投資策劃書

投資策劃書1

一、引言

刮痧療法時我國民間廣泛流行，簡便易行，療效顯著的一種自然療法。長期以來由于這種獨具中華民族傳統(tǒng)文化色彩的療法缺乏科學(xué)的理論指導(dǎo)，未能形成完整的療法體系，再加之刮痧工具的因簡就繁，不加甄別，這種行之有效的療法一直被視為不科學(xué)的“土法”而難登大雅之堂。

張林先生會同同仁，在總結(jié)民間刮痧的基礎(chǔ)上根據(jù)祖國傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)理論，對刮痧療法進行了挖掘、整理，形成了完善的理論及療法體系，著有《科學(xué)刮痧掌拍療法》一書。同時，對刮痧工具、刮痧介質(zhì)進行篩選、改進；其中根據(jù)人體生理特點和刮痧實用需要而設(shè)計的“刮摩板”目前已獲國家專利，專利號：*****

開發(fā)這種專利產(chǎn)品，推廣科學(xué)的刮痧療法，不僅有利于人民的健康，也將獲得巨大的經(jīng)濟效益。

二、“多功能刮模板”簡介

“多功能刮模板”是在總結(jié)民間刮痧工具優(yōu)點的基礎(chǔ)上，根據(jù)刮痧療法、點穴療法、拍打（刮痧）療法的原理而開發(fā)設(shè)計的一種治療保健工具。

1、外觀說明

“多功能刮模板”外形酷似元寶、小舟，在中華傳統(tǒng)文化中，“元寶”形狀有財富、吉祥、幸?！扔饕?，凝結(jié)了中華民族樸素的思想和心理特點，體現(xiàn)了強烈的東方藝術(shù)美感，作為一種治療保健用品，有生命之“寶”，健康之“舟”的深意。

2、功能說明

“多功能刮模板”可以實現(xiàn)一板多用：

1、弧度不一的四條邊與人體主要部位、主要關(guān)節(jié)的生理曲線一致，可以方便、舒適地對身體進行自我按摩、刮摩。

2、角度不一的四個角可以對人體各穴位進行深淺不一、力度不同的穴位按摩、點穴治療，并起到針灸的作用。

3、整塊刮模板可以進行身體各部位（軟組織）的拍打，敲擊，起到拍打療法和按摩中敲擊手法的作用。

3、功效說明

利用多功能刮模板，按照刮痧療法、掌拍療法，可以收到如下功效：

1、治療作用：對88種臨床常見病癥能起到明顯的療效；

2、保健作用：對全身及關(guān)節(jié)酸痛、精力減退等能起到保健功效；

3、急救作用：對心、胃、膽絞痛發(fā)作以及昏迷等急癥起到無藥急救功效；

4、美容作用：對肥胖、脫發(fā)、粉刺等有明顯作用，尤其中青年女性面部刮摩可刺激面部穴位，活化面部肌膚，促使氣血暢通，達到獨特美容效果。

在開發(fā)生產(chǎn)時，根據(jù)不同的人群心理特點，不同消費需求，在產(chǎn)品的顏色、質(zhì)地選材方面不同選擇，體現(xiàn)出不同的風(fēng)格、檔次，以適應(yīng)現(xiàn)代消費特點。

三、可行性分析

發(fā)掘國粹，古為今用，弘揚中華傳統(tǒng)健身文化，是開發(fā)這種專利產(chǎn)品的宗旨。小小“刮摩板”，包容著深厚的文化內(nèi)涵。開發(fā)這種專利產(chǎn)品，有以下幾個方面有利因素：

（一）市場容量巨大：刮痧療法最根本的作用是保健、治療、美容?！肮文Π濉蹦芤砸环N獨特產(chǎn)品的身份擠身于健康保健美容品市場。而這個市場的容量之大，是所有有識之士均能預(yù)見的'。在這個巨大的市場中，競爭是十分激烈的，但不乏成功之作，從哈磁集團的“磁旋風(fēng)”到505的元氣系列……“刮摩板”的開發(fā)，從文化支撐到外在商品形式，完全可以形成同樣規(guī)模的產(chǎn)業(yè)。

（二）符合市場空白原則：如上所述，這個市場的競爭是十分激烈的，但就“刮摩板”的開發(fā)而言，則符合市場空白原則，這方面是因為目前市場還缺乏開發(fā)刮痧療法的意識，一方面是本產(chǎn)品已申請專利，他人較難涉足這個領(lǐng)域。填補一項市場空白，其效益是不言而預(yù)的。

（三）高技術(shù)，高文化含量：在科學(xué)技術(shù)發(fā)達的今天，產(chǎn)品的價值決定于它本身的技術(shù)含量，單就“刮摩板”而言，本身已含有較高的理論、美學(xué)、實用的技術(shù)含量，否則國家專利局不會予以肯定。如果加上“科學(xué)刮痧療法”的技術(shù)。理論沉淀，說，“刮摩板”是一種高技術(shù)、高文化含量產(chǎn)品并不過份。

（四）眾多的消費人群和容易接受的消費習(xí)慣：刮痧療法兼具保健、治療、急救、美容的功效，所涵蓋的消費人群眾多，是開發(fā)的基礎(chǔ)，其中中老年人群是重點消費人群，有消費的需求和消費的實力。刮痧療法來源于民間又回到了民間，特別是中老年人對比有良好的、廣泛的認識。因此不存在消費心理方面的障礙和消費觀念的更新，容易引起直接的消費行為。

（五）理想的投資回報：由于有中華傳統(tǒng)健身文化這一背景，有刮痧療法眾所周知的療效驗證，有科學(xué)化、實用化的技術(shù)支持，產(chǎn)品開發(fā)后可以維持在中高價位上，而產(chǎn)品的生產(chǎn)成本并不會太高，因此投資將可以獲得理想的回報。

四、經(jīng)營模式

投資開發(fā)本產(chǎn)品，為體現(xiàn)優(yōu)勢原則和效益原則，在具體的運作上應(yīng)采用獨特的經(jīng)營模式，根據(jù)現(xiàn)實的市場特點，建立經(jīng)營主體的基本思路是：

（一）經(jīng)營主體的性質(zhì)：

市場經(jīng)濟條件下的營銷公司，不一定非要自己成立生產(chǎn)企業(yè)。

（二）經(jīng)營主體的職能

1、選擇產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)而不是投入資金自行開發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品。

2、負責(zé)商品的合成、包裝；

3、負責(zé)組織產(chǎn)品營銷。

（三）經(jīng)營主體的構(gòu)成

1、總經(jīng)理及其辦事機構(gòu)負責(zé)營銷運作；

2、產(chǎn)品部負責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品生產(chǎn)及商品的合成與包裝；

3、市場部負責(zé)商品營銷；

4、開發(fā)部負責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)；

五、產(chǎn)品策劃

專利產(chǎn)品“刮模板”的開發(fā)，目標(biāo)是形成一種有價值、有檔次的商品，這種商品以“刮模板”為主體，以“刮痧介質(zhì)”產(chǎn)品為輔助，具體內(nèi)容如下：

（一）“刮模板”以現(xiàn)場樣品（專利品）為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計生產(chǎn)；

（二）“刮痧療法”以《科學(xué)刮痧掌拍療法》一書為基礎(chǔ)，進行簡化、實用化、大眾化處理，包括：

1、刮痧療法介紹；

2、刮模板的正確使用方法；

3、刮模治療：介紹不同疾病的表現(xiàn)，標(biāo)注事物照片的穴位圖及刮痧注意事項等；

4、刮模保健、急救、美容；

（三）刮痧介質(zhì)：由本院負責(zé)開發(fā)適合刮痧療法的專用介質(zhì)，提供配方等；

（四）外包裝：根據(jù)以上三種產(chǎn)品適當(dāng)設(shè)計大小、外觀，體現(xiàn)方便實用，傳統(tǒng)古樸的風(fēng)格。

提示：一種商品，實用性和使用價值是第一位的，但應(yīng)該注意到本商品是一種高文化產(chǎn)量產(chǎn)品。

六、營銷策劃

視投資情況做不同的時常營銷方案，充分利用一切方法迅速打開、占有市場，引起消費者的消費行為，基本思路是：

（一）營銷定位與市場訴求點：

1、直接消費群：中老年人群（訴求點：保健、治療、急救功效）；

2、潛在消費群：中青年城市女性（訴求點：保健、美容功效、中國古老的美容方法）；

3、爭取消費群：為盡孝心的子女、親朋（訴求點：用中國傳統(tǒng)的保健方法表達中國人良好的美德）。

（二）營銷重點：

前期：產(chǎn)品中期：文化后期：品牌

（三）營銷渠道：

醫(yī)藥批發(fā)——零售渠道

商業(yè)批發(fā)——零售渠道

地區(qū)總代理渠道

郵購渠道

（四）營銷方法：

出廠——批發(fā)——零售方法；郵購方法；目標(biāo)人群推廣、銷售方法。

（五）營銷支持：

宣傳促銷手段；公關(guān)促銷手段；廣告促銷手段；優(yōu)惠、讓利促銷手段

（六）營銷期預(yù)計

導(dǎo)入期：1——3個月；市場推廣期：3——5個月

熱銷期：5——18個月；后續(xù)期：18個月后

提示：完整的市場營銷是以商品銷售為中心的整體、統(tǒng)一行為。

七、投資資本運營策劃

資本運營視投資大小選擇相應(yīng)規(guī)模，基本運營思路是：

（一）資金分配：

1、生產(chǎn)費用：

前期設(shè)計、制作費用；生產(chǎn)成本費用；產(chǎn)品創(chuàng)新基金。

2、銷售費用：

銷售成本費用；營銷支持費用；營銷風(fēng)險基金。

3、生產(chǎn)費用與銷售費用的比例：1:3

（二）資金分布：

1、前期：設(shè)計、制作費、立項準(zhǔn)備費用、宣傳費用。

2、中期：生產(chǎn)成本、銷售成本、營銷支持費用。

3、后期：產(chǎn)品創(chuàng)新費用、宣傳費用。

（三）投資期限預(yù)計：

立項準(zhǔn)備期：1——2個月

生產(chǎn)準(zhǔn)備期；2個月

銷售維持期：3——5年（其中：熱銷期：1——2年）

投資回收期；1——1.5年

提示：宣傳與自我宣傳永遠需要，甚至比生產(chǎn)更重要；商品的生命周期是有限的，產(chǎn)品的創(chuàng)新是不斷發(fā)展的根本。

投資策劃書2

策劃人：

20xx年5月9日 餐館

目錄

一 發(fā)展前景

二 店面介紹

三 發(fā)展戰(zhàn)略

四 經(jīng)營理念

五 運營模式與收支分析

六 投資計劃

七 投資風(fēng)險及對策

一 發(fā)展前景

1.目前餐飲市場表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢頭，而且一般中檔餐飲和海

鮮餐飲的發(fā)展要好一點，從幾方面的考慮和調(diào)查分析得出，本餐館以海鮮為主，海鮮餐飲以小的投資，換回大的效益，再以回籠的資金發(fā)展壯大。

2.本海鮮店周圍人流量很大，但周邊餐館提供飲食單調(diào)，家庭作坊式的餐館無法避免衛(wèi)生與服務(wù)問題，這些餐館過分的追求快捷簡單的餐飲模式，從而丟失了餐飲一條街的標(biāo)志。

3.目前在北侖餐飲市場還無機器人以及廚房可視，本店可以成為北侖的標(biāo)桿。

二 店面介紹

本店位于北侖蒿山路餐飲一條街，占地約400平方米，店內(nèi)設(shè)有大廳接待（飯桌，點菜臺）和前臺管理，主要提供午餐、晚餐以及特色和休閑餐飲等。 正餐提供豐富多樣的飲食，更重要的是價格合理，顧客滿意，讓顧客換著吃，享受飲食的'快樂。裝修方面更是別具一格，餐桌告別傳統(tǒng)樣式，費用不高，卻不失美觀，同時室內(nèi)墻壁的顏色搭配以暖色調(diào)為主，令顧客們感受不一樣的飲食環(huán)境氛圍。

餐廳管理流程為：

拿號牌送到后廚

三 發(fā)展戰(zhàn)略

1.本餐廳開業(yè)之前，要作廣告宣傳（傳單與朋友圈），重點宣傳北侖第一家用機器人服務(wù)及廚房可視，因為主要客戶群是針對中檔消

費目標(biāo)，而傳單與朋友信息傳遞的速度與廣度是很大的，所以宣傳上可不用費太大的力度。

2.有許多人習(xí)慣于三點一線的生活方式，許多時候為了節(jié)約時間會選擇最近的就餐地點而不愿到較遠點的餐館，所以在地理位置選擇上不會與公司或家有太大的距離。餐館在適當(dāng)?shù)臅r候還將推出送外賣的服務(wù)，根據(jù)不同情況采取相應(yīng)得做法。如：若有三份以上（包括三份）的叫量可以免費送貨上門，單獨叫外賣的需交付一定的送貨費，這樣還有一個好處，如有一人想叫外賣，為了不出送貨費則會拉上另外的兩份外賣，如此也是能增加銷量的。

3、在經(jīng)營過程中，不定期推出營銷活動，以吸引更多顧客，另外也推出回饋老顧客的食物優(yōu)惠政策等等。

四 經(jīng)營理念

“以發(fā)展產(chǎn)業(yè)的思維來經(jīng)營餐館，用管理企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)來管理餐館！”“特色創(chuàng)新+特色經(jīng)營+溫馨服務(wù)；以“求新，求變，求奇，求特”為主旨，做到人無我有，人有我新”

目標(biāo)：成為一家風(fēng)格鮮明的特色海鮮店，實現(xiàn)盈利

1）突出餐館特色，機器人送菜，廚房可視化。

2）強化客戶服務(wù)

3）采用先進的運營方式

4）重視衛(wèi)生管理

從管理學(xué)分析：PDCA循環(huán)分析法分析：計劃-執(zhí)行-檢查-處理（Plan-Do-Study-Act）

我們根據(jù)PDCA循環(huán)分析法對餐館的經(jīng)營首先做出長期的計劃，然

后嚴格按照計劃去執(zhí)行，每經(jīng)過一段時間就對餐館的經(jīng)營狀況進行反饋總結(jié)從而處理其中出現(xiàn)的問題，并做出下一步的計劃。

大環(huán)帶小環(huán)。如果把整個餐館的工作作為一個大的戴明循環(huán)，那么各個服務(wù)環(huán)節(jié)還有各自小的戴明循環(huán)，就像一個行星輪系一樣，大環(huán)帶動小環(huán)，一級帶一級，有機地構(gòu)成一個運轉(zhuǎn)的體系。

五 運營模式與收支分析

運營模式

1.食材的采購和存放管理

食材的安排由固定的采購員進行統(tǒng)一采購。店長要不定期的去考查市場食材的價格。對于供應(yīng)各種食材資料的且可以穩(wěn)定的供應(yīng)的攤點，可以采取長期固定合作的方式穩(wěn)定下來（可以協(xié)商送貨事宜）。廚師應(yīng)當(dāng)每天清點食材量是否足夠使用并要杜絕浪費現(xiàn)象。廚師應(yīng)將各類食材有序的存放，對于易變質(zhì)的食材要特殊存放。

2.后堂的管理

對于較為復(fù)雜的后堂，可以采取飯館行業(yè)共通的承包模式。以在40000元/月的價格承包給廚師（其中的小廚是廚師自己招的，大廚通常以招收學(xué)徒的方式吸引小廚，招收人數(shù)大廚自己定，因為具體工資是廚師自己從承包價格里劃分）。

對于后堂的衛(wèi)生等狀況要嚴厲監(jiān)督。要督促廚師對手藝不段進行改進和更新。

3.服務(wù)員的雇傭

可以以女性無業(yè)者為服務(wù)員。首先女性服務(wù)員心細，服務(wù)要比男

投資策劃書3

一、大賽名稱

第一屆“中信證券杯”常州大學(xué)模擬證券投資大賽

二、大賽背景

21世紀的經(jīng)濟，既是一種知識為本的經(jīng)濟，又是一種金融化的經(jīng)濟。

在社會主義市場經(jīng)濟的新時期，人們的投資觀念拓展了。不管是企業(yè)、政府，還是個人都積極參與有價證券投資活動，他們持有的資產(chǎn)迅速增加并呈現(xiàn)多樣化的特點。這些變化反映了一個事實，經(jīng)濟發(fā)展需要現(xiàn)代投資，現(xiàn)代社會與發(fā)達的投資活動密不可分。

發(fā)達的投資活動需要高素質(zhì)的投資人才。新時期培養(yǎng)的人才應(yīng)面向市場，要能滿足“厚基礎(chǔ)，寬專業(yè)”的要求。顯然，如果我們所培養(yǎng)的從事投資活動的專門人才沒有從理論上掌握各種投資活動，各個層次問題，沒有把握它們之間的.聯(lián)系，就無法稱為“厚基幢;如果培養(yǎng)出去的人才不能運用所學(xué)理論知識解決各種投資實踐問題，也不能稱為“寬專業(yè)”。而現(xiàn)在，我們正為你提供了一個實踐展示的平臺。實現(xiàn)理論與實踐相結(jié)合，力爭在當(dāng)今這個信息爆炸、經(jīng)濟突飛猛進的時代中最大程度的發(fā)揮自己的作用。

加入我們的活動中吧，江蘇學(xué)子們，來充實你們的課余生活，拓寬你們的知識面，培養(yǎng)你們的實際操作能力，讓我們成為新世紀的高素質(zhì)人才。

絢麗的舞臺正在此為你展開!

三、大賽宗旨

展示自我、學(xué)以致用

四、參賽對象

常州大學(xué)在校生

五、主辦:

中信證常州環(huán)府路營業(yè)部

常州大學(xué)

承辦: 常州大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院

六、大賽須知

參賽方式

本次大賽個人形式報名參加，由主辦方中信證券常州環(huán)府路提供所有上市公司信息及股票交易系統(tǒng)，同時負責(zé)對參賽者提供一定的專業(yè)培訓(xùn)。凡報名參賽者均可免費獲得一個固定賬號及相應(yīng)初始密碼。參賽者憑賬號與密碼登錄交易系統(tǒng)，在真實場景內(nèi)完成各項操作，最終，在規(guī)定期限內(nèi)收益率高者勝出。

大賽形式

本次大賽有3個月的交易時間，在大賽進行到每月10日時，通過海報、互聯(lián)網(wǎng)、講座等形式宣傳前上月前10名選手，在大賽最后一個交易日，確定收益排行前20名的選手，所有獲獎選手須在大賽結(jié)束后提交一份投資心得，投資心得將作為最后排名的一個重要參考標(biāo)準(zhǔn)。(詳見附一)

七、獎項設(shè)置

本次大賽設(shè)立個人獎及特別獎，具體如下：

個人獎

㈠、一等獎 1名

中信證券常州營業(yè)部總經(jīng)理簽名、頒發(fā)：《第一屆“中信證券杯”常州大學(xué)模擬證券投資大賽一等獎》獎狀

價值3000￥獎品

中信證券常州營業(yè)部實習(xí)及專業(yè)培訓(xùn)

㈡、二等獎 2名

中信證券常州營業(yè)部總經(jīng)理簽名、頒發(fā)：《第一屆“中信證券杯”常州大學(xué)模擬證券投資大賽二等獎》獎狀

價值1000￥獎品

中信證券常州營業(yè)部實習(xí)及專業(yè)培訓(xùn)

㈢、三等獎 3名

中信證券常州營業(yè)部總經(jīng)理簽名、頒發(fā)：《第一屆“中信證券杯”常州大學(xué)模擬證券投資大賽三等獎》獎狀

價值500￥獎品

中信證券常州營業(yè)部實習(xí)及專業(yè)培訓(xùn)

㈣、優(yōu)勝獎 14名

《第一屆“中信證券杯”常州大學(xué)模擬證券投資大賽優(yōu)勝獎》證書

價值100￥獎品

評獎規(guī)則：

取前20名實際收益率，從高往低排序且報名信息有效，即能從交易系統(tǒng)導(dǎo)出完整的報名專業(yè)、姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址。

特別獎

凡參加第一屆“中信證券杯”常州大學(xué)模擬證券投資大賽并排名前50名者，憑有效報名信息和獲獎名次編號，達到中信證券常州營業(yè)部招聘員工條件后，具有優(yōu)先錄取的機會。

附：中信證券江蘇分公司招聘崗位和要求(若有調(diào)整，及時溝通)

招聘崗位：客戶經(jīng)理、投資顧問

崗位要求

1、本科及以上學(xué)歷，專業(yè)不限，金融、營銷相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

2、勇于挑戰(zhàn)，具有較強的團隊合作精神

3、良好的溝通能力、親和力及個人形象

4、有相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

人員入職后，我們提供

1、正式員工編制，簽訂勞動合同，繳納七險一金，除享有相應(yīng)崗位工資外，還享有績效工資、各項福利待遇(午餐補貼 、通訊補貼 、節(jié)日福利費、商業(yè)醫(yī)療保險等);

2、系統(tǒng)的技能培訓(xùn)和專業(yè)知識培訓(xùn);

3、完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間。

八、日程安排及內(nèi)容

時 間

事 項

準(zhǔn)備階段(9月13日-9月25日)

9月13日-9月18日

主辦方溝通、協(xié)商，確定活動組織形式，成立大賽組委會。

9月19日-9月22日

定稿《策劃書》，起草預(yù)算文件。

9月23日-9月25日

設(shè)計并定稿海報、宣傳單、報名表、橫幅等物料，并籌備開幕式

第一階段(9月26日-10月31日)

9月26日

開通網(wǎng)上報名系統(tǒng)(組委會郵箱)接受網(wǎng)絡(luò)報名

10月10日-10月16日

準(zhǔn)備報名表，接受現(xiàn)場報名

10月17日

整理截止報名后的有效報名信息，分配帳

10月18日

大賽開幕儀式，組織第一次校園宣講。同時交易系統(tǒng)開通，正式比賽

第二階段(11月1日-11月30日)

11月1日-11月10日

系統(tǒng)導(dǎo)出第一階段前10名選手并印刷、發(fā)放宣傳物料

11月10日

組織第二次宣講會(包括但不限于專題講座、就業(yè)指導(dǎo)會、招聘會)

第三階段(12月1日-20xx年1月30日)

12月1日-12月10日

系統(tǒng)導(dǎo)出第二階段前10名選手并印刷、發(fā)放宣傳物料

12月10日

組織第三次宣講會(包括但不限于專題講座、就業(yè)指導(dǎo)會、招聘會)

12月30日

比賽結(jié)束、當(dāng)日清算后系統(tǒng)關(guān)閉，數(shù)據(jù)存檔

12月31日

數(shù)據(jù)統(tǒng)計、制作獲獎證書、準(zhǔn)備獎品。

1月2日

大賽閉幕式，頒獎儀式

1、現(xiàn)場報名：承辦方在學(xué)院內(nèi)設(shè)置報名點(擬定地點：學(xué)生食堂)，在報名現(xiàn)場發(fā)放報名表(附有回執(zhí))。現(xiàn)場報名成功的同學(xué)在統(tǒng)一時間(10月18日)可領(lǐng)取回執(zhí)，獲得一個固定賬號及初始密碼，并據(jù)此登陸相關(guān)網(wǎng)站即可參賽。

2、網(wǎng)上報名：

登陸大賽網(wǎng)站 下載報名表，填寫并提交至組委會郵箱： ，等待工作人員回復(fù)一個賬號及相應(yīng)初始密碼，以及附上大賽簡介及操作說明。

九、活動內(nèi)容

(一)準(zhǔn)備階段

中信證券常州營業(yè)部、常州大學(xué)溝通確定活動組織組織形式、內(nèi)容、時間安排，雙方共同設(shè)計活動宣傳資料(中信證券負責(zé)印刷)，經(jīng)管學(xué)院負責(zé)宣傳資料的發(fā)放和校園內(nèi)報名點的運作。

(二)第一階段

中信證券常州營業(yè)部負責(zé)活動宣傳、報名、比賽系統(tǒng)的搭建、維護，主辦方協(xié)商確定開幕式的流程。

(三)第二階段

中信證券常州營業(yè)部印制第一階段前10名選手宣傳資料，經(jīng)管學(xué)院負責(zé)其宣傳資料的發(fā)放以及第一次宣講會的宣傳

第一次宣講會

時間：10月18日

主題：中信證券企業(yè)宣講、證券投資實戰(zhàn)探析(技術(shù)分析基儲提高、證券風(fēng)云)

主講人：中信證券常州營業(yè)部營銷部、投資顧問組

(四)第三階段

中信證券常州營業(yè)部印制第二階段前10名選手宣傳資料，經(jīng)管學(xué)院負責(zé)其宣傳資料的發(fā)放以及第二次宣講會的宣傳

第二次宣講會講座

時間：11月10日

主題：經(jīng)驗交流

主講人：中信證券常州營業(yè)部投資顧問組

(五)第四階段

第三次宣講會講座

時間：12月10日

主題：經(jīng)驗交流

主講人：中信證券常州營業(yè)部投資顧問組

確定本次大賽的獲獎名單，中信證券常州營業(yè)部制作獲獎證書以及采購獎品;主辦方協(xié)商確定閉幕式的流程。

注意事項

1、活動重點不僅僅在知識的傳播，更在于實用性與趣味性。

2、各方態(tài)度將影響中信證券常州營業(yè)部及活動本身擴展公共關(guān)系的效果，各方須努力而行。

3、在確定各活動講座場地時，要慎委考慮，即不要太小，又不要過于寬大。根據(jù)經(jīng)驗，擬定100人的場地，邀請人數(shù)應(yīng)在200人以上，即1：2。

4、活動各個階段進行前多次進行彩排，以確?；顒拥捻樌M行。

5、服務(wù)人員須準(zhǔn)備好開水或純凈水，以免專家講得口干舌噪，同時也要維持會場紀律，確保專家心情愉悅舒暢。

6、工作人員做好培訓(xùn)會的記錄工作，包括講座時間、地點、實到人數(shù)及講座主題，且準(zhǔn)備至少兩部相機拍攝人員須具務(wù)一定的水平，保證拍攝的效果。

7、增加互動、吸引力是關(guān)鍵。

十、宣傳總策劃

(一) 宣傳活動

為擴大活動規(guī)模，提高活動影響力，承辦方應(yīng)根據(jù)主辦方要求統(tǒng)一開展宣傳，包含平面媒體、網(wǎng)絡(luò)、廣播等，且以上宣傳要備檔，能通過互聯(lián)網(wǎng)等方式搜索。

(二)宣傳方式

1、橫幅。主辦方提供個性化的橫幅，要求各承辦高校懸掛于人流量較大、教學(xué)樓處，吸引同學(xué)的注意力，達到宣傳目的。同時，拍照留痕，以備存檔。

2、海報。主辦方提供統(tǒng)一化的海報，介紹活動內(nèi)容，充分調(diào)動廣大同學(xué)的積極性。海報須張貼于各寢室樓棟下的宣傳欄、教學(xué)樓、食堂和人流密集處。同時，拍照留痕，以備存檔。

3、宣傳單。主辦方提供統(tǒng)一化的宣傳單，介紹活動內(nèi)容，充分調(diào)動廣大同學(xué)的積極性。宣傳單須在人流密集處、食堂和周末投放，以達到宣傳和報名等目的。

4、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電臺等媒體。須在本校?？⑿?nèi)網(wǎng)絡(luò)媒體發(fā)布有關(guān)本屆大賽的信息及通過廣播等其他校內(nèi)媒體予以宣傳

5、新聞發(fā)布會。主辦方將聯(lián)合對外召開新聞發(fā)布會，屆時將邀請常州各大媒體、校內(nèi)媒體等單位參與此次大賽的報道，充分宣傳此次大賽。

6、現(xiàn)場宣傳。根據(jù)主辦方要求，組織現(xiàn)場宣傳，時間涵蓋各個人流密集時段，同時發(fā)放宣傳單，組織現(xiàn)場報名(有回執(zhí))，擴大宣傳規(guī)模。

(三)硬件及技術(shù)準(zhǔn)備

由中信證券常州營業(yè)部提供交易系統(tǒng)和相關(guān)信息技術(shù)支持，并于各高校協(xié)商培訓(xùn)人員安排。

(四)對外聯(lián)絡(luò)

在準(zhǔn)備階段、比賽期間和總結(jié)階段，承辦方與主辦方聯(lián)系，確定宣講會時間。在聯(lián)系時注意盡量避免各種放假時間，并確保組織的參與度，擴大影響力，提高同學(xué)們的關(guān)注度與參與度。

十一、活動預(yù)算

為確保本次比賽活動順利進行，主辦方秉承“展示自我、學(xué)以致用”的宗旨，從簡節(jié)約，不帶任何商業(yè)理念，搭建有意義、鍛煉人、儲備人才。

投資策劃書4

一、項目名稱

綠色特色餐飲

二、創(chuàng)業(yè)目標(biāo)

發(fā)展以“XXX”為注冊商標(biāo)的綠色特色餐飲品牌，利用合理有效的管理和投資，建立一個具有濃郁文化特色的綠色餐飲有限連鎖集團公司。文化餐廳已成為目前餐飲經(jīng)營者建店的一種時尚，主要也是因為消費者同樣喜歡在這種環(huán)境中用餐。使消費者在吃的過程中放松心情有種回家的感覺，了解一些當(dāng)?shù)氐臍v史知識，風(fēng)俗文化是它的最大優(yōu)點。這種餐廳在短期內(nèi)還不會被淘汰。當(dāng)然還必須看該餐廳在對文化挖掘的層次和深度。

現(xiàn)代餐飲屬于勞動力密集型企業(yè)，如何節(jié)約人力成本勢必成為企業(yè)利潤與核心競爭力的根本。

三、市場現(xiàn)狀

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的快速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人民對生活素質(zhì)也不斷地提出更高的要求。在飲食行業(yè)中，人民對餐飲酒店的高膽固醇、內(nèi)含大量調(diào)味品的菜式已經(jīng)產(chǎn)生膩煩，而對清淡的充滿溫情的綠色私房菜情有獨鐘。

1、品牌餐廳

陳麻婆、味道江湖、卞氏菜根香、川東老家等這些品牌餐廳已成為“國營企業(yè)”的代名詞，由于其不求上進和管理低下已處于淘汰的邊緣。

2、酒店餐廳

由于其“高門檻”的公眾形象和書本式的經(jīng)營作風(fēng)，已將大部分消費者拒之門外。

3、民俗、文化酒樓

由于其獨特的店面設(shè)計和新穎的菜品，再加上價位的合理已成為目前市民消費的主力餐廳。他們中的代表是：民俗——陶然居、重慶菜根香;文化——菜香源、大蓉和、私房菜、蓉杏、文杏、滿庭芳等。綜上所述，要想快速成功，必須走民俗文化酒樓這條路。隨著經(jīng)濟穩(wěn)定快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平明顯提高，餐飲市場表現(xiàn)出旺盛的發(fā)展勢頭。目前我國的餐飲市場中，正餐以中式正餐為主，西式正餐逐漸興起，但目前規(guī)模尚小;快餐以西式快餐為主，肯德基、麥當(dāng)勞、必勝客等，是市場中的主力，中式快餐已經(jīng)蓬勃發(fā)展，但當(dāng)前尚無法與“洋快餐”相抗衡。相比洋快餐專業(yè)化、品牌化、連鎖化的成功營銷模式。中式餐飲發(fā)展顯然稍遜一籌，如何去占領(lǐng)那部分市場，是我們需要解決的問題。隨著人們對自身健康及食品安全關(guān)注程度的提高。而洋快餐油炸、高能量為主的食品長期食用導(dǎo)致肥胖等問題曝光后。飲食安全成為一個熱門話題?如何給消費者一個放心安全的飲食，成為餐飲業(yè)今后發(fā)展的主題?？梢灶A(yù)見運用環(huán)保、健康、安全理念，倡導(dǎo)綠色消費將是今后餐飲業(yè)的發(fā)展趨勢。綠色特色餐飲的提出其實也是社會文明程度的進步，是一個新的餐飲文化理念。在未來幾年內(nèi)，我國餐飲業(yè)經(jīng)營模式將多元化發(fā)展，國際化進程將加快，而且綠色特色文化餐飲必將成為時尚，這無疑給投資綠色餐飲業(yè)帶來了契機。

四、市場調(diào)研

必須在決定投資前進行詳細的市場調(diào)查，具體了解目標(biāo)消費群、競爭對手(包括財務(wù)狀況、經(jīng)營現(xiàn)狀、員工人數(shù)等)、所在商圈狀況，以及與餐飲行業(yè)相關(guān)的.法律手續(xù)、租賃合同、供應(yīng)商關(guān)系等。具體項目桓宇集團負責(zé)。

面對眾多私房菜館的開張營業(yè)，只有具有創(chuàng)意的、符合現(xiàn)今民眾飲食心理的菜式才可以具有競爭優(yōu)勢。以突出菜式的獨特家庭風(fēng)味，綠色題材的健康素材，適中的價格吸引大眾的視線。

五、餐飲特色

環(huán)境突出溫情主題，首先在裝修上讓人猶如進入溫馨優(yōu)雅的家庭，周圍為小橋流水和林木，內(nèi)部以單格獨立的房間，配以家中的裝飾為設(shè)計主題，可配以一些書籍和書桌，條件許可還可以配些樂器、書畫等藝術(shù)品;而在服務(wù)上讓人體驗到周到溫暖。宣揚綠色飲食文化，菜品盛器獨特; 并成立以桓宇集團中央廚房負責(zé)為主的菜品研發(fā)室,每周出二個創(chuàng)新菜,每季度換一次菜譜, 做到產(chǎn)品人無我有,人有我優(yōu),質(zhì)量穩(wěn)定。菜品以文化為訴求,以奇特鮮原料為典故,由研發(fā)室創(chuàng)新出與裝修風(fēng)格一致，綠色環(huán)保、滋補養(yǎng)生、色香味俱佳的菜肴。再次整理一套四季特色滋養(yǎng)套餐(養(yǎng)顏、強身、生態(tài))菜系。

六、目標(biāo)市場的定位

中高收入者能接受的綠色餐飲業(yè)。

七、市場策略

產(chǎn)品規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、管理科學(xué)化、經(jīng)營連鎖化。并導(dǎo)入雙三角管理體制法。具體由桓宇集團負責(zé)執(zhí)行。

八、餐廳設(shè)計

1、整個餐廳設(shè)計體現(xiàn)私家文化風(fēng)格，色彩采用比胡桃木顏色稍淺。私家文化的東西覆蓋全餐廳。

2、雖然是文化綠色餐廳，但客用設(shè)備，尤其是衛(wèi)生間(洗手盆、坐便器、干手器、衛(wèi)生紙、)設(shè)備力求高檔。

3、餐椅、落臺、碗、碟、調(diào)羹、筷架、菜品盛器、衣服套、筷套、窗簾、桌布、口布、服裝、迎賓臺、水牌等必須定做，并有餐廳標(biāo)志。

4、因客人越來越喜歡在包房用餐，所有酒店餐桌全部采用包房。地面使用木地板，屋內(nèi)配有內(nèi)線電話。豪華包房必須配有電視、沙發(fā)等設(shè)備。

5、家居式廚房設(shè)置在包間之內(nèi)，半封閉式。家嫂現(xiàn)場制作。

6、廁所鋪防滑地板磚，面積不能太小。員工廁所與客用廁所分開。

7、整個餐廳含有：銷售接待區(qū)(大茶臺、沙發(fā))、吧臺(有足夠地方放酒水)、收銀臺庫房、辦公室、雜物間、更衣室、配電房.

8、門匾采用木制招牌(燙金字)。

9、門旁或前廳設(shè)有“XXX序或賦”。

10、包房過道掛有私家飲食文化的畫框，包間掛有本店特色菜的出處典故。

11、菜譜專門設(shè)計，本店名菜使用彩色照片，菜譜每頁都有印有“行酒令”。

投資策劃書5

投資計劃書

項 目 名 稱：金屬螺旋管項目籌 建 單 位：大唐管業(yè)有限公司項目負責(zé)人 ：

日 期：宣苓相20xx年3月18日

一、基本資料

(一）項目名稱

本項目名稱擬為：金屬螺旋管生產(chǎn)項目。該項目由宣苓向投資建設(shè)，計劃用地面積約400畝，總投資5億元，固定資產(chǎn)投資達到3億元以上，建設(shè)期為10個月。分二期建設(shè)，其中一期投資3億元，固定資產(chǎn)投資0萬元，投產(chǎn)后年產(chǎn)螺旋鋼管10萬噸、浸塑鋼管5萬噸、聚氨酯保溫管、PE保溫外套管、HDPE塑鋼纏繞管、木塑建筑模板。

年實現(xiàn)開票銷售收入xxxx萬元，稅收xxxx萬元。二期項目全部投產(chǎn)后，年產(chǎn)xxxx、xxxx，屆時年可實現(xiàn)開票銷售收入xxxx萬元，稅收總額達到xxxx萬元以上。

（二）籌建單位概況

大唐管業(yè)有限公司，成立于20xx年，20xx年產(chǎn)值xx，稅收xx，

（三）擬建地點

山東鄒城工業(yè)園區(qū)（太平鎮(zhèn)）

（四）建設(shè)年限

建設(shè)年限3年，分3期完成全部建設(shè)規(guī)劃。

（五）概算投資

總投資5億，第一期投資3億元，第二期投資2億元。

二、項目建設(shè)的必要性和條件

（一）建設(shè)的必要性分析

1、產(chǎn)品種類及用途

該項目主要產(chǎn)品有：螺旋管、浸（涂）塑管、聚氨酯保溫管、HDPE塑鋼纏繞管、PE保溫外套管、塑木建材板。

（1）螺旋管

螺旋管也稱螺旋鋼管或螺旋焊管，是將低碳素結(jié)構(gòu)鋼、低合金結(jié)構(gòu)鋼或不銹鋼鋼帶按一定的螺旋線的角度(叫成型角)卷成管坯，然后將管縫焊接起來制成，它可以用較窄的帶鋼生產(chǎn)大直徑的鋼管。螺旋管主要用于石油、天然氣及各種流體的輸送管線，其規(guī)格用外徑×壁厚表示。螺旋管有單面焊和雙面焊兩種。焊管保證水壓試驗、焊縫的抗拉強度和冷彎性能符合規(guī)定。

（2）浸（涂）塑管

本產(chǎn)品是國內(nèi)新發(fā)展的一種新型管道材料，采用內(nèi)外均有浸（涂）塑保護層，中間為增強焊接鋼管或無縫承壓鋼管的復(fù)合結(jié)構(gòu)，克服了鋼管本身存在的易生銹、腐蝕、高污染、及塑料管強度低、易變形的缺陷，整合了鋼管和塑料產(chǎn)品的共同優(yōu)點，屬于國家推廣使用的環(huán)保產(chǎn)品。

浸（涂）塑復(fù)合鋼管是在鋼管內(nèi)壁融溶一層厚度為 0.5 ～ 1.0mm 的聚乙烯（PE ）樹脂、乙烯－丙烯酸共聚物（EAA）、環(huán)氧（EP）粉末、無毒聚丙烯（ PP ）或無毒聚氯乙烯（PVC）等有機物而構(gòu)成的鋼塑復(fù)合型管材，它不但具有鋼管的高強度、易連接、耐水流沖擊等優(yōu)點，還克服了鋼管遇水易腐蝕、污染、結(jié)垢及塑料管強度不高、消防性能差等缺點，設(shè)計壽命可達50 年。主要缺點是安裝時不得進行彎曲，熱加工和電焊切割等作業(yè)時，切割面應(yīng)用生產(chǎn)廠家配有的無毒常溫固化膠涂刷。

熱浸塑鋼質(zhì)線纜保護管道產(chǎn)品采用優(yōu)質(zhì)鋼材，機械強度高，承壓能力強，電氣絕緣性能優(yōu)秀，內(nèi)外表面硬度高且光滑，摩擦系數(shù)小，阻燃性好，吸水率低（小于0.003%），使用溫度范圍大（-40℃-120℃）等優(yōu)點。集優(yōu)質(zhì)鋼管和納米涂層性能優(yōu)點與一身，被廣泛應(yīng)用于全國各地地區(qū)的電力、通信、交通、市政、礦山、石油、化工等建設(shè)中。

（3）聚氨酯保溫管

聚氨酯保溫管道也稱直埋保溫管道由輸送介質(zhì)的，又稱“管中管”其有“兩步法”構(gòu)成，是由高密度聚乙烯外保護層、聚氨酯硬質(zhì)泡沫塑保溫材料和鋼管組成。 保溫層材料為密度60kg/m3至80kg/m3的硬質(zhì)聚氨酯泡沫，充分添滿鋼管與套管之間的間隙，并具有一定的粘接強度，使鋼管、外套管及保溫層三者之間形成一個牢固的整體。 聚氨酯直埋保溫管泡沫具有良好的機械性能和絕熱性能，通常情況下可耐高溫120℃通過改性或與其它隔熱材料組合可耐高溫180℃，適用于各種冷、熱水高低溫管道的保溫工程。

是一種新型的用途廣泛的隔熱保溫和防水吸音材料，具有細微的`獨立閉孔結(jié)構(gòu)，具有密度小、導(dǎo)熱系數(shù)低、不吸水、柔性好、耐老化、耐腐蝕、隔水、阻汽等特點。

產(chǎn)品特點：

1、使用壽命可達30-50年，正確的安裝和使用可使管網(wǎng)維修費用極低

2、聚乙烯外護管采用高密度聚乙烯材料制成，它能保證管材在運輸安裝和使用過程中不受外界因素影響而引起的破壞。

3、保溫性能好，保溫效果比其它保溫管提高4至9倍，熱損失僅為傳統(tǒng)管材的25%，長期運行可節(jié)約大量能源，顯著降 低能源成本，保溫層材料為密度大于60㎏/m3的硬質(zhì)聚氨酯泡沫，具有良好的機械性能和絕熱性能，通常情況下可耐溫120℃,通過改性或與其它隔熱材料組合可耐溫180℃。泡沫充分填滿鋼管與外護管之間的間隙，并具有一定粘度，使鋼管、外護管及保溫層三者形成一個牢固的整體。該產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于城市集中供熱和制冷工程，節(jié)能效果顯著，施工安裝方便，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。

4、具有很強的防水和耐腐蝕能力，不需敷設(shè)管溝，可直接埋入地下或水中，施工簡便迅速，綜合造價低，占地少。

5、在低溫條件下也具有良好的耐腐蝕和耐沖擊性，可直接埋入凍土層。

（4）HDPE塑鋼纏繞管

塑鋼纏繞管由塑鋼復(fù)合的異型帶材經(jīng)螺旋繞焊接并在邊緣處搭接（搭接面上擠出焊接）制成。成型的管材呈螺旋直肋結(jié)構(gòu)，聚乙烯管壁外表面有等間距螺旋環(huán)繞的肋片加強。肋片時由普通碳帶外包覆聚乙烯構(gòu)成，通過聚乙烯包覆使銅與聚乙烯渾然一體。聚乙烯管壁構(gòu)成封閉的流體管道，加強鋼帶構(gòu)成了管材的環(huán)剛度。加強鋼帶的厚度與寬度根據(jù)管材直徑、環(huán)剛度要求不同而分別設(shè)計確定。

（5）PE保溫外套管

高密度聚乙烯外套管是以高密度聚乙烯（HDPE）為原料采用先進設(shè)備及工藝進行生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量符合CJ/T114-20xx標(biāo)準(zhǔn)。

聚乙烯外套管具有機械強度高、耐沖擊、耐環(huán)境應(yīng)力開裂、耐腐蝕、耐低溫、施工簡便、密封無滲漏等特點，使用壽命30-50年。

聚乙烯（HDPE）外套管主要性能指標(biāo)如下：

投資策劃書6

一、活動目的及意義：

1.培養(yǎng)學(xué)生專業(yè)知識，為股票預(yù)測大賽做準(zhǔn)備。

2.讓同學(xué)們更深入的了解關(guān)于基金、股票等金融基礎(chǔ)知識，促使同學(xué)們在課余利用自己的閑置資源進行理性投資，學(xué)會合理理財，增強實踐能力。

3. 強化國信與學(xué)生及學(xué)校的溝通，擴大國信證券公司在我校的影響力。

4、加強協(xié)會間的合作與交流，增強合作意識。

二、活動框架

1. 活動主題：基金或股票等證券投資知識講座

2. 主講人：國信證券公司講師（具體待定）

3. 講座內(nèi)容：

希望能夠包括：大學(xué)生的消費現(xiàn)狀及誤區(qū)；大學(xué)生如何學(xué)會投資理財；基金、信用卡、網(wǎng)上支付等必須的金融知識；分析當(dāng)前投資理財?shù)臒狳c；基金投資的小技巧等（可從中挑選1-2個話題或者其他能夠豐富學(xué)生金融投資方面知識的內(nèi)容）。

在此期間參與此活動的同學(xué)可以現(xiàn)場進行大學(xué)生投資理財知識咨詢，且與會者均可獲得風(fēng)云投資協(xié)會會員卡一張。

4.講座開展頻率：每月一講（課程內(nèi)容由外聯(lián)部調(diào)查民意后決定）

5. 承辦單位：風(fēng)云投資協(xié)會、會計協(xié)會

6. 首次活動時間：12.7

7. 活動對象：全校師生

8. 地點：西一教學(xué)樓（西七教學(xué)樓）

三、活動規(guī)劃

1. 前期準(zhǔn)備

1) 確定主講人：確定好主題后，由外聯(lián)部的同學(xué)負責(zé)和公司溝通，確定主講人。組織部的同學(xué)和老師溝通，保證講座內(nèi)容及效果。

2) 場地及多媒體申請：提前一周向?qū)W校申請場地和多媒體等物品的使用。

3) 宣傳準(zhǔn)備：

①. 線上宣傳: 在各個qq群， 學(xué)校貼吧發(fā)布講座相關(guān)信息

②. 線下宣傳：宣傳部提前五天開始宣傳海報的制作，活動前三天要將海報貼出，并注意維持。若出現(xiàn)覆蓋或撕毀現(xiàn)象，宣傳部準(zhǔn)備補出海報。

③. 協(xié)會內(nèi)部宣傳：會計協(xié)會與風(fēng)云投資協(xié)會各自在協(xié)會內(nèi)部QQ群內(nèi)宣傳以及短信通知會員。

2. 活動流程

1）會前準(zhǔn)備 提前和老師聯(lián)系，調(diào)試好多媒體。將PPT的第一頁調(diào)試播放。準(zhǔn)備好相機。

2）布置會場布置會場，為老師準(zhǔn)備茶水。組織部同學(xué)安

排觀眾入席，協(xié)調(diào)座位，并負責(zé)會場秩序，保持會場安靜。

3）講座進行主持人：在講座開始前引詞，主持人講解講座的目的及主要內(nèi)容，介紹主講老師并強調(diào)會場紀律。講座結(jié)束后有結(jié)束語。

活動記錄：宣傳部兩名同學(xué)負責(zé)講座活動的記錄工作，注意講座的不足之處。

茶水：送茶水給主講人。

拍攝：負責(zé)會場的拍攝工作。

會場紀律：注意提醒聽講座的'同學(xué)不要喧嘩或做出其他影響同學(xué)們聽講座的行為。

互動環(huán)節(jié)：主講人向同學(xué)們提問題時，注意有秩序地進行。 協(xié)調(diào)：我社2名主要負責(zé)人在場，負責(zé)協(xié)調(diào)及其他解決出現(xiàn)的問題。

3. 活動總結(jié)

整理出講座活動記載表，簽到表，活動通訊稿，照片等存放組織部；整理出活動小結(jié)，總結(jié)活動的可取及不足之處。

4. 突發(fā)狀況應(yīng)對：

①. 如果出現(xiàn)主講晚到的情況，為了保持現(xiàn)場同學(xué)安靜播放有關(guān)主講與公司介紹的PPT。

②. 報告開始前若出現(xiàn)觀眾少，座位多的情況，由部門同學(xué)負責(zé)要在座同學(xué)往報告廳中間坐，然后適當(dāng)撤去縱排最兩邊的座位，其他工作人員協(xié)助。

③. 若報告會中出現(xiàn)主講與觀眾之間的問答情況，需要話筒的傳遞，具體方法在當(dāng)時說明。

④. 報告進行時工作人員必須負責(zé)維持現(xiàn)場秩序。必要時主持人發(fā)揮作用

四、活動經(jīng)費預(yù)算

活動后統(tǒng)一計算活動承辦所用經(jīng)費量，組織部做好經(jīng)費記錄工作，記錄活動所用經(jīng)費的墊錢人名、數(shù)量、所用何物等，并整理好所有活動的經(jīng)費發(fā)票。

西南科技大學(xué)

風(fēng)云投資協(xié)會

20xx.11.21

投資策劃書7

一、項目名稱

《美國英語》(雜志)

《寶寶智力開發(fā)》(16開本彩色圖片雜志)

二、英語學(xué)習(xí)和出版市場分析

1.英語學(xué)習(xí)產(chǎn)業(yè)與市場分析。

英語學(xué)習(xí)市場被認為是我國目前最大的經(jīng)濟熱點之一，它與房地產(chǎn)市場和汽車市場并駕為我國三大消費熱點。英語學(xué)習(xí)已成為一個產(chǎn)業(yè)。

據(jù)統(tǒng)計，全國有13億人，至少有x億人學(xué)英語，從未有過這么多人熱愛這樣一種特別是加人WTO后，現(xiàn)正掀起一股學(xué)習(xí)英語的熱潮，以適應(yīng)涉外交流和出國學(xué)習(xí)考察的需要。現(xiàn)在各地方政府均推出政策，要求各地學(xué)習(xí)英語，以提高國民的素質(zhì)。

現(xiàn)有的從事英語學(xué)習(xí)的企業(yè)和個人正在賺取驚人的利潤。如《千萬別學(xué)英語》已發(fā)行萬套，每套x元。僅在廣東x、公司近兩年己賺取純利潤(稅后)xx余萬元。新英語據(jù)報道每年有x萬元的收人。

現(xiàn)出版公司是全國x大英語出版品牌之一，在全國和世界上都享有較高的聲譽。

2.出版市場分析。

當(dāng)前我國存在四大壟斷行業(yè)：電力、電信、煙草、文化出版，前述三大行業(yè)，即電力、電信、煙草，隨著人世將被打破，壟斷利潤將被瓦解，而文化出版屬于意識形態(tài)，受到特別的`保護，將不向外開放。所以文化出版產(chǎn)業(yè)，將不會受到?jīng)_擊，仍然有很高的利潤。

一般企業(yè)與個人如果能與壟斷行業(yè)合作，將可以得到豐厚的回報。

所以說，投資出版市場是有相當(dāng)前景的。英語學(xué)習(xí)的熱點產(chǎn)業(yè)和出版壟斷，將給投資人帶來巨大的利潤空間。

三、項目介紹

1.《美國英語》：

(1)《美國英語》的出版發(fā)行(略，商業(yè)機密)。

(2)《時尚英語》出版次數(shù)及定價(略，商業(yè)機密)。(3)《美國英語》的讀者對象及市場定位。

(美國英語》的宗旨是將英語與時尚結(jié)合起來，介紹世界上時尚的英語材料，為讀者提供服務(wù)。

主要讀者定位：大、中專學(xué)生、城市高中生以及白領(lǐng)讀者。為其提供學(xué)習(xí)英語、出國留學(xué)、求職、求學(xué)等服務(wù)。

(4)《美國英語》編輯力量和人才力量(略，商業(yè)機密)。(5)前景預(yù)測。

如果《美國英語》能創(chuàng)品牌，發(fā)行量可上升到每月x萬冊以上

(6)同類英語雜志比較參考。

①非(系外人借

②((廣場》(、x教育出版社出版，現(xiàn)每期x萬冊，有上升趨勢，沒有進行好的策劃和宣傳)。

(7)出版計劃。

200x年x月底組好稿件。

200x年x月正式出版推出市場。

2、《寶寶智力開發(fā)》：

(1)《寶寶智力開發(fā)》出版發(fā)行由廣東xx公司出版發(fā)行。如《寶寶智力開發(fā)》服務(wù)宗旨和市場定位(略，商業(yè)機密)。

(3)編寫人員。

本書由xx大學(xué)組織醫(yī)生、營養(yǎng)師、攝影師、兒童心理專家編寫。

出版時間：估計15個月后推向市場。

3.項目進展情況：

上述項目均已安排好人選進行編寫，并做好出版計劃，與經(jīng)銷商溝通。一旦投資到位，即簽訂各種經(jīng)營合同，200x年后工作全面展開。

四、市場推廣方式

《美國英語》和《寶寶智力開發(fā)》均需采取創(chuàng)品牌的方式。

通過專家的

利用xx公司的品牌效益和銷售網(wǎng)絡(luò)，聯(lián)合書商共同推廣。采取一些促銷手段：如與外語學(xué)習(xí)的電子工具企業(yè)合作.以及與生產(chǎn)嬰兒用品和食品的公司合作推廣促銷。

五、項目合作單位和合作方式(略，商業(yè)機密)

六、項目風(fēng)險

1.系統(tǒng)風(fēng)險，整個出版行業(yè)衰敗，或者國家政策出現(xiàn)重大變化。

2.組織稿件失敗或稿件質(zhì)量差。

3，宣傳策劃不到位或市場上出現(xiàn)較多同類書籍。

4.出版公司違約。

七、項目投入、項目預(yù)計收入、投資者盈利分配、風(fēng)險承擔(dān)(部分略，商業(yè)機密) 1項目投人：

(1)《寶寶智力開發(fā)》。

模特兒：約x萬元，從懷孕開始至小孩出生至喂養(yǎng)到、周歲為止，要拍攝全程照片，且有一部分必須是x照。

稿酬：約xx萬元。

攝影：約、x萬元。

其他：(差旅、招待等)約xx萬元。

印刷：平均每套約xx元，與初步商定由我方承擔(dān)

%.、交(萬套)、x、義、%二x、(萬元)。

合計：約x萬元。(2)《美國英語》。

制母帶：'

以上三項每套成本約xx元(一套為一本配一碟)。壓碟：xx元顧集。

雜志：x元/本。

包裝：x元/L

版稅：x元/套。

印刷：平均每本約x元，(萬套)%=(萬元)。

合計約：(萬元)。

2.項目預(yù)計收人(略，商業(yè)機密)：

(1)《寶寶智力開發(fā)》三種版本初步定價如下(略，商業(yè)秘密)。

(2)《美國英語》預(yù)計發(fā)行量(前期為刊，逐步發(fā)展為刊)為萬套，定價為xx元/套，全年預(yù)i于收入(略，商業(yè)機密)。

3.投資者盈利分配及風(fēng)險承擔(dān)：

采用項目合作終身制：即投資者有權(quán)參與該項目一版至多版的所有凈收人的分成，分成比例視投資者投人資金及所愿承擔(dān)的風(fēng)險等情況共同協(xié)商確定

八、法律：知識產(chǎn)權(quán)的取得與保護

知識產(chǎn)權(quán)―版權(quán)的取得是與著作者訂合同而購得版權(quán)，出版業(yè)務(wù)符合中國的《著作權(quán)法》、《新聞出版條例》和《合同法》。楓島公司的是有10余年執(zhí)業(yè)經(jīng)歷的執(zhí)業(yè)律師，能夠保護相關(guān)的權(quán)益。

九、楓島公司管理團隊組成

總經(jīng)理，男，35歲，文學(xué)博士生，律師，副教授，組織出版企管與外語圖書近100余種。

副總經(jīng)理，男，36歲，本科，注冊會計師。

市場部經(jīng)理，個體書商、擁有發(fā)行和營銷網(wǎng)絡(luò)。

投資策劃書8

關(guān)于“Bargah”集資投資的策劃書

一、前序

已有很久Bargah兄弟們沒有為共同的目標(biāo)而奮斗過，也很久沒有為創(chuàng)造財富而努力過。無論我們是否充分具備各方面的能力，但我們有一顆同樣的心。

為了用我們有限的能力去創(chuàng)造無限的“空間”，以這種方式回報我們永不停留的脈動，為我們沒有成績的腳步與時光標(biāo)一個圓滿的句號，本人策劃了一次具有風(fēng)險性，而又能表現(xiàn)我們潛能的項目策劃。并且為此次項目起名為“二號財經(jīng)”。

二、項目規(guī)范簡要

用自己的能力，為別人創(chuàng)財，為自己鋪路。

無論做什么事情，我們都需要資金。而往往這種“抬頭錢”的額度是很高的。用最低的成本換取最干凈的利潤總是問題所在。在此，我的立場就是把我們的聯(lián)系網(wǎng)放大，以我們的努力換取他人的信任，再為我們的項目集資。

就拿我自己說，若我需要集資我身邊就有不錯的資金持有者。例如，獎學(xué)金獲得者，拿到新疆補助而不會在近期內(nèi)花掉的同學(xué)們。我會先對他們談?wù)搩π畈樽约簲€錢的重要性，再介紹我現(xiàn)在的想法，讓對方明白這樣對他只有好處，最終得到客戶的信任并資金。

若我還是沒有辦法說服他們，就直接向他借錢，頂多不給他分利息！

第一步做好以后，無論我們是增、平、或稍虧（除倒閉1），按我們承諾為他們結(jié)算第一次的回頭錢，也就是分紅。用第一步的信任繼續(xù)我們的工作，再集中更多的資金放入投資。以此類推。

三、財經(jīng)結(jié)算方式

1. 客戶利潤結(jié)算

若由證券來做投資，正常月份，股票市場每個月有22

個交易日，絕對交易日視為20天，其中15天視為絕對收益日，每日的收益平均1%，則一個月最安全收益定為15%。

分紅分為客戶存款利息和項目收入。

1. 客戶利息：

凡加入投資的客戶保證最低投資時期為一個月。在第一

個月客戶利息定為4.2%，內(nèi)含匯款費0.8%，管理費0.5%。剩下的部分是客戶第一月的絕對收入。

從第二個月開始客戶可以選擇投資方式，有原來的定投，還有新增的活期投放。第二月的定投利潤結(jié)算可免除第

一月份的匯款費和管理費，由A(1?4.2%)2公式計算（式中

A為原投入金額）；如果選擇活期投放方式，第二月開始

以最小結(jié)算日來結(jié)算該區(qū)間的利潤。在此，最小結(jié)算日

由二日為一個小單元。也就是說兩天的利潤為0.28%，

計算日不到二日，視為零日。

例如：我是顧客，4月17日我投了1000元。5月17日

收回了全部資金。以凈利潤3%計算，我能拿回的資金總

額1030元。

按第一個月定投的方式我得等到5月17日，等到

了5月17日，我還想投了，結(jié)果再定投了兩個月，以此

類推，我總共定投到了7月17日。最終我拿回的資金為

1131.36元。

計算方式：按公式A(1?4.2%)3

1+0.042=1.042，1.042的三次冪1.1313661

則這三個月內(nèi)我定投而得來的凈利潤為113.37

元。

如果我定投了一個月，而第二個月開始選擇活期

投放，等到了5月28日我申請取回資金，則我能取回的'

資金總額為1044.00元。

詳細：第一月的總額1030.00元。5月18日至5

月28日總共11天，按最小結(jié)算日兩天為計算，只有5

個最小結(jié)算日。則第二個月的利潤額度為

5*0.28%=1.4%，則第二個月的凈利潤為14.00元，合計

總共取回金額為1044.00元。

期方式的利潤大2.636%。

2.項目收入

每個月定量總收入的5%進入項目收入，作為公

款。

3.成員個人收入

空盤管理員控盤工資占客戶收益管理費的60%。

剩下的收入作為個人月收入來分，30%為封頂，

超出部分各參加項目人員商量安排。

客戶聯(lián)系員管理工資占客戶收益管理費用的

40%。

另外，每一筆交易各成員可以得到拉贊助資金中介費用，也就是提成。以每月每筆0.3%。

例如：我找了客戶，客戶的資金3月21日入了帳，我的提成也會從入賬那天開始計算。我拉了總共三個客

戶，總金額達3000.00元，即日入賬（3月21日）。我的

客戶4月28日申請回資。在這段時間內(nèi)我的客戶投資日

期為59天，我的提成為0.59%。那我的提成為17.70元。

例外，還有空盤管理員控盤工資占客戶收益管理

費的60%。

四、其他投資項目

手上收資金我們可以投資任何項目來爭取利潤。在此，本人能想到的除了證券還有二手汽車買賣。我們有這方面的專業(yè)人士和地理條件（指有機會從內(nèi)地進入二手汽車在新疆出售）。

當(dāng)然大家有其他的想法關(guān)于投資我們可以繼續(xù)討論。 此致

策劃人：Eptihar.A.Haky

20xx-4-18

1.倒閉---雖說這是一向無投資的項目，但并非為零。我們?yōu)榈谝淮瓮顿Y者的利息先作為我們的基本投資資金。比如：我們這個月拉到了3000.00元，那我們最低的投資資本為他的定投利息126.00元。如果我們項目第一個月的盈利超過-126.00，那我們就算倒閉了。

投資策劃書9

一 公司摘要： 這一部分要介紹公司的主營產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)品和服務(wù)，公司的競爭優(yōu)勢以及成立地點時間，所處階段等基本情況。

二 公司業(yè)務(wù)描述： 這一部分介紹公司的宗旨和目標(biāo)，公司的發(fā)展規(guī)劃和策略。

三 產(chǎn)品或服務(wù)： 介紹公司的產(chǎn)品或服務(wù)，描述產(chǎn)品和服務(wù)的用途和優(yōu)點，有關(guān)的專利，，政府批文等。

四 收入： 介紹公司的收入來源，預(yù)測收入的增長。

五 競爭情況及市場營銷： 分析現(xiàn)有和將來的競爭對手，他們的優(yōu)勢和劣勢，以及相應(yīng)的本公司的優(yōu)勢和戰(zhàn)勝競爭對手的方法。對目標(biāo)市場作出營銷計劃。

六 管理團隊： 對公司的重要人物進行介紹，包括他們的職務(wù)，工作經(jīng)驗，受教育程度等。公司的全職員工，兼職員工人數(shù)，哪些職務(wù)空缺。

七 財務(wù)預(yù)測： 公司目前的財務(wù)報表，五年的`財務(wù)報表預(yù)測。投資的退出方式(公開上市，股票回購、出售、兼并或合并)。

八 資本結(jié)構(gòu)： 公司目前及未來資金籌集和使用情況，公司融資方式，融資前后的資本結(jié)構(gòu)表。

九 附錄： 支持上述信息的資料：管理層簡歷，銷售手冊，產(chǎn)品圖紙等。其他需要介紹的地方 個叫，不可能讓別人給你寫出來。

給你做幾點指導(dǎo)吧，一般都從下面幾個方面寫的。

1、執(zhí)行摘要：包括：公司介紹；主要產(chǎn)品和；市場概貌；營銷策略；銷售計劃；生產(chǎn)管理計劃；管理者及其組織；財務(wù)計劃；資金需求狀況等基本情況。（盡量簡明、生動，特別要詳細說明自身企業(yè)的不同之處以及企業(yè)獲取成功的市場因素，一般為2-3頁紙）

1）企業(yè)所處的行業(yè)，的性質(zhì)和范圍；

（2）企業(yè)主要產(chǎn)品的內(nèi)容；

（3）企業(yè)的市場在那里，誰是企業(yè)的顧客，他們有哪些需求；

（4）企業(yè)的合伙人、投資人是誰；

（5）企業(yè)的競爭對手是誰，競爭對手對企業(yè)的發(fā)展有何影響

2、公司概況：這一部分介紹公司的宗旨和目標(biāo)、企業(yè)文化、公司治理結(jié)構(gòu)、長遠發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營策略。應(yīng)該具體到各部門、、甚至成立初期的員工人數(shù)。

3、產(chǎn)品或服務(wù)：也稱贏利模式，介紹本公司產(chǎn)品和服務(wù)的性能、技術(shù)特點、典型客戶、等的陳述，以及未來產(chǎn)品研發(fā)計劃的介紹，提供有關(guān)的專利、、政府批文、鑒定材料等，這個方面一定要體現(xiàn)出自己產(chǎn)品或服務(wù)的。

4、戰(zhàn)略規(guī)劃與實施計劃：擁有了優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的市場機遇，還需要一個切實可行的實施計劃來配合，才能保證最后的成功。在這一部分內(nèi)容中，我們要著力舉證為了實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而在人員團隊、資金、資源、渠道、合作各方面的配置。制定的實施計劃要與計劃書中其他章節(jié)保持一致性。例如，產(chǎn)品計劃與產(chǎn)品服務(wù)中的未來研發(fā)一致，資金配置與資金使用計劃一致，人員配置與人力資源規(guī)劃一致等

5、市場競爭分析：又稱市場環(huán)境分析，在市場競爭部分，重點分析市場整體發(fā)展趨勢、細分市場的容量、未來增長估計、主要的影響因素等。競爭分析主要包括主要競爭對手的優(yōu)劣勢分析和自身的分析等內(nèi)容（可以利用SWOT分析）。對于市場容量的估算、未來增長的預(yù)測的數(shù)據(jù)最好是來源于中立第三方的調(diào)查或研究報告，避免自行估計（有條件可以做市場調(diào)查）。來研究戰(zhàn)勝對手的方法和策略。

6、市場營銷戰(zhàn)略與策略 ：對目標(biāo)市場及客戶分類，并針對每個細分的目標(biāo)市場，列出相應(yīng)的營銷計劃方案，以確定保持并提高本公司產(chǎn)品或服務(wù)的市場占有率。（對于成立初的企業(yè)來說營銷戰(zhàn)略和策略的分析是很有必要的） （與第4點結(jié)合

7、管理團隊：對公司的領(lǐng)導(dǎo)階層的重要人物進行詳細介紹，包括他們的職務(wù)、工作經(jīng)驗、能力、專長、受教育的程度等；并簡要列出本公司所有員工，包括兼職人員的人數(shù)，大體進行概況分類；確定職務(wù)空缺。風(fēng)險投資家對于人的因素在整個項目中的作用看得至關(guān)重要。

8、財務(wù)預(yù)測與融資方案：介紹公司目前的營業(yè)收入、成本費用、現(xiàn)金流量等，預(yù)測5年之后的財務(wù)報表情況，計劃好投資退出模式，是公開...上市、股票收購、出售，還是兼并或合并等。（一定要真實、可行性強，切記經(jīng)驗豐富，并不是傻子）

9、投資收回：又稱風(fēng)險規(guī)避：總結(jié)公司的收入來源，預(yù)測一段時間內(nèi)的收入增長情況，這是能否獲得VC支持的關(guān)鍵，任何一個商人的目的都在與贏利。

10、附錄：

支持上述信息的材料：管理層簡歷、銷售手冊、產(chǎn)品或服務(wù)圖紙等。

通過以上總結(jié)，不難看出公司策劃書的重點是：產(chǎn)品（服務(wù)）的獨特性、詳盡的市場分析和競爭分析、現(xiàn)實的、明確的投資回收方式（風(fēng)險）、精干的管理隊伍，只有以上五個要點，才能吸引住VC的眼球！

投資策劃書10

第一章概況

投資者公司現(xiàn)有情況

提供公司營業(yè)執(zhí)照(開業(yè)證明)或個人資料(###復(fù)印件)

第二章項目基本情況

1、項目設(shè)立組織形式(指內(nèi)、外資企業(yè)，內(nèi)資企業(yè)包括有限責(zé)任公司、個人獨資企業(yè)等形式)

2、項目的投資規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限

3、工藝過程

包括工藝流程、產(chǎn)品目錄及生產(chǎn)工藝等。

4、土地、廠房

說明土地面積、廠房建筑總面積等。

5、公司員工人數(shù)

6、產(chǎn)品銷售情況

介紹主要產(chǎn)品名稱及產(chǎn)品市場銷售情況，內(nèi)外銷比例。

7、項目選址要求或現(xiàn)有選址情況

第三章生產(chǎn)原料供應(yīng)

1、主要原料

說明主要原料需求量以及供應(yīng)渠道。

2、水、電、燃料等主要能源消耗情況(可折算為標(biāo)準(zhǔn)煤)

說明每年消耗量和解決途徑。

3、主要設(shè)備生產(chǎn)能力及購置計劃

第四章安全環(huán)保

應(yīng)根據(jù)我國環(huán)境保護法及有關(guān)安全規(guī)定、工業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。

1、污染物的`處理

說明本產(chǎn)品的生產(chǎn)是否產(chǎn)生廢水、廢氣、煙塵及噪音等以及處理措施、參照標(biāo)準(zhǔn)。

2、勞動安全保護措施

生產(chǎn)中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及造成危害的因素;遵循的安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn);設(shè)計中考慮的勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生措施。

第五章技術(shù)上的合理性和可實現(xiàn)性

投資者的生產(chǎn)歷史、技術(shù)力量和在同行業(yè)中的信譽，項目設(shè)立后產(chǎn)量與質(zhì)量可能達到的水平。

第六章資金投入計劃

說明每一期投資的金額、時間和方式。

第七章實施計劃

具體列出完成可行性研究報告(內(nèi)資企業(yè)除外)、辦理營業(yè)執(zhí)照、土建籌備工作開始、生產(chǎn)廠房交付使用、設(shè)備安裝試產(chǎn)、投產(chǎn)等一系列主要工程的時間。

第八章經(jīng)濟效益分析(單位：人民幣___萬元)

1、經(jīng)濟效益分析

產(chǎn)品銷售收入：

減銷售成本(材料)：

直接人工：

生產(chǎn)費用：

毛利：

減行政費用：

折舊：

土地使用權(quán)攤銷：

稅前利潤：

所得稅：

凈利潤：

2、項目投產(chǎn)后，預(yù)計稅收繳納情況

包括增值稅、消費稅、營業(yè)稅、所得稅、堤圍費等稅費情況。

項目投資者：

____年_____月______日

聯(lián)系人：

電話(手機)：

郵箱：

投資策劃書11

一、項目融資策劃方案的定義

項目融資策劃方案主要是針對投資者和融資者提供前期的服務(wù),制作項目解決方案,在全球范圍內(nèi)幫助投資者找好的項目,幫融資者解決資金問題,來實現(xiàn)資源的供求配對。登尼特提供的服務(wù)是借助于全球主要金融機構(gòu)、投資銀行、商業(yè)銀行等合作伙伴,為有資金需求的全球企業(yè)或個人提供資金籌集、融通方案或服務(wù);在投資機構(gòu)、銀行和亟需資金的企業(yè)之間牽線搭橋、成功配對。

二、項目融資策劃方案之目的

1、實現(xiàn)投資者和融資者的有效配對

登尼特利用全球的資源,為客戶尋找合適的投資項目,如果你有大量的資金,或者有大量的無形資產(chǎn),登尼特可以在全球范圍內(nèi)為你提供更好的服務(wù)。登尼特利用自己全球的服務(wù)、系統(tǒng)平臺,為投資者和融資者的資源得到合理的配對,實現(xiàn)有效的配置。

2、實現(xiàn)資源有效配置,促進中小企業(yè)更快更好發(fā)展

資金是一家企業(yè)的血脈,融資能夠促進中小企業(yè)更快更好的發(fā)展,同時,融資也能實現(xiàn)資源的有效配置,使有資金的投資人士和有項目或有技術(shù)亟需資金扶持的中小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)人士迅速配對,各取所需,共同發(fā)展。

三、登尼特項目融資策劃方案的內(nèi)容

1、企業(yè)項目包裝

登尼特面向各行業(yè)各地區(qū)具有各種融資調(diào)研、投資調(diào)研、情況調(diào)研等項目調(diào)研需求的機構(gòu)、企業(yè)或個人,提供對專項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內(nèi)外環(huán)境、產(chǎn)品與市場、資源等方面進行調(diào)查、分析、研究、評測的專業(yè)化服務(wù)。

2、融資方案策劃

制訂可行的融資方案將會有針對性的進行融資運作,提高融資的`效率。能使公司廣泛吸收社會資金,迅速擴大企業(yè)規(guī)模,提升企業(yè)知名度,增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇,能夠得到更多的發(fā)展機會,并且由于接受監(jiān)管當(dāng)局嚴格的監(jiān)管,是公司在治理方面更加規(guī)范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

3、企業(yè)融資渠道

公司可以提供多種融資方式,如民間融資、銀行融資、典當(dāng)融資、風(fēng)險投資、上市融資、國際貿(mào)易、租賃融資、擔(dān)保信托等機構(gòu)。

四、融資策劃方案 實施流程

1、首先要選擇風(fēng)險投資公司,這是融資過程中甚為重要的一環(huán)。如果對投資者不進行調(diào)研和選擇,就容易造成無謂的四處推銷,從而拖延融資過程。在選擇投資者時,通常應(yīng)考慮到地域、行業(yè)重點、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投資者在融資中是否為主投方,已投資過的企業(yè)是否會與你的公司進行互補或競爭。

2、其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書。如果投資者對計劃書感興趣,他就會與融資方聯(lián)系,進行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經(jīng)營前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務(wù)預(yù)測等各方面進行深入細致的分析。雙方會對合作細節(jié)作充分的洽談,有時需要融資方根據(jù)資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調(diào)整。

3、融資配對,登尼特將組織投資者和融資者在適當(dāng)時機舉行商業(yè)計劃書發(fā)布會,同時由雙方商談確定融資的具體事宜。

投資策劃書12

一、行業(yè)背景及市場分析

1、行業(yè)背景

現(xiàn)象一：

朋友打算結(jié)婚，于是千辛萬苦才打點好了一切，預(yù)訂酒店時才發(fā)現(xiàn)：很多酒店預(yù)訂的隊伍已經(jīng)排到半年開外了；

現(xiàn)象二：

很多結(jié)過婚的朋友都有一種共同的體會，結(jié)一次婚，人都瘦一圈，結(jié)婚操心事太多，一步都不能少，一步都不能錯，是件讓人頭疼的事；

現(xiàn)象三：

現(xiàn)在的年輕人都認同這樣一種說法，一輩子就結(jié)一次婚，所以一定要“豪華”、“隆重”，因此婚慶公司熱翻了天；

2、市場分析

1）行業(yè)分析：

結(jié)婚流程：考慮結(jié)婚—購買戒指首飾—婚紗攝影—預(yù)訂酒店—預(yù)訂婚慶公司（包辦酒店現(xiàn)場裝飾、婚車裝飾、司儀、婚禮錄影）—婚車租賃；

特點：

ü流程繁瑣，耗資較大；

ü各行業(yè)競爭也異常激烈，讓消費者無從選擇；

ü據(jù)了解，各行業(yè)之間存在互相“滲透”現(xiàn)象，即金店會介紹某個影樓給客戶，而影樓又會介紹某個婚慶公司，如此類推；

2）消費群體分析：

ü消費群體年齡段集中，消費信息極易傳播；

ü消費群體的消費行為較為理智、謹慎；

ü近八成的'客戶通過朋友的介紹來選擇影樓與婚慶公司；

3）趨勢分析：

ü“結(jié)婚”將越來越被重視，整個婚配服務(wù)產(chǎn)業(yè)的競爭也將趨于白熱化；

ü與大影樓相比，新人逐漸趨向于一些較知名的攝影工作室，因為影樓價格過高，而這類工作室不僅價格具優(yōu)勢，作品也頗具風(fēng)格，未來這個趨勢將更為明顯；

ü婚慶公司的服務(wù)將更為完善，但挑選婚慶公司通常是流程中最后步驟，婚慶公司很難從消費者考慮結(jié)婚時就進入干涉，無法真正做到一條龍服務(wù)；

二、產(chǎn)品服務(wù)描述

針對這一系列“結(jié)婚煩”現(xiàn)象，做到不出家門而定終身事，我們制定了本方案！當(dāng)然，我們要做的，絕不是一種更完善的婚慶公司，而是充分利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將所有現(xiàn)有資源進行整合，其中也包括了婚慶公司，由我們負責(zé)協(xié)調(diào)資源，并加以利用！

為了更好地闡述產(chǎn)品服務(wù)，我將以一則簡短的故事開始——鮮花店的故事：

一年前，朋友開了一家鮮花店，經(jīng)營了近半年，生意平淡無奇。一次聊天中，朋友咨詢我，問我有什么好辦法，于是我給了他一條建議：與附近的金店，婚紗攝影店一起發(fā)放代金券，例如：在花店發(fā)放金店代金券，金店發(fā)放攝影店代金券，攝影店則發(fā)放花店的代金券。

事隔三個月，朋友打電話給我，很興奮地對我說，生意明顯好了很多，攝影店和金店的生意也比原來好，我告訴他，這種行銷手段稱為異業(yè)商家聯(lián)盟，即，將不同卻又息息相關(guān)的各行業(yè)的資源整合后進行行銷！

而我們要做的，是更加完美地發(fā)揮異業(yè)商家聯(lián)盟，接下來，我們進行進一步對產(chǎn)品服務(wù)描述：

1、目標(biāo)市場：杭州準(zhǔn)備結(jié)婚的新人；

2、合作伙伴描述：

1）前期合作伙伴：金店、攝影公司、婚慶公司、花店、汽車租賃公司、酒店、旅游公司；

2）后期增添合作伙伴：孕婦保健用品、胎兒早教、嬰兒食品、嬰兒服裝、嬰兒洗護用品及服務(wù)、嬰兒藝術(shù)用品、兒童智力開發(fā)等；

3、合作方式：

（屬于項目關(guān)鍵部分，隱藏處理）

六、項目實施進度

時間

完成項目名稱

第1個月

1、注冊公司，招聘人員；2、辦公場地裝修；3、設(shè)備購置；

第2個月

1、確定工作人員；2、尋找合作伙伴，確立合作關(guān)系；3、人員培訓(xùn)，團隊磨合；4、建立網(wǎng)站；

第3個月—第9個月

1、網(wǎng)站正式運營；2、婚慶公司正式運營，接受預(yù)約；

第9個月—第12個月

1、廣告制作及投放；2、合作伙伴招標(biāo)選?。?/p>

第13個月—

1、其它城市站點建設(shè)及市場開發(fā)；

七、財務(wù)預(yù)測

時間

財務(wù)目標(biāo)

第1個月—第2個月

投資盡量壓縮在20萬內(nèi)

第3個月—第9個月

婚慶公司營利大于50萬灑樓營利大于30萬

第9個月—第12個月

網(wǎng)站二期合作商家投標(biāo)產(chǎn)生營利大于100萬婚慶公司營利大于30萬酒樓營利大于20萬

往后每年每個城市營利大于300萬投資小于100萬

投資策劃書13

現(xiàn)在世界黃金市場的參與主角是民間力量。主要是各種類型的投資基金，其中起主導(dǎo)力量的是一些商品市場基金，還有就是國際大財團、大銀行、大保險公司等，還有數(shù)量最龐大的人群就是各類黃金投資經(jīng)紀商下面聯(lián)結(jié)的分布在世界各國的散戶黃金投資者。這些黃金市場上的民間投資力量構(gòu)成了當(dāng)前世界黃金交易量的95%以上。

20xx年，為了滿足消費者購買黃金的欲望，銀行和金店鉚足了勁，除了往年熱銷的賀歲金條，今年特別設(shè)計了各種龍圖案金幣、龍圖案首飾等等黃金產(chǎn)品，而且還承諾，只要手續(xù)完整，銀行和金店就會回收黃金，只收取較少的手續(xù)費，平均大約為5元/克。

20xx年1月，國際金價再度走出了令人驚訝的行情。從月初1500多美元/盎司的價位，大幅反彈近200美元，接連突破1600美元/盎司和1700美元/盎司兩大關(guān)口，月內(nèi)漲幅達到11。45%。

目前黃金投資在品種上可分為兩大類：一類是實物黃金的買賣，包括金條、金幣、黃金飾品等；另一類就是所謂的紙黃金，又稱為“記賬黃金”。黃金投資專家表示，實金投資適合長線投資者，投資者必須具備戰(zhàn)略性眼光，不管其價格如何變化，不急于變現(xiàn)，不急于盈利，而是長期持有，主要是作為保值和應(yīng)急之用。

“從近的黃金走勢看，金價在通脹特別嚴重的情況下會出現(xiàn)大漲?！币簿褪钦f，經(jīng)濟發(fā)展的速度越高，黃金漲價的`機會越多。但是“從現(xiàn)有情況看，通脹仍在可控范圍內(nèi)?！?/p>

所以對于黃金投資者，專家建議：設(shè)計精美的賀歲金條由于成本較高，在金價之外產(chǎn)生的溢價也較高，此類型產(chǎn)品更適合收藏；而溢價較低的賀歲金條更適合投資。而且投資黃金要有長期投資的心態(tài)，對中國現(xiàn)有的黃金市場來說，黃金投資雖然已經(jīng)有了變化，但是問題依然是渠道太少，變現(xiàn)困難，而且金價震蕩厲害，需要投資者心態(tài)良好。

由于黃金近年來走勢強勁，所以近年銀行推出的理財產(chǎn)品不少都是掛鉤黃金的，緊追黃金價格，在過去幾年里此類產(chǎn)品普遍獲得了不錯的收益。不過近期，此類產(chǎn)品紛紛開始轉(zhuǎn)向，不少產(chǎn)品開始“看空”黃金。

相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月初到2月22日，共有5家中資銀行推出13款掛鉤黃金理財產(chǎn)品，而其中有不少都是看空黃金類型的。如招商銀行近期就退出一個系列的黃金掛鉤產(chǎn)品，就是站在看跌黃金的立場，其中一款3個月期的產(chǎn)品說明書中寫道，只要在觀察期內(nèi)，黃金指標(biāo)價格的跌幅達到或超過8%，客戶可以獲得5%的最高預(yù)期年收益率；如果在觀察期內(nèi)，黃金指標(biāo)價格上漲，那么客戶獲得的年化收益率僅為0。5%。而工商銀行近期也推出一款掛鉤黃金人民幣理財產(chǎn)品，也是看空黃金，金價下跌才能獲得高收益。

投資策劃書14

一． 前言

因此，公共關(guān)系協(xié)會作為華農(nóng)學(xué)生聲望最高的協(xié)會組織又怎會錯過這么好的一個黃金時機呢？！于是我協(xié)會精心策劃了這次公寓狂歡夜聯(lián)歡party！本次活動的策劃不但在上年成功舉辦圣誕Party的經(jīng)驗總結(jié)之上，而且通過了整個公關(guān)協(xié)會籌備委員會的分析討論，極具權(quán)威性。況且本次活動是華農(nóng)公關(guān)協(xié)會最具特色的招牌活動，也是本學(xué)年的重頭戲，因此得到校團委、社團聯(lián)合會等官方組織的高度重視，并給予大力的支持和配合。除此之外本活動還得到本校各兄弟協(xié)會、學(xué)生組織、外校團體、特邀嘉賓??的鼎立相助和參與。屆時必將能讓活動的參與者感到耳目一新，興奮不已；讓贊助商盡情享受投資少回報高的樂趣。華農(nóng)公關(guān)協(xié)會也會為此而奮斗到底！

二．市場分析（投資高?；顒拥膬?yōu)勢）

1. 同電視、報刊傳媒相比，在學(xué)校宣傳有良好的性價比，可用最少的資金做到最好的宣傳。

2．學(xué)校消費地域集中，針對性強，產(chǎn)品品牌容易深入民心。其中高校學(xué)生作為現(xiàn)代青年都喜歡追求新鮮的、刺激的、浪漫的、能展示個性表現(xiàn)自我的時尚活動。若是商家能在Party這種刺激狂野的活動中進行宣傳，效果可想而知。

3.因為年年都有新生，如條件允許的話,商家還可以同我們公共關(guān)系協(xié)會建立一個長期友好合作關(guān)系 ，如每年共同策劃一次圣誕Party,將會使商家在公寓內(nèi)外的知名度不斷加深,甚至到石牌各個高校，極具有長遠意義!

4.便捷的活動申請：商家在公寓內(nèi)、高校內(nèi)搞宣傳或促銷活動，一定要經(jīng)過一系列的申請，而通過和我們公關(guān)協(xié)會合作，貴公司可以方便快捷獲得校方批準(zhǔn)，并且得到我們協(xié)會各部門的大力協(xié)作配合。

5.高效廉價的宣傳：以往的校內(nèi)活動中，我們積累了不少的.宣傳經(jīng)驗，在學(xué)校建有強大的宣傳網(wǎng)，可以在短時間內(nèi)達到很好的宣傳效果。而且有足夠的人力資源為貴公司完成宣傳活動!

6．本次活動將有過兩萬人了解，并至少超500人能進場參與（因場地所限人不可進太多），并會在五山高校區(qū)廣為流傳。

7．假如這類活動能再度成功舉辦，我們?nèi)A農(nóng)公關(guān)協(xié)會將會在下年的圣誕節(jié)推動廣州所有高校共同策劃一個更大型的圣誕聯(lián)歡Party，其盛況也必定空前。本次活動作為關(guān)鍵的一炮，意義深遠，商機無限！

三．活動介紹

1． 活動目的：

2． 組織機構(gòu)：

主辦單位：

承辦單位：

協(xié)辦單位：

贊助單位：

3． 活動時間：

4． 活動地點：

5． 現(xiàn)場布置：

6． 活動內(nèi)容：

投資策劃書15

一公司介紹及投資背景。

防護用品有限公司是一家集生產(chǎn)加工、經(jīng)銷批發(fā)、出口貿(mào)易于一體的工貿(mào)結(jié)合加工貿(mào)易公司，目前主要生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品有杯型口罩、鴨嘴口罩、折疊口罩、平面口罩、3M口罩、3層平面口罩、FFP2口罩、N95口罩、無紡布口罩、活性炭口罩、一次性失禁用

品、一次性防護服、圓橡筋、鉤編筋、扁橡筋等，同時代理肝素帽、三通閥，實現(xiàn)了多元化經(jīng)營。

公司成立于20xx年，自創(chuàng)建以來，始終堅持“卓越品質(zhì)、服務(wù)社會”的經(jīng)營理念，致力于國內(nèi)外防護用品市場開發(fā)，在全體員工的共同努力下，公司的規(guī)模不斷擴大，實力不斷增強，管理科學(xué)，經(jīng)營業(yè)績不斷攀升，20xx年產(chǎn)值突破1000萬，20xx年實現(xiàn)產(chǎn)值1200萬，20xx年實現(xiàn)產(chǎn)值1500萬，實現(xiàn)了快速、健康、可持續(xù)發(fā)展，展示出勃勃生機與活力，成為全國防護用品行業(yè)的一顆正在躍起的璀璨明星。

公司堅持以人為本的管理理念，尊重員工的選擇，尊重員工物質(zhì)文化需要，開展豐富多彩的文化娛樂活動，積極進行企業(yè)建設(shè)，吸引了大批有志之士加盟。公司致力于為員工創(chuàng)造優(yōu)厚的物質(zhì)生活條件，工資福利水平不斷提升，員工教育培訓(xùn)如火如荼，創(chuàng)設(shè)員工發(fā)揮聰明才智、展示能力的平臺，激發(fā)了廣大員工為企業(yè)盡智盡力的積極性和主動性，打造了一支誠信、負責(zé)、創(chuàng)新、高效、務(wù)實的企業(yè)團隊。

公司以“長期合作、互惠共贏、誠信服務(wù)”為市場宗旨，引進先進技術(shù)和設(shè)備，開發(fā)多種品種，大力挺進國內(nèi)外高端市場，贏得了國內(nèi)外客戶的廣泛贊譽。目前，公司在全國30多個省區(qū)196個大中城市建立了完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，同時積極擴展國外市場，與美國、法國、日本、德國、澳大利亞等客商建立了長期良好合作關(guān)系，有力地促進了公司擴張與發(fā)展。

武漢中宜新防護用品有限公司實力雄厚，服務(wù)優(yōu)良，生產(chǎn)訂單應(yīng)接不暇，國內(nèi)外市場潛力無限，客觀上需要調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，擴大生產(chǎn)規(guī)模，創(chuàng)建知名品牌，實現(xiàn)永續(xù)發(fā)展。為適應(yīng)不斷蓬勃發(fā)展的新形勢，公司擬擴大投資規(guī)模，在武漢市江漢北路九運賞荷居1304征地15畝，特制定此投資計劃書。

二投資計劃概要。

公司將秉承“為出資人創(chuàng)利，為員工謀利，為社會服務(wù)”的投資理念，本著對每一位投資者極端負責(zé)的態(tài)度，繼續(xù)保持艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約的優(yōu)良作風(fēng)，繼續(xù)發(fā)揚開拓創(chuàng)新、團結(jié)奮進、銳意進取的拼搏精神，把每一分錢都花在刀刃上，以最小的投資爭取最大的收益，創(chuàng)造豐厚的'社會財富和企業(yè)利潤，讓投資方滿意，讓消費者放心，讓員工得利，服務(wù)企業(yè)與社會的和諧發(fā)展。

根據(jù)公司目前的發(fā)展需要，需要用地面積15畝，地址在武漢市江漢北路九運賞荷居1304;根據(jù)武漢的土地、設(shè)備、薪資水平等市場價格，預(yù)計投資整個規(guī)模3000萬，其中，機器設(shè)備800萬，基建投資1500萬，流動資金700萬。

由于目前的口罩、棉簽、濕巾市場前景廣闊，我公司擁有成熟的市場渠道和經(jīng)營管理經(jīng)驗，因此新建企業(yè)仍以類產(chǎn)品為主要方向，順利投產(chǎn)后可以根據(jù)市場的需要和社會的發(fā)展，科學(xué)調(diào)整產(chǎn)品經(jīng)營戰(zhàn)略方向，以便與時俱進，實現(xiàn)永續(xù)經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展。

本計劃主要介紹了包含征地、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備投資、人員配置、運行方式等方面的投資預(yù)期以及市場分析、風(fēng)險評估等。

三投資運行模式。

經(jīng)濟學(xué)原理認為，在市場經(jīng)濟條件下，面臨這激烈的市場競爭和瞬息萬變的內(nèi)外部市場環(huán)境，必須堅持以最小投入獲取利益最大化的原則，從而規(guī)避風(fēng)險，有效控制資金安全。也就是說，在保持企業(yè)正常運轉(zhuǎn)、資金周轉(zhuǎn)健康的情況下，投資越小，資金越安全;利潤越大，受益越大;資金越節(jié)約，風(fēng)險越小。基于這樣的認識，擬采取以下投資運行模式。

據(jù)武漢土地市場價格，擬投資1500萬購置15畝土地;在辦理好土地使用證以及所有權(quán)證書后，將土地抵押給銀行，銀行貸款主要用于建設(shè)廠房、車間、辦公室、廠區(qū)鋪路、綠化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);然后將廠房等資產(chǎn)抵押，銀行貸款再用來購置機器設(shè)備;最后將固定資產(chǎn)設(shè)備抵押，用來購置生產(chǎn)原料、招聘人員、開發(fā)市場等，在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)正常生產(chǎn)與資金周轉(zhuǎn)。

如此只需先期注入足夠資金，層層抵押，最終實現(xiàn)正常運轉(zhuǎn)，一次投資，實現(xiàn)連鎖反應(yīng)，推動良性發(fā)展。既有利于節(jié)約資金，提高有限資金的利用率，也能夠有效規(guī)避風(fēng)險。假如土地、廠房、設(shè)備、人力資源、原料等分別從外部注入資金，不但增加了企業(yè)的運營成本，造成融資壓力過重，而且加大了風(fēng)險，不利于企業(yè)長期發(fā)展。因此先期的土地投資是關(guān)鍵中的關(guān)鍵，重點中的重點，解決好這個問題，其他難題將迎刃而解，務(wù)必加大投資管理，確保資金安全到位。

四市場分析。

公司擬將各類型口罩系列、棉簽

基金營銷策劃方案

一、策劃目的本次策劃主要針對基金產(chǎn)品展開營銷，其主要目的在于增加我們公司的經(jīng)濟效益，擴大基金市場中客戶占有份額，同時建立企業(yè)內(nèi)部文化及品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

二、市場機會分析

隨著我國國民經(jīng)濟的高速增長，國內(nèi)潛在的巨大投資需求亟待激活。而在當(dāng)前銀行利率低，股市風(fēng)險大，國債少的情況下，通過基金專業(yè)投資理財?shù)睦砟钜呀?jīng)被老百姓了解并快速接受基金?；鹨?guī)模迅速擴大，基金資產(chǎn)凈值快速增長，基金賬戶開戶數(shù)持續(xù)增長，廣大投資者投資基金的熱情高漲。不管從市場還是投資者去分析，機會無處不在。

三、營銷策劃達到的目標(biāo)

我們的最終目標(biāo)是：基金持有人能夠成為我們公司的忠實客戶，分享我們公司的經(jīng)營成果，保證基金規(guī)模的穩(wěn)定性。同時建立企業(yè)文化，塑造品牌形象，發(fā)展?jié)撛诳蛻簟?/p>

四、營銷策略

（一）、產(chǎn)品策略：針對不同投資者類型推出不同類別的基金，定位和細分市場一個都不能少。

1、產(chǎn)品定位策略

目前，開放式基金已成為國際基金市場的主流品種，美國、英國、我國香港和臺灣的基金市場均有90%以上是開放式基金。相對于封閉式基金，開放式基金在激勵約束機制、流動性、透明度和投資便利程度等方面都具有較大的優(yōu)勢：（1）、市場選擇性強。

（2）、流動性好。（3）、透明度高。（4）、便于投資。

開放式基金營銷的核心可以歸納為五個基本要素：客戶、產(chǎn)品、價格、渠道與促銷?？蛻艏礊殚_放式基金的購買者；產(chǎn)品指各種開放式基金；價格特指購買和贖回開放式基金時需由基金購買者承擔(dān)的各項費用；渠道包括營銷路徑設(shè)計、網(wǎng)點設(shè)置和中間商選擇等；促銷則包括形象定位、廣告、招商、公共關(guān)系、宣傳報導(dǎo)及公益活動等。

2、市場細分策略

關(guān)于如何細分市場，或者說以何種指標(biāo)作為市場細分的依據(jù)，一般來說有四類細分市場的變量。(1)產(chǎn)品種類。為了辨識產(chǎn)品細分市場，應(yīng)當(dāng)把產(chǎn)業(yè)中生產(chǎn)或有可能生產(chǎn)的不同的產(chǎn)品類型隔離開來。(2)買方類型。即考察產(chǎn)業(yè)最終買方的所有不同類型。經(jīng)紀業(yè)務(wù)的買方是投資者，通常營業(yè)部從投資者的規(guī)模一一成交量大小來區(qū)分買方的類型。(3)銷售渠道?；饦I(yè)務(wù)目前的銷售渠道有兩種：營業(yè)部直接銷售和經(jīng)紀人代銷，簡稱直銷和代銷。(4)買方的地理位置。地理位置可以作為成本驅(qū)動因素而對市場細分具有直接的重要性。我們簡單地將買方的地理位置劃分為中心城區(qū)和周邊地區(qū)。

在被細分的市場中，每家營業(yè)部都可以根據(jù)自身的特點和優(yōu)勢，從中選擇在哪一個子市場展開競爭。

（二）、渠道策略：建立科學(xué)的、多層次、多樣化的營銷渠道。對于我國基金行業(yè)而言，由于投資者對基金產(chǎn)品尤其是開放式基金還比較陌生，而相應(yīng)的金融中介機構(gòu)并未建立起來，在這樣的市場環(huán)境下，選擇證券公司來加強與投資者的直接接觸，這是基金管理公司必然的選擇。

實際上，在投資者購買基金時，能夠得到面對面的指導(dǎo)將會增強其購買的欲望。為此，加強公司和銀行之間的合作，是必然的，互贏的選擇。這將給我們公司帶來渠道上更大的優(yōu)勢。銀行比我們公司擁有更多的網(wǎng)點，而我們比銀行多更多的專業(yè)人員。所以加強與銀行之間的合作成為一條必經(jīng)的渠道。

（三）、價格策略：根據(jù)不同投資者需求合理制定靈活的收費標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)品差異微小的現(xiàn)實情況下，開放式基金的銷售戰(zhàn)已經(jīng)演變?yōu)閮r格戰(zhàn)，對于機構(gòu)投資客戶來說，執(zhí)行靈活的價格策略顯得尤為重要。我們公司可以根據(jù)投資人認購時間、額度、持有期的不同，設(shè)計合理的費率標(biāo)準(zhǔn)，以提高費率手段的競爭力。對于不同渠道，比如說網(wǎng)絡(luò)渠道的話，我們可以適當(dāng)?shù)牟扇〗档唾M率以促進投資。

目前開放式基金的首次認購費用大約為1％—1．2％不等，二次申購費用為1％-1．8％不等。對普通投資者而言，二次申購費用有時竟達到1．6％—1．8％，這遠高于封閉式基金0．3％的交易成本。此外，開放式基金的總體費率大約是在1．75％的年治理費與托管費基礎(chǔ)上，再加上約2％的一次申購贖回費用，故累計達到了約3．75％，成倍高于封閉式基金的交易費用。可以說這種居高不下的交易成本將嚴重影響投資者購買開放式基金的積極性。

投資者需求是定價策略需要考慮的一個重要因素。由于開放式基金投資者所能接受的心理價位較低，可以相應(yīng)在開放式基金的申購費中設(shè)立后收費，而適當(dāng)降低前收費。同時，為鼓勵投資者長期持有基金，還可以設(shè)計隨持有期遞減的贖回費。另外，不同投資者對費率結(jié)構(gòu)的偏好是不同的，有的投資者或許喜歡偏高的前收費，有的喜歡偏高的后收費，有的不喜歡收取申購傭金，但能容忍每年較高的營運費用，為此，證券公司可以在同一只開放式基金內(nèi)設(shè)計不同的收費，以適應(yīng)不同細分市場的需求。我們還可以根據(jù)投資者的投資額大小給予投資者一定的費率優(yōu)惠，鼓勵投資者長期投資的費率安排以及針對不同的投資者設(shè)計不同的費率結(jié)構(gòu)等，來提高投資者購買積極性。

（四）、促銷策略：多樣化促銷手段并用，加大基金的促銷力度

開放式基金的促銷活動可以采取多種方式，按照市場營銷理論，促銷活動一般來說可分為兩類：一類是人員促銷，即利用促銷人員進行推銷；第二類是非人員推銷，包括廣告促銷、營業(yè)推廣和公共關(guān)系三種具體形式。在我國當(dāng)前的條件下，基金公司應(yīng)當(dāng)將人員促銷和非人員推銷進行有機的結(jié)合，針對不同的投資者類型開展不同的促銷活動。一般來說，（1）、廣告上：基金公司本身對于開放式基金就會開展促銷活動，主要把力度放在廣告上，對消費者本身已經(jīng)起到了相當(dāng)大的推廣和介紹，那么作為證券公司，我們在廣告上的首要任務(wù)就是包裝自己，宣

傳自己。充分讓投資者意識到我們能給他們帶來穩(wěn)定的收入，我們就是他們想要的基金經(jīng)理

（2）、營業(yè)推廣和公共關(guān)系上：以推介會、座談會、報刊或網(wǎng)上路演等方式組織基金經(jīng)理與投資者的訪談，通過基金經(jīng)理的“現(xiàn)身說法”，幫助投資者增進對基金公司投資理念和經(jīng)營思路的理解，判定基金將來的成長潛力，促使投資者認同基金的投資價值。開展投資者教育活動，一是要幫助投資者了解證券投資基金。二是要幫助投資者了解自己。三是要幫助投資者了解市場。四是要幫助投資者了解基金發(fā)展歷史。五是要幫助投資者了解證券公司。建立相互信任的模式，讓投資者放心的把錢交給我們來理財。具體形式上可通過燈箱、電視、報刊、網(wǎng)絡(luò)、宣傳材料、戶外廣告等，號召大家的積極性。這種促銷方式對于廣大中小投資者最為適用。

（3）人員推銷上：針對機構(gòu)投資者、中高收入階層這樣的大客戶，我們公司可以建立具備專業(yè)素質(zhì)的直銷隊伍，進行一對一的人員促銷，以達到最佳的營銷效果。對排名前十的大客戶予以費率降低優(yōu)惠政策。

（4）網(wǎng)絡(luò)上：基金網(wǎng)上營銷擁有眾多優(yōu)勢，費率優(yōu)惠、資金安全、投資靈活、到帳快捷。我們可以通過網(wǎng)絡(luò)去宣傳我們的企業(yè)形象，打響我們的品牌。

（五）、客戶關(guān)系管理策略

公司應(yīng)在更深層次上轉(zhuǎn)變營銷模式，完善開放式基金的售前、售中和售后服務(wù)，向投資人提供優(yōu)質(zhì)高效的配套服務(wù)。我們可以對進行客戶調(diào)查，向投資人傳遞真實準(zhǔn)確的信息，并提供量體裁衣式服務(wù)。針對不同的客戶，采取不同的服務(wù)。

針對公司投資基民，我們可以加強和移動公司的合作，制定出手基報，幫助投資者了解自己的投資情況。對于申購滿多少的客戶，我們可以增加送保險，送門票等業(yè)務(wù)。生日時，我們應(yīng)當(dāng)給客戶發(fā)送電子生日賀卡，這個社會充滿了人情味，當(dāng)兩個人相互之間產(chǎn)生信任的時候，他就是你的溫大客戶源，而且極有可能帶來更多的潛在客戶。

針對中國的所有投資基民，我們可以再自己的網(wǎng)站上設(shè)立基金在線，給潛在客戶提供行業(yè)資訊等業(yè)務(wù)介紹。對于中國禮儀上來說，禮貌永遠是招人喜歡的，我們所要建立的就是文明禮儀的企業(yè)文化，我們很熱心，我們很熱情，我們能讓你覺得你的心也是熱的。