財富管理顧問崗位職責(zé)具體概述

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

北京市朝陽區(qū)

財富管理顧問崗位職責(zé)(二)

1、參與制定理財團(tuán)隊管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;

2、培訓(xùn)團(tuán)隊成員，確保團(tuán)隊所有員工明確個人績效目標(biāo)及項目進(jìn)度;

3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo);

4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個人客戶財富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計提出建議;

5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。

財富管理顧問崗位職責(zé)(三)

1.服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長期財富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財富管理顧問服務(wù);

2.根據(jù)高端客戶需求提供個性化的理財規(guī)劃，提供專屬的財富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;

3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。

4.完成公司下達(dá)的各項業(yè)務(wù)指標(biāo);

財富管理顧問崗位職責(zé)(四)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財富管理顧問崗位職責(zé)(五)

1、負(fù)責(zé)理財高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù)，尋找高凈值理財客戶機(jī)構(gòu)理財者等合格投資者，為合格投資者提供全方位的理財規(guī)劃服務(wù);

2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個人，尋找高凈值理財客戶機(jī)構(gòu)理財者等合格投資者;

3、通過對高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣，具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

5、對財富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。