第一篇：201606金稅三期個(gè)人所得稅系統(tǒng)操作指南

大連市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng) 操 作 說 明

二○一六年六月

大連市社會(huì)保險(xiǎn)基金管理中心

目

錄

1、首次參保職工如何辦理新建個(gè)人檔案？…………2

2、已參保職工如何辦理轉(zhuǎn)入接收？…………………3

3、參保關(guān)系在臨時(shí)戶人員如何轉(zhuǎn)入？………………4

4、單位職工解除勞動(dòng)關(guān)系后如何辦理轉(zhuǎn)出？ …… 5

5、單位職工繳費(fèi)基數(shù)如何申報(bào)？ ………………… 6

6、單位每月如何辦理正常繳費(fèi)？……………………8

7、單位職工如何辦理補(bǔ)繳？…………………………9

8、本單位在職參保職工如何新增采暖費(fèi)？……… 12

9、單位在網(wǎng)上可以實(shí)現(xiàn)的查詢有哪些？………… 12

10、單位如何打印本單位參保職工的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明》？…………………………………………………15

11、單位如何辦理《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》年檢？……15

12、單位如何進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)基本養(yǎng)老金核準(zhǔn)？……16

13、單位的企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)密碼如何修改和重置？……………………………………………………18

14、單位如何維護(hù)單位基本信息異常數(shù)據(jù)？………18

15、表格無法打印應(yīng)如何處理？……………………19

一、首次參保職工如何辦理新建個(gè)人檔案？

新招用員工如果在“金保”系統(tǒng)中無微機(jī)檔案（即無個(gè)人編號(hào)），需要通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)建立個(gè)人微機(jī)檔案。

操作方法：

（一）點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下的“個(gè)人建檔（城鎮(zhèn)五險(xiǎn)）”或“個(gè)人建檔（農(nóng)民工兩險(xiǎn)）”，進(jìn)入個(gè)人建檔頁面。

（二）點(diǎn)擊“個(gè)人建檔申請(qǐng)新增”。選擇戶籍類別、證件類型、輸入身份證件號(hào)碼，點(diǎn)擊“校驗(yàn)”，系統(tǒng)通過身份證件號(hào)碼進(jìn)行合法性和未參保驗(yàn)證。校驗(yàn)通過的，據(jù)實(shí)輸入個(gè)人檔案的有關(guān)項(xiàng)目后，點(diǎn)擊“保存”。

注意事項(xiàng)：

1.“戶籍類別”填寫規(guī)則：若職工戶口為大連地區(qū)的則選擇“本地”，非大連地區(qū)戶口選擇“外地”；身份證號(hào)碼最后一位若是“X”，必須輸入大寫“X”。

2.個(gè)人新建信息頁面中，單位填寫時(shí)需注意帶紅色*為必填項(xiàng)，其它“人員基本信息”和“人員參保信息”也應(yīng)準(zhǔn)確填寫（直接關(guān)系到用工備案的相關(guān)基本信息）。

3.用人單位錄用的農(nóng)村戶籍職工可由單位與職工協(xié)商確定繳納五險(xiǎn)或兩險(xiǎn)。如果參保職工需要參加農(nóng)民工工傷、農(nóng)民工醫(yī)療保險(xiǎn)（兩險(xiǎn)），建檔時(shí)通過“個(gè)人建檔（農(nóng)民工兩險(xiǎn)）”進(jìn)行申報(bào)。

4.“用工形式”填寫規(guī)則：若戶口為農(nóng)業(yè)戶口則選擇“農(nóng)村合同制工人”（失業(yè)保險(xiǎn)不繳納個(gè)人1%部分）；若戶口為城鎮(zhèn)戶口則選擇“城

鎮(zhèn)合同制職工”（農(nóng)村戶籍職工選擇繳納失業(yè)保險(xiǎn)1%部分時(shí)，用人單位需填寫《大連市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人信息變更申報(bào)表》到所屬經(jīng)辦機(jī)構(gòu)窗口辦理）；

5.大連市內(nèi)四區(qū)、高新園區(qū)、旅順口區(qū)、原金州區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、民辦非企業(yè)單位及其具有上述區(qū)域城鎮(zhèn)戶籍的職工應(yīng)同時(shí)繳納采暖費(fèi)補(bǔ)貼專項(xiàng)基金。符合上述政策規(guī)定的職工，需在“采暖費(fèi)標(biāo)識(shí)”處選擇“參?！保徊环系?，選擇“未參保”。

（三）社保中心初審即生成個(gè)人編號(hào)后（點(diǎn)擊“個(gè)人建檔（城鎮(zhèn)五險(xiǎn)）”或“個(gè)人建檔（農(nóng)民工兩險(xiǎn)）”，輸入身份證件號(hào)碼等查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，頁面顯示審核狀態(tài)），用人單位辦結(jié)新錄用員工的用工備案后，社保中心再進(jìn)行二次審核。其中，新建農(nóng)民工兩險(xiǎn)人員的用人單位需持《大連市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)參保人員增加表》、本人身份證、戶口簿等有效證件的原件及復(fù)印件到所屬經(jīng)辦機(jī)構(gòu)窗口進(jìn)行審核。審核通過后，個(gè)人檔案建立成功。個(gè)人建檔數(shù)據(jù)在初審未審核（即未生成個(gè)人編號(hào)）情況下可以刪除。

二、已參保職工如何辦理轉(zhuǎn)入接收？

當(dāng)原用人單位已將參保職工轉(zhuǎn)出至新參保單位時(shí)，新參保單位可以通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)直接辦理轉(zhuǎn)入接收。

操作方法：

（一）在“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下點(diǎn)擊 “人員變動(dòng)”。

（二）點(diǎn)擊“人員變動(dòng)申報(bào)”。在“申報(bào)變更類型”處選擇“系統(tǒng)

內(nèi)轉(zhuǎn)入”。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢索出該單位下的所有待轉(zhuǎn)入人員（無待轉(zhuǎn)入人員時(shí)提示“查詢不到可以轉(zhuǎn)入的人員信息”），點(diǎn)選需要轉(zhuǎn)入本單位人員前的復(fù)選框，同時(shí)確認(rèn)該人員是否需要繳納采暖費(fèi)（需要繳納時(shí)，在“采暖費(fèi)”復(fù)選框中選擇“參加”）。確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。

（三）社保中心審核，審核通過的，參保職工個(gè)人檔案轉(zhuǎn)入新參保單位。點(diǎn)擊“人員變動(dòng)”，輸入個(gè)人編號(hào)等查詢條件，可查詢審核狀態(tài)（當(dāng)“養(yǎng)老審核標(biāo)識(shí)”為“審核通過”時(shí)為轉(zhuǎn)入成功）。

三、參保關(guān)系在臨時(shí)戶人員如何轉(zhuǎn)入？

用人單位新招用的參保職工其個(gè)人檔案在市內(nèi)及縣區(qū)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)臨時(shí)戶（市內(nèi)及保稅區(qū)81880009、高新園區(qū)31880009，旅順L1880009、金州J1880009、原開發(fā)區(qū)03003426、普蘭店P(guān)1880009、瓦房店W1880009、莊河Z1880009、長海C1880009，長興島11880009，花園口21880009）時(shí)，當(dāng)辦結(jié)新增員工的用工備案后，可以將參保職工個(gè)人檔案從臨時(shí)戶中直接辦理轉(zhuǎn)入。操作方法：

（一）點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下的“臨時(shí)戶人員轉(zhuǎn)入”。

（二）點(diǎn)擊“臨時(shí)戶人員轉(zhuǎn)入申報(bào)”，輸入個(gè)人編號(hào)，查詢確認(rèn)人員信息后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入”。

（三）社保中心審核，審核通過的，參保職工個(gè)人檔案轉(zhuǎn)入本單

位。點(diǎn)擊“臨時(shí)戶人員轉(zhuǎn)入”，輸入個(gè)人編號(hào)等查詢條件，可查詢審核狀態(tài)（當(dāng)“審核標(biāo)志”為“審核通過”時(shí)為轉(zhuǎn)入成功）。

四、單位職工解除勞動(dòng)關(guān)系后如何辦理轉(zhuǎn)出？

參保職工從單位解除合同后，用人單位在辦結(jié)解除合同的用工備案后，可以將參保職工個(gè)人檔案從本單位轉(zhuǎn)出。

操作方法：

（一）在“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下，點(diǎn)擊“人員變動(dòng)”。

（二）在“請(qǐng)選擇待操作的變動(dòng)類型”處選擇“系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)出”，點(diǎn)擊 “人員變動(dòng)申報(bào)”。

（三）輸入個(gè)人編號(hào)，點(diǎn)擊“查詢待轉(zhuǎn)出人員信息”，查詢出將要轉(zhuǎn)出的人員信息，輸入將要轉(zhuǎn)至的單位編號(hào)，點(diǎn)擊“查詢轉(zhuǎn)入單位信息”。點(diǎn)擊“緩存預(yù)覽”，預(yù)保存轉(zhuǎn)出人員信息。核對(duì)無誤后，點(diǎn)擊“確認(rèn)保存”提交轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

（四）若批量將多名職工同時(shí)轉(zhuǎn)出到同一單位編號(hào)下，需在選擇完操作的變動(dòng)類型后勾選“轉(zhuǎn)出至同一單位”。點(diǎn)擊“緩存預(yù)覽”后可繼續(xù)錄入下一個(gè)將要轉(zhuǎn)出人員的個(gè)人編號(hào)。待所有轉(zhuǎn)出人員錄入完畢后，點(diǎn)擊“確認(rèn)保存”提交所有轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

（五）社保中心審核，審核通過的，參保職工個(gè)人檔案從本單位轉(zhuǎn)出。點(diǎn)擊“人員變動(dòng)”，輸入個(gè)人編號(hào)等查詢條件，可查詢審核狀態(tài)（當(dāng)“養(yǎng)老審核標(biāo)識(shí)”為“審核通過”時(shí)為轉(zhuǎn)出成功）。

注意事項(xiàng)：

1.當(dāng)參保職工在我市轄區(qū)內(nèi)參保單位之間流動(dòng)時(shí)，可以通過此功能點(diǎn)辦理人員調(diào)出?？缡　⒖缡≥犑屑翱缰贫龋ㄈ缙髽I(yè)轉(zhuǎn)事業(yè)）轉(zhuǎn)移應(yīng)到當(dāng)?shù)厣绫＝?jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理。

2.暫時(shí)無參保單位的職工（包括農(nóng)村戶籍及外地城鎮(zhèn)戶籍），可以調(diào)出到當(dāng)?shù)厣绫＝?jīng)辦機(jī)構(gòu)臨時(shí)戶內(nèi)（如市內(nèi)編號(hào)：81880009）。

3.參保職工與單位解除勞動(dòng)合同后辦理失業(yè)并欲以靈活就業(yè)人員身份接續(xù)繳費(fèi)的，可以將職工個(gè)人檔案調(diào)轉(zhuǎn)至各級(jí)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)個(gè)體參保單位（分別是：中山區(qū)19000001，西崗區(qū)29000001，沙河口區(qū)39000001，甘井子區(qū)49000001，旅順L4010060,金州J9000001，原開發(fā)區(qū)03003334，普蘭店P(guān)4110801,瓦房店W9751228,莊河Z4361074，長?？hC8750024，長興島88800001，花園口79000001，保稅區(qū)89000001）下。

4、如該職工在社保系統(tǒng)中有欠費(fèi)記錄并已生成欠費(fèi)賬，應(yīng)按規(guī)定依法補(bǔ)繳后才可通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)出操作；如暫不能補(bǔ)繳，可到單位所屬社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)窗口申請(qǐng)?jiān)谇焚M(fèi)情況下辦理轉(zhuǎn)出（需要說明的是，若在原單位欠費(fèi)情況下調(diào)轉(zhuǎn)社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系，將會(huì)影響職工相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)待遇）。

五、單位職工如何申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)？

參保單位需要在每社保年度下半年申報(bào)本單位職工上一自然年度的月平均工資總額，以便確定新社保年度參保職工的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳

費(fèi)基數(shù)。

（一）單個(gè)參保職工的基數(shù)申報(bào) 操作方法：

1.點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下的“個(gè)人基數(shù)”。

2.點(diǎn)擊“個(gè)人基數(shù)申報(bào)”，輸入個(gè)人編號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”后，可查詢?cè)撀毠じ魃绫Ｄ甓鹊睦U費(fèi)基數(shù)。選擇“社保年度”，輸入“工資”，點(diǎn)擊“確定”。

3.社保中心審核，審核通過的，基數(shù)申報(bào)成功。點(diǎn)擊“個(gè)人基數(shù)”，輸入個(gè)人編號(hào)等查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，可查詢審核狀態(tài)（當(dāng)“審核標(biāo)識(shí)”為“審核通過”時(shí)基數(shù)申報(bào)成功）。

（二）單位批量基數(shù)申報(bào)（單位參保人數(shù)較多，可采取工資報(bào)盤形式批量進(jìn)行基數(shù)申報(bào)）

操作方法：

1.點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下的“個(gè)人基數(shù)”。

2.點(diǎn)擊“工資報(bào)盤工具下載”保存到電腦桌面，然后點(diǎn)擊“工資基數(shù)報(bào)盤文件下載” 保存到電腦桌面(文件名稱為單位編號(hào))。

3.雙擊已存于電腦桌面中的“工資報(bào)盤工具”。

4.用“工資報(bào)盤工具”打開“工資報(bào)盤文件”（點(diǎn)擊左上角文件→打開按鈕→雙擊帶有單位編號(hào)的文件），在“工資”處填寫個(gè)人工資，點(diǎn)擊“保存”。

5.點(diǎn)擊“工資基數(shù)報(bào)盤文件上傳”，“瀏覽”后找到有單位編號(hào)的文件，點(diǎn)擊“上傳”。

6.系統(tǒng)提示“文件上傳成功”，顯示申報(bào)結(jié)果。

7.社保中心審核，審核通過的，基數(shù)申報(bào)成功。點(diǎn)擊“個(gè)人基數(shù)”，輸入申報(bào)起止時(shí)間等查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，可查詢審核狀態(tài)（當(dāng) “審核標(biāo)識(shí)”為“審核通過”時(shí)基數(shù)申報(bào)成功）。

注意事項(xiàng)：

用人單位已經(jīng)申報(bào)職工工資并由社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審核生成繳費(fèi)基數(shù)后，經(jīng)查實(shí)，職工工資申報(bào)有誤，需重新申報(bào)的，由用人單位填寫《大連市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整表》，持需重新核定繳費(fèi)基數(shù)的職工工資單（或已經(jīng)基金征繳窗口蓋章確認(rèn)的原《大連市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)申報(bào)表》、勞動(dòng)監(jiān)察支隊(duì)出具的限期整改指令書、社保稽核部門出具的《社會(huì)保險(xiǎn)稽核檢查結(jié)論表》），到基金征繳部門經(jīng)辦窗口申報(bào)變更職工某一社保年度繳費(fèi)基數(shù)。

六、單位每月如何辦理正常繳費(fèi)？

操作方法：

（一）用人單位應(yīng)于每月25日前完成本單位職工的增減變動(dòng)。

（二）每月月初用人單位可通過企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)查詢當(dāng)月本單位的個(gè)人應(yīng)繳賬。點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“單位月應(yīng)繳查詢”（費(fèi)款所屬期系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)期），點(diǎn)擊“報(bào)表明細(xì)”可查詢?cè)聢?bào)表，點(diǎn)擊“詳細(xì)”可查詢?nèi)藛T明細(xì)。

（三）個(gè)人應(yīng)繳賬沒有異議的，申報(bào)單位工資總額。點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“企業(yè)外網(wǎng)單位上月工資申報(bào)”，點(diǎn)擊“當(dāng)月單位基

數(shù)申報(bào)”，查詢后直接點(diǎn)擊“保存”，等待社保中心審核。

（四）社保中心審核，審核通過的，直接發(fā)往地稅部門（點(diǎn)擊“單位月應(yīng)繳查詢”→“查詢”，申報(bào)狀態(tài)顯示為“已審核”），用人單位按規(guī)定繳費(fèi)即可。

（五）若對(duì)個(gè)人應(yīng)繳賬存有異議，可通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)申請(qǐng)刪除當(dāng)月個(gè)人應(yīng)繳賬。點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“當(dāng)月應(yīng)繳賬刪除申請(qǐng)”，點(diǎn)擊“查詢”后，顯示個(gè)人應(yīng)繳賬明細(xì)數(shù)據(jù)，確需刪除時(shí)，點(diǎn)擊“申請(qǐng)”，等待社保中心審核。

社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審核后（即通過“單位月應(yīng)繳查詢”，無法查詢到當(dāng)期個(gè)人應(yīng)繳賬），用人單位先調(diào)整人數(shù)（即進(jìn)行人員增減變動(dòng)，詳見問題二-四），再申請(qǐng)重新生成個(gè)人應(yīng)繳賬（點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“當(dāng)月應(yīng)繳賬重新生成申請(qǐng)” →“申請(qǐng)”），待個(gè)人應(yīng)繳賬正確后，按照本問題

（二）至

（四）要求繳費(fèi)。

七、單位職工如何辦理補(bǔ)繳？

根據(jù)職工參保繳費(fèi)類型不同，補(bǔ)繳分為城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)及采暖費(fèi)補(bǔ)繳，或農(nóng)民工兩險(xiǎn)（醫(yī)療、工傷）補(bǔ)繳。

（一）城鎮(zhèn)企業(yè)職工基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳及采暖費(fèi)補(bǔ)繳（包括全部險(xiǎn)種補(bǔ)繳或某個(gè)險(xiǎn)種補(bǔ)繳）

操作方法：

1.確認(rèn)該補(bǔ)繳時(shí)間段是否存在繳費(fèi)基數(shù)（通過“查詢功能/個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)查詢”功能點(diǎn)查詢，操作方法見“單位在網(wǎng)上可以實(shí)現(xiàn)的查詢有哪些”）。如無繳費(fèi)基數(shù)，需先申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)（操作方法見“單位職工如何申報(bào)繳費(fèi)基數(shù)”），否則系統(tǒng)視同按當(dāng)年在崗（社平）工資作為繳費(fèi)基數(shù)。

2.點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“有應(yīng)繳帳個(gè)人補(bǔ)繳（城鎮(zhèn)五險(xiǎn)）”。3.點(diǎn)擊“單位個(gè)人補(bǔ)繳申請(qǐng)”。輸入需要補(bǔ)繳的個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)編號(hào)，補(bǔ)繳起止年月（例如：如需要補(bǔ)繳2012年1月到7月的個(gè)人欠費(fèi)，需要輸入“201201”—“ 201207”），確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“個(gè)人費(fèi)用生成”。確認(rèn)補(bǔ)繳時(shí)間、費(fèi)用無誤后，點(diǎn)擊“確認(rèn)保存”（或“繼續(xù)補(bǔ)繳”，繼續(xù)做其他職工的補(bǔ)繳，最后點(diǎn)“確認(rèn)保存”），系統(tǒng)提示“補(bǔ)繳成功”。

4.通過“表格下載”下載《企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳申請(qǐng)表》、《大連市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳明細(xì)表》，填寫相關(guān)信息，并報(bào)補(bǔ)繳險(xiǎn)種涉及的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)審核（醫(yī)療、工傷、生育—醫(yī)保中心，失業(yè)—就業(yè)中心, 養(yǎng)老—社保中心），審核蓋章后，到基金征繳窗口審核。

5.審核通過后，點(diǎn)擊“有應(yīng)繳帳個(gè)人補(bǔ)繳（城鎮(zhèn)五險(xiǎn)）”,輸入申報(bào)起止時(shí)間等查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，可以查看“應(yīng)收合計(jì)”；點(diǎn)擊“詳細(xì)”，可以查看補(bǔ)繳人員詳細(xì)情況。確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照繳費(fèi)報(bào)表中“實(shí)收合計(jì)”（含利息、滯納金）到地稅部門繳費(fèi)。

審核通過前，如果補(bǔ)繳錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“刪除”，重新補(bǔ)繳或放棄補(bǔ)繳。

（二）農(nóng)民工兩險(xiǎn)（醫(yī)療、工傷）補(bǔ)繳 操作方法：

1.點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)” 菜單下的“農(nóng)保農(nóng)民工補(bǔ)繳（兩險(xiǎn)）”。2.點(diǎn)擊“農(nóng)民工人員補(bǔ)繳申請(qǐng)”，進(jìn)行農(nóng)民工補(bǔ)繳操作。輸入個(gè)人編號(hào)、補(bǔ)繳起止時(shí)間（例如：如需要補(bǔ)繳2012年1月到7月的個(gè)人欠費(fèi)，需要輸入“201201”—“ 201207”），確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“個(gè)人費(fèi)用生成”。確認(rèn)補(bǔ)繳時(shí)間、費(fèi)用無誤后，點(diǎn)擊“保存”（或“繼續(xù)補(bǔ)繳”，繼續(xù)做其他職工的補(bǔ)繳，最后點(diǎn)擊“保存”），系統(tǒng)提示“補(bǔ)繳成功”。

3.通過“表格下載”下載《企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳申請(qǐng)表》、《大連市企業(yè)職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)個(gè)人補(bǔ)繳明細(xì)表》，填寫相關(guān)信息，并報(bào)醫(yī)保中心審核后，到基金征繳窗口審核。

4.審核通過后，點(diǎn)擊“農(nóng)保農(nóng)民工補(bǔ)繳（兩險(xiǎn)）”，輸入申報(bào)起止時(shí)間等查詢條件，點(diǎn)擊“查詢”，可以查看“應(yīng)收合計(jì)”；點(diǎn)擊“詳細(xì)”，可以查看補(bǔ)繳人員詳細(xì)情況。確認(rèn)無誤后，應(yīng)按照繳費(fèi)報(bào)表中“實(shí)收合計(jì)”（含利息、滯納金）到地稅部門繳費(fèi)。

審核通過前，如果補(bǔ)繳錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“刪除”，重新補(bǔ)繳或放棄補(bǔ)繳。

注意事項(xiàng)：

1.補(bǔ)繳參保職工當(dāng)月社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的，通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)提交補(bǔ)繳申請(qǐng)后，不需要填寫“單位職工社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)繳申請(qǐng)表”，等待社保中心審核即可。

2.用人單位應(yīng)于每月25日前完成補(bǔ)繳業(yè)務(wù)申請(qǐng)、審核及繳費(fèi)。如當(dāng)月繳費(fèi)不成功，次月需重新辦理補(bǔ)繳業(yè)務(wù)申請(qǐng)。

八、本單位在職參保員工如何新增采暖費(fèi)？

大連市內(nèi)四區(qū)、高新園區(qū)、旅順口區(qū)、原金州區(qū)內(nèi)各類企業(yè)、民辦非企業(yè)單位及其具有上述區(qū)域城鎮(zhèn)戶籍的職工應(yīng)同時(shí)繳納采暖費(fèi)補(bǔ)貼專項(xiàng)基金。單位新招用員工，符合采暖費(fèi)參保繳費(fèi)條件的，用人單位應(yīng)申請(qǐng)辦理采暖費(fèi)參保。

操作方法：

（一）點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)”菜單下的“人員采暖費(fèi)參?！?。

（二）點(diǎn)擊“人員采暖費(fèi)參保新增申報(bào)”，輸入個(gè)人編號(hào)，點(diǎn)擊“確定”，顯示該職工的個(gè)人基本情況及采暖費(fèi)信息。確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“保存”，提示“保存成功”。

（三）社保中心審核，審核通過的，新增采暖費(fèi)申報(bào)成功。點(diǎn)擊“人員采暖費(fèi)參?！?，點(diǎn)擊“查詢”，可查詢審核狀態(tài)（當(dāng) “審核標(biāo)識(shí)”為“審核通過”時(shí)采暖費(fèi)新增成功）。

九、單位在網(wǎng)上可以實(shí)現(xiàn)的查詢有哪些？

（一）單位繳費(fèi)臺(tái)賬查詢

可以查詢本單位一段時(shí)間內(nèi)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)情況（包括正常繳費(fèi)、補(bǔ)繳等）。

操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“單位繳費(fèi)臺(tái)帳查詢”，選擇“繳費(fèi)類型”，輸入“開始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間”，點(diǎn)擊“查詢”。

（二）參保人員明細(xì)查詢

可以查詢本單位在職參保職工的參保險(xiǎn)種情況。操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“參保人員明細(xì)查詢”。如不輸入個(gè)人編號(hào)，可查詢到單位全部職工的參保情況。

（三）人員變動(dòng)情況查詢

可以查詢本單位一段時(shí)間內(nèi)的人員變動(dòng)情況。操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“人員變動(dòng)情況查詢”。

（四）單位每月應(yīng)繳欠費(fèi)查詢

可以查詢本單位歷年歷月正常繳費(fèi)是否存在欠費(fèi)。如有歷年歷月正常繳費(fèi)欠費(fèi)，需到社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)辦理。

操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“單位應(yīng)繳帳欠費(fèi)查詢”。

（五）單位基本情況查詢

可以查詢單位在社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)已登記的各項(xiàng)基本信息，以及單位參保險(xiǎn)種信息等。

操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“單位基本情況查詢”。

（六）個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)查詢

可以查詢?cè)谖沂休爡^(qū)內(nèi)已參保職工其歷年社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)明細(xì)。操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“個(gè)人繳費(fèi)明細(xì)查詢”。

（七）個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)查詢

可以查詢本單位在職參保職工各社保年度繳費(fèi)基數(shù)。操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“個(gè)人繳費(fèi)基數(shù)查詢”。

（八）職工欠費(fèi)補(bǔ)繳預(yù)算

可以對(duì)某一時(shí)間段進(jìn)行社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)欠費(fèi)補(bǔ)繳模糊預(yù)算查詢（不屬于補(bǔ)繳操作，只能做模擬計(jì)算之用）

操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“職工欠費(fèi)補(bǔ)繳預(yù)算”，可以選擇不同的險(xiǎn)種、費(fèi)款所屬期、系數(shù)（0.6-3.0）。

（九）網(wǎng)上申報(bào)個(gè)人基數(shù)查詢

可以查詢本單位通過網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)申報(bào)在職參保職工各社保年度繳費(fèi)基數(shù)的情況。

操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“網(wǎng)上申報(bào)個(gè)人基數(shù)查詢”。

（十）超齡繳費(fèi)人員查詢

可以查詢本單位截止到某一費(fèi)款期超過法定退休年齡（男60周歲，女50周歲）的人員明細(xì)。

操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“超齡繳費(fèi)人員查詢”。

（十一）單位無養(yǎng)老基數(shù)人員查詢

可以查詢本單位某一社保年度五險(xiǎn)均沒有繳費(fèi)基數(shù)的人員明細(xì)。操作方法：

點(diǎn)擊“查詢功能”菜單下的“單位無養(yǎng)老基數(shù)人員查詢”。

十、單位如何打印本單位參保職工的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明》？

用人單位可以通過企業(yè)保險(xiǎn)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)打印本單位參保職工的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明》。

操作方法：

（一）點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“個(gè)人社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明”。

（二）輸入個(gè)人編號(hào)或者身份證號(hào)碼、繳費(fèi)起始年月、終止年月，點(diǎn)擊“確定”后，可打印具有校驗(yàn)碼的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明》。

注：如確實(shí)需要，參保單位（職工）可持通過網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)打印的《社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)證明》到經(jīng)辦機(jī)構(gòu)窗口蓋章確認(rèn)。

十一、單位如何辦理社會(huì)保險(xiǎn)登記證年檢？

凡按規(guī)定領(lǐng)取《社會(huì)保險(xiǎn)登記證》滿一年的參保單位（含個(gè)體工商戶）必須按規(guī)定進(jìn)行年檢，參加社會(huì)保險(xiǎn)時(shí)間不滿一年的在下一年度進(jìn)行年檢。每年度年檢具體要求以網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)通知為準(zhǔn)。

操作方法：

（一）點(diǎn)擊“繳費(fèi)申報(bào)”菜單下的“單位年檢”。

（二）點(diǎn)擊“新增”，進(jìn)入年檢頁面。輸入需要填報(bào)的單位基本信息，再根據(jù)本單位上年繳費(fèi)情況，核對(duì)是否有欠繳及漏繳，據(jù)實(shí)填寫《企業(yè)繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)情況自查表》，由企業(yè)法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)并點(diǎn)擊“保存”，提交年檢申報(bào)。未審核之前可點(diǎn)擊“查詢”后單擊

序號(hào)，修改申報(bào)內(nèi)容。

十二、單位如何進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)基本養(yǎng)老金核準(zhǔn)？

參保職工達(dá)到法定退休年齡當(dāng)月，符合按月享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇條件的，用人單位可以通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦理基本養(yǎng)老金核準(zhǔn)申請(qǐng)。

（一）職工達(dá)到法定退休年齡當(dāng)月，繳費(fèi)完成后，先到基金征繳窗口結(jié)轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶并打印基本養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶明細(xì)單。

注：正常退休人員（非提前退休等其他特殊情況），用人單位按規(guī)定足額繳費(fèi)后，可以通過“個(gè)人檔案申報(bào)/當(dāng)月退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶結(jié)轉(zhuǎn)申請(qǐng)”申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶（企業(yè)使用的個(gè)人賬戶明細(xì)單可向所屬社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)基金征繳窗口申請(qǐng)領(lǐng)取，同時(shí)還需配置票據(jù)打印機(jī)）。輸入達(dá)到法定退休年齡的參保職工的個(gè)人編號(hào)，點(diǎn)擊“查詢”，核對(duì)職工基本信息準(zhǔn)確無誤后，錄入正確的退休日期，點(diǎn)擊“申請(qǐng)”并等待審核。復(fù)核標(biāo)記為“未復(fù)核”之前，可刪除申請(qǐng)記錄；當(dāng)“復(fù)核標(biāo)記”為“復(fù)核通過”時(shí)，則該人員已經(jīng)按退休時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人賬戶，可點(diǎn)擊“打印明細(xì)”按鈕打印個(gè)人賬戶明細(xì)單；當(dāng)“復(fù)核標(biāo)記”為“復(fù)核不通過”時(shí)，可再次申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)或到社保中心窗口具體辦理。

（二）通過網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)辦理基本養(yǎng)老金核準(zhǔn)申請(qǐng)并打印《退休審批表》

操作方法：

1.屬企業(yè)正常退休的，點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)/網(wǎng)上申報(bào)企業(yè)退休核準(zhǔn)”：

（1）輸入個(gè)人編號(hào)，選擇“退休類型”（正常退休/提前退休/軍轉(zhuǎn)干提前退休），點(diǎn)擊“核準(zhǔn)待遇”。

（2）確認(rèn)“出生時(shí)間”等信息是否準(zhǔn)確。

（3）點(diǎn)擊“計(jì)算待遇”，再點(diǎn)擊“+待遇信息”左側(cè)的“+”號(hào)展開待遇信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”。

（4）點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)/網(wǎng)上申報(bào)退休審批表打印”功能點(diǎn)，打印《退休審批表》（正反面打印、一式五份）：

①輸入“個(gè)人編號(hào)”；

②點(diǎn)擊“打印”，頁面顯示《退休人員審批表》； ③點(diǎn)擊頁面上方的“

”按鈕即可實(shí)現(xiàn)打印（若首次雙面打印，則應(yīng)先下載安裝“雙面打印控件”）。

2.屬事轉(zhuǎn)企退休的，點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)/網(wǎng)上申報(bào)事轉(zhuǎn)企退休核準(zhǔn)”：

（1）輸入個(gè)人編號(hào)，選擇“退休類型”（正常退休/提前退休/軍轉(zhuǎn)干提前退休），點(diǎn)擊“核準(zhǔn)待遇”（若提示參保人員檔案中無事轉(zhuǎn)企過渡期時(shí)間，需持職工檔案等到基金征繳部門添加）；

（2）確認(rèn)“出生時(shí)間”等信息是否準(zhǔn)確。

（3）點(diǎn)擊“計(jì)算待遇”，再點(diǎn)擊“+待遇信息”左側(cè)的“+”號(hào)展開待遇信息，確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“保存”即可。

（4）點(diǎn)擊“個(gè)人檔案申報(bào)/網(wǎng)上申報(bào)退休審批表打印”功能點(diǎn)，打印《退休審批表》（正反面打印、一式五份）：

①輸入“個(gè)人編號(hào)”；

②點(diǎn)擊“打印”，頁面顯示《退休人員審批表》；

③點(diǎn)擊頁面上方的“”按鈕即可實(shí)現(xiàn)打?。ㄈ羰状坞p面打印，則應(yīng)先下載安裝“雙面打印控件”）。

3.《退休審批表》加蓋單位公章并攜帶退休相關(guān)手續(xù)（職工檔案、身份證原件及復(fù)印件、養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè)、《信息采集確認(rèn)回執(zhí)》等）到退休待遇核準(zhǔn)部門辦理退休核準(zhǔn)業(yè)務(wù)。

十三、單位的企業(yè)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)密碼如何修改和重置？

為保證網(wǎng)上申報(bào)單位經(jīng)辦社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的安全性，單位應(yīng)及時(shí)修改初始密碼（1111），并定期更換密碼，保證本單位的社會(huì)保險(xiǎn)權(quán)益不受侵犯。

操作方法：

（一）點(diǎn)擊“系統(tǒng)維護(hù)”菜單下的“更改登陸密碼”。

（二）輸入原密碼、新密碼及確認(rèn)密碼，確認(rèn)無誤，點(diǎn)擊“修改密碼”，則新密碼更改完畢。

（三）需密碼重置的，用人單位應(yīng)持單位介紹信到所屬社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)經(jīng)辦窗口辦理。

十四、單位如何維護(hù)單位基本信息異常數(shù)據(jù)？

當(dāng)單位基本信息，如工商登記編碼、工商登記證發(fā)證日期、組織機(jī)構(gòu)代碼、行業(yè)代碼、注冊(cè)資金等，存在異常數(shù)據(jù)時(shí)，可通過企業(yè)保險(xiǎn)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)自行修改。

操作方法：

（一）點(diǎn)擊“信息變更”菜單下的“單位基本信息異常數(shù)據(jù)修改”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示需要維護(hù)的事項(xiàng)。

（二）點(diǎn)擊“單位基本信息維護(hù)”，輸入正確的變更事項(xiàng)內(nèi)容，點(diǎn)擊“保存”并等待社保中心審核。

十五、表格無法打印應(yīng)如何處理?

（一）報(bào)表無法顯示打印問題 解決辦法：

重新下載安裝登陸界面的“初次使用系統(tǒng)控件”，或根據(jù)系統(tǒng)提示安裝“Ming-report插件”。

（二）《退休審批表》無法雙面打印問題 解決辦法：

1.首先確認(rèn)連接成功的打印機(jī)是否具備雙面打印功能。

2.打印機(jī)具備雙面打印功能的，重新下載安裝“雙面打印控件”。

（三）瀏覽器彈出界面提示無法打開金保系統(tǒng)界面問題 解決辦法：

在界面中“大連金保工程計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)”文字的上方有一個(gè)彈出條，單擊此彈出條，選擇“允許阻止的內(nèi)容”，在彈出的安全警告對(duì)話框中單擊“是”按鈕，界面就能正常使用了。

（四）操作時(shí)提示“系統(tǒng)異常，請(qǐng)與管理員聯(lián)系”等異常信息問

題

解決辦法：需到當(dāng)?shù)厣绫＝?jīng)辦機(jī)構(gòu)查詢處理。

（五）瀏覽器使用和系統(tǒng)問題

1.建議使用微軟IE瀏覽器，其他瀏覽器可能出現(xiàn)不明問題，甚至無法登陸系統(tǒng)。

2.只支持使用IE6-IE9，不支持10以上；建議使用32位操作系統(tǒng)，64位系統(tǒng)可能出現(xiàn)不明問題。

注：如何確認(rèn)系統(tǒng)是32位還是64位？

一般情況下，win xp、win 2003、win2008、win7等系列都按下列方法確定：直接在“我的電腦”圖標(biāo)上點(diǎn)擊右鍵“屬性”，調(diào)出系統(tǒng)屬性菜單，如果已經(jīng)明確標(biāo)出“x64 Edition”，說明系統(tǒng)是64位的操作系統(tǒng)，否則系統(tǒng)就是32位的。

第二篇：金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)操作

金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)操作指南

一、系統(tǒng)獲取及安裝

1.獲取“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”

登陸福建省地方稅務(wù)局（http://004km.cn/）下載“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”至電腦。

2.系統(tǒng)安裝

將獲取的“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)” 安裝包解壓并打開文件夾，點(diǎn)擊“稅”字圖標(biāo)進(jìn)行安裝，安裝完成后，請(qǐng)點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)。

二、系統(tǒng)注冊(cè)

1.系統(tǒng)登錄

用戶名：admin 登錄密碼默認(rèn)：123456 2.注冊(cè)企業(yè)信息

三、申報(bào)密碼設(shè)置

為了保證個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)的安全、保密及唯一性，金三個(gè)稅扣繳系統(tǒng)采用兩種申報(bào)加密方式：

（一）CA加密方式（有償）；

（二）申報(bào)密碼加密方式（免費(fèi)）。以上兩種方式均可避免納稅人申報(bào)數(shù)據(jù)泄露及他人誤申報(bào)等情況發(fā)生。因方式一為有償服務(wù)，當(dāng)前絕大多數(shù)納稅2 人選擇方式二；納稅人選擇方式二初次申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)提示初始申報(bào)密碼為稅號(hào)后六位，納稅人申報(bào)時(shí)需進(jìn)行密碼修改，為避免密碼泄露，請(qǐng)妥善保管好密碼。如果修改后的申報(bào)密碼丟失，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行重置。

四、申報(bào)流程

申報(bào)流程分為4部分——

1、“人員登記”（初次和員工發(fā)生變化時(shí)填寫）；

2、“填寫報(bào)表”（每月申報(bào)時(shí)填寫）；

3、申報(bào)表報(bào)送及獲取反饋；

4、“網(wǎng)上繳款”。

以工薪所得為例，進(jìn)行以下講解：

1.基礎(chǔ)設(shè)置

選擇信息獲取方式，并點(diǎn)擊“下載”。工作電腦有網(wǎng)絡(luò)則選擇“網(wǎng)絡(luò)下載”，沒有網(wǎng)絡(luò)則選擇“介質(zhì)導(dǎo)入”，介質(zhì)包需到所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳獲取。

2.人員登記

進(jìn)入“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”界面，點(diǎn)擊左側(cè)向?qū)诘摹叭藛T登記”，人員登記可選擇“添加”或者“導(dǎo)入”。

在之后的界面，點(diǎn)擊“添加”，逐個(gè)錄入員工信息。其中“姓名”、“證照類型”、“證照號(hào)碼”等帶*的“基本信息”為必填項(xiàng)。員工信息除手工添加外，也可點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。

3.報(bào)表填寫

人員信息錄入后，點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單“報(bào)表填寫”列表中的“扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”，出現(xiàn)如圖所示；

根據(jù)不同所得項(xiàng)目選擇不同報(bào)表點(diǎn)擊填寫，以最常用的“正常工資薪金”為例，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”-“生成零工資記錄，用戶手工修改”，點(diǎn)擊“確定”。

根據(jù)國家稅務(wù)總局規(guī)定的符合享受減免優(yōu)惠的，需填寫減免事項(xiàng)附表作為備案。如全年一次性獎(jiǎng)金收入、特殊行業(yè)全年工資薪金收入等。

4.申報(bào)表報(bào)送 本月所有所得項(xiàng)目填寫完畢之后，點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單的“申報(bào)表發(fā)送”，核對(duì)數(shù)據(jù)無誤之后點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】，稍后點(diǎn)擊【獲取反饋】，當(dāng)您申報(bào)成功后，報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)會(huì)由“未申報(bào)”變更為“申報(bào)成功”。（注意：對(duì)于同一個(gè)單位，一個(gè)月只能進(jìn)行一次正常申報(bào)。也就是說，如果您單位涉及多個(gè)項(xiàng)目的收入，需要填報(bào)完對(duì)應(yīng)的所有申報(bào)表后，再進(jìn)行申報(bào)表報(bào)送的操作。

注明：申報(bào)表發(fā)送后獲取反饋顯示：“申報(bào)失敗，具體錯(cuò)誤信息：品目【工資薪金所得(101060100)】未做過稅費(fèi)種信息認(rèn)定?！背霈F(xiàn)該提示，請(qǐng)聯(lián)系所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅費(fèi)種信息認(rèn)定，認(rèn)定后重新發(fā)送申報(bào)即可。

5.網(wǎng)上繳款

如果單位當(dāng)月有稅款需要繳納，請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)成功之后，點(diǎn)擊左側(cè)功能菜單的“網(wǎng)上繳款”——“稅款繳納”進(jìn)行繳款。

6.申報(bào)更正

申報(bào)成功后，如果發(fā)現(xiàn)申報(bào)數(shù)據(jù)有問題，出現(xiàn)多報(bào)稅、少報(bào)稅、漏報(bào)稅等情況，可在系統(tǒng)中進(jìn)行修改后重新申報(bào)。

7.查詢統(tǒng)計(jì)

可進(jìn)行申報(bào)明細(xì)查詢、申報(bào)情況查詢。

特別提示：

1.個(gè)稅明細(xì)申報(bào)需在每月征期之內(nèi)完成。

2.網(wǎng)上繳款前請(qǐng)確認(rèn)單位是否簽署三方協(xié)議，尚未簽署三方協(xié)議，無法使用稅庫銀方式繳款，需至所屬主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦稅大廳進(jìn)行前臺(tái)扣款。

3.獲取更多資料請(qǐng)關(guān)注金稅三期個(gè)人稅收管理系統(tǒng)服務(wù)商“福建稅友”微信公眾號(hào)。

第三篇：1金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)(V2.0)升級(jí)操作指南_1（推薦）

金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級(jí)及操作指南

修改時(shí)間：2016-05

目錄

第一部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)升級(jí)流程.......................................................................4

一、金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以及升級(jí)流程.........................................................4

二、新辦戶安裝和登陸流程...................................................................................................10 2.1、新辦戶安裝初始化流程..........................................................................................10 2.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息..........................................................................................17 2.3、初始化新增企業(yè)信息..............................................................................................20

三、新代扣代繳客戶端換證...................................................................................................23 3.1、客戶端換證..............................................................................................................23 3.3、三證合一情況說明(必讀).......................................................................................24

四、數(shù)據(jù)遷移..........................................................................................................................24

五、常用功能..........................................................................................................................24 5.1、設(shè)置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置）......................................................................24 5.2、多企業(yè)之間登錄切換..............................................................................................27 5.3、備份數(shù)據(jù).................................................................................................................28 5.4、常見問題匯總..........................................................................................................29 第二部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程...............................................30 步驟1：進(jìn)入納稅端辦稅平臺(tái)................................................................................................30 步驟2：啟動(dòng)個(gè)稅程序............................................................................................................32 步驟3：點(diǎn)擊個(gè)人所得稅代扣代繳........................................................................................33 步驟4：人員登記...................................................................................................................34 4.1增加功能....................................................................................................................34 4.2導(dǎo)入功能....................................................................................................................35 4.3修改功能....................................................................................................................37 4.4刪除功能....................................................................................................................38 4.5查詢功能....................................................................................................................38 4.6導(dǎo)出功能....................................................................................................................38 4.7打印功能....................................................................................................................38 4.8高級(jí)功能....................................................................................................................38 步驟5：填寫報(bào)表...................................................................................................................39 5.1報(bào)表填寫顯示說明.....................................................................................................39 5.2填寫報(bào)表....................................................................................................................40 5.3管理表單....................................................................................................................41 步驟6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)............................................................................................................41 步驟7：申報(bào)及反饋...............................................................................................................42 第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程.....................................................................43

一、更正申報(bào)..........................................................................................................................43

1、更正申報(bào)情形一.........................................................................................................44

2、更正申報(bào)情形二.........................................................................................................44

二、更正申報(bào)..........................................................................................................................45

1、更正申報(bào)情形一.........................................................................................................45

2、更正申報(bào)情形二.........................................................................................................48

三、申報(bào)撤銷步驟..................................................................................................................49 第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點(diǎn).....................................................................49 2

4.1、注冊(cè)與初始化.................................................................................................................50 4.2、人員登記.........................................................................................................................53 4.3、報(bào)表填寫.........................................................................................................................57 4.4、申報(bào)表發(fā)送.....................................................................................................................59 4.5、更正申報(bào).........................................................................................................................61 4.6、查詢統(tǒng)計(jì).........................................................................................................................61 4.7、換證操作.........................................................................................................................62 4.8 主界面差異匯總...............................................................................................................63 第五部分 其他功能介紹................................................................................................................64 5.1基礎(chǔ)設(shè)置............................................................................................................................64

金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級(jí)及操作

第一部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)升級(jí)流程

隨著金稅三期上線，個(gè)稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級(jí)到金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，當(dāng)納稅人電腦滿足升級(jí)要求時(shí)，納稅人從桌面易稅門戶或者從辦稅平臺(tái)登錄，進(jìn)入代扣代繳，系統(tǒng)自動(dòng)彈出升級(jí)界面。點(diǎn)擊確定自動(dòng)升級(jí)。整個(gè)升級(jí)步驟參考文檔。

一、金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以及升級(jí)流程

1.1 升級(jí)流程

步驟1.從桌面雙擊辦稅平臺(tái)圖標(biāo)，登錄辦稅平臺(tái)。登錄辦稅平臺(tái)（登錄用戶名為納稅人識(shí)別號(hào)，初始密碼為88888888）。

提示：如果未安裝的辦稅平臺(tái)或者辦稅平臺(tái)安裝不上，直接登錄易稅門。初始化密碼123456。

步驟2.登錄納稅端辦稅平臺(tái)后，在“功能菜單”中單擊“涉稅申報(bào)”模塊中的“個(gè)人所得稅申報(bào)”模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：在上圖中雙擊個(gè)人所得稅申報(bào)，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：啟動(dòng)個(gè)稅程序，進(jìn)入代扣代繳系統(tǒng)時(shí)，彈出如下界面：

步驟5：安裝完成之后，自動(dòng)彈出如下數(shù)據(jù)遷移界面：

說明：多企業(yè)版本以及數(shù)據(jù)較多企業(yè)，自動(dòng)遷移數(shù)據(jù)時(shí)間比較長，需要耐心等待。

步驟6：升級(jí)完成之后，彈出如下界面：

步驟7：關(guān)閉個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)，從辦稅平臺(tái)，啟動(dòng)個(gè)稅程序，彈出如下界面。

步驟8：選擇納稅人識(shí)別號(hào)雙擊進(jìn)入如下圖界面。

步驟9：點(diǎn)擊首頁，進(jìn)入如下圖界面。

1.2 登錄流程

登錄方式一：電子稅務(wù)局網(wǎng)上管理系統(tǒng)登錄

登錄方式二：金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)桌面快捷方式登錄。

二、新辦戶安裝和登陸流程

先從大連地稅網(wǎng)管下載路徑，下載安裝包，如下圖：

2.1、新辦戶安裝初始化流程

步驟1：用戶獲取安裝軟件之后，解壓安裝包，雙擊運(yùn)行界面，如下圖所示。，進(jìn)入安裝

步驟2：安裝完成，點(diǎn)擊立即體驗(yàn)。進(jìn)入登錄界面。初始密碼123456.步驟3：確保使用的用戶有效性，首次使用，需要手機(jī)驗(yàn)證碼。輸入手機(jī)號(hào)碼獲取驗(yàn)證碼。

步驟4：輸入企業(yè)識(shí)別號(hào)，通行證密碼默認(rèn)666666。如下圖所示。

步驟5：企業(yè)增加成功之后，提示如下信息。

步驟6：企業(yè)增加成功之后，不需要再增加企業(yè)，點(diǎn)擊否，輸入扣繳義務(wù)人編碼，如下圖所示。

步驟7：安裝完成之后，點(diǎn)擊立即體驗(yàn)，進(jìn)入代扣代繳界面。如下圖所示。

步驟8：申報(bào)操作步驟，與代扣代繳1.2操作步驟類似，詳見參考：

【第二部分：金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程】

安裝完成，生成桌面圖標(biāo)。

選中桌面圖標(biāo)，右鍵屬性，查看安裝路徑：

C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0

2.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息

功能說明：多企業(yè)版本增加新企業(yè)信息。

步驟1： 登錄金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

步驟2：點(diǎn)擊右上角“設(shè)置中心”，如下圖所示。

步驟3：點(diǎn)擊單位管理，點(diǎn)擊新增，填寫要增加的單位的納稅識(shí)別號(hào)，如下圖所示。

步驟4：設(shè)置成功之后，如果不增加新號(hào)，點(diǎn)擊否，提示“新增單位信息成功”，提示如下圖所示。

2.3、初始化新增企業(yè)信息

步驟1：關(guān)閉設(shè)置中心，點(diǎn)擊代扣代繳系統(tǒng)右上角切換企業(yè)按鈕。如下圖所示。

步驟2：選中對(duì)應(yīng)納稅人識(shí)別號(hào)，雙擊進(jìn)入初始化界面，如下圖所示。

步驟3：初始化完成之后，進(jìn)入新增加代扣代繳操作界面，如下圖所示。

三、新代扣代繳客戶端換證

3.1、客戶端換證

步驟1：登錄新金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)

步驟2：點(diǎn)擊換證工具，彈出換證工具

三證合一的企業(yè)，需要通過換證工具把客戶端中原識(shí)別號(hào)的申報(bào)數(shù)據(jù)帶到新的識(shí)別號(hào)中。

點(diǎn)擊【換證工具】，彈出換證工具

步驟3：選擇安裝路徑和原稅號(hào)

安裝路徑：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目錄為新代扣代繳升級(jí)目錄。

原稅號(hào)和企業(yè)名稱為三證合一的原識(shí)別號(hào)。

新稅號(hào)為新的社會(huì)統(tǒng)一代碼（即新的稅號(hào)）。

提醒：新的稅號(hào)必須輸入正確。

輸入正確的新稅號(hào)之后，如下圖：

步驟3：關(guān)閉易稅門戶。

步驟4：確認(rèn)沒有問題，點(diǎn)擊換證。

步驟5：換證成功，登錄個(gè)所稅代扣代繳系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)操作。

3.2、三證合一情況說明(必讀)

1）情況一：納稅人三證合一之后，原納稅識(shí)別號(hào)不能申報(bào)，先通過納稅識(shí)別號(hào)登錄辦稅平臺(tái)，使用代扣代繳自帶換證工具換證之后，使用新納稅識(shí)別號(hào)申報(bào)個(gè)稅。具體換證操作詳見【3.1客戶端換證】操作步驟

2)情況二：納稅人用原納稅識(shí)別號(hào)個(gè)稅申報(bào)成功之后，企業(yè)三證合一，納稅人到下個(gè)征期用使用換證工具進(jìn)行換證，用新號(hào)申報(bào)。三證合一之后原納稅識(shí)別號(hào)不能登錄辦稅平臺(tái)，如果需要查看報(bào)表和納稅人信息可以直接登錄易稅門戶查看。

說明：如果用原納稅識(shí)別號(hào)已經(jīng)正常申報(bào)成功，不需要再用新納稅識(shí)別號(hào)進(jìn)行申報(bào)。

四、數(shù)據(jù)遷移

代扣代繳1.2 升級(jí)到代扣代繳2.0 自動(dòng)完成數(shù)據(jù)遷移。

說明：新代扣代繳系統(tǒng)，不支持相互之間數(shù)據(jù)遷移。

五、常用功能

5.1、設(shè)置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)設(shè)置）

代扣代繳右上角設(shè)置中心功能：

1）系統(tǒng)管理：登錄密碼更改，個(gè)稅數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡(luò)管理功能

2）單位管理：單位信息，納稅人管理，辦稅員信息等功能。

3）第三方集成：集成第三方軟件。

4）系統(tǒng)維護(hù)：查看日志。

5.2、多企業(yè)之間登錄切換

右上角箭頭表示切換企業(yè)

點(diǎn)擊切換企業(yè)，如下圖所示：

5.3、備份數(shù)據(jù)

步驟1：點(diǎn)擊設(shè)置中心，進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置中心

步驟2：進(jìn)入系統(tǒng)管理

步驟3：點(diǎn)擊備份恢復(fù)

步驟4：選擇系統(tǒng)名稱為個(gè)稅扣繳，數(shù)據(jù)庫連接名選擇為代扣代繳數(shù)據(jù)庫。

步驟5：選擇備份路徑

步驟6：步驟1至步驟5操作完成之后，點(diǎn)擊備份。即可備份代扣代繳數(shù)據(jù)。

步驟7：易稅門戶，電子稅務(wù)局按照同樣的方法備份數(shù)據(jù)即可。

5.4、常見問題匯總

代扣代繳系統(tǒng)右邊常見問題匯總，如下圖所示：

此功能，納稅人可以通過常見問題匯總功能查詢?nèi)粘Ｅ龅絾栴}。

第二部分 金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程

步驟1：進(jìn)入網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)

進(jìn)入網(wǎng)報(bào)系統(tǒng)，進(jìn)入個(gè)稅申報(bào)模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：在納稅申報(bào)中，找到個(gè)人所得稅申報(bào)（客戶端），點(diǎn)擊。

步驟3：點(diǎn)擊后，會(huì)自動(dòng)調(diào)取本地的2.0金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)。啟動(dòng)成功后，會(huì)提示金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)啟動(dòng)成功。

步驟4：進(jìn)入金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)

1.如果只有一戶企業(yè)可以直接進(jìn)入如下圖顯示的界面：

2.如果有多戶企業(yè)數(shù)據(jù)會(huì)首先進(jìn)入選擇登錄企業(yè)的界面，如下圖所示：

3.選擇需要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)的企業(yè)，點(diǎn)擊“確定“，出現(xiàn)如下界面：

步驟5：點(diǎn)擊金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)

點(diǎn)擊【代扣代繳】，進(jìn)入代扣代繳系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟6：人員登記

人員登記，對(duì)申報(bào)的納稅人信息進(jìn)行操作。如下圖顯示：

人員登記功能描述：

4.1增加功能

手動(dòng)錄入單個(gè)納稅人信息。標(biāo)注新號(hào)為必填項(xiàng)目。

選擇境內(nèi)增加中國籍納稅人信息，選擇境外增加外籍人納稅人信息。

4.2導(dǎo)入功能

在納稅人較多的情況下，批量導(dǎo)入納稅信息，建議采用Excel模板導(dǎo)入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。

注意：

1.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，納稅人信息可不錄入。

2.采取數(shù)據(jù)遷移方式進(jìn)行升級(jí)的老用戶，外籍人員信息中的外國護(hù)照號(hào)碼、中文姓名、任職期限為必填項(xiàng)，需補(bǔ)錄上述信息。

3.在導(dǎo)入納稅人信息時(shí)，如果系統(tǒng)提示身份證照號(hào)碼無法導(dǎo)入，則核對(duì)納稅人身份證號(hào)碼后，采用手工錄入的方法進(jìn)行錄入。

方法.Excel模板導(dǎo)入納稅人信息

Excel模板導(dǎo)入納稅人信息的方法：

第一步：點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)指引】，點(diǎn)擊模板，顯示如下界面：

按要求把納稅人信息填入到模板中，選擇方法如下圖所示，*號(hào)為必選項(xiàng)目，否則會(huì)導(dǎo)入失敗。

導(dǎo)入成功，提示如下信息：

4.3修改功能

修改納稅人的除了身份證件號(hào)碼之外的其他信息。例如：納稅人離職，可以選中納稅人，點(diǎn)擊【修改】，把人員狀態(tài)改為離職（非正常）狀態(tài)，點(diǎn)擊保存。

4.4刪除功能

對(duì)未進(jìn)行申報(bào)的納稅人進(jìn)行刪除操作。有明細(xì)申報(bào)的納稅人信息是無法刪除的。

4.5查詢功能

根據(jù)不同查詢條件查詢納稅人信息。高級(jí)選項(xiàng)具有更多查詢條件。

4.6導(dǎo)出功能

導(dǎo)出功能可以導(dǎo)出納稅人信息，此功能可以以excel格式導(dǎo)出當(dāng)前頁面或者導(dǎo)出全部納稅人信息。

4.7打印功能

此功能打印納稅人信息。

4.8高級(jí)功能

此功能可以顯示自定義列和隱藏離職人員。

步驟5：填寫報(bào)表

點(diǎn)擊報(bào)表填寫，進(jìn)入如下圖所示。

點(diǎn)擊【填寫】，進(jìn)入報(bào)表填寫界面。

5.1報(bào)表填寫顯示說明

上圖左上顯示2016年04月為申報(bào)月份。申報(bào)類型為正常申報(bào)，如果是更正申報(bào)則顯示更正申報(bào)。右上顯示申報(bào)總?cè)藬?shù)，收入總額，應(yīng)納稅額，實(shí)際應(yīng)納稅額。

5.2填寫報(bào)表

根據(jù)申報(bào)內(nèi)容選擇報(bào)表進(jìn)行填列。

如正常工資薪金的申報(bào)，點(diǎn)擊正常工資薪金收入，系統(tǒng)顯示如下界面：

點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”的操作步驟

1.點(diǎn)擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。

2.點(diǎn)擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱，點(diǎn)擊打開，選 40

擇本列與下拉菜單對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，所有下拉菜單的項(xiàng)目必須全部選擇，不得遺漏。

4.所有列選擇完畢以后，點(diǎn)擊【導(dǎo)入】按鈕，Excel模板導(dǎo)入完成。

5.3管理表單

此功能管理報(bào)表表單。勾選上，則顯示在填寫報(bào)表界面。

報(bào)表管理全部勾選上，顯示如下圖所示。

刪除表單功能則是不顯示在報(bào)表填寫界面。

步驟6：生成申報(bào)數(shù)據(jù)

1.填寫完報(bào)表如下圖所示：

2.點(diǎn)擊【申報(bào)表報(bào)送】生成申報(bào)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示如下界面：

3.點(diǎn)擊【確定】，如下圖所示

步驟7：申報(bào)及反饋

1.申報(bào)及反饋

點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】--【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】，系統(tǒng)彈出填寫申報(bào)密碼界面，系統(tǒng)默認(rèn)填 42

寫申報(bào)密碼為“88888888”，如下圖所示：

2.點(diǎn)擊【確定】就可發(fā)送申報(bào)，并于約30秒后點(diǎn)擊【獲取反饋】-【網(wǎng)絡(luò)反饋】。如下圖所示：

說明：申報(bào)完成之后，必須獲取反饋。

3.申報(bào)密碼修改：

申報(bào)密碼修改：輸入原密碼，輸入新密碼和確認(rèn)密碼，點(diǎn)擊修改密碼。

第三部分 代扣代繳申報(bào)系統(tǒng)特殊申報(bào)的操作流程

一、更正申報(bào)

更正：當(dāng)前所得月份申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異（錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、多報(bào)等），在征期內(nèi)可以啟動(dòng)更正申報(bào)，錄入更正收入額，以全額數(shù)據(jù)重

新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

更正申報(bào)流程未提取數(shù)據(jù)啟動(dòng)更正更正申報(bào)當(dāng)月申報(bào)成功后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤已提取數(shù)據(jù)但未劃款和零申報(bào)網(wǎng)上報(bào)稅申報(bào)撤銷在個(gè)稅申報(bào)軟件中獲取撤銷申報(bào)反饋重新申報(bào)頁 1

1、更正申報(bào)情形一

【更正申報(bào)】：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，但未在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務(wù)人，可以進(jìn)行更正申報(bào)。

扣繳義務(wù)人可在個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊【啟動(dòng)更正】，修改申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)行更正申報(bào)。見下圖：

2、更正申報(bào)情形二

步驟1：“撤銷申報(bào)”：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，且已在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和零申報(bào)的。

扣繳義務(wù)人需到網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)點(diǎn)擊【申報(bào)撤銷】，見下圖：

步驟2：網(wǎng)報(bào)撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報(bào)的反饋后。重新進(jìn)行該月的正常申報(bào)。

注意：零申報(bào)提數(shù)后也不能進(jìn)行更正申報(bào)，需要進(jìn)入地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行“撤銷申報(bào)”。

二、更正申報(bào)

更正申報(bào)：在用戶自己發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異或主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求下，針對(duì)之前所有申報(bào)成功的月份，對(duì)于這些有差異的申報(bào)數(shù)據(jù)可以在征期啟動(dòng)更正，錄入更正收入額，以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表上傳給稅務(wù)機(jī)關(guān)，實(shí)現(xiàn)申報(bào)。

1、更正申報(bào)情形一

對(duì)往月已有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行更正申報(bào)。

1.點(diǎn)擊更正申報(bào)，選擇需要更正的月份，點(diǎn)擊【更正】，見下圖：

2.啟動(dòng)更正之后，顯示如下圖

3.點(diǎn)擊【填寫】，雙擊數(shù)據(jù)進(jìn)入編輯數(shù)據(jù)狀態(tài)，如下圖所示。

4.修改完數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊保存，點(diǎn)擊關(guān)閉。點(diǎn)擊申報(bào)表報(bào)送，如下圖所示。

確認(rèn)數(shù)據(jù)沒有問題，點(diǎn)擊發(fā)送申報(bào)進(jìn)行申報(bào)。

說明：1）需要啟動(dòng)更正之后，使用“更正數(shù)據(jù)導(dǎo)入”功能。點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，見下圖：

2）更正數(shù)據(jù)撤銷，生成更正數(shù)據(jù)之后，如果想撤銷更正數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊更正申報(bào)，再點(diǎn)擊撤銷，如下圖所示。

點(diǎn)擊撤銷，撤銷錄入的更正申報(bào)數(shù)據(jù)。

2、更正申報(bào)情形二

對(duì)沒有申報(bào)記錄的月份進(jìn)行更正。

1.通過選擇所得月份，選擇需要申報(bào)的月份，見下圖：

選擇正常申報(bào)，點(diǎn)擊確認(rèn)。

2.點(diǎn)擊【確定】，具體操作見更正申報(bào)的第一種情形。

注意：

（1）必須先將當(dāng)月個(gè)稅申報(bào)成功才允許對(duì)其他月份數(shù)據(jù)進(jìn)行更正。

（2）對(duì)本月申報(bào)成功的數(shù)據(jù)可以更正

三、申報(bào)撤銷步驟

步驟1：“撤銷申報(bào)”：扣繳義務(wù)人當(dāng)月申報(bào)成功發(fā)現(xiàn)申報(bào)錯(cuò)誤，且已在網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提取和零申報(bào)的。

扣繳義務(wù)人需到網(wǎng)上報(bào)稅系統(tǒng)點(diǎn)擊【申報(bào)撤銷】，見下圖：

步驟2：網(wǎng)報(bào)撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報(bào)的反饋后。重新進(jìn)行該月的正常申報(bào)。

第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點(diǎn)

隨著金三上線，個(gè)稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級(jí)到代扣代繳2.0（金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)），代扣代繳2.0從系統(tǒng)界面上相對(duì)于1.2更加美觀，流程更加簡易，操作更加便捷。下面通過具體模塊具體介紹一下代扣代繳2.0與 49

代扣代繳1.2軟件的相同點(diǎn)及不同點(diǎn)。

4.1、注冊(cè)與初始化

1、桌面快捷方式名稱由【易稅門戶】更改為【金稅三期個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)】

2、系統(tǒng)登陸，代碼admin、初始化密碼：123456.代扣代繳2.0

代扣代繳1.2

3、初始化采用流程化引導(dǎo)，代扣代繳2.0相比代扣代繳1.2更直觀。

第四篇：金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)操作手冊(cè)

金稅三期個(gè)人所得稅扣繳

系統(tǒng)操作手冊(cè)(1.0版)

2016年9月27日

目錄

第一步

軟件的下載和安裝.......................................................1

第二步

第三步

第四步

第五步

第六步

第七步

初始化設(shè)置..................................................................2

填寫人員基礎(chǔ)信息表...................................................4

填寫扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表.......................................6

申報(bào)表報(bào)送................................................................11

繳納稅款....................................................................12

統(tǒng)計(jì)查詢和學(xué)習(xí)咨詢.................................................13

第一步

軟件的下載和安裝

登錄山東省地方稅務(wù)局外網(wǎng)（http://004km.cn），點(diǎn)擊主頁面中部的“資料下載”，在“個(gè)人所得稅資料”欄目下載在線安裝包至本地計(jì)算機(jī)，生成“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)（在線安裝包）”圖標(biāo)文件，雙擊后出現(xiàn)以下界面：

點(diǎn)擊快速安裝，程序運(yùn)行完畢后出現(xiàn)如下提示：

系統(tǒng)安裝完畢后，桌面生成“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”快捷方式。

*溫馨提示：

如需要換盤符安裝，選擇【安裝自定義選項(xiàng)】修改盤符。

第二步

初始化設(shè)置

點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”按鈕或者雙擊桌面“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”圖標(biāo)，啟動(dòng)軟件。初次登錄時(shí)自動(dòng)彈出初始化向?qū)?，指?dǎo)您完成信息錄入。

1、錄入單位信息

按照單位日常申報(bào)模式，選擇“網(wǎng)絡(luò)申報(bào)模式”或“介質(zhì)申報(bào)模式”確認(rèn)并填寫相關(guān)內(nèi)容。然后點(diǎn)擊“下一步”。

2、獲取辦稅信息

系統(tǒng)自動(dòng)獲取辦稅信息，點(diǎn)擊下一步。

3、備案辦稅人員信息

輸入辦稅人員姓名、手機(jī)號(hào)，選擇正確的崗位，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊下一步。

4、設(shè)置登陸密碼

根據(jù)需要選擇設(shè)置或者不設(shè)置密碼。在此建議設(shè)置密碼。具體操作：勾選“啟動(dòng)登錄密碼”進(jìn)行密碼設(shè)置，設(shè)置完畢后，點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”進(jìn)入操作系統(tǒng)，下次登陸需要輸入此密碼。

*溫馨提示：

采用介質(zhì)模式申報(bào)的，按照上述步驟操作即可。

第三步

填寫人員基礎(chǔ)信息表

點(diǎn)擊桌面“金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)”快捷方式，進(jìn)入主頁面。首次使用則可以直接點(diǎn)擊“立即體驗(yàn)”，進(jìn)入主頁面。

點(diǎn)擊主頁面左側(cè)“人員登記”功能，通過逐人添加或?qū)肽０宸绞剑顚懠{稅人姓名、證照號(hào)碼、聯(lián)系電話等基本信息。

1、“添加”操作（適用于納稅數(shù)據(jù)少的情況）

在人員登記界面，點(diǎn)擊“人員登記”，點(diǎn)擊“添加”，在下圖所示窗口中輸入納稅人信息。(帶*項(xiàng)為必填項(xiàng))

2、“導(dǎo)入”操作（適用于納稅數(shù)據(jù)較多的情況）

除了前面講的手工添加納稅人外，還可以從外部導(dǎo)入納稅人信息。導(dǎo)入時(shí)，需使用系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)模板，否則數(shù)據(jù)將無法正常導(dǎo)入。

（1）在人員登記界面，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”下的“模板下載”，將模板保存到本地計(jì)算機(jī)。該模板為Excel表格形式，以下稱Excel模板。

（2）打開Excel模板，逐行填寫相應(yīng)的信息。如果單位之前已經(jīng)通過模板形式實(shí)現(xiàn)了正常進(jìn)行明細(xì)申報(bào)，可以通過復(fù)制粘貼形式，將原有模板內(nèi)容復(fù)制到該模板中。

（3）填寫保存好Excel模板數(shù)據(jù)后，使用本系統(tǒng)的導(dǎo)入功能導(dǎo)入文件。具體是點(diǎn)擊“導(dǎo)入”中的“導(dǎo)入文件”，選擇計(jì)算機(jī)中已填寫好的Excel模板，點(diǎn)擊“導(dǎo)入”。對(duì)于填寫不規(guī)范的信息，導(dǎo)入過程中會(huì)自動(dòng)提示，單位根據(jù)提示進(jìn)行相應(yīng)修改即可。

*溫馨提示：

① 扣繳義務(wù)人可多次導(dǎo)入納稅人信息。

② 境內(nèi)和境外人員可在一張人員登記模板內(nèi)填寫,導(dǎo)入Excel文件境內(nèi)和境外人員會(huì)自動(dòng)區(qū)分。

第四步

填寫扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表

一、扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表種類

金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)與原有申報(bào)模板在填寫申報(bào)表方面最大的區(qū)別是，原有模板申報(bào)只需填寫一張通用申報(bào)表格，而金稅三期個(gè)人所得稅扣繳系統(tǒng)從規(guī)范化、精細(xì)化操作考慮，針對(duì)個(gè)人收入的不同情形，設(shè)置了不同的表格，扣繳單位根據(jù)支付個(gè)人收入的實(shí)際情況，選擇相應(yīng)的表格，分別填寫申報(bào)。目前表格共有21種：

二、報(bào)表填寫

點(diǎn)擊主頁面左側(cè)“報(bào)表填寫”功能，選擇需要填寫的報(bào)表，通過添加或?qū)肽０宸绞?，填寫收入額、扣除及減除額等收入信息，一般情況下系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出稅款。

具體操作是，進(jìn)入“報(bào)表填寫”模塊后，單擊表單名稱或者點(diǎn)擊右側(cè)的“填寫”按鈕，順次操作。（默認(rèn)顯示正常工資薪金收入、外籍人員正常工資薪金收入、全年一次性獎(jiǎng)金收入、勞務(wù)報(bào)酬四張報(bào)表，其他報(bào)表可通過管理表單勾選，需要填寫的報(bào)表會(huì)增加到頁面中。）

下面，以正常工資薪金報(bào)表填寫為例演示整個(gè)“報(bào)表填寫”步驟：

1、選擇“報(bào)表填寫>>正常工資薪金收入”

每月首次打開該表單，系統(tǒng)均會(huì)提示確認(rèn)信息，您核對(duì)申報(bào)所得月份準(zhǔn)確無誤，點(diǎn)擊“確定”。

2、報(bào)表填寫

填寫方式共分三種：

一是標(biāo)準(zhǔn)模板導(dǎo)入（適用于納稅數(shù)據(jù)較多的情況）：通過下載系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)模板和導(dǎo)入功能，可以批量生成當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)。本系統(tǒng)對(duì)所有報(bào)表提供了從Excel模板導(dǎo)入報(bào)表數(shù)據(jù)的功能，使用本系統(tǒng)提供的Excel模板填寫報(bào)表信息，然后將Excel文件導(dǎo)入到本系統(tǒng)中。操作步驟同人員信息表。

二是生成零工資記錄，用戶手工修改（適用于納稅數(shù)據(jù)少的情況）：先為人員登記中的所有雇員生成零工資，再根據(jù)實(shí)際情況手工修改。

三是復(fù)制歷史數(shù)據(jù)（適用于本月申報(bào)數(shù)據(jù)與歷史申報(bào)數(shù)據(jù)變化8 小的情況）：在有歷史數(shù)據(jù)的情況下，選擇復(fù)制往月工資明細(xì)直接生成當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)。

需要說明的是：除正常工資薪金報(bào)表外，其他申報(bào)表一般只有標(biāo)準(zhǔn)模版導(dǎo)入方式，按照第一種方式導(dǎo)入即可。

3、申報(bào)表填寫之后，根據(jù)需要可進(jìn)行添加、修改、刪除、導(dǎo)出、打印、展開查詢條件、高級(jí)等操作。

以“添加”示例：

三、減免事項(xiàng)附表

如果扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表中有減免稅款的情況（殘疾、孤老、烈屬，自然災(zāi)害等減免事項(xiàng)須經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審批核準(zhǔn)），需要填寫“減免事項(xiàng)附表”，否則無法進(jìn)行申報(bào)。具體是選中一條具有減免稅額的記錄，點(diǎn)擊“編輯”，輸入減免稅信息：

四、分期備案附表

個(gè)人取得股票期權(quán)或認(rèn)購股票等取得折扣或補(bǔ)貼收入、股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)收入、轉(zhuǎn)增股本收入，按照現(xiàn)行稅收政策和規(guī)定需要分期納稅的，其扣繳義務(wù)人向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理分期繳納個(gè)人所得稅備案，需填寫本報(bào)表。

1、新增一筆備案信息

點(diǎn)擊添加，顯示分期備案明細(xì)界面，您可根據(jù)實(shí)際情況，選擇不同的分期備案類別來填寫：

個(gè)人分期備案情況，可點(diǎn)擊添加按鈕填寫具體內(nèi)容，以股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì)為例

圖 2-39 扣繳單位基本情況填寫完畢后，請(qǐng)點(diǎn)擊【保存】按鈕保存。

2、發(fā)送申報(bào)及獲取反饋

分期備案明細(xì)界面填寫數(shù)據(jù)后，在分期備案情況申報(bào)表界面會(huì)自動(dòng)生成一筆備案信息，點(diǎn)擊【發(fā)送申報(bào)】可發(fā)送報(bào)表，發(fā)送成功10 后，可通過【獲取反饋】得到申報(bào)結(jié)果信息。

第五步

申報(bào)表報(bào)送

1、發(fā)送申報(bào)

人員信息表及扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表填寫完畢后，選擇“申報(bào)表報(bào)送”功能，自動(dòng)生成扣繳報(bào)告表，確定之后點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”，系統(tǒng)自動(dòng)開始發(fā)送數(shù)據(jù)。

為了保護(hù)您的信息安全，申報(bào)強(qiáng)制設(shè)置申報(bào)密碼，首次申報(bào)需要修改初始密碼，初始密碼為識(shí)別號(hào)后六位：

2、獲取反饋

每次申報(bào)成功后，請(qǐng)及時(shí)獲取反饋，可從“報(bào)表狀態(tài)”中查看。

3、申報(bào)作廢

網(wǎng)絡(luò)申報(bào)用戶在申報(bào)成功尚未扣款的情況下，如需作廢當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)，可進(jìn)行申報(bào)作廢。選擇“申報(bào)作廢”，點(diǎn)擊操作列下的“作廢”按鈕，根據(jù)系統(tǒng)確認(rèn)信息點(diǎn)擊“確定”，作廢成功后，修改錯(cuò)誤的申報(bào)數(shù)據(jù)后重新申報(bào)。

*溫馨提示：

對(duì)于同一個(gè)單位，一個(gè)月只能進(jìn)行一次正常申報(bào)。如果您單位涉及多個(gè)項(xiàng)目的收入，需要一次性填寫完對(duì)應(yīng)的所有報(bào)表后，再進(jìn)行報(bào)表報(bào)送的操作。

第六步

繳納稅款

1、稅款繳納

對(duì)于未簽定三方協(xié)議的單位，申報(bào)成功后，需要到地稅部門辦稅服務(wù)廳繳納稅款。

對(duì)于已經(jīng)簽定了三方協(xié)議的單位，可使用本系統(tǒng)，直接繳納稅款。具體操作是選擇主頁面左側(cè)的網(wǎng)上繳款下的 “稅款繳納”菜單，自動(dòng)同步三方協(xié)議，選中需要繳款的記錄，點(diǎn)擊“立即繳納”。

2、申報(bào)更正

申報(bào)成功或繳款成功后，發(fā)現(xiàn)有漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)的情況，可通過“申報(bào)更正”更正錯(cuò)誤，更正后重新進(jìn)行“申報(bào)表報(bào)送”。

第七步

統(tǒng)計(jì)查詢和學(xué)習(xí)咨詢

一、查詢統(tǒng)計(jì) 本系統(tǒng)還提供了強(qiáng)大的查詢統(tǒng)計(jì)功能，您可以進(jìn)行申報(bào)明細(xì)查詢、申報(bào)情況查詢、扣繳報(bào)告表查詢、個(gè)人收入統(tǒng)計(jì)及分項(xiàng)目分稅率統(tǒng)計(jì)等。

二、自助學(xué)習(xí)

本系統(tǒng)提供了較為完備的自主學(xué)習(xí)功能，包括學(xué)習(xí)中心、鼠標(biāo)跟隨釋義、卡通小睿講解。

1、學(xué)習(xí)中心

點(diǎn)擊界面右上角上的“學(xué)習(xí)中心”，通過國家稅總個(gè)稅教程、個(gè)稅知識(shí)庫、自助服務(wù)進(jìn)行視頻學(xué)習(xí)。

2、鼠標(biāo)跟隨釋義

在操作過程中，可以將鼠標(biāo)光標(biāo)移到相應(yīng)的條目中，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示相關(guān)釋義。

3、卡通小睿講解

填報(bào)過程中，點(diǎn)擊界面右下角黃色卡通圖標(biāo)（小睿），會(huì)通過視頻方式進(jìn)行詳細(xì)講解。

三、多企業(yè)管理

針對(duì)一個(gè)操作人員負(fù)責(zé)多個(gè)扣繳單位申報(bào)納稅的情況，本系統(tǒng)提供了多用戶管理功能。具體通過“添加”、“刪除”按鈕，增加或刪除扣繳單位；選擇需要申報(bào)的單位，點(diǎn)擊“進(jìn)入”按鈕，進(jìn)行相應(yīng)操作。

四、咨詢服務(wù)

如果您在操作使用中遇到困難和問題，可以聯(lián)系您的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，也可以撥打服務(wù)熱線進(jìn)行咨詢。

稅友公司（軟件開發(fā)公司）：4007112366 納稅服務(wù)電話：12366—2

第五篇：金稅三期操作參考（推薦）

金稅三期操作參考

一、外管證業(yè)務(wù)(測(cè)試通過)1.外管證開具 外出經(jīng)營證明開具[證明受理崗] 2.報(bào)驗(yàn) 外埠納稅人報(bào)驗(yàn)登記[稅務(wù)登記崗] 注意事項(xiàng)：如果識(shí)別號(hào)為省外納稅人，系統(tǒng)默認(rèn)可以繼續(xù)操作。3.項(xiàng)目登記(1)建筑業(yè)項(xiàng)目登記及變更[稅務(wù)登記崗](2)不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目登記及變更[稅務(wù)登記崗] 4.代開發(fā)票

(1)建筑業(yè)代開 建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票代開申請(qǐng)[發(fā)票代開崗](2)不動(dòng)產(chǎn)代開 銷售不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一發(fā)票代開申請(qǐng)[發(fā)票代開崗](3)通用代開 通用機(jī)打發(fā)票代開申請(qǐng)[發(fā)票代開崗] 5.外管證核銷

(1)經(jīng)營地稅務(wù)機(jī)關(guān): 第一步:進(jìn)行外出經(jīng)營活動(dòng)情況申報(bào)[登記初審崗]

第二步:注銷建筑業(yè)或不動(dòng)產(chǎn)項(xiàng)目[稅務(wù)登記崗](2)注冊(cè)地稅務(wù)機(jī)關(guān): 外管證核銷 外出經(jīng)營證明核銷[證明受理崗]

二、票證結(jié)報(bào)繳銷（測(cè)試通過）

1． 用票人結(jié)報(bào)繳銷（用票人結(jié)報(bào)繳銷（系統(tǒng)內(nèi)）[稅款征收崗]）

注意事項(xiàng)：（1）用票人將已開過的所有票證進(jìn)行結(jié)報(bào)；

（2）（非電子憑證）有現(xiàn)金票證的必須進(jìn)行以下操作 A現(xiàn)金匯總，B繳款書上解銷號(hào)[稅款征收崗]（3）查看信息是否正確，如正確點(diǎn)擊保存，再點(diǎn)擊提交。信息會(huì)傳到 票證管理員進(jìn)行審核 2．票證管理員：

（1）進(jìn)入系統(tǒng)后，屏幕右下角會(huì)彈出提示信息，查看提示信息進(jìn)入票證繳銷界面。（2）忘記點(diǎn)擊提示信息，也可以選擇“審核稅收票證結(jié)報(bào)繳銷”菜單進(jìn)行操作。（3）保存（4）審批

（5）審批后發(fā)現(xiàn)結(jié)報(bào)信息錯(cuò)誤的，可以點(diǎn)擊“撤銷結(jié)報(bào)”菜單，進(jìn)行作廢處理，作廢后結(jié)報(bào)信息自動(dòng)返到用票人那里。

三、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案

（1）點(diǎn)擊“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案[報(bào)備受理崗]”菜單進(jìn)入

（2）注意事項(xiàng)：A 如已有備案信息，先刪除，再增加。B 報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表種類也在這個(gè)界面里增加。C 財(cái)務(wù)制度有效期不用填。四、三方協(xié)議

注意事項(xiàng)：A 行政區(qū)劃選到市即可，不要選到區(qū)。B 保存后自動(dòng)生成協(xié)議編號(hào)。

五、非正常戶解除

注意事項(xiàng)：A 輸入識(shí)別號(hào)回車，保存、解除即可。

B 如果需要處罰走“稅收（規(guī)費(fèi)）違法行為登記”流程。

六、企業(yè)所得稅征收方式認(rèn)定

1．點(diǎn)擊“企業(yè)所得稅核定（依申請(qǐng)）”

2．審批流程：管理員—所長—稅政—主管局長—管理員進(jìn)行公示—結(jié)束。

七、代開發(fā)票查帳征收與核定征收

注意事項(xiàng)：企業(yè)所得稅不選子目系統(tǒng)默認(rèn)為查證征收，按25% 選到子目按核定征收，按2.5 %

八、通用申報(bào)說明

注意事項(xiàng) 1.房地產(chǎn)企業(yè)不能增加稅種；

2．房地產(chǎn)或建筑業(yè)如果有項(xiàng)目可以點(diǎn)擊“項(xiàng)目提取”來獲取稅種信息，但必須采集項(xiàng)目金

額，金額可以在申報(bào)時(shí)更改。

3．如果征收土地增值稅，必須通過項(xiàng)目提取，不能添加。

九、票證領(lǐng)用

1．用票人存在已開具未結(jié)報(bào)的票證，系統(tǒng)會(huì)禁止票證管理員發(fā)放票證。2．三代單位如果需要領(lǐng)用稅收票證，票證管理員首先要核定用票人。3．可以人為調(diào)整票證出庫順序，通過“票證庫存優(yōu)先級(jí)管理”調(diào)整出庫

順序，數(shù)字越大，越優(yōu)先出庫。4．票證管理員不能設(shè)為用票人。

十、簡易處罰

1． 點(diǎn)擊“稅收（規(guī)費(fèi)）違法行為登記”進(jìn)入，登記后“保存”，再點(diǎn)擊“推送”，推送給自己。

2． 在首頁“代辦業(yè)務(wù)”中找到并打開此信息：

（1）在界面左側(cè)選擇責(zé)令限期改正，右側(cè)會(huì)帶出責(zé)令限期改正通知書內(nèi)容。填寫完畢后保存。

（2）點(diǎn)擊“文書送達(dá)” 輸入信息（3）點(diǎn)擊“送達(dá)文書銷號(hào)”

（4）點(diǎn)擊“責(zé)令限期改正通知書銷號(hào)”（5）推送 推送給自己

3． 在首頁“在辦業(yè)務(wù)”中找到并打開此信息

（1）此時(shí)左側(cè)界面，“責(zé)令限期改正”上方有個(gè)對(duì)鉤，（表示前期操作正確）（2）在左側(cè)界面點(diǎn)擊“簡易處罰”（3）上方菜單選擇“啟動(dòng)流程”（4）右側(cè)輸入陳述信息。（5）右側(cè)輸入處罰決定

（6）右側(cè)“文書送達(dá)”和“回證銷號(hào)”（7）刷新或從新登陸

（8）左側(cè)簡易申報(bào)上方出現(xiàn)“對(duì)鉤”（表示操作正確）4． 罰款征收

辦稅服務(wù)廳從“一般征收開票”征收稅款 5． 本流程結(jié)束。

十一、委托代征

1． 選擇委托代征協(xié)議簽訂[稅務(wù)登記崗]菜單（1）內(nèi)容基本上全部填寫（2）保存成功自動(dòng)生成協(xié)議號(hào)（3）啟動(dòng)稅費(fèi)種認(rèn)定流程

（4）首頁代辦業(yè)務(wù)進(jìn)入稅費(fèi)種認(rèn)定，增加委托代征稅種。2． 稅收票證管理員核定三代單位為用票人。

選擇核定用票人[稅收票證管理崗]菜單，點(diǎn)擊“新增”核定票種。3． 票證發(fā)放：選擇三代單位，選擇納稅人。4． 委托代征申報(bào)

（1）填寫或?qū)胛写髅骷?xì)報(bào)告表（2）自動(dòng)生成委托代征報(bào)告

（3）點(diǎn)擊功能樹，選擇稅務(wù)收現(xiàn)報(bào)告

注意事項(xiàng)：填寫正確的票種，票號(hào)，計(jì)劃好每張稅票的行數(shù)。5． 現(xiàn)金完稅憑證匯總，打印繳款書給企業(yè)進(jìn)帳。

注意事項(xiàng)：選擇委托代征匯總。

6． 票證結(jié)報(bào)繳銷[系統(tǒng)外]（同票證繳銷，特殊之處是輸入稅款）

十二、總包與分包

1． 有總分包業(yè)務(wù)的納稅人開發(fā)票，系統(tǒng)中總包和分包必須進(jìn)行項(xiàng)目登記；

2． 最好總包先做項(xiàng)目登記，在做分包項(xiàng)目登記，在工程項(xiàng)目基本信息的承包方式選擇“分承包”；在工程項(xiàng)目其他信息中上一級(jí)發(fā)包情況，增加總包方信息保存即可。系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對(duì)總包項(xiàng)目登記和分包項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)聯(lián)。3． 分包代開發(fā)票，收款方是否為分包人選擇“是”，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目編號(hào)。4． 總包代開發(fā)票，收款方是否為分包人選擇“否”，選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目編號(hào)。

（1）應(yīng)稅項(xiàng)目信息中輸入開票金額，可扣除收入額輸入分包開票金額進(jìn)行扣除；

金額不能大于分包已開票金額，分包沒開票輸入金額無效。

（2）應(yīng)納稅款信息中選擇征收品目，系統(tǒng)帶出稅種。但不一定帶全，請(qǐng)核對(duì)。

允許扣除金額里輸入正確的扣除金額。

代開發(fā)票流程有待優(yōu)化：1.太麻煩 2.開總包發(fā)票應(yīng)自動(dòng)帶出分包的稅款信息；3.沒有剩余合同金額。

十三、發(fā)票領(lǐng)用（外來戶）（測(cè)試通過）1.報(bào)驗(yàn)登記 2.所長管戶分配

3.稅費(fèi)種認(rèn)定（可以啟動(dòng)調(diào)查巡查流程）4.票種核定，保存、推送給自己

5.首頁-代辦業(yè)務(wù)中點(diǎn)擊 票種核定信息，如果選擇發(fā)票擔(dān)保，保存推送后代辦事項(xiàng)中會(huì)出現(xiàn)兩條信息（1）擔(dān)保申請(qǐng)（2）票種核定

6.先操作擔(dān)保申請(qǐng)，里面的信息支持人工錄入，沒有強(qiáng)制校驗(yàn)。7.再點(diǎn)擊“票種核定信息‘ 保存 推送給票管所。8.票管所保存推送給主管局長 9.主管局長保存推送給專管員

10.專管員代辦業(yè)務(wù)點(diǎn)擊“票種核定“ 進(jìn)行如下操作：（1）發(fā)放領(lǐng)購?。?）打印基本信息（3）打印明細(xì)信息（4）保存推送

11.辦稅服務(wù)廳發(fā)售發(fā)票。

十四、退（抵）稅（測(cè)試通過）

前提條件：1.賬戶備案成功；2.稅款已經(jīng)上解入庫銷號(hào) 流程：1.發(fā)起人錄入退抵稅信息；保存-推送—稅收管理員 點(diǎn)擊查詢，查詢到納稅人的稅票信息。2.稅收管理員保存---推送—所長 3.所長保存—推送—兩個(gè)選項(xiàng)

（1）政策性退稅 推送到稅政科

（2）一般性退稅 推送到征管科 4.征管科或稅政科保存—推送—主管局長 5.主管局長保存---推送到發(fā)起人。

6.發(fā)起人先打印《受理退稅通知書》 ； 再推送---結(jié)束 7.計(jì)財(cái)科打印《稅收退還書》送人民銀行。8.結(jié)束。十五、一般處罰

1． 點(diǎn)擊“稅收（規(guī)費(fèi)）違法行為登記”進(jìn)入，登記后“保存”，再點(diǎn)擊“推送”，推送給自己。

6． 在首頁“代辦業(yè)務(wù)”中找到并打開此信息：

（1）在界面左側(cè)選擇責(zé)令限期改正，右側(cè)會(huì)帶出責(zé)令限期改正通知書內(nèi)容。

點(diǎn)擊責(zé)令限期改正，系統(tǒng)提示“是否啟動(dòng)新流程”選擇“是”，系統(tǒng)彈出責(zé)令限期改正頁面。填寫完畢后保存。

（2）點(diǎn)擊“文書送達(dá)” 在識(shí)別號(hào)處點(diǎn)擊“回車鍵”帶出納稅人名稱，點(diǎn)擊查詢，選擇相關(guān)記錄，點(diǎn)擊保存，跳轉(zhuǎn)到銷號(hào)

（3）輸入相關(guān)信息，選擇記錄，點(diǎn)擊“銷號(hào)”（4）在辦業(yè)務(wù)中選擇責(zé)令限期改正

（5）輸入銷號(hào)日期等相關(guān)信息，點(diǎn)擊“銷號(hào)”進(jìn)行責(zé)令限期改正通知書銷號(hào)。（6）系統(tǒng)提示“限期內(nèi)未改正，可以進(jìn)行一般處罰或停供票”（7）推送 默認(rèn)推送給自己

7． 在首頁“在辦業(yè)務(wù)”中找到“違法行為處理”記錄并打開此信息

（1）此時(shí)左側(cè)界面，“責(zé)令限期改正”上方有個(gè)對(duì)鉤，（表示前期操作正確）（2）在左側(cè)界面點(diǎn)擊“一般處罰”，系統(tǒng)提示“是否啟動(dòng)新流程”選擇“是”，系統(tǒng)彈出一般程序處罰頁面。

在二級(jí)菜單選擇“行政事項(xiàng)告知書”

錄入告知書內(nèi)容，保存

二級(jí)菜單，文書送達(dá)

選擇記錄 保存 跳到銷號(hào)界面，查詢--錄入信息點(diǎn)擊---銷號(hào)（3）在辦業(yè)務(wù)，選擇“一般程序處罰決定處理-審批”---行政告知書

（4）陳述申辯筆錄---保存

（5）在辦業(yè)務(wù)，選擇“一般程序處罰決定處理-審批”--輸入信息—保存-推送到法規(guī)科（6）法規(guī)科 代辦業(yè)務(wù)，一般程序處罰決定處理-審批（區(qū)縣局）-保存—推送到管理員（7）管理員，代辦業(yè)務(wù)點(diǎn)擊 一般程序處罰決定處理-制作（一般處罰）

保存—推送—主管局長（8）一般程序處罰決定處理-終審（區(qū)縣局）保存—推送---管理員

（9）管理員，代辦業(yè)務(wù)點(diǎn)擊一般程序處罰決定處理—執(zhí)行，文書送達(dá)、文書銷號(hào)（10）辦稅服務(wù)廳，一般征收開票征收罰款

（11）管理員，在辦業(yè)務(wù)代辦業(yè)務(wù)點(diǎn)擊一般程序處罰決定處理—執(zhí)行，錄入信息 保存-推送-結(jié)束

（12）如果不對(duì)納稅人進(jìn)行其他處罰，管理員在代辦業(yè)務(wù)點(diǎn)擊稅收規(guī)費(fèi)違法行為處理-稅收（規(guī)費(fèi)）違法行為處理，推送-推送給自己。（這時(shí)右側(cè)一般處罰上面也出現(xiàn)了對(duì)勾）

（13）在辦業(yè)務(wù)中點(diǎn)擊稅收規(guī)費(fèi)違法行為處理-稅收（規(guī)費(fèi)）違法行為處理終結(jié)，保存—推送（14）結(jié)束。

總結(jié)：測(cè)試罰款3000元的流程：

管理員（登記-責(zé)令-送達(dá)-回證銷號(hào)-責(zé)令銷號(hào)-告知-送達(dá)-銷號(hào)-陳述-保存）—法規(guī)科—主管局長—管理員（決定書文書送達(dá)—銷號(hào)）---辦稅服務(wù)廳（征收罰款）----管理員（結(jié)束一般處罰流程的操作）

十六、不予加收滯納金 前提條件：（1）符合不加收滯納金政策。

（2）已申報(bào)，并帶有滯納金

1.辦稅服務(wù)廳錄入 不予加收滯納金確認(rèn)信息。保存-推送給管理員 2.管理員 保存--推送給所長---征管科---主管局長---大廳。3.大廳進(jìn)行一般征收開票。

十七、企業(yè)所得稅征收方式認(rèn)定（核定征收）

1.管理員 選擇企業(yè)所得稅核定（依申請(qǐng)）菜單

2.輸入正確內(nèi)容，注意收入選擇合格，成本費(fèi)用不合格，其他選擇合格，正確行業(yè)。3.保存—推送—所長—稅政—主管局長—管理員

4.管理員（1）企業(yè)所得稅核定公示（2）代辦業(yè)務(wù)保存-推送-結(jié)束 注意事項(xiàng)：核定征收從審批結(jié)束的當(dāng)月執(zhí)行。