第一篇：中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告2012

《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2012）》發(fā)布辭—實(shí)體經(jīng)濟(jì)下行期的應(yīng)對(duì)與調(diào)整

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松

2012年12月26日

尊敬的杜書(shū)記，各位銀行家、各位領(lǐng)導(dǎo)：

四年前，我和中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、普華永道三方討論籌備這份調(diào)查報(bào)告的時(shí)候，再平會(huì)長(zhǎng)曾提出一個(gè)看法：他說(shuō)我們向窗外以某一個(gè)角度拍一張照片，是一件非常普通的事情；但是如果我們每年在這個(gè)時(shí)候都從這個(gè)角度拍一張照片，堅(jiān)持二十年，匯聚在一起就會(huì)變成一件作品。正是這樣一個(gè)共識(shí)一直鼓勵(lì)著我們的課題組堅(jiān)持在做這項(xiàng)工作，而這份報(bào)告也是在座的銀行家和參與調(diào)查、訪談的很多銀行家大力支持的結(jié)果。下面，我想簡(jiǎn)單地就報(bào)告內(nèi)容給大家做一個(gè)匯報(bào)：

我們每年的報(bào)告都有一個(gè)主線，今年的主線就是在經(jīng)濟(jì)周期性回落的階段，銀行家怎么來(lái)看待、怎么應(yīng)對(duì)，銀行怎么來(lái)轉(zhuǎn)型，從外部環(huán)境，包括利率市場(chǎng)化、金融改革和監(jiān)管評(píng)價(jià)等方面分別展開(kāi)。

經(jīng)濟(jì)環(huán)境

銀行家普遍調(diào)低了對(duì)2012年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期。半數(shù)左右的銀行家認(rèn)為全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)7.5%左右。37.3%的銀行家認(rèn)為經(jīng)濟(jì)在二季度探底，另有25.2%的銀行家認(rèn)為探底時(shí)間在第三季度。30.4%的銀行家認(rèn)為全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)呈緩慢回落態(tài)勢(shì)，2012年難以觸底回升。不過(guò)，銀行家對(duì)于中國(guó)中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景依然保持信心。72.2%的銀行家認(rèn)為“技術(shù)創(chuàng)新”是中國(guó)未來(lái)3-5年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的源泉，另有59.6%的銀行家選擇“制度變革紅利”。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下滑，中國(guó)政府在4月開(kāi)始提出“穩(wěn)增長(zhǎng)”的政策基調(diào)，調(diào)查顯示，當(dāng)前銀行家最關(guān)注的宏觀因素分別為“宏觀調(diào)控政策的變化”（75.1%）、“金融監(jiān)管政策的變化”（72.4%）和“全球經(jīng)濟(jì)增速放緩”（64.4%）。

銀行家對(duì)當(dāng)前的貸款需求萎縮現(xiàn)象進(jìn)行了客觀分析。除了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷、企業(yè)投資意愿下降之外，房地產(chǎn)和政府平臺(tái)貸款等政策限制也導(dǎo)致了貸款增量的下降。雖然整體經(jīng)濟(jì)下行給行業(yè)景氣度普遍帶來(lái)影響，但是分行業(yè)看，不同行業(yè)之間仍然存在較大的差異。銀行家力圖在總體貸款需求下滑的局面下尋找出景氣度相對(duì)較好的行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持。農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)高管們普遍看好城鎮(zhèn)化過(guò)程中涉農(nóng)貸款的增長(zhǎng)；城市商業(yè)銀行的銀行家則看好與經(jīng)濟(jì)周期關(guān)聯(lián)度不大的行業(yè)，比如批發(fā)零售、日常消費(fèi)等。

利率市場(chǎng)化

雖然很多銀行家在我們前三年的調(diào)查中都表示正在為利率市場(chǎng)化做準(zhǔn)備，但2012年6月中國(guó)人民銀行宣布允許存款利率上浮依然出乎多數(shù)銀行家的預(yù)料。調(diào)查中，這一舉措被普遍認(rèn)為是利率市場(chǎng)化邁出的重要一步，也勢(shì)必對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)深遠(yuǎn)影響，六成以上的銀行家認(rèn)為未來(lái)3-5年是推行利率市場(chǎng)化最好時(shí)機(jī)。

銀行家認(rèn)為存款利率市場(chǎng)化對(duì)銀行業(yè)影響巨大。對(duì)于未來(lái)取消存款利率上限的改革，56.6%的銀行家認(rèn)為對(duì)銀行業(yè)影響偏負(fù)面，高出認(rèn)為影響偏正面的選擇25.8個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)于未來(lái)取消貸款利率下限的改革，58.3%的銀行家認(rèn)為對(duì)銀行業(yè)無(wú)明顯影響或偏正面影響，其中，近三分之一（32.5%）認(rèn)為影響偏正面。

根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，采取差異化發(fā)展趨勢(shì)是利率市場(chǎng)化之后銀行業(yè)的主要應(yīng)對(duì)措施。銀行家認(rèn)為，應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的策略可以概括為：一是客戶(hù)下沉策略，發(fā)展中小企業(yè)客戶(hù)；二是低負(fù)債成本策略，加強(qiáng)與客戶(hù)的聯(lián)系，增強(qiáng)低成本存款業(yè)務(wù)；三是投行化、表外化，減少占用資本金。

服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)

銀行家們認(rèn)為，為了更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面，給不同形態(tài)企業(yè)提供有針對(duì)性的金融支

持，需要改變當(dāng)前同質(zhì)化經(jīng)營(yíng)、適合各類(lèi)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征金融產(chǎn)品不足等問(wèn)題。

與中國(guó)正在推進(jìn)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢(shì)相吻合，84.8%的銀行家認(rèn)為，加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)的支持力度，是當(dāng)前銀行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)最有效的措施。在具體的信貸投向上，銀行家選擇投向的重點(diǎn)領(lǐng)域依次是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)（72％）、物流業(yè)(52.1%)、傳播文化業(yè)（50.8％）、機(jī)械制造業(yè)（46.2%）、農(nóng)林牧漁業(yè)（44.7％）、信息科技服務(wù)業(yè)（44.2%）等。戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)中，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)、高端設(shè)備制造業(yè)、新能源繼續(xù)成為銀行家表示重點(diǎn)支持的領(lǐng)域，與上年基本保持一致。

與此同時(shí)，響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)一些限制發(fā)展行業(yè)減少信貸也是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容。銀行業(yè)重點(diǎn)限制的行業(yè)中，房地產(chǎn)業(yè)以67.4%的比例高居榜首。與2011年相比，由于政府還貸二級(jí)公路收費(fèi)的取消及公路行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的暴露，銀行業(yè)對(duì)公路鐵路運(yùn)輸業(yè)的支持力度出現(xiàn)下降，且有超過(guò)20%的銀行家表示將限制對(duì)公路鐵路運(yùn)輸業(yè)的貸款規(guī)模。此外，在國(guó)家倡導(dǎo)節(jié)能環(huán)保、低碳經(jīng)濟(jì)的背景下，造紙業(yè)、紡織業(yè)、冶金業(yè)也是重點(diǎn)限制的行業(yè)。另外目前國(guó)際航運(yùn)市場(chǎng)低迷，船舶制造業(yè)景氣度變差，也成為銀行業(yè)重點(diǎn)限制行業(yè)。

除自身積極做調(diào)整之外，銀行家也就監(jiān)管者如何引領(lǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提出了建議。銀行家普遍希望監(jiān)管層面能夠適度放松信貸規(guī)模（48.7%），并通過(guò)差別化準(zhǔn)備金政策使銀行能夠擁有更多的可供調(diào)配的信貸資金（46.7%）。同時(shí)，有36.6%的銀行家希望監(jiān)管層面能夠引導(dǎo)社會(huì)營(yíng)造良好輿論氛圍。

金融綜合改革

2012年全國(guó)金融工作會(huì)議提出要引導(dǎo)和規(guī)范民間資本進(jìn)入金融領(lǐng)域。54.8%的受訪銀行家認(rèn)為，金融業(yè)中，最應(yīng)當(dāng)向民間資本開(kāi)放的行業(yè)是銀行業(yè)；79.4%的銀行家支持具備一定資質(zhì)的民間資本發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行。與此同時(shí)，銀行家也表達(dá)了對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂(yōu)。調(diào)查顯示，高達(dá)86%的銀行家認(rèn)為，“不具備相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力”是民間資本發(fā)起設(shè)立村鎮(zhèn)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)。選擇“容易引發(fā)關(guān)聯(lián)交易”的銀行家占比為55.1%，超過(guò)一半。

戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

隨著中國(guó)利率市場(chǎng)化的推進(jìn)、資本項(xiàng)目的逐步開(kāi)放，銀行同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，各家銀行均在加快轉(zhuǎn)型和調(diào)整的步伐。逾四成的銀行家選擇通過(guò)“實(shí)現(xiàn)特色化綜合經(jīng)營(yíng)”推進(jìn)自身戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，也有37.9%和33.9%的銀行家選擇“提高資本利用效率”、“調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)”作為其戰(zhàn)略調(diào)整的重點(diǎn)，同時(shí)有29.4%的受訪者選擇“調(diào)整客戶(hù)結(jié)構(gòu)”作為其戰(zhàn)略調(diào)整的重點(diǎn)。在調(diào)整業(yè)務(wù)和客戶(hù)結(jié)構(gòu)方面，調(diào)查顯示，私人銀行、財(cái)富管理等在個(gè)人金融業(yè)務(wù)中的重要性凸顯。其中，私人銀行躍居第一位，體現(xiàn)了在高凈值人群規(guī)模不斷壯大的背景下，為高端客戶(hù)提供更加全面的資產(chǎn)管理服務(wù)已成為商業(yè)銀行發(fā)展個(gè)人金融服務(wù)的重點(diǎn)。

2012年5月，隨著央行、銀監(jiān)會(huì)、財(cái)政部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，第三輪資產(chǎn)證券化試點(diǎn)啟動(dòng)，額度約為500億元，試點(diǎn)銀行和試點(diǎn)資產(chǎn)范圍進(jìn)一步擴(kuò)大。82.9%的銀行家建議當(dāng)前應(yīng)該“穩(wěn)健審慎推進(jìn)”。住房抵押貸款是銀行家認(rèn)為現(xiàn)階段最可行的試點(diǎn)資產(chǎn)（70.8%），選擇“地方融資平臺(tái)貸款”和“企業(yè)信貸”的銀行家分別占比42.5%和39.8%。此外，接近七成的受訪銀行家認(rèn)為，“相關(guān)法律法規(guī)不健全”是現(xiàn)階段中國(guó)推進(jìn)資產(chǎn)證券化面臨的主要問(wèn)題。

小微企業(yè)融資

2011年下半年以來(lái)，小微企業(yè)呈現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)困難、信貸需求下滑、風(fēng)險(xiǎn)程度上升等新特點(diǎn)，這給正在大力拓展中小企業(yè)業(yè)務(wù)的中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。

銀行家表達(dá)了對(duì)小微企業(yè)貸款不良率的憂(yōu)慮。在對(duì)2012年及未來(lái)三年可能出現(xiàn)不良率偏高的業(yè)務(wù)的調(diào)查中，小微企業(yè)位列第三。不過(guò)，77.4%的銀行家依然認(rèn)為小微企業(yè)貸款仍然是公司金融業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。

理財(cái)產(chǎn)品

2011年以來(lái)，銀行理財(cái)產(chǎn)品的爆發(fā)式增長(zhǎng)堪稱(chēng)銀行業(yè)負(fù)債管理的一大亮點(diǎn)和重要手段。存款市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，信貸額度的管控，資本監(jiān)管、存貸比考核等來(lái)自監(jiān)管的壓力，以及其他投資渠道的低迷，都是促進(jìn)中國(guó)銀行業(yè)理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)的重要原因。近八成的銀行家對(duì)于理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)的發(fā)展持支持態(tài)度，其中54.3％的銀行認(rèn)為可適當(dāng)擴(kuò)大規(guī)模，23.6％的銀行家認(rèn)為應(yīng)大力增加其規(guī)模。

與此同時(shí)，理財(cái)產(chǎn)品市場(chǎng)高速發(fā)展背后的潛在風(fēng)險(xiǎn)和存在問(wèn)題也引起了銀行家的關(guān)注。調(diào)查顯示，50.9%的銀行家認(rèn)為理財(cái)產(chǎn)品形成的大量表外資產(chǎn)，可能會(huì)對(duì)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性帶來(lái)影響；75.2%的銀行家對(duì)理財(cái)產(chǎn)品同質(zhì)化、價(jià)格惡性競(jìng)爭(zhēng)表示擔(dān)憂(yōu)，希望監(jiān)管層面能加以引導(dǎo)。

面對(duì)當(dāng)前第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)方面的較快發(fā)展，多數(shù)銀行家認(rèn)為這對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的正面影響大于負(fù)面影響。55.8%的銀行家認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的增加可以倒逼銀行加快理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新步伐，46.7%的銀行家認(rèn)為非銀行金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展將為銀行帶來(lái)托管、代銷(xiāo)等業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，32.4%的銀行家表示由于很多銀行已經(jīng)開(kāi)展綜合化經(jīng)營(yíng)，具備上述不同機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)變化對(duì)其影響不大，僅有2％的銀行家認(rèn)為第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、證券公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的快速發(fā)展對(duì)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)會(huì)帶來(lái)較大的負(fù)面影響。風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

隨著經(jīng)濟(jì)下行壓力的加大，中國(guó)銀行業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素逐漸增多，房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)尤為突出。調(diào)查顯示，分別有67.9%和58.8%的銀行家對(duì)前述兩項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)表示了關(guān)注；有32.6%和26.6%的銀行家認(rèn)為這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)是2012年及未來(lái)三年可能出現(xiàn)不良率偏高的業(yè)務(wù)，位居前兩位；房地產(chǎn)業(yè)以67%的比例高居重點(diǎn)限制行業(yè)的榜首。

值得注意的是，銀行家一直重點(diǎn)關(guān)注地方政府融資平臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)。盡管目前融資平臺(tái)貸款的清理規(guī)范工作有序推進(jìn)，但銀行家對(duì)平臺(tái)貸款依然持謹(jǐn)慎態(tài)度。調(diào)查顯示，六成以上的銀行家表示應(yīng)收縮地方政府融資平臺(tái)貸款規(guī)模，46.2%的銀行家認(rèn)為地方政府融資平臺(tái)“風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)全面爆發(fā)，但部分地區(qū)出現(xiàn)違約現(xiàn)象”。相對(duì)西部地區(qū)，中部、東北及東部區(qū)域的銀行家對(duì)待地方融資平臺(tái)貸款的態(tài)度更顯謹(jǐn)慎。與2011年相比，銀行家在2012年經(jīng)濟(jì)下行背景下對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注程度重新上升到第一位。

2012年，中國(guó)銀行業(yè)加快推動(dòng)新資本協(xié)議的落地實(shí)施，并將“制定全面風(fēng)險(xiǎn)管理流程”、“加快實(shí)施整改達(dá)標(biāo)”和“制定資本占補(bǔ)平衡辦法”等作為目前的首要工作。同時(shí)，中國(guó)銀行業(yè)持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部控制建設(shè)，超過(guò)九成的銀行家認(rèn)為內(nèi)部控制與業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)良性互動(dòng)的關(guān)系。

人力資源管理

面對(duì)日益復(fù)雜與激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，銀行家始終關(guān)注“人”作為生產(chǎn)力核心要素所發(fā)揮的關(guān)鍵作用。調(diào)查顯示，90.2%的銀行家認(rèn)為所在銀行未來(lái)三年員工數(shù)量將繼續(xù)增長(zhǎng)，該比例連續(xù)三年上升，顯示銀行業(yè)強(qiáng)烈的擴(kuò)張意愿。

銀行家普遍認(rèn)為，通過(guò)變革人力資源管理來(lái)提升銀行整體競(jìng)爭(zhēng)力，是中國(guó)銀行業(yè)面臨的重要問(wèn)題之一?？?jī)效管理是人力資源管理的重要內(nèi)容，44.6%的銀行家認(rèn)為“績(jī)效目標(biāo)短期化傾向”是績(jī)效管理中存在的主要問(wèn)題。在人才選拔過(guò)程中，銀行家普遍認(rèn)可將績(jī)效結(jié)果表現(xiàn)作為人才選拔的主要依據(jù)。而面對(duì)人才流失問(wèn)題，58.2%的銀行家認(rèn)為“員工個(gè)人發(fā)展選擇”是人才流失的主要原因；另外，“薪酬水平偏低”、“晉升渠道不通暢”也是人才流失的重要原因。對(duì)于社會(huì)普遍關(guān)心的高管薪酬問(wèn)題，調(diào)查顯示，“績(jī)效薪酬”是銀行高管薪酬的主要構(gòu)成部分，46.3%的銀行家認(rèn)為高管薪酬市場(chǎng)化程度不夠、未能體現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。信息科技

信息科技已經(jīng)成為支撐中國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)管理、打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要因素，信息科技建設(shè)受到銀行家的持續(xù)關(guān)注。2012年的調(diào)查顯示，對(duì)于未來(lái)三年信息科技建設(shè)投

入，選擇“加速信息系統(tǒng)建設(shè)，大幅增加投入”的銀行家比例繼續(xù)保持最高，達(dá)到69.1%。近年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)信息科技建設(shè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，有銀行家表示通過(guò)IT建設(shè)實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)務(wù)信息化的階段已經(jīng)接近尾聲。未來(lái)信息科技建設(shè)將成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與創(chuàng)新的核心推動(dòng)力之一，其重點(diǎn)將是以客戶(hù)關(guān)系、數(shù)據(jù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理等為主的信息管理系統(tǒng)建設(shè)。面對(duì)新技術(shù)日新月異的發(fā)展，銀行家對(duì)移動(dòng)支付等業(yè)務(wù)創(chuàng)新給予了較大重視，普遍希望以銀行為主導(dǎo)，與相關(guān)行業(yè)合作發(fā)展新型業(yè)務(wù)。

社會(huì)責(zé)任

“發(fā)展低碳金融，推行綠色信貸”是銀行業(yè)履行社會(huì)責(zé)任的重點(diǎn)領(lǐng)域，尤其在大型商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行體現(xiàn)得較為明顯，這一定程度上反映了商業(yè)銀行通過(guò)履行社會(huì)責(zé)任與發(fā)展金融業(yè)務(wù)的有機(jī)結(jié)合，來(lái)實(shí)現(xiàn)信貸資源的優(yōu)化配置；而政策性銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行，則更加認(rèn)同“對(duì)不發(fā)達(dá)地區(qū)、弱勢(shì)企業(yè)或人群進(jìn)行金融支持”。

“網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)流程和效率”與“金融產(chǎn)品創(chuàng)新”被認(rèn)為是公眾金融服務(wù)中最亟需改進(jìn)的兩個(gè)方面，說(shuō)明這兩項(xiàng)“痼疾”仍未完全得到解決；由于客戶(hù)群體等方面的差異，股份制商業(yè)銀行的瓶頸主要在于金融產(chǎn)品創(chuàng)新，而大型商業(yè)銀行則在網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)流程和效率方面亟待改進(jìn)。

監(jiān)管評(píng)價(jià)

對(duì)于銀行家而言，《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《辦法》”）的出臺(tái)是2012年值得關(guān)注的監(jiān)管動(dòng)態(tài)之一，對(duì)于幾經(jīng)調(diào)整后出臺(tái)的《辦法》，銀行家給予了較為正面的評(píng)價(jià)，并表示將通過(guò)加強(qiáng)資本管理水平、發(fā)展資本節(jié)約型業(yè)務(wù)等方式應(yīng)對(duì)《辦法》實(shí)施后銀行經(jīng)營(yíng)管理面臨的挑戰(zhàn)。

在對(duì)現(xiàn)有監(jiān)管指標(biāo)體系的評(píng)價(jià)方面，銀行家表示了一定程度上的認(rèn)可，但希望對(duì)存貸比指標(biāo)的監(jiān)管應(yīng)用和數(shù)值設(shè)定進(jìn)行適度調(diào)整。平臺(tái)貸款清理規(guī)范工作已經(jīng)進(jìn)行到了第三年，銀行家對(duì)目前的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管政策表示了認(rèn)同，對(duì)“展期和借新還舊”的評(píng)價(jià)也偏正面。同時(shí)，面對(duì)中國(guó)范圍廣泛的影子銀行，例如銀行理財(cái)產(chǎn)品等，67.5%的銀行家認(rèn)為其“使金融業(yè)務(wù)繞過(guò)監(jiān)管，影響經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定”，62.8%的銀行家認(rèn)為會(huì)“導(dǎo)致貨幣信貸規(guī)?？刂频男Яp弱”，希望加強(qiáng)對(duì)影子銀行監(jiān)管力度成為銀行家的共識(shí)。

銀行家群體

多數(shù)銀行家認(rèn)為其在崗位上的付出與回報(bào)相匹配，其中股份制商業(yè)銀行的高管認(rèn)同度最高，占74.3%；而大型商業(yè)銀行高管的態(tài)度，則相對(duì)分化，凸顯了其內(nèi)部管理和激勵(lì)機(jī)制等方面還有待進(jìn)一步健全。

隨著中國(guó)銀行業(yè)的快速發(fā)展，銀行利潤(rùn)高速增長(zhǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，近半數(shù)的銀行家表示，業(yè)績(jī)壓力已成為他們最為頭疼的因素，尤其分行作為主要利潤(rùn)來(lái)源，更是有明顯體現(xiàn)。發(fā)展前瞻

約七成銀行家預(yù)期未來(lái)三年其所在銀行的收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)率將低于20%，并且擴(kuò)大生息資產(chǎn)規(guī)模是未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)的最有力推動(dòng)因素。銀行家對(duì)未來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量表示樂(lè)觀，半數(shù)以上預(yù)期其所在銀行未來(lái)三年不良貸款率將維持在1%以下。八成銀行家認(rèn)為2012年末其所在銀行資本充足率將達(dá)到10%以上。64.6%的銀行家認(rèn)為2012年末其所在銀行撥備覆蓋率達(dá)到150%以上。

最后，我對(duì)整個(gè)調(diào)查過(guò)程中一直提供支持的銀監(jiān)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和銀行家群體，以及參與調(diào)查的全體工作人員表示感謝。每年的銀行家調(diào)查報(bào)告都經(jīng)過(guò)我們大量環(huán)節(jié)的工作，我們?cè)L談一位銀行家，事先要對(duì)這家銀行有充分的了解，對(duì)其歷史資料進(jìn)行整理，包括前三年、前四年的問(wèn)卷。訪談完后，整理錄音，進(jìn)行校訂，校訂之后從不同的案卷里提煉共識(shí)的問(wèn)題。通過(guò)大量的問(wèn)卷發(fā)放、回收、錄入，算出比例，制作圖形，最后呈現(xiàn)給大家面前的這樣一份報(bào)告。就像我們說(shuō)的，如果堅(jiān)持二十年它會(huì)是一個(gè)作品，這個(gè)作品現(xiàn)在已有四年的雛形，所以我也

希望大家繼續(xù)給予支持、指導(dǎo)，使我們這個(gè)工作做得更好，能更準(zhǔn)確、更全面地反映各位銀行家對(duì)經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)的展望和研判，促進(jìn)整個(gè)銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型和科學(xué)發(fā)展。

謝謝各位！

第二篇：《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告(2013)》導(dǎo)語(yǔ)

《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2013）》導(dǎo)語(yǔ)

2013-12-24巴曙松研究員金融政策研究

文/中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2013）項(xiàng)目組

2013年以來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)面臨的經(jīng)營(yíng)環(huán)境出現(xiàn)了一些顯著的變化。全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)格局出現(xiàn)新的變化，發(fā)達(dá)國(guó)家重新成為全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主動(dòng)力，而新興市場(chǎng)集體表現(xiàn)疲軟。中國(guó)經(jīng)濟(jì)連續(xù)兩個(gè)季度放緩，第三季度開(kāi)始企穩(wěn)回升。中國(guó)銀行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，利潤(rùn)增速有所放緩，不良資產(chǎn)略有增加，而且經(jīng)歷了年中市場(chǎng)流動(dòng)性緊張的嚴(yán)峻考驗(yàn)。值得關(guān)注的是，央行取消了貸款利率下限，這標(biāo)志著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的進(jìn)一步深化。在此背景下，中國(guó)銀行業(yè)的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)有所減弱，不同商業(yè)銀行依托自身優(yōu)勢(shì)，謀求特色化發(fā)展道路，力爭(zhēng)在嚴(yán)峻的環(huán)境和激烈的競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地?；ヂ?lián)網(wǎng)金融作為一個(gè)“攪局者”異軍突起，給中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)沖擊?！吨袊?guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2013）》將向您展示銀行家在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境之時(shí)的思考與行動(dòng)。

宏觀環(huán)境

中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)保持了三十年的高速增長(zhǎng)，為中國(guó)銀行業(yè)的持續(xù)發(fā)展提供良好的宏觀環(huán)境。新一屆政府更為強(qiáng)調(diào)“調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革與穩(wěn)增長(zhǎng)”之間的均衡，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的追求有所下降。過(guò)半數(shù)的銀行家認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中樞下移，未來(lái)每年GDP增長(zhǎng)合意區(qū)間為7%-7.5%。新一屆政府宏觀調(diào)控思路上的調(diào)整備受銀行家關(guān)注，94%的銀行家最關(guān)注的宏觀因素是“宏觀調(diào)控政策”，而且銀行家對(duì)最近一年來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)政策效果的總體評(píng)價(jià)為五年來(lái)最高，顯示了對(duì)當(dāng)前宏觀政策的肯定。銀行家對(duì)2013年7月國(guó)務(wù)院發(fā)布的“金十條”非常認(rèn)可，并認(rèn)為“發(fā)揮貨幣政策的政策工具的引導(dǎo)作用”（64.6%）和“逐步推進(jìn)信貸資產(chǎn)證券化常規(guī)化發(fā)展”（59.1%）是最為有效的措施。

利率市場(chǎng)化

2013年7月19日，中國(guó)人民銀行宣布完全放開(kāi)貸款利率下限，利率市場(chǎng)化進(jìn)程又向前推進(jìn)了一步。銀行家普遍認(rèn)為目前中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)度適中，僅有13.6%的銀行家表示“推進(jìn)太快，對(duì)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響”。銀行家認(rèn)為貸款利率下限的放開(kāi)短期內(nèi)對(duì)貸款定價(jià)影響不大，61.4%的銀行家認(rèn)為短期內(nèi)“整體貸款利率水平不變”。但長(zhǎng)期來(lái)看，79%的銀行家認(rèn)為這將會(huì)對(duì)銀行業(yè)盈利造成沖擊。對(duì)于下一步存款利率的完全市場(chǎng)化帶來(lái)的沖擊，銀行家的主要擔(dān)憂(yōu)在于中國(guó)銀行業(yè)對(duì)傳統(tǒng)凈息差贏利模式的依賴(lài)以及內(nèi)部定價(jià)機(jī)制、自身風(fēng)險(xiǎn)管理水平以及產(chǎn)品創(chuàng)新能力方面的不足。

城鎮(zhèn)化建設(shè)

新一屆政府將城鎮(zhèn)化作為政策的主要著力點(diǎn)和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎。銀行家對(duì)城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)的關(guān)注度也顯著提高，并就金融支持城鎮(zhèn)化建設(shè)提出了建議，72.1%的銀行家認(rèn)為監(jiān)管部門(mén)應(yīng)該“明確城鎮(zhèn)化支持方向，實(shí)現(xiàn)‘有扶有控’”。在問(wèn)及下一步區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，67.8%的銀行家也是選擇了向“經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的中小城市”拓展業(yè)務(wù)。

小微金融

重視小微企業(yè)客戶(hù)已經(jīng)成為中國(guó)銀行家的共識(shí)，近九成的銀行家（87.3%）將小微企業(yè)作為自身所在銀行首選的發(fā)展客戶(hù)群，78%的銀行家認(rèn)為小微金融“對(duì)銀行業(yè)保持利潤(rùn)增長(zhǎng)具有重要意義”。在改善小微企業(yè)金融服務(wù)方面，超過(guò)七成的銀行家（75.3%）認(rèn)為除傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)外，應(yīng)積極開(kāi)展小微金融產(chǎn)品創(chuàng)新，為小微企業(yè)提供綜合金融服務(wù)?？梢?jiàn)，產(chǎn)品創(chuàng)新仍然是銀行開(kāi)展小微金融服務(wù)的重要難題。

業(yè)務(wù)發(fā)展

調(diào)查結(jié)果顯示，2013年中國(guó)銀行業(yè)在業(yè)務(wù)發(fā)展中亮點(diǎn)頗多。在銀行信貸重點(diǎn)支持的行業(yè)中，農(nóng)林牧漁業(yè)首次位列首位，房地產(chǎn)仍是最受限制的行業(yè)。公司金融業(yè)務(wù)出現(xiàn)新亮點(diǎn)，銀行家對(duì)供應(yīng)鏈金融的重視程度明顯提高，59.9%的銀行家將其作為發(fā)展重點(diǎn)。個(gè)人金融業(yè)務(wù)中，63%的銀行家將個(gè)人消費(fèi)貸款作為發(fā)展重點(diǎn)，而對(duì)財(cái)富管理（56.1%）和私人銀行業(yè)務(wù)（43.2%）的重視程度出現(xiàn)下降。投資銀行業(yè)務(wù)（52.2%）已超過(guò)傳統(tǒng)結(jié)算業(yè)務(wù)（43.3%），成為最重要的中間業(yè)務(wù)收入來(lái)源，理財(cái)業(yè)務(wù)收入位列第二位（46.7%）。

理財(cái)產(chǎn)品

銀行理財(cái)業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)七年的快速發(fā)展，已成為銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。半數(shù)銀行家將理財(cái)業(yè)務(wù)定位為“推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展與利潤(rùn)增長(zhǎng)的重點(diǎn)之一”，并有74%的銀行家認(rèn)為應(yīng)適當(dāng)擴(kuò)大理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模。債券類(lèi)產(chǎn)品受到79.7%的銀行家的青睞，是理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)。理財(cái)產(chǎn)品到期兌付危機(jī)的出現(xiàn)，引起了銀行家的高度重視。銀行家最關(guān)注的理財(cái)業(yè)務(wù)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)是“不當(dāng)銷(xiāo)售或產(chǎn)品準(zhǔn)入控制不嚴(yán)等產(chǎn)生的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)”（62.9%）和“資產(chǎn)錯(cuò)配產(chǎn)生的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”（58.6%）。銀行家對(duì)近年來(lái)出臺(tái)的規(guī)范銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的主要監(jiān)管政策普遍認(rèn)同，并建議下一步應(yīng)在銀行理財(cái)業(yè)務(wù)信息披露（56.9%）和合規(guī)經(jīng)營(yíng)落實(shí)（53%）方面加強(qiáng)監(jiān)管。

同業(yè)業(yè)務(wù)

近年來(lái)銀行同業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速。2009年至2012年，我國(guó)銀行業(yè)同業(yè)資產(chǎn)規(guī)模年均增長(zhǎng)36.4%，分別為總資產(chǎn)增速的2倍和貸款增速的2.2倍。調(diào)查顯示，銀行發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)的意愿較強(qiáng)。超過(guò)九成的銀行家表示將適度或大力發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù)，其最主要的動(dòng)因在于“利用同業(yè)業(yè)務(wù)促進(jìn)閑置資金利用”（76.7%）來(lái)“拓寬銀行資金來(lái)源”（77.2%）和“提高銀行收入水平”（68.1%）。75.9%的銀行家將“同業(yè)存放拆借”當(dāng)作未來(lái)同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)，同時(shí)，有近六成的銀行家將“票據(jù)貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)”（59.5%）和“買(mǎi)入返售和賣(mài)出回購(gòu)”（57.8%）作為發(fā)展重點(diǎn)。對(duì)于同業(yè)業(yè)務(wù)的監(jiān)管，銀行家認(rèn)為監(jiān)管部門(mén)出臺(tái)的相關(guān)政策“有效控制了信貸表外投放，降低風(fēng)險(xiǎn)”（59.1%），“促使銀行同業(yè)業(yè)務(wù)回歸本質(zhì)”（48.3%），“確保銀行資金真正支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”（36.6%）。銀行家對(duì)同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管最主要的建議有“針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)設(shè)定投資比例上限”（49.6%）、“設(shè)定理財(cái)產(chǎn)品流動(dòng)性管理指標(biāo)，防止表外風(fēng)險(xiǎn)向表內(nèi)擴(kuò)散”（44%）和“降低同業(yè)業(yè)務(wù)杠桿比例”（37.5%）。

風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制

在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境中，銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)加大，不良率出現(xiàn)反彈，尤其是經(jīng)過(guò)年中流動(dòng)性緊張的考驗(yàn)后，銀行家對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力的評(píng)估出現(xiàn)一定程度下滑。銀行家關(guān)注的首要風(fēng)險(xiǎn)是淘汰落后產(chǎn)能造成的信貸風(fēng)險(xiǎn)加速（54.5%）。銀行家認(rèn)為造成6月份“錢(qián)荒”最主要的原因是“銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配嚴(yán)重”（55.5%），中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。在不良貸款方面，銀行家認(rèn)為未來(lái)最可能出現(xiàn)不良率偏高的業(yè)務(wù)是“小微企業(yè)貸款”（31.6%）；而長(zhǎng)三角區(qū)域在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)不良率可能承壓最大（61.3%），這可能與當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)相對(duì)集中、風(fēng)險(xiǎn)傳染性較大密切相關(guān)。

近九成銀行家認(rèn)為所在銀行內(nèi)部控制體系建設(shè)已經(jīng)初步完成。過(guò)半數(shù)銀行家將“對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施預(yù)先控制，杜絕敘做不恰當(dāng)業(yè)務(wù)”作為內(nèi)部控制的首要定位。57.5%的銀行家認(rèn)為內(nèi)部控制“三道防線”體系的全面建立是過(guò)去五年來(lái)內(nèi)部控制發(fā)生的最大變化。

公司治理與人力資源管理

2010年以來(lái)，在中國(guó)銀行業(yè)公司治理的各項(xiàng)指標(biāo)中，銀行家對(duì)中國(guó)銀行業(yè)履行社會(huì)責(zé)任（4.50分）和組織架構(gòu)健全性(4.44分）的評(píng)價(jià)一直比較高，而對(duì)激勵(lì)和監(jiān)督機(jī)制有效性（3.93分）的評(píng)價(jià)一直偏低。而且2013年各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分都出現(xiàn)了下降的情況。調(diào)查還顯示，逾九成銀行家認(rèn)為中國(guó)銀行業(yè)存在行政干預(yù)，受干預(yù)較明顯的領(lǐng)域是“高級(jí)管理人員選聘”（56%）和“信貸投放”（51.4%）?！敖⑹袌?chǎng)化的商業(yè)銀行高管選聘機(jī)制”（58.4%）是中國(guó)銀行業(yè)去行政化的關(guān)鍵措施。

近九成銀行家認(rèn)為未來(lái)三年中國(guó)銀行業(yè)員工數(shù)量仍會(huì)增加。中國(guó)銀行業(yè)人力資源管理未來(lái)改善的最主要方面是：“競(jìng)爭(zhēng)性的內(nèi)部崗位及人才選用機(jī)制”（69.1%）、“以?xún)r(jià)值導(dǎo)向的績(jī)效管理體系”（68.3%）和“有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬管理體系”（65.7%）。62.8%的銀行家認(rèn)為，依據(jù)不同層級(jí)、不同序列的勝任素質(zhì)要求，“完善相應(yīng)的后備人才庫(kù)”是加強(qiáng)銀行管理人才梯隊(duì)建設(shè)的重點(diǎn)工作?？?jī)效管理最大的問(wèn)題是“績(jī)效目標(biāo)存在短期化傾向”（74.3%）。

信息科技與互聯(lián)網(wǎng)金融

信息科技對(duì)中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的支撐作用日益彰顯。超過(guò)九成的銀行家認(rèn)為信息科技對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展與經(jīng)營(yíng)管理有積極作用，超過(guò)八成銀行家非常重視信息科技建設(shè)，超過(guò)四成銀行家表示將加大信息科技建設(shè)的投入。信息科技建設(shè)的重點(diǎn)是核心交易系統(tǒng)（77.9%）。

眾多互聯(lián)網(wǎng)公司在2013年涉足金融服務(wù)領(lǐng)域，互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)中國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)了挑戰(zhàn)，引發(fā)了社會(huì)的強(qiáng)烈關(guān)注。41.6%的銀行家認(rèn)為這將給整個(gè)銀行業(yè)帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。銀行家認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)公司和商業(yè)銀行在開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)中各有優(yōu)劣勢(shì)，近八成銀行家表示將與電商等機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)共贏。

社會(huì)責(zé)任

近年來(lái)，中國(guó)銀行業(yè)在履行社會(huì)責(zé)任方面的投入不斷加大，43.2%的銀行家認(rèn)為“提升聲譽(yù)”是其中最重要的原因，說(shuō)明對(duì)社會(huì)責(zé)任的投入，已經(jīng)成為銀行提升美譽(yù)度和品牌形象的一個(gè)重要方式。銀行家認(rèn)為“扶持小微企業(yè)發(fā)展”是履行社會(huì)責(zé)任投入最大，也是效果最好的領(lǐng)域。銀行家眼中公眾金融服務(wù)最需要改進(jìn)的方面是“金融產(chǎn)品創(chuàng)新”（65.5%）、“網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)流程和效率”（56%）和“金融消費(fèi)者的保護(hù)”（55%）。

監(jiān)管評(píng)價(jià)

銀行家普遍認(rèn)為監(jiān)管指標(biāo)本身的科學(xué)性和合理性較高，對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的適用性也較強(qiáng)，但在監(jiān)管的彈性和靈活性方面仍有進(jìn)一步改進(jìn)空間。就個(gè)別指標(biāo)而言，銀行家評(píng)價(jià)最高的是“資本充足率”，評(píng)價(jià)最低的是“存貸比”。

《商業(yè)銀行資本管理辦法》正式實(shí)施之后，為了能更好地開(kāi)展資本補(bǔ)充工具創(chuàng)新，“盡快出臺(tái)新型資本補(bǔ)充工具的操作性制度”（72.1%）成為銀行家最為迫切的需求。

銀行家認(rèn)為當(dāng)前地方政府性債務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是“無(wú)法掌握全口徑地方政府性債務(wù)信息，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)難以準(zhǔn)確估算”（62.7%）、“地方政府融資渠道日益多元化，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度日益加大”（58.3%）、“地方政府財(cái)政收入增速放緩，難以支撐債務(wù)償還”（56.6%）和“資金使用不規(guī)范，難以監(jiān)測(cè)平臺(tái)貸款資金流向”（49.7%）。

銀行家群體

調(diào)查顯示，四成銀行家具有在多家商業(yè)銀行的工作經(jīng)歷。溝通協(xié)調(diào)能力和社會(huì)關(guān)系是中國(guó)銀行家最出色的素質(zhì)能力，相比而言，國(guó)際化視野不夠開(kāi)闊。市場(chǎng)化管理機(jī)制的缺位，“缺乏有效的銀行家激勵(lì)約束機(jī)制”（32.5%）是銀行家成長(zhǎng)的主要障礙。銀行家對(duì)工作環(huán)境滿(mǎn)意度最高，對(duì)薪酬水平滿(mǎn)意度最低。

發(fā)展前瞻

超七成銀行家認(rèn)為未來(lái)三年中國(guó)銀行業(yè)收入及利潤(rùn)增長(zhǎng)率將低于20%，表明銀行家預(yù)期中國(guó)銀行業(yè)增速將放緩。不過(guò)生息資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大、中間業(yè)務(wù)增長(zhǎng)仍是未來(lái)利潤(rùn)增長(zhǎng)的最有力推動(dòng)因素。銀行家對(duì)未來(lái)的資產(chǎn)質(zhì)量擔(dān)憂(yōu)上升，僅四成認(rèn)為其所在銀行未來(lái)三年不良貸款率將維持在1%以下，低于2012年的過(guò)半數(shù)。超七成銀行家認(rèn)為2013年末其所在銀行資本充足率將達(dá)到10%以上，其中過(guò)半認(rèn)為將達(dá)到11.5%以上。近八成的銀行家認(rèn)為2013年末其所在銀行撥備覆蓋率達(dá)到150%以上，超過(guò)2012年的不足七成。（完）

文章來(lái)源：《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2013）》（本文僅代表作者觀點(diǎn)，未經(jīng)授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載）

本篇編輯：高英；杜渡

第三篇：2013中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告發(fā)布暨銀行業(yè)改革發(fā)展研討會(huì)

2013銀行家調(diào)查報(bào)告發(fā)布暨銀行業(yè)改革發(fā)展研討會(huì)

2013年12月23日，由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、《中國(guó)銀行業(yè)》雜志、《銀行家》雜志、東方銀行業(yè)高管研修院共同主辦的2013銀行家調(diào)查報(bào)告發(fā)布暨銀行業(yè)改革發(fā)展研討會(huì)在京舉行。本次研討會(huì)以“銀行業(yè)全面深化改革展開(kāi)版”為主題，圍繞銀行業(yè)貫徹落實(shí)十八屆三中全會(huì)改革精神展開(kāi)討論。協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)單位代表國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行副行長(zhǎng)張旭光、銀監(jiān)會(huì)創(chuàng)新部主任王巖岫、銀監(jiān)會(huì)辦公廳副主任楊少俊、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行副行長(zhǎng)李振江、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行副行長(zhǎng)徐學(xué)明、興業(yè)銀行行長(zhǎng)李仁杰、中國(guó)民生銀行行長(zhǎng)助理林云山、普華永道北京首席合伙人吳衛(wèi)軍、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松、中國(guó)工商銀行城市金融研究所副所長(zhǎng)樊志剛、中國(guó)銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理宗良、《銀行家》雜志社主編王松奇等嘉賓出席并發(fā)表了致辭或主旨演講。銀監(jiān)會(huì)研究局陳璐副處長(zhǎng)、中國(guó)光大銀行副行長(zhǎng)劉珺、江蘇銀行副行長(zhǎng)朱其龍、交通銀行副首席信息官麻德瓊、交通銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理周昆平、北京銀行(601169,股吧)董事會(huì)秘書(shū)楊書(shū)劍、上海浦東發(fā)展銀行戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理李麟、包商銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家華而誠(chéng)、普華永道合伙人梁國(guó)威、朱宇等嘉賓參加了專(zhuān)題討論。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)專(zhuān)職副會(huì)長(zhǎng)楊再平主持研討會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)陳遠(yuǎn)年主持發(fā)布會(huì)。

中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家巴曙松受中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)委托發(fā)布了《中國(guó)銀行家調(diào)查報(bào)告（2013）》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》)。報(bào)告從宏觀環(huán)境、發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)展、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制、公司治理與人力資源管理、信息科技與互聯(lián)網(wǎng)金融、企業(yè)社會(huì)責(zé)任、監(jiān)管評(píng)價(jià)、銀行家群體、發(fā)展前瞻等方面反映了中國(guó)銀行業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)創(chuàng)新轉(zhuǎn)型中面臨的發(fā)展機(jī)遇、挑戰(zhàn)和應(yīng)對(duì)之策，表達(dá)了銀行家對(duì)中國(guó)銀行業(yè)改革開(kāi)放、銀行業(yè)務(wù)發(fā)展及銀行業(yè)監(jiān)督管理等方面的研判和建議。

報(bào)告要點(diǎn)表明: 銀行家關(guān)注深度變革的宏觀環(huán)境，對(duì)當(dāng)前宏觀政策充分肯定

過(guò)半數(shù)的銀行家認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中樞下移，未來(lái)每年GDP增長(zhǎng)合意區(qū)間為7%-7.5%。宏觀調(diào)控思路上的調(diào)整備受銀行家關(guān)注，與往年調(diào)查結(jié)果相比，銀行家對(duì)2012年以來(lái)宏觀經(jīng)濟(jì)政策效果的總體評(píng)價(jià)最高，顯示了對(duì)當(dāng)前宏觀政策的肯定。新一屆政府將城鎮(zhèn)化作為政策的主要著力點(diǎn)和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的引擎。銀行家對(duì)城鎮(zhèn)化建設(shè)推進(jìn)的關(guān)注度也顯著提高，并就金融支持城鎮(zhèn)化建設(shè)提出了建議，認(rèn)為監(jiān)管部門(mén)應(yīng)該“明確城鎮(zhèn)化支持方向，實(shí)現(xiàn)“有扶有控”。

應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化進(jìn)程的不斷深化，中國(guó)銀行業(yè)力求戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)突圍

與2012年的調(diào)查結(jié)果相比較，“特色化經(jīng)營(yíng)”超越“綜合化經(jīng)營(yíng)”銀行業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整的重中之重，反映出在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重的背景下，各銀行對(duì)于特色經(jīng)營(yíng)道路的思索與實(shí)踐。68.5%的銀行家認(rèn)為行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將“倒逼銀行加快理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新”。對(duì)于未來(lái)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展，逾六成銀行家認(rèn)為利率市場(chǎng)化會(huì)降低理財(cái)產(chǎn)品的吸引力，超半數(shù)的銀行家認(rèn)為監(jiān)管政策趨向嚴(yán)格也將影響理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

銀行家防控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)管控更趨嚴(yán)格

《報(bào)告》顯示，銀行家重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與往年相比也出現(xiàn)新的變化，其關(guān)注的首要風(fēng)險(xiǎn)是淘汰落后產(chǎn)能造成的信貸風(fēng)險(xiǎn)加速。54.5%的銀行家認(rèn)為“產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)（如淘汰落后產(chǎn)能）造成的信貸風(fēng)險(xiǎn)加速”是其面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)。超半數(shù)銀行家認(rèn)為造成6月份“錢(qián)

荒”最主要的原因是“銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)錯(cuò)配嚴(yán)重”，表明中國(guó)銀行業(yè)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理難度加大。在不良貸款方面，31.6%的銀行家認(rèn)為未來(lái)最可能出現(xiàn)不良率偏高的業(yè)務(wù)是“小微企業(yè)貸款”；61.3%的銀行家認(rèn)為長(zhǎng)三角區(qū)域在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)不良率可能承壓最大，這可能與當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)相對(duì)集中、風(fēng)險(xiǎn)傳染性較大密切相關(guān)?！暗胤秸谫Y平臺(tái)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)注度一直較高，也受到43%的銀行家關(guān)注。與此同時(shí)，近九成銀行家認(rèn)為內(nèi)部控制體系建設(shè)已經(jīng)初步完成。對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)當(dāng)前內(nèi)部控制體系的適當(dāng)性，33.1%的銀行家認(rèn)為“已按照內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)建立、健全內(nèi)部控制體系，并定期審議”；56.8%的銀行家認(rèn)為“已經(jīng)建立內(nèi)部控制體系，但仍需完善”。

各行更加重視自身公司治理及績(jī)效考核的科學(xué)合理性與長(zhǎng)效性

《報(bào)告》通過(guò)對(duì)中國(guó)銀行家問(wèn)卷調(diào)查和當(dāng)面訪談，了解銀行家們對(duì)銀行激勵(lì)約束機(jī)制、高管選聘、信貸投放過(guò)程、績(jī)效考核與資源配置等公司治理結(jié)構(gòu)問(wèn)題的看法，結(jié)果顯示：接受調(diào)查及訪談的銀行家們普遍認(rèn)為，近年來(lái)中國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)公司治理架構(gòu)不斷健全。其中，外資銀行公司治理平均得分最高，其市場(chǎng)化程度最高、公司治理更加完善；其次是股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)和大型商業(yè)銀行。但銀行家們對(duì)公司治理一些項(xiàng)目評(píng)價(jià)不高，也值得關(guān)注?！秷?bào)告》顯示，逾九成銀行家認(rèn)為中國(guó)銀行業(yè)存在行政干預(yù)，56%和51.4%的銀行家認(rèn)為，在高管選聘及信貸投放上存在明顯行政干預(yù)。從機(jī)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，外資銀行的高管選聘與信貸投放受到行政干預(yù)比商業(yè)銀行和政策性銀行普遍要少。銀行家們對(duì)績(jī)效考核及資源配置評(píng)價(jià)較低，從機(jī)構(gòu)類(lèi)型看，政策性銀行的高管對(duì)自身總分行管理情況較為滿(mǎn)意，而大型商業(yè)銀行高管對(duì)管理層級(jí)增加導(dǎo)致資源配置、績(jī)效考核效率降低不夠滿(mǎn)意?！秷?bào)告》選取了225家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)作為樣本，調(diào)查結(jié)果顯示，面對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型大趨勢(shì)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行開(kāi)始加強(qiáng)績(jī)效考核體系的建設(shè)，逐步轉(zhuǎn)向重視平衡風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)，以?xún)r(jià)值管理為核心的綜合績(jī)效考核體系。九成以上商業(yè)銀行將風(fēng)險(xiǎn)管理類(lèi)指標(biāo)作為整體績(jī)效考核的重點(diǎn)，與經(jīng)營(yíng)績(jī)效類(lèi)指標(biāo)并重。

對(duì)銀行監(jiān)管總體評(píng)價(jià)較高，同時(shí)建議增強(qiáng)監(jiān)管的彈性和靈活性

《報(bào)告》分三個(gè)體系對(duì)監(jiān)管進(jìn)行了評(píng)價(jià)，分別是“主要監(jiān)管指標(biāo)評(píng)價(jià)”、“主要監(jiān)管手段評(píng)價(jià)”以及“實(shí)現(xiàn)監(jiān)管目標(biāo)成效”。具體來(lái)看，在“主要監(jiān)管指標(biāo)評(píng)價(jià)”中，包括“資本充足率”、“撥備覆蓋率”、“流動(dòng)性覆蓋率”、“撥貸比”、“杠桿率”、“凈穩(wěn)定資金比例”、“存貸比”七項(xiàng)，每項(xiàng)分“指標(biāo)本身的科學(xué)性和合理性”、“對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的適用性”、“監(jiān)管彈性和靈活性”三個(gè)維度，各維度設(shè)定為滿(mǎn)分5分，合計(jì)15分。各項(xiàng)得分分別為12.57、12.54、12.30、11.99、11.99、11.94、11.47。其中，得分最高項(xiàng)為“資本充足率”，最低項(xiàng)為“存貸比”。從“主要監(jiān)管手段評(píng)價(jià)”來(lái)看，包括“監(jiān)管政策制定”、“機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入”、“金融風(fēng)險(xiǎn)處置”、“業(yè)務(wù)準(zhǔn)入”、“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管”、“現(xiàn)場(chǎng)檢查”、“問(wèn)責(zé)與處罰”、“主動(dòng)信息公開(kāi)”以及“跨業(yè)跨境監(jiān)管交流合作”九項(xiàng)，各項(xiàng)設(shè)定為滿(mǎn)分5分，其得分分別為4.07、4.06、4.02、4.01、4.01、4.00、3.97、3.81、3.74。其中，得分最高為“監(jiān)管政策制定”，“非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管”和“現(xiàn)場(chǎng)檢查”也獲得了較為不錯(cuò)的評(píng)價(jià)，反映了目前監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)幾項(xiàng)傳統(tǒng)監(jiān)管手段的使用已日趨成熟，也被廣大銀行家所接受。在“實(shí)現(xiàn)監(jiān)管目標(biāo)成效”中，包括“維護(hù)銀行體系穩(wěn)健運(yùn)行”、“維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益”、“促進(jìn)銀行公平競(jìng)爭(zhēng)”、“提升我國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力”、“鼓勵(lì)金融創(chuàng)新”、“促進(jìn)銀行差異化發(fā)展”六項(xiàng)。各項(xiàng)設(shè)定為滿(mǎn)分5分，其得分分別為4.38、4.16、3.91、3.91、3.83、3.78。銀行家普遍認(rèn)為我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠較為有效地“維護(hù)銀行體系穩(wěn)健運(yùn)行”，同時(shí)在“維護(hù)金融消費(fèi)者權(quán)益”方面也作了卓有成效的探索。同時(shí)，銀行家建議進(jìn)一步增加監(jiān)管的彈性和靈活性，以適應(yīng)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的新變化。

以“銀行業(yè)全面深化改革展開(kāi)版”為主題的研討會(huì)也“頭腦風(fēng)暴”出系列有價(jià)值的思想火花，諸如：

1.金融創(chuàng)新歸根到底是要滿(mǎn)足服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求。同時(shí)，金融創(chuàng)新要遵守“柵欄”原則，充分保護(hù)金融消費(fèi)者，嚴(yán)格堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線，使創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控能力相適應(yīng)，做到“五個(gè)了解”。

2.構(gòu)建普惠金融體系是國(guó)家的重要發(fā)展戰(zhàn)略，惠農(nóng)金融服務(wù)是普惠金融的重要方面，需要銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自覺(jué)履行社會(huì)責(zé)任，廣泛運(yùn)用現(xiàn)代化信息手段，創(chuàng)新惠農(nóng)服務(wù)的渠道和方式，同時(shí)要統(tǒng)籌銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和各級(jí)地方政府的力量，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

3.十八屆三中全會(huì)指出市場(chǎng)應(yīng)起決定性的作用，這一重大理論突破將深刻影響金融體系建設(shè)和金融市場(chǎng)的發(fā)展。商業(yè)銀行必須認(rèn)真思考如何看待和滿(mǎn)足市場(chǎng)需求的問(wèn)題，如何按照各類(lèi)業(yè)務(wù)的客觀規(guī)律去經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的問(wèn)題，如何加強(qiáng)與監(jiān)管的溝通、協(xié)調(diào)和互動(dòng)，以及自身經(jīng)營(yíng)是否按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則真實(shí)地記錄并認(rèn)真計(jì)提撥備和風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，監(jiān)管方面也要有個(gè)適應(yīng)的過(guò)程。

4.銀行轉(zhuǎn)型必須依托于新一輪的改革紅利作支撐。銀行面臨經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式發(fā)生巨大轉(zhuǎn)變，利率市場(chǎng)化徹底結(jié)束了帶有一定計(jì)劃經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)的體制環(huán)境，如何保持穩(wěn)健發(fā)展面臨挑戰(zhàn)?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的挑戰(zhàn)啟發(fā)銀行思考如何真正做到以客戶(hù)為中心，轉(zhuǎn)型措施能否成功落實(shí)，關(guān)鍵還在于有沒(méi)有新的改革支撐。

5.銀行業(yè)的海外發(fā)展要堅(jiān)持以實(shí)體經(jīng)濟(jì)為出發(fā)點(diǎn)，以培育全球化的服務(wù)能力為重要手段，打造海外梯隊(duì)化發(fā)展的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)方式，加強(qiáng)和提升管理能力，建立海外可持續(xù)發(fā)展的新模式。

6.構(gòu)建普惠金融的長(zhǎng)效機(jī)制應(yīng)發(fā)揮政策性、商業(yè)性和合作性金融的作用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)提供普惠金融服務(wù)，努力推進(jìn)社會(huì)信用體系建設(shè)，構(gòu)建普惠金融良好的生態(tài)環(huán)境。

7.從中國(guó)小微金融的整體發(fā)展看，小微金融沒(méi)有經(jīng)過(guò)一個(gè)完整的全經(jīng)濟(jì)周期，小微金融的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式仍然需要探索，各家銀行大規(guī)模介入小微融資業(yè)務(wù)，對(duì)小微企業(yè)整體融資環(huán)境有比較大的改觀。

8.利率市場(chǎng)化將倒逼銀行業(yè)改革，但更重要的是為銀行帶來(lái)轉(zhuǎn)型發(fā)展的機(jī)遇。發(fā)展普惠金融正是銀行業(yè)應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化的有效途徑。應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化，銀行業(yè)需要改變?cè)械摹坝^、產(chǎn)品觀、客戶(hù)觀”：降低對(duì)信貸規(guī)模擴(kuò)張的依賴(lài)；提升專(zhuān)業(yè)化的服務(wù)水平、發(fā)展符合中國(guó)銀行業(yè)自身特色的金融創(chuàng)新；注重資產(chǎn)質(zhì)量和資本使用效率由粗放式向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變，更加重視改善風(fēng)險(xiǎn)管理模式和提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，大力推動(dòng)業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，通過(guò)技術(shù)進(jìn)步來(lái)推進(jìn)金融創(chuàng)新，通過(guò)金融創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)普惠金融的發(fā)展。

第四篇：皮匠和銀行家

《皮匠和銀行家》教學(xué)設(shè)計(jì)

【教學(xué)目標(biāo)】

1.自學(xué)課文，了解故事的主要內(nèi)容。

2.圍繞問(wèn)題展開(kāi)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)正確對(duì)待金錢(qián)，明白快樂(lè)才是生活之本。3.續(xù)寫(xiě)寓言?！窘虒W(xué)重點(diǎn)】

圍繞問(wèn)題展開(kāi)學(xué)習(xí)，學(xué)會(huì)正確對(duì)待金錢(qián)，明白快樂(lè)才是生活之本?！窘虒W(xué)準(zhǔn)備】

多媒體課件 【課時(shí)安排】

一課時(shí) 【教學(xué)過(guò)程】

一、談話(huà)導(dǎo)入

1．談話(huà)：快樂(lè)的事

師：看著這一張張笑容，快樂(lè)把每個(gè)人的心裝得滿(mǎn)滿(mǎn)的。你們有沒(méi)有自己快樂(lè)的事呢？

生：過(guò)年的時(shí)候得到了很多壓歲錢(qián)，我覺(jué)得很快樂(lè)。師：這是你的快樂(lè)，真好！生：上體育課的時(shí)候，很快樂(lè)！師：運(yùn)動(dòng)也是快樂(lè)的。

生：我和同學(xué)一起打乒乓球，我們玩得很開(kāi)心！

師：友誼萬(wàn)歲！快樂(lè)真好，請(qǐng)守住你們的快樂(lè)，可千萬(wàn)別讓快樂(lè)丟了。知道嗎？有這樣一個(gè)人，他原來(lái)很快樂(lè)，但是不小心把自己的快樂(lè)丟了，丟了快樂(lè)多么讓人痛苦??！幸虧他最后又找回了快樂(lè)。你想知道這個(gè)故事嗎？

生：想 2．揭題

師：請(qǐng)同學(xué)們打開(kāi)課本110頁(yè)，一起讀題目。生：皮匠和銀行家

Ppt3，背景圖+文本框（皮匠和銀行家）板書(shū)：皮匠和銀行家 師：老師剛才說(shuō)的故事就隱藏在這篇課文里，請(qǐng)你跟著自學(xué)小助手學(xué)習(xí)課文。

Ppt4，自學(xué)小助手

1、原來(lái)誰(shuí)是快樂(lè)的人？

2、他有什么樣的快樂(lè)？

3、他怎樣把快樂(lè)弄丟了？

4、他又是怎樣找回屬于自己的快樂(lè)的？

生：默讀課文

師：好，現(xiàn)在讀完課文的同學(xué)，可以前后左右四個(gè)人為一組進(jìn)行討論。生：小組討論

二、交流學(xué)習(xí)

1.原來(lái)誰(shuí)是快樂(lè)的人？

師：好，同學(xué)們，我們的討論先到這里。誰(shuí)能回答第一個(gè)問(wèn)題？ 生：舉手

師：很好！這個(gè)問(wèn)題大家都能回答，我請(qǐng)你來(lái)回答。生：皮匠是快樂(lè)的人。

師：同學(xué)們，他這樣回答行嗎？ 生：不行，因?yàn)槠そ骋郧昂芸鞓?lè)，后來(lái)不快樂(lè)。師：所以應(yīng)該怎么回答？ 生：原來(lái)皮匠是快樂(lè)的人。

師：對(duì)了！語(yǔ)言的妙處就在于此，準(zhǔn)確表達(dá)很重要。誰(shuí)能回答第二個(gè)問(wèn)題？他有什么樣的快樂(lè)？

2.他有什么樣的快樂(lè)？

生：一個(gè)皮匠從早到晚不停地唱歌。人們無(wú)論見(jiàn)到他本人，還是聽(tīng)見(jiàn)他的歌聲都覺(jué)得很愉快。他對(duì)自己的制鞋工作，比當(dāng)國(guó)王還要滿(mǎn)足。

板書(shū)：皮匠的快樂(lè)

Ppt5，背景圖+文本框（第一段1-3句）

師：我們可以從哪些地方感受到他的快樂(lè)呢？ 生：他整天都在唱歌。師：還有嗎？

生：從人們的反應(yīng)也可以感受到他的快樂(lè)。師：你能通過(guò)插圖感受他的快樂(lè)嗎？ 生：他的眼睛笑得都瞇起來(lái)了。生：連小貓也被他的歌聲吸引來(lái)了。

生：他家的門(mén)開(kāi)著，他唱的很開(kāi)心，一點(diǎn)都不怕別人聽(tīng)見(jiàn)。

師：多么快樂(lè)的皮匠啊！每時(shí)每刻他都在傳播著快樂(lè)，快樂(lè)無(wú)處不在。板書(shū)：無(wú)處不在

我們一起來(lái)感受這份快樂(lè)吧！“一個(gè)皮匠……” 生：讀1-3句

師：這么富有感染力的歌聲丟了該多可惜?。∷鯓影芽鞓?lè)弄丟了呢？ 3.他怎樣把快樂(lè)弄丟了？ 板書(shū)：弄丟了

生：他得到了銀行家的一百枚金幣。

師：請(qǐng)你快速的瀏覽課文，想一想沒(méi)有得到一百枚金幣時(shí)，皮匠是怎么過(guò)日子的？得到一百枚金幣后，他又是怎樣過(guò)日子的？

生自讀

生：沒(méi)有得到金幣前，皮匠很快樂(lè)；得到金幣后，皮匠生活不快樂(lè)。師：這一百枚金幣是怎樣把快樂(lè)帶走的呢？ Ppt6，背景圖+文本框（第7段）

生：皮匠回到家中，埋好金幣，同時(shí)也埋葬了他的歡樂(lè)。生：他不再唱歌了。

生：從他得到這種痛苦根源那一刻起,他就默不作聲。

生：白天，他的目光盡朝埋藏金幣的方向望；夜間，如果有只迷途的貓弄出一點(diǎn)聲響，他就以為有人來(lái)?yè)屗腻X(qián)。

師：皮匠還會(huì)有哪些表現(xiàn)呢？展開(kāi)你們的想象，和你的同桌說(shuō)一說(shuō)吧。生：他晚上都不敢睡覺(jué)，一直守著金幣 生：他每天呆在家，都不出門(mén) ……

師：皮匠每天都在擔(dān)心、懷疑、虛驚。他就這樣把快樂(lè)… 生：弄丟了

師：如果此時(shí)你是皮匠，你會(huì)怎么想呢？ 生：早知道就不拿那些錢(qián)了 生：每天擔(dān)驚受怕的，真不好受

師：皮匠和你們一樣，也想把快樂(lè)找回來(lái)。他是怎么把快樂(lè)找回來(lái)的呢？

4、他又是怎樣找回屬于自己的快樂(lè)的？

生：“最后，這個(gè)可憐的皮匠跑到他那富有的鄰居家里說(shuō)：‘把你那一百枚金幣拿回去，還我睡眠和歌聲來(lái)?！?/p>

Ppt7，背景圖+文本框（第8段，把皮匠說(shuō)的話(huà)標(biāo)紅）師：為什么皮匠非要把錢(qián)還回去？ 生：因?yàn)樗氲玫剿吆透杪?/p>

師：當(dāng)皮匠把金幣還給銀行家，他的生活又會(huì)是怎樣的呢？ 生：他還是會(huì)從早到晚的唱歌，對(duì)生活感到很滿(mǎn)足。板書(shū)：找回來(lái)

師：讓我們一起來(lái)當(dāng)當(dāng)皮匠，感受他的快樂(lè)。（引讀）我從早到晚不停地唱歌，人們無(wú)論是見(jiàn)到我本人……

Ppt8，背景圖+文本框（第一段1-3句）

生：還是聽(tīng)見(jiàn)我的歌聲都會(huì)覺(jué)得很愉快。我對(duì)于自己的制鞋工作，比當(dāng)國(guó)王還要滿(mǎn)足。

師：是??！快樂(lè)是多么難能可貴??！同學(xué)們，你覺(jué)得作者拉.封丹想通過(guò)這個(gè)故事告訴我們什么呢？

生：有錢(qián)不一定會(huì)快樂(lè)。生：快樂(lè)是無(wú)處不在的。

師：是的，沒(méi)有金錢(qián)也可以很快樂(lè)，皮匠最終找回了他的快樂(lè)，找回了他生活方式，這就是一種生活態(tài)度的回歸。希望我們都能像皮匠那樣正確的對(duì)待金錢(qián)，快樂(lè)的生活。

Ppt9：背景圖+文本框“快樂(lè)生活”

三、續(xù)寫(xiě)寓言 師：當(dāng)皮匠拿著那一百枚金幣站在銀行家面前時(shí)，他們又會(huì)有怎樣的對(duì)話(huà)？故事又會(huì)如何發(fā)展呢？請(qǐng)你先和同桌討論討論，再寫(xiě)在你的作業(yè)本上。

Ppt10：背景圖+標(biāo)題“續(xù)寫(xiě)故事”+文本框“當(dāng)皮匠站在銀行家面前時(shí)，他們又會(huì)有怎樣的對(duì)話(huà)？故事又會(huì)如何發(fā)展呢？請(qǐng)你和同桌先說(shuō)一說(shuō)，演一演?！?/p>

同桌討論，師可請(qǐng)一組同桌上臺(tái)說(shuō)一說(shuō)。

師：相信同學(xué)們還會(huì)寫(xiě)出更多更好的故事，課后繼續(xù)把故事寫(xiě)完，作為今天的作業(yè)。好，今天的課先上到這里，下課！

第五篇：銀行家問(wèn)卷調(diào)查報(bào)告-----2018年1季度

銀行家問(wèn)卷調(diào)查預(yù)測(cè)報(bào)告

-----2018年1季度

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體上穩(wěn)中向好，結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，總供求更加平衡，制造業(yè)產(chǎn)能出清、行業(yè)集中度提升以及企業(yè)利潤(rùn)改善較為明顯。央行在黨中央、國(guó)務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施穩(wěn)健中性的貨幣政策，更好地平衡穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、去杠桿、抑泡沫和防風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造中性適度的貨幣金融環(huán)境，在促進(jìn)杠桿穩(wěn)定的同時(shí)，保持了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。

在此政策環(huán)境下，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)處于正常狀態(tài)下。隨著農(nóng)歷新年后各行業(yè)企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目開(kāi)工，預(yù)計(jì)二季度宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體逐漸偏熱。工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)和居民消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)會(huì)雙降。其中，工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)會(huì)下降，主要是受石油和天然氣開(kāi)采業(yè)、石油加工業(yè)等行業(yè)漲幅回落影響，煤炭開(kāi)采和洗選業(yè)也會(huì)因冬季取暖期結(jié)束而由升轉(zhuǎn)降。居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)預(yù)計(jì)會(huì)因大范圍雨雪天氣影響因素消除，以及春節(jié)過(guò)后天氣回暖，鮮菜、水產(chǎn)價(jià)格下降等因素影響，呈下降狀態(tài)。房地產(chǎn)價(jià)格主要受部分二三線城市樓市政策定向松綁影響，預(yù)計(jì)出現(xiàn)小幅上漲。

目前，央行貨幣政策適度且效果明顯。預(yù)計(jì)下季度，央行會(huì)繼續(xù)密切監(jiān)測(cè)流動(dòng)性變化情況，并根據(jù)情況靈活運(yùn)用常備借貸便利及逆回購(gòu)等多種貨幣政策工具組合，保證流動(dòng)性基本穩(wěn)定。

近期存款市場(chǎng)利率水平偏高，尤其是結(jié)構(gòu)性存款，主要是受存款偏離度考核和年末重要考核時(shí)點(diǎn)沖高雙重因素影響。預(yù)計(jì)二季度存款利率水平會(huì)先降后升，整體持平。貸款利率水平適度，且暫未出現(xiàn)會(huì)導(dǎo)致二季度上升或下降的明顯因素。我行的整體息差水平跟隨上述存貸款市場(chǎng)利率水平變化而呈下降趨勢(shì)。

金融市場(chǎng)利率水平方面，1個(gè)月以?xún)?nèi)各shibor利率波動(dòng)頻繁，總體適度，1個(gè)月以上各shibor利率處于漲后的高位，水平偏高，中長(zhǎng)期利率水平適度。在目前同業(yè)業(yè)務(wù)政策條件下，shibor利率走勢(shì)會(huì)呈現(xiàn)緩慢下降趨勢(shì)。但不排除資管新規(guī)、委貸新規(guī)出臺(tái)，以及銀監(jiān)整治金融市場(chǎng)亂象、強(qiáng)化同業(yè)業(yè)務(wù)監(jiān)管、深化去杠桿和穿透原則等多重因素推升shibor利率上行。從年初監(jiān)管機(jī)構(gòu)頻發(fā)巨額罰單來(lái)看，前述各因素發(fā)生屬大概率事件，疊加同業(yè)存單規(guī)模大幅度縮減因素，預(yù)期二季度shibor利率水平呈上升形勢(shì)。我行的產(chǎn)品定價(jià)能力受五大行及農(nóng)商行（農(nóng)信社）影響較大，存款定價(jià)能力較弱，貸款定價(jià)能力一般。理財(cái)主要受資產(chǎn)端定價(jià)影響，定價(jià)能力偏強(qiáng)。

與上季度相比，本季度客戶(hù)的貸款需求增長(zhǎng)。主要原因是上季度時(shí)至年末，信貸規(guī)模全面收緊，信貸需求無(wú)法得到滿(mǎn)足，本季度實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸需求繼續(xù)增強(qiáng)，兩個(gè)需求在同一時(shí)段釋放，貸款需求顯著增長(zhǎng)。從行業(yè)上來(lái)看，主要來(lái)自農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和批發(fā)零售業(yè)；從企業(yè)規(guī)模上來(lái)看，大中小微企業(yè)均有；從用途上來(lái)看，主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和消費(fèi)，固定資產(chǎn)投資變化不大。企業(yè)貸款需求增長(zhǎng)的主要原因是企業(yè)銷(xiāo)售增加和資金趨緊，政府融資平臺(tái)貸款需求增長(zhǎng)的原因是政府到期債務(wù)需要臵換。

下季度客戶(hù)貸款需求預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，原因是金融進(jìn)一步回歸為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的本源使得企業(yè)客戶(hù)融資渠道向傳統(tǒng)信貸轉(zhuǎn)換，以及制造業(yè)企業(yè)盈利產(chǎn)生的旺盛的信貸需求。

發(fā)展小額信貸是我行一直貫徹的經(jīng)營(yíng)理念。因此，在目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好發(fā)展的情況下，我行對(duì)經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)貸款及個(gè)人貸款審批條件適度放松。我行還制定了優(yōu)先支持農(nóng)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)的區(qū)域信貸政策，審批標(biāo)準(zhǔn)略有放松。房地產(chǎn)業(yè)和建筑業(yè)審批條件進(jìn)一步收緊。總體上基本不變，部分行業(yè)偏緊主要是因信貸規(guī)劃偏緊和監(jiān)管政策趨嚴(yán)所致。預(yù)計(jì)下季度審批標(biāo)準(zhǔn)基本不變。

我行本季度經(jīng)營(yíng)狀況較好，預(yù)計(jì)下季度仍將持續(xù)向好。我行資金流動(dòng)性充裕，資金的主要來(lái)源是負(fù)債增加和上下級(jí)行資金調(diào)配，市場(chǎng)流動(dòng)性充足也是較重要的原因之一。與上季度相比，本季度我行企業(yè)存款有所減少，儲(chǔ)蓄存款緩慢增加，基本無(wú)同業(yè)往來(lái)。獲取資金的成本變化不大，但預(yù)計(jì)下季度會(huì)上升。貸款資產(chǎn)質(zhì)量基本不變，預(yù)計(jì)下季度也不會(huì)出現(xiàn)太大變化，貸款逾期客戶(hù)數(shù)量基本不變。

由于貸款規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，我行本季度營(yíng)業(yè)收入比上季度有所增加，凈利息收入增加，手續(xù)費(fèi)收入基本不變。下季度，隨著各信貸業(yè)務(wù)的繼續(xù)展開(kāi)，重點(diǎn)項(xiàng)目的推進(jìn)落地，營(yíng)業(yè)收入將會(huì)進(jìn)一步增加，隨之凈利息收入和凈中間業(yè)務(wù)收入也一并增加，我行會(huì)繼續(xù)保持增盈。