第一篇：1～3月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1～3月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2014-05-05 09:55來(lái)源：中國(guó)船舶工業(yè)協(xié)會(huì)

2014年1～3月份，受全球經(jīng)濟(jì)觸底回暖、國(guó)家支持船舶行業(yè)的各項(xiàng)政策逐項(xiàng)落實(shí)、船東為優(yōu)化船型加大拆舊造新力度等因素的影響，我國(guó)船舶工業(yè)逐步走出困境，出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。表現(xiàn)在承接新船訂單和手持船舶訂單在2013年大幅增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上繼續(xù)增長(zhǎng)，船舶出口企穩(wěn)回升，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)止跌企穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

（一）全國(guó)三大造船指標(biāo)兩升一降

1～3月份，全國(guó)造船完工743萬(wàn)載重噸，同比下降21.4%；承接新船訂單2584萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)170%；3月底，手持船舶訂單1.4868億載重噸，同比增長(zhǎng)39%，比2013年底增加13.5%。

（二）出口船占比繼續(xù)提高

1～3月份，全國(guó)完工出口船舶694萬(wàn)載重噸，同比下降11.4%；承接出口船訂單2478萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)183%；3月底，手持出口船訂單1.3961億載重噸，同比增長(zhǎng)52.6%。出口船舶分別占全國(guó)造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的93.4%、95.9%和93.9%，比去年同期分別提高10.5、4.3和8.4個(gè)百分點(diǎn)。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特點(diǎn)

（一）航運(yùn)市場(chǎng)逐步走出低谷

3月份，國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)航運(yùn)綜合指數(shù)月初為11798美元/天，月末跌至11553美元/天，小幅下跌2.1%。波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)（BDI）經(jīng)過(guò)1、2月的大幅調(diào)整之后，3月末重新回到1522點(diǎn)，較月初上漲了6.7%。

自2013年6月份以來(lái)，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)止跌企穩(wěn)，呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，進(jìn)入2014年繼續(xù)上漲。3月份，克拉克松新船價(jià)格指數(shù)連續(xù)10個(gè)月上漲，月底報(bào)于137點(diǎn)，比月初上漲1點(diǎn)。

（二）各項(xiàng)政策逐步落實(shí)，國(guó)內(nèi)船東競(jìng)相下單

2月份以來(lái)，為進(jìn)一步落實(shí)《船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（2013～2015年）》等有關(guān)規(guī)定，國(guó)家相關(guān)部委相繼出臺(tái)了《老舊運(yùn)輸船舶和單殼油輪報(bào)廢更新中央財(cái)政補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》和《關(guān)于調(diào)整重大技術(shù)裝備進(jìn)口稅收政策的通知》。這兩項(xiàng)政策的出臺(tái)增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)航運(yùn)公司的信心，加大了國(guó)內(nèi)船東拆舊造新的力度。一季度，中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司訂造新船147萬(wàn)載重噸，中外運(yùn)長(zhǎng)航集團(tuán)訂造新船67萬(wàn)載重噸，山東嵐橋集團(tuán)訂造新船 32萬(wàn)載重噸，招商局重工集團(tuán)訂造新船25萬(wàn)載重噸，主要船型有14000TEU集裝箱船、9400TEU集裝箱船、32萬(wàn)噸礦砂船和6.4萬(wàn)噸散貨船等。隨著《實(shí)施方案》各項(xiàng)政策的逐漸落實(shí)和市場(chǎng)逐步回暖，船舶產(chǎn)業(yè)有望走出低谷，海洋裝備產(chǎn)業(yè)有望繼續(xù)保持穩(wěn)

定增長(zhǎng)。

（三）船舶出口企穩(wěn)回升

2013年，船舶行業(yè)出口產(chǎn)值始終處于下降區(qū)間。但從2014年1月份開(kāi)始，船舶行業(yè)出口產(chǎn)值開(kāi)始回升，且出口產(chǎn)值回升與2013年6月份以來(lái)承接出口船訂單指數(shù)相一致，表明船舶行業(yè)出口需求企穩(wěn)回升。統(tǒng)計(jì)顯示，1～3月份，船舶行業(yè)87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成出口產(chǎn)值368億元，同比增長(zhǎng) 5.2%。其中，船舶制造產(chǎn)值242億元，同比增長(zhǎng)8.4%；船舶配套產(chǎn)值9.8億元，同比下降18.9%；船舶修理產(chǎn)值14.6億元，同比增長(zhǎng) 9.3%。

（四）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)開(kāi)局良好

1～3月份，54家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的造船企業(yè)除造船完工694萬(wàn)載重噸，同比下降21.7%以外，新接訂單和手持船舶訂單分別為2436萬(wàn)載重噸、1.4342億載重噸，同比大幅增長(zhǎng)158%和42.9%。

1～3月份，船舶行業(yè)87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值861億元，同比增長(zhǎng)8.7%。分行業(yè)看，受去年同期基數(shù)較低及出口增速加快影響，船舶制造產(chǎn)值421億元，同比增長(zhǎng)

6.6%；船舶配套產(chǎn)值68億元，同比增長(zhǎng)6.8%；受修船市場(chǎng)回暖的影響，船舶修理產(chǎn)值回升明顯，為29.4億元，同比增長(zhǎng)12.6%。

1～3月份，船舶行業(yè)87家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入594億元，同比增長(zhǎng)0.8%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額14億元，同比下降18.6%，降幅收窄50.3個(gè)百分點(diǎn)。

（五）船舶企業(yè)兼并重組步伐加快

2014年，為貫徹《實(shí)施方案》提出的調(diào)整優(yōu)化船舶產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)力布局的精神，一些企業(yè)集團(tuán)通過(guò)多種方式，積極開(kāi)展兼并重組和資源整合，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，促進(jìn)船舶行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司下屬中船澄西船舶修造有限公司分別與江蘇宏強(qiáng)船舶重工有限公司、華泰重工有限公司，上海外高橋造船有限公司與浙江舟山長(zhǎng)宏國(guó)際船舶修造有限公司簽訂了租賃船臺(tái)的協(xié)議，推進(jìn)行業(yè)資產(chǎn)的優(yōu)化重組。上海振華重工（集團(tuán)）股份有限公司以增資入股方式，持有江蘇啟東道達(dá)重工有限公司67%的股份，成為道達(dá)重工第一大股東，整合其造船資產(chǎn)，調(diào)整海工布局，并在2月份獲得2+2座自升式鉆井平臺(tái)訂單。太平洋造船集團(tuán)股份有限公司先后通過(guò)整合、利用、盤(pán)活周邊船舶企業(yè)的富余造船設(shè)施等資源，以擴(kuò)大剛性和彈性產(chǎn)能，從而形成剛性產(chǎn)能與彈性產(chǎn)能之間的合理配置。

（六）船舶行業(yè)融資環(huán)境開(kāi)始改善

2013年下半年以來(lái)，以希臘和德國(guó)為代表的歐洲金融機(jī)構(gòu)對(duì)船舶融資市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估態(tài)度出現(xiàn)轉(zhuǎn)變。國(guó)際船舶融資市場(chǎng)出現(xiàn)回暖，資金緊張局面開(kāi)始得到緩解，同時(shí)美國(guó)的一些基金公司也開(kāi)始抄底船舶市場(chǎng)。與此同時(shí)，極低的船價(jià)、大船東所需的市場(chǎng)份額、國(guó)家的戰(zhàn)略需求、符合環(huán)保要求的綠色船舶不斷推出、大量老舊船舶被提前淘汰、對(duì)未來(lái)船市回暖的預(yù)期等也堅(jiān)定了主流船東下單決心，新訂船舶的首期預(yù)付款比例和船價(jià)均有所提高。國(guó)內(nèi)主要金融機(jī)構(gòu)也開(kāi)始調(diào)整船舶融資策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，加大了對(duì)骨干船舶企業(yè)融

資的支持力度，與一些大型船企簽訂銀團(tuán)協(xié)議。但行業(yè)的總體融資形勢(shì)仍不樂(lè)觀(guān)，特別是中小企業(yè)困難更大。協(xié)會(huì)期盼我國(guó)金融機(jī)構(gòu)能抓住機(jī)遇，進(jìn)一步加大對(duì)骨干船企的融資力度，促進(jìn)船舶工業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)和持續(xù)發(fā)展。

（七）人民幣兌美元單邊升值趨勢(shì)有所扭轉(zhuǎn)

2013年下半年以來(lái)，人民幣兌美元匯率持續(xù)快速升值，是制約我國(guó)出口船舶競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。從2014年2月份開(kāi)始，人民幣兌美元匯率接連下跌，終止了持續(xù)單邊升值的趨勢(shì)。一季度，人民幣對(duì)美元即期匯率下跌1641個(gè)基點(diǎn)，貶值2.64%。人民幣貶值有利于提高船廠(chǎng)在營(yíng)銷(xiāo)接單中的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，增加建造出口船舶企業(yè)的匯兌收益。但是匯率傳導(dǎo)機(jī)制存在一定滯后性，造船企業(yè)因人民幣貶值受益仍然有限。

（八）船舶行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度提高明顯

新船訂單向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中的趨勢(shì)明顯。我國(guó)骨干船企抓住市場(chǎng)復(fù)蘇的有利時(shí)機(jī)，通過(guò)自主創(chuàng)新，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。2013年，我國(guó)前 20家企業(yè)新接訂單總計(jì)5586萬(wàn)載重噸，占全國(guó)總量的80%，前10家企業(yè)的集中度也比2012年提高了3.8個(gè)百分點(diǎn)；在世界新接訂單前10家企業(yè)中，我國(guó)已由2家變?yōu)?家，前20家中我國(guó)達(dá)到了10家。今年1～3月份，我國(guó)新接訂單超過(guò)10萬(wàn)噸的企業(yè)有18家，新接訂單量占比超過(guò)96%，同比分別提高了7家和3個(gè)百分點(diǎn)。

三、不利于船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要因素

（一）“雙高”船型接單仍顯不足

2014年1～3月份，雖然我國(guó)承接新船訂單超過(guò)2500萬(wàn)載重噸，但承接的船型仍以三大主流船型占比最大，而受益于美國(guó)批準(zhǔn)液化天然氣（LNG）出口項(xiàng)目的落實(shí)及受美國(guó)“頁(yè)巖氣革命”影響，LNG船和液化石油氣（LPG）船市場(chǎng)活躍，但大多數(shù)訂單被韓國(guó)、日本企業(yè)所獲得。前3月，全球新船市場(chǎng)總計(jì)有6艘大型LNG船、28艘超大型氣體船（VLGC）訂單，但我國(guó)僅江南造船（集團(tuán)）有限責(zé)任公司承接了1艘8.3萬(wàn)立方米VLGC訂單。我國(guó)船企在“雙高”船型的研發(fā)和接單方面還面臨很多挑戰(zhàn)和困難。

（二）配套產(chǎn)品升級(jí)換代

國(guó)際造船新規(guī)的頻繁出臺(tái)，對(duì)船舶、海工配套技術(shù)提出了更高的要求。國(guó)際上綠色環(huán)保、節(jié)能減排、安全可靠、智能化、集成化的船舶、海工配套產(chǎn)品不斷出現(xiàn)，更新?lián)Q代速度明顯加快；日、韓、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，加大技術(shù)研發(fā)力度，加強(qiáng)對(duì)我國(guó)的技術(shù)封鎖，而我國(guó)船舶配套業(yè)自主研發(fā)能力薄弱，關(guān)鍵設(shè)備、系統(tǒng)長(zhǎng)期依賴(lài)引進(jìn)和進(jìn)口，與日、韓相比，本土化率處于較低水平。國(guó)際造船配套業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和優(yōu)勢(shì)國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)策略，給處于不利地位的我國(guó)船舶配套業(yè)帶來(lái)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，建設(shè)造船、海工強(qiáng)國(guó)，配套業(yè)的發(fā)展迫在眉睫。

（三）海工裝備制造企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)加大

海洋工程裝備市場(chǎng)在經(jīng)歷了3～4年的興旺后，近兩年進(jìn)入市場(chǎng)調(diào)整期。在這樣的背景

下，鉆井平臺(tái)租賃市場(chǎng)面臨壓力，租金和利用率均呈下降趨勢(shì)。同時(shí)，由于石油公司減少新租約數(shù)量，有租約的深水鉆井平臺(tái)建造訂單也大幅下降。海工裝備產(chǎn)業(yè)是具有多學(xué)科知識(shí)密集、高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、單件生產(chǎn)的行業(yè)，進(jìn)入門(mén)檻很高。最近幾年，由于船市蕭條，我國(guó)不少船企轉(zhuǎn)型進(jìn)入海工市場(chǎng)，但所接訂單過(guò)分集中于自升式鉆井平臺(tái)。當(dāng)海工裝備市場(chǎng)有調(diào)整壓力的時(shí)候，我國(guó)海工裝備制造企業(yè)面臨風(fēng)險(xiǎn)加大。

（四）造船強(qiáng)國(guó)調(diào)整市場(chǎng)策略值得我們重視

隨著海洋工程裝備市場(chǎng)由興旺進(jìn)入調(diào)整期，一些造船強(qiáng)國(guó)今年以來(lái)開(kāi)始調(diào)整市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)策略，由過(guò)去主要承接高端船舶和海洋工程裝備訂單，調(diào)整為同時(shí)在 “雙高”船舶、三大主流船舶領(lǐng)域爭(zhēng)奪市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)今年前3個(gè)月散貨船、油船的接單量明顯高于往年，給我國(guó)船企的接單帶來(lái)更大壓力。

四、預(yù)測(cè)

（一）市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2014年，專(zhuān)家預(yù)計(jì)隨著世界經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，航運(yùn)市場(chǎng)供需失衡的局面將得到緩解。從手持訂單交付時(shí)間來(lái)看，2014年、2015年世界造船完工量仍會(huì)有所減少，有助于緩解航運(yùn)供給壓力。但隨著世界經(jīng)濟(jì)的逐步復(fù)蘇，全球淘汰更新老舊船舶政策逐項(xiàng)落實(shí)，預(yù)計(jì)全球新船成交量仍將保持在1億載重噸左右。

（二）產(chǎn)能預(yù)測(cè)

國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，隨著世界船市的低迷和我國(guó)大力推進(jìn)化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩工作，我國(guó)船舶行業(yè)的造船產(chǎn)能利用率已由2011年的約85%，下降至2012年的約75%和2013年的65%。預(yù)計(jì)2014年、2015年，由于我國(guó)完工船舶仍將處于低位，產(chǎn)能利用率不會(huì)有大的改善。但隨著近兩年新接訂單的大幅增長(zhǎng)、工業(yè)和信息化部《船舶行業(yè)規(guī)范條件》的實(shí)施、國(guó)家關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩政策的逐項(xiàng)落實(shí)，未來(lái)2～3年后，產(chǎn)能利用率有望提高到80%左右，進(jìn)入行業(yè)發(fā)展較為正常的狀態(tài)。

第二篇：船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

1～11月船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

信息來(lái)源：中國(guó)船舶報(bào)2011-12-26

2011年1～11月，我國(guó)船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體上保持平穩(wěn)，造船完工量持續(xù)增長(zhǎng)。但受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷的不利影響，承接新船訂單量大幅減少，手持船舶訂單量持續(xù)下降，船舶工業(yè)發(fā)展面臨重大的挑戰(zhàn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況和特點(diǎn)

（一）造船完工量保持增長(zhǎng)。

1～11月，全國(guó)造船完工量為6177萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)8.8%。其中，11月完工量為656萬(wàn)載重噸，環(huán)比增長(zhǎng)56.2%，同比下降26.5%。

1～11月，承接新船訂單量為3369萬(wàn)載重噸，同比下降47.3%。其中，11月新接訂單量為394萬(wàn)載重噸，僅為去年同期的40%。1～11月，我國(guó)新接訂單仍以散貨船為主，占新接訂單總量的70.8%，而集裝箱船占11.5%，油船占7.7%。

由于新接訂單量連續(xù)11個(gè)月低于造船完工量，手持船舶訂單量加速下降。統(tǒng)計(jì)顯示，截至11月底，手持船舶訂單量為1.627億載重噸，同比下降17.4%。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值保持增長(zhǎng)。

1～11月，全國(guó)規(guī)模以上1536家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值7076億元，同比增長(zhǎng)23%，增速回落2.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)為5451億元，同比增長(zhǎng)22.7%；船舶配套業(yè)為832億元，同比增長(zhǎng)33.2%；船舶修理及拆船業(yè)為724億元，同比增長(zhǎng)15.1%。

（三）船舶出口交貨值增幅下降。

1～11月，規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2913億元，同比增長(zhǎng)14.1%，增幅下降3.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)為2504億元，同比增長(zhǎng)14.8%；船舶配套業(yè)為90億元，同比增長(zhǎng)10.2%；船舶修理及拆船業(yè)為276億元，同比增長(zhǎng)8.9%。

1～11月，全國(guó)完工出口船5182萬(wàn)載重噸，占全國(guó)造船總量的83.9%；承接出口船訂單2516萬(wàn)載重噸，占新接訂單總量的74.7%；11底，手持出口船訂單1.3666億載重噸，占手持訂單總量的84%。

（四）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繼續(xù)增長(zhǎng)。

1～10月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5634億元，同比增長(zhǎng)25.7%，增幅下降2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，船舶制造業(yè)為4294億元，同比增長(zhǎng)26.6%；船舶配套業(yè)為687億元，同比增長(zhǎng)31.1%；船舶修理及拆船業(yè)為592億元，同比增長(zhǎng)14.7%。

（五）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同步提高。

1～10月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額429億元，同比增長(zhǎng)25%。其中，船舶制造業(yè)為362億元，同比增長(zhǎng)27.5%；船舶配套業(yè)為35億元，同比增長(zhǎng)19.5%；船舶修理及拆船業(yè)為29億元（主要為拆船企業(yè)的利潤(rùn)），同比增長(zhǎng)14.7%。

（六）船舶訂單向重點(diǎn)企業(yè)集中。

國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，船舶市場(chǎng)迅速由賣(mài)方市場(chǎng)向買(mǎi)方市場(chǎng)轉(zhuǎn)換，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，新船訂單向建造技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量好的優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。1～11月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)承接新船訂單量為2800萬(wàn)載重噸，占新接訂單總量的83.1%。11月，我國(guó)船企承接各類(lèi)船舶訂單300萬(wàn)載重噸，其中滬東中華造船（集團(tuán)）有限公司承接了4艘10000TEU超大型集裝箱船訂單，上海外高橋造船有限公司承接了2艘20.6萬(wàn)噸礦砂船訂單，長(zhǎng)航重工金陵船廠(chǎng)承接了9艘散貨船訂單。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的問(wèn)題

（一）造船市場(chǎng)有效需求嚴(yán)重不足。

受美歐債務(wù)危機(jī)的影響，世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，全球融資成本大幅上升，導(dǎo)致2011年全球造船市場(chǎng)成交量下滑。據(jù)英國(guó)克拉克松公司統(tǒng)計(jì)，1～11月，全球新船成交量為5907萬(wàn)載重噸，同比下降44.1%，而造船完工量達(dá)到1.4億載重噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于新船成交量。因此，隨著手持訂單的不斷消耗，今后全球造船產(chǎn)量將呈逐年下降的態(tài)勢(shì)。新船需求不足將繼續(xù)困擾船企，造船企業(yè)接單難的形勢(shì)將更為嚴(yán)峻。

（二）船舶修理企業(yè)盈利繼續(xù)下滑。

受航運(yùn)市場(chǎng)極度低迷及船東虧損嚴(yán)重的影響，船舶修理企業(yè)整體業(yè)務(wù)量比去年略有下降。統(tǒng)計(jì)顯示，1～11月，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)企業(yè)修船3444艘，同比下降6.9%。效益方面，除中海工業(yè)有限公司外，以修船為主的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降5%～20%，利潤(rùn)降幅達(dá)20%～70%。

（三）船舶制造企業(yè)效益存在下滑的風(fēng)險(xiǎn)。

盡管船舶行業(yè)經(jīng)營(yíng)總體上保持平穩(wěn)，但從影響成本的各項(xiàng)因素分析，船舶制造企業(yè)效益存在下滑的風(fēng)險(xiǎn)。統(tǒng)計(jì)顯示，1～10月，船舶制造企業(yè)營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用同比分別上漲53.6%和33.4%，分別高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入27和6.7個(gè)百分點(diǎn)。受連續(xù)加息和船東首付款比例大幅下降等因素的影響，1～10月船舶行業(yè)利息支出31.5億元，同比增長(zhǎng)10.5%。截至10月末，船舶企業(yè)應(yīng)收賬款達(dá)到469.1億元，同比增長(zhǎng)39.6%。與此同時(shí)，船舶行業(yè)虧損企業(yè)虧損額和虧損企業(yè)數(shù)量明顯增加。1～10月，船舶行業(yè)虧損企業(yè)虧損額為30.27億元，同比增長(zhǎng)40.6%；虧損企業(yè)數(shù)量為239家，比去年同期增加28家，虧損面約為15.5%，比去年大幅提高。

三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體將呈現(xiàn)小幅波動(dòng)的特征，預(yù)計(jì)2012年新船成交量較今年進(jìn)一步下滑，全年訂單成交量為7000萬(wàn)～7500萬(wàn)載重噸。新船價(jià)格方面，常規(guī)船舶尤其是散貨船價(jià)格仍將有可能繼續(xù)下跌，但幅度有限；高技術(shù)船舶價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，部分船舶有可能小幅上揚(yáng)。（中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)）

第三篇：船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況現(xiàn)狀(2011年1-7月)

船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況現(xiàn)狀（2011年1-7月）

(2011-10-12)編輯發(fā)布：中國(guó)船舶在線(xiàn)閱讀次數(shù)：178次

【摘要】應(yīng)加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、努力承接訂單、轉(zhuǎn)型升級(jí)

編者按：會(huì)議期間，中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)王錦連秘書(shū)長(zhǎng)對(duì)目前的造船形勢(shì)做了介紹，參加會(huì)議的代表結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況分別談了具體情況，本期編輯有關(guān)部分，供讀者參考。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況1、1～7月中日韓造船指標(biāo)對(duì)比

2011年1～7月，我國(guó)全國(guó)造船完工量為3846萬(wàn)載重噸，占到全球市場(chǎng)的42%；韓國(guó)造船完工量為2967萬(wàn)載重噸，占全球市場(chǎng)的32.4%；日本為1828萬(wàn)載重噸，占全球市場(chǎng)的20%。

在新接訂單方面，中國(guó)新承接船舶訂單2358萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)的48.7%；韓國(guó)新接訂單2053萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)的42.2%；日本新接訂單135萬(wàn)載重噸，在世界市場(chǎng)中所占的份額不足3%。

在手持訂單方面，中國(guó)手持船舶訂單17608萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)的42.3%；韓國(guó)手持訂單13789萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)的33.1%；日本手持訂單6417萬(wàn)載重噸，占世界市場(chǎng)的15.4%。

2、主要造船集團(tuán)和省市造船指標(biāo)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，1～7月份，在造船完工量方面：中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司為934萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的24.3%；中船重工集團(tuán)公司為686萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的17.8%；江蘇省為1287萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的33.5%；浙江省為546萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的14.2%。

在新接訂單方面：中船集團(tuán)公司為312萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的13.2%；中船重工集團(tuán)公司為474萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的20.1%；江蘇省為789萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的33.5%；浙江省為655萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的27.8%。

在手持訂單方面：中船集團(tuán)公司為3855萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的22.9%；中船重工集團(tuán)公司為2630萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的14.9%；江蘇省為6793萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的38.6%；浙江省為2975萬(wàn)載重噸，占全國(guó)的16.9%。

3、全國(guó)1～7月造船經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

根據(jù)行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)我國(guó)規(guī)模以上1523家企業(yè)（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元以上）的統(tǒng)計(jì)，截至7月底，我國(guó)船舶行業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值為4431億元，同比增25.6%。工業(yè)總產(chǎn)值位居前三位省份及其工業(yè)總產(chǎn)值分別為：江蘇1156億元，遼寧564億元，浙江475億元。

截至7月底，我國(guó)船舶行業(yè)的工業(yè)銷(xiāo)售產(chǎn)值為4343億，同比增長(zhǎng)26%。位居前三位的省市及其工業(yè)銷(xiāo)售值分別為：江蘇1620億元，浙江471億元，上海402億元。

截至7月底，我國(guó)船舶行業(yè)的出口交貨值為1883億元，同比增長(zhǎng)18.9%。此外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1～6月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3312億元，同比增長(zhǎng)29.4%。企業(yè)利潤(rùn)總額259 億元，同比增長(zhǎng)39.1%。在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，主營(yíng)業(yè)務(wù)和利潤(rùn)總額出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)表明，全行業(yè)尤其是主要船企在不斷進(jìn)步。舉例來(lái)說(shuō)，與去年相比，全行業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)了 29.4%，而生產(chǎn)成本上升了27%。此外，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，全行業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用同比去年減少了5億元。而利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)的主要原因是，去年同期的 利潤(rùn)總額較低，且銷(xiāo)售利潤(rùn)率較高，為7.83%。這說(shuō)明，到目前為止，我國(guó)船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況是較為正常的，全行業(yè)在逐步進(jìn)步。

二、正確認(rèn)識(shí)取得的成績(jī)

對(duì)于中國(guó)船舶行業(yè)取得成績(jī)，全行業(yè)還應(yīng)冷靜分析，正確認(rèn)識(shí)自身的差距和問(wèn)題。

1、中韓兩國(guó)船舶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)對(duì)比

在三大造船指標(biāo)方面，去年無(wú)論是以載重噸計(jì)算還是以修正總噸來(lái)計(jì) 算，中國(guó)都超過(guò)了韓國(guó)。但是，以?xún)r(jià)值來(lái)計(jì)算，我國(guó)船舶行業(yè)落后韓國(guó)7～8個(gè)百分點(diǎn)。這表明，我國(guó)高技術(shù)、附加值船舶的接單量較少，仍以三大主流船型為主，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于韓國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至去年底，我國(guó)承接的新船訂單仍以散貨船為主，我國(guó)散貨船訂單占到全球市場(chǎng)的58.1%，韓國(guó)則占到 25.5%；我國(guó)新接油船訂單占全球市場(chǎng)的38.9%，而韓國(guó)占到57.2%。

2、去年中國(guó)船舶行業(yè)指標(biāo)分析

2010年，在我國(guó)完工船舶中，散貨船所占比例為65%，油船所 占比例為22.6%，集裝箱船所占比例為5%。在新接訂單中，散貨船所占比例為74%，油船所占比例為17.2%，集裝箱船所占比例為4%。在手持訂單 中，散貨船所占比例為72.2%，油船所占比例為16%，集裝箱船所占比例為6.7%。以上數(shù)據(jù)表明，在三大主要船型中，我國(guó)船舶行業(yè)仍是以散貨船為主，集裝箱船所占比例較低。而這種依靠散貨船為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，讓中國(guó)船舶行業(yè)今年以來(lái)在世界船市上比較被動(dòng)。

3、中國(guó)船舶工業(yè)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)

中國(guó)船舶工業(yè)的優(yōu)勢(shì)：包括政策為優(yōu)勢(shì)，如《船舶工業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī) 劃》、《船舶工業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》以及目前正在制定的《船舶工業(yè)“十二五”規(guī)劃》，資源環(huán)境的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，以及融資條件優(yōu)勢(shì)，內(nèi)需優(yōu)勢(shì)等。然而，韓國(guó)政府對(duì)其 船舶工業(yè)也十分支持，尤其是在金融危機(jī)之后，韓國(guó)政府對(duì)中小船企的扶持力度較大。

中國(guó)船舶工業(yè)的劣勢(shì)：一是研發(fā)能力薄弱，與日韓相比進(jìn)展緩慢，力量薄弱，不能非常及時(shí)滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求；二是管理水平與日韓有較大差距；三是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式較為粗放，勞動(dòng)力素質(zhì)與日韓有較大差距；四是在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及配套方面，與日韓相比處于劣勢(shì)。

4、中日韓經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式對(duì)比

總體來(lái)說(shuō)，中國(guó)船舶工業(yè)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式是比較粗放的。以投入產(chǎn)出來(lái) 分析，2009年，日本20家船廠(chǎng)的年銷(xiāo)售額為2129億元人民幣，當(dāng)年消耗鋼材445萬(wàn)噸，即每噸鋼材的產(chǎn)出為4.8萬(wàn)元人民幣。而我國(guó)去年的年銷(xiāo)售額 為4300億元，年鋼材消耗量為1300萬(wàn)噸，即每噸鋼材的產(chǎn)出為3.2萬(wàn)元，僅僅

是日本的2/3。

5、三國(guó)船舶行業(yè)生產(chǎn)效率對(duì)比

在生產(chǎn)效率方面，以人均產(chǎn)量分析，日韓船舶行業(yè)的人均年產(chǎn)量約為 400萬(wàn)～500萬(wàn)載重噸，而我國(guó)的人均年產(chǎn)量為150萬(wàn)載重噸，是日韓的1/3。在人均產(chǎn)值方面，日韓國(guó)船舶行業(yè)的人均年產(chǎn)出為200萬(wàn)～400萬(wàn)元，而我國(guó)僅為50萬(wàn)～100萬(wàn)元。每修正總噸的工時(shí)，日韓為10～15工時(shí)左右，而我國(guó)的目標(biāo)是在2015年達(dá)到15個(gè)工時(shí)。

6、三國(guó)產(chǎn)業(yè)集中度對(duì)比

2010年，我國(guó)造船完工量位居國(guó)內(nèi)前三位的造船企業(yè)，其完工量的總和 僅占全國(guó)造船完工量的25%，而韓國(guó)造船行業(yè)的這一數(shù)字為53.2%，日本為35%。而我國(guó)造船完工量位居國(guó)內(nèi)前五位的造船企業(yè)，其完工量占全國(guó)造船完工 量的33.8%，而韓國(guó)造船行業(yè)的這一數(shù)字為73.8%，日本為49%。此外，我國(guó)造船完工量位居國(guó)內(nèi)前十位的造船企業(yè)，其完工量占全國(guó)造船完工量的 47.5%，而韓國(guó)造船行業(yè)的這一數(shù)字為85%，日本為74%。

7、三國(guó)船舶配套本土化率對(duì)比

據(jù)統(tǒng)計(jì)，日本的船舶配套設(shè)備本土化率為95%～98%；韓國(guó)為90%以上，而去年我國(guó)三大主流船型的配套本土化率僅為54%，高技術(shù)、高附加值船型的本土配套化率還不足30%。

三、當(dāng)前中國(guó)船舶行業(yè)形勢(shì)分析

一是新船訂單下滑嚴(yán)重。按照克拉克松的統(tǒng)計(jì)，今年1～7月，我國(guó) 獲得的新船訂單為4302萬(wàn)載重噸，同比下降47.1%。不僅如此，目前船價(jià)還看不到企穩(wěn)上揚(yáng)的勢(shì)頭。舉例來(lái)說(shuō)，18萬(wàn)載重噸好望角型散貨船目前的價(jià)格約 為5300萬(wàn)美元，與年初相比下降了近20%。油船價(jià)格則普遍下降了3%～5%。

二是交船難度在不斷增大。目前，業(yè)內(nèi)約有30%左右的船無(wú)法交付。這并非船企沒(méi)有能力交船，而是船東的要求越來(lái)越嚴(yán)格，交船越來(lái)越難。根據(jù)企業(yè)反映的情況，當(dāng)前很多省份、企業(yè)都面臨這個(gè)問(wèn)題。

三是市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)明顯變化。中國(guó)船舶行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍以散貨船為主，而散貨船市場(chǎng)的需求和價(jià)格都明顯下降。而在國(guó)際市場(chǎng)，高技術(shù)、高附加值的海工船、大 型集裝箱船看好，今年以來(lái)韓國(guó)船企大量接獲大型集裝箱船、海洋工程船就證明了這一點(diǎn)。不僅如此，很多國(guó)際造船的新規(guī)范已開(kāi)始或即將生效，這也使得船東明顯 看好符合新規(guī)范的船型，從而導(dǎo)致市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)改變。四是造船成本不斷上升。今年以來(lái)，人民幣升值、鋼材價(jià)格波動(dòng)、勞動(dòng)力成本上升等，都對(duì)全行業(yè)造成較大壓力。特別是韓國(guó)為了保持其高附加值船型和船舶配套領(lǐng)域的地位，與中國(guó)進(jìn)行低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，并向海外轉(zhuǎn)移造船能力，導(dǎo)致國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

四、中國(guó)船舶行業(yè)發(fā)展建議

第一是要努力承接訂單。中國(guó)船舶行業(yè)即使面臨再大的困難，也要積極承接訂單。為此，全行業(yè)要研究制定好發(fā)展戰(zhàn)略，在當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)下綜合分析自身的能力，努力完成好“接單”這一當(dāng)前重中之重的任務(wù)。

第二是要加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐。這既包括全行業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，也包括企業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，以及全行業(yè)的組織結(jié)構(gòu)。為此，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，我們必須很好地研究 符合新規(guī)范的船型，更快地開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足船東需要的高技術(shù)、高附加值船型。在企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，骨干船企要努力做強(qiáng)主流業(yè)務(wù)，同時(shí)積極發(fā)展非船業(yè)務(wù)；一些困難小 型企業(yè)則有必要考慮轉(zhuǎn)型，發(fā)展船舶配套或非船業(yè)務(wù)。此外，全行業(yè)行的組織結(jié)構(gòu)需要進(jìn)一步調(diào)整，考慮通過(guò)兼并重組等手段，以提高中國(guó)船舶行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度。

第三，要積極推進(jìn)成本工程，積極轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式。為此，全行業(yè)要打造高效制造體系，依靠科技進(jìn)步，抓好建模、精益造船、信息化水平提高等工作。

來(lái)源：船舶經(jīng)濟(jì)貿(mào)易

第四篇：2011年1-7月全國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2011年1-7月全國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

2011年1-7月份，我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng)，但受?chē)?guó)際航運(yùn)市場(chǎng)持續(xù)低迷的影響，船舶行業(yè)新船成交量萎縮的局面未能得到改善、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的諸多困難依然存在。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基本情況

1、造船完工量小幅增長(zhǎng)、新承接船舶訂單下降

2011年1-7月，全國(guó)造船完工3846萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)9.3%，其中7月當(dāng)月完工753萬(wàn)載重噸，累計(jì)和月度完工量均創(chuàng)出歷史新高；新承接船舶訂單2358萬(wàn)載重噸，同比下降29.2%。

7月份我國(guó)造船完工753萬(wàn)載重噸，而新船訂單僅198萬(wàn)載重噸，比當(dāng)月造船完工量少555萬(wàn)載重噸。由于造船完工量已連續(xù)9個(gè)月超過(guò)同期新接訂單量，企業(yè)手持船舶訂單量繼續(xù)下落。截至7月底，全國(guó)手持船舶訂單17608萬(wàn)載重噸，比上年同期下降6.4%，比2010年底下降10.1%。

2、工業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)增長(zhǎng)

1-7月份，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1523家，完成工業(yè)總產(chǎn)值4431億元，同比增長(zhǎng)25.6 %。其中船舶制造業(yè)3446 億元，同比增長(zhǎng)26.1 %；船舶配套業(yè)510 億元，同比增長(zhǎng)30.7 %；船舶修理及拆船業(yè)433 億元，同比增長(zhǎng)15.5 %。

3、船舶出口保持增長(zhǎng)

2011年1-7月，全國(guó)完工出口船舶3246萬(wàn)載重噸，占全國(guó)造船總量的84.4%；新承接出口船訂單1829萬(wàn)載重噸，占新接訂單總量的77.6%；手持出口船舶訂單14966萬(wàn)載重噸，占全部手持訂單總量的85%。

規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值1883億元，同比增長(zhǎng)18.9%。其中，船舶制造業(yè)1629 億元，同比增長(zhǎng)19.7 %；船舶配套業(yè)57 億元，同比增長(zhǎng)13.8 %；船舶修理及拆船業(yè)170億元，同比增長(zhǎng)12.5 %。

4、經(jīng)濟(jì)效益同步提高

1-6月份，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3312億元，同比增長(zhǎng)29.4%。企業(yè)利潤(rùn)總額259 億元，同比增長(zhǎng)39.1%。

二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)

2011年7月20～24日，世界造船專(zhuān)家預(yù)測(cè)會(huì)在日本福岡召開(kāi)，各國(guó)代表團(tuán)均認(rèn)為未來(lái)10～20年新船需求較過(guò)去的10年將會(huì)出現(xiàn)不同程度回落。對(duì)細(xì)分船型市場(chǎng)，各國(guó)代表團(tuán)認(rèn)為未來(lái)全球集裝箱吞吐量將強(qiáng)勁增長(zhǎng)，對(duì)集裝箱船的需求可產(chǎn)生積極的影響；而對(duì)油船和散貨船市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)普遍表示擔(dān)憂(yōu)。

專(zhuān)家普遍看好LNG船和海工裝備市場(chǎng)，認(rèn)為液化天然氣的全球需求量將會(huì)越來(lái)越大，特別是日本核危機(jī)的爆發(fā)促進(jìn)了需求增長(zhǎng)，從而帶來(lái)LNG船市場(chǎng)的興旺；全球人口增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源的需求持續(xù)加大，將促使海工裝備市場(chǎng)新訂單不斷增加。

第五篇：2012年船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2012年我國(guó)船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析

2012年，黨中央、國(guó)務(wù)院高度關(guān)心船舶工業(yè)，黨和國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人多次到骨干船舶企事業(yè)單位視察，作出一系列重要指示；國(guó)家有關(guān)部門(mén)多次研究船舶工業(yè)的發(fā)展問(wèn)題，相繼出臺(tái)了《海洋工程裝備制造業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2011～2020）》、《海洋工程裝備科研項(xiàng)目指南（2012）》、《高技術(shù)船舶科研計(jì)劃2012項(xiàng)目指南》等文件，極大地鼓舞了我國(guó)船舶工業(yè)積極應(yīng)對(duì)國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)蕭條帶來(lái)的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的信心。我國(guó)船舶工業(yè)努力克服各種困難，通過(guò)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加大科技投入，取得了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持平穩(wěn)、國(guó)際市場(chǎng)份額保持不變、海洋工程裝備業(yè)發(fā)展取得突破的較好業(yè)績(jī)。不過(guò)，交船難、接單難、盈利難等問(wèn)題依然突出，國(guó)際金融危機(jī)的滯后影響全面顯現(xiàn)。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

（一）造船三大指標(biāo)同比下降

2012年，全國(guó)造船完工量為6021萬(wàn)載重噸，同比下降21.4%；承接新船訂單量為2041萬(wàn)載重噸，同比下降43.6%；截至12月底，手持船舶訂單量為1.0695億載重噸，同比下降28.7%。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值小幅增長(zhǎng)

2012年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)有1647家，完成工業(yè)總產(chǎn)值7903億元，同比增長(zhǎng)3.4%。其中，船舶制造業(yè)為5951億元，同比下降0.1%；船舶配套業(yè)為1130億元，同比增長(zhǎng)15.1%；船舶修理業(yè)為181億元，同比增長(zhǎng)11.6%；船舶改裝業(yè)為317億元，同比增長(zhǎng)23.6%；海洋工程裝備制造業(yè)為282億元，同比增長(zhǎng)19.1%。

（三）船舶出口持續(xù)下滑

2012年，我國(guó)造船企業(yè)完工出口船4949萬(wàn)載重噸，同比下降20.9%；承接出口船訂單1496萬(wàn)載重噸，同比下降45.9%；年底手持出口船訂單8844萬(wàn)載重噸，同比下降35.3%。出口船舶的完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占全國(guó)總量的82.2%、73.3%和82.7%。2012年，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2684億元，同比下降11.6%。其中，船舶制造業(yè)為2443億元，同比下降12.6%；船舶配套業(yè)為115億元，同比增長(zhǎng)7.5%；船舶修理業(yè)為44.3億元，同比下降5.8%；船舶改裝業(yè)為25.2億元，同比下降15.7%；海工裝備制造業(yè)為17.6億元，同比增長(zhǎng)32.7%。

2012年1～11月，我國(guó)船舶出口額為365.7億美元，同比下降8.1%。我國(guó)船舶產(chǎn)品出口到177個(gè)國(guó)家和地區(qū)，亞洲和歐洲仍是出口的主要市場(chǎng)。其中，我國(guó)向亞洲出口船舶的金額為212.5億美元，占比58.1%；向歐洲出口船舶的金額為57.6億美元，占比15.7%。

（四）經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下跌

2012年1～11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6162億元，同比下降0.2%。其中，船舶制造業(yè)為4568億元，同比下降4.2%；船舶配套業(yè)為949億元，同比增長(zhǎng)17%；船舶修理業(yè)為135億元，同比增長(zhǎng)8.7%。

2012年1～11月，全國(guó)規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額288億元，同比下降29.1%。其中，船舶制造業(yè)為225億元，同比下降35.3%；船舶配套業(yè)為44.3億元，同比增長(zhǎng)1.8%；船舶修理業(yè)虧損9000萬(wàn)元，利潤(rùn)同比下降134%。

二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

（一）造船市場(chǎng)持續(xù)低迷，國(guó)際市場(chǎng)份額保持不變

2012年，全球造船市場(chǎng)受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海運(yùn)需求、船舶運(yùn)力和造船產(chǎn)能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的發(fā)展壓力。據(jù)英國(guó)克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量同比分別下降7%、44.6%和35.5%，但中國(guó)船舶工業(yè)三大指標(biāo)按載重噸計(jì)占世界市場(chǎng)的份額仍然保持較高水平。

（二）特種船承接力度加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效

2012年，兩大國(guó)有造船集團(tuán)充分發(fā)揮了主力軍作用。中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司新接船舶訂單中，按合同金額計(jì)，特種船占比高達(dá)55.2%，17.4萬(wàn)立方米雙燃料電力推進(jìn)型液化天然氣（LNG）船、3.8萬(wàn)噸特種雙相不銹鋼化學(xué)品船、4.5萬(wàn)噸集裝箱滾裝船、5萬(wàn)噸化學(xué)品船、8.3萬(wàn)立方米超大型液化石油氣（LPG）船均實(shí)現(xiàn)了批量接單。中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司進(jìn)一步加強(qiáng)船型研發(fā)，重點(diǎn)開(kāi)展了線(xiàn)型優(yōu)化、輪機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化等節(jié)能環(huán)保技術(shù)及實(shí)船應(yīng)用開(kāi)發(fā)，提升了32型船舶的技術(shù)指標(biāo)，完成了11萬(wàn)噸冰區(qū)油船、汽車(chē)運(yùn)輸船（PCTC）、風(fēng)車(chē)安裝船、海工輔助船、鉆井船、公務(wù)船等多型新船型的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)，促進(jìn)了船型升級(jí)換代，為開(kāi)拓市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。太平洋造船集團(tuán)推出了CROWN 63、CROWN MHI 82、CROWN 121等3型極致節(jié)能環(huán)保散貨船，分別出擊6萬(wàn)噸級(jí)、8萬(wàn)噸級(jí)、12萬(wàn)噸級(jí)散貨船細(xì)分市場(chǎng)。這3型產(chǎn)品均以“節(jié)能環(huán)?！睘槭滓O(shè)計(jì)理念，油耗降低20%以上。長(zhǎng)航重工金陵船廠(chǎng)批量承接6700車(chē)位汽車(chē)滾裝船，該船采用了Trim Wedges/PBCF 等節(jié)能環(huán)保裝置，將從2014年起開(kāi)始交付。

（三）自主研發(fā)成績(jī)顯著，海工裝備收獲頗豐

2012年，海洋工程裝備市場(chǎng)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，在多型海工裝備自主開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、建造上取得突破。初步統(tǒng)計(jì)，2012年，我國(guó)海工產(chǎn)品的國(guó)際市場(chǎng)占有率由2011年的不足10%提高到15%以上。

具體來(lái)看，上海船廠(chǎng)船舶有限公司、煙臺(tái)中集來(lái)福士海洋工程有限公司、中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司、揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)、金海重工股份有限公司等骨干企業(yè)分別交付了國(guó)內(nèi)首座深水半潛式起重生活平臺(tái)、第六代深水半潛式鉆井平臺(tái)、世界頂級(jí)深水三用工作船等海工裝備，承接了半潛式鉆井平臺(tái)、自升式鉆井平臺(tái)、自升式作業(yè)平臺(tái)、鉆井船和浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油船（FPSO）及多用途海洋平臺(tái)供應(yīng)船、多用途支援船、三用工作船、水下工程作業(yè)船等近百艘（座）海工裝備訂單。在海工配套領(lǐng)域，多家船配企業(yè)研制的海洋平臺(tái)起重機(jī)、多功能管子裝卸機(jī)、AR絞車(chē)、天然氣發(fā)電機(jī)組、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、系泊鏈、齒輪箱、壓載水處理系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、管子、自升式平臺(tái)抬升系統(tǒng)、鉆井設(shè)備包、液壓升降系統(tǒng)等已在多種海工產(chǎn)品上安裝使用。

（四）銀行助力船舶工業(yè)，造船航運(yùn)共同發(fā)展

2012年，各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)有保有壓，加大了對(duì)骨干船舶企業(yè)的支持力度，積極推動(dòng)船舶出口。例如，中國(guó)進(jìn)出口銀行為國(guó)內(nèi)海洋工程裝備和高技術(shù)、高附加值船舶的訂造與出口，融資近70億元人民幣；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行成立船舶融資中心，并為揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)萬(wàn)箱集裝箱船訂單的承接提供了5.2億美元的融資支持；交通銀行股份有限公司與中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在授信、結(jié)算、蘊(yùn)通供應(yīng)鏈等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步深化與密切合作關(guān)系，以期實(shí)現(xiàn)雙贏。

為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)低迷，造船、航運(yùn)方面的央企同舟共濟(jì)、抱團(tuán)取暖，共同迎接新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2012年，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司均與中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并分別簽訂了2+2艘超大型油船（VLCC）建造合同。

（五）細(xì)分市場(chǎng)找準(zhǔn)定位，調(diào)整結(jié)構(gòu)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

2012年，船舶企業(yè)為適應(yīng)市場(chǎng)變化，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的步伐明顯加快。國(guó)內(nèi)出現(xiàn)一批產(chǎn)品定位得當(dāng)、細(xì)分市場(chǎng)準(zhǔn)確、特色化發(fā)展的中型造船企業(yè)。廣州廣船國(guó)際股份有限公司、廣州中船黃埔造船有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司在新型海監(jiān)、漁政船等公務(wù)船，黃海造船有限公司、啟東道達(dá)重工有限公司、山東百步亭船業(yè)有限公司在各類(lèi)遠(yuǎn)洋漁船，太平洋海洋工程公司在LPG船、海工模塊，浙江造船有限公司、福建東南造船廠(chǎng)在海工輔助船，浙江方圓造船有限公司在內(nèi)河工程船等方面優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。

（六）應(yīng)對(duì)海事新規(guī)卓有成效，夯實(shí)基礎(chǔ)持續(xù)發(fā)展

2012年，我國(guó)船舶行業(yè)較好地應(yīng)對(duì)了船舶涂層新標(biāo)準(zhǔn)（PSPC）。經(jīng)過(guò)之前長(zhǎng)時(shí)期的認(rèn)真準(zhǔn)備，大多數(shù)骨干船企經(jīng)受住了考驗(yàn)，相繼交付了滿(mǎn)足PSPC要求的船舶。相關(guān)部門(mén)、船級(jí)社和行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)《船上噪聲等級(jí)規(guī)則》修訂草案、船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)（EEDI）、協(xié)調(diào)共同結(jié)構(gòu)規(guī)范（HCSR）、船舶建造檔案（SCF）等一系列國(guó)際海事新規(guī)，進(jìn)行了全面通報(bào)和宣貫。

三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問(wèn)題

（一）新船訂單大幅減少，開(kāi)工不足現(xiàn)象日益嚴(yán)重 與世界造船產(chǎn)能供給相比，近幾年國(guó)際造船市場(chǎng)新船訂單需求嚴(yán)重不足，雖然我國(guó)船舶企業(yè)在常規(guī)船型訂單承接上搶占了較高的國(guó)際市場(chǎng)份額，但由于新接訂單量已連續(xù)24個(gè)月少于交付量，導(dǎo)致手持訂單量加速下滑，開(kāi)工不足的現(xiàn)象從中小船企向骨干船企蔓延。截至2012年12月底，我國(guó)船舶企業(yè)手持訂單量降至1.0695億載重噸，較年初下降28.7%，以年造船完工量為6000萬(wàn)載重噸測(cè)算，現(xiàn)有手持訂單不夠2年的工活量，而且由于訂單越來(lái)越集中到少數(shù)骨干船企，因此大多數(shù)中小型船企面臨的開(kāi)工不足現(xiàn)象將更加嚴(yán)重。

（二）交船難度日益增大，產(chǎn)成品資金占用持續(xù)增加 受航運(yùn)市場(chǎng)低迷、船東經(jīng)營(yíng)持續(xù)虧損的影響，交船難的現(xiàn)象從中小船企向骨干船企蔓延。船東更改設(shè)計(jì)、變更合同期、嚴(yán)格檢驗(yàn)、調(diào)整船價(jià)等要求越來(lái)越多，加上國(guó)際新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范陸續(xù)實(shí)施，船舶交付愈加困難。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年年初我國(guó)手持訂單量為1.4991億載重噸，其中按原合同2012年應(yīng)交付船舶8962萬(wàn)載重噸（含2011年延付），而實(shí)際交付6021萬(wàn)載重噸，約有2900萬(wàn)載重噸船舶或修改合同交付日期，或延期交付，甚至部分訂單被撤銷(xiāo)。

（三）船企虧損、倒閉、減員增多

船舶市場(chǎng)持續(xù)低迷，在我國(guó)船企占據(jù)優(yōu)勢(shì)的三大主流船型領(lǐng)域，船價(jià)繼續(xù)下跌，企業(yè)經(jīng)營(yíng)接單處于微利狀態(tài)，成本費(fèi)用稍有上升，船價(jià)與成本費(fèi)用倒掛的矛盾十分突出。統(tǒng)計(jì)顯示，2012年1～11月，船舶行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比上年同期略有下降，但主營(yíng)業(yè)務(wù)成本同比增長(zhǎng)0.78%，增幅高于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.99個(gè)百分點(diǎn)；產(chǎn)品銷(xiāo)售利潤(rùn)率僅為4.7%，同比下降29%。全行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增加到323家，虧損額同比大幅上升158.3%。部分中小企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)、倒閉、減員現(xiàn)象日益嚴(yán)重。

（四）融資壓力持續(xù)增大，企業(yè)流動(dòng)資金嚴(yán)重不足

2012年，部分境內(nèi)外融資銀行把船舶行業(yè)列為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，實(shí)行信貸調(diào)控，收縮放貸額度，船舶租賃市場(chǎng)、證券市場(chǎng)融資大幅萎縮，致使船東、船企融資難問(wèn)題加劇、融資成本增加，加上船東支付的新船合同預(yù)付款比例大幅下調(diào)，船企生產(chǎn)流動(dòng)資金不足的情況日益嚴(yán)重。統(tǒng)計(jì)顯示，全行業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款、利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯上升。

四、預(yù)測(cè)和建議

（一）預(yù)測(cè)

2013年，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢增長(zhǎng)、國(guó)際造船新規(guī)逐步實(shí)施、技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、老舊船舶拆解量保持高位、新船價(jià)格低位企穩(wěn)、造船完工量下降等因素綜合影響下，專(zhuān)家預(yù)測(cè)，全球航運(yùn)市場(chǎng)可能會(huì)比2012年略有改善，世界新船訂造量有望達(dá)到6000萬(wàn)～7500萬(wàn)載重噸。從船型分析，LNG船、LPG船、汽車(chē)運(yùn)輸船、客滾船、化學(xué)品船，以及節(jié)能、減排、安全、環(huán)保型主流船舶市場(chǎng)相對(duì)看好，海洋工程裝備市場(chǎng)仍將保持活躍，特別是浮式海洋工程裝備市場(chǎng)前景將更為樂(lè)觀(guān)。受手持訂單量下降、完工船舶價(jià)低、生產(chǎn)成本上升等影響，預(yù)計(jì)2013年我國(guó)船舶行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)下滑，全年完工船舶約5500萬(wàn)載重噸，新接訂單量可能略有增加，但手持訂單量將下降到1億載重噸以下。

（二）措施與建議

1.認(rèn)清當(dāng)前形勢(shì)，堅(jiān)定必勝信心。

當(dāng)前，我國(guó)船舶工業(yè)正面臨著市場(chǎng)需求不足、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)激烈、交船難度增大、企業(yè)資金緊張、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩、科技創(chuàng)新能力較弱等困難和問(wèn)題，在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展后步入了調(diào)整發(fā)展的低谷期。

對(duì)此，我們必須有清醒的認(rèn)識(shí)，作好過(guò)幾年苦日子、緊日子的思想準(zhǔn)備。同時(shí)，我們又應(yīng)看到我國(guó)船舶工業(yè)已具有較強(qiáng)的技術(shù)物質(zhì)基礎(chǔ)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力、世界船市也有望緩慢復(fù)蘇等有利因素，只要積極應(yīng)對(duì)、踏實(shí)工作、樹(shù)立信心、立足做強(qiáng)，就一定能戰(zhàn)勝困難。

2.適應(yīng)市場(chǎng)需求，加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。當(dāng)前，世界船舶科技發(fā)展迅速，國(guó)際造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺(tái)，船東對(duì)技術(shù)、質(zhì)量要求更加嚴(yán)格，發(fā)達(dá)造船國(guó)家加大科技創(chuàng)新力度，使我國(guó)船舶工業(yè)面臨更大的科技挑戰(zhàn)。我們必須適應(yīng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的變化，密切聯(lián)系船東，加大研發(fā)投入，提高創(chuàng)新能力，努力開(kāi)發(fā)適應(yīng)市場(chǎng)需求的綠色船舶、品牌船型，以技術(shù)引領(lǐng)市場(chǎng)。3.加強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，做強(qiáng)細(xì)分市場(chǎng)。企業(yè)應(yīng)對(duì)環(huán)境變化和嚴(yán)峻形勢(shì)的最有效方法是通過(guò)轉(zhuǎn)型提升自己，順境有利于出業(yè)績(jī)，逆境有利于提高素質(zhì)。企業(yè)持續(xù)發(fā)展之道，就是根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)律不斷轉(zhuǎn)型之道。在市場(chǎng)總體低迷的形勢(shì)下，企業(yè)必須認(rèn)真分析自身的特長(zhǎng)、優(yōu)勢(shì)，正確選擇產(chǎn)品定位，開(kāi)展錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，努力成為細(xì)分市場(chǎng)的引領(lǐng)者。4.強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量。

航運(yùn)市場(chǎng)蕭條使船東對(duì)船舶質(zhì)量要求越來(lái)越高，船舶企業(yè)交船壓力很大。面對(duì)交船難，我國(guó)船企要從自身找問(wèn)題、想辦法。一是要強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，加大成本控制力度，實(shí)行全面預(yù)算管理，建立目標(biāo)成本管理體系，增強(qiáng)采購(gòu)成本控制能力，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、采購(gòu)和生產(chǎn)工序中的成本管理，減少成本開(kāi)支。二是要高度重視質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格質(zhì)量追責(zé)制度，完善質(zhì)量管理機(jī)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升。造船企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控分析，特別是對(duì)有棄船風(fēng)險(xiǎn)的船舶，努力做好風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案，提早落實(shí)工作措施。同時(shí)，要探索勞動(dòng)用工方式的改革，把管理的基礎(chǔ)扎根于班組，從管理體制上強(qiáng)化質(zhì)量和安全工作。

5.加強(qiáng)國(guó)際合作，提升國(guó)際實(shí)力。

國(guó)際金融危機(jī)使得歐美國(guó)家的經(jīng)濟(jì)面臨困境，不少造船技術(shù)先進(jìn)國(guó)家的企業(yè)和研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)始尋求新的發(fā)展機(jī)遇和合作伙伴，我國(guó)船企可以利用有利的市場(chǎng)和資金條件，與歐美先進(jìn)造船企業(yè)進(jìn)行有效合作，促進(jìn)自主創(chuàng)新能力的提升，迅速補(bǔ)強(qiáng)自己在核心技術(shù)方面的短板；通過(guò)收購(gòu)合資、合作經(jīng)營(yíng)、共同開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)和市場(chǎng)等方式，吸取國(guó)外在技術(shù)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；同時(shí)，應(yīng)學(xué)習(xí)國(guó)外企業(yè)先進(jìn)的理念，以提升自身的船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理水平和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。6.開(kāi)展多元經(jīng)營(yíng)，緩解市場(chǎng)壓力。

船市低迷，接單困難，使不少企業(yè)能力放空，開(kāi)展多元經(jīng)營(yíng)、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)無(wú)疑是減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、緩解生產(chǎn)壓力的重要舉措。企業(yè)應(yīng)積極組織富余力量，深入開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查，努力實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品向相關(guān)多元、從船用市場(chǎng)向陸用市場(chǎng)、從產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)向物流增值等的發(fā)展，調(diào)整自身的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。（中國(guó)船舶報(bào)）