第一篇：關于岳陽方圓保險咨詢有限公司的考察報告

關于岳陽方圓保險咨詢有限公司的考察報告

湖南保監(jiān)局：

為了擴大保險銷售渠道、延伸銷售服務網(wǎng)絡，為客戶提供更加便利的服務條件，我公司與岳陽方圓保險咨詢有限公司通過協(xié)商，基本達成一致，擬委托岳陽方圓保險咨詢有限公司為我公司代理保險業(yè)務，根據(jù)中國保監(jiān)會和湖南保監(jiān)局的有關規(guī)定。我公司專門對岳陽方圓保險有限公司提供擬從事保險兼業(yè)代理活動的申請材料進行了實質性的現(xiàn)場考察，現(xiàn)將具體情況匯報如下：

考察時間：2011年10月8日

考 察 人：周向農 徐劍

考察內容：營業(yè)場所、資格狀況、主營業(yè)務運轉情況、內部管理狀況及代理業(yè)務來源等

一、營業(yè)場所情況

經實地考察，岳陽方圓保險咨詢有限公司的實際經營地址與本次保險兼業(yè)代理資格的申報地址一致，位于岳陽市五里牌路2號摩登國際大廈702號。營業(yè)面積87平方米。該公司擁有舒適的辦公場所和設施，布局合理的職場。

二、資信狀況

通過現(xiàn)場考察我公司確認該公司提供的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證均與原件完全一致，實際的經營地址與申報地址一致，實際從事營業(yè)執(zhí)照記載的經營主業(yè)，該公司經營規(guī)范，各項治理制度落實到位，經營資信情況較好，近期無重大違法行為，無組織，協(xié)助參與保險欺詐等不誠實記錄和不誠信納稅記錄。

三、主營業(yè)務運轉情況

該公司成立幾個月以來，主要經營業(yè)務有：保險信息咨詢、保險理賠咨詢、保險業(yè)務培訓咨詢，目前主營業(yè)務運轉正常。為廣大客戶對保險信息的需求，理賠程序提供相關服務。該公司的業(yè)務都走上了良好的運行軌道，目前擁有自己的穩(wěn)定的客戶群體

而且不斷在增加，并且該公司所服務客戶群體也都是保險需求者。

四、內部管理情況

該公司是保險咨詢服務的專業(yè)化公司，建立了較為完備的現(xiàn)代化企業(yè)管理制度，其內部管理制度，詳細規(guī)定了公司員工的崗位職責與行為規(guī)范，各部門工作職能與權責，以及公司各項業(yè)務的詳細操作流程，內部管理規(guī)范有序，管控措施嚴謹?shù)昧?，整體管理水平較高。同時為保證日后做好保險兼業(yè)代理工作，公司建立了代理保險業(yè)務管理制度，成立了專門的保險代理業(yè)務管理部門，設立了保險代理業(yè)務管理專崗，負責保險代理合同簽訂，單證管理、培訓組織、業(yè)務開展，手續(xù)費結算等相關工作，并配備了保險代理銷售人員。并明確代理保險業(yè)務流程，要求員工所有工作按照流程標準化操作，避免出現(xiàn)錯誤，以確保兼業(yè)代理保險業(yè)務活動依法合規(guī)。

五、保險代理業(yè)務來源

該公司主要經營的是保險信息咨詢，保險理賠咨詢，保險業(yè)務培訓咨詢等業(yè)務，幾個月以來，該公司擁有的客戶與日俱增，保險代理業(yè)務來源十分可觀。

1、機動車輛保險業(yè)務來源。根據(jù)該公司目前擁有的客戶群體大都是車隊、車友俱樂部、車行，這些客戶都要求該公司代理車輛保險等后援服務，預計年保費300萬左右。

2、非車險保險業(yè)務來源。該公司在保險信息咨詢過程中，絕大部分客戶都是意識投保人身意外險和健康保險，壽險。還有對風險的控制不到位企業(yè)，也委托該公司處理有關風險轉稼的實際問題，有要求該公司代理辦理相關的企業(yè)財產險、責任險、船舶險、貨運險以及在建工程的工程險等有關保險。預計年保費200萬元左右。

六、風險管理能力

保險代理業(yè)務方面，通過前期協(xié)商，我們幫助該公司建立完

善的系統(tǒng)化的保險銷售管理體制，形成了事前控制、事中指導和事后檢查督導的管理制度。事前，我公司就保險代理業(yè)務的工作流程和規(guī)定做了全方位的要求，并應制度形成加以明確，我公司制度了《保險代理業(yè)務管理暫行辦法》從管理機構與職責、資格管理、合作管理、系統(tǒng)管理、監(jiān)督管理等方面對各渠道的管理加以明確；代理業(yè)務進程當中，我公司實行中介渠道專管專營制度，對保險渠道指定由銷售管理部門實行專營，并根據(jù)渠道業(yè)務的實際情況指定專人對代理機構進行業(yè)務指導與培訓，并負責業(yè)務管理，單項管理，負責保險費收入，手續(xù)費的核對，結算等各項工作；同時我公司針對代理機構組建專業(yè)團隊進行指導和管理從確保業(yè)務操作流程符合規(guī)范，并且，每月或每季度各專管部門對其專管事項進行督導檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題調整解決。

根據(jù)實際考察情況和綜合分析，我公司認為岳陽方圓保險咨詢有限公司管理規(guī)范，主營業(yè)務前景很好，能夠為保險代理業(yè)務提供良好的發(fā)展平臺，且保險代理業(yè)務來源穩(wěn)定且能達到較大規(guī)模，應該具備了申報兼業(yè)代理資格的，我公司對該單位代理保險業(yè)務的風險是可控的，同時對該機構的申報材料內容的真實性、完整性負責。

特此報告

中國大地財產保險股份有限公司

湖南分公司

2011年10月15日

第二篇：工程造價咨詢有限公司

工程造價咨詢有限公司

成立于2000年，是經建設部批準的甲級資質工程造價咨詢企業(yè)及招標代理機構。公司以工程項目建設的標底編制、預（結）算編制、結（決）算審計、施工全過程造價管理（跟蹤審計）、工程造價鑒定、投資估算、投標報價、合同咨詢等工程造價咨詢服務以及建設工程招標代理為主要業(yè)務。

公司由一批具有豐富的概預算、施工合同經驗、施工全過程管理、并從事過國內外大中型工程項目概預結算編制及審核的專業(yè)人員組成。公司的技術負責人卿榮書女士由于在工程造價領域所做出的突出貢獻，于1992年被中華人民共和國建設部命名為“全國工程建設標準與定額先進工作者”。

公司現(xiàn)有辦公設施齊全，并配備有廣聯(lián)達、金潤預算大師、建研院PKPM及魯班算量等概預算軟件。此外，公司還獨立研發(fā)了自有的工程量計算軟件、材料信息價格查詢系統(tǒng)、工期計算軟件及萬能比例尺，以供公司專業(yè)人員內部使用。

近年來，公司完成各類工程造價咨詢業(yè)務三百余項，工作內容涉及概算、預算、結算的編制及審核、標底編制、清單編制、投標報價、投資估算、項目全過程造價管理與控制等一系列咨詢服務內容。

公司對接受委托的項目無論大小，均能認真對待。根據(jù)委托任務的不同，公司任命有注冊造價工程師資質且具有豐富實踐經驗的人員擔任項目經理，并配備完整的專業(yè)技術班子，在項目經理和公司技術負責人的領導下，對項目咨詢成果的質量和咨詢服務工作負責。在完成每一項委托任務后，都由各項目經理組織交流，總結經驗及教訓，以使公司的工作越做越好。公司還對已完項目定期進行回訪，并隨時解答委托方提出的有關工程造價方面的問題。公司的工作得到了委托方的一致好評。

公司恪守獨立、客觀、公正的原則，嚴守商業(yè)秘密，以人為本，努力提高人員素質，利用先進設備及技術，進行科學管理，努力降低成本。公司愿以優(yōu)惠的價格，高質量、高效率的工作為廣大客戶真誠服務。業(yè)務介紹

工程造價咨詢

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? 編制工程量清單、工程標底、招標文件。工程結（決）算審計。投標報價、施工概預算及施工組織設計的編制。工程經濟糾紛鑒定及仲裁咨詢。建設項目的開發(fā)策劃、項目評估、可行性研究、投資估算及設計概算編制。提供市場價格詢價及審核工程量服務。工程變更及合同價的調整和索賠費用的計算。建設項目合同咨詢。設計方案技術經濟論證和技術經濟評價。建設項目的經濟評價和后評價等。

工程招標代理：可為業(yè)主提供建設項目的施工、設備采購、監(jiān)理、勘察、設計的招標代理咨詢服務。

工程項目管理：可為業(yè)主提供項目策劃、可行性研究、經濟分析及設計優(yōu)選、招標評標、施工階段投資控制、結算審計及項目后評價等在內的工程項目全過程造價管理服

電話：(8610)83659261/83659257/83659607

手機：(86)***/***

傳真：(8610)83659257

電郵：postmaster@bjzych.com

地址： 北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路46號國潤商務大廈A座16層/北京市豐臺區(qū)望園東里7-1301（二部辦公區(qū)）郵編：100073

第三篇：方圓鼎訊咨詢加盟合作協(xié)議書

方圓鼎訊咨詢加盟合作協(xié)議書

甲方：

乙方：

簽訂時間：200年__ 月__ 日

合同期限： 年

甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關規(guī)定，本著自愿的原則，在平等互利的基礎上，就乙方加盟甲方成為甲方的咨詢/培訓分支機構事宜，經雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議書。

第一條 合同項目及原則

1.乙方申請加盟甲方并作為甲方的咨詢/培訓分支機構從事公開的獨立咨詢/培訓業(yè)務。

2.雙方本著優(yōu)勢互補，互利互惠，發(fā)揮資源渠道優(yōu)勢及共創(chuàng)共贏、強強聯(lián)合，建立長期合作關系的原則共同發(fā)展。

第二條 加盟費用

乙方為了獲得加盟身份和加入權力，應向甲方交納元人民幣的加盟費，此費用在本協(xié)議簽訂生效前2個工作日內以銀行轉賬或現(xiàn)金方式支付，后續(xù)支持及宣傳廣告費元/年。

第三條 乙方加盟甲方必須具備以下條件

1.乙方必須是有較強的經營管理能力和市場運作能力的咨詢/培訓機構，企事業(yè)單位或個人；

2.乙方的一切活動在遵守國家相關法律、法規(guī)的前提下進行；

3.乙方獨立經營，獨立核算，自負盈虧。

第四條 雙方的權利和義務

一.甲方的權利和義務

1.甲方在分支機構操作出現(xiàn)下列情形的時候，有取消加盟授權并追究相關責任的權利：

① 乙方進行了違反法律、法規(guī)的操作，甲方提出警告但并未終止；② 乙方違背了加盟基本原則的操作，甲方提出警告但并未終止；③ 其他特殊情況，雙方本著友好平等的原則協(xié)議解決。

2.甲方為乙方提供相關市場推廣方案，保護有序市場拓展，為嚴格規(guī)范統(tǒng)一，乙方加盟甲方后，各加盟商名稱都冠以“方圓鼎訊管理咨詢公司”對外宣傳推廣。

3.乙方加盟甲方后，甲方將為乙方提供以下支持：

① 在甲方網(wǎng)站上發(fā)布乙方咨詢/培訓信息，將乙方作為分站公布于網(wǎng)站并進行鏈接。

② 由總部出資統(tǒng)一品牌推廣，統(tǒng)一市場拓展，統(tǒng)一網(wǎng)絡營銷，統(tǒng)一媒體廣告（如：與內蒙古人民廣播電臺、北方新報、呼市晚報定期投放廣告等等），最大限度地提高方圓鼎訊管理咨詢公司的知名度和上鏡率，使加盟商充分享受品牌優(yōu)勢和資源優(yōu)勢。

③ 根據(jù)加盟合作伙伴需求，提供豐富的咨詢師資源，無償轉介當?shù)厍笤冋咝畔?。若有培訓需求，總部還將提供講師資源，但講師課酬及相關費用由乙方承擔。

④.為乙方進行經營盈利模式、業(yè)務推薦與指導，技術咨詢等等。

二.乙方的權利和義務:

1.乙方保證：使用甲方的商標，品牌，服務，獨立開展業(yè)務。乙方的經營方針可自行制定，但不得與甲方所制定的總體方針相抵觸。乙方在開展媒體、網(wǎng)站相關宣傳過程中須遵循國家有關法律法規(guī)，不得以欺詐或非法手段進行對外宣傳，與此相關的有關法律責任由乙方全權負責。

2.乙方作為甲方的咨詢/培訓分支機構在市 縣區(qū)域內進行合規(guī)經營，期限為 年，自年 月 日起至年 月 日止。

3.乙方作為獨立的法人實體（或自然人），進行獨立的財務核算，運營符合當?shù)貙嶋H的業(yè)務發(fā)展模式，自主經營，其咨詢、培訓、治療所引起的一切問題由乙方自行負責。

4.乙方與甲方往來中所獲得的一切信息，無論此種信息的形式和目的為何種載體，均視為商業(yè)秘密，乙方不得以任何形式向外泄露。

5.乙方有權正常退出加盟體系，乙方在希望退出聯(lián)盟時可事先向甲方提出申請，經甲方審核同意后退出，但加盟費用不予退還。

6.乙方在合同期滿不準備續(xù)約的情況下，須提前一個月通知甲方。

第六條 協(xié)議的終止

本協(xié)議期滿即終止。如雙方同意可再行協(xié)商并續(xù)簽協(xié)議。協(xié)議履行期間，任何一方如需提前終止協(xié)議，應提前一個月書面通知對方。擅自終止協(xié)議即為違約，違約方應賠償對方相應的損失(違約金協(xié)定為人民幣2000元)。

第七條 爭議解決及其他約定

1.因履行本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方當事人應通過友好協(xié)商方式解決。

2.經雙方協(xié)商一致，可以對本合同有關條款進行變更，但應當以書面方式確定。

3.一方變更通訊地址或其他聯(lián)系方式，應及時通知另一方，否則變更方應對此造成的一切后果承擔責任。

4.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經簽字、蓋章后生效，兩份合同(包括傳真件)具有同等法律效力。

甲方(蓋章):

地址:

乙方(蓋章):____________________

地址:___________________________

簽約代表:_______________

電話：

第四篇：北京信息咨詢有限公司

北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司開業(yè)流程

1嘉賓入場（催場）2，主持開場（開場白）

3.介紹嘉賓（公司全稱+職務抬頭）4，公司領導致歡迎詞 5捐贈儀式（福利院）6.客戶簽約4個客戶 7，公司領導致答謝詞

8，邀請企業(yè)代表與公司領導剪彩 9.剪彩儀式

北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司 鐘祥分公司

（恒久遠 昌三農）

北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司開業(yè)主持串臺詞

尊敬的各位領導，各位來賓，各位朋友，女士們，先生們：

春光明媚，百花盛開。今天，四面八方的朋友匯聚在這里，都是為了慶祝一個共同的盛事，即北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司 鐘祥分公司 開業(yè)慶典儀式!

插入北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司企業(yè)介紹

介紹來賓

首先，我榮幸地向各位來賓介紹今天來參加北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司 鐘祥分公司 開業(yè)慶典儀式的領導和貴賓，他們是：***********以及各級、各界、各部門、各兄弟單位的賓客****多人。讓我們以最熱烈的掌聲表示歡迎!讓我們用熱烈的掌聲，歡迎各位領導和嘉賓

北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司開業(yè)慶典剪彩儀式

儀式第二項：讓我們以熱烈的掌聲有請：北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司

總經理——————先生致詞。

*總的一番話，令我們倍感親切，斗志昂揚。*總的平易近人，英明果敢讓我們充分體會到恒昌惠誠信息咨詢積極向上、的精神。*總的話雖沒有華麗的辭藻，很平實，表現(xiàn)出的是一個真實的恒昌惠誠，是一個朝氣蓬勃，一個處處以實力為大家做實事的集體。同時也讓我們記住了一個膽識過人，誠懇親切的 *總。

（3）各位來賓，各位朋友今天在這里我們還要舉行一個捐贈儀式，這是一件非常有意義的重要活動

北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司多年來對社會上一些貧家庭，孤寡老人老紅軍、軍烈屬等給 予了物質上和精神上的幫助和支持。

今天，北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司會更是帶著深情厚誼對鐘祥市福利院進行捐贈活動，這僅僅是他們活動的一個縮影，體現(xiàn)了北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司會對全市民生工作的大力支持，這是關心弱勢群體，奉獻愛心的真實體現(xiàn)，是 扎扎實實踐行“三個代表”的良好典范！

下面我們有請福利院代表上臺接受捐贈、——————捐贈進行——————

讓我們再次以熱烈的掌聲向北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司表示感謝!

各 位來賓朋友們，剛剛我們很榮幸地經歷了 一個溫暖人心的時刻，接下來讓我們迎來激動人心的時刻

儀式進行第四項：有請張總與客戶代表簽署合作協(xié)議?！灱s儀式————————

恭喜四位客戶代表（企業(yè)代表）與北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司達成合作意向。在此預祝你們的合作會為我們的工作帶來一個絢麗的開端。

儀式進行第五項，有請張總致答謝詞

——————————答謝詞——————————

感謝張總的演講，儀式進行第六項下面有請各位嘉賓為北京恒昌惠誠信息咨詢有限公司開業(yè)剪彩 ——————剪彩—————————

非常感謝各位領導和來賓能夠光臨今天的開業(yè)剪彩現(xiàn)場!下面請大家步入公司參觀指導工作，敬請多提寶貴意見。參觀公司后，我們還為了款待和答謝各位領導和來賓，精心準備了開業(yè)剪彩儀式宴會，請各位領導和來賓于今天中午到****酒店赴宴。

第五篇：岳陽樂邦水處理材料有限公司 公司介紹

地址：http://004km.cn 在線QQ：79636837

970501905 岳陽樂邦水處理材料有限公司公司介紹

凈水源，樂邦幫！岳陽樂邦水處理材料有限公司隸屬于沁陽市樂邦水處理材料有限公司。是湖湘地區(qū)最早、規(guī)模最大、品種最齊全的唯一一家大型聚丙烯酰胺，聚合氯化鋁，果殼活性炭，椰殼活性炭，粉狀活性炭以及柱狀活性炭銷售總部。且擁有國家食品衛(wèi)生安全一級資質，歡迎廣大用戶來電垂詢***。公司生產的絮凝劑凈水劑系列產品引進國內外先進技術，廣泛應用于城市供水，電力，石油，化工，鋼鐵，環(huán)保，造紙，洗煤選礦，制香等行業(yè)。

樂邦公司與上海、湖南、重慶、四川等多所國家重點科研院校合作，不斷改進生產工藝，研制開發(fā)新產品，確立了本公司產品同行業(yè)競爭的絕對優(yōu)勢。特別是聚丙烯酰胺和聚合氯化鋁系列產品擁有從原料配制，生產到產品精制提取完整的生產工藝，和先進的檢測技術，企業(yè)順利通過ISO9001.2000國際質量保證體系認證，產品符合國家制定的各項技術標準，在水質凈化，降低COD，去除浮化物等方面贏得了客戶的認可和好評。

樂邦公司在產品的銷售上，客戶的利益是我們首先考慮的，我們的服務追求精細化，從售前的咨詢、熱心服務到售中的推介產品，我們都要求精中求細。嚴格的質量保證和快捷到位的售后服務，每一環(huán)節(jié)都做了精心安排，解決了客戶一系列的后顧之憂。

樂邦公司在服務上，岳陽樂邦自成立以來一直為客戶提供優(yōu)質，高效的服務。我們的服務貼心，制造精心，價格稱心，令客戶放心?！耙钥蛻魹閷颉?，為客戶提供整體全面的服務；“以服務為核心”，為客戶量身打造最具價值的產品?！耙再|量為重心”，全方位服務于客戶！

當前的凈水劑市場上充斥著一些夸大其詞，濫竽充數(shù)的虛假廣告，誤導顧客和損害消費者的利益，而我們公司一貫以“科技創(chuàng)新”，”誠信為本”，”優(yōu)質服務”，而得到廣大客戶的信賴和支持，不以膚淺市場的行為損害顧客的利益而失去長期合作的機會，我們堅信有強大的技術支持和多年的經驗，使我們的產品給您帶來豐厚的回報，樂邦與您一道攜手共進共創(chuàng)碧水藍天！

地址：http://004km.cn 在線QQ：79636837

970501905 公司經營理念：

以科技進步走質量效益型可持續(xù)發(fā)展的道路！

以產品質量求信譽，以嚴格管理求發(fā)展為經營理念！

以人為本、以誠取信、以質求勝、以和諧求發(fā)展的企業(yè)宗旨！

回顧過去，展望未來，樂邦人不斷開拓、不斷創(chuàng)新、不斷發(fā)展。為您能得到更高的滿意度而努力，更愿成為您最貼心、最值得信賴的合作伙伴。