第一篇：美國市場服裝零售業(yè)考察報告

此次我公司（內(nèi)蒙古大盛業(yè)羊絨制品有限公司）有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)赴美國拉斯維加斯、紐約、洛杉磯、等諸多城市的走訪考察中，就美國現(xiàn)在服裝零售業(yè)展開全面考察。社會大環(huán)境（包括政治、經(jīng)濟、文化）的改變，影響著消費者生活和消費的習(xí)慣，零售業(yè)態(tài)的變革可以說跟這些因素息息相關(guān)的全美9月零售業(yè)績依然穩(wěn)健，但銷售成長較前月下滑，可能反映消費者趁開學(xué)購物季結(jié)束，但年底圣誕購物季還沒開跑之前稍做休息。

每年的11月與12月通常是一年當(dāng)中最繁忙的購物季節(jié)，國際購物中心協(xié)會(International Council of Shopping Centers)4日公布，全美22家大型連鎖零售商的9月零售銷售成長3.9%，低于8月的成長6%

盡管近年來大型綜合超市、專賣店、倉儲商店（SPA）等新型零售業(yè)態(tài)紛紛對百貨商場形成巨大沖擊，但是作為國內(nèi)最老牌的零售模式，百貨商場開始以結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型來保持自己在市場中的地位。越來越多的百貨商場放棄了自營多類商品，以聯(lián)營租賃模式引進專業(yè)品牌企業(yè)進駐，開始趨向?qū)I(yè)化，精品化，時尚化的發(fā)展方式，不再以大而全為賣點，而是追求商場在某個消費領(lǐng)域的層次感和專業(yè)化，以此吸引目標消費群，實現(xiàn)高毛利，低周轉(zhuǎn)。

隨著國際油價的進一步上調(diào)，我們公司內(nèi)蒙古大盛業(yè)羊絨制品有限公司為了更好更多更有效適應(yīng)適合深入與國際貿(mào)易接軌必須研發(fā)生產(chǎn)規(guī)模大、成本低、毛利低、以消費者自我服務(wù)為它的商店。倉儲式商場是以經(jīng)營日常生活用品及基本服裝為主，實行儲銷—體、低價銷售，提供有限服務(wù)的商店。它們有著共同的特點，即銷售的服裝以低價的大眾服改為大體，所售服裝以口常便裝、休閑裝及各種圍巾為主，大型超級市場或倉儲式商店?般也都沒有試衣間和改衫員.超級市場的誕生超級市場作為零售業(yè)的第二次革命，產(chǎn)少于20世紀30年代的美國。在當(dāng)時，其被認為是一種高級的市場經(jīng)營理念。在社會商品日益豐富、消費者購買力增強、城市基礎(chǔ)設(shè)施改善的條件下，傳統(tǒng)百貨商店的購物已經(jīng)不能滿足消費者需要。在零售市場激烈的競爭小，超級市場作為新順起的…種零售方式，改變了傳統(tǒng)零售店的商品組織形式和服務(wù)方式，采取了開架式、自助式的購物方式，并擴大營業(yè)面積，適應(yīng)了消費者購物需要的變化。這種全新的購物方式一開始就得到了消費者的青睞，并迅速從美國向發(fā)達國家普及，超市經(jīng)營也從獨立超市發(fā)展到連鎖超市，并逐漸成為零售業(yè)中一種主流的零售形式。美國零售企業(yè)以位活世界500強前三名的“沃爾瑪”為代表.商家必須在價格特點上迎合各層次消費者的眼球，商家要降低售價必須先降低成本，超市，特別是倉儲式商場一般建在場地租金較便宜的地區(qū)，其裝修簡單，服務(wù)設(shè)施少，采用自選式購物，只提供少量的服務(wù)人員的形式，同時減少進貨環(huán)節(jié)，實行大批量集中采購，使商品價格便宜。低價格必然導(dǎo)致銷量大，而銷員大、周轉(zhuǎn)快又反過來保證了低價格，由此形成美國市場就服裝零售業(yè)考察報告

良性循環(huán)。以遍布全球的山姆會員店為例，其商品售價僅高于成本8％左右，這種定價是其他商店根本無法實現(xiàn)的。

商品特點：超市、倉儲式商場的商品與白貨商店一樣種類齊全，品種繁多。在服裝類別上，超市過右只經(jīng)營標準化程度高、購買頻率高、適于自選的品種，如襯衫、針織內(nèi)衣、T恤、家居服等?，F(xiàn)在隨著市場競爭的加劇，為了占領(lǐng)市場，超市紛紛將服裝的產(chǎn)品線拓寬。目前，一些超市將無限寬、無限深的產(chǎn)品線作為經(jīng)營目標。而在倉儲式商場中，服裝以大眾化服裝為主，除了正常銷售的服裝外，也會銷售季節(jié)性處理或削價的服裝。有些大型超級市場的產(chǎn)品組合也力求多變，經(jīng)常進一些知名品牌服裝，以略低于市面的價格銷售，以此吸引消費者興趣，增加市場人氣.超市、倉儲式商場成功的因素：超級市場成功的主要原因在于開架、白助的購物方式。超市不僅為消費者接觸商品、選擇商品提供了最大限度的自由度，而數(shù)十種品種能為顧客提供一站式購物服務(wù)，使顧客感到方便、省時，也刺激了顧客的購買欲。由十運營成本低，使得商品低價，提高了超市商品的價格競爭力。由于營業(yè)團積的擴大，從而為消費者提供了寬松、舒適的購物環(huán)境，使購物和休閑概念相結(jié)合，形成了一種新的零售理念和消費觀念。國外超級市場、倉儲式商場大多采用連鎖經(jīng)營，如沃爾瑪、家樂福等。連鎖經(jīng)營適用于多種零售業(yè)態(tài)。從長遠看，除零售渠道的暢通和市場銷售的興旺，有賴于連鎖經(jīng)營的更大進步。

第二篇：美國中藥市場考察報告

美國中藥提取物市場考察報告

為推動我公司中藥提取物發(fā)展進程，適應(yīng)國際市場需要，真正把我國中藥提取物材資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，2011年10月8日至10月17日,我公司選派企業(yè)負責(zé)人和技術(shù)人員一行兩人,赴美國考察中藥提取物市場及三家企業(yè)。我們結(jié)識了貿(mào)易伙伴，對美國的中藥提取物生產(chǎn)、貿(mào)易有了更進一步的了解，對提高我公司中藥提取物的生產(chǎn)管理水平、中藥提取物質(zhì)量、擴大出口將起到積極促進作用。

一、美國中藥提取物生產(chǎn)基本情況

（一）美國中藥提取物生產(chǎn)基本情況

1、中藥提取物的生產(chǎn)

美國每年自產(chǎn)中藥提取物材不多，85%依賴進口(主要來源東南亞國家)。近年來由于中藥提取物生產(chǎn)發(fā)展迅速,使中藥提取物提取物消耗上成數(shù)十倍的增長,并有繼續(xù)上升之趨勢。如地黃丸的主要成分地黃、山藥、山莢肉、牡丹皮、澤瀉等中藥提取物材年需求量均超過200多噸。因此,中藥提取物提取行業(yè)應(yīng)抓住這一機遇,進一步開拓美國中藥提取物提取物市場,促進我省與美國中藥提取物提取物貿(mào)易。

2、成藥生產(chǎn)

目前，列入美國醫(yī)療保險藥價目錄的制劑已達233種。中藥提取物提取物制劑品種有149種，因廠家劑型不同，計903個品種。其中產(chǎn)值最高用量最大的藥品稱為特列藥品。在特列制劑中，又以“七湯二散一丸”（小柴胡湯、柴樸湯、補中益氣湯、加味逍遙散、八味地黃丸、小青龍湯、六君子湯、柴胡桂、麥門冬湯和當(dāng)歸芍藥湯）共10種制劑的產(chǎn)值最高。

目前，美國有3萬多名研究人員專門從事植物提取物研究。美國目前有植物提取物廠家200多家，并每年以5％的速度增長，美國中藥提取物制劑生產(chǎn)高度集中，形成規(guī)模經(jīng)濟，可以集中力量研究開發(fā)，改進工藝，提高質(zhì)量。美國將西藥工業(yè)、化學(xué)工業(yè)的技術(shù)成功地應(yīng)用到制劑的生產(chǎn)中，加之重視中藥提取物科研及生產(chǎn)工藝研究，其中藥提取物產(chǎn)品從內(nèi)在質(zhì)量到外觀，許多方面都值得我國借鑒。

美國在制定制劑質(zhì)量標準和規(guī)范化方面也做了不少努力，把低溫提取、真空濃縮、冷凍干燥和真空沸騰造粒等現(xiàn)代制藥的最新技術(shù)，都移植到中藥提取物制藥工藝上，大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

3、保健品

據(jù)介紹目前美國中草藥保健品愛好者越來越多,特別是婦女對此類產(chǎn)品的愛好越來越濃，美國保健品市場規(guī)模達到了200億美元。在美國專業(yè)商店里中草藥保健食品、中草藥茶、化妝品、香波、蠟燭、驅(qū)蠅驅(qū)蚊品幾乎隨處可見。中國的烏龍茶、杜仲茶等都已進入自動售貨機階段，101毛發(fā)再生精、海藻減肥皂等產(chǎn)品深受歡迎。最近美國鐘紡公司又將中草藥、植物香料等加入純棉和純毛衣料中,“健康纖維”的消費觀念給消費者帶來生活享受。因此,開拓美國中藥提取物材特別是草藥市場大有可為。

4、貿(mào)易

2010年,我國中藥提取物出口美國10.2億美元，同比增長24%，占我國當(dāng)年中藥提取物出口總額的24.2%，居我國中藥提取物出口市場之首。

目前,在美國市場上可見的由我國直接生產(chǎn)、輸入或經(jīng)美方重新包裝銷售的產(chǎn)品有近100多種,大致分為:補益性藥物如三鞭丸、人參鹿茸丸、海馬補腎丸、十全大補丸、首烏延壽片等;治療常見病藥物如華倫膏、天津感冒片、鼻淵丸、槐角丸、麻杏止咳片等;特色強、無同類商品的如冠元顆粒,舒筋丸等。但缺少對疑難病癥有效的中成藥。美國現(xiàn)有糖尿病患者2000萬,痛風(fēng)、衰老、肥胖、癌癥、艾滋并骨質(zhì)疏松癥等也有上升的趨勢,因此非常需要能治療這些病癥的中成藥。但目前美國政府對中成藥規(guī)定很嚴,加上中成藥需自費,因此中成藥進入美國市場非常困難。美國現(xiàn)有藥店約6萬家,經(jīng)營我國中成藥的藥店則不過千余家。此外,以民間貿(mào)易方式輸入及合資生產(chǎn)中成藥的企業(yè),大大小小約有50來家,其中從我國進口中成藥品約40 種,在中成藥貿(mào)易方面首屈一指。

5、對進口中藥提取物有關(guān)規(guī)定

多年來，美國要求按照西醫(yī)的概念將有藥用價值的產(chǎn)品劃分為藥品、食品和兼具二者功能的兩用品。有些在中國本屬于保健食品的產(chǎn)品，卻被美方認定為藥品，不得不受美國關(guān)于藥品進口和銷售管理制度的限制。對于獲得認可的藥品，美國《藥事法》又將其分為“一般用藥品”和“醫(yī)療用藥品”兩類?！耙话阌盟?/p>

品” 只能在普通藥店銷售，不得進入醫(yī)院銷售。消費者可以自由購買，但購藥費用不在醫(yī)療保險承擔(dān)范圍內(nèi)。中國出口至美國的中成藥中沒有一種被列入“醫(yī)療用藥品”，患者只能自費購買，因而大大影響了中藥提取物提取物在美國的市場。同時，中藥提取物多由動植物產(chǎn)品加工而成，因而還受到美國一些不合理的檢驗檢疫措施的影響。另外，中國出口美國的中藥提取物還需經(jīng)過美國耗時很長且成本高昂的臨床試驗，阻礙了中藥提取物對美國的出口。

二、我國中藥提取物提取物的差距

1、企業(yè)規(guī)模小

我國中藥提取物生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)值低，難于形成規(guī)模效益，阻礙了企業(yè)的進一步發(fā)展。美國的生產(chǎn)企業(yè)集中，中藥提取物生產(chǎn)集中于幾家大的中藥提取物企業(yè)，抗風(fēng)險能力強，企業(yè)規(guī)模效益好，如美國華盛集團及其子公司洛賓遜制藥公司（ROBINSON PHARMA，INC.）。美國華盛集團以醫(yī)藥保健品、健康品生產(chǎn)為主業(yè)，在美國的華人圈中有較大的知名度。華盛集團同楊凌有著非常密切的經(jīng)貿(mào)合作，在楊凌投資了楊凌華盛制藥有限公司和示范區(qū)政務(wù)大廈。據(jù)公司銷售經(jīng)理張宇介紹，今年公司訂單很多，美國著名保健品企業(yè)GNC也成為公司的客戶。美國的保健品市場很大，消費者特別鐘情源自天然植物的產(chǎn)品。張經(jīng)理表示，他本人負責(zé)原料采購，對植物提取物原料需求很大，歡迎陜西的有關(guān)企業(yè)同他們合作。形成規(guī)模經(jīng)濟，可以集中力量研究開發(fā)，改進工藝，提高質(zhì)量。

2、中藥提取物提取物原料加工能力差

由于我省中藥提取物提取物企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)值低，缺乏產(chǎn)值高的優(yōu)勢中藥提取物提取物，對中藥提取物提取物原料種類需求分散，導(dǎo)致對單一中藥提取物提取物種類需求量低，不利于原料基地的建設(shè)，總體來看，中藥提取物提取物原料加工能力差。而美國的中藥提取物提取物品種生產(chǎn)集中，單一品種產(chǎn)值高，有利于進行骨干藥材原料品種的基地建設(shè)和集中采購，能確保原料的質(zhì)量，中藥提取物提取物單品種原料加工能力強。

3、生產(chǎn)水平不高

我省中藥提取物企業(yè)雖然通過了國家GMP驗收，生產(chǎn)裝備有了大幅度提高，但與美國相比還有一段差距。如美國華盛集團子公司生產(chǎn)的保健飲料的2條生產(chǎn)線，僅25人，產(chǎn)值8000萬美元。

三、啟示與收獲

1、積極開發(fā)中藥提取物保健品

美國專業(yè)商店里中草藥保健食品、用品、化妝品、隨處可見,并且滲透到每個家庭。美國保健品銷售總金額十倍于藥品，美國僅人參系列保健食品、用品、化妝品產(chǎn)品有100余種。目前我省以中藥提取物、中成藥為主，保健品開發(fā)品種少、規(guī)模小、水平低。今后需加強中草藥保健食品、用品、化妝品研究開發(fā)，順應(yīng)國際潮流，豐富和擴大現(xiàn)代中藥提取物內(nèi)涵，壯大我省中藥提取物產(chǎn)業(yè)。

2、增加科技投入，加強研發(fā)力量，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量

我省中藥提取物生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標準基本按藥典標準執(zhí)行，藥典標準是進行中藥提取物生產(chǎn)的最低標準。而美國普遍企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，不斷改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量。美國公司集中力量研究開發(fā)，不斷改進產(chǎn)品工藝和提高產(chǎn)品質(zhì)量標準，提高生產(chǎn)效率，使其產(chǎn)品始終居于同行領(lǐng)先水平。

3、改進生產(chǎn)設(shè)備，提高規(guī)模效益

我省中藥提取物企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備與美國同行相比有一定差距，我省中藥提取物要走向世界，必須提高生產(chǎn)設(shè)備水平，提高生產(chǎn)效率和規(guī)模效益，我省中藥提取物企業(yè)才能在當(dāng)今激烈的市場競爭中占有一席之地。

4、自動出擊就有機會

本次出國考察中，由于事前準備充分、安排緊湊，所到之處大力宣傳了我公司的現(xiàn)代中藥提取物、宣傳寶雞的投資環(huán)境，迎得了各方的關(guān)注。特別是向美國華盛集團及其子公司洛賓遜制藥公司（ROBINSON PHARMA，INC.）的負責(zé)人除認真學(xué)習(xí)國外先進的生產(chǎn)、管理、營銷經(jīng)驗外，努力尋求合作伙伴和貿(mào)易機會。洛賓遜制藥公司與我公司進行了出口中藥提取物和（OEM）生產(chǎn)的探討，并約定近期將到寶雞企業(yè)考察；首批越橘提取物樣品100公斤，已于近期出口美國。

本次考察中，考察人員嚴格遵守外事紀律、注意安全、開闊了眼界、增長了知識、拓寬了對外貿(mào)易渠道，圓滿完成了考察任務(wù)。

（赴美國考察團成員：范建禮 楊小珍）

第三篇：美國市場考察報告

篇一：出國考察報告 出國考察報告

由于公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，我公司董事長 xx 先生，市場總監(jiān)xx 女士，于2012年8月7日至8月赴18進行了為期10天的市場考察?，F(xiàn)針對北美新材料市場，結(jié)合對美國拉斯維加斯品牌展和紐約市場的考察，做市場考察報告如下： 行程安排：

8月8日到美國洛杉磯。

8月13日前往拉斯維加斯參見品牌展考察。8月14日應(yīng)客戶邀請，前往紐約參觀考察。

8月17日，回到華盛頓，并于18日結(jié)束考察搭乘國際航班返回大連。市場現(xiàn)狀：

聚脲是國外近20年來剛剛興起的一種新型環(huán)保材料，聚脲是聚氨酯的升級產(chǎn)品，被譽為20世紀末期涂料，是現(xiàn)代涂裝領(lǐng)域重要的創(chuàng)新技術(shù)。噴涂聚脲彈性體性能優(yōu)越，能充分滿足混凝土、金屬、木材等各類材料的防水、防腐以及裝飾的要求。聚脲優(yōu)異的物理化學(xué)性能及適用性能給機械設(shè)備、石油化工、礦山開采、防水工程、道具制作、車間地坪、體育設(shè)施等工程領(lǐng)域帶來全新的發(fā)展。

噴涂聚脲彈性體技術(shù)是為適應(yīng)環(huán)保需求而研制、開發(fā)的一種新型無溶劑、無污染的綠色涂裝技術(shù)，是21世紀的一項科學(xué)創(chuàng)舉，其發(fā)展經(jīng)歷了聚氨酯、聚氨酯脲和聚脲三個階段。德國、美國是噴涂彈性體技術(shù)的發(fā)源地，這項技術(shù)最先由美國在1986年研發(fā)成功，1991年開始在北美地區(qū)進入商業(yè)化應(yīng)用，顯示出其優(yōu)異的綜合性能，受到用戶歡迎。并于2000年成立美國聚脲發(fā)展協(xié)會。據(jù)該協(xié)會最新統(tǒng)計顯示，2008年，全球聚脲產(chǎn)品消費量達到3.5萬噸，其中美國占46%，亞洲占23%，歐洲占19%，澳大利亞、南非、智利等其他國家和地區(qū)占11%。因此，開拓印度這一快速增長的市場潛力巨大。為此我們對北美市場進行了考察?，F(xiàn)場考察：

2012年8月13日，我們前往拉斯維加斯品牌展覽中心考察品牌展的現(xiàn)

場。2012年“中國品牌商品美國展”展覽面積近5400平方米，設(shè)標準展位300個，主要由來自浙江、福建、廣東、上海、北京等省市的241家企業(yè)參展，參展商品為禮品工藝品、輕工消費品、家電電子和家庭用品四大類?！爸袊放粕唐访绹埂笔敲绹M品博覽會的展中展，美國消費品博覽會展出面積達7萬平方米，到會客商達5萬余人，是北美地區(qū)最大的綜合類展會。

2012年8月16日應(yīng)美國swd urethane 公司首席執(zhí)行官史蒂夫·帕金斯先生的邀請，我們?nèi)チ丝腿嗽诼迳即壍霓k公室，同時對周邊新材料市場做了相應(yīng)的了解和考察。美國swd聚氨酯公司始創(chuàng)于1969年，位于美國亞利桑那州首府鳳凰城美莎市。公司擁有多個特種聚醚多元醇及聚氨酯、聚脲組合料制造部和兩個施工分公司，分別座落于鳳凰城美莎市和加州洛杉磯地區(qū)。公司經(jīng)過30多年的實踐，研發(fā)了30種以上的聚醚多元醇原料并擁有自己獨特的知識產(chǎn)權(quán)。生產(chǎn)聚氨酯、聚脲等原料80余種，共有160多個產(chǎn)品,其中聚氨酯隔熱防水硬泡沫及其配套的特種彈性體抗老化涂層，具有特優(yōu)的綜合性能。自70年代以來連續(xù)獲得美國國家標準ul790ul723等多項認證。多次獲得國際建筑協(xié)會icbo的各項質(zhì)量認證和美國海軍部工程實驗室ncel的建筑防火質(zhì)量認證，并獲得了美國國家環(huán)保部epa授予的“節(jié)能之星”energystar產(chǎn)品稱號。在長期的發(fā)展過程中，swd公司與美國各大化學(xué)公司如亨斯邁公司、羅門哈斯公司、中國煙臺萬華聚氨酯公司等保持著良好的合作關(guān)系，并取得了一系列合作成果。公司2000年開始開發(fā)中國市場，輻射亞洲市場，利用技術(shù)優(yōu)勢，品牌優(yōu)勢在上海投資創(chuàng)建了自己的子公司“上海順締聚氨酯有限公司”。美國swd聚氨酯公司相信，在中國市場的新發(fā)展將為中國的經(jīng)濟建設(shè)作出貢獻的同時也為公司的發(fā)展史揭開了光輝的一頁。當(dāng)天客人用十分豐盛的晚餐招待我們，我們的交流十分坦誠，愉快！品牌認知度: 和客人交談中了解，美國新材料市場三大主要領(lǐng)域是防腐、防水、耐磨等幾大領(lǐng)域，并且每年都將保持25%到30%的增長速度。來自美國聚脲協(xié)會的報告顯示，北美聚脲市場規(guī)模在2007年里增長了20%，今年來增長的速度更快已經(jīng)達到50%。聚脲市場份額正在逐步擴大。這是因為聚脲產(chǎn)品的價格和品質(zhì)保障正變得越來越具有競爭力，市場渠道能延伸到更多的領(lǐng)域。技術(shù)含量較高的聚脲市場，使原始的防腐等材料就更難有作為了?？疾煨牡茫?/p>

結(jié)合我公司實際，總結(jié)和思考在美國的所見所聞，我們得出以下幾點啟示：

一是在解放思想上實現(xiàn)新突破。思路決定出路，觀念就是財富。解放思想不是空洞的口號，而是要根據(jù)不同時期的不同情況，對客觀形勢有一個科學(xué)的判斷和準確的把握。大家必須堅決摒棄照搬條文、自我設(shè)限的思維模式，繼續(xù)堅持既定的發(fā)展思路不變，堅持抓發(fā)展的勁頭不減，研究政策，靈活運作，只要有利于加快發(fā)展，就要大膽的闖、大膽的試，努力在挑戰(zhàn)中抓機遇，在實干中求完善。二是在自身經(jīng)營模式上實現(xiàn)新突破。不要墨守成規(guī)，只局限于現(xiàn)階段的市場，要走出去，多像成功企業(yè)學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中尋找到適合自身的經(jīng)營模式，拓寬業(yè)務(wù)范圍，盡快打開國際市場。

三是在招商引資上實現(xiàn)新突破。實踐表明，招商引資是企業(yè)快速發(fā)展希望所在、出路所在。我們必須把招商引資放在首要地位來認識，全力以赴跑資金、引項目。抓好對招商引資優(yōu)惠政策的及時掌握，及時與政府和相關(guān)企業(yè)溝通，努力尋找商機，不放過任何可發(fā)展的機會。四是在自身技術(shù)上實現(xiàn)新突破。技術(shù)是一個企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的核心所在，為企業(yè)的壯大和發(fā)展提供了強有力的保障，所以企業(yè)自身技術(shù)的突破是企業(yè)發(fā)展的前提條件，我們要加快突破現(xiàn)有技術(shù)難點，爭取早日實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，這樣我們才能更好的于國際企業(yè)進行合作，快速打開國際商場的大門。

五是在狠抓落實上實現(xiàn)新突破。好的構(gòu)思建議沒有落實到實踐上也是空想，所以要把抓落實作為一項政治任務(wù)，切實抓住每一天時間，凝聚每一份智慧，抓住每一個機遇，辦好每一件事情。要以飽滿的精神狀態(tài)抓落實，始終保持孜孜以求、鍥而不舍的創(chuàng)業(yè)激情，以寢食難安的危機感、時不我待的緊迫感和率先發(fā)展的責(zé)任感，時刻把發(fā)展大計放在心上，把每項工作抓在手上，努力創(chuàng)造一流的業(yè)績；要以創(chuàng)新的方法抓落實，敢于突破不合時宜的“慣例”，善于把上級政策與部門實際結(jié)合起來，把外地的先進經(jīng)驗與自身的發(fā)展實踐結(jié)合起來，努力在結(jié)合中出思路、出特色、出實績；要以實干的作風(fēng)抓落實，搞好調(diào)查研究，協(xié)調(diào)解決實際問題，推進公司經(jīng)濟不斷躍上新臺階。xxxxxxxxxxxx公司

xx年xx月xx日篇二：美國中藥市場考察報告 美國中藥提取物市場考察報告

為推動我公司中藥提取物發(fā)展進程，適應(yīng)國際市場需要，真正把我國中藥提取物材資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢，2011年10月8日至10月17日,我公司選派企業(yè)負責(zé)人和技術(shù)人員一行兩人,赴美國考察中藥提取物市場及三家企業(yè)。我們結(jié)識了貿(mào)易伙伴，對美國的中藥提取物生產(chǎn)、貿(mào)易有了更進一步的了解，對提高我公司中藥提取物的生產(chǎn)管理水平、中藥提取物質(zhì)量、擴大出口將起到積極促進作用。

一、美國中藥提取物生產(chǎn)基本情況

（一）美國中藥提取物生產(chǎn)基本情況

1、中藥提取物的生產(chǎn)

美國每年自產(chǎn)中藥提取物材不多，85%依賴進口(主要來源東南亞國家)。近年來由于中藥提取物生產(chǎn)發(fā)展迅速,使中藥提取物提取物消耗上成數(shù)十倍的增長,并有繼續(xù)上升之趨勢。如地黃丸的主要成分地黃、山藥、山莢肉、牡丹皮、澤瀉等中藥提取物材年需求量均超過200多噸。因此,中藥提取物提取行業(yè)應(yīng)抓住這一機遇,進一步開拓美國中藥提取物提取物市場,促進我省與美國中藥提取物提取物貿(mào)易。

2、成藥生產(chǎn) 目前，列入美國醫(yī)療保險藥價目錄的制劑已達233種。中藥提取物提取物制劑品種有149種，因廠家劑型不同，計903個品種。其中產(chǎn)值最高用量最大的藥品稱為特列藥品。在特列制劑中，又以“七湯二散一丸”（小柴胡湯、柴樸湯、補中益氣湯、加味逍遙散、八味地黃丸、小青龍湯、六君子湯、柴胡桂、麥門冬湯和當(dāng)歸芍藥湯）共10種制劑的產(chǎn)值最高。

目前，美國有3萬多名研究人員專門從事植物提取物研究。美國目前有植物提取物廠家200多家，并每年以5％的速度增長，美國中藥提取物制劑生產(chǎn)高度集中，形成規(guī)模經(jīng)濟，可以集中力量研究開發(fā)，改進工藝，提高質(zhì)量。美國將西藥工業(yè)、化學(xué)工業(yè)的技術(shù)成功地應(yīng)用到制劑的生產(chǎn)中，加之重視中藥提取物科研及生產(chǎn)工藝研究，其中藥提取物產(chǎn)品從內(nèi)在質(zhì)量到外觀，許多方面都值得我國借鑒。美國在制定制劑質(zhì)量標準和規(guī)范化方面也做了不少努力，把低溫提取、真空濃縮、冷凍干燥和真空沸騰造粒等現(xiàn)代制藥的最新技術(shù)，都移植到中藥提取物制藥工藝上，大大提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

3、保健品

據(jù)介紹目前美國中草藥保健品愛好者越來越多,特別是婦女對此類產(chǎn)品的愛好越來越濃，美國保健品市場規(guī)模達到了200億美元。在美國專業(yè)商店里中草藥保健食品、中草藥茶、化妝品、香波、蠟燭、驅(qū)蠅驅(qū)蚊品幾乎隨處可見。中國的烏龍茶、杜仲茶等都已進入自動售貨機階段，101毛發(fā)再生精、海藻減肥皂等產(chǎn)品深受歡迎。最近美國鐘紡公司又將中草藥、植物香料等加入純棉和純毛衣料中,“健康纖維”的消費觀念給消費者帶來生活享受。因此,開拓美國中藥提取物材特別是草藥市場大有可為。

4、貿(mào)易

2010年,我國中藥提取物出口美國10.2億美元，同比增長24%，占我國當(dāng)年中藥提取物出口總額的24.2%，居我國中藥提取物出口市場之首。目前,在美國市場上可見的由我國直接生產(chǎn)、輸入或經(jīng)美方重新包裝銷售的產(chǎn)品有近100多種,大致分為:補益性藥物如三鞭丸、人參鹿茸丸、海馬補腎丸、十全大補丸、首烏延壽片等;治療常見病藥物如華倫膏、天津感冒片、鼻淵丸、槐角丸、麻杏止咳片等;特色強、無同類商品的如冠元顆粒,舒筋丸等。但缺少對疑難病癥有效的中成藥。美國現(xiàn)有糖尿病患者2000萬,痛風(fēng)、衰老、肥胖、癌癥、艾滋并骨質(zhì)疏松癥等也有上升的趨勢,因此非常需要能治療這些病癥的中成藥。但目前美國政府對中成藥規(guī)定很嚴,加上中成藥需自費,因此中成藥進入美國市場非常困難。美國現(xiàn)有藥店約6萬家,經(jīng)營我國中成藥的藥店則不過千余家。此外,以民間貿(mào)易方式輸入及合資生產(chǎn)中成藥的企業(yè),大大小小約有50來家,其中從我國進口中成藥品約40 種,在中成藥貿(mào)易方面首屈一指。

5、對進口中藥提取物有關(guān)規(guī)定

多年來，美國要求按照西醫(yī)的概念將有藥用價值的產(chǎn)品劃分為藥品、食品和兼具二者功能的兩用品。有些在中國本屬于保健食品的產(chǎn)品，卻被美方認定為藥品，不得不受美國關(guān)于藥品進口和銷售管理制度的限制。對于獲得認可的藥品，美國《藥事法》又將其分為“一般用藥品”和“醫(yī)療用藥品”兩類?！耙话阌盟幤贰?只能在普通藥店銷售，不得進入醫(yī)院銷售。消費者可以自由購買，但購藥費用不在醫(yī)療保險承擔(dān)范圍內(nèi)。中國出口至美國的中成藥中沒有一種被列入“醫(yī)療用藥品”，患者只能自費購買，因而大大影響了中藥提取物提取物在美國的市場。同時，中藥提取物多由動植物產(chǎn)品加工而成，因而還受到美國一些不合理的檢驗檢疫措施的影響。另外，中國出口美國的中藥提取物還需經(jīng)過美國耗時很長且成本高昂的臨床試驗，阻礙了中藥提取物對美國的出口。

二、我國中藥提取物提取物的差距

1、企業(yè)規(guī)模小

我國中藥提取物生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模小，產(chǎn)值低，難于形成規(guī)模效益，阻礙了企業(yè)的進一步發(fā)展。美國的生產(chǎn)企業(yè)集中，中藥提取物生產(chǎn)集中于幾家大的中藥提取物企業(yè)，抗風(fēng)險能力強，企業(yè)規(guī)模效益好，如美國華盛集團及其子公司洛賓遜制藥公司（robinson pharma，inc.）。美國華盛集團以醫(yī)藥保健品、健康品生產(chǎn)為主業(yè)，在美國的華人圈中有較大的知名度。華盛集團同楊凌有著非常密切的經(jīng)貿(mào)合作，在楊凌投資了楊凌華盛制藥有限公司和示范區(qū)政務(wù)大廈。據(jù)公司銷售經(jīng)理張宇介紹，今年公司訂單很多，美國著名保健品企業(yè)gnc也成為公司的客戶。美國的保健品市場很大，消費者特別鐘情源自天然植物的產(chǎn)品。張經(jīng)理表示，他本人負責(zé)原料采購，對植物提取物原料需求很大，歡迎陜西的有關(guān)企業(yè)同他們合作。形成規(guī)模經(jīng)濟，可以集中力量研究開發(fā)，改進工藝，提高質(zhì)量。

2、中藥提取物提取物原料加工能力差

由于我省中藥提取物提取物企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模小，產(chǎn)值低，缺乏產(chǎn)值高的優(yōu)勢中藥提取物提取物，對中藥提取物提取物原料種類需求分散，導(dǎo)致對單一中藥提取物提取物種類需求量低，不利于原料基地的建設(shè)，總體來看，中藥提取物提取物原料加工能力差。而美國的中藥提取物提取物品種生產(chǎn)集中，單一品種產(chǎn)值高，有利于進行骨干藥材原料品種的基地建設(shè)和集中采購，能確保原料的質(zhì)量，中藥提取物提取物單品種原料加工能力強。

3、生產(chǎn)水平不高

我省中藥提取物企業(yè)雖然通過了國家gmp驗收，生產(chǎn)裝備有了大幅度提高，但與美國相比還有一段差距。如美國華盛集團子公司生產(chǎn)的保健飲料的2條生產(chǎn)線，僅25人，產(chǎn)值8000萬美元。

三、啟示與收獲

1、積極開發(fā)中藥提取物保健品

美國專業(yè)商店里中草藥保健食品、用品、化妝品、隨處可見,并且滲透到每個家庭。美國保健品銷售總金額十倍于藥品，美國僅人參系列保健食品、用品、化妝品產(chǎn)品有100余種。目前我省以中藥提取物、中成藥為主，保健品開發(fā)品種少、規(guī)模小、水平低。今后需加強中草藥保健食品、用品、化妝品研究開發(fā)，順應(yīng)國際潮流，豐富和擴大現(xiàn)代中藥提取物內(nèi)涵，壯大我省中藥提取物產(chǎn)業(yè)。

2、增加科技投入，加強研發(fā)力量，提高產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量

我省中藥提取物生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量標準基本按藥典標準執(zhí)行，藥典標準是進行中藥提取物生產(chǎn)的最低標準。而美國普遍企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量高，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，不斷改進和提高產(chǎn)品質(zhì)量。美國公司集中力量研究開發(fā)，不斷改進產(chǎn)品工藝和提高產(chǎn)品質(zhì)量標準，提高生產(chǎn)效率，使其產(chǎn)品始終居于同行領(lǐng)先水平。

3、改進生產(chǎn)設(shè)備，提高規(guī)模效益

我省中藥提取物企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備與美國同行相比有一定差距，我省中藥提取物要走向世界，必須提高生產(chǎn)設(shè)備水平，提高生產(chǎn)效率和規(guī)模效益，我省中藥提取物企業(yè)才能在當(dāng)今激烈的市場競爭中占有一席之地。

4、自動出擊就有機會

本次出國考察中，由于事前準備充分、安排緊湊，所到之處大力宣傳了我公司的現(xiàn)代中藥提取物、宣傳寶雞的投資環(huán)境，迎得了各方的關(guān)注。特別是向美國華盛集團及其子公司洛賓遜制藥公司（robinson pharma，inc.）的負責(zé)人除認真學(xué)習(xí)國外先進的生產(chǎn)、管理、營銷經(jīng)驗外，努力尋求合作伙伴和貿(mào)易機會。洛賓遜制藥公司與我公司進行了出口中藥提取物和（oem）生產(chǎn)的探討，并約定近期將到寶雞企業(yè)考察；首批越橘提取物樣品100公斤，已于近期出口美國。

本次考察中，考察人員嚴格遵守外事紀律、注意安全、開闊了眼界、增長了知識、拓寬了對外貿(mào)易渠道，圓滿完成了考察任務(wù)。（赴美國考察團成員：范建禮 楊小珍）篇三：美國玩具市場調(diào)研報告 美國玩具市場調(diào)研報告 前言

在人們生活質(zhì)量高度發(fā)展的今天，美國，這個世界上重要的玩具銷售市場，也出現(xiàn)了玩具多元化的趨勢。

一、美國玩具市場規(guī)模

美國玩具零售總額居世界各國之首，平均每年銷售各類玩具30億件，2006年零售額達到223億美元，占全球市場670億美元的三分之一。而全亞洲只有162億美元，全歐洲為192億美元。美國是全亞洲的1.38倍，全歐洲的1.16倍。2006——2011年美國玩具市場規(guī)模（表格出自

/industry/doll-toy-and-game-manufacturing.htm）

二、玩具的供給情況與消費情況

美國玩具消費水平世界最高。美國有14歲以下兒童6300萬，人均年消費287美元。相比之下，亞洲有10億零8千1百萬兒童，人均年消費只有15美元。歐洲有1億1千3百萬兒童，人均年消費也只有169美元。美國玩具消費水平是亞洲的19倍，歐洲的1.7倍。美國家長購買玩具很重品牌，并不太在意玩具的產(chǎn)地。美國玩具市場上的品牌多達500個（包括兒童用品），以美國品牌為主，也有少量日、歐品牌。美國家長購買玩具主要考慮價格、教育性、品牌及安全四方面，為兒童購買玩具的第一大動因是“有助于學(xué)習(xí)與增強想象力、”，調(diào)查統(tǒng)計說明，這一比例高達86%。因此各類有助于智力開發(fā)的智益玩具特別受青睞，智益玩具在美國玩具市場中的比例也最大，2006年，嬰兒/學(xué)令前兒童玩具的銷售額達到32.7億美元。目前美國授權(quán)玩具（licensed toys）在玩具產(chǎn)品銷售額中占到25%的比重，因為授權(quán)玩具多為智益玩具，所以智益玩具設(shè)計師廣受歡迎，供不應(yīng)求，年收入幾十萬美元相當(dāng)平常。2006——2011年美國玩具市場的平均利益（表格出自

/industry/doll-toy-and-game-manufacturing.htm）

三、美國玩具銷售渠道

1、玩具專營店

美國玩具零售業(yè)以前相當(dāng)分散，都是面向所在社區(qū)的小本經(jīng)營，規(guī)模很有限。經(jīng)過幾十年的競爭、兼并、發(fā)展，逐步形成了幾個大企業(yè)集團，經(jīng)營相對集中。

2、大型折扣超市

在上世紀九十年代，美國大型折扣超市如wal—mart(沃爾瑪)，kmart(凱馬特)也開始重視兒童玩具這一龐大市場，充分利用自有優(yōu)勢分食這一大并。沃爾瑪作為家庭用品超市，在全美有超過4000家連鎖商場，凱馬特連鎖商場在全美也超過1500家，它們巨無霸的商場也完全有條件開辟更大的玩具經(jīng)銷區(qū)。它們的優(yōu)勢是實力更強，連鎖店更多，可以通過大批量采購最大限度的降低采購成本，從而降低商品價格，吸引眾多消費者。而它密布各地的連鎖店又可以有力的促進銷售。它還有一個重要優(yōu)勢是：消費者到沃爾瑪這類超市的頻度都會大于去玩具店，如果消費者一個月或二個月去一次玩具店，那么去折扣超市就可能是半個月到一個月去一次。顧客在購買各種日用消費品時，就會“順便”購買玩具，尤其是當(dāng)顧客帶著兒童一起購物時。現(xiàn)在全美玩具的銷售額，沃爾瑪已躍居首位，超過toys r’us這類專門玩具超市。如果將沃爾瑪與toys r’us相比，它在玩具業(yè)的服務(wù)專業(yè)水平略遜于toys r’us，品種不如toys r’us全，對市場潮流動態(tài)的掌握不如toys r’us準，它可以有力推動潮流，但難以領(lǐng)導(dǎo)潮流。

3、連鎖大賣場

諸如target(目標)、costco(好市多)。它采取會員制、商品以成箱、成盒、成袋這種較大量的銷售形式，給顧客以“批發(fā)價”。并以簡化商場布局、以大貨架擺放商品，降低營銷成本，達到降低售價，讓利給會員消費者?，F(xiàn)在它也參與分食玩具市場的大餅。它的競爭優(yōu)勢是售價更低，雖然品種與服務(wù)遜于沃爾瑪，但玩具品質(zhì)并不低于沃爾瑪，所以也深受消費者歡迎。不過，它不太經(jīng)銷最新型、較大型、較高擋次的玩具。

4、消費電子產(chǎn)品專賣店

由于消費電子產(chǎn)品的消費群日趨低齡化，兒童電腦、兒童相機、兒童手機款式五化八門，也由于傳統(tǒng)玩具越來越多的使用高科技與芯片，使電動、可發(fā)聲的玩具層出不窮，玩具與消費電子產(chǎn)品的界限己越來越模糊。美國玩具協(xié)會也從2004年開始將“青少年電子產(chǎn)品”(youth electronics)劃分成一個新的玩具門類。美國不少經(jīng)營消費電子產(chǎn)品的專賣店也開始銷售電子玩具，但它側(cè)重銷售高端電子玩具。它們在這方面服務(wù)的專業(yè)水平較高，也引領(lǐng)著電子玩具市場的潮流，很值得中國玩具業(yè)關(guān)注。美國這類最著名的連鎖專營店有best buy(百思買)與circuit city(電路城)。美國玩具業(yè)統(tǒng)計資料，己將電子游戲機與傳統(tǒng)玩具分開，按2002年至2006年統(tǒng)計資料，游戲機的銷售額都接近傳統(tǒng)玩具總銷售額的一半左右，年平均約為110億美元。

5、百貨商店

美國大多數(shù)百貨商店都設(shè)有兒童服裝、鞋帽區(qū)，為了吸引兒童又方便家長，同時經(jīng)銷一些玩具。百貨商店經(jīng)銷的玩具，價位以中檔為主，體積也在中等，品種并不太多。這類大型商店有macy’s(梅西)、sears(西爾斯)等。

6、禮品/雜貨店

玩具往往也作為禮品，兩者難以區(qū)分，所以禮品店經(jīng)銷玩具也就很自然了。美國的禮品/雜貨店一般分布于各居民區(qū)中，方便居民的日常生活。禮品店的玩具大多體積小、價位低，如開生日聚會的各種裝飾汽球(商店可提供充氣服務(wù))。禮品店的玩具品種當(dāng)然有限，禮品店進貨量少、周轉(zhuǎn)快、銷售成本比大商場低，利潤相對較高，對進貨價的接受空間也較大，對商品是否適銷對

第四篇：關(guān)于美國退休金市場的考察報告

美國退休金市場考察報告

中國保險行業(yè)協(xié)會美國養(yǎng)老金考察團

（中國保險行業(yè)協(xié)會，北京 100031）

［關(guān)鍵詞］退休金市場；社會保障；401K計劃；養(yǎng)老金體系

［摘要］2003年10月9日~25日，應(yīng)美國LIMRA協(xié)會邀請，由中國保險行業(yè)協(xié)會組團一行11人赴美國，考察了美國退休金市場。重點考察了美國社會保障體系；美國私營養(yǎng)老金體系；美國401K計劃的運營和分銷幾方面的內(nèi)容。本文在借鑒美國養(yǎng)老金體系的經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，提出了完善我國養(yǎng)老金體系的啟示：盡快出臺稅收優(yōu)惠政策，促進企業(yè)年金發(fā)展；企業(yè)年金市場必須與資本市場協(xié)調(diào)發(fā)展；在發(fā)展初期允許保險公司以年金合同形式提供服務(wù)；鼓勵建立DC計劃，不排斥DB計劃。

一、美國社會保險體系

美國社會保險體系俗稱“三腳凳”，即我們通常所說的三支柱模式，是一個非常完備的多層次的養(yǎng)老保障體系。第一支柱——政府主辦的社會保險；第二支柱——雇主資助的私營養(yǎng)老金（還包括其他非贏利組織，如教育、醫(yī)療機構(gòu)養(yǎng)老金以及州、地方政府養(yǎng)老金）；第三支柱——個人儲蓄。

1935年，美國頒布《SSACT》，建立了社會保障制度，強制覆蓋所有有收入的被雇傭者，其中部分州和地方政府雇員以及神職人員可以自愿參加，美國鐵路工人不參加。美國社會保險是“現(xiàn)收現(xiàn)付制”，通過征收社會保障稅來實現(xiàn)，繳費比例為職工工資的12.4％，是美國僅次于個人所得稅的第二大稅種。目前，每年社會保險支出是美國聯(lián)邦財政預(yù)算的最大項目。

雖然美國社會保險體系非常完善，但美國社會保障體系也面臨著老齡化的巨大挑戰(zhàn)，特別是7 600萬二戰(zhàn)結(jié)束后的“嬰兒潮”出生的人將在2011年達到退休年齡，而且將一直持續(xù)到2029年，將會對現(xiàn)行的社會保險體系造成巨大挑戰(zhàn)。1945年美國平均41.9個在職職工供養(yǎng)1個退休人員，1999年已經(jīng)變?yōu)?.4個在職職工供養(yǎng)1個退休人員，預(yù)計到2030年將發(fā)展到2個在職職工供養(yǎng)1個退休人員。美國政府如果不采取任何措施，到2041年社會保險養(yǎng)老基金將會枯竭。

二、美國私營退休金體系

在這樣的背景下，人們對私營退休金寄予重望，私營退休金更加成為政府退休金的重要補充。目前，美國私營退休金作為美國養(yǎng)老保障體系的第二支柱，其重要性在某種程度上已經(jīng)超過了第一支柱，參加私營養(yǎng)老金計劃的人數(shù)超過了6 000萬人，平均領(lǐng)取的退休金約占退休人員退休收入的40％左右。美國私營退休金有以下三大特點：雇主資助；完全自愿；稅優(yōu)政策支持。截至2002年底，美國私營退休金總資產(chǎn)已經(jīng)達到10.2萬億美元，占美國GDP的 102％。

美國私營退休金又稱為雇主資助的退休金計劃（Employer Sponsored Retirement Plan），包括確定領(lǐng)取型計劃（Defined Benefit Plan，簡稱，DB計劃）和確定繳費型計劃（Defined Contribution Plan，簡稱DC計劃）兩類。

1.確定領(lǐng)取型計劃。在DB計劃中每一個雇員將來退休的待遇是根據(jù)一個約定的公式計算出來的，計劃保證雇員退休后固定的退休金領(lǐng)取水平。該計劃通常只由雇主供款，雇員不需供款，不為參加計劃的每一個員工建立個人

帳戶。雇主承擔(dān)主要責(zé)任，要對退休基金的投資安排進行決策，并且承擔(dān)投資風(fēng)險，雇員無須承擔(dān)任何投資風(fēng)險。DB計劃還需向PBGC投保（the Pension Benefit Guaranty Corpo· ration.），4400萬美國人的退休金都受到PBGC的保護，該機構(gòu)吸收雇主繳納的保費，對人不敷出的退休基金進行援助。

2.確定繳費型計劃。在DC計劃中，雇主不保證員工退休后的領(lǐng)取標準，雇員需要繳費，通常雇主會按照雇員繳費的一定比例（25％-100％不等）配套繳費，為參加計劃的每一個員工建立個人帳戶，雇員和雇主繳費都進入個人帳戶，雇員承擔(dān)主要責(zé)任，對個人帳戶中資金進行投資，并且承擔(dān)投資風(fēng)險，雇主無須承擔(dān)任何投資風(fēng)險。退休金完全取決于達到法定退休年齡之后個人帳戶累積的資產(chǎn)。

DC計劃主要有以下幾類：401K計劃——適用于盈利性企業(yè)；403B計劃——適用于非盈利組織，如教育、醫(yī)療機構(gòu)等；457計劃——適用于州政府及地方政府；員工持股計劃（employee stock ownership plans，ESOP）；利潤分享計劃（profit—sharing plans）；股票紅利計劃（stock bonus lans）；個人退休帳戶（Retirement）。

目前，DB計劃的參加人數(shù)逐年減少，新建立的DB計劃數(shù)量極少，大量中小型DB計劃因為成本等原因終止了原有計劃，并轉(zhuǎn)向DC計劃，DB計劃成員占所有養(yǎng)老金計劃成員的比例從1978年84％降低到1998年的44％，據(jù)估計，比例還將有所降低。1974年，美國國會通過了《雇員退休收入保障法案》，在過去的15年—20年中，401K計劃得到迅速的發(fā)展。401K計劃賦予員工自主投資選擇權(quán)，特別是上個世紀如年代以來，美國連續(xù)10年經(jīng)濟高速增長，401K計劃投資收益相當(dāng)可觀，而美國DB計劃大多投資于固定收益的投資組合中，收益較401K計劃總體要低，因此，401K計劃受到雇主和雇員的普遍歡迎。近年來，401K計劃資產(chǎn)每年增長大約12％，計劃資產(chǎn)從1990年的3 850億美元增長到2002年的15 400億美元，大約占美國退休金總資產(chǎn)10.2萬億美元的15％。

三、美國401K計劃的運營和分銷

401K計劃主要受到勞工部（DOL）和國內(nèi)收入署（1RS）的監(jiān)管，監(jiān)管的主要法規(guī)是ERISA法案和IRC法案。ERISA法案是為了保護私營退休金計劃參與成員利益的目的而設(shè)計的。ERISA法案規(guī)定了計劃參與資格、權(quán)益歸屬、基金管理、報告制度和信息披露規(guī)則，并且要求成立了年金保證公司（the Pension Benefit Guaranty

Corporation PBGC）。根據(jù)ERISA法案的規(guī)定，合格年金計劃必須通過年金合同或者信托方式來實現(xiàn)。企業(yè)可設(shè)立企業(yè)退休金管理理事會或選擇專業(yè)金融機構(gòu)作為受托人（Fiduciary，是指一個人或者組織被授權(quán)管理退休金計劃或者退休金的資產(chǎn)）來管理退休金計劃。ERISA法案規(guī)定，受托人必須按照“謹慎人”和“忠誠”原則來管理退休金計劃。401K產(chǎn)品提供者有：保險公司、相互基金、證券公司和銀行，分別提供以下主要產(chǎn)品：相互基金（Mutual Funds）；集合投資基金（Collective Investment Funds）；可變年金／固定年金（Variable Annuities／Fixed

Annuities）；保證收入合同（Guaranteed Investment Contract，CIC）；雇主股票（Employer Securities）；自選經(jīng)紀帳戶（Brokerage Window）。其中可變年金／固定年金和保證收入合同（GICs）是保險公司提供的主要產(chǎn)品。美國私營退休金市場非常發(fā)達，專業(yè)分工特別細致，除了產(chǎn)品提供商以外，各個專業(yè)領(lǐng)域配套服務(wù)機構(gòu)非常之多，如提供計劃投資咨詢、計劃行政管理以及審計等服務(wù)，不同機構(gòu)在各自的專業(yè)領(lǐng)域降低服務(wù)成本，確立各自的比較優(yōu)勢。其他服務(wù)商有：托管人、行政管理和帳戶管理人、投資管理人、第三方管理者、員工教育、咨詢公司、投資顧問、律師、會計師等。

退休金管理方式有兩種：一種是“捆綁式”退休金安排（a bundled arrangement）；另一種是“分離式”退休金安排（a bundled arrangement）。雇主（受托人）可以選擇不同的退休金管理方式。一般大型的401K計劃經(jīng)營者可以提供“捆綁式”退休金安排，集計劃設(shè)計管理、帳戶管理、資產(chǎn)托管以及投資管理等主要服務(wù)于一身，提供一站式的服務(wù)，總體費用水平相對較低。因為美國退休金市場專業(yè)分工非常細致，雇主（受托人）也可以選擇不同的專業(yè)機構(gòu)提供分項的服務(wù)，各項服務(wù)都需要單獨收費，費用相對較高。

401K計劃費用主要有管理費用（固定費用）和與資產(chǎn)相關(guān)的變動費用兩部分。管理費用大約占10％，主要包括：啟動費用、測試費用、帳戶管理費、基金轉(zhuǎn)換費、信托費、5500表費用。與資產(chǎn)相關(guān)的變動費用大約占90％，主要包括：相互基金運營費用、年金費用、死亡保障費、合同中止費、傭金、12b—1費用（12b—1 Fee，中介機構(gòu)銷售相互基金的附加費用）、額外收取費用、短期交易費用。

費用的收取由計劃成員數(shù)量和計劃資產(chǎn)規(guī)模以及選擇服務(wù)提供商來確定。一般來說，401K計劃每年的收費大約為計劃資產(chǎn)的1％—2％不等，資產(chǎn)規(guī)模越大，議價能力就越強，其費用收取標準相對較低；而對于中小型計劃來說，其收費標準相對較高。俗話說“一分錢，一分貨”，享受不同的服務(wù)需要不同的代價。服務(wù)的內(nèi)容非常多，有針對雇主的服務(wù)，也有提供給雇員的服務(wù)，完全可以由雇主來決定。對于一般的計劃而言，雇員通常都能夠享受到以下服務(wù)：員工教育、帳戶轉(zhuǎn)換、電話查詢、互聯(lián)網(wǎng)查詢、對帳單服務(wù)。

美國在允許混業(yè)經(jīng)營之后，不同金融行業(yè)之間相互融合非常快，在401K市場提供的服務(wù)越來越趨同。鑒于參與401K市場的經(jīng)營主體非常多，在這里重點以我們參觀考察過的壽險公司為例來介紹美國壽險公司是如何參與 401K計劃經(jīng)營的，其他類型的公司在此不做過多的介紹。

壽險公司在401K市場中占大約25％的市場份額，因為混業(yè)程度太高，由壽險公司控股或關(guān)聯(lián)的金融機構(gòu)的市場份額難以統(tǒng)計，壽險公司在美國私營退休金市場，包括 401K市場在內(nèi)，占據(jù)了重要地位。2002年，美國保險公司團體年金（退休金）保費收人為1 010億美元（不包括 GICs）。變額年金是壽險公司提供的主打產(chǎn)品，它是年金與變額人壽保險相結(jié)合的產(chǎn)品，其現(xiàn)金價值和年金給付額都隨投資狀況波動。在繳費期內(nèi)，每期進入獨立賬戶的保費，按當(dāng)時公布的基金價值購買一定數(shù)量的基金單位，稱為“基金單位”。與傳統(tǒng)壽險產(chǎn)品的根本區(qū)別是，該產(chǎn)品將投資選擇權(quán)和投資風(fēng)險同時轉(zhuǎn)移給客戶。除此之外，保險公司還提供保證收入合同（GICs）等其他產(chǎn)品。在產(chǎn)品設(shè)計上，變額年金產(chǎn)品設(shè)立“普通賬戶”和“獨立賬戶”進行管理，客戶繳納的保費按照一定的規(guī)則分配，分別進入兩個賬戶。在普通賬戶內(nèi)的資金按傳統(tǒng)壽險方式運作，用于保證對客戶的最低保險責(zé)任。獨立賬戶下有若干投資組合，每個投資組合都分成若干等價值的基金單位，客戶有權(quán)決定保費在投資組合之間的分配比例，進入獨立賬戶的保費全部注入客戶選定的投資組合，用于現(xiàn)金價值積累，其投資損益直接導(dǎo)致現(xiàn)金價值增減，最終決定對客戶的給付金額。保險公司可設(shè)立多個獨立賬戶，但一般對每個險種提供一個獨立賬戶。

保險公司既可直接購買外部基金管理公司管理的投資組合，也可以自己設(shè)立基金，并由自己全資附屬的基金管理公司，或與其他證券公司等合資的基金管理公司進行管理，保險公司實際上已經(jīng)完全進入了投資基金領(lǐng)域。我們考察的3家壽險公司的變額年金均提供超過50種可選擇的投資工具，大約一半是由公司的附屬投資公司管理的投資組合，另外一半為市場表現(xiàn)最優(yōu)秀的相互基金。以Manulife Financial為例，共提供了81種投資選擇，大約有30多種是由Manulife Financial所附屬的相互基金公司提供的，其余的40多種是由Manulife Financial挑選市場上表現(xiàn)最好的 23家相互基金公司的基金。

變額年金產(chǎn)品在美國受到保險業(yè)和證券業(yè)的雙重監(jiān)管。

1.證券業(yè)的有關(guān)規(guī)定?！?933年證券法》規(guī)定，變額年金屬于證券類產(chǎn)品，保險公司必須先向證監(jiān)會（SEC）注冊，在銷售時或在此之前還必須向客戶發(fā)放產(chǎn)品說明書，說明業(yè)務(wù)性質(zhì)、保費投資方向、各項費用和保單持有人的權(quán)利等?！?934年證券交易法》規(guī)定，銷售該保險的保險公司和代理人必須先向SEC注冊成為Brokerdealer，成為全美證券經(jīng)紀人協(xié)會（NASD）的會員，并遵守NASD的有關(guān)交易規(guī)定?！?940年投資公司法》規(guī)定，保險公司對變額年金的銷售、管理等進行收費必須遵守一定的標準，而且獨立賬戶必須先按投資公司進行注冊。

2.保險業(yè)方面的規(guī)定。變額年金產(chǎn)品同時還受聯(lián)邦政府和各州政府保險監(jiān)管機構(gòu)的監(jiān)管。變額年金產(chǎn)品在某個州銷售方面，必須得到州保險監(jiān)管機構(gòu)的批準，并在經(jīng)營中受其監(jiān)管。美國保險監(jiān)督官協(xié)會（NAIC）頒布的《變額人壽保險示范法》，已基本被各州所采用，主要內(nèi)容為監(jiān)管條款、保單設(shè)計、費率、準備金提取、獨立賬戶的管理、信息披露、代理人的注冊、發(fā)證等方面。

由于大型企業(yè)多數(shù)情況下選擇自己管理年金，其投資安排主要是選擇相互基金，因此在大型客戶方面，相互基金公司優(yōu)勢較大；壽險公司價格相對較高，而其營銷能力比較強，因此多數(shù)壽險公司市場定位在中小型企業(yè)的市場。

（1）小雇主，僅包括配偶等少數(shù)雇員，小型公司。Self-Employed401（k），自雇式401K計劃，自雇的雇主和小企業(yè)，費用標準不可浮動。

（2）20—50個雇員，中小型公司，Online401（k），在線式401K計劃，通過互聯(lián)網(wǎng)瀏覽的公司，公司退休金資產(chǎn)少于200萬美元，員工少于150人。

（3）20—150個雇員，中型公司，Standard401（k），標準 401K計劃，公司退休金資產(chǎn)200萬美元左右，員工150人左右，為人力資源有限的公司提供捆綁式的一攬子全面的 401k計劃服務(wù)。

（4）150個以上雇員，中型到大型公司，Tailored401（k），量體裁衣式的401K計劃，公司退休金資產(chǎn)超過200萬美元，員工超過150人，服務(wù)方式可以由雇主來選擇，可以選擇捆綁式服務(wù)，也可以雇主／受托人分項采購，收費比較靈活，議價空間較大，根據(jù)實際規(guī)模進行調(diào)整。

由于美國退休金市場非常成熟，參與的市場主體非常多，保險公司主要是通過獨立金融顧問、經(jīng)紀公司、第三方管理者（TPA）、員工福利顧問公司、投資顧問等中介渠道來分銷產(chǎn)品，除ING還保留一支60人的直銷隊伍外，其他公司都沒有自己的直銷隊伍。原因在于：一是通過自己的直銷隊伍進行銷售，成本普遍較高；二是通過經(jīng)紀公司、第三方管理者（TPA）、顧問公司等銷售，保險公司只需要付出可變成本，沒有固定成本，而通過自己的銷售隊伍銷售，則需要固定成本，如房租、固定薪資等。所以對于保險公司來說，通過獨立金融顧問銷售，在費用上可控性更強。除非自己的銷售隊伍效率很高，否則保險公司一般會選擇中介機構(gòu)去銷售。

雇主在選擇不同的產(chǎn)品提供商時，主要考慮幾方面因素：第一是投資，看誰的投資能力強，誰提供的投資選擇多；第二是價格，由于市場主體多，競爭非常激烈，雇主非?？粗貎r格；第三是公司的商業(yè)信譽；第四是服務(wù)的優(yōu)劣，在競爭非常激烈的情況下，各公司提供的服務(wù)都非常豐富，但是服務(wù)是與價格呈正相關(guān)的。另外非常重要的一點就是雇主選擇誰，有的時候往往也會取決于關(guān)系，以及中介機構(gòu)的推薦。

四、美國養(yǎng)老金體系對我國的借鑒和啟示

（一）我國應(yīng)盡快出臺稅收優(yōu)惠政策，促進企業(yè)年金發(fā)展

我國在工業(yè)化尚未實現(xiàn)的情況下提前進入老齡化社會，我國的基本養(yǎng)老保險制度正面臨著更大的挑戰(zhàn)。1980年全國平均每13個職工養(yǎng)一個退休人員，1990年達到6：1，現(xiàn)在為3：1.由此造成的養(yǎng)老保險基金支付缺口急劇擴大，1998年缺口為100多億元，2002年擴大到500多億元，預(yù)計到2010年將達到1 000多億元。借鑒美國的經(jīng)

驗，構(gòu)建“三支柱模式”的養(yǎng)老保險體系是當(dāng)務(wù)之急，特別是國家應(yīng)利用財稅的杠桿鼓勵和引導(dǎo)雇主建立企業(yè)年金，充分發(fā)揮企業(yè)年金對國家基本養(yǎng)老保險的重要補充作用。

稅優(yōu)政策是促進企業(yè)年金發(fā)展的發(fā)動機，當(dāng)前發(fā)展企業(yè)年金的關(guān)鍵在于稅優(yōu)政策的落實。國發(fā)[2000]42號文件

第10條規(guī)定：“有條件的企業(yè)可為職工建立企業(yè)年金，并實行市場化運營和管理，企業(yè)年金實行基金完全積累，采用個人帳戶進行管理，費用由企業(yè)和個人繳納，企業(yè)繳納在工資總額4％以內(nèi)的部分，可以從成本中列支?！钡瞧髽I(yè)年金相關(guān)配套政策尚未出臺，因此，實際上稅優(yōu)政策還難以落到實處。對于個人所得稅，目前國家政策尚未規(guī)定對個人繳費及其收益進行延遲納稅，在目前個人所得稅納稅基數(shù)較低的情況下，建議個人繳費占職／12212資4％以內(nèi)部分允許在個人所得稅前抵扣，并對繳費的投資收益能夠予以免稅。在國家盡快落實企業(yè)年金稅收優(yōu)政策的同時，應(yīng)盡快建立和完善企業(yè)年金配套的監(jiān)管體系。

（二）企業(yè)年金市場必須與資本市場協(xié)同發(fā)展

美國資本市場高度發(fā)達，可選擇的投資工具非常豐富，配套的法律法規(guī)體系和監(jiān)管體系都非常健全，私營養(yǎng)老金與資本市場協(xié)同發(fā)展，形成良性互動，這是美國私營養(yǎng)老金迅速發(fā)展的重要原因之一。同時也有一些經(jīng)驗教訓(xùn)需要引起我們的注意。自1999年、2000年以來，美國資本市場結(jié)束了長達10年的高速增長期，資本市場表現(xiàn)低迷，401K計劃資產(chǎn)近兩年平均回報都是負值。特別是安然和世通，因會計丑聞被揭露而轟然倒下，上述公司的退休金計劃大部分都投資于公司自己的股票，員工積累了幾十年的養(yǎng)老金基本上蕩然無存，在公司出現(xiàn)問題后員工受到了失去工作和失去養(yǎng)老金的雙重打擊。因此，美國國會考慮要限制退休基金投資于股市，股票對退休金的投資而言風(fēng)險太大，退休基金應(yīng)該尋求更安全的投資途徑，如債券等。

建立企業(yè)年金的根本目標是維護社會安定。如果投資風(fēng)險過大，不僅無法獲取預(yù)期收益，還有可能危及養(yǎng)老保險的財務(wù)基礎(chǔ)，損害投保企業(yè)利益。企業(yè)年金沒有政府財政兜底，必須自己承擔(dān)風(fēng)險，因而安全性原則是養(yǎng)老金投資的首要原則，必須在確保其安全性的前提下，追求長期穩(wěn)定的投資收益。

企業(yè)年金的發(fā)展必須與資本市場協(xié)同發(fā)展，根據(jù)養(yǎng)老金的投資特點和我國資本市場的現(xiàn)狀，當(dāng)前我國要加快債券市場的發(fā)展。因為目前我國資本市場還不成熟，特別是股票市場波動較大，存在著資產(chǎn)質(zhì)量報告及信息不對稱、莊家操縱股價等一系列的問題，而且缺乏有效的避險工具，存在對沖市場單邊下跌的風(fēng)險，因此，目前股票投資并非養(yǎng)老金投資的首選。從國際經(jīng)驗來看，養(yǎng)老金投資于固定收益的債券市場是比較安全穩(wěn)妥的選擇。而我國債券市場規(guī)模偏小，2002年末，我國債券的總額僅相當(dāng)于GDP的29％，約2.8萬億元。同時，債券市場內(nèi)部的發(fā)展也不均衡，尤其是企業(yè)債券市場的發(fā)展極為緩慢。在2.8萬億元的債券余額中，國債余額為1.7萬億元，金融債為1萬億元，而企業(yè)債只有400億元。企業(yè)債券的信用評級的權(quán)威性不高，企業(yè)債發(fā)行仍然采用審批制，發(fā)行人受市場的約束較弱。此外，債券市場品種和發(fā)行人單一，只有現(xiàn)貨，缺乏必要的衍生產(chǎn)品和避險工具，不利于債券市場的投資者規(guī)避市場風(fēng)險。

（三）在發(fā)展初期允許保險公司以年金合同形式提供服務(wù)

美國私營養(yǎng)老金發(fā)展之初，保險公司都是以年金合同形式提供服務(wù)，并且這種服務(wù)占據(jù)了絕對的份額。在上個世紀70年代，為了保護計劃參與成員的利益，國會通過了《ERISA法案》，要求企業(yè)年金的資產(chǎn)置于信托安排之下，但是保險公司以年金合同形式提供服務(wù)可以除外。引入信托的管理方式時，美國私營養(yǎng)老金市場發(fā)展非常龐大，參與競爭的市場主體非常多，不同機構(gòu)在各自的專業(yè)領(lǐng)域降低服務(wù)成本，使得分離式管理退休金的總費用水平足夠低。而目前我國企業(yè)年金剛剛起步，市場還比較小，參與企業(yè)年金配套的市場主體比較少，采用信托方式管理企業(yè)年金，由于管理年金規(guī)模小，各個分項的服務(wù)商需要收取較高的管理費用，因此管理成本會非常高。

保險公司在企業(yè)年金的管理中具有以下幾個方面的優(yōu)勢：1.保險公司擁有絕對的精算人才優(yōu)勢。企業(yè)年金管理的許多方面都需要精算服務(wù)，從年金產(chǎn)品設(shè)計、系統(tǒng)開發(fā)、負債評估、財務(wù)核算、風(fēng)險管理、投資等都離不開精算，精算師在企業(yè)年金的各個領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的作用；2.保險公司在企業(yè)年金的資產(chǎn)負債匹配技術(shù)上具有絕對的優(yōu)勢； 3.保險公司擁有以客戶為中心，可支持多種繳費計劃構(gòu)成以及復(fù)雜團體壽險和年金業(yè)務(wù)系統(tǒng)的綜合性業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。4.保險公司銷售能力和客戶服務(wù)能力強，特別是在員工溝通和教育方面。5.保險公司在企業(yè)補充養(yǎng)老保險方面已經(jīng)做了大量的工作，并積累了一批客戶，企業(yè)建立企業(yè)年金可以選擇直接購買保險公司相應(yīng)的年金產(chǎn)品或者投資連結(jié)產(chǎn)品的方式。建議在企業(yè)年金發(fā)展初期，允許保險公司通過保險合同形式提供捆綁式企業(yè)年金服務(wù)。

（四）鼓勵建立DC計劃，不排斥DB計劃

DC計劃個人賬戶管理應(yīng)成為我國企業(yè)年金的主導(dǎo)模式。當(dāng)然，根據(jù)企業(yè)年金的自愿性和多樣化特征，也應(yīng)允許一些有經(jīng)濟承受能力的大型企業(yè)、企業(yè)集團建立DB計劃。在國外，大型企業(yè)往往通過建立DB計劃作為職工穩(wěn)定的福利，借此鼓勵職工長期留在企業(yè)。

從實踐來看，在我們與客戶的溝通和接觸過程中，相當(dāng)一部分企業(yè)表示愿意采用DB計劃。我國企業(yè)年金在發(fā)展之初，更多的企業(yè)會采用DB／DC計劃混合的企業(yè)年金計劃，而不是純粹的DC計劃。由于歷史的原因，如國有企業(yè)改制，過去沒有給退休員工、年齡較大員工建立補充養(yǎng)老保險等因素，要給退休員工、年齡較大員工予以補償，更多地傾向于采用DB計劃，而不是DC計劃。保險公司作為DB計劃的唯一提供商，具有強大的精算能力，在該領(lǐng)域應(yīng)該具有絕對優(yōu)勢。

第五篇：市場考察報告

市場考察報告

日期：2009年6月22日

被調(diào)市場：安徽蚌埠

調(diào)查人：劉書煌

蚌埠市場簡介：

蚌埠市屬安徽省直轄地級市，位于安徽中部，人口332萬；其中市區(qū)人口92萬，主要經(jīng)濟產(chǎn)點為農(nóng)產(chǎn)品加工、精細化工、玻璃加工及卷煙廠，主要區(qū)域分為：龍子湖區(qū)、蚌山區(qū)、會區(qū)、淮北區(qū)，主要街道有淮河路及步行街，位于龍子湖區(qū)，該市現(xiàn)有商場為百惠、百大兩個商場，百惠基本以次中檔品牌為主，百大以低檔為主，在當(dāng)?shù)叵M者心中有較深印象的現(xiàn)有品牌：Ada、卡布依、名典、艾格、索瑪。城市平均消費水平居中偏低，但當(dāng)?shù)厝说南M理念和對品牌的意識很強，比較注重品牌。

店鋪基本情況：

此次考察的店鋪位于淮河路主干道與延安路交叉口，交通便利，面積50余平方，街頭處于陽面，距百惠150米遠，此店特征：門面偏窄、內(nèi)深很長，年租金在五萬左右，周邊現(xiàn)有品牌：卡布依、奧奇、羅馬情懷、VILAN、嘉貝逸飛、伊芙莉、艾格、犁人坊等均是以專賣店形象出現(xiàn)，除伊芙莉與公司價格定位相符外，其它品牌定位基本上都比我司品牌相對來說要低些，阿瑪詩、哥弟、斯爾麗位于步行街街尾，步行街整體經(jīng)營以運動休閑為主。

客戶基本情況：

該客戶經(jīng)營服裝十余年，基本上以溫州品牌為主，現(xiàn)經(jīng)營卡布依、索瑪都是以聯(lián)營為主，其先生經(jīng)營一家裝修公司和酒吧用具公司，整體實力較好，目前與當(dāng)?shù)厣虉黾捌渌?jīng)營戶相處甚好，在整條街十幾個品牌中主要集中在六個人身上，在當(dāng)?shù)匦纬陕?lián)盟（她們在品牌上很有默契，基本上是深圳、溫州、杭州、上海、廣州各自經(jīng)營）

商圈：

該商圈目前情況在公司的整體戰(zhàn)略目前暫定為三級商圈

具體合作思路與洽淡結(jié)果：

通過前期跟蹤及后場考察最終提高品牌在市場上的市場考慮，擬定與該加盟商合作經(jīng)營現(xiàn)已基本談妥，雙方并無議異，我們只管貨品投入，雙方分成按52%：48%，其它所有費用由客戶承擔(dān)，平均每月一次帳期，當(dāng)月結(jié)算，次月7日為，店面圖已傳至公司設(shè)計，預(yù)計7月號左右能開業(yè)）。