第一篇：金融理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您的性別：年齡：職業(yè)：

您的受教育程度：平均收入：

1.您自我感覺(jué)對(duì)個(gè)人理財(cái)?shù)牧私獬潭龋ǎ?/p>

A很了解B了解C 一般D不了解E很不了解

（2）您尚未選擇購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的原因在于（）

A對(duì)理財(cái)產(chǎn)品缺乏了解B受于資金面的問(wèn)題

C金融機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)產(chǎn)品缺乏吸引力D其他（請(qǐng)說(shuō)明）

2.您有多少年非保本類投資產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)（非保本類投資產(chǎn)品包括股票、基金、外幣、商品、結(jié)構(gòu)投資產(chǎn)品、認(rèn)股權(quán)證、期權(quán)、期貨和投資連續(xù)保險(xiǎn)計(jì)劃）？（）

A無(wú)經(jīng)驗(yàn)（轉(zhuǎn)做第（2）?。〣1年以內(nèi)C1-3年

D3-5年E5-10年F10年以上

3.您投資理財(cái)?shù)哪康氖牵ǎ?/p>

A短期投資B養(yǎng)老保障C家庭儲(chǔ)蓄的另一種方式

D分散投資風(fēng)險(xiǎn)E期望得到資本升值F其他（請(qǐng)說(shuō)明）

4.在未來(lái)一年里，您會(huì)選擇哪幾種投資工具（）

A理財(cái)產(chǎn)品B股票C基金D定期儲(chǔ)蓄E房地產(chǎn)F分紅保險(xiǎn)G國(guó)債 H其他

5.如果投資理財(cái)產(chǎn)品，那么投資金額占您收入的百分比為（）

A10%以下B10%-20%C21%-30%D31%-40%E41%-50%F50%以上

6.您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限偏好于（）

A1年期以內(nèi)B1年期C2 年期D3年期

E5年期F5-10年期G10年期以上

7.您更傾向于投資以下哪類金融產(chǎn)品（）

A銀行類理財(cái)產(chǎn)品B保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品C銀行和保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品各占一定比例

8.若您投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品，主要原因是（可多選）（）

A風(fēng)險(xiǎn)較低且保本B收益較高且較穩(wěn)定C投資知識(shí)少D認(rèn)同銀行的品牌和產(chǎn)品

E沒(méi)有時(shí)間和精力自己運(yùn)作，希望銀行理財(cái)F充分信任銀行客戶經(jīng)理的推薦

G免利息稅H親朋好友的推薦 I媒體介紹和廣告宣傳J其他（請(qǐng)說(shuō)明）

9.您在考慮購(gòu)買金融理財(cái)產(chǎn)品過(guò)程中，影響您決策的主要因素有（多選）（）

A預(yù)期收益率B過(guò)去金融理財(cái)產(chǎn)品的投資經(jīng)歷C服務(wù)質(zhì)量D風(fēng)險(xiǎn)因素

E募集資金的投資領(lǐng)域 F認(rèn)購(gòu)的起始金額G方便套現(xiàn)H其他（請(qǐng)說(shuō)明）

10.若您打算投資于外匯理財(cái)產(chǎn)品，您將選擇的投資幣種是（）

A美元 B歐元 C港幣 D澳元 E日元F加元 G其他（請(qǐng)說(shuō)明）

11.若您打算投資于銀行理財(cái)產(chǎn)品，您將會(huì)投資于（可多選）（）

A人民幣理財(cái)產(chǎn)品 B外幣理財(cái)產(chǎn)品 C外匯寶D紙黃金 E實(shí)物黃金 FQDIIG其他（請(qǐng)說(shuō)明）

12.您滿意的保險(xiǎn)類理財(cái)產(chǎn)品金額起點(diǎn)是（）

A1萬(wàn)元以內(nèi) B1萬(wàn)元 C2萬(wàn)元 D3萬(wàn)元 E5萬(wàn)元 F5-10萬(wàn)元 G10萬(wàn)元以上

13.您是否了解防范和控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)的辦法嗎？（）

A不了解B了解很少C了解很多，并能有效運(yùn)用以控制風(fēng)險(xiǎn)

14.如果投資，您會(huì)選擇以下哪類風(fēng)險(xiǎn)型投資理財(cái)產(chǎn)品（）

A年收益3%以內(nèi)的產(chǎn)品B年收益3%-5%的產(chǎn)品C年收益5%-10%的產(chǎn)品

D年收益10%-20%的產(chǎn)品E年收益20%以上的產(chǎn)品

15.投資理財(cái)產(chǎn)品，您最多可承擔(dān)的損失是多少（）

A難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)B不超過(guò)5%C5%-20%D21%-30%E31%-40%F41%-50%G超過(guò)50%

第二篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！

為深入了解個(gè)人投資者對(duì)金融知識(shí)的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下投資者的理財(cái)行為習(xí)慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號(hào)至11月1號(hào)舉辦2011年金融投資理財(cái)調(diào)查系列調(diào)查活動(dòng)。待本次調(diào)查活動(dòng)結(jié)束后，將對(duì)本次問(wèn)卷調(diào)查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫(xiě)問(wèn)卷者均贈(zèng)送紀(jì)念品一份，對(duì)問(wèn)卷及資料填寫(xiě)準(zhǔn)確者將從中抽取幸運(yùn)一、二、三等獎(jiǎng)30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業(yè)：

? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬(wàn)之間??10萬(wàn)以上

5、您對(duì)理財(cái)情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會(huì)使用或想了解哪種投資理財(cái)產(chǎn)品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產(chǎn)品????黃金外匯???房地產(chǎn)????金融衍生品????其他??

7、對(duì)于個(gè)人理財(cái)，您準(zhǔn)備采取什么方式：

???自己操作?????委托機(jī)構(gòu)操作????兩者結(jié)合?

8、您會(huì)將您收入中的多大比例購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財(cái)?shù)哪康模?/p>

??將回報(bào)作為生活來(lái)源????將回報(bào)作為消費(fèi)資金（如結(jié)婚、買房）???為家庭或者個(gè)人提供一份未來(lái)的生活保障?

10、如果您尚未選擇購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，原因是：

??對(duì)理財(cái)產(chǎn)品缺乏了解?????金融機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)產(chǎn)品缺乏吸引力????金融機(jī)構(gòu)推出的產(chǎn)品可信度低????受于資金面的問(wèn)題???

??其他?

11、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，您

考慮的是：

??對(duì)其的了解程度?????金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)????產(chǎn)品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會(huì)選擇哪類風(fēng)險(xiǎn)型的投資理財(cái)產(chǎn)品：

???年收益正負(fù)3%以內(nèi)的產(chǎn)品??年收益正負(fù)3%至正負(fù)5%的產(chǎn)品 ???年收益正負(fù)5%至正負(fù)10%的產(chǎn)品?年收益正負(fù)10%至正負(fù)20%的產(chǎn)品???年收益正負(fù)20%以內(nèi)的產(chǎn)品?

13、對(duì)于選擇具體的理財(cái)產(chǎn)品，您會(huì)考慮的是：

???產(chǎn)品的信譽(yù)?????投資該產(chǎn)品所需的資金?????收益性以及安全性????產(chǎn)品的服務(wù)????文化附加值????其他??

14、您對(duì)以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

???提供個(gè)性化專業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)?????定期舉辦專業(yè)的知識(shí)講座?????定期舉辦交流活動(dòng)?????定期贈(zèng)送精美圖書(shū)????其他?

15、投資理財(cái)產(chǎn)品，您最多可承擔(dān)的損失是多少：

?跌幅超過(guò)50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過(guò)5%???難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)

16、您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限是：

?1年以內(nèi)?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風(fēng)險(xiǎn)，在金融危機(jī)下，市場(chǎng)大幅波動(dòng)，投資產(chǎn)品可能會(huì)大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過(guò)50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過(guò)5%???難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)?

18、您主要是通過(guò)哪種途徑掌握金融知識(shí)：

????購(gòu)買理財(cái)書(shū)籍????會(huì)議講座?????與親人朋友交流???????

??通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報(bào)道?????其他?

19、您之前有了解過(guò)深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？

??有過(guò)了解?????沒(méi)聽(tīng)說(shuō)

?

?

?

? 請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)您本人的姓名以方

便通知您是否幸運(yùn)獲獎(jiǎng)。

預(yù)祝好運(yùn)，歡迎您繼續(xù)關(guān)注我們的活動(dòng)。感謝您的參與！

第三篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！

為了更好的為客戶提供投資理財(cái)咨詢服務(wù)，我們懇請(qǐng)您用三分鐘時(shí)間協(xié)助我們完成以下調(diào)查問(wèn)卷：

1、您的性別：

?□男□女

2、您的年齡段：

?□30以下?□ 31-40? □41-50?□ 51-60?□60以上

3、您的職業(yè)：

?□ 公司職員?□ 事業(yè)單位? □創(chuàng)業(yè)主? □離、退休?

4、您一般會(huì)使用或想了解哪種投資理財(cái)產(chǎn)品：

?□銀行短期理財(cái)產(chǎn)品□投資基金、股票、債券□信托產(chǎn)品□黃金外匯?□私募基金□P2P借貸

5、對(duì)于個(gè)人理財(cái)，您準(zhǔn)備采取什么方式：

?□自己操作□委托機(jī)構(gòu)操作□兩者結(jié)合6、如投資類似我公司理財(cái)產(chǎn)品，您預(yù)期投資：

□10萬(wàn)以下□10-20萬(wàn)□20-50萬(wàn)□50-100萬(wàn)□100-200萬(wàn)□200萬(wàn)以上

7、您參與投資理財(cái)?shù)哪康?

□將回報(bào)作為生活來(lái)源□將回報(bào)作為消費(fèi)資金（如結(jié)婚、買房)□資產(chǎn)保值、抗通脹

8、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，您 考慮的是:

□對(duì)其的了解程度□金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)□產(chǎn)品的收益及安全性

□周圍人的選擇□其他

9、如果您有一定的可支配資金，您會(huì)選擇投資理財(cái)產(chǎn)品：

□年收益5%以下的產(chǎn)品□年收益5%至10%的產(chǎn)品? □ 年收益10%至20%的 產(chǎn)品□年收益20%以上的產(chǎn)品

10、對(duì)于選擇具體的理財(cái)產(chǎn)品，您會(huì)考慮的是：

□產(chǎn)品的信譽(yù)□投資該產(chǎn)品所需的資金□收益高低

□產(chǎn)品的服務(wù)□公司品牌信譽(yù)□風(fēng)險(xiǎn)與安全

11、您對(duì)以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

□定期提供相關(guān)投資理財(cái)資訊□定期舉辦投資理財(cái)、健康、娛樂(lè)講座

□定期舉辦投資人交流活動(dòng)□贈(zèng)送精美圖書(shū)，禮品

12、您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限是：

?□3個(gè)月以內(nèi)□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通過(guò)哪種途徑掌握金融知識(shí)：

□購(gòu)買理財(cái)書(shū)籍□會(huì)議講座□與親人朋友交流

□通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報(bào)道□其他

14、您是怎么接觸聚榮投資的：

□主動(dòng)上門了解□宣傳資料□媒體網(wǎng)絡(luò)□電話邀請(qǐng)□親人朋友介紹

為了我們?yōu)槟峁┓?wù)及不定期派送禮品，請(qǐng)您留下您的姓名 電話 郵箱

感謝您的參與！

第四篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！為了深入了解個(gè)人投資者對(duì)金融知識(shí)的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前環(huán)境下投資者的理財(cái)行為習(xí)慣與投資偏好，鐵嶺中大昌泰投資理財(cái)公司感謝各位的參與。

1、性別：男（）女（）電話：

2、您目前正在關(guān)注以下哪個(gè)理財(cái)投資品種？

A、股票B、基金C、黃金D、外匯E、房產(chǎn)F、其他

3、您投資理財(cái)多長(zhǎng)時(shí)間了？

A、不足1年B、1年—2年C、2年以上

4、您對(duì)理財(cái)?shù)牧私獬潭龋?/p>

A、了解B、還可以C、不了解

5、當(dāng)前面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金、外匯等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)品種時(shí)，您會(huì)考慮的是：

A、對(duì)其產(chǎn)品的了解程度B、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)C、產(chǎn)品的利益及安全D、周圍人的選擇

6、您會(huì)將收入中的多大比例購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品？

A、10%以下B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

7、您現(xiàn)在的房產(chǎn)狀況？

A、無(wú)房產(chǎn)B、有一套按揭房C、有一套全款房D、有兩套房

8、投資理財(cái)產(chǎn)品您最多可以承擔(dān)的損失是多少？

A、投資金額的5%--10%B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

9、在當(dāng)今金融形勢(shì)下，通脹嚴(yán)重，錢越來(lái)越不值錢了，您是否需要專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)為您的資產(chǎn)做一個(gè)合理的投資呢？

A、非常需要B、可以考慮C、以后再說(shuō)D、不需要

最后鐵嶺中大昌泰公司真誠(chéng)祝您工作順利，身體健

康！

第五篇：投資公司客戶金融理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！

為深入了解個(gè)人投資者對(duì)金融知識(shí)的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境

下投資者的理財(cái)行為習(xí)慣與投資偏好，宜賓玖捌投資有限公司于月號(hào)至月號(hào)舉辦金融投資理財(cái)調(diào)查系列調(diào)查活動(dòng)。待本次調(diào)查活動(dòng)結(jié)束后，將對(duì)本次問(wèn)卷調(diào)查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫(xiě)問(wèn)卷者均贈(zèng)送紀(jì)念品一份，對(duì)問(wèn)卷及資料填寫(xiě)準(zhǔn)確者將從中抽取幸運(yùn)一、二、三等獎(jiǎng)30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業(yè)：

? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬(wàn)之間??10萬(wàn)以上

5、您對(duì)理財(cái)情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會(huì)使用或想了解哪種投資理財(cái)產(chǎn)品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產(chǎn)品????黃金外匯???房地產(chǎn)????金融衍生品????其他??

7、對(duì)于個(gè)人理財(cái)，您準(zhǔn)備采取什么方式：

???自己操作?????委托機(jī)構(gòu)操作????兩者結(jié)合?

8、您會(huì)將您收入中的多大比例購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財(cái)?shù)哪康模?/p>

??將回報(bào)作為生活來(lái)源????將回報(bào)作為消費(fèi)資金（如結(jié)婚、買房）???為家庭或者個(gè)人提供一份未來(lái)的生活保障?

10、如果您尚未選擇購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，原因是：

??對(duì)理財(cái)產(chǎn)品缺乏了解?????金融機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)產(chǎn)品缺乏吸引力

????金融機(jī)構(gòu)推出的產(chǎn)品可信度低????受于資金面的問(wèn)題???

??其他?

11、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，您

考慮的是：

??對(duì)其的了解程度?????金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)????產(chǎn)品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會(huì)選擇哪類風(fēng)險(xiǎn)型的投資理財(cái)產(chǎn)品：

???年收益正負(fù)3%以內(nèi)的產(chǎn)品??年收益正負(fù)3%至正負(fù)5%的產(chǎn)品 ???年收益正負(fù)5%至正負(fù)10%的產(chǎn)品?年收益正負(fù)10%至正負(fù)20%的產(chǎn)品???年收益正負(fù)20%以內(nèi)的產(chǎn)品?

13、對(duì)于選擇具體的理財(cái)產(chǎn)品，您會(huì)考慮的是：

???產(chǎn)品的信譽(yù)?????投資該產(chǎn)品所需的資金?????收益性以及安全性????產(chǎn)品的服務(wù)????文化附加值????其他??

14、您對(duì)以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

???提供個(gè)性化專業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)?????定期舉辦專業(yè)的知識(shí)講座?????定期舉辦交流活動(dòng)?????定期贈(zèng)送精美圖書(shū)????其他?

15、投資理財(cái)產(chǎn)品，您最多可承擔(dān)的損失是多少：

?跌幅超過(guò)50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過(guò)5%???難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)

16、您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限是：

?1年以內(nèi)?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風(fēng)險(xiǎn)，在金融危機(jī)下，市場(chǎng)大幅波動(dòng)，投資產(chǎn)品可能會(huì)大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過(guò)50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過(guò)5%???難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)?

18、您主要是通過(guò)哪種途徑掌握金融知識(shí)：

????購(gòu)買理財(cái)書(shū)籍????會(huì)議講座?????與親人朋友交流???????

??通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報(bào)道?????其他?

19、您之前有了解過(guò)宜賓玖捌投資有限公司嗎？

??有過(guò)了解?????沒(méi)聽(tīng)說(shuō)

?

?

?

? 請(qǐng)準(zhǔn)確填寫(xiě)您本人的姓名以方

便通知您是否幸運(yùn)獲獎(jiǎng)。

預(yù)祝好運(yùn)，歡迎您繼續(xù)關(guān)注我們的活動(dòng)。感謝您的參與！