第一篇：交通信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收文檔管理辦法

交通信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收文檔管理辦法

為了加強(qiáng)對信息化建設(shè)項(xiàng)目的管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目立項(xiàng)、開發(fā)及驗(yàn)收程序，保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)益和資料的完整性，有利于信息化系統(tǒng)建成后系統(tǒng)的運(yùn)行、維護(hù)、擴(kuò)展和共享，特制定本辦法。

一、在信息化項(xiàng)目赴項(xiàng)和實(shí)施過程中，項(xiàng)目承擔(dān)單位慮編制以下兩類資料和文檔：

（一）項(xiàng)目驗(yàn)收文檔

項(xiàng)目驗(yàn)收文檔是項(xiàng)目承擔(dān)單位在項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)向項(xiàng)目驗(yàn)收組必須提供的文檔資料，是項(xiàng)目驗(yàn)收的基礎(chǔ)。

1、項(xiàng)目驗(yàn)收人綱

驗(yàn)收大綱需綱要性地列出項(xiàng)目名稱、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收單位及驗(yàn)收的時(shí)間和地點(diǎn)等。

2、項(xiàng)目任務(wù)書

項(xiàng)目任務(wù)書是指項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)由項(xiàng)目中清單位填寫并經(jīng)市交委批準(zhǔn)的《武漢市交通科技（含新產(chǎn)品）項(xiàng)目任鉻書》或《武議市交通信息化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃書》。主要內(nèi)容包括：項(xiàng)目研究的主要內(nèi)容、技術(shù)原理、技術(shù)方案、可行性分析等。

3、項(xiàng)目來源及依據(jù)

指交委或省、市有關(guān)部門對該項(xiàng)目的立項(xiàng)審批文件《科技項(xiàng)目年度計(jì)劃》、《科技項(xiàng)目專項(xiàng)合同》等。

4、項(xiàng)目工作報(bào)告

項(xiàng)目工作報(bào)告需對照項(xiàng)目任務(wù)書的要求，說明項(xiàng)目的來源、開發(fā)日期、開發(fā)過程（包括項(xiàng)目承擔(dān)單位和協(xié)作單位分工、合作情況）、任務(wù)完成情況等。

5、項(xiàng)目研究報(bào)告

項(xiàng)目研究報(bào)告需說明項(xiàng)目開發(fā)的目的、結(jié)果以及對整個(gè)開發(fā)工作的各個(gè)方而的評價(jià)，總結(jié)本項(xiàng)目開發(fā)工作的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)，主要包括：

(l)項(xiàng)目的意義．項(xiàng)目開發(fā)的目的、意義、必要性，項(xiàng)目研究的目標(biāo)、內(nèi)容和技術(shù)路徑等．

(2)項(xiàng)目實(shí)際開發(fā)結(jié)果描述。包括系統(tǒng)的軟、硬件配置，系統(tǒng)實(shí)際具有的主要功能和性能，用圖給出程序系統(tǒng)實(shí)際的基本處理流程，以及系統(tǒng)的開發(fā)進(jìn)度與費(fèi)用等．

(3)對開發(fā)工作的評價(jià)。包括對生產(chǎn)或管理皴率的評價(jià)、對系統(tǒng)質(zhì)量的評價(jià)、對技術(shù)方法的評價(jià)及系統(tǒng)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)等。

6、系統(tǒng)測試報(bào)告

系統(tǒng)測試報(bào)告是把組裝測試和確認(rèn)測試的結(jié)果、發(fā)現(xiàn)及分析寫成文件加以記載，具體的內(nèi)容要求如下：

(l)大型、復(fù)雜的系統(tǒng)，按照系統(tǒng)需求分析說明書和系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書，對網(wǎng)絡(luò)、通信、平臺、硬件、軟件等多個(gè)方而集成后的功能、性能和安全等方而迸行綜合測試．

(2)應(yīng)用性軟件項(xiàng)目，需進(jìn)行軟件的功能、輸入和輸出等質(zhì)量指標(biāo)的測試．

(3)提供測試結(jié)果與系統(tǒng)要求之間的比較，陳述經(jīng)測試證實(shí)的系統(tǒng)與軟件的能力、缺陷和限制，并提出改進(jìn)建議。

7、用戶使用手冊

使用非專業(yè)語言描述系統(tǒng)所具有的功能及基本的使用方法。使非計(jì)算機(jī)專業(yè)用，通過本手冊能夠了解該系統(tǒng)的用途，井能操作使用。主要包括：

(1)系統(tǒng)的功能、性能和安全保密描述。

(2)系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境：系統(tǒng)配置硬件設(shè)備的數(shù)置、型號、主要技術(shù)參數(shù)等，系統(tǒng)配置的操作系統(tǒng)軟件、數(shù)據(jù)庫軟件及其他支持軟件的基本情況。

(3)系統(tǒng)的安裝與初始化、輸入輸出、查詢打印、出錯(cuò)處理、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等基本操作的說明。

8、項(xiàng)目資金使用情況報(bào)告。

項(xiàng)目承擔(dān)單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)對資金籌排和使用情況進(jìn)行說明，并附項(xiàng)目資金使用明細(xì)表。

9、用戶使用報(bào)告

本項(xiàng)目完成后，通過實(shí)際使用（或試運(yùn)行），用戶應(yīng)對該系統(tǒng)（包括系統(tǒng)功能、系統(tǒng)正確性、系統(tǒng)可操作性等方而）提出客觀具體的意見、評價(jià)和建議。

10、可行性研究報(bào)告

大型信息化項(xiàng)目立項(xiàng)前必須編寫可行性研究報(bào)告，并通過專家評審，編寫目的是為了說明在專前技術(shù)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)水平和社會環(huán)境等條件下實(shí)現(xiàn)該項(xiàng)目可行性：綜合評價(jià)湖繞開發(fā)目標(biāo)而選擇的各種方案：對所選定的方案進(jìn)行分析和論證，主要包括：(l)可行性研究的前提和對現(xiàn)有系統(tǒng)的分析；

(2)對所建議系統(tǒng)的說明和可供選擇的其他系統(tǒng)方案；

(3)項(xiàng)目投資及收益分析，社會條件方而的可行性論證。

（二）技術(shù)開發(fā)文檔

技術(shù)開發(fā)文檔是項(xiàng)目開發(fā)過程中用以指導(dǎo)項(xiàng)目開發(fā)以及項(xiàng)目完成后對系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、升級及擴(kuò)展所必須的技術(shù)文件，這些文檔需提交項(xiàng)目組織單位備存。

l、需求分析說明書

需求分析說明書在項(xiàng)目立項(xiàng)或項(xiàng)目開發(fā)前期編寫。編寫的目的是為了使用戶和項(xiàng)目實(shí)施單位雙方對該項(xiàng)目的初始規(guī)定有一個(gè)共同的認(rèn)知，使之成為整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)的工作基礎(chǔ)。

(l)大型、復(fù)雜的項(xiàng)目涉及網(wǎng)絡(luò)、通信、平臺、硬件、較件等多個(gè)方面．應(yīng)說明系統(tǒng)的應(yīng)用目標(biāo)，并圍繞系統(tǒng)目標(biāo)，分析網(wǎng)絡(luò)、通信、平臺、硬件、軟件等多個(gè)方面集成的功能需求、性能需求、配置需求、產(chǎn)品需求和安全需求等。

(2)應(yīng)用軟件項(xiàng)目，需說明應(yīng)用軟件的主要應(yīng)用目標(biāo)，應(yīng)用軟件的功能需求、性能需求、輸入輸出需求、數(shù)據(jù)管理能力需求、故障處理需求及其他專門的需求等。

2、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書

(l)對于大型、復(fù)雜的系統(tǒng)，應(yīng)分別提供概要設(shè)計(jì)說明書和詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書，對于一般的系統(tǒng)，可只提供一套系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書。

(2)對包含有系統(tǒng)集成功能的項(xiàng)目，應(yīng)包括系統(tǒng)集成的設(shè)計(jì)內(nèi)容，如系統(tǒng)邏輯設(shè)計(jì)、系統(tǒng)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)、系統(tǒng)軟硬件產(chǎn)品選型和數(shù)量、系統(tǒng)測試計(jì)劃及測試標(biāo)準(zhǔn)等．

(3)對開發(fā)的應(yīng)用軟件，應(yīng)包括程序系統(tǒng)的基本處理流程、程序系統(tǒng)的組織結(jié)構(gòu)、模塊劃分、功能分配、接口設(shè)計(jì)、運(yùn)行設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和出錯(cuò)處理設(shè)計(jì)等。

3、數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書

數(shù)據(jù)庫設(shè)計(jì)說明書編制目的是對于設(shè)計(jì)中的數(shù)據(jù)庫的所有標(biāo)識、邏輯結(jié)構(gòu)和物理結(jié)構(gòu)作出具體的設(shè)計(jì)規(guī)定。主要包括：

(l)數(shù)據(jù)庫外部設(shè)計(jì)，如數(shù)據(jù)庫標(biāo)識符和狀態(tài)、使用數(shù)據(jù)庫的程序描述、相關(guān)約定、對從事數(shù)據(jù)庫測試、維護(hù)人員提供的專門指導(dǎo)、與數(shù)據(jù)庫直接有關(guān)的支持軟件說明等。

(2)數(shù)據(jù)庫的概念結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、邏輯結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與物理結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。

(3)數(shù)據(jù)字典設(shè)計(jì)與安全保密設(shè)計(jì)等。

4、功能模塊說明書

功能模塊說明書是在模塊開發(fā)過程中逐步編寫出來的。每完成一個(gè)模塊或一組密切相關(guān)的模塊時(shí)應(yīng)同時(shí)編寫一份說明，把所有的模塊開發(fā)說明匯集在一起形成功能模塊說明書。通過記錄和匯總底層開發(fā)的進(jìn)度和結(jié)果，便于對整個(gè)模塊丌發(fā)下作進(jìn)行管理，并為今后系統(tǒng)維護(hù)提供非常有用的技術(shù)信息。主要包括：

(l)模塊匯總表，包括模塊標(biāo)識符、描述性名稱等。

(2)模塊或模塊組的功能說明、設(shè)計(jì)說明與測試說明。

(3)模塊或模塊組已通過全部測試的當(dāng)前有效的源代碼清單。

5、程序源代碼清單

對自行開發(fā)、委托開發(fā)域聯(lián)合開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)，應(yīng)由程序開發(fā)單位提供最終完成的全部程序設(shè)計(jì)源代碼；對配置的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如交換機(jī)、路由器、防火墻等，應(yīng)由設(shè)備安裝調(diào)試譯位提供沒備的配置及程序清單。

二、項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)的文檔要求

1、所有信息化項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，都應(yīng)提供本辦法要求的全套項(xiàng)目驗(yàn)收文檔。

2、根據(jù)項(xiàng)目的不同類型，項(xiàng)目承擔(dān)單位應(yīng)按下列要求提供技術(shù)開發(fā)文檔：

(1)含軟件開發(fā)內(nèi)容的項(xiàng)目，應(yīng)提供技術(shù)開發(fā)文檔類的所有文檔。

(2)不含應(yīng)用軟件開發(fā)發(fā)內(nèi)容的項(xiàng)目，應(yīng)提供需求分析說明書、系統(tǒng)設(shè)計(jì)說明書，如項(xiàng)目包含網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等配置，還應(yīng)提供設(shè)備的配置及程序清單。

(3)對軟課題類研究項(xiàng)目，可不提供技術(shù)開發(fā)文檔．

3、若項(xiàng)目承擔(dān)單位將本項(xiàng)目委托其他單位開發(fā)建設(shè)或與其他單位合作建設(shè)，需要被委托丌發(fā)單位或合作單位提供的文檔應(yīng)在雙方簽訂的合同內(nèi)作出明確約定。

4、項(xiàng)目驗(yàn)收時(shí)，項(xiàng)目承擔(dān)單位席為驗(yàn)收組提供相應(yīng)數(shù)量的紙質(zhì)文檔和一份電子文科。

第二篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 信息化建設(shè)項(xiàng)目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強(qiáng)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化建設(shè)項(xiàng)目行為，強(qiáng)化信息安全，根據(jù)xx責(zé)任公司（以下簡稱“集團(tuán)”）對信息化建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)管理規(guī)定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規(guī)定信息化建設(shè)項(xiàng)目的內(nèi)容包含以下三類：

（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產(chǎn)品采購類：（1）硬件設(shè)備：服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息安全設(shè)備及空調(diào)、UPS電源等數(shù)據(jù)中心機(jī)房專用設(shè)備和內(nèi)存、磁帶等材料零件供應(yīng)及安裝；（2）軟件產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)軟件產(chǎn)品、軟件用戶授權(quán)。

（三）服務(wù)類：（1）軟件開發(fā)類：按照業(yè)務(wù)需求完全或部分定制開發(fā)并提供后續(xù)服務(wù)的項(xiàng)目；（2）外包服務(wù)類：將信息系統(tǒng)研發(fā)全部或部分外包給專業(yè)軟件公司，自主研發(fā)的信息化項(xiàng)目；（3）維保服務(wù)類：硬件設(shè)備、軟件系統(tǒng)、集成工程項(xiàng)目免費(fèi)維保期結(jié)束后的維保服務(wù)采購；（4）設(shè)計(jì)咨詢類：信息化規(guī)劃、數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)咨詢、安全檢測咨詢等。

第三條集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè) 均需遵守集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一管理、分步實(shí)施、小步快走等原則。

第四條 集團(tuán)及子集團(tuán)、事業(yè)部、各分子公司進(jìn)行信息化建設(shè)均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實(shí)施機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第五條 集團(tuán)成立信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)董事長任組長，集團(tuán)總經(jīng)理及信息化分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員由辦公室、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)監(jiān)察部、信息化辦公室、招投標(biāo)辦公室等部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)對信息化建設(shè)項(xiàng)目工作的領(lǐng)導(dǎo)、管理、監(jiān)督、決策和獎懲。

第六條xx集團(tuán)設(shè)立信息化辦公室（以下簡稱“信息辦”），負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)總體協(xié)調(diào)和管理。負(fù)責(zé)對信息化建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)審批，集團(tuán)辦公室、財(cái)務(wù)中心、人力資源部、發(fā)展策劃部、企業(yè)管理部、審計(jì)監(jiān)察部、集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室、品牌事業(yè)部按職責(zé)分工，參與信息化建設(shè)管理。

第七條 信息辦負(fù)責(zé)牽頭建立一體化的管理體系及運(yùn)行機(jī)制，對信息化建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃、備案、立項(xiàng)、報(bào)批、建設(shè)、考核、運(yùn)維等管理工作，履行以下等職責(zé)：

（一）根據(jù)企業(yè)發(fā)展及管理需要，擬定集團(tuán)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理相關(guān)制度；

（二）根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，擬定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（三）信息化建設(shè)項(xiàng)目備案工作，負(fù)責(zé)信息化合格供方信息 建立、更新、發(fā)布和維護(hù)，明確合作單位；

（四）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)批工作；

（五）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作；

（六）牽頭負(fù)責(zé)信息化項(xiàng)目建設(shè)；

（七）牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應(yīng)商考核；

（九）牽頭信息化建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全集團(tuán)信息化建設(shè)日常運(yùn)行維護(hù)管理工作

（十一）擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第八條集團(tuán)辦公室履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目全過程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設(shè)項(xiàng)目涉及法律糾紛的調(diào)處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財(cái)務(wù)中心履行以下等職責(zé)：

（一）指導(dǎo)信息化建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)工作；

（二）指導(dǎo)和監(jiān)督管理信息公司的財(cái)務(wù)工作；

（三）負(fù)責(zé)信息化建設(shè)專項(xiàng)資金歸集、撥付、審批、監(jiān)管。第十條 人力資源部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)指導(dǎo)信息公司的人力資源管理工作；

（二）負(fù)責(zé)集團(tuán)信息化建設(shè)獎勵方案的審批工作。第十一條 發(fā)展策劃部履行以下等職責(zé)：

（一）參與集團(tuán)戰(zhàn)略IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；

（二）參與對外信息化項(xiàng)目申報(bào)，信息化資金申請。第十二條 企業(yè)管理部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)將信息化建設(shè)納入分（子)公司經(jīng)營業(yè)績考核；

（二）負(fù)責(zé)根據(jù)信息化公司合同，調(diào)整相關(guān)方的經(jīng)營目標(biāo)。第十三條 審計(jì)監(jiān)察部部履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)組織開展對信息化建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金收支使用情況的專項(xiàng)監(jiān)督檢查；

（二）負(fù)責(zé)組織開展對信息化建設(shè)項(xiàng)目完工結(jié)算的審計(jì)；

（三）負(fù)責(zé)受理并查處信息化建設(shè)和項(xiàng)目招標(biāo)工作中的違法違規(guī)違紀(jì)行為；

第十四條 集團(tuán)招標(biāo)管理辦公室履行以下等職責(zé)：

（一）審核信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)工作，包括立項(xiàng)申請、會議記錄、招標(biāo)文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應(yīng)商評審。

（三）參與擬定信息化建設(shè)外部評審專家?guī)烊藛T名單。第十五條 集團(tuán)及其下屬子公司作為信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施主體和業(yè)主方履行以下等職責(zé)：

（一）負(fù)責(zé)承接信息化項(xiàng)目建設(shè)；

（二）負(fù)責(zé)所承接信息化項(xiàng)目建設(shè)日常操作和使用；

（三）參與集團(tuán)及子集團(tuán)IT規(guī)劃、調(diào)研、編制及評審工作；

（四）牽頭信息化項(xiàng)目對外申報(bào)，信息化資金申請。

第三章 信息化建設(shè)資金管理

第十六條 信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金包括中央、省、市縣級財(cái)政部門、財(cái)政部門會同有關(guān)主管部門安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財(cái)政資金”）、集團(tuán)安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金、各分子公司安排用于信息化項(xiàng)目建設(shè)方面的資金。

第十七條財(cái)政資金申請以各業(yè)務(wù)單位為主體作為資金申請牽頭單位、發(fā)展策劃部和信息化辦公室作為資金申請參與部門提供相應(yīng)的支持。各業(yè)務(wù)單位爭取到的財(cái)政資金優(yōu)先用于其信息化項(xiàng)目建設(shè)，如自身暫無信息化需求可納入集團(tuán)整體信息化項(xiàng)目建設(shè)中使用。其中：通過集團(tuán)幫助爭取到財(cái)政資金必須納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的20%計(jì)入當(dāng)期考核利潤；業(yè)務(wù)單位直接爭取到財(cái)政資金如納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用，業(yè)務(wù)單位可按照財(cái)政資金總額的40%計(jì)入當(dāng)期考核利潤。如爭取到財(cái)政資金不納入集團(tuán)整體信息化建設(shè)項(xiàng)目使用的，其日常運(yùn)維服務(wù)、折舊等費(fèi)用將不能作為當(dāng)期考核利潤扣除。第十八條 資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團(tuán)信息化建設(shè)管理部門參與信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金使用流程審批。

第十九條 財(cái)政資金應(yīng)提高使用效率，各子集團(tuán)、分子公司申請的信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金應(yīng)按照項(xiàng)目申報(bào)時(shí)要求按時(shí)完成項(xiàng)目實(shí)施。如逾期兩年未進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的，集團(tuán)有權(quán)利將信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金納入集團(tuán)信息化項(xiàng)目建設(shè)統(tǒng)一使用。

第二十條 加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，對信息化項(xiàng)目專項(xiàng)資金要定期或不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?/p>

第四章 信息化建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、管理

第二十一條 信息辦根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展、子集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展，統(tǒng)一制定集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃并在每年年底根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度和集團(tuán)未來發(fā)展實(shí)時(shí)更新集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃。集團(tuán)IT規(guī)劃需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會和集團(tuán)董事會審批，子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃由子集團(tuán)總經(jīng)理辦公會和子集 團(tuán)董事會審批后還需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審批。

第二十二條 信息辦根據(jù)集團(tuán)IT規(guī)劃和子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃，編制信息化建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算，并按照集團(tuán)預(yù)算管理辦法和子集團(tuán)預(yù)算管理辦法執(zhí)行審批。

第二十三條 集團(tuán)對信息化項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行申請審批制。信息化項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主方根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交立項(xiàng)申請，并在組織實(shí)施前30個(gè)工作日報(bào)集團(tuán)信息辦初審，信息辦在收到立項(xiàng)申請后5個(gè)工作日完成初審，初審?fù)瓿缮蠄?bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，項(xiàng)目預(yù)算金額超過10萬（含）需報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審批。第二十四條 信息化項(xiàng)目建設(shè)立項(xiàng)必須滿足以下要求：

（1）符合集團(tuán)IT規(guī)劃、子集團(tuán)業(yè)務(wù)IT規(guī)劃；（2）業(yè)務(wù)需求合理；

（3）現(xiàn)有信息系統(tǒng)不能滿足。

第二十五條 信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)采購均參照《xx責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行。

第二十六條 信息化建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)品采購類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設(shè)備、考勤機(jī)、讀卡機(jī)等專用設(shè)備，由各業(yè)務(wù)單位自行組織采購，報(bào)信息辦備案。

第二十七條 信息化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)評標(biāo)小組由集團(tuán)信息辦、招標(biāo)管理辦公室、業(yè)主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設(shè)項(xiàng)目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標(biāo)工作。第二十八條 招標(biāo)采購技術(shù)分權(quán)重限額:

（一）產(chǎn)品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；

（二）信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；

（三）外包服務(wù)和維保服務(wù)類限額不超過60%（含）；

（四）軟件開發(fā)和設(shè)計(jì)咨詢類限額不超過70%（含）； 第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設(shè)項(xiàng)目類別（信息化項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)采購中的單一來源采購均參照《四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司招標(biāo)管理辦法》執(zhí)行）：

（一）壟斷經(jīng)營或獨(dú)家代理銷售的硬件或軟件；

（二）關(guān)鍵技術(shù)唯一滿足我方需求的產(chǎn)品或服務(wù)；

（三）現(xiàn)有軟硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)的延續(xù)性服務(wù)（如系統(tǒng)升級改造、增加用戶數(shù)）；

（四）特急業(yè)務(wù)（不立即開展會對公司造成重大損失的應(yīng)急事項(xiàng)）。

第三十條 軟件個(gè)性化開發(fā)項(xiàng)目以招標(biāo)形式遴選出專業(yè)的軟件外包開發(fā)公司，簽定框架合作協(xié)議。協(xié)議中包含不同級別外包開發(fā)人員單價(jià)，并根據(jù)開發(fā)工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，完全自主研發(fā)項(xiàng)目的知識產(chǎn)權(quán)及源代碼歸屬xx有限責(zé)任公司所有。

第三十一條 信息化系統(tǒng)建設(shè)合格供應(yīng)商管理

一、供應(yīng)商分類：

（一）信息化集成：集成類；

（二）信息化產(chǎn)品：硬件設(shè)備類、軟件產(chǎn)品類；

（三）信息化服務(wù)：軟件開發(fā)類、外包服務(wù)類、維保服務(wù)類、設(shè)計(jì)資訊類。

二、供應(yīng)商管理內(nèi)容：

（一）信息辦：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商信息建立、更新、發(fā)布和維護(hù)；

（二）集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部：負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)備案、負(fù)責(zé)信息化合格供應(yīng)商備案；

（三）招標(biāo)管理辦公室：參與信息化合格供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評審；

三、供應(yīng)商履約評估：

（一）項(xiàng)目履約評估：項(xiàng)目結(jié)束30日內(nèi)，信息辦組織業(yè)主單位對履約情況評估；

（二）履約評估：每年12月對本年內(nèi)發(fā)生的項(xiàng)目履約情況進(jìn)行的定期評估；

四、供應(yīng)商評估結(jié)果：

（一）85分以上（含）優(yōu)秀

（二）75分以上（含）不超過85分 良好

（三）60分以上（含）不超過75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應(yīng)商評估結(jié)果應(yīng)用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)續(xù)簽合同；

（二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標(biāo)談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應(yīng)商參與信息化建設(shè)未來投標(biāo)。

第三十二條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組由信息辦、業(yè)主方人員、外部專家共同組成。信息化建設(shè)項(xiàng)目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗(yàn)收工作。

第三十三條 供應(yīng)商應(yīng)匯編項(xiàng)目相關(guān)文件提交信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組審批，文件包括但不限于如下內(nèi)容：

（一）設(shè)備狀況：設(shè)備清單、設(shè)備到貨清單、設(shè)備隨機(jī)資料等。

（二）驗(yàn)收報(bào)告：包括試運(yùn)行階段記錄、系統(tǒng)整體運(yùn)行情況報(bào)告和初驗(yàn)階段移交的所有技術(shù)文件。如在實(shí)施中出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，應(yīng)將事故的處理情況做專題報(bào)告；

（三）如有變更：提供《項(xiàng)目變更申請單》及批準(zhǔn)文件

（四）工程技術(shù)文檔：包括網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案、硬件設(shè)備及系統(tǒng)的配置文件、技術(shù)資料、安裝手冊、操作手冊、聯(lián)調(diào)文檔、測試報(bào)告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項(xiàng)目進(jìn)度文檔、會議紀(jì)要、網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D、機(jī)柜布局圖紙、其它相關(guān)圖紙，培訓(xùn)資料等。

第三十四條 信息化系統(tǒng)建設(shè)竣工驗(yàn)收小組根據(jù)合同和項(xiàng)目相關(guān)文件對項(xiàng)目驗(yàn)收，驗(yàn)收合格出具驗(yàn)收報(bào)告。

第五章 信息化建設(shè)項(xiàng)目激勵

第三十五條為提高集團(tuán)信息化水平、獎勵優(yōu)秀個(gè)人和單位，集團(tuán)分別設(shè)立集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人及集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體等獎項(xiàng)。

第三十六條在集團(tuán)信息化建設(shè)中表現(xiàn)優(yōu)異的集體和個(gè)人可申請集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體、集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人獎項(xiàng)。其中集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀集體根據(jù)企管部信息化建設(shè)考核分?jǐn)?shù)從高到低取前三名，集團(tuán)信息化建設(shè)優(yōu)秀個(gè)人則有根據(jù)信息化建設(shè)項(xiàng)目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

第三十七條為集團(tuán)統(tǒng)一信息化建設(shè)作出突出貢獻(xiàn)的集體可申請集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體獎項(xiàng)。集團(tuán)信息化建設(shè)突出貢獻(xiàn)集體根據(jù)歸集的信息化資金及支持集團(tuán)信息化建設(shè)力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報(bào)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組審批并報(bào)集團(tuán)人力資源部備案。

第六章 信息公司及運(yùn)作模式

第三十八條xx有限公司以下簡稱“信息公司”是由四川省商業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全額出資對內(nèi)提供信息技術(shù)市場化服務(wù)的機(jī)構(gòu)。

第三十九條 信息公司收費(fèi)是指按照國家收費(fèi)管理有關(guān)政策和規(guī)定，通過專業(yè)技術(shù)服務(wù)，向集團(tuán)內(nèi)部成員單位收取費(fèi)用。信息公司應(yīng)健全收費(fèi)管理機(jī)制、確保信息公司收費(fèi)工作合規(guī)合標(biāo)、公開公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優(yōu)、增量收入”的原則 收取集團(tuán)內(nèi)部成員單位信息化服務(wù)費(fèi)用。即：信息化建設(shè)建立在集團(tuán)整體規(guī)劃上分步推進(jìn)，一低是指同等條件、同等產(chǎn)品、同等服務(wù)的情況參照同類市場較低的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。二優(yōu)是指信息公司提供更優(yōu)厚的服務(wù)、更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。增量收入是指信息公司利用自身技術(shù)情況在沒有外部供應(yīng)商的情況下增加工作收取的費(fèi)用。

第四十一條 信息化項(xiàng)目建設(shè)推行業(yè)主方選擇，根據(jù)集團(tuán)整體規(guī)劃分步實(shí)施，可采用以下方式進(jìn)行建設(shè)：

（一）業(yè)主方自行投入自主建設(shè)，信息公司提供硬件租用、運(yùn)維服務(wù)等：屬于子集團(tuán)IT業(yè)務(wù)規(guī)劃的系統(tǒng)方可采用此項(xiàng)建設(shè)方法，但仍需按照信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法相關(guān)規(guī)定審批、備案和驗(yàn)收。

（二）信息公司負(fù)責(zé)投入、負(fù)責(zé)建設(shè)，業(yè)主單位以租代買：即：信息公司負(fù)責(zé)整體項(xiàng)目建設(shè)投入，集團(tuán)各內(nèi)部業(yè)主單位簽訂每年租用服務(wù)費(fèi)的方式推進(jìn)。一方面降低各業(yè)主單位信息化投入壓力，另一方面通過租用服務(wù)保障信息化建設(shè)的質(zhì)量。凡集團(tuán)配套信息化資金的均需采用此項(xiàng)建設(shè)方法。

第四十二條 信息公司可根據(jù)業(yè)主單位所投入并用于集團(tuán)信息化統(tǒng)一建設(shè)的信息化專項(xiàng)資金同步扣減信息化建設(shè)年服務(wù)費(fèi)用。

第四十三條 集團(tuán)內(nèi)部業(yè)主單位在進(jìn)行信息化建設(shè)項(xiàng)目中，在同等條件下應(yīng)優(yōu)先選擇由信息公司提供服務(wù)。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負(fù)責(zé)解釋。第四十五條 本管理辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。

第三篇：信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

大唐國際發(fā)電股份有限公司內(nèi)蒙古分公司信息化建

設(shè)項(xiàng)目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內(nèi)蒙古分公司企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目管理水平，規(guī)范信息化建設(shè)及實(shí)施項(xiàng)目的建設(shè)行為，提高信息化項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量和投資效益，促進(jìn)信息化建設(shè)的健康發(fā)展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門、各單位。

第二章 機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條 分公司總經(jīng)理工作部為信息化建設(shè)的歸口管理部門。其職責(zé)如下：

（一）制定分公司系統(tǒng)總體信息化建設(shè)規(guī)劃；

（二）審核各單位信息化建設(shè)計(jì)劃；

（三）審核各單位信息化建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)；

（四）負(fù)責(zé)分公司機(jī)關(guān)信息化項(xiàng)目實(shí)施。

第四條 各單位信息化建設(shè)管理部門的職責(zé)如下：

（一）制定本單位信息化建設(shè)總體規(guī)劃；

（二）制定本單位信息化建設(shè)計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本單位信息化項(xiàng)目實(shí)施。

第三章 信息化項(xiàng)目實(shí)施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報(bào)本單位下信息化建設(shè)計(jì)劃，分公司對各單位計(jì)劃審核后上報(bào)大唐國際批準(zhǔn)；計(jì)劃分為工程計(jì)劃和費(fèi)用計(jì)劃。

第六條 大唐國際根據(jù)各單位已批準(zhǔn)的預(yù)算，分期、分批、逐項(xiàng)下達(dá)信息化建設(shè)資金計(jì)劃。各單位根據(jù)分期下達(dá)的計(jì)劃，分步完成信息化項(xiàng)目實(shí)施，要根據(jù)下達(dá)計(jì)劃，?？顚Ｓ?、不得挪用。各單位每月向分公司匯報(bào)各項(xiàng)目的執(zhí)行情況，包括合同的簽定、履行、實(shí)施情況。

第七條 項(xiàng)目立項(xiàng)

（一）各單位在項(xiàng)目實(shí)施前要進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，要對項(xiàng)目進(jìn)行充分地調(diào)研，預(yù)計(jì)費(fèi)用在10萬元以上的項(xiàng)目，要寫出可行性研究報(bào)告或項(xiàng)目實(shí)施方案。立項(xiàng)報(bào)告需要包括項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目種類、項(xiàng)目內(nèi)容、費(fèi)用估算、實(shí)施時(shí)間計(jì)劃、實(shí)施單位選定原則等內(nèi)容，立項(xiàng)報(bào)告須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

（二）分公司整體性的信息化項(xiàng)目或綜合性項(xiàng)目由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)立項(xiàng)。

（三）為保證各單位信息化項(xiàng)目在數(shù)據(jù)庫平臺、技術(shù)規(guī)范、項(xiàng)目先進(jìn)性等方面保持一致，符合大唐國際信息化建設(shè)的總體要求，各單位在完成立項(xiàng)報(bào)告審批后，須報(bào)分公司總經(jīng)理工作部審核，對不符合公司信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求和發(fā)展的項(xiàng)目有權(quán)予以否定。

第八條 項(xiàng)目實(shí)施

（一）施工單位的確定：費(fèi)用在20萬元以下的項(xiàng)目，可通過技術(shù)、價(jià)格比選確定施工單位；費(fèi)用在20萬元以上的項(xiàng)目，必須通過招標(biāo)確定施工單位，招標(biāo)程序執(zhí)行分公司關(guān)于招投標(biāo)的規(guī)定；如因其它情況不通過招標(biāo)確定單位，且費(fèi)用在50萬元以上，須向分公司領(lǐng)導(dǎo)行簽報(bào)批準(zhǔn)。對于大唐國際有規(guī)定，或由大唐國際統(tǒng)一招標(biāo)確定的施工單位，執(zhí)行大唐國際的規(guī)定。

（二）實(shí)施項(xiàng)目時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目所涉及的專業(yè)，成立項(xiàng)目實(shí)施小組，制定實(shí)施進(jìn)度安排，按計(jì)劃實(shí)施。

第九條 項(xiàng)目驗(yàn)收

（一）項(xiàng)目實(shí)施完成后，由施工單位提交《信息化建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收申請報(bào)告書》，并提交有關(guān)驗(yàn)收文件，驗(yàn)收文件應(yīng)當(dāng)包括：項(xiàng)目建設(shè)合同書、項(xiàng)目設(shè)計(jì)說明書、項(xiàng)目進(jìn)度說明書、項(xiàng)目模塊測試與集成報(bào)告、系統(tǒng)測試報(bào)告、項(xiàng)目試運(yùn)行報(bào)告、系統(tǒng)操作手冊等。各單位項(xiàng)目驗(yàn)收小組對申請材料進(jìn)行審核后，對于達(dá)到要求的項(xiàng)目確定驗(yàn)收時(shí)間和驗(yàn)收方式，并組織驗(yàn)收。

（二）項(xiàng)目驗(yàn)收的內(nèi)容包括：

1、項(xiàng)目是否達(dá)到計(jì)劃及合同書的各項(xiàng)指標(biāo)要求；

2、依據(jù)技術(shù)規(guī)范檢查各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)到要求；

3、對系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行測試是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求；

4、系統(tǒng)連續(xù)試運(yùn)行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術(shù)培訓(xùn)是否達(dá)到熟練要求；

6、管理規(guī)章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)完成后應(yīng)包括：需求分析、功能要求和數(shù)據(jù)要求、系統(tǒng)分析及技術(shù)分析、概要設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)、程序結(jié)構(gòu)、數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)流程圖、源程序代碼、數(shù)據(jù)字典、安裝手冊、使用手冊、維護(hù)手冊、測試大綱、測試報(bào)告、運(yùn)行報(bào)告、應(yīng)用報(bào)告、效果及效益分析報(bào)告等文檔。

2、信息化建設(shè)項(xiàng)目管理文檔包括：可研報(bào)告、需求任務(wù)書、招標(biāo)書、總體設(shè)計(jì)方案、合同文本、工程實(shí)施計(jì)劃書、工程進(jìn)度報(bào)告、設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告、系統(tǒng)測試大綱和測試報(bào)告、工程驗(yàn)收報(bào)告、系統(tǒng)運(yùn)行報(bào)告等文檔。

3、信息化建設(shè)項(xiàng)目文檔在竣工后一個(gè)月內(nèi)必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)解釋。第十一條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：驗(yàn)收意見(信息化建設(shè)項(xiàng)目)

******項(xiàng)目驗(yàn)收意見

2015年12月11日上午，****在****會議室組織專家，對“****項(xiàng)目”（以下簡稱“項(xiàng)目”）進(jìn)行驗(yàn)收。與會專家認(rèn)真聽取了建設(shè)單位的介紹和承建單位的匯報(bào)，觀看了系統(tǒng)演示，查驗(yàn)了現(xiàn)場設(shè)備，審閱了相關(guān)資料，并進(jìn)行了質(zhì)詢。經(jīng)充分討論，形成如下意見：

1、項(xiàng)目資料完整、規(guī)范，符合驗(yàn)收要求。

2、本項(xiàng)目****（建設(shè)內(nèi)容），****（建設(shè)意義）。

3、項(xiàng)目經(jīng)過試運(yùn)行及初驗(yàn)測試，系統(tǒng)功能、指標(biāo)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及招標(biāo)文件的總體要求，達(dá)到了項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)。

綜上所述，專家組一致認(rèn)為：項(xiàng)目完成了合同規(guī)定的各項(xiàng)任務(wù)，同意通過驗(yàn)收。

同時(shí)提出如下建議：

1、****

2、**** 專家組簽字：

****年 **月**日

第五篇：20161127信息化建設(shè)項(xiàng)目管理辦法

信息化項(xiàng)目管理辦法

總則

為了加強(qiáng)醫(yī)院信息化項(xiàng)目管理，規(guī)范信息化項(xiàng)目管理行為，提高醫(yī)院整體信息化項(xiàng)目管理水平，提升對臨床業(yè)務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，安全、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效地完成項(xiàng)目任務(wù)，遵照國家有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院相關(guān)管理流程，特制定本辦法。

使用范圍

以計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)、通信、信息安全及其他信息技術(shù)等為主要技術(shù)手段，包括自主研發(fā)、合作研發(fā)、引進(jìn)使用、推廣完善等方式建設(shè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理的應(yīng)用系統(tǒng)、基礎(chǔ)設(shè)備、系統(tǒng)運(yùn)維等系統(tǒng)。

各管理部門小組的職責(zé)

信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定廣東藥科大學(xué)附屬第一醫(yī)院的信息化項(xiàng)目計(jì)劃，對重大信息化項(xiàng)目統(tǒng)一決策和指導(dǎo)。

一、項(xiàng)目管理流程

1． 發(fā)起申請

擬寫者：信息科/職能部門 擬寫內(nèi)容：

（1）項(xiàng)目發(fā)起背景（2）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

（3）項(xiàng)目建設(shè)能解決什么問題，帶來什么效益（4）希望建設(shè)成什么樣（解決思路，詳細(xì)需求）（5）市場調(diào)研（解決方案，報(bào)價(jià)方案）

文件：可行性研究報(bào)告（發(fā)起部門2/3人員簽名，一定含有負(fù)責(zé)人）

2． 評估（信息科）

2.1、中小項(xiàng)目 擬寫者：信息科 擬寫內(nèi)容：

（1）結(jié)合現(xiàn)有信息系統(tǒng)，整體規(guī)劃。（2）是否院內(nèi)聯(lián)合開發(fā)

（3）招標(biāo)（除綠色通道采購、單一談判來源外；走醫(yī)院流程，立項(xiàng)招標(biāo)）

文件：評估報(bào)告（信息科核心小組）、性能指標(biāo)參數(shù) 2.1、大項(xiàng)目

（1）召開院內(nèi)、外專家會（2）專家意見

文件：會議紀(jì)要、專家意見記錄（簽名）

3． 4． 立項(xiàng)、辦公會、招標(biāo)（醫(yī)院商務(wù)流程）

文件：招標(biāo)書、合同書

承建方公司入場

召開項(xiàng)目啟動會，并在會上確認(rèn)院方跟進(jìn)人員、承建方實(shí)施工程師、調(diào)研的對象和調(diào)研的范圍。

文件：會議紀(jì)要

5． 需求調(diào)研

組織會議：召開需求調(diào)研會（會前承建方提供需求規(guī)格說明書）

參與人員：院方項(xiàng)目跟進(jìn)人員，承建方項(xiàng)目實(shí)施人員，項(xiàng)目使用人員或主管部門；

活動：業(yè)務(wù)流程調(diào)研

文件：需求調(diào)研報(bào)告、需求分析報(bào)告。

6． 建設(shè)方案

活動：

（1）承建方根據(jù)需求提出建設(shè)方案；

（2）召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，院方信息科核心小組確認(rèn)建設(shè)方案。文件：建設(shè)方案（雙方確認(rèn)）

7． 實(shí)施計(jì)劃

活動：

（1）承建方根據(jù)建設(shè)方案制定實(shí)施計(jì)劃；

（2）召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，院方核心小組確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃；（3）院方跟進(jìn)人員根據(jù)實(shí)施計(jì)劃協(xié)調(diào)安排。文件：實(shí)施計(jì)劃

8． 項(xiàng)目實(shí)施

活動：（1）甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按實(shí)施計(jì)劃監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施，控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)和進(jìn)度；（2）項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)、項(xiàng)目測試 文件：

（1）項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)

（2）設(shè)計(jì)方案、接口文檔、配置文件、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模本、測試報(bào)告

9． 培訓(xùn)計(jì)劃

協(xié)調(diào)會：甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)，制定培訓(xùn)計(jì)劃（功能模塊、用戶、時(shí)間、地點(diǎn)、考核方式）

文件：培訓(xùn)計(jì)劃書

10． 組織培訓(xùn)

活動：

（1）院方組織安排培訓(xùn)（通知與聯(lián)系）

（2）準(zhǔn)備環(huán)境（培訓(xùn)場所、培訓(xùn)設(shè)備、培訓(xùn)系統(tǒng)）文件：培訓(xùn)記錄，考核記錄

11． 系統(tǒng)上線

協(xié)調(diào)會：

（1）根據(jù)項(xiàng)目涉及范圍選擇上線方式（2）小范圍使用可選擇直接上線

（3）大范圍需選擇試點(diǎn)科室上線，成功后再全面上線 文件：上線方案，會議記錄

12． 問題收集及系統(tǒng)功能完善

參與人：承建方、信息科、用戶 文件：

（1）重大需求列表及執(zhí)行情況；（2）項(xiàng)目周報(bào)、月報(bào)。

13． 合同核查（項(xiàng)目質(zhì)量的把關(guān)）

參與人員：甲乙雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目使用部門（負(fù)責(zé)人必須到場）、主管部門（負(fù)責(zé)人必須到場）

活動：（1）按照合同核對實(shí)施系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能，如有未實(shí)現(xiàn)的功能和未完善的功能，需記錄起來形成預(yù)留問題列表，在場人員簽名確認(rèn)；

（2）承建方就預(yù)留問題列表給出備忘錄，并給出解決方案（完成的時(shí)間點(diǎn)）。文件：預(yù)留問題列表、預(yù)留問題解決方案

14． 系統(tǒng)驗(yàn)收

召開驗(yàn)收會

參與人員：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、項(xiàng)目使用科室、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)。

（1）小項(xiàng)目：信息科、承建方和項(xiàng)目使用科室、監(jiān)察審計(jì)科、設(shè)備科；（2）中、大項(xiàng)目：信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)；

（3）重大大型項(xiàng)目：院外專家、信息化領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方、監(jiān)察審計(jì)科、招標(biāo)辦、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、第三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)；

活動：

（1）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量（2）驗(yàn)查承建方項(xiàng)目的建設(shè)過程（3）驗(yàn)查承建方預(yù)留問題解決方案（4）判斷項(xiàng)目是否符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

文件：會議紀(jì)要、驗(yàn)收結(jié)論、驗(yàn)收報(bào)告。

15． 系統(tǒng)項(xiàng)目轉(zhuǎn)運(yùn)維組

活動：由項(xiàng)目組與運(yùn)維組共同核查預(yù)留問題解決方案執(zhí)行情況。

文件：需求規(guī)格說明書、設(shè)計(jì)文檔、測試文檔、功能說明書、操作說明書、配置手冊、維護(hù)手冊

二、項(xiàng)目變更管理

1、承建方提出變更原因

文件：正式函

2、信息化建設(shè)協(xié)調(diào)會

文件：會議紀(jì)要

3、院方向承建方提出變更申請

文件：正式函

4、審核會

參會人員：信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、信息科、承建方 活動：

（1）介紹變更方案（軟件、硬件）；（承建方提供）（2）信息化建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核變更方案并提出意見 文件：變更方案、審核意見

5、召開詢價(jià)會議

參會人員：監(jiān)察審計(jì)、招標(biāo)辦、財(cái)務(wù)科 活動：

（1）初步報(bào)價(jià)方案（承建方提供）（2）詢價(jià)、談判（3）雙方確認(rèn)價(jià)格

文件：詢價(jià)資料、會議記錄、詢價(jià)確認(rèn)表