第一篇：【興業(yè)銀行品牌傳播】

巧 用 智 慧 興業(yè)銀行傳播方案 消 費(fèi) 者 調(diào) 研 目標(biāo)消費(fèi)者眼中的銀行公司業(yè)務(wù) 消費(fèi)者最有發(fā)言權(quán)

中國(guó)銀行業(yè)近年來(lái)發(fā)展迅速，并且不斷遭遇與蘊(yùn)育著變革。

中國(guó)為數(shù)眾多的銀行也各施所長(zhǎng)，紛紛在產(chǎn)品、服務(wù)、傳播、推廣等方面創(chuàng)新意、出新招。

但究竟中國(guó)銀行業(yè)是什么樣的？中國(guó)哪些銀行是最好的？哪些銀行的公司業(yè)務(wù)最具競(jìng)爭(zhēng)力？

消費(fèi)者最有發(fā)言權(quán)。

于是，我們進(jìn)行了“銀行公司業(yè)務(wù)消費(fèi)者調(diào)研”。銀行公司業(yè)務(wù)消費(fèi)者調(diào)研 執(zhí)行方式：電話/面訪調(diào)查 執(zhí)行區(qū)域：七省市 總 樣 本：35 有效樣本：33 樣本甄別： 企業(yè)財(cái)務(wù)主管/相關(guān)財(cái)務(wù)人員 調(diào)查對(duì)象企業(yè)性質(zhì) 調(diào)研樣本覆蓋國(guó)內(nèi)最主要的企業(yè)性質(zhì)、規(guī)模類型 調(diào)查對(duì)象地區(qū)分布 調(diào)研區(qū)域覆蓋華東、華中、華南、西北等地 調(diào)查對(duì)象職位情況 被調(diào)查人集中為目標(biāo)消費(fèi)者 調(diào)查結(jié)果的發(fā)現(xiàn)與洞察 貴企業(yè)現(xiàn)使用的銀行 各企業(yè)的選擇幾乎涵蓋了所有的四大國(guó)有商業(yè)銀行與十家股份制商業(yè)銀行 中小型當(dāng)?shù)劂y行也展露頭角 中行、工行、招行、浦發(fā)展較為領(lǐng)先，但并未有壟斷趨勢(shì) 銀行公司業(yè)務(wù)選用 絕大多數(shù)企業(yè)使用銀行公司業(yè)務(wù)中的“結(jié)算服務(wù)” 其次是“融資服務(wù)”，極少數(shù)企業(yè)正在使用“投資服務(wù)”，這可能與被調(diào)查企業(yè)的性質(zhì)有關(guān) 但同時(shí)也能發(fā)現(xiàn)“融資業(yè)務(wù)”與“投資業(yè)務(wù)”還有較大的推廣空間，需要的是根據(jù)企業(yè)具體財(cái)務(wù)狀況制定的理財(cái)方案 選擇原因 “服務(wù)好”是最重要的選擇標(biāo)準(zhǔn) “離公司近”與“服務(wù)好”一樣重要，對(duì)于企業(yè)而言，解決財(cái)務(wù)問(wèn)題的同時(shí)也需要省時(shí)省力 如果營(yíng)業(yè)處數(shù)量不足，則“上門服務(wù)”也是“近”消費(fèi)者的好方法 現(xiàn)用銀行合作時(shí)間 使用同一家銀行公司業(yè)務(wù)3年以上的企業(yè)占61％ 企業(yè)與銀行間的合作相對(duì)較為穩(wěn)定 滿意程度 對(duì)企業(yè)現(xiàn)使用的銀行公司業(yè)務(wù)服務(wù)，絕大多數(shù)消費(fèi)者表示“較滿意”與“一般” 消費(fèi)者對(duì)各銀行公司業(yè)務(wù)服務(wù)的改進(jìn)與完善仍有期待，如： 更快的服務(wù)速度 更佳的服務(wù)態(tài)度 一對(duì)一的服務(wù)形式 上門服務(wù)形式等 服務(wù)銀行的更換 很少有企業(yè)更換或打算更換服務(wù)銀行 更換或打算更換服務(wù)銀行的原因多為： 與公司間的距離遠(yuǎn)近對(duì)服務(wù)的更高要求 心目中的最佳銀行選擇 消費(fèi)者心目中的最佳選擇仍然是四大國(guó)有商業(yè)銀行及十大股份制商業(yè)銀行 招行、中行、工商、交行表現(xiàn)突出 成為消費(fèi)者心目中最佳銀行關(guān)鍵在于“特殊服務(wù)、貼心服務(wù)”，如“緊急取款”、“大額取款”、“上門服務(wù)”等 選擇興業(yè)銀行的消費(fèi)者對(duì)興業(yè)銀行非常了解，并有極大好感 興業(yè)銀行知名度 興業(yè)銀行的知名度頗高 不知道興業(yè)銀行的消費(fèi)者均集中在西安、蘭州、株洲，興業(yè)銀行在當(dāng)?shù)囟紱](méi)有分支機(jī)構(gòu) 有些被調(diào)研者雖身處沒(méi)有興業(yè)銀行的地區(qū)，但仍然已經(jīng)從全國(guó)性媒體上得知興業(yè)銀行的信息 從何處知道興業(yè)銀行 從戶外/車身廣告與銀行店頭/店面知道興業(yè)銀行的消費(fèi)者最多 電視與報(bào)紙也有相當(dāng)大的消費(fèi)者覆蓋 同行、朋友的介紹也是傳播的主要途徑 獲得銀行信息的途徑 戶外廣告及銀行店頭在銀行業(yè)的傳播途徑中起著極為重要的作用 傳統(tǒng)媒體中報(bào)紙與電視的使用在銀行業(yè)傳播中也占很大比重 新興媒體廣告信函、網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展也很迅速 銀行人員上門介紹將是可以著重發(fā)展、利用的銀行業(yè)傳播特殊途徑 銀行業(yè)市場(chǎng)分析 四大陣營(yíng) 各領(lǐng)風(fēng)騷 老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－四大國(guó)有商業(yè)銀行 密集的全國(guó)性網(wǎng)絡(luò) 與客戶企業(yè)十?dāng)?shù)、數(shù)十載的合作關(guān)系 正在努力改變“老大”形象，逐漸親和化、靈活化 同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－九大股份制商業(yè)銀行 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－中小型當(dāng)?shù)劂y行 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－外資銀行 老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－四大國(guó)有商業(yè)銀行 同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－九大股份制商業(yè)銀行 行業(yè)中最具活力的階層 充分利用機(jī)制與想法的靈活不斷創(chuàng)新服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)完善、市場(chǎng)推廣力度驚人 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－中小型當(dāng)?shù)劂y行 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－外資銀行 老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－四大國(guó)有商業(yè)銀行 同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－九大股份制商業(yè)銀行 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－中小型當(dāng)?shù)劂y行 在不同地區(qū)遭遇不同的當(dāng)?shù)劂y行的競(jìng)爭(zhēng) 對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻舻奶厥庑枨缶哂屑磿r(shí)、深刻的洞察 服務(wù)方式、服務(wù)內(nèi)容靈活性更強(qiáng)，對(duì)當(dāng)?shù)乜蛻粲泻艽笪?未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－外資銀行 老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－四大國(guó)有商業(yè)銀行 同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－九大股份制商業(yè)銀行 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－中小型當(dāng)?shù)劂y行 未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手－－外資銀行 外資銀行經(jīng)過(guò)數(shù)年對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的試探，已初步形成各自的經(jīng)營(yíng)特色 國(guó)內(nèi)銀行業(yè)市場(chǎng)的開(kāi)放將為外資銀行的激進(jìn)型發(fā)展提供舞臺(tái) 全球著名的品牌力與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)品質(zhì)，使外資銀行有能力參與競(jìng)爭(zhēng)，爭(zhēng)奪財(cái)政實(shí)力雄厚的企業(yè) 競(jìng) 爭(zhēng) 策 略 興業(yè)銀行的現(xiàn)狀 具有一定知名度 外資的注入將形成更為強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 在“知名度”與“選用率”之間仍有一定差距，需要有針對(duì)性的對(duì)策，并以重拳出擊 之前廣告?zhèn)鞑ハ到y(tǒng)性略弱，造成 品牌形象不夠清晰、明確 品牌資產(chǎn)累積不足，記憶度不高 在眾多銀行競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)中，興業(yè)銀行還未能在受眾心目中留下一個(gè)具有沖擊力、獨(dú)特性的品牌聯(lián)想，如消費(fèi)者說(shuō)： 中國(guó)銀行＞黃河、竹林＞大氣 招商銀行＞金葵花、微笑、小熊維尼＞創(chuàng)新、時(shí)代感 興業(yè)銀行＞？ 興業(yè)銀行的將來(lái) 靈活性－－勝出老牌競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

靈活機(jī)制、創(chuàng)新觀念，區(qū)別于老牌銀行因大造成的呆板與反應(yīng)速度緩慢 多元化－－勝出同級(jí)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

針對(duì)目標(biāo)消費(fèi)者的個(gè)性化需求，定制貼切、可執(zhí)行、高回報(bào)的服務(wù)產(chǎn)品 親和力－－勝出區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

各地分支機(jī)構(gòu)需迅速深入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、洞察當(dāng)?shù)叵M(fèi)者需求，以更快速、更當(dāng)?shù)鼗?、更有親和力的服務(wù)開(kāi)發(fā)當(dāng)?shù)乜蛻?本土國(guó)際化－－勝出未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

與外資銀行相比，興業(yè)銀行由外資帶來(lái)的“國(guó)際背景”必須結(jié)合多年的“本土經(jīng)驗(yàn)”才能更顯實(shí)力 競(jìng) 爭(zhēng) 機(jī) 會(huì) 公司業(yè)務(wù)的“可乘之機(jī)” 力當(dāng)明星 銀行業(yè)內(nèi)還未出現(xiàn)著名的、進(jìn)行系統(tǒng)推廣的公司業(yè)務(wù)品牌 從消費(fèi)者的反饋中發(fā)現(xiàn)，招行“點(diǎn)金理財(cái)”、民生“非凡理財(cái)”（含公/私業(yè)務(wù)）的推廣也遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到令消費(fèi)者留有印象與記憶的程度 搶占空白市場(chǎng)，興業(yè)銀行完全有機(jī)會(huì)憑借公司業(yè)務(wù)品牌的系統(tǒng)化建 立與推廣，成為公司業(yè)務(wù)提供銀行中的明星，吸引廣大受眾的關(guān)注 身兼良師

開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，利用企業(yè)對(duì)公司業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)與理解還處于初級(jí)階段這一時(shí)機(jī)，成為最初引導(dǎo)他們的銀行，獲得建立長(zhǎng)久合作的機(jī)會(huì) 終身益友

深入原有市場(chǎng)，繼續(xù)發(fā)掘原有客戶的潛力，將適當(dāng)?shù)墓緲I(yè)務(wù)推薦給適用的客戶，幫助他們的企業(yè)成長(zhǎng)、獲利 面對(duì)市場(chǎng)需求與競(jìng)爭(zhēng)時(shí)機(jī)，公司業(yè)務(wù)品牌建立 做自己 與眾不同 興業(yè)銀行需要什么樣的公司業(yè)務(wù)品牌？ 表明對(duì)客戶的利益承諾 明確利益承諾的支持與保障 體現(xiàn)與眾不同的獨(dú)特個(gè)性 興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)品牌命名 興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)品牌口號(hào) 興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)品牌LOGO 興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品命名/LOGO 興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品命名/LOGO 創(chuàng) 意 策 略 根據(jù)創(chuàng)意策略，圍繞“巧智贏財(cái)富”，我們找到了創(chuàng)意核心元素 七巧板又稱“唐圖”，是中國(guó)著名的智力游戲。七巧板組件具有的最基本單元，也就是三種角度、四種邊長(zhǎng)、五種形狀，但可以創(chuàng)造出最富變化的排列組合。清代秋芬室所著的《七巧八分圖》，將七巧板從第一天排到第七天，可以收羅宇宙天地萬(wàn)物，舉凡日月山川、鳥獸蟲魚、文字器物等，幾乎無(wú)所不包。清朝時(shí)就有以象牙材質(zhì)制作的七巧板，外銷歐美各國(guó)，在1805年，歐洲各國(guó)也有介紹七巧板的文章出現(xiàn)，之后的短短數(shù)十年間，無(wú)論是德、英、法，或是意、奧等國(guó)，都有討論七巧板的專書出版?！捌咔砂濉?，興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的絕配 七巧板：典型的“巧智”

興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)“財(cái)智星”：巧智贏財(cái)富 七巧板：通過(guò)組合，能創(chuàng)造千變?nèi)f化的畫面

興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)“財(cái)智星”：通過(guò)業(yè)務(wù)組合，能解決千變?nèi)f化的財(cái)務(wù)問(wèn)題 七巧板：看似簡(jiǎn)單，蘊(yùn)含豐富的、深入土地的智慧 興業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)“財(cái)智星”：蘊(yùn)含深厚專業(yè)智慧 “七巧板”與“財(cái)智星” 對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手“點(diǎn)金理財(cái)”相比： 我們 更智慧 更形象 更獨(dú)特 更現(xiàn)代 更輕松 更系統(tǒng) 更具沖擊力 更有記憶度 “財(cái)智星”與目標(biāo)消費(fèi)者 大型企業(yè)CFO，您期待的是什么呢？ 中小企業(yè)CEO，您希望得到什么？ 財(cái)政、財(cái)稅官員，您需要的是什么？ 興業(yè)銀行“財(cái)智星”承諾： 您的期待、希望、需要－－我們來(lái)滿足！“財(cái)智星”與興業(yè)銀行團(tuán)隊(duì) 執(zhí)行創(chuàng)意 拍攝各地分行的員工 同樣的畫面，不同人物 激發(fā)員工的參與感與榮譽(yù)感 同時(shí)，也能讓消費(fèi)者能看到為自己服務(wù)的“財(cái)智星”出現(xiàn)在當(dāng)?shù)嘏d業(yè)銀行的宣傳資料中，倍感親切 人員直銷工具 統(tǒng)一形象 事半功倍 人員直銷工具 根據(jù)銀行公司業(yè)務(wù)的人員直銷形式特點(diǎn)，安排以下直銷工具 興業(yè)銀行“財(cái)智星”整體形象專題片 興業(yè)銀行“財(cái)智星”介紹多媒體光碟 興業(yè)銀行“財(cái)智星”各項(xiàng)業(yè)務(wù)組合介紹冊(cè) 興業(yè)銀行“財(cái)智星”各項(xiàng)業(yè)務(wù)組合介紹冊(cè)封套 興業(yè)銀行“財(cái)智星”客戶手冊(cè)等 利用空間 大展拳腳 業(yè) 興 銀 行 個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 公 司 業(yè) 務(wù) 綜 合 項(xiàng) 目 融 資 貿(mào)易融資路路通 興 業(yè) 全 能 保 理 財(cái) 政 一 站 通 資 金 理 財(cái) 方 案 興 業(yè) 集 團(tuán) 網(wǎng) 興 業(yè) 票 據(jù) 全 20％ 80％ 從建立、傳播 公司業(yè)務(wù)品牌開(kāi)始 財(cái)富 智慧、專業(yè) 靈巧、真誠(chéng) 財(cái) 智 星 財(cái)富： 消費(fèi)者利益 銀行業(yè)屬性 智慧： 興業(yè)銀行的專業(yè)貢獻(xiàn) 引路星： 服務(wù)性 專業(yè)指導(dǎo) 明星： 興業(yè)銀行的品牌愿景 WiseFortune 巧 智 贏 財(cái) 富 誰(shuí)說(shuō)財(cái)富一定辛苦才能獲得？ 君子愛(ài)財(cái)，取之有道。興業(yè)銀行“財(cái)智星”，運(yùn)用專業(yè)智慧與真誠(chéng)服務(wù)，巧妙組合多項(xiàng)公司業(yè)務(wù)，潛心打造適切理財(cái)方案，為您的企業(yè)輕松贏得財(cái)富。與“興業(yè)銀行”緊密結(jié)合 為整體品牌增值 星的視覺(jué)符號(hào)。七種色彩，代表七套產(chǎn)品組合 金色字，銀行屬性 每套產(chǎn)品組合的 專屬顏色 功能說(shuō)明 “星”視覺(jué)符號(hào)的

一致性使用 輕松巧妙 深入淺出 七 巧 板 七 巧 板 集團(tuán)財(cái)務(wù)的千里馬，令您的集團(tuán)財(cái)務(wù)效率日行千里。企業(yè)贏利的搖錢樹，讓您的生意財(cái)源茂盛。企業(yè)資金的堅(jiān)固盾牌，令您的企業(yè)財(cái)務(wù)狀況安全穩(wěn)妥。支付結(jié)算的快車道，令您企業(yè)票據(jù)業(yè)務(wù)暢行無(wú)阻。為公共財(cái)政管理插上翅膀，令您的財(cái)政業(yè)務(wù)如虎添翼。企業(yè)投融資的順風(fēng)快船，令您的項(xiàng)目融資一帆風(fēng)順。企業(yè)增長(zhǎng)利潤(rùn)的聚寶盆，助您匯聚財(cái)富?！柏?cái)智星”產(chǎn)品功能廣告 公司業(yè)務(wù) 介紹單頁(yè) “財(cái)智星”利益承諾廣告 充滿智慧、活力的團(tuán)隊(duì)，全新財(cái)智觀念 創(chuàng)意無(wú)處不在 * 項(xiàng) 目 背 景 對(duì)公業(yè)務(wù)多達(dá)七套組合 不同客戶沒(méi)有針對(duì)性產(chǎn)品 各業(yè)務(wù)組合的利潤(rùn)貢獻(xiàn)不均衡 卓越的解決之道 引進(jìn)估計(jì)金融經(jīng)驗(yàn)，整合對(duì)公產(chǎn)品組合； 包裝對(duì)公產(chǎn)品，建立銀行形象。七套產(chǎn)品組合與興業(yè)銀行 七套產(chǎn)品組合 一個(gè)興行目標(biāo) 綜 合 項(xiàng) 目 融 資 貿(mào)易融資路路通 興 業(yè) 全 能 保 理 財(cái) 政 一 站 通 資 金 理 財(cái) 方 案 興 業(yè) 集 團(tuán) 網(wǎng) 興 業(yè) 票 據(jù) 全 興 業(yè) 銀 行 個(gè) 人 業(yè) 務(wù) 公 司 業(yè) 務(wù) 服務(wù)好 離公司近同行/朋友推薦 總公司/兄弟公司使用 有一位蘭州被調(diào)研者是在出差上海時(shí)從戶外廣告上得知興業(yè)銀行的。由此可見(jiàn)戶外廣告對(duì)廣泛人群覆蓋的作用非常明顯。四大陣營(yíng) 各領(lǐng)風(fēng)騷 四大國(guó)有銀行 十大股分制銀行 中小型地方銀行 外資銀行 杭州商業(yè)銀行 南京商業(yè)銀行 ?? 四大陣營(yíng) 各領(lǐng)風(fēng)騷 四大國(guó)有銀行 十大股分制銀行 中小型地方銀行 外資銀行 規(guī)模大、網(wǎng)點(diǎn)密、信賴感 服務(wù)較差、速度慢、呆板 機(jī)制新、觀念開(kāi)放、靈活 規(guī)模優(yōu)勢(shì)、歷史優(yōu)勢(shì)較弱 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、特色服務(wù)、提供優(yōu)越感 本土洞察不足，缺乏客戶基礎(chǔ) 當(dāng)?shù)鼗?wù)、友好、易親近規(guī)模與網(wǎng)絡(luò)令人缺乏安全感 四組對(duì)手 四重競(jìng)爭(zhēng) 四組對(duì)手 四重競(jìng)爭(zhēng) 四組對(duì)手 四重競(jìng)爭(zhēng) 四組對(duì)手 四重競(jìng)爭(zhēng) 層層對(duì)策 個(gè)個(gè)擊破 *

第二篇：興業(yè)銀行

收入證明

興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行：

茲證明（身份證號(hào)）： 為我單位正式在編員工，工作年限 年，擔(dān)任 職務(wù)（崗位），該同志在我單位的年收入為 萬(wàn)元，以上情況已經(jīng)確認(rèn)核實(shí)，特此證明。

單位公章 年 月 日

單位聯(lián)系人：

單位固定電話：

單位地址：

第三篇：興業(yè)銀行

個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款

功能介紹 產(chǎn)品特色 使用指南 【功能介紹】

個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款，是指興業(yè)銀行向借款人發(fā)放的用于借款人流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)、購(gòu)置或更新經(jīng)營(yíng)設(shè)備、支付租賃經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租金、商用房裝修等合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的貸款。

【產(chǎn)品特色】

1、申請(qǐng)簡(jiǎn)便，審批快捷

簡(jiǎn)化貸款申請(qǐng)手續(xù)，申請(qǐng)資料齊全，5個(gè)工作日內(nèi)完成審批，助客戶把握商機(jī)。

2、一次授信，循環(huán)使用

單次授信期限可達(dá)10年，授信期限內(nèi)，額度循環(huán)使用，避免多次重復(fù)申請(qǐng)的麻煩。

3、自助用款，方便省息

獲得自助額度后，客戶可以足不出戶，通過(guò)興業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行和電話銀行自助放款和還款，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用。

4、多樣擔(dān)保，貸款更易

提供質(zhì)押、抵押、自然人保證、專業(yè)擔(dān)保公司保證、市場(chǎng)管理方保證、聯(lián)保、互保、組合擔(dān)保等靈活多樣的擔(dān)保方式。

5、在線申請(qǐng)，快速響應(yīng)

除了傳統(tǒng)的柜臺(tái)申請(qǐng)，客戶還可通過(guò)興業(yè)銀行網(wǎng)站（004km.cn）申請(qǐng)貸款，專屬客戶經(jīng)理將在2個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)與客戶聯(lián)系，為客戶提供貸款咨詢、業(yè)務(wù)辦理等全程服務(wù)。

【使用指南】

?申請(qǐng)條件

個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的對(duì)象為符合興業(yè)銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款政策的、具有完全民事行為能力的中國(guó)公民（含港澳臺(tái)居民），包括個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)者、獨(dú)資企業(yè)/合伙企業(yè)/有限責(zé)任公司的主要合伙人或主要自然人股東等。

1、年齡在18周歲（含）以上、60周歲（含）以下，在分行管轄地域范圍內(nèi)有固定住所，具有常住戶口或有效居住證明；

2、借款人及其經(jīng)營(yíng)實(shí)體信用良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定；

3、興業(yè)銀行規(guī)定的其它條件。?貸款額度、期限和利率

1、貸款額度：根據(jù)借款人資信狀況、實(shí)際貸款需求、提供的擔(dān)保等情況確定；

2、貸款期限：根據(jù)不同的貸款用途及提供的擔(dān)保方式確定，最長(zhǎng)可達(dá)10年；

3、貸款利率：在中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率及相應(yīng)的浮動(dòng)比例內(nèi)執(zhí)行。?貸款方式 興業(yè)銀行 可以申請(qǐng)單筆貸款，也可以申請(qǐng)授信額度。?貸款償還方式

1、貸款期限在一年（含）以內(nèi)的，實(shí)行到期一次還本付息或按月（季）付息一次還本的還款方式；

2、貸款期限在一年以上的，采取按月還本付息及其他興業(yè)銀行認(rèn)可的方式。

?申請(qǐng)材料

1、借款人及配偶的有效身份證明；

2、經(jīng)年檢的營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

3、經(jīng)營(yíng)實(shí)體的經(jīng)營(yíng)狀況輔助說(shuō)明材料；

4、個(gè)人收入或資產(chǎn)證明材料；

5、貸款用途的相關(guān)協(xié)議、合同或其他證明文件；

6、擔(dān)保相關(guān)材料；

7、興業(yè)銀行要求提供的其他資料。

（以上內(nèi)容僅作參考，具體辦理要求以興業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。在辦理相關(guān)手續(xù)前，請(qǐng)先詳細(xì)咨詢您所在興業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。）

個(gè)人一手住房貸款

產(chǎn)品定義 產(chǎn)品特色 使用指南 【產(chǎn)品定義】

個(gè)人一手住房貸款是指興業(yè)銀行向借款人發(fā)放的，用于購(gòu)買初次交易的商品住房，并以所購(gòu)房產(chǎn)向興業(yè)銀行提供抵押擔(dān)保的貸款。

【產(chǎn)品特色】

具有還款寬限期、隨薪供、雙周供等特色功能任您選擇，讓您體驗(yàn)個(gè)性化的貸款服務(wù)！【使用指南】 ·申請(qǐng)條件

1、年齡在18周歲（含）以上65周歲（含）以下，有合法有效身份證明、居住證明、收入證明、無(wú)不良信用記錄；

2、申請(qǐng)人年齡與貸款期限之和不超過(guò)70；

3、有購(gòu)買住房合同或協(xié)議，且借款人支付符合規(guī)定的首付款；

4、借款人的職業(yè)和經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定，具有償還貸款本息的能力；

5、有經(jīng)興業(yè)銀行認(rèn)可的有效擔(dān)保；

6、在興業(yè)銀行開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶，并通過(guò)自然人生家庭理財(cái)卡辦理貸款支用和償還等結(jié)算業(yè)務(wù)；

7、興業(yè)銀行規(guī)定的其他條件。·貸款額度、利率和期限

1、對(duì)借款人家庭購(gòu)買首套商品住房的，首付款比例不低于30%；對(duì)貸款購(gòu)買第二套住房的家庭，首付款比例不低于60%，貸款利率不低于基準(zhǔn)利率的1.1倍。具體貸款條件請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)胤中小?/p>

2、貸款期限最長(zhǎng)不超過(guò)30年，且貸款期限加借款人年齡不超過(guò)70。·貸款償還方式

1、期限在一年（含）以內(nèi)的，實(shí)行到期一次還本付息，利隨本清；也可實(shí)行按月（或按季）計(jì)息，到期結(jié)清貸款本息。

2、期限在一年以上的，本息償還可采用等額本息還款法、等額本金還款法及其他興業(yè)銀行認(rèn)可的方式。

·申請(qǐng)資料

1、借款人及配偶有效身份證件、戶籍證明或有效居住證明、婚姻狀況證明；

2、借款人及配偶的收入證明或個(gè)人資產(chǎn)狀況證明；

3、《商品房銷（預(yù)）售合同》；

4、興業(yè)銀行要求提供的其他資料。

（以上內(nèi)容僅作參考，具體辦理要求以興業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。在辦理相關(guān)手續(xù)前，請(qǐng)先詳細(xì)咨詢您所在興業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。）

個(gè)人一手商用房貸款

產(chǎn)品定義 產(chǎn)品特色 使用指南 【產(chǎn)品定義】

個(gè)人一手商用房貸款，是指興業(yè)銀行向借款人發(fā)放的，用于購(gòu)買初次交易的普通商用房，并以所購(gòu)房產(chǎn)向興業(yè)銀行提供抵押擔(dān)保的貸款。

【產(chǎn)品特色】

具有還款寬限期、隨薪供、雙周供等特色功能任您選擇，讓您體驗(yàn)個(gè)性化的貸款服務(wù)！【使用指南】

?申請(qǐng)條件

1、年齡在18周歲（含）以上65周歲（含）以下，有合法有效身份證明、居住證明、收入證明、無(wú)不良信用記錄；

2、申請(qǐng)人年齡與貸款期限之和不超過(guò)70；

3、有購(gòu)買商用房合同或協(xié)議，且借款人已支付符合規(guī)定的首付款；

4、借款人的職業(yè)和經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定，具有償還貸款本息的能力；

5、有經(jīng)興業(yè)銀行認(rèn)可的有效擔(dān)保；

6、在興業(yè)銀行開(kāi)立個(gè)人銀行結(jié)算賬戶，并通過(guò)自然人生家庭理財(cái)卡辦理貸款支用和償還等結(jié)算業(yè)務(wù)；

7、興業(yè)銀行規(guī)定的其他條件。?貸款額度、期限和利率

貸款首付比例不低于50%；貸款期限最長(zhǎng)不超過(guò)10年；貸款利率不低于中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率的1.1倍。

具體貸款條件請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)胤中小?貸款償還方式

1、期限在一年（含）以內(nèi)的，實(shí)行到期一次還本付息，利隨本清；也可實(shí)行按月（或按季）計(jì)息，到期結(jié)清貸款本息。

2、期限在一年以上的，本息償還可采用等額本息還款法、等額本金還款法及其他興業(yè)銀行認(rèn)可的方式。

?申辦資料

1、借款人及配偶有效身份證件、戶籍證明或有效居住證明、婚姻狀況證明；

2、借款人及配偶的收入證明或個(gè)人資產(chǎn)狀況證明；

3、商品房買賣合同；

4、興業(yè)銀行要求提供的其他資料。

（以上內(nèi)容僅作參考，具體辦理要求以興業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。在辦理相關(guān)手續(xù)前，請(qǐng)先詳細(xì)咨詢您所在興業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。）

個(gè)人二手住房/商用房貸款

產(chǎn)品定義 產(chǎn)品特色 使用指南 【產(chǎn)品定義】

個(gè)人二手住房（商用房）貸款是興業(yè)銀行向借款人發(fā)放的、用于購(gòu)買售房人已取得房屋產(chǎn)權(quán)證、具有完全處置權(quán)利、可在房地產(chǎn)市場(chǎng)上合法正常交易的房屋，并以借款人所購(gòu)房產(chǎn)向興業(yè)銀行提供抵押擔(dān)保的貸款。

【產(chǎn)品特色】

具有還款寬限期、隨薪供、雙周供等特色功能任您選擇，讓您體驗(yàn)個(gè)性化的貸款服務(wù)！【使用指南】

?申請(qǐng)條件

1、年齡在18周歲（含）以上65周歲（含）以下，有合法有效身份證明、居住證明、收入證明、無(wú)不良信用記錄；

2、申請(qǐng)人年齡與貸款期限之和不超過(guò)70；

3、借款人的職業(yè)和經(jīng)濟(jì)收入穩(wěn)定，具有償還貸款本息的能力；

4、有購(gòu)買住房（商用房）合同或協(xié)議，且借款人已支付符合規(guī)定的首付款；

5、在興業(yè)銀行開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶，并通過(guò)自然人生理財(cái)卡辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

6、興業(yè)銀行規(guī)定的其他條件。?貸款額度、期限和利率

1、貸款金額根據(jù)抵押物的房齡、房產(chǎn)套數(shù)等因素確定最高貸款成數(shù)。

2、個(gè)人二手住房貸款期限最長(zhǎng)不超過(guò)30年，個(gè)人二手商用房貸款期限最長(zhǎng)不超過(guò)10年，且貸款期限和房齡之和原則上不超過(guò)35年。

3、貸款利率根據(jù)房產(chǎn)套數(shù)等因素確定。具體貸款條件請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)胤中小?貸款償還方式

1、貸款期限在一年以內(nèi)的（含一年），實(shí)行一次性還本付息，利隨本清；也可實(shí)行按月（或按季）計(jì)息，到期結(jié)清貸款本息；

2、貸款期限在一年以上的，本息償還方式包括等額本息還款法、等額本金還款法及其他興業(yè)銀行認(rèn)可的方式。

?申辦資料

1、借款人及配偶有效身份證件、戶籍證明或有效居住證明、婚姻狀況證明；

2、借款人及配偶的收入證明或個(gè)人資產(chǎn)狀況證明；

3、商品房買賣合同；

4、興業(yè)銀行要求提供的其他資料。

（以上內(nèi)容僅作參考，具體辦理要求以興業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。在辦理相關(guān)手續(xù)前，請(qǐng)先詳細(xì)咨詢您所在興業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。）

個(gè)人汽車消費(fèi)貸款

產(chǎn)品定義 使用指南 【產(chǎn)品定義】

個(gè)人汽車消費(fèi)貸款，是指興業(yè)銀行向借款人發(fā)放的、用于購(gòu)買各類一手自用汽車（不以營(yíng)利為目的的家用轎車或7座（含）以下商務(wù)車）的貸款。

【使用指南】

?申請(qǐng)條件

1、年齡在18周歲（含）以上、60周歲（含）以下，具有完全民事行為能力的中華人民共和國(guó)公民（包括港澳臺(tái)居民）；

2、借款人家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）在經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所在地有固定居所，具有常住戶口或有效居住證明；

3、借款人和配偶信用良好，具有貸款償還能力；

4、興業(yè)銀行規(guī)定的其他條件。?所購(gòu)汽車必須具備的條件 所購(gòu)買車輛的凈車價(jià)不低于10萬(wàn)元，核定載乘人數(shù)在7人座（含）以下，且必須在經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)所在地登記上牌。

?貸款額度、期限和利率

1、貸款額度最高為汽車市場(chǎng)價(jià)（指汽車生產(chǎn)廠商公布的零售市場(chǎng)最終用戶的購(gòu)買價(jià)格）的70%，進(jìn)口車貸款額度最高為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)的60%。

貸款金額不包含汽車牌照費(fèi)用、購(gòu)置附加費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等除市場(chǎng)價(jià)以外的其他一切費(fèi)用。

2、貸款期限最長(zhǎng)為5年。

3、貸款利率可在中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次貸款基準(zhǔn)利率及相應(yīng)的浮動(dòng)比例內(nèi)執(zhí)行。?貸款償還方式

1、期限在一年（含）以內(nèi)的，實(shí)行到期一次還本付息，利隨本清；也可實(shí)行按月（或按季）計(jì)息，到期結(jié)清貸款本息。

2、期限在一年以上的，本息償還可采用等額本息還款法、等額本金還款法或其他興業(yè)銀行認(rèn)可的還款方式。

?申請(qǐng)資料

1、借款人及配偶有效身份證件、戶籍證明或有效居住證明、婚姻狀況證明；

2、借款人及配偶的收入證明或個(gè)人資產(chǎn)狀況證明；

3、《汽車買賣合同》；

4、興業(yè)銀行要求提供的其他資料。

（以上內(nèi)容僅作參考，具體辦理要求以興業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。在辦理相關(guān)手續(xù)前，請(qǐng)先詳細(xì)咨詢您所在興業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。）

個(gè)人綜合消費(fèi)貸款

產(chǎn)品定義 產(chǎn)品特色 使用指南 【產(chǎn)品定義】

個(gè)人綜合消費(fèi)貸款，是指興業(yè)銀行向借款人發(fā)放的用于個(gè)人或家庭消費(fèi)支出，以及其他符合相關(guān)要求規(guī)定消費(fèi)用途的貸款

【產(chǎn)品特色】 ·一次授信 長(zhǎng)期使用

個(gè)人綜合消費(fèi)額度授信期限最長(zhǎng)可達(dá)10年?！ゎ~度循環(huán) 反復(fù)使用

在授信期限內(nèi)，已使用的額度在貸款償還后即可恢復(fù)。·擔(dān)保方式多樣

可采用質(zhì)押、抵押、保證擔(dān)保、“抵押+保證”或信用免擔(dān)保方式?！べJ款用途多樣 可用于出國(guó)留學(xué)、住房裝修、旅游、繳納稅費(fèi)、大額耐用消費(fèi)品消費(fèi)或其他個(gè)人或家庭所需消費(fèi)。【使用指南】 ?申請(qǐng)條件

1、年齡在18周歲（含）以上、60周歲（含）以下，在分行管轄地域范圍內(nèi)有固定住所，具有常住戶口或有效居住證明，有完全民事行為能力的中國(guó)公民（包括港澳臺(tái)居民）；

2、信用良好，具有按期償還貸款本息的能力；

3、對(duì)采用擔(dān)保方式的，能提供興業(yè)銀行認(rèn)可的合法、有效的質(zhì)押、抵押或保證擔(dān)保；

4、在興業(yè)銀行開(kāi)立個(gè)人結(jié)算賬戶，并通過(guò)自然人生理財(cái)卡辦理結(jié)算業(yè)務(wù)；

5、興業(yè)銀行規(guī)定的其它條件。?貸款額度、期限和利率

1、貸款額度：根據(jù)借款人資信情況、貸款用途、提供的擔(dān)保及貸款支用金額等情況具體確定；

2、貸款期限：根據(jù)不同的貸款用途及提供的擔(dān)保方式確定不同的貸款期限，最長(zhǎng)可達(dá)10年；

3、貸款利率：在中國(guó)人民銀行公布的同期同檔次基準(zhǔn)貸款利率及相應(yīng)的浮動(dòng)比例內(nèi)執(zhí)行。?貸款方式

可以申請(qǐng)單筆貸款，也可以申請(qǐng)授信額度。?貸款償還方式

1、貸款期限在一年以內(nèi)的（含一年），實(shí)行一次性還本付息，利隨本清；也可實(shí)行按月（或按季）計(jì)息，到期結(jié)清貸款本息；

2、貸款期限在一年以上的，本息償還方式包括等額本息還款法、等額本金還款法及其他興業(yè)銀行認(rèn)可的方式。

?申辦資料

1、借款人、配偶及保證人（采用第三方自然人保證的）有效身份證明、戶籍證明或居住地址證明、婚姻狀況證明；

2、借款人、保證人（采用第三方自然人保證的）收入證明或個(gè)人資產(chǎn)證明材料；

3、貸款用途的相關(guān)協(xié)議、合同或其他證明文件；

4、擔(dān)保相關(guān)材料；

5、興業(yè)銀行要求提供的其他資料。

（以上內(nèi)容僅作參考，具體辦理要求以興業(yè)銀行當(dāng)?shù)胤中幸?guī)定為準(zhǔn)。在辦理相關(guān)手續(xù)前，請(qǐng)先詳細(xì)咨詢您所在興業(yè)銀行機(jī)構(gòu)。）

第四篇：興業(yè)銀行

1，銀行介紹

興業(yè)銀行成立于1988年8月，是經(jīng)國(guó)務(wù)院、中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)成立的首批股份制商業(yè)銀行之一，總行設(shè)在福建省福州市，2007年2月5日正式在上海證券交易所掛牌上市（股票代碼：601166），注冊(cè)資本127.02億元。

興業(yè)銀行主要經(jīng)營(yíng)范圍包括：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；代理發(fā)行股票以外的有價(jià)證券；買賣、代理買賣股票以外的有價(jià)證券；資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)；從事同業(yè)拆借；買賣、代理買賣外匯；結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；從事銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；財(cái)務(wù)顧問(wèn)、資信調(diào)查、咨詢、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

開(kāi)業(yè)二十多年來(lái)，興業(yè)銀行始終堅(jiān)持“真誠(chéng)服務(wù)，相伴成長(zhǎng)”的經(jīng)營(yíng)理念，致力于為客戶提供全面、優(yōu)質(zhì)、高效的金融服務(wù)。截至2012年12月31日，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額達(dá)到32,509.75億元，歸屬于母公司股東權(quán)益1695.77億元，不良貸款比率為0.43%，全年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)347.18億元。

目前，興業(yè)銀行已在全國(guó)各主要城市設(shè)立了88家分行、717家分支機(jī)構(gòu)；擁有全資子公司——興業(yè)金融租賃有限責(zé)任公司和控股子公司——興業(yè)國(guó)際信托有限公司；在上海、北京設(shè)有資金營(yíng)運(yùn)中心、信用卡中心、零售銀行管理總部、私人銀行部、資產(chǎn)托管部、銀行合作服務(wù)中心、資產(chǎn)管理部、投資銀行部、貿(mào)易金融部、可持續(xù)金融部等總行經(jīng)營(yíng)性機(jī)構(gòu)；建立了網(wǎng)上銀行“在線興業(yè)”（.cn）、電話銀行“95561”和手機(jī)銀行“無(wú)線興業(yè)”（wap.cib.com.cn），與全球1000多家銀行建立了代理行關(guān)系。

根據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志最新排名，公司按一級(jí)資本排名69位，按總資產(chǎn)排名61位，均較上年提升14位。根據(jù)美國(guó)《財(cái)富》中文版中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)最新排名，公司排名第78位，較上年提升6位。在國(guó)內(nèi)外各種權(quán)威機(jī)構(gòu)組織的評(píng)比中，先后獲得上海證券交易所“2012上市公司董事會(huì)獎(jiǎng)”、“2012中國(guó)最受尊敬中資銀行獎(jiǎng)”、“十一五時(shí)期全國(guó)減排先進(jìn)集體”、“最佳綠色銀行獎(jiǎng)”、“最佳履行社會(huì)責(zé)任銀行獎(jiǎng)”、“最具創(chuàng)新力銀行獎(jiǎng)”等榮譽(yù)。

第五篇：興業(yè)銀行

網(wǎng)點(diǎn)分布少，客戶資源有限，在拉存款大仗中處于劣勢(shì)，同業(yè)的優(yōu)勢(shì)卻遭遇資金緊張利率上升的強(qiáng)力阻擊，于是追求高財(cái)務(wù)杠桿和高收益率業(yè)務(wù)成為必然，但在房地產(chǎn)調(diào)控一年后重拾房地產(chǎn)業(yè)務(wù)是否能成為興業(yè)銀行（601166 股吧,行情,資訊,主力買賣）的救命稻草，只能拭目以待。

【《證券市場(chǎng)周刊》記者 史堯堯】在上世紀(jì)90年代末，湖北省武漢市被當(dāng)時(shí)視察工作的一位國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人稱為“最大的縣城”。如今，這句在市民中流傳多年的話變成了“最大的工地”。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，武漢市區(qū)現(xiàn)有大大小小5800多個(gè)建設(shè)工地。一是基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，包括公路、橋梁、輕軌、地鐵、高架路橋等；二是規(guī)劃園區(qū)的建設(shè)，包括金融中心、商務(wù)中心等；三是商品房的開(kāi)發(fā)建設(shè)。其中，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)占主要部分。

武漢市委書記阮成發(fā)表示，“這么多工程同時(shí)開(kāi)工，資金跟不上是自然的事。據(jù)他介紹，2011年固定資產(chǎn)投資將達(dá)4000億元以上。

截至2010年末，當(dāng)?shù)卣盐巳f(wàn)達(dá)集團(tuán)、華僑城等全國(guó)大型房地產(chǎn)企業(yè)出巨資投入市政建設(shè)中。有政府和房地產(chǎn)企業(yè)的前期投入，2011年，一向重視房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的興業(yè)銀行(601166.SH)也悄然而至。

4月28日，興業(yè)銀行特意將2011年一季報(bào)業(yè)績(jī)交流會(huì)暨企業(yè)金融板塊專題調(diào)研會(huì)放在這座“大工地”上舉辦。行長(zhǎng)、董秘、企業(yè)金融部總經(jīng)理、小企業(yè)金融部總經(jīng)理、武漢分行行長(zhǎng)等高層均出席。

興業(yè)銀行高層表示，2011年總行在全國(guó)的戰(zhàn)略重點(diǎn)分布是有側(cè)重的，將政府支持實(shí)力較強(qiáng)和法規(guī)保障相對(duì)齊全的地區(qū)設(shè)為重點(diǎn)。比如深圳和二級(jí)城市中的佛山、武漢等地。

“在城鎮(zhèn)化金融方面，興業(yè)的目標(biāo)是把握整條產(chǎn)業(yè)鏈整合的機(jī)會(huì)：從一級(jí)土地開(kāi)發(fā)開(kāi)始，延伸到二級(jí)土地市場(chǎng)交易，再到房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，最后到按揭，將一條產(chǎn)業(yè)鏈連接起來(lái)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈資金流完全控制，就能做大業(yè)務(wù)和拓寬市場(chǎng)。分行的一些成功案例都是從一級(jí)土地開(kāi)發(fā)環(huán)節(jié)開(kāi)始做大的?！鄙鲜龈邔尤耸勘硎?。

曾經(jīng)被市場(chǎng)冠以“半個(gè)房地產(chǎn)股”稱號(hào)的興業(yè)銀行，在2010年國(guó)務(wù)院針對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行政策調(diào)控后，開(kāi)始逐步減少房地產(chǎn)業(yè)貸款在總資產(chǎn)中的比重。但進(jìn)入2011年，隨著貸款利息收入的不濟(jì)，興業(yè)銀行再次押注于這項(xiàng)曾給其帶來(lái)巨大回報(bào)的業(yè)務(wù)。

負(fù)債業(yè)務(wù)疲軟拖累業(yè)績(jī)

3月29日，興業(yè)銀行公告，將對(duì)所有股東實(shí)施每10股轉(zhuǎn)增8股、派現(xiàn)金4.6元的分紅方案。

高分紅在A股市場(chǎng)上并不少見(jiàn)，但在金融板塊卻實(shí)屬少見(jiàn)。

“我認(rèn)為1元錢放在公司創(chuàng)造了遠(yuǎn)大于1元的價(jià)值，如果有一天沒(méi)法為股東再創(chuàng)造價(jià)值，可能會(huì)發(fā)股息，但這也意味著公司股價(jià)肯定會(huì)下跌?！卑头铺?cái)嘌浴?/p>

興業(yè)銀行隨后發(fā)布的2011年一季度業(yè)績(jī)似乎佐證了上述巴菲特的言論。

一季度凈息差環(huán)比下降最大，導(dǎo)致利息收入雖然同比2010年一季度增長(zhǎng)(規(guī)模因素)，但環(huán)比去2010四季度卻沒(méi)有增長(zhǎng)。在華泰聯(lián)合證券測(cè)算銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心凈收入(凈利息收入+凈手續(xù)費(fèi)收入)中，只有興業(yè)環(huán)比2010年四季度負(fù)增長(zhǎng)。

一位分析師表示，“興業(yè)銀行息差下降最主要的原因在于存款成本上升很快，如何在2011年的存款競(jìng)爭(zhēng)中使資金成本不會(huì)過(guò)快上升是其凈息差保持平穩(wěn)的最重要因素?！?/p>

“如果二至三季度不出現(xiàn)一季度銀行間利率大增的情況，同業(yè)負(fù)債成本可能會(huì)有所好轉(zhuǎn)?！绷硪晃环治鰩熤赋?。

由于興業(yè)銀行過(guò)去主要依靠“借短貸長(zhǎng)”的同業(yè)業(yè)務(wù)模式維持資金的周轉(zhuǎn)，在1、2月同業(yè)資產(chǎn)收益率大幅上升的情況下，凈息差上升空間受到壓制。“銀銀平臺(tái)”這個(gè)興業(yè)銀行引以為自豪的經(jīng)營(yíng)模式，在貨幣開(kāi)始逐步緊縮使得資金成本大幅上升的背景下，成為束縛其業(yè)績(jī)提升的致命傷。

2010年年初，興業(yè)的管理層曾表示，2010年銀行在負(fù)債業(yè)務(wù)方面將繼續(xù)加大核心負(fù)債來(lái)支持資產(chǎn)業(yè)務(wù)，對(duì)于負(fù)債結(jié)構(gòu)，銀行計(jì)劃適當(dāng)加大定期存款占比，提高主動(dòng)負(fù)債力度，以規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

從2010年二季度開(kāi)始，截至2011年一季度末，單季度新增存款連續(xù)四季度負(fù)增長(zhǎng)，使得2010年日均貸款/日均存款高達(dá)86%，一季度末貸存比為77%，較年初增加1.19%。在銀監(jiān)會(huì)對(duì)貸存比的嚴(yán)格管理下，興業(yè)的貸款業(yè)務(wù)大大受限。

短期看是負(fù)債成本上升導(dǎo)致凈息差下降。但從中期看，流動(dòng)性降低將使興業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債的結(jié)構(gòu)調(diào)整停滯。

中銀國(guó)際認(rèn)為，興業(yè)這種規(guī)模擴(kuò)張帶動(dòng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的模式可能在未來(lái)2-3年間不再具有持續(xù)性。即使我們認(rèn)為該行計(jì)劃的14%的總資產(chǎn)增速偏低，但最終實(shí)現(xiàn)的可能性較小。2011年該行的業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)因素仍會(huì)向提高資產(chǎn)收益率的方向傾斜，簡(jiǎn)單的規(guī)模擴(kuò)張可能不再是該行未來(lái)的戰(zhàn)略方向。

再次發(fā)力房地產(chǎn)類業(yè)務(wù)

回顧興業(yè)銀行的發(fā)展歷史，在初期的寬松貨幣環(huán)境和資產(chǎn)規(guī)模較小的有利條件下，它可以盡情以“短借長(zhǎng)貸”的方式發(fā)展，從高收益的房地產(chǎn)類貸款中獲取高額收益。

“向恒生銀行(興業(yè)銀行第二大股東)學(xué)習(xí)香港房貸按揭業(yè)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，尤其是應(yīng)對(duì)1997年亞洲金融危機(jī)時(shí)采取的管理策略，同時(shí)我們還建立起雙方零售信貸風(fēng)險(xiǎn)防范定期交流機(jī)制，提升公司應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)周期不同階段的風(fēng)險(xiǎn)管理能力?！痹谡劦脚d業(yè)銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)時(shí)，一位興業(yè)銀行高層向記者解釋道。

翻閱過(guò)去3年興業(yè)銀行的年報(bào)，隨著資產(chǎn)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)，建筑業(yè)以及房地產(chǎn)業(yè)及商用房在總貸款的占比始終保持在35%左右。

對(duì)于此次參與地方政府基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，一位興業(yè)銀行內(nèi)部員工表示，之前總行對(duì)現(xiàn)有資產(chǎn)狀況進(jìn)行了逐一審核，初步?jīng)Q定拿出2011年新增貸款的三分之一來(lái)投入地方政府基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目。在保證資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)總體穩(wěn)定的情況下，增加部分高收益貸款以最大限度提高貸款收益率。

上述員工透露：“由于資本金以及存款壓力，總行一季度更多采取以購(gòu)買同業(yè)高息資產(chǎn)(信貸類理財(cái)產(chǎn)品等同業(yè)資產(chǎn))的方式來(lái)穩(wěn)定收入，這些資產(chǎn)流動(dòng)性更好可以按計(jì)劃或隨時(shí)兌現(xiàn)。也就是說(shuō)等發(fā)放了高息貸款后，可以此置換原來(lái)購(gòu)買的同業(yè)資產(chǎn)，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)等的資產(chǎn)使得資本金卻不會(huì)下降，同時(shí)確保貸存比維持在銀監(jiān)會(huì)要求的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)附近?！?/p>

但對(duì)于此方式，之前接受記者采訪的一位分析師表示，好處是在發(fā)展的初期階段，地方政府在相關(guān)項(xiàng)目上給予一定程度的政策傾斜，有助于這些銀行的快速成長(zhǎng)。值得擔(dān)憂的是，由于地方政府的滲透，銀行可能會(huì)在相關(guān)平臺(tái)貸款上向政府傾斜，以“回饋”政府的支持，這容易導(dǎo)致相關(guān)信貸資產(chǎn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)。

過(guò)渡時(shí)期的非常財(cái)務(wù)舉措

2011年興業(yè)銀行存款增速目標(biāo)是24%，比貸款高出7.5個(gè)百分點(diǎn)。雖然長(zhǎng)遠(yuǎn)看拓展核心負(fù)債的戰(zhàn)略是正確的，但短期內(nèi)各家銀行對(duì)存款的爭(zhēng)奪已經(jīng)十分激烈，存款成本的上升幾乎無(wú)法避免。此外，由于興業(yè)的同業(yè)資金業(yè)務(wù)占比較大，在整體市場(chǎng)利率上揚(yáng)的情況下，其凈息差的提升速度會(huì)慢于其他銀行。

據(jù)此判斷，期待興業(yè)銀行凈息差在未來(lái)兩三個(gè)季度大幅上升幾乎不可能，除非貸款收益率大幅上升。

那么，在此非常時(shí)期，興業(yè)銀行不得不使用高財(cái)務(wù)杠桿和提高同業(yè)收入來(lái)支撐業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與行業(yè)保持同步。

從歷史看，興業(yè)凈息差水平擴(kuò)張一直不是很明顯，原因在于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中貸款占比低于同類銀行平均水平，由貸款產(chǎn)生的利息收入在主營(yíng)業(yè)務(wù)中占比較低，債券和同業(yè)資產(chǎn)相對(duì)較多；另一方面興業(yè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)較少，吸存能力不強(qiáng)，所以更多地依賴成熟的“銀銀平臺(tái)”，同合作良好的其他城商行等進(jìn)行價(jià)格較低的同業(yè)拆借以滿足資產(chǎn)配置。

雖然在收益率相對(duì)較高的貸款方面的配置較少，但是通過(guò)在債券方面的投資和同業(yè)方面的交易，取得了相對(duì)較多的可免稅收益，使實(shí)際有效稅率較低。此外，相比發(fā)放貸款，債券投資所需人工成本較低，使得總體成本保持在一個(gè)較低的水平，從而在整體上使興業(yè)的ROE和ROA仍處于優(yōu)勢(shì)地位。

興業(yè)銀行的負(fù)債成本偏高，使得息差表現(xiàn)弱于同業(yè)，要保持較高的資產(chǎn)或凈資產(chǎn)收益率，最直接的方式就是采取較高的財(cái)務(wù)杠桿，從2006年到2009年，興業(yè)的杠桿率分別為2.6%、4.3%、4.5%、4.3%。截至一季度末，其杠桿率在4.6%左右。較高的財(cái)務(wù)杠桿支撐一季度凈資產(chǎn)收益率仍處于22%的較高水平，但較之前兩年已有所下降(2008年和2009年分別為24.46%和24.43%)。

近期，銀監(jiān)會(huì)在《中國(guó)銀行業(yè)實(shí)施新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)意見(jiàn)》中確定的杠桿率標(biāo)準(zhǔn)為4%，考慮到目前興業(yè)銀行的資產(chǎn)(1.92萬(wàn)億元)、資本金(一季度末資本充足率為10.71%，核心資本充足率為8.42%)和嚴(yán)控銀行表外資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張的嚴(yán)格管理，這些措施都鎖住了興業(yè)銀行依靠加大資產(chǎn)規(guī)模提升業(yè)績(jī)的可能。

在同業(yè)收入方面，興業(yè)銀行的貸款利息收入/利息收入和存款利息支出/利息支出的比例創(chuàng)歷史新低，而同業(yè)凈收入/凈利息收入的比例創(chuàng)歷史新高。2011年一季度興業(yè)銀行買入返售金融資產(chǎn)在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比達(dá)到20%以上。

在信貸緊縮時(shí)期，雖然由于吸存能力不強(qiáng)導(dǎo)致息差較低，在貸存比監(jiān)管要求下收益率相對(duì)較高的貸款規(guī)模擴(kuò)張有限，但興業(yè)通過(guò)“銀銀平臺(tái)”拆借資金，在資產(chǎn)方面通過(guò)積極配置債券和同業(yè)資產(chǎn)，利用債券收入的抵稅效用和低成本優(yōu)勢(shì)，成功實(shí)現(xiàn)低息差下的高收益。