第一篇：商業(yè)金融崗位能力培訓(xùn)心得體會(huì)

商業(yè)金融崗位能力培訓(xùn)心得體會(huì)

商業(yè)金融崗位能力>培訓(xùn)>心得體會(huì)

（一）：商業(yè)金融創(chuàng)新 共贏美好未來(lái)

【導(dǎo)讀】讀萬(wàn)卷書(shū)不如行萬(wàn)里路，行萬(wàn)里路不如閱人無(wú)數(shù)，閱人無(wú)數(shù)不如名師指路，名師指路不如自己去悟。在余楊看來(lái)，這一再被擱淺而終于參加的商業(yè)金融師崗位能力培訓(xùn)，就有名師指路，還能讓自己恍然大悟。

2015年4月，我踏進(jìn)了中國(guó)人民大學(xué)校門(mén)，參加了第四屆商業(yè)金融師崗位能力能力培訓(xùn)。在北京最美的春天，站在繁華盛開(kāi)的海棠樹(shù)下，看著校園里三三兩兩的學(xué)生，背著書(shū)包，手里拿著課本，走向教室……我仿佛回到了自己大學(xué)的青蔥歲月。

大學(xué)畢業(yè)后，我一直在IT行業(yè)工作，客戶的行業(yè)領(lǐng)域是金融。隨著工作經(jīng)驗(yàn)和閱歷的增加，我逐漸體會(huì)到再學(xué)習(xí)對(duì)自己的知識(shí)體系重新塑造和提高的重要性。正因此，早在2014年，我便報(bào)名想要參加商業(yè)金融師的培訓(xùn)，卻因?yàn)楦鞣N原因一再擱淺，直到2015年4月，參加了第四屆商業(yè)金融師的培訓(xùn)，學(xué)習(xí)計(jì)劃才得以成行。

商業(yè)金融委高主任寄語(yǔ)同學(xué)們，在最美的春天來(lái)到美麗的人民大學(xué)開(kāi)啟商業(yè)>金融學(xué)習(xí)之旅，要敞開(kāi)心胸，重視學(xué)習(xí)、善于學(xué)習(xí)；要學(xué)有所成，施之事業(yè)。他致辭后國(guó)務(wù)院國(guó)資委研究院中心原主任、黨委書(shū)記李保民老師給我們剖析了國(guó)家的宏觀政策，并回顧了國(guó)有資產(chǎn)的發(fā)展歷史以及目前的探索和創(chuàng)新。

人大商學(xué)院宋華教授講課形式生動(dòng)活潑，將理論知識(shí)和實(shí)際案例緊密結(jié)合，大量的課程內(nèi)容、詳細(xì)的案例分析，一下就將同學(xué)們的注意力緊緊抓住了。要在這么短的時(shí)間讓學(xué)員充分理解供應(yīng)鏈金融，對(duì)宋教授和學(xué)員都是極大挑戰(zhàn)，但我們做到了，而且在課堂上積極互動(dòng)。他還一一剖析了自己在實(shí)際中研究的企業(yè)關(guān)于供應(yīng)鏈金融方面的創(chuàng)新，我邊聽(tīng)邊結(jié)合平時(shí)工作中遇到的一些情況，時(shí)不時(shí)驚嘆一下，甚至有恍然大悟的感覺(jué)。

此外，胡波教授的《私募股權(quán)資本與風(fēng)險(xiǎn)>投資》、龐紅教授的《商業(yè)金融概論》、高教授的《商業(yè)金融法規(guī)解讀與操作實(shí)務(wù)》以及實(shí)操專家黃總的期貨課程、李總的銀行融資方案等，也都讓我受益匪淺。

整個(gè)培訓(xùn)課程安排緊湊充實(shí)，課程內(nèi)容很多，上課時(shí)間也很長(zhǎng)，原本以為自己堅(jiān)持不下來(lái)，但老師們精彩生動(dòng)的講演、深入淺出的內(nèi)容分析，使我們能全神貫注地堅(jiān)持到下課。甚至在最困的下午時(shí)刻，我還能聚精會(huì)神地聽(tīng)講，還有好多同學(xué)在課間休息時(shí)間還圍著老師繼續(xù)熱烈地討論。

培訓(xùn)中的拓展訓(xùn)練也頗有意義。這次拓展訓(xùn)練包括智商和情商兩個(gè)方面，涵蓋生理和心理的鍛煉。其中的急速下降考驗(yàn)了我的>勇氣，團(tuán)隊(duì)合作的達(dá)芬奇密碼則有點(diǎn)腦筋急轉(zhuǎn)彎的感覺(jué)，需要我們充分發(fā)揮智商方面的聯(lián)想能力、情商方面的團(tuán)隊(duì)協(xié)作溝通能力。最主要的是，在這期間，和同學(xué)們溝通交流很多，>收獲了濃濃的同學(xué)情誼。青春的安妹妹、美麗的樂(lè)兒、睿智的劉律師、燦爛的記紅美女、帥氣的于隊(duì)長(zhǎng)、憨厚的王箱長(zhǎng)、幽默的隊(duì)秘……當(dāng)然還有我們知性優(yōu)雅的>班主任，全程陪同我們學(xué)習(xí)、拓展，默默地為商業(yè)金融事業(yè)奉獻(xiàn)著自己的力量。

在這2015年的春天，播下商業(yè)金融的種子，用我們的智慧澆灌，讓商業(yè)金融在未來(lái)的中國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域里開(kāi)花結(jié)果，擁有更美好的明天。

學(xué) 員：余 楊

商業(yè)金融崗位能力培訓(xùn)心得體會(huì)

（二）：樂(lè)于實(shí)踐勤反思 學(xué)無(wú)止境人生路

【導(dǎo)讀】孔子《禮記·學(xué)記》有言：'學(xué)然后知不足，教然后知困。知不足，然后能自反也；知困，然后能自強(qiáng)也'.在學(xué)員安祎看來(lái)，商業(yè)金融師核心課程崗位能力培訓(xùn)讓自己看到了差距，增強(qiáng)了自己挑戰(zhàn)的信心，并清楚地知道自己應(yīng)該更加努力。

在學(xué)習(xí)中成長(zhǎng)，在成長(zhǎng)中實(shí)踐。人生中就是這樣，每一次的學(xué)習(xí)就是一次實(shí)踐的機(jī)會(huì)，每一次的實(shí)踐就是一次挑戰(zhàn)。我們能害怕嗎？答案是明確的——'不能'!不管是在什么情況下，都不可以害怕挑戰(zhàn)。商業(yè)金融師核心課程崗位能力培訓(xùn)已經(jīng)結(jié)束，這次培訓(xùn)就增強(qiáng)了我們挑戰(zhàn)的信心。我不知道別人通過(guò)培訓(xùn)學(xué)到了多少、感受到了多少、了解到了多少，只知道我通過(guò)此次培訓(xùn)感悟頗深。

首先要說(shuō)明的一點(diǎn)就是通過(guò)這次培訓(xùn)我學(xué)到了很多，見(jiàn)過(guò)的聽(tīng)過(guò)的，沒(méi)見(jiàn)過(guò)的沒(méi)聽(tīng)過(guò)的統(tǒng)統(tǒng)包含在內(nèi)。

回想起這段時(shí)間的培訓(xùn)，相信大家都學(xué)到了很多，我有一種新的感覺(jué)就是學(xué)到的越多，不知道的就越多。我在以前的學(xué)習(xí)中自己并沒(méi)有注重某一方面的學(xué)習(xí)，只是知道老師教什么，自己就學(xué)什么，從來(lái)不管對(duì)與錯(cuò)，也從來(lái)不管為什么，只是盲目地學(xué)習(xí)，從來(lái)也不結(jié)合實(shí)際?？蛇@次崗位能力培訓(xùn)中就大大不同，理論完全結(jié)合實(shí)際、完全服務(wù)于實(shí)際，尤其是宋教授講的《供應(yīng)鏈金融》，和實(shí)際生活、工作緊密相關(guān)，講課內(nèi)容充實(shí)，舉例生動(dòng)，得到了學(xué)員們的高度評(píng)價(jià)，紛紛表示一天的課程下來(lái)，完全不知疲倦，反而意猶未盡。宋老師課程亮點(diǎn)也就在于此，那就是讓我這個(gè)不是金融專業(yè)的學(xué)員也聽(tīng)得懂、學(xué)得明白，希望以后還有機(jī)會(huì)聽(tīng)宋華教授講課。

另一位讓我印象深刻的老師就是龐紅教授，課程內(nèi)容條例清晰，語(yǔ)速不快不慢，各種知識(shí)點(diǎn)娓娓道來(lái)，聽(tīng)她講課是一種享受，尤其是龐教授的舉例，非常貼近生活，聯(lián)系實(shí)際非常緊密，而不是單一枯燥的課本知識(shí)，課堂氣氛也非?；钴S，學(xué)員們互動(dòng)積極。

五天的培訓(xùn)眨眼般結(jié)束了，在這里學(xué)習(xí)越多，感覺(jué)以前了解的東西越少，然后就會(huì)努力或者是刻意地去找這方面的書(shū)籍，學(xué)習(xí)這方面的知識(shí)。我想這就是培訓(xùn)帶給我的正能量，在這幾天的培訓(xùn)中，我學(xué)到的不僅是專業(yè)知識(shí)，更擁有了想要充實(shí)自己的動(dòng)力，有一顆想要學(xué)習(xí)的心，同時(shí)也有一顆向前的心。這就不得不要求我自己要在工作中學(xué)習(xí)、在學(xué)習(xí)中工作，把所學(xué)的用到工作中，車輪式地學(xué)習(xí)并充實(shí)自己。

在今后的生活、工作當(dāng)中，我感覺(jué)到自己要學(xué)習(xí)的東西還很多，要走的路還很長(zhǎng)，必須不斷努力以提高能力、彌補(bǔ)不足，做好準(zhǔn)備迎接更高的挑戰(zhàn)。我會(huì)虛心向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教，盡最大努力把技能和業(yè)務(wù)學(xué)得更扎實(shí)。培訓(xùn)雖已結(jié)束，但努力剛剛開(kāi)始。

學(xué) 員：安 祎

商業(yè)金融崗位能力培訓(xùn)心得體會(huì)

（三）：紙上得來(lái)終覺(jué)淺 絕知此事要躬行

【導(dǎo)讀】'沒(méi)有照本宣科，沒(méi)有老生常談，全部知識(shí)都與實(shí)際緊密結(jié)合。'且看職場(chǎng)新人如何高度評(píng)價(jià)商業(yè)金融師核心課程培訓(xùn)帶他的深度體會(huì)及現(xiàn)實(shí)意義。

非常慶幸能夠擁有這次參加商業(yè)金融崗位能力培訓(xùn)課程的機(jī)會(huì)。在這次培訓(xùn)的課堂上，老師們傳授的知識(shí)使我了解了更多的金融相關(guān)知識(shí)，增加了自己的知識(shí)儲(chǔ)備量。同時(shí)，擁有多年資深從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員分享的工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)我這樣剛進(jìn)入職場(chǎng)不久的年輕人來(lái)說(shuō)也是一種寶貴的財(cái)富，這些從業(yè)經(jīng)驗(yàn)幫助我對(duì)金融行業(yè)形成了更加立體的形象，也為未來(lái)工作的業(yè)務(wù)開(kāi)展提供了方向。

從培訓(xùn)的第一堂課開(kāi)始，我便被老師們精彩的授課內(nèi)容深深吸引。所有課程的內(nèi)容給我的感覺(jué)都不是簡(jiǎn)單的照本宣科，沒(méi)有老生常談的理論，全部知識(shí)都與實(shí)際緊密結(jié)合，尤其是宋華教授的供應(yīng)鏈金融課程更是解決了我對(duì)于'互聯(lián)網(wǎng)金融'定義存在的困惑。在此之前，我對(duì)于'互聯(lián)網(wǎng)金融'一直沒(méi)有深入的理解，總認(rèn)為'互聯(lián)網(wǎng)金融'不僅僅只是為傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)增加互聯(lián)網(wǎng)渠道，但卻一直疑惑互聯(lián)網(wǎng)與金融怎樣結(jié)合才能成為未來(lái)的'互聯(lián)網(wǎng)金融'發(fā)展方向。直到這次商業(yè)金融師培訓(xùn)課堂上，在聆聽(tīng)了宋華教授對(duì)于供應(yīng)鏈金融案例的生動(dòng)分析后，自己發(fā)現(xiàn)了看待'互聯(lián)網(wǎng)金融'發(fā)展的另一個(gè)角度，也找到了關(guān)于'互聯(lián)網(wǎng)金融'概念中缺失的環(huán)節(jié)，彌補(bǔ)了自身相關(guān)知識(shí)體系中的空白。除了宋華教授的精彩課程外，其他老師們講授的內(nèi)容也是之前我未深入思考過(guò)的，所有這些知識(shí)幫助我形成了更加立體的金融概念，也使我發(fā)現(xiàn)了金融更深層次的魅力。

此外，這次培訓(xùn)課堂上也獲得了難能可貴的機(jī)會(huì)能夠聆聽(tīng)金融專業(yè)從業(yè)人員多年工作經(jīng)驗(yàn)的分享。金融是一類專業(yè)知識(shí)，也是一門(mén)實(shí)踐藝術(shù)，缺乏了實(shí)際經(jīng)驗(yàn)的積累，理論中的金融很難在現(xiàn)實(shí)世界中得以應(yīng)用，因此經(jīng)驗(yàn)也是金融中不可或缺的一個(gè)重要部分。能夠有幸在商業(yè)金融師培訓(xùn)課堂上聽(tīng)到如此寶貴經(jīng)驗(yàn)的分享，也是一個(gè)不可多得的機(jī)會(huì)，特別是投行從業(yè)多年的VP對(duì)于資本市場(chǎng)與公司資本結(jié)構(gòu)的觀點(diǎn)分享，極大地加深了我對(duì)公司金融的理解。

這次商業(yè)金融崗位能力培訓(xùn)雖然短暫，但我從其中獲得了豐富的知識(shí)積累，同時(shí)也融入了一個(gè)新的集體，認(rèn)識(shí)了許多新的朋友，這一切都將成為我人生中難忘的經(jīng)歷。

學(xué) 員：方 元

第二篇：小學(xué)教師崗位素質(zhì)能力提升培訓(xùn)心得體會(huì)

崗位素質(zhì)能力提升培訓(xùn)學(xué)習(xí)心得體會(huì)

四會(huì)市 倉(cāng)崗小學(xué) 黃靜學(xué)

我今年參加了小學(xué)教師崗位素質(zhì)能力提升培訓(xùn)學(xué)習(xí)班。這次網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)由《師德教育》、《教師發(fā)展》、《學(xué)生管理》三門(mén)課程為必修課程，《學(xué)科課程》為選修課程構(gòu)成。今次培訓(xùn)雖然感覺(jué)時(shí)間緊迫但卻頗有收獲。每天都 抽一些時(shí)間學(xué)習(xí)，雖不深入，但也磨練了自己的意志，在培訓(xùn)中，通過(guò)學(xué)習(xí)專家講座和與各位 同仁交流學(xué)習(xí)，眼界開(kāi)闊了，學(xué)到了以前許多不知道的知識(shí)。通過(guò)參加崗位素質(zhì)培訓(xùn)，我獲益良多。

1、自己的道德素養(yǎng)得到了進(jìn)一步提升

常言道：“學(xué)高為師，身正為范?！庇髦叶鞑┦客ㄟ^(guò)分析當(dāng)前教師職業(yè)道德方面存在的問(wèn)題，詮釋了新時(shí)期人民教師應(yīng)具備的職業(yè)道德的內(nèi)涵，對(duì)教師職業(yè)道德的基本特征、核心思想和前瞻性作了闡述，使我深刻認(rèn)識(shí)到了教師職業(yè)道德對(duì)于教師成長(zhǎng)的重要性。人民教師不僅需要授業(yè)，更重要的是用自己的行動(dòng)來(lái)塑造學(xué)生的靈魂。所以教師職業(yè)道德與能力培養(yǎng)不容忽視。只有良好的師德，才能正確地引導(dǎo)學(xué)生，感染學(xué)生，熏陶學(xué)生。時(shí)代要求人民教師要更新教育教學(xué)觀念，做到與時(shí)俱進(jìn)。

2、認(rèn)識(shí)到要加強(qiáng)專業(yè)文化知識(shí)學(xué)習(xí)，做一專多能的教師想給學(xué)生一滴水，教師就必須具備一桶水。幾位授課老師講的課就充分印證了這句話。她們用淵博的專業(yè)文化知識(shí)旁征博引給學(xué)員們講述深?yuàn)W的理論知識(shí)，講得通俗易懂，讓我們深受啟發(fā)，我們面對(duì)的是一群對(duì)知識(shí)充滿渴求的孩子，將他們教育好是我們的責(zé)任和義務(wù)。這就要求我們加強(qiáng)“教育藝術(shù)”的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)專業(yè)文化知識(shí)的學(xué)習(xí)。我們只有不斷地加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷地加強(qiáng)修養(yǎng)才能勝任教育這項(xiàng)工作。

3、要更新教學(xué)理念，做課程改革的實(shí)踐者

課程改革現(xiàn)在雖然還處在于探索階段，許多未知的領(lǐng)域，須教師認(rèn)真摸索和總結(jié)。經(jīng)過(guò)這一次的培訓(xùn)，認(rèn)識(shí)到我們每一位教師都要更新教學(xué)理念，積極參與到課程改革中去，不做旁觀者，做一個(gè)課程改的實(shí)踐者。例如，近幾年，我校全體語(yǔ)文教師都參加了中央教科所《傳統(tǒng)文化與語(yǔ)文教學(xué)》的課題研究，通過(guò)搞科研取得了非常好的效果。我想只有經(jīng)過(guò)全體老師的共同努力，新課程改革才會(huì)遍地生根，開(kāi)花，結(jié)果。這樣中華民族將會(huì)是一個(gè)富有創(chuàng)新能力的民族，并會(huì)永葆青春。這次培訓(xùn)時(shí)間需短暫，但內(nèi)容豐富，使我開(kāi)闊了眼界，學(xué)到了不少的知識(shí)?！奥仿湫捱h(yuǎn)兮，吾將上下而求索”。今后，我要把學(xué)到的新的方法、新的理念，努力運(yùn)用到我的教育教學(xué)實(shí)踐中去，用我的努力和付出，追求教育美好的明天。

第三篇：金融崗位描述

一

金融財(cái)富管理顧問(wèn)

工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)；

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；

4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

招聘要求 1、25歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；

5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。

二

間！崗位職責(zé) 金融財(cái)富管理師

職位描述/要求：

金融財(cái)富管理師需要具備創(chuàng)業(yè)激情和生意人經(jīng)營(yíng)心態(tài)，希望依托公司平臺(tái)擁有一支自己的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)，尋求長(zhǎng)久發(fā)展、穩(wěn)定上升的事業(yè)空

1、負(fù)責(zé)創(chuàng)建、培訓(xùn)、管理金融業(yè)務(wù)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)；

2、組織并策劃高級(jí)金融營(yíng)銷活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶市場(chǎng)；

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模及理財(cái)需求，為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù)；并展開(kāi)一站式綜合金融理財(cái)營(yíng)銷業(yè)務(wù)。

4、負(fù)責(zé)定期開(kāi)展金融理財(cái)及營(yíng)銷拓展培訓(xùn)，使團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)人員不斷掌握金融專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷技能，更好的服務(wù)于高端客戶，創(chuàng)造職業(yè)價(jià)值和高薪收入。

理財(cái)產(chǎn)品：證券、基金、信托、銀行、信用卡、保險(xiǎn)

任職資格

1、擅長(zhǎng)團(tuán)隊(duì)管理及業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和培訓(xùn)

2、熱愛(ài)金融營(yíng)銷工作并有極強(qiáng)的中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力、關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營(yíng)銷技巧 3、25歲以上，大學(xué)本科及以上學(xué)歷(專業(yè)不限 金融、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷優(yōu)先)

4、兩年以上在北京地區(qū)金融或銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)

5、從事過(guò)銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、房產(chǎn)銷售代表、醫(yī)藥銷售代表以及其他行業(yè)市場(chǎng)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

6、誠(chéng)實(shí)守信以及良好的團(tuán)隊(duì)合作精神

7、迎接挑戰(zhàn)的信心和對(duì)工作的激情

8、此工作為彈性工作時(shí)間,所以需要具備良好的自我時(shí)間管理能力

9、原年薪5萬(wàn)以上，不滿現(xiàn)狀，挑戰(zhàn)10萬(wàn)--100萬(wàn)年薪者！

三

咨詢顧問(wèn)

職位職能: 專業(yè)顧問(wèn) 風(fēng)險(xiǎn)控制

職位描述: 崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行）全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃和實(shí)施。

2、信用風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃：熟悉新資本協(xié)議內(nèi)容、銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管規(guī)定、銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際，完成風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃信用風(fēng)險(xiǎn)管理部分；

3、財(cái)務(wù)分析：熟悉銀行客戶情況，對(duì)客戶信用狀況進(jìn)行分析，提煉反應(yīng)客戶信用狀況的KPI指標(biāo)；

4、數(shù)據(jù)抽?。菏煜ぴu(píng)級(jí)對(duì)數(shù)據(jù)要求及銀行信貸管理系統(tǒng)，能從銀行系統(tǒng)中抽取評(píng)級(jí)所需數(shù)據(jù)；

5、數(shù)據(jù)整理：對(duì)評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)進(jìn)行校對(duì)與反欺詐檢驗(yàn)，整理評(píng)級(jí)所需的財(cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)；

6、模型框架：熟悉模型框架，根據(jù)數(shù)據(jù)情況設(shè)計(jì)并確定評(píng)級(jí)級(jí)別及打分卡模型類別；

7、財(cái)務(wù)因素建模：使用統(tǒng)計(jì)軟件（SPSS,SAS,S-PLUS,VBA）對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確定指標(biāo)與指標(biāo)權(quán)重，建立財(cái)務(wù)評(píng)分模型；

8、非財(cái)因素建模：使用定量因素處理工具，對(duì)非財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，確定非財(cái)務(wù)指標(biāo)與指標(biāo)權(quán)重，建立非財(cái)務(wù)評(píng)分模型；

9、評(píng)分模型在銀行的應(yīng)用，包括：貸款定價(jià)、信貸資產(chǎn)分類、信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量、績(jī)效考核等。職位要求：

1、誠(chéng)實(shí)守信，為人正派，能夠承受工作壓力；

2、熟悉銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理方法和技術(shù)，對(duì)農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)商行）的情況有一定了解；

3、具備一定的咨詢項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)；

4、具有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力，能夠和農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目人員進(jìn)行有效溝通；

5、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力；

6、能夠在需要時(shí)，較長(zhǎng)時(shí)間出差。

7、如具備某類風(fēng)險(xiǎn)管理的專長(zhǎng)尤佳，包括信用風(fēng)險(xiǎn)管理、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理、利率風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制。

四 金融資產(chǎn)管理

工作職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)金融、高科技產(chǎn)業(yè)的行業(yè)分析、產(chǎn)業(yè)政策跟蹤以及投資策略、投資模式研究；

2、負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行專業(yè)分析和判斷，主導(dǎo)完成項(xiàng)目的盡職調(diào)查、經(jīng)濟(jì)性分析、項(xiàng)目談判和投融資方案設(shè)計(jì)等前期工作，提出投資建議書(shū)和可行性研究報(bào)告；

3、負(fù)責(zé)對(duì)已投資企業(yè)進(jìn)行股權(quán)管理，對(duì)其重大事項(xiàng)研提意見(jiàn)；

4、組織協(xié)調(diào)各種內(nèi)外部關(guān)系；

5、完成部門(mén)分配的其他職責(zé)和工作。

任職資格：

1、投資、金融或相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷；

2、具有3年以上投資或管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，熟悉金融或高科技行業(yè)的優(yōu)先；

3、具備較強(qiáng)的談判溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、邏輯思維能力；

4、熟悉并靈活掌握投融資工具。

五 助理咨詢顧問(wèn)

職位職能: 專業(yè)顧問(wèn) 研究生

職位描述: 工作職責(zé)：

1、協(xié)助項(xiàng)目組成員搜集行業(yè)資料與項(xiàng)目相關(guān)資料，整理并形成行業(yè)研究報(bào)告；

2、能夠獨(dú)立思考，對(duì)客戶問(wèn)題能夠提出獨(dú)到見(jiàn)解；

3、協(xié)助咨詢顧問(wèn)、高級(jí)咨詢顧問(wèn)完成金融咨詢方案設(shè)計(jì)工作；

4、協(xié)助公司持續(xù)不斷地在企業(yè)管理專業(yè)領(lǐng)域及咨詢領(lǐng)域進(jìn)行知識(shí)創(chuàng)新。任職要求：

1、MBA、碩士及以上學(xué)歷，應(yīng)屆畢業(yè)生或1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；

2、具有金融管理相關(guān)專業(yè)知識(shí)或?qū)嵺`經(jīng)驗(yàn)；

3、較強(qiáng)的邏輯思維能力和分析能力；

4、具有較強(qiáng)的表達(dá)能力，性格開(kāi)朗、樂(lè)于與人溝通和交流；

5、具有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)；

6、熱愛(ài)咨詢行業(yè)，能夠適應(yīng)壓力性的工作環(huán)境，能夠適應(yīng)出差；

7、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、創(chuàng)新能力，以及文字撰寫(xiě)能力

8、熟練使用Office辦公軟件，如Word、Excel和PowerPoint等。

六 金融產(chǎn)品營(yíng)銷管理 的。

綜合金融理財(cái)規(guī)劃師 需要具備豐富的金融理財(cái)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具備投資理財(cái)實(shí)際操作能力，必須在為客戶理財(cái)?shù)倪^(guò)程中，為客戶創(chuàng)造價(jià)值，也就是必須具備幫助客戶 “ 賺錢(qián) ” 的能力。金融理財(cái)顧問(wèn)要有良好的職業(yè)道德，不是單一的金融產(chǎn)品的售賣模式，而是建立以客戶利益為核心的金融服務(wù)模式，應(yīng)把理財(cái)產(chǎn)品看成一個(gè) “ 金融百貨店 ”，金融理財(cái)顧問(wèn)應(yīng)從眾多的金融產(chǎn)品中為客戶選擇或組合最適合他們的金融產(chǎn)品，使客戶的資產(chǎn)不斷的增值！工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司 VIP 客戶及京城高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù)； 2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求；

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品； 4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值；

5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù)；

6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

招聘要求1、25 歲以上，金融或相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷（海歸優(yōu)先）

2、1 年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷，3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí)，4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)； 5、善于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議； 6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

綜合金融理財(cái)規(guī)劃師 是為客戶進(jìn)行理財(cái)規(guī)劃的專業(yè)人員，是客戶的 “ 私人理財(cái)顧問(wèn) ” 是客戶的 “ 理財(cái)經(jīng)紀(jì)人 ”。金融理財(cái)顧問(wèn)以客戶的利益為出發(fā)點(diǎn)，幫助客戶進(jìn)行產(chǎn)品選擇，產(chǎn)品組合和資產(chǎn)配置，達(dá)到幫客戶 “ 賺錢(qián) ” 和回避風(fēng)險(xiǎn)的目 6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先 ,。

誠(chéng)聘海歸金融人才加盟，挑戰(zhàn)百萬(wàn)年薪，獲得創(chuàng)業(yè)成功機(jī)會(huì)！公司目前已有數(shù)名海歸人才依托公司綜合金融業(yè)務(wù)平臺(tái)，年薪已達(dá)到 30 萬(wàn)-50 萬(wàn)，并向更高邁進(jìn)！他們擁有自己的團(tuán)隊(duì)，自由的時(shí)間，快樂(lè)的心境！

七 金融保險(xiǎn)行業(yè)管理實(shí)習(xí)生

崗位職責(zé)：

1、開(kāi)發(fā)北京高端客戶市場(chǎng)，通過(guò)豐富多彩的活動(dòng)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的伙伴關(guān)系。

2、深入了解高端客戶在身份體現(xiàn)、健康保障、教育儲(chǔ)蓄、財(cái)富管理、資產(chǎn)傳承、稅務(wù)規(guī)劃方面的需求。

3、根據(jù)高端客戶的不同理財(cái)目標(biāo)，結(jié)合公司針對(duì)性的配合產(chǎn)品，為客戶量身定做理財(cái)計(jì)劃，幫助高端客戶拿走擔(dān)憂，實(shí)現(xiàn)人生目標(biāo)。

4、晉升后組建銷售團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)輔導(dǎo)新人成長(zhǎng)，完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)。

5、宣傳太平百年品牌，捍衛(wèi)民族保險(xiǎn)業(yè)尊嚴(yán)。

基本要求：

1、應(yīng)往屆本科畢業(yè)生；

2、形象氣質(zhì)好，有審美情趣、情操高尚；

3、語(yǔ)言表達(dá)清晰，普通話標(biāo)準(zhǔn)；

4、無(wú)不良嗜好；

5、自信、肯付出、有能力和勇氣接受挑戰(zhàn)；

6、有遠(yuǎn)大夢(mèng)想和腳踏實(shí)地精神；

7、積極向上、樂(lè)觀陽(yáng)光；

8、有強(qiáng)烈追求高收入的意愿。

工作價(jià)值：

1、依靠自己的能力和行業(yè)、公司平臺(tái)短時(shí)間內(nèi)獲得高收入，實(shí)現(xiàn)人生夢(mèng)想，多勞多得。

2、結(jié)交北京高端人士，豐富自我，加速成功。

3、終身學(xué)習(xí)成功的觀念和方法，塑造積極、樂(lè)觀、陽(yáng)光、不畏困難的自我、創(chuàng)造圓滿人生。

4、逐步創(chuàng)立并經(jīng)營(yíng)年利潤(rùn)百萬(wàn)甚至千萬(wàn)永續(xù)經(jīng)營(yíng)的壽險(xiǎn)企業(yè)。

我們的特色：

1、國(guó)有背景、國(guó)際化運(yùn)作模式，香港上市的平臺(tái)，為長(zhǎng)期事業(yè)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2、是中國(guó)乃至世界唯一一支成建制、夠規(guī)模的大學(xué)生保險(xiǎn)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，平均年齡24歲，本科以上學(xué)歷占比94%，07年開(kāi)始至今沉淀600多位業(yè)界精英，最適合年輕有夢(mèng)想的大學(xué)生。

培訓(xùn)體系：

終身進(jìn)階培訓(xùn)，提升內(nèi)涵價(jià)值。

1、top2000：每年兩次，業(yè)內(nèi)頂尖，譽(yù)為保險(xiǎn)業(yè)的北大清華，成就百萬(wàn)標(biāo)保銷售精英，實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)收入夢(mèng)想。

2、業(yè)務(wù)經(jīng)理季度輪訓(xùn)：每季度一次，3-5天封閉式培訓(xùn)，保險(xiǎn)界MBA管理課程，是卓越經(jīng)理人的育成體系。

3、雙周視頻培訓(xùn)：全國(guó)7萬(wàn)業(yè)務(wù)精英同時(shí)召開(kāi)視頻會(huì)，把有價(jià)值的成功方法第一時(shí)間同步分享，共振。

4、專業(yè)媒體資料庫(kù)：公司復(fù)業(yè)8年來(lái)所有重大培訓(xùn)的視頻課程免費(fèi)在線學(xué)習(xí)，海量的原味培訓(xùn)讓你不會(huì)因?yàn)楹髞?lái)而遺憾。

5、個(gè)險(xiǎn)晨訊：每天一期，匯聚當(dāng)天全國(guó)優(yōu)秀精英的精華、行業(yè)動(dòng)態(tài)、理財(cái)知識(shí)、成功方法、勵(lì)志故事，是每天成長(zhǎng)一點(diǎn)點(diǎn)的最好幫手。

6、高級(jí)經(jīng)理培訓(xùn)、總監(jiān)培訓(xùn)，都在上海總部進(jìn)行，培養(yǎng)業(yè)內(nèi)最稀缺高級(jí)管理者。

晉升空間：

晉升標(biāo)準(zhǔn)透明，受體制保護(hù)，不以人的意愿左右，公平公正公開(kāi)，晉升名額不限，達(dá)標(biāo)即可晉升，鼓勵(lì)能者站出來(lái)。晉升時(shí)間不限，不論入司前后排輩，當(dāng)月達(dá)標(biāo)，當(dāng)月晉升。

晉升路線：試用—正式—業(yè)務(wù)經(jīng)理一級(jí)—業(yè)務(wù)經(jīng)理二級(jí)—高級(jí)經(jīng)理一級(jí)—高級(jí)經(jīng)理二級(jí)

—區(qū)域總監(jiān)—區(qū)域總經(jīng)理 目前最快兩年從試用到高一。

薪酬待遇:

傭金制：底薪最高2500元，傭金根據(jù)產(chǎn)品不同從20%—40%（平均35%），職務(wù)津貼，管理津貼，伯樂(lè)獎(jiǎng)，長(zhǎng)期服務(wù)津貼，季度獎(jiǎng)金，養(yǎng)老金，社保補(bǔ)貼，商業(yè)保險(xiǎn)。

業(yè)務(wù)代表：月均6000元。業(yè)務(wù)經(jīng)理：月均16000元。高級(jí)經(jīng)理：月均40000元。

北京市社會(huì)平均工資的6倍，在壽險(xiǎn)行業(yè)排名第一。

熱招職位一：金融分析師

金融分析師是中高端金融人才，他們通常擁有嚴(yán)格而廣泛的金融知識(shí)體系，掌握金融投資行業(yè)各個(gè)核心領(lǐng)域理論與實(shí)踐知識(shí)，包括從投資組合管理到金融資產(chǎn)評(píng)估，從衍生證券到固定收益證券以及定量分析；受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，具有一定金融理論和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，特別是有投資評(píng)估、運(yùn)營(yíng)分析的經(jīng)驗(yàn)；了解國(guó)際金融、投資管理和中國(guó)商品經(jīng)濟(jì)規(guī)律和法律法規(guī)；此外，還需具備ERP系統(tǒng)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，能熟練使用資料管理軟件工具。從整個(gè)國(guó)內(nèi)金融人才市場(chǎng)看，目前頂級(jí)金融人才年薪報(bào)價(jià)已在百萬(wàn)元以上，而一般中級(jí)人才在30萬(wàn)至50萬(wàn)元。

熱招職位二：證券經(jīng)紀(jì)人

作為證券從業(yè)人員的一種，證券經(jīng)紀(jì)人必須通過(guò)證券業(yè)從業(yè)人員資格考試或證券經(jīng)紀(jì)人專項(xiàng)考試，并在執(zhí)業(yè)期間持續(xù)具備規(guī)定的證券從業(yè)人員執(zhí)業(yè)條件。

熱招職位三：操盤(pán)手

操盤(pán)手主要是為大戶（投資機(jī)構(gòu)）服務(wù)的，他們往往是交易員出身，對(duì)盤(pán)面把握得很好，能夠根據(jù)客戶的要求掌握開(kāi)倉(cāng)平倉(cāng)的時(shí)機(jī)等等。除此之外，他們還要能發(fā)現(xiàn)盤(pán)面上每個(gè)細(xì)微的變化，從而減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。由于動(dòng)輒就要操縱上億元的資金，一直以來(lái)，外界總有一種誤解：成功的操盤(pán)手都是那些擁有高學(xué)位的名牌大學(xué)高材生，交易者必須絞盡腦汁才能獲利。其實(shí)，操盤(pán)絕不是學(xué)術(shù)研究。跟一般人想象的不同，操盤(pán)手每天的生活既不緊張也不神秘，更多的是需要細(xì)心，然后剩下的就是枯燥了，因?yàn)椴僮鲿r(shí)整天都要盯著走勢(shì)圖。當(dāng)然壓力也很大，因?yàn)槲蟹讲粌H要求達(dá)到每個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)最大化，還要求做到每個(gè)階段利潤(rùn)的最大化。

熱招職位四：基金經(jīng)理

在投資者眼中，基金經(jīng)理多少有點(diǎn)神秘的色彩。按照“證券從業(yè)人員資格”的規(guī)定，基金經(jīng)理不僅需要具有較為專業(yè)的教育背景和深厚的研究功底，具有較高的道德素質(zhì)，還必須在業(yè)界有3年以上的從業(yè)經(jīng)歷。他們對(duì)于自己管理的基金起著至關(guān)重要的作用。目前，我國(guó)多數(shù)基金實(shí)行的是投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理負(fù)責(zé)制。不同的基金可能會(huì)帶有基金經(jīng)理的個(gè)性特征，但基金經(jīng)理的投資權(quán)限也是有限定的。

熱招職位五：保薦代表人

這個(gè)被叫做保薦代表人的群體，總?cè)藬?shù)目前在中國(guó)大陸地區(qū)只有不到1200名，一家公司要上市，除了要請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)——券商進(jìn)行上市輔導(dǎo)外，還必須請(qǐng)他們來(lái)做保薦代表人。被稱為“金領(lǐng)中金領(lǐng)”的保薦代表人平均年薪達(dá)到150萬(wàn)！當(dāng)然，一分錢(qián)一分貨，他們的保薦很重要，如果沒(méi)有他們最后在項(xiàng)目上簽字，即便是保薦機(jī)構(gòu)同意，公司上市也沒(méi)戲；他們工資很高，最高年薪可達(dá)幾百萬(wàn)；他們很搶手，很多投行、券商都需要“搶”他們來(lái)“撐門(mén)面”；但要想取得保薦代表人資格很難，想成為他們其中的一員，必須經(jīng)過(guò)“萬(wàn)里挑一”。

熱招職位六：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

注冊(cè)會(huì)計(jì)師行業(yè)發(fā)展對(duì)人才有著巨大的需求，而注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試的難度是有目共睹的，用一位業(yè)內(nèi)人士的話說(shuō)是“考試難，比上青天好不了多少”?？甲C的難度加劇了注冊(cè)會(huì)計(jì)師資源的緊張程度，也加大了企業(yè)的招聘難度。

熱招職位七：資產(chǎn)評(píng)估師

資產(chǎn)評(píng)估師在幫助企業(yè)降低交易成本、提高經(jīng)濟(jì)效率等方面有重要作用，現(xiàn)有的從業(yè)人員，遠(yuǎn)不能滿足企業(yè)的龐大需求量，加之資格證書(shū)的考試比較難通過(guò)，加劇了資產(chǎn)評(píng)估師的招聘難度。

第四篇：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)

金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板 金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板 金融投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板

1.0 項(xiàng)目概要

1.1 項(xiàng)目公司

1.2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1.3 客戶基礎(chǔ)

1.4 市場(chǎng)機(jī)遇

1.5 項(xiàng)目投資價(jià)值

1.6 項(xiàng)目資金及合作

1.7 項(xiàng)目成功關(guān)鍵

1.8 公司使命

1.9 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)

2.0 公司介紹（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板格式）

2.1 公司組織結(jié)構(gòu)

2.2 [歷史]財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況

2.3 公司地理位置

2.4 公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.5 公司內(nèi)部控制管理

3.0 項(xiàng)目介紹（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板格式）

3.1 金融項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)

3.2 金融項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路

3.3 金融服務(wù)條件同樣資源

3.4 項(xiàng)目地理位置與背景

3.4.1 項(xiàng)目所在省會(huì)

3.4.2 項(xiàng)目所在城市

3.6 項(xiàng)目建設(shè)基本方案

3.6.1 規(guī)劃建設(shè)年限與階段

3.6.2 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)依據(jù)

4.0 市場(chǎng)分析

4.1 中國(guó)金融市場(chǎng)

4.2 區(qū)域金融市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

4.3 城市金融市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

4.4 目標(biāo)市場(chǎng)分析

4.6 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

5.0 發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板格式）

5.1 執(zhí)行戰(zhàn)略

5.2 競(jìng)爭(zhēng)策略

5.3 營(yíng)銷策略

5.3.1 客源市場(chǎng)定位

5.3.2 定價(jià)策略

5.3.3 宣傳促銷策略

5.3.4 整合傳播策略與措施

5.3.5 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策略

5.4 戰(zhàn)略合作伙伴

5.5 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度

6.0 項(xiàng)目SWOT綜合分析

6.1 優(yōu)勢(shì)分析

6.2 弱勢(shì)分析

6.3 機(jī)會(huì)分析

6.4 威脅分析

6.5 SWOT綜合分析

7.0 項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板格式）

7.1 項(xiàng)目管理

7.2 服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)

7.3 項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系

7.4 人力資源開(kāi)發(fā)及管理

8.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策

8.1 風(fēng)險(xiǎn)分析

8.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

9.0 投入估算與資金籌措

9.1 項(xiàng)目融資需求與貸款方式

9.2 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃

9.3 融資資金使用計(jì)劃

9.4 貸款方式及還款保證

10.0 財(cái)務(wù)預(yù)算（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板格式）

10.1 收入預(yù)測(cè)

10.2 財(cái)務(wù)假設(shè)與條件

10.3 項(xiàng)目總成本與盈利估算

10.4 項(xiàng)目現(xiàn)金流量

10.5 項(xiàng)目重要財(cái)務(wù)指針

10.6 盈虧平衡分析

10.7 敏感性分析

11.0 公司無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值分析（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書(shū)范文：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板格式）11.1 分析方法的選擇

11.2 收益年限的確定

11.3 基本數(shù)據(jù)

11.4 無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的確定

附件

.1 財(cái)務(wù)報(bào)表

.2 相關(guān)證明文件

第五篇：金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)

金融商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板 金融項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板 金融投資項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)模板 發(fā)布：2006-1-1關(guān)鍵詞：商業(yè)計(jì)劃書(shū)瀏覽量：

1.0 項(xiàng)目概要

1.1 項(xiàng)目公司

1.2 項(xiàng)目簡(jiǎn)介

1.3 客戶基礎(chǔ)

1.4 市場(chǎng)機(jī)遇

1.5 項(xiàng)目投資價(jià)值

1.6 項(xiàng)目資金及合作

1.7 項(xiàng)目成功關(guān)鍵

1.8 公司使命

1.9 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)

2.0 公司介紹

2.1 公司組織結(jié)構(gòu)

2.2 [歷史]財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況

2.3 公司地理位置

2.4 公司發(fā)展戰(zhàn)略

2.5 公司內(nèi)部控制管理

3.0 項(xiàng)目介紹

3.1 金融項(xiàng)目開(kāi)發(fā)目標(biāo)

3.2 金融項(xiàng)目開(kāi)發(fā)思路

3.3 金融服務(wù)條件同樣資源

3.4 項(xiàng)目地理位置與背景

3.5 項(xiàng)目建設(shè)基本方案

4.0 市場(chǎng)分析

4.1 中國(guó)金融市場(chǎng)

4.2 區(qū)域金融市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

4.3 城市金融市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)

4.4 目標(biāo)市場(chǎng)分析

4.6 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

5.0 發(fā)展戰(zhàn)略與實(shí)施計(jì)劃

6.0 項(xiàng)目SWOT綜合分析評(píng)論數(shù)：來(lái)源：麥肯進(jìn)入：bbs

6.1 優(yōu)勢(shì)分析

6.2 弱勢(shì)分析

6.3 機(jī)會(huì)分析

6.4 威脅分析

6.5 SWOT綜合分析

7.0 項(xiàng)目管理與人員計(jì)劃

7.1 項(xiàng)目管理

7.2 服務(wù)質(zhì)量控制系統(tǒng)

7.3 項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系

7.4 人力資源開(kāi)發(fā)及管理 8.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策

8.1 風(fēng)險(xiǎn)分析

8.2 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

9.0 投入估算與資金籌措

9.1 項(xiàng)目融資需求與貸款方式

9.2 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃

9.3 融資資金使用計(jì)劃

9.4 貸款方式及還款保證 10.0 財(cái)務(wù)預(yù)算

10.1 收入預(yù)測(cè)

10.2 財(cái)務(wù)假設(shè)與條件

10.3 項(xiàng)目總成本與盈利估算 10.4 項(xiàng)目現(xiàn)金流量 10.5 項(xiàng)目重要財(cái)務(wù)指針 10.6 盈虧平衡分析 10.7 敏感性分析

11.0 公司無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值分析 11.1 分析方法的選擇 11.2 收益年限的確定 11.3 基本數(shù)據(jù)

11.4 無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值的確定

附件

.1 財(cái)務(wù)報(bào)表.2 相關(guān)證明文件