第一篇：居民投資理財情況調(diào)查問卷

調(diào)查時間2007年8月__日調(diào)查地點___________________(調(diào)查人填寫)

家庭投資理財情況調(diào)查問卷

您好！我是河北經(jīng)貿(mào)大學06級的本科學生，在暑假需要完成一份認知實習調(diào)研報告，在此請求您的配合。此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫。再次謝謝您的配合！

本次調(diào)查內(nèi)容為“家庭投資理財”，面對“投資理財”這個詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問卷，這里先對“投資理財”做簡單的解釋：家庭投資理財?shù)母灸康木褪羌彝ヘ敭a(chǎn)保值增值，或者叫家庭財富最大化。家庭投資理財渠道有：儲蓄，國債，銀行各種理財產(chǎn)品，基金等。

下面請您根據(jù)自己的實際情況，對每個問題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數(shù)

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業(yè)是屬于哪個范疇

A．行政事業(yè)單位B．金融行業(yè)C．高新技術(shù)D．企業(yè)

5.您的學歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財情況

7.您對您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費B.醫(yī)療C.旅游D.保險E.還貸款

10您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對家庭理財?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過何種渠道知道您目前購買的理財產(chǎn)品的（可多選）：

□電視廣告□報紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營業(yè)廳宣傳冊□理財人員介紹□其他

13.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財?shù)闹饕繕耸牵?/p>

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實現(xiàn)增值

C.提升生活質(zhì)量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費用 E.其他

15.您期待的投資回報率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經(jīng)購買的理財產(chǎn)品有哪些？（可多選）

□儲蓄□國債□股票□基金□房產(chǎn)

□彩票□保險□外匯□信托□實業(yè)投資

□收藏□人民幣理財產(chǎn)品□外匯理財產(chǎn)品

17.在您的理財規(guī)劃當中，更傾向于下列哪種？

A.儲蓄B.投資房產(chǎn) C.買保險D.投資證券或基金

18.您理財?shù)闹饕緩剑?/p>

A.獨立操作B.依靠金融機構(gòu)專家

C.根據(jù)報紙等媒體的理財建議D.朋友幫忙

19.您主要通過什么渠道了解理財方面的信息*

A.互聯(lián)網(wǎng)B.報刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認為影響理財?shù)姆较颉⑹找娴闹饕蛴校?

A.相關(guān)政策的調(diào)整

B.理財觀念及知識

C.個人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對理財師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說不清

E.不知道有理財師

22.如果你有5萬元以上的閑置資金你會怎么安排? 可以多選（）

A．儲蓄B．房產(chǎn)投資C．購買基金、股票等理財產(chǎn)品

D．項目投資E．自主創(chuàng)業(yè)F．其它

23.面對當前不斷上漲的物價，您如何看待？您決定如何使您的財產(chǎn)保值增值？（請

您寫下您的理財方案，謝謝）

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調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來越好！

調(diào)查人：楊瀟2007年8月

第二篇：居民理財調(diào)查問卷

調(diào)查時間2014年03月05日調(diào)查地點___________________(調(diào)查人填寫)

某某企業(yè)個人理財調(diào)查問卷

您好！我是*******的學生，為了撰寫畢業(yè)論文而專門作此調(diào)查問卷，望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，您所提供的信息對我的研究很有價值，此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫，感謝您的配合！

第 1 題.您的年齡是()

A.小于25歲B.25-30歲C.30-45歲D.46-50歲E.50歲以上

第 2 題.您的學歷是()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

第 3 題.您在公司的職位是()

A.工人B.銷售人員C.財務人員D.經(jīng)理級領(lǐng)導E.其他

第 4 題.您的平均月收入多少元是()

A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上

第 5 題.您的平均月支出多少元是()

A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上

第 6 題.您的每月閑置資金多少元是()

A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上

第 7 題.您的理財主要目的是是（可多選）()

A.資產(chǎn)保值、抵御通脹B.追求高收益C.創(chuàng)業(yè)準備D.購置房產(chǎn)

E.子女教育F．退休養(yǎng)老

第 8 題.您選擇理財產(chǎn)品的主要考慮因素有哪些是（可多選）()

A.投資風險B.投資回報率C.變現(xiàn)能力D.操作難易度E.投入精力

F.回收期長短

第 9 題.您目前的理財產(chǎn)品有（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險第10題.您對目前理財產(chǎn)品的整體滿意度是()

A.非常滿意B.比較滿意C.感覺一般D.比較差E.非常差

第11 題.您目前對哪種理財產(chǎn)品滿意度最高()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險 第12題.您目前對哪種理財產(chǎn)品滿意度最低()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險 第13題.您下一步的投資主要會選擇哪種理財產(chǎn)品（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您闔家歡樂！

調(diào)查人：某某

2014年03月

第三篇：投資理財調(diào)查問卷

俱樂部會員調(diào)查問卷

為了更好地了解會員需求，收集會員信息，特別設(shè)計此問卷調(diào)查，希望大家認真參與調(diào)查。

1：你貴姓：（）

2：準備參加會員的性別：（）

A． 男B.女

3： 婚姻狀況：（）

A． 未婚B.已婚

4：年齡段：（）

A． 25歲以下B.25歲——35歲C.35歲以上

5：平均月收入及消費:（）

A.5000元以下 B.5000—2萬元 C.2萬元以上

6：您目前的職業(yè)狀態(tài)是：()

A、創(chuàng)業(yè)B、就業(yè)C、其他（請說明）

7：您希望“會員日”活動的舉辦周期為怎樣比較好：（）

A、每月一次B、每月二次C兩月一次

8：您對俱樂部的服務最感興趣：（）

A個人形成顧問與活動B提供法律及理財咨詢服務

C 交友與合作溝通

9：您加入俱樂部的主要目標是：（）

A.打發(fā)時間，休閑娛樂B.開拓人脈，投資理財C 提升形象，結(jié)識伴侶 10:您的座駕是：（）

A國產(chǎn)B進口C 其他車系

11：您平時的主要社交活動：（）

A 健身、游泳B 高爾夫、賽車C旅游D其他

第四篇：居民個人理財調(diào)查問卷

居民個人理財調(diào)查問卷

小組成員:潘小龍(20081109855)馬靜(20081109856)嘎吉達(20081109857)

您好，我是一名大學生，為了撰寫學年論文而專門作此調(diào)查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對我的研究很有價值，本問卷是為論文寫作而設(shè)，不作任何商業(yè)用途。請在括號內(nèi)填寫選項，并注意單選題與多選題。

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上 2 您的學歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上 3您的職業(yè)？()

A.普通員工B.技術(shù)人員C.公務員D.私企主E.自由職業(yè)者F.管理人員G.教師H.學生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護人員、記者等)J.其他

4您所在的行業(yè)？()

A.工程及制造業(yè)B.醫(yī)療/教師/培訓C.金融行業(yè)D.貿(mào)易/物流E.電子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬元及以下B.5萬-10萬C.10萬-15萬D.15萬-20萬E.20萬以上

第二部分 現(xiàn)有理財信息

6您對個人理財業(yè)務的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解您的理財投資（儲蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理財主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產(chǎn)保值、抵御通脹C.資產(chǎn)快速增值D.醫(yī)療、養(yǎng)老E.提高生活質(zhì)量9您認為是否需要來自商業(yè)銀行的個人理財服務()A.需要B.不需要 10您是否享受過金融機構(gòu)提供的理財服務（）A是B否 您享受的是理財服務或產(chǎn)品（）

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產(chǎn)品 H.外匯理財產(chǎn)品 I.信托J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金 評價如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務差不多D.沒有享受過11 您會選擇專業(yè)的第三方理財機構(gòu)的幫助您進行財務分析的理由？（可多選）()

A.服務好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財產(chǎn)品多E.全面診斷財務需求 F.獨立、專業(yè)、客觀的咨詢意見 G.全新的體驗12 您在哪間銀行辦理過理財業(yè)務?（可多選）()

A.工商銀行 B.建設(shè)銀行 C.中國銀行 D.農(nóng)業(yè)銀行 E.交通銀行 F.招商銀行 G.盛京銀行 H.中信銀行 I.光大銀行J.興業(yè)銀行 K.浦發(fā)銀行 L.華夏銀行 M.廣東發(fā)展銀行 N.郵政儲蓄 O.民生銀行 P.錦州銀行 Q.營口銀行 R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行 U.韓國中小企業(yè)銀行 V.東亞銀行W.農(nóng)村信用合作社您為什么會選擇此銀行?（可多選）()

A.網(wǎng)點數(shù)量多，容易找到B.收益率高C.收益穩(wěn)定 D.獨立專業(yè)的理財意見 E.網(wǎng)點內(nèi)設(shè)施良好 F.理財產(chǎn)品品種較全G.柜員服務態(tài)度好，素質(zhì)高H.辦理業(yè)務速度快I.操作程序簡單J.銀行品牌形象和實力 14 您最關(guān)注銀行提供的哪些產(chǎn)品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財產(chǎn)品C.網(wǎng)上銀行D.貸款綜合E.黃金產(chǎn)品F.VIP客戶增值服務G.量身定制的理財服務15您過往的投資經(jīng)驗有（可多選）()

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產(chǎn)品 H.外匯理財產(chǎn)品 I.信托 J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金您在選擇理財產(chǎn)品時，最關(guān)注什么？（可多選）()

A.產(chǎn)品的投資風險和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點金額D.金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè) E.金融機構(gòu)的品牌和信譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務 H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購買的理財產(chǎn)品（您理財?shù)闹饕緩剑?？（可多選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構(gòu)營銷人員或金融機構(gòu)理財師C.發(fā)行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站 D.投資理財研討會/講座E.媒體網(wǎng)站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構(gòu)專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨立操作18 在接受銀行提供的個人理財服務過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺B.ATMC.網(wǎng)上銀行D.電話銀行E.手機銀行F.個人理財顧問G.銀行卡19 您已經(jīng)在銀行辦理個人理財業(yè)務多長時間了？(儲蓄除外)()A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上一般理財產(chǎn)品的預期收益與存在的風險成正比，您如何看待一些投資理財產(chǎn)品存在的風險：()A.希望理財產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 21 您對目前提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)的服務和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意您希望金融機構(gòu)在提供理財產(chǎn)品和服務時能夠有哪些方面的改進？（可多選）()

A.一對一服務 B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品 C.客觀的根據(jù)我的需求分析 D.便捷的操作終端 E.增加有特色的產(chǎn)品 F.提供其產(chǎn)品的操作記錄 G.增加培訓和輔導講座

23.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）A股票B 國債C基金D保險產(chǎn)品E外匯理財 F信托產(chǎn)品G 其他 24 您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財 D其他您一般通過以下哪種方式參與金融理財（）

A銀行、證券公司客戶經(jīng)理的推薦B媒體宣傳和廣告 銀行、證券公司營業(yè)網(wǎng)點的宣傳推介 C銷售機構(gòu)組織的路演推介活動D親朋同事的介紹E其他

第三部分 個人理財規(guī)劃您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有 27 您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 28 您認為個人理財規(guī)劃對于人生來說（）A十分重要，精打細算是應該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計較太累。

D 深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費多享受。29 您對目前的經(jīng)濟形勢所持的態(tài)度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗您認為目前的經(jīng)濟形勢下最適合的理財方式是？()A.保守型B.激進型C.中性

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第五篇：金融投資理財調(diào)查問卷

金融投資理財調(diào)查問卷

您好！

為深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當前經(jīng)濟環(huán)境下投資者的理財行為習慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號至11月1號舉辦2011年金融投資理財調(diào)查系列調(diào)查活動。待本次調(diào)查活動結(jié)束后，將對本次問卷調(diào)查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀念品一份，對問卷及資料填寫準確者將從中抽取幸運一、二、三等獎30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業(yè)：

? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬之間??10萬以上

5、您對理財情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會使用或想了解哪種投資理財產(chǎn)品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產(chǎn)品????黃金外匯???房地產(chǎn)????金融衍生品????其他??

7、對于個人理財，您準備采取什么方式：

???自己操作?????委托機構(gòu)操作????兩者結(jié)合?

8、您會將您收入中的多大比例購買理財產(chǎn)品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財?shù)哪康模?/p>

??將回報作為生活來源????將回報作為消費資金（如結(jié)婚、買房）???為家庭或者個人提供一份未來的生活保障?

10、如果您尚未選擇購買理財產(chǎn)品，原因是：

??對理財產(chǎn)品缺乏了解?????金融機構(gòu)推出的理財產(chǎn)品缺乏吸引力????金融機構(gòu)推出的產(chǎn)品可信度低????受于資金面的問題???

??其他?

11、當面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構(gòu)的理財產(chǎn)品時，您

考慮的是：

??對其的了解程度?????金融機構(gòu)的信譽????產(chǎn)品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會選擇哪類風險型的投資理財產(chǎn)品：

???年收益正負3%以內(nèi)的產(chǎn)品??年收益正負3%至正負5%的產(chǎn)品 ???年收益正負5%至正負10%的產(chǎn)品?年收益正負10%至正負20%的產(chǎn)品???年收益正負20%以內(nèi)的產(chǎn)品?

13、對于選擇具體的理財產(chǎn)品，您會考慮的是：

???產(chǎn)品的信譽?????投資該產(chǎn)品所需的資金?????收益性以及安全性????產(chǎn)品的服務????文化附加值????其他??

14、您對以下哪些增值服務比較感興趣：

???提供個性化專業(yè)理財咨詢服務?????定期舉辦專業(yè)的知識講座?????定期舉辦交流活動?????定期贈送精美圖書????其他?

15、投資理財產(chǎn)品，您最多可承擔的損失是多少：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過5%???難以承受任何風險

16、您對理財產(chǎn)品的投資期限是：

?1年以內(nèi)?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風險，在金融危機下，市場大幅波動，投資產(chǎn)品可能會大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過5%???難以承受任何風險?

18、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

????購買理財書籍????會議講座?????與親人朋友交流???????

??通過電視、網(wǎng)絡、媒體等報道?????其他?

19、您之前有了解過深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？

??有過了解?????沒聽說

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? 請準確填寫您本人的姓名以方

便通知您是否幸運獲獎。

預祝好運，歡迎您繼續(xù)關(guān)注我們的活動。感謝您的參與！