（三）企業(yè)還可作為投資者投資高新技術(shù)企業(yè)，作為風(fēng)險投資通過創(chuàng)業(yè)板上市的高收益而達(dá)到短期投資的目的。

第五章：改制及上市方案設(shè)計

一、改制前準(zhǔn)備

擬改制企業(yè)一般要成立改制小組，公司主要負(fù)責(zé)人全面統(tǒng)籌，小組由公司抽調(diào)辦公室、財務(wù)及熟悉公司歷史、生產(chǎn)經(jīng)營情況的人員組成，其主要工作包括：全面協(xié)調(diào)企業(yè)與省、市各有關(guān)部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會派出機構(gòu)以及各中介機

構(gòu)的關(guān)系，并全面督察工作進(jìn)程；配合會計師及評估師進(jìn)行會計報表審計、盈利預(yù)測編制及資產(chǎn)評估工作；與中介機構(gòu)合作，處理上市有關(guān)法律事務(wù)，包括編寫公司章程、承銷協(xié)議、各種關(guān)聯(lián)交易協(xié)議、發(fā)起人協(xié)議等；負(fù)責(zé)投資項目的立項報批工作和提供項目可行性研究報告；完成各類董事會決議、公司文件、申請主管機關(guān)批文，并負(fù)責(zé)新聞宣傳報道及公關(guān)活動。

二、改制公司概況

三、改制設(shè)想

四、重組方案

五、重組后的投資結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)

六、引入戰(zhàn)略投資者

戰(zhàn)略投資者是指出于對公司價值的認(rèn)同，投資于公司股份（股權(quán)比例一般不低于5%）并中長期持有的投資者，包括產(chǎn)業(yè)投資者和財務(wù)（金融）投資者。

一、引入戰(zhàn)略投資者的意義

首先、可階段性達(dá)到融資目標(biāo)；其次、優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，健全公司法人治理；第三、提升公司形象，提高資本市場認(rèn)同度；第四、增強資源整合能力；最后、加快實現(xiàn)資本市場上市融資的進(jìn)程。

二、戰(zhàn)略投資者的選擇

產(chǎn)業(yè)投資者以產(chǎn)業(yè)整合為主要投資目的；關(guān)注企業(yè)的行業(yè)地位和市場份額，對財務(wù)和利潤指標(biāo)要求低；注重產(chǎn)業(yè)資源上與企業(yè)的互補性；一般要求在被投資企業(yè)中擁有控制權(quán)，并要求企業(yè)發(fā)展服從其產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和布局。

財務(wù)投資者以獲取投資回報為主要投資目的；不過多參與企業(yè)的經(jīng)營管理，但對管理團(tuán)隊要求較高；在戰(zhàn)略規(guī)劃、企業(yè)管理、資本運作等方面經(jīng)驗豐富，能有效彌補企業(yè)的不足；有退出要求，如上市計劃等。另外，產(chǎn)業(yè)投資者通過戰(zhàn)略結(jié)盟能實現(xiàn)快速成長，對已達(dá)到一定規(guī)模的企業(yè)能協(xié)助突破發(fā)展瓶頸，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。但企業(yè)有可能喪失發(fā)展的獨立性，如雙方在長期發(fā)展戰(zhàn)略上的認(rèn)同度不一，則容易導(dǎo)致沖突。而財務(wù)投資者對管理團(tuán)隊依賴度較高，有階段性退出要求。

綜合上述，我們需要引入又實力的財務(wù)投資者，以利于企業(yè)長期戰(zhàn)略發(fā)展的要求。

第六章、募股計劃及資金投向

第七章：編撰上市材料并審報

由聘請的中介機構(gòu)按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行各項準(zhǔn)備工作并制作正式申報材料，向中國證監(jiān)會報送企業(yè)發(fā)行股票的正式申報材料。公司申請公開發(fā)行股票的正式報送材料應(yīng)遵照中國證監(jiān)會有關(guān)要求制作，送審，主要有：

一、地方政府或者中央企業(yè)主管部門批準(zhǔn)發(fā)行申請的文件；

二、批準(zhǔn)設(shè)立股份有限公司的文件；

三、發(fā)行授權(quán)文件；

四、公司章程或者公司章程草案；

五、招股說明書；

六、資金運用的可行性報告（經(jīng)營估算書）；

七、發(fā)行申請材料的附件；

八、發(fā)行方案（含發(fā)行價格測算依據(jù)）；

九、各中介機構(gòu)的證券從業(yè)資格證書；

十、定向募集公司申請公開發(fā)行股票需提交的文件。

中國證監(jiān)會發(fā)行部根據(jù)《公司法》，《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及國家其他相關(guān)法律，法規(guī)，政策和中國證監(jiān)會的規(guī)定，對企業(yè)申報材料進(jìn)行審核，并出具書面反饋意見。企業(yè)和中介機構(gòu)按照反饋意見修改材料后，送發(fā)行部驗證確認(rèn)，并經(jīng)發(fā)行審核委員會復(fù)審?fù)猓纯晒_發(fā)行股票。

第八章：其他事項

公司上市對公司而言是一件十分重要的事情，不但需要在上市前做大量的準(zhǔn)備工作，上市期間以及上市后都需要持續(xù)關(guān)注、監(jiān)督，以便更好的滿足證監(jiān)會的要求和促進(jìn)企業(yè)上市后更好的發(fā)展。

第三篇：公司上市參考書籍

1.《企業(yè)上市全程指引》 參考價￥35.9內(nèi)容簡介

《企業(yè)上市全程指引(第2版)》從企業(yè)董事長、董事、獨立董事、監(jiān)事、董事會秘書等企業(yè)高管角度，解答企業(yè)在改制設(shè)立股份公司、境內(nèi)外融資上市、并購重組、公司治理、規(guī)范運作等各項業(yè)務(wù)中，怎樣把握好相關(guān)法律法規(guī)，解決日常工作中遇到的各類實際問題，及時向公眾披露信息，保護(hù)好投資者利益，規(guī)避和防范企業(yè)風(fēng)險等具體事項進(jìn)行闡述。

第二版新增了《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》以及專家對規(guī)則的解讀，分析了創(chuàng)業(yè)板上市的特點，為想在創(chuàng)業(yè)板上市的企業(yè)提供專業(yè)權(quán)威指導(dǎo)；全書增補了大量新的典型案例，便于讀者生動直觀地理解上市前后的每條法規(guī)和政策；書中對新修訂的上市法規(guī)及其他重要信息進(jìn)行了更新和增補，有利于讀者了解和掌握新的上市原則；加大了對讀者關(guān)注的財報編制與解讀的指導(dǎo)力度；還對將于2010年啟動的上海證券交易所國際板做了介紹與展望。

2.企業(yè)上市典型案例深度剖析:疑難問題與解決對策￥64.6內(nèi)容簡介 《企業(yè)上市典型案例深度剖析:疑難問題與解決對策》通過對2006年以來成功上市與被否決企業(yè)的真實案例剖析，梳理了擬上市企業(yè)在上市過程中遇到的各種常見問題，并在此基礎(chǔ)上對解決對策進(jìn)行了講解、匯總和分析，從而從一個更廣闊的角度、更高的視角來審視產(chǎn)生問題的根源、審核部門的關(guān)注重點以及解決問題的思路和對策，對擬上市企業(yè)和券商、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等中介機構(gòu)專業(yè)人員在實踐中如何操作、解決企業(yè)上市過程中遇到的問題，提供了有益借鑒和啟示。

同時，《企業(yè)上市典型案例深度剖析:疑難問題與解決對策》對擬上市企業(yè)如何才能更好地符合發(fā)行上市的條件，進(jìn)行了深入分析，使企業(yè)在規(guī)范的基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升企業(yè)價值和企業(yè)優(yōu)勢，并對如何充分表述給投資者和監(jiān)管機構(gòu)進(jìn)行了探討，使企業(yè)盡早實現(xiàn)上市的夢想。

3.企業(yè)上市解決之道參考價￥47.6內(nèi)容簡介

《企業(yè)上市解決之道》內(nèi)容簡介：所謂窮則獨善其身，達(dá)則兼濟(jì)天下。當(dāng)我們尚沒有能力決定政策走向和改變規(guī)則體系的時候，我們需要改變自己態(tài)度和完善自身才能，做好最基礎(chǔ)和最底層的工作，至少對自己有所交代，對客戶有所交代。假當(dāng)有一天，我們中某人能夠成為決策者，相信最基層的感觸也定是最英明決定的向?qū)А?/p>

4.助您成功登上創(chuàng)業(yè)板:中國私募股權(quán)融資與創(chuàng)業(yè)板上市實務(wù)操作指南參考價￥66.2 助您成功登上創(chuàng)業(yè)板:中國私募股權(quán)融資與創(chuàng)業(yè)板上市實務(wù)操作指南》是一本實務(wù)操作指南，強調(diào)可操作性和可用性。對于創(chuàng)業(yè)板上市，筆者在闡述企業(yè)上市策略制定與企業(yè)家心理準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上，全面而深入地剖析了我國創(chuàng)業(yè)板上市制度的各個方面的內(nèi)容，同時采取了案例解析方式重點探討了創(chuàng)業(yè)板上市過程中包括家族企業(yè)問題、土地問題、稅收問題、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易問題等十六個實務(wù)操作難點。對于私募股權(quán)融資，筆者深入闡述了在私募股權(quán)融資全過程中企業(yè)家應(yīng)該注意的問題，包括商業(yè)計劃書的撰寫、尋找適合的私募股權(quán)基金、與私募股權(quán)基金的談判、投資文件的締結(jié)、與私募股權(quán)基金的合作以及私募股權(quán)基金的退出共五大步驟。

5.上市被否企業(yè)案例分析(2009)參考價￥29

《上市被否企業(yè)案例分析(2009)》內(nèi)容簡介：目前，不論是在上海證券交易所或者深圳證券交易所上市，都必須對設(shè)立在國內(nèi)的擬上市企業(yè)先行改制為股份有限公司，進(jìn)行必要的改制和重組，在完成改制和輔導(dǎo)后，才能正式提出上市申請。企業(yè)在上市前通過改制，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和運行機制，實現(xiàn)企業(yè)投資主體的多元化，明晰產(chǎn)權(quán)關(guān)系；通過剝離非經(jīng)營性資產(chǎn)和不良資產(chǎn)，置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等手段，盤活企業(yè)存量資產(chǎn)、優(yōu)化增量資產(chǎn)，集中突出主營業(yè)務(wù)，提高公司資產(chǎn)的營運質(zhì)量和運作效率?提升公司的總體競爭力；處理好與關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)系，減少、規(guī)范關(guān)聯(lián)交易，避免同業(yè)競爭，維護(hù)企業(yè)利益等等。因此，企業(yè)上市之前的改制和重組實際上是一項浩大、復(fù)雜的工程，改制的成功與否不但決定著企業(yè)能否成功上市，而且對日后企業(yè)的發(fā)展有著決定性的影響。6.《企業(yè)如何成功上市》 光碟主講 潘小夏

中投圣泉投資管理企業(yè)的創(chuàng)始合伙人，曾任美國納斯達(dá)克（NASDAQ）中國區(qū)主席及亞太區(qū)董事總經(jīng)理，在納斯達(dá)克任職的3年內(nèi)共協(xié)助25家中國公司（百度、分眾[1]傳媒、如家快捷、泰富電氣等）成功登陸美國納斯達(dá)克。

第四篇：公司上市策劃書(草案)

上海**通信設(shè)備有限公司文/順風(fēng)

一、優(yōu)勢

經(jīng)對上海**通信設(shè)備有限公司的前期考察，結(jié)合本團(tuán)隊的優(yōu)勢，我們認(rèn)為上海**通信設(shè)備有限公司的上市計劃是可行的，具體表現(xiàn)在：

1、企業(yè)產(chǎn)品的獨特概念符合上市題材；

2、企業(yè)產(chǎn)品的市場占有率符合上市企業(yè)在細(xì)分市場的壟斷地位；

3、國家現(xiàn)在對**設(shè)備的企業(yè)的扶持，政策的優(yōu)勢對企業(yè)后續(xù)發(fā)展提供了一個非常好的機會和平臺；

4、在**設(shè)備制造公司中你公司是唯一軟硬件都可以開發(fā)的公司，資源優(yōu)勢；

5、母公司和主管部門在經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、資產(chǎn)方面具有較大實力和品牌優(yōu)勢。

二、不足

盡管已經(jīng)具備上述上市的可行性，但公司還是存在許多得不利因素，影響公司的上市計劃，具體表現(xiàn)在：

1、資本規(guī)模過小，公司的負(fù)債與債權(quán)過高,經(jīng)營風(fēng)險過大，財務(wù)狀況不良。

解決方法：）擴大資本規(guī)模：并購；）減少公司負(fù)債：重組；）轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營風(fēng)險：打包出售或置換不良資產(chǎn)；）提高財務(wù)能力：多元化經(jīng)營。

2、企業(yè)經(jīng)營形象不佳，未完成股份制改造，管理不規(guī)范，股本結(jié)構(gòu)單一。

解決方法：

1）提升企業(yè)的經(jīng)營形象，打造企業(yè)品牌，獲取政府支持；

2）完成股份制改制，組建董事會、監(jiān)事會選定董秘；

3）引進(jìn)管理人才，建立規(guī)范管理；

4）設(shè)計股權(quán)結(jié)構(gòu)，落實員工參股，設(shè)計員工激勵方案。

3、利息成本過高，盈利能力不強，凈利潤過低。

解決方法：化解應(yīng)收貨款數(shù)額，通過財務(wù)審計來反映真實的財務(wù)狀況，解決毛利率大，利潤過低的問題。

4、缺乏戰(zhàn)略投資者，需要得到投資者更大的認(rèn)可。

解決方法：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者（比如首都**集團(tuán)），增加新型產(chǎn)業(yè)項目—。

5、缺乏與投行的結(jié)盟。

解決方法：挑選和組織合適的保薦商和承銷團(tuán)，便于上市后穩(wěn)定管理團(tuán)隊，托護(hù)股票價格，活躍股票交易。

三、公司上市的瓶頸

1、觀念上還沒有確立上市必行、上市必勝的意識，缺乏基本自信。對此需要樹立長遠(yuǎn)意識和戰(zhàn)略意識，即使以通過一到兩年運作爭取上市的方案而言，也比原地不動為好。

2、財務(wù)硬指標(biāo)尤其是利潤和凈資產(chǎn)指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。對此需要向?qū)徲嬕麧?、向重組要利潤、向關(guān)聯(lián)交易要利潤、向繼續(xù)經(jīng)營要利潤，確立適當(dāng)?shù)纳鲜羞\作戰(zhàn)略目標(biāo)；要通過資產(chǎn)重組和市場運作凝聚產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，做大凈資產(chǎn)和利潤規(guī)模。

3、與本上市策劃團(tuán)隊的協(xié)作還未進(jìn)入狀態(tài)。鑒于貴公司對我方的實力、信心、策略技巧缺

乏了解，導(dǎo)致雙方雖然經(jīng)過數(shù)次洽談，但還未形成親密無間的協(xié)作關(guān)系，尤其前期我方已初步進(jìn)行了整體方案的設(shè)計和布局工作，因此需對此問題予以解決。

四、關(guān)于本團(tuán)隊的介入方式

本上市策劃團(tuán)隊與國內(nèi)包括廣發(fā)、君安、萬盟、興業(yè)、湘財、中銀、北大縱橫等證券投行機構(gòu)、資本運作機構(gòu)、管理咨詢機構(gòu)建立了良好的協(xié)作關(guān)系，并與眾多高科技產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)、創(chuàng)投資本管理團(tuán)隊、資本市場運作團(tuán)隊形成了在信息和資源方面的緊密協(xié)作關(guān)系。

對上海**通信設(shè)備有限公司上市策劃項目，本團(tuán)隊將以在國內(nèi)資本市場的深厚資源、廣泛關(guān)系人脈和資深資本運作經(jīng)驗為后盾，以團(tuán)隊為主體介入策劃過程，并負(fù)責(zé)相關(guān)戰(zhàn)略資源的引入、相關(guān)機構(gòu)的協(xié)調(diào)、相關(guān)政府關(guān)系的打通，具體包括向上海市政府爭取財政專項扶持資金、聯(lián)系國內(nèi)呼叫產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢企業(yè)形成聯(lián)盟、開拓市場和業(yè)務(wù)渠道以包裝利潤、引入密切配合的審計機構(gòu)以挖掘未計入的歷史利潤、引入兩院院士組成的資深顧問團(tuán)等等。

“巴黎之夜”企業(yè)企劃草案

一、企劃目標(biāo)

1.提升巴黎之夜內(nèi)部管理成本控制水平；

2.提升巴黎之夜市場知名度；

3.提升巴黎之夜日營業(yè)額。

二、企劃原則

1.市場導(dǎo)向，業(yè)績指針，因地制宜，管營結(jié)合；

2.以人為本，消費者至上；

3.全員營銷，自動激勵；

4.功能分區(qū)，分步到位；

5.出奇至勝，引領(lǐng)潮流。

三、操作大綱

1.功能分區(qū)。入口向右的營業(yè)區(qū)維持原經(jīng)營方式及老客戶資源（小區(qū)）；其他營業(yè)區(qū)引進(jìn)新營業(yè)理念和消費定位（大區(qū)）；

2.大區(qū)以酒水為主消費，引進(jìn)專業(yè)酒水銷售團(tuán)隊；

3.酒水銷售團(tuán)隊從大區(qū)全部銷售額中提取30%為銷售提成，用于維護(hù)、管理、激勵；

4.進(jìn)行內(nèi)部成本分析，壓縮成本；

5.進(jìn)行內(nèi)部員工重組，加強全員營銷教育；改進(jìn)員工激勵與約束機制；

6.建立一周至少舉辦3次文娛活動的推廣機制；

7.建立廣告宣傳效率論證、優(yōu)選機制；

8.建立包廂貴賓客戶營銷方案；

9.相機引進(jìn)知名人士舉行現(xiàn)場活動；

10.其他有關(guān)現(xiàn)場效果、細(xì)節(jié)問題。

四、合作方式

1.企劃方負(fù)責(zé)大區(qū)操作及協(xié)助處理其他和整體業(yè)績提升有關(guān)的事務(wù)；

2.企劃方負(fù)責(zé)專業(yè)酒水銷售團(tuán)隊建立、管理、分配、激勵；

3.企劃方引進(jìn)和提升業(yè)績有關(guān)的所以必要資源；

4.“巴黎之夜”負(fù)責(zé)做好全部后勤工作，并且在協(xié)商一致的前提下提供全部宣傳、活動經(jīng)費；

5.其他未盡事宜由巴黎之夜和企劃方協(xié)商解決。

二 ０ ０ 四 年 九 月 九 日

以下是關(guān)于資本市場規(guī)范化管理的六點感想：

一是對于資本市場不同主體的不規(guī)范行為，幾年來大致沿著“企業(yè)-操縱資本-券商基金”的時間順序進(jìn)行治理和規(guī)范，這樣的進(jìn)程是否是中國特色的股市發(fā)展規(guī)律的內(nèi)在要求？還是和股市管理層的“歸派”、“土派”的更替有一定的聯(lián)系從而具有偶然性？

二是對于券商基金的規(guī)范是否以當(dāng)年南方的被托管為一個歷史性的標(biāo)志？這樣的事件發(fā)生在我們的身邊在當(dāng)年那時是否可以據(jù)以揣測管理層政策的戰(zhàn)略取向？政府的低調(diào)處理對市場反映起到了什么樣的效果？在這樣處理態(tài)度背后是否反映了政府對于處理這一問題的平穩(wěn)過度策略？

三是在什么時期將進(jìn)一步出現(xiàn)對于管理層自身這樣一個最不可以忽略的資本市場的參與主體行為的外在的規(guī)范？如何加強和完善對于管理層的約束機制和問責(zé)機制？這樣的進(jìn)程是否很快來臨？還是需要更多的等待或者外部推動？如果開始思考管理層的不規(guī)范行為，是否會象當(dāng)年的“足協(xié)”現(xiàn)象那樣出現(xiàn)虎頭蛇尾？是否也會是“平穩(wěn)過渡”？對于券商、基金以至管理層自身的規(guī)范，將給市場帶來何樣的戰(zhàn)略影響？ 四是全流通是否會帶來新的聯(lián)手操縱股價、侵犯中小投資人利益的問題？后續(xù)的解除限售股最終將產(chǎn)生多大的市場壓力？還是會因為某些特殊的機制而轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N市場的推動力？或者說國有股減持“制造”出的“拋壓”將以一種什么樣的方式予以釋放？是喜劇式的還是悲劇式的？是否可以認(rèn)為只要國有股減持所“制造”出的限售股東沒有全部解除限制就無法宣告國有股減持的成功？

五是在全球經(jīng)濟(jì)形勢受到美國次級貸**的影響出現(xiàn)不可預(yù)見前途的消極預(yù)期之際，結(jié)合中國自身的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和社會發(fā)展形勢，資本市場管理層是否以負(fù)責(zé)任的執(zhí)政態(tài)度及時調(diào)整了自己的執(zhí)政方略？是否清醒地認(rèn)識到從根本上制約中國經(jīng)濟(jì)和資本市場發(fā)展的內(nèi)因、外因究竟有哪些？市場制定了從長遠(yuǎn)和全局出發(fā)的應(yīng)對方案？

六是管理層應(yīng)該以何種方式切入上市公司的健康發(fā)展進(jìn)程？在新的大部委體質(zhì)下的金融監(jiān)管將經(jīng)歷一個什么樣的動蕩過程？如何以大部委體制改革為契機推動銀、證、保等相關(guān)領(lǐng)域的監(jiān)管聯(lián)動？值此大部制就將來臨之際，資本市場是否有必要對國有股減持以來這幾年的監(jiān)管歷程進(jìn)行一次認(rèn)真細(xì)致的總結(jié)回顧？是否對監(jiān)管工作作出一個切合實際的階段性結(jié)論？是否有必要做一個認(rèn)真的中國資本市場形勢判斷？

公司上市大致要經(jīng)歷以下步驟：

1、擬寫公司上市方案及可行性報告。

2、聘請律師介入為公司完善有關(guān)公司管理的法律文件，按公司法的規(guī)定完善公司的組織機構(gòu)，并擬寫、整理有關(guān)公司上市的法律文書，如有涉訴案件的，律師代理完成有關(guān)訴訟工作。

3、聘請注冊會計師介入完成有關(guān)公司上市的審計工作，并完善財務(wù)報表和原始憑證。

4、聘請券商進(jìn)行上市輔導(dǎo)、推薦。

5、律師出具法律意見及有關(guān)上市法律文件報證監(jiān)會審批。

6、審批。

7、上市。

8、注冊會計師對上市公司上市后三年財務(wù)審計。

三、公司上市所需要的時間： 從擬寫可行性報告準(zhǔn)備上市時起，到通過審核上市，大約需18個月。

據(jù)《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，首次公開發(fā)行股票并上市的有關(guān)條件與具體要求如下：1.主體資格：A股發(fā)行主體應(yīng)是依法設(shè)立且合法存續(xù)的股份有限公司；經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，有限責(zé)任公司在依法變更為股份有限公司時，可以公開發(fā)行股票。2.公司治理：發(fā)行人已經(jīng)依法建立健全股東大會、董事會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書制度，相關(guān)機構(gòu)和人員能夠依法履行職責(zé)；發(fā)行人董事、監(jiān)事和高級管理人員符合法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的任職資格；發(fā)行人的董事、監(jiān)事和高級管理人員已經(jīng)了解與股票發(fā)行上市有關(guān)的法律法規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任；內(nèi)部控制制度健全且被有效執(zhí)行，能夠合理保證財務(wù)報告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性、營運的效率與效果。3.獨立性：應(yīng)具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場獨立經(jīng)營的能力；資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)完整；人員、財務(wù)、機構(gòu)以及業(yè)務(wù)必須獨立。4.同業(yè)競爭：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有同業(yè)競爭；募集資金投資項目實施后，也不會產(chǎn)生同業(yè)競爭。5.關(guān)聯(lián)交易：與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業(yè)間不得有顯失公平的關(guān)聯(lián)交易；應(yīng)完整披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系并按重要性原則恰當(dāng)披露關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易操縱利潤的情形。6.財務(wù)要求：發(fā)行前三年的累計凈利潤超過3,000萬人民幣；發(fā)行前三年累計凈經(jīng)營性現(xiàn)金流超過5,000萬人民幣或累計營業(yè)收入超過3億元；無形資產(chǎn)與凈資產(chǎn)比例不超過20%；過去三年的財務(wù)報告中無虛假記載。7.股本及公眾持股：發(fā)行前不少于3,000萬股；上市股份公司股本總額不低于人民幣5,000萬元；公眾持股至少為25%；如果發(fā)行時股份總數(shù)超過4億股，發(fā)行比例可以降低，但不得低于10%；發(fā)行人的股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實際控制人支配的股東持有的發(fā)行人股份不存在重大權(quán)屬糾紛。8.其他要求：發(fā)行人最近三年內(nèi)主營業(yè)務(wù)和董事、高級管理人員沒有發(fā)生重大變化，實際控制人沒有發(fā)生變更；發(fā)行人的注冊資本已足額繳納，發(fā)起人或者股東用作出資的資產(chǎn)的財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢，發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛；發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營符合法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合國家產(chǎn)業(yè)政策；最近三年內(nèi)不得有重大違法行為。

第五篇：公司上市材料清單

公司上市材料清單目錄

1、公司成立及沿革文件

2、公司各股東單位文件

3、公司的結(jié)構(gòu)

3.1公司的控股或全資子公司 3.2公司的組織結(jié)構(gòu) 3.3公司的股本結(jié)構(gòu)

4、公司及其子公司的員工

5、公司及其子公司的資產(chǎn)文件

6、公司及其子公司的債權(quán)債務(wù)及合同 6.1債權(quán) 6.2債務(wù)

6.3擔(dān)保及或有負(fù)債 6.4合同

7、過去及目前的營運報告

8、市場、業(yè)務(wù)及銷售

9、競爭與前景

10、金融和稅收文件

11、保險、消防、環(huán)境保護(hù)、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

12、訴訟、仲裁

13、一般資料

注釋：

公司：指公司本身以及其所屬的不具有獨立法人地位的分公司、獨立核算的下屬機構(gòu)等，不包括所屬的具有獨立法人地位的全資或控股子公司。

公司子公司：指公司所屬的具有獨立法人地位的全資或控股子公司。

1、公司成立及沿革文件 1.1公司最近一年的營業(yè)執(zhí)照 1.2公司歷史演革：（1）成立時的法律文件；（2）歷次股東變更的法律文件。1.3公司自成立以來的歷次章程

1.4公司歷次注冊資本變更的驗資報告及驗資依據(jù)（包括貨幣出資的銀行進(jìn)帳單，實物出資的評估報告及貨物發(fā)票、貨物清單）

1.5公司稅務(wù)登記證明

1.6其他如簡要介紹公司歷史沿革的資料等

2、公司股東文件 2.1各股東單位文件

2.1.1各股東單位有效的、標(biāo)明通過2006年工商年檢的營業(yè)執(zhí)照(HK部分)2.1.2各股東單位的章程(HK部分)2.1.3控股股東單位最近一年的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表(HK部分)2.1.4其他如介紹控股股東單位歷史沿革的資料等(HK部分)2.1.5控股股東的業(yè)務(wù)范圍(HK部分)2.1.6控股股東控股子公司及參股公司的說明(HK部分)2.1.7控股股東的歷史演革(HK部分)2.1.8控股股東的董事、監(jiān)事和高級管理人員(HK部分)2.1.9各股東控股、參股公司有效的、標(biāo)明通過2006年工商年檢的營業(yè)執(zhí)照 2.1.10各股東控股、參股公司的最新章程(HK部分)2.2公司職工持股基金會的設(shè)立文件、章程、解散等資料

3、公司的結(jié)構(gòu) 3.1公司的子公司: 3.1.1對每家子公司(包括在境外及外地的子公司)的描述，(包括其名稱、地址、注冊資本、投資比例、經(jīng)營范圍、宗旨、總資產(chǎn)、盈虧情況、一般性經(jīng)營情況及高級管理人員形式、職位、雇員人數(shù)之描述)； 3.1.2每家子公司的下述文件：

3.1.2.1有效的、表明通過工商年檢的營業(yè)執(zhí)照

3.1.2.2章程,合資和/或合作企業(yè)合同,驗資報告,項目建議書和可行性研究報告（如有）3.1.2.3各子公司之間及其與公司之間相互的經(jīng)營或服務(wù)合同以及協(xié)作協(xié)議 3.1.2.4子公司的財務(wù)報告[近三個會計] 3.1.3公司與其各子公司之間的關(guān)系,包括內(nèi)部轉(zhuǎn)撥價格、盈虧沖銷、公用設(shè)備、公司內(nèi)部的租賃與安排 3.2公司的組織結(jié)構(gòu)：

3.2.1公司的董事會成員名單及對董事人員的簡單介紹。3.2.2董事與總經(jīng)理的職責(zé)權(quán)限劃分。

3.2.3公司各部門組織結(jié)構(gòu)圖及說明（所屬的職能部門及職責(zé)）。

4、公司及其子公司的員工

4.1高級管理成員(董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書)的簡歷（姓名、年齡、包括學(xué)歷和工作經(jīng)驗在內(nèi)的履歷、資力等）

4.2公司及其子公司和職工簽定的勞動合同樣本

4.3是否有工會組織，若有，請?zhí)峁┕穆毮芎凸鲁?/p>

4.4職工的分類,職工的薪酬和待遇(如:董事、總經(jīng)理、監(jiān)事、行政、業(yè)務(wù)和普通人員等)4.5具體的職員聘書、保健和安全制度及業(yè)務(wù)規(guī)章之標(biāo)準(zhǔn)本

4.6公司及控股子公司的員工繳納養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險，住房公積金的政策、標(biāo)準(zhǔn)和實際繳納情況。

5、公司及其子公司資產(chǎn)文件

5.1有關(guān)公司及其子公司的土地使用權(quán)和房產(chǎn)的清單：地址、規(guī)模和用途、近期狀況、使用年限、續(xù)約權(quán)、租金及下列文件，包括： 5.1.1土地使用證;5.1.2批準(zhǔn)土地使用權(quán)出讓的文件;5.1.3國有土地使用權(quán)出讓合同 5.1.4土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

5.1.5以不動產(chǎn)作抵押的抵押合同及其注冊登記 5.1.6建筑物的所有權(quán)證明

5.2有關(guān)租賃之土地及房屋的文件,如土地使用權(quán)租賃協(xié)議或房屋租賃協(xié)議或合同 5.3有關(guān)公司及其子公司無形資產(chǎn)的文件

5.3.1由公司及其子公司擁有的專利、商標(biāo)、版權(quán)或其他知識產(chǎn)權(quán)以及所有有關(guān)的注冊登記、證明或協(xié)議（包括電 腦軟件之版權(quán)）

5.3.2無形資產(chǎn)之詳情(采礦權(quán)、商譽、商標(biāo)、技術(shù)、專利)，以及估值及折舊之基準(zhǔn)。5.3.3公司及其子公司已評估的無形資產(chǎn)的評估報告及其確認(rèn)書（如有）

5.4有關(guān)公司及其子公司的其他資產(chǎn)(如:有價證券、辦公設(shè)備、通訊工具、交通工具及其他固定資產(chǎn)等)的文件(清單、設(shè)備說明、估值、合同、批文、法規(guī))5.5公司及其子公司擁有的非經(jīng)營性資產(chǎn)（如學(xué)校、幼兒園、生活部門等）的數(shù)量、種類、分布、就業(yè)人數(shù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營運作的情況以及集團(tuán)公司的未來打算

5.6有關(guān)公司及其子公司的其他租賃資產(chǎn)的文件(清單、設(shè)備說明、估值、合同、批文、法規(guī))5.7關(guān)于公司占用股東資產(chǎn)或股東占用公司資產(chǎn)的清單及說明(如有)

6、債權(quán)債務(wù)及合同 6.1公司及其子公司債權(quán)

6.1.1公司及其子公司的債權(quán)（金額在100萬以上）情況的說明及相關(guān)重要協(xié)議、合同

6.1.2公司及其子公司超過三年應(yīng)收帳款、最近三年已經(jīng)核銷或準(zhǔn)備核銷或者債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)或死亡的債權(quán)的詳細(xì)說明

6.2公司及其子公司的債務(wù)

6.2.1公司及其子公司正在履行過程中的債務(wù)清單（金額100萬元以上）及有關(guān)協(xié)議、合同。6.2.3公司欠股東債務(wù)的詳細(xì)說明 6.3擔(dān)保及或有負(fù)債

6.3.1由第三方提供的現(xiàn)仍有效的有關(guān)公司和其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之負(fù)債的擔(dān)保協(xié)議 6.3.2由公司及其子公司為第三方的負(fù)債提供的現(xiàn)仍有效的擔(dān)保 6.3.3現(xiàn)仍有效的抵押、質(zhì)押、留置或保證合同及其批準(zhǔn)或登記文件

6.3.4其他可能有的負(fù)債，包括遲延之追討索債、訴訟、退休金、政府罰款(不論有否爭議)或其他政府的類似征收 等

6.3.5公司為控股股東和其它股東提供的歷次擔(dān)保。6.3.6控股股東和其它股東歷次占用公司資金情況的說明。6.4合同

除其他章節(jié)所列明的合同外，由公司內(nèi)部各部門之間、公司與其子公司之間簽署的所有重要的合同，包括書面合同、協(xié)議、諒解備忘錄之副本及口頭協(xié)議的書面記錄或備案。如果合同或協(xié)議的生效須有關(guān)部門的批準(zhǔn)或同意，請一并附入。

6.4.1服務(wù)協(xié)議(如公司為之提供或被提供的倉儲、運輸、信息、中介、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)或商標(biāo)許可、技術(shù)服務(wù)、廣告、印刷等方面)6.4.2任何合資、聯(lián)營、合伙或投資參股及利潤共享的合同、協(xié)議或安排 6.4.3其他重要合同

7、公司及其子公司過去及目前的營運報告

7.1過去三個會計之財務(wù)會計報告（資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）和最近一年的現(xiàn)金流量表

8、公司及其子公司的產(chǎn)品、市場、業(yè)務(wù)及銷售

8.1各種生產(chǎn)產(chǎn)品的種類、儲量以及各類產(chǎn)品在主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本中所占的比重。8.2主營產(chǎn)品的市場分析及銷售狀況 8.3主要的銷售方式和定價策略 8.4過去三年銷售收入統(tǒng)計

8.5主要客戶（前十名供應(yīng)商及購買商）

9、公司及其子公司競爭與前景 9.1所屬行業(yè)的一般性信息資料和分析資料

9.2公司及其子公司已面臨和將面臨的在國內(nèi)外市場上的主要同業(yè)競爭對手的經(jīng)營之資料 9.3未來五年期的一般性市場競爭對比分析預(yù)測報告

10、公司及其子公司金融和稅收文件 10.1有效的貸款文件，包括：

10.1.1人民幣貸款協(xié)議及/或轉(zhuǎn)貸款協(xié)議 10.1.2貸款的批文

10.1.3國家外匯管理局的外匯貸款登記文件

10.1.4公司和其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的貸款/融資支持之安排 10.1.5其他的融資文件

10.1.6所有往來的銀行金融機構(gòu)及資金往來描述 10.2公司稅務(wù)結(jié)構(gòu)

10.2.1公司及其子公司于最近交稅年及現(xiàn)有未結(jié)束之報稅表(稅務(wù)規(guī)定、納稅鑒定和完稅憑證或稅務(wù)單)10.2.2是否發(fā)生過稅務(wù)違法行為

10.2.3公司及其子公司執(zhí)行的稅收政策（稅種、稅率）及實際情況,包括但不限于: 10.2.3.1企業(yè)所得稅 10.2.3.2增值稅 10.2.3.3營業(yè)稅 10.2.3.4建筑稅 10.2.3.5車船稅 10.2.3.6土地使用稅

10.2.3.7印花稅及其他應(yīng)付未付稅款 10.2.4對近期已進(jìn)行或?qū)⑦M(jìn)行的國家稅制改革已經(jīng)或?qū)径悇?wù)產(chǎn)生的影響之分析

11、安全生產(chǎn)、消防、環(huán)境保護(hù)和質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 11.1公司的安全生產(chǎn)及消防

11.1.1公司及其控股子公司在最近一年是否發(fā)生過重大安全生產(chǎn)事故 11.1.2公司及其控股子公司在安全生產(chǎn)及消防方面所采取的具體措施 11.2環(huán)保

11.2.1公司及其子公司在生產(chǎn)過程中對環(huán)境保護(hù)產(chǎn)生的污染方面的描述及其采取的措施，如地表下沉、污水的處理等。

11.2.2有關(guān)公司及其子公司現(xiàn)正在實施的或?qū)嵤┑捻椖?在可行性研究階段編制的環(huán)境影響報告書以及環(huán)保主管部門的相關(guān)確認(rèn)書的副本

11.2.3環(huán)保部門定期對公司的水、氣、噪音、地表下沉等污染物體的監(jiān)測報告

11.2.4因任何設(shè)施未遵守適用的環(huán)保法規(guī)、條例或標(biāo)準(zhǔn)（例如大氣質(zhì)量許可證的規(guī)定）而已收到的或極有可能收到的排污費和罰款通知或要求說明情況的通知等的副本 11.2.5自成立以來環(huán)保部門給予的歷次行政處罰（如有）11.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

11.1.1公司及其子公司的質(zhì)量管理體系、歷次獲得的獎項等有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量方面的文件 11.1.2最近三年是否存在產(chǎn)品質(zhì)量人身傷害賠償事故

12、訴訟

12.1最近一年內(nèi)公司及其子公司所涉及的國內(nèi)外訴訟或仲裁或其他司法或行政程序及雖未訴訟但影響重大的經(jīng)濟(jì)糾紛及其解決方案及結(jié)果,包括該等訴訟或仲裁或其他司法或行政程序及解決糾紛的雙方、原因、重大日期、進(jìn)展情況等（不管現(xiàn)存、將進(jìn)行或受威脅會存在）訴訟或仲裁文書的副本，顧問的意見，解決方式的文件及估算的費用 12.2公司所知道的將來可能使之涉及訴訟或仲裁的事實之詳述

13、一般資料

13.1有關(guān)公司及其子公司介紹和推薦性資料,包括如公司及其子公司的廣告及企業(yè)評級、嘉獎或排行的資料等等。13.2影響公司及其子公司之經(jīng)營活動的重大全國及地方法規(guī)列舉(不論與前面所提供內(nèi)容有任何重復(fù))，及公司所知和所應(yīng)當(dāng)知悉的會對公司或其附屬企業(yè)的未來業(yè)務(wù)或前景產(chǎn)生實質(zhì)性影響和作用(不論積極、消極或復(fù)雜的)的醞釀出臺的國家政策、法律法規(guī)或其他信息

13.3公司及其子公司在進(jìn)行或?qū)⑦M(jìn)行的主要的新投資之詳述(包括項目立項批文、意向書、可行性研究報告或合同)13.4公司董事認(rèn)為對公司在政治、經(jīng)濟(jì)、法制、外匯管制、進(jìn)口限制、原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場及其他方面可能對公司形成的風(fēng)險因素

13.5過去5年營業(yè)以及未來5年的計劃,尤其包括公司及其子公司的規(guī)模、資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的拓展計劃及包括開支在內(nèi)的可行性探討

13.6其他公司董事認(rèn)為與與公司的經(jīng)營相聯(lián)系的重要資料