第一篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報告

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報告

1． 結(jié)算業(yè)務(wù)——網(wǎng)絡(luò)銀行建設(shè)步伐慢，國際化網(wǎng)絡(luò)不完善，在結(jié)算業(yè)務(wù)方面，中國農(nóng)業(yè)銀

行的業(yè)務(wù)種類比較齊全，分別推出了匯款、委托收款、托收承付、信用證四類業(yè)務(wù)品種，并開發(fā)了相應(yīng)的產(chǎn)品。而中國農(nóng)業(yè)銀行的國際化步伐要慢于我國其他商業(yè)銀行，信用證屬于一種國際化的結(jié)算業(yè)務(wù)，需要更全面的國際化。

2． 銀行卡業(yè)務(wù)——隨著銀行卡業(yè)務(wù)競爭的深入，影響各商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)未來市場 格

局的因素主要有市場營銷和風(fēng)險的控制以及在日益信息化、網(wǎng)絡(luò)化的今天，網(wǎng)上銀行、手機銀行、移動支付等自助渠道。中國農(nóng)業(yè)銀行已通過電子銀行、電話銀行等自助渠道推出了金穗貸記卡，雖然中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行了十二種不同特色的借記卡但是它在金穗卡系列上付載的個人理財品種并沒有其他商業(yè)銀行那樣的多樣化。因此中國農(nóng)業(yè)銀行在這方面的競爭優(yōu)勢比較微弱。

3． 擔(dān)保業(yè)務(wù)——中國農(nóng)業(yè)銀行開通了較多種類的擔(dān)保業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種較傳統(tǒng)。例如履約保

函、預(yù)付款保函、投標保函、維修保函、預(yù)留金保函等。

4． 咨詢類業(yè)務(wù)——中國農(nóng)業(yè)銀行并沒有投資銀行部也沒有金融控股集團，所以在這類業(yè)務(wù)

上面臨著較大的競爭壓力。

5． 其他業(yè)務(wù)——在個人理財業(yè)務(wù)中的儲蓄業(yè)務(wù)等屬于低端業(yè)務(wù)，各商業(yè)銀行基本相似，中

國農(nóng)業(yè)銀行在推進市場營銷，加快新產(chǎn)品、服務(wù)的開發(fā)方面做了很多的工作，這對獲取更多的市場份額和中國農(nóng)業(yè)銀行品牌形象的樹立有很大的好處。

第二篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報告

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報告

調(diào)查顯示，發(fā)達國家銀行的中間業(yè)務(wù)收入占總收入的40%~50%,且中間業(yè)務(wù)具有投資少、風(fēng)險低、收益穩(wěn)定和創(chuàng)新發(fā)展空間較大等特征，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的日趨穩(wěn)固，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國銀行擴大社會影響、拓展社會服務(wù)領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展正在為銀行業(yè)創(chuàng)造者新的利潤增長點，改變著銀行也的經(jīng)營方式，從而成為競爭日趨激烈的銀行業(yè)的主要進軍方向。

一、調(diào)查對象的一般情況：

中國農(nóng)業(yè)銀行是國際化公眾持股的大型上市銀行，中國四大銀行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行，是在新中國時期成立的第一家專業(yè)銀行，也是中國金融體系的重要組成部分，總行設(shè)在北京。年來，中國農(nóng)行一直位居世界五百強企業(yè)之列，在“全球銀行1000強”中排名前7位，穆迪信用評級為A1。上世紀70年代末以來，農(nóng)行相繼經(jīng)歷了國家專業(yè)銀行、國有獨資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。2009年1月15日，農(nóng)行整體改制為股份有限公司。2010年7月15日和16日，農(nóng)行分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市，完成了向國際化公眾持股銀行的跨越。

2009年，中國農(nóng)業(yè)銀行全面推進業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，其價值創(chuàng)造力、市場競爭力和風(fēng)險控制力持續(xù)提升。2010年末總資產(chǎn)突破10萬億元，2011年達11.68萬億元，占全國銀行金融業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%，是中國最具規(guī)模和實力的大型上市商業(yè)銀行，也是中國金融體系的重要組成部分。2011年末各項存款達9.62萬億元，各項貸款5.63萬億元左右，資本充足率為11.94%，核心資本充足率為9.75%，均處較高水平，截至2011年末，不良貸款率同比分別下降0.48%，撥備覆蓋率為263.1%，提升95.05%，各核心指標躍居國內(nèi)可比同業(yè)前列。農(nóng)行年報也顯示，其中間業(yè)務(wù)發(fā)展最迅速，全年實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入約461.28億元，比上一年多收入104.88億元左右，增幅超三成，如剔除代理財政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入后，那么這一增速更可提高至42.8%，其中的電子銀行、信用卡、投資銀行、代理保險等業(yè)務(wù)增幅均在50%以上。

2010年農(nóng)行實現(xiàn)營業(yè)收入2904.18億元，同比增長30.7%；凈利潤約949.07億元，利潤增長率達到46%左右；2011年實現(xiàn)營業(yè)收入3777.31億元，同比增長30.1%，實現(xiàn)凈利潤約1220億元，同比增長28.5%，利潤增長率居四大行之首。

作為中國主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一，本行致力于建設(shè)面向“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)聯(lián)動、融入國際、服務(wù)多元的一流商業(yè)銀行。本行憑借全面的業(yè)務(wù)組合、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先的技術(shù)平臺，向最廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，同時開展自營及代客資金業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領(lǐng)域。截至2011年末，本行總資產(chǎn)116,775.77億元，各項存款96,220.26億元，各項貸款56,287.05億元，資本充足率11.94%，不良貸款率1.55%，各項核心指標均達到國內(nèi)金融業(yè)領(lǐng)先水平，穆迪長期存款評級/前景展望為A1/穩(wěn)定；惠譽長期主體評級/銀行穩(wěn)定評級為A/B+，前景展望為“穩(wěn)定”。

二、調(diào)查方式： 本次調(diào)研主要采用查閱銀行報表，對比前幾年和今年的數(shù)據(jù)，并輔以談話的方式加深對對象的了解，并使得數(shù)據(jù)變得更加可靠貼切。

三、調(diào)查內(nèi)容與結(jié)果： 作為商業(yè)銀行，自然將企業(yè)的效益置于首位，銀行的盈利與否和效益多少獎直接關(guān)系到今后企業(yè)的經(jīng)濟戰(zhàn)略方針和大體走向。據(jù)相關(guān)權(quán)威統(tǒng)計公布：

8月29日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了2012年上半年業(yè)績：截至6月末，農(nóng)行總資產(chǎn)達到12.9萬億元，較上年末增長10.5%，實現(xiàn)凈利潤805.22億元，較上年末增長20.8%，農(nóng)行表示，其經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，年化平均總資產(chǎn)回報率為1.31%。

農(nóng)行平均凈資產(chǎn)收益率為23.26%，盈利能力持續(xù)上升。各項存貸款分別為10.6萬億元和6.08萬億元，分別較上年末增長10.2%和8.0%。上半年凈利息收益率為2.85%，成本收入比為33.7%，實現(xiàn)凈利息收益率為2.85% 在風(fēng)控方面，農(nóng)行不良貸款余額為845億元，較年初減少29億元，不良貸款率降至1.39%，較年初下降0.16個百分點。風(fēng)險抵補能力也進一步增強，撥備覆蓋率達到296%，較上年末大幅提升33個百分點。農(nóng)行撥貸比為4.12%，較上年末增長0.04個百分點。農(nóng)行取得如此驕人成績的背后，其中一個關(guān)鍵的因素就是得益于收入結(jié)構(gòu)不斷改善，新興業(yè)務(wù)推動了盈利的增長。具調(diào)查顯示：

利率市場化促使銀行進行收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型。然而，經(jīng)濟發(fā)展放緩給銀行中間業(yè)務(wù)的增長帶來了制約。加之，今年以來銀監(jiān)會對銀行不規(guī)范收費的監(jiān)管加強，導(dǎo)致與貸款相關(guān)的手續(xù)費收入增長放緩。但這些不利因素對農(nóng)業(yè)銀行的影響低于預(yù)期。2012上半年，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費及傭金凈收入389億元，同比增長4.8%，占營業(yè)收入的18.6%。2011年農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入688億元，同比增長49%，占營業(yè)收入的18.2%。進一步分析中間業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)可以看到，農(nóng)業(yè)銀行一方面保持著傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的可比優(yōu)勢，另一方面在努力提升新興中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢。電子銀行、信用卡、理財和托管等新興業(yè)務(wù)收入分別增長了31%、85%、89%和36%，占中間業(yè)務(wù)收入的比重超過了25%。近幾年來，農(nóng)業(yè)銀行對收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果與同業(yè)相比更為顯著。自2009年到2011年，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費及傭金凈收入的復(fù)合年增長率（CAGR）高達39%，在可比銀行中增速最快。

四、調(diào)查結(jié)果分析： 從上述調(diào)查的數(shù)據(jù)中可以得出中間業(yè)務(wù)對于農(nóng)行收入來說有著非比尋常的意義：

首要的就是可以增加收入來源渠道。近年來，隨著國內(nèi)資本市場的不斷發(fā)展，通過直接融資的比例真在不斷提高，銀行融資中介功能被大大削弱；大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多的是通過股票、債券進行直接融資，對貸款的需求相應(yīng)減少，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場的巨大挑戰(zhàn)。與此同時，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差出現(xiàn)逐步縮小的趨勢。而中間業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)束了單純依賴存貸款利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農(nóng)業(yè)銀行要生存發(fā)展必須尋求新的收益渠道。其次，中間業(yè)務(wù)還有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。在信貸投放困難、資產(chǎn)質(zhì)量不高的情況下，大力發(fā)展資本節(jié)約型的中間業(yè)務(wù)，可以改變農(nóng)行單一的資產(chǎn)形式和獲利手段，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，培育新的收入和增長點，提高市場綜合競爭力，保持經(jīng)營效益的持續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各發(fā)達國家商業(yè)銀行在調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)時選擇的主要業(yè)務(wù)種類。在發(fā)達國家，中間業(yè)務(wù)收入一般占銀行總收入的40%~50%，而相對于農(nóng)行來說，雖相比之前有著較大的改善，但中間業(yè)務(wù)所占銀行總收入也不過25%，還有相當(dāng)巨大的空間可以拓展，為此，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)可以使農(nóng)行的收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。除了自身優(yōu)勢，中間業(yè)務(wù)對于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展的推波助瀾作用；隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，今年來客戶對于銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著地變化，已不再滿足于簡單的存貸和結(jié)算服務(wù)，對諸如代理理財、理財顧問、信息咨詢等中間業(yè)務(wù)的需求越來越多，質(zhì)量要求上也越來越高，各種銀行服務(wù)實際上已連為一體，相輔相成，銀行只有提供高效的、優(yōu)質(zhì)的中間業(yè)務(wù)，想人所想，開發(fā)和實現(xiàn)客戶潛在的服務(wù)需求，才能不斷提高可和的滿意度和忠誠度，才能贏得更多的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場。

五、個人體會及存在的問題：

雖然近年來農(nóng)行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，對其的生長行里也越來越重視，可還是免不了出現(xiàn)這樣那樣的問題：農(nóng)行的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，服務(wù)品種較為單一，結(jié)構(gòu)不盡合理。目前農(nóng)業(yè)銀行和西方發(fā)達國家額銀行的主要差距之一就是中間業(yè)務(wù)。雖然近兩年來先后推出基金、保險和結(jié)構(gòu)性存款的代銷以及飽含保函、基金托管、委托貸款等中間業(yè)務(wù)新品種，業(yè)務(wù)的收入比重也在逐年增加，但其他列入咨詢服務(wù)類、承諾類、資產(chǎn)評估、資產(chǎn)管理及金融衍生工具等知識密集型、高附加值的中間業(yè)務(wù)還相對觸及較淺。有些已開發(fā)的產(chǎn)品卻因為營銷力度不夠、科技量的欠缺等因素而導(dǎo)致業(yè)務(wù)量停滯不前。這一切對于中間業(yè)務(wù)的制約都是相當(dāng)巨大的。各項業(yè)務(wù)相互分割，缺乏統(tǒng)一的管理機構(gòu)，營銷資源的重復(fù)浪費也使得中間業(yè)務(wù)的發(fā)展如逆水行舟，舉步維艱，中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)相互分割，各自為政。目前，農(nóng)業(yè)銀行各項中間業(yè)務(wù)的營銷和拓展自成體系，未能形成整體合力。例如信用卡業(yè)務(wù)由銀行卡部負責(zé)，代理保險和個人銀行業(yè)務(wù)歸個人銀行業(yè)務(wù)部負責(zé)，企業(yè)電子銀行業(yè)又由公司業(yè)務(wù)部負責(zé)等等，這樣的設(shè)置雖然各部門特點突出、方向明確，卻容易造成各單位閉門造車的情況，各部門從機構(gòu)設(shè)置上沒有按中間業(yè)務(wù)應(yīng)有的地位統(tǒng)一規(guī)劃和管理起來，分散式的管理只能形成單一的發(fā)展格局，不能達到有序的發(fā)展勢頭，營銷資源未能共享，從而造成了資源的重復(fù)浪費。不僅如此，業(yè)務(wù)的分散還易導(dǎo)致權(quán)責(zé)不明使業(yè)務(wù)發(fā)生沖突，進而阻止中間業(yè)務(wù)的拓展。除了上述的內(nèi)部結(jié)構(gòu)所體現(xiàn)的問題外，中間業(yè)務(wù)的收費不明確也制約著它本身的發(fā)展，在實際經(jīng)營運作中，受長期傳統(tǒng)經(jīng)營觀念的束縛及受客戶金融意識不足等原因，對中間業(yè)務(wù)沒有合理的定位和規(guī)范，將中間業(yè)務(wù)當(dāng)成是一種附贈品，甚至將其中某些轉(zhuǎn)換為了銀行的免費服務(wù)，加之宣傳力度的不夠，導(dǎo)致了部分客戶對于中間業(yè)務(wù)的收費缺少認同感，甚至存在排斥感，進而對于中間業(yè)務(wù)的進取起反作用。相對于其他銀行來說，農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)起步較晚，而其中的硬性問題也顯而易見：就是科技的支撐力的較弱。首先是自動化的比例不足，手續(xù)自動扣費的中間業(yè)務(wù)項目所占的比重不大，大多還是靠柜員的手工操作；由于基礎(chǔ)銀行柜員的素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)的收費標準不一，漏收少收的情況時有發(fā)生。二是發(fā)展中間業(yè)務(wù)的技術(shù)落后，創(chuàng)新能力略顯不足，大多數(shù)還是在效仿他行的創(chuàng)意，且涉足的項目相對較少。三是系統(tǒng)技術(shù)的完善，以網(wǎng)銀為例，雖較他行有著一些不可替代的優(yōu)勢性，卻在證書的導(dǎo)入及系統(tǒng)的沖突方面有所欠缺，導(dǎo)致了客戶反應(yīng)平平。無論是與發(fā)達國家相比還是與國內(nèi)同行相比，農(nóng)行開展的中間業(yè)務(wù)不論是在業(yè)務(wù)的品種、范圍、發(fā)展規(guī)模，還是在內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)收入等都有著一定的差距，但由于農(nóng)行網(wǎng)點和人員眾多，它的提升空間相較于其他銀行來說也較為廣闊。因此，只要有針對地研究和解決中間業(yè)務(wù)發(fā)展的制約因素，改善銀行業(yè)務(wù)收入的結(jié)構(gòu)，農(nóng)行在中間業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面后來居上的日子定為期不遠。

第三篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報告

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報告

一、調(diào)查背景

中間業(yè)務(wù)具有投資少?風(fēng)險低?收益穩(wěn)定和創(chuàng)新空間較大等特性，是商業(yè)銀行中與資產(chǎn)業(yè)務(wù)?負債業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的三大業(yè)務(wù)之一，伴隨著全球范圍內(nèi)自由化程度的不斷加深?國內(nèi)金融制度改革的深入與發(fā)展，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國銀行業(yè)擴大自身社會影響、拓展對社會公眾服務(wù)領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展正在為銀行業(yè)創(chuàng)造著新的利潤增長點，從而成為銀行業(yè)競爭日趨激烈的重要領(lǐng)域之一。但是，無論是與發(fā)達國家商業(yè)銀行相比，還是與國內(nèi)同業(yè)相比，目前農(nóng)業(yè)銀行開展的中間業(yè)務(wù)不但在業(yè)務(wù)品種?發(fā)展規(guī)模?業(yè)務(wù)范圍，而且在業(yè)務(wù)收入和內(nèi)部管理等方面都存在較大的差距同時也有大的提升空間，農(nóng)行網(wǎng)點和人員最多，代理業(yè)務(wù)提升空間最大。這或許是農(nóng)行未來最大業(yè)績提升亮點和潛力所在。因此，農(nóng)業(yè)銀行必須從戰(zhàn)略的高度重視加快中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，有針對性地研究和解決制約中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸問題，以期有效地改善銀行業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，不斷提高整體收益水平。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

從規(guī)模來講，農(nóng)行中間業(yè)務(wù)增長迅速，未來增長潛力可期。

據(jù)半年報顯示，2010年上半年，農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入224.59億元，較上年同期增加54.42億元，增長32.0%。手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為16.55%，較上年同期提高0.19個百分點。剔除代理財政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入后，農(nóng)行手續(xù)費及傭金凈收入同比增長 60.0%。改制前，農(nóng)行收入結(jié)構(gòu)曾呈現(xiàn)出手續(xù)費收入占比較低的特點，經(jīng)過一系列內(nèi)部運營改革，農(nóng)行改制后在這方面正在迅速追近其它三大行，目前手續(xù)費收入占比為16.6%，未來增長潛力巨大。

從結(jié)構(gòu)來講，傳統(tǒng)和新興業(yè)務(wù)各有千秋，齊頭并進。

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)方面，農(nóng)行龐大的網(wǎng)點和客戶基礎(chǔ)，為傳統(tǒng)強項業(yè)務(wù)優(yōu)勢的保持創(chuàng)造了有利的條件。據(jù)半年報顯示，2010年上半年，農(nóng)行實現(xiàn)結(jié)算與清算手續(xù)費收入70.75億元，較上年同期增加13.94億元，增長24.5%，主要是由于農(nóng)行鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，不斷推進結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)結(jié)算客戶數(shù)和結(jié)算交易量穩(wěn)步增加；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入55.93億元，同比減少6.51億元，下降10.4%，主要是農(nóng)行代理財政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入減少所致，但部分被代理保險和代理基金銷售收入增加所抵銷，2010年上半年，農(nóng)行進一步加強與保險和基金公司的合作，代理保險和代理基金業(yè)務(wù)收入分別為26.67億元和7.08億元，同比分別增長71.2%和95.0%；銀行卡手續(xù)費收入28.81億元，較上年同期增加

7.35億元，增長34.2%，主要是由于農(nóng)行發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實現(xiàn)銀行卡發(fā)卡量、交易量和消費額持續(xù)增長。

新興中間業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)保持新興高附加值中間業(yè)務(wù)的迅猛增長勢頭。據(jù)半年報顯示，2010年上半年，農(nóng)行實現(xiàn)顧問和咨詢費收入54.24億元，較上年同期增加31.92億元，增長143.0%，主要是由于農(nóng)行以財務(wù)顧問、資產(chǎn)管理和融資策劃業(yè)務(wù)為核心的商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展；電子銀行業(yè)務(wù)收入10.63億元，較上年同期增加5.3億元，增長99.4%，主要是由于農(nóng)行不斷完善電子銀行產(chǎn)品體系，加大電子銀行渠道建設(shè)投入，提升電子化服務(wù)水平，實現(xiàn)電子銀行

客戶數(shù)和交易量快速增加；承諾手續(xù)費收入6.89億元，較上年同期增加4.51億元，增長189.5%，主要是農(nóng)行通過制定有針對性和競爭力的承諾費率，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額所致；托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入4.01億元，較上年同期增加1.35億元，增長50.8%，主要是由于農(nóng)行保險和養(yǎng)老金托管業(yè)務(wù)快速增長。

通過上述的分析可以看出，憑借中國銀行業(yè)中最廣大的客戶群和最廣泛的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)行未來巨大的中間業(yè)務(wù)增長潛力有望成為其盈利的重要驅(qū)動因素。

三、制約因素

1.中間業(yè)務(wù)收入水平偏低，沒有形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，目前我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入僅占銀行總收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中國銀行也只是17%，2005年農(nóng)業(yè)銀行的這項指標也不足15%。而西方發(fā)達國家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入目前一般占銀行總收入的40%-50%。

2.開展的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，服務(wù)品種單一，結(jié)構(gòu)不盡合理。目前農(nóng)業(yè)銀行與西方發(fā)達國家商業(yè)銀行的最大差距之一在于中間業(yè)務(wù)。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)劃分為四大類：傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)(包括支付結(jié)算?代理?租賃?信用卡等)?擔(dān)保業(yè)務(wù)?貸款承諾和金融衍生工具。農(nóng)業(yè)銀行目前開辦的主要是第一類，即勞動密集型?技術(shù)含量低的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，而且僅局限于傳統(tǒng)的結(jié)算?匯兌?代收代付?信用卡等業(yè)務(wù)品種，中間業(yè)務(wù)收入主要來源于銀行卡?匯兌結(jié)算和代收代付業(yè)務(wù)手續(xù)費收入，銀行卡業(yè)務(wù)收入連續(xù)幾年都占比較高，收入結(jié)構(gòu)尚不合理。

3.中間業(yè)務(wù)收費缺乏統(tǒng)一規(guī)范，存在少收?漏收?免收手續(xù)費的現(xiàn)象。商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的目的主要是為了開拓新的效益增長點，不斷改善業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，是以收取手續(xù)費為主要目的的金融服務(wù)性業(yè)務(wù)。但在實際經(jīng)營運作中，有的銀行長期以來受傳統(tǒng)經(jīng)營觀念的束縛及客戶金融意識較弱等原因的影響，對中間業(yè)務(wù)沒有合理的定位和規(guī)定，缺乏足夠的認識，把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作拉攏客戶和穩(wěn)定存款的一種手段，面對激烈的同業(yè)競爭，有的行代發(fā)工資?代收代付?信息咨詢?一般結(jié)算等業(yè)務(wù)，變成了銀行的無償服務(wù)，加之對社會的宣傳不夠，部分客戶特別是機構(gòu)和企業(yè)客戶對銀行收取中介手續(xù)費缺乏認同感，致使有的行在辦理中間業(yè)務(wù)時，議價能力不高，能免的則免，不能免的也盡量減半收取，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入流失嚴重。

四、有利條件

1.經(jīng)濟?金融的全球化為商業(yè)銀行在國際結(jié)算和投資等領(lǐng)域的中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。隨著我國“世界制造工廠”地位的不斷深化和升級，我國對外貿(mào)易仍將繼續(xù)保持快速增長的勢頭，專家預(yù)計我國商業(yè)銀行的國際結(jié)算業(yè)務(wù)在未來三年能夠保持30%-35%的增長速度。同時，人民幣經(jīng)常項目已經(jīng)實現(xiàn)可自由兌換，資本項下最終也將實現(xiàn)可自由兌換，這使市場主體面臨的風(fēng)險隨即加大，客觀上要求商業(yè)銀行提供更多的金融避險工具和外匯衍生產(chǎn)品。

2.宏觀環(huán)境的改善以及私人收入水平的提高?消費習(xí)慣的改變，為農(nóng)業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展壯大提供了有利條件。2004年，我國人均GDP超過3000美元的城市達到46個，這些城市完全具備推廣普及信用卡的客觀條件。[1]同時，隨著各省分行數(shù)據(jù)上收總中心和銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的順利實施，行內(nèi)異地和跨行用卡環(huán)境的日益改善以及人民銀行征信體系的建設(shè)使用，為農(nóng)業(yè)銀行信用卡產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展提供了有力的支持。

3.同業(yè)競爭的日益激烈，對農(nóng)業(yè)銀行加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。當(dāng)前，隨著銀行業(yè)的全面對外開放，外資銀行將紛紛搶灘國內(nèi)金融市場，而投資成本低?收益可觀?風(fēng)險較小的中間業(yè)務(wù)將成為外資銀行競爭的焦點。面對國內(nèi)同業(yè)，工行?中行和建行已經(jīng)完成了股份制改造，其管理和品牌等比較優(yōu)勢日益凸顯，這無疑對農(nóng)業(yè)銀行奮起直追?加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。發(fā)展制約因素

五、重要意義

1.增加收入來源渠道。近年來，隨著國內(nèi)資本市場的不斷發(fā)展，通過直接融資的比例正在不斷提高，銀行融資中介功能已被大大削弱。大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多地通過發(fā)行股票?債券進行直接融資，對貸款的需求相應(yīng)減少，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場的巨大挑戰(zhàn)。與此同時，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差呈現(xiàn)逐步縮小的趨勢，國內(nèi)商業(yè)銀行開始進入微利時代。而中間業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)束了單純依賴存貸利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農(nóng)業(yè)銀行要生存發(fā)展必須尋求新的收益渠道和空間。

2.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。在信貸投放困難?資產(chǎn)質(zhì)量不高的情況下，大力發(fā)展資本節(jié)約型的中間業(yè)務(wù)，可以改變農(nóng)業(yè)銀行單一的資產(chǎn)形式和獲利手段，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，培育新的收入和利潤增長點，提高市場綜合競爭力，保持經(jīng)營效益的持續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各國商業(yè)銀行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)時選擇的主要業(yè)務(wù)種類。在發(fā)達國家，中間業(yè)務(wù)收入一般占銀行總收入40%-50%，而目前農(nóng)業(yè)銀行超過80%的盈利來自存貸利差，中間業(yè)務(wù)收入占銀行總收入不到15%，因此必須加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)，不斷提高中間業(yè)務(wù)收入占比，使農(nóng)業(yè)銀行的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。

3.拓展中間業(yè)務(wù)，帶動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，近年來客戶對銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著變化，已不再滿足于簡單的存貸和結(jié)算服務(wù)，對諸如代理?理財?顧問?信息咨詢等中間業(yè)務(wù)服務(wù)的需求越來越多，質(zhì)量上的要求也越來越高，各種銀行服務(wù)實際上已經(jīng)成為一個整體，并相互促進，相互制約，銀行只有提供高效率的?優(yōu)質(zhì)的中間業(yè)務(wù)服務(wù)，想客戶所想，開發(fā)和實現(xiàn)客戶各種潛在的服務(wù)需求，不斷提高客戶的滿意度和忠誠度，才能同時贏利更多的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場。

4.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于增強參與國際市場的競爭能力。我國加入WTO以后，國內(nèi)金融市場經(jīng)過五年的保護期于2006年年底全面放開，外資銀行憑借其技術(shù)裝備先進?服務(wù)到位?效率快捷?服務(wù)領(lǐng)域廣泛等比較優(yōu)勢，將會在信用卡?信息咨詢?投資理財?shù)蕊L(fēng)險小?成本低?利潤厚的中間業(yè)務(wù)上展開激烈的競爭，農(nóng)業(yè)銀行只有充分發(fā)揮自己點多面廣?客戶信息資源豐富等傳統(tǒng)優(yōu)勢，更多地介入國際金融市場，加強與國際經(jīng)濟?金融界的聯(lián)系，全方位地開展中間業(yè)務(wù)，才能不斷地增強自己的市場競爭能力。

第四篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究

【摘要】隨著金融全球化，中國金融業(yè)面臨各種挑戰(zhàn)，國內(nèi)商業(yè)銀行將在國際金融市場面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn)。中國農(nóng)業(yè)銀行作為四大國有銀行之一，擁有傳統(tǒng)客戶優(yōu)勢，在存貨款方面優(yōu)勢巨大，在這個基礎(chǔ)上，應(yīng)重新著手研究新的利潤增長點，加大對中間業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)新力度。本文以中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新為研究對象。通過對中國農(nóng)業(yè)銀行銀行的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)狀進行調(diào)查分析，分析其在中間業(yè)務(wù)方面存在的問題以及形成的原因。最后，針對農(nóng)行自身特點，結(jié)合當(dāng)今金融行業(yè)發(fā)展趨勢，提出了發(fā)展中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的有效途徑。

【關(guān)鍵詞】農(nóng)行 中間業(yè)務(wù) 創(chuàng)新

一、中間業(yè)務(wù)的概念

國內(nèi)所指的中間業(yè)務(wù)廣義上是指商業(yè)銀行不需向外借入資金和不必動用自己的資財，利用自己的人力資源、市場信息和現(xiàn)代電子信息技術(shù)與設(shè)備，替廣大客戶辦理各項收付，進行擔(dān)保和其他委托事項，提供各項金融服務(wù)，并收取手續(xù)費的中介業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)相比于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)而言，具有投入小、收益高、風(fēng)險小、見效快、便利、靈活等諸多特點，以調(diào)整銀行的收入結(jié)構(gòu)、增加收入種類，還可以提高業(yè)務(wù)服務(wù)水平、完善提升客戶關(guān)系，是提高銀行的核心競爭力的有效手段。

二、中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的現(xiàn)狀

農(nóng)業(yè)銀行作為國有控股大型商業(yè)銀行之一，對中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展有著良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。但由于起步比較晚，在創(chuàng)新品種、營銷等方面發(fā)展還不充分，現(xiàn)狀如下：

（一）發(fā)展速度較慢

據(jù)資料顯示，農(nóng)行的非利息收入占營業(yè)收入比處于比較落后的位置，且歷年增長速度較低。農(nóng)業(yè)銀行自2009年上市后，非利息收入占營業(yè)收入比才有了一個明顯的提升。以2016年為例，其他9家國內(nèi)商業(yè)銀行的非利息收入占營業(yè)收入比均達到30%以上，而農(nóng)行只有21.3%，且增長速度較為緩慢。

（二）中間業(yè)務(wù)發(fā)展速度不均衡

農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品每一大類收入所占比重相差較大。近兩年農(nóng)行的代理委托業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，并且銀行卡業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)也因銀行眾多的網(wǎng)點與客戶群占據(jù)了收入的大部分，達到了中間收入的20%左右，但顧問及咨詢業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)占比僅10%左右，擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)占比僅為2%，還有一些較新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品收入微薄。由此可以看出當(dāng)前農(nóng)行各項中間業(yè)務(wù)發(fā)展還存在著不平衡的現(xiàn)象。

（三）中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的專業(yè)人才匱乏

中間業(yè)務(wù)不同于存貸業(yè)務(wù)的一個重要因素就是，前者涉及的知識面較廣、技術(shù)含量高、市場變化快，對從業(yè)人員的專業(yè)知識和綜合素質(zhì)要求非常高。如投資顧問這一業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，不僅要求從業(yè)人員同時具備足夠的銀行、保險、證券、外匯、房地產(chǎn)、財務(wù)、管理等方面的知識，還要會分析當(dāng)前的經(jīng)濟形勢，通過詳細全面地了解客戶的各種特征，量身制作一套適合于客戶自身的理財方案。類似這樣的人才在中國農(nóng)業(yè)銀行銀行從業(yè)人員中有些缺乏。農(nóng)行高學(xué)歷員工占比較少，部分人員知識老化，也不利于中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

三、中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新存在問題原因分析

（一）創(chuàng)新品種較少

我國商業(yè)銀行發(fā)展的中間業(yè)務(wù)中，參與創(chuàng)新業(yè)務(wù)的銀行占少數(shù)，創(chuàng)新的規(guī)模也亟待擴大。

我國部分商業(yè)銀行近幾年來的創(chuàng)新產(chǎn)品如下表所示：

（二）中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品趨同性顯著

在銀行業(yè)激烈競爭的情況下，有些銀行己經(jīng)形成了業(yè)務(wù)優(yōu)勢，但是，從整體上看，各個銀行的特色還不是很顯著，大多都是在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新，缺乏市場導(dǎo)向的創(chuàng)新，趨同性顯著。另外，中間業(yè)務(wù)多數(shù)品種由各分行自行研發(fā)，自成體系，缺乏一套程序可循。甚至有些銀行在投資成本與收益之間并沒有設(shè)置合理的比例，這是不利于商業(yè)銀行風(fēng)險防范的。

四、加快農(nóng)行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的策略

（一）加大中間業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新的力度

農(nóng)行可以結(jié)合農(nóng)村城鎮(zhèn)化的特點，以支持農(nóng)業(yè)發(fā)展為思路開展中間業(yè)務(wù)。如大力推廣農(nóng)行靚居信用卡等特色信用卡的發(fā)展，擴大信用卡中間業(yè)務(wù)收入，使得銀行卡業(yè)務(wù)方面可以有一個質(zhì)的提升。2011年中國農(nóng)業(yè)銀行朝陽分行率先實現(xiàn)電話“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)，實現(xiàn)了以惠農(nóng)卡為載體，代收電費、非公辦教工、新農(nóng)保等16個代理項目。此外，據(jù)資料顯示，2016年農(nóng)行電子銀行業(yè)務(wù)收入99.93億元，隨著互聯(lián)網(wǎng)的進一步發(fā)展，電子銀行業(yè)務(wù)未來一定會成為各家商業(yè)銀行提高中間業(yè)務(wù)收入的有力方向。

（二）加大對中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新專業(yè)人才的投入

為了加大人才投入，銀行可以從現(xiàn)有的員工中選拔素質(zhì)高、創(chuàng)新意識強、知識結(jié)構(gòu)好、忠誠度高的人員，重點以培訓(xùn)，強化訓(xùn)練，豐富專業(yè)知識，增加操作經(jīng)驗。如果銀行自身缺乏合適的培訓(xùn)人員，或者是因為業(yè)務(wù)有需要，那么銀行還可以適當(dāng)從外部引進一批優(yōu)秀人才。例如，?y行可以利用優(yōu)厚的待遇從其他金融行業(yè)挖人，或者因為業(yè)務(wù)的特殊性以兼職的形式聘請專業(yè)人士。除了有針對性的培養(yǎng)和引進，銀行還可以嘗試建立一套職位等級體系，讓員工自發(fā)地的學(xué)習(xí)，另外，銀行還應(yīng)該細化考核制度，明確獎勵品種。

（三）完善創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)的營銷策略

目前我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品趨同性顯著，對于銀行而言發(fā)展自己的特色創(chuàng)新業(yè)務(wù)尤為關(guān)鍵。我國商業(yè)銀行在加大對中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度的同時，還可以將關(guān)聯(lián)產(chǎn)品進行打包。例如“一卡通’丫“外匯寶”、“理財通”等，這些都是家喻戶曉的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新品牌。另外，還可以對客戶的單個產(chǎn)品進行組合營銷，以企業(yè)的資金結(jié)算業(yè)務(wù)為例，銀行可以將應(yīng)收賬款管理、融資服務(wù)、現(xiàn)金管理等多種產(chǎn)品進行打包，從而形成該企業(yè)的一套獨特的資金鏈管理方案。多種產(chǎn)品組合制訂一個價格，并標明其中某些服務(wù)給予優(yōu)惠價格甚至是免費，以便吸引更多的客戶。

第五篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及個人看法建議

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及個人看法建議

開頭

中間業(yè)務(wù)具有投資少?風(fēng)險低?收益穩(wěn)定和創(chuàng)新空間較大等特性，是商業(yè)銀行中與資產(chǎn)業(yè)務(wù)?負債業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的三大業(yè)務(wù)之一，伴隨著全球范圍內(nèi)自由化程度的不斷加深?國內(nèi)金融制度改革的深入與發(fā)展，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國銀行業(yè)擴大自身社會影響、拓展對社會公眾服務(wù)領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展正在為銀行業(yè)創(chuàng)造著新的利潤增長點，從而成為銀行業(yè)競爭日趨激烈的重要領(lǐng)域之一。

但是，無論是與發(fā)達國家商業(yè)銀行相比，還是與國內(nèi)同業(yè)相比，目前農(nóng)業(yè)銀行開展的中間業(yè)務(wù)不但在業(yè)務(wù)品種?發(fā)展規(guī)模?業(yè)務(wù)范圍，而且在業(yè)務(wù)收入和內(nèi)部管理等方面都存在較大的差距同時也有大的提升空間，農(nóng)行網(wǎng)點和人員最多，代理業(yè)務(wù)提升空間最大。這或許是農(nóng)行未來最大業(yè)績提升亮點和潛力所在。因此，農(nóng)業(yè)銀行必須從戰(zhàn)略的高度重視加快中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，有針對性地研究和解決制約中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸問題，以期有效地改善銀行業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，不斷提高整體收益水平。

現(xiàn)狀

從規(guī)模來講，農(nóng)行中間業(yè)務(wù)增長迅速，未來增長潛力可期。

據(jù)半年報顯示，2010年上半年，農(nóng)行實現(xiàn)手續(xù)費及傭金凈收入224.59億元，較上年同期增加54.42億元，增長32.0%。手續(xù)費及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為16.55%，較上年同期提高0.19個百分點。剔除代理財政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入后，農(nóng)行手續(xù)費及傭金凈收入同比增長 60.0%。改制前，農(nóng)行收入結(jié)構(gòu)曾呈現(xiàn)出手續(xù)費收入占比較低的特點，經(jīng)過一系列內(nèi)部運營改革，農(nóng)行改制后在這方面正在迅速追近其它三大行，目前手續(xù)費收入占比為16.6%，未來增長潛力巨大。

從結(jié)構(gòu)來講，傳統(tǒng)和新興業(yè)務(wù)各有千秋，齊頭并進。

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)方面，農(nóng)行龐大的網(wǎng)點和客戶基礎(chǔ)，為傳統(tǒng)強項業(yè)務(wù)優(yōu)勢的保持創(chuàng)造了有利的條件。據(jù)半年報顯示，2010年上半年，農(nóng)行實現(xiàn)結(jié)算與清算手續(xù)費收入70.75億元，較上年同期增加13.94億元，增長24.5%，主要是由于農(nóng)行鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，不斷推進結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)結(jié)算客戶數(shù)和結(jié)算交易量穩(wěn)步增加；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費收入55.93億元，同比減少6.51億元，下降10.4%，主要是農(nóng)行代理財政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費收入減少所致，但部分被代理保險和代理基金銷售收入增加所抵銷，2010年上半年，農(nóng)行進一步加強與保險和基金公司的合作，代理保險和代理基金業(yè)務(wù)收入分別為26.67億元和7.08億元，同比分別增長71.2%和95.0%；銀行卡手續(xù)費收入28.81億元，較上年同期增加7.35億元，增長34.2%，主要是由于農(nóng)行發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實現(xiàn)銀行卡發(fā)卡量、交易量和消費額持續(xù)增長。

新興中間業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)保持新興高附加值中間業(yè)務(wù)的迅猛增長勢頭。據(jù)半年報顯示，2010年上半年，農(nóng)行實現(xiàn)顧問和咨詢費收入54.24億元，較上年同期增加31.92億元，增長143.0%，主要是由于農(nóng)行以財務(wù)顧問、資產(chǎn)管理和融資策劃業(yè)務(wù)為核心的商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展；電子銀行業(yè)務(wù)收入10.63億元，較上年同期增加5.3億元，增長99.4%，主要是由于農(nóng)行不斷完善電子銀行產(chǎn)品體系，加大電子銀行渠道建設(shè)投入，提升電子化服務(wù)水平，實現(xiàn)電子銀行客戶數(shù)和交易量快速增加；承諾手續(xù)費收入6.89億元，較上年同期增加4.51億元，增長189.5%，主要是農(nóng)行通過制定有針對性和競爭力的承諾費率，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額所致；托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入4.01億元，較上年同期增加1.35億元，增長50.8%，主要是由于農(nóng)行保險和養(yǎng)老金托管業(yè)務(wù)快速增長。

通過上述的分析可以看出，憑借中國銀行業(yè)中最廣大的客戶群和最廣泛的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)行未來巨大的中間業(yè)務(wù)增長潛力有望成為其盈利的重要驅(qū)動因素。

為什么要發(fā)展中間業(yè)務(wù)

一?農(nóng)業(yè)銀行大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重要意義

1.增加收入來源渠道。近年來，隨著國內(nèi)資本市場的不斷發(fā)展，通過直接融資的比例正在不斷提高，銀行融資中介功能已被大大削弱。大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多地通過發(fā)行股票?債券進行直接融資，對貸款的需求相應(yīng)減少，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場的巨大挑戰(zhàn)。與此同時，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差呈現(xiàn)逐步縮小的趨勢，國內(nèi)商業(yè)銀行開始進入微利時代。而中間業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)束了單純依賴存貸利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農(nóng)業(yè)銀行要生存發(fā)展必須尋求新的收益渠道和空間。

2.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。在信貸投放困難?資產(chǎn)質(zhì)量不高的情況下，大力發(fā)展資本節(jié)約型的中間業(yè)務(wù)，可以改變農(nóng)業(yè)銀行單一的資產(chǎn)形式和獲利手段，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，培育新的收入和利潤增長點，提高市場綜合競爭力，保持經(jīng)營效益的持續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各國商業(yè)銀行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)時選擇的主要業(yè)務(wù)種類。在發(fā)達國家，中間業(yè)務(wù)收入一般占銀行總收入40%-50%，而目前農(nóng)業(yè)銀行超過80%的盈利來自存貸利差，中間業(yè)務(wù)收入占銀行總收入不到15%，因此必須加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)，不斷提高中間業(yè)務(wù)收入占比，使農(nóng)業(yè)銀行的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。

3.拓展中間業(yè)務(wù)，帶動傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，近年來客戶對銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著變化，已不再滿足于簡單的存貸和結(jié)算服務(wù)，對諸如代理?理財?顧問?信息咨詢等中間業(yè)務(wù)服務(wù)的需求越來越多，質(zhì)量上的要求也越來越高，各種銀行服務(wù)實際上已經(jīng)成為一個整體，并相互促進，相互制約，銀行只有提供高效率的?優(yōu)質(zhì)的中間業(yè)務(wù)服務(wù)，想客戶所想，開發(fā)和實現(xiàn)客戶各種潛在的服務(wù)需求，不斷提高客戶的滿意度和忠誠度，才能同時贏利更多的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場。

4.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于增強參與國際市場的競爭能力。我國加入WTO以后，國內(nèi)金融市場經(jīng)過五年的保護期于2006年年底全面放開，外資銀行憑借其技術(shù)裝備先進?服務(wù)到位?效率快捷?服務(wù)領(lǐng)域廣泛等比較優(yōu)勢，將會在信用卡?信息咨詢?投資理財?shù)蕊L(fēng)險小?成本低?利潤厚的中間業(yè)務(wù)上展開激烈的競爭，農(nóng)業(yè)銀行只有充分發(fā)揮自己點多面廣?客戶信息資源豐富等傳統(tǒng)優(yōu)勢，更多地介入國際金融市場，加強與國際經(jīng)濟?金融界的聯(lián)系，全方位地開展中間業(yè)務(wù)，才能不斷地增強自己的市場競爭能力。

農(nóng)行發(fā)展中間業(yè)務(wù)有利條件

二?農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的有利條件分析

1.經(jīng)濟?金融的全球化為商業(yè)銀行在國際結(jié)算和投資等領(lǐng)域的中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。隨著我國“世界制造工廠”地位的不斷深化和升級，我國對外貿(mào)易仍將繼續(xù)保持快速增長的勢頭，專家預(yù)計我國商業(yè)銀行的國際結(jié)算業(yè)務(wù)在未來三年能夠保持30%-35%的增長速度。同時，人民幣經(jīng)常項目已經(jīng)實現(xiàn)可自由兌換，資本項下最終也將實現(xiàn)可自由兌換，這使市場主體面臨的風(fēng)險隨即加大，客觀上要求商業(yè)銀行提供更多的金融避險工具和外匯衍生產(chǎn)品。

2.宏觀環(huán)境的改善以及私人收入水平的提高?消費習(xí)慣的改變，為農(nóng)業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展壯大提供了有利條件。2004年，我國人均GDP超過3000美元的城市達到46個，這些城市完全具備推廣普及信用卡的客觀條件。[1]同時，隨著各省分行數(shù)據(jù)上收總中心和銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的順利實施，行內(nèi)異地和跨行用卡環(huán)境的日益改善以及人民銀行征信體系的建設(shè)使用，為農(nóng)業(yè)銀行信用卡產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展提供了有力的支持。

3.同業(yè)競爭的日益激烈，對農(nóng)業(yè)銀行加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。當(dāng)前，隨著銀行業(yè)的全面對外開放，外資銀行將紛紛搶灘國內(nèi)金融市場，而投資成本低?收益可觀?風(fēng)險較小的中間業(yè)務(wù)將成為外資銀行競爭的焦點。面對國內(nèi)同業(yè)，工行?中行和建行已經(jīng)完成了股份制改造，其管理和品牌等比較優(yōu)勢日益凸顯，這無疑對農(nóng)業(yè)銀行奮起直追?加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。

發(fā)展制約因素

三?目前農(nóng)業(yè)銀行發(fā)展中間業(yè)務(wù)的制約因素分析

1.中間業(yè)務(wù)收入水平偏低，沒有形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計資料顯示，目前我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入僅占銀行總收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中國銀行也只是17%，2005年農(nóng)業(yè)銀行的這項指標也不足15%。而西方發(fā)達國家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入目前一般占銀行總收入的40%-50%。[2]雖然近幾年農(nóng)業(yè)銀行通過加快有效發(fā)展?中間業(yè)務(wù)得到了迅猛發(fā)展?業(yè)務(wù)收入逐年增加?但是中間業(yè)務(wù)收入在全行總收入中的占比仍然偏低，對全行經(jīng)營利潤貢獻太低，與西方發(fā)達國家相比存在著非常大的差距，規(guī)模效應(yīng)尚未形成，同時也意味著中間業(yè)務(wù)還有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.開展的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，服務(wù)品種單一，結(jié)構(gòu)不盡合理。目前農(nóng)業(yè)銀行與西方發(fā)達國家商業(yè)銀行的最大差距之一在于中間業(yè)務(wù)。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)劃分為四大類：傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)(包括支付結(jié)算?代理?租賃?信用卡等)?擔(dān)保業(yè)務(wù)?貸款承諾和金融衍生工具。農(nóng)業(yè)銀行目前開辦的主要是第一類，即勞動密集型?技術(shù)含量低的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，而且僅局限于傳統(tǒng)的結(jié)算?匯兌?代收代付?信用卡等業(yè)務(wù)品種，中間業(yè)務(wù)收入主要來源于銀行卡?匯兌結(jié)算和代收代付業(yè)務(wù)手續(xù)費收入，銀行卡業(yè)務(wù)收入連續(xù)幾

[3]年都占比較高，收入結(jié)構(gòu)尚不合理。雖然近兩年來也先后推出基金?保險和結(jié)構(gòu)性存款的代銷以及保函(主要是投標保函和履約保函)?基金托管?委托貸款等中間業(yè)務(wù)新品種，業(yè)務(wù)收入得到逐年提高，但是咨詢服務(wù)類?承諾類?投資融資類?資產(chǎn)評估?資產(chǎn)管理和金融衍生工具等知識密集型?高附加值的中間業(yè)務(wù)基本上沒有涉足，有些業(yè)務(wù)品種雖然已經(jīng)開發(fā)使用，但有名目而無內(nèi)容，而且由于營銷宣傳力度不夠?科技支持不足?缺乏專門的人才，業(yè)務(wù)量幾乎是一片空白。另外，大多數(shù)中間業(yè)務(wù)只注重于面向國有?集體企事業(yè)單位，而忽視對非公有制企業(yè)提供中間業(yè)務(wù)服務(wù)。

3.中間業(yè)務(wù)收費缺乏統(tǒng)一規(guī)范，存在少收?漏收?免收手續(xù)費的現(xiàn)象。商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的目的主要是為了開拓新的效益增長點，不斷改善業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，是以收取手續(xù)費為主要目的的金融服務(wù)性業(yè)務(wù)。但在實際經(jīng)營運作中，有的銀行長期以來受傳統(tǒng)經(jīng)營觀念的束縛及客戶金融意識較弱等原因的影響，對中間業(yè)務(wù)沒有合理的定位和規(guī)定，缺乏足夠的認識，把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作拉攏客戶和穩(wěn)定存款的一種手段，面對激烈的同業(yè)競爭，有的行代發(fā)工資?代收代付?信息咨詢?一般結(jié)算等業(yè)務(wù)，變成了銀行的無償服務(wù)，加之對社會的宣傳不夠，部分客戶特別是機構(gòu)和企業(yè)客戶對銀行收取中介手續(xù)費缺乏認同感，致使有的行在辦理中間業(yè)務(wù)時，議價能力不高，能免的則免，不能免的也盡量減半收取，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)手續(xù)費收入流失嚴重。

4.各項業(yè)務(wù)相互分割，缺乏統(tǒng)一的管理機構(gòu)，營銷資源重復(fù)浪費。中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)相互分割，三大業(yè)務(wù)各自為政。目前，農(nóng)業(yè)銀行各項中間業(yè)務(wù)的營銷和拓展自成體系，未能形成整體合力。例如信用卡業(yè)務(wù)由銀行卡部負責(zé)，代理保險和個人銀行業(yè)務(wù)歸個人業(yè)務(wù)部負責(zé)，企業(yè)電子銀行業(yè)務(wù)又由公司業(yè)務(wù)部負責(zé)等，這樣設(shè)置固然有部門特點，主攻方向明確，但也正因為如此，眾多業(yè)務(wù)內(nèi)容各為其主，從機構(gòu)設(shè)置上便沒有按中間業(yè)務(wù)應(yīng)有的地位統(tǒng)一規(guī)劃和管理起來，分散式的管理只能形成單一的發(fā)展格局，不能達到有序的發(fā)展勢頭，營銷資源不能共享，甚至重復(fù)營銷，造成資源浪費。由于中間業(yè)務(wù)管理分散?各自為戰(zhàn)的局面沒有徹底打破，許多中間業(yè)務(wù)品種具體的管理與營銷職能分散于各個業(yè)務(wù)職能部門，部門之間缺乏必要的協(xié)調(diào)配合，各部門聯(lián)動營銷的格局與合力尚未形成，這還可能導(dǎo)致權(quán)責(zé)不明而使業(yè)務(wù)發(fā)生沖突，影響業(yè)務(wù)規(guī)模的發(fā)展壯大。

5.科技支撐仍然不足，知識密集型中間業(yè)務(wù)人才匱乏，業(yè)務(wù)規(guī)模和服務(wù)層次受到限制。一是收費手段仍然比較落后，缺乏機系統(tǒng)支撐，手續(xù)費自動扣收的中間業(yè)務(wù)項目占比較小，基本上靠柜員手工操作。目前農(nóng)業(yè)銀行除了銀行卡業(yè)務(wù)實現(xiàn)自動收費外，其他中間業(yè)務(wù)的手續(xù)費扣收普遍采取手工操作，而由于部分基層行柜員素質(zhì)參差不齊，手續(xù)費少收?漏收的現(xiàn)象時有發(fā)生。二是發(fā)展新的中間業(yè)務(wù)技術(shù)支持滯后，創(chuàng)新能力較低。目前農(nóng)業(yè)銀行開辦的主要是勞動密集型中間業(yè)務(wù)，如簡單的結(jié)算?代收代付等不收費或收費低廉發(fā)滯后，都沒有涉足。三是中間業(yè)務(wù)人才匱乏。隨著金融體制改革的不斷深化，同業(yè)競爭的愈演愈烈，迫匯?國內(nèi)外經(jīng)濟形勢都有較全面的掌握，這方面的人才嚴重缺乏，制約了各項中間業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。的項目，而對于咨詢服務(wù)?資產(chǎn)評估?資產(chǎn)管理等高附加值和知識密集型中間業(yè)務(wù)由于缺乏科技支撐?軟件開切需要一批高素質(zhì)的金融人才來推動中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。如理財顧問，就要求對銀行?保險?證券?房地產(chǎn)?外