第一篇：園林行業(yè)分析報(bào)告

園林行業(yè)分析報(bào)告

目錄

一、行業(yè)概況...............................................................................................2

二、行業(yè)政策................................................................................................3

三、產(chǎn)品／服務(wù)介紹.....................................................................................4

四、產(chǎn)業(yè)鏈....................................................................................................5

五、產(chǎn)品／服務(wù)的發(fā)展歷程..........................................................................6

六、市場(chǎng)和未來(lái)趨勢(shì)分析.............................................................................8

七、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局........................................................................................11

八、重點(diǎn)公司...............................................................................................15

九、痛點(diǎn)......................................................................................................16

一、行業(yè)概況

園林行業(yè)市場(chǎng)空間巨大，整個(gè)園林行業(yè)劃分為市政園林、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù) 3 大方向，按照投資主體不同，將園林行業(yè)細(xì)分為市政園林、地產(chǎn)園林、生態(tài)修復(fù)類園林、企事業(yè)單位類園林和私家園林。

十三五期間每年的市場(chǎng)空間合計(jì)估算在 4500 億左右，但由于行業(yè)進(jìn)入門檻低，缺乏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的約束，園林行業(yè)整體呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的格局。目前我國(guó)園林綠化企業(yè)數(shù)量已超過(guò) 1.6 萬(wàn)家，根據(jù)住建部公布信息及中國(guó)園林網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年 6 月 30 日，行業(yè)內(nèi)具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè) 1348 家，具有風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè) 292 家，同時(shí)具有上述兩項(xiàng)資質(zhì)的公司（即“雙甲”企業(yè)）約100 家。

園林行業(yè)在經(jīng)過(guò) 2001 年至今近17 年的蓬勃發(fā)展后，依然呈現(xiàn)行業(yè)集中度低的局面。整個(gè)行業(yè)內(nèi)公司也在加快并購(gòu)和上市的進(jìn)程，園林類公司最早登陸資本市場(chǎng)為 2007 年的云投生態(tài)（原簡(jiǎn)稱綠大地），十一五期間 A 股市場(chǎng)總計(jì) 3 家園林公司；2011-2014 年新增鐵漢生態(tài)、普邦股份、蒙草生態(tài)和嶺南園林 4 家園林類上市公司，以及并購(gòu)跨界進(jìn)入園林業(yè)務(wù)的中毅達(dá)、美麗生態(tài)、麗鵬股份和美晨科技4家公司，總計(jì)8家公司；自2015年后上市的園林公司有文科園林等 10 家公司，以及并購(gòu)跨界進(jìn)入園林業(yè)務(wù)的興源環(huán)境等6家公司，總計(jì)16家公司。此外，IPO排隊(duì)的園林公司還有東珠景觀、秦森園林和日懋園林3家公司。15年后已上市和跨界進(jìn)入園林的16家，合并現(xiàn)在正在排隊(duì)的3家總計(jì)是19家公司，近2年半時(shí)間涌出的上市公司數(shù)量是2007-2014年8年時(shí)間上市公司數(shù)量的1.73倍。

整個(gè)行業(yè)在經(jīng)歷了10余年的快速發(fā)展之后，尤其是2008年四萬(wàn)億政策進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的風(fēng)口，從2011年到2015年進(jìn)入了成熟穩(wěn)定期，預(yù)計(jì)今后2016到2020年的園林行業(yè)，會(huì)繼續(xù)處于一個(gè)穩(wěn)定增長(zhǎng)的階段，整個(gè)市場(chǎng)也由增量博弈變?yōu)榇媪坎┺摹?/p>

二、行業(yè)政策

頂層設(shè)計(jì)成熟，城鎮(zhèn)化驅(qū)動(dòng)園林發(fā)展

我國(guó)早在 90 年代初就開(kāi)始對(duì)園林行業(yè)進(jìn)行政策規(guī)范，頂層設(shè)計(jì)持續(xù)至今。1992 年 6 月，國(guó)務(wù)院頒布的 《城市綠化條例》是我國(guó)首部直接對(duì)城市綠化事業(yè)進(jìn)行全面規(guī)定和管理的行政法規(guī)。自此之后園林行業(yè)頂層設(shè)計(jì)不斷，內(nèi)容涵蓋園林業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、分類標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)、總體規(guī)劃等多個(gè)領(lǐng)域，為行業(yè)的發(fā)展奠定政策環(huán)境基礎(chǔ)。

政府對(duì)于PPP 資產(chǎn)證券化制定新政策，PPP有望進(jìn)入全面發(fā)展期。

2017年6月27日，財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范開(kāi)展政府和社會(huì)資本合作項(xiàng)目資產(chǎn)證券化有關(guān)事宜的通知》。《通知》明確拓展了 PPP可證券化基礎(chǔ)資產(chǎn)，提出了 PPP 相關(guān)未來(lái)收益權(quán)、股權(quán)、PPPreits 等創(chuàng)新方向；2.放寬了對(duì) PPP 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期限的要求，僅對(duì)股權(quán)證券化有運(yùn)營(yíng)期滿 2 年的要求，對(duì)債權(quán)等證券化無(wú)運(yùn)營(yíng)期限要求，甚至鼓勵(lì)探索在建設(shè)期進(jìn)行資產(chǎn)證券化；3.明確了使用者付費(fèi)、政府付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)助等不同類型的 PPP 項(xiàng)目都可進(jìn)行資產(chǎn)證券化，可證券化 PPP 項(xiàng)目大為豐富；4.本次財(cái)政部聯(lián)手央行、證監(jiān)會(huì)共同推動(dòng)資產(chǎn)證券化，央行負(fù)責(zé)監(jiān)管資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN），證監(jiān)會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)管資產(chǎn)支持證券（ABS），PPP 資產(chǎn)證券化進(jìn)入雙引擎驅(qū)動(dòng)時(shí)代。我們認(rèn)為，此次《通知》極大的拓寬了 PPP 資產(chǎn)證券化的可操作性空間，有望促 PPP 資產(chǎn)證券化進(jìn)入全面推廣期。

三、產(chǎn)品／服務(wù)介紹

園林綠化是指在一定的地域范圍內(nèi)，運(yùn)用藝術(shù)設(shè)計(jì)和工程技術(shù)手段，在有效利用原有地形和地貌的基礎(chǔ)上，通過(guò)筑山、疊石、挖池、理水、種植樹木花草、營(yíng)造建筑和布置園路等方式進(jìn)行有目的的改造，從而構(gòu)建出令人賞心悅目、抒情暢懷的游憩、居住環(huán)境的過(guò)程。園

林的范疇不僅包括庭園、小游園、花園、公園、植物園、動(dòng)物園等，還包括森林公園、風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、國(guó)家公園的游覽區(qū)、休養(yǎng)勝地及各類功能性園林如居住區(qū)園林、單位附屬綠地、城市廣場(chǎng)公共綠地等。

除了市政園林和地產(chǎn)園林，園林公司的另外一項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)是生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù)。生態(tài)修復(fù)是指利用大自然的自我修復(fù)能力，在適當(dāng)?shù)娜斯ご胧┹o助下，恢復(fù)生態(tài)系統(tǒng)原有的保持水土、調(diào)節(jié)小氣候、維護(hù)生物多樣性的生態(tài)功能和開(kāi)發(fā)利用等經(jīng)濟(jì)功能。伴隨我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，近幾十年來(lái)對(duì)大氣、水體、土壤等人類賴以生存的自然環(huán)境的破壞非常嚴(yán)重，生態(tài)保護(hù)和修復(fù)迫在眉睫。為此，國(guó)家出臺(tái)了“水十條”、“土十條”、“大氣十條”等一系列政策法規(guī)，支持生態(tài)修復(fù)行業(yè)的發(fā)展。傳統(tǒng)園林綠化領(lǐng)域也呈現(xiàn)生態(tài)化的發(fā)展趨勢(shì)，從事園林行業(yè)的公司紛紛轉(zhuǎn)型到生態(tài)修復(fù)領(lǐng)域中。

從園林工程施工項(xiàng)目的規(guī)模來(lái)看，園林綠化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也有所差異。根據(jù)國(guó)家住建部的規(guī)定，對(duì)于合同金額在1,200萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，具有城市園林綠化貳級(jí)以上資質(zhì)的企業(yè)均可承接施工；而對(duì)于合同金額在1,200萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，只有具有城市園林綠化壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)才能參與競(jìng)爭(zhēng)。在園林綠化行業(yè)內(nèi)，合同金額在1,200萬(wàn)元以下的中小型項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，合同金額在1,200萬(wàn)元以上的中大型項(xiàng)目由于受企業(yè)綜合實(shí)力的限制，參與競(jìng)爭(zhēng)的園林綠化企業(yè)則相對(duì)較少。

四、產(chǎn)業(yè)鏈

圖：園林綠化行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

園林綠化行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈包括了園林景觀設(shè)計(jì)、園林景觀工程施工及園林養(yǎng)護(hù)等一系列的

專業(yè)分工。園林行業(yè)上游為原材料供應(yīng)商，下游為園林景觀產(chǎn)品及服務(wù)的采購(gòu)者，包括各級(jí)政府、企事業(yè)單位，房地產(chǎn)商等。

園林綠化工程施工包括園建工程和綠化工程兩部分，分別對(duì)應(yīng)硬質(zhì)景觀材料和軟質(zhì)景觀材料兩大類原材料。硬質(zhì)景觀材料包括石材、基礎(chǔ)建材、水電配套設(shè)備等，相關(guān)材料行業(yè)在國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為充分且產(chǎn)品通用性較強(qiáng)，材料來(lái)源較為充足；軟質(zhì)景觀材料包括喬木、灌木及地被植物，因品種、規(guī)格而異，少數(shù)大規(guī)格苗木品種及特定品種苗木資源可能出現(xiàn)階段性緊缺，市價(jià)具有波動(dòng)性。因此，尚未建立自有大型苗木生產(chǎn)基地的園林綠化企業(yè)受到上游苗木種植行業(yè)的影響更大。

園林行業(yè)的下游客戶對(duì)園林行業(yè)的發(fā)展起到較為重要的作用。下游客戶的需求變化將對(duì)園林行業(yè)的發(fā)展前景產(chǎn)生直接影響，政府在城市綠化方面的投入規(guī)模直接決定了市政園林的發(fā)展前景，而房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展?fàn)顩r則決定了地產(chǎn)園林未來(lái)的發(fā)展規(guī)模。

五、產(chǎn)品／服務(wù)的發(fā)展歷程

改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)城市化水平不斷提高。1990年我國(guó)城市化水平為26.4%，2016年全國(guó)城鎮(zhèn)化率已達(dá)到57.35%，城鎮(zhèn)人口為7.93億。我國(guó)的城市化水平在這20多年間幾乎以每年1個(gè)百分點(diǎn)的速度增長(zhǎng)。受益于城市化推進(jìn)過(guò)程中城市綠化配套建設(shè)需求的增加和社會(huì)發(fā)展過(guò)程中人們對(duì)城市環(huán)境改善需求的日益增強(qiáng)，以及政府對(duì)城市綠化建設(shè)重視程度的不斷提升，綠化建設(shè)投資的持續(xù)加大，我國(guó)市政園林市場(chǎng)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，我國(guó)城市綠地面積和綠化覆蓋率穩(wěn)步提高。但是與中等收入國(guó)家及高收入國(guó)家的城市化水平相比，我國(guó)的城市化水平仍然較低。

隨著我國(guó)居民收入的增加，城市化水平將繼續(xù)提高。城市化直接推動(dòng)了城市建成區(qū)的擴(kuò)張，2006年到2015年城市建成區(qū)面積從33,659.8平方公里增長(zhǎng)到52,102.3平方公里，年平均增速為4.97%。城市建成區(qū)的擴(kuò)張直接推動(dòng)了城市市政公用設(shè)施的建設(shè)，2006年到2015年，城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資完成額從5,765.1億元增加到16,204.4億元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)12.17%，占同期GDP比重在2.39%~2.67%之間。園林綠化作為城市基礎(chǔ)公用設(shè)施的一部分，其投資額增長(zhǎng)速度比城市市政公用設(shè)施投資總額的增長(zhǎng)速度還快，從2006年429.00億元到2015年的1,594.7億元，年平均增長(zhǎng)率達(dá)15.71%；其投資額占城市市政公用設(shè)施固定資產(chǎn)投資的比重也穩(wěn)定上升，從2006年的7.44%到2015年的9.84%。城市建成區(qū)綠化覆蓋率也從2006年的35.11%增長(zhǎng)到2015年的40.12%。

下表反映了2006年到2015年，我國(guó)城市建成區(qū)綠化覆蓋面積和人均公園綠地面積的增長(zhǎng)情況：

下表反映了2006年到2015年，我國(guó)城市建成區(qū)綠化覆蓋率、建成區(qū)綠地率的增長(zhǎng)情況：

下圖反映了十年來(lái)全國(guó)城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資及其中園林綠化投資的增長(zhǎng)情況：

六、市場(chǎng)和未來(lái)趨勢(shì)分析

（1）市場(chǎng)

到2020年，園林生態(tài)行業(yè)市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)可達(dá)5000億。園林行業(yè)市場(chǎng)空間由三部分構(gòu)成市政園林、地產(chǎn)園林、水生態(tài)治理。市政園林方面，2016至2020年五年內(nèi)總體新增投資額13000億元。地產(chǎn)園林方面，假設(shè)2017年往后每年投資額1550億元不變。水生態(tài)治理方面，2015年“水十條”出臺(tái)后，園林企業(yè)方大舉進(jìn)入水生態(tài)治理領(lǐng)域，假設(shè)往后年度每年投資額600億不變。據(jù)此推算，到2020年市場(chǎng)空間將達(dá)5000億元。

原有綠化園林市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)時(shí)代漸遠(yuǎn)，存量博弈是未來(lái)主旋律，當(dāng)前園林總體市場(chǎng)空間在 3500 億左右。從增速數(shù)據(jù)來(lái)看，市政園林呈現(xiàn)出逆周期式增長(zhǎng)的規(guī)律，而地產(chǎn)園林則受房地產(chǎn)投資增速影響較大。截止 2015 年園林市場(chǎng)規(guī)模約為 3500 億元，其中市政園林約 2000 億，地產(chǎn)園林 1500 億（以房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資額的 1.5%估算）。2006 年至 2016年園林行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從 720 億元增長(zhǎng)至 3500 億元，規(guī)模擴(kuò)充近五倍，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá) 19.2%。其中 2006-2010 年為快速增長(zhǎng)階段，CAGR達(dá) 47.3%，主要原因是城市綠地面積快速擴(kuò)張，園林建設(shè)投資得以保持高增長(zhǎng)。同時(shí)，我國(guó)在 2008 年 11 月推出的“四萬(wàn)億計(jì)劃”對(duì)園林行業(yè)的刺激作用也于 2009 年開(kāi)始顯現(xiàn)，并使得 2010 年的增速達(dá)到 101.9%，呈現(xiàn)井噴態(tài)勢(shì)。園林市場(chǎng)在 2010 年的井噴式增長(zhǎng)在一定程度上透支了后續(xù)幾年的市場(chǎng)需求，使得 2011-2015 年投資增速放緩。

按照規(guī)劃，2016 至 2020 五年間，市政園林市場(chǎng)空間預(yù)計(jì)為 12991.2 億。年均 2500

億。根據(jù)《全國(guó)城市生態(tài)保護(hù)與建設(shè)規(guī)劃（2015-2020 年）》，到 2020 年城市建成區(qū)綠地率、達(dá)到 38.9%，城市建成區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到43.0%，城市人均公園綠地面積達(dá)到 14.6平方米。以 2020 年我國(guó)人口14.5 億推算，2016 年至 2020 年 5 年間，新增綠地面積約 28 億㎡，每?jī)|㎡投資額可達(dá) 450 億元，5 年內(nèi)新增園林綠化投資額可達(dá) 13000 億元。

對(duì)園林行業(yè)上市公司選取11家的訂單成分進(jìn)行研究，PPP 訂單仍然占據(jù)主體地位，2016 全年、2017 上半年 PPP 類訂單金額占比分別為83.7%、79.7%，成為園林公司收入的主要項(xiàng)目來(lái)源。2016、2017 上半年 PPP 訂單平均金額分別為 11.9 億元/個(gè)、13.7 億元/個(gè)，增加 14.48%；非 PPP 訂單平均金額分別為 4.2 億元/個(gè)、7.0 億元/個(gè)，增加 67.12%。PPP 訂單與非 PPP 訂單相比，總體上呈現(xiàn)單個(gè)項(xiàng)目投資金額大，并且出現(xiàn)同類項(xiàng)目區(qū)域連片打包或者區(qū)域不同類別項(xiàng)目整體打包招標(biāo)的情況。

（2）趨勢(shì)

趨勢(shì)一： PPP 成交增速依然 50%以上，政策規(guī)范利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展

1-6 月份 PPP 落地率不斷提升。截至 2017 年 6 月末，全國(guó)入財(cái)政部 PPP項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目共計(jì) 13554 個(gè)，累計(jì)投資額 16.3 萬(wàn)億元，已簽約落地項(xiàng)目 2021個(gè)、投資額 3.3 萬(wàn)億元，落地率 34.2%，落地率不斷提升。入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)前三位是市政工程、交通運(yùn)輸、旅游，合計(jì)占入庫(kù)項(xiàng)目總數(shù)的 54.1%；落地項(xiàng)目數(shù)前三位是市政工程、交通運(yùn)輸、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)，合計(jì)占落地項(xiàng)目總數(shù)的 64.3%，PPP 模式帶來(lái)豐富園林生態(tài)工程需求。

2016年7月7日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議明確要求加快PPP立法工作進(jìn)度，國(guó)務(wù)院2017年立法工作計(jì)劃將此項(xiàng)立法列為全面深化改革急需的項(xiàng)目，此次征求意見(jiàn)稿的出臺(tái)標(biāo)志著PPP立法工作取得重要突破。2014年以來(lái)，PPP模式快速推廣，取得明顯成效，但也面臨著諸多問(wèn)題，如相關(guān)政策“政出多門”，部分存在沖突，效力層級(jí)低，缺乏綱領(lǐng)性的高位階法律文件；社會(huì)資本顧慮多，特別是民營(yíng)資本參與度低；合作項(xiàng)目有泛化傾向，操作不規(guī)范等。此次合作條例如后續(xù)正式出臺(tái)，將顯著提升現(xiàn)有PPP政策環(huán)境的確定性、權(quán)威性與可預(yù)見(jiàn)性，從更高層次的法律文件約束政府權(quán)力從而增強(qiáng)政府信用，將有助于增強(qiáng)社會(huì)資本參與PPP項(xiàng)目信心，減少相關(guān)部門“各自為政”的現(xiàn)象，使得政府與社會(huì)資本等各參與方有法可依有章可循，將推動(dòng)PPP行業(yè)進(jìn)入嶄新的發(fā)展階段。

趨勢(shì)二： 主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向生態(tài)修復(fù)，開(kāi)辟“水生態(tài)”治理新市場(chǎng)，打開(kāi)未來(lái)成長(zhǎng)空間。

2016 年園林企業(yè)紛紛切入“水生態(tài)”治理工程，相關(guān)訂單呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)水生態(tài)治理能夠拓展園林行業(yè)年均市場(chǎng)空間達(dá) 600 億，預(yù)計(jì)未來(lái) 5 年投資總額3000 億。

2015 年中旬，國(guó)家出臺(tái)“水十條”，眾多園林企業(yè)相應(yīng)國(guó)家號(hào)召利用自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)切入“水生態(tài)”治理工程領(lǐng)域，為園林行業(yè)開(kāi)辟了新的成長(zhǎng)空間。黑臭水體治理為《水十條》重點(diǎn)考察指標(biāo)之一，投資總額有望達(dá)2200 億。《水十條》中提出：到 2020 年，地級(jí)及以上城市建成區(qū)黑臭水體控制在 10%以內(nèi)；到 2030 年，城市建成區(qū)黑臭水體總體得到消除。黑臭水體治理為《水十條》重點(diǎn)考察指標(biāo)之一。根據(jù)環(huán)保部發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，截至 2017 年 2 月，全國(guó)已認(rèn)定黑臭水體長(zhǎng)度 7611 公里，其中已治理和治理中長(zhǎng)度為 2729 公里，占比為 35.86%，按每公里治理成本 4000萬(wàn)元推測(cè)，全國(guó)黑臭水體治理投資額達(dá) 3044 億元。

總體上看，上市園林公司呈現(xiàn)由傳統(tǒng)地產(chǎn)園林和市政園林向生態(tài)修復(fù)轉(zhuǎn)型，以生態(tài)修復(fù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的公司則進(jìn)一步向水環(huán)境綜合治理深入拓展的趨勢(shì)。同時(shí)，地產(chǎn)園林公司還呈現(xiàn)出向文化旅游、娛樂(lè)綜合體等多元化方向發(fā)展的特點(diǎn)。如棕櫚園林 2014 年推出生態(tài)城鎮(zhèn)戰(zhàn)略，2016 年進(jìn)一步在娛樂(lè)、體育與文旅三大產(chǎn)業(yè)展開(kāi)戰(zhàn)略并購(gòu)；嶺南園林于 2015 年和 2016年先后全資收購(gòu)恒潤(rùn)科技和德馬吉，涉足文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)，長(zhǎng)遠(yuǎn)布局“文化+生態(tài)”業(yè)務(wù)模式。

趨勢(shì)三：一體化經(jīng)營(yíng)將稱為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

在行業(yè)發(fā)展初期，中國(guó)的園林行業(yè)以中小企業(yè)為主，大多數(shù)企業(yè)僅專注于園林行業(yè)中的一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的切割不利于園林綠化企業(yè)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)最終質(zhì)量的掌握，也無(wú)法通過(guò)各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的聯(lián)動(dòng)擴(kuò)大企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。園林行業(yè)中的園林工程施工、園林景觀設(shè)計(jì)、苗木種植和綠化養(yǎng)護(hù)具有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性和互補(bǔ)性。上述四項(xiàng)業(yè)務(wù)的一體化經(jīng)營(yíng)能夠?qū)⒃O(shè)計(jì)理念與工程施工方案有機(jī)結(jié)合，能夠采用自有苗木避免外購(gòu)苗木對(duì)設(shè)計(jì)和施工的限制，能夠節(jié)約園林工程施工項(xiàng)目的成本，能夠提供選苗、育苗的市場(chǎng)適用性，能夠通過(guò)綠化養(yǎng)護(hù)提高服務(wù)質(zhì)量并維護(hù)好客戶關(guān)系。一體化經(jīng)營(yíng)要求企業(yè)具備各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的專業(yè)技術(shù)能力和經(jīng)營(yíng)管理能力，部分大型園林綠化企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始積極實(shí)施一體化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，為客戶提供項(xiàng)目整體解決方案，一體化經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為了園林行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。趨勢(shì)四：苗木資源及設(shè)計(jì)能力將成為優(yōu)勢(shì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

苗木是園林工程項(xiàng)目的主要原材料之一，園林工程用苗具有投資金額大、苗木需求量大、苗木需求品種規(guī)格多元化、對(duì)苗木內(nèi)在質(zhì)量、苗木成活率要求高等特點(diǎn)，尤其是園林工程項(xiàng)目對(duì)大規(guī)格苗木和特色品種苗木的需求日益增加。但是，中國(guó)綠化苗木生產(chǎn)種植以農(nóng)戶或小型苗圃為主，種植規(guī)模小、數(shù)量多而分散、資金實(shí)力及技術(shù)力量薄弱，規(guī)?；?、專業(yè)化、科學(xué)化程度較低。因此，園林綠化企業(yè)規(guī)?；l(fā)展往往受到苗木資源的制約，豐富優(yōu)質(zhì)的苗木資源已經(jīng)成為影響園林綠化企業(yè)設(shè)計(jì)、施工業(yè)務(wù)發(fā)展的重要因素之一。國(guó)內(nèi)園林行業(yè)尚處于初級(jí)發(fā)展階段，其功能主要局限在環(huán)境綠化方面，在設(shè)計(jì)理念、文化品位、生態(tài)環(huán)保方面與國(guó)外先進(jìn)水平仍存較大差距。隨著生活品位的提升，人們對(duì)園林綠化企業(yè)的設(shè)計(jì)能力會(huì)提出更高要求，園林景觀設(shè)計(jì)能力將逐漸成為優(yōu)勢(shì)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

七、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1.行業(yè)總體格局:行業(yè)集中程度呈快速提升趨勢(shì)

園林行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局由分散日趨集中，前50強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)集中度達(dá)21.73%。我國(guó)風(fēng)景園林行業(yè)企業(yè)數(shù)量總計(jì)已超過(guò)1.6萬(wàn)家，其中園林設(shè)計(jì)類企業(yè)1200 余家。整體而言，我國(guó)風(fēng)景園林行業(yè)呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特點(diǎn)。根據(jù)中國(guó)風(fēng)景園林歷年公布的園林50強(qiáng)企業(yè)名單及營(yíng)收整理可見(jiàn)，我國(guó)園林產(chǎn)業(yè)不斷集中，50強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)收規(guī)模和市場(chǎng)占有率實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，2010年至2016年期間，50強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收規(guī)模翻兩番從154億至845億，市場(chǎng)占有率從4.53%猛增至21.73%。

隨著市場(chǎng)化程度的加深和行業(yè)體制、機(jī)制的逐步完善，風(fēng)景園林行業(yè)將出現(xiàn)新一輪的整合，優(yōu)勝劣汰的局面會(huì)更加突出，一些中小園林企業(yè)會(huì)被逐步淘汰，部分綜合實(shí)力較強(qiáng)的大型園林企業(yè)將乘勢(shì)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度將逐步提高，行業(yè)市場(chǎng)秩序也有望進(jìn)一步規(guī)范。

2.園林龍頭公司訂單與業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁

（1）園林龍頭2016年業(yè)績(jī)普遍大幅增長(zhǎng)，17年1-6月份業(yè)績(jī)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)，高增長(zhǎng)趨勢(shì)明確。

2016年龍頭公司業(yè)績(jī)普遍大幅增長(zhǎng)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)6家園林公司平均增速在92.6%。今年1-6月份龍頭延續(xù)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，東方園林增長(zhǎng)57%并預(yù)告1-9月份增長(zhǎng)50%-80%，鐵漢生態(tài)預(yù)增30%-60%，嶺南園林中期業(yè)績(jī)快報(bào)披露增長(zhǎng)91%，蒙草生態(tài)預(yù)增210%-240%，主要表現(xiàn)為PPP在施工項(xiàng)目增多驅(qū)動(dòng)收入大幅增長(zhǎng)。

（2）受益于行業(yè)集中度提升，龍頭公司訂單普遍大幅增長(zhǎng)

園林龍頭今年以來(lái)訂單趨勢(shì)極佳，全年有望翻倍增長(zhǎng)。隨著PPP模式帶來(lái)的園林行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，龍頭公司不僅訂單大幅增長(zhǎng)，且訂單質(zhì)量顯著增加，PPP項(xiàng)目入庫(kù)率高及利潤(rùn)率抬升。今年1-6月份東方園林新簽訂單317億元，同比增長(zhǎng)88%，其中PPP項(xiàng)目入庫(kù)率達(dá)69%；鐵漢生態(tài)新簽訂單98億元，同比增長(zhǎng)147%，其中PPP項(xiàng)目入庫(kù)率達(dá)57%。由于企業(yè)團(tuán)隊(duì)、金融機(jī)構(gòu)對(duì)PPP項(xiàng)目理解和熟練，今年P(guān)PP項(xiàng)目落地有望加速增長(zhǎng)，1-6月份數(shù)據(jù)印證這一趨勢(shì)，預(yù)計(jì)龍頭公司全年訂單有望翻倍增長(zhǎng)。

3.園林次新股上市后能力全面提升，有望加速增長(zhǎng)

（1）上市后園林公司核心業(yè)務(wù)能力大幅提升，有望加速增長(zhǎng)

我們認(rèn)為園林PPP公司核心競(jìng)爭(zhēng)力為以下四點(diǎn)：1.品牌認(rèn)知度，是跨區(qū)域拿單能力與豐富項(xiàng)目來(lái)源重要體現(xiàn)；2.多渠道融資能力，直接決定了園林公司可承接業(yè)務(wù)體量及在手訂單是否能夠及時(shí)生效并轉(zhuǎn)化為收入；3.PPP項(xiàng)目篩選與執(zhí)行專業(yè)性，在目前行業(yè)監(jiān)管規(guī)范加強(qiáng)背景下，需要公司對(duì)于合規(guī)PPP項(xiàng)目有效識(shí)別，對(duì)項(xiàng)目全生命周期高效執(zhí)行能力，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制能力；4.項(xiàng)目后期運(yùn)營(yíng)能力，對(duì)于主業(yè)為施工的園林企業(yè)，PPP項(xiàng)目后期長(zhǎng)達(dá)十年以上的運(yùn)營(yíng)階段要求具備優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)管理能力。園林次新股受益于上市平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，不僅品牌實(shí)力大幅提升，且憑借上市公司的高信用資質(zhì)，融資能力大幅提升，可承接較大PPP項(xiàng)目，而上市后更有資金實(shí)力擴(kuò)展配套運(yùn)營(yíng)能力，業(yè)務(wù)能力邊際改善明顯且有望加速，優(yōu)質(zhì)園林次新股未來(lái)將展現(xiàn)超高成長(zhǎng)性。

（2）次新股資質(zhì)齊全，業(yè)務(wù)集中華東區(qū)域，市政園林業(yè)務(wù)占比較高（ps：自己補(bǔ)充1.我們公司的資質(zhì)和剛上市企業(yè)相比如何？2.我們這家企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍是否能避開(kāi)主要競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域）

園林次新股的地域分布都較為集中，且集中在華東地區(qū)。如大千生態(tài)華東業(yè)務(wù)占比90%，城邦股份華東業(yè)務(wù)占比87%，元成股份華東業(yè)務(wù)占比86%。杭州園林的業(yè)務(wù)地域分布主要集中在浙江?。?4%）和蘇州?。?2%）。天域生態(tài)的業(yè)務(wù)主要集中在西南地區(qū)，占比達(dá)69%。綠茵生態(tài)的業(yè)務(wù)主要集中在京津冀地區(qū)，占比為60%，其次為內(nèi)蒙古地區(qū)，占比為40

（3）市政園林業(yè)務(wù)占比普遍高于地產(chǎn)園林業(yè)務(wù)占比。

從2016年報(bào)情況看，市政園林中，花王股份占比最高，達(dá)95%，其次為天域生態(tài)和大千生態(tài)，占比分布為82%和81%；綠茵生態(tài)和東珠景觀市政園林業(yè)務(wù)占比最小，分布僅為29%和16%。地產(chǎn)園林中，元成股份占比過(guò)半，達(dá)51%；其次為農(nóng)尚環(huán)境，占比為49%；花王股份市政園林占比最小，僅4%。

八、重點(diǎn)公司

主營(yíng)業(yè)務(wù)包括園林的上市公司名單（未包括吉林森工）

九、國(guó)內(nèi)園林公司痛點(diǎn)

1.大多數(shù)企業(yè)品牌認(rèn)知度不足，大多數(shù)企業(yè)為區(qū)域內(nèi)拿單，跨區(qū)域拿單能力不足，目前市場(chǎng)上缺乏有實(shí)力的公司能做到跨區(qū)域業(yè)務(wù)，園林綠化行業(yè)自身具有區(qū)域性的特征，主要體現(xiàn)在，不同區(qū)域苗木品種根據(jù)氣候、土壤各有不同，各地區(qū)審美標(biāo)準(zhǔn)不同，各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡等；

2.除了少數(shù)園林上市公司具備比較強(qiáng)的融資能力，許多園林企業(yè)融資能力低下并且缺乏渠道，導(dǎo)致園林公司項(xiàng)目體量比較小。園林行業(yè)是典型的資金密集型行業(yè)，企業(yè)多為輕資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，外部融資難度較高。由于園林行業(yè)的施工項(xiàng)目一般由發(fā)包方按照進(jìn)度分期支付，尤其是市政類項(xiàng)目，企業(yè)需要為項(xiàng)目墊付較長(zhǎng)時(shí)間的資金，企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張能力在一定程度上依賴于資金的周轉(zhuǎn)情況，資金實(shí)力是制約工程類企業(yè)進(jìn)行大型工程項(xiàng)目施工、開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)的瓶頸。

3.國(guó)內(nèi)大多數(shù)園林公司，相比于國(guó)際知名城市景觀設(shè)計(jì)公司，設(shè)計(jì)能力和人才匱乏，導(dǎo)致缺乏優(yōu)秀的作品。

4.項(xiàng)目后期運(yùn)營(yíng)能力，對(duì)于主業(yè)為施工的園林企業(yè)，PPP 項(xiàng)目后期長(zhǎng)達(dá)十年以上的運(yùn)營(yíng)階段要求具備優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)管理能力。

第二篇：園林行業(yè)分析

園林行業(yè)分析

一．行業(yè)簡(jiǎn)介

園林綠化行業(yè)主要可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林和生態(tài)修復(fù)等三大類。其中市政綠化主要指的是由政府投資建設(shè)的城市公共、小區(qū)休閑基地、生態(tài)濕地等園林工程或事業(yè)單位附屬的園林工程等項(xiàng)目。地產(chǎn)園林主要是由房地產(chǎn)公司投資建設(shè)的高檔小區(qū)、別墅、酒店、度假村等周邊園林綠化建設(shè)項(xiàng)目。生態(tài)修復(fù)綠化工程主要指通過(guò)人為購(gòu)建植被，對(duì)遭到破壞的生態(tài)系統(tǒng)（主要是開(kāi)采后的礦場(chǎng)廢址、開(kāi)鑿公路和鐵路等裸露的山體邊坡等）進(jìn)行輔助修復(fù)，從而使其逐步恢復(fù)或逐步向良性循環(huán)方向發(fā)展。目前，地產(chǎn)景觀和市政綠化項(xiàng)目占園林綠化工程市場(chǎng)容量的80%以上。

二．行業(yè)現(xiàn)狀

1.行業(yè)集中度低，變革正在醞釀

我國(guó)園林企業(yè)可以大致分為兩類，即體制出身和民營(yíng)出身。一是由園林局下屬事業(yè)單位改制設(shè)立的企業(yè)，它們資產(chǎn)規(guī)模、資金實(shí)力、技術(shù)水平相對(duì)較高，人才儲(chǔ)備豐富，與政府部門有著歷史淵源和廣泛聯(lián)系，在政府公共園林項(xiàng)目領(lǐng)域具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而受制于管理體制和發(fā)展模式，該類企業(yè)在社會(huì)投資項(xiàng)目領(lǐng)域（如房地產(chǎn)園林行業(yè)）競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)通常將主營(yíng)業(yè)務(wù)定位于市場(chǎng)化程度高的房地產(chǎn)景觀等社會(huì)投資項(xiàng)目領(lǐng)域，該類企業(yè)憑借低成本、高品質(zhì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。初始階段，由于缺少政府背景，該類企業(yè)較少涉及政府公共園林工程項(xiàng)目，在企業(yè)逐漸壯大以后，此類企業(yè)也開(kāi)始逐漸搶占大型市政園林項(xiàng)目等。

目前，行業(yè)集中度較為分散。2009年全國(guó)城市園林綠化企業(yè)前50強(qiáng)占行業(yè)整體規(guī)模比重僅為12%左右，前十大企業(yè)市場(chǎng)份額均不超過(guò)1%。根據(jù)《2006年中國(guó)城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查報(bào)告》和《2007年六家聯(lián)合行業(yè)調(diào)查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，被調(diào)查的82家和102家園林綠化企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入分別為72.02億元和109.38億元，平均分別為8782萬(wàn)元和1.07億元。其中，2007年?duì)I業(yè)收入超過(guò)三億元的僅有5家，占102家企業(yè)總收入的18.02%，表明我國(guó)園林綠化企業(yè)整體偏小，少數(shù)企

業(yè)相對(duì)較大。

2.區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)僅為少數(shù)

截至2010年6月23日，具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共411家，具有城市園林綠化二級(jí)以上資質(zhì)的企業(yè)2000余家。全國(guó)各地區(qū)園林市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不平衡，絕大多數(shù)一級(jí)資質(zhì)企業(yè)均集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)，其中浙江省、江蘇省、廣東省、北京市、上海市內(nèi)分別擁有73、60、58、37、24家一級(jí)資質(zhì)園林綠化企業(yè)，占到全國(guó)總數(shù)的61.31%，而甘肅、青海、新疆等7個(gè)?。▍^(qū)）尚無(wú)一家一級(jí)資質(zhì)企業(yè)。

根據(jù)《2006年六家聯(lián)合行業(yè)調(diào)查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，82家被調(diào)查企業(yè)中，僅有48家在外省市設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，19家在外省市設(shè)立了4家以上分支機(jī)構(gòu)，其中僅有3家（北京東方園林、廣東棕櫚園林、杭州蕭山凌飛）年?duì)I業(yè)收入超過(guò)了1億元。根據(jù)《2007 年六家聯(lián)合行業(yè)調(diào)查報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，102家被調(diào)查企業(yè)中，82家設(shè)立了分支機(jī)構(gòu)，25家在外省市設(shè)立了4家以上分支機(jī)構(gòu)。其中，僅有3家（廣東棕櫚園林、杭州開(kāi)天、陜西紅葉）年?duì)I業(yè)收入超過(guò)了2億元。發(fā)展跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，可以一定程度上消除季節(jié)因素對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)的影響，有力分散市場(chǎng)過(guò)于集中帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

3.上市破除資金瓶頸，行業(yè)格局有望蛻變

我國(guó)目前大部分園林工程施工項(xiàng)目經(jīng)雙方約定，由發(fā)包方按照項(xiàng)目進(jìn)度分期付款。業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張能力在一定程度上依賴于資金的周轉(zhuǎn)狀況。其中包括市場(chǎng)開(kāi)拓和方案設(shè)計(jì)時(shí)的資金運(yùn)用、投標(biāo)中及中標(biāo)后的保函及保證金的資金運(yùn)用、主要材料備料的資金運(yùn)用、園林綠化施工過(guò)程中補(bǔ)充正常的周轉(zhuǎn)資金（發(fā)包方支付工程款與承包商實(shí)際發(fā)生的款項(xiàng)支付之間往往存在時(shí)間差）以及完工、竣工驗(yàn)收及結(jié)算后的質(zhì)量保證金等。

由于園林行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)主要為流動(dòng)資產(chǎn)，難以抵押貸款，因此資金瓶頸是園林企業(yè)發(fā)展壯大的另一個(gè)障礙。而融資渠道單一有進(jìn)一步加劇了這種困難，使園林企業(yè)很難快速發(fā)展壯大。這種“大行業(yè)、小公司”的局面有望隨著上市公司的增加而改變。

目前園林工程每年市場(chǎng)容量2000多億元，東方園林、棕櫚園林和綠大地等已

先后上市。在上市公司中，已經(jīng)形成了“南棕櫚，北東方”的格局。棕櫚園林的業(yè)務(wù)主要在長(zhǎng)江以南的華東和華南地區(qū)，而東方園林則主要集中在華北和華東，綠大地90%以上的業(yè)務(wù)集中在云南省。由此可以看出西南市場(chǎng)區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)激烈，還沒(méi)有形成區(qū)域性龍頭企業(yè)。

隨著上市公司的增加，公司融資渠道打通，資金瓶頸不復(fù)存在，人才也有望可以聚集，苗木基地得以擴(kuò)大，接單能力將迅速提升，行業(yè)格局必然會(huì)發(fā)生巨大變化。更遠(yuǎn)得看，大型企業(yè)的發(fā)展壯大和落后小企業(yè)淘汰出局，并促使行業(yè)發(fā)生全面整合，從而出現(xiàn)若干大型公司。

三．行業(yè)前景

我國(guó)園林綠化水平在2001年開(kāi)始迅速發(fā)展，一方面，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提高，同時(shí)，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)升級(jí)的要求刺激了園林綠化率不斷上升；另一方面，國(guó)家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)也讓地方政府在城市建設(shè)中重視園林的營(yíng)造，這是園林行業(yè)可能出現(xiàn)“井噴式”發(fā)展的外在動(dòng)力。

1、政府公共投資穩(wěn)定增長(zhǎng)，市政綠化發(fā)展前景光明

園林綠化建設(shè)對(duì)于一個(gè)城市是至關(guān)重要，成為評(píng)價(jià)一個(gè)城市人居環(huán)境、生活水平、生態(tài)建設(shè)等的重要指標(biāo)。發(fā)達(dá)的城市園林綠化建設(shè)，不僅提高市民的生活質(zhì)量和滿足感，而且有利于招商引資和旅游開(kāi)發(fā)。因此，越來(lái)越多的城市、縣區(qū)將園林綠化建設(shè)作為發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)之一，不斷加大園林綠化的投入。其中園林綠化投資占到35%以上。全國(guó)城市綠化固定資產(chǎn)投資額從2001年的163.20億元增加到2008年的649.90億元，8年間增長(zhǎng)了近3倍。

國(guó)務(wù)院住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、全國(guó)綠化委員會(huì)、國(guó)家林業(yè)局等先后出臺(tái)了國(guó)家園林城市（區(qū)）、國(guó)家園林縣城、國(guó)家園林城鎮(zhèn)、國(guó)家森林城市）、全國(guó)綠化模范城市等稱號(hào)評(píng)審辦法，并分別以城市街道綠化普及率、達(dá)標(biāo)率、居住區(qū)綠化面積、園林式居住區(qū)占比、園林綠化達(dá)標(biāo)單位、城市公園綠化面積、城市森林覆蓋率、城市森林自然度、水岸綠化率、人均公共綠地面積、建成區(qū)綠化覆蓋率等作為考察內(nèi)容，督促各個(gè)城市（區(qū)、縣）加大綠化建設(shè)投入，提高城市園林、綠化水平。近年來(lái)，各級(jí)政府在園林、綠化建設(shè)上的投入越來(lái)越大，申請(qǐng)相關(guān)稱號(hào)的城市（區(qū)、縣）越來(lái)越多，直接帶動(dòng)了園林綠化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2、房地產(chǎn)園林快速發(fā)展，空間依然巨大

房地產(chǎn)園林景觀是衡量生活品質(zhì)的新標(biāo)桿，也成為當(dāng)前開(kāi)發(fā)商給地產(chǎn)項(xiàng)目增加競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。園林設(shè)計(jì)的創(chuàng)意在房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中是至關(guān)重要的,一個(gè)好的創(chuàng)意能夠使園林景觀有持久的使用壽命和藝術(shù)壽命，成為了樓盤包裝的主要賣點(diǎn)，往往能夠帶來(lái)“投入一元、回報(bào)五元”的經(jīng)濟(jì)效益。在市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，住宅區(qū)園林景觀的投入越來(lái)越大。

2000年以來(lái)，我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)非常迅速，與之相伴的是房地產(chǎn)景觀、星級(jí)酒店和別墅園林、旅游度假區(qū)的投資力度加大。同時(shí)，隨著房地產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，人們對(duì)于居住環(huán)境的要求越來(lái)越高，而良好的景觀園林建設(shè)能夠大幅提升房地產(chǎn)項(xiàng)目的價(jià)值，因此房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商在園林景觀方面的投入越來(lái)越大。通常情況下，地產(chǎn)項(xiàng)目配套的景觀園林的投資占地產(chǎn)總投資額度的1-4%，其中高層、小高層住宅投資比例為1-3%，別墅類和星級(jí)酒店的比例略高，達(dá)到2-4%。2001年到2009年的9年間，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)總投資額度從7736.4億元增長(zhǎng)到36231.7億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為24.68%，而同時(shí)期的公共園林綠化投資復(fù)合增長(zhǎng)率為21.82%。房地產(chǎn)景觀園林等社會(huì)投資的力度逐年加大，并超過(guò)公共市政園林建設(shè)的總投入 截止2009年，中國(guó)有城鎮(zhèn)居民6.07億人，到實(shí)現(xiàn)“全面小康”的2020 年，中國(guó)城市化水平將達(dá)到55%～60%，城鎮(zhèn)居民將增長(zhǎng)到8億至8.5億人。在此期間約有近2.5億左右的新增城鎮(zhèn)人口需要解決住房問(wèn)題。同時(shí)原有城市人口同樣存在改善住房條件的需求：2005年末中國(guó)城鎮(zhèn)居民人均住房面積不到27平方米。根據(jù)建設(shè)部要求，2020年城鎮(zhèn)居民的人均住房面積要達(dá)到35平方米，以2020年中國(guó)8億城鎮(zhèn)居民的保守?cái)?shù)字計(jì)算，將增加住房面積80億平方米，房地產(chǎn)投資額按照每平方米2000元計(jì)算，房地產(chǎn)投資高達(dá)16萬(wàn)億元，對(duì)應(yīng)1600億房地產(chǎn)園林投資的市場(chǎng)空間（按2%的比例）。因此中國(guó)房地產(chǎn)園林仍將保持持續(xù)發(fā)展勢(shì)頭。

3、政策趕不上變化，園林標(biāo)準(zhǔn)將越來(lái)越高

1992年6月國(guó)務(wù)院頒布了《中華人民共和國(guó)城市綠化條例》第一次直接對(duì)城市綠化進(jìn)行了全面的規(guī)定和管理，將城市綠化建設(shè)納入國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，并鼓勵(lì)和加強(qiáng)城市綠化的科學(xué)研究和技術(shù)推廣。隨后，建設(shè)部相繼頒布并實(shí)施了《城市園林綠化當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策實(shí)施辦法》（1992年）、《城市綠化規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)的規(guī)定》（1993年）、《城市園林綠化企業(yè)資質(zhì)管理辦法》（1995年）、《城

市園林綠化企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（1995年，2006修訂）、《創(chuàng)建國(guó)家園林城市實(shí)施方案》（2000年）、《國(guó)家園林城市標(biāo)準(zhǔn)》（2000年）、《城市古樹名木保護(hù)管理辦法》（2000年）、《關(guān)于加強(qiáng)城市綠化建設(shè)的通知》（2001年）、《城市綠線管理辦法》（2002年）、《國(guó)家城市濕地公園管理辦法》（2005年）、《國(guó)家重點(diǎn)公園管理辦法》（2006年）等配套的部門規(guī)章和相關(guān)規(guī)定。

更進(jìn)一步，這些政策也對(duì)公共綠地面積、城市綠化覆蓋率和城市綠地率提出了明確的指標(biāo)：到2005年，全國(guó)城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到30%以上，綠化覆蓋率達(dá)到35%以上，人均公共綠地面積達(dá)到8平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到4平方米以上；到2010年，城市規(guī)劃建成區(qū)綠地率達(dá)到35%以上，綠化覆蓋率達(dá)到40%以上，人均公共綠地面積達(dá)到10平方米以上，城市中心區(qū)人均公共綠地達(dá)到6平方米以上。這些政策法規(guī)的出臺(tái)和實(shí)施將有力的推動(dòng)我國(guó)景觀園林行業(yè)的發(fā)展。

第三篇：園林行業(yè)分析——個(gè)人總結(jié)

園林行業(yè)分析

一、園林綠化行業(yè)發(fā)展迅猛，進(jìn)入加速階段

2001 年以來(lái)，園林綠化行業(yè)快速發(fā)展，市場(chǎng)容量已超過(guò)2000 億元。一方面，我國(guó)城鎮(zhèn)化水平不斷提高，市政和房地產(chǎn)配套園林需求持續(xù)旺盛，同時(shí)，城市居住舒適感和房地產(chǎn)消費(fèi)升級(jí)的要求刺激了園林綠化率不斷上升；另一方面，國(guó)家城市規(guī)劃政策和“園林城市”、“生態(tài)城市”等標(biāo)準(zhǔn)也讓地方政府重視園林的營(yíng)造，這是園林行業(yè)可能出現(xiàn)“井噴式”發(fā)展的外在動(dòng)力，這是“中國(guó)特色”帶來(lái)的紅利。從發(fā)展特征來(lái)看，園林行業(yè)剛進(jìn)入加速發(fā)展階段。

二、園林綠化行業(yè)發(fā)展的原因

1、市政園林的發(fā)展需關(guān)注“中國(guó)特色”紅利；

2、房地產(chǎn)園林是人們消費(fèi)升級(jí)、地產(chǎn)公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要；

3、政策趕不上變化，園林標(biāo)準(zhǔn)將越來(lái)越高。

三、雜草叢生，群雄逐鹿，強(qiáng)者恒強(qiáng)的發(fā)展邏輯

園林行業(yè)可以分為市政綠化、地產(chǎn)園林、生態(tài)修復(fù)等多種類型，它們各有特點(diǎn)。目前業(yè)內(nèi)企業(yè)眾多，區(qū)域發(fā)展水平和分割明顯，大行業(yè)小企業(yè)的格局正在發(fā)生改變。而從發(fā)展邏輯來(lái)看，它們均面臨下游需求存在蔓延式的擴(kuò)張。隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，二、三線城市需求加大；房地產(chǎn)行業(yè)集中度提高，大地產(chǎn)成就大園林；園林理念由東部向西部不斷蔓延；房地產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，利用園林提高競(jìng)爭(zhēng)力的需求等均有利于龍頭企業(yè)發(fā)揮先發(fā)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)于行業(yè)發(fā)展速度。

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)起來(lái)的民營(yíng)企業(yè)通常將主營(yíng)業(yè)務(wù)定位于市場(chǎng)化程度高的房地產(chǎn)景觀等社會(huì)投資項(xiàng)目領(lǐng)域，該類企業(yè)憑借低成本、高品質(zhì)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。初始階段，由于缺少政府背景，該類企業(yè)較少涉及政府公共園林工程項(xiàng)目，在企業(yè)逐漸壯大以后，此類企業(yè)也開(kāi)始逐漸搶占大型市政園林項(xiàng)目等。

四、區(qū)域內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)僅為少數(shù)

截至2010年6月23日，具有城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)的企業(yè)共411家，具有城市園林綠化二級(jí)以上資質(zhì)的企業(yè)2000余家。全國(guó)各地區(qū)園林市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不平衡，絕大多數(shù)一級(jí)資質(zhì)企業(yè)均集中在經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)達(dá)的沿海地區(qū)。（北京地區(qū)37家一級(jí)資質(zhì)）

五、贏的力量：五大因素

企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)主要取決于五大競(jìng)爭(zhēng)力。其一是接單能力，通過(guò)隨客戶轉(zhuǎn)移和品牌拓展等兩種模式進(jìn)行拓展；其二是人才優(yōu)勢(shì)，尤其是高端項(xiàng)目經(jīng)理是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力；其三為跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)能力，目前大型園林企業(yè)都開(kāi)始從一線城市向二三線轉(zhuǎn)移；其四，設(shè)計(jì)施工趨于一體化，加強(qiáng)設(shè)計(jì)是差異化競(jìng)爭(zhēng)和提高毛利率的途徑；此外，企業(yè)開(kāi)始向上游延伸，苗木資源成為重要競(jìng)爭(zhēng)力。

六、內(nèi)部?jī)r(jià)值鏈的一體化整合1、地產(chǎn)商和政府都越來(lái)越希望得到園林企業(yè)從設(shè)計(jì)、施工到苗木培育、養(yǎng)護(hù)等一體化的服務(wù)，很多園林企業(yè)看到了這一趨勢(shì)，在業(yè)務(wù)模式上紛紛進(jìn)行了縱向一體化擴(kuò)展。

2、京林園林也在工程業(yè)務(wù)之外，先后成立苗木公司、養(yǎng)護(hù)公司、設(shè)計(jì)公司和兩家區(qū)域公司，進(jìn)行了縱向一體化全業(yè)務(wù)布局。

3、但在業(yè)務(wù)整合上卻遠(yuǎn)未開(kāi)始，各環(huán)節(jié)之間的協(xié)同還不順暢，要么相互之間缺乏協(xié)同，要么壁壘嚴(yán)重，無(wú)法滿足對(duì)方的要求，難以形成整體的合力。

4、這種狀況既有組織結(jié)構(gòu)上的原因，也有流程上的原因，更重要的是各項(xiàng)職能的發(fā)育不同步。

七、缺乏專業(yè)化的行業(yè)協(xié)會(huì)和中介咨詢機(jī)構(gòu)

在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)作為政府、市場(chǎng)、企業(yè)之間聯(lián)系的紐帶，具有政府行政管理不可替代的作業(yè)。協(xié)會(huì)可以利用其組織優(yōu)勢(shì)和組織效率，為政府提供準(zhǔn)確的行業(yè)信息，協(xié)助政府實(shí)施園林國(guó)內(nèi)扶持政策，行業(yè)協(xié)會(huì)還可以通過(guò)與國(guó)內(nèi)企業(yè)的溝通，協(xié)調(diào)園林產(chǎn)品國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，加強(qiáng)與國(guó)際聯(lián)系，幫助行業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，拓展生存空間。從我國(guó)園林行業(yè)看，目前基本沒(méi)有或尚缺乏能統(tǒng)合各方面的實(shí)力，代表各方面利益與要求的中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)。園林企業(yè)的發(fā)展要依賴整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步。我國(guó)有待大力培養(yǎng)育和發(fā)展專業(yè)化的園林中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)助政府幫助園林企業(yè)解決發(fā)展中的難題，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

八、注重園林建設(shè)，輕視養(yǎng)護(hù)管理

“三分建，七分管”養(yǎng)護(hù)管理是園林綠化中非常重要的環(huán)節(jié)，它是一種長(zhǎng)期、反復(fù)的工作，園林綠地的建成并不代表園林景觀的完成，只有高質(zhì)量、高管理的園林養(yǎng)護(hù)，園林景觀才能逐漸的形成與完美。在我國(guó)很多城市綠化建設(shè)中，經(jīng)?？梢钥吹健爸亟ㄝp養(yǎng)”現(xiàn)象，能有上億元的建設(shè)投入，卻不考慮日常維護(hù)上的投入，使得輝煌一時(shí)的國(guó)際或國(guó)內(nèi)“一流”，維持不了“一流”的水平，發(fā)揮不出“一流”的效益。

九、我國(guó)園林行業(yè)未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)

園林行業(yè)的發(fā)展是隨著社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展而發(fā)展的，不管其內(nèi)容與形式，還是服務(wù)對(duì)象，在不同的社會(huì)時(shí)期和發(fā)展階段，有著很大的變化。展望我國(guó)園林行業(yè)，有以下發(fā)展趨勢(shì)：

（1）風(fēng)景園林市場(chǎng)逐步走向社會(huì)資本化。

風(fēng)景園林建設(shè)在城市建設(shè)、生態(tài)建設(shè)、精神文明以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中具有全局性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性，是明顯的全民共享的公益事業(yè)[v]。目前，我國(guó)園林綠化行業(yè)的資本主要來(lái)源是以政府投資為主，民間資本和社會(huì)資本的注入為輔。縱觀發(fā)達(dá)國(guó)家園林綠行業(yè)資本市場(chǎng)，是全社會(huì)積極參與的資本市場(chǎng)。我國(guó)未來(lái)園林行業(yè)的發(fā)展，將是在政府引導(dǎo)前提下，多渠道、多元化的發(fā)展方式，主要以多種經(jīng)濟(jì)成分共同參與，吸引大量民間資本和外資進(jìn)入園林建設(shè)領(lǐng)域，進(jìn)行風(fēng)景園林建設(shè)。

（2）園林規(guī)劃設(shè)計(jì)理念擴(kuò)展，走向多元化設(shè)計(jì)

與過(guò)去十幾年相比，風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計(jì)項(xiàng)目的種類、深度和廣度均已大大擴(kuò)展，正在從傳統(tǒng)園林設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)向以現(xiàn)代景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)。未來(lái)園林設(shè)計(jì)的發(fā)展，在傳統(tǒng)理論的基礎(chǔ)上（美學(xué)理論、功能理論、環(huán)境美化理論、田園城市理論、休閑游憩理論、綠地空間結(jié)構(gòu)理論等），吸收借鑒環(huán)境倫理學(xué)、環(huán)境心理學(xué)與生態(tài)哲學(xué)等新的觀念[vi]，將以人為本，以人與自然協(xié)調(diào)為目標(biāo)，逐漸走向生態(tài)設(shè)計(jì)、文化設(shè)計(jì)、區(qū)域設(shè)計(jì)、科學(xué)和藝術(shù)結(jié)合的設(shè)計(jì)。

（3）“生態(tài)城市”是當(dāng)代城市園林建設(shè)的發(fā)展趨勢(shì)。

幾十年來(lái)，關(guān)于“生態(tài)城市”的討論，環(huán)保意識(shí)的深化，使人們對(duì)園林在城市中的地位的認(rèn)識(shí)有了進(jìn)一步的升華。隨著科學(xué)的發(fā)展，社會(huì)的進(jìn)步和人民生活水平的提高，已將城市園林綠化的發(fā)展和水平提高到保護(hù)生態(tài)平衡高度來(lái)認(rèn)識(shí)。生態(tài)園林是以保持生態(tài)平衡、美化環(huán)境為主導(dǎo)思想，主張因地制宜、適地適栽,遵循生態(tài)學(xué)原理。生態(tài)園林的主體是自然生物群落或模擬自然生物群落，強(qiáng)調(diào)人工園林和自然生物群落的有機(jī)結(jié)合。城市園林是以人工生態(tài)系統(tǒng)為主體的景觀,如城市綜合公園、動(dòng)物園、植物園、小游園、街頭綠地等等。城市園林綠化成為城市建設(shè)事業(yè)的重要組成部分，成為現(xiàn)代化城市的重要標(biāo)志，城市園林綠化在城市建設(shè)中的重要性日益顯著，實(shí)現(xiàn)城市園林生態(tài)化已成為世界各國(guó)城市園林發(fā)展的必然趨勢(shì)。

（4）風(fēng)景園林行業(yè)在后50年進(jìn)入保護(hù)與建設(shè)并舉時(shí)代。

我國(guó)風(fēng)景園林事業(yè)的總目標(biāo)是推進(jìn)自然和人文資源的保護(hù)事業(yè)，建設(shè)有中國(guó)特色的、和諧的、生態(tài)的、可持續(xù)發(fā)展的城鄉(xiāng)人居環(huán)境。我國(guó)已進(jìn)入工業(yè)化、信息化、城市化“三化合一”的時(shí)代，對(duì)我國(guó)整體自然資源和人文資源進(jìn)行保護(hù)和可持續(xù)的利用以及建設(shè)城鄉(xiāng)人居環(huán)境是風(fēng)景園林事業(yè)發(fā)展的主要內(nèi)容。

十、結(jié)語(yǔ)

總之，中國(guó)園林事業(yè)是一個(gè)承前啟后、繼往開(kāi)來(lái)的事業(yè)，也是一個(gè)充滿機(jī)遇和挑戰(zhàn)的事業(yè)。隨著中國(guó)

景觀建筑市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和即將結(jié)束的中國(guó)加入WTO保護(hù)期，正是快速發(fā)展的園林行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。我們要充滿信心，參與國(guó)際竟?fàn)帲l(fā)揮中國(guó)園林的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，做大做強(qiáng)整個(gè)園林產(chǎn)業(yè)。

第四篇：園林行業(yè)人才需求調(diào)查分析報(bào)告（共）

園林行業(yè)人才需求調(diào)查分析報(bào)告

園林行業(yè)是近幾年隨著中國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及對(duì)城市生態(tài)環(huán)境要求日益提高的社會(huì)大背景下，快速形成和壯大的新興朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。面對(duì)園林行業(yè)巨大的人才市場(chǎng)需求和同行競(jìng)爭(zhēng)，及時(shí)調(diào)整專業(yè)設(shè)置，確定園林專業(yè)適應(yīng)園林行業(yè)需求的人才培養(yǎng)目標(biāo)就可以抓住這一機(jī)遇，使人才市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇變成辦好園林專業(yè)的活力。

調(diào)查目的：

高職教育就是就業(yè)教育，以就業(yè)為導(dǎo)向，一直都是各個(gè)職業(yè)院校的辦學(xué)宗旨。本次調(diào)查的目的是為了掌握了園林行業(yè)的人才需求特點(diǎn)，人才的能力要求，人才的素質(zhì)要求等，使園林專業(yè)人才培養(yǎng)目標(biāo)以及行業(yè)定位逐步清晰和具體起來(lái)，為進(jìn)一步調(diào)整專業(yè)結(jié)構(gòu)、課程結(jié)構(gòu)、能力結(jié)構(gòu)、素質(zhì)結(jié)構(gòu)等提供了第一手寶貴資料和調(diào)整依據(jù)。使我系園林專業(yè)學(xué)生能夠適應(yīng)所學(xué)專業(yè)的人才職業(yè)需求，畢業(yè)后盡量進(jìn)入職業(yè)角色，勝任崗位職責(zé)，更好的實(shí)現(xiàn)“零距離”就業(yè)。

調(diào)查內(nèi)容：

園林行業(yè)崗位人群應(yīng)具備的能力、現(xiàn)階段從業(yè)人員的現(xiàn)狀、湖南及周邊省市園林及相關(guān)行業(yè)人才需求等。

調(diào)查方法：走訪調(diào)查、問(wèn)卷調(diào)查、電話調(diào)查、網(wǎng)絡(luò)資源搜集等

調(diào)查時(shí)間：2011年12月-2012年8月

調(diào)查整理：王xx

調(diào)查概況：

本次調(diào)查走訪了湖南xx生態(tài)科技園、xx三雄園林公司、xx中青園林工程有限責(zé)任公司、xx世紀(jì)楓園林公司，發(fā)放了20份調(diào)查問(wèn)卷，收回20份；與廣東巨楊園藝公司、廣東維生種苗公司、廣東怡華園藝公司、上海棕櫚園林公司、廣東廣和園藝公司、廣東旺林園藝公司、廣東鴻瑞園藝公司的主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了電話訪問(wèn)；結(jié)合對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的搜集和整理，得出了以下結(jié)果：

1、園林行業(yè)技術(shù)人才仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，特別是園林科研、生產(chǎn)技術(shù)推廣、苗木養(yǎng)護(hù)、綠化工程、工程管理、預(yù)算和規(guī)劃的技術(shù)人才更為急需。

2、現(xiàn)階段園林行業(yè)從業(yè)者特別是技術(shù)人員水平良莠不齊：兼職和跨行業(yè)技術(shù)人員占40%；本專業(yè)（中專或普通大專、本科畢業(yè)）真正接受過(guò)高職專業(yè)訓(xùn)練的人員占30%；而擅長(zhǎng)苗木養(yǎng)護(hù)、工程管理和預(yù)算、規(guī)劃的崗位型技術(shù)人才僅占10%。

3、年輕的從業(yè)者普遍存在實(shí)際操作能力欠缺的問(wèn)題。

4、從業(yè)者的綜合素質(zhì)不高。

5、應(yīng)屆畢業(yè)生就業(yè)率高，但是不穩(wěn)定，用人單位對(duì)應(yīng)屆畢業(yè)生又愛(ài)又怕。

結(jié)果分析：

（一）隨著城市建設(shè)加快步伐，在眾多的城市改造、道路拓寬、廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，人們?cè)絹?lái)越關(guān)注綠化景觀設(shè)計(jì)，因而對(duì)此類人才的需求也大幅度增加；另一方面，隨著人們生活質(zhì)量、生活水平的不斷提高，綠化及生態(tài)環(huán)境成為新追求，不僅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中競(jìng)相打起了“綠化牌”、“景觀牌”、“生態(tài)環(huán)境牌”，甚至一些企事業(yè)單位也越來(lái)越注重環(huán)境景觀設(shè)計(jì)，使之“既要與城市環(huán)境協(xié)調(diào)，又要讓員工和客戶舒暢”。

人才資源是第一資源。近年來(lái)，由于園林綠化面積大幅度增加，園林工程施工質(zhì)量和管理逐漸規(guī)范化，園林工程實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)，園林公司要想拿到工程，企業(yè)在具備資質(zhì)的情況下，擁有多名復(fù)合型的園林人才顯得尤為重要。園林工程的競(jìng)爭(zhēng)背后，實(shí)際上是園林人才的競(jìng)爭(zhēng)。

園林學(xué)是一門融自然科學(xué)、工程技術(shù)與人文學(xué)科于一體的綜合性交叉學(xué)科，具有獨(dú)立的學(xué)科體系。園林專業(yè)的課程體系涵蓋面極其廣泛，幾乎包括了建筑學(xué)、城市規(guī)劃學(xué)、農(nóng)學(xué)、林學(xué)、美學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等學(xué)科的大部分內(nèi)容，從業(yè)者對(duì)某一方面的知識(shí)和能力的掌握及運(yùn)用程度因人而異。由于工程管理、預(yù)決算、規(guī)劃設(shè)計(jì)等內(nèi)容對(duì)從業(yè)者的素質(zhì)要求更高，這幾個(gè)方面的人才必然相對(duì)緊缺。

（二）我國(guó)園林行業(yè)歷史悠久，但真正以一個(gè)獨(dú)立的學(xué)科出現(xiàn)確是1951年，他又是年輕的。在這之前，早一輩的園林工作者多是通過(guò)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)積累，并沒(méi)有進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，所以出現(xiàn)了兼職和跨行業(yè)技術(shù)人員眾多的現(xiàn)象。園林專業(yè)起步不久，社會(huì)影響不大，在很多人的意識(shí)里，園林還被“農(nóng)學(xué)”二字掩蓋，在人人都想有一個(gè)舒適的工作環(huán)境的現(xiàn)實(shí)下，選擇本專業(yè)的人并不多，現(xiàn)在還有不少的人這么認(rèn)為。

一個(gè)合格的園林人才要同時(shí)具備植物環(huán)境生態(tài)，建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)、藝術(shù)美學(xué)欣賞能力，而目前我國(guó)大多數(shù)院校是根據(jù)自己的辦學(xué)優(yōu)勢(shì)側(cè)重于以上三種能力的其中之一或之二，缺乏綜合能力的培養(yǎng)。例如工科院校的園林專業(yè)往往是在建筑學(xué)專業(yè)基礎(chǔ)上向園林方向的適當(dāng)偏移;畢業(yè)生對(duì)植物知識(shí)了解不夠；農(nóng)林院校的園林專業(yè)的畢業(yè)生側(cè)重于園林綠化，缺乏建筑設(shè)計(jì)能力；綜合性大學(xué)的園林專業(yè)則偏重于區(qū)域規(guī)劃或是對(duì)景觀地理學(xué)的深化和延伸；藝術(shù)院校畢業(yè)生更偏重于視覺(jué)的感受，對(duì)園林的工程技術(shù)知識(shí)了解甚少，所以目前許多園林專業(yè)人才相關(guān)知識(shí)欠缺，綜合素質(zhì)偏低的現(xiàn)象普遍存在，這就造成了我國(guó)園林工程實(shí)踐上的很多混亂。而且，大多數(shù)學(xué)校都有以理論教學(xué)為主，實(shí)踐教學(xué)為輔，理論與實(shí)踐脫節(jié)的現(xiàn)象。那么，擅長(zhǎng)苗木養(yǎng)護(hù)、工程管理和預(yù)算、規(guī)劃的崗位型技術(shù)人才缺乏也就是很容易理解的了。

（三）網(wǎng)絡(luò)調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：“據(jù)悉，隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)園林設(shè)計(jì)師、景觀設(shè)計(jì)師的月薪都在七八千元左右。據(jù)預(yù)測(cè)，年收入應(yīng)在8萬(wàn)元至10萬(wàn)元。目前全國(guó)已有數(shù)萬(wàn)名景觀設(shè)計(jì)人員，他們的核心技能是景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)、園林綠化規(guī)劃建設(shè)、室外空間環(huán)境創(chuàng)造、景觀資源保護(hù)等。剛畢業(yè)的初級(jí)設(shè)計(jì)師月薪2000－3000元，工作3年以上的設(shè)計(jì)師，月薪可升至6000元，而8－10年以上工作經(jīng)驗(yàn)，又有大型設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)經(jīng)驗(yàn)的，年薪則能輕松突破30萬(wàn)元?！?/p>

網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)僅僅只能作為參考，根據(jù)從事工作性質(zhì)的不同，工作年限及能力的不同，薪資水平是不能一概而論的。不可否認(rèn)，很多的畢業(yè)生都是十分優(yōu)秀而且具有活力的，但很多的畢業(yè)生卻以網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)作為標(biāo)準(zhǔn)，一味的好高騖遠(yuǎn)，高不成低不就；或者，謀到一份工作卻隨時(shí)想著跳槽；或者吃不了苦，覺(jué)得工作太累又乏味……這些都是造成用人單位對(duì)應(yīng)屆畢業(yè)生又愛(ài)又怕的原因。

我校園林專業(yè)存在的問(wèn)題和解決辦法：存在的問(wèn)題

①在教學(xué)體系中，重視理論知識(shí)，而對(duì)工程技術(shù)課程的實(shí)踐重視不夠，園林專業(yè)是一門跨學(xué)科、綜合性強(qiáng)、重實(shí)踐的學(xué)科，不僅要求學(xué)生通過(guò)4年的學(xué)習(xí)掌握全面的理論知識(shí)，而且要求學(xué)生必須具有較強(qiáng)的實(shí)際操作能力，有針對(duì)性的課程設(shè)計(jì)，工程實(shí)踐時(shí)間不足，理論課與設(shè)計(jì)技能，專業(yè)設(shè)計(jì)課之間的銜接不合理，導(dǎo)致學(xué)生動(dòng)手能力差，理論與實(shí)踐脫節(jié)。

②我校園林專業(yè)雖重視植物造景，但對(duì)真正合乎生態(tài)規(guī)律的種植設(shè)計(jì)，對(duì)資源、環(huán)境的合理利用與保護(hù)開(kāi)發(fā)的研究不夠深人，停留于表面形式的現(xiàn)象較為普遍。例如許多教師把園林簡(jiǎn)單地看成是城市規(guī)劃、建筑學(xué)的一種附庸，是兩者的一種補(bǔ)充或延續(xù)。事實(shí)上，現(xiàn)代意義的園林學(xué)是與城市規(guī)劃，建筑學(xué)相輔相成并列為三姐妹的，它們既緊密相聯(lián)又彼此獨(dú)立，不可取代。

③教學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大和隨之而來(lái)的辦學(xué)條件相對(duì)不足。最近20年來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，正處于大規(guī)模建設(shè)時(shí)期，對(duì)園林專業(yè)的人才需求較大，為滿足社會(huì)需求，我校也擴(kuò)大了招生規(guī)模，從而導(dǎo)致了師資的嚴(yán)重不足、影響了教學(xué)質(zhì)量。解決辦法

針對(duì)上述存在的問(wèn)題，筆者以為要辦好我校園林專業(yè)，培養(yǎng)適應(yīng)市場(chǎng)需求和具創(chuàng)新精神的高級(jí)園林規(guī)劃設(shè)計(jì)人才，需要優(yōu)先解決如下問(wèn)題；

1明確園林專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)

根據(jù)我校的辦學(xué)指導(dǎo)思想和發(fā)展目標(biāo)，我校園林專業(yè)的培養(yǎng)目標(biāo)應(yīng)該是培養(yǎng)具備風(fēng)景園林方面基礎(chǔ)理論、基本知識(shí)、基本技能、方法及其相關(guān)知識(shí)，具有從事風(fēng)景園林方面實(shí)際工作和研究工作初步能力的應(yīng)用型人才。

2改革現(xiàn)有課程體系

目前，我國(guó)各院校園林專業(yè)課程設(shè)置尚無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，有的差距甚遠(yuǎn)，更談不上統(tǒng)一的教材，培養(yǎng)出的學(xué)生，差異很大，且專業(yè)面過(guò)窄，對(duì)此，有些人認(rèn)為是不同院校的各自“特色”。但筆者以為，無(wú)論哪類性質(zhì)的院校，其園林專業(yè)都應(yīng)有基本的共同標(biāo)準(zhǔn)，只有這樣，畢業(yè)的學(xué)生才能適應(yīng)社會(huì)需求。至于特色應(yīng)是在達(dá)到園林專業(yè)基本標(biāo)準(zhǔn)的前提下才能具有的，當(dāng)然，園林專業(yè)由于是涉及自然科學(xué)，工程技術(shù)，人文科學(xué)的一門極其綜合的邊緣學(xué)科，完全一致沒(méi)有必要，也是十分困難的，可設(shè)置核心課程體系，根據(jù)我校自身特點(diǎn)擴(kuò)大高年級(jí)自選課題的范圍，并提高此類課程的學(xué)分?jǐn)?shù)。這不僅能保證“標(biāo)準(zhǔn)”的統(tǒng)一實(shí)施，突出我校的特色，同時(shí)也能培養(yǎng)學(xué)生的興趣愛(ài)好，充分發(fā)揮學(xué)生的創(chuàng)造性。調(diào)整教學(xué)計(jì)劃，加大實(shí)踐教學(xué)時(shí)數(shù)，不斷充實(shí)實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容

設(shè)計(jì)類專業(yè)的最大特點(diǎn)就是對(duì)學(xué)生的技能(繪圖，模型制作)的要求很高，要求學(xué)生必須具有較強(qiáng)的實(shí)際操作能力。因?yàn)樵O(shè)計(jì)師最基本的語(yǔ)言和交流方式就是“圖”(包括工程圖，藝術(shù)表現(xiàn)圖，手工草圖)，沒(méi)有過(guò)硬的手頭工夫就不能成為設(shè)計(jì)師。而這一點(diǎn)恰恰是目前我校園林專業(yè)學(xué)生的薄弱環(huán)節(jié)。為提高改變現(xiàn)狀，加強(qiáng)學(xué)生的實(shí)踐操作動(dòng)手能力，必須調(diào)整教學(xué)計(jì)劃，加大實(shí)踐教學(xué)時(shí)數(shù)，不斷充實(shí)實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容，應(yīng)堅(jiān)持產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，并將生產(chǎn)和科研融入到實(shí)踐教學(xué)之中，以培養(yǎng)具有創(chuàng)新能力的高質(zhì)量應(yīng)用型人才。加強(qiáng)校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)，努力培養(yǎng)和提高學(xué)生實(shí)踐技能

加強(qiáng)實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)是培養(yǎng)和提高園林專業(yè)學(xué)生綜合能力的重要途徑，這也是早已被國(guó)內(nèi)外同行所公認(rèn)的。我們必須將進(jìn)行實(shí)踐教學(xué)基本訓(xùn)練的重點(diǎn)放在校內(nèi)，花大力氣加強(qiáng)校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地建設(shè)。實(shí)踐證明，搞好校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)，是培養(yǎng)和提高園林專業(yè)學(xué)生實(shí)踐能力的重要途徑。特別是一些項(xiàng)目的基本操作等必須在校內(nèi)完成，為滿足這些要求，可開(kāi)辦校內(nèi)模擬公司，加強(qiáng)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)設(shè)備及設(shè)施建設(shè)，加大資金投入，建立完備的實(shí)驗(yàn)室。目前我院在這方面已取得了一定的成效，園林專業(yè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)已具備一定規(guī)模，為培養(yǎng)和提高學(xué)生的實(shí)踐能力提供良好的保障。加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)

由于目前我國(guó)高級(jí)園林專業(yè)人才匱乏，身價(jià)較高，所以筆者認(rèn)為，對(duì)我校園林專業(yè)教師的要求不一定非要追求高學(xué)歷和高職稱，對(duì)擬引進(jìn)的人員，可根據(jù)其自身的特點(diǎn)，適當(dāng)降低學(xué)歷、學(xué)位要求，而重點(diǎn)考察其實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和規(guī)劃設(shè)計(jì)能力。這樣，一方面可以緩解師資短缺的壓力，另一方面又能培養(yǎng)學(xué)生的實(shí)際應(yīng)用能力。

第五篇：中國(guó)園林行業(yè)短板分析

中國(guó)園林行業(yè)短板分析

2011-09-08 20:22:38|分類： 花卉產(chǎn)業(yè)………… |標(biāo)簽： |字號(hào)大中小 訂閱

為了解我國(guó)城市園林綠化企業(yè)的發(fā)展情況，指導(dǎo)并預(yù)測(cè)城市園林綠化行業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步，中國(guó)風(fēng)景園林網(wǎng)每年向全國(guó)城市園林綠化一級(jí)資質(zhì)企業(yè)發(fā)放調(diào)查報(bào)告，并在此基礎(chǔ)上綜合分析形成了《中國(guó)城市園林綠化企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況調(diào)查報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“調(diào)查報(bào)告”）。即將發(fā)布的2008-2009調(diào)查報(bào)告對(duì)于我國(guó)中國(guó)園林行業(yè)特征與發(fā)展機(jī)遇做了分析，并指出了我國(guó)園林綠化行業(yè)的一些短板。

與國(guó)際園林行業(yè)的比較

我國(guó)被稱為世界園林之母，在這里誕生的東方體系已有四千年歷史，從宋至清，是我國(guó)園林藝術(shù)的輝煌期，其間名園舉不勝舉，我國(guó)的東方園林對(duì)自然的模仿手法傳到了西方，對(duì)歐洲園林的發(fā)展和現(xiàn)代園林風(fēng)格的形成起到了重要的推動(dòng)作用。我國(guó)現(xiàn)代園林行業(yè)發(fā)展相對(duì)較晚，通過(guò)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的帶動(dòng)，雖然得到了一定的發(fā)展，但就目前的規(guī)模與發(fā)展程度看，同國(guó)外相比仍存在著一定差距。像美國(guó)等西方高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家，社會(huì)總體目標(biāo)是追求高水平的生活質(zhì)量與高水平的生存環(huán)境、景觀質(zhì)量，特別重視人的生存環(huán)境質(zhì)量的“質(zhì)”，而我們才剛開(kāi)始注重環(huán)境質(zhì)量的“量”。

國(guó)外先進(jìn)園林相對(duì)我國(guó)而言，注重“以人為本”的設(shè)計(jì)思想，有著高程度、完善合理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系，在新優(yōu)品種、新材料、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)上有著成熟的經(jīng)驗(yàn)，而我國(guó)的園林行業(yè)還處在發(fā)展的初期階段。而且，在園林行業(yè)市場(chǎng)化操作上國(guó)外日趨完善和成熟。例如，美國(guó)的園林景觀工程產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為綠色產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，據(jù)美國(guó)園林苗圃協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)推算，2007年美國(guó)園林景觀產(chǎn)值達(dá)到582億美元，其中，58%的產(chǎn)值來(lái)自于園林維護(hù)保養(yǎng)，35%的產(chǎn)值來(lái)自于園林工程建設(shè)，7%的產(chǎn)值來(lái)自于園林設(shè)計(jì)。

園林行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善

一個(gè)行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度，代表這個(gè)行業(yè)的整體技術(shù)水平。目前在我國(guó)建設(shè)部已頒布的近1200個(gè)標(biāo)準(zhǔn)當(dāng)中，涉及城市園林綠化方面的不到20項(xiàng)，僅占1.7%。有些標(biāo)準(zhǔn)隨著行業(yè)的發(fā)展，許多內(nèi)容已經(jīng)滿足不了需要，隨著我國(guó)城市園林綠化建設(shè)快速發(fā)展，建立健全園林綠化行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成為當(dāng)務(wù)之急。

缺乏專業(yè)化的行業(yè)協(xié)會(huì)和中介咨詢機(jī)構(gòu)

從我國(guó)園林行業(yè)看，目前基本沒(méi)有或尚缺乏能統(tǒng)合各方面實(shí)力，代表各方面利益與要求的中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中，行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)作為政府、市場(chǎng)、企業(yè)之間聯(lián)系的紐帶，具有政府行政管理不可替代的作用。園林企業(yè)的發(fā)展要依賴整個(gè)行業(yè)的進(jìn)步。我國(guó)有待大力培育和發(fā)展專業(yè)化的園林中介機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)，協(xié)助政府幫助園林企業(yè)解決發(fā)展中的難題，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。

缺乏行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的地位作用和效益的系統(tǒng)研究

目前，我國(guó)的園林行業(yè)對(duì)綠化的環(huán)境效益，還處在有認(rèn)識(shí)無(wú)評(píng)價(jià)或有評(píng)價(jià)無(wú)計(jì)量的狀況，多數(shù)單位對(duì)綠化的效益還停留在從概念到概念的水平上。中國(guó)園林行業(yè)應(yīng)從法制和管理上推行綠化環(huán)境效益的評(píng)價(jià)、計(jì)量，以便比較具體地反映綠化的經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)園林事業(yè)健康發(fā)展。

注重園林建設(shè)，輕視養(yǎng)護(hù)管理

養(yǎng)護(hù)管理也是我們園林行業(yè)發(fā)展中特別欠缺的一個(gè)環(huán)節(jié)。在我國(guó)很多城市綠化建設(shè)中，經(jīng)?？梢钥吹健爸亟ㄝp養(yǎng)”現(xiàn)象，能有上億元的建設(shè)投入，卻不考慮日常維護(hù)上的投入，使得輝煌一時(shí)的國(guó)際或國(guó)內(nèi)“一流”，維持不了“一流”的水平，發(fā)揮不出“一流”的效益。

總體上，園林大型企業(yè)不多、管理薄弱

此外，從總體上看，中國(guó)園林行業(yè)大型企業(yè)不多，企業(yè)管理水平不高，科研能力薄弱，技術(shù)含量低，創(chuàng)新能力不強(qiáng)。工程質(zhì)量總體看參差不齊，苗木基本采取外購(gòu)方式，苗木的規(guī)格與質(zhì)量無(wú)保障。相互壓價(jià)、資質(zhì)外包等現(xiàn)象比較突出，人員培訓(xùn)跟不上，品牌意識(shí)弱，盈利模式單一，持續(xù)發(fā)展的能力不足，這些都不利于企業(yè)成長(zhǎng)與發(fā)展。