第一篇：XXX分公司個險專業(yè)化經(jīng)營情況報(bào)告

XXX分公司專業(yè)化經(jīng)營情況報(bào)告模版

（至2012年9月）

注：

1.為方便描述，在未指明公司類別的情況下，本文所稱地市

分公司包括A類公司的地市分公司和B類公司；

2.B類公司不涉及省對地市部分；

3.資源配置部分之前已經(jīng)進(jìn)行專項(xiàng)調(diào)研，在此不再涉及。

一、分公司專業(yè)化經(jīng)營情況

以下主要圍繞2012年公司經(jīng)營政策展開，需重點(diǎn)說明與政策不同情況的原因。

（一）核定計(jì)劃

1.省對地市

（1）對地市分公司的保費(fèi)計(jì)劃如何核定并下達(dá)？

（2）保費(fèi)計(jì)劃核定方式在轄區(qū)內(nèi)是否統(tǒng)一？如有多種模式，請進(jìn)行列舉并說明主要原因。

2.地市以下

（1）對下的保費(fèi)計(jì)劃如何核定并下達(dá)？

個險保費(fèi)計(jì)劃按支公司人數(shù)核定并下達(dá)。

（2）保費(fèi)計(jì)劃核定方式在轄區(qū)內(nèi)是否統(tǒng)一？如有多種模式，請進(jìn)行列舉并說明主要原因。答：統(tǒng)一。

以上內(nèi)容請區(qū)分公司整體及渠道分別說明。

（二）利益掛鉤和分配

1.利益掛鉤

（1）績效工資總額是否與新單費(fèi)用掛鉤？各級公司掛鉤比例多少？超預(yù)算保費(fèi)收入新單費(fèi)用預(yù)算部分的提取比例？

（2）地市高管績效工資的掛鉤方式和發(fā)放方式。

（3）縣支高管績效工資的掛鉤方式和發(fā)放方式。

（4）銷售管理人員、客服人員和其他人員的績效工資掛鉤比例和發(fā)放方式。

2.利益分配

（1）工資預(yù)算的主要構(gòu)成？各部分如何預(yù)算和管控？

（2）客服中心員工薪酬是否單獨(dú)預(yù)算？銷售管理人員目標(biāo)薪酬是否高于其他渠道？具體說明。

（3）基本工資如何分配？

（4）績效工資總額中業(yè)務(wù)推動獎勵總額的比例？

（5）員工福利的下達(dá)方式（重點(diǎn)是客服中心）。

以上相對上年有何變化？如有變化，請說明變化原因。

（三）考核和用人

1.考核

（1）地市、縣支高管績效合同簽訂情況，包括與誰簽訂，合同主要指標(biāo)內(nèi)容（重點(diǎn)關(guān)注保費(fèi)類、費(fèi)用類指標(biāo)），績效

等級確定方式。

（2）地市、縣支客服中心經(jīng)理績效合同簽訂情況，包括與誰簽訂，合同主要指標(biāo)內(nèi)容，績效等級確定方式。

（3）以上相對上年有何變化？如有變化，請說明變化原因。

2.用人

（1）概要說明本單位人員定崗定編及各職能模塊人員配置情況，重點(diǎn)說明與總部方案的差異及原因；

（2）人員優(yōu)化、退出情況和舉措；

（3）班子職數(shù)超編和缺編情況（附表-1：省、地市、縣支公司職數(shù)配置情況）；

（4）地市、縣支兩級客戶中心人員招聘（包括新聘和續(xù)聘）方式和流程？

（四）城區(qū)專業(yè)化

1.城區(qū)支公司設(shè)置情況和達(dá)標(biāo)情況（附表-2：分公司城區(qū)機(jī)構(gòu)情況表）。專業(yè)化機(jī)構(gòu)的數(shù)量、類別、職數(shù)是否按照總公司批復(fù)執(zhí)行，重點(diǎn)說明與總部批復(fù)的差異和原因。

2.城區(qū)團(tuán)隊(duì)與專業(yè)化支公司并存的地市，團(tuán)隊(duì)是否隸屬于專業(yè)化支公司？未設(shè)立專業(yè)化支公司的地市，團(tuán)隊(duì)是否由地市公司相關(guān)部門管理？

3.原批復(fù)設(shè)置過渡期的城區(qū)專業(yè)化機(jī)構(gòu)是否已完全符合設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)說明未符合的原因。

4.城區(qū)支公司目前如何下計(jì)劃、定費(fèi)用、掛鉤利益并分配。

下計(jì)劃：按去年實(shí)際完成數(shù)×60%+去年任務(wù)數(shù)×40%

定費(fèi)用：5%

掛鉤利益：完成任務(wù)數(shù)發(fā)80%，其余績效利益20%

二、存在的問題及建議（詳細(xì)列舉）

（一）專業(yè)化經(jīng)營過程中存在的困難和主要問題，請分人力、財(cái)務(wù)、其他三類進(jìn)行整理。

人力困難和主要問題：增員新人后續(xù)培訓(xùn)薄弱，需要加強(qiáng)。

財(cái)務(wù)問題：可支配費(fèi)用不靈活。

其他問題：

1、分享不足，早會經(jīng)營可以做成全國視頻，讓做的好的人員或機(jī)構(gòu)分享。

2、大力學(xué)習(xí)同業(yè)外勤榮譽(yù)體系，激勵外勤隊(duì)伍。

（二）對于歷史遺留問題，根據(jù)實(shí)際情況從管理、費(fèi)用、渠道、競爭、機(jī)制等多個方面分析原因，尋找方法。

歷史遺留問題：管理方面后援系統(tǒng)落后，對小組組經(jīng)理自主經(jīng)營數(shù)據(jù)無法提供。

競爭：加強(qiáng)公司宣傳。

機(jī)制：專業(yè)化公司管理者聘用制，薪資傾向基層。調(diào)動管理者積極性。

（三）針對總公司經(jīng)營政策，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況提出意見和建議。

建議：

1、加強(qiáng)新人的后續(xù)培訓(xùn)。

2、加強(qiáng)外勤榮譽(yù)體系建設(shè)。

3、早會全國視頻經(jīng)驗(yàn)分享。

4、為主管自主經(jīng)營，提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)平臺支持。

三、其他需要說明的情況（如經(jīng)驗(yàn)介紹、創(chuàng)新做法、兩級客服中心與當(dāng)?shù)毓镜呐浜戏?wù)情況等）

四、隨文需要提供的文件材料（考核和薪酬文件）

附表

第二篇：保險公司個險業(yè)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告

述職報(bào)告今年以來，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的“江西國壽在全國不求最大但求最好,在江西既做最大又做最好”的指示精神,緊扣“富我員工，強(qiáng)我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強(qiáng)個險、做實(shí)短險、做細(xì)網(wǎng)點(diǎn)，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務(wù)克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計(jì)完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達(dá)目標(biāo)的100.8，成為全省兩個完成全年期交任務(wù)的單位之一；風(fēng)險型期交6866萬元，排名全省第一；續(xù)期保費(fèi)19169萬元，續(xù)收率為91?；仡櫧荒陙淼臍v程，我們主要做了以下工作：

一、及時推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成。今年我公司個險業(yè)務(wù)完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準(zhǔn)了省公司的節(jié)拍，成功運(yùn)作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報(bào)曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年“開門紅”的有生力量。由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了“個險隊(duì)伍做期交不做躉交、以期交目標(biāo)補(bǔ)躉交任務(wù)”的口號，推出了《領(lǐng)袖故里探風(fēng)水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光；昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的“20xx年慶新春個險業(yè)務(wù)競賽企劃案”，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進(jìn)中國人壽大型歌會》VCD光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)3155萬元，完成省公司下達(dá)計(jì)劃的2200萬元的143.4，順利實(shí)現(xiàn)了以期交補(bǔ)躉交的目標(biāo)；二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚(yáng)鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應(yīng)，以服務(wù)促銷售，單季實(shí)現(xiàn)風(fēng)險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈?duì)栆r衣；針對三季度天氣炎熱，業(yè)務(wù)員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風(fēng)光》“

八、九聯(lián)動”個險業(yè)務(wù)企劃案，成功地實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的淡季不淡；10-11月份，為向全年目標(biāo)發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊(duì)伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務(wù)推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達(dá)全年的新單期交任務(wù)。為確保各階段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進(jìn)行追蹤和落實(shí)，及時樹立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、實(shí)行全員參賽，激發(fā)員工熱情。今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進(jìn)行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點(diǎn)部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚(yáng)“有獎必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強(qiáng)拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚(yáng)；營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。通過系列擂臺賽的成功運(yùn)作，進(jìn)一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，直接帶動了個險、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。

三、提升隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。為了促進(jìn)營銷員隊(duì)伍整體素質(zhì)的提升，我們不斷地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。

第三篇：保險公司個險業(yè)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告

今年以來，在省公司的正確下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的“江西國壽在全國不求最大但求最好,在江西既做最大又做最好”的指示精神,緊扣“富我員工，強(qiáng)我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強(qiáng)個險、做實(shí)短險、做細(xì)網(wǎng)點(diǎn)，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下：

一、及時推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成。

今年我公司個險業(yè)務(wù)完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準(zhǔn)了省公司的節(jié)拍，成功運(yùn)作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。

去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報(bào)曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年“開門紅”的有生力量。

為確保各階段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進(jìn)行追蹤和落實(shí)，及時樹立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、實(shí)行全員參賽，激發(fā)員工熱情。

今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進(jìn)行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點(diǎn)部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚(yáng)“有獎必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強(qiáng)拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚(yáng)；營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。

通過系列擂臺賽的成功運(yùn)作，進(jìn)一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，直接帶動了個險、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。

三、提升隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

四、創(chuàng)新行銷方式，改良產(chǎn)品說明會。

五、完善《基本法》，實(shí)行規(guī)范管理。

六、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點(diǎn)潛力。

在取得成績的同時，我們在個險業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現(xiàn)在：

1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時，偏重于完成上級公司下達(dá)的考核目標(biāo)，忽視了一些隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活動管理抓得不細(xì)等等。

2、新員入司時把關(guān)不嚴(yán)，素質(zhì)參差不齊。

3、教育培訓(xùn)重培訓(xùn)、輕訓(xùn)練，培訓(xùn)內(nèi)容有時針對性不強(qiáng)，而針對個險網(wǎng)點(diǎn)管理干部的培訓(xùn)也不夠。

4、新單期交險種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。

2005年即將過去，新的一年又將來臨，新起點(diǎn)，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以“雙成”理念為核心，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，居安思危，永無句號，與時代同進(jìn)步，與公司共命運(yùn)，團(tuán)結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實(shí)現(xiàn)2006年“開門紅”。

謝謝大家！

第四篇：保險公司個險業(yè)務(wù)經(jīng)理述職報(bào)告

今年以來，在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我公司圍繞年初繆總在全省保險工作會議上提出的“江西國壽在全國不求最大但求最好,在江西既做最大又做最好”的指示精神,緊扣“富我員工，強(qiáng)我國壽”的主題，以提高公司創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)利能力為核心，積極做大中介、做強(qiáng)個險、做實(shí)短險、做細(xì)網(wǎng)點(diǎn)，取得了令人矚目的成績。下面我就本人近一年來所分管的工作向省公司黨委、總經(jīng)理室作如下述職：

今年，在市公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全市個險戰(zhàn)線全體同仁的共同努力下，我司個險業(yè)務(wù)克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震帶來的重重困難，取得了不俗的業(yè)績，截止到11月30日，累計(jì)完成新單期交7156萬元，其中十年期交2212萬元，折算后完成省公司下達(dá)目標(biāo)的100.8%，成為全省兩個完成全年期交任務(wù)的單位之一；風(fēng)險型期交6866萬元，排名全省第一；續(xù)期保費(fèi)19169萬元，續(xù)收率為91%?；仡櫧荒陙淼臍v程，我們主要做了以下工作：

一、及時推出企劃，確保目標(biāo)達(dá)成。

今年我公司個險業(yè)務(wù)完成較好，其中一個重要的原因是我們踩準(zhǔn)了省公司的節(jié)拍，成功運(yùn)作了一系列符合九江特色的個險企劃案，為個險業(yè)務(wù)的整體推進(jìn)起到了推波助瀾的作用。

去年末，我們針對全市人力下滑的現(xiàn)狀，及時推出了為期20天的《金雞報(bào)曉迎新員》增員企劃案，全市新增人力1100余人，并在今年元旦前完成了全部的上崗培訓(xùn)，確保了今年“開門紅”的有生力量。

由于有了人力上的保證，我們在今年一季度提出了“個險隊(duì)伍做期交不做躉交、以期交目標(biāo)補(bǔ)躉交任務(wù)”的口號，推出了《領(lǐng)袖故里探風(fēng)水，婺源鄉(xiāng)村覓靈光；昆明大理觀春色，蝴蝶泉邊賞金花》的“2005年慶新春個險業(yè)務(wù)競賽企劃案”，借助保險存折、春聯(lián)、福字、《同一首歌――走進(jìn)中國人壽大型歌會》VCD光碟及第四套人民幣珍藏版等輔助工具來提升業(yè)務(wù)員的拜訪量和客戶的購買欲，以迅雷不及掩耳之勢實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)3155萬元，完成省公司下達(dá)計(jì)劃的2200萬元的143.4%，順利實(shí)現(xiàn)了以期交補(bǔ)躉交的目標(biāo)；二季度，我們又配合市公司新大樓喬遷之喜，推出了《策馬揚(yáng)鞭自奮蹄，再創(chuàng)期交新佳績》和《統(tǒng)一著裝大行動》系列企劃，上下聯(lián)動，全員呼應(yīng)，以服務(wù)促銷售，單季實(shí)現(xiàn)風(fēng)險型新單期交1823萬元，有39位銷售精英的像片上了明星榜，為全市營銷伙伴發(fā)放了3000余件雅戈?duì)栆r衣；針對三季度天氣炎熱，業(yè)務(wù)員拜訪量普遍下降的現(xiàn)狀，推出了《南下桂林暢游天下美景，北上京城飽覽都市風(fēng)光》“

八、九聯(lián)動”個險業(yè)務(wù)企劃案，成功地實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)發(fā)展的淡季不淡；1011月份，為向全年目標(biāo)發(fā)起沖刺，又推出了《井岡勝地觀賞奇峰飛瀑雄姿，革命搖籃探求打造隊(duì)伍真經(jīng)》井岡山高峰會業(yè)務(wù)推動企劃案，使得我市提前40天完成省公司下達(dá)全年的新單期交任務(wù)。

為確保各階段企劃案目標(biāo)達(dá)成，我們還通過及時交流信息、召開現(xiàn)場推動會、愛心激勵會和參與基層單位主管會、早會等手段進(jìn)行追蹤和落實(shí)，及時樹立典型，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。通過上述成功的企劃，充分調(diào)動了各單位及全體員工業(yè)務(wù)發(fā)展的積極性，為我公司順利完成省公司分配給九江各個階段的考核任務(wù)做出了積極的貢獻(xiàn)。

二、實(shí)行全員參賽，激發(fā)員工熱情。

今年省公司連續(xù)舉辦多次全省各營業(yè)單位擂臺賽，市公司也先后組織各營業(yè)單位、分部、處、分處、農(nóng)村營銷服務(wù)部進(jìn)行擂臺挑戰(zhàn)賽，由于總經(jīng)理室重視，個險部、網(wǎng)點(diǎn)部及時傳遞信息，全體參賽單位和個人發(fā)揚(yáng)“有獎必拿，有一必爭，有冠必奪”的精神，頑強(qiáng)拼搏，取得了優(yōu)異成績。永修、武寧、德安、修水、潯辦、營銷部等單位先后勇奪省、市各次城區(qū)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)擂臺賽各自擂臺第一名，多次受到省公司的表揚(yáng)；營業(yè)部一分部、瑞昌康祥分部、修水一分部、二分部、湖口鐘山分部、德安鄒橋、聶橋、星子華林、武寧城郊等也多次奪得擂臺賽的榜首位置。

通過系列擂臺賽的成功運(yùn)作，進(jìn)一步激發(fā)了廣大營銷伙伴的參賽激情和高昂斗志，團(tuán)隊(duì)的凝聚力和戰(zhàn)斗力明顯增強(qiáng)，直接帶動了個險、網(wǎng)點(diǎn)業(yè)績的節(jié)節(jié)攀升，險種結(jié)構(gòu)也得到了有效調(diào)整，營銷員的月均傭金收入在全省系統(tǒng)也名列前列。

三、提升隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁。

為了促進(jìn)營銷員隊(duì)伍整體素質(zhì)的提升，我們不斷地加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是加強(qiáng)增員工作，為了及時給團(tuán)隊(duì)注入新鮮血液，保持業(yè)務(wù)員高昂的斗志，我們不斷組織開展形式多樣的增員活動。在去年12月份“增員企劃案”活動中，僅20天時間，全市新增員1100余人，累計(jì)新增員達(dá)1505人，目前人力達(dá)3147人；二是加強(qiáng)代理人資格考試工作，1—11月，全市共組織了4次代理人資格考試，參考人數(shù)為875人，通過人數(shù)455人，通過率為52%，使我市個人代理人持證人數(shù)已超2100余人，持證率達(dá)71%；三是繼續(xù)抓好代理人培訓(xùn)工作，按照“協(xié)同組織培訓(xùn)，服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展”的定位，今年公司在“教育培訓(xùn)系統(tǒng)化、講師管理制度化和組織架構(gòu)網(wǎng)狀化”等三個方面做出有益嘗試，初步形成了以新員培訓(xùn)為主，層級培訓(xùn)為輔，集中培訓(xùn)與職場培訓(xùn)互動的培訓(xùn)系統(tǒng)。培訓(xùn)中，注重學(xué)員的跟蹤與教學(xué)的反饋，建立講師梯隊(duì)，全市目前擁有專兼職講師43人，我們還有意識將培訓(xùn)融入營業(yè)單位經(jīng)營活動中，如將“新員高峰會”融入到新員培訓(xùn)班，“增員意愿啟動”融入組經(jīng)理培訓(xùn)班，實(shí)現(xiàn)了培訓(xùn)與業(yè)務(wù)推動的有機(jī)結(jié)合。為進(jìn)一步加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，提高團(tuán)隊(duì)自我管理水平，我們一方面組織全市范圍內(nèi)有針對性的培訓(xùn)工作，今年共組織新員培訓(xùn)、組經(jīng)理晉升培訓(xùn)、分處、處經(jīng)理提升班、講師研討班、農(nóng)村營銷服務(wù)部經(jīng)理及農(nóng)村骨干銷售精英研修班共19期，參訓(xùn)人數(shù)達(dá)2671人次；另一方面，為節(jié)省基層營業(yè)單位費(fèi)用，我們還組織部分講師開展送培訓(xùn)下鄉(xiāng)工作，在自己的營銷職場為業(yè)務(wù)員授課，下課后進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)演練，真正做到了學(xué)以致用。今年由市公司為基層單位舉辦的縣支公司銜接培訓(xùn)班共11期，培訓(xùn)人數(shù)達(dá)1361人次。

四、創(chuàng)新行銷方式，改良產(chǎn)品說明會。

今年一季度，市公司審時度勢，開拓思路，在全市特別是市區(qū)統(tǒng)一運(yùn)作產(chǎn)品說明會，對產(chǎn)品說明會進(jìn)行統(tǒng)一步署，統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一流程，統(tǒng)一安排，對主持人、專家、場地布置、獎品設(shè)置、會議流程、禮儀服務(wù)和后勤保障進(jìn)行重新設(shè)計(jì)包裝，在全省率先啟用第四套人民幣珍藏版產(chǎn)品銷售的“敲門磚”，先后為市區(qū)各單位及部分縣支公司運(yùn)作16場，取得了比較好的效果。今年全市共舉辦各類產(chǎn)品說明會、客戶聯(lián)誼會、客戶懇談會共54場，邀請準(zhǔn)客戶3383人，意向性簽約期交保費(fèi)1197萬元，均場22.2萬元。

五、完善《基本法》，實(shí)行規(guī)范管理。

為了進(jìn)一步調(diào)動個人代理人的積極性，科學(xué)、規(guī)劃地管理好代理人隊(duì)伍，從而有效面對日益激烈的市場競爭，今年年初，我們圍繞總頒《基本法》的相關(guān)內(nèi)容，為鼓勵分職場經(jīng)營，激勵中、高職級主管發(fā)展隊(duì)伍、自我發(fā)展、自我管理，扶持農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的隊(duì)伍建設(shè)，我們今年完善了《分職場經(jīng)理補(bǔ)充管理辦法》、制訂了《處、分處經(jīng)理補(bǔ)充管理辦法》、重新修訂了《農(nóng)村營銷服務(wù)部管理辦法》，對各職級團(tuán)隊(duì)和農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的有效人力、業(yè)績、十年期交占比、出勤率、舉績率進(jìn)行考核追蹤，并與其待遇、福利進(jìn)行掛鉤，大大調(diào)動了各職級主管和網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理的工作積極性和主觀能動性。到目前為止，全市共分設(shè)18個分職場經(jīng)營的分部，今年共實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)2500萬元，還同時擁有27位處經(jīng)理、97位分處經(jīng)理和82位農(nóng)村營銷服務(wù)部經(jīng)理。

六、開拓農(nóng)村市場，挖掘網(wǎng)點(diǎn)潛力。

按照“全力支持拓展農(nóng)村市場”的策略，2003年，我們完成了農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)的布點(diǎn)工作，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初見規(guī)模，2004年我們完成了網(wǎng)點(diǎn)隊(duì)伍的整合工作，網(wǎng)點(diǎn)布局更趨合理。今年則是圍繞“提升人員素質(zhì)、提升銷售技能、提升服務(wù)品質(zhì)、提升人均產(chǎn)能和提升員工收入”等“五個提升”的基本思路開展工作。一是狠抓教育培訓(xùn)和網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。今年市縣兩級公司共培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)員1367人次，基本實(shí)現(xiàn)了全員輪訓(xùn)一次的目標(biāo)；同時為43個農(nóng)村營銷服務(wù)部添置了彩電、VCD等電教設(shè)備，還調(diào)整更新了部分職場和桌椅。二是樹立典型服務(wù)部，培訓(xùn)網(wǎng)點(diǎn)銷售明星，今年共涌現(xiàn)出德安鄒橋、武寧城郊及澧溪這樣的100萬服務(wù)部3個、40萬服務(wù)部24個，10萬銷售明星48人、5萬銷售明星103人。三是提高人均產(chǎn)能和舉績率，穩(wěn)定網(wǎng)點(diǎn)隊(duì)伍。目前全市共有農(nóng)村營銷服務(wù)部82個，網(wǎng)點(diǎn)人力1032人，年人均產(chǎn)能提高3041元，舉績率提高11.8個百分點(diǎn)。四是在武寧縣進(jìn)行的“駐村保險員”試點(diǎn)工作初見成效，該縣已有40個行政村有了我們的保險員。公司還計(jì)劃用35年的時間在我市實(shí)現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)有點(diǎn)、村村有人”的目標(biāo)。到11月底，全市農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)共實(shí)現(xiàn)新單期交保費(fèi)2340萬元，其中十年期交占比43%，非學(xué)平險意外險保費(fèi)348萬元，完成省公司下達(dá)目標(biāo)的110.6%，使農(nóng)村網(wǎng)點(diǎn)真正成為我市業(yè)務(wù)發(fā)展新的增長點(diǎn)。

在取得成績的同時，我們在個險業(yè)務(wù)發(fā)展與管理上也存在一些問題與不足，主要表現(xiàn)在：

1、全力發(fā)展業(yè)務(wù)時，偏重于完成上級公司下達(dá)的考核目標(biāo)，忽視了一些隊(duì)伍基礎(chǔ)建設(shè)和管理方面的問題，如業(yè)務(wù)員的出勤率不高，活動管理抓得不細(xì)等等。

2、新員入司時把關(guān)不嚴(yán)，素質(zhì)參差不齊。

3、教育培訓(xùn)重培訓(xùn)、輕訓(xùn)練，培訓(xùn)內(nèi)容有時針對性不強(qiáng)，而針對個險網(wǎng)點(diǎn)管理干部的培訓(xùn)也不夠。

4、新單期交險種結(jié)構(gòu)和年期不盡合理，10年期以上期交占比僅為30%多。

2005年即將過去，新的一年又將來臨，新起點(diǎn)，新征程，新氣象，新發(fā)展，我將在省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，樹立科學(xué)發(fā)展觀，以“雙成”理念為核心，發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、拼搏、奉獻(xiàn)、務(wù)實(shí)”的企業(yè)精神，居安思危，永無句號，與時代同進(jìn)步，與公司共命運(yùn)，團(tuán)結(jié)拼搏，奮勇爭先，再攀新高峰，確保實(shí)現(xiàn)2006年“開門紅”。

謝謝大家！

第五篇：2010年個險工作總結(jié)

2010年個人工作總結(jié)

2010年是中國人壽保險股份有限公司意義非凡的一年，六十載，風(fēng)雨兼程；半個多世紀(jì)，春華秋實(shí)，中國人民保險公司順應(yīng)中華人民共和國的誕生而誕生，而在這60年的風(fēng)雨歷程中，不斷發(fā)展與完善自我，充分發(fā)揮了保險在社會中的作用，中國人壽保險股份有限公司更是至分業(yè)以來，積極發(fā)展壯大自我，與時俱進(jìn)。作為一名專職組訓(xùn)我也將有限的力量獻(xiàn)給了我熱愛的壽險事業(yè)，現(xiàn)將2010年工作總結(jié)匯報(bào)如下：

一、2010年完成的主要工作

1、晨會經(jīng)營

晨會在壽險業(yè)務(wù)中處于一個至關(guān)重要的位置，是營銷伙伴獲取信息，獲得精神食糧很好的渠道。經(jīng)營好晨會對提高團(tuán)隊(duì)的凝聚力、參會率都有很大的幫助。晨會經(jīng)營的好可以帶動業(yè)務(wù)伙伴的出勤率，而出勤率同舉績率成正比。以前的晨會經(jīng)營沒有計(jì)劃性，內(nèi)容制式化，不能很好的發(fā)揮業(yè)務(wù)推動和激勵的工作,基于這種情況,在領(lǐng)導(dǎo)的支持和培養(yǎng)下,組訓(xùn)科對早會形式及內(nèi)容進(jìn)行了研討,從每階段業(yè)務(wù)伙伴的需求出發(fā),明確晨會經(jīng)營的方向,力爭做到了晨會有四聲歌聲、笑聲、掌聲、歡呼聲.為此我們采取了晨會經(jīng)營輪流上臺的形式,每個組訓(xùn)都參與到早會的主持中,不時的還會邀請一些主管參與早會經(jīng)營；內(nèi)容上分享的內(nèi)容見多，激勵的專題不時的更新，健康生活常識跟進(jìn)，開心一刻層數(shù)不窮；早會形式改變后，晨會出勤率提高了,促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。

2、業(yè)務(wù)培訓(xùn)

作為一名組訓(xùn)，培訓(xùn)是一項(xiàng)重要的工作。2010年7月份我參加了總公司組織的新人育成體系師資授權(quán)培訓(xùn)，對整個培訓(xùn)過程有了一個系統(tǒng)的了解，回來后針對已經(jīng)考過代資考、下了代碼的、工作了的幾個月的業(yè)務(wù)伙伴了進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，然后陸續(xù)的進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)過程中我請一些資深的主管授課，請一些精英進(jìn)行分享，課間組訓(xùn)老師帶領(lǐng)大家搞一些小活動，跳舞、做游戲等，晚間我都爭取將學(xué)員安排好、了解沒有什么事情后才回家休息，幾個月的新人培訓(xùn)培訓(xùn),不但使新人感受到了行業(yè)的魅力、家的感覺，同時也提高了新人的留存率和轉(zhuǎn)正率。

3、追蹤工作

追蹤工作主要抓兩方面，一說明會的追蹤，2010年我公司召開的說明會有百余場，這樣就產(chǎn)生了大量的意向保費(fèi)，簽單業(yè)務(wù)員的層次，專業(yè)度，技巧都存在著很大的差異，有些伙伴會后追蹤主動性很差，針對這樣的伙伴我都要及時打電話提醒他們要抓住黃金六小時，他們遇到的問題我要進(jìn)行記錄給予方法或者找促成能力強(qiáng)的業(yè)務(wù)伙伴幫助他們，這樣就提高了保費(fèi)的回收率。二企劃追蹤，企劃是促進(jìn)一個公司業(yè)務(wù)、增員增長的一個強(qiáng)有力的手段，不同時期會有不同的企劃，我首先要做到企劃內(nèi)容熟記于心，根據(jù)企劃內(nèi)容督導(dǎo)那些離企劃很近的再一努力就達(dá)成的伙伴，要不時更新數(shù)據(jù)，讓伙伴們放心展業(yè)，而不會因?yàn)榉泵Φ墓ぷ鞫e過了企劃。

4、駐村代表的繼續(xù)發(fā)展

普蘭店支公司是全轄推廣駐村代表的模范，2010年這也是我們的重點(diǎn)工作。2009年普市公司駐村代表5人。2010年我除了對這5人的跟進(jìn)追蹤培養(yǎng)外，繼續(xù)培養(yǎng)新的駐村代表，截止到2010年年末，新發(fā)展的駐村代表7人，保費(fèi)創(chuàng)收達(dá)到了540823元，人均保費(fèi)77260元，帶動了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展；新發(fā)展的駐村代表其中一人四季度達(dá)到了晉升組經(jīng)理的標(biāo)準(zhǔn)，2011年1月份成功晉升。

5、其他工作

除了以上的幾項(xiàng)重點(diǎn)工作外，平時我還參與產(chǎn)說會、創(chuàng)說會的主持，農(nóng)網(wǎng)說明會的主講，團(tuán)隊(duì)督導(dǎo)，會議通知、科室費(fèi)用報(bào)銷等一些工作，雖然組訓(xùn)工作很繁瑣，但是無論做什么工作我都盡職盡責(zé)。

二、工作中的不足

1、培訓(xùn)時只抓新人，忽略了老人的培訓(xùn)，其實(shí)很多老業(yè)務(wù)員的專業(yè)技能及展業(yè)技巧都很差，2011年要加大老業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)力度。

2、基本法的宣導(dǎo)不到位，基本法是業(yè)務(wù)伙伴利益的依據(jù)，但是我們公司除了主管對基本法的掌握比較到位外，其他的人員對基本法的掌握都很少，2011年我會利用下鄉(xiāng)、晨會，培訓(xùn)等一切機(jī)會加大基本法的宣導(dǎo)及學(xué)習(xí)。

3、不能合理安排時間，提高工作率，由于平時工作繁多，總是安排不好工作，2011年要提高個人時間管理的能力。

三、2011年工作打算

1、人力發(fā)展

2011年是人力發(fā)展年，對于我這也是一個新的挑戰(zhàn)，作為人力崗的專員，2011年我將完全按照市公司的要求，制定完善的工作計(jì)劃，按年、季、月、周去安排增員時間，讓每人伙伴都意識到增員和業(yè)務(wù)同等重要，實(shí)現(xiàn)常態(tài)增員。

2、駐村代表發(fā)展

駐村代表是縣支公司增員、業(yè)務(wù)提升的一個很好的手段，2011年主要的方向是培養(yǎng)老駐村代表晉升主管，繼續(xù)發(fā)展新駐村代表。

3、打好提前量

凡事打好提前量，兄弟公司如開發(fā)區(qū)、莊河無論是在險種培訓(xùn)、基本法學(xué)習(xí)、企劃宣導(dǎo)等，都是先于我們公司，2011年我們力爭各項(xiàng)工作打好提前量。

通過總結(jié)，我有幾點(diǎn)感觸：其一是要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊(duì)合作精神。其二是要學(xué)會與部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。其三是要有一顆永攀高峰的進(jìn)取之心。

人生能有幾回博，在今后的日子里，我要化思想為行動，用自己的勤勞與智慧描繪未來的藍(lán)圖。

普蘭店市支公司

徐金蓮