第一篇：2016年污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及預(yù)測

2016年污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

前瞻網(wǎng)2016-01-18 11:41:34排放 我國 污染閱讀(618)評論(0)

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舉報(bào)

2014年以來我國各地城鎮(zhèn)發(fā)生水污染突發(fā)事件，從甘肅蘭州水本污染到近期的江蘇靖江水污染再到5月18日浙江富陽槽罐車泄漏導(dǎo)致的水污染事件無一不引起當(dāng)?shù)鼐用駥τ盟|(zhì)量的擔(dān)憂。盡管目前大家普遍認(rèn)為我國城鎮(zhèn)污水處理能力快速提高，覆蓋率已經(jīng)達(dá)到較高的水平，發(fā)展空間已經(jīng)有限；但是從預(yù)防機(jī)制，處理技術(shù)及配套工藝方面來看，我國污水治理從量完成向質(zhì)的轉(zhuǎn)變依然有很長的路要走。

通過研究美國及其他發(fā)達(dá)國家城鎮(zhèn)水務(wù)的發(fā)展進(jìn)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、治理水平、監(jiān)管制度等可以發(fā)現(xiàn)我國雖然具備了大規(guī)模污水處理能力，但是僅僅體現(xiàn)在量上，在治理的水平等質(zhì)量方面依然存在較大的提升空間。例如污水處理中的膜處理技術(shù)、污泥處理、再生水利用等。我國若要在質(zhì)量上追上與其他發(fā)達(dá)國家的差距，需要在污水處理的監(jiān)管機(jī)制、投融資機(jī)制以及處理各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)鏈上加大投入力度，從而提高城鎮(zhèn)污水處理的總體水平，有效控制水污染。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2016-2021年中國污水處理設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報(bào)告》顯示，隨著我國現(xiàn)代化及工業(yè)化的不斷推進(jìn)，廢水排放總量不斷增長。2001-2012年，我國廢水排放總量從2001年的433億噸增長到2012年的685億噸，廢水排放總量增加了252億噸，平均每年多排放了21億噸廢水，平均年復(fù)合增長率約4.3%。

從廢水來源來看，我國廢水排放總量的增長主要是城鎮(zhèn)污水排放量的增長。我國城鎮(zhèn)污水排放量占廢水排放總量比例從2001年的53.2%上升到2012年的67.6%。此外，2001-2012年我國城鎮(zhèn)生活污水排放量年均增量19.4億噸，占廢水排放總量年均增量的92.2%。而從最近我國不斷發(fā)展發(fā)生的水污染突發(fā)事件來看，也主要是我國水污染的監(jiān)管制度和處罰力度有待提高。在美國，水污染的監(jiān)管主要是“嚴(yán)進(jìn)+嚴(yán)出+嚴(yán)罰”。

從“嚴(yán)進(jìn)”來看，美國對進(jìn)水水質(zhì)的控制有重要的排污許可證制度，由衛(wèi)生局發(fā)放給排放單位。從“嚴(yán)出”來看，美國的水污染物排放許可證制度出水水質(zhì)做出了嚴(yán)格的規(guī)定。任何人從一個(gè)點(diǎn)源排放任何污染物進(jìn)入美國的水域，必須獲得“國家污染物排放清除系統(tǒng)”許可證，否則即屬違法。因此污水處理廠最后的出水水質(zhì)受到聯(lián)邦排污許可證制度的制約。

而在“嚴(yán)罰”方面對比來看，我國水污染控制制度對違法者制裁相對較輕，范圍較窄，威懾力不大。而美國的處罰嚴(yán)格程度可見一斑。例如對違反污染物排放許可證制度和守法命令的，規(guī)定由法院處以每違法日高達(dá)2.5萬美元以下的行政罰款。對嚴(yán)重的違反行為可以處以高達(dá)25萬美元以下的罰金，或者15年以下的監(jiān)禁，或者二者并罰。

2014年年末，全國城市共有污水處理廠1808座，比上年增加72座，污水廠日處理能力13088萬立方米，比上年增長5.1%，城市年污水處理總量401.7億立方米，城市污水處理率90.18%。2014年年末，全國縣城共有污水處理廠1554座，比上年增加50座，污水廠日處理能力達(dá)到2881萬立方米，比上年增長7.1%，縣城全年污水處理總量74.3億立方米，污水處理率為82.11%。

近年來我國工業(yè)用水一直處于一個(gè)較高的水平，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年至2014年我國工業(yè)用水量維持在1400億立方米/年左右，大量的工業(yè)用水加劇了我國水資源緊缺的困境。與此同時(shí)，我國每年排放大量的工業(yè)廢水，對環(huán)境造成重大污染。2014年我國工業(yè)廢水排放量為205.3億噸，同比減少2.1%。盡管我國工業(yè)廢水排放量逐年減少，但現(xiàn)階段工業(yè)污水排放量依然十分巨大。

一、中國生活污水排放量及處理情況

市政污水的主要來源為生活污水，近年來我國生活污水排放量持續(xù)增加，2014年我國城鎮(zhèn)生活污水排放量為510.3億噸，同比增長5.19%。全國污水排放呈現(xiàn)出地區(qū)差異，其中東部地區(qū)人口稠密、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，生活污水排放量較多，根據(jù)2013年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)的數(shù)據(jù)，全國城鎮(zhèn)生活污水排放量前3位依次是廣東、江蘇、山東，分別占全國城鎮(zhèn)生活污水排放量的14.3%、7.7%和6.5%。

2004-2014年中國城鎮(zhèn)生活污水排放量

城鎮(zhèn)生活污水排放前十的省份

2014年年末，全國城市共有污水處理廠1808座，比上年增加72座，污水廠日處理能力13088萬立方米，比上年增長5.1%，城市年污水處理總量401.7億立方米，城市污水處理率90.18%。2014年年末，全國縣城共有污水處理廠1554座，比上年增加50座，污水廠日處理能力達(dá)到2881萬立方米，比上年增長7.1%，縣城全年污水處理總量74.3億立方米，污水處理率為82.11%。

2009-2014年中國城市污水處理廠處理能力及處理率

縣城污水處理廠處理能力及處理率

二、中國工業(yè)廢水排放量及處理情況

近年來我國工業(yè)用水一直處于一個(gè)較高的水平，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2006年至2014年我國工業(yè)用水量維持在1400億立方米/年左右，大量的工業(yè)用水加劇了我國水資源緊缺的困境。與此同時(shí)，我國每年排放大量的工業(yè)廢水，對環(huán)境造成重大污染。2014年我國工業(yè)廢水排放量為205.3億噸，同比減少2.1%。盡管我國工業(yè)廢水排放量逐年減少，但現(xiàn)階段工業(yè)污水排放量依然十分巨大。

2005-2014年我國工業(yè)用水量變化

2004-2014年我國工業(yè)廢水排放量變化

據(jù)環(huán)保部發(fā)布的《2014年環(huán)境統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，2014年，在調(diào)查統(tǒng)計(jì)的41個(gè)工業(yè)行業(yè)中，廢水排放量位于前四位的行業(yè)依次為造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)，4個(gè)行業(yè)的廢水排放量為88.0億噸，占重點(diǎn)調(diào)查工業(yè)企業(yè)廢水排放總量的47.1%。

2014年我國工業(yè)廢水來源

在我國工業(yè)企業(yè)用水效率不高，導(dǎo)致我國工業(yè)企業(yè)用水量大，工業(yè)廢水排放多，迚一步加劇了我國水資源短缺的困境。根據(jù)水利部的統(tǒng)計(jì)，盡管我國萬元工業(yè)增加值用水量呈現(xiàn)出不斷下降的趨勢，2014年萬元工業(yè)增加值用水量59.5立方米（當(dāng)年價(jià)），按可比價(jià)計(jì)算比2010年下降32%。但與發(fā)達(dá)國家相比我國萬元工業(yè)增加值用水量較大，工業(yè)企業(yè)用水效率有待迚一步提高。

在水資源緊缺的背景下，提高工業(yè)用水效率，降低工業(yè)對水資源過量消耗成為生態(tài)文明建設(shè)的必然要求，近期出臺的水十條明確挃出，提高用水效率，到2020年全國萬元工業(yè)增加值用水量比2013年下降30%以上；抓好工業(yè)節(jié)水制定國家鼓勵(lì)和淘汰的用水技術(shù)、工藝、產(chǎn)品和設(shè)備目彔，完善高耗水行業(yè)取用水定額標(biāo)準(zhǔn)。我們認(rèn)為中水回用和廢水零排放成為工業(yè)廢水處理的下一個(gè)主攻方向，相關(guān)企業(yè)發(fā)展前景廣闊。

2006-2014年我國萬元工業(yè)增加值用水量及變化

膜法水處理是挃利用具有選擇性分離功能的膜材料對廢水迚行凈化的技術(shù)。近年來，隨著膜技術(shù)的不斷成熟，膜技術(shù)在工業(yè)廢水處理中應(yīng)用越來越廣泛。與傳統(tǒng)工藝相比，膜技術(shù)在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域優(yōu)勢十分明顯，包拪實(shí)現(xiàn)資源回收、提高用水?dāng)撀?、從源頭解決廢水污染和節(jié)省藥劑和土地等。

目前，在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域膜技術(shù)主要應(yīng)用于煤化工廢水、石油石化廢水、造紙廢水等工業(yè)廢水回用，相關(guān)膜分離技術(shù)有微濾（MF）、超濾（UF）、納濾（NF）、反滲透（RO）等技術(shù)以及這些技術(shù)相組合的衍生技術(shù)，如MBR（膜生物反應(yīng)器），雙膜法等。

膜技術(shù)在工業(yè)水處理中的優(yōu)點(diǎn)

隨著膜應(yīng)用技術(shù)水平不斷提高，系列化應(yīng)用工藝逐步形成，膜法水處理解決方案提供商可針對不同客戶的實(shí)際情況提供系列化的膜法解決方案，幵且系統(tǒng)可靠性高，出水水質(zhì)好，總體投資與運(yùn)營費(fèi)相對下降，膜技術(shù)在工業(yè)廢水處理領(lǐng)域膜法水處理將大有作為。

第二篇：2015污水處理產(chǎn)業(yè)分析

2015污水處理產(chǎn)業(yè)分析

薛憂之

環(huán)保行業(yè)首先是一個(gè)政策引導(dǎo)行業(yè)，政策是行業(yè)發(fā)展的重要推動(dòng)力量。2012-2013 年是我國環(huán)保政策密集出臺期，有幾個(gè)重要的環(huán)保政策性文件出臺，如《環(huán)境保護(hù)十二五規(guī)劃》、《大氣治理行動(dòng)綱》要等每個(gè)規(guī)劃或計(jì)劃涉及的投資都是幾千億，甚至是上萬億。正是由于未來龐大的市場發(fā)展空間，所以吸引了資本市場持續(xù)的關(guān)注與熱情。所以政策利好是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的第一驅(qū)動(dòng)力。

政策利好

污水處理是2015絕對具有確定性的景氣不斷上升板塊之一，2015 年全國環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上，信任環(huán)境保護(hù)部部長周生賢指出，“認(rèn)識新常態(tài)，適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)，是當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大邏輯。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議專門將環(huán)境保護(hù)放在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)中進(jìn)行考量，并作出明確部署?！敝苌t指出，2015 年，環(huán)保部將全面推進(jìn)十項(xiàng)重點(diǎn)工作。一要集中力量打好大氣、水和土壤污染防治三大戰(zhàn)役。深入實(shí)施“大氣十條”，全面落實(shí)“水十條”，穩(wěn)步推進(jìn)土壤污染治理，繼續(xù)推動(dòng)“土十條”的制定實(shí)施。

新修訂的環(huán)保法于 2015 年 1 月 1 日正式實(shí)施，為進(jìn)一步保護(hù)“史上最嚴(yán)”環(huán)保法的有效落實(shí)，環(huán)保部 1 月 8 日召開新聞發(fā)布會(huì)，集中發(fā)布新環(huán)保法 4 個(gè)配套辦法，分別為《環(huán)保主管部門實(shí)施按日連續(xù)處罰辦法》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施查封、扣押辦法》、《環(huán)境保護(hù)主管部門實(shí)施限制生產(chǎn)、停產(chǎn)整治辦法》及《企業(yè)事業(yè)等單位環(huán)境信息公開辦法》。加大處罰力度”是 4 個(gè)配套辦法的總體制定思路，通過“按日連續(xù)處罰次數(shù)不受限制”、多項(xiàng)法律措施可能同時(shí)適用”等細(xì)則強(qiáng)化可操作性，最大限度壓縮排污企業(yè)的違法排污空間。隨著配套政策的出臺，新上任學(xué)者技術(shù)型部長，對過去違法成本低、守法成本高、環(huán)境監(jiān)管不足、執(zhí)法力量不夠等情況將得到有效扭轉(zhuǎn)。倒逼加大環(huán)保產(chǎn)業(yè)加大投入落實(shí)法規(guī)將更加明顯。

可以從愿景的不同看到的區(qū)別對于大氣是深入，污水是全面落實(shí)，土壤穩(wěn)步推進(jìn)，從輕重緩急的不同角度可以看出大氣污染治理已經(jīng)是進(jìn)行時(shí)到完成時(shí)，全國大型企業(yè)主要的脫硫脫硝，出煙塵設(shè)備實(shí)際上新建高潮已過,重點(diǎn)在于進(jìn)一步的加強(qiáng)監(jiān)管和保證運(yùn)營質(zhì)量。以后的治理還需要長時(shí)期堅(jiān)持保持投入但無論如何高峰已不在，從股價(jià)走勢對應(yīng)上可以看出部分個(gè)股最高位在2014年左右見頂回落，當(dāng)然部分依靠并購及業(yè)績支撐的還能夠不斷創(chuàng)出新高

而今年絕對重點(diǎn)在于水處理反方面，是定理標(biāo)準(zhǔn)開始全面執(zhí)行的一年處于起步加速階段。土壤治理處于最次要位置。

近期已上報(bào)國務(wù)院的“水十條”是繼“大氣十條”之后，又一項(xiàng)重大污染防治計(jì)劃，預(yù)計(jì)“水十條”將在未來 5 年內(nèi)帶動(dòng)水污染防治領(lǐng)域超過 2 萬億元的投資規(guī)模，投資擴(kuò)容幅度高于大氣污染防治領(lǐng)域。水十條”將主要包括 6 個(gè)方面的內(nèi)容，具體為：

全面控制污染物排放，專項(xiàng)整治造紙、印染、化工等重點(diǎn)行業(yè)。加快水價(jià)改革，完善污水處理費(fèi)、排污費(fèi)和水資源費(fèi)等收費(fèi)政策，健全稅收政策，加大政府和社會(huì)投入，促進(jìn)多元投資。

對于以上幾點(diǎn)已有具體政策細(xì)則出臺的有

2014年12月31日財(cái)政部聯(lián)同兩部委日前印發(fā)了《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》?！掇k法》自3月1日起施行。該方法指出，污水處理費(fèi)將按照“污染者付費(fèi)”原則進(jìn)行，辦法還鼓勵(lì)各地區(qū)采取政府與社會(huì)資本合作、政府購買服務(wù)等多種形式，共同參與城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施投資、建設(shè)和運(yùn)營。

1月14 日，國務(wù)院發(fā)布關(guān)于推行環(huán)境污染第三方治理的意見。意見指出，到 2020 年，環(huán)境公用設(shè)施、工業(yè)園區(qū)等重點(diǎn)領(lǐng)域第三方治理取得顯著進(jìn)展，污染治理效率和專業(yè)化水平明顯提高，社會(huì)資本進(jìn)入污染治理市場的活力進(jìn)一步激發(fā)。環(huán)境公用設(shè)施投資運(yùn)營體制改革基本完成，高效、優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)的環(huán)境公共服務(wù)市場化供給體系基本形成；第三方治理業(yè)態(tài)和模式趨于成熟，涌現(xiàn)一批技術(shù)能力強(qiáng)、運(yùn)營管理水平高、綜合信用好、具有國際競爭力的環(huán)境服務(wù)公司到 2020 年，第三方治理業(yè)態(tài)和模式趨于成熟，涌現(xiàn)一批技術(shù)能力強(qiáng)、運(yùn)營管理水平高、綜合信用好、具有國際競爭力的環(huán)境服務(wù)公司。

1月26日國家發(fā)改委、財(cái)政部、住建部三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)按照“污染付費(fèi)、公平負(fù)擔(dān)、補(bǔ)償成本、合理盈利”的原則，綜合考慮本地區(qū)水污染防治形勢和經(jīng)濟(jì)社會(huì)承受能力等因素制定和調(diào)整。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要補(bǔ)償污水處理和污泥處置設(shè)施的運(yùn) 營成本并合理盈利。2016年底前，設(shè)市城市污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.95元，非居民不低于1.4元；縣城、重點(diǎn)建制鎮(zhèn)原則上每噸應(yīng)調(diào)整至居民不低于0.85元，非居民不低于1.2元。已經(jīng)達(dá)到最低收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)但尚未補(bǔ)償成本并合理盈利的，應(yīng)當(dāng)結(jié)合污染防治形勢等進(jìn)一步提高污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。未征收污水處理費(fèi)的市、縣和重點(diǎn)建制鎮(zhèn)，最遲應(yīng)于2015年底前開征，并在3年內(nèi)建成污水處理廠投入運(yùn)行。

02月19最新的全面推行居民階梯水價(jià)制度，也是利好于水務(wù)板塊整體，未來水資源價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)上漲，由此對整體板塊形成長期利好。

行業(yè)現(xiàn)狀

國家環(huán)?？偩汁h(huán)境規(guī)劃院的一項(xiàng)預(yù)測顯示，中國“十二五”和“十三五”時(shí) 期廢水治理投入將分別達(dá) 1.05 萬億元和 1.39 萬億元，其中工業(yè)和城鎮(zhèn)生活污水的治理投資將分別達(dá) 4355 億元和 4590 億元。

污水處理分為工業(yè)廢水處理和生活污水處理兩大類，其中生活污水是污水處 理的主體。從近十年的情況看，中國呈現(xiàn)污水排放總量持續(xù)增長，生活污水排放量占比持續(xù)上升的態(tài)勢。2003-2012 年，中國污水排放量由 459.26 億噸上升至84.30 億噸，年均上漲幅度為 4.53%，其中，工業(yè)廢水排放量年均復(fù)合增長 0.48%，生活污水排放量年均復(fù)合增長 7.22%；生活污水排放量占全國污水排放總量的比重亦由 2003 年的 53.78%上升至 67.62%。未來隨著中國人口數(shù)量的不斷增加、城市化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn)和人民生活水平的提高，城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將繼續(xù)平穩(wěn)增長，成為新增污水排放量的主要來源，持續(xù)較快增長的生活污水作為中國最主要的水污染源，成為目前及未來中國污水處理行業(yè)的重點(diǎn)需求領(lǐng)域。2010-2013 年，中國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量由 2832 座增加至 3513座；污水處理能力由 1.25 億立方米/日提高至 1.49 億立方米/日；全年污水處理量由 343.33 億立方米上升至 444.60 億立方米，年均復(fù)合增長 9.00%；平均運(yùn)行負(fù)荷率由 78.95%上升至 82.60%。

但與之相對應(yīng)的是，2010-2012 年，中國污水排放量由 617.26 億立方米增長至 684.30 億立方米，遠(yuǎn)高于污水處理廠處理污水量。其中，僅生活污水排放量就由 379.78 億立方米增長至 462.70 億立方米，2013 年進(jìn)一步增至 507.30 億立方米，年均增幅達(dá) 10.13%，污水處理規(guī)模與污水排放規(guī)模之間仍存在較大的缺口，截至 2013 年底，全國已有 651 個(gè)設(shè)市城市建有污水處理廠，占設(shè)市城市總數(shù)的 99.1%；有 1341 個(gè)縣城建有污水處理廠，占縣城總數(shù)的 82.6%。按照國務(wù)院辦公廳引發(fā)的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》確定的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，截至 2013 年底，全國新增配套管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)已完成 50.5%，新增城鎮(zhèn)污水處理能力已完成 58.9%，升級改造污水處理設(shè)施規(guī)模已完成 41.3%，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)規(guī)模已完成 43.4%，污水再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)模已完成29.9%。按照財(cái)政部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《十二五期間城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法》，經(jīng)兩部核定的各地城鎮(zhèn)污水處理配套管網(wǎng)建設(shè)任務(wù)共約 6.9 萬公里，相應(yīng)的中央財(cái)政專項(xiàng)資金已經(jīng)基本到位。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，截至 2013 年底，中央財(cái)政專項(xiàng)資金集中支持的城鎮(zhèn)污水處理配套管網(wǎng)項(xiàng)目建設(shè)已完成約3.7 萬公里，占“十二五”規(guī)劃任務(wù)量的 52.7%?？傮w看，對照“十二五”建設(shè)規(guī)劃，實(shí)施期限已經(jīng)過去 3/5，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)尤其是污水再生利用設(shè)施建設(shè)進(jìn)度并不盡理想，為了完成規(guī)劃目標(biāo)，預(yù)計(jì)未來兩年中國污水處理行業(yè)投資有望快速增長，處理設(shè)施將集中投產(chǎn)，污水處理能力大幅提升。

調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)了污水處理成本上升成為價(jià)格上漲的內(nèi)在需求，污水處理業(yè)務(wù)的成本與污水處理量、處理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)，總體看，污水處理成本主要由管網(wǎng)折舊、電力和人工成本構(gòu)成，合計(jì)約占總成本的 70%左右，另外還有污泥處置費(fèi)用、藥劑及消毒劑等。例如，武漢水務(wù) 2013 年污水處理業(yè)務(wù)成本中，折舊費(fèi)、電力和人工成本分別占污水處理成本的 35.59%、18.87%和 17.27%，三者合計(jì)占污水處理成本的 71.73%；

首創(chuàng)股份 2013 年污水處理業(yè)務(wù)成本中，折舊、動(dòng)力和人工成本分別占污水處理成本的 34.02%、27.95%和 12.24%，三者合計(jì)占污水處理成本的 74.21%。

隨著污水處理行業(yè)的發(fā)展，人工成本持續(xù)上升已成為常態(tài)，管網(wǎng)建設(shè)落后、處理效率有待提高、處理標(biāo)準(zhǔn)偏低等問題越來越突出，未來污水處理廠的升級改造將日益頻繁，污水處理企業(yè)折舊成本未來一段時(shí)間將呈上升趨勢。可見污水處理成本將呈現(xiàn)長期持續(xù)上升的趨勢，成為污水處理價(jià)格上漲的內(nèi)在推動(dòng)力。

另一方面污水處理標(biāo)準(zhǔn)偏低、急需提標(biāo)改造2000 年到 2012 年，我國污水處理廠從 315 座上升至 4628 座，年均復(fù)合增長率達(dá)到 25.1%，處理能力從 0.17億噸/日提高到 1.53 億噸/日，年均復(fù)合增長率達(dá)到 20.3%。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新的數(shù)據(jù)，我國城鎮(zhèn)污水處理率已經(jīng)達(dá)到 87.9%。雖然污水處理能力和污水處理量都有了顯著的提升，但污水處理廠執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)卻偏低，根據(jù)城鎮(zhèn)排水與污水處理狀況公報(bào)顯示，我國的污水處理廠大部分還是執(zhí)行一級 B 及二級以下的標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行最高標(biāo)準(zhǔn)一級 A 的污水處理廠無論是從數(shù)量還是總規(guī)模上來看，都僅僅只有 20%左右的占比。

污水處理行業(yè)具有自然壟斷性質(zhì)，污水管網(wǎng)等固定資產(chǎn)生命周期長，同一區(qū)域內(nèi)不可能進(jìn)行管網(wǎng)的重復(fù)建設(shè)，使行業(yè)具有天然的區(qū)域壟斷特征。污水處理行業(yè)主要競爭主體按公司性質(zhì)可分為國有公司、投資型公司、外資公司，其中國有公司仍占據(jù)行業(yè)大部分市場。污水處理行業(yè)經(jīng)營模式以政府特許經(jīng)營為主，通過獲得特許經(jīng)營權(quán)提供污水處理服務(wù)，服務(wù)對象多為政府，以政府采購的方式獲得收益，直接面向居民提供服務(wù)的較少；大型企業(yè)通過收購兼并、BOT、委托運(yùn)營等方式實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張。國有公司，大多是原國有公用事業(yè)單位通過改制而形成的公司，目前國內(nèi)大部分城市通常將自來水公司和污水處理公司統(tǒng)一納 入水務(wù)公司管理，在水務(wù)公司內(nèi)部形成完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，但自來水公司和排水公司多分開經(jīng)營。這種模式下，公司與政府部門有天然的公共關(guān)系優(yōu)勢，在區(qū)域范圍內(nèi)擁有資源優(yōu)勢和壟斷優(yōu)勢。但在跨地域經(jīng)營、規(guī)模經(jīng)濟(jì)方面與全國性的公司相比，有一定的差距。代表公司：重慶市水務(wù)控股（集團(tuán)）有限公司、紹興市水務(wù)集團(tuán)有限公司。

投資型公司，該類公司多數(shù)為上市公司，綜合實(shí)力相對雄厚，正在通過合資經(jīng)營、收購兼并等手段積極擴(kuò)大水務(wù)市場份額，在許多大中型城市已經(jīng)形成了相當(dāng)?shù)耐顿Y規(guī)模，形成了跨區(qū)域規(guī)?；?jīng)營的格局，市場績效良好。如北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司等。

外資公司，外資公司擁有先進(jìn)的水務(wù)技術(shù)，尤其在污水處理行業(yè)處于技術(shù)領(lǐng)先地位，但整個(gè)行業(yè)中外資公司數(shù)量不多。目前，威立雅和蘇伊士是中國市場上最具代表性的外資水務(wù)巨頭。威立雅在中國 20 個(gè)地區(qū)擁有正式運(yùn)營的項(xiàng)目，擁有超過 13000 名員工，服務(wù)人口超過 4300 萬；蘇伊士公司則在中國擁有 20 家以上的合資公司，供水人口達(dá)到 1400 萬，處理能力達(dá)到 550 萬噸/日以上。

從現(xiàn)階段污水處理行業(yè)競爭環(huán)境看，隨著投資型公司的擴(kuò)張、社會(huì)多方資金的進(jìn)入，原有的以國有企業(yè)為主的經(jīng)營壟斷體制被打破，盡管現(xiàn)階段各水務(wù)公司間仍存在區(qū)域性經(jīng)營壟斷優(yōu)勢，不會(huì)直接發(fā)生經(jīng)營沖突，但經(jīng)營者的增多及區(qū)域拓展將縮小地區(qū)水務(wù)發(fā)展空間，加之投資型或外方投資的水務(wù)公司相對于傳統(tǒng)市政管理、控制、運(yùn)營的國有獨(dú)資公司，其經(jīng)營目的的盈利性更強(qiáng)，因此運(yùn)營管理水平較高、經(jīng)營市場化較強(qiáng)，已成為了國有公司的主要潛在競爭對手。而一些區(qū)域政府也通過投資成立區(qū)域性水務(wù)公司來規(guī)劃本地市場，行業(yè)競爭日漸激烈，區(qū)域爭奪加劇。

行業(yè)面臨瓶頸及機(jī)遇

價(jià)格制約

雖然中國污水處理行業(yè)市場化水平較低，這一方面體現(xiàn)在價(jià)格上，一方面體現(xiàn)在運(yùn)營主體上。價(jià)格方面，中國的污水處理價(jià)格由物價(jià)局決定，沒有形成市場定價(jià)機(jī)制，雖然各地在污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定上都會(huì)考慮設(shè)施運(yùn)行、維護(hù)成本和水資源稟賦，但污水處理行業(yè)作為準(zhǔn)公益性行業(yè)，必然會(huì)兼顧當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、居民承受能力，這就決定了其價(jià)格不能完全的由市場供需決定，利潤必然在較大程度上向公益性妥協(xié)，因此目前中國各地的污水處理價(jià)格普遍偏低，而從事污水處理業(yè)務(wù)的企業(yè)若要實(shí)現(xiàn)自身盈利主要通過：提高技術(shù)水平和降低成本；發(fā)展多元化產(chǎn)業(yè)，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，開拓市場，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。運(yùn)營主體上，目前中國污水處理行業(yè)仍以國有區(qū)域性水務(wù)公司為經(jīng)營主體，這類公司普遍自主創(chuàng)新性及技術(shù)升級的積極性較差，多依賴政府補(bǔ)貼，制約行業(yè)整體發(fā)展。受管網(wǎng)、設(shè)備等固定資產(chǎn)以及在建項(xiàng)目投資等規(guī)模較大的行業(yè)特征影響，污水處理及其再生利用行業(yè)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以非流動(dòng)資產(chǎn)為主。隨著行業(yè)投資規(guī)模的加大，行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率水平逐年上升，但仍保持適宜水平，2014 年 9 月底為 52.2%。期間費(fèi)用控制能力尚可，近幾年行業(yè)平均期間費(fèi)用率維持在 12%左右。由于污水處理行業(yè)相對于自來水供應(yīng)而言較早開始市場化運(yùn)行，行業(yè)毛利率水平尚可，近幾年維持在 22%以上。

總體而言，污水處理行業(yè)近幾年規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，營收快速增長，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)符合行業(yè)特點(diǎn)，盈利水平尚可，負(fù)債率適宜。但是污水處理作為準(zhǔn)公益性產(chǎn)品，長期以來污水處理價(jià)格仍然偏低，隨著未來市場定價(jià)機(jī)制的完善以及社會(huì)資本的更多參與，污水處理價(jià)格必然會(huì)上漲，為污水處理企業(yè)贏得更大的利潤空間。

地區(qū)差距

另外污水處理價(jià)格地區(qū)差異大，水務(wù)行業(yè)總體上是公共事業(yè)，政府對行業(yè)運(yùn)行加以較嚴(yán)格的監(jiān)督和管理，集中體現(xiàn)在定價(jià)機(jī)制上。目前，中國污水處理費(fèi)實(shí)行政府定價(jià)，同時(shí)污水處理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的制定或調(diào)整根據(jù)各地污水處理廠和排污管網(wǎng)、排污泵站等設(shè)施運(yùn)行和維護(hù)的合理定價(jià)成本，結(jié)合各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，兼顧居民承受能力等因素綜合確定。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、資源稟賦等方面的不同，導(dǎo)致中國污水處理費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)差異很大，通過整理主要城市物價(jià)部門公布的污水處理價(jià)格，居民生活污水處理費(fèi)最高的幾個(gè)城市包括南京、蘇州、上海、無錫等地，價(jià)格處于 1.3-1.42 元/立方米之間；太原、杭州、包頭、長春等地的污水處理費(fèi)較低，其中長春僅為 0.4元/立方米，而定價(jià)最高的南京與最低的長春相差 2.55 倍。

對于污水處理價(jià)格總體偏低，地區(qū)不平衡差異大等問題是今后通過政策逐步解決的重點(diǎn)矛盾，比如最近的《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問題的通知》等引導(dǎo)價(jià)格保持總體上行趨勢，調(diào)動(dòng)污水處理企業(yè)積極性提高污水處理能力。

一二線城市新建產(chǎn)能總體飽和

我國城市污水處理能力快速提高，城市污水處理率已經(jīng)達(dá)到較高的覆蓋率；城鎮(zhèn)污水處理廠新建：建設(shè)高峰臨近尾聲，產(chǎn)能缺口縮小。1）截至“十五”末、“十一五”末，我國城鎮(zhèn)污水處理廠產(chǎn)能分別約為 190 億噸/年、460 億噸/年，5年復(fù)合增速分別為 21%、19%，根據(jù)“十二五”建設(shè)規(guī)劃，到 2015 年將達(dá)到 620億噸/年，5 年復(fù)合增速降低至 6%。2）我們預(yù)計(jì)到 2015 年，城鎮(zhèn)生活污水的產(chǎn)生量約在 690 億噸/年（含生活污水、部分雨水及處理后排放至城鎮(zhèn)污水廠的工業(yè)廢水，預(yù)測方法附后），產(chǎn)能缺口僅為 70 億噸/年?？傮w上一二線城市現(xiàn)有水廠新建產(chǎn)能基本滿足需求達(dá)到飽和新建產(chǎn)能呈現(xiàn)縮小趨勢，未來一二線城市主要方向在于升級改造、針對水質(zhì)要求高的水體的深度處理上。提高出水水質(zhì)，滿足更高的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)；所以更多是存量市場升級改造項(xiàng)目。

三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)污水處理為新增長點(diǎn)

與大中型城市的飽和不同，新增污水基礎(chǔ)處理潛力更多在缺口巨大的中小城鎮(zhèn)農(nóng)村，農(nóng)村污水處理設(shè)施新建：嚴(yán)重不足，面臨“補(bǔ)產(chǎn)能”1）截至 2013 年底，我國農(nóng)村生活污水產(chǎn)生量估算在 200 億噸/年，而處理率約在 10%，折算處理量 20 億噸。2）即使假定現(xiàn)有設(shè)施負(fù)荷率 100%，產(chǎn)能缺口仍巨大。但值得注意的是，農(nóng)村污水處理雖產(chǎn)能缺口較大，但實(shí)際“補(bǔ)產(chǎn)能”的進(jìn)度或因多個(gè)因素而低于預(yù)期，如：資金來源不明確、水價(jià)機(jī)制欠成熟等、近年來，為進(jìn)一步占領(lǐng)和鞏固國內(nèi)水務(wù)市場，各水務(wù)公司紛紛加快產(chǎn)業(yè)布局，北京、江蘇、湖南、內(nèi)蒙古、山東等省市均成為各大水務(wù)公司搶占的重點(diǎn)區(qū)域，一些大型水務(wù)項(xiàng)目備受各方關(guān)注，并購項(xiàng)目及小城鎮(zhèn)項(xiàng)目也隨著城鎮(zhèn)化和環(huán)保政策的推進(jìn)逐漸進(jìn)入各方視線，部分地方政府也通過投資成立區(qū)域性水務(wù)公司的方式來規(guī)劃本地市場，參與市場競爭。隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一線城市污水處理行業(yè)進(jìn)入成熟期，需求增長放緩，污水處理行業(yè)的需求主要來源于“提標(biāo)改造”。污水處理行業(yè)逐漸向三線城市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)滲透，鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)污水處理業(yè)務(wù)配套設(shè)施還不健全，因此在這些地區(qū)的污水處理業(yè)務(wù)將可能成為企業(yè)新的利潤增長點(diǎn)。

未來增漲最快子行業(yè)

首先最快的為缺口巨大的中小城鎮(zhèn)農(nóng)村新建市政工程項(xiàng)目及改造項(xiàng)目

市政污水處理方面： 設(shè)備&工程：預(yù)計(jì) 2014~16 年市場空間合計(jì)約 820 億元，年均增速 12%。拉動(dòng)投資增速的主力是：城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造、再生水廠新建。此外，若《城鎮(zhèn)污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)（2002）》再修訂、進(jìn)一步降低污染物排放限制，則會(huì)掀起新一輪改造熱潮。運(yùn)營：預(yù)計(jì) 2014~16 年市場空間合計(jì) 770 億元，年均增速 13%。污水處理廠市場化運(yùn)營比例提升、污水處理費(fèi)長期看漲是市場擴(kuò)容主因。

工業(yè)廢水處理方面： 設(shè)備&工程：預(yù)計(jì) 2014~16 年市場空間合計(jì)約 1200 億元，年均增速 17%。主要受益于紡織、石化行業(yè)污染物排放提標(biāo)。

運(yùn)營：預(yù)計(jì) 2014~16 年市場空間合計(jì) 200 億元，年均增速 26%。工業(yè)水處理專業(yè)營市場開放度低，但因利于監(jiān)管、運(yùn)行效率高，在政策扶持下未來市場將進(jìn)一步打開十二五"期間。

再生水利用也將快速增長

我國可能將在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、嚴(yán)重缺水的城市及地區(qū)（如北京）率先展開再生水利用業(yè)務(wù)，如修訂相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定針對再生水的法規(guī)，提高再生水廠處理工藝的可靠性，保證再生水廠出水水質(zhì)的穩(wěn)定性等；1）再生水以城鎮(zhèn)污水處理廠的出水為水源，可用于城市景觀、灌溉、生活雜用水、工業(yè)回用等領(lǐng)域。2）我國人口密集區(qū)個(gè)省市人均水資源極低。作為缺水城市的補(bǔ)給水源，再生水的生產(chǎn)成本顯著低于海水淡化、南水北調(diào)，因此是人口稠密、缺水城市更理想的選擇。3）我國的再生水利用率（2013 年估計(jì)在 12%）低于發(fā)達(dá)國家（約在 20%以上），有較大提升空間。

設(shè)備工程領(lǐng)域

從市政水處理各環(huán)節(jié)的競爭格局來看，工程環(huán)節(jié)參與者以市政工程公司為主，市場較為分散，區(qū)域性特征明顯，地方國資市政企業(yè)占據(jù)優(yōu)勢；水處理設(shè)備多為通用設(shè)備，包括泵、脫水、曝氣、管材、監(jiān)測、閥門等設(shè)備，單一設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)家眾多，市場較為分散，競爭激烈；水處理藥劑領(lǐng)域愛森、GE、AKC、凱米拉、亞什蘭等國際先進(jìn)公司占領(lǐng)主要高端市場，國內(nèi)企業(yè)技術(shù)水平較低，占領(lǐng)中低端市場；在市政水處理膜系統(tǒng)領(lǐng)域，碧水源競爭優(yōu)勢突出，占據(jù)了主要市場份額。整體而言，除碧水源在 MBR 水處理技術(shù)具備顯著優(yōu)勢外，在市政水處理設(shè)備材料制造、建造還是運(yùn)營環(huán)節(jié)，并沒有國內(nèi)企業(yè)具備突出優(yōu)勢，市場極為分散，市場競爭充分。

其中，水處理設(shè)備類公司包括碧水源、津膜科技、萬邦達(dá)、巴安水務(wù)、中電環(huán)保等；工程類公司一般同時(shí)涵蓋了下游的投資運(yùn)營業(yè)務(wù)，相關(guān)標(biāo)的主要包括首創(chuàng)股份、興蓉投資、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、洪城水業(yè)、重慶水務(wù)等，這些公司是區(qū)域性或者全國性的水務(wù)工程及投資運(yùn)營類的龍頭公司。

實(shí)際上設(shè)備領(lǐng)域收入最豐厚，依次到工程領(lǐng)域至最后運(yùn)營領(lǐng)域呈現(xiàn)遞減狀態(tài)。

設(shè)備領(lǐng)域現(xiàn)狀是競爭分散。低端設(shè)備市場（如格柵、曝氣設(shè)備等）民企占上風(fēng)，中高端設(shè)備市場（如泵、膜元件等）一半以上為外企搶占，利潤最豐厚的高端設(shè)備仍然是外資的優(yōu)勢行業(yè)。

工程領(lǐng)域競爭分散，資本勢力雄厚的企業(yè)更易存活。常見模式包括 EPC（工程總包）、BOT（投資建設(shè)-運(yùn)營-政府回購）、BT（投資建設(shè)-政府回購）。由于單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模較大，不論采取上述哪種模式，工程商在建設(shè)先期都需要墊資，因此具備資本實(shí)力的企業(yè)更易存活。

運(yùn)營領(lǐng)域污水處理廠市場化運(yùn)營比例提升、污水處理費(fèi)長期看漲是市場擴(kuò)容主因。運(yùn)營的早期跑馬圈地基本完成，行業(yè)集中度較低、運(yùn)營質(zhì)量參差，下一步趨勢是整合并購。

MBR膜 設(shè)備方面其中活性污泥法及其衍生技術(shù)是國內(nèi)外通行的最為廣泛的污水處理工藝，而膜技術(shù)在污水處理升級改造及再生水利用的應(yīng)用可能擴(kuò)大：由于膜處理法具有占地面積小、出水水質(zhì)高、剩余污泥少等優(yōu)點(diǎn)，因此膜處理技術(shù)是國家鼓勵(lì)的發(fā)展方向，污水處理廠升級改造及再生水利用的項(xiàng)目非?？赡軆A向于使用膜處理法，膜的應(yīng)用領(lǐng)域可能擴(kuò)大；

膜技術(shù)中MBR 市場占有率第一。經(jīng)過近20 年的發(fā)展，MBR 逐漸成為城市污水和工業(yè)廢水處理具有競爭力的選擇。已經(jīng)成功應(yīng)用于生活污水、石化廢水、印染廢水、醫(yī)院廢水、垃圾滲濾液處理等領(lǐng)域。我國 MBR 市場正在加速成長，項(xiàng)目數(shù)量和處理規(guī)模不斷增加。MBR膜工藝節(jié)省的占地面積帶來的土地投資的下降及地埋式水廠帶來的土地節(jié)約，MBR 技術(shù)在我國發(fā)展時(shí)間并不長，2006 年才開始規(guī)?；貞?yīng)用于市政污水處理領(lǐng)域，出現(xiàn)了萬噸級項(xiàng)目，2006 年底我國 MBR 污水處理規(guī)模僅為 10 萬噸/日。此后，隨著我國城鎮(zhèn)污水處理能力的增長及 MBR滲透率的提升，到 2013 年我國形成了 233 萬噸/日的 MBR 的規(guī)模，年均復(fù)合增長率達(dá)到 56.8%，遠(yuǎn)超過同期城鎮(zhèn)污水處理能力 6%的年均復(fù)合增長。

MBR 國際市場集中度較高，國外領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為 GE，國內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)為碧水 源，且碧水源已成為 GE 最大競爭對手。根據(jù)中國水網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至 2014 年 4 月，調(diào)研的 13 家主要 MBR 企業(yè)共有 138 個(gè)萬噸級以上 MBR 項(xiàng)目。萬噸級以上項(xiàng)目處理能力排名前三的是碧水源，美能和津膜科技。其中，碧水源項(xiàng)目處理能力達(dá)到 300 萬噸以上，國內(nèi) MBR 企業(yè)已超越國外 MBR 企業(yè)。

板塊整體標(biāo)的

結(jié)論

2015年污水處理，水務(wù)相關(guān)公司預(yù)期在主要由政策利好的推動(dòng)下景氣不斷上升，長期利好不斷貫穿全年，短期驅(qū)動(dòng)力為階梯水價(jià)，污水處理費(fèi)調(diào)整，價(jià)格制約的逐步松動(dòng)水資源價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)上漲預(yù)期，中期驅(qū)動(dòng)力為中小城鎮(zhèn)農(nóng)村地區(qū)巨大的污水處理缺口帶來的新建產(chǎn)能機(jī)會(huì)，再生水利用發(fā)展，一二線城市水質(zhì)處理標(biāo)準(zhǔn)提升帶來的升級改造機(jī)會(huì)，膜技術(shù)優(yōu)勢相比傳統(tǒng)技術(shù)帶來的滲透率維持高速增長機(jī)會(huì)，所以選擇具體公司需要考量公司是否能夠緊抓增長最快的子行業(yè)機(jī)會(huì)，關(guān)注公司異地?cái)U(kuò)張能力特別是中小城鎮(zhèn)農(nóng)村市場的擴(kuò)張，再生水利用領(lǐng)域的布局。

三大產(chǎn)業(yè)鏈中營收占比更多向占據(jù)上游的設(shè)備生產(chǎn)銷售到工程設(shè)計(jì)施工延伸，最后才是項(xiàng)目運(yùn)營，能夠占據(jù)全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的公司比單一產(chǎn)業(yè)公司盈利增長質(zhì)量，數(shù)量更高。由于工程領(lǐng)域模式包括 EPC、BOT、BT等都需要墊付資金，公司負(fù)債率，現(xiàn)金流充足程度也決定了資本勢力雄厚的企業(yè)訂單拿取能力更強(qiáng)。

對于新模式能否快速適應(yīng)利用也決定了新模式在競爭中獲取訂單的能力，如PPP模式相對以往模式可以鎖定更多訂單同時(shí)加速提高企業(yè)擴(kuò)張速度解決期資 金不足問題，第三方運(yùn)治理營模式的推廣更有利于提升技術(shù)優(yōu)勢專業(yè)企業(yè)污水處理市場份額。

長期來看在同質(zhì)化嚴(yán)重的市場競爭中，擁有核心產(chǎn)品如MBR膜技術(shù)的公司鳳毛麟角。水處理設(shè)備，工程市場隨著政策引導(dǎo)的加強(qiáng)社會(huì)資本進(jìn)入的競爭日趨激烈，是否擁有核心產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢將決定公司的長期成長空間。

行業(yè)整體趨勢為國家通過各種政策發(fā)布引導(dǎo)如設(shè)立環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金吸引社會(huì)資本加大參與程度，和提高水資源價(jià)格調(diào)動(dòng)原有水務(wù)企業(yè)的積極性提升新建污水處理產(chǎn)能以彌補(bǔ)主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)的污水處理產(chǎn)能缺口，和提高處理質(zhì)量。

第三篇：葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、新疆葡萄酒產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大。

2002年, 中國釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)理事長耿兆林日前指出,我國葡萄酒行業(yè)有了長足的發(fā)展，并顯示出良好的前景。2002 年1至10月份, 全國葡萄酒總產(chǎn)量比2001 年同期增長5.38%, 全行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到96 億元, 同比增長10%以上, 銷售額達(dá)到42 億元, 也比2001 年同期增長6%以上。耿兆林說, 品質(zhì)方面, 我國葡萄酒已經(jīng)有了很大提高, 全國葡萄酒抽檢合格率由1997 年的88.2%上升到2001 年的96.1%。在產(chǎn)業(yè)政策上, 國家是控制發(fā)展高度酒,鼓勵(lì)發(fā)展低度酒和非糧食釀酒, 支持發(fā)展以水果為原料的飲料酒。這個(gè)支持, 首當(dāng)其要的就是葡萄酒。他說,近年來, 我國葡萄酒行業(yè)調(diào)整了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。一是以前我們的產(chǎn)品有不少是半汁的、甜型葡萄酒?，F(xiàn)在100%原汁的產(chǎn)品已經(jīng)占到了葡萄酒產(chǎn)量的一半以上;二是技術(shù)法規(guī)日趨完善。2002 年11 月, 國家經(jīng)貿(mào)委發(fā)布了《中國葡萄釀酒技術(shù)規(guī)范》,并開始施行;三是發(fā)展了大量優(yōu)質(zhì)的葡萄基地①。

西部大開發(fā)尤其是對目前正處于強(qiáng)勁增長態(tài)勢的葡萄酒業(yè), 其淵源本來就出自于西部。我國的葡萄基地提供的原料遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了葡萄釀酒企業(yè)的需要。西部大開發(fā)為這些問題的解決提供了良好的機(jī)遇。比如葡萄酒的生產(chǎn), 西部有著良好的種植條件。我國西部地區(qū)資源豐富, 擁有70% 的國土面積。而西部人口約占全國人口的1∕3, 勞動(dòng)力成本較低, 這些優(yōu)勢是國內(nèi)其他地區(qū)所無法取代的。隨著國外葡萄酒產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展,競爭日益激烈，國內(nèi)葡萄酒業(yè)急需增加憂患意識, 有專家提出, 如果日后關(guān)稅再有所下降, 對國內(nèi)葡萄產(chǎn)業(yè)的沖擊是可想而知的, 為了縮小這一差距, 去西部發(fā)展種植和初加工業(yè),不僅是當(dāng)務(wù)之急, 也許還是大勢所趨。一些中國著名葡萄酒企業(yè)如百年張?jiān)?正在積極探討西部地區(qū)葡萄基地的建設(shè)事宜, 致力于實(shí)現(xiàn)“原料基地化, 基地品種化, 品種區(qū)域化”。新疆自古以來是中國主要的釀酒葡萄及葡萄酒產(chǎn)地,古代葡萄酒大規(guī)模的生產(chǎn)都基本集中在新疆。但從現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)角度來講，直到20世紀(jì)70年代，新疆葡萄酒工業(yè)化才真正形成。目前，新疆是中國釀酒葡萄十大產(chǎn)區(qū)之一，主要集中在吐魯番盆地的鄯善，瑪納斯平原和石河子地區(qū)。葡萄酒業(yè)是新疆資源優(yōu)勢明顯而發(fā)展相對滯后的行業(yè)。近兩年由于葡萄產(chǎn)業(yè)化及龍頭企業(yè)的發(fā)展，新疆葡萄酒行業(yè)及產(chǎn)量有了明顯的發(fā)展。2006年新疆葡萄酒產(chǎn)量為16萬噸，比2003年1.87萬噸增長了十幾倍。新疆由

②于其地理位置的優(yōu)越，加上1.47萬公頃全國最大的釀酒葡萄基地，在這個(gè)產(chǎn)業(yè)中備受矚目。

二、葡萄酒消費(fèi)群體逐漸形成。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，人民生活水平日益提高，人們的消費(fèi)心理發(fā)生著重大變化，表現(xiàn)在酒類的消費(fèi)品種的結(jié)構(gòu)方面，正在發(fā)生的革命性的調(diào)整，果酒消費(fèi)市場迅速擴(kuò)大，這為新疆葡萄酒業(yè)的發(fā)展帶來了一場歷史性的機(jī)遇。葡萄酒在解放初期的消費(fèi)量微乎其微，但到80年代以后，其消費(fèi)量在酒類排名第三，近兩年來，葡萄酒的消費(fèi)量大幅度猛增，大有躍居消費(fèi)量第二之勢。隨著人民生活水平的提高和社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展，人們對酒類的需求同其它食品一樣，也在向“安全無害、營養(yǎng)保健、回歸自然”的方向發(fā)展，葡萄酒則以它特有的風(fēng)格和品質(zhì)具備了以上條件葡萄酒的好處，正被我國越來越多的人認(rèn)識和接受，不少人改變了過去的以白酒為主的飲酒習(xí)慣，葡萄酒逐漸在我國走紅。由此，葡萄酒銷售量成倍的增加。如1996年我國葡萄酒產(chǎn)量為17萬噸，進(jìn)口葡萄酒為0.46萬噸：到1997年我國葡萄酒產(chǎn)量上升為30萬噸，進(jìn)口葡萄酒上升為30萬噸③。正是人們生活水平提高后在飲食文化上追求生活品質(zhì)提高，向更加健康方向發(fā)展的需求，也是葡萄酒消費(fèi)能夠熱起來的緣由所在。我國葡萄酒消費(fèi)群體逐漸形成④。

三、葡萄酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題。

（一）發(fā)展現(xiàn)狀.我國葡萄酒生產(chǎn)有幾千年的歷史了。新中國成立之前，全國葡萄酒產(chǎn)量僅為200噸。新中國成立后，葡萄酒業(yè)作為第一個(gè)五年計(jì)劃期間重點(diǎn)發(fā)展的工業(yè)獲得了前所未有的發(fā)展，1978年全國葡萄酒產(chǎn)量達(dá)到614萬噸。80年代后，我國葡萄酒市場進(jìn)入了高速發(fā)展的時(shí)期，1988年全國葡萄酒產(chǎn)量達(dá)到30180萬噸，雖然之后的幾年葡萄酒產(chǎn)量有所減少，但是這幾年隨著人們對葡萄酒認(rèn)識的深入，葡萄酒產(chǎn)量又呈現(xiàn)了回升趨勢?？傮w來說，我國葡萄酒業(yè)目前正處在機(jī)會(huì)與威脅同存的時(shí)代。

一方面我國葡萄酒企業(yè)有較好的發(fā)展前景。另一方面，我國葡萄酒業(yè)發(fā)展過程中存在著威脅。隨著中國的加入世貿(mào)，我國葡萄酒業(yè)面臨著來自各方面的威脅：

① 關(guān)稅降低的威脅。按照中國的加入世貿(mào)承諾，2005年1月1日起，葡萄酒關(guān)稅將從原來的34．4％降至14％，因此，國外品牌葡萄酒勢必會(huì)降低價(jià)格，增強(qiáng)中國消費(fèi)者的接受度。② 國外品牌的本土化威脅。目前，我國葡萄酒的市場空間仍然較為有限，加入WTO以后，國際葡萄酒企業(yè)紛紛加大了在中國的本土化滲透策略，這無疑于加大了對國內(nèi)葡萄酒企業(yè)的沖擊。

③市場放開的威脅。加入WTO后，要求我國進(jìn)一步降低關(guān)稅的同時(shí)開放國內(nèi)市場，放寬市場準(zhǔn)人條件和領(lǐng)域，降低外國企業(yè)進(jìn)入中國市場的門檻。而國外葡萄酒巨頭在資金、技術(shù)、人才、機(jī)制、品牌、營銷等方面都有明顯的優(yōu)勢。

第四篇：污水處理行業(yè)發(fā)展及投資前景預(yù)測分析

（復(fù)制轉(zhuǎn)載請注明出處，否則后果自負(fù)?。?/p>

中國水資源人均占有量少，空間分布不平衡。隨著中國城市化、工業(yè)化的加速，水資源的需求缺口也日益增大。在這樣的背景下，污水處理行業(yè)成為新興產(chǎn)業(yè)，目前與自來水生產(chǎn)、供水、排水、中水回用行業(yè)處于同等重要地位。

近年來，我國污水處理行業(yè)突飛猛進(jìn)，整體發(fā)展處于快速成長期，主要表現(xiàn)在污水處理能力迅速擴(kuò)張、污水處理率穩(wěn)步提高、污水處理量快速增長等方面。截至2011年底，全國城鎮(zhèn)污水處理廠全年累計(jì)處理污水393.13億立方米，同比增加45.72億立方米，增長13.12%。截至2012年6月底，全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠3243座，處理能力達(dá)到

1.39億立方米/日。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2012年4月，國務(wù)院辦公廳公布《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，對污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理廠升級改造、污泥處理、再生水利用等提出具體規(guī)劃指標(biāo)，總投資規(guī)模近4300億元。從建設(shè)規(guī)模上看，國家污水處理政策體現(xiàn)了兩大趨勢：一是“重點(diǎn)仍在東南，重心移向中部”，二是“重點(diǎn)仍在城市，重心移向縣鎮(zhèn)”。這兩個(gè)趨勢將帶來市場格局的轉(zhuǎn)變，對相關(guān)企業(yè)的成本控制能力、市場開拓能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等都提出了更高的要求。

城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)推動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到2020年城市污水處理率將不低于90%，我國污水處理業(yè)務(wù)市場空間廣闊。此外，國家鼓勵(lì)利用再生水的政策，也將對污水深度處理業(yè)務(wù)提供廣闊的市場空間。我國污水處理建設(shè)的嚴(yán)峻形勢，縣城和建制鎮(zhèn)污水處理率較低的現(xiàn)狀，為污水處理市場的建設(shè)、運(yùn)營投資均帶來巨大投資空間。

前瞻網(wǎng)《2013-2017年 中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》共十一章。首先介紹了中國水資源環(huán)境、水務(wù)行業(yè)的發(fā)展概況，接著分析了污水處理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并對污水處理及再生利用行業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了詳實(shí)的分析。然后具體闡述了工業(yè)污水處理發(fā)展概況、污水處理行業(yè)與政府糾紛案例。隨后，報(bào)告對污水處理行業(yè)進(jìn)行了投融資模式分析、投資機(jī)會(huì)與前景趨勢分析、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后詳細(xì)列明了與污水處理行業(yè)密切相關(guān)的政策法規(guī)。

資料來源：前瞻網(wǎng)《2013-2017年 中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，百度報(bào)告名稱可看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容。

第五篇：污水處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測分析

（復(fù)制轉(zhuǎn)載請注明出處，否則后果自負(fù)！）

中國水資源人均占有量少，空間分布不平衡。隨著中國城市化、工業(yè)化的加速，水資源的需求缺口也日益增大。在這樣的背景下，污水處理行業(yè)成為新興產(chǎn)業(yè)，目前與自來水生產(chǎn)、供水、排水、中水回用行業(yè)處于同等重要地位。

近年來，我國污水處理行業(yè)突飛猛進(jìn)，整體發(fā)展處于快速成長期，主要表現(xiàn)在污水處理能力迅速擴(kuò)張、污水處理率穩(wěn)步提高、污水處理量快速增長等方面。截至2011年底，全國城鎮(zhèn)污水處理廠全年累計(jì)處理污水393.13億立方米，同比增加45.72億立方米，增長13.12%。截至2012年6月底，全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成城鎮(zhèn)污水處理廠3243座，處理能力達(dá)到

1.39億立方米/日。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示：2012年4月，國務(wù)院辦公廳公布《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，對污水管網(wǎng)建設(shè)、污水處理廠升級改造、污泥處理、再生水利用等提出具體規(guī)劃指標(biāo)，總投資規(guī)模近4300億元。從建設(shè)規(guī)模上看，國家污水處理政策體現(xiàn)了兩大趨勢：一是“重點(diǎn)仍在東南，重心移向中部”，二是“重點(diǎn)仍在城市，重心移向縣鎮(zhèn)”。這兩個(gè)趨勢將帶來市場格局的轉(zhuǎn)變，對相關(guān)企業(yè)的成本控制能力、市場開拓能力、產(chǎn)品創(chuàng)新能力等都提出了更高的要求。

城鎮(zhèn)污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)推動(dòng)了環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，到2020年城市污水處理率將不低于90%，我國污水處理業(yè)務(wù)市場空間廣闊。此外，國家鼓勵(lì)利用再生水的政策，也將對污水深度處理業(yè)務(wù)提供廣闊的市場空間。我國污水處理建設(shè)的嚴(yán)峻形勢，縣城和建制鎮(zhèn)污水處理率較低的現(xiàn)狀，為污水處理市場的建設(shè)、運(yùn)營投資均帶來巨大投資空間。

前瞻網(wǎng)《2013-2017年中國污水處理行業(yè)競爭格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報(bào)告》共十一章。首先介紹了中國水資源環(huán)境、水務(wù)行業(yè)的發(fā)展概況，接著分析了污水處理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，并對污水處理及再生利用行業(yè)財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了詳實(shí)的分析。然后具體闡述了工業(yè)污水處理發(fā)展概況、污水處理行業(yè)與政府糾紛案例。隨后，報(bào)告對污水處理行業(yè)進(jìn)行了投融資模式分析、投資機(jī)會(huì)與前景趨勢分析、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營狀況分析，最后詳細(xì)列明了與污水處理行業(yè)密切相關(guān)的政策法規(guī)。

資料來源：前瞻網(wǎng)《2013-2017年中國污水處理行業(yè)競爭格局與領(lǐng)先企業(yè)分析報(bào)告》，百度報(bào)告名稱可看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容。