第一篇：煤炭行業(yè)管理辦法

某某縣國稅局

煤炭行業(yè)管理辦法（小規(guī)模納稅人）

為加強煤炭行業(yè)管理，堵塞管理漏洞，特制定本管理辦法。

一、煤炭行業(yè)按照行政區(qū)劃實行屬地管理。

所有煤炭經(jīng)營戶必須辦理稅務(wù)登記，沒有營業(yè)執(zhí)照的“無證戶”稅務(wù)登記，全部納入CTAIS管理。按照屬地管理的原則，各稅務(wù)分局應(yīng)深入到納稅人煤炭經(jīng)營地點調(diào)查摸底，掌握實際情況，對沒有辦理稅務(wù)登記的責(zé)令限期辦理稅務(wù)登記。

二、管理措施

各分局應(yīng)與當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府積極溝通，結(jié)合綜合治稅辦公室開展工作。以國稅局稅務(wù)分局牽頭，爭取當?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)政府、派出所、法庭的有效配合，積極開展工作。

對于煤炭行業(yè)一般納稅人和擁有建賬能力的小規(guī)模企業(yè)，稅務(wù)人員應(yīng)加強巡查尋訪，掌握納稅人實際經(jīng)營狀況，加強納稅評估。

對于小規(guī)模納稅人，連續(xù)12個月內(nèi)銷售收入達到80萬元的，主管稅務(wù)機關(guān)通知其辦理一般納稅人資格認定，納稅人如不進行辦理，按17%稅率征收增值稅，且不得抵扣進項稅款，不得使用增值稅專用發(fā)票。

對沒有進行納稅申報的納稅人進行催報，對拒不申報的納稅

人和未辦理稅務(wù)登記的納稅人依法核定應(yīng)納稅款，限期繳納。可依照法定程序查詢納稅人銀行資金往來情況，并據(jù)以推算納稅人銷售收入水平，核定應(yīng)納稅款。

對于個體納稅人和沒有建賬能力的小規(guī)模企業(yè)進行核定征收。核定征收應(yīng)按照納稅人經(jīng)營規(guī)模進行，納稅人經(jīng)營規(guī)模可以參考以前年度煤炭專項清理情況。

對于不能按期繳納稅款的納稅人，各分局應(yīng)依照法定程序，到相關(guān)銀行查封納稅人經(jīng)營賬戶。

對于賬戶上無錢扣押或無銀行賬戶可查封的納稅人，依照法定程序采取稅收強制措施。動用鏟車、運輸車輛依法扣押納稅人相當于應(yīng)納稅款的庫存商品、運輸工具、設(shè)備等。

對于一些拒不繳納稅款的“釘子戶”，由公安局駐國稅派出所依法對其進行傳喚，進行稅款追繳。對于抗稅、涉嫌偷稅的納稅人，移交公安機關(guān)立案偵查。

第二篇：煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員管理辦法

附件一：

煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員管理辦法

第一章 總 則

第一條

為適應(yīng)煤炭建設(shè)市場健康發(fā)展，加強對煤炭建設(shè)工程造價員資格管理，規(guī)范煤炭建設(shè)工程造價員從業(yè)行為和不斷提高其業(yè)務(wù)水平，進一步明確造價員的權(quán)利、義務(wù)和職責(zé)，根據(jù)建設(shè)部有關(guān)文件精神和中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會《全國建設(shè)工程造價員管理暫行辦法》，結(jié)合煤炭建設(shè)實際情況，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員的資格管理。從事煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員業(yè)務(wù)工作，須通過中國煤炭建設(shè)協(xié)會組織的培訓(xùn)和考試合格，達到相應(yīng)條件，取得《全國建設(shè)工程造價員資格證書》從業(yè)資格。

煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員資格分礦建、土建、安裝三項專業(yè)范圍，每項專業(yè)設(shè)初級、中級、高級三個等級。造價員資格證書在全國范圍內(nèi)有效。

第三條 中國煤炭建設(shè)協(xié)會是負責(zé)組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員資格的管理機構(gòu)，主要管理職責(zé)為：

（一）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)工程造價員資格管理的政策和規(guī)定，制定煤炭行業(yè)建設(shè)工程造價員管理制度；

（二）負責(zé)統(tǒng)一組織造價員崗前培訓(xùn)和崗中定期繼續(xù)教育、編制培訓(xùn)學(xué)習(xí)教材、組織命題和考試；

（三）負責(zé)造價員的初始登記、變更、升級、增項、驗證和延續(xù)等工作；

（四）負責(zé)指導(dǎo)檢查造價員從業(yè)行為和自律管理；

（五）負責(zé)組織造價員進行業(yè)務(wù)交流與合作，維護造價員的合法權(quán)利。

各煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)承擔(dān)所轄片區(qū)具體業(yè)務(wù)工作。

第二章 造價員資格條件與申請

第四條 凡遵守國家法律法規(guī)、恪守職業(yè)道德、無不良從業(yè)紀錄的從事工程造價的人員，可向所在煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)提出申請，參加統(tǒng)一組織的培訓(xùn)和考試。

（一）具備下列條件之一者，可申請報考造價員初級資格：

1、工程造價專業(yè)中專及以上學(xué)歷 ；

2、其他專業(yè)中專及以上學(xué)歷，從事工程造價工作滿一年。

（二）具備下列條件之一者，可申請報考造價員中級資格：

1、取得造價員初級資格證書后，從事工程造價工作滿四年，具有工程造價工作業(yè)績；

2、具有初級工程或經(jīng)濟技術(shù)職稱并取得造價員初級資格證書后，從事工程造價工作滿三年，具有工程造價工作業(yè)績；

3、具有中級工程或經(jīng)濟技術(shù)職稱并取得造價員初級資格證書后，從事工程造價工作滿二年，具有工程造價工作業(yè)績；

4、具有高級工程或經(jīng)濟技術(shù)職稱并取得造價員初級資格證書后，從事工程造價工作滿一年，具有工程造價工作業(yè)績。

（三）具備下列條件之一者，可申請報考造價員高級資格：

1、具有初級工程或經(jīng)濟技術(shù)職稱并取得造價員中級資格后，從事工程造價工作滿六年，具有工程造價編審、管理、理論研究等方面的業(yè)績；

2、具有中級工程或經(jīng)濟技術(shù)職稱并取得造價員中級資格后，從事工程造價工作滿四年，具有工程造價編審、管理、理論研究等方面的業(yè)績；

3、具有高級工程或經(jīng)濟技術(shù)職稱并取得造價員中級資格后，從事工程造價工作滿二年，具有工程造價編審、管理、理論研究等方面的業(yè)績。

（四）具備下列條件之一者，可申請報考增加資格證書專業(yè)范圍：

1、取得單項專業(yè)造價員高級資格，負責(zé)本單位造價管理工作，有相應(yīng)的專業(yè)工作經(jīng)歷，可增加其他相應(yīng)專業(yè)中級資格。

2、取得單項專業(yè)中級以上資格后，在工程造價崗位工作滿四年，有相應(yīng)的專業(yè)工作經(jīng)歷，可增加其他相應(yīng)專業(yè)初級資格。

第五條 申請造價員資格人員需提交的資料：

1、煤炭行業(yè)《全國建設(shè)工程造價員資格證書》初級資格申請表（附件1）或煤炭行業(yè)《全國建設(shè)工程造價員資格證書》升級、增項申請表（附件3）；

2、本人學(xué)歷證書原件及復(fù)印件；

3、本人身份證原件及復(fù)印件；

4、本人從事工程造價工作年限證明；

5、本人近期免冠一寸照片二張；

6、本人技術(shù)職稱證書原件及復(fù)印件（中、高級水平資格用）；

7、本人近三年從事工程造價業(yè)績資料（中、高級水平資格用）。

第六條

申請煤炭建設(shè)工程造價員資格的煤炭建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理和咨詢等企業(yè)的人員，由本人提出、經(jīng)所在單位同意后報煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)，經(jīng)審查合格后方可參加培訓(xùn)、考試和認證，經(jīng)報中國煤炭建設(shè)協(xié)會審批合格者，可取得《全國建設(shè)工程造價員資格證書》。培訓(xùn)考試一般每年舉辦一至二次。

第三章 造價員資格登記與變更

第七條 造價員資格實行登記備案管理制度。

取得造價員資格證書的人員，須經(jīng)過登記備案后方可以造價員的名義執(zhí)業(yè)。

造價人員取得資格證書后，經(jīng)所在煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)初審，中國煤炭建設(shè)協(xié)會審定后，準予登記備案并在協(xié)會網(wǎng)站公布，同時由協(xié)會頒發(fā)煤炭行業(yè)“全國建設(shè)工程造價員專用章”。

造價員只能受聘在一個煤炭建設(shè)、設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢及管理等單位；不允許受聘于兩個以上單位。

第八條

造價員工作單位等變更后，并繼續(xù)從事煤炭建設(shè)工程造價工作的，應(yīng)當自變更之日起2個月內(nèi)到中國煤炭建設(shè)協(xié)會辦理變更登記備案。申請變更，按照下列程序辦理：

申請人應(yīng)持煤炭行業(yè)《全國建設(shè)工程造價員資格證書》變更申請表（附件4）、《全國建設(shè)工程造價員資格證書》和執(zhí)業(yè)專用章，到調(diào)入（調(diào)出）單位所在煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)對變更申請進行初審，情況屬實并在驗證合格有效期內(nèi)的，報送中國煤炭建設(shè)協(xié)會辦理變更手續(xù)，或換發(fā)、補辦資格證書和執(zhí)業(yè)專用章。

第四章 造價員從業(yè)與自律管理

第九條

煤炭建設(shè)工程造價員從業(yè)范圍 ：

（一）建設(shè)項目投資估算、經(jīng)濟評價和后評價的編制、校核、審定等工作；

（二）工程概算、預(yù)算、結(jié)算、竣工結(jié)算、招標標底、投標報價等工程造價專業(yè)文件的編制、校核、審定等工作；

（三）工程合同價款的確定、調(diào)整和索賠等工作；

（四）工程造價計價依據(jù)的編制、審核等工作；

（五）工程項目各階段造價控制與管理工作；

（六）工程造價有關(guān)的其他工作。

第十條

造價員應(yīng)遵守國家法律、法規(guī)和煤炭行業(yè)技術(shù)規(guī)范，維護國家和社會公共利益，恪守職業(yè)道德，廉潔自律，誠實守信，自覺抵制商業(yè)賄賂，保證工程造價業(yè)務(wù)文件的質(zhì)量，接受工程造價管理機構(gòu)的從業(yè)行為檢查監(jiān)督。

第十一條

造價員應(yīng)從事與本人取得的資格證書專業(yè)范圍和專業(yè)等級相符合的工程造價專業(yè)工作。

（一）高級資格：可從事各類建設(shè)工程項目相關(guān)專業(yè)范圍工程造價的編制、審核和管理；

（二）中級資格：可從事專業(yè)文件的編制、審核，礦建專業(yè)編審單位工程造價在5000萬元以內(nèi)，土建專業(yè)編審單位工程造價在3000萬元以內(nèi)，機電安裝專業(yè)編審單位工程造價在2000萬元以內(nèi)；

（三）初級資格：可從事專業(yè)文件的編制、校對，礦建專業(yè)編制單位工程造價在2000萬元以內(nèi)，土建專業(yè)編制單位工程造價在1500萬元以內(nèi)，機電安裝專業(yè)編制單位工程造價在800萬元以內(nèi)。

第十二條

造價員應(yīng)當在本人承擔(dān)的相關(guān)專業(yè)工程造價文件上簽字和加蓋造價員執(zhí)業(yè)專用章，并承擔(dān)相應(yīng)的崗位責(zé)任。

第十三條 造價員不得有以下行為，如有以下行為之一者將注銷造價員資格。

（一）違反法律、法規(guī)、計價規(guī)定編制工程造價文件的；

（二）在建設(shè)工程造價活動中有不良記錄或泄露委托人的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密的；

（三）涂改《全國建設(shè)工程造價員資格證書》、允許他人以自己名義從業(yè)或轉(zhuǎn)借專用章的；

（四）同時受聘在兩個或兩個以上單位的；

（五）超越資格證書專業(yè)范圍和等級從事工程造價業(yè)務(wù)的；

（六）未按規(guī)定參加繼續(xù)教育、不接受管理單位監(jiān)督檢查、不按時參加審核驗證的。

（七）無工作業(yè)績或脫離工程造價業(yè)務(wù)崗位的。第十四條 中國煤炭建設(shè)協(xié)會定期組織造價員評優(yōu)活動，各單位推薦優(yōu)秀造價工作者和優(yōu)秀論文等，經(jīng)煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)初審，中國煤炭建設(shè)協(xié)會組織最終評審和發(fā)布。

第五章 造價員證章和驗證管理

第十五條 《全國建設(shè)工程造價員資格證》由中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會統(tǒng)一印發(fā)、監(jiān)制和管理，并由中國煤炭建設(shè)協(xié)會審核簽發(fā)，是造價員從事工程造價業(yè)務(wù)的資格證明；造價員資格證書每一有效期為三年；造價員執(zhí)業(yè)專用章按照中國建設(shè)工程造價管理協(xié)會規(guī)定樣式統(tǒng)一制作。

第十六條

造價員資格證編號由10位字符組成，第1、2位為漢字“煤炭”，第3-6位為煤炭省區(qū)代碼，第7-10位為流水號。專業(yè)范圍分別由“礦建”“土建”“安裝”表示，專業(yè)等級分別由“高”、“中”、“初”表示。造價員執(zhí)業(yè)專用章標有有效期（專用章樣式見附件5）。

第十七條

造價員資格證書和專用章應(yīng)由本人保管。如有證書或?qū)Ｓ谜逻z失，可向煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)提出申請，由中國煤炭建設(shè)協(xié)會審核補辦。

第十八條

造價員資格證每三年進行一次審核驗證。審核驗證工作由中國煤炭建設(shè)協(xié)會統(tǒng)一組織，各煤炭片區(qū)造價管理機構(gòu)承擔(dān)具體工作。

第十九條

審核驗證的內(nèi)容為造價員從事工程造價工作業(yè)績，繼續(xù)教育情況，從業(yè)行為，職業(yè)道德等方面。申辦審核驗證需提交以下資料：

（一）煤炭行業(yè)《全國建設(shè)工程造價員資格證書》驗證申請表（附件2）；

（二）造價員資格證書；

（三）近三年完成工程造價業(yè)績證明；

（四）參加繼續(xù)教育培訓(xùn)合格證明。

第二十條

造價員審核驗證合格，由中國煤炭建設(shè)協(xié)會在造價員資格證書“驗證記錄欄”內(nèi)加蓋“驗證合格 和有效期至X年X月”印章。

第六章 繼續(xù)教育

第二十一條 繼續(xù)教育是指提高業(yè)務(wù)素質(zhì)、更新知識、學(xué)習(xí)新技術(shù)、掌握新方法所進行的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和專業(yè)教育等。造價員每三年應(yīng)接受不少于40學(xué)時的繼續(xù)教育學(xué)習(xí)。

第二十二條 繼續(xù)教育由中國煤炭建設(shè)協(xié)會根據(jù)中價協(xié)有關(guān)規(guī)定及煤炭行業(yè)的實際情況需要，統(tǒng)一組織制定繼續(xù)教育培訓(xùn)計劃和學(xué)習(xí)內(nèi)容，采取多種繼續(xù)教育培訓(xùn)方式進行，并由各煤炭片區(qū)工程造價管理機構(gòu)承擔(dān)具體工作。

第七章 附 則

第二十三條

本辦法自發(fā)布之日起施行。

第二十四條

本辦法由中國煤炭建設(shè)協(xié)會負責(zé)管理與解釋。

第三篇：山東省煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)調(diào)度工作管理辦法

第一章總則

第一條為加強煤炭行業(yè)安全生產(chǎn)調(diào)度工作，進一步健全和完善安全生產(chǎn)調(diào)度指揮系統(tǒng)，更好地發(fā)揮調(diào)度工作在煤炭安全生產(chǎn)中的職能作用，促進全省煤礦安全生產(chǎn)健康和可持續(xù)發(fā)展，依據(jù)國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》和國家安監(jiān)總局《生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法。

第二條調(diào)度工作的基本任務(wù)是：貫徹執(zhí)行黨和國家煤炭安全生產(chǎn)方針政策，在確保安全的前提下組織和指揮煤炭生產(chǎn)，全面均衡地完成生產(chǎn)任務(wù)。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織、協(xié)調(diào)、指揮安全事故的搶救、搶險和生產(chǎn)恢復(fù)工作。

第三條各級煤炭管理部門、各煤礦企業(yè)及礦井必須加強對安全生產(chǎn)調(diào)度工作的領(lǐng)導(dǎo)，強化調(diào)度部門的職能作用。調(diào)度人員必須加強學(xué)習(xí)，努力工作，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平，嚴格履行調(diào)度職責(zé)，圓滿完成各項任務(wù)。

第四條本辦法適用于全省各級煤炭管理部門、煤礦企業(yè)及礦井。

第二章調(diào)度工作的基本職責(zé)

第五條煤炭管理部門調(diào)度工作基本職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針政策，及時報告煤炭行業(yè)重大事故和突發(fā)事件，積極組織協(xié)調(diào)搶險救援，及時了解和傳遞現(xiàn)場信息，傳達上級指示指令；

2、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)煤礦企業(yè)上情下達、下情上報工作。跟蹤調(diào)度領(lǐng)導(dǎo)下達的指示指令和工作安排的貫徹落實情況；及時向上級機關(guān)和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告基層生產(chǎn)活動情況和出現(xiàn)的重大問題。實行24小時值班；

3、負責(zé)制定和完善轄區(qū)內(nèi)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)調(diào)度工作管理制度，健全完善調(diào)度體系和調(diào)度信息網(wǎng)絡(luò)，推進調(diào)度質(zhì)量標準化建設(shè)；

4、負責(zé)收集和分析煤炭工業(yè)安全生產(chǎn)動態(tài)，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析工作，為上級機關(guān)、相關(guān)部門提供安全生產(chǎn)信息

5、負責(zé)做好轄區(qū)煤礦企業(yè)事故的統(tǒng)計、匯總，參與事故分析；

6、負責(zé)轄區(qū)煤炭企業(yè)冬夏季“三防”工作調(diào)度，抓好相關(guān)工作落實；

第六條煤炭生產(chǎn)企業(yè)（集團公司）調(diào)度工作基本職責(zé)：

1、遵守國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級指示指令，掌握企業(yè)安全生產(chǎn)情況、經(jīng)濟運行動態(tài)、重點項目建設(shè)進度和存在的問題；

2、負責(zé)制定和完善安全生產(chǎn)調(diào)度工作管理制度，健全完善調(diào)度體系和調(diào)度信息網(wǎng)絡(luò)，推進調(diào)度質(zhì)量標準化建設(shè)；

3、協(xié)調(diào)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)、經(jīng)濟運行、重點項目建設(shè)等工作；

4、負責(zé)調(diào)度、收集、統(tǒng)計、匯總企業(yè)安全生產(chǎn)情況和經(jīng)濟運行等信息；

5、協(xié)調(diào)、指揮安全事故的搶救、搶險工作和生產(chǎn)恢復(fù)等工作。

6、負責(zé)本企業(yè)冬、夏季“三防”等季節(jié)性和重點工作調(diào)度，并抓好相關(guān)工作落實。

第七條煤礦調(diào)度工作基本職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針政策，按照煤礦安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程和操作規(guī)程指揮生產(chǎn)；

2、做好應(yīng)急值守工作，協(xié)調(diào)、指揮安全事故的搶修、搶救、搶險和生產(chǎn)恢復(fù)工作；遇有生產(chǎn)安全事故，嚴格按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》和國家安監(jiān)總局《生產(chǎn)安全事故信息報告和處置辦法》的規(guī)定及時報告，并按照應(yīng)急預(yù)案啟動程序啟動相應(yīng)預(yù)案。

3、負責(zé)日常生產(chǎn)的組織和指揮。協(xié)調(diào)組織各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)，按時完成各項生產(chǎn)作業(yè)計劃。負責(zé)召開調(diào)度會、生產(chǎn)會、平衡會，及時督促檢查和解決生產(chǎn)中存在的問題。凡是涉及影響生產(chǎn)的問題，有權(quán)對同級業(yè)務(wù)部門進行統(tǒng)一調(diào)度，行使調(diào)度職權(quán)；

4、深入生產(chǎn)現(xiàn)場，熟悉生產(chǎn)情況，了解生產(chǎn)變化趨勢，掌握重大安全隱患，及時向領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議，及時解決生產(chǎn)中的關(guān)鍵問題；

5、及時掌握生產(chǎn)趨勢，分析生產(chǎn)動態(tài)，編制生產(chǎn)日報、月報、旬報，進行生產(chǎn)情況分析；

6、檢查生產(chǎn)準備情況，幫助和督促有關(guān)部門及時做好生產(chǎn)準備工作；

7、做好上情下達、下情上報工作。跟蹤調(diào)度上級指令和工作安排的貫徹執(zhí)行情況；向上級報告基層生產(chǎn)活動情況和出現(xiàn)的重大問題；

8、加強調(diào)度業(yè)務(wù)建設(shè)、質(zhì)量標準化建設(shè)和信息化建設(shè)，全面提升調(diào)度工作管理水平。第三章調(diào)度機構(gòu)的設(shè)置和人員配備

第八條各煤礦企業(yè)、礦井應(yīng)設(shè)置獨立的調(diào)度指揮機構(gòu)；市（縣、區(qū)）煤炭管理部門應(yīng)設(shè)立調(diào)度管理機構(gòu)，嚴格執(zhí)行24小時值班制度。

第九條調(diào)度室人員配備

調(diào)度指揮機構(gòu)的管理和調(diào)度值班人員的配備應(yīng)滿足調(diào)度管理工作需求，滿足調(diào)度管理機構(gòu)充分發(fā)揮調(diào)度管理職能作用的需要。

市（縣、區(qū)）煤炭管理部門值班調(diào)度員配備每班1-2人，煤礦企業(yè)和礦井值班調(diào)度員每班不少于2人，且每班至少有一名礦級領(lǐng)導(dǎo)值班。調(diào)度值班崗位應(yīng)作為管理崗位，享受管理人員待遇。

第四章調(diào)度人員基本條件與培訓(xùn)

第十條調(diào)度人員基本條件

1、具有高度的事業(yè)心、責(zé)任感和良好的職業(yè)道德；

2、具有中專及相當于中專以上文化程度，三年以上井下工作經(jīng)驗，了解并掌握煤礦井下各專業(yè)基本知識，熟悉煤炭生產(chǎn)流程，取得上崗資格證；

3、掌握《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《安全技術(shù)操作規(guī)程》及上級和本單位安全生產(chǎn)管理規(guī)定；

4、了解礦井生產(chǎn)布局、煤層賦存和接續(xù)狀況；熟悉礦井大型設(shè)備性能、完好狀況；掌握井下生產(chǎn)所需主要原材料等生產(chǎn)要素；

5、掌握礦井通風(fēng)、提升運輸、供電、排水、壓風(fēng)、通訊、洗運等生產(chǎn)系統(tǒng)狀況；

6、熟練掌握計算機、調(diào)度室監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)及其它調(diào)度裝備的操作使用。熟練掌握各監(jiān)測參數(shù)的允許值及報警值，熟悉煤礦災(zāi)害處理計劃、避災(zāi)路線，具備重大事故應(yīng)急救援等必

備知識；

7、具備完成本職工作所需要的身體條件。

第十一條建立健全調(diào)度人員定期培訓(xùn)制度，制定培訓(xùn)計劃，并嚴格實施。各級調(diào)度人員每年至少參加一次市級或集團公司以上專業(yè)培訓(xùn)。

第十二條省煤炭工業(yè)局定期組織調(diào)度人員培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后頒發(fā)資格證書。所有調(diào)度人員均需參加培訓(xùn)，做到持證上崗。

第五章調(diào)度管理制度

第十三條 建立健全調(diào)度工作崗位責(zé)任制度，明確調(diào)度人員的責(zé)任和權(quán)利。

第十四條 各級調(diào)度要結(jié)合實際，建立健全調(diào)度值班、交接班、調(diào)度匯報、調(diào)度會議組織、文檔資料管理、生產(chǎn)事故分析、調(diào)度質(zhì)量標準化建設(shè)等制度。

第六章 調(diào)度基礎(chǔ)管理

第十五條市（縣、區(qū)）煤炭管理部門、煤炭企業(yè)和煤礦調(diào)度室要建立健全各項調(diào)度記錄和臺帳。

第十六條調(diào)度資料實行檔案化管理。根據(jù)資料內(nèi)容的不同，保存時限要符合有關(guān)規(guī)定。電子版臺帳、報表、資料等信息定期備份，防止數(shù)據(jù)丟失。

第十七條嚴格執(zhí)行保密制度，未經(jīng)授權(quán)或批準，調(diào)度資料不得擅自外借和對外公布。

第七章 調(diào)度應(yīng)急處置

第十八條各級調(diào)度部門應(yīng)參與各類應(yīng)急預(yù)案的編制和修訂工作，并應(yīng)備有生產(chǎn)安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案和各類專項應(yīng)急預(yù)案，煤礦調(diào)度室還應(yīng)備有現(xiàn)場應(yīng)急處置方案、礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計劃及附圖。

第十九條建立應(yīng)急救援隊伍、專家、物資等有關(guān)的資料檔案。

第二十條有明確的事故匯報和應(yīng)急處置程序。

第二十一條與當?shù)卣嘘P(guān)部門、上級調(diào)度部門、救護隊、醫(yī)院、搶險救災(zāi)物資儲備

等單位和部門保持通訊暢通。

第二十二條協(xié)調(diào)指揮應(yīng)急預(yù)案的演練工作并作好記錄。

第八章調(diào)度裝備

第二十三條調(diào)度臺應(yīng)有公網(wǎng)電話，煤礦企業(yè)、礦井內(nèi)部行政電話、生產(chǎn)調(diào)度電話、傳真機；煤礦調(diào)度室應(yīng)設(shè)有與領(lǐng)導(dǎo)和要害崗點聯(lián)絡(luò)的專用電話，調(diào)度臺應(yīng)有群呼和強插等功能。井下調(diào)度電話應(yīng)與井下語音廣播系統(tǒng)配合使用。

第二十四條調(diào)度臺具有錄、放音功能，錄音資料要保存3個月以上。

第二十五條調(diào)度設(shè)備必須具有雙回路供電和備用電源，備用電源要保證調(diào)度主要設(shè)備正常工作4個小時以上。

第二十六條煤礦應(yīng)建立安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，并具備與上級聯(lián)網(wǎng)的功能。要制定和實施生產(chǎn)技術(shù)裝備標準，建立完善無線通訊、人員定位和考勤、安全語音廣播、泵房遠程集控以及礦井壓風(fēng)自救、供水設(shè)施和通信聯(lián)絡(luò)等系統(tǒng)。

第二十七條調(diào)度室要建立安全監(jiān)測監(jiān)控等系統(tǒng)使用管理制度。

第九章附則

第二十八條各市（縣、區(qū)）煤炭管理部門，各省屬煤炭企業(yè)和有關(guān)單位要結(jié)合各自實際，制定貫徹執(zhí)行本辦法的實施細則。

第二十九條 本辦法解釋權(quán)屬山東省煤炭工業(yè)局。

第三十條本辦法自印發(fā)之日起施行。

二〇一〇年十月二十日

第四篇：煤炭行業(yè)分析

煤炭行業(yè)分析：供需失衡 國內(nèi)外煤炭價格

猛漲

居高不下的國際原油價格正給全球經(jīng)濟帶來越來越多的麻煩。每桶130美元的國際油價，正在使全球煤炭供求緊張的形勢日趨升級??國際國內(nèi)煤炭價格紛紛創(chuàng)下歷史新高。

“煤老板”的身價倍增，使煤炭和化工類上市公司受益匪淺，但電力和鋼鐵企業(yè)卻只能在成本高漲與提價受限的兩難中煎熬。

現(xiàn)實

國內(nèi)外煤價同創(chuàng)歷史新高

上周末，世界最大的煤炭出口港??澳大利亞紐卡斯爾港動力煤價格指數(shù)在5月23日138.35美元/噸的基礎(chǔ)上飆升到151.70美元/噸的歷史新高。與此同時，國內(nèi)煤炭中轉(zhuǎn)港??秦皇島港的煤炭價格也已達歷史新高。

數(shù)據(jù)顯示，目前秦皇島港發(fā)熱量6000大卡/千克大同優(yōu)混煤平倉價已達800元/噸的新高，較前一周上漲50元/噸，單周漲幅高達6.8%，再創(chuàng)近4年來周漲幅新高。與年初相比，上漲了230元/噸，漲幅達到41.8%，與去年同期相比，更漲了295元/噸，漲幅高達60.8%。

在中轉(zhuǎn)地煤價上漲的同時，產(chǎn)地煤價也呈現(xiàn)加速上漲的跡象。5月下旬以來，山西各地區(qū)煤價尤其是動力煤價格屢創(chuàng)新高，同時，煉焦煤價格也再次出現(xiàn)加速上漲跡象，無煙煤價格上漲幅度則相對較小。5月30日，山西大同地區(qū)動力煤價格為495元/噸，較年初上漲145元/噸，漲幅41.4%，較去年同期上漲250元/噸，漲幅102%。煉焦煤方面，5月30日，古交2號煉焦煤價格為1050元/噸，較10天前上漲85元/噸，漲幅高達8.8%；較年初上漲430元/噸，漲幅69%；較去年同期上漲640元/噸，漲幅為156%。

煉焦煤價格的大幅上漲又推升了焦炭價格。記者了解到，從6月份開始，山西地區(qū)各主要焦化企業(yè)將焦炭出廠價每噸再次上調(diào)300元，這也是山西焦炭繼今年3月上調(diào)100元、4月上調(diào)200元、5月上調(diào)200元后，第四次連續(xù)大幅漲價。

總體來說，今年上半年山西焦炭價格每噸已經(jīng)上漲了1100元。據(jù)悉，河北焦炭協(xié)會也準備將焦炭價格上調(diào)300元/噸。煉焦煤貨源緊缺且價格猛漲成為推動焦炭價格大幅上漲的最關(guān)鍵因素。

形勢

電煤產(chǎn)量難以滿足需求

業(yè)內(nèi)分析人士指出，煤炭價格的大幅上漲反映出目前國內(nèi)煤炭供需關(guān)系失衡，煤炭的產(chǎn)量難以滿足下游旺盛的需求，特別是在電煤供應(yīng)方面。

昨天，電監(jiān)會副主席史玉波在國家電網(wǎng)公司2008年迎峰度夏電視電話會上強調(diào)指出，今夏電煤供應(yīng)形勢緊張，今年迎峰度夏工作面臨四大考驗：一是奧運會和殘奧會舉辦期間正值夏季用電高峰，保供電任務(wù)重；二是我國大部分地區(qū)進入主汛期后，也是災(zāi)害性天氣頻發(fā)期，防汛任務(wù)艱巨；三是電煤和運力緊張的問題始終未得到有效緩解，電煤供應(yīng)形勢依然嚴峻；四是今年電力系統(tǒng)連續(xù)遭受嚴重自然災(zāi)害的襲擊，恢復(fù)重建任務(wù)繁重。6月3日，電監(jiān)會辦公廳副主任俞燕山在作客中國政府網(wǎng)時指出，由于電煤供應(yīng)不足，夏季高峰電力缺口可能達到800萬千瓦左右。

來自電監(jiān)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，發(fā)電企業(yè)的“燃煤之急”逾加嚴峻。河北、安徽、湖南、海南四省及蒙東地區(qū)的煤炭庫存已低于7天警戒線。截至5月31日，全國已因缺煤而停機41臺，涉及發(fā)電容量697萬千瓦。此前一天的數(shù)據(jù)為，缺煤停機35臺，涉及發(fā)電容量608萬千瓦。

預(yù)期

煤價仍有20%上漲空間

飆升的油價和強勁的市場需求或許終將使一個又一個新高成為歷史。由于消費旺季來臨、中國電煤庫存薄弱和奧運電能安全需求，以及國際煤炭價格遠高于國內(nèi)煤價等因素，有分析人士指出，中國煤炭市場價格仍有20%以上的上漲空間。

國際煤價之所以助推了國內(nèi)煤價，最根本的還是由于國內(nèi)外煤炭存在較大價差，進口替代需求自然拉動國內(nèi)煤價。

信達證券一位分析師算了一筆賬，目前澳大利亞動力煤價格150美元/噸，印尼動力煤價格102.45美元/噸，比同等熱值的國內(nèi)價格分別高38.3%和4%，加上國際海運費大幅上漲，從澳大利亞進口的煤炭遠高于國內(nèi)價格。以秦皇島港的到岸價格800元/噸及秦皇島到廣州的運價147元/噸粗略計算，秦皇島到廣州的到岸價格947元/噸，還比澳大利亞進口到內(nèi)地的到岸價低110元/噸左右，更不必說再加上運費35美元。印尼的煤價相對較低，如果進口到達廣東口岸價的運費接近18美元，進口不再具有任何吸引力。

統(tǒng)計顯示，一季度我國煤炭進口量同比下降21.3%，至1126萬噸；出口量下降10.7%，至1020萬噸。4月份進口量340萬噸，比上月減少80萬噸。分析人士認為，進口量持續(xù)減少與國內(nèi)外市場價格差距過大，進口成本超過國內(nèi)成本不無關(guān)系。國際價格高漲導(dǎo)致進口替代壓力增大，轉(zhuǎn)向國內(nèi)需求將進一步推動國內(nèi)價格上漲。

行業(yè)影響

煤炭業(yè)日子滋潤

煤炭價格上漲必然給煤炭開采企業(yè)帶來利好。國海證券研究員張曉霞說，“從整個產(chǎn)業(yè)來看，自2005年以來，煤炭企業(yè)的凈資產(chǎn)收益率都在25%以上，如此強勁的盈利能力呈現(xiàn)出煤炭企業(yè)小日子(過得)非常滋潤?！迸c此同時，煤炭價格仍在加速上漲，這又給煤炭企業(yè)帶來利好預(yù)期。

昨天，兗州煤業(yè)(23.53,-0.79,-3.25%,吧)宣布其2008出口煤談判已經(jīng)結(jié)束，擬簽訂出口煤合同量50萬噸，雖然比2007出口煤合同量減少了5萬噸或9.1%，但合同平均價格高達151.67美元/噸，比2007出口煤合同平均價格增加了72.70美元/噸或92.1%。并且這一價格已經(jīng)達到國際煤炭價格目前的新高。另外，同樣是受益于煤炭價格大漲，兗州煤業(yè)今年首季凈利潤達到14.9億元人民幣，較去年同期大幅增長112.7%。

我國第二大煤炭集團中煤能源(19.17,-0.98,-4.86%,吧)發(fā)布的財務(wù)報告顯示，公司今年1至4月營業(yè)收入為232.9億元，同比增長35.4%；利潤總額達到32億元，同比飆升69.9%。中煤能源首季純利為14.1億元，由此可見4月份純利潤大約18億元，單月純利甚至超過了整個一季度的純利。

化工業(yè)順勢抬價

煤炭是化工行業(yè)的主要原料，化肥、焦炭、氯堿等傳統(tǒng)化工產(chǎn)業(yè)，以及煤制油、煤制烯烴等新興煤化工產(chǎn)業(yè)都受到煤炭市場行情的牽動。石油、煤炭、鋼材等生產(chǎn)資料價格飆升的引領(lǐng)下，各種化工產(chǎn)品價格均隨之水漲船高。

據(jù)最新統(tǒng)計資料顯示，截至4月底，國內(nèi)硫酸市場主流出廠價格已達到1800-2000元?噸價，下同，同比漲幅高達500%-600%；濃硝酸價格達到2800元，漲幅為215%；純堿主流出廠價格漲幅達到了30%-35%；復(fù)合肥零售價格最高漲幅達到50%；苯胺今年4月份以來價格也破天荒地出現(xiàn)了較大幅度上漲。其他化工產(chǎn)品如甲醛、尿素等價格都出現(xiàn)了不同程度的上漲，而且?guī)缀醵紕?chuàng)下了歷史新高。

中國神華(45.68,-2.27,-4.73%,吧)煤制油有限公司副總經(jīng)理溫新生表示，就目前而言，煤制油、煤制烯烴、煤制甲醇、煤焦化等在建和已投產(chǎn)項目，雖然還沒有受到太大影響，但考慮到國際原油價格不斷攀升，以煤為原料的化工產(chǎn)品在替代石油產(chǎn)品上仍具有較為可觀的利潤空間。

火電業(yè)盈利下降

就在煤炭行業(yè)為業(yè)績喝彩的同時，電力行業(yè)尤其是火電行業(yè)卻叫苦不迭。煤價加速飆升，而電價按兵不動，正在使電力虧損局面進一步惡化。

據(jù)了解，由于煤炭成本占據(jù)我國火電企業(yè)70%左右的生產(chǎn)成本，在煤炭價格大幅上漲的壓力下，今年1月至4月，中央直屬5大發(fā)電集團的發(fā)電虧損逐月增加，經(jīng)營壓力巨大。一位業(yè)內(nèi)人士向記者透露，火電行業(yè)的毛利率已從2003年21%-23%下降到2008年2月份的10.9%，已是歷史底部。

從一季度業(yè)績來看，大型火電公司普遍出現(xiàn)大幅度的同比負增長。國泰君安預(yù)計，如果電價在二季度不能上調(diào)，則這一趨勢到2008年中報仍將維持。

銀河證券在日前的研究報告中表達了相同的觀點。報告稱，在嚴格的價格管制下，火電行業(yè)處于下行周期中。在此期間，銀河證券重點關(guān)注的行業(yè)關(guān)鍵驅(qū)動要素依次是煤價、電價和用電需求。銀河證券指出，煤價大幅上漲是火電公司盈利下降的首要原因。

鋼鐵業(yè)處境兩難

“煤炭-煉焦煤-焦炭”的產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)特點使在焦炭連續(xù)大幅提價的背景下，下游鋼鐵企業(yè)受沖擊最大。據(jù)有關(guān)部門測算，1噸鋼材成本中焦炭所占比重約為15%-20%，其中煉焦精煤的比例約為10%-14%。若每噸煉焦煤價格上漲150-200元，鋼材綜合成本每噸3600元，則會使粗鋼成本上升約4%-5%。此外鋼鐵企業(yè)還面臨鐵礦石漲價的現(xiàn)實。

在成本增加的同時，鋼鐵企業(yè)也一再提升鋼材價格，但是鋼鐵企業(yè)提價卻不得不兼顧國內(nèi)PPI乃至CPI的漲幅。作為行業(yè)風(fēng)向標的寶鋼集團，最近一再推遲公布三季度的調(diào)價方案，雖然漲價已成必然，但是漲價幅度卻從最初傳聞中的提價200元到500元下降到了100元到300元

第五篇：煤炭行業(yè)初探

煤炭行業(yè)初探

(2012-07-16 11:11:59)轉(zhuǎn)載▼標簽： 股票 分類： 行業(yè)

作者：高勇

近日媒體多有報道，整個煤炭行業(yè)飽受高庫存之苦，A股二級市場的股價也在羸弱的大盤下也一路直下。

“秦皇島港碼頭煤炭庫存直線上升，始于今年5月初，當時的庫存量還只有560萬噸，但過去兩個月內(nèi)，這里的庫存激增到近900萬噸。而在去年同期，港口煤炭的庫存量僅在600萬噸左右。

在煤炭積壓的同時，煤炭價格也在一路看跌，兩個多月來，同比下降了兩成。去年還賺得盆滿缽滿的煤炭經(jīng)銷商們，如今無不在感嘆日子難過。除了秦皇島港外，北方七大港口也都出現(xiàn)了不同程度的“煤炭壓港”現(xiàn)象，這背后的主要原因是下游市場需求的減少。此外，國際煤炭的流入，也是因素之一。專家指出，國內(nèi)煤炭價格，主要還得依靠工業(yè)用電量的回暖。從近期經(jīng)濟走勢來看，未來，價格短期內(nèi)還將弱勢運行。

煤炭市場的跌跌不休，吸引了多方關(guān)注，部分省份開始出臺或變相出臺限產(chǎn)報價措施，交通部也有意研究提出控制煤炭進口非正常增加的政策建議。比如，山東省應(yīng)對煤價下跌，采取特殊時期實行臨時性限產(chǎn)壓庫保市場等措施，平抑省內(nèi)煤炭價格。而煤企也積極南下尋找出路。21世紀網(wǎng)也報道稱山西、內(nèi)蒙古、河南、等省已變相出臺限產(chǎn)措施。”

從趨勢理論的角度出發(fā)，目前整個煤炭行業(yè)的行情非常不容樂觀，但是本文更想就長期走勢談?wù)劽禾啃袠I(yè)的一些基本情況和分析方法。

一 總體框架

研究煤炭行業(yè)之前，我們在信息收集環(huán)節(jié)首先要面對的問題是哪些因素影響著這個行業(yè)，哪些是長期因素，哪些是短期的，否則研究將會陷入到一種空洞的隨市場大流的泛泛而談中。

回到價值鏈上來討論這個問題，首先煤炭行業(yè)大框架上隸屬于能源行業(yè)，所以總體上的思路與研究整個能源行業(yè)是類似的。能源行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量與整個宏觀經(jīng)濟的發(fā)展速度和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整密不可分，一個國家在工業(yè)化的初期、中期以及后工業(yè)化時代對于能源的需求各有自身的特點。

同時煤炭行業(yè)相對于油氣資源又有自身的一些特點，比如說在運輸方面，顯然煤炭難度更大，運輸成本也更加高昂；總體上中國是一個貧油短氣富煤的國家，所以在價格的國際聯(lián)動上，煤價的反應(yīng)相對要稍微遲鈍一些；另外一個重大的轉(zhuǎn)變時中國近兩年已經(jīng)正式成為了煤炭凈

進口國。

總體上把握煤炭行業(yè)的發(fā)展趨勢離不開這樣幾個因素：經(jīng)濟的長期表現(xiàn)、煤炭種類和儲量以及資源稅收政策，而稅收政策又不能簡單的作為自變量去分析，前三者的變化很有可能導(dǎo)致政府立法改變稅收政策。

二 行業(yè)發(fā)展

在行業(yè)的發(fā)展上，我們通過煤炭需求、煤炭供給、煤炭運輸（合作伙伴）、潛在替代（新能源）、政府政策架構(gòu)煤炭行業(yè)分析的框架。煤炭需求

煤炭下游三大行業(yè)，火電、鋼鐵、水泥加在一起占了2010年中國煤炭消費的82%。其中火電行業(yè)煤炭需求最大，約占了51%，鋼鐵占了18%，水泥占了14%。搞懂這三大行業(yè)的長期發(fā)展趨勢，也就掌握了煤炭行業(yè)長期需求的脈絡(luò)。

1）需求增長?；痣娒禾啃枨笤鲩L和GDP高度掛鉤，鋼鐵的下游是汽車、房地產(chǎn)，水泥的下游是房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拿2007年至2010年這幾個行業(yè)的煤炭需求增長數(shù)據(jù)和其下游行業(yè)的經(jīng)濟狀況比照，一致性挺高。朝前看，房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展是否還能高速增長、保障房是否能如中央政府所愿快速發(fā)展、地方政府是否還能繼續(xù)借錢完成新的一輪基礎(chǔ)設(shè)施投資、煤炭下游需求增長的平均速度在未來是否會大幅下降、若經(jīng)濟繼續(xù)形勢惡化水泥行業(yè)是否會像2008年那樣出現(xiàn)超過20%的需求負增長，這些都是值得研究的問題。

2）需求集中度。需求集中度越高，下游客戶議價能力越強。火電行業(yè)被大型電力集團瓜分完畢、未來行業(yè)集中度變化不會太大，但鋼鐵和水泥行業(yè)未來都有較強的整合壓力。

3）下游盈利能力。下游盈利能力越強，則越容易消化上游原材料成本的上漲。電價受到國家嚴格管制，煤炭是火電行業(yè)的主要可變成本，發(fā)電企業(yè)目前艱難盈虧平衡。綜合這三點事實，得出的結(jié)論會是：電價不改革、國家不補貼、煤價很難漲。就算宏觀經(jīng)濟周期向上，火電煤炭需求激增，國家也會通過合同煤限價、強調(diào)煤炭企業(yè)社會責(zé)任等方式，減少火電行業(yè)面臨的價格壓力。煤炭供給

1）行業(yè)生命周期。想要長期投資行業(yè)，肯定得弄明白行業(yè)現(xiàn)在的生命周期，至少得了解清楚行業(yè)未來的成長速度和成長潛力，別把一個有增長前景的行業(yè)判斷成夕陽行業(yè)。儲量和年消費量是決定煤炭行業(yè)生命周期的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。截至2010 年底，全國煤炭資源儲量1.3萬億噸，就算以2010年煤炭產(chǎn)量32億噸為基準，目前的煤炭儲量也夠整個國家用上百年有余。同時，煤化工和煤層氣開發(fā)也在這幾年迅速發(fā)展，這兩個領(lǐng)域未來發(fā)展的趨勢還有待進一步觀察。總而言之，煤炭行業(yè)未來肯定還有成長空間。

2）行業(yè)整合與行業(yè)集中度。行業(yè)集中度決定行業(yè)內(nèi)企業(yè)對下游的議價能力。2009年開始的煤改是影響煤炭行業(yè)供給的一件大事。獲中央支持，山西、內(nèi)蒙、陜西、河南等省陸續(xù)開始

了各省的煤炭資源整合。煤改的核心是關(guān)小放大、兼并重組，宗旨是提高國家對能煤炭行業(yè)的控制力，影響分為量和價這兩層。隨著煤炭行業(yè)的整合逐步完成，生產(chǎn)能力在億噸和千萬噸級的國有煤炭企業(yè)會成為市場的供給主體，煤炭廠商的數(shù)量會顯著下降，大型煤企對行業(yè)產(chǎn)量的控制能力會一定程度的提升。市場走弱，大型煤炭企業(yè)可能會通過減產(chǎn)來影響煤價。

3）國際聯(lián)動。在全球經(jīng)濟增速放緩的同時，澳大利亞、印尼、蒙古和俄羅斯等國的煤炭供應(yīng)能力卻有不同程度的提高，他們均計劃增加煤炭出口。美國頁巖氣的廣泛使用迫使該國煤炭出口量大增，加劇了國際市場的供應(yīng)過剩。低價褐煤進口量大增，造成國內(nèi)外煤價存在巨大差距。2011年，全國煤炭進口量為1.88億噸，同比增長1%，其中褐煤進口量為3979.7萬噸，增幅高達98.1%。今年1月至5月，全國煤炭進口量為11283萬噸，同比增長67.7%，其中褐煤進口量為2193.8萬噸，同比大幅增長113.8%。近年來，國內(nèi)國際煤價聯(lián)動日益明顯，總體上，進口取決于主要煤炭出口國澳大利亞、印尼、蒙古和俄羅斯的經(jīng)濟發(fā)展情況和海運價格（波羅的海指數(shù)、昆士蘭-日本海運費等）。煤炭運輸

1）供需地理失衡。中國煤炭西多東少、北多南少，內(nèi)蒙、山西、陜西三省占了全國煤炭總產(chǎn)量的六成，算上新增的煤炭生產(chǎn)基地新疆，煤炭未來的生產(chǎn)重心還會繼續(xù)向西北轉(zhuǎn)移。中國經(jīng)濟中心位于東南沿海，煤炭生產(chǎn)和需求的地理失衡決定了運輸在煤炭行業(yè)的重要地位。

2）煤炭運輸。鐵路運輸和水路運輸是當前煤炭西煤東送、南煤北運的最經(jīng)濟的選擇：內(nèi)蒙、山西、陜西三省產(chǎn)煤炭先用鐵路送至京杭大運河或環(huán)渤海七港，再通過水路一路運送南下送至中東部地區(qū)。當前主要煤炭運輸鐵路（大秦、朔黃、侯月、太焦）的運力已經(jīng)接近飽和，新增鐵路運力也只能在2015年前后才能陸續(xù)得到釋放。若煤炭需求在未來2-3年走高，北方四省的新增產(chǎn)量只能通過公路運輸?shù)玫结尫拧⒏甙旱拿禾抗愤\輸價格會進一步推升煤炭價格。另外，進口渠道的海運也越到也值得重視了，因為煤炭的國際聯(lián)動越發(fā)加強，尤其是在海運較為便捷的南方諸省。潛在替代

當前中東部水電開發(fā)已接近飽和，西南水電開發(fā)環(huán)保壓力驟增。風(fēng)電、太陽能成本過高、且適宜發(fā)展的地區(qū)均在西北。受福島核電站影響，核電建設(shè)迅速降溫，目前核電審批尚未重新開閘，同時國家核電規(guī)劃的整體容量趨于保守。即使按照可再生能源最為樂觀的發(fā)展情況估計，2020年火電也依然會占據(jù)中國電力能源的七成市場份額?？稍偕茉磳痣娺€不能構(gòu)成致命威脅。政府政策

煤炭是諸多工業(yè)行業(yè)的上游行業(yè)，是我國經(jīng)濟當之無愧的命脈，因而煤炭產(chǎn)業(yè)受政府的控制將會持續(xù)增強。中央政府的動機主要有三條脈絡(luò)，保證國有經(jīng)濟的絕對控制地位、防止行業(yè)產(chǎn)能過剩、增加政府收入；地方政府的動機有兩層，增加地方煤炭企業(yè)資源儲備、借煤炭充實地方財政。

前面說到的煤改就是中央政府為保證國有經(jīng)濟對煤炭行業(yè)的絕對控制所采取的措施?！睹禾?/p>

工業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》中也降低了煤炭新增產(chǎn)能的預(yù)期。盡管資源稅在2011年已經(jīng)改革了一輪，但0.3-5元/噸的動力煤以及8-20元/噸的焦煤稅率仍然偏低，煤炭資源稅的進一步改革仍然勢在必行。

從2009年煤改來看，地方政府會優(yōu)先安排地方企業(yè)對中小煤礦進行整合；煤炭企業(yè)進行跨省擴張，也會受到地方保護主義的阻礙。以兗州煤業(yè)為例，兗州煤業(yè)在2006年與陜西省政府簽訂協(xié)議，收購榆樹灣煤礦41%的股權(quán)，但地方企業(yè)認為資產(chǎn)處置價格過低而不予配合，時至今日榆樹灣煤礦都未能為兗州煤業(yè)帶來任何的經(jīng)濟效益。同時貴州、山西、內(nèi)蒙、山東等多個省份都對煤炭征收了不等的煤炭價格調(diào)節(jié)基金。財政收入越疲弱，地方政府征收價格基金的動機越強。

總結(jié)以上五點，可再生能源對煤炭行業(yè)影響不大，煤炭行業(yè)未來仍大有發(fā)展。供需關(guān)系對比是煤炭價格景氣程度分析的基礎(chǔ)，下游需求帶動煤價；長期煤炭企業(yè)產(chǎn)量調(diào)節(jié)能力逐步增強，供需增長速度對比決定價格走勢。若想搞懂煤炭行業(yè)長期發(fā)展方向，不僅需要研究清楚現(xiàn)有政策對煤炭企業(yè)發(fā)展的影響，更要揣摩上層政策調(diào)節(jié)方向，提前做出預(yù)期修改估值目標。

三 經(jīng)濟表現(xiàn)行業(yè)周期性

煤炭行業(yè)強周期，短期經(jīng)濟表現(xiàn)及股市流動性與煤炭行業(yè)的超額收益高度相關(guān)。這里借用一下申萬的研究成果，股市流動性泛濫有兩種可能：一是經(jīng)濟過熱，煤炭下游需求旺盛，煤價上漲帶動煤炭股的優(yōu)異表現(xiàn)；另一種可能則是政府主動刺激經(jīng)濟，此時下游經(jīng)濟尚未復(fù)蘇，煤價仍保持在低位，股票市場會因經(jīng)濟復(fù)蘇、煤價上漲的預(yù)期而做出反應(yīng)，拉動煤炭股票價格大幅上揚。前一種情況，可以通過觀測煤炭行業(yè)重要指標加以判斷；后一種情況，則需對宏觀經(jīng)濟調(diào)控走向形成敏銳的預(yù)期。煤炭行業(yè)主要指標

煤炭行業(yè)指標繁雜，但可分為量、價、庫存三大類。不同指標間具有一定的邏輯關(guān)系，這方便了煤炭行業(yè)研究。對于動力煤，火電發(fā)電量、水泥產(chǎn)量、布倫特原油現(xiàn)貨價、昆士蘭-日本海運費是第一層面的信號，煤炭進出口量、庫存變化（秦皇島和最下游）是第二層面的信號，山西大同坑口含稅價和秦皇島大同優(yōu)混平倉價是煤炭企業(yè)盈利能力的最終驅(qū)動力。對于焦煤，山西古交2號車板價是盈利驅(qū)動力，生鐵產(chǎn)量（鋼鐵行業(yè)耗煤）、焦炭出口量和煉焦煤凈出口量是第一層面信號，重點鋼廠煤炭庫存是第二層面信號。研究煤炭行業(yè)的短期板塊表現(xiàn)，需要對上述指標保持高度的關(guān)注。盡管部分指標不具有領(lǐng)先意義，但指標的方向一旦與預(yù)期發(fā)生較大偏差，則意味著經(jīng)濟逆轉(zhuǎn)的可能性的加大。

四 企業(yè)稟賦企業(yè)價值核心

不同種類動力煤、焦煤間的價格關(guān)聯(lián)性較高，行業(yè)的不同煤炭企業(yè)在面對宏觀經(jīng)濟的波動時存在一榮俱榮、一損俱損的關(guān)系。能源公司的價值一方面由當前產(chǎn)出（流量）和潛在產(chǎn)能（存

量）共同決定；另一方面部分能源也在積極拓展下游業(yè)務(wù)，如鐵路運輸、港口、發(fā)電以及煤化工等等，通過對于產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)控制，有利于增強企業(yè)面對單方面價格沖擊的能力。因而在分析煤炭企業(yè)有多少資源儲備、有多少擴張潛能的同時，分析每個企業(yè)自身的戰(zhàn)略也同等重要。資源儲備

企業(yè)煤炭資源儲備增長存在三種可能：獲得探礦權(quán)探明新增儲量；母公司資產(chǎn)注入；外部兼并收購。

三種方式中母公司資產(chǎn)注入的性價比最高，也最為簡單。外部兼并收購分為國內(nèi)、國外兩種模式。國內(nèi)收購由于歷史沿革問題，大多數(shù)情況下煤礦資源歸屬于地方政府，所以以整合地方小型煤礦企業(yè)為主，省內(nèi)煤炭企業(yè)獲益最高，省外煤炭企業(yè)難以介入。直接受中央領(lǐng)導(dǎo)的煤炭巨頭只有中煤能源和中國神華兩家，央企在擴張中相對容易一些。另外在煤電項目上，中央政府也在大力鼓勵電企參與新增煤炭資源的整合，以減緩電企受煤價上漲而導(dǎo)致的高成本壓力。國外收購的價格較高，對企業(yè)的后期整合和經(jīng)營能力要求較高，企業(yè)盈利也將受匯率和國際煤炭市場表現(xiàn)的雙重影響，結(jié)合兗州煤業(yè)和五礦的案例，這里要特別注意企業(yè)在國際化過程中對于當?shù)胤ㄒ?guī)、游戲規(guī)則的掌握程度，有些甚至還存在可變的政治風(fēng)險。分析現(xiàn)存儲量，則需理解清楚現(xiàn)有煤礦每層類型、煤炭開采水平及煤炭加工能力，這些都牽著到對煤炭行業(yè)基本面的深入理解。地理位置

煤礦地理位置對動力煤企業(yè)的盈利性具有雙重影響（焦煤價格高，運輸半徑長）。首先產(chǎn)煤地越靠近東南沿海，則運輸費用越低。同時根據(jù)現(xiàn)有的煤炭運輸體系，煤炭企業(yè)獲得的鐵路運輸份額與其合同煤協(xié)議量緊密掛鉤。位于西北的煤炭企業(yè)為獲得鐵路運力，則必須更多的以低于市場的價格向電力企業(yè)供煤。這里還需要注意比如中國神華已經(jīng)控制了部分鐵路、港口，甚至目前的電力裝機容量已經(jīng)接近中電投，一定意義上打通了下游的供應(yīng)渠道，未來鐵道部能否開閘，讓更多的煤企參與到煤炭運輸通道的建設(shè)中來，這樣內(nèi)地的企業(yè)的供應(yīng)觸角實際是上已經(jīng)伸向東南沿海。投資策略

綜上所述，研究煤炭企業(yè)的估值，第一步先要明白公司當前產(chǎn)出（流量）和潛在產(chǎn)能（存量），這方面是所有煤炭企業(yè)估值的基礎(chǔ)。然后進一步研究，我們還需要理解公司在行業(yè)中所處的位置，就目前國家鼓勵行業(yè)整合、推進結(jié)構(gòu)調(diào)整的大環(huán)境看，顯然在大企業(yè)的穩(wěn)定性、議價能力更強，同時若是煤價上漲過猛，央企可能要背負更多的社會責(zé)任，比如說需要提供更多的計劃煤。對于中小煤企的的估值，重組預(yù)期是必須研究的，買家的出價預(yù)期，重組的價值定位都會對企業(yè)的價值產(chǎn)生一定的影響。每個煤炭企業(yè)還有自身的發(fā)展戰(zhàn)略，長期企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略對于公司價值的提升也不可或缺。比如煤企通過向鐵路港口滲透可以增強交通的話語權(quán)，并且一定程度上撫平運費波動的風(fēng)險；通過向發(fā)電領(lǐng)域滲透可以弱化公司的周期性，更加有利于財務(wù)的穩(wěn)健和戰(zhàn)略的實施；下游的煤化工業(yè)務(wù)運作則可以進一步提升企業(yè)創(chuàng)造附加價值的能力。上述幾個步驟均有利于企業(yè)降低對于客戶的依賴，增加企業(yè)在價格博弈中的談判籌碼。

五 總結(jié)

總體上煤炭價格的決定機制大概有這樣幾個脈絡(luò)：首先，宏觀影響房地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施、工業(yè)生產(chǎn)，然后傳導(dǎo)到電力、水泥、鋼鐵，最后又對煤炭價格產(chǎn)生重大的作用；其二，供給層面未來新的煤炭資源的探明和開采技術(shù)的提高和成本控制會影響煤炭的供給成本，進而影響能源企業(yè)的戰(zhàn)略決策；其三，在國際聯(lián)動方面，海運幾個與外部市場的供給成本也會對國內(nèi)市場形成一定的影響；其四，煤變氣、煤變油技術(shù)的發(fā)展可能會導(dǎo)致煤炭石油價格的相關(guān)性日益加強，當然這依賴于煤化工技術(shù)的發(fā)展程度。