保險業(yè)務(wù)員的主要工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

2、銀行業(yè)務(wù):

平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，包括儲蓄業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)等;

3、證券業(yè)務(wù):

股票、債券、基金;

4、信托業(yè)務(wù):

財產(chǎn)信托理財、金融產(chǎn)品信托理財;

5、人壽保險：健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、團(tuán)體險等

;

6、財產(chǎn)保險：車險、家庭財產(chǎn)險、貨物運(yùn)輸險、公眾責(zé)任險等;

7、房產(chǎn)業(yè)務(wù)：全國碧桂園房產(chǎn)，南京周邊高檔物業(yè)房產(chǎn)銷售等;

8、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

篇二

1.現(xiàn)在的保險銷售主打平臺模塊跟傳統(tǒng)的銷售不一樣;只需要電話邀約，告別跑保險的模式;

2.負(fù)責(zé)客戶的接待、咨詢工作，為客戶解答保險業(yè)務(wù)相關(guān)知識;

3.開發(fā)潛在客戶資源，尋找潛在客戶，完成銷售目標(biāo);

4.為參?？蛻籼峁┖罄m(xù)的服務(wù)工作;

5.負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)工作;

6.負(fù)責(zé)客戶資料管理工作。

篇三

1、通過公司提供的廣州地區(qū)新老客戶資源，進(jìn)行業(yè)務(wù)開拓;

2、定期維護(hù)客戶，第一時間把最新活動通知到每一位客戶;

3、協(xié)助客戶辦理保全業(yè)務(wù)，根據(jù)客戶需求合理配置保險產(chǎn)品及廣發(fā)銀行理財產(chǎn)品;

4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊建設(shè)，團(tuán)隊管理以及新人培訓(xùn)。