第一篇：建筑業(yè)開票流程

建筑業(yè)開具發(fā)票流程

1、當(dāng)承接的項(xiàng)目跨縣（市、區(qū)）時(shí)，公司財(cái)務(wù)需要到機(jī)構(gòu)所在地國稅機(jī)關(guān)開具外經(jīng)證，一般需要的資料：合同復(fù)印件、印花稅繳稅憑證復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照附件等。（以股份公司名義承包的工程，需要股份公司到股份公司機(jī)構(gòu)所在地開具；以工程公司自己的名義承包的工程，需要到機(jī)構(gòu)所在地國稅局開具外經(jīng)證）。當(dāng)外經(jīng)證開具后，項(xiàng)目人員需在外經(jīng)證開具時(shí)間之日起30天內(nèi)到項(xiàng)目所在地主管國稅機(jī)關(guān)備案(備案資料：外經(jīng)證、合同復(fù)印件、相關(guān)資質(zhì)文件等，由于各個(gè)稅務(wù)局需要資料可能不同，請先打電話咨詢項(xiàng)目所在地主管國稅機(jī)關(guān))

2、選擇簡易征收方法的項(xiàng)目，需要到機(jī)構(gòu)所在地主管國稅機(jī)關(guān)備案，（以股份公司名義承包的工程，需要股份公司到股份公司機(jī)構(gòu)所在地國稅機(jī)關(guān)備案）3、1）收到工程款的次月需要在項(xiàng)目所在地的主管國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅稅金，到項(xiàng)目所在地主管地稅機(jī)關(guān)預(yù)繳附加稅金，申請稅金的金額由以下公式確定：

（一）適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+11%)×2%，附加稅大約為應(yīng)預(yù)繳稅款*12%。

（二）適用簡易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%，附加稅大約為應(yīng)預(yù)繳稅款*12%。（對(duì)我公司來說，這個(gè)方法只存在老項(xiàng)目、甲供工程、清包工方式的建筑服務(wù)）支付的分包款是指

（一）從分包方取得的2016年4月30日前開具的建筑業(yè)營業(yè)稅發(fā)票。

上述建筑業(yè)營業(yè)稅發(fā)票在2016年6月30日前可作為預(yù)繳稅款的扣除憑證。

（二）從分包方取得的2016年5月1日后開具的，備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地所在縣（市、區(qū)）、項(xiàng)目名稱的增值稅發(fā)票。所以為了減少預(yù)繳稅金金額，我方有意向業(yè)主申請進(jìn)度款時(shí)，最好讓分包商先給我方開具發(fā)票。并且針對(duì)簡易征收方法的項(xiàng)目，盡可能先讓分包商給我方開具發(fā)票，不然有可能導(dǎo)致重復(fù)納稅。

2）預(yù)繳稅金時(shí)需要提供的資料：

（一）《增值稅預(yù)繳稅款表》；

（二）與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件及復(fù)印件；

（三）與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件；

（四）從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件。

各個(gè)地方稅務(wù)局可能還需要其他的資料，請咨詢項(xiàng)目所在地主管國稅機(jī)關(guān)。3）預(yù)繳稅金的完稅憑證及相關(guān)資料需保存完善交回公司財(cái)務(wù)。

4、我公司可以自行開具增值稅發(fā)票，以股份公司名義承包的工程由股份公司自行開具發(fā)票。但申請我公司開具發(fā)票或股份公司開具發(fā)票時(shí)，最好要求分包商先開具發(fā)票，以延遲稅款繳納時(shí)間。

第二篇：開票流程

蘭州威特焊材科技股份有限公司開發(fā)票流程

每月28日財(cái)務(wù)開票人員到供銷部抽取當(dāng)月發(fā)貨清單藍(lán)色聯(lián)，并根據(jù)清單內(nèi)容開具發(fā)票，確保做到發(fā)票、清單一一相對(duì)。開好的發(fā)票及時(shí)交給供銷部內(nèi)勤人員，由供銷部內(nèi)勤人員協(xié)調(diào)及時(shí)交付客戶。對(duì)于有各別客戶需提前開票的，由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人攜帶發(fā)貨清單藍(lán)色聯(lián)到財(cái)務(wù)開具發(fā)票；如有客戶提出隔月開票，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人需提前告知財(cái)務(wù)開票人員。

一、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人開票要求

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人提出開票申請，要求提供完整的開票要素和準(zhǔn)確的開票金額。

2、附相應(yīng)的開票依據(jù)：公司銷貨清單，說明開票所涉及商品或勞務(wù)的交付或完成情況，以及相應(yīng)的收款情況、前期開票情況。

3、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人對(duì)其所提供的資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。

二、財(cái)務(wù)人員審核

1、財(cái)務(wù)人員審核開票申請，審核內(nèi)容包括：開票事項(xiàng)的真實(shí)性、開票金額的準(zhǔn)確性、開票進(jìn)程的合理性。

2、財(cái)務(wù)主管對(duì)開票的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合理性與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人負(fù)同等責(zé)任。

3、財(cái)務(wù)主管對(duì)前審的有效性、開票的合規(guī)性、合法性負(fù)有審核責(zé)任。

三、開票員申請并開具發(fā)票

1、根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的開票申請和相關(guān)開票依據(jù)，審核內(nèi)容包括但不僅限于：開票要素完整性、票據(jù)開具方式的合法性和合規(guī)性、開票金額的合理性，并對(duì)其審核的內(nèi)容負(fù)審核責(zé)任。

2、按照開票依據(jù)開具相應(yīng)的發(fā)票，對(duì)開具發(fā)票的準(zhǔn)確性、合法性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。

3、定期核對(duì)開票情況，對(duì)逾期未開出的發(fā)票，與相關(guān)業(yè)務(wù)人員的工資掛鉤處罰。

四、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)取和簽收收票

1、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在核對(duì)發(fā)票后領(lǐng)取發(fā)票，并在相應(yīng)的發(fā)票登記本上簽收；

2、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將發(fā)票交于供銷部內(nèi)勤處進(jìn)行發(fā)票登記并在業(yè)務(wù)流水帳上登記清楚，如因登記不清造成發(fā)票重開、漏開等問題，按公司相關(guān)規(guī)定處罰相關(guān)責(zé)任人。

3、發(fā)票登記后業(yè)務(wù)經(jīng)辦人將發(fā)票交付相應(yīng)的發(fā)票領(lǐng)受人，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人領(lǐng)取發(fā)票后對(duì)未及時(shí)交付發(fā)票領(lǐng)受人而產(chǎn)生的后果負(fù)總責(zé)。

第三篇：開票流程

開票流程（營業(yè)稅和增值稅）

一． 營業(yè)稅發(fā)票開票流程：

1.下載結(jié)算中心申請人發(fā)到郵箱的需開發(fā)票文件。2.下載好后檢查“開票單位名稱”“開票項(xiàng)目”“開票金額”是否填寫完整，“備注”是否填寫規(guī)范。檢查完后才將表格導(dǎo)入。

3.然后查看“業(yè)務(wù)內(nèi)容”和“開票項(xiàng)目”（注：關(guān)鍵步驟，此步驟決定該發(fā)票是否能開）。

（1）若待開發(fā)票的序號(hào)（發(fā)票張數(shù)）比較少（1-2個(gè)），可選擇手打方式，進(jìn)入SVA稅控器開票系統(tǒng)點(diǎn)擊“開票”，然后在彈出的發(fā)票頁面填寫“付款單位”、選擇“經(jīng)營項(xiàng)目”、填寫金額后點(diǎn)添加鍵，有備注的在發(fā)票上填好，核對(duì)正確后就可以開票了，點(diǎn)擊-開票-打印發(fā)票，打印發(fā)票前要嚴(yán)格遵循第5-7步驟方可打印并且確認(rèn)SVA稅控器和打印機(jī)票號(hào)是否一致。

（2）若待開發(fā)票的序號(hào)（發(fā)票張數(shù)）比較多，選擇HITPOINT（漢特）系統(tǒng)開票。

a.首先將下載好的發(fā)票文件全選-粘貼-新建個(gè)文件-選擇性粘貼-數(shù)值，粘貼好然后核對(duì)F、G、J列是否一一對(duì)應(yīng)開票單位名稱、開票項(xiàng)目、開票金額，如果是完全對(duì)應(yīng)的話，刪掉最后一行的合計(jì)，然后在最后一行加入序號(hào)數(shù)(如果最后一行不加序號(hào)數(shù)，等到接下來進(jìn)入HITPOINT系統(tǒng)打印發(fā)票會(huì)少一張)，做完以上步驟然后點(diǎn)擊加載項(xiàng)-HITPOINT助手-IMS發(fā)票預(yù)處理-輸入省市號(hào)（如上海為shh）-再輸入批次，此布驟完成后文件另存為-excel97-2003工作薄-book1。

b.然后進(jìn)入HITPOINT系統(tǒng)，點(diǎn)擊IMS-導(dǎo)入信息，再點(diǎn)文件路徑瀏覽，找到剛才保存的book1,忽略前3行，點(diǎn)擊檢查，檢查完畢后點(diǎn)擊導(dǎo)入，然后點(diǎn)擊系統(tǒng)左側(cè)的發(fā)票打印頁面，點(diǎn)擊查詢，待打印發(fā)票就會(huì)出來了，然后選中待打印發(fā)票從左面移到右面，在右面的上方輸入稅控器里面要擊打的起始發(fā)票號(hào)碼。

4.檢查Hitpoint上面的票號(hào)是否跟稅控器上面的發(fā)票號(hào)、打印機(jī)上的發(fā)票號(hào)一致，確認(rèn)以后才開始打印發(fā)票，點(diǎn)擊打印。.5..正在打印發(fā)票時(shí)檢查發(fā)票是否打歪，開票單位、開票項(xiàng)目、金額是否與申請單上的一致。

6.發(fā)票打完后，將存根聯(lián)、發(fā)票聯(lián)、記賬聯(lián)分開放好，檢查是否放混淆了，存根聯(lián)按發(fā)票上的號(hào)碼依次擺放整齊后裝訂、存檔。

7.發(fā)票聯(lián)蓋好章，檢查是否漏蓋，完畢后將發(fā)票聯(lián)與申請單首頁放在一起，簽好開票人名字。記賬聯(lián)與申請單明細(xì)放在一起裝訂存檔（注：訂餐、訂房的記賬聯(lián)開票室留著，其他的開票項(xiàng)目交給申請人）。

8.發(fā)票整理完畢后，將發(fā)票上的信息與電子檔的信息再核對(duì)一遍，確定準(zhǔn)確無誤后將發(fā)票號(hào)碼和發(fā)票代碼填入電子檔申請表格中，回復(fù)給申請人。

9.每一百張打印完畢后會(huì)打印一張匯總表，由于系統(tǒng)原因，有時(shí)候會(huì)打印失敗，這時(shí)候必須重新啟動(dòng)稅控器，再打印匯總的存根。

10.發(fā)生發(fā)票重開的情況，業(yè)務(wù)人員應(yīng)提供書面說明，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后提交財(cái)務(wù)部，經(jīng)審核后開具。

11.作廢發(fā)票重開，一定要仔細(xì)核對(duì)開票公司名稱、開票項(xiàng)目、金額是否符合申請人的要求，以免第二次發(fā)票作廢。

二． 增值稅發(fā)票開票流程：

增值稅發(fā)票分類：普通（代碼為1）、專業(yè)（代碼0）專票比普票要多填3列：S列（對(duì)方單位開戶行及賬號(hào)）、T列(對(duì)方單位地址、電話)、U列（對(duì)方納稅人識(shí)別號(hào)），專票比普票還需多填個(gè)規(guī)格型號(hào)和計(jì)量單位 打印方式2種：手打開票和HITPOINT系統(tǒng)開票 開增值稅發(fā)票必備工作及注意事項(xiàng)：

1.開具發(fā)票前，檢查申請單上的信息是否完整，合同號(hào)、合同名稱、發(fā)票類別、開票單位名稱、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)、開票金額、我放銀行及賬號(hào)、發(fā)票標(biāo)識(shí)、增值稅率是否填寫規(guī)范，增值稅專用發(fā)票還要檢查對(duì)方銀行及賬號(hào)、地址與電話、納稅人識(shí)別號(hào)與提交上來的一般納稅人證明核對(duì)準(zhǔn)確。

2.轉(zhuǎn)換表格時(shí)會(huì)彈出差一分錢的提醒，這時(shí)候就要注意，將發(fā)票導(dǎo)入Hitpoint之后，核對(duì)一下金額加稅額是否跟開票金額一致，如有不一致到增值稅防偽稅控系統(tǒng)的單據(jù)維護(hù)里修改。（目前我還沒遇到過這種情況）

3.發(fā)票生成后，檢查打印機(jī)上的發(fā)票號(hào)與增值稅防偽稅控系統(tǒng)上的票號(hào)是否一致，檢查完后開始打印發(fā)票。4.票打印完畢后，檢查金額加上稅額是否與申請單上的金額一致，密碼是否在密碼去里面。

5.發(fā)普通發(fā)票是兩聯(lián)，一張記賬聯(lián)、一張發(fā)票聯(lián)，在發(fā)票聯(lián)的右下方蓋上章后。專用發(fā)票是三聯(lián)，一張記賬聯(lián)，一張抵扣聯(lián)，一張發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都要蓋章。增值稅沒有存根聯(lián)，所以我們這里沒有存檔。6.將票號(hào)填好，將發(fā)票都給開票申請人。

增值稅普票開票（HITPOINT系統(tǒng)）流程： 1.同營業(yè)稅第一步，下載文件

2.打開下載的文件，核對(duì)發(fā)票類別（E列）、開票單位名稱（F列）、品名（H）、規(guī)格型號(hào)(I)、數(shù)量（J）、含稅單價(jià)(K)、開票金額(N)、備注（AA）、我方銀行及賬號(hào)（AB）、專業(yè)普通代碼填寫(AC)、增值稅率(AD)是否填寫正確。然后看數(shù)量乘以含稅單價(jià)是否等于開票金額，AB列銀行和賬號(hào)中間要空一格，不然導(dǎo)不進(jìn)去，填增值稅率

3.下載的文件內(nèi)容全選復(fù)制，新建一個(gè)文檔，選擇性粘貼-數(shù)值，然后再最下面加入一行，第4行對(duì)應(yīng)序號(hào)1，文本左對(duì)齊，做好以上步驟文件另存為EXCEL97-2003工作薄的增值稅數(shù)值版

4.點(diǎn)擊上方的加載項(xiàng)-漢特-GTS-輸入省號(hào)批次-點(diǎn)否 5.第4步驟完成后在下方普票上右鍵-移動(dòng)或復(fù)制工作表-新工作薄、建立副本

6.新生成的文檔，另存為EXCEL97-2003-book1 7.進(jìn)入漢特系統(tǒng)，檢查-導(dǎo)入步驟6生成的book1,忽略1行 8.票據(jù)檢查與調(diào)整-查詢，然后檢查金額與稅額相加是否等于總金額。若相等則導(dǎo)出航天接口。

9.進(jìn)入增值稅防偽開票系統(tǒng)-文本接口-單據(jù)傳入-檢查傳入路徑、金額說明（一般都為含稅金額）和發(fā)票類型-確定-檢查單據(jù)個(gè)數(shù)-確定

10.發(fā)票生成-選擇發(fā)票類型（?；蚱眨?檢查票號(hào)-選擇-確認(rèn)-生成票號(hào)-打印（選擇要打印的發(fā)票）-確認(rèn)-打印。增值稅普票開票（手開）流程： a.普票

1.下載表格后檢查開票項(xiàng)目和品名是否為增值稅的開票項(xiàng)目。

2.檢查數(shù)量乘以含稅單價(jià)是否為開票金額，填增值稅率 3.進(jìn)入開票防偽系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-普通發(fā)票-檢查發(fā)票號(hào)碼-填入購貨單位名稱、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)-檢查開票金額是否一致-打印 b.專票

1.檢查是否具有一般納稅人資格證書

2.下載表格后檢查開票項(xiàng)目和品名是否為增值稅的開票項(xiàng)目，檢查規(guī)格型號(hào)、納稅人識(shí)別號(hào)、對(duì)方地址及電話和對(duì)方開戶行及賬號(hào)是否填寫齊全，是否與提供的稅務(wù)登記證、開戶許可證是否一致，填增值稅率

3.檢查完畢后，進(jìn)入開票防偽系統(tǒng)-發(fā)票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-專用發(fā)票-檢查發(fā)票號(hào)碼-填入購貨單位名稱、納稅人識(shí)別號(hào)、對(duì)方單位地址及電話、對(duì)方開戶行及賬號(hào)、品名、數(shù)量、含稅單價(jià)-檢查開票金額是否一致-打印

第四篇：電腦開票流程

普通發(fā)票電腦開票（模塊）操作說明

1、系統(tǒng)介紹

1．1系統(tǒng)背景簡介

為加強(qiáng)稅源監(jiān)控，進(jìn)一步規(guī)范普通發(fā)票管理業(yè)務(wù)，河北省國家稅務(wù)局在深入研究增值稅普通發(fā)票監(jiān)管業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，提出了開發(fā)普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)的要求。

根據(jù)河北國稅的業(yè)務(wù)要求，開發(fā)普通發(fā)票開票系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電腦開票，作為網(wǎng)上申報(bào)客戶端的功能模塊，與申報(bào)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)共享，生成相應(yīng)報(bào)表數(shù)據(jù)。

1．2業(yè)務(wù)狀況

據(jù)業(yè)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)需求，普通發(fā)票電腦開票模塊分為主開票機(jī)和分開票機(jī)，主開票機(jī)與網(wǎng)上申報(bào)客戶端申報(bào)模塊之間也有數(shù)據(jù)交互，三者之間的數(shù)據(jù)交互關(guān)系和操作業(yè)務(wù)流程如下：

1.主開票機(jī)領(lǐng)購到發(fā)票后，將領(lǐng)購到的發(fā)票一部分分配給分開票機(jī)（通過發(fā)票分發(fā)功能）。

2.分開票機(jī)獲得發(fā)票后，進(jìn)行電腦開票，并定期將已開具的發(fā)票信息提供給主開票機(jī)（通過分開票機(jī)的發(fā)票導(dǎo)出接口，主開票機(jī)的發(fā)票導(dǎo)入接口）。

3．主開票機(jī)將已開具的電腦發(fā)票信息共享給網(wǎng)上申報(bào)模塊。

1．3業(yè)務(wù)流程

普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)的主要業(yè)務(wù)流程如下：

a)納稅人首先要從稅務(wù)局端領(lǐng)購空白的普通發(fā)票；

b)然后納稅人將領(lǐng)購到的發(fā)票信息保存到客戶端普通發(fā)票開票系統(tǒng)中，也就是發(fā)票入庫； c)主開票機(jī)進(jìn)行發(fā)票入庫之后，便可以進(jìn)行開票處理了；

d)如果開具好的發(fā)票在打印過程中出了差錯(cuò)，還可以對(duì)發(fā)票進(jìn)行重打； e)對(duì)已經(jīng)開具好的發(fā)票還可以進(jìn)行作廢處理等功能； f)此電腦開票系統(tǒng)還提供了發(fā)票繳銷、發(fā)票退庫等功能。

由于普通發(fā)票電腦開票分為主開票機(jī)和分開票機(jī)，那主開票機(jī)領(lǐng)購到發(fā)票之后會(huì)將部分發(fā)票分配給分開票機(jī)來負(fù)責(zé)，這是通過“發(fā)票分發(fā)”功能來實(shí)現(xiàn)的。如果分開票機(jī)的發(fā)票沒有用完，需要退回給主開票機(jī)，那就要通過分開票機(jī)的“發(fā)票退庫”功能來實(shí)現(xiàn)了。所以，主開票機(jī)就要有對(duì)應(yīng)的“發(fā)票收回”功能，來接收分開票機(jī)退回的發(fā)票。同樣，分開票機(jī)也提供發(fā)票打印，發(fā)票重打，發(fā)票作廢，發(fā)票繳銷等功能。（在后面都有詳細(xì)的介紹）

2功能介紹

2.1主開票機(jī)操作說明

2.1.1開票機(jī)設(shè)置

業(yè)務(wù)說明：使用普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)（模塊），首先對(duì)開票機(jī)進(jìn)行設(shè)置

操作步驟：選擇“開票機(jī)設(shè)置”功能，進(jìn)入到開票機(jī)設(shè)置的管理界面。開票機(jī)編號(hào)自動(dòng)顯示主開票機(jī)，本單位稅號(hào)、本單位名稱、本單位地址電話、本單位銀行帳號(hào)都是自動(dòng)調(diào)用基本信息下納稅人信息中的設(shè)置。

填寫上開票人一欄，點(diǎn)擊“確定”即可。（后面介紹到的開票信息界面中的“開票人”將自動(dòng)調(diào)用此處的開票人信息）

2.1.2打印設(shè)置

業(yè)務(wù)說明：進(jìn)行打印設(shè)置

需注意的是：

打印方式：可選擇直接打印和打印前預(yù)覽。直接打印是指發(fā)票內(nèi)容填寫完后，點(diǎn)擊開票后直接打印發(fā)票。打印前預(yù)覽是指發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點(diǎn)擊開票后先進(jìn)行預(yù)覽再打印。

2.1.3分開票機(jī)管理

業(yè)務(wù)說明：只有在主開票機(jī)中增加設(shè)置好了分開票機(jī)的相關(guān)信息，才能使用分開票機(jī)進(jìn)行開票。分開票機(jī)管理模塊提供了對(duì)分開票機(jī)的增加，修改和刪除查詢等功能。

注意：分開票機(jī)不具有此功能。分開票機(jī)的編號(hào)必須與這里設(shè)置的分開票機(jī)編碼保持一致才能使用。

2.1.4發(fā)票種類管理

業(yè)務(wù)說明：顧名思義是對(duì)發(fā)票的種類進(jìn)行管理，可以對(duì)發(fā)票的種類進(jìn)行增加，修改，刪除，查詢操作。只有在發(fā)票種類管理下存在了此種類型的發(fā)票，后面發(fā)票入庫，回收等功能中才能對(duì)發(fā)票種類進(jìn)行選擇。根據(jù)河北國稅局的要求，目前需要實(shí)現(xiàn)以下普通發(fā)票電腦開票： 廢舊物資收購發(fā)票(三聯(lián),百元版)； 貨物銷售發(fā)票(三聯(lián),無限額)； 加工修理修配發(fā)票(三聯(lián),無限額)； 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(四聯(lián),千元版)；

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票（三聯(lián)，千元版）（不能抵扣）；

操作步驟：與分開票機(jī)的增加，修改，刪除，查詢同理。不再做詳細(xì)介紹。

2.1.5發(fā)票入庫

業(yè)務(wù)說明：錄入發(fā)票的領(lǐng)購信息。提供了入庫、取消入庫和庫存結(jié)轉(zhuǎn)的功能。

操作步驟：選擇“發(fā)票入庫”功能，進(jìn)入到發(fā)票入庫管理的界面

如果要將領(lǐng)購的發(fā)票入庫，只需點(diǎn)擊“入庫”按鈕，便進(jìn)入到“增加發(fā)票領(lǐng)用信息”的界面，如下：

點(diǎn)擊發(fā)票代碼欄右側(cè)的小圖標(biāo)，進(jìn)入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，如下：

雙擊某行發(fā)票代碼信息，返回到“增加發(fā)票領(lǐng)用信息”的界面，此時(shí)，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動(dòng)填寫上，然后輸入發(fā)票起止號(hào)，“發(fā)票份數(shù)”根據(jù)發(fā)票的起止號(hào)自動(dòng)計(jì)算份數(shù)，再選擇“本期領(lǐng)購”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，發(fā)票入庫操作便完成了。

注意：如果某段號(hào)碼的發(fā)票已經(jīng)入庫，將無法再次增加。

如果要取消入庫呢，就只需要選中信息列表中的某行信息，點(diǎn)擊“取消”即可。

如果不存在比本月小的會(huì)計(jì)年月，“庫存結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕是不可用的，點(diǎn)擊后會(huì)有相應(yīng)的提示來說明。如果在發(fā)票入庫時(shí)存入了“上期庫存”的發(fā)票，那么將不再允許庫存結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊后也會(huì)有相應(yīng)的提示來說明。

2.1.6發(fā)票分發(fā)

業(yè)務(wù)說明：將企業(yè)領(lǐng)購的發(fā)票按照一定規(guī)則分發(fā)給下屬分支機(jī)構(gòu)（非獨(dú)立法人，不能單獨(dú)領(lǐng)購發(fā)票），方便分支機(jī)構(gòu)在本地開具發(fā)票。

操作步驟：選擇“發(fā)票分發(fā)”功能，便進(jìn)入了發(fā)票分發(fā)管理的界面。如下：

點(diǎn)擊發(fā)票代碼欄右側(cè)的小圖標(biāo)，進(jìn)入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，同上介紹，選擇發(fā)票代碼后，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動(dòng)填寫上，然后填入要分發(fā)的發(fā)票起止號(hào)，選擇分開票機(jī)的編號(hào)（之前增加的所有分開票機(jī)將自動(dòng)調(diào)用過來供選擇），點(diǎn)擊“確定”便完成了發(fā)票分發(fā)的操作。

如果要取消分發(fā)，只需選中某行信息，點(diǎn)擊“取消分發(fā)”按鈕即可。

注意：將某段號(hào)碼的發(fā)票分發(fā)給分開票機(jī)之后，主開票機(jī)將不允許對(duì)此段范圍的號(hào)碼進(jìn)行開票。再取消分發(fā)后，此段范圍的號(hào)碼將重新可以被主開票機(jī)使用。

2.1.7發(fā)票收回

業(yè)務(wù)說明：收回分開票機(jī)退回的空白發(fā)票。當(dāng)分開票機(jī)退回空白發(fā)票給主發(fā)票機(jī)時(shí)，主發(fā)票機(jī)要執(zhí)行“發(fā)票收回”操作才可以再次利用此段范圍的發(fā)票。

注意：發(fā)票收回要以實(shí)物發(fā)票為憑證。

操作步驟：選擇“發(fā)票收回”功能，便進(jìn)入到發(fā)票回收管理的界面。如果要將發(fā)票回收，只需點(diǎn)擊“發(fā)票收回”，便進(jìn)入了“增加發(fā)票收回信息”的界面，如下：

選擇完發(fā)票代碼，發(fā)票起止號(hào)和分開票機(jī)編號(hào)，點(diǎn)擊“確定”便完成了發(fā)票收回的操作。注意：發(fā)票收回后，此段范圍的發(fā)票號(hào)碼將可以再次被主開票機(jī)使用。

2.1.8發(fā)票繳銷

業(yè)務(wù)說明：可以繳銷因納稅人變更、注銷稅務(wù)登記、發(fā)票換版、丟失被盜、霉變等原因需要繳銷的空白發(fā)票，被繳銷的發(fā)票從庫存中剔除。取消繳銷后發(fā)票可以重新使用。

操作步驟：選擇“發(fā)票繳銷”功能，便進(jìn)入到發(fā)票繳銷管理界面。

如果要繳銷發(fā)票，只需點(diǎn)擊“發(fā)票繳銷”按鈕，便進(jìn)入到了“增加發(fā)票繳銷信息”的界面，如下：

填寫各項(xiàng)信息后，點(diǎn)擊“確定”，發(fā)票繳銷操作便完成了。

注意：繳銷后的發(fā)票不可以被使用，取消繳銷后發(fā)票便可以再次被使用了。

進(jìn)行發(fā)票繳銷時(shí)，如果在此段范圍內(nèi)有發(fā)票被使用或者被分發(fā)等，便不可以進(jìn)行繳銷操作。

2.1.9發(fā)票退庫

注意：發(fā)票退庫后將不可以再被使用。即使取消退庫后發(fā)票仍不可以被再次使用，如果想使用此段范圍的發(fā)票，必須再次入庫。

操作比較簡單，將不再做詳細(xì)介紹。

2.1.10發(fā)票開具

業(yè)務(wù)說明：進(jìn)行發(fā)票開具，打印。

操作步驟：選擇“發(fā)票開具”功能，便進(jìn)入了開票處理的界面。如果某種類型的發(fā)票有被領(lǐng)購入庫，進(jìn)入到開票處理界面后便會(huì)顯示此種類型的發(fā)票。如下：

雙擊某種類型的發(fā)票，或者選中某行發(fā)票，點(diǎn)擊“開票”，便進(jìn)入到了開票信息的界面：

進(jìn)入此界面之后，要增加貨物信息，只需點(diǎn)擊名稱下面的按鈕，便進(jìn)入到了貨物信息選擇的界面，如下：

貨物信息維護(hù)有兩種方式：

1、可以直接在彈出的界面中點(diǎn)擊增加，在“貨物信息管理”中增加貨物信息

2、可以在基本信息菜單下的貨物信息維護(hù)中增加貨物信息

增加貨物信息之后，在“貨物信息選擇”界面中雙擊要添加的貨物信息，返回到了開票信息的界面，名稱，等級(jí)，單位，單價(jià)等信息便會(huì)自動(dòng)填寫上，只需手工填寫數(shù)量，金額便會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來。然后手工填寫銷貨方的信息，點(diǎn)擊“開票”即可。

說明：點(diǎn)擊“開票”后會(huì)有兩種情況，這取決于打印設(shè)置中的打印方式的選擇。如果選擇“打印前預(yù)覽”，點(diǎn)擊“開票”后便會(huì)進(jìn)入到打印預(yù)覽的界面，再點(diǎn)“打印”按鈕后才開始打印發(fā)票；如果選擇“直接打印”，點(diǎn)擊“開票”后便開始打印發(fā)票。

注意：五種發(fā)票的開票信息有所不同，上面是以“廢舊物資收購發(fā)票(三聯(lián),百元版)”為例。

2.1.11已開發(fā)票管理

業(yè)務(wù)說明：對(duì)已開發(fā)票進(jìn)行管理，包括對(duì)已開發(fā)票的查詢，發(fā)票重打，發(fā)票作廢，發(fā)票導(dǎo)入等功能的管理。操作步驟：如果要對(duì)已經(jīng)開具過的發(fā)票進(jìn)行重打印，只需選中此張發(fā)票，點(diǎn)擊“發(fā)票重打”按鈕，便會(huì)進(jìn)入到重打的界面，如下：

點(diǎn)擊“打印”按鈕，便可以實(shí)現(xiàn)發(fā)票重打的功能。這里只能實(shí)現(xiàn)重新打印的功能，并不可以對(duì)已開發(fā)票的內(nèi)容進(jìn)行修改。

注意：“發(fā)票導(dǎo)入”是對(duì)分開票機(jī)所開具的發(fā)票信息進(jìn)行導(dǎo)入，導(dǎo)入的是XML文件。所以對(duì)應(yīng)的分開票機(jī)就提供了“發(fā)票導(dǎo)出”的功能。下圖是主開票機(jī)的界面。

2.2分開票機(jī)操作說明

如需要用到分開票機(jī)功能的企業(yè)，請與我公司聯(lián)系授權(quán)注冊事項(xiàng)。只有我公司授權(quán)注冊后，才可以使用分開票機(jī)功能。

分開票機(jī)操作流程如下：首先登錄網(wǎng)上申報(bào)納稅軟件，點(diǎn)擊“納稅人選擇”界面中的“增加”，在“新建納稅人向?qū)А敝休斎搿岸愄?hào)@分開票機(jī)號(hào)”，然后點(diǎn)擊“下一步”，輸入注冊編碼后即可增加分開票機(jī)功能。

注意：

1、分開票機(jī)號(hào)必須同主開票機(jī)——“分開票機(jī)管理”模塊下的分開票機(jī)編碼保

持一致，也必須同提交我公司進(jìn)行授權(quán)注冊的分開票機(jī)號(hào)保持一致。

2、輸入納稅人識(shí)別號(hào)時(shí)，必須以“稅號(hào)@分開票機(jī)號(hào)”形式輸入

3、CA證書不用設(shè)置，直接點(diǎn)“取消”即可

2.2.1開票機(jī)設(shè)置

業(yè)務(wù)說明：使用普通發(fā)票電腦開票系統(tǒng)（模塊），首先對(duì)開票機(jī)進(jìn)行設(shè)置。

操作步驟：選擇“開票機(jī)設(shè)置”功能，進(jìn)入到開票機(jī)設(shè)置的管理界面，輸入本開票機(jī)的基本信息，點(diǎn)確定。

（后面介紹到的開票信息界面中的“開票人”將自動(dòng)調(diào)用此處的開票人信息）

2.2.2打印設(shè)置

業(yè)務(wù)說明：進(jìn)行打印設(shè)置 需注意的是：

打印方式：可選擇直接打印和打印前預(yù)覽。直接打印是指發(fā)票內(nèi)容填寫完后，點(diǎn)擊開票后直接打印發(fā)票。打印前預(yù)覽是指發(fā)票內(nèi)容填寫完成后，點(diǎn)擊開票后先進(jìn)行預(yù)覽再打印。

2.2.3發(fā)票種類管理

業(yè)務(wù)說明：顧名思義是對(duì)發(fā)票的種類進(jìn)行管理，可以對(duì)發(fā)票的種類進(jìn)行增加，修改，刪除，查詢操作。只有在發(fā)票種類管理下存在了此種類型的發(fā)票，后面發(fā)票入庫，回收等功能中才能對(duì)發(fā)票種類進(jìn)行選擇。根據(jù)河北國稅局的要求，目前需要實(shí)現(xiàn)以下普通發(fā)票電腦開票： 廢舊物資收購發(fā)票(三聯(lián),百元版)； 貨物銷售發(fā)票(三聯(lián),無限額)； 加工修理修配發(fā)票(三聯(lián),無限額)； 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票(四聯(lián),千元版)；

農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票（三聯(lián)，千元版）（不能抵扣）；

2.2.4發(fā)票入庫

業(yè)務(wù)說明：錄入發(fā)票的領(lǐng)購信息。提供了入庫、取消入庫和庫存結(jié)轉(zhuǎn)的功能。

操作步驟：選擇“發(fā)票入庫”功能，進(jìn)入到發(fā)票入庫管理的界面

如果要將領(lǐng)購的發(fā)票入庫，只需點(diǎn)擊“入庫”按鈕，便進(jìn)入到“增加發(fā)票領(lǐng)用信息”的界面，如下：

點(diǎn)擊發(fā)票代碼欄右側(cè)的小圖標(biāo)，進(jìn)入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，如下：

雙擊某行發(fā)票代碼信息，返回到“增加發(fā)票領(lǐng)用信息”的界面，此時(shí)，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動(dòng)填寫上，然后輸入發(fā)票起止號(hào)，“發(fā)票份數(shù)”根據(jù)發(fā)票起止號(hào)自動(dòng)計(jì)算份數(shù)，再選擇“本期領(lǐng)購”，點(diǎn)擊“確定”按鈕，發(fā)票入庫操作便完成了。

注意：如果某段號(hào)碼的發(fā)票已經(jīng)入庫，將無法再次增加。

如果要取消入庫，就只需要選中信息列表中的某行信息，點(diǎn)擊“取消”即可。

如果不存在比本月小的會(huì)計(jì)年月，“庫存結(jié)轉(zhuǎn)”按鈕是不可用的，點(diǎn)擊后會(huì)有相應(yīng)的提示來說明。如果在發(fā)票入庫時(shí)存入了“上期庫存”的發(fā)票，那么將不再允許庫存結(jié)轉(zhuǎn)，點(diǎn)擊后也會(huì)有相應(yīng)的提示來說明。

2.2.5發(fā)票退庫

業(yè)務(wù)說明：把分開票機(jī)需退回主開票機(jī)的發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票退庫。操作步驟：選擇“發(fā)票退庫”功能，進(jìn)入到發(fā)票退庫管理的界面

如果要將發(fā)票退庫，點(diǎn)擊“退庫”按鈕，便進(jìn)入“增加發(fā)票退庫信息”窗口，如圖：

點(diǎn)擊發(fā)票代碼欄右側(cè)的小圖標(biāo)，進(jìn)入到“發(fā)票代碼選擇”的界面，如下：

2.2.6發(fā)票開具

業(yè)務(wù)說明：進(jìn)行發(fā)票開具，打印。

操作步驟：選擇“發(fā)票開具”功能，便進(jìn)入了開票處理的界面。如果某種類型的發(fā)票有被領(lǐng)購入庫，進(jìn)入到開票處理界面后便會(huì)顯示此種類型的發(fā)票。如下：

雙擊某種類型的發(fā)票，或者選中某行發(fā)票，點(diǎn)擊“開票”，便進(jìn)入到了開票信息的界面：

進(jìn)入此界面之后，要增加貨物信息，只需點(diǎn)擊名稱下面的按鈕，便進(jìn)入到了貨物信息選擇的界面，如下：

貨物信息維護(hù)有兩種方式：

1、可以直接在彈出的界面中點(diǎn)擊增加，在“貨物信息管理”中增加貨物信息

2、可以在基本信息菜單下貨物信息維護(hù)中增加貨物信息

增加貨物信息之后，在“貨物信息選擇”界面中雙擊要添加的貨物信息，返回到了開票信息的界面，名稱，等級(jí)，單位，單價(jià)等信息便會(huì)自動(dòng)填寫上，只需手工填寫數(shù)量，金額便會(huì)自動(dòng)計(jì)算出來。然后手工填寫上銷貨方的信息，點(diǎn)擊“開票”即可。

說明：點(diǎn)擊“開票”后會(huì)有兩種情況，這取決于打印設(shè)置中的打印方式的選擇。如果選擇“打印前預(yù)覽”，點(diǎn)擊

“開票”后便會(huì)進(jìn)入到打印預(yù)覽的界面，再點(diǎn)“打印”按鈕后才開始打印發(fā)票；如果選擇“直接打印”，點(diǎn)擊“開票”后便開始打印發(fā)票。

注意：五種發(fā)票的開票信息有所不同，上面是以“廢舊物資收購發(fā)票(三聯(lián),百元版)”為例。

雙擊某行發(fā)票代碼信息，返回到“增加發(fā)票領(lǐng)用信息”的界面，此時(shí)，“發(fā)票代碼”和“發(fā)票名稱”欄將自動(dòng)填寫上，然后手工輸入發(fā)票起止號(hào)，“發(fā)票份數(shù)”將自動(dòng)生成，點(diǎn)擊“確定”按鈕，發(fā)票退庫操作便完成了。

2.2.7已開發(fā)票管理

業(yè)務(wù)說明：對(duì)已開發(fā)票進(jìn)行管理，包括對(duì)已開發(fā)票的查詢，發(fā)票重打，發(fā)票作廢，發(fā)票導(dǎo)出功能的管理。

操作步驟：如果要對(duì)已經(jīng)開具過的發(fā)票進(jìn)行重打印，只需選中此張發(fā)票，點(diǎn)擊“發(fā)票重打”按鈕，便會(huì)進(jìn)入到重打的界面，如下：

點(diǎn)擊“打印”按鈕，便可以實(shí)現(xiàn)發(fā)票重打的功能。這里只能實(shí)現(xiàn)重新打印的功能，并不可以對(duì)已開發(fā)票的內(nèi)容進(jìn)行修改。

注意：發(fā)票導(dǎo)出是指把分開票機(jī)開具的發(fā)票，導(dǎo)出XML文件，然后通過主開票機(jī)的“發(fā)票導(dǎo)入”導(dǎo)入這個(gè)XML文件，便可以把分開票機(jī)開具的發(fā)票導(dǎo)入到主開票機(jī)中。實(shí)現(xiàn)在導(dǎo)入普通發(fā)票的時(shí)候點(diǎn)擊“導(dǎo)入自開發(fā)票”便可以把主開票機(jī)和分開票機(jī)開具的發(fā)票全部導(dǎo)入。

第五篇：一般納稅人開票流程

一般納稅人開票流程.一、系統(tǒng)啟動(dòng)、登錄、退出:：

1、打開計(jì)算機(jī)，插入IC卡。

2、雙擊“防偽開票”圖標(biāo)

3、單擊“進(jìn)入系統(tǒng)”--選擇（管理員）--確認(rèn)

說明：初次使用入時(shí)，需做“初始化”、“操作員管理”等操作必須選“管理員”，平時(shí)無要求，但要注意以誰的名字進(jìn)入，打印在發(fā)票上開票人的名字就是誰。

4、退出系統(tǒng) 單擊“退出”按鈕---“退出系統(tǒng)”

二、系統(tǒng)初始化：

A、初始化起

1、功能：用于建立本系統(tǒng)使用的全套數(shù)據(jù)庫，清除所有硬盤中的開票數(shù)據(jù)（不包括客戶及商品信息），使系統(tǒng)處于“初始設(shè)置”狀態(tài)。

2、方法：“系統(tǒng)設(shè)置”/“初始化起”--修改管理員姓名—“確認(rèn)”

B、初始化終

1．功能：使用系統(tǒng)轉(zhuǎn)為“正常處理”狀態(tài)

2．方法：“系統(tǒng)設(shè)置”/“初始化終”-“確定”。

注意： 1）系統(tǒng)初次安裝或重新完全安裝時(shí)，必須使用本功能，而使用本軟件進(jìn)行了一定時(shí)間的業(yè)務(wù)處理之后，勿輕易使用本功能。

2）執(zhí)行了“初始化起”未做“初始化終”前，“發(fā)票管理”、“報(bào)稅處理”業(yè)務(wù)模塊無法激活。

三、本單位信息設(shè)置（參數(shù)設(shè)置）

1）企業(yè)開票時(shí)“銷方信息”取自此處，只有銀行賬號(hào)或選擇（多個(gè)賬號(hào)），必須事先正確填寫

2）方法：單擊“系統(tǒng)設(shè)置”—“參數(shù)設(shè)置”

3）注意：

只需修改地址、電話、銀行賬號(hào)，而“企業(yè)名稱及稅號(hào)”、“開票機(jī)信息”各項(xiàng)數(shù)據(jù)皆取自金稅卡，無須輸入，也無法修改。按回車可輸入多個(gè)銀行賬號(hào)l 本單位名稱或稅號(hào)如要修改，需持金稅卡和IC卡去所屬稅局；其它信息修改只拿IC卡即可。l

4、開票最大限額

（1）此處顯示的為專用發(fā)票的最大限額，當(dāng)該企業(yè)為單廢舊物資企業(yè)，即只能開具廢舊物資銷售發(fā)票，當(dāng)查看“參數(shù)設(shè)置/開票機(jī)信息”時(shí)，開票機(jī)限額處顯示為空

（2）系統(tǒng)中所有的最大限額指不含稅金額的最大限額。（如：最大限額是百萬元，指開票的不含稅金額不能大于等于百萬元，只能是999999.99元。）

（3）最大開票限額只攜帶IC卡即可。

四、操作員管理

1、功能：增加、修改、刪除操作員（只有系統(tǒng)管理員才能做）

2、方法：“系統(tǒng)維護(hù)”/“操作員管理”/“操作員管理”—“編輯”--“操作身份管理”窗口中的管理員<開票員>--“操作員管理”窗口中的管理員<開票員>的名字--輸入本單位管理員<開票員>的姓名--單擊“操作身份管理”窗口—“退出”

以上為修改的過程，若增加按“＋”，刪除按“－”

3、系統(tǒng)管理員有且只有1個(gè)，不能進(jìn)行增刪，只能修改名稱。

五、日常開票工作

一）發(fā)票領(lǐng)用

1．發(fā)票購買

一次性可購買多卷多種類發(fā)票，最多可達(dá)五卷l 專用發(fā)票和廢舊物資發(fā)票使用同一種紙制發(fā)票（增值稅專用發(fā)票），注意區(qū)分號(hào)段，做好分類存放l

2．發(fā)票讀入（只需在每次新購發(fā)票后做）

1）功能：發(fā)票讀入功能是開具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購買的存放于IC卡中的電子發(fā)票讀入到金稅卡中。一次可讀入不同種類的5卷發(fā)票。

（如只購買了發(fā)票，未執(zhí)行“發(fā)票讀入”操作就直接開票，則系統(tǒng)提示“金稅卡內(nèi)沒有可用發(fā)票”,應(yīng)該執(zhí)行“發(fā)票讀入”）

2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票讀入”—“確認(rèn)”---“確定”

3）金稅卡已到鎖死期不能進(jìn)行“發(fā)票讀入”操作

3．發(fā)票庫存查詢

1）功能：查看剩余發(fā)票數(shù)量及各種發(fā)票的開票限額

2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫存查詢”。

注意：如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對(duì)納稅人某種發(fā)票最大開票限額進(jìn)行了新的授權(quán)，那么對(duì)于不同發(fā)票新限額的作用對(duì)象有所不同。

對(duì)于專用發(fā)票,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時(shí)即刻生效，但對(duì)于廢舊物資發(fā)票和普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。

4．發(fā)票退回（須征得國稅同意，不得隨意操作）

功能：發(fā)票退回是將企業(yè)金稅卡中未開的發(fā)票卷電子信息退回到稅控IC卡中，不能通過“發(fā)票讀入”重新讀入到金稅卡中，只能到國稅處理。

一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時(shí)應(yīng)將金稅卡內(nèi)剩余的發(fā)票退回：1．所購電子發(fā)票的代碼或號(hào)碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符；2．需要進(jìn)行更改納稅號(hào)或更換金稅卡等操作；3．當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。

二）編碼設(shè)置

1．客戶編碼設(shè)置

1）功能：主要用來錄入與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，需要為其開具發(fā)票的客戶信息，也可以對(duì)已錄入的客戶信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)，“購方信息”可以從該客戶編碼庫中選取。

為了提高開票員的工作效率，建議企業(yè)在開票前事先將客戶信息正確錄入到客戶編碼庫中。

2）方法：“系統(tǒng)設(shè)置”/“客戶編碼”

常用工具欄：“+”增加一行（在所選中行的上方增加一空行）

“-”刪除一行（首先選中要?jiǎng)h除的客戶行）有下一級(jí)的編碼不能直接刪除

“√”使數(shù)據(jù)生效

3）注意：“退出”與“X”的區(qū)別：

“編輯”的狀態(tài)：未處于編輯狀態(tài)時(shí)只能查詢不能修改

4）導(dǎo)入導(dǎo)出：導(dǎo)出用于將編碼庫中的全部編碼信息，以文本文件格式導(dǎo)出到指定路徑下。此功能一般用于備份編碼庫信息，以避免編碼信息丟失或重新安裝系統(tǒng)時(shí)手工錄入編碼的繁瑣性。導(dǎo)入用于將文本文件數(shù)據(jù)導(dǎo)到編碼庫中。

2．商品編碼設(shè)置

1）功能：商品編碼設(shè)置主要用來錄入本企業(yè)所銷售的商品信息，也可以對(duì)已錄入的商品信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)，“商品信息”只能從該商品編碼庫中選取。因此，在開票前，企業(yè)必須事先將商品信息正確錄入到商品編碼庫中。

2）方法：“系統(tǒng)設(shè)置/商品編碼”

各工具按鈕及各項(xiàng)填寫與客戶編碼基本相同

3）注意： A必須選擇“商品稅目” B商品編碼庫只能在“商品編碼”中建立，必須事先建立，不能在票面直接輸 C單價(jià)可以是含稅或不含稅，F(xiàn)代表“否”(不含稅)

T代表“是”（含稅）

3．稅目編碼 1）功能：主要用來對(duì)商品的類別名稱、稅率和征收率等信息進(jìn)行錄入、修改、刪除以及查詢等一系列編輯操作。系統(tǒng)已存有常用稅目，一般情況下無需進(jìn)行設(shè)置。2）方法：“系統(tǒng)設(shè)置”－“編碼設(shè)置”－“稅目編碼”－“增值稅”

三）發(fā)票填開

三種發(fā)票的填開方法基本相同，以下主要對(duì)專用發(fā)票的各種填開方法，包括對(duì)清單、折扣、復(fù)制等的操作進(jìn)行詳述。到了抄稅期必須抄稅，不抄稅不能開具發(fā)票。

1．簡單發(fā)票（最多8行）1）調(diào)空票：“發(fā)票管理/發(fā)票填開”—“確認(rèn)”（按順序自動(dòng)彈出）

2）填寫： A、購方信息的填寫: a 直接輸，點(diǎn)擊“客戶”按鈕可將購方信息保存到客戶編碼庫中

b點(diǎn)名稱或稅號(hào)后的“”選擇

B、商品信息的填寫：只能從商品編碼庫中選取，點(diǎn)擊商品名稱再點(diǎn)出現(xiàn)的“?”按鈕選擇。填寫信息后，稅額系統(tǒng)自動(dòng)算出，無法修改

（如客戶信息或商品信息較多時(shí)，可通過點(diǎn)擊要查找內(nèi)容所屬項(xiàng)目的標(biāo)題欄，執(zhí)行ctrl+鼠標(biāo)左鍵操作可以實(shí)現(xiàn)快速定位或匹配查找客戶及商品信息）

一張發(fā)票只能開一種稅率，第一行商品決定本張發(fā)票稅率l

C、收款人、復(fù)核人：可直接輸入（不保存）或點(diǎn)“”選擇。

3）保存：點(diǎn)“打印”按鈕

4）打印發(fā)票：在打印確認(rèn)框中選擇“打印”則立刻打印出來；選擇“不打印”則暫時(shí)取消打印，但發(fā)票已保存，只是未打印，可以在“發(fā)票查詢”中打印。

2．帶清單發(fā)票（超過8種商品）

1）調(diào)空票、客戶填寫：同前

2）清單填寫：單擊“清單”按鈕，在清單窗口中填寫商品明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn)“退出”返回票面。銷貨清單在填開時(shí)不能直接打印，只能在“發(fā)票查詢”功能中查詢后再打印。

3）注意：A帶清單的發(fā)票只能有清單行和清單的折扣行，無其它商品行。即一張發(fā)票票面即能填商品信息也能填清單信息，但兩者不能同時(shí)出現(xiàn)。

B銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票可以開具清單。C 每張發(fā)票只能帶一份銷貨清單

3．折扣銷售

A、無清單發(fā)票的折扣 1）調(diào)空票、客戶和商品的填寫：同前 2）選中要折扣的商品，選擇“折扣”按鈕，在窗口中輸“折扣率”或‘折扣金額’二者確定其一另一項(xiàng)自動(dòng)算出。3）注意：

折扣行算在商品的總行數(shù)中，商品行和其折扣行之間不可再插入其它商品行l(wèi) 折扣后的商品不能修改，需修改時(shí)，先刪除折扣行。l

可以對(duì)每一單行商品折扣，也可以對(duì)連續(xù)多行或所有商品統(tǒng)一折扣，最后一行選定點(diǎn)折扣，輸入行數(shù)如3，就是本行及以上共3行進(jìn)行折扣。l 必須所有商品行均生效后才能折扣l

B、清單發(fā)票的折扣 點(diǎn)擊票面“清單”進(jìn)入“銷貨清單填開窗口”，填寫清單內(nèi)容后，選中要折扣的商品，選擇“折扣”按鈕，在窗口中輸“折扣率”或‘折扣金額’二者確定其一另一項(xiàng)自動(dòng)算出，點(diǎn)“退出”返回票面。

4．開一張負(fù)數(shù)發(fā)票

1）功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時(shí)，但因已抄稅不能作廢，可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。

填開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，必須先指定其對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號(hào)碼，在打印負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號(hào)碼打印在負(fù)數(shù)發(fā)票“備注欄”內(nèi)。

2）方法： 調(diào)空票：同前 點(diǎn)“負(fù)數(shù)”按鈕，輸入對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼、號(hào)碼，并確認(rèn)一遍，--“下一步”—“確定“，會(huì)出現(xiàn)兩種情況: A、當(dāng)前發(fā)票庫中有對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票:系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入發(fā)票信息，并且數(shù)量和金額填充為負(fù)數(shù)。B、當(dāng)前發(fā)票庫中沒有對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票:點(diǎn)擊“確定”后自行手工填寫發(fā)票信息（數(shù)量或金額填負(fù)數(shù)）。保存、打印發(fā)票：同前。

3）注意： A、銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶清單，也不能加折扣。B、已作廢的票不能開負(fù)數(shù)

5．復(fù)制發(fā)票：

1）功能：當(dāng)將要開的發(fā)票與以前開過的內(nèi)容完全或部分相同時(shí)，可用此功能提高開票速度

2）調(diào)出空票，按“復(fù)制”按鈕，雙擊要復(fù)制的發(fā)票（如只復(fù)制商品信息可在“選項(xiàng)”中取消“客戶信息”）

只有正數(shù)發(fā)票可以復(fù)制，復(fù)制的發(fā)票在打印前可以修改

6．普通發(fā)票和廢舊物資發(fā)票填開

三種發(fā)票的填開方法基本相同普通發(fā)票、廢舊物資發(fā)票同樣可以帶清單、折扣和開具負(fù)數(shù)，各種發(fā)票打印在票面上的為不含稅單價(jià)

1）普通發(fā)票?！鞍l(fā)票管理”－“發(fā)票開具管理”－“發(fā)票填開”－“普通發(fā)票填開”：系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào)出待開具的普通發(fā)票號(hào)碼確認(rèn)窗口。A、名稱必須填寫，其它項(xiàng)可以為空。購方有稅號(hào)的必須填寫，稅號(hào)可以為15位、18位或20位。

B、系統(tǒng)支持填開稅率不大于31%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。

C、發(fā)票票面左上角會(huì)生成一個(gè)20位效驗(yàn)碼，便于購方查驗(yàn)真?zhèn)?/p>

四）發(fā)票查詢

1、功能：已開發(fā)票查詢主要功能查詢已開具的各種發(fā)票、清單內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)發(fā)票重復(fù)打印、連續(xù)打印、銷貨清單打印。

2、方法：“發(fā)票管理/發(fā)票查詢”--（選擇月份）--“確認(rèn)”

A重復(fù)打印發(fā)票：選中要打印的發(fā)票，點(diǎn)擊工具欄中的“打印”---“發(fā)票”。B打印清單：選中要打印清單的發(fā)票，點(diǎn)擊“打印”---“銷貨清單”（全打格式）--“打印” C連續(xù)打印：用“Ctrl+鼠標(biāo)左鍵”選擇發(fā)票—“打印”—“發(fā)票“。D通過“查找”按鈕，然后在購方信息處輸入該企業(yè)的名稱或稅號(hào)，可以查詢給某企業(yè)開具的所有發(fā)票。注：打印發(fā)票既可以在發(fā)票填寫窗口，點(diǎn)擊打印按鈕打印，也可以在“發(fā)票查詢”功能中重復(fù)打印。（發(fā)票可以單張打印，也可以多張連續(xù)打印。）

五）發(fā)票作廢

1．已開發(fā)票作廢

1）功能：當(dāng)企業(yè)所開各種發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時(shí)，若該張所開發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。

2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票作廢“—選中要作廢的發(fā)票—“作廢”—“確認(rèn)”－“確定”

3）說明： A、已抄報(bào)稅的或跨月的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷。B、發(fā)票作廢后無法改變作廢狀態(tài)，作廢時(shí)要仔細(xì)核對(duì)。

C、對(duì)已開發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，系統(tǒng)限定除“系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守“誰開具，誰作廢”的原則。(作廢時(shí)提示“當(dāng)前發(fā)票庫沒有符合條件的發(fā)票”可能是本期本開票員沒開具發(fā)票)2．未開發(fā)票作廢（一般不用）

1）功能：當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時(shí)，可利用未開發(fā)票作廢功能將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進(jìn)行作廢處理。必須等到該發(fā)票成為金稅卡中的“當(dāng)前號(hào)碼”才能操作 2）方法：“發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢”—“確認(rèn)”—放棄（只作廢一張）

六、抄稅報(bào)稅

一）抄報(bào)稅處理

1．抄報(bào)稅流程及抄稅時(shí)間

1）基本流程：抄稅寫IC卡－打印銷項(xiàng)報(bào)表－持IC卡及報(bào)表到國稅報(bào)稅 2）抄稅時(shí)間：

征期抄稅：每月1日開票時(shí)系統(tǒng)提示“已到抄稅期請及時(shí)抄稅”，此時(shí)必須做抄稅處理，否則無法開票；報(bào)稅期內(nèi)必須報(bào)稅，否則l，系統(tǒng)自動(dòng)鎖死；1-10 系統(tǒng)提示“金稅卡已到鎖死期，請及時(shí)抄報(bào)稅”，則需抄稅后到稅局報(bào)稅。

非征期隨時(shí)抄稅：抄稅時(shí)間不受限制，但在下次抄稅前必須報(bào)稅。l 注意：系統(tǒng)支持隨時(shí)抄稅，是為了解決開票量不斷增大的問題及稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理，系統(tǒng)提示“發(fā)票寫入?yún)^(qū)已滿”企業(yè)可以執(zhí)行非征期抄稅，然后才能繼續(xù)開具發(fā)票，因此如無需要不允許操作，每月只進(jìn)行征期抄報(bào)稅即可，并且無論該月是否領(lǐng)用及開具發(fā)票都必須進(jìn)行征期抄報(bào)稅。

2．抄報(bào)稅方法步驟：

1）寫IC卡：“報(bào)稅處理”－“抄稅處理” 2）打印報(bào)表：“報(bào)稅處理”－“發(fā)票資料”

3）說明：

“抄稅處理”一次性將所有種類的開票數(shù)據(jù)都寫在一張IC卡上。l 可選擇的抄稅期中包括“本期資料”和“上期資料”兩項(xiàng)l

本期資料是指已開具但從未抄過稅的資料，在對(duì)其進(jìn)行抄取時(shí)選擇“本期資料”。抄本期資料時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)效驗(yàn)IC卡上有無購票或退票信息。如IC卡上有購票和退票信息，則無法抄稅。上期資料是指在抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后，不小心將IC卡損壞，可到稅務(wù)機(jī)關(guān)更換IC卡，在“抄稅處理”中重新執(zhí)行抄上期資料即可。抄上期資料時(shí)，IC卡中購票和退票信息不影響抄稅

建議報(bào)稅后及時(shí)進(jìn)入一次開票系統(tǒng)l

二）金稅卡管理

1．狀態(tài)查詢功能：用于顯示金稅卡和IC卡當(dāng)前狀態(tài)信息

2．金稅卡時(shí)鐘設(shè)置 1）功能：用于修改金稅卡時(shí)鐘。此操作需先持IC卡到國稅局授權(quán)，授權(quán)后第一次進(jìn)入系統(tǒng)必須修改，否則授權(quán)會(huì)消失（即授權(quán)一次只能修改一次），一般不用 2）方法：“報(bào)稅處理”－“金稅卡管理”－“金稅卡時(shí)鐘設(shè)置”

三）發(fā)票資料統(tǒng)計(jì)

1．金稅卡資料統(tǒng)計(jì) 2．金稅卡月度資料統(tǒng)計(jì) 3．發(fā)票領(lǐng)用存月報(bào)表 第七部分 系統(tǒng)維護(hù)

一、數(shù)據(jù)整理

1.“系統(tǒng)維護(hù)”－“數(shù)據(jù)整理”－“數(shù)據(jù)文件整理”：出現(xiàn)意外操作或異?，F(xiàn)象時(shí)重建數(shù)據(jù)庫索引。

2.“系統(tǒng)維護(hù)”－“數(shù)據(jù)整理”－“數(shù)據(jù)文件清理”：刪除硬盤中前幾個(gè)月的數(shù)據(jù)，提高運(yùn)行速度，一般不用

二、查詢備份

1．“系統(tǒng)維護(hù)”－“查詢備份”－選擇要數(shù)據(jù)備份目錄：用于查詢備份數(shù)據(jù)庫信息

2．“系統(tǒng)維護(hù)”－“退出查詢”：恢復(fù)業(yè)務(wù)操作