第一篇：生物林業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)分析報(bào)告

生物林業(yè)產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

行業(yè)定義................錯(cuò)誤！未定義書簽。

(一)發(fā)展環(huán)境.........................2

1.行業(yè)政策......................2

2.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境.....................2(二)

(三)(四)行業(yè)發(fā)展概況........................2 行業(yè)未來的增長空間...................3 行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析....................3

永安林業(yè).....................3

（五）云南省生物農(nóng)業(yè)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和資源

...............................4行業(yè)定義

林業(yè)生物產(chǎn)業(yè)是以森林生物資源為基礎(chǔ)，建立在生命科學(xué)和生物技術(shù)創(chuàng)新與突破基礎(chǔ)上的新興產(chǎn)業(yè)和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)。以提高自主創(chuàng)新能力為基礎(chǔ)，加快發(fā)展林業(yè)生物產(chǎn)業(yè)，是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，走資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的可持續(xù)發(fā)展道路的必然選擇。

一． 發(fā)展環(huán)境

1行業(yè)政策

林業(yè)在國家生態(tài)安全、糧食安全、新能源戰(zhàn)略、綠色增長、應(yīng)對氣候變化和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展中均具有重要戰(zhàn)略地位?！笆濉笔前l(fā)展現(xiàn)代林業(yè)、建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)科學(xué)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，加快林業(yè)科技發(fā)展，提高科技支撐能力，對更好地完善林業(yè)三大體系建設(shè)、凸顯林業(yè)四大地位、履行林業(yè)四大使命、發(fā)揮林業(yè)五大功能，有著特殊重要的意義。日前，國家林業(yè)局發(fā)布了《林業(yè)科學(xué)和技術(shù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，指明了林業(yè)科技發(fā)展“十二五”前進(jìn)的方向。

2.宏觀經(jīng)濟(jì)政策

實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)綠色增長，已成為世界各國搶占21世紀(jì)國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)競爭的制高點(diǎn)?！兑?guī)劃》提出，當(dāng)前，新科技革命浪潮對世界林業(yè)發(fā)展的影響十分深刻。前沿技術(shù)迅猛發(fā)展，林木遺傳學(xué)研究已進(jìn)入基因組時(shí)代，杉木、馬尾松育種跨入第三代良種培育新階段，利用生物質(zhì)資源代替石油化工原料制備生物基材料已成為國際新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢；綠色發(fā)展技術(shù)方興未艾，綠色催化、定向合成、多元重組、循環(huán)綜合高效利用等技術(shù)將為林業(yè)產(chǎn)業(yè)綠色增長提供更多可能，林業(yè)碳匯技術(shù)成為國際研究熱點(diǎn)；森林可持續(xù)經(jīng)營理論廣泛應(yīng)用，多功能林業(yè)技術(shù)體系日趨完善；林業(yè)生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)日新月異，林業(yè)以其資源優(yōu)勢已成為生物能源、生物材料、生物醫(yī)藥等生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要增長點(diǎn)，孕育催生新的產(chǎn)業(yè)革命，開發(fā)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型林業(yè)生物資源高效轉(zhuǎn)化利用技術(shù)及產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)綠色增長。

二．行業(yè)發(fā)展概況

開發(fā)利用林業(yè)生物質(zhì)能源資源是解決我國生物質(zhì)能源發(fā)展原料瓶頸問題的重要途徑之一。我國開發(fā)利用林業(yè)生物質(zhì)資源具備土地資源豐富、林業(yè)能源植物培育技術(shù)發(fā)展成熟、轉(zhuǎn)化利用工藝與設(shè)備研發(fā)取得一定突破以及政策環(huán)境良好等

條件?，F(xiàn)階段我國林業(yè)生物質(zhì)資源開發(fā)利用面臨的障礙有：收集、運(yùn)輸較困難，能源林經(jīng)營粗放，林業(yè)能源資源開發(fā)融資渠道單一，產(chǎn)業(yè)扶持政策有待完善等。針對以上問題，提出了進(jìn)一步開發(fā)利用林業(yè)生物能源資源的相關(guān)建議：重視林業(yè)能源資源的規(guī)?；嘤⒓訌?qiáng)科技支撐和培育管理，加大財(cái)稅與金融扶持以及政策配套的機(jī)制建設(shè)，鼓勵(lì)企業(yè)積極參與并通過利用CDM機(jī)制吸引國際資金和先進(jìn)技術(shù)等。

三.行業(yè)未來增長空間

“十一五”期間，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展保持強(qiáng)勁勢頭，2010年全國林業(yè)產(chǎn)值已突破2萬億元。林業(yè)一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，林業(yè)工業(yè)化進(jìn)程明顯加 快，第三產(chǎn)業(yè)比重逐步加大。松香、人造板、木竹藤家具、木地板產(chǎn)量躍居世界第一，干鮮果品和花卉產(chǎn)量名列世界前茅，林產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額由“十五”期末的400多億美元增加到900億美元，我國已成為世界林產(chǎn)品生產(chǎn)和貿(mào)易大國。未來5年，我國將依托林業(yè)資源優(yōu)勢，大力發(fā)展林業(yè)富民產(chǎn)業(yè)，著力提升林業(yè)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，積極培育林業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展十大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，即：木材及其他原料林培育產(chǎn)業(yè)、林產(chǎn)工業(yè)、木本糧油和特色經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)、森林旅游產(chǎn)業(yè)、林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、竹產(chǎn)業(yè)、花卉苗木產(chǎn)業(yè)、林業(yè)生物產(chǎn)業(yè)、野生動(dòng)植物繁育利用產(chǎn)業(yè)和沙產(chǎn)業(yè)，力爭到2015年全國林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3.5萬億元。林業(yè)總產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)的比例，可由現(xiàn)在的5%提高到2015年的6.36%。其中，林業(yè)產(chǎn)業(yè)的第二產(chǎn)業(yè)規(guī)模比例要達(dá)到60%，森林旅游等第三產(chǎn)業(yè)達(dá)到16%，從而形成林業(yè)產(chǎn)業(yè)在國家規(guī)模產(chǎn)業(yè)上的體現(xiàn)。而這一目標(biāo)一旦實(shí)現(xiàn)，就將意味著未來5年，中國的林業(yè)產(chǎn)業(yè)將達(dá)到世界領(lǐng)先水平。

四.行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

永安林業(yè)：

公司是集林木培育、木材生產(chǎn)、木材加工和人造板為主力源型企業(yè)，最大經(jīng)營特點(diǎn)就是：林經(jīng)營面積越大、資源越優(yōu)、管理越先進(jìn)，可持續(xù)發(fā)展的能力就越強(qiáng)、也就越能抵御市場的風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)過的努力，公司的森林經(jīng)營面積從上市初的82萬畝擴(kuò)張到190萬畝，林地面積是是上市初的2.31倍，在國內(nèi)大多數(shù)木業(yè)公司將眼睛放在大量新建人造板和木材加工項(xiàng)目而忘記森林資源在未來木業(yè)發(fā)展中的重要意義的時(shí)候，公司以不菲的資源擴(kuò)張業(yè)績保障了下一輪快速發(fā)展的資源

保障。

五.云南省生物林業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和資源

云南是我國生物多樣性資源最為豐富的省份之一，擁有北半球除沙漠和海洋外的各類生態(tài)系統(tǒng)，是全球生物物種高富集區(qū)和世界級的基因庫，野生近緣種和民族遺傳資源豐富，享有“生物資源王國”和“生物基因?qū)殠臁敝Q，具有雄厚的以生物資源促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)和巨大的開發(fā)利用潛力。

發(fā)展?fàn)顩r：六個(gè)產(chǎn)業(yè)片區(qū)：滇中片區(qū)（昆明、玉溪、楚雄、曲靖大部），重點(diǎn)發(fā)展花卉、蔬菜、生物醫(yī)藥、畜牧、野生食用菌、綠色食品、干果、生物化工等產(chǎn)業(yè)，在此基礎(chǔ)上，以昆明為中心、玉溪、曲靖、楚雄等滇中城市群為依托，構(gòu)建云南特色生物資源精深加工基地；滇東北片區(qū)（昭通、曲靖宣威、富源和會澤），重點(diǎn)發(fā)展畜牧、天然藥物、綠色食品、蠶桑；滇東南片區(qū)（文山、紅河），重點(diǎn)發(fā)展以三

七、燈盞花等為主的天然藥物、優(yōu)質(zhì)水果及加工、畜牧、蔗糖、茶、麻等特色產(chǎn)業(yè)；滇西南片區(qū)（版納、思茅、臨滄），重點(diǎn)發(fā)展林（竹）紙、茶、糖、膠、麻、熱帶亞熱帶花卉和果品及加工、南藥、傣藥、林化工；滇西北片區(qū)（大理、麗江、迪慶、怒江），重點(diǎn)發(fā)展綠色和保健食品、草食畜及乳業(yè)、野生食用菌、特色花卉、民族藥、蠶桑、干果；滇西片區(qū)（保山、德宏），重點(diǎn)發(fā)展蔗糖、香料、綠色食品、非木漿紙、蠶桑、麻、畜牧、天然藥。

一個(gè)生物質(zhì)能源基地建設(shè)：在滇南、滇西等重點(diǎn)產(chǎn)糖區(qū)和薯類適宜種植區(qū)集中布局燃料乙醇原料基地和酒精生產(chǎn)線，在成品油消費(fèi)量大的地區(qū)集中進(jìn)行脫水、變性生產(chǎn)燃料乙醇；在瀾滄江、金沙江、南盤江、紅河等四大流域的干熱河谷地區(qū)布局以小桐子為重點(diǎn)的生物柴油原料基地及油料初加工，在滇中布點(diǎn)精深加工。按照“建成中國種質(zhì)資源、基因資源保存與應(yīng)用研究的重要基地，建成特色鮮明的生物多樣性可持續(xù)利用產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新平臺，建成中國西部地區(qū)生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展的示范園區(qū)”的三大功能定位，重點(diǎn)圍繞生物醫(yī)藥、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生物資源精深加工和生物服務(wù)等領(lǐng)域，依托昆明高新區(qū)及其周邊的智密區(qū)，建設(shè)“生物多樣性可持續(xù)利用昆明國家生物產(chǎn)業(yè)基地”核心區(qū)；結(jié)合生物優(yōu)勢資源的地域分布，有選擇地建設(shè)幾個(gè)重點(diǎn)擴(kuò)展區(qū)，形成“昆明國家生物產(chǎn)業(yè)基地”核心區(qū)和擴(kuò)展區(qū)相結(jié)合的布局。到2010年，重點(diǎn)培育年產(chǎn)值10億元以上龍頭企業(yè)5家和與之配套的骨干企業(yè)，形成一批科技型中小企業(yè)?！袄ッ鲊疑锂a(chǎn)業(yè)基地”現(xiàn)代生物

產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)年工業(yè)總產(chǎn)值500億元以上，初步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)模效應(yīng)、集群效應(yīng)、輻射效應(yīng)和帶動(dòng)效應(yīng)。

第二篇：中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告

中國電影產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析報(bào)告

姓 名 學(xué) 號： 周坤龍 N09160 所 在 院 系： 文學(xué)院

學(xué) 科 專 業(yè)：

戲劇影視文學(xué)

目錄

一 行業(yè)簡介 1定義

2大電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成 3電影產(chǎn)業(yè)三個(gè)環(huán)節(jié):制片、發(fā)行和放映 4中國電影的票房分賬 二 行業(yè)生命周期分析

1市場增長率、需求增長率 2產(chǎn)品的技術(shù)水品發(fā)展 3總結(jié)

三 行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 1供需關(guān)系 2行業(yè)競爭者 3市場集中度

四 行業(yè)競爭格局分析

1行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭格局 2供應(yīng)鏈分析 3產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展

五 行業(yè)發(fā)展的影響因素 1行業(yè)的發(fā)展環(huán)境

2中國電影行業(yè)的發(fā)展趨勢 3中國電影行業(yè)的投資機(jī)會 4其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn) 5典型企業(yè)的分析

引言

隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和文化體制改革的不斷深入，中國影視行業(yè)的監(jiān)管體制正在由單一計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管體制逐步轉(zhuǎn)向市場經(jīng)濟(jì)的監(jiān)管體制。作為文化娛樂市場重要組成部分的影視劇市場連續(xù)多年保持持續(xù)增長，各類社會資本逐漸進(jìn)入影視制作行業(yè)，除原有的國有資本主導(dǎo)的影視劇制作市場外，民營資本、外資也相繼進(jìn)入影視制作行業(yè)，一方面促進(jìn)了影視行業(yè)的良性發(fā)展，一方面加劇了影視行業(yè)的市場競爭。

2009年隨著廣電總局逐漸加大對外資影視公司進(jìn)入中國市場的開放力度，并陸續(xù)出臺《電影企業(yè)經(jīng)營資格準(zhǔn)入暫行規(guī)定》、《中外合資、合作廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營企業(yè)管理暫行規(guī)定》等政策，資本市場尤其是國外資本對中國電影產(chǎn)業(yè)的關(guān)注極大程度的緩解了中國電影產(chǎn)業(yè)資金匱乏的問題，為充滿巨大活力的中國電影市場注入了新的發(fā)展動(dòng)力。

一、行業(yè)簡介

1、定義：電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵冈谑袌鼋?jīng)濟(jì)時(shí)代和產(chǎn)業(yè)格局下，以電影產(chǎn)品為核心，以其形成到最終消費(fèi)所指涉的具有上下游關(guān)系的各個(gè)功能主體的集合。

傳統(tǒng)意義上的電影產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵赴娪皠?chuàng)作（制片）、發(fā)行、放映（簡稱“制-發(fā)-放“）的一體化流程。

而廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈即“大電影產(chǎn)業(yè)鏈”，則在原有產(chǎn)業(yè)鏈前后端進(jìn)行延伸，前端加入電影投融資，后端加入電影衍生產(chǎn)品（如音像制品、廣告、游戲）和拓展其他放映渠道（如在有線電視、MP4、網(wǎng)絡(luò)等媒介播放）。廣義的電影產(chǎn)業(yè)鏈突破了影院的空間，使電影經(jīng)濟(jì)超越了傳統(tǒng)的票房經(jīng)濟(jì)并在明星經(jīng)濟(jì)、廣告業(yè)、唱片業(yè)、游戲業(yè)等相關(guān)行業(yè)里輻射出持續(xù)的經(jīng)濟(jì)能量。

2、大電影產(chǎn)業(yè)鏈包含的主體與收入構(gòu)成如下：

主體構(gòu)成：內(nèi)容提供商（制片商、外包內(nèi)容供應(yīng)商）、發(fā)行商、組織渠道商（院線/影院）；

收入構(gòu)成：票房收入、廣告收入、衍生品開發(fā)收入、轉(zhuǎn)播收入、網(wǎng)絡(luò)版權(quán)收入等。

3、電影產(chǎn)業(yè)分為三個(gè)環(huán)節(jié)：制片、發(fā)行和放映：

制片： 有投資意愿的制片商投入資金、設(shè)備及人力等必要資源，然后劇組根據(jù)劇本進(jìn)行分鏡頭拍攝，再經(jīng)過一系列后期制作合成標(biāo)準(zhǔn)拷貝與復(fù)制要發(fā)行的拷

貝，影片成品完成。此過程統(tǒng)稱為“制片”。制片都作為電影版權(quán)擁有者以票房分賬和出售各種版權(quán)獲得收益。

發(fā)行： 發(fā)行商從制片商購買發(fā)行權(quán)后，在指定的范圍和期限內(nèi)，將已完成影片拷貝的使用權(quán)向電影放映單位輸出（出租），以實(shí)現(xiàn)對制片方生成的電影產(chǎn)品進(jìn)行有償?shù)膫鞑?。具體來說，發(fā)行商主要負(fù)責(zé)影片的營銷推廣策略制定、實(shí)以及及與院線洽談拷貝投放。發(fā)行都以票房分賬形式獲得收益。很多時(shí)候，電影的制片和發(fā)行由同一家公司操作。

放映： 指獲得拷貝使用權(quán)的放映商利用專業(yè)業(yè)設(shè)備，在影院等放映場所把影片拷貝轉(zhuǎn)換為屏幕效果的過程，放映商以票房分成、食品飲料以及電影衍生品銷售獲得收益。

4、中國電影的票房分賬 實(shí)際票房與“分賬票房”

①實(shí)際票房 ：影院售票收入總和（包含院線、發(fā)行方售出的團(tuán)體票）。

實(shí)際票房=觀影人次*電影票價(jià)。

②分賬票房： 中國電影產(chǎn)業(yè)鏈的利益分配以影院票房收入為主。利潤在產(chǎn)業(yè)核心環(huán)節(jié)（制片方、發(fā)行方、放映方）的分配以票房分成的形式進(jìn)行。分成前須從影院票房收入中扣除 5%的國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金（下文簡稱“國家電影專項(xiàng)資金”，由電影局直屬的國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金辦公室負(fù)責(zé)征收）以及 3.3%的營業(yè)稅。用于利益分帳的剩余部分票房為“分?jǐn)∑狈俊薄?/p>

分賬票房=實(shí)際票房—國家電影專項(xiàng)資金—營業(yè)稅及附加

國家電影專項(xiàng)資金=實(shí)際票房ⅹ5%，營業(yè)稅金及附加=（實(shí)際票房-國家電影專項(xiàng)資金）ⅹ3.3% 現(xiàn)行的分賬規(guī)定：截止目前，中國電影產(chǎn)業(yè)現(xiàn)行的分賬比例原則上規(guī)定如下：

國產(chǎn)片與進(jìn)口影片：制片+發(fā)行 43%，院線+影院 57%（影院 50%，院線 7%）（注：進(jìn)口影片一般由國內(nèi)發(fā)行公司買斷內(nèi)地發(fā)行權(quán)，也有部分影片有分成條款）

進(jìn)口分賬片：制片 35%發(fā)行方（中影/華夏）17%，院線+影院 48%，（注：進(jìn)口分賬片的拷貝沖印費(fèi)由制片方負(fù)責(zé)，而一般情況下該費(fèi)用由發(fā)行方承擔(dān)）

其中進(jìn)口分賬片只能由中國電影集團(tuán)和華夏電影發(fā)行有限公司發(fā)行。批片是

指中國電影集團(tuán)公司和華夏電影發(fā)行有限公司除每年 20 部進(jìn)口分賬影片以外以買斷形式所發(fā)行的進(jìn)口影片。

當(dāng)國產(chǎn)片是由制片方交給專門的發(fā)行發(fā)行公司發(fā)行時(shí)，制片方與發(fā)行方之間的分賬比例具體根據(jù)雙方的發(fā)行協(xié)議協(xié)商而定。

在現(xiàn)實(shí)情形中，具體分賬比例會在上述原則分賬比例基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)，比例的最終確定全看雙方簽訂的協(xié)議條款。一般來說，一部影片如果票房潛力高，發(fā)行方實(shí)力強(qiáng)，發(fā)行方在和院線的談判中就會拿到較高的分賬比例，而如果票房潛力低、發(fā)行方實(shí)力弱，那么在和院線的談判中拿到的分帳比例則相應(yīng)較低，一切全看發(fā)行方和院線的博弈。此外，除了分賬條款，發(fā)行協(xié)議中還會有獎(jiǎng)勵(lì)、返點(diǎn)等各種附件條款。

院線和影院之間的分帳比例也是如此，當(dāng)多家院線都在爭取某家優(yōu)質(zhì)影院加盟自己的院線時(shí)，院線往往會向影院讓利、征收較低的分帳比例以吸引影院。

二、行業(yè)生命周期分析

1、市場增長率、需求增長率

①產(chǎn)品生產(chǎn)：從 2003 年開始，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量呈逐年遞增的態(tài)勢。2009 年，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。這是2006年以來，中國電影產(chǎn)量快速增加的一年，在一定意義上，2009年是中國電影發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2009 年，中國電影市場總營收為 106.65 億元，相比于2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長，增幅達(dá) 26.47%。

②市場營銷：2009年，中國電影市場總營收為 106.65億元，相比于 2008年中國電影市場總營收的 84.33億元人民幣，實(shí)現(xiàn)較大幅度的增長，增幅達(dá)26.47%。其中，中國電影的票房營收總額為62.06億元人民幣，相比于 2008 年，其增長率 42.96%，創(chuàng) 2005 年以來新高，全國各電影頻道播放電影收入為 16.89 億元人民幣，海外銷售收入為 27.7 億元人民幣。

③院線發(fā)展：2009 年全國又新增 3 條電影院線，目前院線數(shù)量達(dá)到37條，新增的3條院線分別是北京時(shí)代華夏金典、吉林長影、北京九州中原數(shù)字電影院線。本有14條院線票房過億，比 2008 年增加了 4 條院線。根據(jù)國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金辦公室售票系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，北京萬達(dá)（8.4 億）和中影星美（7.6 億）兩條院線票房突破7億元，北京新影聯(lián)（5.73 億）、中影南方新干線（5.6 億）、上海聯(lián)和（5.37 億）三條院線票房突破5億元。按照觀眾人次和票房收入排名，2009 年位居前 10 名的院線分別是 ：北京萬達(dá)、中影星美、北京新影聯(lián)、中影南方新干線、上海聯(lián)和、廣州金逸珠江、遼寧北方、浙江時(shí)代、四川太平洋、廣東大地。各大院線公司強(qiáng)化經(jīng)營和管理職能，緊密資本紐帶，加大影院所有權(quán)整合力度，十大院線中旗下簽約影院最多的是中影星美院線，共有127家影院，537塊銀幕。影院數(shù)量的增加是票房增長的先決條件，現(xiàn)在，光北京地區(qū)，營業(yè)影院就多達(dá)80余個(gè)，其中多廳影院達(dá)到 30 個(gè)。隨著影院數(shù)量的增多，影院之間的競爭明顯加劇，各家影院都在硬件設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量上升級，更加注重品牌建設(shè)。

2、產(chǎn)品的技術(shù)水平

隨著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展及攝影技術(shù)的提高，電影院帶給人們的視覺和聽覺的享

受已不能被家庭影院所代替，尤其是以去年《阿凡達(dá)》的上映為分界線，電影將進(jìn)入一個(gè)全新時(shí)代，尤其是3D技術(shù)的引引用，和在影院超震撼的IMAX影院建設(shè)，IMAX計(jì)劃至2014年將中國境內(nèi)IMAX影院數(shù)量增加到最低65家，最高250家至300家。截至2010年2月底，中國內(nèi)地共有IMAX銀幕22塊，其中13塊（數(shù)字8塊，膠片5塊）用于商業(yè)放映，9塊用于科技館等公益放映。而全球銀幕約為403塊，其中280塊用于商業(yè)放映，其余123塊用于科技館等公益放映。此外，目前已向IMAX公司購買設(shè)備、正在興建的IMAX影院還有18家，其中萬達(dá)院線7家，金逸院線在重慶、天津、沈陽、西安4家，環(huán)藝影城在深圳、杭州、廣州4家，以及南京、鄭州、西安房地產(chǎn)開發(fā)商引進(jìn)各1家。到2011年，中國商業(yè)運(yùn)營的IMAX影院將達(dá)到至少31家。3總結(jié)

盡管受國際金融危機(jī)的影響，中國電影仍然在 2009 年“逆勢上揚(yáng)”，無論在制片數(shù)量、票房收入，還是影院建設(shè)、公共服務(wù)等方面，都取得了驕人的成績，衡量電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要數(shù)據(jù)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，全年電影綜合效益達(dá) 106.65 億元，與 2008 年相比增幅達(dá)26.47％，中國電影進(jìn)入了高速發(fā)展的“黃金機(jī)遇期”。中國電影市場的繁榮充分體現(xiàn)了文化體制改革的推動(dòng)力、產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展帶來的活力和電影人創(chuàng)新的能力。

三、行業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析

1、供需關(guān)系

①影片與影院：自 2002 年開始，中國電影產(chǎn)量便以連續(xù)超過 20%的增幅高速增長，2008 年增幅第一次出現(xiàn)減緩（2007 年 402 部，2008 年 406 部），2009 年則再次大幅增長，電影產(chǎn)量達(dá) 456 部，比 2008 年增加12.3%。在電影產(chǎn)量持續(xù)走高的同時(shí)，進(jìn)入院線上映的影片數(shù)量卻一直沒有提高，大多數(shù)影片依然無法進(jìn)入影院上映。2009 年院線放映國產(chǎn)影片約 130 部，約 326 部影片沒能在影院放映。還表明，電影產(chǎn)量與上映數(shù)量的矛盾依然存在，中國電影產(chǎn)業(yè)在數(shù)量和質(zhì)量的平衡上與電影強(qiáng)國有較大差距。造成此矛盾的主要原因是中國的銀幕數(shù)量依然太少，不能形成足夠的放映空間以容納更多的影片。隨著中國銀幕數(shù)量的快速增加，當(dāng)銀幕數(shù)量達(dá)到一定數(shù)量之后，院線之間的差異化排片與市場細(xì)分便會自然形成，屆時(shí)，不同影片都會找到自己的市場空間與放映空間，電影產(chǎn)量與

上映數(shù)量之間的矛盾將得到基本解決。

②影片自身生產(chǎn)：2009 年中國電影單片票房不斷刷新，保持11 年的《泰坦尼克號》票房記錄（3.6億元）被打破破，連續(xù)出現(xiàn)了 3 部票房過 4 億元的影片（《2012》《發(fā)形金剛 2》《建國大業(yè)》)。全年票房過億影片達(dá)到 18 部（國產(chǎn)片 11 部，進(jìn)口片 7 部），中國電影市場的容量不斷增大的同時(shí)，中國電影的高質(zhì)量影片也在逐年增多。但是，票房在 5000 萬元到 1 億元之間的國產(chǎn)影片數(shù)量仍然偏少，只有《竊聽風(fēng)亍》、《花木蘭》、《麥兜響當(dāng)當(dāng)》、《剎陵》、《風(fēng)云 2》和《機(jī)器俠》6 部，大片主導(dǎo)、中片支撐、小片補(bǔ)充的梯次分布票房格局仍然有待進(jìn)一步優(yōu)化。

2、行業(yè)競爭者（以2009年為例）

①影片制作：

2009 年，中國電影制片業(yè)繼續(xù)維持了投資主體多元化格局，并出現(xiàn)了一批新的投資主體。

國有資本方面，中影集團(tuán)繼續(xù)領(lǐng)跑各國有電影集團(tuán)，并穩(wěn)居整個(gè)中國電影行業(yè)的龍頭位置，上影集團(tuán)緊跟中影集團(tuán)，無論是市場份額還是業(yè)內(nèi)影響力都僅次于中影集團(tuán)；其他電影集團(tuán) 2009 年也拿出了自己的作品，長影集團(tuán)制作了《斗?！?，珠影集團(tuán)制作了《秋喜》。同時(shí)，上海東方傳媒集團(tuán)（前身是上海文廣新聞傳媒集團(tuán)，簡稱 SMG）、江蘇廣播電規(guī)總臺、湖南廣電集團(tuán)等國有傳媒集團(tuán)也先后進(jìn)入了電影投資領(lǐng)域。

民營資本方面，除了華誼兄弟、博納國際、光線影業(yè)繼續(xù)保持電影產(chǎn)量，北京新畫面在歇業(yè) 3 年之后以《三槍拍案驚奇》強(qiáng)勢回歸，橙天嘉禾也重點(diǎn)推出了《風(fēng)云2》，同時(shí)也出現(xiàn)了完美時(shí)空文化（《非常完美》）、樂視娛樂（《機(jī)器俠》）、小馬奔騰（《花木蘭》）等一批新德民營主體。

這批新的民營主體大多是娛樂行業(yè)背景，完美時(shí)空文化是游戲行業(yè)背景、樂視娛樂是網(wǎng)絡(luò)視頻行業(yè)背景、小馬奔騰是電視劇行業(yè)背景。由于本身的娛樂行業(yè)

背景，他們可以把擁有的資源共享，并相互之間取長補(bǔ)短，發(fā)揮最大的協(xié)作效應(yīng)。而對于有游戲行業(yè)背景的完美時(shí)空文化，在游戲行業(yè)積累的強(qiáng)大資本可以增強(qiáng)抵御電影風(fēng)險(xiǎn)的能力。

2009 年，中國電影在融資渠道方面，最大的亮點(diǎn)是電影企業(yè)的上市。繼橙天娛樂在香港借香港嘉禾的殼成功上市并改名橙天嘉禾之后，華誼兄弟在 2009 年 10 月在創(chuàng)業(yè)板也順利上市，邁出了中國電影企業(yè)上市堅(jiān)實(shí)的一步。中影集團(tuán)、上影集團(tuán)、博納國際影業(yè)、光線傳媒等公司也有望在幾年內(nèi)陸續(xù)上市。金融資本不電影企業(yè)成功對接之后，將大大提高中國電影制片企業(yè)的電影產(chǎn)量和制作質(zhì)量。

②影片發(fā)行：

2009 年的發(fā)行市場格局和制片領(lǐng)域格局一樣，分為以中影、華夏、上海東方、中影數(shù)字為代表的國有公司和以保利博納、華誼兄弟、北京新畫面、光線影業(yè)為代表的民營公司兩大陣營。

國有陣營方面，2009 年，憑借對進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)（中影、華夏兩家壟斷）、強(qiáng)大的電影發(fā)行能力以及廣泛的院線資源，中影集團(tuán)的發(fā)行市場份額依然遙遙領(lǐng)先于其他公司，穩(wěn)居第一；華夏公司憑借進(jìn)口分賬片的壟斷發(fā)行權(quán)以及對國產(chǎn)片尤其是《三槍拍案驚奇》發(fā)行，市場份額僅次于中影；由于3D 影片 2009 年在中國的火爆，專門發(fā)行3D 影片和數(shù)字影片的中影數(shù)字也取得不錯(cuò)的市場份額；上海東方由于 2009 年沒有單獨(dú)發(fā)行重大影片，都是和其他公司聯(lián)合發(fā)行，因此市場份額相比 2008 年有所下降（2008 年發(fā)行了《大灌籃》和《畫皮》兩部票房過億影片），低于中影、華和中影數(shù)字的市場份額，排名比較靠后。

民營陣營方面，2009 年，保利博納重點(diǎn)發(fā)行了《十月圍城》、《竊聽風(fēng)云》、《倔強(qiáng)蘿卜》、《金錢帝國》等影片，市場份額在民營陣營中依然領(lǐng)先；華誼兄弟 2009 年重點(diǎn)發(fā)行了《游龍戲鳳》、《風(fēng)聲》、《拉貝日記》和《追影》四部影片，《非誠勿擾》在 2009 年也產(chǎn)出了可觀票房，華誼兄弟最終市場份額略低于保利博納；光線影業(yè) 2009 年發(fā)行了《氣喘吁吁》、《阿竡木》、《家有喜亊 2009》、《東邪西毒終極版》、《證人》、《斗?！返扔捌m然沒有票房過億影片，但憑借發(fā)行數(shù)量依然取得不錯(cuò)的市場份額；北京新畫面 2009 年回歸發(fā)行《三槍拍案驚奇》，但由于是與華夏聯(lián)合發(fā)行，經(jīng)過稀釋后的市場份額低于保利博納、華誼兄弟、光線影業(yè)，排名比較靠后。

此外，2009 年光線影業(yè)虛報(bào)《阿童木》首周票房被電影局點(diǎn)名批評，進(jìn)而引發(fā)全社會對電影業(yè)發(fā)行方虛報(bào)票房的普遍關(guān)注。經(jīng)過光線營業(yè)《阿童木》事件，業(yè)內(nèi)盛行的發(fā)行方虛報(bào)首日、首周票房行為得到了有效遏制，大大凈化了中國電影產(chǎn)業(yè)環(huán)境。

③院線發(fā)展與影院建設(shè) ：2009 年，院線規(guī)模與影院建設(shè)繼續(xù)快速發(fā)展。全年有 14 條院線票房過億，較2008增加4條。其中院線票房冠軍萬達(dá)院線票房突破 8 億元，并有望在2010 年突破10億大關(guān)，廣東大地、河南奧斯卡、湖北銀興、江蘇東方四條院線首次突破億元大關(guān)，14條票房過億院線累計(jì)票房約48.21億元占全國總票房的 77.7%。

2009年，全國院線范圍內(nèi)新增影院 142 家，總數(shù)達(dá)到1687家；新增銀幕626塊，全國銀幕總數(shù)達(dá)到 4723 塊。影院票房方面，2009 年票房超過 4000 萬元影院達(dá)到 16 家，比 2008 年多了 9 家，票房超過 3000 萬元影院達(dá)到 34 家，比 2008 年多了 18 家，票房超過2000萬元影院達(dá)到約 78 家，比2008 年多了 35 家，其中票房冠軍廣州飛揚(yáng)影城票房超過 8000 萬元。影院投資建設(shè)方面，2009 年除了中影、上影、星美、金逸、萬達(dá)、UME、百老匯、CGV、保利博納、橫店、華晨、大地等已有投資主體繼續(xù)投資建設(shè)影院外，出現(xiàn)了新的影院投資主體，橙天嘉禾在完成內(nèi)部整合后，2009年開始以收購和建設(shè)兩種方式大丼舉進(jìn)軍內(nèi)地影院市場，華誼兄弟成功上市之后也加快了影院建設(shè)的步伐。

2009 年12月，電影局出臺了對安裝數(shù)字放映設(shè)備的補(bǔ)貼政策，以鼓勵(lì)中小城市數(shù)字影城建設(shè)。政府政策的推動(dòng)加上大城市競爭日益激烈，中小城市的影院建設(shè)在接下來幾年將有一個(gè)快速的發(fā)展時(shí)期。

3、行業(yè)集中度

在電影制片業(yè)中, 雖然從影片的生產(chǎn)數(shù)量角度進(jìn)行測量的行業(yè)集中度比較低, 但是從更能有效反映市場占有狀況的影片票房角度來看,制片業(yè)集中度卻比較高, 屬于中寡占型和中集中度的結(jié)構(gòu)特征;在電影發(fā)行行業(yè)中, 無論是進(jìn)口影片的國內(nèi)發(fā)行市場還是國產(chǎn)片的國內(nèi)發(fā)行市場, 都呈現(xiàn)出高集中度的市場特征, 基本可以描述為高寡占型市場結(jié)構(gòu), 而在院線層面則呈現(xiàn)出 “ 金字塔”型的結(jié)構(gòu), 因?yàn)樵壕€改革并沒有完全打破地域藩籬,行業(yè)全國性的整合也才剛啟動(dòng), 所以院線的地區(qū)集中度非常高, 而在全國和全行業(yè)內(nèi)卻沒有產(chǎn)生寡頭壟斷勢力, 全國沒有

一條院線有足夠多的銀幕數(shù)和影院數(shù)來支持一部影片的全國發(fā)行;在中國電影放映行業(yè)中, 影院勢力相距懸殊, 票房地區(qū)集中明顯, 少部分地區(qū)更多的人去觀看更少的影片, 在影片票房上甚至要超過美國的集中度水平。因此, 綜合制片、發(fā)行和放映三環(huán)節(jié), 基本可以判斷中國電影產(chǎn)業(yè)整體上是一個(gè)中寡占型的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征。

⑴中國電影制片業(yè)的市場集中度：中國大陸現(xiàn)有電影制片企業(yè) 200 家左右,其中國有制片單位 36 家, 當(dāng)中故事片廠 31 家,科教片廠 3 家, 新聞紀(jì)錄片廠 1 家, 美術(shù)片廠1 家。擁有單片攝制許可證的國有單位 22 家,民營企業(yè) 187 家。電影制片業(yè)從業(yè)人員共 2 萬人左右, 年生產(chǎn)影片規(guī)模 300 部左右, 其中故事片約占 80%。

①從影片攝制數(shù)量方面來考察, 我國電影制片行業(yè)的 CR1 指數(shù)最高為 2001 年的 32% , 到 2005 年 已 經(jīng) 減 少 到 只 有10%;CR4 指數(shù)最高為 2002 年的 57%,最低為 2005 年的 32%。整個(gè)過程是一個(gè)從準(zhǔn)中寡占型結(jié)構(gòu)發(fā)展到中寡占型結(jié)構(gòu)再下降到低集中競爭型結(jié)構(gòu)的變化過程。

②從所產(chǎn)影片的票房成績方面來考察, 我們用每年國內(nèi)主要電影制片企業(yè)攝制的影片的票房總額和每年中國電影市場國產(chǎn)影片國內(nèi)票房總額分別計(jì)算出 2002 年到 2005 年的電影制片業(yè)的 CR 指數(shù)和 HHI 指數(shù)(見表 2)。無論是從 CR 指數(shù)看還是從 HHI指數(shù)看, 2002 年中國電影制片業(yè)都是一個(gè)典型的高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu), 其中 HHI=3615,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 1800, 反映出電影制片業(yè)中壟斷勢力比較強(qiáng)大。但到2005 年 , CR4=67% , CR8=84% , 和HHI=1587< 1800, 基本屬于中寡占型結(jié)構(gòu)。從這些數(shù)據(jù)來看, 雖然 2002 年到 2003 年有一個(gè)比較大的下降過程, 但從 2003 年到 2005 年,CR 指數(shù)和 HHI指數(shù)逐漸穩(wěn)步上升, 市場壟斷勢力不斷加強(qiáng), 有重新回到高寡占型和高集中度結(jié)構(gòu)的趨勢。⑵中國電影發(fā)行行業(yè)的市場集中度：中國電影市場中進(jìn)口影片的發(fā)行市場主要由國有獨(dú)資的中影集團(tuán)和由 19 家國有電影股東單位組建的華夏公司(無進(jìn)口權(quán))兩家進(jìn)行了寡頭壟斷, 帶有明顯的行政色彩。而在國產(chǎn)影片的國內(nèi)發(fā)行市場中, 現(xiàn)有國有電影發(fā)行單位 2000 多家, 但其中能夠在市場中進(jìn)行有效經(jīng)營的只有 50 家左右, 其他的基本處于無新片可發(fā)的狀態(tài);擁有發(fā)行放映院線經(jīng)營權(quán)的電影院線公司 37 家 , 基本以省級行政區(qū)進(jìn)行劃分組建, 地域色彩濃厚。

①從發(fā)行公司方面來考察, 雖然中影和華夏公司 2005 年在國產(chǎn)片的發(fā)行中整體表現(xiàn)不如民營發(fā)行公司, 但憑借對進(jìn)口片的壟斷發(fā)行和對國內(nèi)數(shù)字電影的壟斷發(fā)行, 在發(fā)行市場中仍然居于前兩位, 票房收入分別占到26.6%和 18.4%的比重, 而保利博納則依靠對港產(chǎn)影片發(fā)行的壟斷地位在市場中保持了第三的地位, 占有 14%的市場份額。用集中度指數(shù)來衡量, CR4 指數(shù)值為 63.6%, CR8指數(shù)值為 73.6%, HHI 指數(shù)值為1310屬于中寡占型和中集中度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。②從院線公司方面來考察, 到 2005 年底全國共有影院 1200 多家, 新增銀幕 2600 多塊,覆蓋了全國絕大多數(shù)的省市。在 37 條院線中,跨省院線共 20 條, 省內(nèi)院線 17 條。這 37 條電影院線規(guī)模上的差異明顯, 形成一個(gè)典型的“ 金字塔”型結(jié)構(gòu)。其中, 上海聯(lián)合院線、中影星美院線和北京新影聯(lián)院線三家院線公司擁有的銀幕數(shù)量和座位數(shù)量占了所有加入院線影院銀幕和座位總數(shù)的 30%左右(見表 4), 2005年票房總和 6.36 億元, 占院線票房的 32%, 形成 “ 塔尖”的第一梯隊(duì)。而之后的珠江院線、南方新干線、北京萬達(dá)院線、四川太平洋院線、浙江時(shí)代、大光明院線、世紀(jì)環(huán)球院線等十家左右的院線公司以 50—100 張銀幕、5000—10000 個(gè)座位、3000 萬—1 億的票房收入列在“ 塔腰”的第二梯隊(duì)。而除此之外的其他院線則規(guī)模有限, 銀幕、座位都比較少, 票房一般在2000 萬元以下, 他們一起構(gòu)成院線市場 “ 塔基”的第三梯隊(duì)。從 2002 年到 2006 年票房集中度指標(biāo)的變化看, 我國院線業(yè)的集中度有逐漸下降趨勢,市場壟斷力量越來越小。在表 5 中, 無論是CR1, 還是 CR4、還是 CR8 指數(shù)從 2002 年到2005 年都出現(xiàn)了緩慢下降的過程。2002 年的市場特征還顯示出是一個(gè)準(zhǔn)中寡占型的結(jié)構(gòu),發(fā)展到 2006 年就已經(jīng)下降為低集中競爭型的結(jié)構(gòu)了。而從 2002 年到 2006 年的 HHI指數(shù)的變化中也可以發(fā)現(xiàn)同樣的集中度下降的趨勢。在2002 年, 我國院線業(yè)的 HHI 指數(shù)值還是 706,到 2006 年則減少為 472, 反映出市場中的競爭勢力正在逐漸地分散。

⑶中國電影放映業(yè)的市場集中度：截止 2005 年底, 我國已有電影院 6000 多家, 其中專業(yè)影院 3000 家左右, 有 1200 多家現(xiàn)代化影院和 2600 多塊銀幕加入了 37 條電影院線。在廣大農(nóng)村地區(qū)約有 3.5 萬個(gè)流動(dòng)電影放映隊(duì), 分別為國有、集體和個(gè)體所有;全國電影放映行業(yè)直接從業(yè)人數(shù) 25 萬人左右, 電影放映票房總收入 20 億元, 另有海外票房收入17 億元, 電視播放收入 11 億元。

2005 年票房CR10 指數(shù)為 14.7%, 這在以有限輻射和地方經(jīng)營為特征的電影放映業(yè)中, 已經(jīng)屬于比較高的結(jié)構(gòu)特征。

電影放映的競爭是區(qū)域性競爭, 它只能是輻射周邊觀眾, 因此從地理分布的角度來考察電影放映市場更具有實(shí)際意義。在中國的放映市場中, 上海、北京和廣東三地是傳統(tǒng)的三大“ 票倉”。在 2005 年, 上海市場票房總收入 2.5億, 北京為 2.2 億, 廣東為 2.4 億, 分別占全國市 場 的 16.6%、14.6% 和 16% , 合 計(jì) 占 到47.2%。其中, 廣東的票房主要來源于廣州和深圳兩市。另外江蘇、浙江和四川三地的票房也達(dá)到 1 億左右, 是除上海、北京和廣東外的比較重要的國內(nèi)電影放映市場。從表 6也可以看出, 在全國票房排名前 10 的影院中,上海 3 家、北京 2 家、廣州 2 家、深圳 2 家,說明高票房影院有非常高的地區(qū)集中度, 而且主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和居民收入比較高的的一線城市: 上海、北京、深圳和廣州。而這四個(gè)城市的電影票房在院線分布上又非常集中, 上海市場的票房被上海聯(lián)合和上海大光明院線獲取, 北京市場則主要被中影星美和北京新影聯(lián)奪取, 而廣州和深圳市場則主要為南方新干線和廣東珠江院線壟斷。

四、行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

目前，中國電影產(chǎn)業(yè)的競爭者主要集中在三類企業(yè)中，如具有國資背景的企業(yè)、民營企業(yè)、外資合營企業(yè)三類，每種類型的企業(yè)運(yùn)營整合模式及分布情況如下表所示。

1、行業(yè)中現(xiàn)有企業(yè)的競爭格局

2、供應(yīng)鏈分析：

中國電影產(chǎn)業(yè)的價(jià)值鏈主要包括內(nèi)容提供商（如制片商、外包內(nèi)容提供商）、電影發(fā)行商、傳播渠道商等主要部分。

（一）內(nèi)容提供商：產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)環(huán)節(jié)

主要是指制片商，負(fù)責(zé)電影的融資、拍攝、后期制作等環(huán)節(jié)，主要包括制片公司、后期制作公司。一般來說，電影公司擁有電影的版權(quán)，將電影某一期限內(nèi)的版權(quán)出售給發(fā)行公司或其他的影視渠道發(fā)行商。內(nèi)容提供商與發(fā)行商一共可以

獲得票房總營收的 43%。

（二）電影發(fā)行商：決定電影營收的關(guān)鍵一環(huán)

電影發(fā)行商負(fù)責(zé)影片的營銷推廣策略的制定、實(shí)施及與院線合作。電影發(fā)行商從制作公司購買或代理電影發(fā)行權(quán)，然后以票房買斷、按照既定比例獲得營收分成等模式，將電影在合作院線推廣向受眾。發(fā)行商與內(nèi)容提供商一共可以獲得票房總營收的 43%。目前，中國電影產(chǎn)業(yè)中的制片商與發(fā)行商一般都同屬于一家公司。

（三）傳播渠道：電影院線是主要的傳播渠道，此外，還有電視、新媒體如手機(jī)、MP4、iPad等。電影院線下面一般會有若干個(gè)電影院，由院線公司統(tǒng)一管理、統(tǒng)一排片，一般會獲得票房收入的57%。此外，一些如食品、電影衍生物等產(chǎn)品的售賣也是影院營收的來源之一，據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，這部分營收占總營收的 10%-16%。由于影院營收占電影營收的半壁江山，一些較具實(shí)力的電影集團(tuán)開始自建院線或通過注資、并購等形式拓展影院渠道。

新媒體也是電影傳播的新興渠道之一，隨著用戶對手機(jī)、iPad 等手持終端的廣泛使用，這部分渠道的重要性也將日漸體現(xiàn)。不過，怎樣有效的保護(hù)版權(quán)獲得收益尚需探索。3產(chǎn)業(yè)格局的發(fā)展

2009 年，電影產(chǎn)業(yè)在政策和市場的雙重驅(qū)動(dòng)下，以建立具有競爭力的市場主體、建構(gòu)合理有序的市場秩序、提升企業(yè)的經(jīng)營效率、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級為目標(biāo)，通過轉(zhuǎn)制、改制、合作、上市等方式，進(jìn)行了相對頻繁的垂直縱向和平面橫向的產(chǎn)業(yè)重組，盡管還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有完成企業(yè)的最終整合和擴(kuò)張，但行業(yè)分化越來越明顯，核心企業(yè)的雛形已經(jīng)浮出水面。

①國有電影制片廠轉(zhuǎn)企改制，積極塑造市場主體除身份特殊、資源豐厚的中影集團(tuán)和上影集團(tuán)外，大多數(shù)國有電影制片廠在市場大潮中都被邊緣化。國有電影企業(yè)盡管擁有地產(chǎn)、房產(chǎn)、設(shè)備、專業(yè)人員以及有限的品牌價(jià)值等資源，但長期以來受事企難分的機(jī)制影響，生產(chǎn)能力和經(jīng)營能力普遍較弱。2009年，在相關(guān)政府部門統(tǒng)一部署下，國有電影制片廠限期進(jìn)行了轉(zhuǎn)企改制。天津、內(nèi)蒙、寧夏 等16家國有電影制片廠相繼完成了轉(zhuǎn)企改制，成立集團(tuán)化、股份制有限公司。這些轉(zhuǎn)制企業(yè)與已成立的中影、上影、長影、西影、峨影、珠影等集團(tuán)公司共同

構(gòu)成了國有電影制片企業(yè)組群。目前，國有電影制片廠改制主要有四種類型：電影廠獨(dú)立轉(zhuǎn)企，完成基本的體制機(jī)制轉(zhuǎn)變；電影廠與發(fā)行放映公司等本行業(yè)內(nèi)的其他企業(yè)重組轉(zhuǎn)企，如上海電影集團(tuán)不僅是三個(gè)制片廠的集合，而且還包括電影發(fā)行放映公司、電影院線，部分完成垂直整合；電影企業(yè)與電視等其他關(guān)聯(lián)行業(yè)重組，如天津北方電影集團(tuán)，涵蓋了10多家關(guān)聯(lián)企業(yè)，擁有近10億元資產(chǎn)，產(chǎn)生了跨行業(yè)、跨媒介的交叉協(xié)作；電影制片廠與廣電行業(yè)外的企業(yè)合作，以業(yè)外資金、資源和經(jīng)營能力來促進(jìn)本行業(yè)的發(fā)展，如西影集團(tuán)與陜西文投、曲江集團(tuán)的合作?？傮w來看，國有電影制片廠在改制過程中，大多在探索跨環(huán)節(jié)、跨媒介、跨行業(yè)重組和整合的模式，以期形成核心競爭力?！耙詢?nèi)容生產(chǎn)為核心，以終端建設(shè)為重點(diǎn)，以平臺打造為依托，形成影視創(chuàng)作、發(fā)行放映、電影頻道、新媒體、園區(qū)基地五大板塊齊頭并進(jìn)”，珠江電影集團(tuán)的這套發(fā)展思路體現(xiàn)了國有電影企業(yè)的普遍趨勢。國有電影制片廠的合作、重組、整合還剛剛開始，國營體制機(jī)制和觀念慣性嚴(yán)重影響著國有企業(yè)的市場適應(yīng)能力。當(dāng)年國有電影制片廠是“事業(yè)體制企業(yè)管理”，轉(zhuǎn)制以后有可能陷入“企業(yè)體制事業(yè)管理”的怪圈。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論早就指出，“當(dāng)一個(gè)組織的所有權(quán)和管理權(quán)分離時(shí)，它的經(jīng)理人可能會追求利潤和股東回報(bào)最大化以外的目標(biāo)”，更何況在國有企業(yè)中，所有者本身也可能追求利潤以外的目標(biāo)。資產(chǎn)歸屬不清、市場主體不明、管理者與被管理者利益差異、既得利益與新增利益的沖突、存量資本與增量資本分配的沖突、計(jì)劃體制與市場體制的混雜、國家救濟(jì)與市場運(yùn)作的矛盾等諸如此類的問題糾纏不清，內(nèi)耗不斷，為國有電影企業(yè)的未來發(fā)展蒙上了陰影。轉(zhuǎn)制往往只是形式。只有解決了體制問題，有了利益驅(qū)動(dòng)，有了經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的單一性，有了經(jīng)營管理的合法責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，有了資產(chǎn)的流通可能，國有電影企業(yè)才能真正解決跨區(qū)域、跨行業(yè)、跨國 之間的融合機(jī)制，產(chǎn)生企業(yè)活力和生機(jī)。

②華誼兄弟整裝上市，中國電影企業(yè)進(jìn)入資本市場借助資本市場做大做強(qiáng)，是中國電影產(chǎn)業(yè)的必然選擇。華誼兄弟傳媒股份有限公司在創(chuàng)業(yè)板成功上市，意義重大。首先，它表明中國影視制作業(yè)開始大張旗鼓地走上資本市場，提升市場的控制力和資源配置能力。中國的影視內(nèi)容生產(chǎn)環(huán)節(jié)，長期以來受政策的種種限制，遭遇產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)的不公平交易的現(xiàn)實(shí)，積累不足，規(guī)模弱小，如果不借助 資本市場的力量，就會永遠(yuǎn)處在弱勢交易地位，遑論做大做強(qiáng)。資本市場的介入，有可能增強(qiáng)內(nèi)容制作企業(yè)的市場話語權(quán)和定價(jià)權(quán)。其次，電影企業(yè)入主資本市場，也表明資本市場開始關(guān)注影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)，為影視產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了經(jīng)濟(jì)信心。資本在某種意義上是嗅覺最為靈敏的。資本市場對于影視內(nèi)容企業(yè)的接受，表明對這一領(lǐng)域未來前景的期待。第三，表明了中國影視產(chǎn)業(yè)開始利用資本市場走向整 合，走向規(guī)模經(jīng)濟(jì)的發(fā)展目標(biāo)。長期以來，中國文化產(chǎn)業(yè)企業(yè)分散，條塊分割，產(chǎn)量虛高，品質(zhì)低下，市場狹小，資源稀缺，惡性競爭。利用資本市場完成優(yōu)勝劣汰，資源整合和品牌打造，能有效地規(guī)范市場，形成以大型綜合性媒介企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，體現(xiàn)出中國電影業(yè)發(fā)展的必然趨勢。當(dāng)然，資本還不能帶來中國影視產(chǎn)業(yè)的深度整合，華誼兄弟目前也僅是影視內(nèi)容的供應(yīng)商，注定在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)成不了華納兄弟。如果中國影視產(chǎn)業(yè)借助資本市場僅僅只能完成內(nèi)容生產(chǎn)，而不能通過渠道整合、媒介整合和市場整合讓內(nèi)容創(chuàng)造更高價(jià)值，那么資 本很快就會帶來中國影視業(yè)制作成本的水漲船高，競爭的最后結(jié)果還是成本，而不是效益。對于中國影視產(chǎn)業(yè)來說，資本與政策是兩條腿，解開了一條繩子不過是一條腿在跳動(dòng)，離一路狂奔還為時(shí)尚早。

③中影、上影、華誼繼續(xù)領(lǐng)跑，核心電影企業(yè)初具規(guī)模2009年，國產(chǎn)電影票房收入30多億人民幣，相比其他行業(yè)經(jīng)濟(jì)總量很小，但電影的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)眾多，城市電影院線達(dá) 34 條，數(shù)字院線更是數(shù)以百計(jì)。為提高效益，一些具有優(yōu)勢資源和經(jīng)營能力的企業(yè)，逐漸在渠道控制、品牌影響、融資能力、專業(yè)水平、制作平臺等方面形成企業(yè)競爭力，成為中國電影產(chǎn)業(yè)的核心企業(yè)。當(dāng)下，國有的中影集團(tuán)、上影集團(tuán)，民營的華誼兄弟逐漸形成中國電影產(chǎn)業(yè)第一陣營，而大連萬達(dá)、中影星美等院線則成為了中國電影院線市場的領(lǐng)頭羊。電影生產(chǎn)制作與電影發(fā)行放映的資本聯(lián)系、垂直整合，也越來越明顯。中國電影集團(tuán)，擁有中國唯一的全國性電影頻道、進(jìn)口電影專營業(yè)務(wù)、控股參股的多條電影院線、國家財(cái)政投入的數(shù)字電影基地和各種得天獨(dú)厚的政策資源和壟斷資源。中影2009年以獻(xiàn)禮大片《建國大業(yè)》為龍頭，加上《赤壁（下）》、《十月圍城》、《瘋狂的賽車》、《南京！南京！》等影片，占據(jù)了國產(chǎn)影片票房份額的大半江山，《建國大業(yè)》更是以 單片票房破4億的成績奪得國產(chǎn)片票房冠軍。與此同時(shí)，中影集團(tuán)近年也加快了產(chǎn)業(yè)鏈整合的步伐，控股、參股了多條院線，并計(jì)劃未來5年建成50家票房過千萬的影院，投資100家控股影城，銀幕總數(shù)達(dá) 800 塊～ 1000 塊。盡管

2009 年，中影集團(tuán)在品牌塑造、國際化等方面沒有取得突出成效，但憑借其不可復(fù)制的優(yōu)勢和地位，中影已逐漸成為上下游產(chǎn)業(yè)鏈完整的龍頭企業(yè)。在地方國有電影企業(yè)中，上海電影集團(tuán)具備獨(dú)特的地域優(yōu)勢、資源積累以及機(jī)制活力，近年來，逐漸形成了四大板塊體系共同發(fā)展的態(tài)勢。其四大板塊包括：多片種的影視創(chuàng)作體系，跨區(qū)域發(fā)展的院線市場體系，完整的影視技術(shù)體系，以及以電影頻 道為主、兼及雜志/音像出版發(fā)展的傳媒體系。上影集團(tuán)在動(dòng)畫片、合拍片等方面的制作和發(fā)行正逐步形成其特點(diǎn)和優(yōu)勢。2009年，上影集團(tuán)生產(chǎn)、發(fā)行和放映的垂直整合效果明顯。由其出品的《高考1977》全國票房 1500 萬，其中，上海聯(lián)和院線 700多萬，占據(jù)50%的市場份額；《馬蘭花》全國票房約1000 萬，聯(lián)和院線票房近500 萬，也占 45% 的份額；《可愛的中國》則（在聯(lián)合院線）取得票房200多萬，位居全國（院線）第一。3盡管上影在影片的自主生產(chǎn)、自主品牌建設(shè)方面沒有驚人舉動(dòng)，但其注重效益、開放合作、整合營銷的能力居全國前列。2009 年，華誼兄弟主要依賴《非誠勿擾》、《風(fēng)聲》以及部分合拍片，在民營公司中占據(jù)龍頭地位。雖然本由于馮小剛沒有新片推出，導(dǎo)致其市場份額較之前幾年有所下降，但其旗下的馮小剛、張涵予、周迅、李冰冰等導(dǎo)演和明星的品牌影響力卻在不斷提升。華誼的核心競爭力主要體現(xiàn)為企業(yè)品牌、導(dǎo)演品牌和明星品牌的影響力以及關(guān)聯(lián)性娛樂企業(yè)的經(jīng)營，但因其缺乏完整的產(chǎn)業(yè)鏈和跨媒介整合的政策支持，一旦其他競爭企業(yè)完成垂直整合，那么華誼在未來的企業(yè)競爭中必將被動(dòng)。而2010年華誼兄弟的上市融資，很可能形成新的戰(zhàn)略規(guī)劃。相比而言，保利博納、橙天娛樂、北大星光、光線影業(yè)、新畫面等，雖然在2009年也制作、發(fā)行了一批具有一定影響力的電影產(chǎn)品，但由于在有影響力的產(chǎn)品、品牌資源、渠道優(yōu)勢、生產(chǎn)規(guī)模等環(huán)節(jié)多有缺失，故目前仍處在探索階段。④發(fā)行放映環(huán)節(jié)開始向制作生產(chǎn)的上游延伸。2009年，全國城市主流商業(yè)院線34條。經(jīng)過跨區(qū)域重組，排名前6位的院線優(yōu)勢明顯。6條院線大致分為兩類：新建院線和傳統(tǒng)電影公司改造的院線。新建院線包括萬達(dá)、中影星美、廣州金 逸珠江（資本介入后重新改造）；傳統(tǒng)院線則包括上海聯(lián)和、南方新干線、北京新影聯(lián)。6大主力院線在2009票房合計(jì)為40億，占全國市場份額的66.6%。其中，冠軍萬達(dá)院線票房8.33億，觀眾人次 2710 萬，業(yè)績同比上升 63.6%。擴(kuò)張、兼并、控股、重組正在成為院線競爭的有力手段。保利集團(tuán)參資入股重慶

萬和院線；中影集團(tuán)增資擴(kuò)股中影星美院線；遼寧北方院線脫離北京新影聯(lián)，攜手山東銀星院線組建新的北方院線；廣東大地不再掛靠中影南方電影新干線；萬達(dá)院線經(jīng)營者聲稱，2010 年要達(dá)到 600 塊銀幕，70 家影院，占全國票房市場份額 20％，成為新的亞洲第一院線，到 2015 年，萬達(dá)院線要做到 1200 塊銀幕、150 家影院，占全國市場的40％，躋身世界前四名??院線和影院市場的規(guī)模經(jīng)濟(jì)將越來越高，成為市場發(fā)展的大趨勢。在不久的將來，中國將產(chǎn)生引領(lǐng)亞洲市場的強(qiáng)大院線，而資本市場則將加速電影院線的重組和整合。在傳統(tǒng)的電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)紛紛向院線、影院下游延伸的同時(shí)，院線和影院也開始積極向產(chǎn)業(yè)上游延伸業(yè)務(wù)。部分院線控股制作企業(yè)自身就是影視集團(tuán)的組成部分，而另一些傳統(tǒng)的院線公司則開始獨(dú)立組建制片公司，如新影聯(lián)2009年參與投資拍攝的電影，達(dá)到平均15%的盈利水平。院線從單一的電影放映企業(yè)開始向綜合性的電影制片、發(fā)行、放映一體化企業(yè)發(fā)展，并將與電影內(nèi)容生產(chǎn)企業(yè)的整合需求相互吻合，在未來形成具有完整產(chǎn)業(yè)鏈的大型電影企業(yè)。

五、行業(yè)發(fā)展的影響因素

1、行業(yè)發(fā)展的環(huán)境

從外部環(huán)境來看，中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下三點(diǎn)：

（一）電影產(chǎn)業(yè)作為中國文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵一環(huán)，成為中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一

十七大以來，黨和國家針對文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)出臺了大量的相關(guān)政策，尤其是2009 年《文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》的發(fā)布，從政策保障、政府投入、稅收優(yōu)惠、金融支持、人才培養(yǎng)等方面對電影行業(yè)進(jìn)行扶持，并將電影產(chǎn)業(yè)提升到了中國戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的高度加以重視與扶持。

（二）中國人均可支配收入逐年上升，城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比增加，隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)性快速增長，居民對文化娛樂產(chǎn)品的消費(fèi)欲望和消費(fèi)能力均得到了快速的提升。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2008 年，城鎮(zhèn)居民平均每人消費(fèi)性支出為 11242.85 元人民幣，教育文化娛樂服務(wù)的支出為 1358.26 元人民幣，占比達(dá) 12.08%。據(jù)行業(yè)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測，2009 年城鎮(zhèn)居民在教育文化娛樂方面的投入占比進(jìn)一步增大。

（三）銀行、VC、PE等機(jī)構(gòu)介入制作和發(fā)行環(huán)節(jié)，資本市場的推動(dòng)作用顯現(xiàn)

隨著中國電影市場的進(jìn)一步放開，尤其是允許社會、個(gè)人、外資資本進(jìn)入電影制

作與發(fā)行放映領(lǐng)域，使得資本市場對電影行業(yè)的關(guān)注度進(jìn)一步提升。一方面，從銀行等金融機(jī)構(gòu)來看，逐漸開始為電影企業(yè)提供資金支持。如北京銀行與北京市文化創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心簽訂的以50億元授信為主要內(nèi)容的合作協(xié)議，先后為華誼兄弟、光線傳媒、保利博納等娛樂公司提供貸款。另一方面，VC、PE 等機(jī)構(gòu)開始關(guān)注中國電影的發(fā)展，并開始資本層面的注入，但是資本主要集中在電影項(xiàng)目和電影制作層面，但是真正規(guī)模性的戰(zhàn)略投資還沒有出現(xiàn)。如2009年 9月，IDG資本對由張藝謀執(zhí)導(dǎo)的鳥巢版《圖蘭朵》投資了數(shù)千萬元人民幣。

從內(nèi)部環(huán)境來看，2009年中國電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)主要表現(xiàn)為以下八點(diǎn)：

（一）中國電影產(chǎn)業(yè)全面市場化、專業(yè)化、集中化、規(guī)模化發(fā)展趨勢漸現(xiàn)

2001年以來，中國電影行業(yè)答復(fù)調(diào)整了“行業(yè)準(zhǔn)入”和“產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入”政策，降低了行業(yè)門檻，吸引了大量社會資源進(jìn)入電影業(yè)，帶來了國產(chǎn)影片數(shù)量的迅速增加和影院建設(shè)的快速發(fā)展。繼2008年后，2009年中國電影產(chǎn)業(yè)繼續(xù)進(jìn)行行業(yè)整合、調(diào)整和重組，逐漸走向?qū)I(yè)化、集中化、規(guī)?；敖徊嫜a(bǔ)助”及“成本分擔(dān)”成為降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑，此外，整合營銷和渠道整合成為形成電影行業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)的主要方式。2009 年，中國電影產(chǎn)業(yè)開始形成專業(yè)化、集中化、規(guī)模化的綜合性電影企業(yè)。如中國電影集團(tuán)、華誼兄弟、保利博納集團(tuán)等。

（二）民營影視機(jī)構(gòu)在中國影視產(chǎn)業(yè)中扮演越來越重要的角色，華誼兄弟深圳創(chuàng)業(yè)板上市再次將民營影視機(jī)構(gòu)推向產(chǎn)業(yè)醒目位置 華誼兄弟、保利博納都是中國較為領(lǐng)先的民營影視機(jī)構(gòu)，以華誼兄弟為例，旗下的華誼兄弟電影已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從編劇、導(dǎo)演、制作到市場推廣、院線發(fā)行等完整的生產(chǎn)體系。2009 年，華誼兄弟投資并參與運(yùn)營的電影如《游龍戲鳳》、《拉內(nèi)日記（電影）》、《追影》、《風(fēng)聲》等都相繼取得了良好的票房表現(xiàn)。此外，2010 年其投資拍攝的《唐山大地震》、《非誠勿擾2》等電影預(yù)期將取得不錯(cuò)的票房表現(xiàn)，值得期待。2009年10 與30日，華誼兄弟在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市，借助資本市場的運(yùn)作平臺，華誼兄弟的市場競爭力得到了極大的提升，公司進(jìn)入了又一快速發(fā)展期。華誼兄弟的上市將為眾多民營影視機(jī)構(gòu)樹立一個(gè)嶄新的發(fā)展模式，也進(jìn)一步提升了民營影視機(jī)構(gòu)在中國電影產(chǎn)業(yè)中的競爭地位。

（三）國有和民營電影企業(yè)市場角逐，企業(yè)之間的差異化競爭態(tài)勢明顯

長久以來，中國對電影、電視劇行業(yè)均實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，一方面

給新進(jìn)入廣播電影電視行業(yè)的國內(nèi)企業(yè)和外資企業(yè)設(shè)立了較高的政策壁壘，保護(hù)了行業(yè)現(xiàn)有公司的競爭力；另一方面，未來隨著中國電影產(chǎn)業(yè)政策的進(jìn)一步放寬，中國國有與民營電影企業(yè)的市場競爭將日趨加劇。從國有電影企業(yè)的角度來講，轉(zhuǎn)變體制成為其市場化運(yùn)作的關(guān)鍵一步，盡管其先發(fā)優(yōu)勢明顯，但是其特色化發(fā)展不足。從民營電影企業(yè)的角度來看，一些新興的電影企業(yè)開始以中小成本逐漸形成了自己的差異化競爭優(yōu)勢。如北京快樂星文化傳播有限公司的《十全九美》、派格太合出品的《愛情呼叫轉(zhuǎn)移 2》等都取得了不俗的市場表現(xiàn)。

（四）借助境外影視機(jī)構(gòu)，強(qiáng)力拉動(dòng)中國電影市場的商業(yè)化運(yùn)作

中國電影的市場化運(yùn)作僅有 7 年時(shí)間，相比于境外國家其市場化運(yùn)作能力不足，尚需提高。不過近年來，境外影視機(jī)構(gòu)與中國影視機(jī)構(gòu)的合作力度加大，尤其香港影視機(jī)構(gòu)對中國影視機(jī)構(gòu)的市場化運(yùn)作能力的提升幫助很大，如寰亞電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇電影有限公司等。今年，中國眾多大中型電影的制作和發(fā)行都有香港公司的參與，尤其是警匪、黑幫、功夫等類型的影片，如近期上映的《葉問 2》等影片由香港公司主導(dǎo)。這種內(nèi)資資源與香港資源的融合對于中國影視業(yè)的發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用。

（五）中國電影產(chǎn)業(yè)的國際化、品牌化優(yōu)勢尚未構(gòu)建

目前，中國電影產(chǎn)業(yè)的參與者除了一些國有企業(yè)及大型的民營企業(yè)外，300 余家的電影制作機(jī)構(gòu)普遍規(guī)模不大，地區(qū)分散，加之中國領(lǐng)導(dǎo)型電影企業(yè)對市場的品牌影響力有限，中國電影企業(yè)的發(fā)展整體而言仍處于初創(chuàng)期。

（六）中國電影的海外市場拓展步伐緩慢，相對于歐美電影的市場競爭力不足

據(jù)中國廣播電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2009年，中國共有22家制片單位海外銷售45部影片，其中合拍影片為 34部，實(shí)現(xiàn)銷售收入27.59 億元人民幣。盡管中國電影海外銷售營收呈增長態(tài)勢，但是相比于歐美國家的大片，中國電影由于題材和受眾文化差異的限制，在國際產(chǎn)生具有影響力的影片數(shù)量較少。

（七）中國電影熒屏數(shù)量及院線數(shù)量持續(xù)攀升，為電影產(chǎn)業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境

2009年，中國各大影視機(jī)構(gòu)開始加大在影院方面的投入，除中影、星美、金逸、保利等已有投資主體建設(shè)影院外，橙天嘉禾也開始以并購和自己投資建設(shè)兩種方式進(jìn)入內(nèi)地影院市場，此外，華誼兄弟上市后也開始利用融資加大影院建設(shè)。2009 年 12 月，中國電影局出臺了新政，加大了對安裝數(shù)字放映設(shè)備的補(bǔ)貼政策，以

鼓勵(lì)中小城市數(shù)字影城建設(shè)，這也為二三線城市的影院發(fā)展注入了新的活力。2009年，中國影院數(shù)量達(dá)1687家，較2008年增幅為9.19%，影院屏幕數(shù)量為4723塊，較2008年增幅為15.28%。

圖表 1

2003－2009年中國電影影院數(shù)量情況

（八）中國國產(chǎn)電影數(shù)量持續(xù)攀升，營收增長較快

據(jù)中國廣播電視總局的數(shù)據(jù)顯示，2009 年中國國產(chǎn)電影數(shù)量為 456 部，相比于 2008 年增長率為12.32%。2009 年，中國電影票房營收為 62.06 億元人民幣，相比于 2008年?duì)I收增長為 42.96%，其中，國產(chǎn)電影海外銷售收入為27.7 億元，全國各電影頻道播放電影的收入為16.89 億元，全年電影綜合效益為 106.65 億元。尤為值得的關(guān)注的是，2009 年，中國國產(chǎn)電影在美國大片的集中沖擊下，仍然具有良好的市場表現(xiàn)，其營收占中國票房總額的 56.6%。

2、中國電影行業(yè)發(fā)展趨勢

（一）中國相關(guān)政策的監(jiān)管與扶持將進(jìn)一步為行業(yè)營造健康的發(fā)展環(huán)境

作為中國文化產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵組成部分，電影行業(yè)得到了國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。此外，中國政府加快三網(wǎng)融合試點(diǎn)工程，對中國電影產(chǎn)業(yè)來講也具有積極的意義。如2010 年1 月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)電影產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展的指導(dǎo)意見》，2010 年 3 月中宣部與廣電總局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)國有電影院線深化改革加快發(fā)展的意見》等，這些政策條例都為中國電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)I造了健康的發(fā)展環(huán)境。

（二）中國電影市場的進(jìn)一步開放將為投資機(jī)構(gòu)創(chuàng)造更好的投資環(huán)境

中國電影市場投融資正處于發(fā)展初期，盡管目前仍具有一些不利于投融資的情況，但是隨著中國相關(guān)政府部門的介入，中國電影產(chǎn)業(yè)融資將逐漸成熟，內(nèi)地電影產(chǎn)業(yè)的融資渠道日漸增多。如版權(quán)質(zhì)押銀行貸款、私募股權(quán)融資、專項(xiàng)電影基金、合作拍攝及多方合資等形式，政府自行設(shè)立專項(xiàng)基金或者稅收等政策的扶持，為產(chǎn)業(yè)融資提供了較好的發(fā)展環(huán)境。

（三）中國國產(chǎn)電影產(chǎn)量及收入持續(xù)上升，整體市場發(fā)展利好

預(yù)計(jì)2010 年，中國國產(chǎn)電影產(chǎn)業(yè)在國家政策扶持及市場環(huán)境持續(xù)利好的情況下，加之各類外圍企業(yè)如盛大、完美時(shí)空等加入，中國國產(chǎn)電影的產(chǎn)量及收入持續(xù)上升，市場發(fā)展前景較好。據(jù)權(quán)威研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2010 年，萬達(dá)影院的營收有望突破 10 億元人民幣。據(jù)專家預(yù)測，中國電影產(chǎn)業(yè)未來十年甚至更長的時(shí)間增速仍然值得期待。

（四）中小制作影片興起，大制作影片的國際影響力提升，3D電影將成為一種趨勢

中國電影產(chǎn)業(yè)在加大大制作影片以搶占票房之外，預(yù)計(jì) 2010 年中小投資規(guī)模的影片將逐漸在中國市場快速發(fā)展，加之 3D 影片的引進(jìn)與自產(chǎn)，中國影片將呈現(xiàn)多元化、多品類的格局，以此滿足用戶的多元化需求。

（五）影院建設(shè)持續(xù)升溫，逐漸下沉至二三線城市

預(yù)計(jì)2010 年中國影院建設(shè)仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設(shè)也將展開，二三線城市影院建設(shè)將持續(xù)升溫。據(jù)國家“十二五”規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩塊。

（六）三網(wǎng)融合為影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)會

三網(wǎng)融合為影視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的傳播提供了更多的分發(fā)渠道，使得影視內(nèi)容的傳播不僅僅依靠于傳統(tǒng)的影院這一單一的渠道，而是增加了有線電視、IPTV和互聯(lián)網(wǎng)渠道，在增加受眾的同時(shí)提供了影視內(nèi)容資源的市場價(jià)值。

3、中國電影行業(yè)的投資機(jī)會

（一）單一影片的市場，主要集中在中小投入的影片市場

隨著中國電影產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，消費(fèi)者對影片的多層次需求，中國電影影片將逐漸呈現(xiàn)多元化的發(fā)展，面對資本市場趨之若鶩的大制作影片，雖然取得高票房的幾率較高，但是風(fēng)險(xiǎn)較大。相對而言，中小投資規(guī)模的影片投資機(jī)遇相對多一些。

從 2010年上半年中國電影產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來看，中小成本制作影片的市場表現(xiàn)不俗，如《東風(fēng)雨》、《杜拉拉升職記》、《海洋天堂》、《80后》等。

（二）院線市場尤其是針對二三線城市的院線市場

如前文所示，預(yù)計(jì)2010 年中國影院建設(shè)仍將持續(xù)升溫，除一線城市外，中小城市影院建設(shè)也將展開，二三線城市的影院建設(shè)將持續(xù)升溫。據(jù)國家“十二五”規(guī)劃，期間中國將增加一萬塊銀幕，平均每年增加一千到兩千塊。目前，這一市場的主要投資者集中在國內(nèi)及海外大型電影或娛樂公司，資本市場的關(guān)注度相對不足。

（三）影視器材制作公司

隨著影院建設(shè)的開展，各類影視器材制作公司的營收也將呈現(xiàn)不同程度的增長。如攝影器材制造商、院線銀幕生產(chǎn)廠商、影視器材租賃廠商等。

（四）處于第二陣營且處于上升期的影視制作、發(fā)行公司

華誼兄弟的上市將中國影視行業(yè)推向真正的市場化運(yùn)作，其在資本市場的運(yùn)作成為同業(yè)廠商發(fā)展的航標(biāo)。目前，中國除一些大型或國有的影視公司之外，一些處于第二陣營但是具有一定發(fā)展前景的中小制片公司值得資本市場的關(guān)注。如北京盛世華銳電影投資管理有限公司、北京慈文影視制作有限公司、全優(yōu)文化傳播北京有限公司、廣州華天下電影發(fā)行有限公司等。

（五）專門影視培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，包括影視制作培訓(xùn)、演員培訓(xùn)等機(jī)構(gòu)

在中國影視產(chǎn)業(yè)鏈中，還有一些環(huán)節(jié)企業(yè)值得投資方關(guān)注，如影視制作培訓(xùn)、演員培訓(xùn)等。

4、其他可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

（一）政策風(fēng)險(xiǎn)

中國對電影產(chǎn)業(yè)具有嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入和監(jiān)管政策，一方面給新進(jìn)入者設(shè)置了較高的政策壁壘，保護(hù)公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和行業(yè)地位；另一方面，國家政策的進(jìn)一步放寬，將吸引更多的外資公司或國際有影響力的大制作影片進(jìn)入，對中國已有的產(chǎn)業(yè)將形成一定的沖擊。

（二）盜版沖擊

目前，中國的電影產(chǎn)業(yè)面臨盜版的沖擊較為嚴(yán)重，影響中國電影產(chǎn)業(yè)的盈利，以此影響中國影視業(yè)的持續(xù)發(fā)展。盡管國家相關(guān)部門逐漸完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，加強(qiáng)打擊盜版的力度，但是打擊盜版是一項(xiàng)長期的任務(wù)，需要政府、企業(yè)、甚至是消費(fèi)者共同努力。

（三）作品審查風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)中國相關(guān)法律的規(guī)定，公司籌拍電影如果最終沒有獲得備案通過，將做劇本報(bào)廢處理；已經(jīng)拍攝完成，經(jīng)過審查、修改、審查后最終為獲得通過的，須將該影視作品報(bào)廢處理；如果取得《電影公映許可證》后被禁止發(fā)行或放映，該作品將做報(bào)廢處理，同時(shí)公司還將可能遭受處罰等一系列嚴(yán)格的規(guī)定，這將無形中加大了電影的投資風(fēng)險(xiǎn)。

（四）市場競爭加劇

中國電影數(shù)量持續(xù)攀升，但是中國電影市場能否容納如此數(shù)量的電影仍然有待市場檢驗(yàn)。加之中國電影院線數(shù)量有限，中國電影將出現(xiàn)上映時(shí)間難以協(xié)調(diào)、觀影人群分流的競爭局面。加之境外電影的沖擊，國內(nèi)電影市場將面臨激烈的市場競爭。

5、典型企業(yè)分析 ①中影集團(tuán)

中影集團(tuán)于1999年由原中國電影公司、北京電影制片廠、中國兒童電影制片廠、中國電影合作制片公司、中國電影器材公司、電影衛(wèi)星頻道節(jié)目中心、北京電影洗印錄像奇數(shù)場、華韻影視光盤有限責(zé)任公司等 8 家單位組成，是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)的以影視產(chǎn)業(yè)為依托，多娛樂產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展的中國大型的影視集團(tuán)。成立以來，中影集團(tuán)出品了眾多優(yōu)秀的電影，如《張思德》、《云水謠》、《無極》、《滿城盡帶黃金甲》、《夜宴》、《十面埋伏》、《赤壁》、《建國大業(yè)》、《南京！南京！》、《非常完美》等，都取得了不錯(cuò)的票房成績。

目前，中影集團(tuán)與華夏電影制片公司是中國唯一兩家擁有影片進(jìn)口權(quán)的公司，與 100 多個(gè)國家和地區(qū)的 400多家電影機(jī)構(gòu)有著密切的合作關(guān)系。

中影集團(tuán)的組織構(gòu)架如下圖所示：

②華誼兄弟

華誼兄弟原名浙江華誼兄弟影視文化有限公司，2004 年11月19 日，浙江華誼兄弟影視文化有限公司成立，注冊資本 500 萬元；2006 年 6 月 28 日，浙江華誼的注冊資本由 500 萬元增至 5000 萬元，實(shí)收資本為 1500 萬元；2006 年 8 月 14 日，公司正式更名為“華誼兄弟傳媒有限公司”；2007 年 9 月 18日，華誼有限公司實(shí)收資本變?yōu)?5000 萬元；2007 年 11 月 22 日，華誼有限注冊資本增至 5264 萬元；2008年1月21日，華誼有限公司依法整體變更為華誼傳媒； 2008年3月12日，公司注冊資本增至12600萬元。

華誼兄弟主要從事電影、電視劇的制作、發(fā)行及衍生業(yè)務(wù)。成立以來，公司先后出品了眾多的影視作品，如《天下無賊》、《集結(jié)號》、《非常勿擾》、《全城熱戀》、《風(fēng)聲》等影片，取得了較好的市場業(yè)績。

據(jù)華誼兄弟 2009 年財(cái)報(bào)顯示，2009 年華誼兄弟全年實(shí)現(xiàn)營收 60413.77 萬元，比上年同期增長47.59%，實(shí)現(xiàn)利潤 11540.34 萬元。其中，電影營收為 20159.35 萬元，占比為 33.37%；電視劇營收為27991.14萬元，占比為46.33%；藝人經(jīng)紀(jì)及相關(guān)服務(wù)營收為12448.95 萬元，占比為20.61%。③橙天娛樂

橙天娛樂國際集團(tuán)有限公司成立于 2005 年9 月，主要業(yè)務(wù)包括藝人經(jīng)紀(jì)、唱片制作、影視制作、舞臺劇演出已經(jīng)網(wǎng)絡(luò)音樂平臺建設(shè)，是一家全娛樂產(chǎn)業(yè)的一體化企業(yè)。2009年7月，其成功收購嘉禾89.06%的股份。目前，公司出品的影視作品主要有《投名狀》、《赤壁》、《我叫劉躍進(jìn)》、《江北好人》、《基因決定我愛你》、《愛情呼叫轉(zhuǎn)移》、《阿司匹林》 《蘋果》、《云水謠》等影片；電視劇作品如《粉紅女郎》、《搖擺女郎》、《啼笑因緣》、《情深深雨蒙蒙》、《生死線》等。

此外，值得注意的一點(diǎn)是原九城總裁陳曉薇加入橙天娛樂，并擔(dān)任CEO一職，將有可能將互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)貫穿至影視娛樂行業(yè)，在三網(wǎng)融合的趨勢之下，橙天娛樂發(fā)展值得期待。④保利博納

北京保利博納電影發(fā)行有限公司成立于1999 年，原名為北京博納文化交流有限公司，是以電影發(fā)行為龍頭的現(xiàn)代股份制企業(yè)，是國內(nèi)首家獲國家廣電總局電影局頒發(fā)“電影發(fā)行許可證”的民營公司。2003年 11 月，公司于中國保利集團(tuán)旗下的東方神龍影業(yè)公司資金重組，成立北京保利博納電影發(fā)行有限公司。保利博納已擁有員工超過100人，業(yè)務(wù)涉及電影投資、制片、發(fā)行、放映、廣告、演藝經(jīng)紀(jì)等諸多領(lǐng)域。目前，其旗下?lián)碛斜＠┘{電影發(fā)行有限公司、北京博納廣告有限公司等全資子公司。目前，公司投資拍攝的影片有《美人草》、《求求你，表揚(yáng)我》、《再說一次我愛你》、《詛咒》、《孔雀》、《江山美人》、《花木蘭》、《十月圍城》等。此外，公司還積極的向電影院線拓展，目前已成功并購重慶萬和院線。保利博納在院線市場的積極擴(kuò)張將成為其在影視市場的核心競爭力之一。

第三篇：林業(yè)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告

林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

隨著國家林業(yè)體制的改革，全面停止天然林商業(yè)性采伐；林業(yè)各級部門都把產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入到重要的工作日程，只有不斷的發(fā)展，壯大林業(yè)產(chǎn)業(yè)工作，才能切實(shí)增加林場職工的收入，從而提高職工的人均生活水平，下面就我局的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況做如下說明：

一、森林資源現(xiàn)狀。

延壽縣林業(yè)用地面積142477.4公頃，林業(yè)用地面積中有林地面積101403.4公頃，占林業(yè)用地面積71.2%，宜林地面積11.6公頃，公益林面積97824.8公頃，商品林面積23534.6公頃，林木總蓄積8229214立方米，森林覆蓋率47.6%。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、積極組建專業(yè)合作社。

在年初的林業(yè)工作上，針對我局各林場的專業(yè)合作社。各林場相繼成立了12個(gè)合作社，即將成立的有6個(gè)合作社。從合作社的形式上多以林下養(yǎng)殖、種殖為主的林下經(jīng)濟(jì)合作社，規(guī)模上看，規(guī)模大小不一。目前，較為成型的有桃山林場的苗木培育專業(yè)合作社，吸納股金170萬元，培育各種綠化苗木138萬株，占地面積1360畝；再有是勝利林場成立的金成養(yǎng)殖專業(yè)合作社，2017年初，新改建豬舍，總投資700萬元，預(yù)計(jì)年出欄生豬兩千至參千余頭，年純利潤40萬元。另外，其它林場的合作社規(guī)模雖小，但現(xiàn)在都以相繼成立，總的勢頭是好的，只有通過這樣以點(diǎn)帶面的形式才能使各林場合作社的規(guī)模逐步得到發(fā)展壯大。

三、依靠龍頭企業(yè)，帶動(dòng)林場職工增收。

延壽縣鼎鑫生物工程有限公司于2013年成功入駐延壽工業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目占地27560平方米，計(jì)劃投資1.18億元，現(xiàn)以投資1.16億元，今年林業(yè)局已經(jīng)同鼎鑫生物工程有限責(zé)任公司簽訂了沙棘種植合同，其中五七林場今年已栽植沙棘6千余畝，由于苗木缺乏原因，全局還有3萬余畝待明春栽植，全局預(yù)計(jì)栽植面積4萬畝，通過沙棘栽植這項(xiàng)工程而增加了林場和職工的收入，同時(shí)，也使林地得到恢復(fù)，增加了林地的生態(tài)效益和社會效益，可謂雙效共贏。個(gè)體民營企業(yè)的發(fā)展給林場職工提供了致富增收的新途徑。

在我縣安山鄉(xiāng)個(gè)體民營企業(yè)張培遠(yuǎn)地產(chǎn)果的示范引領(lǐng)下，各林場職工意識得到提高轉(zhuǎn)變，相繼由種植農(nóng)作物向栽植培育經(jīng)濟(jì)林方向轉(zhuǎn)變，如五七林場現(xiàn)有進(jìn)入產(chǎn)果期大榛子面積近百畝（87畝），種苗繁育苗圃地28畝，計(jì)劃發(fā)展擴(kuò)大平歐耐寒大榛子種植面積400畝，其它林場經(jīng)濟(jì)林栽植也有不同規(guī)模的發(fā)展。

綜上所述；各林場在典型示范戶的引領(lǐng)下職工創(chuàng)建合作社的積極性非常高，各林場都在積極為職工創(chuàng)建合作社提供創(chuàng)造條件，不遠(yuǎn)將來，林業(yè)會呈現(xiàn)一個(gè)多彩以種植、養(yǎng)殖為主的多形式的專業(yè)合作社團(tuán)體，會給職工帶來可觀的收益。

四、發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)存在的問題和困難

1、缺乏對國家發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)政策和發(fā)展模式、技術(shù)的了解，對國家發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的政策和申報(bào)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的要求和條件不了解，故難以得到政策扶持，難以加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、缺乏林下經(jīng)濟(jì)向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、集約化和打造品牌的發(fā)展思想和認(rèn)識，又沒有龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，故難以將項(xiàng)目做大做強(qiáng)，帶動(dòng)千家萬戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)大戶。

3、缺乏資金，由于啟動(dòng)資金的缺乏是影響林場及職工發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的前提因素，資金的缺乏使職工對發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)心存顧慮，盡而瞻前顧后，不敢大膽去做。

4、缺乏方便的交通，林區(qū)交通不便也不同程度影響各林場發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)。

五、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對策和建議。

延壽縣發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)具有良好的基礎(chǔ)，優(yōu)勢比較明顯，全縣蘊(yùn)涵著巨大的林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿?。為挖掘潛力，解決困難和問題使林業(yè)產(chǎn)業(yè)又好又快發(fā)展，通過調(diào)研，提出以下幾點(diǎn)對策和建議：

1、建立和完善林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持政策，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的環(huán)境。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化林場職工希望在山，潛力在山，出路在林的意識，真正確立，“以林興場、以林富民”的發(fā)展戰(zhàn)略。

3、大膽創(chuàng)新林業(yè)管理體制和經(jīng)營機(jī)制，以創(chuàng)新求發(fā)展、以創(chuàng)新解決促進(jìn)林產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的“瓶頸”問題。

4、抓住機(jī)遇，順勢而謀，乘勢而上，使林產(chǎn)業(yè)的發(fā)展融入到省、市的產(chǎn)業(yè)布局和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向上來，爭取更多的林產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策支持及投入扶持。

5、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，整合項(xiàng)目資金，突出重點(diǎn)和優(yōu)勢，力創(chuàng)名、特、優(yōu)、新品牌，提升林產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)輻射作用。

6、高度重視科技興林，建立健全科技支撐體系，使林業(yè)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展建立在提高科技含量基礎(chǔ)上。創(chuàng)辦多形式的專業(yè)合作社模式。（如：基地+職工+農(nóng)民+院?！龋?/p>

總之，延壽縣林業(yè)局發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)相對比較分散，利益主體較多，積極組建大型林下經(jīng)濟(jì)合作社，加強(qiáng)社會化服務(wù)體系建設(shè)，提高經(jīng)營者適應(yīng)市場的能力，才能更快、更好地提高林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化、組織化程度，要進(jìn)一步拓寬林下產(chǎn)業(yè)，結(jié)合林區(qū)實(shí)際情況，自主創(chuàng)新，自謀發(fā)展，逐步發(fā)展一批迎合市場需求符合職工意愿，發(fā)展有收入的林菜、林禽、林果、林菌等模式的林下產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)不斷壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模，加大林地綜合開發(fā)利用，在保護(hù)生態(tài)的同時(shí)，使職工致富增收，進(jìn)一步加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐真正實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)興林、產(chǎn)業(yè)興場、產(chǎn)業(yè)富民”；盡快把綠水青山變成金山銀山，迎接林業(yè)又一個(gè)美好的春天。

延壽縣林業(yè)局

2017年6月20日

第四篇：中國的林業(yè)行業(yè)分析報(bào)告

林業(yè)行業(yè)分析報(bào)告

2014年7月29日

目錄

一、林業(yè)產(chǎn)業(yè)概述.............................1

1、我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)值增長迅速...................................1

2、林業(yè)資源分布不均，區(qū)域發(fā)展不平衡.......................................2

二、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析.........................4

1、我國森林覆蓋率低，森林資源短缺..........................................4

2、我國木材資源供需矛盾十分突出..............................................4

三、林業(yè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)層級.......................5

1、林業(yè)第一產(chǎn)業(yè)：木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)和非木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)...........6

3、林業(yè)第三產(chǎn)業(yè)：森林生態(tài)服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)...........................7

4、林業(yè)產(chǎn)業(yè)的縱向產(chǎn)業(yè)鏈條..........................................................8

四、行業(yè)主要競爭力...........................9

五、行業(yè)政策法規(guī)............................10

1、林木采伐企業(yè)的“三憑證”制度............................................10

2、林業(yè)增值稅政策........................................................................11

六、業(yè)內(nèi)主要上市公司........................11

1、吉林森工：大股東背景優(yōu)勢明顯............................................11

2、永安林業(yè)：主業(yè)受制于政策影響，積極拓展新領(lǐng)域.............12

3、福建金森：主業(yè)林木種植培育采伐，營利能力強(qiáng).................13

4、升達(dá)林業(yè)：林板一體化，業(yè)績依賴于下游需求.....................13

一、林業(yè)產(chǎn)業(yè)概述

1、我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)值增長迅速

森林通?？煞譃橐韵挛孱悾?/p>

(一)防護(hù)林：以防護(hù)為主要目的的森林、林木和灌木叢，包括水源涵養(yǎng)林，水土保護(hù)林，防風(fēng)固沙林，農(nóng)田、牧場防護(hù)林、護(hù)岸林，護(hù)路林；

(二)用材林：以生產(chǎn)木材為主要目的的森林和林木，包括以生產(chǎn)竹材為主要目的竹林；

(三)經(jīng)濟(jì)林：以生產(chǎn)果品，食用油料、飲料、調(diào)料，工業(yè)原料和藥材等為主要目的的林木；

(四)薪炭林：以生產(chǎn)燃料為主要目的的林木；

(五)特種用途林：以國防、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等為主要目的的森林和林木，包括國防林、實(shí)驗(yàn)林、母樹林、環(huán)境保護(hù)林、風(fēng)景林，名勝古跡和革命紀(jì)念地的林木，自然保護(hù)區(qū)的森林。

受業(yè)內(nèi)政策、生長周期及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢影響，業(yè)內(nèi)主要上市公司的營收增長不明顯，有些還出現(xiàn)了業(yè)績倒退。根據(jù)wind資訊顯示，近5年業(yè)內(nèi)上市公司的收入規(guī)模在100億-250億之間，預(yù)計(jì)十二五期間林業(yè)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模均在3萬億左右。

資料來源：（Wind資訊）林業(yè)行業(yè)全部上市公司收入規(guī)模及增長率

2、林業(yè)資源分布不均，區(qū)域發(fā)展不平衡

我國幅員遼闊，各區(qū)域自然歷史條件差異較大，資源稟賦和經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展不均衡，林業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域性和差異性特征。我國的森林資源主要分布在東北地區(qū)、南方地區(qū)、西南地區(qū)、東部少林地區(qū)和西部地區(qū)。

南方地區(qū)是我國最大的經(jīng)濟(jì)林和竹林基地，如湘、鄂、黔的漆、油桐，鄂、皖、贛、浙的烏柏，浙、贛、湘、黔、桂的油茶，湘、桂，閩、浙、贛的毛竹等。

東部少數(shù)林業(yè)主要以平原林業(yè)為主，即農(nóng)田、溝渠、道路、村莊等防護(hù)林為主。東部地區(qū)林業(yè)絕大部分為帶、網(wǎng)狀的形式，還有林農(nóng)間作形式，極少數(shù)的片林。

西南地區(qū)受西印度洋和東太平洋影響，多數(shù)分布著茂密的森林，樹種類型非常復(fù)雜，天然原始林和成熟林比較較大，面積占90%以上。西南地區(qū)發(fā)展森林資源的潛力很大，受制于地形因素，本地區(qū)林業(yè)用地的利用率僅為42%，遠(yuǎn)低于全國平均水平。

二、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)分析

1、我國森林覆蓋率低，森林資源短缺

我國是世界上森林資源最短缺的國家之一，森林覆蓋率低，人均

2、我國木材資源供需矛盾十分突出

林產(chǎn)品總需求快速增長，但國內(nèi)供給增幅遠(yuǎn)小于進(jìn)口增幅，國內(nèi)需求增速遠(yuǎn)大于進(jìn)口增速。我們每年消耗木材2.6億立方米，進(jìn)口1.1億立方米。根據(jù)測算，2020年全國木材供應(yīng)缺口達(dá)1.53-1.73億立方米。這些缺口都要依賴進(jìn)口解決，導(dǎo)致我們木材對外依存程度高達(dá)40%。木材供需矛盾嚴(yán)重突出。目前，我國原木進(jìn)口占世界出口市場的比重約25%，其中熱帶材進(jìn)口占世界出口市場的1/2，預(yù)計(jì)這種狀況將長期存在。

三、林業(yè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)層級

林業(yè)產(chǎn)業(yè)是一個(gè)涉及國民經(jīng)濟(jì)第一、第二、和第三產(chǎn)業(yè)多個(gè)門類、涵蓋范圍廣、產(chǎn)品種類多的復(fù)合產(chǎn)業(yè)群體。林業(yè)產(chǎn)業(yè)又分為很多子行業(yè)，這些細(xì)分子行業(yè)受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和各自市場供求環(huán)境影響，景氣度不盡相同。

1、林業(yè)第一產(chǎn)業(yè)：木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)和非木質(zhì)林產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)

2、林業(yè)第二產(chǎn)業(yè)：木質(zhì)林產(chǎn)品和非木質(zhì)林產(chǎn)品的加工制造業(yè)

3、林業(yè)第三產(chǎn)業(yè)：森林生態(tài)服務(wù)及其他服務(wù)業(yè)

森林吸收二氧化碳等有害氣體是緩解溫室效應(yīng)的有效途徑，所以林業(yè)生態(tài)服務(wù)業(yè)具有廣闊的前景，但是目前發(fā)展受很多不利因素影響，產(chǎn)業(yè)規(guī)模相對有限。隨著城市化的不斷加強(qiáng)，森林的旅游觀光功能給選擇健康生活方式的人群提供了一個(gè)很好的休閑娛樂場所，森林旅游逐漸發(fā)展成為一個(gè)新興的服務(wù)產(chǎn)業(yè)。其他森林服務(wù)業(yè)主要是對森林的科研、教育、國防等功能需求所形成的服務(wù)產(chǎn)業(yè)。

4、林業(yè)產(chǎn)業(yè)的縱向產(chǎn)業(yè)鏈條

四、行業(yè)主要競爭力

林木及非林木產(chǎn)品制造業(yè)對原材料的議價(jià)能力有限，受制于資源限制，盈利能力遠(yuǎn)低于林木培育和采伐企業(yè)。另外，板材種類的差別及報(bào)廢率也是影響制造型企業(yè)盈利能力的主要因素。

五、行業(yè)政策法規(guī)

1、林木采伐企業(yè)的“三憑證”制度

一限：森林采伐限額制度；

三證：林木采伐許可證、木材運(yùn)輸證、植物檢疫證。

2、林業(yè)增值稅政策

六、業(yè)內(nèi)主要上市公司

行業(yè)整體受政策影響較大，業(yè)內(nèi)前十家上市公司產(chǎn)值（2013年行業(yè)十家上市公司收入208.41億元）占行業(yè)總體產(chǎn)值不足10%，集中程度不高，且分布在林木資源豐富的區(qū)域。

1、吉林森工：大股東背景優(yōu)勢明顯

吉林森林工業(yè)股份有限公司是1998年由中國吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)起成立的。公司基本情況如下：

2、永安林業(yè)：主業(yè)受制于政策影響，積極拓展新領(lǐng)域

福建省永安林業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司1996年在深交所上市，是國家首家以森林資源為主要經(jīng)營對象的上市公司。公司下設(shè)森林經(jīng)營分公司，永安人造板廠，永林藍(lán)豹分公司，三明制膠廠和1個(gè)種苗中心。

公司具有180萬畝的森林資源是經(jīng)營的最大公司優(yōu)勢：但受制于福建新的采伐限額影響，2011年采伐限額從43000畝/年銳減到11300畝/年，嚴(yán)重影響了公司原材料供應(yīng)基地建設(shè)規(guī)劃。人造板市場的惡性競爭，致使2011年公司虧損至4千萬。受益于纖維板的三期投產(chǎn)，收入顯著增加，2013年實(shí)現(xiàn)略微盈利。公司情況如下：

在政策影響及人造板市場劇烈競爭的背景下，公司積極拓展金線蓮生產(chǎn)業(yè)務(wù)，毛利率高達(dá)52%。

3、福建金森：主業(yè)林木種植培育采伐，營利能力強(qiáng)

公司是一家專注于森林種植培育、森林保有管護(hù)、木材和綠化苗木生產(chǎn)銷售的區(qū)域性龍頭企業(yè)。現(xiàn)有杉木中心產(chǎn)區(qū)是全國杉木商品材重要產(chǎn)區(qū)之一，擁有森林資源面積44.19萬畝，現(xiàn)有林權(quán)超過2/3面積由經(jīng)營性的商業(yè)方式取得，是南方用材林蓄積量最大的企業(yè)。

4、升達(dá)林業(yè)：林板一體化，業(yè)績依賴于下游需求

公司的主業(yè)為強(qiáng)化地板、實(shí)木地板、復(fù)合木地板等木地板的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售以及林木種植業(yè)務(wù)，產(chǎn)量、銷量和品質(zhì)均排名國內(nèi)同業(yè)前茅，主導(dǎo)產(chǎn)品“升達(dá)”牌地板。公司自2003年開始實(shí)施“林木種植-中纖板-木地板”的林板一體化發(fā)展戰(zhàn)略，成為國內(nèi)林業(yè)行業(yè)“林板一體化”經(jīng)營模式代表企業(yè)之一。受制于國內(nèi)人造板材的惡性競爭，公司中高密度纖維板和木門業(yè)務(wù)的盈利能力拖累公司整體業(yè)績。

第五篇：林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報(bào)告

林業(yè)和草原局以林草資源和森林生態(tài)環(huán)境為依托，引導(dǎo)培育林下種植、養(yǎng)殖、山野菜采集加工、生態(tài)旅游、林果藥間作等新型經(jīng)營主體，推進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)向立體復(fù)合型多元化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了保護(hù)生態(tài)和富裕林農(nóng)的相互促進(jìn)?，F(xiàn)將我旗林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況匯報(bào)如下：

一、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（一）多模式發(fā)展，多品類共存。

一是大力發(fā)展林下種植。充分利用豐富的林下資源發(fā)展種植業(yè)，因地制宜開發(fā)林果、林草、林菜、林菌、林藥、家禽養(yǎng)殖等模式。全旗沙果樹12.18萬畝、414.42萬株，其中，百畝以上沙果樹種植示范地塊40塊、面積1.1萬畝，種植沙果樹37萬余株；我旗林區(qū)山野菜資源豐富，有柳蒿芽、蕨菜、黃花菜、木耳、蘑菇、猴頭、榛子等，種類多、產(chǎn)量大，常年產(chǎn)量蕨菜約為1000噸、木耳50噸、蘑菇80噸、柳蒿芽1000噸。二是大力發(fā)展特種養(yǎng)殖。依托天然林地資源，鼓勵(lì)林區(qū)職工發(fā)展野豬、野雞、鹿等特種養(yǎng)殖。三是大力發(fā)展林區(qū)生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)。全力推進(jìn)牧人寨生態(tài)休閑景區(qū)建設(shè)。項(xiàng)目總投資1.2億元，建成游客綜合服務(wù)中心、停車場、漂流碼頭、高空滑索、森林溫泉、水上樂園、蒙古部落、生態(tài)采摘等休閑娛樂項(xiàng)目。啟動(dòng)圖博勒峰風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目。項(xiàng)目前期規(guī)劃已經(jīng)完成，正在進(jìn)行招商。項(xiàng)目投入運(yùn)營后，可與仙人洞旅游度假山莊聯(lián)合推出“俯瞰興安嶺、探秘仙人洞”精品旅游線路。

（二）全力推進(jìn)，特色產(chǎn)業(yè)。

柞蠶產(chǎn)業(yè)是十大富民產(chǎn)業(yè)之一?，F(xiàn)有宜蠶柞林面積60萬畝，已開發(fā)利用近47萬畝。蠶種場2個(gè)、繁種點(diǎn)1個(gè)，種繭貯藏窖2處，蠶種場制種室及保種庫6358.8平方米，制種蠶場2萬畝，每年可提供優(yōu)質(zhì)蠶種（豐達(dá)1號、珍珠1號）15公斤，完全可以滿足我旗蠶種需求。目前，全旗養(yǎng)蠶專業(yè)示范村12個(gè)，蠶業(yè)生產(chǎn)專業(yè)合作社34個(gè)。柞蠶放養(yǎng)4016把，商品繭產(chǎn)量750萬公斤，產(chǎn)值2.05億元。據(jù)農(nóng)業(yè)部種植業(yè)管理司調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我旗現(xiàn)已成為內(nèi)蒙古自治區(qū)最大的柞蠶生產(chǎn)基地、柞蠶良種繁育基地和最大的蠶繭集散地，柞蠶單產(chǎn)和蠶農(nóng)收入居全國之首。

（三）創(chuàng)新機(jī)制，企業(yè)參與。

為更好地推動(dòng)林下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，提升林下經(jīng)濟(jì)技術(shù)水平，我旗大力倡導(dǎo)并鼓勵(lì)具有一定生產(chǎn)能力的企業(yè)參與林產(chǎn)品開發(fā)，依托其企業(yè)優(yōu)勢，打造本地特色品牌。2015年4月，呼倫貝爾蒙天源生物科技有限公司落戶我旗，該企業(yè)設(shè)計(jì)年加工黑木耳3600噸、年產(chǎn)黑木耳多糖飲料30萬噸、小包裝干品木耳500噸、小包裝濕品木耳100噸、木耳粉及功能食品2500噸。2019年8月，內(nèi)蒙古鴻一格商貿(mào)有限公司與呼倫貝爾阿榮小鎮(zhèn)電子商務(wù)實(shí)行戰(zhàn)略合作，將通過阿榮小鎮(zhèn)電商平臺下單采購汲耳飲料，該公司將圍繞木耳、榛子等優(yōu)質(zhì)農(nóng)畜林產(chǎn)品開展線上下單采購，將極大地促進(jìn)我旗林產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

（四）強(qiáng)化服務(wù)，合力推動(dòng)。

一是實(shí)行下沉式技術(shù)指導(dǎo)。依托旗林業(yè)和草原局、科技局、“土專家”等林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員50人，組建技術(shù)服務(wù)隊(duì)，對林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全程跟蹤服務(wù)。按照“群眾自愿，民主管理，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益共享”的原則，先后組建沙果種植、中草藥種植、柞蠶養(yǎng)殖等專業(yè)合作社50多個(gè)，形成合力，從而推進(jìn)林農(nóng)組團(tuán)致富。二是創(chuàng)新式金融支持，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，以林權(quán)抵押，旗農(nóng)經(jīng)站擔(dān)保，林業(yè)部門登記、評估定價(jià)的貸款方式，助推林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)探索擴(kuò)大森林保險(xiǎn)覆蓋范圍，進(jìn)行了榛子林和經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)量保險(xiǎn)試點(diǎn)，進(jìn)一步為林產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供保障。

二、存在的主要困難

（一）思想認(rèn)識不足。

林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展宣傳引導(dǎo)不夠，分類指導(dǎo)有待加強(qiáng)；林農(nóng)對保護(hù)森林資源、提高林產(chǎn)業(yè)效益的重要意義認(rèn)識不足；發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)投資大、周期長、見效慢，導(dǎo)致主動(dòng)發(fā)展意識不強(qiáng)。

(二）產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度低。

我旗林產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、且發(fā)展不均衡，林產(chǎn)業(yè)多以原料銷售為主，缺乏精深加工利用的企業(yè)，缺乏具有規(guī)模和影響力的專業(yè)市場，產(chǎn)業(yè)鏈條不長、附加值不高，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營程度較低。

（三）產(chǎn)業(yè)支持政策不夠。

國家對林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策大多是引導(dǎo)性、方向性的，缺乏具體的支撐和鼓勵(lì)措施。加之我旗財(cái)力所限，目前對參與林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持不夠，影響林農(nóng)發(fā)展產(chǎn)業(yè)的積極性。

三、下一步工作打算

（一）廣泛宣傳，營造氛圍。

充分利用報(bào)紙、廣播、電視等新聞媒體，通過技術(shù)講座、科普宣傳的方式，對發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)進(jìn)行全面深入廣泛的宣傳，營造良好的社會輿論氛圍。組織群眾參觀學(xué)習(xí)，通過算對比賬、算效益賬，向廣大群眾展示林下經(jīng)濟(jì)的綜合效益和優(yōu)勢，激發(fā)群眾發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的熱情。

（二）科學(xué)布局，提高效益。

按照“因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，突出特色，發(fā)揮優(yōu)勢，講求實(shí)效”的原則，將發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)與農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合，與農(nóng)業(yè)科技推廣相結(jié)合，與扶貧開發(fā)相結(jié)合，多角度、深層次地發(fā)掘林下經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?jié)摿Αα窒陆?jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)行合理布局，確定近期和遠(yuǎn)期發(fā)展目標(biāo)，努力探索和推廣切合實(shí)際、適宜地區(qū)發(fā)展的林間種植、養(yǎng)殖模式，實(shí)施分類指導(dǎo)，提高林下經(jīng)濟(jì)的綜合效益。

（三）加大扶持，示范帶動(dòng)。

加大財(cái)政政策支持力度，積極爭取上級投資項(xiàng)目扶持和協(xié)調(diào)林權(quán)抵押貸款，拓寬發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)的融資渠道，帶動(dòng)林下經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。同時(shí)重點(diǎn)扶持龍頭企業(yè)，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)的輻射作用和規(guī)模效益，向“公司+基地+農(nóng)戶”的方向發(fā)展，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)林產(chǎn)品加工和服務(wù)業(yè)發(fā)展一體化。

（四）加強(qiáng)培訓(xùn)，引進(jìn)技術(shù)。

聘請專家就當(dāng)前林下經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的主要技術(shù)問題、關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行現(xiàn)場授課，積極大膽引進(jìn)推廣適宜我旗的林間種植新品種、新技術(shù)。成立專業(yè)技術(shù)服務(wù)隊(duì)，深入實(shí)地開展技術(shù)服務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)、答疑解難。通過各項(xiàng)培訓(xùn)指導(dǎo)，更好的為農(nóng)民解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題。

（五）市場營銷，做好服務(wù)。

積極培育市場營銷組織，認(rèn)真開展調(diào)查研究，了解市場行情，并為群眾提供詳細(xì)的市場行情、產(chǎn)品的方向、市場的導(dǎo)向等，構(gòu)建專業(yè)化的營銷網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)專業(yè)合作組織或協(xié)會，提高林下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)化程度，使我旗林下經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展。