第一篇：公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號——股票上市公告書

關(guān)于發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號——股票上市公告書》的通知

證監(jiān)發(fā)［2001］42號

頒布時間：2001-3-15發(fā)文單位：中國證券監(jiān)督管理委員會

上海、深圳證券交易所，各具有主承銷商資格或上市推薦資格的證券公司，擬上市公司：

為適應(yīng)股票發(fā)行核準(zhǔn)制的要求，現(xiàn)發(fā)布《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號—股票上市公告書》，自本準(zhǔn)則發(fā)布之日起施行。

中國證券監(jiān)督管理委員會1997年1月6日《關(guān)于發(fā)布公開發(fā)行股票公司信息披露的內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第七號＜上市公告書的內(nèi)容與格式（試行）＞的通知》（證監(jiān)［1997］1號）同時廢止。

附：公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號——股票上市公告書

第一章、總則

第一條、為規(guī)范首次公開發(fā)行股票公司上市的信息披露行為，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）等法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的有關(guān)規(guī)定，制定本準(zhǔn)則。

第二條、在中華人民共和國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并申請在經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的證券交易所上市的公司（以下簡稱“發(fā)行人”），應(yīng)按本準(zhǔn)則編制上市公告書。

發(fā)行境內(nèi)上市外資股的公司參照本準(zhǔn)則執(zhí)行。

第三條、本準(zhǔn)則的規(guī)定是對發(fā)行人上市公告書信息披露的最低要求。不論本準(zhǔn)則是否有明確規(guī)定，凡在招股說明書披露日至本上市公告書刊登日期間所發(fā)生的對投資者投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。

本準(zhǔn)則某些具體要求對發(fā)行人確實不適用的，發(fā)行人可針對實際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下作出適當(dāng)修改，并予以書面說明。發(fā)行人未披露本準(zhǔn)則規(guī)定內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式報告證券交易所同意，并報中國證監(jiān)會備案。

第四條、由于商業(yè)秘密等特殊原因致使某些信息確實不便披露的，發(fā)行人可向中國證監(jiān)會申請豁免。

第五條、發(fā)行人應(yīng)在上市公告書有關(guān)部分簡要披露發(fā)行人及其所屬行業(yè)在業(yè)務(wù)、市場競爭和盈利等方面的現(xiàn)狀及前景，并向投資者簡述相關(guān)的風(fēng)險。

第六條、發(fā)行人在招股說明書及其摘要中披露的所有信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、公平、及時，尤其要確保所披露的財務(wù)會計資料有充分的依據(jù)。所引用的財務(wù)報告、盈利預(yù)測報告（如有）應(yīng)由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計或?qū)徍恕?/p>

第七條、在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，發(fā)行人可采用相互引征的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進行適當(dāng)技術(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。

第八條、自招股說明書核準(zhǔn)日至股票上市首日不超過三個月，且招股說明書及其引用的財務(wù)資料尚未失效的，可適當(dāng)簡化刊登有關(guān)財務(wù)會計資料，但應(yīng)作必要的附注說明。招股說明書已經(jīng)失效，或其引用的財務(wù)資料已失效的，應(yīng)補充披露最近一期經(jīng)審計的財務(wù)報告。特別情況下可申請適當(dāng)延長，但至多不超過一個月。

第九條、在編制上市公告書時還應(yīng)遵循如下一般要求：

（一）引用的數(shù)據(jù)應(yīng)提供資料來源，事實應(yīng)有充分、客觀、公正的依據(jù)。

（二）引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，貨幣金額除特別說明外，應(yīng)指人民幣金額，并以元、千元或萬元為單位。

（三）發(fā)行人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制上市公告書外文譯本，但應(yīng)保證中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告書分別以中、英（或日、法等）文編制，在對中外文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準(zhǔn)。”

（四）上市公告書應(yīng)采用質(zhì)地良好的紙張印刷，幅面為209×295毫米（相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)的A4紙規(guī)格）。

（五）上市公告書封面應(yīng)載明發(fā)行人的名稱、“上市公告書”的字樣、公告日期等，可載有發(fā)行人的外文名稱、徽章、或其他標(biāo)記、圖案等。

（六）上市公告書不得刊登任何有祝賀性、恭維性或廣告性的詞句。

第十條、發(fā)行人應(yīng)在其股票上市五日前，將上市公告書全文刊登在至少一種由中國證監(jiān)會指定的報刊及中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站上，并將上市公告書文本備置于發(fā)行人住所、擬上市的證券交易所住所、有關(guān)證券經(jīng)營機構(gòu)住所及其營業(yè)網(wǎng)點，以供公眾查閱。

第十一條、發(fā)行人可將上市公告書刊載于其他報刊和網(wǎng)站，但其披露時間不得早于在中國證監(jiān)會指定報刊和網(wǎng)站的披露時間。

第十二條、上市公告書在披露前，任何當(dāng)事人不得泄露有關(guān)的信息，或利用這些信息謀取利益。

第十三條、發(fā)行人應(yīng)在披露上市公告書后十日內(nèi)，將上市公告書文本一式五份分別報送中國證監(jiān)會及發(fā)行人所在地的派出機構(gòu)、上市的證券交易所。

第十四條、發(fā)行人董事會應(yīng)保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

第二章、上市公告書

第一節(jié)、重要聲明與提示

第十五條、發(fā)行人董事會應(yīng)在上市公告書顯要位置作如下重要聲明與提示：

“本公司董事會保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任?！?/p>

“根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任?！?/p>

“證券交易所、中國證監(jiān)會、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證?！?/p>

“本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱XX年XX月XX日刊載于XX（報刊）的本公司招股說明書摘要，及刊載于XX網(wǎng)站的本公司招股說明書全文。”

第十六條、會計師事務(wù)所對發(fā)行人財務(wù)報告出具了帶說明段的無保留意見的審計報告的，發(fā)行人應(yīng)作如下重要提示：“XX會計師事務(wù)所對本公司財務(wù)報告出具了有說明段的無保留意見的審計報告，請投資者注意閱讀該審計報告及相關(guān)財務(wù)報表附注。本公司董事會、監(jiān)事會對相關(guān)事項已作詳細說明，請投資者注意閱讀?！?/p>

第二節(jié)、概覽

第十七條、發(fā)行人應(yīng)在上市公告書設(shè)一概覽，提示性地說明本上市公告書的關(guān)鍵內(nèi)容，以使投資者盡快了解上市公告書的主要內(nèi)容。概覽部分的內(nèi)容主要包括：

（一）股票簡稱；

（二）股票代碼；

（三）總股本；

（四）可流通股本；

（五）本次上市流通股本；

（六）對首次公開發(fā)行股票前股東所持股份的流通限制及期限；

（七）首次公開發(fā)行股票前股東對所持股份自愿鎖定的承諾；

（八）上市地點；

（九）上市時間；

（十）股票登記機構(gòu)；

（十一）上市推薦人。

第三節(jié)、緒言

第十八條、發(fā)行人應(yīng)在緒言部分披露：

（一）編制上市公告書依據(jù)的法律、法規(guī)名稱；

（二）股票發(fā)行核準(zhǔn)的部門和文號、發(fā)行數(shù)量和價格等；

（三）股票上市的批準(zhǔn)單位和文號、上市地點、股票簡稱和代碼等；

（四）本上市公告書與招股說明書所刊載內(nèi)容的關(guān)系。

第四節(jié)、發(fā)行人概況

第十九條、發(fā)行人應(yīng)披露：

（一）發(fā)行人的基本情況，包括發(fā)行人中英文名稱、注冊資本、法定代表人、住所、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、所屬行業(yè)、電話、傳真、電子郵箱、董事會秘書；

（二）發(fā)行人的歷史沿革，應(yīng)說明發(fā)行人的設(shè)立及發(fā)展主要歷程，歷次股權(quán)變動情況等；

（三）發(fā)行人的主要經(jīng)營情況，主要包括發(fā)行人在產(chǎn)品、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢和劣勢，主要財務(wù)指標(biāo)，擁有的主要知識產(chǎn)權(quán)、政府特許經(jīng)營權(quán)和非專利技術(shù)，享有的財政稅收優(yōu)惠政策等。

第五節(jié)、股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)

第二十條、發(fā)行人應(yīng)披露本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的情況，主要包括：

（一）發(fā)行數(shù)量；

（二）發(fā)行價格；

（三）募股資金總額；

（四）發(fā)行方式；

（五）配售比例（如有）；

（六）配售主要對象（如有）；

（七）發(fā)行費用總額及項目；

（八）每股發(fā)行費用。

第二十一條、發(fā)行人應(yīng)披露本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的承銷情況，包括社會公眾認(rèn)購股票后由承銷商包銷股票的數(shù)量、主承銷商及承銷團成員分銷比例及數(shù)量等。

第二十二條、發(fā)行人應(yīng)披露注冊會計師對本次上市前首次公開發(fā)行股票所募股資金的驗資報告，以及募股資金入帳情況，包括入帳時間、入帳金額、入帳帳號與開戶銀行。

第二十三條、發(fā)行人應(yīng)披露上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及各類股東的持股情況，主要包括：

（一）按發(fā)起人股、社會公眾股等披露股權(quán)結(jié)構(gòu)；

（二）披露最大十名股東的名稱、持股數(shù)、持股比例等。

第六節(jié)、董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員

第二十四條、發(fā)行人應(yīng)簡要披露董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的情況，包括姓名、年齡、性別、國籍或在境外的永久居留權(quán)、學(xué)歷、職稱、在發(fā)行人的職務(wù)等。以上人員在招股說明書披露日至上市公告書刊登日期間有變動的，應(yīng)特別注明。

第二十五條、發(fā)行人應(yīng)按招股說明書準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，分別按個人持股、家屬持股、法人持股等類別，披露董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員持有發(fā)行人股份的簡況。

第二十六條、發(fā)行人如按規(guī)定設(shè)置有認(rèn)股權(quán)，應(yīng)披露認(rèn)股權(quán)計劃的主要內(nèi)容、執(zhí)行情況，已發(fā)放認(rèn)股權(quán)的行權(quán)情況等。

第二十七條、發(fā)行人應(yīng)披露董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員所持股份鎖定的情況及契約性安排，以及上述人員自愿鎖定所持股份聲明的主要內(nèi)容。

第七節(jié)、同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易

第二十八條、發(fā)行人應(yīng)按招股說明書準(zhǔn)則的有關(guān)規(guī)定，簡要披露有關(guān)同業(yè)競爭的情況，發(fā)行人關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系以及發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的情況。

第八節(jié)、財務(wù)會計資料

第二十九條、發(fā)行人應(yīng)按本準(zhǔn)則的有關(guān)要求簡要披露在招股說明書中披露的財務(wù)會計資料及首次公開發(fā)行后的重大財務(wù)變化（如有）。

第三十條、會計師事務(wù)所對發(fā)行人財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告的，發(fā)行人應(yīng)在上市公告書中說明；出具帶說明段的無保留意見的審計報告的，發(fā)行人應(yīng)披露審計報告的全文及相關(guān)的財務(wù)報表附注，發(fā)行人董事會及監(jiān)事會對該審計意見涉及事項的說明。

第三十一條、發(fā)行人應(yīng)轉(zhuǎn)載在招股說明書已披露過的主要財務(wù)指標(biāo)。

發(fā)行人補充最近一期未經(jīng)審計的財務(wù)會計資料的，應(yīng)補充披露該期上述財務(wù)指標(biāo)。

第三十二條、發(fā)行人應(yīng)簡要披露在招股說明書中披露的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)。

第九節(jié)、其他重要事項

第三十三條、發(fā)行人應(yīng)披露股票首次公開發(fā)行后至上市公告書公告前已發(fā)生的可能對發(fā)行人有較大影響的其他重要事項，主要包括：

（一）主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進展；

（二）所處行業(yè)或市場重大變化；

（三）主要投入、產(chǎn)出物供求及價格的重大變化；

（四）重大投資；

（五）重大資產(chǎn)（股權(quán)）收購、出售；

（六）發(fā)行人住所的變更；

（七）重大訴訟、仲裁案件；

（八）重大會計政策的變動；

（九）會計師事務(wù)所的變動；

（十）發(fā)生新的重大負(fù)債或重大債項發(fā)生變化；

（十一）其他應(yīng)披露的重大事項。

第十節(jié)、董事會上市承諾

第三十四條、發(fā)行人應(yīng)列示自上市之日起董事會作出的承諾。董事會應(yīng)承諾嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自股票上市之日起作到：

（一）承諾真實、準(zhǔn)確、完整、公允和及時地公布定期報告，披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理；

（二）承諾發(fā)行人在知悉可能對股票價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清；

（三）發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事發(fā)行人股票的買賣活動；

（四）發(fā)行人沒有無記錄的負(fù)債。

第十一節(jié)、上市推薦人及其意見

第三十五條、發(fā)行人應(yīng)披露推薦人的有關(guān)情況，包括名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系電話、傳真、聯(lián)系人等。

第三十六條、發(fā)行人應(yīng)披露推薦人的推薦意見。

第三章、附則

第三十七條、本準(zhǔn)則由中國證監(jiān)會負(fù)責(zé)解釋。

第三十八條、本準(zhǔn)則自發(fā)布之日起施行。

第二篇：股票上市公告書

輸入招商局名稱招商局輸入公司名稱股份有限公司

股票上市公告書

重 要 提 示

本公司對以下刊出的資料的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。以下資料如有不實或遺漏之處，本公司當(dāng)負(fù)由此而產(chǎn)生的一切責(zé)任。

輸入交易所名稱證券交易所對本公司股票上市申請及有關(guān)事項的審查，均不構(gòu)成對本公司的任何保證。

每股面值輸入價格元人民幣普通股票輸入發(fā)行數(shù)量股和人民幣特種股票輸入價格股，在輸入發(fā)行數(shù)量證券交易所正式掛牌交易。

上市推薦人：輸入名稱例：招商銀行（證券營業(yè)部）

股份登記機構(gòu)：輸入證券機構(gòu)名稱

公告日期：輸入公告日期

上市日期：輸入上市日期一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、釋義輸入內(nèi)容 序言輸入內(nèi)容 股票發(fā)行情況和股權(quán)結(jié)構(gòu)輸入內(nèi)容 公司創(chuàng)立大會與相應(yīng)的決議輸入內(nèi)容 董事會、監(jiān)事會和公司高級管理人員輸入內(nèi)容 主要經(jīng)濟指標(biāo)輸入內(nèi)容 本公司董事會承諾輸入內(nèi)容 特別事項說明輸入內(nèi)容 備查文件輸入內(nèi)容 附錄輸入內(nèi)容

第三篇：上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引

上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引.txt31巖石下的小草教我們堅強，峭壁上的野百合教我們執(zhí)著，山頂上的松樹教我們拼搏風(fēng)雨，嚴(yán)寒中的臘梅教我們笑迎冰雪。上海證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引

（2006年5月17日 上海證券交易所 上證上字[2006]356號

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范首次公開發(fā)行股票公司上市的信息披露行為，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的有關(guān)規(guī)定，制定本指引。

第二條 在中華人民共和國境內(nèi)首次公開發(fā)行股票并上市的公司(以下簡稱“發(fā)行人”)，應(yīng)按本指引編制上市公告書。

第三條 本指引的規(guī)定是對上市公告書信息披露的最低要求。不論本指引是否有明確規(guī)定，凡在招股說明書披露日至上市公告書刊登日期間所發(fā)生的對投資者作出投資決策有重大影響的信息，均應(yīng)披露。

本指引某些具體要求對發(fā)行人確實不適用的，發(fā)行人可根據(jù)實際情況，在不影響披露內(nèi)容完整性的前提下作適當(dāng)修改，但應(yīng)作書面說明。發(fā)行人未披露本指引規(guī)定內(nèi)容的，應(yīng)以書面形式報告證券交易所同意。

第四條 由于商業(yè)秘密等特殊原因致使某些信息確實不便披露的，發(fā)行人可向證券交易所申請豁免。

第五條 在不影響信息披露的完整性和不致引起閱讀不便的前提下，發(fā)行人可采用相互引征的方法，對各相關(guān)部分的內(nèi)容進行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)處理，以避免重復(fù)和保持文字簡潔。

第六條 發(fā)行人在上市公告書中披露的所有信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。第七條 上市公告書應(yīng)符合以下一般要求：

（一）引用的數(shù)據(jù)應(yīng)有充分、客觀的依據(jù)，并注明資料來源。

（二）引用的數(shù)字應(yīng)采用阿拉伯?dāng)?shù)字，貨幣金額除特別說明外，應(yīng)指人民幣金額，并以元、千元或萬元為單位。

（三）發(fā)行人可根據(jù)有關(guān)規(guī)定或其他需求，編制上市公告書外文譯本，但應(yīng)保證中、外文文本的一致性，并在外文文本上注明：“本上市公告書分別以中、英(或日、法等)文編制，在對中外文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準(zhǔn)。”

（四）上市公告書應(yīng)采用質(zhì)地良好的紙張印刷，幅面為209×295毫米(相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)的A4紙規(guī)格)。

（五）上市公告書封面應(yīng)載明發(fā)行人的名稱、“上市公告書”的字樣、公告日期等，可載有發(fā)行人的英文名稱、徽章或其他標(biāo)記、圖案等。

（六）上市公告書應(yīng)使用事實描述性語言，保證其內(nèi)容簡明扼要、通俗易懂，不得有祝賀性、廣告性、恭維性或詆毀性的詞句。

第八條 發(fā)行人應(yīng)在其股票上市前，將上市公告書全文刊登在至少一種由中國證監(jiān)會指定的報刊及中國證監(jiān)會指定的網(wǎng)站上，并將上市公告書文本備置于發(fā)行人住所、擬上市的證券交易所住所、有關(guān)證券經(jīng)營機構(gòu)住所及其營業(yè)網(wǎng)點，以供公眾查閱。

第九條 發(fā)行人可將上市公告書刊載于其他報刊和網(wǎng)站，但其披露時間不得早于在中國證監(jiān)會指定報刊和網(wǎng)站的披露時間。

第十條 上市公告書在披露前，任何當(dāng)事人不得泄露有關(guān)的信息，或利用這些信息謀取利益。

第十一條 發(fā)行人應(yīng)在披露上市公告書后10日內(nèi)，將上市公告書文本一式五份分別報送發(fā)行人注冊地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)、上市的證券交易所。

第十二條 發(fā)行人及其全體董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

第二章 上市公告書

第一節(jié) 重要聲明與提示

第十三條 發(fā)行人應(yīng)在上市公告書顯要位置作如下重要聲明與提示：

“本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任?！?“證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證?！?/p>

“本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于XX網(wǎng)站的本公司招股說明書全文?！?/p>

第十四條 發(fā)行人應(yīng)披露董事、監(jiān)事、高級管理人員就上市而作出的相關(guān)承諾。第二節(jié) 股票上市情況

第十五條 發(fā)行人應(yīng)披露：

（一）編制上市公告書的法律依據(jù)；

（二）股票發(fā)行的核準(zhǔn)部門和文號；

（三）股票上市的核準(zhǔn)單位和文號。

第十六條 發(fā)行人應(yīng)披露股票上市的相關(guān)信息，主要包括:

（一）上市地點；

（二）上市時間；

（三）股票簡稱；

（四）股票代碼；

（五）總股本；

（六）首次公開發(fā)行股票增加的股份；

（七）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限；

（八）發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾；

（九）本次上市股份的其他鎖定安排；

（十）本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份；

（十一）股票登記機構(gòu)；

（十二）上市保薦人。

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況

第十七條 發(fā)行人應(yīng)披露其基本情況，包括中英文名稱、注冊資本、法定代表人、住所、經(jīng)營范圍、主營業(yè)務(wù)、所屬行業(yè)、電話、傳真、電子郵箱、董事會秘書，以及發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員的姓名和持有發(fā)行人的股票、債券情況等。第十八條 發(fā)行人應(yīng)披露控股股東及實際控制人的名稱或姓名，前十名股東的名稱或姓名、持股數(shù)量及持股比例。

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

第十九條 發(fā)行人應(yīng)披露本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的情況，主要包括：

（一）發(fā)行數(shù)量；

（二）發(fā)行價格；

（三）發(fā)行方式；

（四）募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗證情況；

（五）發(fā)行費用總額及項目、每股發(fā)行費用；

（六）募集資金凈額；

（七）發(fā)行后每股凈資產(chǎn)；

（八）發(fā)行后每股收益。第五節(jié) 其他重要事項

第二十條 發(fā)行人應(yīng)披露招股說明書刊登日至上市公告書刊登前已發(fā)生的可能對發(fā)行人有較大影響的其他重要事項，主要包括：

（一）主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進展；

（二）所處行業(yè)或市場的重大變化；

（三）原材料采購價格和產(chǎn)品銷售價格的重大變化；

（四）重大關(guān)聯(lián)交易事項；

（五）重大投資；

（六）重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換；

（七）發(fā)行人住所的變更；

（八）董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員的變化；

（九）重大訴訟、仲裁事項；

（十）對外擔(dān)保等或有事項；

（十一）財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的重大變化；

（十二）其他應(yīng)披露的重大事項。第六節(jié) 上市保薦人及其意見

第二十一條 發(fā)行人應(yīng)披露保薦人的有關(guān)情況，包括名稱、法定代表人、住所、聯(lián)系電話、傳真、聯(lián)系人等。

第二十二條 發(fā)行人應(yīng)披露保薦人的推薦意見。第三章 附 則

第二十三條 本指引自發(fā)布之日起施行。

第四篇：證券發(fā)行與上市的信息披露制度復(fù)習(xí)題

證券發(fā)行與上市的信息披露制度復(fù)習(xí)題

復(fù)習(xí)題

（一）名詞解釋

1.信息披露的真實性原則

2.信息披露的完整性原則

3.信息披露的準(zhǔn)確性原則

4.信息披露的及時性原則

5.發(fā)行公告

6.上市公告書

7.配股說明書

8.重要合同

9.重大訴訟事項

（二）填空題

1.公開披露的信息包括______、上市公告書、______、公司債券募集辦法、定期報告以及_______等。

2.信息披露的內(nèi)容概括起來有三大部分，即信息披露主體的______、_______和經(jīng)營管理信息。

3.信息披露在理論上有三種方式：一是經(jīng)驗證后正式簽署；二是__________；三是________。

4.公開披露的信息應(yīng)當(dāng)用中文表述；向境外投資者發(fā)行有價證券的公司公開披露信息，如有必要，還應(yīng)當(dāng)用英文表述。英譯文本的字義和詞義與中文本有差異時，應(yīng)以_______文本為準(zhǔn)。

5.信息披露的原則包括________ 原則、_______原則、_______原則以及_______原則。

6.公司指定的負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)的兩名授權(quán)代表中，應(yīng)有一名是__________。

7.公司若在非指定報刊上披露信息，必須保證___________、_____。

8.擬公開發(fā)行股票的公司編制完成招股說明書后，應(yīng)將經(jīng)簽署的招股說明書和招股說明書概要隨其他申請文件一并報送當(dāng)?shù)厥』蛴媱潌瘟惺幸患壵騙______。經(jīng)上述部門初審批準(zhǔn)后，再報送______復(fù)審。_____與_______四個部分。

9.配股說明書的有效期不超過_____，自____起計算。

10.配股說明書正文包括緒言、配售發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)、_____、符合配股條件的說明、法律意見、前次募集資金的運用情況說明、本次配售方案、配售股票的認(rèn)購方法、獲配股票的交易、________、_______、配股說明書的簽署日期及董事長簽名等12 個部分。

12.公司刊登配股說明書后，在配股繳款前，應(yīng)就配股說明書至少再刊登一次_______。

13.配股繳款結(jié)束后，公司應(yīng)進行新增股份的________和__________，并按規(guī)定編制_________并公告。

（三）單項選擇題

1.證監(jiān)會批準(zhǔn)股票公開發(fā)行后，發(fā)行人及其承銷商應(yīng)在承銷期開始前________個工作日內(nèi)將招股說明書概要刊登在至少一種由證監(jiān)會指定的全國性報刊上。

A.2～6 B.2～5

C.3～5 D.3～6

2.發(fā)行人在招股說明書“財務(wù)會計資料”一節(jié)中應(yīng)提供不少于最近________的利潤表。

6.配股說明書的備查文件有_____。

A.資產(chǎn)評估報告和審計報告

B.本次配股的承銷協(xié)議書

C.修改后的公司章程正本

D.最近的報告或中期報告正本

E.本次配股之前最近的股本變動公告

F.提示性公告

G.配股之后的股份變動報告

H.驗資報告

I.中國證監(jiān)會要求的其他文件

（五）是非題

1.上市公司董事會秘書是公司的高級管理人員。

2.公司在非指定報刊披露信息應(yīng)不早于指定報刊。

3.發(fā)行人及其承銷商應(yīng)在收到批準(zhǔn)發(fā)

行文件后20 個工作日內(nèi)刊登招股說明書概要。

4.采用公開發(fā)行方式發(fā)行外資股，發(fā)行人需準(zhǔn)備信息備忘錄。

5.在股票發(fā)行獲得批準(zhǔn)后，承銷商應(yīng)在公開發(fā)行前2 至5 個工作日內(nèi)刊登發(fā)行公告。

6.發(fā)行人在其股票掛牌交易首日前2 個工作日內(nèi)刊登簡要上市公告書。

7.公司應(yīng)在其配股申請獲證監(jiān)會批準(zhǔn)后2 個工作日內(nèi)披露這一信息。

8.配股說明書包括封面、目錄、正文、附錄、備查文件五個部分。

（六）辨析題（辨別是非并作簡要分析）

1.公司在其配股申請獲證監(jiān)會批準(zhǔn)后，應(yīng)在2 個工作日內(nèi)，以監(jiān)事會公告的形式披露這一信息。

2.如果發(fā)行人擬在公開發(fā)行股票的同時，還準(zhǔn)備向一定的機構(gòu)投資者或?qū)I(yè)投資者進行配售，則應(yīng)準(zhǔn)備招股章程。

3.在配股繳款前，公司應(yīng)就配股說明書至少再刊登一次股份變動報告。

（七）簡答題

1.信息披露的內(nèi)容包括哪些？

2.信息披露的原則是什么？

3.公司應(yīng)如何管理信息披露事務(wù)？

4.招股說明書的封面應(yīng)載明哪些事項？

（八）論述題

1.簡述招股說明書的內(nèi)容與格式（招股說明書包括五個部分，應(yīng)分別闡述）。

2.以香港的有關(guān)規(guī)則要求為例，簡述招股章程的基本內(nèi)容與格式（分別闡述各項內(nèi)容及其格式要求）。

3.簡述上市公告書的內(nèi)容（先介紹上市公告書編制的有關(guān)要求，然后分別闡述其各部分內(nèi)容）。

4.簡述配股說明書的內(nèi)容與格式（配股說明書內(nèi)容與格式分為四個部分，分別闡述）。

第五篇：股票公開發(fā)行與上市法律業(yè)務(wù)委托合同（一）

委托人：________股份有限公司（下簡稱“甲方”）

法定代表人：__________________________________

地址：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

受委人：____________律師事務(wù)所（下簡稱“乙方”）

法定代表人：__________________________________

地址：________________________________________

電話：________________________________________

傳真：________________________________________

甲方為進行資產(chǎn)重組及申請其a種股票公開發(fā)行與上市，特鄭重委托乙方擔(dān)任其專項法律顧問，并辦理該項工作中的有關(guān)法律事務(wù)；乙方將對甲方股票公開發(fā)行及上市的有關(guān)法律問題出具法律意見書、律師工作報告及其他有關(guān)法律文件，以確認(rèn)甲方股票發(fā)行及上市的合法性。為此，雙方特達成如下合同條款，以共同遵照執(zhí)行：

一、乙方受甲方的委托，指派__________律師、__________律師和__________律師組成工作小組，完成甲方委托的法律事務(wù)。

二、甲方委托乙方的事務(wù)如下：

1．就甲方股份制改造和資產(chǎn)重組提供法律咨詢，并起草相關(guān)法律文件；

2．就甲方股票發(fā)行與上市過程中所涉及的法律問題提供咨詢，并起草相關(guān)法律文件；

3．協(xié)助主承銷商對甲方進行輔導(dǎo)并根據(jù)工作需要參加中介機構(gòu)的協(xié)調(diào)會；

4．出具股票公開發(fā)行與上市的法律意見書和律師工作報告；

5．參與股票公開發(fā)行與上市相關(guān)的其他法律業(yè)務(wù)。

三、乙方應(yīng)本著實事求是和勤勉盡責(zé)精神的原則對甲方提供的全部材料及事實說明等有關(guān)事項進行盡職審核。

四、甲方應(yīng)全面、真實地向乙方律師提供有關(guān)文件資料；乙方應(yīng)嚴(yán)格保守在提供本合同所述法律服務(wù)過程中所接觸或了解到的甲方的商業(yè)信息或秘密。

五、乙方保證按照甲方及主承銷商所要求的期限完成其所負(fù)責(zé)的法律文書和事務(wù)。

六、律師費與實際費用的支付辦法：

甲方同意向乙方支付律師費和實際費用工共計人民幣______萬元。該等費用分兩期支付，在本合同簽署后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付人民幣______萬元，其余費用人民幣______萬元甲方應(yīng)于乙方出具正式法律意見書后______日內(nèi)支付給乙方。

上述實際費用是指乙方在向甲方提供本合同約定法律服務(wù)過程中所發(fā)生的實際差旅、交通與長途電話等費用。

七、如乙方無故終止合同，律師費應(yīng)退還給甲方。如甲方無故終止合同，乙方收取的律師費不予退還。

八、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。

九、本合同未盡事宜由雙方另行友好協(xié)商確定。

十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，每份具有同等法律效力。

授權(quán)代表：（簽字）__________________

簽訂日期：________年______月______日

授權(quán)代表：（簽字）__________________

簽訂日期：________年______月______日