第一篇：金融投資理財問卷

金融投資理財問卷

請您在認(rèn)為合適的地方□內(nèi)打√

1.您的年齡

25-30歲□31-40歲□41-50歲 □51-60歲□

2.性別

男□女□

3.投資理財預(yù)期收益率滿意區(qū)間

3%-5% □5%-7% □8%-10% □10%以上□

4.如果投資理財，您會選擇那種理財方式

股票 □ 基金 □貴金屬 □債券 □保險 □儲蓄 □信托 □有限合伙基金□

5.投資理財周期

3個月 □6個月 □12個月 □18個月 □24個月 □

6.投資理財起步門檻資金

5萬元以下 □5-10萬元 □10-50萬元 □100-300萬元 □300萬元以上 □

7.如果現(xiàn)在有一種固定收益類理財，年化預(yù)期收益率8%-11%，您愿意嘗試嗎 非常愿意□需要了解□不感興趣□

客戶姓名_____________________聯(lián)系電話_______________________ 常用郵箱_____________________

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為您打造完美人生

第二篇：金融投資理財調(diào)查問卷

金融投資理財調(diào)查問卷

您好！

為了更好的為客戶提供投資理財咨詢服務(wù)，我們懇請您用三分鐘時間協(xié)助我們完成以下調(diào)查問卷：

1、您的性別：

?□男□女

2、您的年齡段：

?□30以下?□ 31-40? □41-50?□ 51-60?□60以上

3、您的職業(yè)：

?□ 公司職員?□ 事業(yè)單位? □創(chuàng)業(yè)主? □離、退休?

4、您一般會使用或想了解哪種投資理財產(chǎn)品：

?□銀行短期理財產(chǎn)品□投資基金、股票、債券□信托產(chǎn)品□黃金外匯?□私募基金□P2P借貸

5、對于個人理財，您準(zhǔn)備采取什么方式：

?□自己操作□委托機構(gòu)操作□兩者結(jié)合6、如投資類似我公司理財產(chǎn)品，您預(yù)期投資：

□10萬以下□10-20萬□20-50萬□50-100萬□100-200萬□200萬以上

7、您參與投資理財?shù)哪康?

□將回報作為生活來源□將回報作為消費資金（如結(jié)婚、買房)□資產(chǎn)保值、抗通脹

8、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構(gòu)的理財產(chǎn)品時，您 考慮的是:

□對其的了解程度□金融機構(gòu)的信譽□產(chǎn)品的收益及安全性

□周圍人的選擇□其他

9、如果您有一定的可支配資金，您會選擇投資理財產(chǎn)品：

□年收益5%以下的產(chǎn)品□年收益5%至10%的產(chǎn)品? □ 年收益10%至20%的 產(chǎn)品□年收益20%以上的產(chǎn)品

10、對于選擇具體的理財產(chǎn)品，您會考慮的是：

□產(chǎn)品的信譽□投資該產(chǎn)品所需的資金□收益高低

□產(chǎn)品的服務(wù)□公司品牌信譽□風(fēng)險與安全

11、您對以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

□定期提供相關(guān)投資理財資訊□定期舉辦投資理財、健康、娛樂講座

□定期舉辦投資人交流活動□贈送精美圖書，禮品

12、您對理財產(chǎn)品的投資期限是：

?□3個月以內(nèi)□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

□購買理財書籍□會議講座□與親人朋友交流

□通過電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報道□其他

14、您是怎么接觸聚榮投資的：

□主動上門了解□宣傳資料□媒體網(wǎng)絡(luò)□電話邀請□親人朋友介紹

為了我們?yōu)槟峁┓?wù)及不定期派送禮品，請您留下您的姓名 電話 郵箱

感謝您的參與！

第三篇：金融投資理財調(diào)查問卷

金融投資理財調(diào)查問卷

您好！為了深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前環(huán)境下投資者的理財行為習(xí)慣與投資偏好，鐵嶺中大昌泰投資理財公司感謝各位的參與。

1、性別：男（）女（）電話：

2、您目前正在關(guān)注以下哪個理財投資品種？

A、股票B、基金C、黃金D、外匯E、房產(chǎn)F、其他

3、您投資理財多長時間了？

A、不足1年B、1年—2年C、2年以上

4、您對理財?shù)牧私獬潭龋?/p>

A、了解B、還可以C、不了解

5、當(dāng)前面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金、外匯等投資機構(gòu)的理財品種時，您會考慮的是：

A、對其產(chǎn)品的了解程度B、對金融機構(gòu)的信譽C、產(chǎn)品的利益及安全D、周圍人的選擇

6、您會將收入中的多大比例購買理財產(chǎn)品？

A、10%以下B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

7、您現(xiàn)在的房產(chǎn)狀況？

A、無房產(chǎn)B、有一套按揭房C、有一套全款房D、有兩套房

8、投資理財產(chǎn)品您最多可以承擔(dān)的損失是多少？

A、投資金額的5%--10%B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

9、在當(dāng)今金融形勢下，通脹嚴(yán)重，錢越來越不值錢了，您是否需要專業(yè)的理財顧問為您的資產(chǎn)做一個合理的投資呢？

A、非常需要B、可以考慮C、以后再說D、不需要

最后鐵嶺中大昌泰公司真誠祝您工作順利，身體健

康！

第四篇：金融投資理財調(diào)查問卷

金融投資理財調(diào)查問卷

您好！

為深入了解個人投資者對金融知識的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前經(jīng)濟環(huán)境下投資者的理財行為習(xí)慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號至11月1號舉辦2011年金融投資理財調(diào)查系列調(diào)查活動。待本次調(diào)查活動結(jié)束后，將對本次問卷調(diào)查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問卷者均贈送紀(jì)念品一份，對問卷及資料填寫準(zhǔn)確者將從中抽取幸運一、二、三等獎30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業(yè)：

? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬之間??10萬以上

5、您對理財情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會使用或想了解哪種投資理財產(chǎn)品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產(chǎn)品????黃金外匯???房地產(chǎn)????金融衍生品????其他??

7、對于個人理財，您準(zhǔn)備采取什么方式：

???自己操作?????委托機構(gòu)操作????兩者結(jié)合?

8、您會將您收入中的多大比例購買理財產(chǎn)品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財?shù)哪康模?/p>

??將回報作為生活來源????將回報作為消費資金（如結(jié)婚、買房）???為家庭或者個人提供一份未來的生活保障?

10、如果您尚未選擇購買理財產(chǎn)品，原因是：

??對理財產(chǎn)品缺乏了解?????金融機構(gòu)推出的理財產(chǎn)品缺乏吸引力????金融機構(gòu)推出的產(chǎn)品可信度低????受于資金面的問題???

??其他?

11、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險、證券、黃金等投資機構(gòu)的理財產(chǎn)品時，您

考慮的是：

??對其的了解程度?????金融機構(gòu)的信譽????產(chǎn)品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會選擇哪類風(fēng)險型的投資理財產(chǎn)品：

???年收益正負(fù)3%以內(nèi)的產(chǎn)品??年收益正負(fù)3%至正負(fù)5%的產(chǎn)品 ???年收益正負(fù)5%至正負(fù)10%的產(chǎn)品?年收益正負(fù)10%至正負(fù)20%的產(chǎn)品???年收益正負(fù)20%以內(nèi)的產(chǎn)品?

13、對于選擇具體的理財產(chǎn)品，您會考慮的是：

???產(chǎn)品的信譽?????投資該產(chǎn)品所需的資金?????收益性以及安全性????產(chǎn)品的服務(wù)????文化附加值????其他??

14、您對以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

???提供個性化專業(yè)理財咨詢服務(wù)?????定期舉辦專業(yè)的知識講座?????定期舉辦交流活動?????定期贈送精美圖書????其他?

15、投資理財產(chǎn)品，您最多可承擔(dān)的損失是多少：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過5%???難以承受任何風(fēng)險

16、您對理財產(chǎn)品的投資期限是：

?1年以內(nèi)?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風(fēng)險，在金融危機下，市場大幅波動，投資產(chǎn)品可能會大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過5%???難以承受任何風(fēng)險?

18、您主要是通過哪種途徑掌握金融知識：

????購買理財書籍????會議講座?????與親人朋友交流???????

??通過電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報道?????其他?

19、您之前有了解過深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？

??有過了解?????沒聽說

?

?

?

? 請準(zhǔn)確填寫您本人的姓名以方

便通知您是否幸運獲獎。

預(yù)祝好運，歡迎您繼續(xù)關(guān)注我們的活動。感謝您的參與！

第五篇：金融投資理財心得體會

金融投資理財心得體會

隨著我國股票債券市場的擴容，商業(yè)銀行、零售業(yè)務(wù)的日趨豐富和市民總體收入的逐年上升，“理財”概念逐漸走俏。投資理財是告訴我們廣大的投資者，不但要有投資意識，還要有風(fēng)險承擔(dān)意識，以前人們普遍有理財意識，但是缺乏投資意識，但是很多經(jīng)驗教訓(xùn)告訴我們，我們不能只有理財意識，不能只被動的理財，而不參與到項目當(dāng)中，這樣我們無法避免投資的失敗，我們只有參與到投資當(dāng)中，有很強烈的風(fēng)險意識，真實的做到投資需謹(jǐn)慎。

對于投資理財，作為一個英語專業(yè)的人來說接觸的幾乎沒有，剛開始選這門課的時候心里慌慌的，怕什么都不理解，又怕不能及格。但最后還是鼓足勇氣選了，想想看對自己以后也有好處。第一節(jié)課上老師說把錢存銀行是最愚蠢的，最明智的做法是把錢放股市，我有點反感。存銀行雖然利息少的真的很可憐但是風(fēng)險幾乎沒有啊，我不用擔(dān)心錢下一秒會不見；但是股票就不一樣了，風(fēng)險太高，一招不慎滿盤皆輸。但是老師說的好像很有道理，也許我對股票的了解真的太少了。課上，楊老師你經(jīng)常給我們講很多的實例，像巴林銀行，香港金融保衛(wèi)戰(zhàn)等，這些例子都說明了如何投資很重要。

剛開始的幾節(jié)課上，每節(jié)課必提的就是賺錢有兩種方法：打工和錢生錢，而錢生錢最好的方法就是股票，如何選擇股票就成了關(guān)鍵的問題。股票風(fēng)險大，如果選擇的不好，不但不能賺錢反而還要虧一大筆錢。聽老師講了幾點理論知識后，差不多了解到股票的好壞主要看市凈率和凈資產(chǎn)收益率，最好的股票就是市凈率低，凈資產(chǎn)收益率高；

市凈率低了，那么其股價下跌的動力會變得更加減小，而凈資產(chǎn)收益率高的話，買股人的報酬會增加，這是一個比較理想的狀態(tài)。所以，選擇股票是最主要的就是看市凈率和凈資產(chǎn)收益率，選擇市凈率相對低，凈資產(chǎn)收益率相對高的股票。

楊老師一直看好銀行股，也給我們看過他買的股票，絕大部分都是銀行股，還說銀行股穩(wěn)賺，因為銀行從不會虧本；而且銀行股在三年之后會翻一番。我一直不懂為什么，為什么這么肯定銀行股會有這種效果，聽了老師的長篇大論還是不明白為什么。最后，老師用幾個公式做了講解終于聽懂了點。根據(jù)公式：公司該年凈利潤／公司該年年末凈資產(chǎn)，可得道凈資產(chǎn)收益率（a）為20%，那么內(nèi)部收益率為a／（1-a）,即為25%。如果銀行股現(xiàn)在每股是1塊錢，那么每股凈資產(chǎn)收益就為1.25,3年之后為1.25^3，即1.953,四舍五入正好是2倍。那照這樣看來銀行股很有長期投資的價值。楊老師一直強調(diào)這個問題是本門課程最核心的問題之一，只要能參透這其中的奧秘，那這門課也就學(xué)得差不多了。我做如上的解釋不知道是否正確，或許也只是一知半解，要真正的理解這其中的玄機還要很多實戰(zhàn)經(jīng)驗。

股票好，可好在哪里呢？我想首先就是股票最賺錢，利滾利，巴菲特，比爾·蓋茨都是因此而成了首富。但這也要基于選好的股票，是要做到你玩股票而不是股票玩你。要選擇價廉物美的股票，市凈率低，凈資產(chǎn)收益率高，相對市凈率小于1的話，這支股票就有投資的價值。而劉建位也曾說過“可以跑贏通貨膨脹的投資方法只有兩種：投資黃金和股票?！奔热还善蹦茉谄渲姓加幸幌?，可見它的魅力

非一般能及。

總之，在這一學(xué)期的學(xué)習(xí)中，我了解了一些關(guān)于股票的知識。雖然談不上理解，但我不再把股票是為洪水猛獸，它有它自己的生存法則，不是一兩節(jié)課就能參透的，其中的奧秘還有待于今后慢慢探索。股票高風(fēng)險高收益，一入股市就需要靠智慧、心理素質(zhì)、膽識、相關(guān)知識、經(jīng)驗及機會與運氣來掌舵，切不能沉溺其中。

最后，祝愿楊老師的課能上得越來越生動，有越來越多的人選擇《投資理財》這門課，因為這門課的課堂氛圍很好，師生交流互動環(huán)節(jié)多，最重要的是楊老師這個人喜歡大家去反駁他的觀點，這種師生平等的教學(xué)方法很好，也利于我們更深入地理解所學(xué)知識。