第一篇：2016年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告(簡(jiǎn)版)

2016年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展報(bào)告（簡(jiǎn)版）

來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院2016-03-25 09:20

2015年10月，黨的十八屆五中全會(huì)審議通過(guò)了《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》，首次將美麗中國(guó)寫(xiě)入五年規(guī)劃，顯示出國(guó)家層面對(duì)于生態(tài)環(huán)境的重視。更有分析稱，環(huán)保行業(yè)將保持十年以上的高景氣度。環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域存在多個(gè)投資機(jī)會(huì)，其中之一便是已逐漸進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化正軌的土壤修復(fù)行業(yè)。

土壤修復(fù)是使遭受污染的土壤恢復(fù)正常功能的技術(shù)措施。20世紀(jì)80年代以來(lái)，世界上許多國(guó)家特別是發(fā)達(dá)國(guó)家均制定并開(kāi)展了污染土壤治理與修復(fù)計(jì)劃，形成了新興的土壤修復(fù)行業(yè)。而我國(guó)土地已修復(fù)場(chǎng)地?cái)?shù)明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家，從發(fā)達(dá)國(guó)家的整體經(jīng)驗(yàn)看，未來(lái)隨著土壤污染問(wèn)題不斷突出，中國(guó)將經(jīng)歷從修復(fù)技術(shù)、治理模式以及立法規(guī)范化的過(guò)程，并逐漸形成完整的市場(chǎng)機(jī)制。

一、土壤修復(fù)需求迫切

2004年《典型區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量狀況探查研究》數(shù)據(jù)顯示，珠三角該地區(qū)近40%的農(nóng)田土壤重金屬超標(biāo)，其中10%嚴(yán)重超標(biāo)；2014年《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)土壤總超標(biāo)率達(dá)16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為11.2%、2.3%、1.5%和1.1%；2015年《土地整治藍(lán)皮書(shū)：中國(guó)土地整治發(fā)展研究報(bào)告No.2》顯示，1 我國(guó)現(xiàn)有耕地中，有相當(dāng)數(shù)量耕地受到中度、重度污染，土壤點(diǎn)位超標(biāo)率接近20%，大多不宜耕種。

土壤污染從地區(qū)分布來(lái)看，以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中部和東部最為嚴(yán)重。從經(jīng)濟(jì)大省廣東來(lái)看，清潔土壤只占到了11%，重度污染土壤占比卻高達(dá)12%。土壤污染問(wèn)題日益嚴(yán)重，啟動(dòng)土壤修復(fù)計(jì)劃迫在眉睫。

二、土壤修復(fù)政策環(huán)境分析

近年來(lái)，我國(guó)逐步加強(qiáng)土壤保護(hù)方面的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等制度建設(shè)。行業(yè)相關(guān)立法、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)管等制度日漸完善，土壤治理路徑和時(shí)間表逐步明朗。

國(guó)家對(duì)于土壤污染問(wèn)題高度重視，并多次投入專項(xiàng)資金用以治理。2014年，環(huán)保部通過(guò)《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》的審議，計(jì)劃包括建設(shè)6個(gè)土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理示范區(qū)，預(yù)計(jì)單個(gè)示范區(qū)的財(cái)政投入在10億至15億元之間；2015年，中央為支持30個(gè)地方重點(diǎn)區(qū)域重金屬治理和37個(gè)重金屬土壤污染治理與修復(fù)示范工程，下達(dá)了重金屬專項(xiàng)資金36億元；2015年9月28日，福建出臺(tái)《福建省土壤污染防治辦法》；2016年2月1日，《湖北省土壤污染防治條例》通過(guò)表決，將于10月1日起正式施行。

此外，2016年1月11日，在2016年全國(guó)環(huán)境保護(hù)工作會(huì)議上，環(huán)保部部長(zhǎng)陳吉寧表示，2016年要全面實(shí)施《土十條》，繼續(xù)組織實(shí)施污染土壤治理與修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目，建立規(guī)范的污染場(chǎng)地聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制。目前“土十條”文本內(nèi)容已基本成熟，即將由國(guó)務(wù)院發(fā)布實(shí)施。據(jù)悉，“土十條”相關(guān)編制單位建議提取10%土地出讓收益，用于土壤污染治理。據(jù)測(cè)算，到2020年，預(yù)計(jì)可籌措到1.1萬(wàn)億-1.4萬(wàn)億元的資金，能夠有效解決土壤污染防治投入資金嚴(yán)重不足的困境。

三、土壤修復(fù)市場(chǎng)發(fā)展分析

中國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)尚處于起步階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)約43.75%土壤修復(fù)項(xiàng)目規(guī)模較小，集中在5000萬(wàn)以下。2億以上相對(duì)大規(guī)模項(xiàng)目比例僅占18.75%。與美國(guó)和歐洲分別已修復(fù)30283處和80700處污染場(chǎng)地項(xiàng)目相比，我國(guó)已修復(fù)的場(chǎng)地?cái)?shù)不超過(guò)200個(gè)，土壤修復(fù)市場(chǎng)尚處萌芽階段，但發(fā)展態(tài)勢(shì)良好。

市場(chǎng)規(guī)模與從業(yè)企業(yè)數(shù)量雙增。2015年全國(guó)土壤修復(fù)合同簽約額達(dá)到21.28億元，比2014年的12.74億元增長(zhǎng)67%。全國(guó)從事土壤修復(fù)業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)至900家以上，在2014年約500家企業(yè)的基礎(chǔ)上翻了將近一番。2015年全國(guó)土壤修復(fù)工程項(xiàng)目超過(guò)100個(gè)。土壤淋洗、原位加熱、微生物化學(xué)還原等一批高精尖修復(fù)技術(shù)被實(shí)際運(yùn)用在土壤地下水修復(fù)工程項(xiàng)目中。

從業(yè)單位推薦名錄工作繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)。中國(guó)環(huán)境修復(fù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院以及環(huán)境保護(hù)部推進(jìn)市場(chǎng)化改革的精神組織開(kāi)展的《污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估修復(fù)從業(yè)單位推薦名錄》工作繼續(xù)扎實(shí)推進(jìn)，3 已有全國(guó)44家單位的81項(xiàng)業(yè)務(wù)類型上榜。新一批名錄共有33家單位進(jìn)行申請(qǐng)，審核工作正在緊張有序地進(jìn)行。

此項(xiàng)公益性工作既幫助政府和業(yè)主甄別有實(shí)力、有業(yè)績(jī)的從業(yè)單位，又幫助這些單位擴(kuò)大知名度，從根本上扭轉(zhuǎn)了土壤修復(fù)行業(yè)前期“劣幣驅(qū)逐良幣”的混亂局面，得到了國(guó)家發(fā)改委、環(huán)境保護(hù)部和科學(xué)技術(shù)部媒體的重點(diǎn)關(guān)注報(bào)道。

四、土壤修復(fù)工程項(xiàng)目建設(shè)情況 1.項(xiàng)目資金來(lái)源

資金問(wèn)題是很多修復(fù)項(xiàng)目的主要障礙，與脫硫脫硝有電價(jià)補(bǔ)貼、污水處理有污水處理費(fèi)不同，土壤修復(fù)沒(méi)有一套收費(fèi)機(jī)制，資金大多數(shù)依賴于政府，缺乏明晰的盈利模式。目前，70%的資金來(lái)源仍是政府，而通過(guò)市場(chǎng)融資的項(xiàng)目較少，僅6.3%。

2.項(xiàng)目規(guī)模分析

據(jù)江蘇?。ㄒ伺d）環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年6月1日，我國(guó)（大陸地區(qū)）正在開(kāi)展的土壤修復(fù)工程類及調(diào)查評(píng)估類項(xiàng)目總計(jì)19項(xiàng)，投資金額約16.5億元。2013年，我國(guó)（大陸地區(qū)）公開(kāi)招投標(biāo)和簽約的修復(fù)工程項(xiàng)目有28項(xiàng)，金額約15億元；2014年土壤修復(fù)工程項(xiàng)目數(shù)量和投資金額同比上漲42.8%和13.3%。相比之下，2015年全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目仍處于平穩(wěn)發(fā)展的狀態(tài)，并未出現(xiàn)跳躍 4 式發(fā)展。但值得注意的是，2015年上半年我國(guó)在項(xiàng)目投資上約達(dá)16.5億元，已經(jīng)超出2013年全年市場(chǎng)投資總額。

3.項(xiàng)目分布情況

2015年上半年全國(guó)土壤修復(fù)類項(xiàng)目主要分布在11個(gè)省直轄市地區(qū)，且主要集中在江浙滬、鄂湘粵地區(qū)。兩地區(qū)項(xiàng)目數(shù)量均占比31.6%，總計(jì)占比63.2%；投資金額分別占比37.4%和58.3%，總計(jì)占比達(dá)95.7%。可以看到江浙滬、鄂湘粵仍舊是土壤修復(fù)的主力市場(chǎng)。

4.土壤修復(fù)類型

2015年上半年，全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目仍以污染場(chǎng)地修復(fù)為主，其中場(chǎng)地修復(fù)占到總量的78.6%，耕地修復(fù)僅占7.1%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，耕地修復(fù)上半年仍處于試點(diǎn)階段，預(yù)計(jì)未來(lái)的一段時(shí)間仍會(huì)維持現(xiàn)狀。

5.污染物類型及投資主體

已開(kāi)展的土壤修復(fù)項(xiàng)目中的污染物仍舊以重金屬和VOCs為主。其中重金屬修復(fù)項(xiàng)目比例為64.1%，VOCs修復(fù)項(xiàng)目比例為17.9%。

2015年上半年全國(guó)土壤修復(fù)項(xiàng)目中，投資主體為企業(yè)的超過(guò)半數(shù)，達(dá)到68.4%；政府開(kāi)展的土壤修復(fù)項(xiàng)目則占31.6%。其中企業(yè)多以投資開(kāi)發(fā)公司的形式，在地塊開(kāi)發(fā)前，組織并開(kāi)展對(duì)退役場(chǎng)地的修復(fù)；而政府多以當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)局、土地資源儲(chǔ)備中心為主。

6.土壤治理企業(yè)修復(fù)項(xiàng)目

2015年上半年治理企業(yè)是本地企業(yè)的項(xiàng)目占總量的50%以上。土壤修復(fù)工程投資金額動(dòng)輒千萬(wàn)甚至過(guò)億，據(jù)JIEIDatabase統(tǒng)計(jì)顯示，2015年上半年開(kāi)展的土壤修復(fù)項(xiàng)目中投資過(guò)億的項(xiàng)目占總量的35.7%，而千萬(wàn)以下的修復(fù)項(xiàng)目?jī)H占28.6%。

五、土壤修復(fù)前景預(yù)測(cè)

目前，我國(guó)各大財(cái)經(jīng)門戶和媒體引用的我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)容量可謂莫衷一是，甚至千差萬(wàn)別。相似的觀點(diǎn)認(rèn)為我國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)將在2015年約有400億元的市場(chǎng)規(guī)模；“十二五”期間中央財(cái)政、地方政府和社會(huì)資本大約總計(jì)有千億計(jì)人民幣的投資。那么，“十三五”期間，不妨通過(guò)對(duì)比國(guó)外場(chǎng)地修復(fù)資金的經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行計(jì)算。

土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)具有一定的生命周期，與此相同，修復(fù)資金占GDP的比重也遵循相同的規(guī)律，即先低后高，然后再回落維穩(wěn)，而且越是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的國(guó)家，這種趨勢(shì)越為明顯。如美國(guó)場(chǎng)地修復(fù)資金投入占GDP的比重在四個(gè)發(fā)展階段的均值分別為：準(zhǔn)備階段0.056%、起步階段0.123%、躍進(jìn)階段0.70%和調(diào)整階段0.49%。

中商產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，我國(guó)土壤修復(fù)目前正處于產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的起步階段，雖然工業(yè)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中占近半壁江山，自然環(huán)境已不堪重負(fù)，但同時(shí)土壤修復(fù)技術(shù)不成熟，市場(chǎng)盈利模式尚未完善，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍然缺失。在這種大背景下，參考美國(guó)以及歐盟各國(guó)在發(fā)展階段土壤修復(fù)資金 占GDP比重的范圍下限，對(duì)我國(guó)2015年至“十三五”末的土壤修復(fù)市場(chǎng)資金進(jìn)行預(yù)測(cè)，2015年至2020年，我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6659億元，土壤修復(fù)行業(yè)或?qū)⒊蔀椤笆濉薄ⅰ笆濉杯h(huán)保產(chǎn)業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。期間最大變數(shù)，或者說(shuō)導(dǎo)致成長(zhǎng)曲線有異的關(guān)鍵因素將是土壤專項(xiàng)立法的出臺(tái)以及國(guó)家推動(dòng)政策、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展的力度——當(dāng)前各界的普遍預(yù)估是在“十三五”期間，而其對(duì)市場(chǎng)的推動(dòng)系數(shù)則要取決于具體內(nèi)容。

第二篇：2015年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)

2015年中國(guó)土壤修復(fù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)前

景預(yù)測(cè)

來(lái)源：尾礦處理/尾礦利用/尾礦陶粒/尾礦處理技術(shù)/尾礦處理設(shè)備-鄭州德森環(huán)境科技有限公司

土壤修復(fù)是指利用物理、化學(xué)和生物的方法轉(zhuǎn)移、吸收、降解和轉(zhuǎn)化土壤中的污染物，使其濃度降低到可接受水平，或?qū)⒂卸居泻Φ奈廴疚镛D(zhuǎn)化為無(wú)害的物質(zhì)。從根本上說(shuō)，污染土壤修復(fù)的技術(shù)原理可包括為：(1)改變污染物在土壤中的存在形態(tài)或同土壤的結(jié)合方式，降低其在環(huán)境中的可遷移性與生物可利用性;(2)降低土壤中有害物質(zhì)的濃度。

我國(guó)土壤治理的重點(diǎn)分為三類：1.工業(yè)污染場(chǎng)地恢復(fù);2.礦區(qū)治理及其所相關(guān)的水污染治理;3.農(nóng)田污染治理。其中國(guó)家在前兩方面技術(shù)相對(duì)成熟，其中尤其是城市工業(yè)污染場(chǎng)地恢復(fù)，投資回報(bào)率高，市場(chǎng)更加活躍。而農(nóng)田污染由于范圍廣、回報(bào)小，治理難，收效慢等因素，治理項(xiàng)目?jī)H有寥寥幾例，但目前已有盈利案例。我們預(yù)計(jì)隨著土壤修復(fù)市場(chǎng)深入發(fā)展，治理將逐步覆蓋城市工業(yè)污染地、礦區(qū)和農(nóng)田三個(gè)領(lǐng)域。

一、中國(guó)歷史積累的土壤修復(fù)問(wèn)題非常嚴(yán)重

不同土壤利用類型點(diǎn)位超標(biāo)率

2014 年，環(huán)保部和國(guó)土資源部聯(lián)合發(fā)布了《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》。調(diào)查結(jié)果顯示，全國(guó)土壤環(huán)境狀況總體不容樂(lè)觀，部分地區(qū)土壤污染較重，耕地土壤環(huán)境質(zhì)量堪憂，工礦業(yè)廢棄地土壤環(huán)境問(wèn)題突出。全國(guó)土壤總的點(diǎn)位超標(biāo)率為 16.1%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點(diǎn)位比例分別為 11.2%、2.3%、1.5%和 1.1%。

各類典型地塊點(diǎn)位超標(biāo)率

耕地的點(diǎn)位超標(biāo)率遠(yuǎn)高于草地、林地和未利用地，其中輕微污染、輕度污染和中度污染比例都是四類土壤利用類型中最高的，耕地的土壤環(huán)境問(wèn)題最為嚴(yán)重。且各類典型地塊的點(diǎn)位超標(biāo)率分布接近，其中問(wèn)題較為突出的是重污染企業(yè)用地和工業(yè)廢棄地。污染物類型以無(wú)機(jī)物為主，有機(jī)物次之，復(fù)合型污染比重較小。重金屬污染中點(diǎn)位超標(biāo)率最高前三位的是鎘、鎳和砷，而有機(jī)物污染中滴滴涕點(diǎn)位超標(biāo)率最高，達(dá)到了 1.9%。從污染分布情況看，南方污染問(wèn)題重于北方。

無(wú)機(jī)污染物點(diǎn)位超標(biāo)率

有機(jī)污染物點(diǎn)位超標(biāo)率

根據(jù) 2004年我國(guó)《典型區(qū)域土壤環(huán)境質(zhì)量狀況探查研究》，以珠三角為例，數(shù)據(jù)顯示該地區(qū)近40%的農(nóng)田土壤重金屬超標(biāo)，其中 10%嚴(yán)重超標(biāo)，重金屬超標(biāo)元素主要為：鎘、汞、砷、銅、鎳。其中，土壤中汞含量超標(biāo)，超標(biāo)幅度達(dá)到 70%-150%。鎳在珠三角地區(qū)的超標(biāo)現(xiàn)象也比較明顯，該地區(qū)某城市鎳超標(biāo)達(dá)到 59.3%。

此外，針對(duì)中國(guó)工業(yè)污染場(chǎng)地表層土壤的調(diào)查顯示，樣本中 PAHs 的最高濃度達(dá)到16417mg/kg，超過(guò)我國(guó)土壤標(biāo)準(zhǔn) 171倍，超過(guò)美國(guó)土壤標(biāo)準(zhǔn) 1.7mg/kg 9600 倍;重金屬 Pb、Cu 最高平均濃度分別達(dá)到 10605 mg/kg、1098 mg/kg，分別超過(guò)我國(guó)自然土壤背景值 35mg/kg 和 35mg/kg，300 倍和 31 倍，超過(guò)國(guó)家三級(jí)土壤標(biāo)準(zhǔn) 500mg/kg 和400mg/kg，21 倍和 2.7 倍。這種高污染土壤中的污染物會(huì)不斷向下遷移，最終影響地下水。

同時(shí)注意到土壤污染和地下水污染的密不可分特性。在美國(guó)國(guó)家優(yōu)先控制場(chǎng)地名錄(National Priorities List，NPL)中，截止2014年共有1157個(gè)污染場(chǎng)地實(shí)施了修復(fù)處理，占名錄總數(shù)的 69%，其中同時(shí)進(jìn)行土壤和地下水控制、處理的污染場(chǎng)地有 473個(gè)，占清單總數(shù)的 28%?？梢?jiàn)，土壤和地下水均受到污染的場(chǎng)地占有較大比重，這兩項(xiàng)污染治理密不可分。目前，我國(guó)對(duì)地下水污染的研究也剛起步，地下水污染的修復(fù)開(kāi)展較土壤修復(fù)工作更少。

根據(jù)對(duì)我國(guó) 12 個(gè)城市多處工廠的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)：重金屬污染方面，Zn 污染上海和沈陽(yáng)較嚴(yán)重，PAHs污染北京極為嚴(yán)重，Cd濃度沈陽(yáng)較高，Pb 污染沈陽(yáng)極為嚴(yán)重，廈門的 Cu和Ni、Cr 污染較嚴(yán)重，青海的 Cr污染問(wèn)題嚴(yán)峻;有機(jī)型污染方面，北京 BTEX污染嚴(yán)重。

二、土壤修復(fù)行業(yè)市場(chǎng)廣闊

根據(jù)2014年4月環(huán)境保護(hù)部和國(guó)土資源部發(fā)布的《全國(guó)土壤污染狀況調(diào)查公報(bào)》顯示，全國(guó)耕地、林地、草地土壤點(diǎn)位污染物超標(biāo)率分別為19.4%、10.0%、10.4%，據(jù)此估算全國(guó)受污染的耕地有2 333萬(wàn)hm2，其中中度污染333萬(wàn)hm2，加上受工業(yè)污染土地，土壤污染的面積已經(jīng)極大。

我國(guó)每年因重金屬污染的糧食達(dá)1 200萬(wàn)t，造成的直接經(jīng)濟(jì)損失約為200億元。2002年，農(nóng)業(yè)部稻米及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心曾對(duì)全國(guó)市場(chǎng)稻米進(jìn)行安全性抽檢。結(jié)果顯示，其中鉛超標(biāo)率為28.4%，鎘超標(biāo)率則為10.3%。南京農(nóng)業(yè)大學(xué)教授潘根興在2007、2008年分別對(duì)全國(guó)多個(gè)省市的大米采樣分析，發(fā)現(xiàn)10%左右的大米鎘超標(biāo)，大米鉛超標(biāo)率還有所增加。

2006年至2009年，環(huán)境修復(fù)的項(xiàng)目增長(zhǎng)緩慢，每年的項(xiàng)目少于20個(gè);2010至2013年環(huán)境修復(fù)的項(xiàng)目有明顯增加，每年的項(xiàng)目在20至60個(gè)之間;從2014年起，項(xiàng)目數(shù)量開(kāi)始明顯增加。

目前，土壤修復(fù)行業(yè)還處于發(fā)展初期，雖然在利好的政策的刺激下，已經(jīng)有了明顯的增長(zhǎng)，但每年的項(xiàng)目數(shù)量還是比較少。預(yù)計(jì)在未來(lái)的數(shù)年內(nèi)土壤修復(fù)行業(yè)還會(huì)保持增長(zhǎng)，特別在《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》批準(zhǔn)后，有可能會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)。

1、市場(chǎng)分析

中國(guó)土壤污染面積大，土壤修復(fù)單價(jià)高，并且沒(méi)有為土壤修復(fù)配套專門基金也缺乏其它的融資渠道，資金成為制約土壤修復(fù)項(xiàng)目開(kāi)展的關(guān)鍵因素。目前土壤修復(fù)資金來(lái)源主要為政府，只有部分地理位置好，周邊房?jī)r(jià)高的地塊，土壤修復(fù)的費(fèi)用可以在土壤修復(fù)完成后，通過(guò)建造住宅、商業(yè)地產(chǎn)等途徑來(lái)收回。

在中國(guó)土壤污染面積大數(shù)量多，而修復(fù)資金有限的現(xiàn)實(shí)情況下，土壤修復(fù)的優(yōu)先次序成為要問(wèn)題。根據(jù)“近期土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理工作安排”下述幾類土壤修復(fù)領(lǐng)域，較容易籌集到足夠的修復(fù)資金，從而在整個(gè)土壤修復(fù)市場(chǎng)中率先進(jìn)行：(1)重污染工礦企業(yè)和尾礦庫(kù)周邊：土壤修復(fù)的責(zé)任人明確，經(jīng)濟(jì)承受能力強(qiáng);(2)集中式飲用水源地周邊：影響廣大人民群眾的飲水安全，危害極大，政府必須優(yōu)先予以解決;(3)危險(xiǎn)廢棄物堆存場(chǎng)地：?jiǎn)挝晃廴疚锏男迯?fù)成本低，土壤修復(fù)效率高;(4)城市周邊工礦企業(yè)搬遷遺留場(chǎng)地：受污染地塊經(jīng)修復(fù)后，可以提高開(kāi)發(fā)品質(zhì)，同時(shí)也可以減少對(duì)人的危害。

針對(duì)市場(chǎng)最活躍的工業(yè)污染場(chǎng)地對(duì)我國(guó)情況進(jìn)行調(diào)查分析可知，以 2012 年為例，中國(guó)城市工業(yè)企業(yè)數(shù)約為 30.61 萬(wàn)個(gè)，工業(yè)用地面積為 6035km2，其中分布于市轄區(qū)的企業(yè)數(shù)占 48.52%。并且注意到，經(jīng)濟(jì)越是發(fā)達(dá)的地區(qū)，其工業(yè)用地面積占城市用地比例越大，如廣東省城市工業(yè)用地面積超過(guò) 1000 km2，市轄區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)位居全國(guó)第一，達(dá)到 36173 個(gè)。浙江、江蘇、上海和山東等東部沿海地區(qū)，市轄區(qū)工業(yè)企業(yè)數(shù)均超過(guò) 1 萬(wàn)個(gè)。新疆、青海、海南和西藏等地的工業(yè)企業(yè)最少，低于 600個(gè)。這些工業(yè)用地在城市外擴(kuò)之時(shí)，都是外遷后需要土壤修復(fù)的潛在市場(chǎng)。

工業(yè)場(chǎng)地污染中以下五類最為嚴(yán)重：1.石油化工及煉焦;2.化學(xué)原料及化學(xué)制品制造;3.醫(yī)藥制造;4.金屬冶煉;5.機(jī)械制造。對(duì)以上五類企業(yè)進(jìn)行調(diào)查可知，以 2011年為例，規(guī)模化以上企業(yè)分別對(duì)應(yīng)為 1974, 22600, 5926, 13507, 23980 個(gè)，共占到我國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總數(shù)(32560 個(gè))17.15%。

由此可見(jiàn)，“京津滬+蘇浙魯粵”七地重污染企業(yè)數(shù)之和可以占到全國(guó)的 55%，將這些地區(qū)重污染企業(yè)數(shù)的年數(shù)目單獨(dú)取出進(jìn)行分析可見(jiàn)下圖，從 2009年到 2011年間，關(guān)停并轉(zhuǎn)遷的重污染企業(yè)數(shù)一共 10001 家。

我們假設(shè)：1.自從 2011年之后，城市市區(qū)里沒(méi)有新建重污染企業(yè)。2.已有的重污染企業(yè)中僅有 20%建在目前的市區(qū)內(nèi)。以“京津滬+蘇浙魯粵”七地市區(qū)內(nèi)重污染企業(yè)作為我們工業(yè)場(chǎng)地土壤修復(fù)的有效目標(biāo)市場(chǎng)，計(jì)算得到截止至 2011 年數(shù)據(jù)，符合要求的企業(yè)共7478 個(gè)。按照市面了解到每個(gè)項(xiàng)目平均規(guī)模一千萬(wàn)元計(jì)算，我國(guó)工業(yè)場(chǎng)地污染土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模為 748億元。

計(jì)算得到全國(guó)土壤修復(fù)先導(dǎo)市場(chǎng)規(guī)模，可見(jiàn)大部分先導(dǎo)市場(chǎng)集中在市區(qū)的工業(yè)污染場(chǎng)地和耕地處。

2、從業(yè)公司分析

我國(guó)從事環(huán)境修復(fù)的企業(yè)根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)可以歸為四類：(1)與環(huán)保相關(guān)的科研院所及高校，通過(guò)強(qiáng)大的科研能力積累技術(shù)，并通過(guò)成立環(huán)境修復(fù)事業(yè)部或工程公司轉(zhuǎn)投實(shí)業(yè)，參與污染場(chǎng)地調(diào)查評(píng)估、承包治理修復(fù)工程，在爭(zhēng)取項(xiàng)目和技術(shù)研發(fā)中都具有較大優(yōu)勢(shì)。(2)國(guó)內(nèi)專業(yè)的環(huán)境修復(fù)工程公司，它們大多由成熟的環(huán)保工程公司為開(kāi)拓土壤修復(fù)市場(chǎng)而專門設(shè)立，也有一部分是由地方環(huán)保部門、投資公司、其它相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型而來(lái)，通常都擁有一定的稀缺資源，注重行業(yè)戰(zhàn)略布局，公司管理、項(xiàng)目運(yùn)作方面經(jīng)驗(yàn)豐富。(3)在全球市場(chǎng)上已經(jīng)有深厚技術(shù)經(jīng)驗(yàn)積累的外資企業(yè)，它們以咨詢管理、分析檢測(cè)等方式參與國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè);也有與國(guó)內(nèi)的工程公司合作，成立合資公司直接接入土壤修復(fù)過(guò)程的。(4)大型的工業(yè)集團(tuán)的下屬企業(yè)，專門從事環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的部門或子公司。這類公司主要修復(fù)被總公司污染的場(chǎng)地，專精于修復(fù)

一、兩種類的土壤污染，將土壤修復(fù)的利潤(rùn)消化于集團(tuán)內(nèi)部。

國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)企業(yè)，無(wú)論屬于上述哪類，都處于起步狀態(tài)，都還處于發(fā)展時(shí)期。在全國(guó)的土壤修的修復(fù)市場(chǎng)中，并沒(méi)有出現(xiàn)實(shí)力超強(qiáng)的公司，也沒(méi)有企業(yè)在擁有絕對(duì)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。此市場(chǎng)后續(xù)的進(jìn)入者，還是擁有很好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

3、技術(shù)分析

根據(jù)土壤中污染物質(zhì)的類型，可以將其分為重金屬污染和有機(jī)物污染。土壤修復(fù)的方法主要分為物理、化學(xué)、植物、微生物等方法。物理修復(fù)技術(shù)主要包括土壤淋洗、熱脫附、蒸氣浸提和異地填埋等技術(shù);化學(xué)修復(fù)技術(shù)主要包括固定一穩(wěn)定化技術(shù)、氧化還原、化學(xué)改良、表面活性劑清洗和有機(jī)質(zhì)改良等;植物修復(fù)技術(shù)主要包括植物富集、固定及降解。由于土壤污染面積大，污染物質(zhì)種類多，污染組合類型復(fù)雜等原因，單項(xiàng)修復(fù)技術(shù)往往難以達(dá)到預(yù)定修復(fù)目標(biāo)，多種修復(fù)技術(shù)相結(jié)合是以后的發(fā)展方向。

根據(jù)污染修復(fù)的場(chǎng)所，可以分為原位修復(fù)和異位修復(fù)。異位修復(fù)需要增加土壤挖掘、運(yùn)輸?shù)裙ば?，費(fèi)用較高，危險(xiǎn)廢物在運(yùn)輸過(guò)程中還存在監(jiān)管的盲區(qū)，該技術(shù)也難以解決地下水污染的問(wèn)題，缺陷較多。盡管現(xiàn)階段，國(guó)內(nèi)的土壤修復(fù)還以異位修復(fù)為主，但是以后原位土壤修復(fù)將越來(lái)越受到重視，相應(yīng)的技術(shù)和專有的機(jī)械也會(huì)逐次開(kāi)發(fā)出來(lái)。

三、土壤修復(fù)市場(chǎng)尚無(wú)絕對(duì)龍頭，將經(jīng)歷從大亂到大治過(guò)程

2010 年之前，全國(guó)涉及重金屬污染土壤修復(fù)的企業(yè)不超過(guò)20家，其中真正具備專業(yè)能力的只有5家左右。截止2013年底，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)掌握的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)超過(guò) 300家。據(jù)最新統(tǒng)計(jì)，目前全國(guó)至少有 500 多家相關(guān)企業(yè)。

我國(guó)約 43.75%土壤修復(fù)項(xiàng)目規(guī)模較小，集中在 5000 萬(wàn)以下。2億以上相對(duì)大規(guī)模項(xiàng)目比例僅占 18.75%。

與美國(guó)和歐洲分別已修復(fù)30283處和80700處污染場(chǎng)地項(xiàng)目相比，我國(guó)已修復(fù)的場(chǎng)地?cái)?shù)不超過(guò) 200 個(gè)，尚處萌芽階段。但目前，土壤污染問(wèn)題嚴(yán)重、民眾日益關(guān)注環(huán)境安全問(wèn)題、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、關(guān)停搬遷等，這些都將給我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)帶來(lái)巨大的需求。世紀(jì) 70 年代，發(fā)達(dá)國(guó)家普遍處于工業(yè)高速發(fā)展階段，土壤污染問(wèn)題隨之而來(lái)，引發(fā)各國(guó)政府重視，制定土壤污染治理法律法規(guī)?！袄蚝游廴臼录笔沟妹绹?guó)政府開(kāi)始認(rèn)識(shí)到土壤污染的巨大危害。同時(shí)期，日本經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，工業(yè)廢水廢渣無(wú)序排放，土壤污染公害事件發(fā)生數(shù)起。當(dāng)時(shí)痛痛病、水俁病、第二水俁病、四日市病四大公害，有三起與重金屬污染相關(guān)。1975 年的東京都鉻渣污染事件引起了日本政府對(duì)棕地污染的重視。英國(guó)則由于大量位于英國(guó)南部和東南部的早期大型工業(yè)城市中心的土地被工業(yè)污染，成為棕色土地，影響難以控制，開(kāi)始重視土壤污染問(wèn)題。此外，加拿大、荷蘭等發(fā)達(dá)國(guó)家都由于工業(yè)化造成棕地污染問(wèn)題，制定并發(fā)布了土壤污染相關(guān)法律法規(guī)。

發(fā)達(dá)國(guó)家的法律法規(guī)與治理機(jī)制比較

歐洲 2008年土壤修復(fù)市場(chǎng)在各國(guó) GDP的 0.0%-0.3%之間波動(dòng)。對(duì)比我國(guó) 2013 年 40 億的土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模，僅占我國(guó) GDP 的 0.007%。可見(jiàn)我國(guó)土壤修復(fù)市場(chǎng)規(guī)模還有很大上升空間。預(yù)期“土十條”的出臺(tái)，勢(shì)必會(huì)推動(dòng)土壤修復(fù)市場(chǎng)需求增加。

四、土壤修復(fù)政策頻出，國(guó)家重金支持試點(diǎn)項(xiàng)目

我國(guó)歷年出臺(tái)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)

自14年起，政府頻頻出臺(tái)土壤防治相關(guān)的技術(shù)導(dǎo)則、行動(dòng)計(jì)劃等，對(duì)土壤防治問(wèn)題日益重視。2014 年，《土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃》通過(guò)環(huán)保部審議，計(jì)劃內(nèi)容包括開(kāi)展污染地塊土壤治理與修復(fù)試點(diǎn)、建設(shè) 6 個(gè)土壤環(huán)境保護(hù)和污染治理示范區(qū)，預(yù)計(jì)單個(gè)示范區(qū)用于土壤保護(hù)和污染治理的財(cái)政投入在 10 億-15 億元之間。2015年，中央下達(dá)重金屬專項(xiàng)資金 36億元，支持 30個(gè)地方重點(diǎn)區(qū)域重金屬治理和 37 個(gè)重金屬土壤污染治理與修復(fù)示范工程。9 月 28 日，福建出臺(tái)《福建省土壤污染防治辦法》，填補(bǔ)了地方土壤立法空白。盡管目前法律法規(guī)、治理機(jī)制建設(shè)尚處于初級(jí)階段，但立法速度在這兩年明顯加快，這無(wú)疑釋放出國(guó)家在宏觀政策層面上支持土壤修復(fù)行業(yè)的積極信號(hào)。

2014 年，國(guó)家在浙江臺(tái)州、湖北大冶、湖南石門、廣東韶關(guān)、廣西環(huán)江和貴州銅仁等地實(shí)施典型區(qū)域土壤污染綜合治理項(xiàng)目，情況如下：

國(guó)家土壤污染綜合治理項(xiàng)目

2015 年 7 月，中央財(cái)政部下達(dá)專項(xiàng)資金約 28億元，用于重點(diǎn)支持 30 個(gè)地市加快推進(jìn)重金屬污染綜合防治。中央資金將連續(xù)三年對(duì)重點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行支持。獲得支持的地市中，湖南占三分之一強(qiáng)，包括常德市、婁底市、張家界市、長(zhǎng)沙市等 11個(gè)地市。.我們預(yù)計(jì)在“十三五”期間國(guó)家將重點(diǎn)支持推廣土壤修復(fù)試點(diǎn)項(xiàng)目，五年計(jì)劃投資 20000億元，平均每年 4000億，希望到 2020年環(huán)境情況能得到改善。

關(guān)鍵詞：土壤修復(fù)|德森環(huán)境|ALLU鏟斗土壤修復(fù)|尾礦陶粒|尾礦陶粒砌塊

第三篇：2003中國(guó)行業(yè)發(fā)展報(bào)告：物流業(yè)

2003中國(guó)行業(yè)發(fā)展報(bào)告：物流業(yè)

一、政策環(huán)境

為提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，各級(jí)政府逐步把發(fā)展現(xiàn)代物流提到重要議事日程，國(guó)家在“十五”規(guī)劃中，第一次將物流列入發(fā)展的重點(diǎn)。為了切實(shí)推動(dòng)中國(guó)物流的發(fā)展，2001年3月，國(guó)家經(jīng)貿(mào)委會(huì)同其他幾個(gè)部委聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于加快中國(guó)現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見(jiàn)》。這是中國(guó)從政府的角度下發(fā)

的第一個(gè)有關(guān)物流發(fā)展的政策性、指導(dǎo)性文件，為物流的健康快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

在原國(guó)家經(jīng)貿(mào)委公布的2002年90億元技改國(guó)債貼息重點(diǎn)支持行業(yè)中，流通業(yè)首次成為10大行業(yè)國(guó)債技改支持重點(diǎn)之一。這次技改國(guó)債貼息支持流通業(yè)的核心內(nèi)容是：培育第三方物流龍頭企業(yè)，為工業(yè)企業(yè)提供快速低成本的增值服務(wù)，降低中國(guó)企業(yè)在流通環(huán)節(jié)的成本，提升中國(guó)企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐步提高中國(guó)企業(yè)利用第三方物流服務(wù)的比重，鼓勵(lì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)加強(qiáng)物流園區(qū)的規(guī)劃和服務(wù)；重點(diǎn)推進(jìn)流通企業(yè)現(xiàn)代化，使連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通組織形式和營(yíng)銷方式得到發(fā)展，培育5至10家初步具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力、年銷售額在20億至50億元的連鎖企業(yè)集團(tuán)。

與此同時(shí)，交通部為加快物流發(fā)展也頒發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務(wù)的若干意見(jiàn)》，明確提出了發(fā)展物流服務(wù)的指導(dǎo)思想與總體目標(biāo)。為促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易及物流的對(duì)外開(kāi)放和健康發(fā)展，原外經(jīng)貿(mào)部發(fā)布了《關(guān)于開(kāi)展試點(diǎn)設(shè)立外商投資物流企業(yè)工作有關(guān)問(wèn)題的通知》，對(duì)外商投資物流企業(yè)在市場(chǎng)準(zhǔn)入和審批程序方面做了規(guī)定，以起到對(duì)外商投資物流企業(yè)的整頓和規(guī)范作用。這些政策的具體內(nèi)容涉及：

1.外商可投資商業(yè)物流配送中心

中國(guó)發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，有三方面當(dāng)務(wù)之急：一是積極培育物流市場(chǎng)，建立社會(huì)化的區(qū)域物流服務(wù)體系。二是塑造多層次、多類型的物流配送格局。三是推進(jìn)國(guó)際合作，加快物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。在中國(guó)加入世貿(mào)組織的文件中，沒(méi)有對(duì)物流產(chǎn)業(yè)的開(kāi)放做出專門承諾，但在分銷、運(yùn)輸?shù)炔糠值某兄Z中，都包含了物流產(chǎn)業(yè)開(kāi)放的相關(guān)內(nèi)容。在實(shí)際審批中，國(guó)家已明確允許外商投資連鎖商業(yè)企業(yè)建立物流配送中心。

2.外商投資民航業(yè)政策放寬

新《外商投資民用航空業(yè)規(guī)定》經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，2002年8月1日正式實(shí)施，外商投資中國(guó)民用航空業(yè)的范圍﹑方式﹑比例和管理權(quán)等全部放寬。新規(guī)定除了擴(kuò)大投資范圍，由原來(lái)規(guī)定外商投資公共運(yùn)輸企業(yè)只試點(diǎn)一至兩家，改為取消試點(diǎn)數(shù)量限制，除允許外商投資現(xiàn)有任何一家公共航空運(yùn)輸企業(yè)外，還放寬了外商投資比例，由過(guò)去的投資民用機(jī)場(chǎng)中方必須控股，并且比例不可超過(guò)49%，改為外商投資民用機(jī)場(chǎng)，只須由中方相對(duì)控股便可以。

3.設(shè)立外商投資物流企業(yè)的試點(diǎn)工作

為促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易及現(xiàn)代物流業(yè)的對(duì)外開(kāi)放和健康發(fā)展，原外經(jīng)貿(mào)部擬在國(guó)內(nèi)部分地區(qū)開(kāi)展外商投資物流業(yè)的試點(diǎn)工作。目前暫在北京、天津、上海和重慶四個(gè)直轄市，浙江、江蘇、廣東三省及深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。并對(duì)外資企業(yè)投資的形式與業(yè)務(wù)、申請(qǐng)條件、程序等作了詳細(xì)的說(shuō)明。

試點(diǎn)的目的是對(duì)物流業(yè)有秩序地開(kāi)放，通過(guò)引進(jìn)外資資金和管理來(lái)促進(jìn)中國(guó)物流業(yè)的發(fā)展，同時(shí)對(duì)中國(guó)整體物流業(yè)起到整頓和規(guī)范作用。

4.鼓勵(lì)外國(guó)大型連鎖企業(yè)在華采購(gòu)

為鼓勵(lì)和方便外國(guó)大型連鎖商業(yè)企業(yè)采購(gòu)中國(guó)產(chǎn)品，政府有關(guān)部門采取了一系列措施。這些措施包括，鼓勵(lì)跨國(guó)商業(yè)企業(yè)在華設(shè)立采購(gòu)中心，并解決其通關(guān)、外匯管理、稅收等問(wèn)題；支持國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，提高產(chǎn)品檔次，使產(chǎn)品質(zhì)量、性能及包裝等適合跨國(guó)商業(yè)企業(yè)的要求；舉辦類似“跨國(guó)零售集團(tuán)國(guó)際采購(gòu)會(huì)”等活動(dòng)，為國(guó)外大型連鎖商業(yè)企業(yè)與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)建立直接貿(mào)易關(guān)系提供條件。

5.政府采購(gòu)法出臺(tái)

《政府采購(gòu)法》自2003年1月1日起開(kāi)始實(shí)施，適用于中國(guó)境內(nèi)進(jìn)行的政府采購(gòu)活動(dòng)。制訂采購(gòu)法，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)接軌的必然一步。政府采購(gòu)將遵循公開(kāi)透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則，采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)等方式，其中，公開(kāi)招標(biāo)將作為政府采購(gòu)的主要方式。在該法頒布之前，重慶、深圳、江蘇、山東、河北、安徽、山西、北京、上海等大部分省市已相繼進(jìn)行了政府采購(gòu)制試點(diǎn)和推廣，效果顯著。

6.港口可再組建外輪理貨公司

據(jù)交通部透露，除原各港外輪理貨公司外，原中央直屬和雙重領(lǐng)導(dǎo)港口可根據(jù)本港理貨業(yè)務(wù)的需要，組建第二家理貨公司。凡具有與開(kāi)展船舶理貨業(yè)務(wù)相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和管理人員；有固定的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；企業(yè)法定代表人具有大專以上文化程度；符合國(guó)家有關(guān)公司注冊(cè)資本的規(guī)定的單位均可設(shè)立第二家中國(guó)性理貨總公司。

二、行業(yè)的發(fā)展前景

(一)物流服務(wù)供給分析

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，物流已經(jīng)從原來(lái)的“貨物配送”發(fā)展到集物流、信息流、資金流為一體的全方位服務(wù)，成為一種最為經(jīng)濟(jì)合理的綜合服務(wù)模式。

物流費(fèi)用主要由運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝三個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生，約70%的企業(yè)干線運(yùn)輸占物流費(fèi)用的40%以上，而有48.10%的

企業(yè)采取鐵路的運(yùn)輸方式(見(jiàn)表23)。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)界正在形成五條物流體系：以五大運(yùn)輸方式為代表的運(yùn)輸物流體系，以商品加工和配送為代表的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，以服務(wù)型競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系，以海、空港集散為代表的口岸物流體系和正在浮現(xiàn)中的以電子商務(wù)為代表的配送物流體系?？偟膩?lái)看，各體系的網(wǎng)絡(luò)化程度不高，還處于發(fā)展的初級(jí)階段。

(二)物流服務(wù)需求分析

物流總量是與經(jīng)濟(jì)總量成正比的。2002年中國(guó)的GDP為10.24萬(wàn)億元，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額40911億元，進(jìn)出口總額達(dá)6208億美元。經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展將產(chǎn)生巨大的物流需求空間。摩根·斯坦利亞太投資研究組最近在其《中國(guó)物流報(bào)告》中指出：中國(guó)每年的物流費(fèi)用超過(guò)2000億美元(折合人民幣約1.7萬(wàn)億元)，中國(guó)一體化的物流服務(wù)業(yè)是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，預(yù)期未來(lái)10年內(nèi)這類服務(wù)的收入將有20%的增長(zhǎng)幅度。IMF的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，到2010年，中國(guó)第三方物流的市場(chǎng)份額有可能由4000多億元擴(kuò)張到11000億元。麥肯錫咨詢公司也對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)的發(fā)展做了樂(lè)觀的預(yù)測(cè)(見(jiàn)圖29)。

中國(guó)資源的分布不均衡，歷史上就形成了原材料采掘、粗加工等基礎(chǔ)工業(yè)遠(yuǎn)離加工工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局?！氨泵耗线\(yùn)”、“南糧北調(diào)”等就是其中典型的例子。

另外，由于外資的大量進(jìn)入，中外合資與外商獨(dú)資企業(yè)有強(qiáng)烈的物流需求，加上國(guó)有企業(yè)深化改革，實(shí)行投資多元化，降低物流成本以提高競(jìng)爭(zhēng)能力已提到議事日程，同樣形成了巨大的物流需求，這些都為物流業(yè)的發(fā)展提供了廣大的空間。

1.物流市場(chǎng)需求量分析

企業(yè)視物流為降低企業(yè)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑，對(duì)其越來(lái)越重視。根據(jù)2002年3月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)進(jìn)行的一次典型調(diào)查顯示，很多企業(yè)認(rèn)為物流對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響比較高(見(jiàn)圖28)。中國(guó)450家大中型工業(yè)企業(yè)中，有45%的企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)選擇新的物流商(見(jiàn)表24)。以馬士基物流公司為代表的跨國(guó)物流企業(yè)均預(yù)測(cè)中國(guó)現(xiàn)代物流的服務(wù)需求年增長(zhǎng)率在20%以上。

當(dāng)前，低成本所支持的低價(jià)格依然是中國(guó)工商企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，然而生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動(dòng)消耗的節(jié)約潛力已很有限，而通過(guò)降低物流成本以提高企業(yè)物流效率則有較大空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前工業(yè)品流通成本占商品價(jià)格的50%左右，零售商的物流成本占總成本的20%以上。

產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷往用戶手中，95%的時(shí)間耗在儲(chǔ)存、裝卸、等待加工和運(yùn)輸方面，費(fèi)用平均占到總成本的50%(見(jiàn)表25)。95%的時(shí)間與50%以上的成本空間，便是巨大的“利潤(rùn)源泉”。美國(guó)平均的物流費(fèi)用占貨價(jià)的10%-32%，最高為32%；英國(guó)平均為14.8%，最高25%。因此，從與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距可以看出中國(guó)物流業(yè)蘊(yùn)涵的巨大發(fā)展空間。

在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下，物流需求市場(chǎng)潛力巨大(見(jiàn)表26)，社會(huì)物流業(yè)有較大發(fā)展空間。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費(fèi)用支出有較大的差距，主要原因是供應(yīng)物流一般都由生產(chǎn)企業(yè)來(lái)承擔(dān)?？傮w來(lái)看，物流總量的增長(zhǎng)率要高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率，說(shuō)明物流業(yè)的成長(zhǎng)性較好。

2.物流市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)分析

(1)生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)物流需求的側(cè)重點(diǎn)不同

生產(chǎn)企業(yè)的外包物流主要集中在干線運(yùn)輸，其次是市內(nèi)配送；商業(yè)企業(yè)的外包物流主要集中在市內(nèi)配送，其次是倉(cāng)儲(chǔ)，再次是干線運(yùn)輸。物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)、物流總代理等高增值、綜合性的服務(wù)非常有限。

(2)現(xiàn)行物流的滿意度不高

工業(yè)企業(yè)對(duì)物流代理的滿意度并不高(見(jiàn)圖30)，不滿意的原因依次是：成本高；反應(yīng)慢；產(chǎn)品破損多。

從工業(yè)企業(yè)對(duì)物流的需求和對(duì)目前物流運(yùn)作質(zhì)量的滿意程度分析中可以看出，中國(guó)的物流業(yè)發(fā)展才剛剛起步，任重而道遠(yuǎn)，潛力巨大。

(3)新物流商的選擇

新的物流代理商依然是企業(yè)“不變”的選擇。在調(diào)查企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找新的物流代理商。根據(jù)目前企業(yè)物流執(zhí)行主體的現(xiàn)狀，對(duì)自理方式(17%)或代理方式(31%)不滿意的企業(yè)，正是現(xiàn)有物流企業(yè)的潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，大部分企業(yè)的自理物流將轉(zhuǎn)交第三方物流運(yùn)作，而采用第三方物流的企業(yè)，供求關(guān)系極不穩(wěn)定，第三方物流公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊，同時(shí)變數(shù)也較大。

(4)在未來(lái)1-3年內(nèi)，對(duì)物流設(shè)施設(shè)備的需求

購(gòu)建倉(cāng)庫(kù)、裝卸設(shè)備的需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求類型，則是低成本和高容量；同時(shí)冷藏庫(kù)的需求比例也有一定程度的上升。

三、物流業(yè)投資領(lǐng)域及建議

在整個(gè)物流系統(tǒng)的建設(shè)中，有不少投資數(shù)額較大的工程項(xiàng)目。流通項(xiàng)目投資同生產(chǎn)項(xiàng)目投資最大的區(qū)別在于具有一定的被動(dòng)性，如果生產(chǎn)項(xiàng)目的可行性研究有所失誤，項(xiàng)目建成后可能會(huì)有一些補(bǔ)救措施；但如果物流項(xiàng)目可行性研究出現(xiàn)失誤，補(bǔ)救的困難就大得多，因此選擇物流項(xiàng)目是十分重要

的。

物流產(chǎn)業(yè)從總體講是一個(gè)高投入、見(jiàn)效慢的產(chǎn)業(yè)。一般來(lái)說(shuō)，建立一個(gè)比較現(xiàn)代化的有10萬(wàn)平方米的物流中心，差不多需要1億-1.5億的資金規(guī)模，中國(guó)很少有一個(gè)單獨(dú)的物流企業(yè)能夠做到這種投資的強(qiáng)度，這樣就使得它的規(guī)模比較小，效率也比較低。

在工業(yè)企業(yè)中，供應(yīng)物流與生產(chǎn)物流往往是利潤(rùn)埋藏相對(duì)集中的環(huán)節(jié)，尤其是當(dāng)前在先進(jìn)制造技術(shù)和先進(jìn)制造模式的支持下，容易實(shí)現(xiàn)無(wú)縫銜接等物流管理，易于在短期內(nèi)見(jiàn)到經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前，不少生產(chǎn)企業(yè)依靠自己的力量，或者釆取聯(lián)合與協(xié)作的形式進(jìn)行專門物流服務(wù)的嘗試，結(jié)果都是比較成功的。物流投入能夠很快得到效益回報(bào)，這是當(dāng)前有實(shí)力的工業(yè)企業(yè)紛紛加大物流方面投入、組建或者分離出物流運(yùn)營(yíng)體的重要原因之一。物流業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)投資，而投資的決策要充分考慮風(fēng)險(xiǎn)，以工業(yè)企業(yè)為核心發(fā)展物流業(yè)也是分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的一種方式。

隨著物流需求增加，物流供應(yīng)企業(yè)服務(wù)將從低值基礎(chǔ)性服務(wù)轉(zhuǎn)向高附加值服務(wù)。因此，以下物流環(huán)節(jié)具備較好的投資價(jià)值。

(一)物流基礎(chǔ)設(shè)施

物流基礎(chǔ)設(shè)施的自然地理和空間特性顯著。比如已經(jīng)建好的機(jī)場(chǎng)、碼頭、港口等，具有不可再生性，往往容易憑借其位置在物流系統(tǒng)中取得天然的壟斷地位?；A(chǔ)設(shè)施企業(yè)的獨(dú)占性和壟斷性使其在與外資合作中處于有利地位，通過(guò)外資參與建設(shè)經(jīng)營(yíng)可大大提高物流基礎(chǔ)設(shè)施的裝備水平和管理水平，增強(qiáng)盈利能力。但是，物流基礎(chǔ)設(shè)施投入大、建設(shè)期長(zhǎng)，只有那些資金實(shí)力雄厚，且能得到政府支持的企業(yè)才能夠占領(lǐng)市場(chǎng)，并穩(wěn)定已有的市場(chǎng)份額。

(二)綜合物流業(yè)務(wù)

綜合物流服務(wù)企業(yè)不僅可以擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，也能降低經(jīng)營(yíng)成本。目前，中國(guó)物流業(yè)的服務(wù)功能單一，基本都是倉(cāng)儲(chǔ)或點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的運(yùn)輸服務(wù)，很少具備綜合增值服務(wù)功能，在這種狀況下，一個(gè)物流供應(yīng)商在贏得其客戶對(duì)他的服務(wù)能力有充分信心之前，可能只能局限在相對(duì)低利潤(rùn)的物流服務(wù)上，一直到客戶愿意外包增值服務(wù)為止。

(三)交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)

中國(guó)企業(yè)物流費(fèi)用支出最大部分就是交通運(yùn)輸業(yè)務(wù)。隨著物流量的增長(zhǎng)，對(duì)交通運(yùn)輸?shù)男枨蟊厝淮蟠笤黾?，運(yùn)輸業(yè)市場(chǎng)空間仍然很大。在選擇運(yùn)輸方式時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)以及跨國(guó)企業(yè)大多數(shù)選擇公路運(yùn)輸和鐵路運(yùn)輸，公路運(yùn)輸?shù)脑鲩L(zhǎng)使重型運(yùn)輸貨車需求量增加。航空運(yùn)輸目前份額雖然不大，但發(fā)展速度非常快，近幾年的增長(zhǎng)都超過(guò)了20%。專業(yè)運(yùn)輸市場(chǎng)較為看好，如專業(yè)的整車運(yùn)輸、零擔(dān)運(yùn)輸、快件運(yùn)輸。還有特種運(yùn)輸業(yè)務(wù)，對(duì)專一產(chǎn)品的運(yùn)輸、運(yùn)燃油料及其它液態(tài)、粉狀貨物，冷凍、冷藏貨物等運(yùn)輸?shù)募夹g(shù)性強(qiáng)，進(jìn)入壁壘高，對(duì)一般企業(yè)來(lái)說(shuō)，如不具備相關(guān)技術(shù)，沒(méi)有足夠的實(shí)力則很難與市場(chǎng)中的現(xiàn)存企業(yè)相較量。

(四)快遞業(yè)務(wù)

在所有貨運(yùn)業(yè)務(wù)當(dāng)中，快遞業(yè)務(wù)利潤(rùn)率最高?？爝f業(yè)務(wù)在中國(guó)的發(fā)展時(shí)間不長(zhǎng)，但企業(yè)對(duì)貨運(yùn)快速、及時(shí)的要求越來(lái)越高?？爝f業(yè)務(wù)包括航空特快、鐵路快遞。航空快遞雖然費(fèi)用高昂，但在中國(guó)發(fā)展速度非?？?，據(jù)預(yù)測(cè)，在未來(lái)5-7年內(nèi)，航空貨運(yùn)量將以兩倍的速度增長(zhǎng)。行業(yè)的發(fā)展前景

(五)物流服務(wù)供給分析

經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，物流已經(jīng)從原來(lái)的“貨物配送”發(fā)展到集物流、信息流、資金流為一體的全方位服務(wù)，成為一種最為經(jīng)濟(jì)合理的綜合服務(wù)模式。

物流費(fèi)用主要由運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、包裝三個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生，約70%的企業(yè)干線運(yùn)輸占物流費(fèi)用的40%以上，而有48.10%的企業(yè)采取鐵路的運(yùn)輸方式(見(jiàn)表23)。

中國(guó)產(chǎn)業(yè)界正在形成五條物流體系：以五大運(yùn)輸方式為代表的運(yùn)輸物流體系，以商品加工和配送為代表的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系，以服務(wù)型競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略為代表的制造商物流體系，以海、空港集散為代表的口岸物流體系和正在浮現(xiàn)中的以電子商務(wù)為代表的配送物流體系?？偟膩?lái)看，各體系的網(wǎng)絡(luò)化程度不高，還處于發(fā)展的初級(jí)階段。

(六)物流服務(wù)需求分析

物流總量是與經(jīng)濟(jì)總量成正比的。2002年中國(guó)的GDP為10.24萬(wàn)億元，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額40911億元，進(jìn)出口總額達(dá)6208億美元。經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展將產(chǎn)生巨大的物流需求空間。摩根·斯坦利亞太投資研究組最近在其《中國(guó)物流報(bào)告》中指出：中國(guó)每年的物流費(fèi)用超過(guò)2000億美元(折合人民幣約1.7萬(wàn)億元)，中國(guó)一體化的物流服務(wù)業(yè)是一個(gè)新興的產(chǎn)業(yè)，預(yù)期未來(lái)10年內(nèi)這類服務(wù)的收入將有20%的增長(zhǎng)幅度。IMF的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表明，到2010年，中國(guó)第三方物流的市場(chǎng)份額有可能由4000多億元擴(kuò)張到11000億元。麥肯錫咨詢公司也對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)的發(fā)展做了樂(lè)觀的預(yù)測(cè)(見(jiàn)圖29)。

中國(guó)資源的分布不均衡，歷史上就形成了原材料采掘、粗加工等基礎(chǔ)工業(yè)遠(yuǎn)離加工工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局?！氨泵耗线\(yùn)”、“南糧北調(diào)”等就是其中典型的例子。

另外，由于外資的大量進(jìn)入，中外合資與外商獨(dú)資企業(yè)有強(qiáng)烈的物流需求，加上國(guó)有企業(yè)深化改革，實(shí)行投資多元化，降低物流成本以提高競(jìng)爭(zhēng)能力已提到議事日程，同樣形成了巨大的物流需求，這些都為物流業(yè)的發(fā)展提供了廣大的空間。

1.物流市場(chǎng)需求量分析

企業(yè)視物流為降低企業(yè)成本、提高經(jīng)濟(jì)效益的有效途徑，對(duì)其越來(lái)越重視。根據(jù)2002年3月中國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)進(jìn)行的一次典型調(diào)查顯示，很多企業(yè)認(rèn)為物流對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響比較高(見(jiàn)圖28)。中國(guó)450家大中型工業(yè)企業(yè)中，有45%的企業(yè)計(jì)劃在未來(lái)兩年內(nèi)選擇新的物流商(見(jiàn)表24)。以馬士基物流公司為代表的跨國(guó)物流企業(yè)均預(yù)測(cè)中國(guó)現(xiàn)代物流的服務(wù)需求年增長(zhǎng)率在20%以上。

入世后，關(guān)稅水平的大幅下降，必將帶來(lái)進(jìn)出口貿(mào)易總量的大幅度的增加，大大促進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易物流需求的增長(zhǎng)。據(jù)估計(jì)，僅外貿(mào)海運(yùn)量的增幅就達(dá)8%—10%。

當(dāng)前，低成本所支持的低價(jià)格依然是中國(guó)工商企業(yè)開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)的主要手段，然而生產(chǎn)環(huán)節(jié)的物質(zhì)、勞動(dòng)消耗的節(jié)約潛力已很有限，而通過(guò)降低物流成本以提高企業(yè)物流效率則有較大空間。據(jù)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)目前工業(yè)品流通成本占商品價(jià)格的50%左右，零售商的物流成本占總成本的20%以上。

產(chǎn)品從生產(chǎn)到銷往用戶手中，95%的時(shí)間耗在儲(chǔ)存、裝卸、等待加工和運(yùn)輸方面，費(fèi)用平均占到總成本的50%(見(jiàn)表25)。95%的時(shí)間與50%以上的成本空間，便是巨大的“利潤(rùn)源泉”。美國(guó)平均的物流費(fèi)用占貨價(jià)的10%-32%，最高為32%；英國(guó)平均為14.8%，最高25%。因此，從與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距可以看出中國(guó)物流業(yè)蘊(yùn)涵的巨大發(fā)展空間。

在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和市場(chǎng)條件下，物流需求市場(chǎng)潛力巨大(見(jiàn)表26)，社會(huì)物流業(yè)有較大發(fā)展空間。生產(chǎn)企業(yè)和商業(yè)企業(yè)的平均物流量相近，但物流費(fèi)用支出有較大的差距，主要原因是供應(yīng)物流一般都由生產(chǎn)企業(yè)來(lái)承擔(dān)?？傮w來(lái)看，物流總量的增長(zhǎng)率要高于國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的增長(zhǎng)率，說(shuō)明物流業(yè)的成長(zhǎng)性較好。

從工業(yè)企業(yè)對(duì)物流的需求和對(duì)目前物流運(yùn)作質(zhì)量的滿意程度分析中可以看出，中國(guó)的物流業(yè)發(fā)展才剛剛起步，任重而道遠(yuǎn)，潛力巨大。

(3)新物流商的選擇

新的物流代理商依然是企業(yè)“不變”的選擇。在調(diào)查企業(yè)中有57%的生產(chǎn)企業(yè)和38%的商業(yè)企業(yè)在尋找新的物流代理商。根據(jù)目前企業(yè)物流執(zhí)行主體的現(xiàn)狀，對(duì)自理方式(17%)或代理方式(31%)不滿意的企業(yè)，正是現(xiàn)有物流企業(yè)的潛在市場(chǎng)機(jī)會(huì)，大部分企業(yè)的自理物流將轉(zhuǎn)交第三方物流運(yùn)作，而采用第三方物流的企業(yè)，供求關(guān)系極不穩(wěn)定，第三方物流公司的市場(chǎng)機(jī)會(huì)廣闊，同時(shí)變數(shù)也較大。

(4)在未來(lái)1-3年內(nèi)，對(duì)物流設(shè)施設(shè)備的需求

購(gòu)建倉(cāng)庫(kù)、裝卸設(shè)備的需求呈增長(zhǎng)趨勢(shì)；對(duì)倉(cāng)庫(kù)的需求類型，則是低成本和高容量；同時(shí)冷藏庫(kù)的需求比例也有一定程度的上升。

第四篇：中國(guó)高爾夫行業(yè)發(fā)展報(bào)告

中國(guó)高爾夫行業(yè)發(fā)展報(bào)告

高爾夫在中國(guó)正經(jīng)歷著一場(chǎng)幾乎是一面倒的討伐，占地、耗水、環(huán)境污染等都是“罪證”?！缎】怠氛{(diào)查顯示，65.7%的受訪者認(rèn)為高爾夫球場(chǎng)對(duì)環(huán)境破壞嚴(yán)重，62.6%的公眾認(rèn)為高爾夫球運(yùn)動(dòng)是一項(xiàng)環(huán)境不可持續(xù)的休閑方式，應(yīng)嚴(yán)格限制。事實(shí)究竟怎樣？本刊記者訪問(wèn)多位業(yè)內(nèi)專家，以期對(duì)這些問(wèn)題給出冷靜的答案

下午3點(diǎn)，李源來(lái)到一家高爾夫球俱樂(lè)部，這里位于北京市中軸線北端，與鳥(niǎo)巢近在咫尺。剛一到球場(chǎng)，他就深深呼吸，這里空氣清新，安靜怡人。湖畔水景風(fēng)格的球場(chǎng)，與碧草白沙的地理環(huán)境融為一體。

僅僅看到這些，就已經(jīng)讓人心生向往。

盡管李源家距離這里有一段距離，但是一個(gè)星期至少有五天，再忙他都會(huì)堅(jiān)持來(lái)這里“泡一泡”，“即便不打球，只是在草地上散散步，也非常舒服。”

打球代替吃飯

從事金融行業(yè)的李源今年51歲，他不僅是這家俱樂(lè)部的資深會(huì)員，也是中國(guó)高爾夫行業(yè)的“老玩家”。早在1997年，當(dāng)時(shí)在深圳工作的李源就開(kāi)始正式接觸這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)。

那時(shí)，在深圳，世界聞名的高爾夫俱樂(lè)部觀瀾湖已經(jīng)建成了，而這座城市也被冠上中國(guó)“高爾夫的故鄉(xiāng)”之名，在高爾夫設(shè)施的發(fā)展上，比較完善。由于毗鄰香港，在周末，許多港人都會(huì)相約來(lái)深圳打球。

把李源拉向高爾夫球場(chǎng)的，也是他的幾個(gè)來(lái)自香港的客戶。“陽(yáng)光，空氣，運(yùn)動(dòng)！”李源用三個(gè)詞形容他迷上了高爾夫的理由。而更重要的是，他發(fā)現(xiàn)高爾夫是一項(xiàng)兼具休閑與商務(wù)的運(yùn)動(dòng)，高爾夫球場(chǎng)也是與客戶建立良好關(guān)系的絕佳場(chǎng)所。

“與陌生人談判的時(shí)候，需要了解雙方的各個(gè)方面，專業(yè)知識(shí)、這個(gè)人的特點(diǎn)、公司的特點(diǎn)等等，打一場(chǎng)球四個(gè)半小時(shí)，這個(gè)過(guò)程全部壓縮在里面。”李源說(shuō)，擁有大片綠色的草地，呼吸新鮮的空氣，人的心情也會(huì)變好，這個(gè)時(shí)候，最適合溝通。很多需要幾天談下來(lái)的事情，可能在那幾小時(shí)內(nèi)就談完了。

而且，“球品看人品”，在高爾夫球場(chǎng)上更能從細(xì)枝末節(jié)中了解一個(gè)人的為人，進(jìn)而決定是否在商務(wù)中有合作的可能。

在一場(chǎng)球里，如果前方遇到障礙物，有的人或許因?yàn)樾愿裰彼恍?，就?huì)勇往直前；有的人性格溫吞一些，就會(huì)采取穩(wěn)妥、安全一些的處理方式。從這些不同的處理方式可以看出一個(gè)人的性格傾向。除此之外，李源更看重的是球友的文明禮貌：“比如穿衣戴帽、舉止言談、對(duì)同伴的態(tài)度、對(duì)球場(chǎng)工作人員、球童的態(tài)度等等。”在李源看來(lái)，打一場(chǎng)球后，基本上對(duì)方的人品，都了解得差不多了。

在接觸了高爾夫之后，李源和朋友越來(lái)越喜歡通過(guò)高爾夫談事情，而不是參加傳統(tǒng)的、大多要拼酒的飯局。

確實(shí)，用打球替代吃飯，成為了中國(guó)更多商務(wù)人士的選擇。而且，在行內(nèi)也流傳著一句話：全世界每年都有近十萬(wàn)億美元的交易發(fā)生在高爾夫球場(chǎng)上。

現(xiàn)在，13年后，高爾夫已經(jīng)成為了李源生活中不可缺少的一部分。這其中，他可以清晰感到13年間的變化，中國(guó)高爾夫球發(fā)展的速度。

《朝向白皮書(shū)——中國(guó)高爾夫行業(yè)報(bào)告》指出，2010年國(guó)內(nèi)球場(chǎng)共產(chǎn)生992萬(wàn)打球輪次，相較去年的872萬(wàn)輪次上升了13.8%。高爾夫核心人口數(shù)增至33.3萬(wàn)。而近兩年隨著一些運(yùn)動(dòng)員打出成績(jī)，更多的人開(kāi)始關(guān)注這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)，更多的青少年也開(kāi)始投入到這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)中來(lái)。

“現(xiàn)在許多家長(zhǎng)帶著孩子一起來(lái)練習(xí)高爾夫，學(xué)習(xí)本領(lǐng)是一方面，更重要的是享受這項(xiàng)運(yùn)動(dòng)。”北京SGA高爾夫培訓(xùn)中心的教練大衛(wèi)說(shuō)。大衛(wèi)來(lái)自高爾夫的發(fā)源地蘇格蘭，在那里，高爾夫一直是一項(xiàng)非常大眾的運(yùn)動(dòng)，各個(gè)年齡、各個(gè)階層的人都可以去。

在他看來(lái)，盡管中國(guó)有部分家長(zhǎng)希望自己的孩子成為職業(yè)高爾夫球手，但是更多的人還是把它當(dāng)作一種鍛煉、休閑方式?！爸袊?guó)的高爾夫行業(yè)發(fā)展迅速，有的人從小就開(kāi)始學(xué)，有的人退休后才開(kāi)始學(xué)習(xí)，每個(gè)年齡層的人都可以從中得到健康、快樂(lè)?！?/p>

這種向大眾化的轉(zhuǎn)變不僅體現(xiàn)在年齡上，還有價(jià)格上。早在2002年11月，一向打上“貴族”標(biāo)簽的高爾夫，在深圳市龍崗建成開(kāi)放了標(biāo)準(zhǔn)18洞的公眾高爾夫球場(chǎng)。平時(shí)打一場(chǎng)球，平均消費(fèi)在300元左右，相當(dāng)于一般高爾夫球場(chǎng)的30%。

“從行業(yè)本身發(fā)展的角度來(lái)說(shuō)，中國(guó)高爾夫這些年的發(fā)展應(yīng)該是很不錯(cuò)的?！鄙钲诖髮W(xué)高爾夫?qū)W院院長(zhǎng)張曉春總結(jié)道。而這個(gè)“不錯(cuò)”體現(xiàn)在這幾方面：從球場(chǎng)的數(shù)量來(lái)說(shuō)，達(dá)到了600多家；從高爾夫產(chǎn)業(yè)本身來(lái)說(shuō)，球場(chǎng)拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。據(jù)《朝向白皮書(shū)》的最新調(diào)查與統(tǒng)計(jì)，截至2010年年底，中國(guó)高爾夫球會(huì)中工作人員約有14萬(wàn)人，平均每個(gè)球會(huì)從業(yè)人員為280人／18洞；還有高爾夫相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，在國(guó)際上占有很大的份額。據(jù)國(guó)際高爾夫球協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，中國(guó)在2004年就已經(jīng)超過(guò)日本，成為僅次于美國(guó)的世界第二大高爾夫球用具生產(chǎn)國(guó)。

堵，是行不通的

“以后，中國(guó)的高爾夫或許會(huì)發(fā)展得更快更好吧。”李源滿心期待，但是話語(yǔ)間，卻有些猶豫。

李源從會(huì)所的透明玻璃窗望出去，球場(chǎng)邊傳來(lái)一聲聲“好球！”這個(gè)會(huì)所一向都是李源最喜歡的球場(chǎng)，這里無(wú)論地理、環(huán)境、質(zhì)量還是服務(wù)都是一流的?？墒?，最近李源卻敏感地意識(shí)到這里被籠罩上了沉重的氣氛。

而這股沉重，似乎也籠罩在中國(guó)整個(gè)高爾夫行業(yè)上。

2011年5月，央視在《焦點(diǎn)訪談》欄目以“目無(wú)禁令的高爾夫球場(chǎng)”為題，曝光了云南石林縣新建的高爾夫球場(chǎng)用地問(wèn)題。

這無(wú)疑是個(gè)導(dǎo)火索，使人們的視線再次聚焦在高爾夫土地占用問(wèn)題上——其實(shí)早在7年前，國(guó)家就對(duì)高爾夫下發(fā)了禁令。

2004年10月下發(fā)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革嚴(yán)格土地管理的決定》中明確要求，國(guó)土資源部門要根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)淘汰類、限制類項(xiàng)目分別實(shí)行禁止和限制用地，繼續(xù)停止高檔別墅類房地產(chǎn)、高爾夫球場(chǎng)等用地審批。

當(dāng)時(shí)，全國(guó)有170家高爾夫球場(chǎng)。等到2011年，當(dāng)國(guó)家發(fā)改委、監(jiān)察部、國(guó)土部、環(huán)保部等11部委掀起的“整治高爾夫球場(chǎng)風(fēng)暴”席卷全國(guó)時(shí)，這一數(shù)字變成了600多家。

“這說(shuō)明堵的措施根本行不通，國(guó)家應(yīng)將其視為一個(gè)產(chǎn)業(yè)加以疏導(dǎo)?！睆垥源赫f(shuō)。之所以禁令止不住，他認(rèn)為主要有幾個(gè)方面，而其中最重要的一點(diǎn)，是社會(huì)需求很大。

張曉春發(fā)現(xiàn)，在東南沿海地區(qū)，打球的人越來(lái)越多，對(duì)球場(chǎng)的需求量也必然增大。另一方面，各地政府也喜歡把高爾夫球場(chǎng)當(dāng)做一個(gè)很好的構(gòu)建城市環(huán)境、招商引資的條件。“還有一個(gè)就是中國(guó)的高爾夫往往是跟房地產(chǎn)緊密結(jié)合在一起，房地產(chǎn)通過(guò)這樣一種優(yōu)化環(huán)境達(dá)到增值?！?/p>

而球場(chǎng)的需求量，最先體現(xiàn)的則是對(duì)土地占用的需求。2004年，正是因?yàn)橛|碰了占用大量土地、引發(fā)農(nóng)民糾紛這條紅線，高爾夫球場(chǎng)才在蓬勃發(fā)展的初期遭遇到了禁令。

“事實(shí)上現(xiàn)在大部分球場(chǎng)都不會(huì)占用耕地?！睆垥源赫f(shuō)。行內(nèi)人都很清楚，真正的高爾夫球場(chǎng)并不需要平坦的耕地，高爾夫球場(chǎng)的樂(lè)趣在于地形的起伏變化，離開(kāi)了起伏的丘陵地貌，球場(chǎng)的質(zhì)量必將大打折扣?！艾F(xiàn)在一面倒地說(shuō)高爾夫球場(chǎng)占用多少土地，實(shí)際上缺乏一些精準(zhǔn)、科學(xué)的數(shù)據(jù)?！?/p>

張曉春認(rèn)為，外界在占地方面對(duì)高爾夫確實(shí)存在誤解?！拔覀?cè)诮o別人做咨詢的時(shí)候，從來(lái)都是首先強(qiáng)調(diào)國(guó)家的耕地政策是一個(gè)不能碰的底線?！?/p>

禁地的問(wèn)題還沒(méi)有得到徹底解決，橫亙?cè)谘矍暗?，是引起更為廣泛關(guān)注的、受到輿論詬病的高爾夫生態(tài)問(wèn)題。

對(duì)高球破壞生態(tài)要科學(xué)分析

2011年8月初，央視《經(jīng)濟(jì)半小時(shí)》持續(xù)聚焦高爾夫球場(chǎng)耗水現(xiàn)象。報(bào)道指出，許多看似美輪美奐的高爾夫球場(chǎng)，竟都是直接用城市飲用水水庫(kù)的水來(lái)澆灌草坪，又把混雜著農(nóng)藥、殺蟲(chóng)劑的污水回贈(zèng)給了水庫(kù)。

從那時(shí)起，輿論似乎一面倒地開(kāi)始批評(píng)高爾夫。

有報(bào)道指出，在西部修建一座36洞的球場(chǎng)，每年耗水量會(huì)高達(dá)500萬(wàn)噸，更有人推算，北京的高爾夫球場(chǎng)一年會(huì)抽取高達(dá)4000萬(wàn)噸的地下水。網(wǎng)友評(píng)論，這種行為跟吸血無(wú)異。那么，這些情況到底是否屬實(shí)呢？

“就拿央視二套報(bào)道的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，那個(gè)數(shù)據(jù)其實(shí)是一個(gè)簡(jiǎn)單化的計(jì)算?！睆垥源赫f(shuō)，它只是算球場(chǎng)有多少個(gè)噴頭，每天噴頭噴多少水再乘以365天，得出來(lái)的數(shù)字肯定驚人?！暗珜?shí)際上，在管理當(dāng)中肯定不是這個(gè)樣子?！?/p>

“我們不能否認(rèn)它是一個(gè)用水量非常大的地方，”張曉春說(shuō)，“但是，在行內(nèi)，其實(shí)大家都非常清楚，水的循環(huán)使用是高爾夫球場(chǎng)管理當(dāng)中非常重要的一個(gè)步驟，因?yàn)槿绻耆怯觅I水這種方式進(jìn)行澆灌，任何一個(gè)球場(chǎng)都沒(méi)法維系它的基本生存?！?/p>

中國(guó)高爾夫行業(yè)報(bào)告《朝向白皮書(shū)》統(tǒng)計(jì)了國(guó)內(nèi)51家球場(chǎng)2010年全年的灌溉用水量，測(cè)算出我國(guó)一個(gè)18洞標(biāo)準(zhǔn)高爾夫球場(chǎng)設(shè)施的年均灌溉用水大約為27.6萬(wàn)噸。白皮書(shū)也提到，“由于地理、環(huán)境、氣候等因素的差異，不同地區(qū)的灌溉量也有所不同，且差異較大。用水量最多的球場(chǎng)樣本，18洞一年灌溉水超過(guò)60萬(wàn)噸，同時(shí)也有不足15萬(wàn)噸的樣本?！?/p>

“一畝草坪需要多少水，這跟天氣的變化有關(guān)，比如下雨的時(shí)候就不用灌溉，降雨量在15毫米的時(shí)候就不用灌溉，15毫米以下就需要灌溉?！鄙钲诖髮W(xué)高爾夫?qū)W院對(duì)草坪深有研究的馬宗仁教授說(shuō)道。

而且，在馬宗仁看來(lái)，設(shè)計(jì)也是一個(gè)重要要素，如果設(shè)計(jì)得好，高爾夫球場(chǎng)可以自己解決自己的用水問(wèn)題?！坝么髿饨邓梢园阉畠?chǔ)存起來(lái)，設(shè)計(jì)的時(shí)候，需要把全年的用水量計(jì)算出來(lái)，然后在此基礎(chǔ)上，乘上30%的保有量、緩沖量，然后再把池塘挖出來(lái)，這樣，高爾夫球場(chǎng)就有了一個(gè)內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)了。”

“這也是為什么在球場(chǎng)當(dāng)中有很多的湖、荷塘，一個(gè)是作為球場(chǎng)障礙，另一個(gè)是利用天然降水，存水，循環(huán)使用?！睆垥源航忉?。從他所了解的情況來(lái)看，對(duì)于水資源這一塊，更多的球場(chǎng)是在利用循環(huán)水，利用中水，進(jìn)行處理之后，循環(huán)使用。

至于涉及到生態(tài)的另一個(gè)方面，目前眾多報(bào)道中提到的中國(guó)高爾夫球場(chǎng)濫用農(nóng)藥、殺蟲(chóng)劑，污染土壤及地下水的問(wèn)題，張曉春告訴記者，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)就是污染，這是他們對(duì)污染的界定，但是現(xiàn)在他們并不知道實(shí)際情況究竟怎樣?！耙环矫媸且?yàn)闆](méi)有確鑿的數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明，另一方面是國(guó)家并沒(méi)有下達(dá)確定的污染標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

“由于沒(méi)有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，很多時(shí)候只有參考類似的標(biāo)準(zhǔn)，比如農(nóng)作物?！瘪R宗仁說(shuō)，長(zhǎng)時(shí)間以來(lái)，高爾夫球場(chǎng)的肥料和農(nóng)藥都是與農(nóng)田共通的，而實(shí)際上，農(nóng)作物所需要的農(nóng)藥量要比草坪高得多。

對(duì)此，作為東方高爾夫集團(tuán)的CEO兼總裁，潘仲光曾在博文中指出，美國(guó)調(diào)查過(guò)91個(gè)球場(chǎng)，他們發(fā)現(xiàn)球場(chǎng)使用藥量平均是77公斤，其中64%是殺菌劑、2%是殺蟲(chóng)劑、34%是除草劑。而另外有一個(gè)統(tǒng)計(jì)是在一個(gè)城市里面，關(guān)于私人庭院、果菜、花苗等行業(yè)和個(gè)人的農(nóng)藥使用量。調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn)，換算成球場(chǎng)大小每1000畝的庭院、果菜、花苗等行業(yè)和個(gè)人的使用量每年是300公斤，也就是高爾夫球場(chǎng)用量的2到20倍。

“在新加坡，由于所有的球場(chǎng)都建造在飲用水水庫(kù)旁邊，所以農(nóng)藥的種類和使用量都有嚴(yán)格的規(guī)定。如果中國(guó)也能做相同的規(guī)定的話，則球場(chǎng)農(nóng)藥的使用量就只有庭院、果菜、花苗的二十分之一而已?！迸酥俟庹f(shuō)。

前途未卜的高球命運(yùn)

“我的看法是這樣，只要用國(guó)家所規(guī)定的農(nóng)藥，這些農(nóng)藥是高效低毒的，在球場(chǎng)設(shè)計(jì)上，如果設(shè)計(jì)成環(huán)保型的球場(chǎng)，大部分問(wèn)題都會(huì)避免?！睆氖露嗄旮郀柗蜓芯坎⒓嫒沃袊?guó)高爾夫場(chǎng)地委員會(huì)常務(wù)理事的馬宗仁說(shuō)。他表示，如果規(guī)范自身，高爾夫球場(chǎng)不僅不破壞環(huán)境，甚至還可以給環(huán)境帶來(lái)積極的作用。

“高爾夫球場(chǎng)的用地主要以荒坡地、廢棄地、垃圾場(chǎng)為主，把它們改建成環(huán)境優(yōu)美的綠地，難道這不是好事嗎？”深圳大學(xué)高爾夫?qū)W院院長(zhǎng)張曉春反問(wèn)。李源打球的高爾夫球場(chǎng)就是在垃圾填埋場(chǎng)的基礎(chǔ)上建設(shè)起來(lái)的，熟知當(dāng)時(shí)情況的內(nèi)部人士說(shuō)，那絕不是一項(xiàng)便宜的工程，地上鋪了一層覆膜，采用了先進(jìn)的技術(shù)，用了兩年的時(shí)間，把臭氣熏天的垃圾場(chǎng)改造成了空氣清新的綠地。

現(xiàn)在，在11部委的整頓還沒(méi)有出來(lái)一個(gè)最終的結(jié)果前，高爾夫行業(yè)里幾乎所有人都在焦慮地等待。但在張曉春看來(lái)，這一次的整頓，未必就是壞事。

“一個(gè)是確實(shí)需要摸清家底，在高爾夫的發(fā)展當(dāng)中，球場(chǎng)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)，到底處于一個(gè)什么狀態(tài)；第二，與其讓別人不得不去走一些比較曲折的路，倒不如由國(guó)家訂立標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，然后根據(jù)這些標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范去進(jìn)行嚴(yán)格地審批，這對(duì)于高爾夫的健康發(fā)展是一件有利的事情?！?/p>

但是，張曉春在心底也有一個(gè)顧慮，擔(dān)心這次整頓的結(jié)果還是像以往那樣一刀切。有人跟他開(kāi)玩笑說(shuō)，這次要把國(guó)內(nèi)三分之一的球場(chǎng)停掉。“我說(shuō)且不算別的方面，幾百號(hào)人的就業(yè)怎么解決？而且，投資商的投入怎么算，已賣出的會(huì)籍權(quán)益怎么保證？”張曉春說(shuō)，這很難簡(jiǎn)單化地去解決。

李源繞著高爾夫球場(chǎng)，放緩步子，感受著照射的陽(yáng)光、柔和的微風(fēng)，有偶爾碰到的球友向他招招手，叫一聲“老李”。

他望向不遠(yuǎn)處，一只鶴停留在湖泊邊，然后飛向天空。

很多時(shí)候，李源和其他來(lái)會(huì)所打球的球友都已經(jīng)忘記，這里在幾年前曾是個(gè)垃圾場(chǎng)，只有在會(huì)所中央，掛著的那些對(duì)比的照片，凸顯著高爾夫所帶來(lái)的那些改變。

第五篇：上半中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告

上半中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展報(bào)告

第一篇 宏觀運(yùn)行分析

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

“上半年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)際形勢(shì)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，黨中央、國(guó)務(wù)院堅(jiān)持實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強(qiáng)和改善宏觀調(diào)控，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體良好，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控預(yù)期方向發(fā)展?！?月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局通過(guò)官方網(wǎng)站發(fā)布了上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局新聞發(fā)言人盛來(lái)運(yùn)用“總體良好”來(lái)評(píng)價(jià)過(guò)去的半年。

初步測(cè)算，上半年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值204459億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)9.6%；其中，一季度增長(zhǎng)9.7%，二季度增長(zhǎng)9.5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值15700億元，增長(zhǎng)3.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102178億元，增長(zhǎng)11.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值86581億元，增長(zhǎng)9.2%。從環(huán)比看，二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)2.2%。全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)14.3%。分行業(yè)看，39個(gè)大類行業(yè)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。分地區(qū)看，東部地區(qū)同比增長(zhǎng)12.4%，中部地區(qū)增長(zhǎng)17.8%，西部地區(qū)增長(zhǎng)17.3%。上半年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達(dá)到97.8%，比上年同期提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)15.1%，環(huán)比增長(zhǎng)1.48%。1-5月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)19203億元，同比增長(zhǎng)27.9%。在39個(gè)大類行業(yè)中，37個(gè)行業(yè)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，2個(gè)行業(yè)同比下降。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重為84.7%，比一季度提高0.3個(gè)百分點(diǎn)。5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.2%。

上半年，固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）124567億元，同比增長(zhǎng)25.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)20.6%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)27.1%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)24.7%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資同比增長(zhǎng)22.6%中部地區(qū)增長(zhǎng)31.0%，西部地區(qū)增長(zhǎng)29.2%。從環(huán)比看，6月份固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）下降1.04%。從全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)上半年的運(yùn)行表現(xiàn)來(lái)看，也與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)的表現(xiàn)一致，中西部地區(qū)在總體增長(zhǎng)速度上明顯優(yōu)于華東、華北、華南市場(chǎng)，而越成熟的市場(chǎng)越表現(xiàn)出增幅放緩的趨勢(shì)。

上半年，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資26250億元，同比增長(zhǎng)32.9%。其中，住宅投資18641億元，增長(zhǎng)36.1%。全國(guó)商品房銷售面積44419萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)12.9%。其中，住宅銷售面積增長(zhǎng)12.1%。上半年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)本年資金來(lái)源40991億元，同比增長(zhǎng)21.6%。6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)景氣指數(shù)為101.75。總體而言，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資仍保持著較快的增長(zhǎng)速度，也因此，中央空調(diào)行業(yè)伴隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)而水漲船高，表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上，2011年上半，全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總量約300億元，創(chuàng)造了新的規(guī)模紀(jì)錄。然而另一方面，房地產(chǎn)投資增速已經(jīng)放緩，顯然，國(guó)家連續(xù)的宏觀政策已經(jīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)起到了實(shí)際的調(diào)控作用。在國(guó)家堅(jiān)定的樓市政策調(diào)控下，房地產(chǎn)市場(chǎng)投資增速放緩仍將繼續(xù)成為本內(nèi)的特點(diǎn)，這也將逐漸在中央空調(diào)行業(yè)中得以體現(xiàn)。

二、制冷劑

從2010年初至今，R22、R134a和R410A等幾種主要用于空調(diào)、熱泵熱水機(jī)、冰箱的制冷劑供求處于很不穩(wěn)定的狀態(tài)。受到空調(diào)和冰箱產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)、變頻空調(diào)市場(chǎng)飛速發(fā)展、制冷劑原料供應(yīng)緊張以及發(fā)達(dá)國(guó)家逐步關(guān)停R22生產(chǎn)線等多種因素的影響，制冷劑供應(yīng)趨緊，這使得近一年多來(lái)主要制冷劑的市場(chǎng)價(jià)格整體上揚(yáng)?？傮w來(lái)看，不同制冷劑的市場(chǎng)情況也各不相同。R22原料——三氯甲烷供應(yīng)緊張的狀況正在緩解，2011內(nèi)中國(guó)三氯甲烷生產(chǎn)裝置高速擴(kuò)容，隨著新增產(chǎn)能的釋放，三氯甲烷供應(yīng)逐漸充足，價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)回落。而R134a的價(jià)格則從2011年1月的每噸5.5萬(wàn)元漲到5月份的7.3萬(wàn)元左右，由于R134a海外部分

產(chǎn)能轉(zhuǎn)產(chǎn)或搬遷，致使全球產(chǎn)能下降，再加上R134a技術(shù)難度較高，國(guó)內(nèi)裝置開(kāi)車不穩(wěn)，擴(kuò)產(chǎn)不易，從而引發(fā)了R134a明顯的供需缺口。因此，未來(lái)R134a的市場(chǎng)需求量還存在一定變數(shù)。碳?xì)渲评鋭┰诮衲晟习肽曛斜憩F(xiàn)的相對(duì)活躍，以R290為代表的碳?xì)渲评鋭┮呀?jīng)開(kāi)始批量應(yīng)用于家用空調(diào)之中，為了滿足市場(chǎng)對(duì)碳?xì)渲评鋭┑男枨?，各廠商都在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。而主要應(yīng)用于家用空調(diào)及多聯(lián)機(jī)的R410A制冷劑需求大增，原因在于：首先，中國(guó)空調(diào)能效標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，加速了空調(diào)高能效機(jī)型的轉(zhuǎn)化速度；其次，家電下鄉(xiāng)、以舊換新和節(jié)能產(chǎn)品惠民工程等國(guó)家政策，極大地推動(dòng)了中國(guó)R410A空調(diào)內(nèi)銷市場(chǎng)的繁榮；最后，R410A空調(diào)出口增加，美國(guó)空調(diào)市場(chǎng)從2010年開(kāi)始全部使用R410A制冷劑，一些東南亞國(guó)家的R410A空調(diào)市場(chǎng)也開(kāi)始啟動(dòng)。

未來(lái)，盡管隨著新建和擴(kuò)建的制冷劑產(chǎn)能不斷釋放，制冷劑的供應(yīng)壓力將有所緩解，但是，可能隨之而來(lái)的“電荒”、原材料價(jià)格上漲等讓制冷劑的供求狀況很難預(yù)料。

三、銅

2011年上半年銅市跌宕起伏，反復(fù)震蕩，幾次沖高回落，最終以0.64%的跌幅小幅收跌?，F(xiàn)貨銅價(jià)年初在69800元/噸，年中跌至69358元/噸。

進(jìn)入1月份開(kāi)始由于商家看好節(jié)后市場(chǎng)漲勢(shì)市場(chǎng)被推升走高，持續(xù)攀升至2月中旬的74900-75030元/噸；后半段時(shí)間由于消費(fèi)低迷市場(chǎng)開(kāi)始震蕩下滑至一季度的最低位68600元/噸左右，隨著日本危機(jī)的緩解以及現(xiàn)貨市場(chǎng)需求增加，3月下旬銅價(jià)也回歸到72000元/噸以上，此后由于歐洲債務(wù)危機(jī)重現(xiàn)，國(guó)內(nèi)貨幣緊縮政策打壓現(xiàn)貨銅價(jià)的升勢(shì)，加上需求預(yù)期不強(qiáng)，3月末價(jià)格再度回落至70500元/噸附近。二季度開(kāi)始銅價(jià)反復(fù)震蕩，上下盤整。雖然銅價(jià)動(dòng)蕩頻繁，但就整個(gè)上半年金屬的表現(xiàn)來(lái)看，銅市的調(diào)整幅度是最小的，同時(shí)，從5月中下旬開(kāi)始，部分冶煉企業(yè)甚至礦山都已接到限電限產(chǎn)通知，這影響了精煉銅的產(chǎn)量，加上國(guó)內(nèi)庫(kù)存減少導(dǎo)致銅供應(yīng)短缺，供應(yīng)問(wèn)題對(duì)期銅上漲起支撐作用，銅價(jià)相對(duì)表現(xiàn)穩(wěn)定。

今年電力行業(yè)定單充足，家電行業(yè)也比預(yù)期的要好，在以上兩個(gè)行業(yè)的帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)銅的消費(fèi)就會(huì)增長(zhǎng)在7%以上，對(duì)銅價(jià)形成很大支撐，因此下半年銅價(jià)仍不乏震蕩走高的可能。

第二篇 微觀運(yùn)行分析

說(shuō)明：“2011上半年中國(guó)中央空調(diào)空調(diào)行業(yè)發(fā)展分析報(bào)告”是《暖通空調(diào)資訊》首次發(fā)布的基于半市場(chǎng)的發(fā)展分析報(bào)告，由于缺乏以往的半數(shù)據(jù)，因此，在本報(bào)告內(nèi)將不包括增長(zhǎng)率對(duì)比的數(shù)據(jù)及圖表?？傮w而言，本報(bào)告以圖表為主，文字闡述為輔，簡(jiǎn)要概括上半全國(guó)市場(chǎng)的總體發(fā)展特征、品牌格局及產(chǎn)品格局。

一、品牌格局分析

開(kāi)局良好——上半中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展明顯傳遞出這樣的信號(hào)。過(guò)去的半年中，全國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)總?cè)萘考s為300億元，而去年全中央空調(diào)市場(chǎng)總?cè)萘繛榻?50億元。盡管不能給出一個(gè)直觀的同比數(shù)據(jù)，然而將上半中國(guó)中央空調(diào)市場(chǎng)的總體規(guī)模與去年全行業(yè)總體規(guī)模相比，即可以得出清晰的結(jié)論。

根據(jù)企業(yè)的不同屬性，我們將行業(yè)中的主流企業(yè)分成六大類，包括五大美資企業(yè)、冷水機(jī)組企業(yè)、國(guó)內(nèi)家電系企業(yè)、日韓多聯(lián)機(jī)組企業(yè)、水地源熱泵企業(yè)、溴化鋰機(jī)組企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示：市場(chǎng)占有率超過(guò)10%的企業(yè)包括大金、美的、格力，大金、美的、格力已經(jīng)構(gòu)成中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)的第一梯隊(duì)。其中，大金半銷售超過(guò)40億元，繼續(xù)在中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)中領(lǐng)跑。美的、格力半銷售均超過(guò)30億元，美的則在半程市場(chǎng)中成為國(guó)內(nèi)企業(yè)的領(lǐng)頭羊。

美資四大冷水機(jī)組企業(yè)約克、開(kāi)利、特靈、麥克維爾繼續(xù)穩(wěn)居第二梯隊(duì)，他們?cè)诶渌畽C(jī)組市場(chǎng)中的優(yōu)勢(shì)仍然十分明顯，并且在短期內(nèi)難以被逾越。同樣身處第二梯隊(duì)的還有海信日立，作為專業(yè)變頻多聯(lián)機(jī)組企業(yè)，海信日立在專業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略下保持了快速的增長(zhǎng)。

綜合而言，與往年行業(yè)發(fā)展所相同的是，以離心機(jī)、螺桿機(jī)、模塊機(jī)為主的冷水機(jī)組和變頻多聯(lián)機(jī)組、常規(guī)單元機(jī)組構(gòu)成的三大類產(chǎn)品仍然是中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)中最重要的產(chǎn)品形式，在這三大類產(chǎn)品市場(chǎng)中表現(xiàn)優(yōu)異的企業(yè)構(gòu)成了行業(yè)主流企業(yè)的中堅(jiān)力量。

分不同類別企業(yè)的市場(chǎng)占有率圖來(lái)看，五大美資品牌中約克仍在規(guī)模上占有明顯優(yōu)勢(shì)，開(kāi)利、特靈、麥克維爾幾乎不分伯仲。傳統(tǒng)冷水機(jī)組品牌中，天加依舊握有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，此外，盾安、廣州日立、國(guó)祥、EK、申菱等企業(yè)構(gòu)成了國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)冷水機(jī)組企業(yè)的重要力量，過(guò)去的半年里，他們繼續(xù)在規(guī)?；缆飞仙钊氚l(fā)展。從國(guó)內(nèi)家電系企業(yè)的占有率對(duì)比來(lái)看，包括海爾、格力、美的、志高、奧克斯、TCL在內(nèi)的國(guó)內(nèi)家電系企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)中扮演無(wú)可替代的角色。其中，美的與格力已經(jīng)躋身中國(guó)中央空調(diào)空調(diào)行業(yè)前三甲，并穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)了這一位置，而憑借集團(tuán)優(yōu)勢(shì)以及銷售網(wǎng)絡(luò)、渠道優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)其他家電系企業(yè)也正在進(jìn)入規(guī)模化發(fā)展的新階段。日韓系多聯(lián)機(jī)組企業(yè)逐漸形成兩級(jí)分化的態(tài)勢(shì)，除了大金仍然一枝獨(dú)秀之外，包括海信日立、東芝、三菱電機(jī)、三菱重工、三星等在內(nèi)的品牌市場(chǎng)表現(xiàn)活躍，因此呈現(xiàn)出相對(duì)快速、穩(wěn)定的發(fā)展勢(shì)頭，相反，尤其隨著國(guó)內(nèi)家電企業(yè)在多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)上快速壯大，以及一些新品牌的進(jìn)入，部分專業(yè)化多聯(lián)機(jī)組企業(yè)正在陸續(xù)喪失掌控市場(chǎng)的能力。在專業(yè)水地源熱泵企業(yè)的市場(chǎng)占有率對(duì)比圖中則是另外一番景象，除了克萊門特仍然擁有領(lǐng)先和頗具規(guī)模的市場(chǎng)份額之外，其他專業(yè)水地源熱泵企業(yè)仍然為尋找一條規(guī)?；l(fā)展的道路而努力。相比之下，在由專業(yè)水地源熱泵企業(yè)開(kāi)辟出的水地源熱泵市場(chǎng)上，目前享有更多市場(chǎng)成果的仍然是規(guī)模型企業(yè)。而在溴化鋰品牌的市場(chǎng)占有率對(duì)比中，所有企業(yè)的占有率相對(duì)較為穩(wěn)定，這與溴化鋰市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度相對(duì)較低不無(wú)關(guān)系。

各區(qū)域市場(chǎng)占有率對(duì)比反映的是不同的區(qū)域市場(chǎng)在全國(guó)市場(chǎng)中重要程度的差別，而從區(qū)域市場(chǎng)占有率的階段性變化中，亦可以反映出某區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展速度及成熟度的變化情況。比如，在華東市場(chǎng)各區(qū)域占有率圖中，上海市場(chǎng)占有率相比2010有明顯下降，這說(shuō)明上海市場(chǎng)發(fā)展的成熟程度較高，飽和程度也相對(duì)較高，而江蘇、浙江、安徽市場(chǎng)較為穩(wěn)定。

由于整體市場(chǎng)仍然在快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)軌道中發(fā)展，因此總體而言，絕大多數(shù)區(qū)域市場(chǎng)仍然保持著與以往相同的步調(diào)。此外，區(qū)域市場(chǎng)的發(fā)展仍然遵循了區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展特點(diǎn)，即在國(guó)家重點(diǎn)政策支持的中西部區(qū)域，其中央空調(diào)市場(chǎng)的發(fā)展也明顯表現(xiàn)出步伐相對(duì)較快的特征。

三、產(chǎn)品格局

對(duì)于上半年市場(chǎng)的產(chǎn)品格局分析，2011半報(bào)告延續(xù)了以往的產(chǎn)品劃分方式，與以往的報(bào)告不同的是，由于時(shí)間有限，本報(bào)告未對(duì)各類產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)分，而是將離心機(jī)組、風(fēng)冷螺桿機(jī)組、水冷螺桿機(jī)組、模塊機(jī)組統(tǒng)一歸為冷水機(jī)組，其他冷水機(jī)組如水地源熱泵和溴化鋰則仍單獨(dú)列出。

從2011年上半各大類產(chǎn)品的占有率情況與2010對(duì)比來(lái)看，總體而言，各大類產(chǎn)品的占有率情況較為穩(wěn)定，波動(dòng)平緩。不過(guò)其中仍然表現(xiàn)出值得關(guān)注的變化：多聯(lián)機(jī)組和水地源熱泵的整體占有率均略有下降，單元機(jī)組的占有率則有明顯上升，這一現(xiàn)象說(shuō)明了已經(jīng)成為中國(guó)中央空調(diào)行業(yè)最重要產(chǎn)品形式的多聯(lián)機(jī)組已經(jīng)達(dá)到了一定的市場(chǎng)高峰，水地源熱泵產(chǎn)品經(jīng)歷了高速增長(zhǎng)之后逐漸歸于冷靜，而在國(guó)內(nèi)家電系企業(yè)格力、美的等企業(yè)的推動(dòng)下，單元機(jī)組大幅放量，增長(zhǎng)尤為迅速。

各區(qū)域不同產(chǎn)品的占有率情況也在很大程度上反映了產(chǎn)品的區(qū)域分布特征。冷水機(jī)組產(chǎn)品通常在越為發(fā)達(dá)和成熟的區(qū)域市場(chǎng)中占比就越低，從數(shù)據(jù)上可以看出，包括江浙滬在內(nèi)的華東市場(chǎng)冷水機(jī)組產(chǎn)品占比平均僅有20%左右，相反，包括西南、西北、東北、華中在內(nèi)的中西部區(qū)域市場(chǎng)，其冷水機(jī)組產(chǎn)品占比平均約為30%。從冷水機(jī)組市場(chǎng)品牌占有率情況來(lái)看，以約克、開(kāi)利、特靈、麥克維爾四大美資品牌組成的陣營(yíng)，毫無(wú)懸念仍舊把持著冷水機(jī)組市場(chǎng)中最大的份額，其中約克繼續(xù)在冷水機(jī)組市場(chǎng)中獨(dú)占鰲頭。而經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)家電系企業(yè)美的和格力在規(guī)模上進(jìn)一步縮小了與領(lǐng)先品牌的差距，比如，上半中格力在包括廣東、山東、安徽等區(qū)域市場(chǎng)中連續(xù)獲得了眾多大型甚至超大型項(xiàng)目的認(rèn)可，為這些項(xiàng)目提供了具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的離心機(jī)組、螺桿機(jī)組等等冷水機(jī)組設(shè)備。此外，一大批國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)冷水機(jī)組企業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為冷水機(jī)組市場(chǎng)中的主要力量，包括天加、盾安、國(guó)祥、堃霖、揚(yáng)子、瀚藝、歐威爾、匯中、臺(tái)佳、澳柯瑪?shù)鹊取?/p>

相比冷水機(jī)組的區(qū)域特征，多聯(lián)機(jī)組大體上與之相反，其特征表現(xiàn)為越是欠發(fā)達(dá)和仍不成熟的區(qū)域市場(chǎng)，多聯(lián)機(jī)組產(chǎn)品的占有率就相對(duì)較小。數(shù)據(jù)顯示，華東區(qū)域繼續(xù)承擔(dān)著全國(guó)最重要的多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)的地位，而成熟度相對(duì)較高的北京、廣東、山東市場(chǎng)上，多聯(lián)機(jī)組均占有了較高的市場(chǎng)份額。反之，中西部地區(qū)的多聯(lián)機(jī)組產(chǎn)品市場(chǎng)份額則較小。從多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)品牌占有率對(duì)比情況來(lái)看，美的已經(jīng)在銷售規(guī)模上成為僅次于大金的品牌，另一個(gè)國(guó)內(nèi)家電系品牌格力亦有不俗表現(xiàn)，上半中，格力緊隨海信日立之后成為另一支不容忽視的力量。此外，傳統(tǒng)的日韓系多聯(lián)機(jī)組品牌大多仍在多聯(lián)機(jī)組市場(chǎng)中表現(xiàn)優(yōu)異，無(wú)疑，日韓系多聯(lián)機(jī)組品牌是這個(gè)市場(chǎng)中最為重要的組成力量。

溴化鋰機(jī)組在區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)出來(lái)的差異較大，在傳統(tǒng)的成熟市場(chǎng)包括以江蘇、浙江、上海為中心的華東市場(chǎng)和以廣東、福建為中心的華南市場(chǎng)上，溴化鋰機(jī)組均已經(jīng)從主流市場(chǎng)中悄然退出。相反，在工業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的北方市場(chǎng)上，溴化鋰機(jī)組仍擁有十分廣闊的空間，數(shù)據(jù)顯示，在華北及東北市場(chǎng)上，溴化鋰機(jī)組仍是一支不可忽視的力量。從溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀來(lái)看，真正活躍在中國(guó)溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)中的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，即便包括遠(yuǎn)大、雙良、荏原、三洋、LG等在內(nèi)的主流溴化鋰品牌，也不得不面臨著溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)空間越來(lái)越狹小的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。值得一提的是，上半中，荏原的吸收式熱泵機(jī)組獲得階段性的成功，而吸收式熱泵機(jī)組恰逢其時(shí)的為傳統(tǒng)溴化鋰機(jī)組提供了一條新的發(fā)展道路。

水地源熱泵市場(chǎng)與溴化鋰機(jī)組市場(chǎng)有著類似之處。近幾年來(lái)，華北及東北市場(chǎng)一直是水地源熱泵產(chǎn)品最活躍的區(qū)域，這與水地源熱泵產(chǎn)品本身的特性必然相關(guān)。此外，在地質(zhì)條件及資源相對(duì)豐富的區(qū)域，水地源熱泵也獲得了極為迅速的增長(zhǎng)，河南市場(chǎng)就是一個(gè)最好的例子。而越往南方，水地源熱泵市場(chǎng)的空間就越狹窄。然而從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的角度來(lái)看，專業(yè)型的水地源熱泵企業(yè)在2011年的上半年中似乎顯得并不樂(lè)觀，盡管作為專業(yè)型水地源熱泵企業(yè)的代表克萊門特依舊在該市場(chǎng)中扮演領(lǐng)跑者的角色，實(shí)際上，除此之外的專業(yè)型水地源熱泵企業(yè)們已經(jīng)集體遭受到了來(lái)自規(guī)模型企業(yè)的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，包括麥克維爾、頓漢布什、盾安、清華同方在內(nèi)的一大批傳統(tǒng)的規(guī)模型企業(yè)已經(jīng)在水地源熱泵領(lǐng)域內(nèi)超越了絕大部分專業(yè)型企業(yè)。而對(duì)眾多專業(yè)型水地源熱泵企業(yè)而言，如何應(yīng)對(duì)規(guī)模型企業(yè)在資源、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，以及找到一條適合專業(yè)型企業(yè)發(fā)展之路已經(jīng)迫在眉睫。

作為中央空調(diào)產(chǎn)品形式中最為常見(jiàn)和普遍的類型，單元機(jī)組產(chǎn)品總體而言并無(wú)特殊性，從區(qū)域分布來(lái)看，對(duì)中央空調(diào)產(chǎn)品需求越大的地方，單元機(jī)組產(chǎn)品的銷售占比就越高，數(shù)據(jù)顯示了在需求相對(duì)偏小的東北市場(chǎng)，單元機(jī)產(chǎn)品占比相對(duì)偏低。從品牌占有率的角度來(lái)看，報(bào)告所選取的樣本全部是國(guó)內(nèi)家電系企業(yè)，包括海爾、格力、美的、志高、奧克斯、TCL，僅上述這幾個(gè)品牌就已經(jīng)占據(jù)了全國(guó)單元機(jī)市場(chǎng)總量的超過(guò)85%，而其中，僅格力和美的這兩個(gè)品牌的市場(chǎng)占有總和就已經(jīng)達(dá)到近70%，毫無(wú)疑問(wèn)，這是一個(gè)完全被國(guó)內(nèi)企業(yè)所掌控的市場(chǎng)。

末端產(chǎn)品作為主機(jī)設(shè)備的配套，其整體發(fā)展特征與主機(jī)設(shè)備基本保持一致，因此區(qū)域發(fā)展特征不做贅述。而需要指出的是，近幾年內(nèi)專業(yè)型的末端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)逐漸在喪失市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，相反，傳統(tǒng)的主機(jī)制造企業(yè)反而更能掌控末端產(chǎn)品市場(chǎng)。究其原因，末端產(chǎn)品不存在進(jìn)入門檻，在大多時(shí)候價(jià)格是決定末端產(chǎn)品銷售的最重要因素，在這樣的市場(chǎng)中，專業(yè)型企業(yè)很難真正的建立起核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和壁壘。不過(guò)在近幾年里，一些代表了高端技術(shù)的末端產(chǎn)品正在走向市場(chǎng)化，這將有助于將一些真正具有實(shí)力的專業(yè)型末端企業(yè)從整體競(jìng)爭(zhēng)力欠缺的

末端企業(yè)群體中區(qū)別開(kāi)來(lái)。從數(shù)據(jù)來(lái)看，冷水機(jī)組銷售規(guī)模占比最大的約克在末端市場(chǎng)上同樣占有了最多的份額，冷水機(jī)組銷售規(guī)模越大末端產(chǎn)品的占有份額就越多這一理由同樣適用于開(kāi)利、特靈、麥克維爾在內(nèi)的美資冷水機(jī)組企業(yè)。相反，國(guó)內(nèi)企業(yè)中在末端市場(chǎng)上占有份額最高的是天加，而天加是一個(gè)典型的由末端產(chǎn)品切入市場(chǎng)，從而逐漸向主機(jī)滲透的企業(yè)。而由末端產(chǎn)品切入市場(chǎng)并逐漸向主機(jī)市場(chǎng)滲透，這同樣是包括EK、盾安、國(guó)祥在內(nèi)的傳統(tǒng)冷水機(jī)組企業(yè)的策略選擇。

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