第一篇：基金銷售崗位職責(zé)

基金銷售崗位職責(zé)

1、基金銷售崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力；

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

2、基金銷售崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)；達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī)；

2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn)；

3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù)；

4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣；

5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

3、基金銷售崗位職責(zé)

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù)；

2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī)；

3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通；負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)；

4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作；

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

4、基金銷售經(jīng)理崗位職責(zé)

1、機(jī)構(gòu)客戶的開拓、維護(hù)與服務(wù)工作，為機(jī)構(gòu)客戶提供固收類基金產(chǎn)品資產(chǎn)配置服務(wù)，并協(xié)助客戶完成交易；

2、撰寫投資建議書、策略分析報(bào)告、產(chǎn)品說(shuō)明書等各類型材料，為客戶提供持續(xù)的產(chǎn)品信息和研究報(bào)告；

3、配合基金產(chǎn)品發(fā)售，策劃和組織各類研討會(huì)等營(yíng)銷活動(dòng)等。

5、基金銷售主管崗位職責(zé)

1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃；

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度；

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估；

4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討；

5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃；

6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo)；

7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

第二篇：基金銷售崗位職責(zé)

基金銷售崗位職責(zé)

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī);

3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

崗位職責(zé)2：基金銷售崗位職責(zé)

1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);

7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

崗位職責(zé)3：基金銷售崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī);

2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

崗位職責(zé)4：基金銷售崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

第三篇：基金銷售崗位職責(zé)范例

基金銷售崗位職責(zé)范例

1、制定基金銷售方案，明確銷售渠道和策略，整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財(cái)、個(gè)人大客戶的開發(fā)和維護(hù)，實(shí)現(xiàn)基金銷售業(yè)績(jī);

3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù)，向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

4、及時(shí)掌握行業(yè)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并匯報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

5、配合公司進(jìn)行市場(chǎng)宣傳、品牌建設(shè)等工作;

6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

基金銷售崗位職責(zé)(二)

1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);

7、從銷售和客戶需求的角度，對(duì)產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

基金銷售崗位職責(zé)(三)

1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績(jī);

2、制定工作計(jì)劃并快速推進(jìn);

3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個(gè)人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

5、收集并統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)信息和客戶建議，并及時(shí)整理信息并反饋給公司，為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責(zé)(四)

1、根據(jù)公司的理財(cái)產(chǎn)品,制定和實(shí)施相應(yīng)的銷售計(jì)劃，并完成銷售目標(biāo);

2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對(duì)客戶和渠道進(jìn)行維護(hù)，向客戶提供專業(yè)投資建議;

3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動(dòng)。

基金銷售崗位職責(zé)(五)

1、銷售管理職位，負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計(jì)劃;

2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評(píng)估;

4、負(fù)責(zé)組織的銷售運(yùn)作，包括計(jì)劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃;

6、建立和管理銷售隊(duì)伍，完成銷售目標(biāo);

第四篇：基金銷售

基金營(yíng)銷的幾點(diǎn)體會(huì)

一、基金營(yíng)銷是一項(xiàng)系統(tǒng)工程

目前銀行的基金營(yíng)銷組織依然是基金公司的基金經(jīng)理開場(chǎng)投資報(bào)告會(huì)，銀行的理財(cái)經(jīng)理負(fù)責(zé)邀請(qǐng)高端客戶到場(chǎng)參加，之后就是基金介紹、現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)提問等等。接下來(lái)就轉(zhuǎn)入為其半個(gè)月或一個(gè)月的銷售任務(wù)完成期的通報(bào)和考核。

個(gè)人觀點(diǎn)：隨著金融行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇、全球化市場(chǎng)的動(dòng)蕩、尤其是居民理財(cái)知識(shí)和水平的不斷提高。基金銷售應(yīng)該從銀行內(nèi)部，至上而下形成證券市場(chǎng)分析、基金分類研究、老基金每月精選、新基金銷售指引、客戶持有基金診斷服務(wù)、理財(cái)經(jīng)理基金投資能力培訓(xùn)等一整套基金銷售服務(wù)體系。逐步改變現(xiàn)有銀行理財(cái)經(jīng)理或銷售經(jīng)理依靠關(guān)系乃至銷售話術(shù)等銷售技巧進(jìn)行營(yíng)銷的單兵作戰(zhàn)的銷售模式。

二、基金營(yíng)銷的售后服務(wù)是關(guān)鍵

由于市場(chǎng)的多變和基金公司自身治理結(jié)構(gòu)的不同，各類基金的表現(xiàn)在證券市場(chǎng)的各個(gè)階段差異較大，無(wú)論是客戶還是理財(cái)經(jīng)理作為個(gè)體很難準(zhǔn)確把握市場(chǎng)趨勢(shì)，因此銀行后臺(tái)必須建立基金銷售的跟蹤評(píng)價(jià)系統(tǒng)，一方面為客戶經(jīng)理提供了客戶服務(wù)的有力工具，一方面亦有利于了解基金經(jīng)理的投資風(fēng)格和價(jià)值取向乃至基金經(jīng)理的變更對(duì)客戶投資的影響程度。從而能夠較為全面的為客戶提供基金投資的服務(wù)建議，牢固樹立“以客戶為本”的銷售文化和理念。

三、理財(cái)經(jīng)理提高自身基金投資能力

建議理財(cái)經(jīng)理自身要積極參與基金投資，唯有如此，才能感受客戶投資的個(gè)中滋味，才能站在客戶的角度，設(shè)身處地為客戶著想，徹底拋棄話術(shù)營(yíng)銷等所謂技巧，扎實(shí)的練好“內(nèi)功”，畢竟為客戶賺錢，理好財(cái)才是理財(cái)經(jīng)理專業(yè)化的體現(xiàn)，亦是理財(cái)經(jīng)理的價(jià)值所在這段時(shí)間，對(duì)于你我會(huì)有一種自已都說(shuō)不清的感覺，我很糾結(jié)很困惑，我不喜歡這樣的自已，也不想這樣繼續(xù)下去，是到了好好的整理一下自已的時(shí)候。對(duì)不起了!我不能再和你做朋友了，人生故事里的大多數(shù)結(jié)局都源于自已的選擇，人生不是游戲，我想認(rèn)真地過(guò)好每一天，最后祝你幸福!

第五篇：銷售崗位職責(zé)

職位1：房地產(chǎn)銷售總監(jiān)

崗位職責(zé)

1、對(duì)銷售指標(biāo)合理統(tǒng)籌、平衡和分析；

2、確保所轄項(xiàng)目的良性運(yùn)作；

3、制定本項(xiàng)目營(yíng)銷任務(wù)及營(yíng)銷可行性方案，負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行及策略調(diào)整；

4、對(duì)所轄營(yíng)銷隊(duì)伍適時(shí)培訓(xùn)；

5、與客戶溝通收集項(xiàng)目信息及意見反饋并根據(jù)情況調(diào)整；

6、對(duì)公司營(yíng)銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)銷售人員完成銷售任務(wù)。

任職資格

1、房地產(chǎn)營(yíng)銷、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、建筑等相關(guān)專業(yè)，正規(guī)院校專科以上學(xué)歷；

2、具有3年以上大中型房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃和營(yíng)銷管理工作經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目銷售經(jīng)理同類職位2年以上；

3、有主持過(guò)大型項(xiàng)目（住宅、商業(yè)、工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目）的銷售管理的經(jīng)驗(yàn)；

4、能在營(yíng)銷總監(jiān)的指導(dǎo)下完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)；

5、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、組織、溝通、協(xié)調(diào)、判斷與決策的能力。

職位2：房地產(chǎn)銷售經(jīng)理

崗位職責(zé)

1、對(duì)銷售指標(biāo)合理統(tǒng)籌、平衡和分析；

2、確保所轄項(xiàng)目的良性運(yùn)作；

3、制定本項(xiàng)目營(yíng)銷任務(wù)及營(yíng)銷可行性方案，負(fù)責(zé)計(jì)劃執(zhí)行及策略調(diào)整；

4、對(duì)所轄營(yíng)銷隊(duì)伍適時(shí)培訓(xùn)；

5、與客戶溝通收集項(xiàng)目信息及意見反饋并根據(jù)情況調(diào)整；

6、對(duì)公司營(yíng)銷副總經(jīng)理負(fù)責(zé)，帶領(lǐng)銷售人員完成銷售任務(wù)。

任職資格

1、房地產(chǎn)營(yíng)銷、市場(chǎng)營(yíng)銷策劃、建筑等相關(guān)專業(yè)，正規(guī)院校?？埔陨蠈W(xué)歷；

2、具有3年以上大中型房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃和營(yíng)銷管理工作經(jīng)

驗(yàn)，擔(dān)任過(guò)項(xiàng)目銷售經(jīng)理同類職位2年以上；

3、有主持過(guò)大型項(xiàng)目（住宅、商業(yè)、工業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目）的銷售管理的經(jīng)驗(yàn)；

4、能在營(yíng)銷總監(jiān)的指導(dǎo)下完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)；

5、具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、組織、溝通、協(xié)調(diào)、判斷與決策的能力。