第一篇：出單員培訓(xùn)

出單工作小結(jié)

1新車(chē)保險(xiǎn)

新車(chē)投保所需資料：合格證復(fù)印件購(gòu)車(chē)發(fā)票復(fù)印件身份證明復(fù)印件

（可以提供身份證或暫住證或軍官證或戶(hù)口本）

注：投保人可以和被保險(xiǎn)人名稱(chēng)不一致。如張三買(mǎi)車(chē)，但張三沒(méi)有帶 身份證就

可以用李四做投保人，提供李四的身份證明復(fù)印件即可。

2新車(chē)批單

新車(chē)退保：4S店證明（證明車(chē)輛有質(zhì)量問(wèn)題）/ /個(gè)人填寫(xiě)的退保申請(qǐng)書(shū)（銀行卡需要的提供具體的開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)，如XX分理處）

投保人和被保險(xiǎn)人不一致的時(shí)候需要提供投保人的身份證明

新車(chē)批改：車(chē)架號(hào)或發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)錄錯(cuò)：變更申請(qǐng)書(shū)/投保人的身份證明/合格

證復(fù)印件/財(cái)務(wù)罰款收據(jù)（10元）

交罰款找綜合內(nèi)勤

新車(chē)過(guò)戶(hù)：新舊車(chē)主的身份證明/重新開(kāi)具的購(gòu)車(chē)發(fā)票/變更申請(qǐng)書(shū)

（通常是來(lái)買(mǎi)車(chē)的人沒(méi)有帶身份證無(wú)法辦臨牌先用同來(lái)的人的身份證開(kāi)購(gòu)車(chē)發(fā)票辦臨牌，之后再重開(kāi)發(fā)票把保險(xiǎn)轉(zhuǎn)回本人頭

上。但這種情況切不可用這個(gè)沒(méi)帶身份證的人做投保 人再特約

他為實(shí)際車(chē)主，這樣會(huì)辦不上臨牌造成退保產(chǎn)生不必要的麻煩）

注：車(chē)架號(hào)和發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)不可以同時(shí)變更，必須退保

車(chē)主為個(gè)人的： 退費(fèi)或賠款必須要通過(guò)銀行打款到被保險(xiǎn)人或?qū)嶋H車(chē)主的帳戶(hù)（不可以個(gè)人委托個(gè)人，但可以個(gè)人委托單位）

車(chē)主為單位的：可以委托到任何個(gè)人或任何其它單位，須在支付確認(rèn)書(shū)上

加蓋公章。

小貼士：被保險(xiǎn)人-----即為行駛證車(chē)主，新車(chē)以購(gòu)車(chē)發(fā)票上的名字為準(zhǔn)

保險(xiǎn)人-----即為保險(xiǎn)公司

新車(chē)購(gòu)買(mǎi)交強(qiáng)險(xiǎn)時(shí)務(wù)必要 即時(shí)生效，以便于客戶(hù)當(dāng)天領(lǐng)取臨時(shí)牌照

生效時(shí)間與刷卡時(shí)間必須間隔半個(gè)小時(shí)否則會(huì)倒簽單

第二篇：出單員工作總結(jié)

財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司出單員2014年工作總結(jié)和2015年工作計(jì)劃

一、2014年工作總結(jié)

1、出單工作

出單工作是我的本職工作，作為前臺(tái)人員必須有熟練的出單技能。2014年我的KPI指標(biāo)變化較大，前半年因出單業(yè)務(wù)不熟練，以及對(duì)KPI系數(shù)理解掌握的不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致KPI系數(shù)較不穩(wěn)定。通過(guò)對(duì)自身原因的查找，和向其他優(yōu)秀出單人員的學(xué)習(xí)，逐漸掌握了技巧。2014年下半年的指標(biāo)較為穩(wěn)定，連續(xù)幾個(gè)月KPI系數(shù)控制在100分，但因前臺(tái)主要為批單業(yè)務(wù)較多，出單量不足，導(dǎo)致綜合排名較低。在系統(tǒng)操作中，能熟練掌握核心系統(tǒng)和簡(jiǎn)易系統(tǒng)，但是由于出單量較少，練習(xí)不足，出單速度和出單效率還有待加強(qiáng)，與其他優(yōu)秀出單人員還有一定的差距。

2、服務(wù)工作

前臺(tái)服務(wù)主要分為客戶(hù)服務(wù)和業(yè)務(wù)服務(wù)?？蛻?hù)服務(wù)是我們工作的基本，熱情、專(zhuān)業(yè)地對(duì)待每個(gè)客戶(hù)是我們的主要職責(zé)。我對(duì)待每一位客戶(hù)都能做到精神飽滿，熱情有禮，細(xì)心周到，專(zhuān)業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)。客戶(hù)的每一張保單、每一張批單都是最重要的，客戶(hù)的問(wèn)題我會(huì)耐心解答，認(rèn)真溝通，希望客戶(hù)能從我這里得到清晰滿意的解答。業(yè)務(wù)服務(wù)是我們的根本，一線的業(yè)務(wù)需要我們強(qiáng)有力的支持。對(duì)待客戶(hù)經(jīng)理和代理人員我們將會(huì)更加耐心，可能因?yàn)檎f(shuō)話方式和角色角度的問(wèn)題導(dǎo)致溝通上的不良，但是我還是盡我自己最大的努力，為大家解答疑問(wèn)。

3、復(fù)核工作

2014下半年，中支從初審的基礎(chǔ)上新增了復(fù)核權(quán)限。雖然復(fù)核工作我只是協(xié)助，但是我感覺(jué)自己的責(zé)任又多了一些，我應(yīng)該更加認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)單子，發(fā)現(xiàn)有可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)其做到有限的管控和防范。

4、流程工作

我的主要工作還包含運(yùn)營(yíng)方面的流程工作：承保流程，驗(yàn)車(chē)驗(yàn)證流程，內(nèi)部流程，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)流程等。

第三篇：出單員崗位職責(zé)

出單員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)接收運(yùn)營(yíng)中心座席傳遞的客戶(hù)承保出單信息。

2、負(fù)責(zé)與座席、部門(mén)經(jīng)理就有關(guān)承保出單信息進(jìn)行再次確認(rèn)，確保信息無(wú)誤。

3、按照公司相關(guān)業(yè)務(wù)流程和管理規(guī)定，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中填制投保單，并進(jìn)行核保。

4、負(fù)責(zé)打印投保單、保險(xiǎn)單等保險(xiǎn)憑證。

5、按照公司業(yè)務(wù)管理規(guī)定和流程，將保險(xiǎn)憑證交由外勤送單員或指定的座席。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)承保業(yè)務(wù)管理規(guī)定和內(nèi)控制度，做好應(yīng)收保費(fèi)管控工作。

7、嚴(yán)格履行保守公司商業(yè)秘密和為客戶(hù)信息保密的義務(wù)。

第四篇：出單員崗位職責(zé)描述

出單員崗位職責(zé)描述個(gè)人認(rèn)為的出單員的主要職責(zé)是：1.按照公司的核保政策做好業(yè)務(wù)的出單及核對(duì)保單工作;2.做好出單業(yè)務(wù)承保資料的整理和歸檔工作；3.做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作；4.做好承保單證的管理工作；5.提醒外勤續(xù)保；6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作在實(shí)際的工作中我們經(jīng)常做的工作是：1.接各個(gè)業(yè)務(wù)員的電話或者是傳真，給計(jì)算車(chē)險(xiǎn)的價(jià)格，然后給他們報(bào)數(shù)確定是否出單，出單的話我們需要業(yè)務(wù)員提供身份證行駛證等材料，刷卡后打印保單把保單交給業(yè)務(wù)員或者客戶(hù)，然后整理好用完的單證填寫(xiě)投保單。有需要驗(yàn)車(chē)的還需要下樓驗(yàn)車(chē)。2.為客戶(hù)辦理必要的車(chē)輛保險(xiǎn)過(guò)戶(hù)和批改，拍照上傳批改資料3.提前給業(yè)務(wù)員算好下個(gè)月的需要續(xù)保的車(chē)倆價(jià)格4.及時(shí)接聽(tīng)電話，解決不了的問(wèn)題及時(shí)的反映給相關(guān)的人員，以免影響工作5.做好每天的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)算統(tǒng)計(jì)工作然后發(fā)短信上報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)。

第五篇：設(shè)計(jì)、出單員崗位責(zé)任制

設(shè)計(jì)、出單員崗位責(zé)任制

生產(chǎn)工藝的設(shè)計(jì)，出單前的復(fù)審、車(chē)間流程是本崗的神圣職責(zé)，生產(chǎn)單的設(shè)計(jì)是否到位，細(xì)節(jié)是否準(zhǔn)確無(wú)誤是本崗的職責(zé)和業(yè)務(wù)水平，為了將職責(zé)落實(shí)到位，特制定本崗責(zé)任制如下：

一、嚴(yán)格遵守廠規(guī)及辦公室的規(guī)章制度，遵守本崗的責(zé)任制。

二、敬業(yè)愛(ài)崗，愛(ài)廠如家。本職工作要一如既往的盡心盡責(zé)，來(lái)不得半點(diǎn)粗心和馬虎，認(rèn)真細(xì)致無(wú)誤地完成上屬交給的生產(chǎn)單的設(shè)計(jì)與出單的工作，并細(xì)心分類(lèi)板材、玻璃、花枝的采購(gòu)單下達(dá)的工作。

三、虛心接受車(chē)間師傅的建議，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)糾正，認(rèn)真掌握整個(gè)工藝的操作流程，勤下車(chē)間與師傅們溝通學(xué)習(xí)，力求達(dá)到精、準(zhǔn)、快的工作效益。樹(shù)立“門(mén)專(zhuān)家”的崇高形象，把本職工作力求達(dá)到“零”的失誤率，盡力完美本職工作。

四、熟練掌握氣窗為門(mén)總高的五分之一為原則，靈活運(yùn)用門(mén)面上下的尺寸、里外包邊、里外開(kāi)向、款式及材料等定位。還有室內(nèi)、室外門(mén)的門(mén)扇高度區(qū)分等等專(zhuān)業(yè)常識(shí)，以專(zhuān)業(yè)的知識(shí)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)的水平來(lái)。

五、對(duì)生產(chǎn)單的設(shè)計(jì)要慎重，出單前必須嚴(yán)格復(fù)查，對(duì)注意事項(xiàng)與工藝要求要明確注明，出單后第一時(shí)間將花枝、玻璃以傳真的方式通知外協(xié)廠家，并將板材、封板及特殊鎖具、拉手以書(shū)面形式遞交采購(gòu)部，兩者必須強(qiáng)調(diào)質(zhì)量與交貨時(shí)間，積極主動(dòng)催促外協(xié)廠家在下單后的到位工作，確保車(chē)間生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

六、本崗的責(zé)任關(guān)鍵在于注重“細(xì)致”、“謙虛”四個(gè)大字，如疏忽這四個(gè)字，將可能產(chǎn)生失誤和報(bào)廢，對(duì)失職報(bào)廢造成損失一律按廠規(guī)處罰章程處理。

七、本職業(yè)涉及客戶(hù)資料、生產(chǎn)工藝的商業(yè)機(jī)密，廠方強(qiáng)調(diào)不得外泄，如有發(fā)現(xiàn)外泄機(jī)密的，公司將追究經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任。

金福鑫門(mén)業(yè)

2013年3月