第一篇：百度版銀票貼現(xiàn)中介市場(chǎng)情況報(bào)告

銀票貼現(xiàn)中介市場(chǎng)情況報(bào)告

達(dá)哥 第一部分 票據(jù)理財(cái)專業(yè)知識(shí)介紹

一、銀票中介的票據(jù)分類

二、銀票中介發(fā)展階段

第二部分 銀票貼現(xiàn)中介市場(chǎng)情況

一、全國(guó)銀票分布區(qū)域

二、福建省市場(chǎng)情況

三、目前全國(guó)銀票市場(chǎng)情況

第三部分 銀票中介貼現(xiàn)模式

一、直接參與票據(jù)買賣，賺取買賣利差

二、提供票據(jù)買賣信息和交易撮合，收取手續(xù)費(fèi)或傭金

第四部分 銀票貼現(xiàn)中介發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

一、中介銀票貼現(xiàn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

二、銀票貼現(xiàn)中介市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

第一部分 銀票專業(yè)知識(shí)介紹

一、銀票中介的票據(jù)分類

銀票中介和銀行不同，他們把票據(jù)從功能上進(jìn)行分類，可為兩種，一種是“結(jié)算票據(jù)”(Negotiable Instruments)，也稱“流通票據(jù)”，是指對(duì)生產(chǎn)、流通等領(lǐng)域的實(shí)體交易承擔(dān)支付結(jié)算功能的票據(jù)。企業(yè)開出承兌匯票就是為了支付貨款，銀行承兌匯票作為一種支付手段承擔(dān)了“結(jié)算功能”，從理論上講，“流通、結(jié)算”本身就促成了交易，而交易雙方都是能賺錢的，這樣，無形中增加了經(jīng)濟(jì)總量，導(dǎo)致社會(huì)財(cái)富總量增加。

另一種“融資票據(jù)(Financing bills、Financial bills)”，是指那些單純?yōu)榱巳谫Y，與實(shí)體交易無直接關(guān)聯(lián)的票據(jù)，其功能就是為了獲取資金，也被稱為“虛擬交易”票據(jù)、“空票 ”，申請(qǐng)開票的目的就是為了倒賣。票據(jù)開出后賣給銀票中介，銀票中介首先扣除自己為企業(yè)墊支的保證金及手續(xù)費(fèi)，將剩余部分交給企業(yè)，然后再轉(zhuǎn)賣給其他中介或者“包裝”交易憑證，直接到銀行貼現(xiàn)，再介紹銀行轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，賺取每個(gè)環(huán)節(jié)的利率差價(jià)。

二、銀票中介發(fā)展階段

我國(guó)票據(jù)中介市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)歷了兩個(gè)階段。第一個(gè)階段是2012年以前的票據(jù)中介自發(fā)形成、無牌經(jīng)營(yíng)階段。這個(gè)時(shí)候的票據(jù)中介主要為民間自發(fā)形成，更多時(shí)候充當(dāng)票據(jù)掮客的角色，由于不具有合法的票據(jù)經(jīng)營(yíng)資格，多為地下運(yùn)作。票據(jù)中介市場(chǎng)發(fā)展的第二階段是2012年以后的專業(yè)運(yùn)作、持牌經(jīng)營(yíng)階段。在票據(jù)中介發(fā)展中，對(duì)其經(jīng)營(yíng)的合法性一直爭(zhēng)論不斷。2012年5月，經(jīng)當(dāng)?shù)毓ど滩块T批準(zhǔn)，上海成立了國(guó)內(nèi)首家持有票據(jù)中介營(yíng)業(yè)范圍的金融服務(wù)公司。此后，上海、浙江、安徽、湖北等地相繼批準(zhǔn)成立了一些票據(jù)中介機(jī)構(gòu)，票據(jù)中介開始走向合法經(jīng)營(yíng)。

銀票中介發(fā)展到現(xiàn)今不僅僅是企業(yè)，一些農(nóng)信社銀行都依托的大型的銀票中介流通票據(jù)，因?yàn)樵诟鞣N金融機(jī)構(gòu)中，農(nóng)信社存款規(guī)模較大，貸款規(guī)模偏小，中間業(yè)務(wù)量非常有限，贏利較難，因此參與倒賣承兌匯票現(xiàn)象非常普遍。農(nóng)信社除了收購(gòu)后轉(zhuǎn)貼現(xiàn)賺取差價(jià)，還通過持有到期兌付獲得收益，而成為地下票據(jù)市場(chǎng)的大買家，與中介合作的銀行可分為兩類：一類是簽訂咨詢顧問協(xié)議的銀行，簡(jiǎn)稱協(xié)議銀行；另一類是未簽訂協(xié)議的銀行，簡(jiǎn)稱交易銀行。協(xié)議銀行與中介關(guān)系更為密切，需向中介付費(fèi)；而交易銀行是協(xié)議銀行的交易對(duì)手，不向中介付費(fèi)，但能通過中介買入或賣出票據(jù)。第二部分 銀票貼現(xiàn)中介市場(chǎng)情況

一、全國(guó)銀票分布區(qū)域

從人民銀行發(fā)布的銀票運(yùn)行情況來看，業(yè)務(wù)地區(qū)發(fā)展不平衡的特點(diǎn)明顯，呈現(xiàn)出明顯的東中西部差距。自電子商業(yè)匯票系統(tǒng)上線運(yùn)行以來，截止2014年上半年，票據(jù)市場(chǎng)發(fā)展活躍的東部地區(qū)電票累計(jì)承兌量、累計(jì)貼現(xiàn)量在全國(guó)的占比分別為73%、75%，而廣大的中、西部地區(qū)電票業(yè)務(wù)發(fā)展相對(duì)緩慢，這個(gè)也是所謂的“北存南貸”的現(xiàn)象（詳見下圖）。

二、福建省銀票情況

福建省的銀票貼現(xiàn)市場(chǎng)，伴隨著我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)從20世紀(jì)80年代至今經(jīng)歷了了起步、初步發(fā)展、規(guī)范發(fā)展、快速發(fā)展幾個(gè)階段。由于截止到現(xiàn)在2014年福建的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還沒有出來，上年的福建市場(chǎng)票據(jù)是什么情況暫不明。但是從2013年數(shù)據(jù)來，票據(jù)融資余額 4085.4 億元，比年初減少121.9億元，下降 2.9%。票據(jù)市場(chǎng)利率年內(nèi)基本呈現(xiàn)上半年下行、下半年走高態(tài)勢(shì)的規(guī)律，其中6 月、12 月大幅攀升，市場(chǎng)化特征明顯。全年票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)加權(quán)平均利率 5.14%，同比下降17個(gè)基點(diǎn)（一個(gè)基點(diǎn)是指0.0001 就是0.01%）；票據(jù)貼現(xiàn)利率 6.10%，同比下降 6個(gè)基點(diǎn)。（詳見下表）

三、目前全國(guó)銀票市場(chǎng)情況

1.票據(jù)市場(chǎng)規(guī)模

據(jù)人民銀行《貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》顯示，2014年上半年，全國(guó)企業(yè)累計(jì)簽發(fā)商業(yè)匯票11萬億元，同比增長(zhǎng)2.5%；6月末，全國(guó)承兌余額10.2萬億元，同比增長(zhǎng)11.4%，較年初增加1.2萬億元。

2014年上半年，全國(guó)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)貼現(xiàn)25.6萬億元，同比增長(zhǎng)14.7%。二季度，受金融機(jī)構(gòu)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，適當(dāng)增加票據(jù)融資規(guī)模影響，期末全國(guó)貼現(xiàn)余額2.2萬億元，比年初增加2433億元；票據(jù)貼現(xiàn)在各項(xiàng)貸款中的占比為2.84%，比年初下降0.58個(gè)百分點(diǎn)。

2.行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況

2001年以來，我國(guó)的票據(jù)市場(chǎng)保持了較快的增長(zhǎng)速度。2001年至2013年間，全年票據(jù)承兌量由1.27萬億元增長(zhǎng)到20.3萬億元，增幅達(dá)15倍，年均增幅26%；全年票據(jù)貼現(xiàn)量由1.76萬億元增加到45.7萬億元，增幅達(dá)25倍，年均增幅31.2%（詳見圖1）。

50.0040.0030.0020.0010.000.******200920112013承兌發(fā)生額貼現(xiàn)發(fā)生額圖1 1995-2013年全國(guó)票據(jù)市場(chǎng)承兌與貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量情況（單位：萬億元）

數(shù)據(jù)來源：歷年中國(guó)人民銀行《貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》

2001年至2013年間，票據(jù)市場(chǎng)承兌余額由0.51萬億元增長(zhǎng)至9萬億元，增幅達(dá)16.6倍，年均增幅27%；貼現(xiàn)余額則受商業(yè)銀行信貸規(guī)模及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響波動(dòng)增長(zhǎng)，2009年6月達(dá)到3.6萬億元的歷史高點(diǎn)，目前穩(wěn)定在2-3萬億元左右的水平，較2001年增長(zhǎng)了6倍左右，年均增幅約17.8%（詳見圖2）。2009年末，全國(guó)貼現(xiàn)余額2.4萬億元，占承兌余額4.1萬億元的58.5%；2013年末，全國(guó)貼現(xiàn)余額2萬億元，占承兌余額9萬億元的22.2%。

10.008.006.004.002.000.******200920112013承兌余額貼現(xiàn)余額圖2 1995-2013年全國(guó)票據(jù)市場(chǎng)承兌與貼現(xiàn)余額情況（單位：萬億元）

數(shù)據(jù)來源：歷年中國(guó)人民銀行《貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》

貼現(xiàn)量的快速上升與貼現(xiàn)余額在承兌余額中的占比下降，一方面反映出票據(jù)市場(chǎng)的活躍度不斷提高，另一方面非銀行類金融機(jī)構(gòu)及中介機(jī)構(gòu)在票據(jù)市場(chǎng)的參與程度逐步提高，越來越多的未到期商業(yè)匯票在各類企業(yè)中流通、支付或被商業(yè)銀行以外的金融機(jī)構(gòu)及中介機(jī)構(gòu)持有。

我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)的參與主體為銀行類金融機(jī)構(gòu)，票據(jù)市場(chǎng)價(jià)格受商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及銀行間資金供求等因素的影響較大。自2006年10月上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）開始運(yùn)行以來，票據(jù)市場(chǎng)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)平均報(bào)價(jià)與作為其主要定價(jià)基礎(chǔ)品種的3個(gè)月期限Shibor報(bào)價(jià)（以下簡(jiǎn)稱3M Shibor）走勢(shì)趨于一致，但波動(dòng)幅度明顯大于3M Shibor。如2007年11月27日、2011年9月26日、2013年6月21日，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)平均報(bào)價(jià)分別達(dá)到三個(gè)歷史峰值10.24%、13.27%、10.32%，分別比同期3M Shibor高出590BP（bp=基點(diǎn)）、765BP、453BP（如圖3所示）。票據(jù)市場(chǎng)利率的大幅波動(dòng)，也為P2P平臺(tái)推出票據(jù)產(chǎn)品、捕捉市場(chǎng)機(jī)會(huì)提供了操作及發(fā)展空間。15.0012.009.006.003.000.0006-10-807-11-1208-12-1610-1-2011-2-2412-3-3013-5-414-6-8

圖3 2006年10月-2014年9月票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)價(jià)格及3MShibor走勢(shì)（單位：%）數(shù)據(jù)來源：wind資訊

3MShibor轉(zhuǎn)貼現(xiàn)平均報(bào)價(jià)3.再貼現(xiàn)情況

1981年，人民銀行試辦再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)。1998年，再貼現(xiàn)的最長(zhǎng)期限由4個(gè)月延長(zhǎng)至6個(gè)月。1999年以來，人民銀行逐步擴(kuò)大了再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的對(duì)象和范圍，改進(jìn)了再貼現(xiàn)辦理的操作方式，有效發(fā)揮了再貼現(xiàn)作為貨幣政策基礎(chǔ)工具的效果，推動(dòng)了票據(jù)市場(chǎng)的建設(shè)和發(fā)展。再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量在2000、2001年分別達(dá)到2667億元、2778億元的水平，余額在2000年末達(dá)到1256億元的歷史峰值；隨后，再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)低位徘徊，其中2005年業(yè)務(wù)量與余額分別降至25億元和2.4億元的歷史最低水平。2010年以來，人民銀行通過調(diào)整再貼現(xiàn)政策發(fā)揮對(duì)涉農(nóng)、小微企業(yè)融資支持作用的意圖有所增強(qiáng)，再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量與余額逐漸回升（如圖4所示）。

300025002000*********0092011再貼現(xiàn)量再貼現(xiàn)余額圖4 1995-2012年再貼現(xiàn)業(yè)務(wù)量與余額情況表（單位：億元）

數(shù)據(jù)來源：歷年中國(guó)人民銀行《貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》

概括起來，我國(guó)票據(jù)市場(chǎng)總體保持了穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)的深度和廣度不斷擴(kuò)展。票據(jù)市場(chǎng)不僅為企業(yè)提供了便捷的支付結(jié)算工具，拓寬了企業(yè)融資渠道，支持了實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)，也有利于促進(jìn)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)方式、調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、滿足客戶的多樣化融資需求、增加資金運(yùn)用渠道，在健全社會(huì)信用制度和完善貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制方面也發(fā)揮了重要作用。近年來，隨著我國(guó)金融領(lǐng)域改革進(jìn)程的不斷加快，票據(jù)市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)參與者已由國(guó)有、股份制商業(yè)銀行逐步擴(kuò)展至政策性銀行、外資銀行、城鄉(xiāng)信用社、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司等各類金融機(jī)構(gòu)和各類企業(yè)，票據(jù)市場(chǎng)呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)。第三部分 銀票中介貼現(xiàn)模式

今天的票據(jù)中介已經(jīng)成長(zhǎng)成一個(gè)階層并具有極大的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，成了左右票據(jù)發(fā)行、流通、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)的中間力量，讓我們看看在票據(jù)中介的推動(dòng)下，銀行承兌匯票是如何開出和流通的。

模式一：直接參與票據(jù)買賣，賺取買賣利差

據(jù)了解，這種模式是目前票據(jù)中介經(jīng)營(yíng)的主流模式，市場(chǎng)上多數(shù)中介以上述模式運(yùn)作，約占全部中介的90%以上（適合小票與大票）。

首先，有實(shí)力的專門從事票據(jù)中介的公司先“尋找票源”，可分為兩種

1、找到經(jīng)營(yíng)狀況良好的企業(yè)，詢問他們是否需要資金?（在銀根緊縮的階段，不會(huì)有企業(yè)說不需要錢的）如果需要，一個(gè)以賺取利率差價(jià)為目的的票據(jù)流轉(zhuǎn)過程就正式開始了。

2、通過銀行轉(zhuǎn)介紹的客源或者知根知底有合作過的企業(yè)，通常情況下，這些有貼現(xiàn)需求的企業(yè)可以直接拿票據(jù)到銀行貼現(xiàn)，但是銀行的貼現(xiàn)手續(xù)比較繁瑣，貼現(xiàn)利率較高，而且貼現(xiàn)時(shí)還必須繳納增值稅發(fā)票，這對(duì)于企業(yè)來說十分繁瑣，周期長(zhǎng)。所以會(huì)在市面上尋求“扣息”優(yōu)惠的票據(jù)中介（在福建也有很多企業(yè)因?yàn)橐恍┒愗?fù)率的關(guān)系，在用銀票作為支付方式后卻沒有開具對(duì)應(yīng)的發(fā)票這種現(xiàn)象也很普遍，如福建泉州實(shí)體經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)）。下述將對(duì)第一種方式進(jìn)行展開細(xì)說。

第一步，已經(jīng)坐大的票據(jù)中介會(huì)為開票企業(yè)到銀行申請(qǐng)“授信”，一般來說，票據(jù)中介與銀行存在密切關(guān)系（甚至是利益關(guān)系），所以，銀行一般不會(huì)拒絕的，發(fā)行票據(jù)本身也符合銀行自己的利益，一能完成攬存量，擴(kuò)大信貸規(guī)模，二能賺取利息，何樂而不為。于是，只要開票企業(yè)自身無大問題，銀行一般會(huì)予以授信。

第二步，票據(jù)中介幫助企業(yè)打50%的開具銀行承兌匯票的保證金，條件是票據(jù)必須賣給票據(jù)中介。這對(duì)企業(yè)來說當(dāng)然沒有問題，因?yàn)槠髽I(yè)取得了他們想要的現(xiàn)金，只是貼息利率稍微高了一點(diǎn)而已，但相對(duì)于近乎天價(jià)的民間借貸利率來說，這點(diǎn)利息低多了；

第三步，申請(qǐng)開票。銀行和票據(jù)中介已經(jīng)協(xié)商好，只要手續(xù)齊全就可以開票，問題是申請(qǐng)開票時(shí)需要“有真實(shí)的交易背景”，要求有收款人、買賣合同，于是，以開具銀行承兌匯票為目的的第一次“包裝”發(fā)生了。上海、山東、江蘇、重慶地區(qū)稍微收斂一些，有些票據(jù)“收款人”一般是自己朋友或者親戚注冊(cè)的公司，交易盡管是假的，但收款人是真實(shí)的，收款人也知道存在開具銀行承兌匯票這回事。

第四步，賣掉承兌匯票，獲取利潤(rùn)。因?yàn)榕c票據(jù)中介在申請(qǐng)到最后開票都是由自己的人完成的（將票據(jù)嚴(yán)密控制在手）并且前提也達(dá)成必須票據(jù)賣給中介的共識(shí)，所以最后票據(jù)只能賣給票據(jù)中介，當(dāng)然，一定是較高的“貼息”。票據(jù)中介在收到匯票當(dāng)天就會(huì)轉(zhuǎn)手賣出，收回幫企業(yè)墊支的保證金，將“扣息”后的余款返還申請(qǐng)開票企業(yè)；

第五步，轉(zhuǎn)賣、貼現(xiàn)和轉(zhuǎn)貼現(xiàn)。票據(jù)從票據(jù)中介賣出后一般會(huì)走兩個(gè)渠道，一個(gè)是流向收取銀行承兌匯票的企業(yè)，企業(yè)收到匯票后作為支付手段用于支付貨款。二是流向其他票據(jù)中介或者直接流向銀行，由銀行貼現(xiàn)（當(dāng)然，貼現(xiàn)用的合同、增值隨發(fā)票幾乎都是偽造的）。銀行貼現(xiàn)后的當(dāng)天，同樣由票據(jù)中介介紹，轉(zhuǎn)帖到其他銀行。票據(jù)到期后，銀行到承兌行解付，一個(gè)票據(jù)流轉(zhuǎn)過程結(jié)束。

實(shí)際操作推演如下，我們就拿一手票據(jù)進(jìn)行一個(gè)場(chǎng)景推演，比如100萬的承兌匯票，票據(jù)中介必熟知當(dāng)天的報(bào)價(jià)后，在對(duì)方驗(yàn)票無誤情況下，用99.4萬收了這張票，并當(dāng)天轉(zhuǎn)賣給后手價(jià)格必須是99.5萬，從中賺取了1000元。計(jì)算可得這單的收益率1‰（實(shí)際操作中可能會(huì)高于此比率）后手又加一定額度的“點(diǎn)數(shù)”（例如50-100元）當(dāng)日轉(zhuǎn)手倒賣；再后手可能再轉(zhuǎn)賣或包裝交易背景到銀行貼現(xiàn)。而貼現(xiàn)行也會(huì)在當(dāng)天將票據(jù)到其他商業(yè)銀行轉(zhuǎn)帖并獲取利潤(rùn)。至此，每一個(gè)環(huán)節(jié)都賺取了利益，皆大歡喜。通過上述的闡述可以看出要想將民間票據(jù)融資流轉(zhuǎn)起來銀行的關(guān)系人、中間人、企業(yè)這三方缺一不可。但是最后不管怎么流轉(zhuǎn)其實(shí)個(gè)人覺得在這個(gè)循環(huán)中最后掙取的都是貼票企業(yè)的錢。

模式二：提供票據(jù)買賣信息和交易撮合，收取手續(xù)費(fèi)或傭金

這種模式是2013年市場(chǎng)上出現(xiàn)的一種新的票據(jù)中介運(yùn)作模式，該模式下，票據(jù)中介不直接參與票據(jù)交易，只是提供交易信息以及交易撮合等服務(wù)，范圍覆蓋直貼和轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)（合適大票）。

（一）收集、發(fā)布交易信息，撮合交易

上述業(yè)務(wù)模式下，中介的作用主要是收集、發(fā)布交易信息，撮合交易。以”金融一網(wǎng)“為例，該公司每日通過各地網(wǎng)點(diǎn)收集全國(guó)主要區(qū)域企業(yè)和銀行（一般能分別達(dá)到200家以上）次日的各類業(yè)務(wù)品種、各種交易期限、各類票面金額的買入和賣出信息，并于下午5點(diǎn)交易結(jié)束時(shí)通過內(nèi)部短信報(bào)價(jià)平臺(tái)向合作銀行和合作企業(yè)發(fā)布，當(dāng)晚10點(diǎn)前再接收各銀行和各企業(yè)次日擬交易的信息，并將交易信息進(jìn)行匯集和配對(duì)，撮合協(xié)議銀行完成交易。如果當(dāng)晚接收的協(xié)議銀行買入需求與市場(chǎng)上賣出需求不匹配時(shí)，該公司還需在次日上午幫助協(xié)議銀行調(diào)高或調(diào)低交易利率，以促成交易。

（二）直貼和轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)運(yùn)作模式 1．直貼業(yè)務(wù)盈利模式

直貼業(yè)務(wù)模式下，中介需幫助與其簽訂協(xié)議的直貼銀行（簡(jiǎn)稱直貼協(xié)議銀行）完成先向企業(yè)收票（直貼），再向銀行賣票（轉(zhuǎn)貼）的全業(yè)務(wù)流程，以賺取買賣利差。具體操作如下：

一是幫助企業(yè)在直貼協(xié)議銀行開立賬戶并向企業(yè)收票。由于直貼協(xié)議銀行在異地，中介一般會(huì)代替企業(yè)在異地開立銀行賬戶。具體業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，中介再與直貼協(xié)議銀行共同上門服務(wù)。手續(xù)完成后，直貼協(xié)議銀行會(huì)將款項(xiàng)直接打入企業(yè)上述賬戶。

二是幫助直貼協(xié)議銀行將收來的票據(jù)當(dāng)日轉(zhuǎn)賣給大中型銀行。直貼協(xié)議銀行收票后并不持有票據(jù)，而是由中介當(dāng)天轉(zhuǎn)賣給大中型銀行。具體操作中，中介主要幫助直貼協(xié)議銀行跑量，即不斷在市場(chǎng)上收票、賣票、再收票、再賣票。單筆業(yè)務(wù)利差相對(duì)較簿，一般在10－15個(gè)基點(diǎn)左右，而同期市場(chǎng)上直貼與轉(zhuǎn)貼間的利差可能超過30個(gè)基點(diǎn)以上。雖然單筆業(yè)務(wù)利差不高，但由于票據(jù)買賣均于當(dāng)天完成，不占用直貼協(xié)議銀行資金和規(guī)模，因此總體收益較高。

需要指出的是，具體業(yè)務(wù)中，中介是倒過來操作的，即中介是根據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)需求方（市場(chǎng)上票據(jù)資金和規(guī)模最終提供方）的交易需求，幫助直貼協(xié)議銀行到市場(chǎng)向企業(yè)收票的。

2．轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)運(yùn)作模式

轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)模式下，中介主要根據(jù)與其簽訂協(xié)議的轉(zhuǎn)貼銀行（簡(jiǎn)稱轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行）的資金和規(guī)模情況提供整個(gè)交易鏈，以幫助轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行達(dá)成交易目的。具體操作如下：

轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)具體有資金和信貸業(yè)務(wù)雙重屬性，中介為協(xié)議銀行撮合交易時(shí)，一般將一筆業(yè)務(wù)拆成多筆業(yè)務(wù)進(jìn)行交易。如果某轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行有資金無規(guī)模，中介就安排該銀行買入返售票據(jù)；如果某轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行有規(guī)模無資金，就安排將票據(jù)賣斷給該銀行；如果某轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行能做托收，就安排票據(jù)到期前由該銀行買回；如果某轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行既沒資金又沒規(guī)模，就安排該銀行作為“搭橋行”。

例如：某轉(zhuǎn)貼協(xié)議銀行A有5000萬元可用資金而沒有信貸規(guī)模，而市場(chǎng)上只有F銀行需要賣斷5000萬元票據(jù)。上述情況下，中介為A銀行安排買入返售交易，即在市場(chǎng)上尋找有規(guī)模的交易對(duì)手B銀行，安排B銀行以買斷方式從銀行F買入該筆票據(jù)，然后再以賣出回購(gòu)方式賣出給A銀行。如果在銀行A與銀行B或者銀行B與銀行F之間沒有授信不能直接進(jìn)行交易時(shí)，中介還為其找來“搭橋行”C和D。

此外，如果銀行B不愿意在票據(jù)到期進(jìn)行托收，這樣還需在B銀行和F銀行之間尋找銀行E，安排銀行E以買斷＋雙賣斷的方式將票據(jù)先從銀行F買入，再賣斷給銀行B。這樣，中介就將協(xié)議銀行A買入返售的業(yè)務(wù)需求與市場(chǎng)上F銀行賣斷的業(yè)務(wù)供給相對(duì)接，滿足了A銀行交易需求。而上述交易鏈中，協(xié)議銀行A為核心，B、C、D、E、F都是為配合A銀行完成交易的，中介一般會(huì)將收益安排在A銀行實(shí)現(xiàn)，以便向A銀行收取交易傭金。第四部分 銀票貼現(xiàn)中介發(fā)展趨勢(shì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

一、中介銀票貼現(xiàn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)

銀票中介貼現(xiàn)市場(chǎng)作為我國(guó)重要的融資場(chǎng)所，其融資行為和融資規(guī)模對(duì)貨幣政策會(huì)產(chǎn)生影響，然而近幾年來中國(guó)票據(jù)市場(chǎng)出現(xiàn)了超常增長(zhǎng)。但伴隨著其發(fā)展出現(xiàn)了一系列新的發(fā)展趨勢(shì)。

雖然2013年福建從數(shù)據(jù)上看票據(jù)量比去年同期有所減少，但是數(shù)據(jù)這對(duì)銀票中介并沒有影響，因?yàn)樵谪泿啪o縮周期，銀行貼現(xiàn)規(guī)模壓縮，大量票據(jù)只能通過地下市場(chǎng)貼現(xiàn)，巨額資金在金融機(jī)構(gòu)“體外循環(huán)”，所以目前銀票中介在票據(jù)市場(chǎng)上的參與程度較高，據(jù)銀票龍頭“上海普蘭投資管理公司”估計(jì)，2013年通過中介的直貼業(yè)務(wù)量約占全部直貼量的40%，通過中介的轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)量約占全部轉(zhuǎn)貼量的20%。而部分銀行反映，以上數(shù)據(jù)還是保守估計(jì)，由于目前農(nóng)信社是直貼業(yè)務(wù)的主體，而農(nóng)信社主要依靠中介跨區(qū)域收票，因此估計(jì)通過中介的直貼業(yè)務(wù)量約占全部直貼量的60%以上。而普蘭公司2013年全部交易量為1.5萬億元，同比增長(zhǎng)130%；而同期工行票據(jù)營(yíng)業(yè)部全部交易量累計(jì)為8743.59 億元，同比下降43.12%。

展望未來，福建經(jīng)濟(jì)仍有望保持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，相應(yīng)的福建省中介銀票貼現(xiàn)市場(chǎng)充滿著機(jī)遇和調(diào)整。2014年末各種經(jīng)濟(jì)利好政策促使福建省新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)正在形成，一批新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、新商業(yè)模式發(fā)展勢(shì)頭開啟；一批電子商務(wù)示范平臺(tái)和集聚區(qū)初具規(guī)模，對(duì)電子票據(jù)及其中介市場(chǎng)存在一定的刺激增長(zhǎng)效益；如：全面深入推進(jìn)泉州金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)綜合改革、沙縣農(nóng)村金融改革、平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)金融發(fā)展等重點(diǎn)區(qū)域性金融改革，充分發(fā)揮市場(chǎng)在金融資源配置中的決定性作用，也將在一定程度上刺激福建省中介銀票貼現(xiàn)市場(chǎng)的發(fā)展。

二、銀票貼現(xiàn)中介市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析

唯一風(fēng)險(xiǎn)是銀行倒閉？其實(shí)一些風(fēng)險(xiǎn)被票據(jù)中介選擇性的無視。而正是這些被無視的風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)生票據(jù)中介的成本，其成本大多都是時(shí)間成本。往往是把票據(jù)中介拖死的重要原因。

1、相關(guān)法律、法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

民間票據(jù)貼現(xiàn)雙方采取價(jià)格面談、直接成交的方式，手續(xù)簡(jiǎn)單、方便快捷。但是由于沒有相應(yīng)的合同基礎(chǔ)，容易產(chǎn)生責(zé)任糾紛。我國(guó)現(xiàn)行票據(jù)法規(guī)定，票據(jù)的簽發(fā)、轉(zhuǎn)讓和取得應(yīng)當(dāng)有真實(shí)的交易關(guān)系和債權(quán)債務(wù)關(guān)系，否定了沒有交易背景的票據(jù)買賣取得方式[11]。1998年，國(guó)務(wù)院頒布《取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動(dòng)管理辦法》，將買賣銀行承兌匯票(民間票據(jù)貼現(xiàn))界定為“非法活動(dòng)”并予以取締，并規(guī)定了5萬元以上，20萬元以下的處罰。尤其是遇到有瑕疵的票據(jù)、假票、克隆票時(shí)相關(guān)法律糾紛更難以解決，致使成本上升。況且，我國(guó)目前實(shí)行嚴(yán)格的金融市場(chǎng)行政許可證制度，票據(jù)貼現(xiàn)是金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)之一，民間票據(jù)貼現(xiàn)是非法行為，不受法律的保護(hù)。就算現(xiàn)在的票據(jù)市場(chǎng)成熟，一下法律界的“高材生”，將民間的買賣票據(jù)轉(zhuǎn)化為企業(yè)票據(jù)質(zhì)押融資的形式，使得票據(jù)中介慢慢走向公司化，規(guī)范化，當(dāng)這樣也只能做到規(guī)避部分的法律風(fēng)險(xiǎn)。

2、票據(jù)被無故掛失或被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)

一張票據(jù)往往不知存在開票人和收款人。實(shí)際上，這張票據(jù)可能會(huì)被多次背書，而背書越多少當(dāng)中的變數(shù)越大，如中途可能有人無故掛失，或不知道那一手交易中被公安機(jī)關(guān)認(rèn)定涉嫌非法經(jīng)營(yíng)將匯票凍結(jié)，這些情況不是沒有補(bǔ)救措施，但是中間會(huì)耗費(fèi)大量的時(shí)間去解決。所以現(xiàn)在票據(jù)中介一般都只收一手票。只有在市場(chǎng)行情不好的情況下才考慮二手票。

3、銀行拒付風(fēng)險(xiǎn)

票據(jù)付款作為票據(jù)流通的重要環(huán)節(jié),銀行在此環(huán)節(jié)中扮演重要角色,而票據(jù)糾紛往往發(fā)生在該環(huán)節(jié),一般銀行承兌匯票都是銀行都是見票付款的，但是一下18點(diǎn)的票據(jù)瑕疵會(huì)導(dǎo)致銀行拒付

1、背書人的簽章不清晰；

2、蓋在匯票與粘貼單連接處的騎縫章不清晰；

3、蓋在匯票與粘貼單連接處的騎縫章位置錯(cuò)誤，正確的做法是蓋章時(shí)連接處的縫應(yīng)該穿過騎縫章的中心；

4、騎縫章與前面背書人簽章有重疊；

5、背書人的簽章蓋在背書欄外；

6、被背書人名稱書寫有誤、或有涂改、或是未寫 在被背書人欄上；

7、背書不連續(xù)：如背書人的簽章與前道被背書人的名字或簽章不一致；

8、匯票票面有嚴(yán)重污漬，導(dǎo)致票面一些字跡，簽章無法清晰辨別；

9、匯票票面有破損或撕裂；

10、匯票票面字跡不夠清楚，或有涂改；

11、匯票票面項(xiàng)目填寫不齊全；

12、匯票票面金額大小不一致；

13、出票日期和票據(jù)到期日沒大寫，或不規(guī)范；

14、承兌期限超過6個(gè)月；

15、出票人的簽章與出票人名稱不一致；

16、匯票收款人與第一背書人簽章不一致；

17、粘貼單不是銀行統(tǒng)一格式；

18、連續(xù)背書轉(zhuǎn)讓時(shí)，日期填寫不符合前后邏輯關(guān) 系，如后道背書日期比前道早。

4、票到手后不能及時(shí)消化或者消化不掉

票據(jù)中介盈利點(diǎn)就是在利差，票據(jù)量?jī)蓚€(gè)因數(shù)。而市場(chǎng)的貼現(xiàn)率每天都在4%-6%之間波動(dòng)的，今天不知道明天的價(jià)格，所以如果票據(jù)當(dāng)天不能及時(shí)出手，很有可能因?yàn)榇稳召N現(xiàn)率變動(dòng)影響了原先計(jì)劃的的收益（出現(xiàn)倒掛導(dǎo)致負(fù)收益），或因?yàn)殂y行關(guān)系變動(dòng)導(dǎo)致原先談好的票消化不掉，最后流動(dòng)資金被票鎖到票到期。

5、虛假票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

由于票據(jù)本身具有較強(qiáng)的流通性和融資性，受利益驅(qū)動(dòng)，一些不法人員或企業(yè)可能會(huì)持虛假高仿復(fù)制票據(jù)參與民間票據(jù)貼現(xiàn)。在民間貼現(xiàn)辨別真?zhèn)纹睋?jù)手法單一，不能通過銀行查詢復(fù)查系統(tǒng)查詢，只能通過電話查詢、票據(jù)鑒別儀和經(jīng)驗(yàn)判斷識(shí)別的情況下，票據(jù)受理人面臨較高的風(fēng)險(xiǎn)。因?yàn)槠睋?jù)單筆收益0.1%-0.15%之間，可以得出單筆的收益并不高，要有量的配合才有較為可觀的年化收益率，若十單中一單中雷，九單的收益將覆蓋不住一單的風(fēng)險(xiǎn)。

6、導(dǎo)致資金異常流動(dòng)，容易形成洗錢風(fēng)險(xiǎn)

銀票中介“倒票”交易通常無真實(shí)交易背景，“倒票”人員可根據(jù)自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力伺機(jī)購(gòu)買，金額一般從幾萬元到幾十萬元，高的可達(dá)上百萬元，長(zhǎng)此以往造成賬戶資金異常流程的現(xiàn)象，被銀行認(rèn)定疑是“洗錢”，會(huì)被銀行系統(tǒng)列為關(guān)注,最后也有將其交易賬戶凍結(jié)的可能。

7、包裝交易，對(duì)于銀行存在道德風(fēng)險(xiǎn)。

一些申請(qǐng)開票的企業(yè)的目的就是為了倒賣，獲得現(xiàn)金流，票據(jù)開出后賣給銀票中介，然后銀票中介再“包裝”交易憑證，直接到銀行貼現(xiàn)，從中的“包裝”環(huán)節(jié)存在重大道德風(fēng)險(xiǎn)，如日后銀行上級(jí)監(jiān)管部門改變監(jiān)管模式，銀行人員及時(shí)力求自保，波及的必然是這些票據(jù)中介。

第二篇：家教中介市場(chǎng)報(bào)告

深析家教中介的費(fèi)用收取模式

摘要：家教中介是家長(zhǎng)和代課老師之間信息溝通的橋梁，中介費(fèi)用的收取模式?jīng)Q定了家教中介更加關(guān)注哪一方的利益，本文通過介紹目前家教中介市場(chǎng)上存在的三種收費(fèi)模式，從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度加以闡釋，旨在為家教中介收費(fèi)定價(jià)和消費(fèi)者選擇提供有益的指導(dǎo)。

關(guān)鍵詞：家教中介；固定收費(fèi)制；兩步收費(fèi)制

在家教市場(chǎng)中，家長(zhǎng)與家教之間是很少有直接聯(lián)系的，家長(zhǎng)找不到代課老師，代課老師也找不到家長(zhǎng)的局面催生了家教中介機(jī)構(gòu)。隨著家教市場(chǎng)的升溫，無論學(xué)生學(xué)習(xí)好壞都要找家教，學(xué)生之間、家長(zhǎng)之間互相攀比，甚至老師推薦學(xué)生找家教，種種情況造成了家教中介市場(chǎng)火爆。目前的一般規(guī)律是單向收費(fèi)制，即只向代課方而不向家長(zhǎng)方收取中介費(fèi)用，因?yàn)橄胍壹医痰娜嗽谶@個(gè)市場(chǎng)中占居了主導(dǎo)地位。

一、家教中介的費(fèi)用收取模式

家教中介的費(fèi)用收取模式通常有以下三種：

一是一次性收取固定金額的中介費(fèi)。由于市場(chǎng)上存在眾多的家教中介和眾多的代課人員，長(zhǎng)此以往，形成了供需雙方都能接受的固定金額的中介費(fèi)用，且雙方都無力改變此種局面。這種固定金額的中介費(fèi)用最初來自于代課人員前兩次課時(shí)費(fèi)的平均值，提供代課服務(wù)的人員認(rèn)為自己辛苦掙來的血汗錢讓他人輕易剝奪，而中介機(jī)構(gòu)認(rèn)為自己花大力氣建立的信息通道和信譽(yù)需要花成本來

維護(hù)，盡管雙方都認(rèn)為對(duì)方?jīng)]有提供自己期望獲得的價(jià)值，然而誰(shuí)也無力改變目前的狀況。所以目前采用一次性收取中介費(fèi)模式的和初進(jìn)入市場(chǎng)的家教中介也只能維持通用的收費(fèi)水平，隨意改變可能意味著失去市場(chǎng)份額或者平均利潤(rùn)。

二是由固定的管理費(fèi)和信息服務(wù)費(fèi)組成的收費(fèi)模式。制定這種收費(fèi)模式的家教機(jī)構(gòu)通常在市場(chǎng)中占有一定的資源優(yōu)勢(shì)，占據(jù)地利、人和，多為依托高等院校設(shè)立的機(jī)構(gòu)，無需為代課老師來源發(fā)愁，在這類中介處尋找家教信息需要預(yù)先支付固定金額的名曰管理費(fèi)的費(fèi)用，在中介聯(lián)系好家教對(duì)象后再收取固定金額的信息服務(wù)費(fèi)，以此方式獲得收入。

三是兩部收費(fèi)制。第三類家教中介機(jī)構(gòu)以“教員會(huì)”的身份出現(xiàn)在家教中介市場(chǎng)中，實(shí)行會(huì)員制，代課人員則以會(huì)員身份加入并繳納一定的會(huì)員費(fèi)(通常按年記)。中介向代課人員提供家教信息，收取課時(shí)費(fèi)的一定比例作為服務(wù)費(fèi)，同時(shí)依照代課人員信用逐漸升級(jí)收取依次遞減比例的信息費(fèi)，按照此種兩步收費(fèi)模式，家教中介機(jī)構(gòu)能夠賺得更多的利潤(rùn)。

前兩種收費(fèi)模式有其共同點(diǎn)，均為收取固定金額的中介費(fèi)，第三種模式又是在第二種模式的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的。

兩步收費(fèi)制要求消費(fèi)者為購(gòu)買一種產(chǎn)品的權(quán)利預(yù)先付一定費(fèi)用，然后消費(fèi)者再為他們希望消費(fèi)的每單位產(chǎn)品付一個(gè)額外的費(fèi)用。最常見的一個(gè)例子是使用手機(jī)的付費(fèi)方式，需要預(yù)先支付月租費(fèi)，然后每次消費(fèi)還需要支付一個(gè)額外的費(fèi)用。下圖是只有一個(gè)消費(fèi)者或者是具有相同需求曲線的許多消費(fèi)者的兩步收費(fèi)，消費(fèi)者有需求D，廠商通過將使用費(fèi)P*定為等于邊際成本，入門費(fèi)T*定為等于全部消費(fèi)者剩余(消費(fèi)者愿意為某一商品支付的數(shù)量和消費(fèi)者在購(gòu)買該商品時(shí)實(shí)際支付的數(shù)量之間的差額，使利潤(rùn)最大化。

在家教中介市場(chǎng)中，代課方具有較為接近的需求，中介費(fèi)用越低，進(jìn)入市場(chǎng)的人會(huì)越多，在這里入門費(fèi)為加入教員會(huì)的會(huì)費(fèi)，使用費(fèi)為每次獲得家教信息需要繳納的管理費(fèi)和服務(wù)費(fèi)。通過制定合理的入門費(fèi)和使用費(fèi)，可以使家教中介機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)達(dá)到最優(yōu)。把使用費(fèi)定在邊際成本附近，能夠獲得最大的消費(fèi)者剩余，這是最理想的狀態(tài)。

以下舉例說明(以市場(chǎng)價(jià)為參考)：假設(shè)代一份家教15元／小時(shí)，每月代四次，一次兩小時(shí)，一月收入共計(jì)120元。

固定收費(fèi)制：一次性收取中介費(fèi)50元或先收取10元管理費(fèi)再收取40元信息服務(wù)費(fèi)；

兩步收費(fèi)制：會(huì)員費(fèi)30元(按年計(jì))，承諾一年內(nèi)代課費(fèi)收入不足900元退還會(huì)員費(fèi)，信息費(fèi)為課時(shí)費(fèi)的2％，服務(wù)費(fèi)收取比例根據(jù)代課人員的信用持續(xù)增加依次遞減分別為12％、8％、6％、4％、3％，往后一直保持3％的比例不變。

按兩種方式計(jì)算中介收入之后比較得：

固定收費(fèi)制：第一個(gè)月收入120元代課費(fèi)，中介費(fèi)收取50元；

兩步收費(fèi)制：第一個(gè)月收入120元代課費(fèi)，30元會(huì)員費(fèi)＋1202％的信息費(fèi)＋12012％的服務(wù)費(fèi)＝46.8元中介費(fèi)。

若代課持續(xù)一年，則第一種模式收入1440元代課費(fèi)，中介費(fèi)50元；第二種模式收入1440元代課費(fèi)，30元會(huì)員費(fèi)＋14402％的信息費(fèi)＋144012％的服務(wù)費(fèi)＝231.6元中介費(fèi)(1440元已超過承諾的900元)。比較后會(huì)發(fā)現(xiàn)第二種模式的中介費(fèi)收入起初略低于第一種模式，但在后來卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于第一種模式。

通過計(jì)算，我們可以得到在這一臨界點(diǎn)第二種模式的收益將超過第一種模式：50＝30＋152N(2％＋12％)(N為代課次數(shù))，解得N約為4.76，即前四次代課第一種模式中介費(fèi)收入高于第二種模式，第五次代課結(jié)束后兩種模式收益基本相同，往后則第二種模式的中介費(fèi)收入持續(xù)增加。

下面來計(jì)算代課人員在繳納過會(huì)員費(fèi)且達(dá)到最高信譽(yù)等級(jí)的情況下中介機(jī)構(gòu)的收入，即維持在3％的比例不變的情況：50＝152N(2％＋3％)，解得N約為33.3，即第34次代課結(jié)束之后達(dá)到兩種模式收益基本相同，往后第二種模式的中介費(fèi)收入會(huì)持續(xù)增加。

通過以上計(jì)算我們可以清楚的看到，家教在相同的時(shí)間段內(nèi)代課次數(shù)越多(代課頻率相同的情況下代課時(shí)間越長(zhǎng))，兩步收費(fèi)制下的中介機(jī)構(gòu)獲得的收入越多。

二、三種收費(fèi)模式的利弊分析

前兩種模式中介機(jī)構(gòu)更多的是關(guān)注自己在家長(zhǎng)中的信譽(yù)，認(rèn)為需要家教的人占據(jù)主導(dǎo)，要以他們?yōu)橹行?，往往忽視維護(hù)代課方的利益，盡管承諾家教與家長(zhǎng)雙向選擇，家長(zhǎng)不滿意可以重新挑選家教，家教不愿意中介提供的代課對(duì)象也可以重新選擇，但事實(shí)上代課人員是沒有多少選擇余地的，只能盡力的去做好。中介機(jī)構(gòu)收入的源泉恰恰來自于提供勞動(dòng)獲取報(bào)酬而利益卻常常被忽略的一方。而第三種模式的費(fèi)用收取機(jī)制將供需雙方放到了同等的位置，更加關(guān)注家教方的利益，因?yàn)橹挥嘘P(guān)注代課人員的利益才能獲得持續(xù)增加的收入。

1、一次性收取固定中介費(fèi)模式：這一模式大多不能提供很好的后續(xù)服務(wù)，雙方僅通過一次交易，容易讓代課人員的利益蒙受損失。而且市場(chǎng)上的代課人員可能充當(dāng)臨時(shí)的家教中介，比如找到了很多信息自己卻無力全部承擔(dān)，這時(shí)可能會(huì)出讓信息。在這樣的情況下，更容易讓家教的利益得不到保障。

2、固定管理費(fèi)加固定信息費(fèi)模式：先前收取的管理費(fèi)通常會(huì)用于成本開銷和資金流轉(zhuǎn)，從收取管理費(fèi)到提供有效的家教信息中間有信息搜尋及匹配的時(shí)間，如果不能做好后續(xù)的服務(wù)，不能在時(shí)間效率上有所提高，不能令家長(zhǎng)和家教都滿意則有可能失去先前所依托的基礎(chǔ)。

3、兩步收費(fèi)制：為了使代課人員能夠接受此種會(huì)員制度，中介機(jī)構(gòu)通常會(huì)引入“搭配”，在繳納會(huì)費(fèi)中包含免費(fèi)提供的產(chǎn)品或服務(wù)，如上文列舉的手機(jī)使用費(fèi)的例子，在月租中通常會(huì)包含一些贈(zèng)送話費(fèi)、短信等商家免費(fèi)提供的內(nèi)容。承諾無限次提供家教信息，免費(fèi)提供代課資料、課件，傳授代課技巧及經(jīng)驗(yàn)等成為了家教中介兩部收費(fèi)的創(chuàng)新之處。

在兩步收費(fèi)制下，中介機(jī)構(gòu)會(huì)鼓勵(lì)家教人員持續(xù)代課，時(shí)間越長(zhǎng)越好，因而那些在代課能力、知識(shí)水平、個(gè)人信譽(yù)等方面都比較好的人員更容易受到青睞，在此種模式下，素質(zhì)較差的代課人員會(huì)自然的被淘汰出這個(gè)市場(chǎng)，從而有助于提高整體家教市場(chǎng)水平。

然而兩步收費(fèi)是有風(fēng)險(xiǎn)的，比起前兩種方式不容易將提取的信息費(fèi)、服務(wù)費(fèi)保證收回，且提供的免費(fèi)資料也是有成本的，需要建立在雙方誠(chéng)信的基礎(chǔ)之上。目前中介機(jī)構(gòu)的工作人員大多通過自己收取代課費(fèi)扣除相應(yīng)比例費(fèi)用后轉(zhuǎn)交給代課人員或者雙方簽訂協(xié)議憑借個(gè)人信譽(yù)保證雙方獲利的方法來解決上述問題。

綜上所述，作為家教中介機(jī)構(gòu)來講，怎樣獲得更多的收入，賺得更高的利潤(rùn)，維護(hù)好家教市場(chǎng)中供需雙方的利益，兩步收費(fèi)模式提供了一種很好的參考。作為代課人員來講，怎樣

使信息成本在自己的勞動(dòng)所得中所占比重更小，使自身的權(quán)益得到很好的保障，也可參考以上論述，做出更加科學(xué)的判斷，選擇對(duì)自身更有利的收費(fèi)模式。

家教更是一種責(zé)任??！(2009-09-15 20:55:38)標(biāo)簽：教育

天津家教網(wǎng)-天誠(chéng)專業(yè)家教中心是由一群熱愛教育的大學(xué)生及現(xiàn)職老師創(chuàng)辦，致力為各家長(zhǎng)及學(xué)生挑選最合適的上門補(bǔ)習(xí)老師。

天誠(chéng)家教中心成立于2009年，本著“讓學(xué)子解憂、讓家教盡責(zé)、讓家長(zhǎng)放心”的宗旨，我們開通了家教網(wǎng)站，并以此為平臺(tái)，為廣大學(xué)員及教員提供一個(gè)更方便、更快捷的互動(dòng)。

目前而言，天津有很多家教中介當(dāng)然也包括像天誠(chéng)這種模式，通過網(wǎng)絡(luò)開展家教業(yè)務(wù)，但是真正實(shí)實(shí)在在有良好行業(yè)自律的家教中介服務(wù)機(jī)構(gòu)并沒有。許多家長(zhǎng)在找家教的過程中面臨很多困難，對(duì)于教員的資質(zhì)家教中介的信譽(yù)等等都不是很了解。在找家教的過程中經(jīng)常冒著被騙或找到誤人子弟的教員的危險(xiǎn)。很多家長(zhǎng)由于信息閉塞，平時(shí)只忙著工作，在找家教這個(gè)問題上變的很草率和無知，并不知道很多無良中介的種種騙人伎倆。

作為大學(xué)生的我們一直是處在家教的第一線上，對(duì)于這個(gè)行業(yè)我們也是比較了解的，因?yàn)槲覀円彩钱?dāng)事人?？吹侥承┐髮W(xué)生或者家長(zhǎng)被騙，我們也很痛心。

處于種種考慮，我們決定還是建立起一種更好的方式來解決這個(gè)問題。作為大學(xué)生創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的天誠(chéng)家教確確實(shí)實(shí)是由在校大學(xué)生聯(lián)合在職教師和各個(gè)天津高校勤工部建立起來的一座教員和學(xué)員溝通的橋梁。天誠(chéng)成立伊始我們就開始著手在天津各個(gè)地區(qū)推廣我們的這個(gè)網(wǎng)站，我們的目的很明確也很單純，就是通過我們的努力為家長(zhǎng)朋友找到最合適的上門補(bǔ)習(xí)老師。

解讀天誠(chéng)文化

天誠(chéng)家教一是堅(jiān)持認(rèn)為：教師這個(gè)行業(yè)就是吃良心飯的。教師無論本身的業(yè)務(wù)水平有多高或者業(yè)務(wù)能力有多強(qiáng)，一定要做到為人師表。天誠(chéng)在面臨許多挑戰(zhàn)和困難時(shí)，依然堅(jiān)持把師德高尚、師風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)作為考核優(yōu)秀教員首要先決條件！傳統(tǒng)的教育都認(rèn)為“傳道授業(yè)解惑”是教師的天職，是教師的基本技能。但是天誠(chéng)卻一直把教師的思想道德水平作為最重要的考核標(biāo)準(zhǔn)。如果一個(gè)老師連細(xì)想道德水平都不過關(guān)，那對(duì)孩子的危害不僅僅是學(xué)不到知識(shí)那么簡(jiǎn)單了。天誠(chéng)對(duì)優(yōu)秀教員的考核是比較嚴(yán)格的，離中心比較遠(yuǎn)的教員要電話采訪離中心比較近的就要面試，還要參照教員在學(xué)校平時(shí)的表現(xiàn)以及同學(xué)對(duì)他的看法，等等。可以說每一個(gè)天誠(chéng)推薦的教員都是經(jīng)過精挑細(xì)選的。不要認(rèn)為家教是一件小事，因?yàn)樘煺\(chéng)家教深感家教不僅僅是“傳道授業(yè)解惑”那么簡(jiǎn)單，更是一項(xiàng)責(zé)任、一種義務(wù)、一顆良心。

教育是一件大事，關(guān)乎孩子的以后的健康成長(zhǎng)，“先成人后成才”一直是天誠(chéng)秉承的教育理

念。提高孩子的學(xué)習(xí)成績(jī)天誠(chéng)責(zé)無旁貸，但這并不是最終和唯一的目的，我們一直贊成要讓教員潛移默化的影響孩子讓孩子養(yǎng)成良好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，“授之魚不如授之漁”。

家教同樣不是我們的目的，家教只是我們的手段，我們一直有個(gè)夢(mèng)想那就是通過我們的家教讓孩子以后再也不用家教！！

無主管部門無法規(guī)約束 成都家教中介亂中斂財(cái)

央視國(guó)際 004km.cn

2006年01月05日 16:55 來源：法制日?qǐng)?bào)

隨著寒假即將來臨，“家教”又成了社會(huì)上的熱點(diǎn)話題。一方面，不少高校學(xué)子渴望通過勤工儉學(xué)，為下學(xué)期的學(xué)習(xí)生活籌一筆錢；一方面，望子成龍的家長(zhǎng)們，也開始為子女尋找假期的輔導(dǎo)老師。市場(chǎng)雙方都把眼睛投向家教中介。

然而，筆者在成都市調(diào)查發(fā)現(xiàn)，家教中介市場(chǎng)十分混亂。不僅收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)沒有譜，更沒有相關(guān)的資格審查。求師心切的家長(zhǎng)與工作心切的大學(xué)生們一不小心就上了當(dāng)。

在走訪有關(guān)部門后，一個(gè)更為嚴(yán)峻的問題出現(xiàn)了：家教行業(yè)既沒有相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，也沒有一個(gè)明確的主管部門來監(jiān)管。教育局曾有制訂相關(guān)規(guī)定的想法，但由于缺乏相關(guān)的法律依據(jù)，這項(xiàng)工作最后還是“擱淺”了。

近日，不少大學(xué)生紛紛向筆者反映，寒假即將來臨，他們?cè)趹?yīng)聘家教過程中，碰到了不少黑中介。2005年12月底至2006年1月初，筆者專門對(duì)成都市部分高校周圍和一些繁華地段的家教中介進(jìn)行了調(diào)查。

有無證件無所謂

2005年12月30日，四川師范大學(xué)的幾名同學(xué)陪同筆者暗訪了學(xué)校周圍幾個(gè)家教中介機(jī)構(gòu)。某家教信息服務(wù)部，設(shè)在一間不足十平方米的小店面里，房間里兩張小小的舊桌子、一部電話，就是這個(gè)中介機(jī)構(gòu)全部的辦公家當(dāng)，店內(nèi)墻上也沒有懸掛營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

筆者告訴一名男工作人員，要替一個(gè)大學(xué)英語(yǔ)系學(xué)生尋一份家教工作。這名工作人員并沒有向筆者索要任何證件，便告知筆者一個(gè)大公司老板急需請(qǐng)英語(yǔ)家教，一個(gè)月1000元。男子催促筆者馬上辦手續(xù)，交納50元介紹費(fèi)。筆者問：“如果和那邊談不成是否可以退錢？”男子說：“談不攏還可以再幫你介紹別的，直到找到為止?！?/p>

筆者在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，像這種黑中介在成都各區(qū)縣都不同程度的存在，尤其是在人流量大的繁華地帶和各高校的周圍居多，他們都沒有注冊(cè)登記，主要是在報(bào)紙上打廣告招攬業(yè)務(wù)，而且大部分中介機(jī)構(gòu)管理都很松散，有的根本沒有教師學(xué)生的基本檔案，也不審查教師的資格證件等。

收費(fèi)多少自己說了算

四川師范大學(xué)數(shù)學(xué)系的劉同學(xué)向筆者講述了他應(yīng)聘家教的經(jīng)歷。幾天前，他走進(jìn)西南民族大學(xué)附近一家設(shè)在雜貨店內(nèi)的中介機(jī)構(gòu)。一名女服務(wù)員稱店面角落的一張桌子就是家教中介的辦公處，還沒有工作人員上班，桌子邊的墻上印著很大的一個(gè)小靈通號(hào)碼。劉同學(xué)按照電話號(hào)碼打過去，接電話的小姐說：“必須先交100元入會(huì)，才能給會(huì)員提供信息?！?/p>

據(jù)劉同學(xué)說，交家教中介費(fèi)的形式一般有兩種：一種是直接把信息賣給你，要求先預(yù)交中介費(fèi)成為會(huì)員，價(jià)格100、150、200、300元不等，一般承諾兩個(gè)星期后給信息；另一種是家教中介和大學(xué)生建立雇傭合同關(guān)系，中介從家長(zhǎng)那邊獲得每小時(shí)50至60元的家教費(fèi)，而僅給大學(xué)生15至25元作為報(bào)酬。

筆者了解到，家教中心收取中介費(fèi)沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，從一次家教費(fèi)用的1倍到3倍不等，有的高達(dá)5倍之多。

據(jù)四川省工商局的工作人員說，目前國(guó)家和省里都沒有關(guān)于家教費(fèi)用的具體標(biāo)準(zhǔn)，家教業(yè)內(nèi)也沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，多數(shù)是靠雙方協(xié)商定出費(fèi)用，這就導(dǎo)致家教市場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)混亂。

成都市物價(jià)局一位接電話的值班人員告訴筆者，物價(jià)局對(duì)于家教中介的收費(fèi)是放開的，其收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也沒有具體規(guī)定。

“兩頭吃”兩頭騙

在成都荷花池做服裝生意的毛先生向筆者講述了為女兒找“四七九”(注：成都四中、七中、九中)名師家教的遭遇。一月前，毛先生在成都購(gòu)書中心附近一大型燈箱廣告上看到：“想找‘四七九’名師，請(qǐng)撥打××電話?！庇谑撬业竭@家廣告中介，告訴服務(wù)小姐，想為女兒請(qǐng)一位七中有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的數(shù)學(xué)老師。談妥后，他預(yù)交了800元的上課費(fèi)。

令毛先生頭痛的是，開課那天，卻來了名大學(xué)生。雖然大學(xué)生看上去文質(zhì)彬彬，也很有禮貌，可家教中介的行為卻讓毛先生直呼上當(dāng)。

家教中介一般是“兩頭吃”，家長(zhǎng)、教師都需交中介費(fèi)，一般是一次課的費(fèi)用，如談成每小時(shí)80元，一次課2小時(shí)，家長(zhǎng)和教師就要分別交160元，這樣中介就可得320元。

曾在一家中介登記為兒子請(qǐng)家教的謝女士告訴記者，家教中介還有一個(gè)騙錢手段，即利用雇主的一次登記騙取應(yīng)聘者的錢財(cái)。據(jù)謝女士介紹，自從那次登記填寫了自己的家庭地址和電話后，直到現(xiàn)在，仍然有不少應(yīng)聘者打來電話，而其實(shí)謝女士早就已經(jīng)請(qǐng)到家教了。“中介機(jī)構(gòu)只告訴應(yīng)聘者雇主的電話和家庭地址，并不保證應(yīng)聘者成功與否，只要有一個(gè)雇主登了記，他們就可以利用這個(gè)電話反復(fù)騙錢?！敝x女士說。

缺乏規(guī)范無人監(jiān)管

家教中介市場(chǎng)如此混亂，相關(guān)職能部門對(duì)此的監(jiān)管情況又如何呢？帶著疑問，筆者首先來到成都市教育局。

“由于國(guó)家沒有出臺(tái)相關(guān)的管理標(biāo)準(zhǔn)，家教行業(yè)缺乏規(guī)范一直是令我們頭疼的一件事?！背啥际薪逃秩耸绿幰晃恍胀醯呐扛嬖V筆者。

王女士說，由于家教中介機(jī)構(gòu)不在教育局的管理范圍之內(nèi)，教育局對(duì)它們也沒有辦法。教育局提倡在職教師無償家教，而對(duì)在職教師的有償家教問題，教育局曾有制訂相關(guān)規(guī)定的想法，但由于缺乏相關(guān)的法律依據(jù)，這項(xiàng)工作只能“擱淺”。

筆者隨后撥通了成都市工商局的電話，一位工作人員表示，工商局只負(fù)責(zé)給家教中介辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并受理群眾對(duì)無證中介的投訴和家教中介的虛假?gòu)V告宣傳等，其他問題就無權(quán)過問了。

“家教中介的混亂狀態(tài)是因家教中介行業(yè)缺少行業(yè)監(jiān)管！”一位不愿透露姓名的家教中介老板直言不諱地說，家教中介既沒有相關(guān)的主管部門，也沒有自己的行業(yè)協(xié)會(huì)?！皼]有規(guī)范，自然就混亂了”。

編輯手記

家教市場(chǎng)沒有統(tǒng)一的“游戲規(guī)則”，正是這種先天不足導(dǎo)致了市場(chǎng)的畸形發(fā)育。

家教市場(chǎng)的混亂現(xiàn)狀與家教中介運(yùn)作模式有很大關(guān)系。家教中介對(duì)來登記的從業(yè)人員不考察，只認(rèn)錢，而多數(shù)家長(zhǎng)往往看到廣告后就與家教中介電話聯(lián)系，對(duì)中介的情況一無所知。供需不見面的運(yùn)作模式給家教中介“暗箱操作”提供了巨大的空間。

家教行業(yè)亟需明確相關(guān)的行政主管部門，從審定家教從業(yè)資格、制訂收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督雙方的履約行為入手，對(duì)混亂的現(xiàn)狀進(jìn)行規(guī)范。同時(shí)，工商登記部門也應(yīng)加大對(duì)黑中介的打擊力度，刊登家教廣告的媒體也應(yīng)負(fù)起資格審核的職責(zé)。只有多管齊下，才能扭轉(zhuǎn)家教中介的混亂局面。

家教中介生存狀態(tài)調(diào)查 http://004km.cn

2006年01月26日 12:02 云南日?qǐng)?bào)網(wǎng)

在崇尚人才、知識(shí)的時(shí)代，“教育”成了這個(gè)時(shí)代的關(guān)鍵詞，“教育產(chǎn)業(yè)”某種程度上也成了許多人競(jìng)相搶奪的一塊“奶酪”。除了學(xué)校教育，針對(duì)中小學(xué)生的家教市場(chǎng)也隨之增長(zhǎng)。那么，昆明市從事家教服務(wù)的中介公司發(fā)展現(xiàn)狀究竟如何呢？記者日前對(duì)此進(jìn)行了

一系列調(diào)查。

時(shí)隱時(shí)現(xiàn)的不正規(guī)家教中介

昆明市家教中介集中于市內(nèi)各大高校周圍地帶。據(jù)了解，半年前西站立交橋旁邊原有好幾家家教中介，諸如新華家教、龍門家教之類，現(xiàn)在卻已經(jīng)銷聲匿跡。

為什么這些家教中介消失了呢？一名業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了具體分析。

首先，任何行業(yè)都講求誠(chéng)信，而某些不正規(guī)的中介卻在很多問題上有悖于此。其一，合法手續(xù)未辦理，很多家教中介并未到工商部門注冊(cè)，不是合法存在的；其二，有的教師身份屬假冒，家教中介為了迎合家長(zhǎng)的需求，往往會(huì)讓一些高校在讀學(xué)生冒稱教師，進(jìn)行家教服務(wù)，收取高額費(fèi)用；另外還有一種慣用伎倆是騙取報(bào)名費(fèi)，即請(qǐng)家教的和做家教的雙方一旦交了報(bào)名費(fèi)，在等待家教中心通知的漫長(zhǎng)過程中不了了之。存在這些問

題的家教中介有的是打“游擊戰(zhàn)”，在一個(gè)地方騙一次之后，換個(gè)地點(diǎn)換個(gè)名字，再次行騙。有的只是“時(shí)段性”的“露面”，例如在寒暑假家教市場(chǎng)活躍期，他們會(huì)趁機(jī)“騙”上一

把。因此，這種家教中介失去公信度。

同時(shí)，不正規(guī)的家教公司內(nèi)部管理方式相當(dāng)落后，更不注重體制創(chuàng)新。一旦家教雙方達(dá)成協(xié)議，中介收取中介費(fèi)之后，中介也就不再管理任何事務(wù)，更不用說對(duì)家教雙方的后期服務(wù)了。如此，這種中介也就喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。

當(dāng)然，家教雙方人員的識(shí)別和警惕意識(shí)逐漸增強(qiáng)。一旦被這種不正規(guī)的家教中介“宰”了一次之后，吃一塹長(zhǎng)一智，警覺性也就提高了。既然顧客已經(jīng)識(shí)破其騙術(shù)，那么市場(chǎng)

也就喪失，中介也不再有生命力。

優(yōu)勝劣汰，這是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)必然的結(jié)果。

記者在采訪中曾走進(jìn)昆房寫字樓的一家名為“師源家教”的中介。不知是何故辦公室門上的名稱卻還不是“師源家教”。記者以找家教的大學(xué)生身份向工作人員進(jìn)行咨詢，家教中介的人要求先交５元報(bào)名費(fèi)。記者說先看看公司的資料了解一下再說，工作人員回答，“我們只有針對(duì)家長(zhǎng)的宣傳資料，如果你要這樣的話，那你就去別的地方吧。”記者又問，估計(jì)要等多久能找到工作，工作人員回答得相當(dāng)“巧妙”，“我們?nèi)魏螘r(shí)候都不能回答你這個(gè)問題，如果我給你一個(gè)明確的答復(fù)，結(jié)果卻又沒有找到，那你會(huì)不會(huì)說我是在騙你

呢？”哦，原來如此！

正規(guī)的家教服務(wù)走向公司化管理

從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看，表面上，中介增加了交易雙方的交易成本，而事實(shí)上，買賣雙方如果沒有中介提供相互信息，他們各自為獲取信息所耗費(fèi)的時(shí)間和承受的損失，要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過付給中介的費(fèi)用。于是，商業(yè)活動(dòng)發(fā)展到一定程度就必然地產(chǎn)生了“中介”。當(dāng)商業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展到今天，更為先進(jìn)的新模式自然要出現(xiàn)了。

“云大·名校家教”是由云南大學(xué)后勤集團(tuán)創(chuàng)辦的云南大學(xué)勞動(dòng)服務(wù)公司，其工作人員一再?gòu)?qiáng)調(diào)他們的非中介性質(zhì)。記者通過咨詢了解到，作為一個(gè)高校學(xué)生到公司報(bào)名找工作要經(jīng)過這樣的程序。第一步，帶上以下材料：身份證或?qū)W生證復(fù)印件，一張生活照和三張小照片以及相關(guān)學(xué)識(shí)、學(xué)歷證書（如英語(yǔ)四、六級(jí)證書、計(jì)算機(jī)過級(jí)證、普通話過級(jí)證等），交１０元報(bào)名費(fèi)，登記入冊(cè)。第二步，公司派專門教師對(duì)其進(jìn)行考察，檢驗(yàn)其能勝任怎樣的家教工作。第三步，公司派出第一份任務(wù)時(shí)，交５０元信息費(fèi)，２０元工作押金。交一次信息費(fèi)后，不得兩次被家長(zhǎng)拒絕。同時(shí)，輔導(dǎo)老師一旦被派遣任務(wù)就成為公司員工，輔導(dǎo)老師只有輔導(dǎo)學(xué)生的任務(wù)，其他一切事物全部歸公司負(fù)責(zé)。輔導(dǎo)老師不直接從家長(zhǎng)處領(lǐng)取報(bào)酬，而是從公司領(lǐng)取工資。公司會(huì)不定時(shí)檢驗(yàn)輔導(dǎo)老師的教學(xué)效

果，工資也會(huì)與教學(xué)效果掛鉤。

之后記者又以家長(zhǎng)的身份向該家教公司進(jìn)行了電話咨詢。首先家長(zhǎng)必須帶自己的孩子和孩子的考卷與平時(shí)練習(xí)到公司登記，讓公司了解具體情況，不需要交納報(bào)名費(fèi)。一兩天之后，公司教研組會(huì)制定教學(xué)計(jì)劃，派遣輔導(dǎo)老師試教，家長(zhǎng)滿意后與公司簽訂合同。然后家長(zhǎng)按標(biāo)準(zhǔn)將費(fèi)用付給公司，三個(gè)月為一個(gè)教學(xué)周期，以初二學(xué)生輔導(dǎo)英語(yǔ)為標(biāo)準(zhǔn)，一周期為３０００元，或者２７元／小時(shí)。在該公司的宣傳資料上還承諾：“兩個(gè)月內(nèi)學(xué)生成績(jī)無明顯提高，如因教師問題，則全額退費(fèi)。”公司的盈利自然來自于家長(zhǎng)的付

費(fèi)與輔導(dǎo)老師工資之間的差額。

與“云大家教”模式相似的還有“萬里家教”。公司于２００２年注冊(cè)登記，經(jīng)過一段時(shí)間不長(zhǎng)的實(shí)踐后，就開始采取這種公司員工制。除此之外，萬里家教還相當(dāng)重視“服務(wù)”工作?！洞撼峭韴?bào)》就曾報(bào)道過萬里家教中心舉辦《家庭教育對(duì)孩子心理和學(xué)習(xí)的影響》的免費(fèi)講座。這種活動(dòng)自然已經(jīng)超越了常規(guī)家教中介“牽線搭橋”的工作。另外，萬里家教還要求員工每次家教都必須有詳細(xì)的備課筆記，每月有工作總結(jié)，家長(zhǎng)也必須每月填寫回饋表，反映教學(xué)質(zhì)量和效果。時(shí)下，中考高考錄取通知書也陸續(xù)送到學(xué)生手中，萬里家教的鄒亞男老師和員工們正忙著一件大事——對(duì)公司輔導(dǎo)的畢業(yè)生及其家長(zhǎng)進(jìn)行

回饋訪談。面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，鄒老師認(rèn)為，以誠(chéng)信為宗旨，保證高質(zhì)量的服務(wù)就能應(yīng)對(duì)一切挑戰(zhàn)，公司現(xiàn)在的重心是把“萬里家教”這個(gè)品牌打響。

誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，優(yōu)質(zhì)服務(wù)加上有效先進(jìn)的管理模式成為家教服務(wù)業(yè)的必然趨勢(shì)。

網(wǎng)上家教中介也來瓜分市場(chǎng)

網(wǎng)絡(luò)這個(gè)虛擬的媒介已經(jīng)滲透到了現(xiàn)代社會(huì)的方方面面，家教中介也不例外，網(wǎng)上家

教中介也想來家教市場(chǎng)搶一塊“奶酪”。

記者從某些高校學(xué)生中了解到，有的高校學(xué)生去昆明１６９網(wǎng)站上發(fā)帖子，諸如：本人是某某大學(xué)學(xué)生，能提供某某科目的家教，有意者請(qǐng)聯(lián)系之類。據(jù)了解這種方式的效果還不錯(cuò)。對(duì)于這樣的高校學(xué)子，目前有了一個(gè)更好的平臺(tái)，那就是網(wǎng)上家教中介。

五華區(qū)博普家教服務(wù)公司和昆明家教網(wǎng)都是由普紹興老師創(chuàng)辦。

記者登錄昆明家教網(wǎng)瀏覽了一番，（網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｍｊｉａｊｉａｏ．ｃｏｍ／）學(xué)生和老師都可以在網(wǎng)上登記，而且網(wǎng)上也會(huì)把老師和學(xué)生的信息全部發(fā)布出來。記者發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上家教中介的一個(gè)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，網(wǎng)絡(luò)這個(gè)虛擬空間無限廣

闊，因此家教中介可以借助文字、聲音、圖像，把許多有關(guān)家教的信息便捷地傳達(dá)給學(xué)生老師，諸如專家談家庭教育的文章、少兒聲頻學(xué)英語(yǔ)之類。

年輕的普老師向記者談起了自己的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。最先他就是在西站立交橋旁邊那種家教中介打工，當(dāng)了解了他們的操作模式，一種不認(rèn)同感激發(fā)了他獨(dú)立門戶的決心。在摸著石頭過河的實(shí)踐中，他發(fā)現(xiàn)了網(wǎng)上家教中介的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

普老師說，網(wǎng)上家教中介的最大優(yōu)勢(shì)在于信息透明，能讓學(xué)生和老師直接相互選擇，而不再是由家教中介這個(gè)“第三者”進(jìn)行配對(duì)。當(dāng)然，網(wǎng)絡(luò)家教中介在收費(fèi)存在一定難度。目前，昆明家教網(wǎng)正預(yù)備通過程序設(shè)定來對(duì)學(xué)生、老師進(jìn)行收費(fèi)，估計(jì)今年年底能夠?qū)崿F(xiàn)。對(duì)于網(wǎng)絡(luò)家教中介的發(fā)展前景，普老師認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)逐漸打開，目前公司的家教業(yè)務(wù)通過網(wǎng)絡(luò)獲取信息的，已從原來的占總業(yè)務(wù)的１０％－３０％上升到５０％。畢竟，互

聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐漸走進(jìn)千家萬戶。

對(duì)于網(wǎng)上家教中介的競(jìng)爭(zhēng)，萬里家教中心表現(xiàn)得很冷靜，他們認(rèn)為，這就如同網(wǎng)上購(gòu)物并不會(huì)對(duì)有形市場(chǎng)構(gòu)成威脅一樣，網(wǎng)上家教中介會(huì)瓜分一部分市場(chǎng)，這是自然的，方式多樣是好事，同樣也能給他們開拓市場(chǎng)，任何行業(yè)都不可能被一種方式壟斷。

行業(yè)不規(guī)范會(huì)制約發(fā)展

任何行業(yè)規(guī)范化都需要一個(gè)過程。例如中介行業(yè)中的房產(chǎn)中介，經(jīng)過一段時(shí)間的混亂后，已經(jīng)逐漸步入規(guī)范化發(fā)展的軌道。而家教中介的行業(yè)管理和規(guī)劃依舊任重道遠(yuǎn)。但是有人認(rèn)為家教中介相比其他中介規(guī)模太小，管理不必太嚴(yán)，業(yè)內(nèi)人士卻不認(rèn)同，他們說，經(jīng)濟(jì)上的損失還可以彌補(bǔ)，但家教一旦出現(xiàn)問題，耽誤的是孩子的時(shí)間和未來。

“中介”在法律上是有嚴(yán)格解釋與規(guī)定的。在《中華人民共和國(guó)合同法》第四百二十四至第四百二十七條就是對(duì)“中介”的法律規(guī)定，稱作“居間合同”。居間合同是居間人向委托人報(bào)告訂立合同的機(jī)會(huì)或者提供訂立合同的媒介服務(wù)，委托人支付報(bào)酬的合同。居間

人是指促進(jìn)交易雙方成交而從中取得報(bào)酬的中間人。只是目前對(duì)于居間合同的細(xì)節(jié)規(guī)定，法律條文上還相當(dāng)?shù)牟煌晟啤?/p>

記者在調(diào)查中看到，昆明市對(duì)家教中介、公司的注冊(cè)登記管理，目前還相當(dāng)混亂甚至

幾乎是“真空區(qū)”。

記者從昆明市工商局查詢了解到，以公司形式注冊(cè)登記的家教中介在昆明市還沒有，已經(jīng)注冊(cè)的家教中介也只是以中心的形式在各個(gè)區(qū)進(jìn)行了登記。家教中介的注冊(cè)登記程序應(yīng)當(dāng)如何呢？記者可以用兩個(gè)事例來說明其管理的缺失。

其一：記者曾打電話到工商局，咨詢家教中介應(yīng)該怎樣注冊(cè)登記，得到回復(fù)說到所在區(qū)進(jìn)行辦理。區(qū)工商局的工作人員又要求記者先去教育局進(jìn)行申請(qǐng)批準(zhǔn)。但是，電話打到教育局時(shí)，他們感到很莫名其妙，說家教中介已經(jīng)屬于公司性質(zhì)，根本不在其管理范

圍之內(nèi)。

其二：某家教服務(wù)公司的老師講述了該公司注冊(cè)登記的故事，簡(jiǎn)直讓人哭笑不得。這位老師親自出馬，一直把區(qū)工商局某員工的孩子輔導(dǎo)到畢業(yè)，通過這樣的人情關(guān)系和交

換方式公司才得以登記注冊(cè)。

正是由于管理存在“真空區(qū)”，不正規(guī)的家教中介肆無忌憚地存在，嚴(yán)重?cái)_亂了家教市場(chǎng)，甚至使某些老師家長(zhǎng)對(duì)家教中介整個(gè)行業(yè)不再信任。于是，那些正規(guī)的家教公司也無可奈何地受到干擾，需要不斷地向家教雙方解釋說明自己的“清白”。同時(shí)，有些學(xué)生、老師更是開始放棄中介，采用一種看來相當(dāng)原始的方式。記者看到，在西站立交橋下面站有上十名高校學(xué)生，舉著寫有“家教”字樣的牌子，等候著中小學(xué)生的家長(zhǎng)的前來咨詢。據(jù)了解，這樣的效果并不好，一般一個(gè)上午僅有５、６個(gè)家長(zhǎng)來詢問?？墒侵灰医屉p方協(xié)商妥當(dāng)，一切就很順利了，就不會(huì)有借助某些中介時(shí)的漫長(zhǎng)等待和讓人氣憤的欺騙?？梢?，部分家教市場(chǎng)就是因?yàn)椴徽?guī)家教中介而喪失掉了。

對(duì)此，正規(guī)的中介公司希望家教行業(yè)能盡快實(shí)現(xiàn)正規(guī)化，并且提高行業(yè)自律，那么所有的中介公司能在同一個(gè)平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，也就不用分心去應(yīng)付不正規(guī)中介的干擾了。

第三篇：2010年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告

2010年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告

2011-03-02

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一、保險(xiǎn)中介市場(chǎng)運(yùn)行情況

截至2010年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2550家，兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)18.99萬家，營(yíng)銷員329萬余人。全國(guó)保險(xiǎn)公司通過保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入10941.25億元，同比增長(zhǎng)19.43%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的75.46%。全國(guó)中介共實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入971.62億元，同比增長(zhǎng)10.17%。

（一）保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)

1．基本情況

截至2010年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2550家，比上季度末增加4家。其中，保險(xiǎn)代理公司1853家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司392家，保險(xiǎn)公估公司305家，分別占72.67%、15.37%和11.96%。全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本達(dá)到90.80億元,同比增長(zhǎng)24.33％；總資產(chǎn)達(dá)到135.91億元，同比增長(zhǎng)26.77%。

2．業(yè)務(wù)情況

截至2010年底，全國(guó)保險(xiǎn)代理公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入794.75億元，同比增長(zhǎng)38.57%；占全國(guó)總保費(fèi)收入5.48%，同比上升0.33個(gè)百分點(diǎn)。

保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入481.68億元，同比增長(zhǎng)46.50%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入342.80億元，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入138.88億元，分別占全部代理保費(fèi)收入的71.20%和28.80%。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入313.07億元，同比增長(zhǎng)27.96%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入261.58億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的83.55%；實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入43.02億元，占全部經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入的13.74%。同時(shí)，實(shí)現(xiàn)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入8.47億元。

保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)評(píng)估估損金額195.41億元，同比減少12.52%。

3．經(jīng)營(yíng)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入119.21億元，同比增長(zhǎng)33.60%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8.15億元，同比增長(zhǎng)71.94%。

保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)傭金收入63.09億元，同比增長(zhǎng)40.76%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)傭

金收入42.57億元，同比增長(zhǎng)70.14％，占全部代理傭金收入的67.48%；實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)傭金收入20.52億元，同比增長(zhǎng)50.33％，占全部代理傭金收入的32.52%。保險(xiǎn)代理公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.99億元，同比增長(zhǎng)134.12%。

保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入43.96億元，同比增長(zhǎng)32.81%。其中，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)傭金收入34.10億元，同比增長(zhǎng)36.29%,占全部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的77.57%;實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)傭金收入4.77億元，同比增長(zhǎng)25.53%，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的10.85%；實(shí)現(xiàn)再保險(xiǎn)傭金收入6332萬元、咨詢費(fèi)收入4.46億元，占經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入的11.58%。保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5.71億元，同比增長(zhǎng)62.22%。

保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入12.16億元，同比增長(zhǎng)7.52%。實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入11.74億元，其中，機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)6.37億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的54.26%;企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)2.36億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的20.10%；家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)315.71萬元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的0.27%；貨運(yùn)、船舶險(xiǎn)1.48億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的12.61%；工程險(xiǎn)8248.48萬元，約占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的7.03%，其他險(xiǎn)種占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)的5.73%。人身險(xiǎn)公估服務(wù)費(fèi)收入約877.41萬元，其他收入3309.25萬元。保險(xiǎn)公估公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.45億元，同比增長(zhǎng)18.42%。

（二）保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)

1．基本情況

截至2010年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)189877家，比上季度末減少9564家。

表1 截至2010年底保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)數(shù)量情況

類型

銀行

郵政

鐵路

航空

車商

其他

合計(jì)

數(shù)量(家)

1136

2484435

2171

23859

24935

189877

占比（％）

59.85

13.08

0.23

1.14

12.57

13.13

100.00

2．業(yè)務(wù)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入5464.42億元，同比增長(zhǎng)22.50%；

占全國(guó)總保費(fèi)收入的37.68%，同比下降2.37個(gè)百分點(diǎn)。

表2截至2010年底保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況

類型

銀行

郵政

鐵路

航空

車商

其他

合計(jì)

保費(fèi)收入（億元）

3503.79

895.99

3.07

7.18

424.82

629.57

5464.42

占比（％）

64.12

16.40

0.06

0.13

7.77

11.52

100.00

3．經(jīng)營(yíng)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)傭金收入283.45億元，同比增長(zhǎng)27.61%。

表3截至2010年底保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況

類型

銀行

郵政

鐵路

航空

車商

其他

合計(jì)

傭金收入（億元）

149.87

34.30.36

4.28

51.80

42.80

283.45

占比（％）

52.87

12.12

0.13

1.518.27

15.10

100.00

（三）保險(xiǎn)營(yíng)銷員

1．基本情況

截至2010年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)營(yíng)銷員3297786人，比上季度末增加了15.13萬人。其中壽險(xiǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷員2879040人，產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷員418746人。

2．業(yè)務(wù)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)營(yíng)銷員實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4682.08億元，同比增長(zhǎng)13.45%；占全

國(guó)總保費(fèi)收入的32.29%，同比下降4.77個(gè)百分點(diǎn)。其中，實(shí)現(xiàn)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入3587.52億元，實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1094.56億元，分別占同期全國(guó)人身險(xiǎn)保費(fèi)和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入的33.84%和28.10%。

3．經(jīng)營(yíng)情況

截至2010年底，保險(xiǎn)營(yíng)銷員實(shí)現(xiàn)傭金收入568.96億元，同比微降0.29%。其中，壽險(xiǎn)營(yíng)銷員傭金收入為471.48億元；產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷員傭金收入為97.48億元。

二、2010年保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作情況及2011年監(jiān)管工作重點(diǎn)

（一）2010年監(jiān)管工作情況

一是保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查成效初現(xiàn)。2009年保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查已經(jīng)表明，保險(xiǎn)公司是保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為的最大受益者，是保險(xiǎn)中介市場(chǎng)秩序混亂的源頭。為從根本上規(guī)范保險(xiǎn)中介市場(chǎng)秩序、維護(hù)被保險(xiǎn)人利益，2010年1月1日保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于開展保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的通知》，部署在全國(guó)范圍內(nèi)開展保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查工作。通過對(duì)21家保險(xiǎn)法人的58個(gè)基層機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查，查明保險(xiǎn)公司利用中介業(yè)務(wù)、中介渠道、虛增成本、非法套取資金1.4億元，保險(xiǎn)公司與中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)關(guān)系不合法、不真實(shí)、不透明情況較為嚴(yán)重。同時(shí)，依法對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違法違規(guī)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)及其高管人員進(jìn)行了嚴(yán)肅處理，處罰保險(xiǎn)公司及保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)117家，向15家保險(xiǎn)總公司下發(fā)監(jiān)管函，吊銷1家省級(jí)公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)許可證，罰款合計(jì)1323萬元；處理責(zé)任人員138名，行業(yè)終身禁入2人；向稅務(wù)、公安、司法等部門移送違法犯罪線索15起。這次檢查通過嚴(yán)查重處、責(zé)任追究、媒體監(jiān)督等多種方式，在全國(guó)范圍內(nèi)營(yíng)造了監(jiān)管的高壓態(tài)勢(shì)，樹立了監(jiān)管權(quán)威，不但對(duì)被檢查公司震動(dòng)很大，在保險(xiǎn)業(yè)內(nèi)也引起了連鎖反應(yīng)，公司自查自糾和加強(qiáng)內(nèi)控管理的意識(shí)有所增強(qiáng)。

二是保險(xiǎn)營(yíng)銷員體制改革取得突破。在確立了“穩(wěn)定隊(duì)伍、提升素質(zhì)、創(chuàng)新模式，防范風(fēng)險(xiǎn)”的改革目標(biāo)后，保監(jiān)會(huì)商人力資源和社會(huì)保障部、國(guó)家工商行政管理總局，下發(fā)了《關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制的意見》，明確改革的方向、目標(biāo)和總體思路，表明監(jiān)管部門的態(tài)度和決心，向全行業(yè)提出原則性要求，引導(dǎo)市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革工作。改革正式啟動(dòng)后，社會(huì)各方高度關(guān)注、積極反應(yīng)。金融時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)等主流媒體紛紛報(bào)道，均對(duì)改革持肯定和支持態(tài)度，同時(shí)也表現(xiàn)出通過改革逐步解決現(xiàn)有營(yíng)銷體制中存在問題的期望。各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)表示，要主動(dòng)把握好改革的有利時(shí)機(jī)，調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略，未來發(fā)展要與改革方向保持一致，要積極探索新的保險(xiǎn)營(yíng)銷模式和營(yíng)銷渠道。

三是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)得到及時(shí)化解。根據(jù)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)，建立覆蓋風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生和蔓延全過程的風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。密切關(guān)注相關(guān)信息，掌握風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)展動(dòng)向。完善風(fēng)險(xiǎn)排查和預(yù)警監(jiān)測(cè)機(jī)制，下發(fā)《關(guān)于防范和打擊保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷行為的通知》，部署在全國(guó)范圍內(nèi)排查保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)涉嫌傳銷案件；下發(fā)《關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)激

勵(lì)行為的通知》，高度重視轄區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施激勵(lì)機(jī)制過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)監(jiān)測(cè)預(yù)警，完善應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)跟進(jìn)處置。此外，對(duì)國(guó)有及國(guó)有控股保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“小金庫(kù)”情況進(jìn)行專項(xiàng)治理。

四是制度建設(shè)逐步完備。起草《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》，理順監(jiān)管定位、堅(jiān)持從業(yè)公平性、提高準(zhǔn)入門檻、尊重各地實(shí)際，進(jìn)一步加強(qiáng)從業(yè)人員管理；起草《保險(xiǎn)公司委托金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，強(qiáng)化保險(xiǎn)公司的管控責(zé)任，明確金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的有關(guān)要求，細(xì)化法律責(zé)任；起草《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，努力防范網(wǎng)絡(luò)欺詐風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行依法、科學(xué)、有效監(jiān)管，切實(shí)維護(hù)投保人或被保險(xiǎn)人合法權(quán)益；下發(fā)《關(guān)于保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查中代理人、經(jīng)紀(jì)人傭金監(jiān)管有關(guān)問題的通知》，明確保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查中代理人、經(jīng)紀(jì)人傭金監(jiān)管政策；下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司相互代理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確保險(xiǎn)公司相互代理的監(jiān)管要求和標(biāo)準(zhǔn)。

五是行政許可工作進(jìn)一步規(guī)范。根據(jù)《行政許可法》及三部監(jiān)管規(guī)定，建立分級(jí)審核制度，嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，做好行政許可工作。明確保監(jiān)會(huì)和保監(jiān)局之間的行政許可職責(zé)分工，強(qiáng)化了保監(jiān)局屬地監(jiān)管職能和責(zé)任。

六是工作透明度進(jìn)一步提升。采取召開情況通報(bào)會(huì)、媒體通氣會(huì)、發(fā)布新聞通稿、邀請(qǐng)媒體記者實(shí)地調(diào)查查處情況等多種方式，主動(dòng)向媒體公開監(jiān)管信息，加大信息披露力度，掌握工作主動(dòng)權(quán)，提高公眾知情權(quán)，一年來共組織召開1次媒體通氣會(huì)，發(fā)布新聞通稿10篇。大力加強(qiáng)信息化建設(shè)，通過保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)全面推廣上線，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)集中和信息共享；通過在線處理行政許可事項(xiàng)，有效提高了工作效率，增強(qiáng)了行政許可工作的透明度。經(jīng)過不斷地努力，2010年保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息化水平有了質(zhì)的提高，監(jiān)管基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。

（二）2011年監(jiān)管工作重點(diǎn)

1.求真務(wù)實(shí)履行監(jiān)管職責(zé)

一是進(jìn)一步強(qiáng)化保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)查處力度。針對(duì)中介業(yè)務(wù)檢查揭示出的問題，繼續(xù)按照逐步深入、穩(wěn)步推進(jìn)、嚴(yán)查重處的思路，扎實(shí)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查。主要是繼續(xù)圍繞保險(xiǎn)公司與中介機(jī)構(gòu)合作關(guān)系是否真實(shí)、合法等內(nèi)容開展檢查；繼續(xù)依法從重處罰違法違規(guī)行為，對(duì)涉嫌行賄、職務(wù)侵占、貪污、商業(yè)賄賂、非法集資、傳銷、洗錢、逃避納稅義務(wù)等案件和線索，嚴(yán)格依法移送相關(guān)執(zhí)法部門；繼續(xù)加強(qiáng)通報(bào)披露，及時(shí)在轄區(qū)內(nèi)通報(bào)檢查結(jié)果，及時(shí)向新聞媒體宣傳披露違法案件處理情況。通過嚴(yán)查重處，增強(qiáng)保險(xiǎn)公司自查自糾和加強(qiáng)內(nèi)控管理的意識(shí)，使行業(yè)逐步形成自覺依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)、自覺抵制違法違規(guī)行為的風(fēng)氣，推動(dòng)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)秩序不斷好轉(zhuǎn)。

二是堅(jiān)決清理整頓代理市場(chǎng)。在目前保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)多、業(yè)務(wù)規(guī)模小、市場(chǎng)格局比較

混亂的狀況下，結(jié)合近年來專項(xiàng)檢查工作情況，針對(duì)保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)公司相互勾結(jié)、違法違規(guī)普遍而嚴(yán)重等突出問題，集中力量對(duì)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)開展清理整頓，依法將一批嚴(yán)重違法違規(guī)、經(jīng)營(yíng)管理混亂的代理機(jī)構(gòu)清理出市場(chǎng)，推動(dòng)保險(xiǎn)代理市場(chǎng)走向規(guī)范化、專業(yè)化。同時(shí)，針對(duì)保險(xiǎn)公司利用部分黨政機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和事業(yè)單位代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)存在的種種問題，聯(lián)合相關(guān)部門開展調(diào)研。

三是積極推動(dòng)保險(xiǎn)營(yíng)銷員體制改革。在落實(shí)有關(guān)政策文件精神的基礎(chǔ)上，按照既定的改革方向、目標(biāo)和思路，逐步完善改革的配套措施，推動(dòng)保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制改革。要求各保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)按照體制更順、管控更嚴(yán)、素質(zhì)更高、隊(duì)伍更穩(wěn)的發(fā)展方向，全面梳理本公司保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制，切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)理念，保護(hù)保險(xiǎn)營(yíng)銷員的合法權(quán)益，促進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷隊(duì)伍穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)，鼓勵(lì)改革創(chuàng)新模式，充分發(fā)揮市場(chǎng)主體的積極作用，大力推動(dòng)建立新型保險(xiǎn)銷售體系。

四是有效防范和化解風(fēng)險(xiǎn)。高度關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)向，及時(shí)分析市場(chǎng)出現(xiàn)的新情況新問題以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)帶來的后果，有針對(duì)性地研究制定應(yīng)急預(yù)案；繼續(xù)對(duì)常規(guī)違法違規(guī)行為保持高壓態(tài)勢(shì)，從嚴(yán)從快查處，及時(shí)化解風(fēng)險(xiǎn)，防止風(fēng)險(xiǎn)蔓延；完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，加大協(xié)調(diào)和指導(dǎo)力度；研究加強(qiáng)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)內(nèi)部管理，提出明確的監(jiān)管要求，促使保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)提升內(nèi)控意識(shí)、提高內(nèi)控水平、增強(qiáng)防范化解風(fēng)險(xiǎn)能力，努力從源頭上遏制風(fēng)險(xiǎn)。

五是進(jìn)一步完善規(guī)章制度。適時(shí)啟動(dòng)《保險(xiǎn)中介集團(tuán)監(jiān)管辦法》、《保險(xiǎn)公司委托汽車銷售商代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司相互代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管辦法》的起草工作；抓緊制定《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公估從業(yè)人員監(jiān)管規(guī)定》、《保險(xiǎn)公司委托金融機(jī)構(gòu)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》、《互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》實(shí)施后的具體配套辦法；研究保險(xiǎn)代理、經(jīng)紀(jì)、公估機(jī)構(gòu)兼業(yè)開展相關(guān)業(yè)務(wù)等問題，并出臺(tái)配套規(guī)定；進(jìn)一步研究完善保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)市場(chǎng)退出制度。

六是繼續(xù)加強(qiáng)基礎(chǔ)性工作。圍繞“十二五”規(guī)劃，就如何進(jìn)一步加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管、如何做好保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的環(huán)境培育和結(jié)構(gòu)調(diào)整、如何進(jìn)一步提升監(jiān)管干部業(yè)務(wù)能力等問題深入開展調(diào)研。進(jìn)一步加強(qiáng)行政許可工作，繼續(xù)實(shí)施行政許可通報(bào)制度。完善保險(xiǎn)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)建設(shè)，提高使用效率。關(guān)注和支持新聞媒體曝光違法違規(guī)行為和報(bào)道保險(xiǎn)監(jiān)管舉措，繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)外宣傳，發(fā)揮輿論的監(jiān)督作用。

2.鼓勵(lì)創(chuàng)新引導(dǎo)培育市場(chǎng)

當(dāng)前，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)正處于從數(shù)量增加到質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變過程中，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、公估機(jī)構(gòu)總體發(fā)展趨勢(shì)良好，社會(huì)認(rèn)可度不斷提高，品牌優(yōu)勢(shì)初步顯現(xiàn)，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)全國(guó)性保險(xiǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)初步形成。為更好地促進(jìn)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展，保險(xiǎn)中介監(jiān)管要牢牢把握工作主動(dòng)權(quán)，在依法嚴(yán)處違法違規(guī)行為、規(guī)范市場(chǎng)秩序的同時(shí)，還要做好保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的環(huán)境培育和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作，促進(jìn)行業(yè)形成科學(xué)發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力。一要推動(dòng)我

國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)對(duì)外開放。只有深入推進(jìn)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)對(duì)外開放，充分利用國(guó)外的資本優(yōu)勢(shì)，借鑒國(guó)外先進(jìn)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，才能快速提高我國(guó)保險(xiǎn)中介行業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)水平，加快保險(xiǎn)中介市場(chǎng)走市場(chǎng)化、規(guī)范化、職業(yè)化和國(guó)際化步伐，穩(wěn)步提高承接保險(xiǎn)銷售職能的能力。二要鼓勵(lì)兼并重組。出臺(tái)具體政策措施，鼓勵(lì)和支持有發(fā)展空間和發(fā)展?jié)摿Φ闹薪闄C(jī)構(gòu)，進(jìn)行機(jī)構(gòu)間的兼并重組，鼓勵(lì)建立全國(guó)性服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，逐步將現(xiàn)有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)培育成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的大型保險(xiǎn)中介公司。三要鼓勵(lì)上市融資，壯大資本實(shí)力。鼓勵(lì)自身發(fā)展條件成熟的專業(yè)中介機(jī)構(gòu)，在市場(chǎng)環(huán)境允許的前提下上市融資，突破資本“瓶頸”，提高自身的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，走專業(yè)化、集約化發(fā)展道路，努力提升自身的專業(yè)化程度和服務(wù)水平，以適應(yīng)保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的需要。四要鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司提高創(chuàng)新意識(shí)，加大對(duì)新型營(yíng)銷模式的創(chuàng)新力度，通過發(fā)展專屬代理公司、網(wǎng)絡(luò)銷售、電話銷售等多元銷售渠道，促進(jìn)保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。五要鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司充分利用保險(xiǎn)中介渠道，采取銷售服務(wù)外包、引入經(jīng)紀(jì)人制度等多種方式，逐步形成保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)專業(yè)分工、穩(wěn)定合作、互利共贏的全新市場(chǎng)格局和良性互動(dòng)機(jī)制。

附件1：2010年保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

附件2：2010年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

附件3：2010年保險(xiǎn)公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

附件1：2010年保險(xiǎn)代理公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

排名

機(jī)構(gòu)名稱

華康保險(xiǎn)代理有限公司

大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司【1】

河北盛安保險(xiǎn)代理有限公司

廣東泛華南楓保險(xiǎn)代理有限公司

四川泛華保險(xiǎn)代理有限公司

東莞市南楓佳譽(yù)保險(xiǎn)代理有限公司

四川泰源保險(xiǎn)代理有限公司

河北泛聯(lián)保險(xiǎn)代理有限公司

廣州市泛華益安保險(xiǎn)代理有限公司

廣州輝信保險(xiǎn)代理有限公司

廣州市隆昊保險(xiǎn)代理有限公司

長(zhǎng)沙育才保險(xiǎn)代理有限公司

廣東神華保險(xiǎn)代理有限公司

河北圣源祥保險(xiǎn)代理有限公司

業(yè)務(wù)收入（萬元）

45176.57

20496.50

12473.94

10659.50

9567.58

7891.92

7534.73

7434.71

7219.00

5032.10

4885.33

4874.43

4710.36

4704.70

占比(%)

7.16

3.25

1.98

1.70

1.52

1.25

1.19

1.18

1.14

0.80

0.78

0.77

0.75

0.74

廣州均邦保險(xiǎn)代理有限公司

河北泛華安信保險(xiǎn)代理有限公司

廣州市宏誠(chéng)保險(xiǎn)代理有限公司

福建泛華信恒保險(xiǎn)代理有限公司

四川嘉誠(chéng)保險(xiǎn)代理有限公司

北京泛聯(lián)保險(xiǎn)代理有限公司

合計(jì)

4435.20

4395.89

4222.65

3959.81

3850.56

3731.89

177257.37

0.70

0.70

0.67

0.63

0.61

0.59

28.10

附件2：2010年保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

排名

機(jī)構(gòu)名稱

長(zhǎng)安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

北京聯(lián)合保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

江泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司

中怡保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

韋萊保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

達(dá)信（北京）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

競(jìng)盛保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司

華泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

中盛國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

中人保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

航聯(lián)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

長(zhǎng)城保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

華信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

中電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

北京中匯國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

北京金誠(chéng)國(guó)際保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

上海環(huán)亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

上海東大保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

廣東泛華卡富斯保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司

怡和立信保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司

合計(jì)

業(yè)務(wù)收入（萬元）

46666.63

34701.38

22369.52

20052.00

18530.24

18306.85

14939.57

10663.77

9211.90

9063.53

9021.32

8326.06

7167.45

5798.55

5652.22

5388.75

4678.09

4403.22

3940.21

3903.84

262785.10

占比(%)

10.60

7.89

5.10

4.57

4.21

4.16

3.39

2.43

2.09

2.06

2.05

1.93

1.66

1.32

1.29

1.23

1.06

1.00

0.90

0.89

59.78

附件3：2010年保險(xiǎn)公估公司業(yè)務(wù)收入前20名排名情況

排名

機(jī)構(gòu)名稱

民太安保險(xiǎn)公估股份有限公司

泛華保險(xiǎn)公估有限公司 業(yè)務(wù)收入（萬元）

21244.30

13927.80

占比(%)

18.24

11.96

深圳市聯(lián)勝保險(xiǎn)公估有限公司

上海恒量保險(xiǎn)公估有限公司

深圳市智信達(dá)保險(xiǎn)公估有限公司

根寧翰保險(xiǎn)公估（中國(guó)）有限公司

上海泛華天衡保險(xiǎn)公估有限公司

北京華泰保險(xiǎn)公估有限公司

廣東衡量行保險(xiǎn)公估有限公司

廣州市匯中保險(xiǎn)公估有限公司

廣州天信保險(xiǎn)公估有限公司

競(jìng)勝保險(xiǎn)公估有限公司

上海悅之保險(xiǎn)公估有限公司

大連衡信哲保險(xiǎn)公估有限公司

平量行保險(xiǎn)公估（上海）有限公司

深圳俊通保險(xiǎn)公估有限公司

北京天諾嘉福保險(xiǎn)公估有限公司

廣州正商保險(xiǎn)公估有限公司

深圳市萬宜麥理倫保險(xiǎn)公估有限公司

上海東太保險(xiǎn)公估有限公司

4454.26

4168.47

4003.46

3739.01

3458.41

2554.10

2352.30

2159.14

2086.50

1829.74

1803.00

1728.71

1568.96

1539.90

1426.05

1303.54

1282.26

1174.83

3.83

3.59

3.44

3.22

2.98

2.19

2.02

1.86

1.80

1.57

1.54

1.49

1.35

1.33

1.23

1.12

1.10

1.01

合計(jì)

77804.74

66.95

【1】含河南大童保險(xiǎn)代理有限公司3473.51萬元，四川大童保險(xiǎn)代理有限公司1876.98萬元，河北大童保險(xiǎn)代理有限公司1750.25萬元，廣州大童保險(xiǎn)代理有限公司1617.06萬元，山東大童保險(xiǎn)代理有限公司1444.25萬元，云南大童保險(xiǎn)代理有限公司1105.29萬元，江蘇大童保險(xiǎn)代理有限公司702.39萬元，陜西大童保險(xiǎn)代理有限公司385.95萬元，湖南大童保險(xiǎn)代理有限公司306.47萬元，遼寧大童保險(xiǎn)代理有限公司253.19萬元，海南大童保險(xiǎn)代理有限公司59.34萬元，大童保險(xiǎn)銷售服務(wù)有限公司7521.82萬元。

第四篇：2012年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告解讀

2012年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告解讀

中國(guó)保險(xiǎn)報(bào) 2013-07-10

我要評(píng)論

——中介市場(chǎng)如何實(shí)現(xiàn)量變到質(zhì)變？

“保險(xiǎn)兼業(yè)專業(yè)化，專業(yè)代理規(guī)?；笔?012年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。2012年，保監(jiān)會(huì)對(duì)中介市場(chǎng)進(jìn)行了一系列改革，并取得了實(shí)質(zhì)突破。

近日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《2012年中國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》），公布了大量保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的一手調(diào)研數(shù)據(jù)，并對(duì)專業(yè)中介、兼業(yè)代理、經(jīng)代公估等領(lǐng)域存在的趨勢(shì)和問題進(jìn)行了解讀。

監(jiān)管新政作用初顯

幾大改革推進(jìn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型

“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”，明確要點(diǎn)、突出重點(diǎn)、突破難點(diǎn)，保監(jiān)會(huì)在中介領(lǐng)域刮起的監(jiān)管風(fēng)暴根據(jù)保監(jiān)會(huì)中介部近日發(fā)布的《報(bào)告》，2012年，全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本總計(jì)達(dá)160.75億元，同比增加45.21%；共有40家保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)和35家保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的注冊(cè)資本達(dá)到5000萬元，比2011年分別增加28家和12家。全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)230.49億元，同比增加34.84%。中國(guó)保監(jiān)會(huì)清理整頓代理市場(chǎng)、提高專業(yè)中介準(zhǔn)入門檻、促進(jìn)專業(yè)中介規(guī)模化發(fā)展等一系列監(jiān)管政策的作用初顯。

保監(jiān)會(huì)主席項(xiàng)俊波在今年的陸家嘴金融論壇上指出，保險(xiǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展只有靠改革。2012年，中國(guó)保監(jiān)會(huì)在維持前期對(duì)市場(chǎng)整頓高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，出臺(tái)了多項(xiàng)改革措施，有力地推動(dòng)了中介市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。首先，保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制改革取得新突破，頒布了《關(guān)于堅(jiān)定不移推進(jìn)保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制改革的意見》，進(jìn)一步明確了營(yíng)銷體制改革的態(tài)度、目標(biāo)和措施，引導(dǎo)行業(yè)求變、求通、求新。同時(shí)，保險(xiǎn)兼業(yè)代理專業(yè)化有序推進(jìn)，暫停核準(zhǔn)部分保險(xiǎn)兼業(yè)代理資格審核，出臺(tái)一系列針對(duì)性很強(qiáng)的政策措施，鼓勵(lì)支持汽車企業(yè)兼業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)型，研究提出了郵政和銀行代理保險(xiǎn)專業(yè)化轉(zhuǎn)型的基本思路。這些工作都著力圍繞保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)的總體戰(zhàn)略目標(biāo)，致力服務(wù)提升保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行質(zhì)量和效率。

此外，為了順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展和監(jiān)管工作需要，保監(jiān)會(huì)還在去年實(shí)施了疏堵結(jié)合、進(jìn)退并舉的綜合措施，推動(dòng)保險(xiǎn)專業(yè)中介提升發(fā)展質(zhì)量、增強(qiáng)服務(wù)水平。按照保監(jiān)會(huì)關(guān)于完善保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入退出機(jī)制工作的統(tǒng)一要求，中介部果斷暫停受理和審批區(qū)域性保險(xiǎn)代理公司的市場(chǎng)準(zhǔn)入申請(qǐng)。同時(shí)，明確鼓勵(lì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)規(guī)?；l(fā)展的政策措施，支持符合條件的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)建立健全服務(wù)體系和網(wǎng)絡(luò)，支持發(fā)展保險(xiǎn)中介集團(tuán)。此外，還制定保險(xiǎn)中介基本服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，明確了對(duì)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、代理、公估機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)流程和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的基本服務(wù)要求，為社會(huì)各界監(jiān)督保險(xiǎn)中介服務(wù)提供了依據(jù)和尺度。

與此同時(shí)，保險(xiǎn)中介監(jiān)管基礎(chǔ)建設(shè)工作也取得了一定成效，如推動(dòng)出臺(tái)了《保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員監(jiān)管辦法》《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)從業(yè)人員、保險(xiǎn)公估從業(yè)人員監(jiān)管辦法》，全面修訂了《保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管規(guī)定》，完成起草了《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步發(fā)揮保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司促進(jìn)保險(xiǎn)創(chuàng)新作用的意見》，推動(dòng)籌備全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)協(xié)會(huì)等。

對(duì)于2013年的中介監(jiān)管工作，《報(bào)告》指出，要更加圍繞促進(jìn)加強(qiáng)保險(xiǎn)消費(fèi)者利益保護(hù)、促進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制更多更好地在中介領(lǐng)域資源配置上發(fā)揮基礎(chǔ)性作用、提升保險(xiǎn)中介推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力、加強(qiáng)防范化解中介領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)等方面下功夫。

專業(yè)中介數(shù)量減少

注重規(guī)模效益化經(jīng)營(yíng)

截至2012年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)2532家，同比減少22家。其中，保險(xiǎn)中介集團(tuán)公司3家，全國(guó)性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)92家，區(qū)域性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)1678家，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)434家，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)325家。

2012年，全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1007.70億元，同比增長(zhǎng)10.8%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的6.5%，同比提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)代理保費(fèi)收入586.64億元，同比增長(zhǎng)10.80%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的3.8%，同比增加0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入448.49億元；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入138.15億元。全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入421.06億元，同比增長(zhǎng)10.70%，占全國(guó)總保費(fèi)收入的2.7%，同比增加0.07個(gè)百分點(diǎn)。其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入340.23億元；壽險(xiǎn)保費(fèi)收入64.99億元；再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)類保費(fèi)收入15.84億元。全國(guó)保險(xiǎn)公估公司估損金額265.61億元，同比增長(zhǎng)25.5%。

但《報(bào)告》也指出，雖然保險(xiǎn)專業(yè)中介對(duì)保費(fèi)貢獻(xiàn)率在不斷上升，但仍可看出其渠道占比依舊較小，相當(dāng)一部分專業(yè)中介機(jī)構(gòu)處于停業(yè)或業(yè)務(wù)甚微的狀態(tài)，2012年，全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)中有117家無業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)占比達(dá)7%；全國(guó)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)共有41家無業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)占比達(dá)9%；全國(guó)保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)共有81家無業(yè)務(wù)，機(jī)構(gòu)占比達(dá)25%。

各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)構(gòu)成方面，2012年，保險(xiǎn)專業(yè)代理、經(jīng)紀(jì)渠道所實(shí)現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)方面的各險(xiǎn)種占比基本與2011年持平，除經(jīng)紀(jì)渠道責(zé)任險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比增長(zhǎng)2.25個(gè)百分點(diǎn)，其他險(xiǎn)種占比波動(dòng)均在1個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi)，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)依然占比最大。壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)占比增長(zhǎng)迅速，同比增長(zhǎng)12.65個(gè)百分點(diǎn)，其中專業(yè)代理渠道壽險(xiǎn)占比增長(zhǎng)了2.65個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)紀(jì)渠道增長(zhǎng)了10個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)代市場(chǎng)集中度降低

公估機(jī)構(gòu)現(xiàn)兩極分化

2012年，保險(xiǎn)代理市場(chǎng)中業(yè)務(wù)排名前四家（CR4）和前八家(CR8)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)收入在整個(gè)市場(chǎng)的占比分別為15.21%和18.25%，經(jīng)紀(jì)市場(chǎng)分別為27.51%和41.64%；公估市場(chǎng)為43.95%和53.49%。同時(shí)分析近5年來的發(fā)展情況可以看到，經(jīng)紀(jì)和代理市場(chǎng)這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)基本在逐年降低，而公估則是在逐年上升，說明經(jīng)紀(jì)、代理市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局越來越明顯，尤其是專業(yè)代理市場(chǎng)，沒有幾家公司能占絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。公估市場(chǎng)則由于近幾年多家公司之間的收購(gòu)、兼并或集團(tuán)化重組，而使得少數(shù)幾家大公司掌握了多數(shù)的市場(chǎng)資源，機(jī)構(gòu)間兩極分化現(xiàn)象較為明顯。產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)增速明顯。

2012年，全國(guó)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)在企財(cái)險(xiǎn)、工程險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、船舶及貨物運(yùn)輸險(xiǎn)方面實(shí)現(xiàn)保費(fèi)分別為142.37億元、41.22億元、66.28億元、45.34億元，險(xiǎn)種占比在經(jīng)代渠道中較為穩(wěn)定，并略有上升，充分發(fā)揮了保險(xiǎn)專業(yè)中介在高風(fēng)險(xiǎn)、高科技、重大項(xiàng)目等與經(jīng)濟(jì)社會(huì)密切相關(guān)的領(lǐng)域或行業(yè)方面的積極作用，特別是在發(fā)揮工程保險(xiǎn)領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢(shì)、數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)方面取得了較好成績(jī)。

銀保渠道繼續(xù)下降

兼業(yè)代理冷熱不均 截至2012年底，全國(guó)共有保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)206310家，其中銀行郵政類、汽車企業(yè)類、其他類機(jī)構(gòu)分別為144973家、30902家、30435家。

2012年，全國(guó)保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)代理保費(fèi)收入5877.17億元，同比下降2.9%。其中，壽險(xiǎn)保費(fèi)收入4276.18億元，同比下降8.5%，占?jí)垭U(xiǎn)公司總保費(fèi)收入的43%，同比減少6.4個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，銀郵機(jī)構(gòu)代理保費(fèi)收入4131.47億元，占?jí)垭U(xiǎn)公司總保費(fèi)的41.5%，同比下降9.73個(gè)百分點(diǎn)。

2012年，全國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司通過兼業(yè)代理渠道取得的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)15.8%，占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)份額的29%，與2011年持平。隨著汽車消費(fèi)市場(chǎng)增速的逐步放緩，車險(xiǎn)保費(fèi)盡管仍保持增長(zhǎng)，但增幅明顯放慢，兼業(yè)機(jī)構(gòu)代理機(jī)車險(xiǎn)保費(fèi)收入1361.44億元，增速12.8%，占車險(xiǎn)保費(fèi)收入的34%，同比減少0.5個(gè)百分點(diǎn)。

營(yíng)銷員保費(fèi)收入穩(wěn)步提升

電銷、網(wǎng)銷沖擊財(cái)險(xiǎn)業(yè)績(jī)

截至2012年底，全國(guó)保險(xiǎn)營(yíng)銷員累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入6010.16億元，同比增長(zhǎng)9.9%，占總保費(fèi)收入的38.8%，同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn)。

2012年，壽險(xiǎn)公司通過營(yíng)銷員渠道所實(shí)現(xiàn)的保費(fèi)收入為4835.08億元，占總保費(fèi)的比例由2011年的44.6%增至48.6%，同比上升4個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)壽險(xiǎn)公司營(yíng)銷員代理分紅險(xiǎn)、普通險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)保費(fèi)分別為3318.78億元、808.77億元、560.75億元和66.64億元，同比增長(zhǎng)17.1%、-3.1%、22.3%和8.3%。2012年，壽險(xiǎn)公司營(yíng)銷員人均保費(fèi)18.12萬元，比2011年增加5.66萬元。

2012年，全國(guó)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司通過營(yíng)銷員實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1175.08億元，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)總保費(fèi)的占比較2011年減少3.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，企財(cái)險(xiǎn)、機(jī)車險(xiǎn)和責(zé)任險(xiǎn)通過營(yíng)銷員的簽單保費(fèi)分別為60.43億元、958.64億元和46.30億元，機(jī)車險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)的營(yíng)銷員渠道占比均超過20%，家財(cái)險(xiǎn)、機(jī)車險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、貨運(yùn)險(xiǎn)、農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、健康險(xiǎn)通過該渠道的保費(fèi)占比較2011年均減少1個(gè)百分點(diǎn)以上。究其原因，一是自2009年以來保監(jiān)會(huì)開展的保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查較有效地遏制了財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司虛掛營(yíng)銷員業(yè)務(wù)的違規(guī)做法；二是保險(xiǎn)公司電銷、網(wǎng)銷等新興渠道直接業(yè)務(wù)的不斷增加，導(dǎo)致產(chǎn)險(xiǎn)公司營(yíng)銷員業(yè)務(wù)繼續(xù)收縮。

中介市場(chǎng)的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和突破點(diǎn)

中國(guó)保險(xiǎn)報(bào) 2013-07-10

我要評(píng)論 2012年以來，保監(jiān)會(huì)連續(xù)出臺(tái)政策措施，暫停除金融機(jī)構(gòu)外的兼業(yè)代理和注冊(cè)資本5000萬元以下專業(yè)經(jīng)代機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，堅(jiān)定不移地推進(jìn)營(yíng)銷體制改革，引導(dǎo)傳統(tǒng)保險(xiǎn)（放心保）銷售渠道整合轉(zhuǎn)型發(fā)展，客觀上為保險(xiǎn)網(wǎng)銷，尤其是車險(xiǎn)和意外險(xiǎn)等簡(jiǎn)單保險(xiǎn)產(chǎn)品的網(wǎng)銷業(yè)務(wù)創(chuàng)造了發(fā)展機(jī)遇，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開展網(wǎng)銷的意愿增強(qiáng)。

目前，在京保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)積極開展網(wǎng)銷業(yè)務(wù)。截至2012年12月，在中國(guó)保監(jiān)會(huì)備案開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)共31家，其中在京機(jī)構(gòu)17家（經(jīng)紀(jì)13家、專業(yè)代理4家）。從備案網(wǎng)站情況來看，有專業(yè)中介機(jī)構(gòu)（如明亞經(jīng)紀(jì)、世捷開元代理等）通過自辦網(wǎng)站開展網(wǎng)銷，也有機(jī)構(gòu)（如江泰經(jīng)紀(jì)、航聯(lián)經(jīng)紀(jì)等）通過與第三方網(wǎng)站合作開展網(wǎng)銷。據(jù)了解，在京專業(yè)中介機(jī)構(gòu)網(wǎng)銷業(yè)務(wù)涉及意外險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)等。此外，還有部分保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，尤其是主業(yè)代售機(jī)票的兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)銷短意險(xiǎn)產(chǎn)品。

總的看來，2010年以來，保險(xiǎn)網(wǎng)銷業(yè)務(wù)開始呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，多數(shù)保險(xiǎn)公司和部分中介機(jī)構(gòu)都在完善各級(jí)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)搭建屬于自己的網(wǎng)銷平臺(tái)，越來越多的電子商務(wù)網(wǎng)站開始上線銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，尤其是一些保險(xiǎn)和電商行業(yè)的領(lǐng)先者進(jìn)入甚至聯(lián)手開展保險(xiǎn)網(wǎng)銷，更是引發(fā)各界關(guān)注。

上海局：設(shè)立專屬代理公司推動(dòng)產(chǎn)銷分離

自2011年起，保險(xiǎn)公司投資設(shè)立專屬保險(xiǎn)代理公司的步伐加快，2011年設(shè)立了7家，2012年設(shè)立了6家，產(chǎn)壽公司均涉及，出資比例均為100％。這其中的政策性因素是，保監(jiān)會(huì)于2010年9月下發(fā)了《關(guān)于改革完善保險(xiǎn)營(yíng)銷員管理體制的意見》，其中明確提出了諸如“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司投資設(shè)立專屬保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)或者保險(xiǎn)銷售公司”“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)積極探索新的保險(xiǎn)營(yíng)銷模式和營(yíng)銷渠道，逐步實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)銷售體系專業(yè)化和職業(yè)化”“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司加強(qiáng)與保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)合作，建立起穩(wěn)定的專屬代理關(guān)系和銷售服務(wù)外包模式，通過保險(xiǎn)專業(yè)中介渠道逐步分流銷售職能”等推動(dòng)產(chǎn)銷分離的表述。

通過設(shè)立專屬保險(xiǎn)代理公司，保險(xiǎn)公司可以將原有的渠道業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換為相關(guān)企業(yè)與保險(xiǎn)公司專屬代理公司的協(xié)作業(yè)務(wù)。在此模式下，渠道利益的“第一次”支付表現(xiàn)為保險(xiǎn)公司向?qū)俅砉局Ц妒掷m(xù)費(fèi)，代理公司在收取手續(xù)費(fèi)后，再以業(yè)務(wù)協(xié)作方式，將渠道利益支付給業(yè)務(wù)的實(shí)際來源方。

江西局：推進(jìn)車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化改革

江西將車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化改革（以下稱專業(yè)化改革）作為保險(xiǎn)中介市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展的前沿課題，旨在通過車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，以期實(shí)現(xiàn)延伸保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、提升保險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)量和水平，以及倒逼產(chǎn)險(xiǎn)公司加速轉(zhuǎn)變發(fā)展方式等目標(biāo)。專業(yè)化改革牽涉多方利益的調(diào)整，將面臨很多矛盾、問題、風(fēng)險(xiǎn)、阻力和挑戰(zhàn)，需要我們深刻認(rèn)識(shí)改革的動(dòng)力和壓力，科學(xué)把握改革的深度、廣度、力度，合理安排改革的進(jìn)程、路線圖和時(shí)間表。

截至2012年底，江西全省持證的車商906家，其中歐亞、國(guó)力、運(yùn)通等車商保險(xiǎn)市場(chǎng)份額較大，開展專業(yè)化改革的意愿較高，資本和技術(shù)壓力較小。這就意味著江西專業(yè)化改革的起點(diǎn)應(yīng)從大型車商入手，從中小保險(xiǎn)公司入題，走車商和中小保險(xiǎn)公司共同轉(zhuǎn)型之路。

在現(xiàn)行法律和制度框架下，無法全面推進(jìn)車商保險(xiǎn)銷售專業(yè)化改革，只能采取誘致性制度變遷的策略，實(shí)行一部分車商先行專業(yè)化，一部分車商后行專業(yè)化或者較長(zhǎng)時(shí)期還處在兼業(yè)狀態(tài)。這勢(shì)必造成專業(yè)和兼業(yè)并存的“雙軌制”，既有車商集團(tuán)內(nèi)部的雙軌現(xiàn)象，也會(huì)出現(xiàn)已經(jīng)完成專業(yè)化改革的車商與還處在兼業(yè)狀態(tài)的車商共存的雙軌現(xiàn)象。前種雙軌現(xiàn)象可以通過行政許可等監(jiān)管措施解決好；而后種雙軌現(xiàn)象還將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，需要采取切實(shí)有效的手段加以消除。

山東局：推進(jìn)銀郵代理專業(yè)化

山東省郵政公司2012年起在全省推行代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的專業(yè)化經(jīng)營(yíng)。其特點(diǎn)是在保險(xiǎn)兼業(yè)代理的大框架下，通過設(shè)立專業(yè)部門、打造專業(yè)營(yíng)銷隊(duì)伍、實(shí)施專業(yè)化的考核管理來促進(jìn)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的快速增長(zhǎng)。自運(yùn)行以來，該模式取得了積極效果，但同時(shí)也帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)和問題。

自2012年初以來，山東郵政積極推進(jìn)代理保險(xiǎn)專業(yè)化經(jīng)營(yíng)。截至11月底，全省郵政市、縣兩級(jí)代理保險(xiǎn)專業(yè)機(jī)構(gòu)、人員全部到位，配備專業(yè)理財(cái)經(jīng)理2354人，成立了180個(gè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，配備團(tuán)隊(duì)經(jīng)理149人，專兼業(yè)講師達(dá)200人。在專職營(yíng)銷人員中，非全日制員工占比63%，勞務(wù)用工占比36.5%，合同用工占比為0.5%。

業(yè)務(wù)方面，2012年1月至11月，山東省郵政公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)壽險(xiǎn)新單保費(fèi)收入85.11億元，同比增長(zhǎng)9.39%，高于全省銀郵渠道新單保費(fèi)增速29個(gè)百分點(diǎn)（全省銀郵渠道新單增速為-19.6%），占全省銀郵渠道新單保費(fèi)收入的55.5%，實(shí)現(xiàn)代理手續(xù)費(fèi)收入4.16億元，同比增長(zhǎng)23.2%。隨著專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的深入，山東省郵政專職理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)占比持續(xù)提高，目前已達(dá)到60%以上。

內(nèi)蒙古局：逐步完善營(yíng)銷員用工體制

隨著中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)不斷發(fā)展，保險(xiǎn)營(yíng)銷員成為保險(xiǎn)市場(chǎng)上舉足輕重的重要組成部分。從發(fā)展實(shí)際情況看，準(zhǔn)入門檻偏低、法律地位不明確、激勵(lì)機(jī)制不健全、社會(huì)認(rèn)可度低、培訓(xùn)體制不健全等一系列問題，導(dǎo)致保險(xiǎn)營(yíng)銷員缺乏歸屬感和榮譽(yù)感，整體素質(zhì)偏低，社會(huì)形象較差，嚴(yán)重困擾和阻礙了保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍的可持續(xù)發(fā)展。

近年來，保險(xiǎn)營(yíng)銷員的數(shù)量基本保持穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。通過走街串戶、挨家挨戶進(jìn)行營(yíng)銷，保險(xiǎn)營(yíng)銷員極大地促進(jìn)了保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展。其中，壽險(xiǎn)營(yíng)銷員的數(shù)量明顯多于產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷員，這與壽險(xiǎn)公司的產(chǎn)品銷售模式具有直接關(guān)聯(lián)。以內(nèi)蒙古為例，2002年至2011年間累計(jì)增加50157人次，增幅達(dá)到369.13%，保險(xiǎn)營(yíng)銷員保費(fèi)收入持續(xù)攀升，2002年至2011年間增長(zhǎng)翻了兩番以上，僅在2010年出現(xiàn)拐點(diǎn)。

中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)上活躍著近300萬名保險(xiǎn)營(yíng)銷員，他們不屬于保險(xiǎn)公司的正式員工，無法享受到《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法》規(guī)定的基本社會(huì)保障，在與保險(xiǎn)公司簽訂委托代理協(xié)議后，經(jīng)授權(quán)進(jìn)行保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售及提供相關(guān)服務(wù)的活動(dòng)，并根據(jù)銷售業(yè)績(jī)和所提供的服務(wù)獲得傭金，保險(xiǎn)營(yíng)銷員養(yǎng)老、醫(yī)療、住房、大病等生活保障均靠傭金獨(dú)自支付，與保險(xiǎn)公司毫無關(guān)系。同時(shí)，保險(xiǎn)營(yíng)銷員必須遵守保險(xiǎn)公司獨(dú)特的管理制度，遵從嚴(yán)格的考勤、業(yè)績(jī)考核、銷售技巧及產(chǎn)品培訓(xùn)，無法從事任何兼職工作，保險(xiǎn)營(yíng)銷員缺乏歸屬感，導(dǎo)致其穩(wěn)定性和忠誠(chéng)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其它行業(yè)。

中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)還比較薄弱，如果全盤照搬發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的模式，將保險(xiǎn)營(yíng)銷員轉(zhuǎn)軌為個(gè)體經(jīng)營(yíng)者或保險(xiǎn)公司員工，會(huì)大幅提高保險(xiǎn)公司的經(jīng)營(yíng)成本。應(yīng)充分考慮保險(xiǎn)營(yíng)銷員數(shù)量龐雜、素質(zhì)偏低的具體情況，形成轉(zhuǎn)軌與分流并行、層層推進(jìn)、逐步完善的用工體制。

四川局：完善保險(xiǎn)中介市場(chǎng)退出機(jī)制

長(zhǎng)期以來，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)退出機(jī)制缺位、退出渠道不暢，導(dǎo)致大量保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)“差而不倒、亂而不倒”，繼續(xù)擾亂市場(chǎng)，損害消費(fèi)者利益，市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰無法實(shí)現(xiàn)。四川保監(jiān)局結(jié)合近年來的工作實(shí)踐，探討了完善保險(xiǎn)中介市場(chǎng)退出機(jī)制的必要性，提出了關(guān)于完善退出機(jī)制的政策建議。

多年來，寬松的準(zhǔn)入政策，使得大量保險(xiǎn)中介主體涌入市場(chǎng)。如作為專業(yè)代理機(jī)構(gòu)主要進(jìn)入條件的注冊(cè)資本要求，盡管從最初的50萬元提高到200萬元，但進(jìn)入的資本壁壘仍然較低。以四川為例，目前市場(chǎng)上存在的74家保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本在200萬元或以下的有54家，占全部專業(yè)代理機(jī)構(gòu)的72.9%。較低的進(jìn)入壁壘，造成專業(yè)中介機(jī)構(gòu)“未開業(yè)，就停業(yè)”“剛開業(yè)，就歇業(yè)”現(xiàn)象司空見慣。另外，主業(yè)相關(guān)和一定規(guī)模的代理業(yè)務(wù)來源作為保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入的主要條件，彈性較大，缺乏比較明確的硬性準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，各類型、各行業(yè)機(jī)構(gòu)紛紛入市。四川地區(qū)盡管一再控制準(zhǔn)入數(shù)量，同時(shí)加以清理整頓，目前市場(chǎng)上仍有近1.1萬家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)。再如由于目前尚未建立保險(xiǎn)營(yíng)銷員的分類分級(jí)考試體系，保險(xiǎn)營(yíng)銷員的學(xué)歷要求、素質(zhì)要求均相對(duì)較低。只要具備初中學(xué)歷、通過基本資格考試，取得保險(xiǎn)公司的委托授權(quán)即可成為保險(xiǎn)營(yíng)銷人員。多年來，四川每年均有10萬左右人員通過保險(xiǎn)代理從業(yè)人員資格考試。目前接受保險(xiǎn)公司委托，從事保險(xiǎn)銷售的保險(xiǎn)營(yíng)銷員約有13萬人。較低的進(jìn)入壁壘，造成保險(xiǎn)中介市場(chǎng)主體良莠不齊，迫切需要通過完善退出機(jī)制加以優(yōu)化。

完善保險(xiǎn)中介市場(chǎng)退出機(jī)制，就是要通過市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰機(jī)制逐步淘汰部分規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)不善、無法適應(yīng)市場(chǎng)需求的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)主體，要通過加大對(duì)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的監(jiān)管力度，清退嚴(yán)重違法違規(guī)，損害保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益的劣質(zhì)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員。

第五篇：2010年廣西保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告（模版）

2010年廣西保險(xiǎn)中介市場(chǎng)發(fā)展報(bào)告

一、保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展概況

2010年，廣西保險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入190.94億元，同比增長(zhǎng)28.47%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入69.24億元，同比增長(zhǎng)31.15%；壽險(xiǎn)公司保費(fèi)收入121.70億元，同比增長(zhǎng)27%。保險(xiǎn)公司賠付支出45.13億元，同比增長(zhǎng)1.56%。

截至2010年末，廣西保險(xiǎn)市場(chǎng)共有保險(xiǎn)公司分公司27家，其中產(chǎn)險(xiǎn)分公司16家，壽險(xiǎn)分公司11家。

二、保險(xiǎn)中介市場(chǎng)主體發(fā)展情況

（一）保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)

截至2010年末，經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立的保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)26家,法人機(jī)構(gòu)數(shù)量與上年持平。其中代理公司25家，公估公司1家；非法人分支機(jī)構(gòu)（含分公司和營(yíng)業(yè)部）47家，其中代理30家、經(jīng)紀(jì)13家、公估4家。2010年，共有2家法人機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。

（二）保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)

截至2010年末，共核準(zhǔn)1689家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)資格，其中主要是銀行、車商和郵政類兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)，數(shù)量占比分別達(dá)到48.43%，15.81%和5.33%。

（三）保險(xiǎn)營(yíng)銷員

截至2010年末，廣西共有保險(xiǎn)營(yíng)銷員48373人，同比減少

5.33%，持證率99.98%。

三、保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

（一）保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)

1.代理保費(fèi)規(guī)模

2010年，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)累計(jì)代理保費(fèi)收入4.1億元，同比增長(zhǎng)76%，占保險(xiǎn)市場(chǎng)保費(fèi)收入的2.3%。其中，代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入3.43億元，同比增長(zhǎng)114.38%，占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的4.95%；代理人身險(xiǎn)保費(fèi)收入0.68億元，同比下降5.56%，占人身險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的0.6%。

2．代理險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)

2010年，保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)代理財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比例約為5.04：1。代理機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)和企業(yè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重較大，占比分別為65.05%、12.65%、7.27%和4.30%。

3.利潤(rùn)狀況

2010年末，保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額達(dá)到3740.94萬元，凈利潤(rùn)為328.53萬元。25家保險(xiǎn)代理機(jī)構(gòu)中，13家實(shí)現(xiàn)盈利，盈利面為52%，同比提高了17.22個(gè)百分點(diǎn)。

（二）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況

1．經(jīng)紀(jì)保費(fèi)規(guī)模

2010年，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)收入1.65億元，同比增長(zhǎng)268.89%，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)1.57億元，人身險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)保費(fèi)0.08億元。

2.經(jīng)紀(jì)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)

2010年，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)比例為19.72：

1。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)及工程保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重較大，分別達(dá)到60.74%、14.19%和5.36%。

（三）保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)情況

1.實(shí)現(xiàn)收入情況

2010年，保險(xiǎn)公估機(jī)構(gòu)累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入（含公估服務(wù)費(fèi)收入和其他收入）209.11萬元，同比增長(zhǎng)40.92%，其中公估服務(wù)費(fèi)收入為209.06萬元（全部為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)公估服務(wù)費(fèi)收入），其他收入0.05萬元。

按照險(xiǎn)種劃分，企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)、工程保險(xiǎn)等險(xiǎn)種收入比重較大，占比分別為42.04%、20.11%和13.66%。

2．利潤(rùn)狀況

2010年，廣西保險(xiǎn)公估法人機(jī)構(gòu)為1家，完成估損金額749.79萬元，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.29萬元，同比分別下降57.8%、48.51%，虧損14.5萬元，同比增加384.95%。

四、2010年保險(xiǎn)中介監(jiān)管工作

（一）強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)檢查，促進(jìn)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)秩序明顯好轉(zhuǎn) 一是開展產(chǎn)險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)現(xiàn)場(chǎng)檢查。根據(jù)中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于在全國(guó)范圍內(nèi)集中開展保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)檢查的重要部署，廣西保監(jiān)局對(duì)廣西產(chǎn)險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)和中介機(jī)構(gòu)開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，并重點(diǎn)檢查了保險(xiǎn)公司利用中介業(yè)務(wù)和中介渠道弄虛作假、虛增成

3本、非法套取資金等突出問題。為檢驗(yàn)和鞏固檢查成果，廣西保監(jiān)局還開展了產(chǎn)險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)的后續(xù)檢查，檢查結(jié)果顯示，公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)明顯提高，違法違規(guī)行為明顯減少，經(jīng)營(yíng)效益大幅提升；二是對(duì)廣西中介公司進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)排查。在保監(jiān)會(huì)的統(tǒng)一部署下，對(duì)可能存在傳銷活動(dòng)的中介公司進(jìn)行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)排查。通過下發(fā)排查通知向保險(xiǎn)公司提示風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)代理公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，勸退代理公司擬任高管等手段，堅(jiān)持打早打小，有效阻止非法傳銷通過專業(yè)中介渠道進(jìn)入廣西，保證了廣西保險(xiǎn)中介市場(chǎng)的穩(wěn)定。

（二）著眼非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，提高中介領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范水平

一是利用保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)分類監(jiān)管評(píng)分實(shí)施差異化監(jiān)管，提高監(jiān)管工作的科學(xué)性。利用外部審計(jì)制度對(duì)轄內(nèi)保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行“年檢”，對(duì)發(fā)現(xiàn)的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作不扎實(shí)、信息化建設(shè)滯后、股東占用資金、內(nèi)部控制薄弱、客戶告知書制度執(zhí)行不到位等五類問題分類型、分機(jī)構(gòu)、分地域提出監(jiān)管對(duì)策，提高監(jiān)管工作的針對(duì)性，提前化解系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。在深入分析分類結(jié)果的基礎(chǔ)上，將風(fēng)險(xiǎn)分值最高的三家專業(yè)中介公司列為重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象，通過電話調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)走訪、重點(diǎn)提示等方式對(duì)重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象進(jìn)行摸底。三家重點(diǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)中，一家因風(fēng)險(xiǎn)管控不到位受到處罰，一家因長(zhǎng)期虧損退出市場(chǎng)，一家因存在大量虛開中介統(tǒng)一發(fā)票的行為被吊銷《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證》。二是以保險(xiǎn)專業(yè)中介監(jiān)管信息系統(tǒng)、保險(xiǎn)專業(yè)中介非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息系統(tǒng)全國(guó)上線為契

4機(jī)，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)報(bào)送管理，對(duì)轄內(nèi)所有專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)的人員情況、經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行摸底，做到實(shí)時(shí)掌握機(jī)構(gòu)動(dòng)向。

（三）創(chuàng)新監(jiān)管思路，積極探索中介監(jiān)管長(zhǎng)效機(jī)制

一是2010年初下發(fā)《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)管理的通知》，建立以全面推行計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理中介渠道和中介業(yè)務(wù)、推行保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)聯(lián)網(wǎng)出單制度、實(shí)行中介業(yè)務(wù)保單實(shí)名銷售制度、推行傭金支付零現(xiàn)金制度、推行傭金提取支付跟渠道、跟保單、跟人、跟賬戶的“四跟”制度、建立保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)行為責(zé)任追究制度等六項(xiàng)新措施為核心的保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)管理規(guī)范，從以往單一的事后監(jiān)管逐步向業(yè)務(wù)過程監(jiān)管過渡，從制度層面堵住保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)弄虛作假的漏洞。2010年末，對(duì)4家省級(jí)保險(xiǎn)公司的執(zhí)行情況開展現(xiàn)場(chǎng)檢查，并將檢查結(jié)果向社會(huì)公布，加強(qiáng)制度落實(shí)，強(qiáng)化執(zhí)行監(jiān)督，確保監(jiān)管政策的有效執(zhí)行。二是推行保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)股東約談和高管考試制度。約談擬設(shè)保險(xiǎn)專業(yè)中介法人機(jī)構(gòu)的股東和擬任高管，通報(bào)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)現(xiàn)狀，提示保險(xiǎn)專業(yè)中介機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行保險(xiǎn)監(jiān)管政策法規(guī)教育，了解投資動(dòng)機(jī)和管理模式；并對(duì)擬任高管進(jìn)行法律法規(guī)考試，將監(jiān)管關(guān)口前移至準(zhǔn)入階段，防止機(jī)構(gòu)“跟風(fēng)”設(shè)立、高管“帶病”上崗。三是推行保險(xiǎn)營(yíng)銷員從業(yè)告知制度。針對(duì)監(jiān)管政策傳遞效應(yīng)逐級(jí)遞減的情況，廣西保監(jiān)局創(chuàng)新政策傳導(dǎo)方式，對(duì)照近年來新出臺(tái)的監(jiān)管法規(guī)，從保險(xiǎn)營(yíng)銷員用工性質(zhì)、與保險(xiǎn)公司的關(guān)系、保險(xiǎn)公司的管理責(zé)任、營(yíng)銷員的權(quán)利義務(wù)等

5幾方面將最新監(jiān)管規(guī)定直接告知營(yíng)銷員本人，要求保險(xiǎn)營(yíng)銷員簽訂代理合同前必須先簽署告知書，了解自身的權(quán)利和義務(wù)，探索建立公平、公正、透明保險(xiǎn)公司中介業(yè)務(wù)監(jiān)管模式。

（四）爭(zhēng)取政策支持，創(chuàng)造良好發(fā)展環(huán)境

通過向自治區(qū)財(cái)政部門和地稅部門報(bào)送請(qǐng)示報(bào)告和調(diào)研報(bào)告，與財(cái)稅部門進(jìn)行溝通交流，邀請(qǐng)財(cái)稅部門與廣西保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)、保險(xiǎn)公司高管人員、保險(xiǎn)營(yíng)銷員進(jìn)行調(diào)研座談等方式爭(zhēng)取自治區(qū)財(cái)稅部門對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)的支持和理解。報(bào)經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，自治區(qū)財(cái)政廳和地稅局聯(lián)合下發(fā)了桂財(cái)稅（2010）82號(hào)《關(guān)于提高廣西保險(xiǎn)營(yíng)銷員營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)的通知》，廣西保險(xiǎn)營(yíng)銷員營(yíng)業(yè)稅起征點(diǎn)從2011年1月1日起從3000元/月提高到5000元/月，為保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。