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      財(cái)富顧問的崗位職責(zé)

      時(shí)間:2019-05-15 11:17:41下載本文作者:會(huì)員上傳
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      第一篇:財(cái)富顧問的崗位職責(zé)

      財(cái)富中心財(cái)富顧問職責(zé)

      財(cái)富管理中心的財(cái)富顧問作為財(cái)富中心的專家支持人員,與客戶經(jīng)理形成專業(yè)團(tuán)隊(duì),提升財(cái)富中心對(duì)客戶服務(wù)的專業(yè)化程度,主要從事以下工作:

      一、服務(wù)客戶:

      (一)與客戶經(jīng)理共同制定投資規(guī)劃并向客戶講解,幫助客戶分析投資目標(biāo)建議各種產(chǎn)品。進(jìn)一步表達(dá)對(duì)客戶的重視程度,體現(xiàn)專業(yè)性及團(tuán)隊(duì)智慧。

      (二)與客戶經(jīng)理一起梳理客戶資產(chǎn)及需求,建立與其它條線部門的聯(lián)系,整合 資源,向具有復(fù)雜財(cái)務(wù)需要的客戶提供建議。

      (三)滿足客戶對(duì)于有特殊需求的客戶提供專業(yè)化服務(wù),搜集相關(guān)材料,聯(lián)系相關(guān)產(chǎn)品條線及信托公司、證券公司等合作伙伴單位,建立客戶經(jīng)理銷售產(chǎn)品庫(kù),為客戶提供多種產(chǎn)品選擇。

      二、提升專業(yè)水平:

      (一)深入掌握一個(gè)或兩個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,同時(shí)了解其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

      較擅長(zhǎng)外匯投資,在這方面為有需求的客戶提供投資建議,同時(shí)研究并跟蹤基金市場(chǎng),篩選有價(jià)值基金建立基金池,提供給客戶經(jīng)理備選。

      (二)參加總行舉辦的財(cái)富顧問電話會(huì)議,及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)會(huì)議精神。

      (三)(四)撰寫并發(fā)表投資理財(cái)專業(yè)研究報(bào)告。

      每日跟蹤和研究市場(chǎng)變化,及時(shí)與客戶經(jīng)理與客戶經(jīng)理溝通,適時(shí)調(diào)整基金池、發(fā)布黃金走勢(shì)預(yù)期,定期發(fā)布不同風(fēng)險(xiǎn)偏好客戶的資產(chǎn)配置建議。

      (五)(六)參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并組織轉(zhuǎn)培訓(xùn)。參加總分行的各種產(chǎn)品、業(yè)務(wù)培訓(xùn),并組織轉(zhuǎn)培訓(xùn)。

      三、協(xié)助客戶經(jīng)理:

      (一)舉辦所轄支行、分行各種專業(yè)講座,提供講師支持。

      (二)責(zé)。

      (三)(四)定期檢查監(jiān)督客戶經(jīng)理系統(tǒng)維護(hù)使用情況。

      對(duì)銷售過的大單產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤,及時(shí)通報(bào)相關(guān)情況,幫在個(gè)別客戶經(jīng)理臨時(shí)缺席的情況下行使客戶經(jīng)理的職助客戶經(jīng)理做好客戶產(chǎn)品銷售的后續(xù)維護(hù)工作。

      (五)標(biāo)客戶發(fā)送。

      (六)對(duì)即將銷售的產(chǎn)品先于客戶經(jīng)理有較深的了解,對(duì)可能隨時(shí)篩選有價(jià)值的財(cái)經(jīng)訊息提供給客戶經(jīng)理,便于向目有問題的地方與以提示。

      四、組織信托等高端產(chǎn)品的銷售工作,包括與相關(guān)單位溝通、組織產(chǎn)品路演、預(yù)約登記、額度分配、銷售全過程記錄以及隨時(shí)與個(gè)金部產(chǎn)品管理人員的溝通等。

      五、利用網(wǎng)絡(luò)通訊建立 財(cái)富管理中心宣傳渠道,向社會(huì)公眾傳播理財(cái)理念,宣揚(yáng) 優(yōu)質(zhì)服務(wù)及理財(cái)產(chǎn)品推廣。

      六、協(xié)助組織財(cái)富中心高端客戶答謝活動(dòng)。

      七、收集客戶產(chǎn)品需求,向分、總行匯報(bào)并溝通反饋結(jié)果。

      八、定期向客戶提供市場(chǎng)分析報(bào)告,解讀市場(chǎng)信息及產(chǎn)品投資動(dòng)向,體現(xiàn) 高端服務(wù)的專業(yè)、敬業(yè)與周到、體貼。

      九、利用相關(guān)資源開發(fā)并維護(hù)自拓客戶。

      第二篇:財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述

      財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述

      1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

      5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

      北京市朝陽區(qū)

      財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(二)

      1、參與制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;

      2、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員,確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度;

      3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶,為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù),完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo);

      4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求,為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議;

      5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料。

      財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(三)

      1.服務(wù)于高端客戶,幫助客戶建立長(zhǎng)期財(cái)富規(guī)劃理念,為客戶提供綜合而全面的財(cái)富管理顧問服務(wù);

      2.根據(jù)高端客戶需求提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃,提供專屬的財(cái)富管理服務(wù),協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;

      3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道,推動(dòng)各類產(chǎn)品銷售。

      4.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);

      財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(四)

      1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

      2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

      3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

      4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

      5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

      6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

      財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)(五)

      1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù),尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者,為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù);

      2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個(gè)人,尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者;

      3、通過對(duì)高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

      4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣,具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;

      5、對(duì)財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。

      第三篇:品牌顧問崗位職責(zé)

      銷售顧問的崗位職責(zé)

      一、崗位職責(zé):

      目的:建立品牌顧問的崗位職責(zé),明確銷售人員的職責(zé)和工作權(quán)限。適用范圍:品牌顧問

      責(zé)任:品牌顧問對(duì)本職責(zé)的實(shí)施負(fù)責(zé)

      內(nèi)容:

      1.相互關(guān)系

      1.1 直接上級(jí):銷售部經(jīng)理

      1.2 直接下級(jí):無

      1.3 內(nèi)部關(guān)系:公司各部門

      1.4 外部關(guān)系:公司客戶

      2.本職工作:在銷售經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)公司所分配市場(chǎng)的營(yíng)銷工作

      3.崗位職責(zé):

      1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則,努力提高自身推銷業(yè)務(wù)水平。

      2.積極完成規(guī)定或承諾的銷售量指標(biāo),為客戶提供主動(dòng)、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

      3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同,督促合同正常如期履行,并催討所欠應(yīng)收銷售款項(xiàng)。

      4.對(duì)客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù),幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決。

      5.收集一線營(yíng)銷信息和用戶意見,對(duì)公司營(yíng)銷策略、廣告、售后服務(wù)、產(chǎn)品改進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)等提出參考意見。

      6.填寫有關(guān)銷售表格,提交銷售分析和總結(jié)報(bào)告。

      7.做到以公司利益為重,不索取回扣,饋贈(zèng)錢物上交公司,遵守國(guó)家法律,不構(gòu)成經(jīng)濟(jì)犯罪。

      8.完成營(yíng)銷經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

      4.工作責(zé)任:

      1)對(duì)隱瞞個(gè)人違紀(jì)違規(guī)或謊報(bào)行為承擔(dān)責(zé)任。

      2)對(duì)銷售維護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)的問題因個(gè)人原因處理不利負(fù)有責(zé)任

      5.權(quán)限

      1)對(duì)直接上級(jí)有建議權(quán)。

      2)有權(quán)對(duì)不合理的營(yíng)銷政策的實(shí)施提出意見。

      第四篇:銷售顧問崗位職責(zé)

      銷售顧問崗位職責(zé)

      1.完成分配的銷售目標(biāo)

      2.尋找潛在用戶,并跟進(jìn)接觸,轉(zhuǎn)化為成交用戶

      3.展廳銷售業(yè)務(wù)接待,掌握銷售核心流程的全過程

      4.建立銷售業(yè)務(wù)檔案

      5.定期回訪用戶,保持聯(lián)系

      6.車輛的布置

      7.附件銷售業(yè)務(wù)

      8.向客戶推薦車主俱樂部

      9.收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料

      第五篇:家居顧問崗位職責(zé)

      家居顧問崗位職責(zé)

      為了明確規(guī)范企業(yè)管理、充分發(fā)揮員工的主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性、高效率完成各項(xiàng)任務(wù),以高素質(zhì)服務(wù)提高經(jīng)濟(jì)效益,特設(shè)以下職責(zé)條例,必須嚴(yán)格遵守、相互監(jiān)督。

      1、主動(dòng)迎接顧客,接待時(shí)要面帶笑容,主動(dòng)介紹商品的特點(diǎn)、性能、用途、產(chǎn)地、價(jià)格、尺

      寸等情況;顧客的問題要耐心解答

      2、要有團(tuán)隊(duì)精神,齊心協(xié)力,互相合作。

      3、堅(jiān)守工作崗位,保持優(yōu)質(zhì)服務(wù)

      4、參加店面工作例會(huì),增強(qiáng)持續(xù)不斷的學(xué)習(xí)能力,掌握顧客消費(fèi)心理

      5、熟悉所售商品的全部情況,了解其他品牌商品,并根據(jù)客戶不同的需求有技藝的向顧客推

      薦。

      6、掌握各種暢銷和滯銷商品情況,應(yīng)向店長(zhǎng)、經(jīng)理反映,經(jīng)常檢查物價(jià)情況,保證不出差錯(cuò)

      7、注意聽取顧客對(duì)其他品牌產(chǎn)品的信息并及時(shí)報(bào)告店長(zhǎng)、經(jīng)理。敬業(yè)、樂業(yè)、努力工作、積極向公司提供合理化建議

      8、嚴(yán)格執(zhí)行店鋪統(tǒng)一價(jià)格,未經(jīng)店長(zhǎng)、經(jīng)理同意不得擅自降價(jià),不允許因與其他人搶單而

      擅自降價(jià)

      9、開單收款過程中要認(rèn)真細(xì)致,注明顧客姓名、產(chǎn)品、型號(hào)、價(jià)格、詳細(xì)家庭住址等,經(jīng)

      店長(zhǎng)、經(jīng)理簽字、財(cái)務(wù)蓋章后安排提、送貨,并填寫售后跟蹤服務(wù)單

      10、愛護(hù)商品、工藝品和所領(lǐng)用的一切物品,發(fā)現(xiàn)損壞、丟失,要及時(shí)報(bào)告

      11、科學(xué)的清理商品衛(wèi)生,根據(jù)不同的家具用不同的抺布,在保護(hù)好商品的前提下隨時(shí)保持

      商品清潔,飾面上的物品不得推拉,應(yīng)該輕拿輕放

      12、衛(wèi)生工作要做到細(xì)致,認(rèn)真對(duì)待,不能只做表面工作。

      14、要隨時(shí)整理自己分管區(qū)域的商品,商品任何時(shí)候都不得有歪斜現(xiàn)象發(fā)生,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有損

      傷要及時(shí)反應(yīng)

      15、節(jié)假日和周末不得請(qǐng)假

      16、不得收取顧客禮物,拾取顧客遺失物品要及時(shí)上交

      17、按分工區(qū)域檢查賣場(chǎng),如煙頭及顧客遺留物,做好完全防范工作,防止盜竊和火災(zāi)事故

      18、當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束后,檢查一切電源、門鎖是否關(guān)好

      19、做好售前、售中、售后服務(wù)工作,不定期打電話給顧客,做好回訪工作。

      20、做好顧客檔案表,認(rèn)真寫好每一份訂單,必須按公司要求,先向顧客說明情況,標(biāo)明寫

      清在單上。必須檢查產(chǎn)品,如有損傷及時(shí)反應(yīng)。

      21、認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)、熟記產(chǎn)品名稱、價(jià)位,統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一形象、無條件服從上級(jí)工作

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