第一篇：OA行政辦公系統(tǒng)用戶操作手冊全解

OA辦公系統(tǒng)用戶操作手冊

一、前言

為充分發(fā)揮信息化平臺作用，提高工作效率，學(xué)校啟用了新行政辦公系統(tǒng)（OA），將公文處理、表單審批、學(xué)校通知公告等業(yè)務(wù)模塊部署到電子系統(tǒng)上，方便各部門對工作進(jìn)行信息化、規(guī)范化管理。本手冊是學(xué)校行政辦公系統(tǒng)軟件（OA系統(tǒng)）的用戶使用手冊，主要是為指導(dǎo)用戶使用本產(chǎn)品而編寫的。希望本手冊能夠幫助您在短時間內(nèi)對 OA系統(tǒng)有一個概括的了解，讓您親身體驗到它所帶來的方便與快捷。

二、登錄系統(tǒng)

OA行政辦公系統(tǒng)為網(wǎng)絡(luò)版，登錄形式簡單方便，只需在瀏覽器中輸入服務(wù)器地址，即可訪問系統(tǒng)。目前學(xué)校OA行政辦公系統(tǒng)服務(wù)器支持內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)訪問，無論在學(xué)校還是在校外，只要可以上網(wǎng)，即可通過瀏覽器登錄辦公系統(tǒng)進(jìn)行工作處理。同時OA行政辦公系統(tǒng)配備有手機(jī)客戶端，通過下載安裝手機(jī)客戶端，亦可登錄學(xué)校行政辦公系統(tǒng)處理工作。登錄系統(tǒng)入口如下：

學(xué)校官網(wǎng)行政辦公系統(tǒng)入口；

服務(wù)器內(nèi)網(wǎng)地址：http:// 192.168.168.104:5007； 服務(wù)器外網(wǎng)地址：http://58.47.177.160:5006； 手機(jī)客戶端服務(wù)器地址：58.47.177.160:5005。登錄頁面如下：

各用戶的登錄帳號詳見通知，初始密碼為123456，首次登錄系統(tǒng)，請修改個人密碼，防止他人盜用。

三、系統(tǒng)首頁

1.個人空間

個人空間用于展現(xiàn)與個人工作緊密相關(guān)的信息，如待辦工作、表單審批、跟蹤事項、我的模板、日程事件、我的計劃、常用文檔等。用戶個人可自行配置，預(yù)置的個人空間如圖所示：

個人空間的管理：若單位管理員設(shè)定用戶可以自定義個人空間，則用戶自身可對個人空間的管理，進(jìn)入【個人事務(wù)】--【空間欄目】，同樣可以設(shè)置布局，并進(jìn)行欄目設(shè)置。如圖，用戶設(shè)置個人空間：

四、功能模塊介紹

1.公文管理

本節(jié)詳細(xì)介紹公文應(yīng)用部分的具體操作：【發(fā)文管理】、【收文管理】、【公文查詢】功能操作。

? 公文處理：第一步：點開待辦列表，選擇要處理的公文，進(jìn)入處理界面：

? 發(fā)文管理：用于完成發(fā)文件箋的擬文、審核、審批（或會簽）、簽發(fā)、復(fù)核、封發(fā)和歸檔的處理過程，形成公文單與正式公文。所有這些處理節(jié)點的名稱和權(quán)限，用戶均可自行定義，由此保證了系統(tǒng)的靈活性。同時提供公文的催辦、督辦等操作，保證公文流轉(zhuǎn)的嚴(yán)肅性。發(fā)文管理首頁如下圖：

功能鍵：

【擬文】具有發(fā)文擬文權(quán)的用戶才顯示【擬文】按鈕，進(jìn)行公文文稿的起草?！疽寻l(fā)】列表顯示已經(jīng)發(fā)送出去的公文。

【待辦】列表顯示未處理的公文，可以進(jìn)行公文辦理、手寫批注、文字批注、文件的批閱、修改、批示等操作。

【在辦】列表顯示【暫存待辦】過的公文?！疽艳k】列表顯示當(dāng)前節(jié)點已經(jīng)辦理完畢的公文。擬文操作步驟：

? 第一步:點擊【調(diào)用模板】，選好模版之后點擊確定，直接調(diào)用公文發(fā)文流程模板。如下圖：

? 第二步：填寫發(fā)文單。根據(jù)設(shè)置的文單信息進(jìn)行填寫，如文件標(biāo)題等信息。送往單位可以自行選擇。

? 第三步：書寫公文內(nèi)容。點擊【正文】，系統(tǒng)支持word、excel、wps等格式，也可以點擊左上角【文件F】，直接選擇打開本地文件，或者可以直接在編輯頁面編輯內(nèi)容，編輯完成，點擊菜單欄“綠色箭頭”，保存退出。如下圖編輯正文：

? 第四步：按實際需要增加附言和附件。點擊【發(fā)送】，即可發(fā)送到下一個節(jié)點的人員。

? 收文管理：用于完成外來電子公文的自動登記、紙制公文的手工登記，以及擬辦、批示、承辦、辦理、閱讀、歸檔的處理過程。所有這些處理節(jié)點的名稱和操作權(quán)限，用戶均可自定義。收文管理首頁如下圖：

【收文管理】頁面下各功能鍵說明如下：

【待登記】對公文進(jìn)行登記，可以通過【登記紙質(zhì)公文】來進(jìn)行公文登記?！敬l(fā)】暫時不想發(fā)送的公文被保存在這個列表中?！疽寻l(fā)】已經(jīng)發(fā)送出去的公文保存在這個列表中。

【待辦】列表顯示未處理的公文，可以進(jìn)行公文辦理、手寫批注、文字批注、文件的批閱、修改、批示等操作。

【在辦】列表顯示【暫存待辦】后的公文。

【已辦】已經(jīng)辦理了公文操作的文件保留在這個列表中。

操作步驟：點擊一級菜單【公文管理】，選擇【收文管理】，進(jìn)入收文管理界面，? 第一步：登記。點擊一級菜單【公文管理】，選擇【收文管理】，通過待登記公文列表，選擇公文，點擊【登記】，按以下步驟進(jìn)行公文登記。

? 第二步：收文處理：文件登記發(fā)送后，下一個進(jìn)行公文辦理的人員會收到公文的提示信息，在系統(tǒng)的首頁的【待辦事項】中顯示該公文。辦理人員可以直接點擊打開進(jìn)行辦理，同時在公文管理中【收文管理】的待辦事項中也列出了所有要辦理的公文。辦理者可以對文件內(nèi)容以手寫批注，手寫批注等方式進(jìn)行文件的批閱，批示等操作。

2.會議管理

會議是針對某些議題進(jìn)行討論、研究和解決的過程，起到溝通信息、協(xié)調(diào)關(guān)系、集思廣益、制定計劃、科學(xué)決策的目的。會議管理將會議通知，召開過程以及會議紀(jì)要集合在一起，規(guī)范了工作，協(xié)同提升了工作效率。會議管理涵蓋了視頻會議，會議紀(jì)要，登記會議室，會議室使用統(tǒng)計等功能，達(dá)到靈動管理，高效工作之目的。

功能菜單：包括【會議安排】、【待開會議】、【已開會議】、【會議資源】四個子菜單。會議室申請操作步驟：點擊菜單【會議管理】，出現(xiàn)功能列表，根據(jù)操作需要，選擇相應(yīng)的子菜單。

? 第一步:申請會議室,點擊【會議資源】-【申請會議室】頁簽，打開會議室申請頁面；

? 第二步：點擊“會議室”輸入框，彈出會議室選擇窗口，鼠標(biāo)拖動選擇空閑區(qū)域，如圖：

? 第三步：會議室選擇窗口點擊【確定】按鈕，選擇的會議室和對應(yīng)的時間會自動錄入會議室申請信息，如圖：

? 第四步：點擊確定完成會議室申請操作。待會議室審核員審核通過后，即可使用。

新建會議操作步驟：點擊菜單【會議管理】-【會議安排】，點擊新建會議，進(jìn)入新建會議頁面，填寫相關(guān)會議信息，點發(fā)送即可。如下圖：

3.文化建設(shè)

文化建設(shè)模塊是單位內(nèi)文化建設(shè)的發(fā)布平臺，也是學(xué)校內(nèi)部員工交流溝通的平臺。如學(xué)校發(fā)布公告、通知，值班安排，校歷、作息時間表等。

操作說明：點擊頁簽【單位空間】進(jìn)入通知公告頁面，或者點擊菜單【文化建設(shè)】，出現(xiàn)功能列表，根據(jù)操作需要，選擇相應(yīng)的子菜單。公告類型、公告管理員和公告審核員由管理員設(shè)定，管理員可對該類型的公告進(jìn)行歸檔、刪除、置頂、設(shè)置精華貼等操作，并可將該類型的發(fā)布權(quán)授予其他普通用戶。普通用戶可以查看單位空間各模塊內(nèi)容，被授權(quán)的用戶具有發(fā)布信息的權(quán)限。

發(fā)布通知公告操作步驟：

? 第一步：點擊橫向菜單【文化建設(shè)】，選擇【公告】下的【單位公告】或【部門公告】。

? 第二步：選擇一個公告板塊，點該板塊下面的【發(fā)布公告】按鈕。? 第三步：點擊【新建】按鈕，編輯通知標(biāo)題、發(fā)布范圍、公告格式等內(nèi)容。

? 第四步：點擊發(fā)布，發(fā)布通知。

4.文檔中心

文檔中心應(yīng)用于單位、個人管理文檔、公文及其他模塊的歸檔信息和歷史公文的查詢，支持自定義文檔庫，提供文檔推送到單位、個人的學(xué)習(xí)區(qū)及文檔中心等功能。文檔中心包括【我的文檔】、【單位文檔】。

我的文檔：存儲個人的文檔，提供文檔的新建、修改、移動、查詢等操作；支持文檔發(fā)送到個人空間，支持轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同和郵件。

新建文檔夾的操作步驟：

? 第一步：單擊【新建—文檔夾】，彈出新建文檔夾的窗口，輸入文檔夾名稱。? 第二步：單擊【確定】，在我的文檔中顯示新建的文檔夾。新建文檔的操作步驟：

? 第一步：單擊【新建】，出現(xiàn)下拉菜單，選擇要新增的文檔類型。? 第二步：進(jìn)入文檔編輯界面，填寫名稱、高級屬性、編輯正文，上傳本地文件及關(guān)聯(lián)文檔，保存退出。

? 第三步：編輯要修改的文檔，進(jìn)行修改，保存。上傳文件的操作步驟 ：

? 第一步：點擊【上傳文件】，彈出上傳本地文件對話框。? 第二步：點擊【瀏覽】，選擇本地要上傳的文件，確定。

單位文檔：單位文檔主要用于學(xué)校各部門存儲各自的文檔，由學(xué)校的單位文檔庫管理員管理及向下授權(quán)；單位文檔也可以在文檔庫管理中共享給其他單位。新建文檔、上傳文件等操作與我的文檔中相應(yīng)操作類似。

查看歷史公文步驟：點擊菜單【文檔中心】-【單位文檔】，進(jìn)入文檔中心，選擇單位文檔，查看相應(yīng)的歷史公文。如下圖：

5.協(xié)同工作

協(xié)同工作是個人、團(tuán)隊、組織之間傳遞信息和執(zhí)行組織管理規(guī)則的事務(wù)處理工具，用它來完成事務(wù)的發(fā)起、處理和管理，并記錄事務(wù)的發(fā)展過程和結(jié)果，由人通過流程規(guī)則來完成事項的辦理，并支持規(guī)則的成型和管理,協(xié)同工作一般用來進(jìn)行非公文類業(yè)務(wù)的處理，如：表單審批、需其他部門配合處理的工作、部門工作計劃、工作總結(jié)匯報等。

功能菜單：包括【新建事項】、【待發(fā)事項】、【已發(fā)事項】、【待辦事項】、【已辦事項】、【督辦事項】子菜單。

操作步驟：點擊菜單【協(xié)同工作】，出現(xiàn)功能列表，根據(jù)操作需要，選擇相應(yīng)的子菜單。

【新建事項】 ：以調(diào)用模板方式或自建流程方式來發(fā)起一項跨組織的協(xié)同工作。選擇【協(xié)同工作】【新建事項】，進(jìn)入新建事項界面；或者通過左側(cè)快捷鍵【新建】【新建協(xié)同】進(jìn)入新建事項頁面，如圖所示：

? 新建事項中的具體操作：（以自建流程方式新建協(xié)同的具體操作）

? 第一步：依數(shù)據(jù)項的說明，在新建事項界面，填寫協(xié)同標(biāo)題、正文信息等。? 第二步：建立流程，點擊流程輸入框中的<點擊新建流程>，在彈出的選人界面，選擇接收人員。

在下拉框中顯示系統(tǒng)設(shè)置的所有組織結(jié)構(gòu)，有部門、組、崗位、外部人員、關(guān)聯(lián)人員五個選項卡顯示對應(yīng)的信息；左邊區(qū)域羅列該組織的所有人員；右邊區(qū)域是選定需要在協(xié)同流程中執(zhí)行的人。鼠標(biāo)點擊左邊區(qū)域，選擇部門，根據(jù)選定的組織人員，選擇人員，按【→】，選定到執(zhí)行人區(qū)域。如果直接選擇右邊的【→】，表示整個部門被選定；按【↑】【↓】進(jìn)行已選項順序的調(diào)整。根據(jù)工作的具體情況選擇【并發(fā)】、【串發(fā)】。

1、并發(fā)：發(fā)起人發(fā)起流程后，各節(jié)點同時收到信息。

2、串發(fā)：發(fā)起人發(fā)起流程，流程中每個節(jié)點依次處理（上一節(jié)點處理完畢后，下一節(jié)點才能收到）。

流程中如有需要調(diào)整的地方，可選中某個流程節(jié)點進(jìn)行修改，如【增加節(jié)點】：可以在當(dāng)前節(jié)點后面增加一個或多個節(jié)點，也可以在會聚節(jié)點后面再增加新節(jié)點，可增加空節(jié)點?！緞h除節(jié)點】：可以刪除選中的節(jié)點?！咎鎿Q節(jié)點】：可以重新選擇該節(jié)點人員或部門?！竟?jié)點屬性】：可以對選中的節(jié)點權(quán)限進(jìn)行修改。修改完成后，按【確定】按鈕，確認(rèn)流程后，自動退出該頁面，回到【新建協(xié)同】操作頁面，同時流程節(jié)點的信息顯示在數(shù)據(jù)項【流程】中。

? 第三步：根據(jù)工作情況，可以將該事項選擇預(yù)歸檔，選定預(yù)歸檔的目錄，協(xié)同發(fā)送后，該協(xié)同會自動歸檔到預(yù)歸檔目錄里。

? 第四步：根據(jù)工作需要，設(shè)定其他數(shù)據(jù)信息，設(shè)置流程期限、提前提醒、關(guān)聯(lián)項目、高級數(shù)據(jù)項設(shè)置等。

? 第五步：點擊【發(fā)送】，所建立好的協(xié)同事項進(jìn)行處理發(fā)送，頁面自動跳轉(zhuǎn)到已發(fā)事項下，發(fā)送后的協(xié)同顯示在已發(fā)事項列表頁面中。? 以調(diào)用模板方式新建協(xié)同的具體操作：

用戶新建協(xié)同時，可以直接調(diào)用已經(jīng)建立好的系統(tǒng)預(yù)置的模板和個人建立的模板。其中，系統(tǒng)模板是公用的模板，由單位管理員或者表單管理員創(chuàng)建，用于解釋組織的管理規(guī)則，實現(xiàn)規(guī)范化管理；個人模板是個人對常用的流程和格式的存儲使用，可減少工作量和增加易用性。?

第一步：在【新建事項】頁面，點擊【調(diào)用模板】，彈出調(diào)用模板網(wǎng)頁對話框。?

第二步：在左邊列表中選擇模板，如選擇表單模板中類別下的行政審批【公務(wù)接待清單】，點擊【確定】按鈕。

? 第三步：選擇的模板將顯示在新建事項中，包括標(biāo)題信息、流程信息。? 第四步：用戶可以根據(jù)需要依次修改重要程度、流程期限、提前提醒等數(shù)據(jù)項。

? 第五步：點擊【發(fā)送】，所建立好的協(xié)同事項進(jìn)行處理發(fā)送。發(fā)送之后該協(xié)同顯示在已發(fā)事項列表中。

已發(fā)事項：系統(tǒng)列出當(dāng)前用戶所有已經(jīng)發(fā)出的協(xié)同事項，可以實時查看協(xié)同處理情況及處理人員意見，可以給未處理人員發(fā)送催辦消息；還可以對已發(fā)協(xié)同進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、歸檔、撤銷流程、重復(fù)發(fā)起、刪除等操作。

待發(fā)事項：存放新建協(xié)同事項過程中【保存待發(fā)】、或被處理人【回退】、【撤銷】、【指定回退】的協(xié)同事項。用戶可以對已創(chuàng)建但尚未發(fā)出的協(xié)同事項進(jìn)行查看、編輯、發(fā)送、刪除等操作；也可將該事項以協(xié)同或郵件的形式轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)的人員。待辦事項：主要是查看、處理待辦協(xié)同事項，以及通過關(guān)鍵字對待辦事項進(jìn)行查詢。用戶可以對接收到的協(xié)同進(jìn)行流程查看，可以進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、加簽、知會等處理操作，并可以對其他處理人的意見進(jìn)行回復(fù)。

已辦事項：支持用戶對已經(jīng)處理的協(xié)同事項處理情況進(jìn)行查看，也可對該事項進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、歸檔、取回、跟蹤、刪除等操作。

督辦事項：督辦是保證政府、機(jī)關(guān)、事業(yè)單位政令暢通，各項決策貫徹落實，完善工作秩序，改進(jìn)工作作風(fēng)的一項重要工作。通過督辦，可以使各項工作責(zé)任到人，做到事事有人承辦、有人負(fù)責(zé)，避免推諉扯皮，提高工作效率。協(xié)同督辦由協(xié)同發(fā)起人設(shè)置督辦人員，可以在新建協(xié)同事項頁面、已發(fā)事項頁面設(shè)置督辦信息。督辦人員可以跟蹤催辦協(xié)同處理人員，可以更換處理人員或處理流程，并查看處理情況。

6.計劃日程

計劃日程：計劃日程用于制定工作計劃、工作任務(wù)、安排工作事件。計劃管理的目的在于和領(lǐng)導(dǎo)與同事之間，明確目標(biāo)達(dá)成共識，有步驟可檢查地去完成各階段的任務(wù)。日程事件不僅對個人時間做有效管理，也是為了和其它同事達(dá)成協(xié)調(diào)的需要。功能菜單：包括【時間視圖】、【工作計劃】、【日程事件】子菜單。? 【時間視圖】：時間視圖可以直觀地看出時間的具體安排情況，可以從日視圖、周視圖、月視圖分別看出某一天、某一周以及某一月的時間安排情況。? 【工作計劃】：用于建立個人目標(biāo)計劃、查看他人報送給“我”的計劃以及進(jìn)行表單計劃的查詢和統(tǒng)計，包括【我的計劃】、【他人計劃】兩個頁簽。? 【日程事件】：用于安排日常的工作事項?？梢越€人的、安排他人的，或委派事件給他人。系統(tǒng)是從起止時間、重要程度、優(yōu)先級、工作類型等幾個緯度幫助用戶提升時間管理能力。

同時，通過事件的公開屬性，使相關(guān)成員知曉該事件，達(dá)到信息溝通與協(xié)作的效果，避免時間安排上的撞車。包括【個人事件】、【共享事件】、【事件視圖】、【統(tǒng)計】四個頁簽。

操作步驟：點擊菜單【計劃日程】，出現(xiàn)功能列表，根據(jù)操作需要，選擇相應(yīng)的子菜單。

五、系統(tǒng)設(shè)置

菜單設(shè)置：設(shè)置系統(tǒng)菜單欄菜單顯示、菜單順序等。如圖：

個人事務(wù)：用于對個人信息、日常事務(wù)進(jìn)行管理，包括對個人登錄密碼修改、消息提醒設(shè)置、系統(tǒng)菜單導(dǎo)航設(shè)置等功能。功能菜單：包括【應(yīng)用設(shè)置】、【關(guān)聯(lián)應(yīng)用設(shè)置】、【欄目設(shè)置】、【首頁設(shè)置】、【個人設(shè)置】等五個子功能模塊。如下圖：

六、支持與服務(wù)

各用戶如在系統(tǒng)使用操作過程中遇到問題，可以同事之間相互請教指導(dǎo)或聯(lián)系系統(tǒng)管理員協(xié)助解決。

第二篇：OA辦公系統(tǒng)之全觀察

OA辦公系統(tǒng)之全觀察

OA顧名思義即Office Automation。所謂的辦公自動化在大多數(shù)中國企業(yè)中似乎并不陌生。但真正可以高效利用OA辦公系統(tǒng)的企業(yè)寥寥無幾。究其原因，主要還是由于對OA的理性認(rèn)知上出現(xiàn)偏差。

OA顧名思義即Office Automation。所謂的辦公自動化在大多數(shù)中國企業(yè)中似乎并不陌生。但真正可以高效利用OA辦公系統(tǒng)的企業(yè)寥寥無幾。究其原因，主要還是由于對OA的理性認(rèn)知上出現(xiàn)偏差。對于什么是OA辦公系統(tǒng)，業(yè)界眾說紛紜，始終沒有形成一個公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)化完整概念。主要因為中國企業(yè)信息化發(fā)展進(jìn)程突飛猛進(jìn)。對于OA的描述及其具體功能都在不斷更新擴(kuò)充。因此說OA的概念是不斷延伸的，是隨著信息化和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展不斷升級的。

0A辦公的發(fā)展階段

辦公自動化的發(fā)展經(jīng)歷了四個階段：從PC機(jī)加上個人辦公軟件實現(xiàn)的文字處理是第一個階段，這個階段大概在80年代到90年代初，大家主要是實現(xiàn)文字處理，就是單機(jī)的辦公自動化；第二個階段是局域網(wǎng)的出現(xiàn)，局域網(wǎng)和關(guān)系數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)了文件共享、信息共享，這個應(yīng)該在90年代的初期；第三個階段，這個階段的特點是以群件技術(shù)為基礎(chǔ)、以協(xié)同工作和知識管理為目標(biāo)的辦公自動化。第四個階段，即協(xié)同辦公門戶，這個階段的特點是OA系統(tǒng)作為整個組織內(nèi)部信息化的入口，相對于外部門戶（互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站）。與組織內(nèi)各個業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行集成，數(shù)據(jù)集中展現(xiàn)。

OA辦公系統(tǒng)的簡明闡釋

現(xiàn)階段的OA系統(tǒng)是指處理公司內(nèi)部的事務(wù)性工作，輔助管理，提高辦公效率和管理手段的系統(tǒng)。它可以使企事業(yè)單位內(nèi)部人員方便快捷地實現(xiàn)信息共享，高效協(xié)同工作；改變以往復(fù)雜、低效的手工辦公模式，實現(xiàn)迅速、全方位的信息采集處理，為企業(yè)的管理和決策提供科學(xué)的依據(jù)。OA辦公系統(tǒng)并不是孤立存在的，而是與企事業(yè)單位其它各類管理系統(tǒng)（如電子政務(wù)系統(tǒng)、電子商務(wù)系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、進(jìn)銷存系統(tǒng)、財務(wù)系統(tǒng)）密切相關(guān)、有機(jī)整合。一個獨立存在的OA辦公自動化系統(tǒng)生命力及作用是薄弱的，只有協(xié)同OA才能具備卓越的管理能力，從整體提升企業(yè)的工作效率。

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第三篇：OA辦公系統(tǒng)

OA辦公系統(tǒng)

任務(wù)一

登錄、個人設(shè)置、日志、備忘、溝通

一、登錄

今目標(biāo)的三種登錄方式，分別是PC客戶端、瀏覽器端及手機(jī)客戶端。三種方式可以單獨使用，也可以配合使用。管理員與普通用戶的登錄方式相同，每個人使用各自的帳號及密碼登錄。

（一）瀏覽器登錄

在瀏覽器中輸入網(wǎng)址：http://004km.cn，單擊網(wǎng)頁右上角的登錄，輸入給定的用戶名和密碼，點擊登錄，即可進(jìn)入“管理信息系統(tǒng)”課程首頁。

（二）客戶端登錄

在今目標(biāo)首頁，點擊“下載客戶端”，可下載桌面客戶端和手機(jī)客戶端，安裝之后，輸入用戶名和密碼，即可登錄。

二、個人設(shè)置

進(jìn)入到企業(yè)工作平臺后，為保證您的帳戶安全，應(yīng)首先進(jìn)行密碼的更改。為了方便后續(xù)登錄和使用，還可以進(jìn)行手機(jī)及郵箱的綁定設(shè)置。

1、手機(jī)綁定 通過個人設(shè)置的個人信息欄目，將手機(jī)號碼輸入到移動電話一欄中就視為綁定成功。手機(jī)綁定的好處是可以使用手機(jī)號作為登錄帳號來進(jìn)行登錄，同時也可以方便后續(xù)使用短信功能。

2、郵箱綁定

郵箱綁定后可以作為登錄帳號使用，同時還可以用于找回密碼及接受系統(tǒng)提醒。在個人設(shè)置-個人信息欄目中，將自己的郵箱地址輸 入在電子郵箱一欄中，并點擊“申請綁定”，系統(tǒng)會給您的郵箱發(fā)送一封確認(rèn)郵件，當(dāng)您通過了確認(rèn)郵件的認(rèn)證后視為綁定成功?？蓞⒄丈蠄D。

三、通訊錄

通訊錄是每家企業(yè)必不可少的聯(lián)系工具，大部分企業(yè)還在使用著紙質(zhì)通訊錄或者如 Excel 制成的通訊錄，遇到人員增減或者信息更新，都給企業(yè)通訊錄的管理和維護(hù)帶來一定的困難。

今目標(biāo)平臺中的通訊錄模塊是針對企業(yè)內(nèi)部聯(lián)系人的網(wǎng)絡(luò)通訊錄，能夠清晰的根據(jù)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)展示成員的聯(lián)系信息。

1、通訊錄的生成

今目標(biāo)中的通訊錄是隨著組織結(jié)構(gòu)的建立和人員的添加自動生成的，無需專門創(chuàng)建。新員工入職、崗位發(fā)生變化時只需要由管理員來統(tǒng)一修改，就可以同步更新到企業(yè)通訊錄中。個人修改了自己的手機(jī)號和Email 后，通訊錄中也會即時更新。并且桌面客戶端、手機(jī)客戶端和郵件通訊錄等相關(guān)聯(lián)系人信息都會即時同步更新，無需重復(fù)修改。

目前通訊錄只限于企業(yè)內(nèi)部聯(lián)系人，還無法添加外部聯(lián)系人信息。

2、查找通訊錄

除了在企業(yè)通訊錄模塊下查看聯(lián)系人信息，在可以通過桌面客戶端的聯(lián)系人頭像、手機(jī)端組織結(jié)構(gòu)列表和項目事件等具體工作頁面快速查看企業(yè)成員電話、郵箱等信息。

3、快速通訊

在企業(yè)通訊錄模塊下，點擊企業(yè)成員姓名后會出現(xiàn)員工資料彈出框，此時再點擊姓名并在下拉菜單中選擇“發(fā)消息”或“發(fā)郵件”，可實現(xiàn)與聯(lián)系人的快速通訊。

四、日志

日志不僅可以幫助員工養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，同時也是替代口頭匯報工作方式的一種實用工具。完整的一篇日志包括：今日計劃，工作記錄和工作小結(jié)。

工作開始之前先明確一天的工作內(nèi)容，這樣可以避免被無關(guān)工作分散精力，影響目標(biāo)的達(dá)成。

開始工作后可以分時段的記錄下工作內(nèi)容，工作中遇到的問題以及想法，這樣有助于幫助我們回顧工作是如何被完成的，同時也方便管理者了解情況。

一天工作結(jié)束之前，利用小結(jié)整理一下工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，日積月累形成自己的資源庫，在年終進(jìn)行工作總結(jié)時也可以作為參照。

秉承日事日畢的原則，當(dāng)天的工作日志隔天后將不允許進(jìn)行編輯。如果有需要，可以通過“補(bǔ)充日志”進(jìn)行追加。

五、備忘

工作中您可能需要隨時記錄下自己的一些想法，同時也想將這些想法共享給其他人了解，也許還會 希望在某一個時間可以提醒到自己或者他人?？墒?用“備忘”功能。

如何使用備忘

您可以給自己建立備忘，同時也可以將備忘共享給平臺中的其他人。設(shè)置共享后，系統(tǒng)會給共享人自動推送一條系統(tǒng)消息，提醒對方及時進(jìn)行查看。

對備忘還可以設(shè)置時間提醒，到設(shè)定的時間后可以通過即時消息或email的方式提醒您以及共享人。

六、溝通

今目標(biāo)中的溝通功能主要應(yīng)用于企業(yè)內(nèi)部的溝通，具有即時、多使用方式、溝通記錄永久保留等特點。

您不用再擔(dān)心換了電腦和工作地點后找不到溝通記錄的情況發(fā)生。溝通中匯集了短信，廣播，多人會話，語音視頻等常用溝通工具，充分滿足了企業(yè)日常工作中的溝通需求。

桌面客戶端，手機(jī)客戶端和瀏覽器端均實現(xiàn)了溝通功能，以下主要以瀏覽器端進(jìn)行介紹。

1、如何進(jìn)行溝通

通過今目標(biāo)平臺溝通模塊下的溝通打開會話頁面，并設(shè)置為登錄狀態(tài)。只有在登錄后才可以看到組織結(jié)構(gòu)成員并進(jìn)行在線會話。

在線會話的使用方式與常用的其他即時通訊軟件相同，不同的是您的溝通對象只限于企業(yè)內(nèi)部同事以及指定的友好企業(yè)聯(lián)系人。目前實現(xiàn)了一對一會話和多人會話，其中多人會話需要參與人是在線狀態(tài)才可進(jìn)行。

2、發(fā)送廣播消息

廣播消息是一種消息的發(fā)送形式。與在線會話相比，廣播消息不需要接收人是在線狀態(tài)，可以任意選擇企業(yè)內(nèi)部的聯(lián)系人或部門作為廣播接收人。對于重要的廣播消息可以設(shè)置為要求對方回復(fù)確認(rèn)，對方收到后需要給發(fā)送人一個回執(zhí)，否則會一直提醒接收人有一條未讀消息。

3、發(fā)送文件

在瀏覽器端發(fā)送文件是服務(wù)器轉(zhuǎn)發(fā)的形式，也就是說所傳送的文件會在服務(wù)器保留備份，您可以在系統(tǒng)文檔中看到自己傳送過的文件，并且不允許刪除。

如果您不希望在服務(wù)器上保留備份，可以選擇使用桌面客戶端的文件直傳。

4、查看溝通記錄

使用今目標(biāo)所產(chǎn)生的溝通記錄將永久保留，并不允許刪除，您隨時可以通過“我的溝通”來查看歷史溝通記錄。

默認(rèn)情況下自己只能查看與自己相關(guān)的溝通記錄，在具有“部門溝通記錄查看權(quán)”的情況下，還可以查詢職權(quán)范圍內(nèi)其他人的溝通內(nèi)容。

問題：

1、可以將備忘共享給別人嗎？如何共享？如果能共享，可通過哪幾種方式通知共享人？

2、在備忘提醒中，可以每天提醒嗎？提醒頻率有幾種？

3、通過web網(wǎng)頁，溝通的形式有幾種？其中廣播消息所有人都能收到嗎？

4、在客戶端，可進(jìn)行離線傳送文件嗎？傳送文件時，有幾種傳送方式？

5、你的溝通記錄，哪些人可以查看？ 任務(wù)二 文檔、審批、主線

一、文檔

企業(yè)中的工作文檔往往分散在不同的地點，不同的人員手中，由于缺少系統(tǒng)化的管理，這些資源往往得不到有效的利用。使用今目標(biāo)中的文檔可以對工作中產(chǎn)生的電子文檔進(jìn)行管理，所有上傳到今目標(biāo)平臺中的文檔都會匯集在文檔模塊下，平臺中提供了多項查詢條件供企業(yè)對這些文檔查找和利用。

文檔模塊下共包括三部分功能：系統(tǒng)文檔、最近的文檔和企業(yè)文件柜。

（一）企業(yè)文件柜

如果您希望對電腦中的電子文檔進(jìn)行分類管理，并且希望在任何地點都可以使用這些文檔；如果您有一些文檔需要與其他成員分享；如果您有一些文檔需要版本化管理，都可以使用企業(yè)文件柜功能。

企業(yè)文件柜需要您將本地的文檔主動上傳到文件柜中。需要注意的是，業(yè)文件柜中上傳的文檔不會出現(xiàn)在系統(tǒng)文檔中，并且允許刪除。

企業(yè)最多可以建立 100 個文件柜，您可以按人員、按部門或者按項目建立文件柜，并可以對每個文件柜單獨添加不同的成員以及賦予不同的操作權(quán)限。

1、建立文件柜

具有文件柜管理權(quán)的情況下可以建立文件柜，通過我的文件柜旁邊的“管理”進(jìn)入，選擇“新建文件柜”。

建立文件柜時需要選擇這個文件柜中的參與人，也就是可以看到這個文件柜的人員，同時對他們的權(quán)限進(jìn)行設(shè)置，通過權(quán)限來控制在文件柜中的操作。

2、企業(yè)文件柜的權(quán)限說明

只讀：對文件柜中的文件只能下載查看，不能往文件柜中上傳文件和刪除文件。

讀寫：除可閱讀文件外，還可以向文件中上傳文件和刪除文件。

負(fù)責(zé)：可以對所負(fù)責(zé)的文件柜進(jìn)行管理，包括刪除文件柜以及對文件柜中的成員進(jìn)行刪減和調(diào)整權(quán)限。

通知：通知不是權(quán)限，勾選后會向當(dāng)事人發(fā)送一條通知消息。

文件柜管理權(quán)：該權(quán)限需要在職務(wù)權(quán)限中賦予，擁有此權(quán)限后可以創(chuàng)建文件柜，并且對所有已建立的文件柜都可以進(jìn)行刪除和編輯的操作。

3、上傳文件

進(jìn)入到已建立的文件柜，在該文件柜中具有讀寫權(quán)的情況下可以通過“上傳文件”按鈕來上傳文件。也可以建立文件夾，在文件夾中上傳文件。

二、審批

企業(yè)中傳統(tǒng)的審批是采用手工簽核的方式，申請人需要拿著各種文件、單據(jù)往返于多個部門等候簽字蓋章。遇到簽核人外出，一份申請可能要擱置十天半月才能結(jié)案，管理者出差歸來，往往有一堆的單據(jù)需要簽核處理，效率十分低下。

今目標(biāo)中的審批是網(wǎng)絡(luò)化的審批工具，可以滿足企業(yè)多項審批需求，并且過程簡單，不過度依賴流程，能夠有效的提升工作效率。

1、審批申請

企業(yè)中的任何人都可以建立申請。您可以直接選擇申請類型建立自由審批，也可以選擇已經(jīng)設(shè)置好的審批流程，在申請類型中目前只能使用系統(tǒng)中給出的類型。

申請內(nèi)容需要由申請人手工輸入，與傳統(tǒng)的表單式審批相比更具有靈活性。如果企業(yè)中有規(guī)范的電子表單，也可以通過附件上傳到申請中。

在不使用審批流程的情況下，需要由申請人來指定審批人，并且只能指定第一級的審批人，下一級的審批人需要由第一個審批人在給出“同意”意見后再進(jìn)行選擇。

使用了審批流程的情況下，系統(tǒng)會將該流程涉及到審批人自動顯示出來，當(dāng)?shù)谝患壓灪私Y(jié)束后會自動轉(zhuǎn)到下一級審批人簽核。但需要注意的是，當(dāng)審批流程中的級別設(shè)置為某一職務(wù)時，系統(tǒng)會將隸屬于該職務(wù)下所有人員顯示出來，需要申請人或者審批人從中選擇需要進(jìn)行審批的人員。

申請?zhí)峤缓?，系統(tǒng)會給審批人推送一條消息，告知對方目前有待審批的申請。申請人可以隨時打開申請查看審批進(jìn)度。

2、修改申請

審批申請?zhí)峤缓髮⒉荒艹坊睾蛣h除，如需要修改則需要審批人選擇“不同意”后返回到申請人處進(jìn)行修改和再次提交。

3、批復(fù)

審批人收到系統(tǒng)提醒后，進(jìn)入到“我的審批”中對待處理的申請進(jìn)行審批。在給出“同意”意見后，可以繼續(xù)選擇審批人，如不繼續(xù)選擇審批人，則此申請完成，返回到申請人處。如選擇不同意，該申請也會退回到申請人處。

4、歸檔

已經(jīng)建立的申請不允許刪除，可以通過“歸檔”將已建立的申請保存在“已歸檔”欄目下。并且，只有申請人才可以進(jìn)行歸檔的操作，在歸檔時可以作一個簡短的歸檔說明。

5、抄送

對于既不是申請人，也不是審批人，但需要了解到這個審批過程的人，可以通過“抄送”的方式來達(dá)到目的，申請人和審批人都可以進(jìn)行抄送，被抄送人可以通過“抄送給我的”欄目下進(jìn)行查看。

三、主線

主線是今目標(biāo)中的獨有功能，通過主線可以將今目 標(biāo)平臺上分散在不同參與人，不同功能模塊下的信息統(tǒng)一匯集在一條主線下，在團(tuán)隊成員之間進(jìn)行信息共享，讓參與人了解到事情發(fā)展的來龍去脈。情景一：有些工作內(nèi)容只發(fā)生在某個人或某些人之間，作為非直接參與人無法很直觀的了解到事情的進(jìn)展情況。

情景二：處理同一件工作使用到了多個功能模塊，例如：郵件，溝通，審批……，這些信息分散保存，無法將同屬于一件事情的信息匯總到一起。

（一）新建主線。

方法與建項目類似。首先通過“添加主線”建立一個主題，并選擇加入到此主線中的參與人，主線中后續(xù)引用的內(nèi)容對參與人都是可見的。

如需要提醒到參與人，則提交主線前應(yīng)勾選“通知參與人”。主線創(chuàng)建后，接下來建立工作框。工作框可以建立多個。

工作框建立后，通過點擊工作框的 展開可引用的模塊圖標(biāo)，將自己平臺上的內(nèi)容以及自己職權(quán)范圍內(nèi)可見的內(nèi)容引用到當(dāng)前的主線中，主線所有的參與人都可以引用內(nèi)容。

需要注意的是，引用時要 先選中一個工作框，這樣被引 用的內(nèi)容才會出現(xiàn)在該工作框下。目前可引用的模塊中備忘和文檔是允許新建的，也就是您可以在主線下直接新建備忘

或從本地上傳一個文檔到主線中。（如下圖）

對于被引用的內(nèi)容可以進(jìn)行編輯和刪除，參與人可以進(jìn)行回復(fù)并提醒到相關(guān)人，以此實現(xiàn)了信息共享和交流的目的。

問題：

1、企業(yè)文件柜中的所有文件，管理員都可以刪除，對還是錯？

2、文件柜中可以建幾級文件夾？

3、某公司員工，申請審批時，選擇自由流程，他可以選擇幾個審批人？

4、總經(jīng)理在審批員工發(fā)來的申請時，可以添加附件嗎？

5、哪些人有審批設(shè)置的權(quán)限？

6、公司小王發(fā)出審批申請之后，發(fā)現(xiàn)寫錯了，可不可以再重新修改申請或撤銷申請？

7、什么人可以建主線？主線的作用是什么？主線可以分級嗎？

8、在主線的工作框中，哪些內(nèi)容可以本地引用？

任務(wù)三 項目、任務(wù)、知識

一、項目

建立項目需要具有“新建項目權(quán)”，所以只要用戶的職務(wù)中具有此權(quán)限都可以建立項目。管理員可以根據(jù)企業(yè)實際需要將此權(quán)限賦予給對應(yīng)的職務(wù)即可。

（一）新建項目

各項目負(fù)責(zé)人都具有創(chuàng)建項目的權(quán)限。創(chuàng)建過程：

1、選擇“項目”

2、點擊“新建項目”

3、進(jìn)入如下界面填寫項目名稱、項目編號（MIS00X）、項目描述、開始時間、完成時間、進(jìn)度、負(fù)責(zé)人（默認(rèn)為創(chuàng)建人）、參與人。如下圖：管理信息系統(tǒng)項目。

注：參與人，可選一個或多個本班同學(xué)。

4、提交后，系統(tǒng)將會給所有的參與人發(fā)送一條系統(tǒng)提醒。

5、建好項目后，如果項目中有人員變動?？梢渣c擊打開本項目，選擇“人員”選項卡，可刪除或添加參與人。

（二）分配項目

如果您只是項目的創(chuàng)建人而不是負(fù)責(zé)人，可以通過“分配項目”來重新指定負(fù)責(zé)人。

此操作需要具有項目管理權(quán)，在擁有此權(quán)限的情況下，即使不是您創(chuàng)建的項目也可以進(jìn)行“分配項目”的操作。

（三）建立子項目

當(dāng)需要完成的工作周期較長，或者有多項工作任務(wù)及多個負(fù)責(zé)人時，可以在項目中建立子項目。將工作拆分成若干個階段性的工作，有助于目標(biāo)的達(dá)成。

只有負(fù)責(zé)人才可以建立子項目，每個子項目都可以設(shè)置不同的負(fù)責(zé)人，根項目的負(fù)責(zé)人有權(quán)利變更子項目負(fù)責(zé)人。

（四）項目協(xié)商

對項目執(zhí)行過程的掌控決定了項目的成敗，從很多案例中可以看出溝通不暢是造成項目失敗的關(guān)鍵因素。例如，項目進(jìn)行中已經(jīng)出現(xiàn)了問題，但執(zhí)行者沒有主動上報，或上報流程太繁瑣，往往收到處理反饋時事情已經(jīng)到了無法解決的地步。

項目中的協(xié)商就是針對這一問題提供的解決方案。通俗來講，協(xié)商就是“掛問題”，項目所有參與人都可以發(fā)表協(xié)商，將執(zhí)行中的各項問題或者進(jìn)度等進(jìn)行匯報，提交后協(xié)商內(nèi)容會通過系統(tǒng)提醒自動推送到負(fù)責(zé)人及所有參與人眼前，在第一時間獲知最新進(jìn)展及給出相關(guān)反饋。

（五）項目文檔

項目在執(zhí)行過程中會產(chǎn)生大量文檔，通過項目文檔，可以將屬于同一項目的文檔匯集在一起，方便參與人調(diào)取查詢。

項目參與人員，選擇“文檔”選項卡，點擊“添加文檔”，可上傳跟本項目有關(guān)的文件。

（六）項目活動記錄

活動記錄是指這個項目從開始到結(jié)束所有的操作動作，記錄了項目所有參與人在項目中所進(jìn)行的操作。通過活動記錄，可以看到誰在什么時間進(jìn)行了哪些操作。

（七）撤銷項目

項目建立后就不允許刪除，只能進(jìn)行編輯或撤銷。撤銷后的項目或子項目將不顯示在項目列表中，可以通過“狀態(tài)過濾”出已撤銷的項目，并進(jìn)行恢復(fù)。

二、任務(wù)

除了那些需要多個部門協(xié)同、執(zhí)行周期長、內(nèi)容復(fù)雜的大項目工作，在企業(yè)中，還有大量常規(guī)工作以及臨時的小任務(wù)等需要管理和分派。對于這種較輕量級的工作，就可以使用任務(wù)工具來完成。特別是很多的管理者總喜歡口頭式的派發(fā)工作，由于沒有記錄，雙方溝通不暢導(dǎo)致任務(wù)完成卻不是管理者期望的那樣，使用任務(wù)管理就可以很好的解決這些問題。

（一）派任務(wù)

通過任務(wù)管理，可將常規(guī)工作以及臨時的小任務(wù)派發(fā)給某參與人。當(dāng)有一件工作需要來完成時，就可以通過“派任務(wù)” 創(chuàng)建一張任務(wù)表單。要求創(chuàng)建人將需要完成的工作內(nèi)容及需要 達(dá)成的結(jié)果進(jìn)行描述，并為該項任務(wù)選擇完成的時間點及負(fù)責(zé)人等。

操作步驟：

1、選擇“任務(wù)”選項卡

2、點擊“派任務(wù)”

3、提交后，該項任務(wù)為待接收狀態(tài)。任務(wù)中的負(fù)責(zé) 人將會接收到來自系統(tǒng)的一條提醒消息，告知當(dāng)前 有項任務(wù)由自己負(fù)責(zé)來完成。

4、負(fù)責(zé)人進(jìn)入到該項任務(wù)頁面后，可以選擇“接收任務(wù)”或者“拒絕任務(wù)”。接收任務(wù)后，該項任務(wù)顯示為進(jìn)行中狀態(tài)，表示該項任務(wù)正式開始執(zhí)行，系統(tǒng)將自動提醒任務(wù)創(chuàng)建人和參與人。選擇拒絕任務(wù)后，該項任務(wù)直接退回到創(chuàng)建人處。

（二）執(zhí)行任務(wù)

任務(wù)的執(zhí)行過程可以通過“添加任務(wù)事件”來進(jìn)行記錄。

對于執(zhí)行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，可以通過任務(wù)中的“討論區(qū)”快速發(fā)起參與人之 間的主題討論，提交的內(nèi)容會自動保存在討論區(qū)中，方便日后對該項任務(wù)的查詢和回溯。

任務(wù)過程中會產(chǎn)生各類文檔，為了便于管理和查 找，通過“文檔區(qū)”來保存與此項任務(wù)相關(guān)的所有文檔。

在“任務(wù)看板”下會按時間先后順序顯示關(guān)于此項任務(wù)的所有活動項，匯集了來自任務(wù)事件、討論區(qū)和文檔區(qū)的所有內(nèi)容。

（三）完成任務(wù)

任務(wù)完成后，需要由負(fù)責(zé)人來進(jìn)行任務(wù)總結(jié)并且完 成“提交完成”的動作。提交后，該任務(wù)為待審核狀態(tài)，需要由任務(wù)的創(chuàng)建人“處理審核”。任務(wù)創(chuàng)建人可以給出“同意”或“不同意”的意見，如同意則任務(wù)完成，不同意則重新退回到負(fù)責(zé)人處繼續(xù)進(jìn)行。

（四）撤銷任務(wù)

任務(wù)創(chuàng)建后不允許刪除，只能由任務(wù)創(chuàng)建人進(jìn)行撤銷的操作，任務(wù)撤銷后將不允許其他人再向任務(wù)中添加內(nèi)容，已撤銷的任務(wù)允許“恢復(fù)任務(wù)”。

三、知識

企業(yè)在長期的經(jīng)營過程中積累了不少的智慧和經(jīng)驗，但由于缺少規(guī)范的收集整理，這些寶貴的知識財富都沒有得到很好的利用，以至于造成了企業(yè)中人員離職經(jīng)驗流失，相同的錯誤重復(fù)出現(xiàn)等問題。知識模塊就是幫助企業(yè)來構(gòu)建企業(yè)的知識庫，實現(xiàn)知識的沉淀、共享和學(xué)習(xí)。

1、知識庫管理

在使用知識前，應(yīng)先設(shè)計好知識庫的架構(gòu)，根據(jù)企業(yè)需要的知識和已有的知識建立知識庫中的分類和標(biāo)簽。方便后續(xù)新建知識時可以準(zhǔn)確的提交在對應(yīng)的分類下，便于查找和管理。

知識的分類最多可建立五級，在一級分類下可以創(chuàng)建知識標(biāo)簽，用于區(qū)分知識類別。當(dāng)知識分類中已經(jīng)存在知識點時分類是不允許刪除的，有下級子分類時上級分類也是不允許刪除的。

2、提交知識

默認(rèn)企業(yè)中的所有成員都可以通過“我的知識”來新建知識，提交后則需要企業(yè)中具有知識審核權(quán)的人審核后才能發(fā)布，如果企業(yè)將知識設(shè)置為不需要審核，則直接提交到知識庫中。

您可以在“我的知識”頁簽下查看處于各種狀態(tài)的知識。需要注意的是，只有已拒絕和草稿箱中的知識可以刪除，否則只要發(fā)布成功的知識都不允許刪除，只能編輯和撤銷。

除新建知識外，在今目標(biāo)平臺的評閱日志、計劃，項目協(xié)商，論壇等模塊下的內(nèi)容也可以通過“加入知識”按鈕快速的添加到知識庫中來，不漏掉任何的知識資源。

3、審核知識

當(dāng)企業(yè)的知識發(fā)布設(shè)置為需要審核時，則具有知識管理權(quán)的成員將負(fù)責(zé)審核知識的發(fā)布。在“審核知識”頁簽下顯示待發(fā)布的知識，管理員可以對知識進(jìn)行發(fā)布或拒絕的操作。

問題：

1、哪些人有創(chuàng)建項目的權(quán)限？

2、建好的項目能不能刪除？

3、公司總經(jīng)理讓手下小王建了一個項目，但總經(jīng)理想看到整個項目的進(jìn)展情況，小王該怎么做？

4、如果項目中的某個參與人，在工作推進(jìn)過程中遇到了問題，他該使用項目中的哪個功能？

5、項目中的資料或文檔應(yīng)放在哪里？

6、如果要修改項目中的參與人員，在哪修改？

7、公司總經(jīng)理讓手下小王派任務(wù)給小李，但總經(jīng)理想看到整個任務(wù)的進(jìn)展情況，小王該怎么做？

8、任務(wù)可刪除嗎？

9、任務(wù)執(zhí)行過程中有爭議的問題或者是需要大家來商榷的問題，通過什么進(jìn)行？

10、任務(wù)事件的作用是什么？

11、修改任務(wù)中的參與人應(yīng)怎么做？

12、哪些人可以派任務(wù)給別人？

13、今目標(biāo)的哪些模塊內(nèi)容可以加入知識庫中？

14、知識庫中的內(nèi)容是不是所有人都可以看到？

第四篇：A8系統(tǒng)用戶操作手冊

A8系統(tǒng)用戶操作手冊

目錄

前言..................................................................................................................................................3 第一章

系統(tǒng)登錄...........................................................................................................................4

1.1 登錄方式.........................................................................................................................4 1.2 系統(tǒng)登錄.........................................................................................................................8 第二章

日常工作...........................................................................................................................9

2.1 系統(tǒng)框架.........................................................................................................................9 2.2 空間門戶.......................................................................................................................12 2.3 個人門戶.......................................................................................................................13 2.3.1 常用欄目............................................................................................................13 2.3.2 欄目配置............................................................................................................14 2.4 日常工作.......................................................................................................................15 2.4.1 如何進(jìn)行工作匯報、請示................................................................................15 2.4.2 如何處理事項....................................................................................................23 2.4.3 如何填寫表格....................................................................................................28 2.4.4 如何處理表單模板............................................................................................33 2.4.5 如何查看、處理公文........................................................................................35 2.4.6 如何查詢文件....................................................................................................39 2.4.7 如何保存文件....................................................................................................40

前言

本操作手冊服務(wù)于普通終端用戶，內(nèi)容涉及系統(tǒng)登錄、日常工作、常用功能等。用戶可按操作手冊截圖一步步操作，實現(xiàn)系統(tǒng)登錄、日常工作辦理、常用功能測試。產(chǎn)品功能模塊較多，本操作手冊只針對普通用戶日常工作中常用的工作模塊及操作進(jìn)行說明，很多功能點及功能菜單都不做詳細(xì)介紹，我們期望通過本手冊能保障普通用戶日常工作的順利開展。

第一章

系統(tǒng)登錄

1.1 登錄方式

系統(tǒng)通過瀏覽器來登錄，登錄地址如下： 內(nèi)網(wǎng)登錄網(wǎng)址：http://10.10.4.48 外網(wǎng)登錄網(wǎng)址：http://oa.dtcec.com 打開瀏覽器，將登錄地址輸入瀏覽器即可進(jìn)行登錄首頁，如下圖：

注：系統(tǒng)首次登陸時，請?zhí)崆巴瓿蒊E瀏覽器安全設(shè)置，將http://10.10.4.48 添加至瀏覽器安全站點，安全站點自定義級別將ActiveX相關(guān)選項全部啟用，禁用彈出窗口阻止程序即可。

相關(guān)順序及圖片: 1.打開瀏覽器，點擊右上方工具，點擊Internnet選項；

2.Internet選項窗口彈出后，點擊上方安全選項卡，到達(dá)下方頁面；

3.單擊站點按鈕，彈出可信任站點對話框，向內(nèi)輸出http://10.10.4.48 進(jìn)行安全站點添加；

4.單擊自定義級別按鈕，彈出自定義安全設(shè)置窗口，下拉滾動條，將ActiveX控件和插件相關(guān)選項，設(shè)置為啟用狀態(tài)；

5.下拉滾動條，將“使用彈出窗口阻止程序”，設(shè)置為禁用狀態(tài)，點擊確定保存即可。

如系統(tǒng)內(nèi)存在A6精靈時，請至C:WINDOWSsystem32A6Wizard目錄下，雙擊執(zhí)行UNINSTALLA6WIZARD.BAT批處理程序，完成A6精靈卸載。

1.2 系統(tǒng)登錄

內(nèi)網(wǎng)登錄：在IE中直接輸入網(wǎng)址：http://10.10.4.48；

在登錄前，請點擊登錄頁上方輔助程序安裝，安裝系統(tǒng)運(yùn)行所需的插件，如下圖標(biāo)紅處：

點擊“輔助程序安裝”，出現(xiàn)如下界面：

全選安裝。

安裝時系統(tǒng)提示“請關(guān)閉IE”，按要求關(guān)閉瀏覽器（除上圖窗口外，關(guān)閉所有打開的IE窗口），然后進(jìn)行安裝。

安裝完畢后，輸入用戶名密碼登錄。

注意：如果是非Administrator用戶，請切換到系統(tǒng)管理員執(zhí)行。

第二章

日常工作

該部分主要介紹在登錄系統(tǒng)后，我們通過這套系統(tǒng)如何開展工作、如何處理工作。本章將圍繞這一部分介紹系統(tǒng)常用功能及操作方法。

2.1 系統(tǒng)框架

在登錄后，我們將看到這樣的界面（如果您是首次登錄，系統(tǒng)會提示您修改密碼，點確定進(jìn)入修改界面，進(jìn)行密碼修改）：

在這個頁面上，我們通過不同顏色來區(qū)分整個頁面的框架。

? 紅色：logo顯示區(qū)，在這里呈現(xiàn)了單位的名稱，單位的圖標(biāo)，在該部分右側(cè)的“個人空間”、“單位空間”代表不同的門戶，每一個門戶里面放置的內(nèi)容不同，門戶我們在2.2節(jié)具體介紹。

? 黃色：主菜單，這里呈現(xiàn)了系統(tǒng)的菜單，由于長度有限，顯示不出來的菜單我們可以通過點擊后面的“》”來查看。后面的輸入框是全文檢索框，如果需要查找系統(tǒng)內(nèi)的信息，如檢索“合同”，在這里輸入“合同”，點搜索，系統(tǒng)就會查找符合這一關(guān)鍵詞的信息，同時界面會跳轉(zhuǎn)到全文檢索頁面。

? 藍(lán)色：系統(tǒng)工作區(qū)，在這里系統(tǒng)的主要工作區(qū)，常用的工作信息都在這里進(jìn)行顯示。每一個四方形的格子稱之為欄目，在登錄后，如果您看到的欄目信息和截圖有差異，無須質(zhì)疑，這個工作區(qū)顯示的欄目是可以自由配置的，在2.2.1我們將帶你一起打造屬于自我的個性空間。? 紫色：這里是快捷菜單，當(dāng)我們打開相應(yīng)的主菜單時，該主菜單就會的子菜單就會在這里顯示，同時下面有個面板，這個面板也是一種快捷方式，可以快速打開一些常用功能，該面板是可以自由搭配的，詳細(xì)配置請查看2.2.1。

? 數(shù)字：在logo正文的藍(lán)色數(shù)字是我們的即時交流工具，類似于一個網(wǎng)頁版的內(nèi)部QQ。點擊藍(lán)色的數(shù)字（這個數(shù)字是當(dāng)前在線的人數(shù)），會出現(xiàn)以下頁面：

左側(cè)展示了我們整個單位的組織架構(gòu)，右側(cè)為當(dāng)前部門的在線人員，雙擊姓名，即可進(jìn)入即時聊天界面，如下圖紅色部分：

點擊上方的顯示離線人員，會顯示出整個部門的人員，同時會以灰色表示。除了支持單人聊天，也支持多人聊天，類似于QQ群，通過點擊左上角部門旁邊的討論組，可以創(chuàng)建群組。

2.2 空間門戶

在2.1節(jié)時我們介紹了門戶的概念，在這節(jié)我們詳細(xì)的解釋這個名詞。在系統(tǒng)中不同的門戶代表了不同的信息分類，換言之，我們通過門戶將信息歸類，從而方便我們?nèi)ゲ檎摇⑻幚怼?/p>

系統(tǒng)默認(rèn)包括三個門戶，即個人空間、部門空間（需要部門管理員啟用，如無，則未啟用）、單位門戶。不同的門戶放置的信息不一樣。如個人空間，放置的主要為跟每一位員工每天上班息息相關(guān)的內(nèi)容，如待辦工作、我的模板、跟蹤事項、日程安排等，而單位門戶則主要放置單位新聞、單位公告、單位通知、單位討論等內(nèi)容。如此，當(dāng)我們每天上班時，通過個人空間就知道自己今天有哪些事情要辦理，開展一項工作從哪里進(jìn)入，在哪里查看自己的工作日程等，通過單位空間就可以看到單位發(fā)布的最新新聞、公告、通知、調(diào)查、討論等。通過這樣一種方式我們將信息分類，提高每一位員工的工作效率與工作質(zhì)量。

當(dāng)前，無論個人空間還是單位空間，都是可以自由配置的，單位空間由單位空間管理來配置，普通用戶只需要瀏覽即可，而個人空間，則是每一位員工可以 12

親自操刀，根據(jù)需要隨意配置的。

2.3 個人門戶

前面我們已經(jīng)介紹了門戶的概念，這一節(jié)我們重點來介紹一下個人門戶，對常用的幾個欄目功能進(jìn)行介紹，同時教會大家如何配置自己的門戶空間。

2.3.1 常用欄目

? 待辦工作

工作區(qū)顯示的第一個欄目一般為待辦工作。顧名思義，在這里將呈現(xiàn)當(dāng)前登錄人員需要辦理的所有事項，如常用的流程、協(xié)同（可理解為內(nèi)部郵件）等。上班的第一件事就是對待辦工作進(jìn)行處理，通過點擊每一條待辦工作，我們就能進(jìn)入相應(yīng)的處理界面，在后面的章節(jié)我們詳細(xì)介紹如何來處理這些待辦事項。

? 我的模板

日常工作中我們會用到大量的紙質(zhì)表格，如費(fèi)用報銷，我們要填寫費(fèi)用報銷單據(jù)，出差我們要填寫出差申請單，這樣的紙質(zhì)單據(jù)，我們將其做成下圖的電子檔：

這些電子檔就是我們所謂的模板，我的模板欄目里面放置的就是當(dāng)前登錄人員權(quán)限范圍內(nèi)可以使用的電子單據(jù)。公司所有發(fā)文模板、收文模板、表單模板等

都根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限已授權(quán)給每個賬戶。

? 跟蹤事項

在流程處理過程中我們設(shè)定為跟蹤的事項都會在這里進(jìn)行顯示，凡是被跟蹤的事項，流程處理過程中任何人所做的處理，系統(tǒng)都會給出消息提示，以方便人員實時了解事件的處理情況。

2.3.2 欄目配置

通過菜單“個人事務(wù)”---“空間欄目配置”，我們可以對個人空間的欄目內(nèi)容、欄目排版、欄目順序進(jìn)行調(diào)整。

點擊空間欄目設(shè)置，會進(jìn)入到如下界面：

通過點擊添加欄目，可以根據(jù)需要添加相應(yīng)的欄目，不需要的欄目，將鼠標(biāo)移至欄目名稱后面，點叉號可將其移除。按住鼠標(biāo)左鍵不放進(jìn)行拖動，可排列欄目的顯示順序。操作完畢后點確定保存。

2.4 日常工作

日常工作部門我們著重講每天的工作如何開展，如何通過系統(tǒng)進(jìn)行工作的匯報、請示、跟蹤，如果通過系統(tǒng)檢索文檔、查找信息。

2.4.1 如何進(jìn)行工作匯報、請示

日常工作中，很大一部分工作量是寫報告、文件做請示，這樣頻繁的內(nèi)部信息交互沒有一個便捷通暢的平臺做支持是比較麻煩的，因為面臨一個很重要的問題，被請示對象時間的不確定性，往往我們拿著一份文件辛辛苦苦的跑到相關(guān)部門，卻發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)人或相關(guān)人員在不，如果需要請示的領(lǐng)導(dǎo)不止一個，就需要挨個部門跑，那么這份請示批辦下來將會耗費(fèi)大量的時間、經(jīng)歷，同時，各種紙質(zhì)文件的打印無疑也是一種資源浪費(fèi)。

那么通過這套系統(tǒng)我們?nèi)绾蝸磉M(jìn)行工作的請示、匯報呢？

點擊上圖標(biāo)紅處“協(xié)同工作”點擊第一個菜單“新建事項”，或者在左邊“我的快捷“新建事項”，出現(xiàn)如下界面：

通過協(xié)同工作---新建事項，我們就可以進(jìn)行工作匯報了。

協(xié)同，即單位內(nèi)部人、事件、資源三者之間的協(xié)調(diào)，一個人處理某件事情，需要調(diào)配相應(yīng)的資源，我們將這一過程稱之為協(xié)同。我們可以簡單的理解協(xié)同為單位內(nèi)部的電子郵件系統(tǒng)，只是它比郵件系統(tǒng)要強(qiáng)大許多，那么我們現(xiàn)在開始體驗協(xié)同吧。

點擊新建事項，打開上圖界面后，我們來舉例講解如何發(fā)起協(xié)同、處理協(xié)同。舉例：關(guān)于某某工作的請示，處理人合規(guī)部周總。

我們先來看一下這個頁面的構(gòu)成。

紅色為常用的功能按鈕，黑色部分主要是附加屬性，如事件的重要性等，墨綠色部分為正文輸入?yún)^(qū)域。

【發(fā)送】將建立好的協(xié)同事項，按照流程發(fā)送，事項進(jìn)入?yún)f(xié)同工作的【已發(fā)事項】列表中；當(dāng)前頁面跳轉(zhuǎn)到【已發(fā)事項】頁面。

【保存待發(fā)】將協(xié)同事項進(jìn)行保存，不進(jìn)行發(fā)送，事項進(jìn)入【待發(fā)事項】列表中，當(dāng)前頁面跳轉(zhuǎn)到【待發(fā)事項】頁面；用戶可在待發(fā)事項中對協(xié)同進(jìn)行修改并發(fā)送。

【存為草稿】將協(xié)同事項進(jìn)行保存，不進(jìn)行發(fā)送，事項進(jìn)入【待發(fā)事項】列表中，當(dāng)前頁面不跳轉(zhuǎn)，還是【新建事項】頁面；用戶可在待發(fā)事項中對協(xié)同進(jìn)行修改并發(fā)送。

【存為模版】將協(xié)同保存為【協(xié)同模板】、【格式模板】、【流程模板】三種方式，【協(xié)同模板】用于規(guī)范固化的管理或業(yè)務(wù)行為，包含了正文模板和協(xié)同模板?！靖袷侥０濉坑糜谝?guī)范行文格式，有HTML、Word、Excel、WPS文字、WPS表格和表單六種模式?！玖鞒棠０濉坑糜谝?guī)范與格式無關(guān)的審批或業(yè)務(wù)流程。

【調(diào)用模板】直接調(diào)用已經(jīng)建立好的系統(tǒng)預(yù)置的模板和個人建立的模板。其中，系統(tǒng)模板是公用的模板，由單位管理員或者表單管理員創(chuàng)建，用于解釋組織的管理規(guī)則，實現(xiàn)規(guī)范化管理；個人模板是個人對常用的流程和格式的存儲使用，可減少工作量和增加易用性。

【插入】插入本地文件：添加本地計算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)計算機(jī)保存的文檔；插入關(guān)聯(lián)文檔：添加A8系統(tǒng)內(nèi)保存的文檔。

【正文類型】提供5種正文類型：標(biāo)準(zhǔn)正文、Word正文、Excel正文、WPS文字、WPS表格。

【打印】協(xié)同事項在新建完成后未發(fā)送前可以進(jìn)行打印操作，以紙質(zhì)文件保存查看。

【編輯流程】通過選人界面方式建立流程，或?qū)σ呀⒌牧鞒踢M(jìn)行編輯，可以批量修改自由協(xié)同的節(jié)點屬性、處理期限。

我們將舉例內(nèi)容進(jìn)行輸入，形成下圖：

在這里我們輸入了標(biāo)題、內(nèi)容，如果該事件比較緊急，我們可以選擇標(biāo)題后面的緊急程度，不同緊急程度的事件在發(fā)送出去后在被請示人的待辦事項中顯示方式不同，“普通”只是單純的標(biāo)題，“重要”會在標(biāo)題前加一個紅色的感嘆號，“非常重要”將會有兩個感嘆號，其他屬性不做介紹，我們將其功能羅列如下：

【標(biāo)題】協(xié)同事項的題目。不能為空。

【流程】協(xié)同的流程，可以新建流程，也可以用已經(jīng)設(shè)置好的個人流程。（備注：可以在模板管理中建立流程模版，可以通過【編輯流程】功能對流程進(jìn)行調(diào)整）

【重要程度】標(biāo)識協(xié)同事項的緊急程度，分為【普通】，【重要】，【非常重要】。選擇【重要】或【非常重要】時，在已發(fā)事項列表中該協(xié)同標(biāo)題前顯示紅色【！】或【！】符號。

【關(guān)聯(lián)項目】選擇與發(fā)起者相關(guān)聯(lián)的項目，必須已經(jīng)建立了關(guān)聯(lián)的項目。（備 18

注：只有協(xié)同發(fā)起人是該項目的成員或者項目負(fù)責(zé)人，在下拉框才出現(xiàn)可以選擇的項目）

【預(yù)歸檔到】在建立協(xié)同事項，預(yù)先將協(xié)同歸檔到文檔系統(tǒng)中?？深A(yù)歸檔到【我的文檔】、【單位文檔】或【項目文檔】中，預(yù)歸檔的流程對有文檔查詢權(quán)的操作者是可見的。（備注：單位文檔只有文檔管理員可以對其進(jìn)行操作，項目文檔只有項目負(fù)責(zé)人可對其進(jìn)行操作，普通人員只能操作我的文檔）

【流程期限】設(shè)定協(xié)同事項的處理期限。

【提醒】設(shè)置提前提醒時間，系統(tǒng)會自動給予提示，進(jìn)行催辦。

【更多】設(shè)置協(xié)同流轉(zhuǎn)過程中的操作權(quán)限和跟蹤狀態(tài)以及督辦設(shè)置，如下：

1)跟蹤：默認(rèn)跟蹤，個人首頁的跟蹤事項中顯示該協(xié)同；勾選去掉，在后序的節(jié)點中,處理的操作中不能進(jìn)行跟蹤操作，且個人首頁的跟蹤事項中不顯示該協(xié)同。

2)設(shè)置協(xié)同督辦人員、督辦期限和督辦主題

3)允許轉(zhuǎn)發(fā)：默認(rèn)允許轉(zhuǎn)發(fā)，該協(xié)同可以轉(zhuǎn)發(fā)；勾選去掉，發(fā)起人及后序的處理節(jié)點,均不可以轉(zhuǎn)發(fā)該協(xié)同。

4)允許改變流程：默認(rèn)允許改變流程，該協(xié)同可以改變流程；勾選去掉，在后序的節(jié)點中，處理的操作中不顯示【加簽】、【減簽】、【會簽】、【知會】。

5)允許修改正文：默認(rèn)允許修改正文，可以修改該協(xié)同正文；勾選去掉，在后序的節(jié)點中，處理的操作中不顯示修改協(xié)同正文。

6)允許修改附件：默認(rèn)允許修改附件，可以修改該協(xié)同附件內(nèi)容；勾選去掉，在后序的節(jié)點中，處理的操作中不顯示修改協(xié)同附件（備注：只支持對office附件內(nèi)容進(jìn)行修改）。

7)允許歸檔：默認(rèn)允許歸檔，該協(xié)同可以歸檔；勾選去掉，在后序的節(jié)點中，處理的操作中該協(xié)同不可以進(jìn)行歸檔。

8)流程期限到時自動終止：此項默認(rèn)不選擇且置灰，只有當(dāng)自由流程設(shè)置了流程期限，才可選擇。如果選擇此項，當(dāng)流程期限到時還未處理則流程自動終止。

【正文】可以在正文中輸入信息。

【附言】在附言文本區(qū)可以輸入信息，最大只能輸入500個漢字；在已發(fā)事項中，打開此協(xié)同，能夠看到附言信息。

標(biāo)題、正文輸入好以后，需要我們選擇被請示人員，通過點擊流程可進(jìn)行選擇人員界面：

協(xié)同區(qū)別于郵件的地方在于，如果發(fā)郵件，我們只能將郵件發(fā)送給某個人或者某一群人，不能實現(xiàn)某個處理人處理完畢再發(fā)送給下一處理人這樣的按照預(yù)先設(shè)定的時間節(jié)點順序的流轉(zhuǎn)的處理方式。

在這里我們選擇“周守衛(wèi)”。

當(dāng)然，現(xiàn)實情況中我們可能會存在下面的情況：

? 周總處理完以后，還要找馮行長請示。那么這里就有一個先后順序，周總先處理、然后馮行長再審批。我們可以在上面的選擇界面里面，將兩個人都選擇（選人時可以雙擊人員姓名，也可以單擊然后點擊中間的向右鍵頭），然后選擇選人界面下方的串發(fā)（串發(fā)即一個挨著一個處理）； ? 周總和孟主任都要看，沒有先后順序。這種情況就是要同時發(fā)給兩個人，同樣的，我們將兩個人都選擇，然后選擇“并發(fā)”，這里如果我們選擇了多層，頁面會直接跳轉(zhuǎn)到流程圖，可對流程圖進(jìn)一步編輯。

人員選擇后，點擊“編輯流程”，我們可以看到如下的流程圖：

如果我們需要在周守衛(wèi)后面添加人員，可以鼠標(biāo)左鍵點擊代表周守衛(wèi)的小人圖標(biāo)，彈出如下菜單：

【增加節(jié)點】在當(dāng)前人員后面增加其他人員，可以一人、多人、串發(fā)、并發(fā)； 【刪除節(jié)點】刪除當(dāng)前節(jié)點；

【替換節(jié)點】選擇其他人員代替當(dāng)前人員； 【節(jié)點屬性】配置當(dāng)前節(jié)點人員的權(quán)限； 我們點擊節(jié)點屬性會彈出以下界面：

如果您對此感興趣，可以查閱詳細(xì)操作說明。

這些工作做完以后，我們就可以點“發(fā)送”，將該請求發(fā)送出去。那么如何查找已經(jīng)發(fā)送出去的事項呢？在菜單“協(xié)同工作”里，我們可以點擊已發(fā)事項來查找,也可以通過個人空間的欄目“已發(fā)事項”來查找。

2.4.2 如何處理事項

對于發(fā)送過來的協(xié)同，我們?nèi)绾蝸硖幚砟兀?/p>

所有發(fā)送過來的協(xié)同都會在個人空間中的欄目“待辦事項”中羅列出來，根據(jù)顯示的形式（是否有紅色感嘆號及感嘆號數(shù)量）來區(qū)分事件的緊急性。我們進(jìn)入周總的賬號，打開剛才發(fā)送過來的事件。

注意：當(dāng)有協(xié)同事件發(fā)送過來的時候，在系統(tǒng)右下角會有消息彈出框提示，同時，瀏覽器標(biāo)題會不斷的閃動。

消息提示框內(nèi)帶鏈接，可直接點擊進(jìn)入處理界面，也可以通過點擊“待辦工作”，該事件的標(biāo)題進(jìn)入。

左邊紅色為我們剛才錄入的請示內(nèi)容、右邊藍(lán)色為處理人操作區(qū)域。通過點擊正文旁邊的“流程”頁簽我們可以看到該請示的流轉(zhuǎn)順序，同時根據(jù)每個小人圖標(biāo)的標(biāo)識可以看到當(dāng)前的處理狀態(tài)。

【眼睛】代表當(dāng)前處理人已經(jīng)查看，但是沒有處理； 【紅叉號】代表未處理，也未看； 【綠對勾】看了且已處理；

右邊是處理區(qū)域，我們來著重看一下如何來處理。

假設(shè)現(xiàn)在周總打開了該請示，最簡單的操作，周總可以看一下請示的內(nèi)容，表達(dá)自己的態(tài)度（可以通過處理區(qū)域點選“已閱”、“同意”、“不同意”），如果有意見內(nèi)容，在右邊的空白區(qū)域輸入自己的意見，然后點提交即可。

這樣，最簡單的事件處理就結(jié)束了。在這里我們再列舉一種經(jīng)常會遇到的情況。

舉例：周總在處理該事件時，認(rèn)為事件內(nèi)容達(dá)涉到辦公室，需要辦公室孟主任辦理，這時候周總要怎么操作？

周總可以通過“加簽”來將孟主任加到流程中來。加簽可以將原流程以外的人員加入到流程中，可以加簽給多人，也可以加簽給單個人，加簽給多人時可以選擇多人處理的方式，如串發(fā)還是并發(fā)。這里，我們把孟主任加簽進(jìn)來。加簽后并不會立即提交，會刷新流程視圖。

通過流程圖，我們可以看到，孟主任已經(jīng)在流程中。在這里，我們介紹以下其他的操作選項?！疽验啞繉Υk事項已進(jìn)行瀏覽?！就狻客獯k事項內(nèi)的內(nèi)容?！静煌狻坎煌獯k事項內(nèi)的內(nèi)容。

【消息推送】支持協(xié)同處理時，能夠強(qiáng)推自己的處理意見給指定已處理人或發(fā)起人，即便他們沒有設(shè)置跟蹤。

【意見隱藏】勾選時其他處理人不能查看該處理人意見，只有發(fā)起者和此用戶可以看到。

【插入附件】可以插入本地計算機(jī)保存的文件?！娟P(guān)聯(lián)文檔】可以插入與該用戶相關(guān)的關(guān)聯(lián)文檔。

【跟蹤】處理者設(shè)置跟蹤選中的協(xié)同，設(shè)定完成后該協(xié)同顯示在個人空間的跟蹤事項中。

【處理后歸檔】處理完該協(xié)同后將該協(xié)同保存到文檔中。

【處理后刪除】處理完該協(xié)同后該協(xié)同將被刪除，不在已辦事項列表頁面顯示。

【提交】確定處理結(jié)果。

【暫存待辦】將待辦事項推遲處理。

【存為草稿】將待辦事項推遲處理，狀態(tài)為[草稿]，停留在當(dāng)前處理頁面，保留處理意見。

【加簽】用戶可以在流程中，在自己和下一個節(jié)點之間加入一個或多個節(jié)點人員。進(jìn)行加簽操作后并不立即提交后臺，只是刷新當(dāng)前的流程圖。

【轉(zhuǎn)發(fā)】用戶可以將當(dāng)前正在處理的協(xié)同事項轉(zhuǎn)發(fā)給其他人員。轉(zhuǎn)發(fā)時，系統(tǒng)將生成一個新的協(xié)同事項，內(nèi)容與原協(xié)同事項相同，只是流程變?yōu)楫?dāng)前用戶發(fā)向被轉(zhuǎn)發(fā)用戶。

【知會】用戶可以將當(dāng)前正在處理的協(xié)同事項知會給其他人員。

【減簽】用戶可以在流程中刪掉當(dāng)前節(jié)點的下一個節(jié)點人員。進(jìn)行減簽操作后并不立即提交后臺，只是刷新當(dāng)前的流程圖。

【回退】用戶可以將流程回退至前一節(jié)點，回退前可以加注意見、態(tài)度等。【當(dāng)前會簽】在當(dāng)前節(jié)點添加人員形成臨時會簽組，該協(xié)同只有當(dāng)會簽組的人員全部都處理完了，才會流轉(zhuǎn)到下一節(jié)點。

【撤銷】處理人員可以撤銷協(xié)同流程，協(xié)同流程撤銷后該協(xié)同回到發(fā)起者的【待發(fā)事項】中。

【修改正文】 事項接收者可以修改事項正文，系統(tǒng)將記錄每個修改者的姓名和修改時間，并在流程日志頁面顯示。

【修改附件】 事項接收者可以修改附件內(nèi)容，系統(tǒng)將記錄每個修改者的姓 26

名和修改時間，并在流程日志頁面顯示。

【轉(zhuǎn)事件】 事項接收者可以將事項轉(zhuǎn)換為一個事件。

【終止】如果用戶點擊【終止】，流程將在該用戶處停止流轉(zhuǎn)，流程圖上該節(jié)點顯示終止?fàn)顟B(tài)，該用戶的后續(xù)節(jié)點將不會接收到該事項。

接下來，我們切換到孟主任的賬號，點開待辦事項。

孟主任如何來處理工作我們可以參照周總的處理方式，在此我們注意一個細(xì)節(jié)。

觀察上圖紅色部分，所有流程中的處理人在右邊輸入框中填寫的意見，都會在這里展示，如果處理人填寫意見后，選擇了正文的意見隱藏，沒有查看權(quán)限的人在這個區(qū)域看到的將是紅色的星號。

藍(lán)色區(qū)域可以針對當(dāng)前處理人的意見進(jìn)行回復(fù)。如周總給了一個意見，表達(dá)了對該請示的一個疑問，發(fā)起人就可以在這里對他進(jìn)行回復(fù)。這種震蕩回復(fù)的方式可以保證在事件的處理人進(jìn)行充分的溝通，同時對于下面的流程處理來人說，可以很好的了解事件之前的處理過程是什么樣子的。

由于過程痕跡保留，可以有效的規(guī)避內(nèi)部的扯皮現(xiàn)象。其他：

已辦理的工作我們可以在“協(xié)同工作”—“已辦事件”中找到，也可以在個人空間的已辦事件欄目中找到。

總結(jié)：

協(xié)同工作除了發(fā)請示、匯報外，實際上可以應(yīng)用到單位內(nèi)部任何一處的溝通，如重要的事件通知（往往發(fā)公告到單位空間里面人員不一定看）、內(nèi)部人員之間工作的協(xié)作等，只要涉及到人與人之間的溝通，我們都可以通過這樣一種方式來進(jìn)行操作。

2.4.3 如何填寫表格

上面介紹了如何發(fā)起請示、匯報以及如何處理工作，下面我們來介紹如何填寫表格。

如果您要出差，或者您要報銷，利用這套系統(tǒng)，您將不必再填寫紙質(zhì)單據(jù)，我們已經(jīng)將您平常用的單據(jù)做成了電子表格，在系統(tǒng)上可以直接調(diào)取填寫。

舉例：合規(guī)部員工seeyon要請三天假去參加朋友的婚禮。那么他該如何操作。

第一步：在個人空間“我的模板”欄目中找到請假單。

注意：如何在欄目里沒有顯示請假單，可以點擊欄目下方的“更多”

點擊更多后，就可以看到系統(tǒng)內(nèi)所以可供seeyon使用的單據(jù)。我們將單據(jù)按部門進(jìn)行了整理，這里seeyon要請假，單據(jù)歸類在人力資源部下面，那么seeyon就可以找到人力資源部然后去找“請假單”。

點擊“請假單”，出現(xiàn)請假單界面。

我們來觀察一下，會發(fā)現(xiàn)這個界面比較熟悉，如果您還記得前面協(xié)同工作---新建事項，那么您一定很熟悉這個界面，區(qū)別在于這里的正文區(qū)域變成了固定的樣式，流程變成了灰色，原來的“編輯流程”變成了“查看流程”，點擊“查看流程”可以看到流程圖已經(jīng)有了，不需要我們再建立流程圖了。

這樣的，有樣式（這種固定格式的單據(jù)樣式我們叫表單）、有流程的協(xié)同我們稱作表單模板，這種模板用戶只需要填寫表單上可以輸入內(nèi)容的區(qū)域直接提交就可以了，這種樣式是由管理員已經(jīng)定義好的。

既然它和協(xié)同工作---新建事項的界面相似，那么我們可以探索性的打開新

建事項，可以看到上方有“調(diào)用模板”，如下圖：

點擊調(diào)用模板，會彈出：

所以通過協(xié)同工作----新建事項也是可以直接發(fā)起表單模板的。第二步：填寫表單

Seeyon打開“請假單”，開始填寫單據(jù)內(nèi)容。Seeyon發(fā)現(xiàn)單據(jù)上已經(jīng)有一些

信息，如日期、請假人（自己的姓名）、部門已經(jīng)填好了，不用自己填。如下圖：

說明：在打開單據(jù)后，系統(tǒng)會自動加載跟當(dāng)前登錄人員有關(guān)的信息以及當(dāng)前系統(tǒng)信息，如這里的日期，會自動填寫當(dāng)前服務(wù)器的時間（管理員可定義填寫人員是否可修改該初始值），用戶只需要填寫表單上其他的信息即可。

Seeyon去填寫編號，發(fā)現(xiàn)輸入框內(nèi)指針在跳動，鼠標(biāo)卻沒有變成輸入狀態(tài)，而且無法輸入。

說明：編號一般為系統(tǒng)自動生成，在提交單據(jù)后系統(tǒng)會自動生成流水號，如QJ-2013001（編號規(guī)則由管理員定義），這里雖然是編輯狀態(tài)，但不允許用戶輸入，由給系統(tǒng)自動輸入的，用戶以后使用單據(jù)需要注意，如果出現(xiàn)這種情況，說明系統(tǒng)會自動生成該處的信息。

Seeyon接著去輸入自己的請假開始時間、結(jié)束時間，發(fā)現(xiàn)也沒法輸入，但是他發(fā)現(xiàn)輸入框后面有一個按鈕，于是點擊，出現(xiàn)以下界面：

說明：凡是后面帶按鈕的輸入框，都是通過點擊后面的按鈕來選擇輸入內(nèi)容。Seeyon輸入開始、結(jié)束時間，系統(tǒng)自動會算出他請假的天數(shù)。Seeyon填完請假事由，發(fā)現(xiàn)是否銷假不能填。

說明：灰色區(qū)域不可編輯，說明該區(qū)域不需要當(dāng)前人員填寫，是由流程中的其他人填寫，如這里的是否銷假，是由seeyon提交請假單后，人力資源部及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批完了再回到seeyon處時才可以根據(jù)實際情況（請假是否已返回）來填寫的。

Seeyon填寫完單據(jù)后，就直接點提交了。點提交的時候，出現(xiàn)了下面的對話框

請假單的流程設(shè)定，是根據(jù)發(fā)起人的所在部門、自身的崗位、以及請假的天數(shù)，系統(tǒng)自動判斷流程的接收人的，這里請假2天，要到本部門主管，由于seeyon這個賬號設(shè)定有兼職（同時兼稽核部員工），所以他在提交時，就需要選擇是提交給合規(guī)部的領(lǐng)導(dǎo)還是稽核部的領(lǐng)導(dǎo)。如果您在使用時發(fā)現(xiàn)自己并沒有兼職，流

程圖上也顯示會提交給本部門的主管，還是彈出了這個界面，說明管理員沒有設(shè)定部門主管，請聯(lián)系管理員進(jìn)行修改。

假設(shè)流程這里設(shè)定的是合規(guī)部任何人員都可以處理，那么這里的下接框就會列出合規(guī)部所有員工，您可以從中選取一個人來處理。

2.4.4 如何處理表單模板

Seeyon發(fā)起后，系統(tǒng)將其提交給周總，周總通過待辦事項打開了這個單據(jù)，如下：

如果周總查看后，覺得理由不充分，或者單據(jù)內(nèi)容有要修改的，即他不同意這件事，就可以選擇回退（在右邊的處理區(qū)域上方，點擊向右的鍵頭>>會彈出高級選項）

回退后發(fā)起人可以在自己的待發(fā)事項里找到重新編輯再次提交。

假設(shè)周總不同意該事件，根本沒有必要讓發(fā)起人重新修改再審批，可以直接終止。

我們可以發(fā)現(xiàn)這個審批界面和審批協(xié)同是一樣的，只是左邊的正文變成了固定的樣式。在此我們不再贅述如何審批，我們重點看一下左邊的單據(jù)：

注意：表單模板的審批和自由協(xié)同（即前面所做的請示匯報，由于流程是發(fā)起人自己編輯設(shè)定的，我們稱之為自由流程）的審批區(qū)別在于，審批人可以根據(jù)

自身的權(quán)限（由管理員定義好）對單據(jù)內(nèi)容做修改或編輯，我們以另一張單據(jù)為例

如這張跨部門轉(zhuǎn)崗申請，在部門主管審批時，他是可以填寫“現(xiàn)崗位工作表現(xiàn)綜合評價”以及“是否同意轉(zhuǎn)崗”的。同樣的，如有些單據(jù)，我們后期可能要打印留檔，我們做把審批意見直接做到單據(jù)上，那么領(lǐng)導(dǎo)可以直接在表單上填寫意見，也可以在右邊的意見輸入?yún)^(qū)域填寫，區(qū)別在于在右邊處理區(qū)域填寫的意見會全部顯示在處理人意見區(qū)域，而在表單上填寫的意見，就直接留在了表單上，打印出來就是看到的樣子（當(dāng)然，我們在打印時也可以有選擇的對處理意見區(qū)域進(jìn)行打印，只是與表單正文不在一起）。

周總可能做的其他操作，如加簽、轉(zhuǎn)發(fā)等與處理自由協(xié)同無異，不再做贅述。

2.4.5 如何查看、處理公文

泗陽農(nóng)商行有大量的紅頭文件，我們可以借助于這套系統(tǒng)來實現(xiàn)單位的公文管理，在此我們以普通用戶的角度來了解如何處理我們收到的公文。

關(guān)于如何擬文、收文請查看部門關(guān)鍵人員使用手冊。第一步：打開待處理的公文；

說明：待辦公文同樣也在待辦事項中，不同的是，在標(biāo)題后面會有一個word圖標(biāo)，因為公文一般由公文文單和公文正文兩部分構(gòu)成。

第二步：查看公文內(nèi)容

左邊區(qū)域為公文內(nèi)容，公文內(nèi)容分兩部分，一方面是公文文單，另一方面是公文正文。通過公文文單可以看到公文的基本信息，通過點擊正文可以查看公文的正文內(nèi)容。點擊正文，系統(tǒng)會在線打開本機(jī)的word,顯示公文正文。

第三步：處理公文

同樣的，處理公文是在右邊的處理區(qū)域?？梢员磉_(dá)自己的意見，也可以進(jìn)行相應(yīng)的加簽、減簽、回退、終止操作。公文的處理和普通的協(xié)同有較大的區(qū)別，36

區(qū)別點在于對于公文文單的操作和公文正文的操作，當(dāng)然根據(jù)不同人員的崗位職務(wù)以及流程所處的節(jié)點，對應(yīng)不同的權(quán)限，不同的權(quán)限會有不同的操作按鈕，我們將所有的操作選項其羅列如下：

【加簽】在當(dāng)前節(jié)點后面增加后續(xù)節(jié)點，可以加簽給外單位人員?！井?dāng)前會簽】在流程中增加一個與當(dāng)前節(jié)點并列的節(jié)點，節(jié)點權(quán)限為會簽?！净赝恕繉⒐幕赝私o前一節(jié)點。當(dāng)公文已被處理歸檔時，不允許回退?！緶p簽】有選擇性的減掉當(dāng)前節(jié)點后面的節(jié)點。

【修改正文】對公文正文進(jìn)行編輯（我們通過正文頁簽打開的正文是不可直接編輯的，需要點擊打開頁面的菜單“文件”—修改正文才可以編輯，當(dāng)然你要有修改正文的權(quán)限，或者我們也可以通過這個“修改正文”的操作按鈕直接進(jìn)入編輯界面）。

【知會】在當(dāng)前節(jié)點后面加知會節(jié)點。

【多級會簽】將公文會簽給他人，流程中增加處理節(jié)點，待所有會簽者處理完畢后，流程又流轉(zhuǎn)到進(jìn)行多級會簽操作的處理者中，待其處理完后流程才往下流轉(zhuǎn)。被增加節(jié)點可以選擇人員和部門，選擇部門則匹配部門的部門管理員、部門主管、部門收發(fā)員。支持跨單位會簽。

【終止】終止流程，當(dāng)前節(jié)點后面的節(jié)點將收不到這個流程。

【撤銷】將流程直接回退到發(fā)起人的待發(fā)事項中。當(dāng)公文已被處理歸檔時，不允許撤銷。

【轉(zhuǎn)發(fā)】將公文正文（正文作為附件）及附件轉(zhuǎn)入新建發(fā)文界面?！疚奶栃薷摹靠梢赃x擇斷號，或手工輸入文號。

【修改附件】處理節(jié)點可以修改公文的附件信息，包括插入附件和刪除附件?！拘薷奈膯巍啃薷漠?dāng)前節(jié)點權(quán)限有編輯權(quán)限的文單元素內(nèi)容，如修改文號?！竞炚隆奎c擊打開正文，對正文進(jìn)行簽章（需要插入電子簽章狗）?！静块T歸檔】將公文歸檔一份到單位文檔，當(dāng)前用戶必須有對單位文檔的寫入權(quán)限。

【正文套紅】將正文內(nèi)容按正文套紅模板的格式套入指定位置。

【文單套紅】將文單內(nèi)容按文單套紅模板的格式套入指定位置，用于打?。ㄎ覀兛梢詫⒆筮叺奈膯伟雌胀ǖ谋砀駱邮脚虐嬉苑奖爿斎?，在要打印的時候去套用 37

我們實際的文單樣式，如我們自己實際用的發(fā)文單、收文單）。

【傳閱】將公文傳閱相關(guān)人員，被傳閱人節(jié)點權(quán)限為閱讀（只能看，不能做其他操作）。

【文單簽批】對文單進(jìn)行手寫簽批及蓋章，提交后會顯示在文單的該節(jié)點意見框中。

【公文督辦】設(shè)置或修改公文的督辦人及期限。

【轉(zhuǎn) 公 告】將公文正文及附件發(fā)送到有發(fā)布權(quán)限的單位、部門公告板塊中?！靖櫋吭O(shè)為跟蹤后，公文在首頁我的跟蹤事項中顯示，并且他人對公文所做的操作都會發(fā)送當(dāng)前節(jié)點提示信息。

【暫存待辦】保存用戶本次輸入的意見和態(tài)度，暫不發(fā)出，流程將在當(dāng)前用戶處暫停，用戶可以隨時在自己的【待辦事項】中繼續(xù)處理該事項。

【提交】提交流程到下一節(jié)點。

【態(tài)度】可以選擇已閱、同意、不同意三種態(tài)度。

【意見】填寫公文的處理意見，當(dāng)文單中有當(dāng)前節(jié)點的意見框時，提交后意見會顯示在文單中。

【常 用 語】可選擇系統(tǒng)自帶的常用語，也可以自建常用語。【上傳附件】上傳本地文件到公文中。

【打印】打印文單的權(quán)限，當(dāng)節(jié)點無該操作時，不允許打印文單。【關(guān)聯(lián)文檔】插入關(guān)聯(lián)文檔到公文中。

【交換類型】選擇交換類型后，公文進(jìn)入相應(yīng)收發(fā)員的交換中心中?！菊拇蛴　看蛴≌牡臋?quán)限，當(dāng)節(jié)點無該操作時，不允許打印正文。【正文保存】保存正文的權(quán)限，當(dāng)節(jié)點無該操作時，不允許保存正文?！咎幚砗髿w檔】歸檔后，公文進(jìn)入公文檔案的預(yù)歸檔目錄，同時公文在已處理的節(jié)點列表中消失。發(fā)文中，封發(fā)節(jié)點通過后才允許處理后歸檔，收文和簽報無該限制。

【流程日志】流程中節(jié)點點擊流程日志的圖標(biāo)可以通過流程日志回溯工作流程的流程過程。日志中記錄的操作有：擬文、登記、撤銷流程、處理提交、暫存待辦、加簽、減簽、當(dāng)前會簽、知會、傳閱、增加節(jié)點、刪除節(jié)點、替換節(jié)點、回退、取回、終止流程、轉(zhuǎn)發(fā)、修改文單、封發(fā)、歸檔、多級會簽。

區(qū)別于協(xié)同，公文在處理時，在右邊處理區(qū)域填寫的意見，會自動的加載到文單對應(yīng)的意見區(qū)域，如辦公室主任審批的意見，會自動加載到文單上辦公室主任填寫意見的地方。

另外，這里我們著重介紹一下文件修改。

打開正文后，如果有修改權(quán)限，可以對正文進(jìn)行編輯。正文編輯后，我們可以查看修改痕跡，這樣避免了我們拿著紙質(zhì)文件反復(fù)修改，反復(fù)打印，可以一次性讓各位領(lǐng)導(dǎo)提出修改意見，根據(jù)修改意見形成清稿，流程節(jié)點處理人可以查看最終形成的稿件。

通過紅色標(biāo)注的區(qū)域處理人可以查看之前辦理人的修改痕跡，在相關(guān)的節(jié)點，可以形成文檔清稿（頁面會分成兩部分，上面為帶修改痕跡的稿件，下面為原稿，可比對形成不帶修改痕跡的最終稿件），擁有蓋章權(quán)限的人員進(jìn)行蓋章。

總結(jié)：這里只是介紹如何簡單的查看公文、審批公文，能夠滿足我們?nèi)粘＾k公的需要。如果您需要對公文發(fā)起、公文收文、公文查詢有詳細(xì)的了解，可以參考關(guān)鍵人員用戶手冊或用戶手冊完整版。

2.4.6 如何查詢文件

如果要查找某一文件或者某一事項、甚至某一條信息，要如何來操作呢？ 我們可以通過兩種方式來查找所需要的內(nèi)容。

第一種：綜合查詢

點擊左邊的快捷面板，找到綜合查詢

在這里可以輸入我們的查詢條件進(jìn)行查找相關(guān)內(nèi)容。第二種：全文檢索

通過點擊綜合查詢旁邊的全文檢索，也可以對信息進(jìn)行查找，不同的是通過全文檢索查找的范圍會更大。如果您還記得，在主菜單的最后面是有一個輸入框的，那是全文檢索的快速入口。

2.4.7 如何保存文件

平常工作中會有大量的文件需要保存，保存在個人工作電腦中會有一個很大的問題，如果想要在其他地方使用是很不方便的，因為你不可能把一臺臺式機(jī)天天帶在身邊，即使你使用的是筆記本，很多時候也是不會帶在身邊的。

在系統(tǒng)內(nèi)，我們提供了云存儲這樣的功能，可以通過“知識管理”—“文檔中心”進(jìn)入。

點擊旁邊的“我的文檔”，就可以進(jìn)行相關(guān)的操作，如新建文件夾、新建文件、上傳文件等，這里的“我的文檔”就像我們每個人電腦上的“我的文檔”一樣，或者可以理解為一塊磁盤，在這里我們可以將常用的文檔保存起來，如此，你可以在任意一臺能上網(wǎng)的電腦上打開你的文件，如果您有手機(jī)登錄使用的權(quán)限，在手機(jī)上也是可以的。

單位文檔是由專門的管理員來管理的，單位常用的規(guī)章、制度、文件，隨著系統(tǒng)使用的不斷成熟，我們都會加入進(jìn)去，以后就可以直接在單位文件里面查找您所需要的各種文件了。

第五篇：不同用戶的OA辦公系統(tǒng)培訓(xùn)策略

和您一樣，內(nèi)行青睞萬戶OA

不同用戶的OA辦公系統(tǒng)培訓(xùn)策略

正確理解OA(萬戶OA官網(wǎng)：)辦公系統(tǒng)的實施對用戶十分重要，這將直接影響到系統(tǒng)是否成功應(yīng)用。事實上，OA辦公系統(tǒng)實施就是知識轉(zhuǎn)移、管理理念更新和辦公習(xí)慣改變的過程。期間，最重要的工作和最有效的方法就是培訓(xùn)。關(guān)于培訓(xùn)，每家OA辦公系統(tǒng)廠商都會有自己的心得體會，而備受用戶推崇的莫過于國內(nèi)成立最早的廠商--萬戶根據(jù)多年成功實踐做出的總結(jié)。

北京萬戶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司于1998年依托中國科技大學(xué)的研發(fā)力量成立，總部位于北京，在上海，廣州，南京，合肥，天津等多個城市設(shè)有分公司和辦事處。目前，全國有500多名員工，80%是研發(fā)和支持人員。自成立以來，萬戶始終致力于OA辦公系統(tǒng)領(lǐng)域，截止目前已經(jīng)積累3000多家案例客戶，6000多個項目經(jīng)驗，在實施培訓(xùn)上更是有著話語權(quán)。在萬戶看來，國內(nèi)用戶的OA辦公系統(tǒng)培訓(xùn)可分兩種情況進(jìn)行：

1、企業(yè)版OA辦公系統(tǒng)

萬戶建議采取師傅帶徒弟方式傳授知識，培訓(xùn)分二個層級開展：企業(yè)管理層和企業(yè)普通用戶。其中，企業(yè)管理層培訓(xùn)由實施顧問來主講，企業(yè)OA辦公系統(tǒng)管理員協(xié)助，建議采取集中培訓(xùn)和答疑。在培訓(xùn)內(nèi)容上更多地是安排一下OA產(chǎn)品理念和OA辦公系統(tǒng)操作的內(nèi)容，目的是讓企業(yè)管理者樹立OA辦公系統(tǒng)辦公的信心，同時號召他們做好OA應(yīng)用的榜樣。

普通用戶培訓(xùn)建議以企業(yè)OA辦公系統(tǒng)管理員主講，實施顧問指導(dǎo)?；蛘邔嵤╊檰柡蚈A辦公系統(tǒng)管理員交叉進(jìn)行。這樣不僅降低OA實施費(fèi)用，而且為企業(yè)培訓(xùn)了內(nèi)部OA講師，并為今后OA運(yùn)維提供了保障。另外，除了培訓(xùn)外，OA產(chǎn)品安裝、服務(wù)器部署和OA辦公系統(tǒng)初始化(企業(yè)組織機(jī)構(gòu)創(chuàng)建、崗位職務(wù)設(shè)置和OA用戶創(chuàng)建等)建議在實施顧問的指導(dǎo)下，由企業(yè)信息化中心配合完成。

2、集團(tuán)版OA辦公系統(tǒng)

針對此種情況，萬戶建議采取“自上而下、統(tǒng)一規(guī)劃、分步實施、集中培訓(xùn)”的策略。自上而下是指實施的指導(dǎo)思想，是指項目團(tuán)隊要營造和宣傳這樣一種氛圍，并堅定這樣的信心：OA項目是公司“一把手”工程，得到公司領(lǐng)導(dǎo)大力支持，集團(tuán)總部親歷推行的系統(tǒng)。

“統(tǒng)一規(guī)劃”是指系統(tǒng)初始化中的數(shù)據(jù)和OA實施主計劃。初始化過程中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要包括：企業(yè)組織機(jī)構(gòu)名稱和層級、職務(wù)和崗位的名稱和管理層級等。

“分步實施”是指實施單位和實施模塊的順序要分步進(jìn)行，對應(yīng)集團(tuán)型企業(yè)，由于下屬產(chǎn)業(yè)或者企業(yè)比較多，企業(yè)之間的管理者態(tài)度、管理水平、員工素質(zhì)和IT應(yīng)用水平都存在差異，這些就決定著OA功能模塊實施的順序，一般來講，協(xié)同管理比較簡單，表單應(yīng)用和公文管理都涉及到管理層參與和領(lǐng)導(dǎo)審批習(xí)慣改變，相對較難。另外，企業(yè)之間的距離和經(jīng)營季節(jié)也要考慮，即不能讓實施團(tuán)隊的時間浪費(fèi)在路途上，也不能員工在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營旺季離崗脫產(chǎn)培訓(xùn)。

“集中培訓(xùn)”是指以企業(yè)為單位進(jìn)行集中培訓(xùn)，缺席領(lǐng)導(dǎo)可以單獨補(bǔ)課。這樣做有2-1-

和您一樣，內(nèi)行青睞萬戶OA

個好處：領(lǐng)導(dǎo)帶頭參訓(xùn)，營造氛圍，鼓舞士氣，保證了培訓(xùn)質(zhì)量;提高培訓(xùn)效率，降低實施費(fèi)用。

綜上所述，不同的培訓(xùn)方法適合不同的企業(yè)規(guī)模。此外，萬戶還提醒道，盡管用戶不同，采取的培訓(xùn)方法也要有所區(qū)別，但兩者還是有一個共同點。那就是：找合適的人和做正確的事。首先要找到合適的人，即從企業(yè)內(nèi)部選拔好合格的OA辦公系統(tǒng)管理員，不僅為OA項目實施組建團(tuán)隊，而且為今后OA辦公系統(tǒng)的運(yùn)維籌集支持體系。然后要做正確的事，主要是結(jié)合企業(yè)的現(xiàn)狀，領(lǐng)會管理層的思想，利用好現(xiàn)有的資源，采取合理有效的培訓(xùn)方法，通過有力組織來快速推進(jìn)。正是因為懂得在實施過程中抓好重點，萬戶OA才有了行業(yè)內(nèi)成功應(yīng)用率第一的稱號，成為國內(nèi)用戶在引進(jìn)協(xié)同管理平臺的首選。