第一篇：2015機(jī)器人行業(yè)深度報(bào)告

2015機(jī)器人行業(yè)深度報(bào)告（完整版）

2015-08-12

隨著中國人口紅利消失，機(jī)器人不僅在制造業(yè)上正在替代工人，還將在軍事、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域取代人類，“鋼鐵俠”已不僅僅存在于美國科幻電影中，而正走入我們的生活。本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及龍頭上市公司進(jìn)行分析，對(duì)比日本、美國、德國機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場(chǎng)分布，對(duì)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測(cè)，挖掘中國股市的tenbager。

（一）服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，其定位就是服務(wù)。當(dāng)前世界服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)化程度仍處于起步階段，但受簡(jiǎn)單勞動(dòng)力不足及老齡化等剛性驅(qū)動(dòng)和科技發(fā)展促進(jìn)的影響增長(zhǎng)很快，根據(jù)marketsandmarkets的報(bào)告，2012年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為207.3億美元，預(yù)計(jì)2012-2017年年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17.4%，到2017年達(dá)到461.8億美元，行業(yè)空間巨大，中國作為后來者，增速將更快。

（二）目前世界上至少有48個(gè)國家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)國家已涉足服務(wù)型機(jī)器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計(jì)40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實(shí)驗(yàn)和半商業(yè)化應(yīng)用在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展處于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。我國2012年制定了《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》扶持行業(yè)發(fā)展。

（三）達(dá)芬奇機(jī)器人的產(chǎn)生預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來臨，醫(yī)用機(jī)器人作為單位價(jià)值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人是當(dāng)前醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展熱點(diǎn)。全球領(lǐng)先的醫(yī)用機(jī)器人機(jī)器人公司直覺外科公司在2013年?duì)I收達(dá)22.65億美元，總市值達(dá)159.60億美元。在未來的4年里，醫(yī)療機(jī)器會(huì)以每年19%的速度增長(zhǎng)，2016年全球市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到119億美元。雖然我國醫(yī)用機(jī)器人普及率低、起步晚，但目前哈工大、博實(shí)股份等企業(yè)也開始積極介入。

（四）世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代，家庭智能機(jī)器人將成為智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端。2012年全球消費(fèi)的智能家庭機(jī)器人產(chǎn)品總額已經(jīng)達(dá)到16億美元，龍頭企業(yè)iRobot2014年上半年實(shí)現(xiàn)營收2.54億美元，全球市場(chǎng)占有率超過60%，市值約10億美元。IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)會(huì)有2200萬臺(tái)智能家庭機(jī)器人得到銷售。雖然我國的家庭服務(wù)機(jī)器人技術(shù)相對(duì)落后，但目前相關(guān)企業(yè)做到研產(chǎn)結(jié)合，已經(jīng)初成規(guī)模，表現(xiàn)良好，空間巨大。

（五）軍事機(jī)器人是21世紀(jì)各國軍事安全重點(diǎn)戰(zhàn)略：蒂爾集團(tuán)稱未來10年全球無人機(jī)研發(fā)投入和采購需求將達(dá)到940億美元。軍用機(jī)器人強(qiáng)國包括美德英法意以日韓，這些國家不僅在技術(shù)處于研究的先列，其產(chǎn)品已經(jīng)在軍事上有了實(shí)際運(yùn)用；我國與這些強(qiáng)國的技術(shù)差距明顯，受政策支持，軍事機(jī)器人相關(guān)企業(yè)發(fā)展前景明顯良好，可能成為企業(yè)未來強(qiáng)勁的收入保證。前言 機(jī)器人革命是英國皇家工程學(xué)院2009年8月19日發(fā)布的一份名為《自主系統(tǒng)》的科學(xué)報(bào)告中提出的，因人工智能機(jī)器人和計(jì)算機(jī)將越來越多地出現(xiàn)在生活的方方面面，2019年將迎來機(jī)器人革命。近兩年，隨著中國人口紅利下降，勞動(dòng)力價(jià)格上升，機(jī)器人不僅在制造業(yè)正在替代工人，還將在軍事、偵察、服務(wù)、娛樂等領(lǐng)域超越人類。以Google收購的波士頓動(dòng)力學(xué)公司(BostonDynamics)設(shè)計(jì)的一款機(jī)器狗LS3為例，它可以在24小時(shí)不進(jìn)行補(bǔ)給情況下，攜帶181公斤負(fù)載行進(jìn)32.2公里，還能在樹林、巖石地、障礙物和城區(qū)等復(fù)雜地形中跟隨士兵行動(dòng)。另外，用于偵察的無人飛機(jī)、無人汽車，用于陪護(hù)的機(jī)器人，用于孩子教育和娛樂的機(jī)器人，用于清潔的家庭機(jī)器人，“鋼鐵俠”已不僅存在于科幻電影中，機(jī)器人大軍正走入我們的生活。

機(jī)器人專家從機(jī)器人應(yīng)用環(huán)境出發(fā)，將機(jī)器人分為兩大類，即工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人根據(jù)用途不同，大致可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、噴漆機(jī)器人、涂膠機(jī)器人、裝配機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、切割機(jī)器人、自動(dòng)牽引車（AGV）機(jī)器人、凈室機(jī)器人等。而服務(wù)機(jī)器人則是除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種先進(jìn)機(jī)器人，主要包括個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。其中，個(gè)人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場(chǎng)地機(jī)器人、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、檢查和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國防、營救和安全應(yīng)用機(jī)器人等等。

我們2014年機(jī)器人行業(yè)報(bào)告系列，分為兩個(gè)部分：工業(yè)機(jī)器人篇和服務(wù)機(jī)器人篇，雖然目前中國機(jī)器人還處于初級(jí)階段，國產(chǎn)六軸機(jī)器人本體產(chǎn)量不到2000臺(tái)，核心部件減速器幾乎依賴進(jìn)口，但是中國市場(chǎng)已成為全球最大的市場(chǎng)，制造業(yè)、物流業(yè)、服務(wù)領(lǐng)域、軍用領(lǐng)域潛在需求龐大。近兩年，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)投資也是如火如荼，幾十家上市公司宣布進(jìn)入機(jī)器人領(lǐng)域，而與此同時(shí)，機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)和核心零部件尚未突破，研發(fā)人員奇缺，低端機(jī)器人產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)。目前國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)能是否過剩？中國機(jī)器人企業(yè)應(yīng)該采取怎樣的戰(zhàn)略？中國在哪些應(yīng)用領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代？未來工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人、軍用機(jī)器人的空間有多大？本篇報(bào)告對(duì)機(jī)器人行業(yè)及全球龍頭上市公司進(jìn)行分析，對(duì)比日本、美國、德國機(jī)器人行業(yè)技術(shù)路線、發(fā)展路徑、下游市場(chǎng)分布，對(duì)國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展方向和空間進(jìn)行預(yù)測(cè)，希望對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)、一二級(jí)市場(chǎng)投資有所幫助，挖掘中國的tenbager。

—全球PR（PersonalRobot）時(shí)代

1、定義：服務(wù)人類的非生產(chǎn)性機(jī)器人

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟的定義，服務(wù)機(jī)器人是一種半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能完成有意于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)的設(shè)備。服務(wù)機(jī)器人的定位就是服務(wù)。從機(jī)器人的功能特點(diǎn)上來講，它與工業(yè)機(jī)器人的一個(gè)本質(zhì)區(qū)別在于，工業(yè)機(jī)器人的工作環(huán)境都是已知的，而服務(wù)機(jī)器人所面臨的工作環(huán)境絕大多數(shù)都是未知的。、2、剛性需求驅(qū)動(dòng)，市場(chǎng)廣闊

機(jī)器人在世界范圍具有巨大的發(fā)展?jié)摿?，在發(fā)達(dá)的國家的服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展更是有著廣闊的市場(chǎng)。服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展受以下因素驅(qū)動(dòng)：

簡(jiǎn)單勞動(dòng)力不足。由于發(fā)達(dá)國家的勞動(dòng)力價(jià)格日趨上漲而且人們?cè)絹碓讲辉敢鈴氖伦约翰幌矚g干的工作，類似于清潔、看護(hù)、保安等工作在發(fā)達(dá)國家從事的人越來越少。這種簡(jiǎn)單勞動(dòng)力的不足使服務(wù)機(jī)器人有著巨大的市場(chǎng)。

經(jīng)濟(jì)水平的提高。隨著經(jīng)濟(jì)水平的上升，人們可支配收入的增加，使得人們能夠購買服務(wù)機(jī)器人來解放簡(jiǎn)單的重復(fù)勞動(dòng)，獲得更多的空閑時(shí)間。

科技的發(fā)展。進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代后人類的科學(xué)技術(shù)迅猛發(fā)展，得益于計(jì)算機(jī)和微芯片的發(fā)展，智能機(jī)器人更新?lián)Q代的速度越來越快，成本下降，能實(shí)現(xiàn)的功能越來越多，實(shí)現(xiàn)更便捷更安全更精確。

老齡化問題。全球人口的老齡化帶來大量的問題，社會(huì)保障和服務(wù)、看護(hù)的需求更加緊迫，和醫(yī)療看護(hù)人員不足的沖突激化，服務(wù)機(jī)器人作為良好的解決方案有巨大的發(fā)展空間。

3、分類：個(gè)人/家用機(jī)器人和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人

服務(wù)機(jī)器人是機(jī)器人家族中的一個(gè)年輕成員，與工業(yè)機(jī)器人對(duì)應(yīng)，應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，參照國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）按照應(yīng)用領(lǐng)域劃分的分類，將服務(wù)機(jī)器人分為個(gè)人/家用機(jī)器人（Personal/DomesticRobots）和專業(yè)服務(wù)機(jī)器人（ProfessionalServiceRobots）兩大類。服務(wù)機(jī)器人的應(yīng)用范圍很廣，主要從事維護(hù)保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、保安、救援、監(jiān)護(hù)等作。其中，個(gè)人/家用機(jī)器人主要包括：家庭作業(yè)機(jī)器人、娛樂休閑機(jī)器人、殘障輔助機(jī)器人、住宅安全和監(jiān)視機(jī)器人等；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人主要包括：場(chǎng)地機(jī)器人（Fieldrobotics）、專業(yè)清潔機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流用途機(jī)器人、檢查和維護(hù)保養(yǎng)機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人，以及國防、營救和安全應(yīng)用機(jī)器人等等。

4、服務(wù)機(jī)器人關(guān)鍵技術(shù)：保持智能化 機(jī)器人是新型技術(shù)的融合，為了使之能夠適應(yīng)功能的需求及保持其智能化的穩(wěn)定性，服務(wù)機(jī)器人的主要關(guān)鍵技術(shù)如下：

5、服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu):清晰多維

服務(wù)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)所用的主要零部件為自動(dòng)焊機(jī)、電子器件、微處理器、機(jī)器人用伺服電機(jī)、高精度減速器、機(jī)加件、氣動(dòng)元器件、傳感器、電池、單板機(jī)等，歸屬于標(biāo)準(zhǔn)零部件、電子設(shè)備以及電子元器件等。服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的下游則主要是醫(yī)療、家用、農(nóng)用、軍事等行業(yè)和領(lǐng)域。

二、世界服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)化程度—處于起步發(fā)展階段

1、服務(wù)機(jī)器人前列國家：美日韓德法

數(shù)據(jù)顯示，目前世界上至少有48個(gè)國家在發(fā)展機(jī)器人，其中25個(gè)國家已涉足服務(wù)型機(jī)器人開發(fā)。在日本、北美和歐洲，迄今已有7種類型計(jì)40余款服務(wù)型機(jī)器人進(jìn)入實(shí)驗(yàn)和半商業(yè)化應(yīng)用。日前美國正在致力于將為軍隊(duì)傷病員開發(fā)的機(jī)器人假肢和小型無人偵察直升機(jī)等技術(shù)轉(zhuǎn)為民用，歐盟最近啟動(dòng)全球最大民用機(jī)器人研發(fā)項(xiàng)目，到2020年將投入28億歐元研發(fā)用于醫(yī)療、護(hù)理、家務(wù)、農(nóng)業(yè)和運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域的機(jī)器人。在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域，發(fā)展處于前列的國家中，西方國家以美國、德國和法國為代表，亞洲以日本和韓國為代表。

美國是機(jī)器人的發(fā)源地，美國的機(jī)器人技術(shù)在國際上仍一直處于領(lǐng)先地位，其技術(shù)全面、先進(jìn)，適應(yīng)性十分強(qiáng)，在軍用、醫(yī)療、家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)都占有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，占服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)約60%的份額。

日本是機(jī)器人生產(chǎn)、研發(fā)和使用大國，一直以來將機(jī)器人作為一個(gè)戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，在發(fā)展技術(shù)和資金方面一直給予著大力支持。有報(bào)告指出日本在2006-2010年5年間為了攻克關(guān)鍵的服務(wù)機(jī)器人技術(shù)每年投入1000萬美元用于研發(fā)服務(wù)機(jī)器人。近年來，巨大的老年護(hù)理市場(chǎng)需求促使企業(yè)競(jìng)相研發(fā)小型家用機(jī)器人。2013財(cái)年，日本政府撥款23.9億日元，幫助24家企業(yè)開發(fā)和推廣護(hù)理機(jī)器人。日本還計(jì)劃至2020年，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模翻番，擴(kuò)大至1.2萬億日元（約合人民幣732億元）,主要增量將集中在服務(wù)機(jī)器人。護(hù)理和醫(yī)用機(jī)器人領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)到1.2萬億日元，是現(xiàn)在的20倍。

韓國將服務(wù)機(jī)器人技術(shù)列為未來國家發(fā)展的10大“發(fā)動(dòng)機(jī)”產(chǎn)業(yè)，把服務(wù)機(jī)器人作為國家的一個(gè)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)展，對(duì)機(jī)器人技術(shù)給予了重點(diǎn)扶持。德國向來以嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真稱世，其服務(wù)機(jī)器人的研究和應(yīng)用方面在世界上處于公認(rèn)的領(lǐng)先地位：其開發(fā)的機(jī)器人保姆Care-O-Bot3遍布全身的傳感器、立體彩色照相機(jī)、激光掃描儀和三維立體攝像頭，讓它既能識(shí)別生活用品也能避免誤傷主人；它還具有聲控或手勢(shì)控制有自我學(xué)習(xí)能力，還能聽懂語音命令和看懂手勢(shì)命令。法國不僅在機(jī)器人擁有量上居于世界前列，而且在機(jī)器人應(yīng)用水平和應(yīng)用范圍上處于世界先進(jìn)水平。法國政府一開始就比較重視機(jī)器人技術(shù)，大力支持服務(wù)機(jī)器人研究計(jì)劃，并且建立起一個(gè)完整的科學(xué)技術(shù)體系，特別是把重點(diǎn)放在開展機(jī)器人的應(yīng)用研究上。

2、市場(chǎng)規(guī)模：增速快，空間廣闊（1）當(dāng)前服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)銷量：增速快

根據(jù)IFR2013年世界服務(wù)機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為301.6萬臺(tái)，總銷售額為46.2億美元。其中個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人銷量為300萬臺(tái)，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元；專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)2%，銷售額為34.2億美元。

專業(yè)服務(wù)機(jī)器人：1998年至今，專業(yè)服務(wù)機(jī)器人累計(jì)銷量已超過12.6萬臺(tái)。專業(yè)服務(wù)機(jī)器人2012年總銷量為16067臺(tái)，比2011年的15776臺(tái)增長(zhǎng)了2%，而2012年銷售額為34.2億美元，環(huán)比略降1%。其中軍用機(jī)器人銷量為6200臺(tái)，約占總銷量40%；場(chǎng)地機(jī)器人銷量為5300臺(tái)，占銷量比例33%；醫(yī)用機(jī)器人銷量1308臺(tái)，環(huán)比上升20%，占總銷量8%；物流用途機(jī)器人1376臺(tái)，環(huán)比上升11%，占專業(yè)服務(wù)機(jī)器人總量比例9%，銷售額為1.96億美元。在專業(yè)服務(wù)機(jī)器人中，醫(yī)用和物流用途機(jī)器人是增長(zhǎng)潛力最大的兩類專業(yè)服務(wù)機(jī)器人。

個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人：2012年銷量約為300萬臺(tái)，環(huán)比上升20%，總銷售額為12億美元。其中家用機(jī)器人銷量約196萬臺(tái)，銷售額6.97億美元，環(huán)比上升53%；娛樂機(jī)器人銷量約為110萬臺(tái)，環(huán)比上升29%，銷售額為524萬美元；殘障輔助機(jī)器人銷量為159臺(tái)，環(huán)比上升2%。其中家用服務(wù)機(jī)器人和娛樂機(jī)器人大致占97%的市場(chǎng)份額，殘障輔助機(jī)器人市場(chǎng)份額很小，目前覆蓋十分率低，但潛力大，因?yàn)楫?dāng)前許多國家正在運(yùn)作此類項(xiàng)目和計(jì)劃以推廣殘障輔助機(jī)器人的技術(shù)和使用率。根據(jù)中科院的研究分析，個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人發(fā)展的三大趨勢(shì)是與人合作、以手機(jī)作為處理核心以及可以接通云服務(wù)的機(jī)器人，目前四大研究熱點(diǎn)是教育娛樂、公共安全、信息服務(wù)以及智能家居。

（2）未來預(yù)估服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)：五百億美元級(jí)別

IFR報(bào)告預(yù)期，從2013年到2016年，全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將以年均6%的速度增長(zhǎng)，中國是這一增長(zhǎng)趨勢(shì)的領(lǐng)跑者，年均增長(zhǎng)率達(dá)15%。根據(jù)marketsandmarkets的報(bào)告，2011年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為183.9億美元，到2012年增長(zhǎng)到207.3億美元，計(jì)2012-2017年全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增速將達(dá)到17.4%，到2017年達(dá)到461.8億美元。對(duì)于專業(yè)服務(wù)機(jī)器，IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)有94800臺(tái)專業(yè)服務(wù)機(jī)器人會(huì)得到安裝使用，銷售額達(dá)171億美元。其中軍用機(jī)器人銷量約達(dá)28000臺(tái)；場(chǎng)地機(jī)器人中的擠奶機(jī)器人銷量估計(jì)為24500臺(tái)。兩者占總專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量55%。

對(duì)于個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人，IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)會(huì)有220萬個(gè)人/家用機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計(jì)為1550萬臺(tái)，銷售額達(dá)56億美元；娛樂機(jī)器人為350萬臺(tái)；教育類機(jī)器人300萬臺(tái)；殘障輔助機(jī)器人估計(jì)為6400臺(tái)。隨著相互學(xué)習(xí)與共享知識(shí)云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計(jì)416億美元的新興市場(chǎng)；另一方面雖然殘障輔助機(jī)器起步還是很慢，但可預(yù)測(cè)未來20年會(huì)有高速增長(zhǎng)。

3、我國服務(wù)機(jī)器人的發(fā)展：起步慢機(jī)會(huì)大

智能服務(wù)機(jī)器人是未來各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有力支柱之一，國家不斷提高對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重視度，我國《國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》把智能服務(wù)機(jī)器人列為未來15年重點(diǎn)發(fā)展的前沿技術(shù)，并于2012年制定了《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》支持行業(yè)發(fā)展。

我國的服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)從2005年前后才開始初具規(guī)模但我國在服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)與日本、美國等國家相比起步較晚，與發(fā)達(dá)國家絕對(duì)差距還比較大，但相對(duì)起工業(yè)機(jī)器人而言則差距較小。因?yàn)榉?wù)一般都要結(jié)合特定市場(chǎng)進(jìn)行開發(fā)，本土企業(yè)更容易結(jié)合特定的環(huán)境和文化進(jìn)行開發(fā)占據(jù)良好的市場(chǎng)定位，從而保持一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，外國的服務(wù)機(jī)器人公司也屬于新興產(chǎn)業(yè)，大部分成立的時(shí)候還比較短，因而我國的服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨著比較大的機(jī)遇和可發(fā)展空間。目前，我國的家用服務(wù)機(jī)器人主要有吸塵器機(jī)器人、教育、娛樂、保安機(jī)器人、智能輪椅機(jī)器人、智能穿戴機(jī)器人、智能玩具機(jī)器人，同時(shí)還有一批為服務(wù)機(jī)器人提供核心控制器、傳感器和驅(qū)動(dòng)器功能部件的企業(yè)。

4、國際服務(wù)機(jī)器人行業(yè)知名企業(yè)及我國領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu) 國際服務(wù)機(jī)器人行業(yè)知名企業(yè)代表列舉如下：美國iRobot公司、Remotec公司、德國宇航中心、德國機(jī)器人技術(shù)商業(yè)集團(tuán)、德國KUKARoboterGmbh公司等等。我國服務(wù)機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先科研機(jī)構(gòu)列舉如下：湖北省智能機(jī)器人重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、北航機(jī)器人研究所、南開大學(xué)機(jī)器人與自動(dòng)化研究所、上海交大機(jī)器人研究所和哈工大機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室等等；服務(wù)機(jī)器人行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)列舉如下：廣州中鳴數(shù)碼科技有限公司、沈陽尤尼克斯機(jī)器人有限公司、沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司、盟立自動(dòng)化科技（上海）有限公司及上海未來伙伴機(jī)器人有限公司等。

三、醫(yī)用機(jī)器人—第三代外科手術(shù)時(shí)代

1、行業(yè)概述：醫(yī)療行業(yè)的新興增長(zhǎng)點(diǎn)

從傳統(tǒng)的開刀手術(shù)到機(jī)器人手術(shù)，人類歷經(jīng)了近3個(gè)世紀(jì)。18世紀(jì)80年代，維也納外科醫(yī)生Billroth首次打開病人腹腔，完成了首例外科手術(shù)。這種傳統(tǒng)的開刀手術(shù)被稱為第一代外科手術(shù)并一直沿用至今。20世紀(jì)80年代，以腹腔鏡膽囊切除術(shù)為標(biāo)志的微創(chuàng)手術(shù)取得突破性進(jìn)展，在許多領(lǐng)域取代了傳統(tǒng)開刀手術(shù)，稱為第二代外科手術(shù)。進(jìn)入21世紀(jì)，手術(shù)機(jī)器人得到開發(fā)并迅速投入臨床應(yīng)用，被認(rèn)為是外科發(fā)展史上的一次革命，也預(yù)示著第三代外科手術(shù)時(shí)代的來臨。醫(yī)用機(jī)器人是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，它能獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)。隨著發(fā)達(dá)國家進(jìn)入老齡化，醫(yī)療、護(hù)理和康復(fù)的需求增加，同時(shí)由于人們對(duì)生活品質(zhì)追求的提高，使得醫(yī)療不管在質(zhì)還是量都得滿足更高水準(zhǔn)的要求。另一方面，醫(yī)護(hù)人力相對(duì)缺乏，醫(yī)用機(jī)器人作為新興醫(yī)護(hù)手段具有巨大的發(fā)展?jié)摿?。?）醫(yī)用機(jī)器人用途廣泛，醫(yī)療衛(wèi)生智能化

醫(yī)用機(jī)器人集醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、機(jī)械學(xué)、機(jī)械力學(xué)、材料學(xué)、計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、計(jì)算機(jī)視覺、數(shù)學(xué)分析、機(jī)器人等諸多學(xué)科為一體的新型交叉研究領(lǐng)域，在軍用和民用上有著廣泛的應(yīng)用前景，是目前機(jī)器人領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。根據(jù)IFR的分類，醫(yī)用機(jī)器人歸屬于專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，其自身可以分為四個(gè)類別，診斷機(jī)器人、外科手術(shù)輔助機(jī)器人、康復(fù)機(jī)器人及其它。醫(yī)用機(jī)器人用途主要為用于傷病員的手術(shù)、救援、轉(zhuǎn)運(yùn)和康復(fù)，是醫(yī)療衛(wèi)生裝備信息化、智能化的重要發(fā)展方向之一。尤其是外科手術(shù)機(jī)器人，醫(yī)生透過它所提供的靈巧操控、精準(zhǔn)定位以及術(shù)前規(guī)劃，可以使得病患手術(shù)傷口減小、術(shù)后迅速恢復(fù)正常生活等，達(dá)到精準(zhǔn)性和微創(chuàng)性兩大優(yōu)點(diǎn)。

（2）醫(yī)用機(jī)器人市場(chǎng)：?jiǎn)挝粌r(jià)值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人

目前，全世界已有33個(gè)國家、800多家醫(yī)院成功開展了60多萬例機(jī)器人手術(shù)，手術(shù)種類涵蓋泌尿外科、婦產(chǎn)科、心臟外科、胸外科、肝膽外科、胃腸外科、耳鼻喉科等學(xué)科。

根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟的2013年的機(jī)器人統(tǒng)計(jì)報(bào)告，2012年全球醫(yī)用機(jī)器人銷量為1308臺(tái)，同比增長(zhǎng)20%，占全部專業(yè)服務(wù)機(jī)器人銷量的8%，市場(chǎng)規(guī)模約為60億美元。其中外科手術(shù)輔助機(jī)器人銷量為1053臺(tái)，環(huán)比上升6%，總銷售額達(dá)14.95億，占醫(yī)用機(jī)器人銷售額的44%。醫(yī)用機(jī)器人是單位價(jià)值最高的專業(yè)服務(wù)機(jī)器人，每臺(tái)醫(yī)用機(jī)器人（包括附件和零部件）售價(jià)可達(dá)150萬美元。

雖然當(dāng)前醫(yī)用機(jī)器人普及率還很低，并且安裝的大部分是發(fā)達(dá)國家，但摩根的近期的一個(gè)調(diào)查研究中問及外科醫(yī)生們未來他們會(huì)在自己在手術(shù)中多高頻率的使用醫(yī)用機(jī)器人，數(shù)據(jù)表明美國的外科醫(yī)生們認(rèn)為未來3-5年里醫(yī)用機(jī)器人在手術(shù)中的使用率會(huì)迅速上升到一個(gè)比較高的層次，約占50%，醫(yī)用機(jī)器人市場(chǎng)潛力巨大。IFR預(yù)測(cè)在未來的4年里，醫(yī)療機(jī)器會(huì)以每年19%的速度增長(zhǎng)，2016年全球市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到119億美元。

2、直覺外科公司（ISRG）：全球領(lǐng)先的醫(yī)用機(jī)器人公司

直覺外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，2013年?duì)I收達(dá)22.65億美元，截止2014年第一季度達(dá)芬奇機(jī)器人累計(jì)銷售數(shù)量為3039臺(tái)，2014年8月總市值達(dá)159.60億美元。

腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者。直覺外科公司（達(dá)芬奇公司）（納斯達(dá)克股票代碼：ISRG），成立于1995年11月9日，是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，是腹腔手術(shù)輔助醫(yī)用機(jī)器人的領(lǐng)軍者，主要負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售達(dá)芬奇外科系統(tǒng)及相關(guān)儀器配件。公司總部設(shè)于美國加州，在美國、西歐大部分國家（西班牙，葡萄牙，意大利和希臘）、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售結(jié)構(gòu)。截止13年末，直覺外科公司共雇員工2792人，其中325人從事研究開發(fā)，1018人從事制造業(yè)和服務(wù)，1449人從事營銷、銷售和管理活動(dòng)。

達(dá)芬奇機(jī)器人是目前世界上最成功的手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)，它是為外科醫(yī)生手術(shù)操作中的直觀的控制運(yùn)動(dòng)、精細(xì)組織操作和三維高清晰度視覺能力而設(shè)計(jì)的，同時(shí)允許外科醫(yī)生進(jìn)行微創(chuàng)手術(shù)，其結(jié)構(gòu)包括一個(gè)外科醫(yī)生的控制臺(tái)，一個(gè)病人側(cè)車和高性能視覺系統(tǒng)。達(dá)芬奇外科系統(tǒng)模仿外科醫(yī)生的手部動(dòng)作，用于控制臺(tái)上的儀器控制，通過微小的切口控制病人體內(nèi)的微小儀器。美國FDA已經(jīng)批準(zhǔn)將達(dá)芬奇機(jī)器人手術(shù)系統(tǒng)用于成人和兒童的普通外科、胸外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、頭頸外科以及心臟手術(shù)。

主營業(yè)務(wù)：達(dá)芬奇機(jī)器人。直覺外科公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售達(dá)芬奇機(jī)器人及相關(guān)儀器配件。

成長(zhǎng)迅猛，市場(chǎng)逐步國際化。得益于世界市場(chǎng)對(duì)醫(yī)用機(jī)器人持續(xù)認(rèn)可和需求增長(zhǎng)，直覺外科公司在過去的10年里成長(zhǎng)迅速。達(dá)芬奇機(jī)器人使用范圍復(fù)合增長(zhǎng)16%，使用頻率達(dá)52.3萬次，10年里收入復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)132%；2013年末收入22.65億美元，毛利率保持持續(xù)上升的絕對(duì)高位，2013年達(dá)70.38%；其凈利潤(rùn)增長(zhǎng)迅速，2013年凈利潤(rùn)6.71億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)140%；凈利率穩(wěn)中有升，2013年達(dá)29.62%。截止2014年第一季度，3039臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺(tái)，歐洲488臺(tái)，其它地區(qū)435臺(tái)。

直覺外科公司以銷售其達(dá)芬奇機(jī)器人系統(tǒng)及其配件為主，輔之提供相應(yīng)的安裝和培訓(xùn)服務(wù)，銷售機(jī)器本身貢獻(xiàn)了大部分的收入，但近年來銷售配件及提供服務(wù)在收入所占的比例越來越大，13年工具及配件收入超過達(dá)芬奇系統(tǒng)占比46%。直覺外科公司的市場(chǎng)以美國本國市場(chǎng)為主，收入占比大于七成；2001年開始拓寬國際市場(chǎng)，2011年成功收購韓國的銷售代理將觸角伸及亞洲，目前，西歐大部分國家（除西班牙，葡萄牙，意大利和希臘）、韓國、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利等國家都有直接銷售結(jié)構(gòu)，2013年國際收入占比28%。

隨著需求提高和營銷推進(jìn)市場(chǎng)潛力巨大。直覺外科公司是全球領(lǐng)先的微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人公司，其銷售市場(chǎng)已經(jīng)擴(kuò)展到全場(chǎng)市場(chǎng)，截止2014年第一季度，3039臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人已經(jīng)得到安裝使用，其中美國占2116臺(tái)，歐洲488臺(tái)，其它地區(qū)435臺(tái)。

目前，直覺外科公司在復(fù)雜的外科手術(shù)中機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)嫻熟，美國的達(dá)芬奇機(jī)器人滲透率和使用率相對(duì)于其他地區(qū)和國家明顯更高，隨著更多國家對(duì)醫(yī)療機(jī)器的需求提高和直覺外科公司在國際市場(chǎng)的營銷推進(jìn)，達(dá)芬奇機(jī)器人的市場(chǎng)潛力巨大。

直覺外科公司微創(chuàng)機(jī)器人輔助手術(shù)機(jī)器人的領(lǐng)先者，其機(jī)器人系統(tǒng)在各類外科手術(shù)中的市場(chǎng)份額呈階度分布，在復(fù)雜手術(shù)中的地位領(lǐng)先。隨著直覺外科公司在科研技術(shù)方面的繼續(xù)投入和發(fā)展，可預(yù)期直覺外科在相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)保持領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

營利模式穩(wěn)健。直覺外科公司的營利模式以銷售達(dá)芬奇機(jī)器人為依附，獲得較長(zhǎng)期穩(wěn)定的重復(fù)消耗的耗材、配件工具及服務(wù)等收入。每臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人售價(jià)約為100-230萬美元，而其耗材及配件為700-3200美元/年/臺(tái)，服務(wù)為10-17萬美元/年/臺(tái)。2009年開始配件及服務(wù)收入超過達(dá)芬奇機(jī)器人，未來這種趨勢(shì)還會(huì)持續(xù)。

3、我國醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展：技術(shù)有所突破，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存（1）總體水平：整體水平低，普及率低

醫(yī)用機(jī)器人在我國現(xiàn)在還處于整體水平技術(shù)低下發(fā)展緩慢的階段，與發(fā)達(dá)國家差距巨大，缺乏研究醫(yī)用機(jī)器人的人才和技術(shù)。我國目前還沒有成型的規(guī)模化醫(yī)用機(jī)器人產(chǎn)品，中國機(jī)器人網(wǎng)上列出的醫(yī)療機(jī)器人除了上海硅萊實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)的便攜式牙科治療機(jī)之外都是小型機(jī)器人部件，而便攜式牙科治療機(jī)的功能簡(jiǎn)單，價(jià)格低下。但在國家的支持下，我國的醫(yī)用機(jī)器人也取得了一定的突破，2013年11月，哈工大機(jī)器人研究所研制的“微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器人系統(tǒng)”，通過了國家“863”計(jì)劃專家組的驗(yàn)收。這一手術(shù)機(jī)器人的出現(xiàn)意味著進(jìn)口達(dá)芬奇手術(shù)機(jī)器人技術(shù)壟斷的打破，我國將加快實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)微創(chuàng)手術(shù)機(jī)器人輔助外科手術(shù)機(jī)器的開發(fā)。2014年3月由妙手機(jī)器人科技集團(tuán)和天津大學(xué)合作研發(fā)的“S妙手”機(jī)器人首次用于臨床為3位患者進(jìn)行了胃穿孔修補(bǔ)術(shù)和闌尾切除術(shù)。與此同時(shí)，許多高校和企業(yè)也正在把醫(yī)用機(jī)器人研究開發(fā)作為重點(diǎn)課題項(xiàng)目進(jìn)行合作，其中，胃鏡診斷治療輔助機(jī)器人系統(tǒng)研制就是十二五國家科技支撐計(jì)劃課題，由博實(shí)股份主導(dǎo)，為解決胃腸道疾病治療過程中的及時(shí)止血難題，以提升我國先進(jìn)醫(yī)療裝備的創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化。

目前我國醫(yī)用機(jī)器人的普及率和使用率低下，截止直覺外科公司2014年第一季度的統(tǒng)計(jì)報(bào)告，我國只安裝了25臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人，而臺(tái)灣、韓國及日本則已經(jīng)安裝了20、44以及178臺(tái)達(dá)芬奇機(jī)器人。而根據(jù)世界銀行2014年1月公布的人口數(shù)據(jù)，大陸人口分別是臺(tái)灣、韓國及日本的58倍、27倍和10倍。雖然我國目前醫(yī)用機(jī)器人使用率和普及率低下，但這也反映出我國醫(yī)用機(jī)器人的市場(chǎng)潛力巨大。許多企業(yè)比如博實(shí)、新松機(jī)器人都在公司的產(chǎn)品規(guī)劃中加入了醫(yī)療機(jī)器人開發(fā)的戰(zhàn)略布局，而國際企業(yè)也針對(duì)我國市場(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能。比如2013年安川在中國常州新建工廠進(jìn)行了產(chǎn)能擴(kuò)張并計(jì)劃推出一款針對(duì)中國市場(chǎng)的康復(fù)機(jī)器人。（2）我國醫(yī)用機(jī)器人有其剛性驅(qū)動(dòng)因素，市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)億級(jí)

醫(yī)用機(jī)器人會(huì)是我國醫(yī)療工具和手段的前沿發(fā)展方向，驅(qū)動(dòng)其發(fā)展的因素有：對(duì)各種疾病診斷和治療的巨大高端技術(shù)需求、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員的缺乏導(dǎo)致的供需矛盾。

醫(yī)用機(jī)器人與傳統(tǒng)人工技術(shù)相比有許多技術(shù)優(yōu)勢(shì)，具有精細(xì)化智能化微創(chuàng)化的特點(diǎn)，可以更精確地診斷癥狀，科學(xué)分析病理，降低人工操作失誤，并可以減少患者在手術(shù)過程中的痛苦，使患者恢復(fù)的速度加快。醫(yī)用機(jī)器人在我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展進(jìn)入更高層次的時(shí)候必定替代一部分傳統(tǒng)的人工技術(shù)。

目前我國已成為世界上人口老齡化速度最快的國家之一。2012年的數(shù)據(jù)顯示，未來5年中國超過60歲的老人將達(dá)到1.49億人，占總?cè)丝诘?1%，占世界老齡人口總數(shù)的五分之一，我國在可預(yù)見的未來對(duì)于養(yǎng)老護(hù)理的需求極大；另外，我國的殘疾人總數(shù)巨大，2013年已經(jīng)與德國總?cè)丝跀?shù)相當(dāng)，對(duì)殘障機(jī)器人和康復(fù)機(jī)器人的需求總量大。

我國是一個(gè)發(fā)展中的人口大國，醫(yī)生和護(hù)士人數(shù)相對(duì)于人口基數(shù)十分缺乏，根據(jù)世界銀行2014年公布的數(shù)據(jù)，我國每千人的護(hù)士?jī)H為世界人均量的0.46，占日本的0.4，占美國的0.15；我國每千人的醫(yī)生人數(shù)僅為日本的0.79，僅為德國的一半。因而醫(yī)護(hù)人員的不足引起的供需矛盾使得醫(yī)用機(jī)器人的發(fā)展具有更多的動(dòng)力。

在這些驅(qū)動(dòng)因素的促進(jìn)下，我國未來的醫(yī)用機(jī)器人發(fā)展市場(chǎng)巨大，根據(jù)IFR預(yù)測(cè)，2013至2016年的4年里醫(yī)療機(jī)器人會(huì)以每年19%的速度增長(zhǎng)，2016年全球市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)會(huì)增長(zhǎng)到119億美元。而中國作為服務(wù)機(jī)器人的高速增長(zhǎng)部分，按目前我國市場(chǎng)占外科直覺公司的銷售比例估計(jì)，2016年中國的醫(yī)療機(jī)器人會(huì)達(dá)到0.97億美元的市場(chǎng)規(guī)模。

（3）國內(nèi)重點(diǎn)醫(yī)用機(jī)器人公司/研究機(jī)構(gòu)：醫(yī)療技術(shù)商業(yè)化有待提高

隨著醫(yī)用機(jī)器人技術(shù)的不斷突破和發(fā)展，從2005年開始我國有一批重點(diǎn)高校科研醫(yī)院?jiǎn)挝患把芯克谘芯酷t(yī)用機(jī)器人系統(tǒng)并取得了一些小成就，比如哈工大的微創(chuàng)腹腔外科手術(shù)機(jī)器已經(jīng)成功被專家驗(yàn)收，天津大學(xué)的妙手機(jī)器人在今年3月份開始臨床使用；同時(shí)，隨著醫(yī)用機(jī)器人商業(yè)化市場(chǎng)化的可能性愈發(fā)明晰，已經(jīng)有部分企業(yè)正在生產(chǎn)或者打算進(jìn)軍醫(yī)用機(jī)器人細(xì)分行業(yè)，其中就包括機(jī)器人領(lǐng)先企業(yè)的博實(shí)股份和新松機(jī)器人。

四、家庭智能機(jī)器人—智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端

1、行業(yè)概述：物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的家用智能機(jī)器人

隨著智能技術(shù)的發(fā)展，在21世紀(jì)的頭十年物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)開始和互聯(lián)網(wǎng)一樣引人注目。物聯(lián)網(wǎng)這個(gè)名詞最初由1999年美國麻省理工學(xué)院提出，即通過信息傳感設(shè)備把用戶端延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間，進(jìn)行信息交換和通信，以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)，被稱為繼計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將會(huì)引起現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的大洗牌，而智能機(jī)器人正是在新一輪發(fā)展中極具前景的產(chǎn)業(yè)，未來一定是機(jī)器人的時(shí)代,家庭智能服務(wù)機(jī)器人就是物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代家庭的核心終端。

家庭智能機(jī)器人是指為人類服務(wù)的智能機(jī)器人，主要從事家庭服務(wù)，包括維護(hù)、保養(yǎng)、修理、運(yùn)輸、清洗、監(jiān)護(hù)等工作，家庭智能機(jī)器人被定位為智能物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代中家庭物聯(lián)網(wǎng)的核心信息中樞，具有人性化交互、運(yùn)動(dòng)化控制和組件化成長(zhǎng)的特性。按照應(yīng)用范圍和用途的不同，家庭智能機(jī)器人分為電器機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、廚師機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、不動(dòng)機(jī)器人、移動(dòng)助理機(jī)器人和類人機(jī)器人。

2、市場(chǎng)規(guī)模：世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代

家用智能機(jī)器人被認(rèn)為是未來最具發(fā)展?jié)摿Φ男屡d產(chǎn)業(yè)之一，美國研究公司(ABIResearch)的統(tǒng)計(jì)，2012年全球消費(fèi)的智能家庭機(jī)器人產(chǎn)品總額已經(jīng)達(dá)到16億美元。IFR預(yù)測(cè)2013-2016年估計(jì)會(huì)有2200萬臺(tái)智能家庭機(jī)器人得到銷售。其中家用機(jī)器人銷量估計(jì)為155萬臺(tái)，銷售額達(dá)56億美元；娛樂機(jī)器人為350萬臺(tái)；教育類機(jī)器人300萬臺(tái)。隨著相互學(xué)習(xí)與共享知識(shí)云機(jī)器人技術(shù)獲得重大突破，小型家庭用輔助機(jī)器人大幅度降低生產(chǎn)成本，將在2020年之前形成至少累計(jì)416億美元的新興市場(chǎng)。世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎即將由IT進(jìn)入RT時(shí)代（Roboticstechnology）。

日本是世界上機(jī)器人開發(fā)和研究最發(fā)達(dá)的國家之一，2010年家庭智能機(jī)器人產(chǎn)量為4萬臺(tái)，約占全世界50%；韓國也在積極開發(fā)家用機(jī)器人，2010年個(gè)人服務(wù)用機(jī)器人產(chǎn)值為1717億韓元，韓國政府計(jì)劃到2020年讓每個(gè)韓國家庭都擁有一個(gè)能做家務(wù)的機(jī)器人。而中國家用智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，缺乏大型支柱企業(yè)，也沒有形成有影響力的品牌，僅占全球機(jī)器人市場(chǎng)的4.5%。目前的狀況是，中國家用智能機(jī)器人的電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、減速器等關(guān)鍵部件主要靠進(jìn)口，國產(chǎn)性能較差。

3、家庭清潔機(jī)器人：最成熟的智能家庭機(jī)器人

家庭清潔機(jī)器人是指能夠進(jìn)行家庭家務(wù)自動(dòng)智能清潔的機(jī)器人，是集機(jī)械學(xué)、電子技術(shù)、傳感器技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、控制技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)、人工智能等諸多學(xué)科為一體的機(jī)器人。吸塵機(jī)器人是智能移動(dòng)機(jī)器人實(shí)用化發(fā)展的先行者，其研究始于20世紀(jì)80年代，而德國凱馳2006年生產(chǎn)的Rc3000是世界上第一臺(tái)能夠自行完成所有家庭地面清潔工作的清潔機(jī)器人，其內(nèi)置有光電傳感器和芯片控制，包含四種清潔程序，當(dāng)遇到障礙時(shí)，會(huì)隨機(jī)改變一個(gè)角度然后繼續(xù)直走，直到遇到新的障礙物，會(huì)自動(dòng)回到充電站完成充電和垃圾處理的任務(wù)，同時(shí)能夠根據(jù)用戶設(shè)定的信息來控制機(jī)器人完成相應(yīng)的操作。家庭清潔機(jī)器人目前主要分為兩個(gè)分類，一種是掃地機(jī)器人，一種是拖地機(jī)器人（包括干洗和濕洗）。智能掃地器是一種配備了微電腦系統(tǒng)的吸塵器，是靠吸力打掃衛(wèi)生的，能夠按照人們的設(shè)置自動(dòng)智能地清潔房間的某一特定部分或全部并完成自動(dòng)充電，適合幾乎所有的地面，包括地板、地磚、地毯及部分地毯；拖地機(jī)器人則在使用中會(huì)用到水，一般靠噴水后再吸水來清潔家庭清潔機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展：歷史短，發(fā)展迅速。家庭清潔機(jī)器人21世紀(jì)的新產(chǎn)品，但在其短短十幾年的歷史里卻有著迅猛的發(fā)展，許多國家已經(jīng)涉足并開發(fā)出家庭清潔機(jī)器人，其中前沿的國家主要有美國、德國、日本、瑞典及韓國等。

智能吸塵機(jī)器人是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，隨著經(jīng)濟(jì)水平和技術(shù)的提高，掃地機(jī)器人將會(huì)替代更多的傳統(tǒng)型掃地設(shè)備，2013年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在家庭掃地市場(chǎng)上，北美市場(chǎng)為22億美元，機(jī)器人占18%；歐洲、中東及非洲地區(qū)（EMEA）市場(chǎng)達(dá)25億美元，機(jī)器人占20%；環(huán)太平洋與日本（APAC）市場(chǎng)為22億美元，其中機(jī)器人占16%。

掃地機(jī)器市場(chǎng)具有巨大的潛力，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。13年家庭掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模大于12億美元，過去三年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21.8%。掃地機(jī)器人對(duì)傳統(tǒng)掃地設(shè)備的替代率不斷提高，13年占掃地設(shè)備市場(chǎng)18.1%。

4、iRobot—家用服務(wù)機(jī)器人的開啟者

iRobot是家居清潔機(jī)器人的領(lǐng)先企業(yè)，產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機(jī)器人為主。2014年上半年實(shí)現(xiàn)營收2.54億美元，2013年收入達(dá)4.87億美元，全球市場(chǎng)占有率超過60%，2014年8月總市值為10.10億美元。公司簡(jiǎn)介：研制第一臺(tái)真正意義上的家用服務(wù)機(jī)器人。iRobot由麻省理工的機(jī)器人專家恩盎格魯、雷格納和布魯克斯聯(lián)手創(chuàng)立，成立于1990年，2002年成功研發(fā)吸塵機(jī)器人Roomba開啟家用服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品，2005年在美國納斯達(dá)克交易所上市（交易代碼IRBT），總部位于美國馬薩諸塞州的貝德福德，在美國加利福尼亞、英國、中國大陸及中國香港都有辦公地點(diǎn)，共雇員528人（13年底）。iRobot致力于生產(chǎn)清潔機(jī)器人（目前以掃地和拖地機(jī)器為主）以及軍用機(jī)器人（執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)偵察和炸彈處理任務(wù)），通過零售商向全球各地消費(fèi)者銷售產(chǎn)品，并向美國軍隊(duì)和其他政府機(jī)構(gòu)出售產(chǎn)品。

iRobot主要生產(chǎn)機(jī)器人，分兩大系列，家居清潔機(jī)器人和軍用及工業(yè)機(jī)器人。家居清潔機(jī)器人目前以掃地和拖地機(jī)器為主，軍用及工業(yè)機(jī)器人主要執(zhí)行戰(zhàn)場(chǎng)偵察和炸彈處理任務(wù)。目前2014年新研發(fā)了遠(yuǎn)程視頻機(jī)器人，未來幾年會(huì)著重發(fā)展遠(yuǎn)程視頻屏幕及家居維護(hù)系列。

iRobot的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局以家居清潔機(jī)器人為主。家居清潔機(jī)器人所需投入成本較其它產(chǎn)品低，最早成為現(xiàn)金牛，為新研發(fā)的更高級(jí)產(chǎn)品提供資金支持。目前遠(yuǎn)程視頻機(jī)器人成功研制，開始進(jìn)入營銷階段。

iRobot自2003年開始實(shí)現(xiàn)正收入，過去的十年收入增長(zhǎng)迅速。2014年上半年實(shí)現(xiàn)營收2.54億美元，同比上漲7.35%。2013年收入達(dá)4.87億美元，同比增長(zhǎng)11.73%。毛利率始終保持在比較高的水平，自2009年實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上升，2013年毛利率達(dá)47.37%。但利潤(rùn)處于比較大的波動(dòng)狀態(tài)，2008年和2009年利潤(rùn)低于350萬美元，但2010年和2012年利潤(rùn)急增至2551萬美元和4019萬美元，2013年利潤(rùn)達(dá)2764萬美元，環(huán)比增長(zhǎng)59.8%。2013年凈利潤(rùn)率達(dá)5.67%。

主營業(yè)務(wù)為家居機(jī)器人和軍用機(jī)器人的銷售，家居機(jī)器人在2011年之后成為最主要的收入來源，2013年銷售占比約為88%，2014年上半年受中國市場(chǎng)強(qiáng)勁拉動(dòng)銷售額大漲15%達(dá)1.3億美元；而軍用機(jī)器設(shè)備因受美國財(cái)政預(yù)算收縮及以色列等地區(qū)軍事需求下降的因素，2013年銷售占比僅為約12%。國際銷售占比逐年增長(zhǎng)，2012年國外收入超過國內(nèi)收入，2013國外收入占比達(dá)59%。

iRobot在家居清潔機(jī)器人市場(chǎng)上處于領(lǐng)先地位。2011年至2013年總清潔機(jī)器設(shè)備消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，13年大于12億美元，而iRobot占市場(chǎng)的利率也逐年上漲，2013年達(dá)18.1%。iRobot在家居機(jī)器人行業(yè)中屬于龍頭領(lǐng)先企業(yè)并已經(jīng)打通了全球銷售的網(wǎng)絡(luò)，在各大市場(chǎng)iRobot都遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其它企業(yè)。2013年iRobot掃地機(jī)器人占北美市場(chǎng)比例為83%，占?xì)W洲、中東及非洲市場(chǎng)（EMEA）62%，占環(huán)太平洋與日本市場(chǎng)(APAC)67%。2014年剛公布的半年報(bào)中，iRobot預(yù)計(jì)家用機(jī)器人全年銷售額同比增幅為18%-20%。

品牌忠誠度高，進(jìn)軍洗衣機(jī)等家用智能機(jī)器人。在同行業(yè)中，iRobot的產(chǎn)品機(jī)器人功能及表現(xiàn)更穩(wěn)定和優(yōu)良，而經(jīng)歷這些年的表現(xiàn)iRobot也獲得非常高的品牌認(rèn)可度。家居清潔維護(hù)設(shè)備是個(gè)巨大的市場(chǎng)，每年的市場(chǎng)潛力可達(dá)14億美元，而iRobot也在2013年的年報(bào)里明確提出未來的產(chǎn)品會(huì)往實(shí)現(xiàn)更多家居功能的設(shè)備機(jī)器人發(fā)展。

5、我國清潔機(jī)器人發(fā)展：滲透率低下（1）總體水平：滲透率低，生產(chǎn)規(guī)模小

從美國iRobot公司2002年成功研發(fā)吸塵機(jī)器人Roomba開啟家用服務(wù)機(jī)器人時(shí)代開始，隨著國內(nèi)生活水平的提高，掃地機(jī)器人逐步進(jìn)入中國。但掃地機(jī)器人在我國滲透率低下，有部分企業(yè)已經(jīng)涉足掃地機(jī)器人的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售，但生產(chǎn)規(guī)模小，市場(chǎng)潛力還未得到開發(fā)。由于城市化水平還不足夠高、國內(nèi)收入差距巨大以及傳統(tǒng)文化的影響，我國家庭清潔大部分還是采用傳統(tǒng)的普通吸塵器設(shè)備或者人工清潔方式，掃地機(jī)器人滲透率十分低下。目前家庭服務(wù)機(jī)器人年銷售額已經(jīng)近10億，但是沿海城市的產(chǎn)品滲透率剛達(dá)到5%，內(nèi)地城市為0.4%，而美國家庭已經(jīng)達(dá)到16%。相對(duì)比其他家用電器，洗衣機(jī)的滲透率已經(jīng)幾乎達(dá)到100%。掃地機(jī)器人滲透率低下的另外原因是掃地機(jī)器人價(jià)格相對(duì)而言比較昂貴，農(nóng)村家庭和許多城市家庭還消費(fèi)不起，但可估計(jì)，隨著生活水平的繼續(xù)提高，掃地機(jī)器人的滲透率會(huì)慢慢提高。（2）我國家用機(jī)器人驅(qū)動(dòng)因素：人力成本提高及收入上升

我國家用機(jī)器人發(fā)展最主要的驅(qū)動(dòng)因素有勞動(dòng)力價(jià)格的提高、城鎮(zhèn)居民人均可支配收入的提高等。勞動(dòng)力價(jià)格的上升使得簡(jiǎn)單勞動(dòng)的設(shè)備替代率明顯上升，人們一方面想從簡(jiǎn)單家務(wù)勞動(dòng)中釋放出來而另一方面家政服務(wù)勞力的價(jià)格越來越高，因而家務(wù)機(jī)器需求有其剛性驅(qū)動(dòng)。同時(shí)，隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，在過去的10年里城鎮(zhèn)居民的可支配收入大致翻了三倍，人們生活水平和消費(fèi)水平不斷地提高，越來越多的家庭具有家用機(jī)器人的購買能力。另外，現(xiàn)在信息和科技傳播速度飛快，各種科技產(chǎn)品成本在競(jìng)爭(zhēng)中下降迅猛。iRobot2013年在中國市場(chǎng)的家用清潔機(jī)器人銷售額增幅大于3倍，剛公布的14年上半年年報(bào)顯示受中國需求的強(qiáng)勁拉動(dòng)iRobot在亞太地區(qū)清潔機(jī)器人銷售增幅高達(dá)18%。在中國這種一個(gè)高速發(fā)展的人口大國，可預(yù)計(jì)，未來我國家用智能機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模巨大。

（3）我國清潔機(jī)器人公司：研產(chǎn)結(jié)合，表現(xiàn)良好，空間巨大

根據(jù)中國品牌網(wǎng)統(tǒng)計(jì)公布的2013年十大掃地機(jī)器人品牌排行榜，我國國產(chǎn)掃地機(jī)器人有6家上榜。目前為止，我國已經(jīng)有一部分表現(xiàn)優(yōu)良的企業(yè)涉足家用清潔機(jī)器人的開發(fā)和生產(chǎn)，都和國內(nèi)高校研發(fā)機(jī)構(gòu)有所合作，做到研產(chǎn)結(jié)合。當(dāng)前機(jī)器人行業(yè)發(fā)展的宏觀前景良好，市場(chǎng)潛力巨大，目前我國會(huì)在未來出現(xiàn)一批在細(xì)分行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先表現(xiàn)良好的潛力企業(yè)。

五、軍用機(jī)器人—21世紀(jì)戰(zhàn)爭(zhēng)的核心武器

1、發(fā)展歷史：第三代智能機(jī)器人

為了軍事目的而研制出來的自動(dòng)機(jī)器人。軍事機(jī)器人(militaryrobot)是一種用于完成以往由人員承擔(dān)軍事任務(wù)的自主式、半主式或人工遙控的機(jī)械電子裝置。它是以完成預(yù)定的戰(zhàn)術(shù)或戰(zhàn)略任務(wù)為目標(biāo)，以智能化信息處理技術(shù)和通信技術(shù)為核心的智能化武器裝備，為了軍事目的而研制出來的自動(dòng)機(jī)器人。軍事機(jī)器人相比起傳統(tǒng)的軍人有著以下優(yōu)點(diǎn)：

全方位、全天候的作戰(zhàn)能力。軍事機(jī)器人可以在毒氣、沖擊波、熱輻射等襲擊等極為惡劣的環(huán)境下繼續(xù)工作，而人類有著明顯承受上限。

強(qiáng)的戰(zhàn)場(chǎng)生存能力。軍事機(jī)器人不會(huì)感覺到疼痛，具有很強(qiáng)的戰(zhàn)場(chǎng)生存能力。服從命令聽從指揮。軍事機(jī)器人沒有人類所特有的恐懼等心理，可以嚴(yán)格地服從命令聽從指揮，有利于戰(zhàn)事分局和對(duì)武力掌控。

按照使用環(huán)境和軍事用途來分類，軍事機(jī)器人大分類：地面軍用機(jī)器人、空中機(jī)器人、水下機(jī)器人和空間機(jī)器人。

發(fā)展歷史：三代演進(jìn)。軍事機(jī)器人從60年代開始研制，至今已經(jīng)有了三代的演進(jìn)。第一代的機(jī)器人是“遙控操作器”,第二代機(jī)器人是按事先編好的程序,自動(dòng)重復(fù)完成某種操作,第三代機(jī)器人是智能機(jī)器人,它能利用各種傳感器獲取環(huán)境信息,然后利用智能技術(shù)進(jìn)行識(shí)別、理解、推理并最后做出規(guī)劃決策,是一種能通過自主行動(dòng)實(shí)現(xiàn)預(yù)定目標(biāo)的高級(jí)機(jī)器人。目前世界各國軍用機(jī)器人已達(dá)上百種之多，主要應(yīng)用于偵察、排雷、防化、進(jìn)攻、防御以及保障等各個(gè)領(lǐng)域。無人化、機(jī)器人兵器是高技術(shù)領(lǐng)域中多學(xué)科交叉的技術(shù)結(jié)晶，包括微電子、光電子、納米、微機(jī)電、計(jì)算機(jī)、新材料、新動(dòng)力及航天等高新技術(shù)，集中了當(dāng)今科學(xué)技術(shù)的許多尖端成果。在未來戰(zhàn)爭(zhēng)中，自動(dòng)機(jī)器人士兵以后可能會(huì)成為對(duì)敵作戰(zhàn)的軍事行動(dòng)的絕對(duì)主力。

第二篇：工業(yè)機(jī)器人深度報(bào)告(銀行證券)

6月19日 投資要點(diǎn)：

2013 年我國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入產(chǎn)業(yè)元年，多重因素助力行業(yè)高速發(fā)展 2013 年我國工業(yè)機(jī)器人銷量增速達(dá)60%，大幅超出市場(chǎng)預(yù)期；2020年前將持續(xù)高增長(zhǎng)。全球第三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、工業(yè)機(jī)器人密度僅為世界2/5的平均水平、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、人口紅利消失和國家政策大力支持等因素驅(qū)動(dòng)行業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。行業(yè)需求、景氣度、催化劑將持續(xù)超預(yù)期。

預(yù)計(jì)2016 年我國工業(yè)機(jī)器人加集成市場(chǎng)規(guī)模650 億元，CARG35% 預(yù)計(jì)2016 年中國工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模215 億元；本體加集成市場(chǎng)規(guī)模為650 億元，2014-2016 年復(fù)合增速35%。預(yù)計(jì)2016 年減速機(jī)、伺服系統(tǒng)、控制器市場(chǎng)規(guī)模分別72 億元，54 億元、22 億元。國產(chǎn)機(jī)器人銷量增速將超越行業(yè)增速。

驅(qū)動(dòng)因素、關(guān)鍵假設(shè)及主要預(yù)測(cè)：

1、預(yù)計(jì)2014-2016 年中國工業(yè)機(jī)器人需求分別為5.0 萬臺(tái)、6.9 萬臺(tái)和9.7 萬臺(tái)，復(fù)合增速為40%。到2016 年中國工業(yè)機(jī)器人全球銷量占比將達(dá)到40%。

2、預(yù)計(jì)2014-2016 年中國工業(yè)機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模分別為120 億元、160 億元、215 億元，復(fù)合增速35%；本體加集成市場(chǎng)規(guī)模分別為360 億元、480 億元和650 億元，復(fù)合增速35%。

3、預(yù)計(jì)2014-2016 年減速機(jī)市場(chǎng)規(guī)模分別38 億元、52 億元和72 億元，復(fù)合增速38%。2014-2016 年伺服系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模分別為30、40、54 億元；控制器分別為12、16、22 億元，復(fù)合增速35%。

一、預(yù)計(jì)2016 年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2500 億元，未來三年復(fù)合增速10%

（一）工業(yè)機(jī)器人替代人工主要用于焊接、裝配、噴涂、搬運(yùn)等

機(jī)器人技術(shù)發(fā)展迅速，涵蓋內(nèi)容越來越多，其完整定義尚無統(tǒng)一意見。按照國際機(jī)器人聯(lián)盟（IFR）的分類，機(jī)器人一般分為工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人。工業(yè)機(jī)器人是在工業(yè)生產(chǎn)中使用的機(jī)器人的總稱，工業(yè)機(jī)器人是一種通過編程或示教實(shí)現(xiàn)自動(dòng)運(yùn)行，具有多關(guān)節(jié)或多自由度，并且具有一定感知功能，如視覺、力覺、位移檢測(cè)等，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境和工作對(duì)象自主判斷和決策，能夠代替人工完成各類繁重、乏味或有害環(huán)境下體力勞動(dòng)的自動(dòng)化機(jī)器。成套設(shè)備由工業(yè)機(jī)器人和完成工作任務(wù)所需的外圍及周邊輔助設(shè)備組成的一個(gè)獨(dú)立自動(dòng)化生產(chǎn)單元，最大限度地減少人工參與，提高生產(chǎn)效率。

工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備可廣泛地應(yīng)用于企業(yè)各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)，如焊接、機(jī)械加工、搬運(yùn)、裝配、分揀、噴涂等。工業(yè)機(jī)器人及成套設(shè)備的應(yīng)用不僅能將工人從繁重或有害的體力勞動(dòng)中解放出來，解決當(dāng)前勞動(dòng)力短缺問題，而且能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。服務(wù)型機(jī)器人通常是可移動(dòng)的，代替或協(xié)助人類完成為人類提供服務(wù)和安全保障的各種工作。本報(bào)告僅針對(duì)工業(yè)機(jī)器人進(jìn)行研究分析。工業(yè)機(jī)器人并不僅是簡(jiǎn)單意義上代替人工的勞動(dòng)，它可作為一個(gè)可編程的高度柔性、開放的加工單元集成到先進(jìn)制造系統(tǒng)，適合于多品種變批量的柔性生產(chǎn)，可以提升產(chǎn)品的穩(wěn)定性和一致性，在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)加快產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對(duì)提高制造業(yè)自動(dòng)化水平起到很大作用。

工業(yè)機(jī)器人的細(xì)分通常按照坐標(biāo)形式、驅(qū)動(dòng)方法和運(yùn)動(dòng)控制方式進(jìn)行分類。從工業(yè)機(jī)器人的運(yùn)行機(jī)理及對(duì)所實(shí)現(xiàn)功能質(zhì)量的要求，關(guān)節(jié)坐標(biāo)式精確度較高，也是應(yīng)用最廣泛的種類，電力驅(qū)動(dòng)是當(dāng)今工業(yè)機(jī)器人驅(qū)動(dòng)的主流，而連續(xù)軌跡控制要求是高端工業(yè)機(jī)器人的基本“素質(zhì)”。從零部件的組成來分析，工業(yè)機(jī)器人主要有機(jī)械本體、伺服系統(tǒng)、減速器和控制器四部分組成。美國在60 年代發(fā)明了現(xiàn)實(shí)中的機(jī)器人，1967 年日本川崎重工引進(jìn)美國技術(shù)，隨后伴隨著日本汽車工業(yè)的崛起，工業(yè)機(jī)器人被引入到汽車產(chǎn)業(yè)中。1980 年代，德國將工業(yè)機(jī)器人引入到紡織業(yè)中。

1990 年代后隨著技術(shù)的進(jìn)步，工業(yè)機(jī)器人逐步擴(kuò)展到制造、安裝、檢測(cè)、物流等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，并廣泛應(yīng)用于汽車整車及零部件、電子電器、軌道交通、電器電力、軍工、海洋勘探、航天航空、冶金、印刷出版，家電家具等眾多行業(yè)。隨著工業(yè)機(jī)器人向更加深度和廣度發(fā)展以及機(jī)器人智能化的提高，機(jī)器人的應(yīng)用范圍將繼續(xù)不斷擴(kuò)大。

從世界范圍內(nèi)來看，工業(yè)機(jī)器人作為一個(gè)產(chǎn)業(yè)也還處在啟始階段，規(guī)模相對(duì)小。目前，大部分工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用主要集中在一些特定的行業(yè)，如汽車和電子等行業(yè)。由于造價(jià)、使用、維護(hù)、安全防護(hù)等方面應(yīng)用門檻比較高，工業(yè)機(jī)器人很難被中小企業(yè)所采用。為了降低使用門檻，在更多的行業(yè)得到推廣應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)始終在不斷地進(jìn)步和發(fā)展之中。

（二）2013 年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約1800 億元

在經(jīng)歷了2009年全球性衰退后，2010 年全球工業(yè)機(jī)器人開始復(fù)蘇，2011-2012延續(xù)復(fù)蘇狀態(tài)。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱IFR）統(tǒng)計(jì)，2012年全球工業(yè)機(jī)器人本體銷量約16萬臺(tái)，2013 年銷量為17.9 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)12%。IFR 統(tǒng)計(jì)，2012 年工業(yè)機(jī)器人本體銷售額約為87 億美元（折人民幣約540 億元），同比增長(zhǎng)2%；本體加系統(tǒng)集成市場(chǎng)規(guī)模約為本體市場(chǎng)的3倍，總計(jì)約為260億美元（折人民幣約1600億元），我們預(yù)計(jì)2013 年約為1800 億元。從1994-2013年的工業(yè)機(jī)器人銷量數(shù)據(jù)我們可以發(fā)現(xiàn)，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)隨全球經(jīng)濟(jì)周期而波動(dòng)，1994 年以來的三次金融危機(jī)均對(duì)全球工業(yè)機(jī)器人銷量造成沖擊，銷量稍后隨全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇而得到回升。1997 年亞洲金融危機(jī)、2000 年科網(wǎng)泡沫破滅和2008 年全球金融危機(jī)對(duì)全球工業(yè)機(jī)器人次年銷量產(chǎn)生較大下滑影響，1998 年、2001 年和2009 年全球工業(yè)機(jī)器人銷量增速分別為-16%、-21%、-47%。2008 年全球性金融危機(jī)影響最大。截至2013 年底，全球在運(yùn)行工業(yè)機(jī)器人保有量在134 萬到160 萬臺(tái)之間。自20 世紀(jì)60年代末引進(jìn)工業(yè)機(jī)器人以來，截至2013 年全球累計(jì)銷售265 萬臺(tái)。然而，大部分早期的機(jī)器人現(xiàn)已停止服務(wù)。如果假設(shè)使用壽命平均為12 年，則2013 年底全球在運(yùn)行的工業(yè)機(jī)器人保有量為134 萬臺(tái)。而試驗(yàn)研究表明，工業(yè)機(jī)器人的平均使用壽命實(shí)際上可能長(zhǎng)達(dá)15 年，因此，最高庫存總量可達(dá)160 萬臺(tái)。2013 年，最低庫存大幅增加了7%。2009 年機(jī)器人安裝量出現(xiàn)巨大跌幅，最低存量為102.1 萬臺(tái)，首次出現(xiàn)存量較前一年下跌1%的情況。2010 年，最低存量上升1%達(dá)到2008年的水平。自此以后，存量持續(xù)增加。

（三）工業(yè)機(jī)器人銷量和存量70%集中在日、中、美、韓、德五國 根據(jù)IFR 統(tǒng)計(jì)，2013 年全球工業(yè)機(jī)器人總銷量的70%集中在5 個(gè)國家，即中國、日本、美國、韓國和德國，2013 年銷量分別為3.7 萬臺(tái)、2.6 萬臺(tái)、2.4 萬臺(tái)、2.1 萬臺(tái)、1.8 萬臺(tái)；同比增速分別為60%、-9%、6%、10%、4%；銷量占比分別為20%、14%、13%、12%和10%；五個(gè)國家中，2001-2013 年期間，中國和韓國銷量占比持續(xù)上升，日本銷量占比持續(xù)下降。中國和韓國銷量占比分別從2001 年的0.9%和5.2%上升至2013 年的20.4%和12%。日本銷量占比從2001 年的36.3%下降至2013 年的15%。2001-2013 年，中國、日本、美國、韓國和德國銷量復(fù)合增速分別為39%、-1%、7%、15%和3%。

從全球工業(yè)機(jī)器人保有量分布來看，2013 年48%工業(yè)機(jī)器人存量集中在日本、美國、德國、韓國和中國，存量占比分別為23%、14%、12%、12%、10%。近十年來，日本工業(yè)機(jī)器人占比持續(xù)下降，從2001 年的48%下降至2013 年的23%。分析原因在于早期服役的機(jī)器人使用壽命到期而退出市場(chǎng)。受益于工業(yè)自動(dòng)化進(jìn)程的加速，中國和韓國存量占比持續(xù)提升，分別從2001 年的0.2%和5%上升至2013 年的10%和12%。

（四）汽車和電子電氣行業(yè)的機(jī)器人銷量占比分別為40%和21%

汽車、電子電氣、金屬制品、化工橡膠和食品行業(yè)共五個(gè)行業(yè)是目前工業(yè)機(jī)器人重要的應(yīng)用行業(yè)，五個(gè)行業(yè)銷量占比接近80%。汽車行業(yè)和電子電氣行業(yè)是工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用最重要的兩個(gè)行業(yè)，兩個(gè)行業(yè)銷量占比超過60%。根據(jù)IFR 統(tǒng)計(jì)，2012 年全球工業(yè)機(jī)器人在汽車、電子電氣、金屬制品、化工橡膠和食品行業(yè)銷量占比分別為40%、21%、9%、7%、3%，合計(jì)接近40%。

從2005-2012年的數(shù)據(jù)分析，工業(yè)機(jī)器人在汽車和電子電氣等五大行業(yè)銷量占比保持在70%-80%。2005-2012 年汽車、電子電氣、金屬制品、化工橡膠和食品行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增速分別為4%、5%、6%、0%、11%，同期全球工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增速為4%。

（五）日本為工業(yè)機(jī)器人第一大生產(chǎn)國，產(chǎn)能全球占比60%

從供應(yīng)方來看，日本60 年代末從美國引進(jìn)機(jī)器人技術(shù)后，已經(jīng)成為機(jī)器人第一大生產(chǎn)國，并且形成了濃厚的機(jī)器人文化，工業(yè)機(jī)器人約占全球66%份額，代表企業(yè)有發(fā)那科、安川、那智不二越等。歐洲占據(jù)全球工業(yè)機(jī)器人26%的市場(chǎng)份額，代表企業(yè)有瑞士的ABB、德國的庫卡、意大利的柯馬等。

（六）預(yù)計(jì)2016 年全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約2500 億元，2014-2016年復(fù)合增速10%

IFR 在2012 年銷量16 萬臺(tái)的基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)到2016 年個(gè)全球工業(yè)機(jī)器人本體銷量將達(dá)19.2萬臺(tái)，2013-2016 年銷量復(fù)合增速為6%。我們認(rèn)為IFR 低估了中國工業(yè)機(jī)器人的需求增長(zhǎng)，IFR 預(yù)測(cè)2016 年中國銷量3.8 萬臺(tái)，而根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，2013 年中國工業(yè)機(jī)器人的銷量已經(jīng)提前3 年完成這個(gè)預(yù)測(cè)。我們認(rèn)為由于中國和發(fā)展中國家工業(yè)機(jī)器人需求的大幅增長(zhǎng)，未來幾年工業(yè)機(jī)器人銷量年均增速將至少達(dá)到10%以上，到2016 年全球工業(yè)機(jī)器人將達(dá)到24 萬臺(tái)。預(yù)計(jì)2016 年機(jī)器人本體市場(chǎng)規(guī)模約為130 億美元，包括系統(tǒng)集成等整體市場(chǎng)規(guī)?？傆?jì)約400 億美元（折人民幣約為2500 億元）。預(yù)計(jì)2014 年到2016年，機(jī)器人安裝量平均每年增加10%，自動(dòng)化的趨勢(shì)將不斷增加機(jī)器人安裝量。工業(yè)機(jī)器人增長(zhǎng)將主要來自新興市場(chǎng)和美國。汽車行業(yè)將繼續(xù)成為新技術(shù)的創(chuàng)新者。然而，汽車行業(yè)在2014 和2015 年之間可能將發(fā)生投資周期下降。預(yù)計(jì)最晚在2016 年，傳統(tǒng)市場(chǎng)投資新車型生產(chǎn)設(shè)施更換也將推動(dòng)機(jī)器人安裝量的增加。對(duì)于電子產(chǎn)品，新產(chǎn)品和新的生產(chǎn)技術(shù)不斷增長(zhǎng)的全球需求，正在加大電氣/電子行業(yè)特別是亞洲的現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的再加工和產(chǎn)能擴(kuò)大。

全球競(jìng)爭(zhēng)要求生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)代化。能源效率和新材料，例如碳復(fù)合材料，需要更換設(shè)備生產(chǎn)。不斷增長(zhǎng)的消費(fèi)市場(chǎng)需要擴(kuò)充產(chǎn)能。降低產(chǎn)品的生命周期和增加產(chǎn)品多樣性需要靈活的自動(dòng)化。工業(yè)機(jī)器人的技術(shù)改進(jìn)將增加一般行業(yè)和中小型企業(yè)機(jī)器人的使用，例如：更容易使用的機(jī)器人，簡(jiǎn)單的，低價(jià)格的機(jī)器人簡(jiǎn)單的應(yīng)用，機(jī)器人與工人協(xié)作提高質(zhì)量需要先進(jìn)的高科技機(jī)器人系統(tǒng)。

（一）四大家族占據(jù)工業(yè)機(jī)器人主要市場(chǎng)份額，全球占比約50% 日本和歐洲是全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)的兩大主角，并且實(shí)現(xiàn)了傳感器、控制器、精密減速機(jī)等核心零部件完全自主化。

通過滿足具有國際性競(jìng)爭(zhēng)力的汽車、電子/電機(jī)產(chǎn)業(yè)等企業(yè)使用者之嚴(yán)苛的要求，以及銷售實(shí)績(jī)與專門技能的累積，日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球的領(lǐng)導(dǎo)者。而在經(jīng)過了日本國內(nèi)市場(chǎng)激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)后，也獲得了國際性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。目前家用機(jī)器人也處于優(yōu)勢(shì)地位。

歐州工業(yè)機(jī)器人和醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域已居于領(lǐng)先地位。美國積極致力于以軍事、航天產(chǎn)業(yè)等為背景的開發(fā)或創(chuàng)投企業(yè)，體現(xiàn)在系統(tǒng)集成領(lǐng)域，醫(yī)療機(jī)器人和國防軍工機(jī)器人具有主要優(yōu)勢(shì)。

從全球角度來看，目前歐洲和日本是工業(yè)機(jī)器人主要供應(yīng)商，ABB、庫卡（KUKA）、發(fā)那科（FANUC）、安川電機(jī)(YASKAWA)四家占據(jù)著工業(yè)機(jī)器人主要的市場(chǎng)份額。2013 年四大家族工業(yè)機(jī)器人收入合計(jì)約為50 億美元，占全球市場(chǎng)份額約50%。

在機(jī)器人系統(tǒng)集成方面，除了機(jī)器人本體企業(yè)的集成業(yè)務(wù)，知名獨(dú)立系統(tǒng)集成商還包括杜爾、徠斯和柯馬等。2013 年德國杜爾和意大利柯瑪?shù)南到y(tǒng)集成業(yè)務(wù)收入均約為7 億美元，折人民幣100 億元。

機(jī)器人減速機(jī)70%以上市場(chǎng)份額由日本納博特斯克（Nabtesco）和哈默納科（Harmonic drive）壟斷。2013 年納博的減速器業(yè)務(wù)收入約為5 億美元。

（二）四大家族過去10 年P(guān)E 估值水平在20-30 倍左右

工業(yè)機(jī)器人四大家族：ABB、發(fā)那科、庫卡、安川電機(jī)最初起家是從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的業(yè)務(wù)，如ABB 和安川電機(jī)從事電力設(shè)備電機(jī)業(yè)務(wù)、發(fā)那科從事數(shù)控系統(tǒng)業(yè)務(wù)，庫卡一開始則從事焊接設(shè)備業(yè)務(wù)，最終他們成為全球領(lǐng)先綜合型工業(yè)自動(dòng)化企業(yè)，他們的共同特點(diǎn)是掌握了機(jī)器人本體和機(jī)器人某種核心零部件的技術(shù)，最終實(shí)現(xiàn)一體化發(fā)展。

2013 年ABB、發(fā)那科、庫卡、安川電機(jī)收入分別為418、60、24、38 億美元；凈利潤(rùn)分別為28、15、0.8、0.8 億美元；工業(yè)機(jī)器人收入均為10-14 億美元左右，但收入占比差別較大，分別為3%、23%、42%、34%；2013 年末市值分別為610、300、16、24 億美元。

四大家族除了發(fā)那科綜合毛利率接近50%，其余毛利率水平基本在25-30%左右。四家凈利潤(rùn)水平相差較大，發(fā)那科凈利率達(dá)25%，ABB 為7%，庫卡和安川電機(jī)僅為2-3%。從歷史數(shù)據(jù)看，過去十年四大家族PE 水平保持在20-30 倍左右。

（三）ABB 電力和自動(dòng)化技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，機(jī)器人收入占比5%

1、ABB 是電力和自動(dòng)化技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，收入規(guī)模達(dá)418 億美元 ABB 位列全球500 強(qiáng)，是電力和自動(dòng)化技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。ABB 致力于在增效節(jié)能，提高工業(yè)生產(chǎn)率和電網(wǎng)穩(wěn)定性方面為各行業(yè)提供高效而可靠的解決方案。ABB 的業(yè)務(wù)涵蓋電力產(chǎn)品，電力系統(tǒng)，離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制，過程自動(dòng)化，低壓產(chǎn)品五大領(lǐng)域。ABB 由兩個(gè)歷史100 多年的國際性企業(yè)－ 瑞典的阿西亞公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBCBrownBoveri)在1988 年合并而來。它與中國的關(guān)系可以追溯到上個(gè)世紀(jì)初的1907 年。

當(dāng)時(shí)ABB 向中國提供了第一臺(tái)蒸汽鍋爐。1974 年ABB 在香港設(shè)立了中國業(yè)務(wù)部，隨后于1979年在北京設(shè)立了永久性辦事處。

截至2013 年末，公司市值約610 億美元，收入約為418 億美元，凈利潤(rùn)約為28 億美元。截至2013 年末電力產(chǎn)品、電力系統(tǒng)、離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制、低壓產(chǎn)品、過程自動(dòng)化產(chǎn)品收入占比分別為22%、19%、21%、18%、20%，每項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占比均在20%左右。

2、ABB 工業(yè)機(jī)器人本體收入保持在10-16 億美元左右，收入占比約5% ABB 機(jī)器人業(yè)務(wù)2009 年收入約為10 億美元，2005 年-2009 年維持在10-16 億美元左右，收入占全部收入比重約5%左右。（注2010 年后機(jī)器人產(chǎn)品被歸類為離散自動(dòng)化與運(yùn)動(dòng)控制。）2005-2008 年公司機(jī)器人毛利率約在0%-5%左右，2009 年由于金融危機(jī)原因大幅虧損，毛利率-18%。在眾多的機(jī)器人生產(chǎn)商中，ABB 作為佼佼者之一，致力于研發(fā)、1974 年，ABB 公司發(fā)明了世界第一臺(tái)六軸工業(yè)機(jī)器人，ABB 生產(chǎn)機(jī)器人已有40 年的歷史，ABB 已經(jīng)在瑞典、挪威和中國等地設(shè)有機(jī)器人研發(fā)、制造和銷售基地。1994 年，ABB 的機(jī)器人開始進(jìn)入中國，早期的應(yīng)用主要集中在汽車制造以及汽車零部件行業(yè)。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域逐步向一般行業(yè)擴(kuò)展，如醫(yī)藥、化工、食品飲料以及電子加工行業(yè)。2006 年ABB 全球機(jī)器人業(yè)務(wù)總部落戶中國上海。機(jī)器人產(chǎn)品在中國的本土化生產(chǎn)，更加凸現(xiàn)了這家國際巨商扎根中國的決心。

憑著ABB 公司多年來強(qiáng)大的技術(shù)和市場(chǎng)積累，憑著向客戶提供全面的機(jī)器人自動(dòng)化解決方案，從汽車工業(yè)的白車身焊接系統(tǒng)，到消費(fèi)品行業(yè)的搬運(yùn)碼跺機(jī)器人系統(tǒng)，即以汽車、塑料、金屬加工、鑄造、電子、制藥、食品、飲料等行業(yè)為目標(biāo)市場(chǎng)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于焊接、物料搬運(yùn)、裝配、噴涂、精加工、拾料、包裝、貨盤堆垛、機(jī)械管理等領(lǐng)域。

3、ABB 機(jī)器人優(yōu)勢(shì)在運(yùn)動(dòng)控制、程序可拓展性強(qiáng)

對(duì)于機(jī)器人自身來說，最大的難點(diǎn)在于運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)，而ABB 的核心技術(shù)就是運(yùn)動(dòng)控制。運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)是實(shí)現(xiàn)循徑精度、運(yùn)動(dòng)速度、周期時(shí)間、可編程、多級(jí)聯(lián)動(dòng)以及域外軸設(shè)備同步性等機(jī)器人性能指標(biāo)的重要手段。通過充分利用這些重要功能，用戶可提高生產(chǎn)的質(zhì)量、效率及可靠性。

ABB 對(duì)運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)的重視由來已久。早在1994 年，ABB 就推出了新一代具有TrueMove和QuickMove 功能的機(jī)器人。TrueMove 可確保機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)路徑與編程路徑嚴(yán)格相符，而不論其運(yùn)行速度及路徑幾何形狀如何。QuickMove 則是一種獨(dú)具特色的自動(dòng)優(yōu)化型運(yùn)動(dòng)控制功能，可確保機(jī)器人動(dòng)作任何時(shí)候都達(dá)到最高的速度和加速度，從而最大程度縮短周期時(shí)間。第二代TrueMove 和QuickMove 功能引入了更精確的動(dòng)態(tài)模型以及優(yōu)化循徑速度和加速度的新方法，進(jìn)一步提升了ABB 機(jī)器人性能。

ABB 一直強(qiáng)調(diào)機(jī)器人本身的柔性化，強(qiáng)調(diào)ABB 機(jī)器人在各方面的一個(gè)整體性，ABB 機(jī)器人在單方面來說不一定是最好的，但就整體性來說是很突出的。比如ABB 的六軸機(jī)器人，單軸速度并不是最快的，但六軸聯(lián)動(dòng)以后的精度是很高的。

（四）發(fā)那科（FANUC）是數(shù)控系統(tǒng)起家的工業(yè)機(jī)器人巨頭

1、發(fā)那科是全球?qū)嵙ψ顝?qiáng)大的數(shù)控機(jī)床制造商之一

日本發(fā)那科公司（FANUC）是當(dāng)今世界上數(shù)控系統(tǒng)科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售實(shí)力最強(qiáng)大的企業(yè)之一。1956 年，F(xiàn)ANUC 品牌創(chuàng)立。1971年，發(fā)那科數(shù)控系統(tǒng)世界第一，占據(jù)了全球70%的市場(chǎng)份額。1976 年發(fā)那科公司研制成功數(shù)控系統(tǒng)5，隨后又與SIEMENS公司聯(lián)合研制了具有先進(jìn)水平的數(shù)控系統(tǒng)7，從這時(shí)起，發(fā)那科公司逐步發(fā)展成為世界上最大的專業(yè)數(shù)控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家。掌握數(shù)控機(jī)床發(fā)展核心技術(shù)的發(fā)那科，不僅加快了日本本國數(shù)控機(jī)床的快速發(fā)展，而且加快了全世界數(shù)控機(jī)床技術(shù)水平的提高。

截至2013 年末，發(fā)那科公司市值約300 億美元（注：2014 年6 月1 日市值為400 億美元），收入約60億美元，同比下滑7%，凈利潤(rùn)約14 億美元，同比下滑13%。公司一直保持著較高的盈利能力。長(zhǎng)期毛利率在40%以上。截至2013 年末，工廠自動(dòng)化設(shè)備、金屬加工機(jī)械、機(jī)器人本體收入占比分別為40%、36%、24%。

2、發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人收入約14 億美元，收入占比24%

發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013 年收入約為14 億美元。發(fā)那科機(jī)器人產(chǎn)品廣泛應(yīng)用在焊接、裝配、搬運(yùn)、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，滿足客戶不同需求。

自1974 年，發(fā)那科首臺(tái)機(jī)器人問世以來，發(fā)那科致力于機(jī)器人技術(shù)上的領(lǐng)先與創(chuàng)新，是世界上唯一一家由機(jī)器人來做機(jī)器人的公司。發(fā)那科機(jī)器人產(chǎn)品系列多達(dá)240 種，負(fù)重從0.5公斤到1.35 噸，廣泛應(yīng)用在裝配、搬運(yùn)、焊接、鑄造、噴涂、碼垛等不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)，滿足客戶的不同需求。2008 年6 月，F(xiàn)ANUC 成為世界第一個(gè)突破20 萬臺(tái)機(jī)器人的廠家；2013 年，F(xiàn)ANUC全球機(jī)器人裝機(jī)量已超33 萬臺(tái)，市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一。

3、發(fā)那科機(jī)器人優(yōu)勢(shì)在標(biāo)準(zhǔn)化編程、操作簡(jiǎn)單 發(fā)那科工業(yè)機(jī)器人的優(yōu)勢(shì)在于：

1）、非常便捷的工藝控制，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)噴涂參數(shù)的無級(jí)調(diào)整，在生產(chǎn)過程中也可修改噴涂參數(shù)手腕動(dòng)作靈活，高加速度，對(duì)提高小型工件噴涂節(jié)拍非常高效和同類型機(jī)器人相比，發(fā)那科機(jī)器人采用獨(dú)有的鋁合金外殼，機(jī)器人重量輕，加速快，日常維護(hù)保養(yǎng)方便；

2)、和同類型機(jī)器人相比，F(xiàn)ANUC 機(jī)器人底座尺寸更小，為客戶采用更小的噴房提供了更好的解決方案；

3）、發(fā)那科機(jī)器人的空心手腕可以讓油管，氣管布置更加便捷，大幅減少了噴房保潔工作量，為生產(chǎn)贏得時(shí)間；

4）、發(fā)那科機(jī)器人獨(dú)有的手臂設(shè)計(jì)，讓機(jī)器人可以靠近噴房壁安裝，機(jī)器人保證高度靈活生產(chǎn)的條件下也不會(huì)與噴房壁干涉

（五）庫卡（KUKA）是全球汽車工業(yè)中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域龍頭之一

1、庫卡是全球汽車工業(yè)中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域龍頭之一，純工業(yè)機(jī)器人公司 庫卡集團(tuán)是由焊接設(shè)備起家的全球領(lǐng)先機(jī)器人及自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備和解決方案的供應(yīng)商之一。庫卡的客戶主要分布于汽車工業(yè)領(lǐng)域，在其他領(lǐng)域（一般工業(yè)）中也處于增長(zhǎng)勢(shì)頭。庫卡機(jī)器人公司是全球汽車工業(yè)中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的三家市場(chǎng)龍頭之一，在歐洲則獨(dú)占鰲頭。在歐洲和北美，庫卡系統(tǒng)有限公司則為汽車工業(yè)自動(dòng)化解決方案的兩家市場(chǎng)引領(lǐng)者之一。庫卡集團(tuán)借助其 30 余年在汽車工業(yè)中積累的技能經(jīng)驗(yàn)，也為其他領(lǐng)域研發(fā)創(chuàng)新的自動(dòng)化解決方案，例如用于醫(yī)療技術(shù)、太陽能工業(yè)和航空航天工業(yè)等。

截至2013 年末，庫卡公司市值約16 億美元，收入約24 億美元，同比增長(zhǎng)5%，凈利潤(rùn)約0.77 億美元，同比增長(zhǎng)8%。截至2013 年末，公司系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)和工業(yè)機(jī)器人本體業(yè)務(wù)收入占比分別為58%、42%。

2、庫卡工業(yè)機(jī)器人本體收入10 億美元，收入占比42%

庫卡為純工業(yè)機(jī)器人公司，業(yè)務(wù)包括工業(yè)機(jī)器人和系統(tǒng)集成，工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013 年收入為10 億美元、系統(tǒng)集成為13 億美元。

2013 年庫卡機(jī)器人本體營業(yè)毛利率約10%，系統(tǒng)集成營業(yè)毛利率為5%。KUKA 機(jī)器人公司在全球擁有20 多個(gè)子公司，其中大部分是銷售和服務(wù)中心。KUKA 在全球的運(yùn)營點(diǎn)有：美國，墨西哥，巴西，日本，韓國，臺(tái)灣，印度和歐洲各國。庫卡公司工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量超過1 萬臺(tái)，至今在全球安裝了超過10 萬臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。

庫卡工業(yè)機(jī)器人的用戶包括通用汽車、克萊斯勒、福特汽車、保時(shí)捷、寶馬、奧迪、奔馳（Mercedes-Benz）、大眾（Volkswagen）、哈雷-戴維森（Harley-Davidson）、波音（Boeing）、西門子（Siemens）、宜家（IKEA）、沃爾瑪（Wal-Mart）、雀巢（Nestle）、百威啤酒（Budweiser）以及可口可樂（Coca-Cola）等眾多單位。1973 年KUKA 研發(fā)其第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，即名為FAMULUS.這是世界上第一臺(tái)機(jī)電驅(qū)動(dòng)的6 軸機(jī)器人。今天該公司4 軸和6 軸機(jī)器人有效載荷范圍達(dá)3–1300 公斤、機(jī)械臂展達(dá)350–3700mm，機(jī)型包括：SCARA、碼垛機(jī)、門式及多關(guān)節(jié)機(jī)器人，皆采用基于通用PC 控制器平臺(tái)控制。庫卡產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、冶金、食品和塑料成形等行業(yè)。KUKA 的機(jī)器人產(chǎn)品最通用的應(yīng)用范圍包括工廠焊接、操作、碼垛、包裝、加工或其它自動(dòng)化作業(yè)，同時(shí)還適用于醫(yī)院，比如腦外科及放射造影。

KUKA 機(jī)器人早在1986 年就已進(jìn)入中國市場(chǎng)，當(dāng)時(shí)是由KUKA 公司贈(zèng)送給一汽卡車作為試用，是中國汽車業(yè)應(yīng)用的第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人。1994 年，當(dāng)時(shí)作為國內(nèi)汽車龍頭企業(yè)的東風(fēng)卡車公司以及長(zhǎng)安汽車公司，分別引進(jìn)了KUKA 的一條焊裝線，隨線安裝的機(jī)器人都達(dá)數(shù)十臺(tái)，KuKA 機(jī)器人開始大批量進(jìn)入中國。工業(yè)機(jī)器人在最初進(jìn)入中國時(shí)，作為技術(shù)和資金最為集中的汽車制造業(yè)可以說是工業(yè)機(jī)器人的最主要的使用者，進(jìn)入2000 年后，工業(yè)機(jī)器人在其他領(lǐng)域的應(yīng)用才逐漸開始彼接受。近年來，KUKA 機(jī)器人在其它制造領(lǐng)域的應(yīng)用也越來越廣泛，行業(yè)覆蓋了鑄造、塑料、金屬加工、包裝、物流等，如在中國的煙草行業(yè)(包裝和碼垛應(yīng)用)以及食品與飲料行業(yè)(包裝和加工應(yīng)用)，其數(shù)量和需求甚至超過了汽車行業(yè)。庫卡在上海松江新廠建設(shè)面積近2 萬平方米，在中國的機(jī)器人產(chǎn)能從2010 年1000 臺(tái)/年增加到了2014 年的5000 臺(tái)/年。該廠總投資1,000 萬至1,200 萬歐元，初步每年生產(chǎn)3,000臺(tái)配備KRC4 通用控制器的QUANTEC 系列機(jī)器人。

3、庫卡機(jī)器人優(yōu)勢(shì)在標(biāo)準(zhǔn)化編程、操作簡(jiǎn)單

作為世界領(lǐng)先的工業(yè)機(jī)器人提供商之一和機(jī)器人領(lǐng)域中的科技先鋒，庫卡機(jī)器人在業(yè)界被贊譽(yù)為“創(chuàng)新發(fā)電機(jī)”。KUKA 機(jī)器人早在1985 年時(shí)，就通過一系列的機(jī)械設(shè)計(jì)革新，去掉了早期工業(yè)機(jī)器人中必不可少的平行連桿結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的多關(guān)節(jié)控制，并從此成為機(jī)器人行業(yè)的規(guī)范。早在1996 年時(shí)，KUKA 機(jī)器人就采用了當(dāng)時(shí)最為開放和被廣泛接受的標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)PC-Windows 操作系統(tǒng)作為KUKA 機(jī)器人控制系統(tǒng)和操作平臺(tái)，使得KUKA 機(jī)器人成為最開放和標(biāo)準(zhǔn)化程度最高的控制系統(tǒng)，而今也正在逐漸成為全球的標(biāo)準(zhǔn)。KUKA獨(dú)一無二的6D 鼠標(biāo)編程操作機(jī)構(gòu)，把飛行器操作的理念引入到機(jī)器人操作中，使得機(jī)器人的操作和示教猶如打游戲一樣輕松方便。此外，KUKA 獨(dú)特的電子零點(diǎn)標(biāo)定技術(shù)、航空鋁制機(jī)械本體、模塊化控制系統(tǒng)及機(jī)械結(jié)構(gòu)等都從本質(zhì)上詮釋了以技術(shù)突破和不斷創(chuàng)新的宗旨。

KUKA 碼垛機(jī)器人的顯著特點(diǎn)是速度快，因?yàn)闄C(jī)器人的手臂采用高分子碳素纖維材料制造而成，既滿足機(jī)器人手臂在高速運(yùn)行過程中對(duì)剛度的特殊需求，又可以大幅度提高機(jī)器人本身的動(dòng)慣性能以及加速能力。機(jī)器人控制器采用和標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器人完全相同的標(biāo)準(zhǔn)，另外，碼垛專用的軟件功能包KUKA．PalletLayout，KUKA．PalletPro，KUKA．PalletTech可以根據(jù)客戶要求提供非常輕松的碼垛應(yīng)用和編程環(huán)境。

（六）安川電機(jī)（Yaskawa）是有近百年歷史的專業(yè)電氣廠商

1、安川電機(jī)是有近百年歷史的專業(yè)電氣廠商

安川電機(jī)株式會(huì)社創(chuàng)立于1915 年，公司是有近百年的歷史專業(yè)電氣廠商。公司AC 伺服和變頻器市場(chǎng)份額位居全球第一。安川電機(jī)目前主要包括驅(qū)動(dòng)控制，運(yùn)動(dòng)控制，系統(tǒng)控制與機(jī)器人四個(gè)事業(yè)部。截至2013 年末，安川電機(jī)公司市值約32 億美元，收入約38 億美元，同比下滑8%，凈利潤(rùn)約0.8億美元，同比下滑20%。截至2013 年末，公司運(yùn)動(dòng)控制、工業(yè)機(jī)器人、系統(tǒng)工程和驅(qū)動(dòng)控制四項(xiàng)業(yè)務(wù)收入占比分別為47%、36%、12%和4%。

作為技術(shù)創(chuàng)新的倡導(dǎo)者，安川不斷把用戶需求融合到技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)當(dāng)中，公司秉承i3-Mechatronics，即Integrated(整合)、Intelligent(智能)、Innovated(創(chuàng)新)的企業(yè)理念，以機(jī)電一體化產(chǎn)品及前沿運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)活躍于全球工業(yè)領(lǐng)域的舞臺(tái)，為超高速、超精密控制做出貢獻(xiàn)?！艾F(xiàn)在一條自動(dòng)化生產(chǎn)線需要的不僅僅是伺服驅(qū)動(dòng)，同時(shí)也需要機(jī)器人和變頻器，所以安川電機(jī)的定位決不是單個(gè)產(chǎn)品的供應(yīng)商，而是在運(yùn)動(dòng)控制核心技術(shù)和產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，為客戶提供更高附加值的整體解決方案。

安川的運(yùn)動(dòng)控制事業(yè)部通過豐富的Drive（驅(qū)動(dòng)）、Motion（運(yùn)動(dòng)）、Controller（控制）產(chǎn)品組合，為從一般工業(yè)機(jī)械到高精度機(jī)床機(jī)械，提供高性能、高生產(chǎn)率的解決方案。其中，變頻器占30%，伺服占70%。

世界上最活躍的安川工業(yè)用機(jī)器人“莫托曼”（MOTOMAN），是在半導(dǎo)體工業(yè)中受到高度評(píng)價(jià)的超級(jí)機(jī)電產(chǎn)品。公司給它們?cè)黾酉到y(tǒng)工程技術(shù)，提供最佳的解決方案。安川的機(jī)器人里面的控制用的是伺服，因此具有非常好的性能。截至2011 年，公司機(jī)器人累計(jì)銷售量超過23 萬臺(tái)。

安川是以系統(tǒng)工程開始起家的，是從系統(tǒng)產(chǎn)品發(fā)展起來的。安川擁有先進(jìn)的系統(tǒng)工程技術(shù)，可以滿足大規(guī)模的車間及公共事業(yè)設(shè)備的時(shí)代需求，為當(dāng)代社會(huì)實(shí)現(xiàn)便利的生活提供廣泛的解決方案。

安川的變頻器事業(yè)部作為驅(qū)動(dòng)器的專業(yè)專家，為客戶提供豐富的產(chǎn)品和解決方案。安川變頻器擁有從通用到專用的豐富的系列產(chǎn)品，這些產(chǎn)品廣泛地活躍在節(jié)能以及機(jī)械自動(dòng)化領(lǐng)域。并且能夠針對(duì)客戶從工業(yè)到民用的各種各樣的需求，提供最佳解決方案。

2、安川電機(jī)工業(yè)機(jī)器人收入13 億美元，收入占比36%

安川電機(jī)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)2013 年收入為13 億美元，同比增長(zhǎng)4%，收入占比36%。2013年公司機(jī)器人毛利率約為8%，高于公司整體毛利率水平4%。

安川電機(jī)自1977年安川電機(jī)年研制出第一臺(tái)全電動(dòng)工業(yè)機(jī)器人以來，已有30 多年的機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的歷史，旗下?lián)碛蠱oto man 美國、瑞典、德國以及Synetics Solutions 美國公司等子公司。

安川電機(jī)具有開發(fā)機(jī)器人的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，作為安川電機(jī)主要產(chǎn)品的伺服和運(yùn)動(dòng)控制器是機(jī)器人的關(guān)鍵部件。自1997 年，運(yùn)用安川特有的運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)開發(fā)出日本首臺(tái)全電氣式工業(yè)用機(jī)器人“MOTOMAN”以來，安川電機(jī)相繼開發(fā)了焊接、裝配、噴涂、搬運(yùn)等各種各樣的自動(dòng)化作業(yè)機(jī)器人，并一直引領(lǐng)著國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。其核心的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品包括：點(diǎn)焊和弧焊機(jī)器人、油漆和處理機(jī)器人、LCD 玻璃板傳輸機(jī)器人和半導(dǎo)體晶片傳輸機(jī)器人等。是將工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用到半導(dǎo)體生產(chǎn)領(lǐng)域的最早的廠商之一。

多功能機(jī)器人Motoman 是以“提供解決方案”為概念，不斷生機(jī)勃勃前進(jìn)著的安川電機(jī)機(jī)器人產(chǎn)品系列在重視客戶間交流對(duì)話的同時(shí)，針對(duì)更寬廣的需求和多種多樣的問題提供最為合適的解決方案，并實(shí)行對(duì)FA.CIM 系統(tǒng)的全線支持。截至2011 年3 月，本公司的機(jī)器人累計(jì)出售臺(tái)數(shù)已突破23 萬臺(tái)，活躍在從日本國內(nèi)到世界各國的焊接、搬運(yùn)、裝配、噴涂以及放置在無塵室內(nèi)的液晶顯示器、等離子顯示器和半導(dǎo)體制造的搬運(yùn)搬送等各種各樣的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域中。安川電機(jī)常州工廠于2012 年7 月25 日動(dòng)工，2013 年6 月投產(chǎn)。起初，常州工廠的生產(chǎn)能力設(shè)定為每年6000 臺(tái)，但是隨著市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)業(yè)機(jī)器人的需求猛增，安川電機(jī)決定把在華產(chǎn)業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)規(guī)模倍增至1.2 萬臺(tái)，投資額也從17 億日元增加至40 億日元。

（七）機(jī)器人核心零部件技術(shù)外資被壟斷

精密減速機(jī)、交流伺服電機(jī)及控制器是機(jī)器人最核心的零部件，三部分分別占成本比重為30%、25%和10%左右。其中，精密減速器是工業(yè)機(jī)器人可靠、精確運(yùn)行不可或缺的零部件。與通用減速器相比，機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器要求具有傳動(dòng)鏈短、體積小、功率大、質(zhì)量輕和易于控制等特點(diǎn)。目前全球機(jī)器人行業(yè)，75%的精密減速機(jī)被日本的納博（Nabtesco）和HarmonicDrive 兩家壟斷（業(yè)界俗稱RV 減速機(jī)和諧波減速機(jī)），其中納博在工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域擁有60%的市場(chǎng)占有率。交流伺服電機(jī)目前主要廠商為歐系的倫茨，Lust，博世力士樂等，以及日系的安川、松下、三菱等公司。歐系電機(jī)及驅(qū)動(dòng)部件過載能力，動(dòng)態(tài)響應(yīng)好，驅(qū)動(dòng)器開放性強(qiáng)，且具有總線接口，但價(jià)格昂貴。日系品牌其價(jià)格相對(duì)降低，但動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力較差，開放性較差，且大部分只具備模擬量和脈沖控制方式。2012 年，安川、ABB 等日本品牌占45%份額，歐美品牌占30%份額，臺(tái)灣和韓國占10%份額。

控制器一般由機(jī)器人廠家自主設(shè)計(jì)研發(fā)?？刂破髯顬橹匾氖瞧溥\(yùn)行的軟件模塊，通過動(dòng)力學(xué)算法控制機(jī)器人的動(dòng)作和響應(yīng)各種信號(hào)，進(jìn)行人機(jī)交互，實(shí)現(xiàn)高精度的運(yùn)動(dòng)和定位。目前國外主流機(jī)器人廠商的控制器均為在通用的多軸運(yùn)動(dòng)控制器平臺(tái)基礎(chǔ)上進(jìn)行自主研發(fā)。目前通用的多軸控制器平臺(tái)主要分為以嵌入式處理器（DSP、POWER PC）為核心的運(yùn)動(dòng)控制卡和以工控機(jī)加實(shí)時(shí)系統(tǒng)為核心的軟PLC 系統(tǒng)，其代表分別是Delta Tau 的PMAC 卡和Beckhoff 的TwinCAT系統(tǒng)。

三、中國工業(yè)機(jī)器人現(xiàn)狀：2013 年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)元年

（一）2013 年中國工業(yè)機(jī)器人進(jìn)入產(chǎn)業(yè)元年，銷量增速達(dá)60%

IFR 統(tǒng)計(jì)，2013 年中國市場(chǎng)銷售36560 臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，占全球銷售量的五分之一，同比增幅達(dá)60%，取代日本成為世界最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。預(yù)計(jì)本體產(chǎn)值約90 億元，本體加集成市場(chǎng)規(guī)模約270 億元。2010 年開始中國工業(yè)機(jī)器人需求激增，新安裝工業(yè)機(jī)器人為14980 臺(tái)，2011 年達(dá)到22577 臺(tái)，同比增長(zhǎng)50.7%；2001 年至2012 年期間，中國工業(yè)機(jī)器人的銷售量以年均40%左右的速度高速增長(zhǎng)，而同期世界機(jī)器人市場(chǎng)銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為10%。

保有量方面，2001-2013年中國工業(yè)機(jī)器人年累計(jì)安裝量幾乎都以超過30%的速度增長(zhǎng)，從2001年的1630 臺(tái)發(fā)展到2013 年的13萬臺(tái)，即便是受金融危機(jī)影響的2009 年，中國工業(yè)機(jī)器人累計(jì)安裝量增長(zhǎng)率也達(dá)到17%。截至2013 年，中國占全世界正在服役工業(yè)機(jī)器人總量達(dá)10%。

（二）全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移助力中國工業(yè)機(jī)器人快速發(fā)展

1、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展五個(gè)階段

結(jié)合發(fā)達(dá)國家工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程，機(jī)器人行業(yè)發(fā)展可以劃分為五個(gè)階段：技術(shù)準(zhǔn)備期、產(chǎn)業(yè)孕育期、產(chǎn)業(yè)形成期、產(chǎn)業(yè)發(fā)展期和智能化時(shí)期五個(gè)階段。美日歐機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已完成前四個(gè)階段，目前處于智能化時(shí)期，而中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)還處于孕育期。

2、機(jī)器人行業(yè)發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級(jí)相關(guān)

全球范圍內(nèi)出現(xiàn)過三次較大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移事件：

第一次在50 至60 年代，美國將鋼鐵、紡織等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向日本、德國這些戰(zhàn)敗國家轉(zhuǎn)移。

第二次在60 至80 年代，日本、德國向亞洲“四小龍”和部分拉美國家轉(zhuǎn)移輕工、紡織等勞動(dòng)密集型加工產(chǎn)業(yè)。

第三次在80 年代初，歐美日等發(fā)達(dá)國家和亞洲“四小龍”等新興工業(yè)化國家把勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)和低技術(shù)型產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，于是自90 年代開始，中國逐漸成為第三次世界產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的最大承接地和受益者。

勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)會(huì)從成本高的地方轉(zhuǎn)向成本低的地方，伴隨著發(fā)展中國家人口紅利的消失，勞動(dòng)成本不斷增加，機(jī)器人替代人工將是大勢(shì)所趨，而這也可能導(dǎo)致制造業(yè)部分回歸美國本土。然而，由于很多制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈都在中國，因此很難全部轉(zhuǎn)移出去。產(chǎn)業(yè)升級(jí)的動(dòng)力將助力機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展，未來我國有希望出現(xiàn)幾家大型本體機(jī)器人企業(yè)。

（三）參考日本經(jīng)驗(yàn)，我國工業(yè)機(jī)器人需求進(jìn)入加速臨界點(diǎn) 世紀(jì)60 年代末日本經(jīng)濟(jì)處在高速發(fā)展期，年均增長(zhǎng)率達(dá)到11%，經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展也加劇了日本勞動(dòng)力嚴(yán)重不足的困難。1967 年，日本川崎重工從美國引進(jìn)機(jī)器人及其技術(shù)，并于1968 年研制出第一臺(tái)日本產(chǎn)“Unimate”機(jī)器人。經(jīng)過一系列的消化、吸收和創(chuàng)新過程，日本工業(yè)機(jī)器人很快從60 年代的搖籃期進(jìn)入了70年代的實(shí)用期。1980 年被稱為日本的“機(jī)器人普及元年”，日本開始在各個(gè)領(lǐng)域推廣使用機(jī)器人，1980-1991年為日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的第一次繁榮期，1991 年日本機(jī)器人生產(chǎn)額達(dá)到其歷史第一個(gè)峰值6003 億日元；1992-2000 年為日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展期，并在90 年代后期由于出口拉動(dòng)，日本出現(xiàn)歷史上第二次機(jī)器人熱潮，出貨額于2000 年達(dá)到第二個(gè)峰值6475 億日元；2001 至今，由于日本經(jīng)濟(jì)的緩慢復(fù)蘇以及出口的大幅拉動(dòng)，日本工業(yè)機(jī)器人景氣度回升，出貨額于2006 年達(dá)到歷史最高值7303 億日元。

在80 年代初期以前，日本工業(yè)機(jī)器人處于爆發(fā)性增長(zhǎng)的初級(jí)階段，1970 年日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為1350 臺(tái)，到1980 年產(chǎn)量為19843 臺(tái)，CAGR在31%，保有量從1974 年的1000臺(tái)增長(zhǎng)至1980 年的14250臺(tái)，CAGR 在31%。

1980-1991 年為日本工業(yè)機(jī)器人的內(nèi)生增長(zhǎng)階段。80 年代前后日本經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，日本國內(nèi)制造業(yè)勞動(dòng)力人口供給緊缺（日本制造業(yè)就業(yè)人數(shù)年均增速：1960-1973 年3.30%，1973-1992年0.44%，1992-2002 年-2.47%），制造業(yè)工資大幅上漲。在此背景下，日本政府一方面在經(jīng)濟(jì)上采取積極的扶持政策，鼓勵(lì)發(fā)展和應(yīng)用機(jī)器人，另一方面也進(jìn)一步激發(fā)了企業(yè)從事機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的積極性。日本制造業(yè)薪酬在上世紀(jì)六十年代開始加速上升，并在七十年代增速達(dá)到最高值，之后逐步回落。我們根據(jù)制造業(yè)薪酬的變化速度，將歷史數(shù)據(jù)分為幾個(gè)區(qū)間，來考察不同時(shí)間段內(nèi)機(jī)械行業(yè)增速變化與薪酬增速的相關(guān)性。按照制造業(yè)薪酬增速的不同，我們劃分1961 年-1972年、1972 年-1974 年、1974 年-1981 年和1981 年-2008 年四個(gè)區(qū)間進(jìn)行考察。我們可以發(fā)現(xiàn)從1961-1974 年期間制造業(yè)薪酬保持高速增長(zhǎng)并超過產(chǎn)出值復(fù)合增速，從而對(duì)企業(yè)利潤(rùn)造成擠壓。

在80 年代進(jìn)入高速發(fā)展期，1980-1990 年間，日本工業(yè)機(jī)器人銷量復(fù)合增長(zhǎng)率接近25%。究其原因我們認(rèn)為主要有以下幾個(gè)方面：1）日本從70 年代開始面臨嚴(yán)重的勞動(dòng)力短缺，每年的人口增長(zhǎng)率在1.1%左右，而勞動(dòng)力的增長(zhǎng)速度卻始終停留在0.7%。為了滿足國民經(jīng)濟(jì)3%的增長(zhǎng)要求，提高生產(chǎn)效率成為日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展必經(jīng)之路。2）日本自80 年代起就采用推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人普及和促進(jìn)研究與發(fā)展的多方面鼓勵(lì)政策。3）工業(yè)機(jī)器人可以代替勞動(dòng)者從事可能危害身體健康的勞動(dòng)，避免了大量的工傷事故和職業(yè)病，受到企業(yè)的廣泛歡迎。

回顧日本工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史我們發(fā)現(xiàn)，機(jī)器人需求加速臨界點(diǎn)可能會(huì)在制造業(yè)勞動(dòng)力供給緊張導(dǎo)致人工工資持續(xù)上漲并超過單位產(chǎn)出增速，造成企業(yè)利潤(rùn)侵蝕的時(shí)點(diǎn)打開。中國現(xiàn)階段國情與日本70 年代初期在經(jīng)濟(jì)、人口、國家政策、國際環(huán)境和市場(chǎng)普及程度上都極為相似。中日兩國GDP增速均放緩；中國核心制造業(yè)地區(qū)人均GDP 約為1 萬美元，日本人均GDP 為0.97 萬美元；人口增速均低于1%，都面臨著勞動(dòng)力短缺和制造業(yè)用人成本上升；兩國分別支持、引導(dǎo)和支持、鼓勵(lì)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展；均有本幣升值的壓力，抑制了出口導(dǎo)向型的制造企業(yè)；工業(yè)機(jī)器人在制造業(yè)中的平均密度分別為21 臺(tái)/萬人和32 臺(tái)/萬人。

我們預(yù)計(jì)在“十二五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的促進(jìn)下，我國已到達(dá)機(jī)器人需求加速臨界點(diǎn)，企業(yè)面臨提高生產(chǎn)率以保持競(jìng)爭(zhēng)力和降低人工成本的雙重壓力，這為工業(yè)自動(dòng)化裝備發(fā)展提供了良好契機(jī)。

（四）中國工業(yè)機(jī)器人密度僅為全球2/5 水平，有大幅提升空間 當(dāng)比較不同國家多用途工業(yè)機(jī)器人的分布情況時(shí)，表示總數(shù)的機(jī)器人庫存量有時(shí)造成誤導(dǎo)性的度量。考慮到各個(gè)國家制造業(yè)規(guī)模的差異，使用機(jī)器人密度指標(biāo)會(huì)更好。機(jī)器人密度指標(biāo)是指在制造業(yè)或在汽車行業(yè)或在“通用行業(yè)”（不包括汽車行業(yè)），每雇用10,000 人中多用途工業(yè)機(jī)器人的數(shù)量。

2012 年，韓國再次達(dá)到了全球最高的機(jī)器人密度。每10,000 名員工中有396 臺(tái)工業(yè)機(jī)器人投入營運(yùn)。其原因是近年來持續(xù)大量的安裝機(jī)器人。日本的機(jī)器人密度停滯在332個(gè)臺(tái)，德國持續(xù)增加至273 臺(tái)。在45 個(gè)被調(diào)查國家中有11 個(gè)國家機(jī)器人密度在103（加拿大）和164（瑞典）之間，6 個(gè)國家在60（捷克）到84（荷蘭）之間。

其他國家，特別是新興市場(chǎng)，機(jī)器人密度都低于世界平均水平。2012 年世界機(jī)器人密度平均為每1 萬名員工有58 臺(tái)機(jī)器人。其中，歐洲為80 臺(tái)，美洲為68 臺(tái)，亞洲為48 臺(tái)。相比發(fā)達(dá)國家，我國制造業(yè)機(jī)器人密度（即每萬個(gè)工人對(duì)應(yīng)的工業(yè)機(jī)器人安裝數(shù)量）還非常低，只有21，不僅不能與發(fā)達(dá)國家相比，還低于全球55 的平均水平，未來有大幅提升空間。

（五）三大驅(qū)動(dòng)因素刺激中國工業(yè)機(jī)器人需求

參考日本經(jīng)驗(yàn)，我國工業(yè)機(jī)器人未來10 年需求進(jìn)入加速臨界點(diǎn)，存在三股力量來驅(qū)動(dòng)這個(gè)市場(chǎng)：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”；人口構(gòu)成造成未來勞動(dòng)力短缺與制造業(yè)用人成本趨勢(shì)性上升的“拉力”；政府政策扶持的“催化力”。

1、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型構(gòu)成工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)力量

據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)先行工業(yè)化國家工業(yè)化進(jìn)程的研究表明，一國人均GDP 超過 5000 美元時(shí)該國家通常進(jìn)入工業(yè)化中后期階段。2011 年我國人均GDP 已超過5000美元，達(dá)到5444 美元，2012 年更是達(dá)到6180 美元。2002-2012 年我國人均GDP 的增速保持在10%以上，增速的中位數(shù)為17%。根據(jù)上述研究，我國目前處于工業(yè)化中后期階段。轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的動(dòng)力、提高效率、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新是必然的選擇。中國制造業(yè)經(jīng)過改革開放三十年來的發(fā)展，已經(jīng)具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)和技術(shù)基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)資本也比較充足，涌現(xiàn)出了個(gè)別具備國際競(jìng)爭(zhēng)力行業(yè)，如通信業(yè)。但是眾所周知，中國制造業(yè)“大而不強(qiáng)”，為了必然要在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型中升級(jí)，工業(yè)機(jī)器人從誕生之來就旨在提高制造業(yè)效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量，從而降低整體成本。因此，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的“推力”是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展的基礎(chǔ)力量。

2、“雙拐點(diǎn)”將致勞動(dòng)力成本快速上升

回顧中國近二十年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和人口紅利相互疊加為制造業(yè)提供了大量的廉價(jià)勞動(dòng)力。而今天，劉易斯拐點(diǎn)隱現(xiàn)和人口紅利逐漸減弱，導(dǎo)致傳統(tǒng)依賴廉價(jià)勞動(dòng)力成本的發(fā)展模式受到挑戰(zhàn)，從而促進(jìn)了制造業(yè)轉(zhuǎn)型期對(duì)機(jī)器人的需求：一方面，勞動(dòng)力價(jià)格上升給企業(yè)帶來直接成本壓力，促使企業(yè)使用機(jī)器替代人工；另一方面，勞動(dòng)力價(jià)格上升預(yù)期也推動(dòng)企業(yè)推動(dòng)機(jī)器普及和提升來規(guī)避未來勞動(dòng)力價(jià)格繼續(xù)上升的風(fēng)險(xiǎn)。

3、國家政策支持自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展

自動(dòng)化裝備產(chǎn)業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)提供技術(shù)裝備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是先進(jìn)制造業(yè)的基礎(chǔ)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。為此，國家出臺(tái)了一列扶持該行業(yè)發(fā)展的重大政策。財(cái)政部公示2012 年智能制造裝備項(xiàng)目擬支持單位名單，共有64 個(gè)項(xiàng)目入圍，其中相關(guān)的上市公司項(xiàng)目達(dá)到9 個(gè)。過去一直是口號(hào)支持，現(xiàn)在財(cái)政部拿出真金白銀直接補(bǔ)貼采購智能裝備的企業(yè)和制造商，將政策落到實(shí)處，有利行業(yè)發(fā)展。工信部12 月30 日發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，主要目標(biāo)是到2020年，形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5 家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10 個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群；工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上，機(jī)器人密度（每萬名員工使用機(jī)器人臺(tái)數(shù)）達(dá)到100 以上，基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。

（六）中國工業(yè)機(jī)器人需求由汽車工業(yè)向一般工業(yè)快速普及

國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人使用仍較多集中于汽車行業(yè)。就全球平均水平來看，汽車行業(yè)的應(yīng)用約占工業(yè)機(jī)器人總量的40%，隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。和全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)類似，過去由于機(jī)器人造價(jià)偏高，很多行業(yè)沒有進(jìn)入；然而近年來，電子電氣、橡膠、食品飲料等行業(yè)的機(jī)器人裝備率呈上升趨勢(shì)。我們認(rèn)為，需求結(jié)構(gòu)中非傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)，尤其是防御性行業(yè)（消費(fèi)）比例的提高，可以在一定程度上減小需求的波動(dòng)性、增強(qiáng)機(jī)器人行業(yè)的抗周期性。

我國工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用中，2012 年，汽車及其零配件占據(jù)工業(yè)機(jī)器人下游行業(yè)約46%的份額，達(dá)到11870 臺(tái)，同比小幅增長(zhǎng)6%，因此未來汽車及零部件的增長(zhǎng)對(duì)我國工業(yè)機(jī)器人的新裝機(jī)量起重要作用。中汽協(xié)預(yù)計(jì)，至2015 年，自主及合資品牌規(guī)劃產(chǎn)能將達(dá)到2578 萬臺(tái)，較2012 年的1777 萬臺(tái)增長(zhǎng)了801萬臺(tái)，而我們認(rèn)為未來三年汽車固定資產(chǎn)仍能保持15%以上的增速。這為汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人的需求奠定了良好基礎(chǔ)。

目前我國汽車零部件的自動(dòng)化比例較低，在生產(chǎn)環(huán)節(jié)還大量使用人工。截止2012 年底生產(chǎn)汽車零部件的產(chǎn)業(yè)工人數(shù)量達(dá)到253.34 萬人，遠(yuǎn)高于生產(chǎn)整車的產(chǎn)業(yè)工人107 萬人，這說明在汽車零部件生產(chǎn)過程中，機(jī)器人使用比率較低。通過我們的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，很多汽車零部件生產(chǎn)商已經(jīng)開始更換自動(dòng)化生產(chǎn)線，由于機(jī)器人在汽車零部件使用比率較低，未來空間巨大。

隨著市場(chǎng)對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品認(rèn)可度的不斷提高，機(jī)器人應(yīng)用正從汽車工業(yè)向一般工業(yè)延伸。從產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域來看，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用在汽車工業(yè)、電子制造、化學(xué)及塑料橡膠、工業(yè)機(jī)械以及金屬制品等領(lǐng)域。汽車工業(yè)是國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用市場(chǎng)。

和全球工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)類似，我國的工業(yè)機(jī)器人的三大主要種類為焊接、搬運(yùn)、噴涂，三大應(yīng)用行業(yè)為汽車及零部件、電子電器和化工（塑料和橡膠），只是所占比例略有不同。近幾年，除汽車工業(yè)外，電子、物流等行業(yè)的機(jī)器人安裝數(shù)量增長(zhǎng)也很快。電子成為目前增長(zhǎng)最快的下游行業(yè)，2012 年增速超過30%。隨著2013年外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境的溫和回升，汽車、電子等下游產(chǎn)業(yè)升級(jí)的直接拉動(dòng)，并伴隨著市場(chǎng)參與者日益增多，工業(yè)機(jī)器人這一曾經(jīng)的概念產(chǎn)品，如今已逐步有邁入爆發(fā)季之勢(shì)，未來三年，工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速將保持在20%的水平。

從下游的應(yīng)用類型來看，目前國內(nèi)使用最多的是焊接機(jī)器人。銷量由2005 年的1287 臺(tái)增至2011 年的11212 臺(tái)，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)43.4%，這表明國內(nèi)焊接工藝對(duì)自動(dòng)化或智能化裝備需求很旺盛。搬運(yùn)/上下料機(jī)器人安裝量近幾年增長(zhǎng)緩慢，主要是因?yàn)槠湎掠嗡芰铣尚托袠I(yè)的投資逐步下滑，相關(guān)需求減少所致。但是搬運(yùn)類機(jī)器人中的碼垛機(jī)器人需求增長(zhǎng)突出，過去5 年的復(fù)合增長(zhǎng)率超過40%。此外，主要應(yīng)用于電子電氣行業(yè)的裝配機(jī)器人和潔凈機(jī)器人過去幾年的增長(zhǎng)也很快。

（一）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由上游零部件、中游本體、下游系統(tǒng)集成組成 工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈由零部件企業(yè)、本體企業(yè)、代理商、系統(tǒng)集成商、最終用戶構(gòu)成。通常，本體企業(yè)設(shè)計(jì)本體、編寫軟件，采購?fù)ㄟ^代理商銷售給系統(tǒng)集成商，系統(tǒng)集成商直接面向終端客戶。有的本體企業(yè)和代理商也會(huì)兼做系統(tǒng)集成商。本體是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的核心。

按照提供產(chǎn)品的差異區(qū)分，行業(yè)內(nèi)企業(yè)可分類為單元產(chǎn)品供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商兩類。工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，需求千差萬別。而機(jī)器人商業(yè)化的前提是產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化。單元產(chǎn)品供應(yīng)商負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)器人本體，產(chǎn)品具有較高開放性、標(biāo)準(zhǔn)化程度高，可批量化生產(chǎn)。系統(tǒng)集成商則根據(jù)下游客戶的需要，將單元產(chǎn)品組成可實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)系統(tǒng)，起著供需雙方橋梁的作用。單元產(chǎn)品是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，系統(tǒng)集成商是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。系統(tǒng)集成（軟件集成、周邊設(shè)備、系統(tǒng)工程等）市場(chǎng)規(guī)模按照國際經(jīng)驗(yàn)是機(jī)器人本體的3-5 倍。

（二）我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)被國外品牌壟斷 2012 年中國工業(yè)機(jī)器人銷量26902 臺(tái)，其中本土品牌機(jī)器人銷量?jī)H1112 臺(tái)，獨(dú)資及合資品牌銷量高達(dá)25,790 臺(tái)，市占率分別為4%和96%。2013 年我國本土品牌市場(chǎng)份額獲得大幅提升，2013 年中國工業(yè)機(jī)器人銷量3.7 萬臺(tái)，本土品牌銷量達(dá)到9000 臺(tái)，較2012 年增長(zhǎng)超過8 倍，本土品牌市場(chǎng)份額達(dá)到24%。中國機(jī)器人本體制造企業(yè)共35 家，其中內(nèi)資企業(yè)26 家。2012 年國內(nèi)企業(yè)年產(chǎn)量均小于500 臺(tái)。

2012 年，中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷量占據(jù)前十位的仍以國外品牌為主。其中，發(fā)那科3900臺(tái)，安川3850 臺(tái)，庫卡3470臺(tái)，ABB3200 臺(tái)，OTC 2000 臺(tái)，松下1600 臺(tái)，川崎、那智和現(xiàn)代三家廠商的銷量均為1000 臺(tái)左右。2012 年國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)表現(xiàn)最佳者為啟帆工業(yè)機(jī)器人有限公司，銷量達(dá)400 臺(tái)，緊隨其后的依次為安徽埃夫特200 臺(tái)，上海沃迪200 臺(tái)，廣州數(shù)控170臺(tái)，沈陽新松80 臺(tái)。

之所以出現(xiàn)這種競(jìng)爭(zhēng)格局，一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)受制于基礎(chǔ)工業(yè)的差距，在機(jī)器人關(guān)鍵零部件伺服電機(jī)、減速器、控制器等上自主生產(chǎn)能力較弱，核心零部件需要進(jìn)口導(dǎo)致成本優(yōu)勢(shì)不明顯；另外一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)工業(yè)機(jī)器人大部分用于汽車行業(yè)，而大的汽車企業(yè)會(huì)和特定的國外機(jī)器人廠商綁定，導(dǎo)致國內(nèi)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)不明顯。

（三）目前我國已生產(chǎn)出部分關(guān)鍵零部件，形成了一批具備研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)

我國工業(yè)機(jī)器人的研究開始于上世紀(jì)70 年代，至80 年代初期主要集中在理論研究。80年代中期，發(fā)達(dá)國家開始大量應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人，政府開始注重對(duì)機(jī)器人的研究支持，1985 年將機(jī)器人列入科技攻關(guān)發(fā)展計(jì)劃。90 我國企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、弧焊、點(diǎn)焊機(jī)器人 及自動(dòng)引導(dǎo)車等7 種工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品；90 年代末，建立了9 個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地和7 個(gè)可研基地，包括沈陽自動(dòng)化研究所的新松機(jī)器人公司、哈爾濱博時(shí)自動(dòng)化設(shè)備有限責(zé)任公司、北京機(jī)械工業(yè)自動(dòng)化研究所機(jī)器人開發(fā)中心等，經(jīng)過20 多年的發(fā)展，目前我國已生產(chǎn)出部分關(guān)鍵零部件，開發(fā)出了弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、注塑、沖壓和噴涂等工業(yè)機(jī)器人，也形成了一批具備研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)。

（四）產(chǎn)業(yè)鏈上游：減速機(jī)等核心零部件制約國內(nèi)機(jī)器人成本

從機(jī)器人成本上來看，本體的機(jī)械結(jié)構(gòu)占比在30%左右，超過50%的部分來自于伺服系統(tǒng)和減速器這種關(guān)鍵零部件，它們決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量以及價(jià)格。然而受制于基礎(chǔ)工業(yè)的差距，在機(jī)器人關(guān)鍵零部件伺服電機(jī)、減速器、控制器等上自主生產(chǎn)能力較弱，需要進(jìn)口，因而削弱了國產(chǎn)機(jī)器人本體的成本優(yōu)勢(shì)。工業(yè)機(jī)器人共4 大組成部分，分別為本體，伺服系統(tǒng)，減速機(jī)，控制器。國產(chǎn)機(jī)器人本體成本遠(yuǎn)高于國外同類產(chǎn)品，特別是核心零部件減速機(jī)，國內(nèi)企業(yè)購買減速機(jī)的價(jià)格是國外企業(yè)的價(jià)格的將近5 倍。伺服電機(jī)、控制器等關(guān)鍵零部件價(jià)格也顯著高于國外同類產(chǎn)品。

工業(yè)機(jī)器人關(guān)鍵零部件主要包括精密減速機(jī)、高性能交直流伺服電機(jī)和控制器。機(jī)器人產(chǎn)品對(duì)零部件的專業(yè)性要求強(qiáng)，由于我國在基礎(chǔ)工業(yè)方面落后，使得在關(guān)鍵零部件上在精度、成本等方面與國外存在一定差距，為了生產(chǎn)符合標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)器人，必須進(jìn)口相應(yīng)的關(guān)鍵零部件，關(guān)鍵零部件的價(jià)格制約了國產(chǎn)機(jī)器人量產(chǎn)化。國內(nèi)外技術(shù)差距最大的是減速機(jī)和伺服電機(jī)。關(guān)鍵零部件決定了產(chǎn)品的性能、質(zhì)量及價(jià)格，是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展必不可少的一環(huán)。2013 年12 月30 日工信部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，強(qiáng)調(diào)要在核心技術(shù)及零部件上實(shí)現(xiàn)突破。

目前全球機(jī)器人行業(yè)，75%的精密減速機(jī)被日本的納博特斯克（Nabtesco）和哈默納科（HarmonicDrive）兩家壟斷（業(yè)界俗稱RV 減速機(jī)和諧波減速機(jī)），其中Nabtesco 在工業(yè)機(jī)器人關(guān)節(jié)領(lǐng)域擁有60%的市場(chǎng)占有率。國內(nèi)還沒有能夠提供規(guī)?；倚阅芸煽康木軠p速機(jī)的企業(yè)。導(dǎo)致國內(nèi)機(jī)器人成本較高，以安川Moto165 公斤點(diǎn)焊機(jī)器人為例，6 臺(tái)精密減速器的總價(jià)值約為2.1 萬元，占整機(jī)成本的12%；而同類型的國內(nèi)產(chǎn)品，6 臺(tái)精密減速器的成本約為9.1 萬，占整機(jī)成本的比例為31%。精密減速器成為制約降低國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人成本的第一因素?；诖?，國內(nèi)一些企業(yè)在精密減速機(jī)方面的研發(fā)正在穩(wěn)步推進(jìn)，江蘇綠的、浙江恒豐泰、江蘇振康、北京中技克美等都先后推出了自己的機(jī)器人關(guān)節(jié)減速器，秦川發(fā)展則在1998 年就研制出了RV 減速器樣機(jī)。2009年，秦川發(fā)展在原有的250AII 減速器基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)和改進(jìn)，使產(chǎn)品在性能、可靠性和性價(jià)比等方面更具有競(jìng)爭(zhēng)力。另外，上海機(jī)電則通過增資控股日本納博的方式引進(jìn)國外先進(jìn)精密減速器技術(shù)。雙方將逐步在上海建設(shè)研發(fā)生產(chǎn)基地，將在中國生產(chǎn)中低端的精密減速器。

伺服電機(jī)的主流供應(yīng)商有日系的松下、安川和歐美系的倍福、倫茨等，國內(nèi)匯川技術(shù)等公司也占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。控制器的主流供應(yīng)商包括美國的Delta Tau 和Gail、英國的TRIO和中國的固高、步進(jìn)等公司。相對(duì)于減速器，伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器市場(chǎng)未形成主要廠商壟斷現(xiàn)象，而且?guī)状髧H廠商在中國也建立了分工廠，供應(yīng)充足，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)合理。另外，國內(nèi)的一些公司在伺服電機(jī)和驅(qū)動(dòng)器領(lǐng)域也有所建樹，產(chǎn)品質(zhì)量正在追趕國際廣商，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額。國內(nèi)上市公司中，南京埃斯頓（擬上市）、匯川技術(shù)、英威騰、華中數(shù)控、新時(shí)達(dá)等公司的業(yè)務(wù)覆蓋伺服系統(tǒng)產(chǎn)品的生產(chǎn)。在運(yùn)動(dòng)控制領(lǐng)域，機(jī)器人、銳奇股份、慈星股份、新時(shí)達(dá)、雷賽智能（擬上市）等上市公司則有所涉足。

（五）產(chǎn)業(yè)鏈中游：本體核心技術(shù)外資品牌被壟斷

由于關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口，機(jī)器人整體成本很難降下來，這樣在和技術(shù)成熟的國外廠商競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，并不具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。成本比國際巨頭高，而性能卻比較差，導(dǎo)致客戶的認(rèn)可度并不是很高，而這也就造成了目前外資品牌在我國機(jī)器人市場(chǎng)中占絕對(duì)主導(dǎo)地位的現(xiàn)狀。

2012 年國內(nèi)26092 臺(tái)工業(yè)機(jī)器人銷量中，四大工業(yè)機(jī)器人巨頭銷量為14470 臺(tái)，占比53.8%。外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，使國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展處于被動(dòng)挨打的地位。2013 年，庫卡、ABB 等外資企業(yè)突然掀起價(jià)格戰(zhàn)，將出口至中國的機(jī)器人價(jià)格調(diào)低了20%-30%。這種舉措無疑給國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)帶來比較大的打擊。與此同時(shí)，一些具有一定規(guī)模實(shí)力的制造企業(yè)，比如富士康、比亞迪等企業(yè)都自行研發(fā)和生產(chǎn)機(jī)器人，也給國產(chǎn)機(jī)器人企業(yè)帶來壓力。根據(jù)工信部《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，到2020 年，要建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過3 萬億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過程的自動(dòng)化。隨著相關(guān)投資與補(bǔ)貼的逐步落實(shí)，將帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

此外，上海、江蘇、浙江、廣東、重慶等地都將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象。以上海為例，2013 年4 月上海機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園獲批，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)機(jī)器人為主的智能裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈集群。該園區(qū)到2017 年要引進(jìn)國內(nèi)外機(jī)器人制造相關(guān)企業(yè)機(jī)構(gòu)600 家，計(jì)劃招商引資額度達(dá)到200億元，力爭(zhēng)成為中國智能裝備制造業(yè)的示范基地。目前涉足或準(zhǔn)備涉足的機(jī)器人本體生產(chǎn)的上市公司包括新松機(jī)器人、銳奇股份、新時(shí)達(dá)、軟控股份、亞威股份、巨輪股份等，非上市公司則主要有廣州數(shù)控、安徽埃夫特等。

（六）產(chǎn)業(yè)鏈下游：國內(nèi)系統(tǒng)集成商依靠本土優(yōu)勢(shì)發(fā)展迅速

1、國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商

從國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈來看，受制于基礎(chǔ)工業(yè)的差距，機(jī)器人關(guān)鍵零部件伺服電機(jī)、減速器、控制器等自主生產(chǎn)能力較弱，機(jī)器人單元產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，處于金字塔頂端，屬于賣方市場(chǎng)。目前我國眾多企業(yè)集中在機(jī)器人系統(tǒng)集成這一塊。所謂系統(tǒng)集成，就是通過結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備、功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的、統(tǒng)一和協(xié)調(diào)的系統(tǒng)之中，使資源達(dá)到充分共享，實(shí)現(xiàn)集中、高效、便利的管理。

相較于機(jī)器人本體產(chǎn)品供應(yīng)商，機(jī)器人系統(tǒng)集成供應(yīng)商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在對(duì)用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，機(jī)器人本體（單元）是機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，而下游系統(tǒng)集成則是機(jī)器人商業(yè)化、大規(guī)模普及的關(guān)鍵。本體產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘較高，有一定壟斷性，議價(jià)能力比較強(qiáng)，毛利較高。而系統(tǒng)集成的壁壘相對(duì)較低，與上下游議價(jià)能力較弱，毛利水平不高，但其市場(chǎng)規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場(chǎng)。

目前，國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)多為系統(tǒng)集成商。根據(jù)國際經(jīng)驗(yàn)來看，國內(nèi)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展更接近于美國模式，即以系統(tǒng)集成商為主，單元產(chǎn)品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程。與單元產(chǎn)品的供應(yīng)商相比，系統(tǒng)集成商還要具有產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，并在對(duì)用戶行業(yè)深刻理解的基礎(chǔ)之上，提供可適應(yīng)各種不同應(yīng)用領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化成套裝備。中國機(jī)器人市場(chǎng)基礎(chǔ)低、市場(chǎng)大。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化模式較可行的是從集成起步至成熟階段采用分工模式。即美國模式（集成）-日本模式（核心技術(shù)）-德國模式（分工合作）。

2、國內(nèi)系統(tǒng)集成商擁有渠道優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)學(xué)研合、工程師紅利等本土優(yōu)勢(shì) 目前，面對(duì)國外企業(yè)強(qiáng)大的挑戰(zhàn)，國內(nèi)系統(tǒng)集成商擁有本土的許多比較優(yōu)勢(shì)，包括渠道優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)學(xué)研合、工程師紅利等。

3、受限于項(xiàng)目非標(biāo)、墊資等四個(gè)因素系統(tǒng)集成規(guī)模難以做大

但是，系統(tǒng)集成想做大規(guī)模并不容易。

首先，系統(tǒng)集成企業(yè)的工作模式是非標(biāo)準(zhǔn)化的。從銷售人員拿訂單到項(xiàng)目工程師根據(jù)訂單要求進(jìn)行方案設(shè)計(jì)，再到安裝調(diào)試人員到客戶現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝調(diào)試，最后交給客戶使用，不同行業(yè)的項(xiàng)目都會(huì)有其特殊性，很難完全復(fù)制。其次，系統(tǒng)集成企業(yè)很難跨行業(yè)擴(kuò)張。如果專注于某個(gè)領(lǐng)域，可以獲得較高的行業(yè)壁壘，然而，這個(gè)壁壘也使系統(tǒng)集成企業(yè)很難跨行業(yè)去擴(kuò)張，因此其規(guī)模也很難上去。

最后，系統(tǒng)集成企業(yè)常常會(huì)面臨墊資的壓力。系統(tǒng)集成企業(yè)付款一般采用“3331”的方式，即圖紙通過審核后拿到30%，發(fā)貨后拿到30%，安裝調(diào)試完畢后拿到30%，最后10%為質(zhì)保金。按照這種付款方式，系統(tǒng)集成企業(yè)通常需要墊資，如果幾個(gè)項(xiàng)目一起做，或者單個(gè)項(xiàng)目金額很大，系統(tǒng)集成企業(yè)也常常面臨資金壓力，從而限制其規(guī)模的擴(kuò)張。

4、工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模普及將為國內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機(jī)遇 從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，位于工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)依次是機(jī)器人單元產(chǎn)品制造商、機(jī)器人系統(tǒng)集成商和工業(yè)自動(dòng)化集成商?，F(xiàn)在，歐美、日本等一些國際工業(yè)機(jī)器人公司，在中國不直接提供機(jī)器人自動(dòng)化系統(tǒng)的集成服務(wù)，而是將機(jī)器人單體銷售給系統(tǒng)集成商，由系統(tǒng)集成商再對(duì)終端用戶。工業(yè)機(jī)器人的大規(guī)模普及將為國內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)集成商帶來發(fā)展機(jī)遇。國內(nèi)機(jī)器人應(yīng)用的快速普及顯示出國內(nèi)生產(chǎn)制造系統(tǒng)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程，由適合于單一品種大批量生產(chǎn)的剛性自動(dòng)化向多品種小批量的柔性自動(dòng)化、多品種變批量的綜合自動(dòng)化的發(fā)展。在發(fā)達(dá)工業(yè)國家中，機(jī)器人自動(dòng)化生產(chǎn)線成套裝備已成為自動(dòng)化成套裝備的主流及未來自動(dòng)化生產(chǎn)線成套設(shè)備的發(fā)展方向。從國內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀看，下游客戶對(duì)系統(tǒng)集成商的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、研發(fā)水平、資金實(shí)力要求嚴(yán)苛，行業(yè)進(jìn)入門檻很高。我們認(rèn)為有兩類企業(yè)將在未來行業(yè)大發(fā)展的背景勝出：一類是有很強(qiáng)技術(shù)研發(fā)底蘊(yùn)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)企業(yè)，如新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、華恒焊接（擬上市）、華昌達(dá)（收購德梅柯）等；另一類是在某些行業(yè)如自身領(lǐng)域有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和了解，擬在自己行業(yè)推廣工業(yè)機(jī)器人，如安徽埃夫特（背靠奇瑞汽車）、慈星股份（紡織機(jī)械）、銳奇股份（五金行業(yè)）、巨輪股份（輪胎行業(yè)）、軟控股份（輪胎行業(yè)）等。

但是，我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)規(guī)模小、品牌影響力弱，技術(shù)、規(guī)模和研發(fā)都不能和全球四大企業(yè)相比。至今雖然國內(nèi)涌現(xiàn)出了幾家工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域內(nèi)的代表企業(yè)，如新松機(jī)器人、博實(shí)股份等，但收入規(guī)模約在幾億至10 幾億左右，尚未有單個(gè)企業(yè)形成產(chǎn)值超過100 億元的企業(yè)。

2012 年4 月，科技部發(fā)布的《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》指出“十二五”期間，我國將攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培養(yǎng)一批高技術(shù)產(chǎn)值超過100 億元的核心企業(yè)。預(yù)計(jì)未來國家可能重點(diǎn)培育幾家具備實(shí)力的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)。

我國工業(yè)機(jī)器人廠商大致可以分為四大類

1、核心零部件廠商：他們?cè)瓉硎巧a(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)或伺服電機(jī)等自動(dòng)化零部件的廠商，依靠著對(duì)工業(yè)機(jī)器人零部件的了解及豐富的客戶資源進(jìn)行銷售。相關(guān)上市企業(yè)如匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、華中數(shù)控、秦川發(fā)展。非上市企業(yè)如：南京埃斯頓（擬上市）、雷賽智能（擬上市）、廣州數(shù)控、深圳固高、蘇州綠的、南通振康等企業(yè)。

2、行業(yè)系統(tǒng)集成商。依靠高校背景或行業(yè)積累成長(zhǎng)起來的系統(tǒng)集成企業(yè)，相關(guān)上市公司如：新松機(jī)器人、博實(shí)股份、天奇股份、華恒焊接、華昌達(dá)等。還有在某些行業(yè)如焊接、輪胎或食品加工領(lǐng)域有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和了解，在項(xiàng)目中應(yīng)用自己的機(jī)器人，相關(guān)上市公司如：軟控股份、巨輪股份等。

3、完全的新進(jìn)入者，從不相關(guān)的領(lǐng)域跨入機(jī)器人市場(chǎng)，擬通過國內(nèi)外機(jī)器人公司合作，依靠原有業(yè)務(wù)領(lǐng)域有一定的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和了解在自身行業(yè)推廣工業(yè)機(jī)器人。相關(guān)上市公司如：慈星股份、銳奇股份、亞威股份等。還有擬通過國內(nèi)外機(jī)器人零部件公司合作進(jìn)入核心零部件研制的公司，比如：上海機(jī)電。

4、工業(yè)機(jī)器人的用戶，依靠對(duì)終端需求及工藝的充分了解，從原先機(jī)器人的用戶轉(zhuǎn)為生產(chǎn)機(jī)器人的廠商。相關(guān)公司如：安徽埃夫特、雷柏科技。我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)（藍(lán)色代表已貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)，粉色代表仍未貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)）

第三篇：機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告

機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告

一、機(jī)器人行業(yè)定義及分類

國際上對(duì)機(jī)器人的概念已經(jīng)逐漸趨近一致。一般來說，人們都可以接受這種說法，即機(jī)器人是靠自身動(dòng)力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能的一種機(jī)器。中國報(bào)告大廳小編整理的機(jī)器人行業(yè)定義及分類如下。1.機(jī)器人行業(yè)定義

機(jī)器人（Robot）是自動(dòng)執(zhí)行工作的機(jī)器裝置。它既可以接受人類指揮，又可以運(yùn)行預(yù)先編排的程序，也可以根據(jù)以人工智能技術(shù)制定的原則綱領(lǐng)行動(dòng)。它的任務(wù)是協(xié)助或取代人類工作的工作，例如生產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)，或是危險(xiǎn)的工作。2.機(jī)器人行業(yè)分類

機(jī)器人一般由執(zhí)行機(jī)構(gòu)、驅(qū)動(dòng)裝置、檢測(cè)裝置和控制系統(tǒng)和復(fù)雜機(jī)械等組成。

誕生于科幻小說之中一樣，人們對(duì)機(jī)器人充滿了幻想。也許正是由于機(jī)器人定義的模糊，才給了人們充分的想象和創(chuàng)造空間。

據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，中國的機(jī)器人專家從應(yīng)用環(huán)境出發(fā)，將機(jī)器人分為兩大類，即工業(yè)機(jī)器人和特種機(jī)器人。所謂工業(yè)機(jī)器人就是面向工業(yè)領(lǐng)域的多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度機(jī)器人。而特種機(jī)器人則是除工業(yè)機(jī)器人之外的、用于非制造業(yè)并服務(wù)于人類的各種先進(jìn)機(jī)器人，包括：服務(wù)機(jī)器人、水下機(jī)器人、娛樂機(jī)器人、軍用機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人、機(jī)器人化機(jī)器等。在特種機(jī)器人中，有些分支發(fā)展很快，有獨(dú)立成體系的趨勢(shì)，如服務(wù)機(jī)器人、水下機(jī)器人、軍用機(jī)器人、微操作機(jī)器人等。國際上的機(jī)器人學(xué)者，從應(yīng)用環(huán)境出發(fā)將機(jī)器人也分為兩類：制造環(huán)境下的工業(yè)機(jī)器人和非制造環(huán)境下的服務(wù)與仿人型機(jī)器人，這和中國的分類是一致的。

空中機(jī)器人又叫無人機(jī)器，在軍用機(jī)器人家族中，無人機(jī)是科研活動(dòng)最活躍、技術(shù)進(jìn)步最大、研究及采購經(jīng)費(fèi)投入最多、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)最豐富的領(lǐng)域。80多年來，世界無人機(jī)的發(fā)展基本上是以美國為主線向前推進(jìn)的，無論從技術(shù)水平還是無人機(jī)的種類和數(shù)量來看，美國均居世界之首位。

（1）家務(wù)型

能幫助人們打理生活，做簡(jiǎn)單的家務(wù)活。

（2）操作型

能自動(dòng)控制，可重復(fù)編程，多功能，有幾個(gè)自由度，可固定或運(yùn)動(dòng)，用于相關(guān)自動(dòng)化系統(tǒng)中。

（2）程控型

預(yù)先要求的順序及條件，依次控制機(jī)器人的機(jī)械動(dòng)作。

（3）數(shù)控型

不必使機(jī)器人動(dòng)作，通過數(shù)值、語言等對(duì)機(jī)器人進(jìn)行示教，機(jī)器人根據(jù)示教后的信息進(jìn)行作業(yè)。

（4）搜救類

在大型災(zāi)難后，能進(jìn)入人進(jìn)入不了的廢墟中，用紅外線掃描廢墟中的景象，把信息傳送給在外面的搜救人員。

（5）示教再現(xiàn)型

通過引導(dǎo)或其它方式，先教會(huì)機(jī)器人動(dòng)作，輸入工作程序，機(jī)器人則自動(dòng)重復(fù)進(jìn)行作業(yè)。

（6）感覺控制型

利用傳感器獲取的信息控制機(jī)器人的動(dòng)作。

（7）適應(yīng)控制型

能適應(yīng)環(huán)境的變化，控制其自身的行動(dòng)。

（8）學(xué)習(xí)控制型

能“體會(huì)”工作的經(jīng)驗(yàn)，具有一定的學(xué)習(xí)功能，并將所“學(xué)”的經(jīng)驗(yàn)用于工作中。

（9）智能

以人工智能決定其行動(dòng)的機(jī)器人。

二、2015年我國廣州機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析

廣州的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇和障礙是什么？在12月19日的2015中國（廣州）機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，專家與業(yè)界把脈廣州和國內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。以下是2015年我國廣州機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析：

1.力爭(zhēng)2020年產(chǎn)值達(dá)1300億

上周六，白云國際會(huì)議中心的大堂中，一紅一黃兩頭醒獅充當(dāng)了大會(huì)“迎賓”者，一整天，它們都以整齊、固定的動(dòng)作扭動(dòng)，不同的是，道具下面不是舞獅人，而是兩個(gè)機(jī)械臂。

會(huì)場(chǎng)上，廣州市副市長(zhǎng)周亞偉、廣州工業(yè)機(jī)器人制造和應(yīng)用產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副理事長(zhǎng)黃興帶來了廣州的最新數(shù)據(jù)和行業(yè)的基本情況。2014年，廣州市機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)值近200億元，較2013年增長(zhǎng)50%以上。2015年，這個(gè)數(shù)字預(yù)計(jì)將達(dá)近400億。

其中，工業(yè)機(jī)器人銷售數(shù)量，2014年為7131臺(tái)，較2013年增長(zhǎng)1倍，為2014年全國工業(yè)機(jī)器人銷售量的12.7%，占國內(nèi)自主品牌銷售量的40%.依目前形勢(shì)，2015年此數(shù)據(jù)還要增長(zhǎng)。

廣州積聚了40多家機(jī)器人及智能裝備企業(yè)，其中廣州數(shù)控、廣州啟帆、井源機(jī)電、廣州達(dá)意隆、廣州明珞、廣州瑞松、廣州博創(chuàng)等一批龍頭企業(yè)在全國機(jī)器人及智能制造產(chǎn)業(yè)中占據(jù)重要地位。

周亞偉介紹，廣州市近期將出臺(tái)“廣州制造2025”戰(zhàn)略規(guī)劃，實(shí)施機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，力爭(zhēng)到2020年，智能裝備及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1300億，是今年預(yù)計(jì)產(chǎn)值的三倍多，2025年要突破4000億，并打造全國重要的高端裝備制造業(yè)創(chuàng)新基地，國家智能制造和智能服務(wù)相結(jié)合的示范引領(lǐng)區(qū)。2.財(cái)政30億支持轉(zhuǎn)型升級(jí)

在 2014年，廣州已出臺(tái)相關(guān)文件，提出培育工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，在機(jī)械裝備、汽車、食品、醫(yī)藥、電子、危險(xiǎn)品制造等重復(fù)勞動(dòng)特征明顯、勞動(dòng)強(qiáng)度大、有一定危險(xiǎn)性的行業(yè)領(lǐng)域，引導(dǎo)企業(yè)應(yīng)對(duì)工業(yè)機(jī)器人及智能裝備，對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)線或生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造。文件提出，到2020年，廣州80%以上的制造業(yè)企業(yè)應(yīng)用工業(yè)機(jī)器人及智能裝備。

今年新出臺(tái)的“工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)攻堅(jiān)戰(zhàn)三年行動(dòng)實(shí)施方案”則提出，2015至2017年，三年安排30億元財(cái)政資金支持工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，其中8億元支持工業(yè)技術(shù)改造，7億元投給支持機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)大發(fā)展，即“直接支持到機(jī)器人的本體企業(yè)”，還有15億作為引導(dǎo)資金。單個(gè)項(xiàng)目的支持額度最高可達(dá)項(xiàng)目投資額的30%.除了政府投錢拉動(dòng)，廣州還在籌建中國（廣州）智能裝備研究院，國家機(jī)器人檢測(cè)與評(píng)定中心（廣州），等等。

廣東省經(jīng)信委副書記、巡視員鄒生介紹了廣東省對(duì)于先進(jìn)制造領(lǐng)域的扶持政策，“你買一臺(tái)機(jī)器人，假如是100萬買的，我們省財(cái)政最高可以補(bǔ)貼30萬給你，尤其是采用了我們本土的機(jī)器人”。

他表示，廣東將力爭(zhēng)通過三年的努力，重點(diǎn)突破機(jī)器人關(guān)鍵核心技術(shù)，并形成知識(shí)產(chǎn)權(quán)，培育一批機(jī)器人自主品牌和智能系統(tǒng)集成商，建成3-5個(gè)各具特色的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地，促進(jìn)兩千家規(guī)模以上的制造企業(yè)開展機(jī)器人應(yīng)用。3.建議：瞄準(zhǔn)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)

對(duì)于機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，怎樣在市場(chǎng)上找機(jī)會(huì)？黃興提出，珠三角有很多傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，比如大量鞋廠、機(jī)械加工廠，一些工藝是這里占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的，“如果我們不建立自動(dòng)化或者智能化的生產(chǎn)線，別的國家不可能來做”，另外，物流的智能化是中國市場(chǎng)里很大一塊，“我遇到很多大工廠的老板，第一件事就問我，說想搞個(gè)智能倉庫，怎么做？”

黃興說，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)最早是學(xué)機(jī)械的人在做，現(xiàn)在是學(xué)自動(dòng)化的人在做，“我認(rèn)為下一代肯定是做互聯(lián)網(wǎng)、做金融的來做，跨界發(fā)展是肯定的”。

香港科技大學(xué)是大疆無人機(jī)創(chuàng)始人汪滔的母校，該校最近新成立了機(jī)器人研究院。院長(zhǎng)王煜介紹，被稱為“無人自動(dòng)化技術(shù)”的機(jī)器人，是該校未來五大戰(zhàn)略發(fā)展的方向之一，而香港新成立的科技局，提出了一個(gè)目標(biāo)叫“再工業(yè)化”。

對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，王煜認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人的裝機(jī)已不再集中在汽車行業(yè)上，一些零散的電子產(chǎn)品制造將是未來的市場(chǎng)。4.瓶頸

●關(guān)鍵技術(shù)未突破仍以中低端為主

廣州的機(jī)器人行業(yè)面臨哪些問題？黃興做了一張表格，把產(chǎn)業(yè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域列進(jìn)去發(fā)現(xiàn)，目前，廣州機(jī)器人產(chǎn)品仍以中低端為主，核心部件不完備，這成為廣州機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)升級(jí)發(fā)展的重要瓶頸。此外，廣州在傳感技術(shù)、導(dǎo)航定位技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)方面尚未實(shí)現(xiàn)突破，制約產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的提升。

缺失比較明顯的還有系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件這一塊，包括對(duì)應(yīng)對(duì)體系的示范做得不夠，“很多珠三角的老板，慢慢務(wù)實(shí)地發(fā)展起來，他對(duì)這種大型的、要投這么多錢的改造，沒看到效益是怎么出來的，就沒有這么多信心”。

廣州機(jī)器人及智能裝備發(fā)展與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)整合程度不高，遠(yuǎn)程通訊、遠(yuǎn)程監(jiān)控、遠(yuǎn)程診斷、過程監(jiān)測(cè)等智能工廠建設(shè)所必需的環(huán)節(jié)尚未普及，行業(yè)發(fā)展仍是“自我積累滾動(dòng)式”，新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的推動(dòng)效應(yīng)沒有充分顯現(xiàn)。

●沒有自主產(chǎn)權(quán)國產(chǎn)零部件跟不上

中國工程院院士林尚揚(yáng)是焊接專家，而工業(yè)機(jī)器人中焊接機(jī)器人占了四成，他從“機(jī)器人用戶”的角度談起，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)現(xiàn)階段的缺陷在于，還沒有建立起自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。

“在上世紀(jì)80年代初，我寫信給外國機(jī)器人廠家，要買一臺(tái)焊接機(jī)器人，人家就不理你、不賣給你，說明外國對(duì)中國的市場(chǎng)不看好，可是到90年代中期，情況就不一樣了，大量外國機(jī)器人進(jìn)入中國，最高峰時(shí)我國機(jī)器人有95%是國外的，目前可能是85%”，林尚揚(yáng)講到，也正因此，目前我國要發(fā)展自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，難度比80年代要大。

為什么形成這樣的局面？過分重視科研，不重視產(chǎn)業(yè)化，是一個(gè)原因，林尚揚(yáng)說，他了解到，我國也曾選擇一些企業(yè)作為承接科研成果的單位，但選擇的對(duì)象不一定適合發(fā)展機(jī)器人，最后沒有成功，這里面的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，應(yīng)好好分析。

另外，零部件產(chǎn)業(yè)滿足不了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求，也是一部分客觀原因。林尚揚(yáng)在焊接展覽會(huì)上向廠家了解發(fā)現(xiàn)，國產(chǎn)零部件的精度、可靠性與國外的有差距，一些特殊功能的國內(nèi)廠家都沒有，即使有，也是“把外國的模塊卡在我們的機(jī)器里”。

而目前，許多主機(jī)廠就進(jìn)口國外零部件來解決問題，但是，會(huì)對(duì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展形成障礙，“很多產(chǎn)業(yè)都有這樣的經(jīng)歷，到了你感覺到有障礙的時(shí)候，問題已經(jīng)很難克服了”。5.前瞻

（1）工信部將發(fā)布產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

在19日的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，工信部裝備工業(yè)司司長(zhǎng)張相木介紹，工信部組織編制了機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃2016-2025，即將正式發(fā)布。

（2）防止“高端產(chǎn)業(yè)低端化”

張相木表示，“十三五”期間，要努力地實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)的大幅提升。

他也提醒，各級(jí)政府要根據(jù)自身?xiàng)l件和優(yōu)勢(shì)，來確定是否需要發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，防止“一哄而上、低水平重復(fù)”，不能重招商引資、擴(kuò)大規(guī)模，輕創(chuàng)新和人才培養(yǎng)，要防止“高端產(chǎn)業(yè)低端化”的局面。（3）下一代機(jī)器人要“與人合作”

“機(jī)器人的春天來了”，中科院沈陽自動(dòng)化研究所研究員何玉慶介紹，目前的機(jī)器人市場(chǎng)主要有工業(yè)機(jī)器人、專業(yè)服務(wù)類機(jī)器人，家用服務(wù)機(jī)器人，這些都屬傳統(tǒng)機(jī)器人，“是與人隔離、幾乎不具備人的智能能力的自動(dòng)化機(jī)器”。

而下一代機(jī)器人，將能夠與人類操作者緊密合作，目前的挑戰(zhàn)在于，作業(yè)靈活性無法與人配合，不能與工人共用工具，沒有辦法與工人高效交互，也沒有辦法接受抽象的命令，在線感知、認(rèn)知能力遠(yuǎn)低于人，以及缺乏安全性。更多相關(guān)行業(yè)信息請(qǐng)查閱由中國報(bào)告大廳發(fā)布的機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告。

起，成為這次大會(huì)的“門面”，吸引了不少人駐足。

三、2012-2015年我國機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境分析

我國已經(jīng)進(jìn)入了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速發(fā)展階段。宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心從機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境層面來看，國家對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)政策支持力度也在逐步加碼。2012-2015年我國機(jī)器人行業(yè)政策環(huán)境分析如下。

2012年以來，國家部委制定的規(guī)劃和專項(xiàng)政策陸續(xù)出臺(tái)，使得工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展輪廓得到進(jìn)一步的明晰：2012年3月至4月，科技部相繼發(fā)布《智能制造科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》和《服務(wù)機(jī)器人科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》。

根據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告顯示，“十二五”期間，我國將攻克一批智能化高端裝備，發(fā)展和培育一批高技術(shù)產(chǎn)值超過100億元的核心企業(yè)；同時(shí)，將研發(fā)工業(yè)機(jī)器人、自動(dòng)化生產(chǎn)線、流程工業(yè)的核心工藝和成套裝備，重點(diǎn)培育發(fā)展服務(wù)機(jī)器人新興產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)發(fā)展公共安全機(jī)器人、醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人、仿生機(jī)器人平臺(tái)和模塊化核心部件等任務(wù)。

2013年底，工信部出臺(tái)的《關(guān)于推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確，到2020年，形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3-5家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)和8-10個(gè)配套產(chǎn)業(yè)集群；工業(yè)機(jī)器人行業(yè)和企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，高端產(chǎn)品市場(chǎng)占有率提高到45%以上，機(jī)器人密度達(dá)到100以上，基本滿足國防建設(shè)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展需要。

中國報(bào)告大廳獲悉，2014年11月5日，工信部考慮從八大方面加強(qiáng)行業(yè)管理，進(jìn)一步推進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展：

第一，組織制定我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)路線圖以及機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”規(guī)劃。第二，按照戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃的要求穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制工作。第三，加大對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的支持力度，支持重點(diǎn)行業(yè)用工業(yè)機(jī)器人及其關(guān)鍵零部件的研發(fā)、產(chǎn)業(yè)化和示范應(yīng)用的同時(shí)，在明年的工業(yè)轉(zhuǎn)型工程當(dāng)中設(shè)立機(jī)器人專項(xiàng)基金，來支持機(jī)器人關(guān)鍵零部件的研發(fā)。第四，積極爭(zhēng)取新的政策支援，以鼓勵(lì)國產(chǎn)自主品牌工業(yè)機(jī)器人和關(guān)鍵零部件的創(chuàng)新發(fā)展。第五，以建設(shè)產(chǎn)需對(duì)接平臺(tái)為重點(diǎn)，促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的推廣應(yīng)用。第六，探索建立機(jī)器人產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入制度，引導(dǎo)各個(gè)地方根據(jù)自身?xiàng)l件，合理確定機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式和規(guī)模，有序地推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人區(qū)域差異化發(fā)展。第七，研究制定產(chǎn)業(yè)示范基地的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，充分調(diào)動(dòng)地方政府和企業(yè)的積極性，通過授牌、政策傾斜方式支持我國自主品牌機(jī)器人在有條件的地方集聚發(fā)展和推廣應(yīng)用。第八，加強(qiáng)對(duì)機(jī)器人的宣傳和科普。

在政策面上，國際機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席兼秘書長(zhǎng)羅軍對(duì)記者透露：“目前，工信部、科技部等部委正在對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)密集調(diào)研，預(yù)計(jì)2015年上半年會(huì)出臺(tái)一系列進(jìn)一步扶持機(jī)器人及智能制造產(chǎn)業(yè)的政策意見。2014年內(nèi)，相關(guān)部委對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有多項(xiàng)政策扶持，2015年國務(wù)院的角度還有更大的政策出臺(tái)，扶持資金力度還會(huì)加大?！?/p>

近年來，地方針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的扶持政策陸續(xù)出臺(tái)，中央的扶持政策也不斷加碼。有國家部委人士此前對(duì)記者表示，國家將進(jìn)一步完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，按照戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展規(guī)劃的要求，穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制工作，同時(shí)以搭建產(chǎn)需對(duì)接平臺(tái)為重點(diǎn)，促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人的推廣應(yīng)用。

四、2013-2014年我國機(jī)器人行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析

工業(yè)機(jī)器人是工廠自動(dòng)化的一部分，現(xiàn)在隨著人工成本增加，工業(yè)機(jī)器人越來越多地出現(xiàn)在了工廠中。近幾年中國機(jī)器人市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度一直處于世界第一，2013年中國又成為機(jī)器人市場(chǎng)銷售量最大的國家，預(yù)計(jì)2015年中國將成為世界最大的機(jī)器人產(chǎn)銷國，未來十年將是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用的黃金期。中國報(bào)告大廳小編整理的2013-2014年我國機(jī)器人行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析如下。

2013年中國工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)36860臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%，超越日本成為全球第一大機(jī)器人市場(chǎng)。但是每萬名產(chǎn)業(yè)工人所擁有的工業(yè)機(jī)器人數(shù)量?jī)H為25，遠(yuǎn)低于韓國的347、日本的339，不足國際平均水平58的一半。

據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心撰寫的機(jī)器人市場(chǎng)研究報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2013年國內(nèi)企業(yè)在我國銷售工業(yè)機(jī)器人總量超過9500臺(tái)，按可比口徑計(jì)算，銷量較上年增長(zhǎng)65.5%。外資企業(yè)在華銷售工業(yè)機(jī)器人總量超過2.7萬臺(tái)，較上年增長(zhǎng)20%。

據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)預(yù)測(cè)，中國有望在2016年成為全球最大的機(jī)器人市場(chǎng)，保有量將超過13萬臺(tái)。

中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CRIA）最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在需求升溫的帶動(dòng)下，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)銷售持續(xù)活躍，2014年上半年共銷售工業(yè)機(jī)器人6400臺(tái)，是2013年全年銷售量的66.8%。預(yù)計(jì)2014年全年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量將超過12000臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%左右。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，坐標(biāo)機(jī)器人和多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷售位居前兩位，分別占總銷量的35%和31%。從應(yīng)用領(lǐng)域看，搬運(yùn)上下料機(jī)器人銷量占總銷量的 45%，位居第一位；焊接機(jī)器人銷量占比為26%，位居第二位。從應(yīng)用行業(yè)看，上半年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)48個(gè)中類行業(yè)之中，其中計(jì)算機(jī)制造業(yè)、汽車零部件及配件制造業(yè)、輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)應(yīng)用較為集中，共計(jì)占銷售總量的45%。

在產(chǎn)業(yè)政策的激勵(lì)和市場(chǎng)需求的帶動(dòng)下，近年來機(jī)器人領(lǐng)軍企業(yè)產(chǎn)業(yè)化能力不斷提升，與此同時(shí)越來越多的新企業(yè)也積極投身于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)當(dāng)中。宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心分析認(rèn)為，這無疑將帶來國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)生產(chǎn)能力的快速上升，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，深度挖掘國內(nèi)潛在市場(chǎng)、拓展機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用行業(yè)，是促進(jìn)國產(chǎn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

五、2015年中國機(jī)器人市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

作為衡量國家科技創(chuàng)新和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)越來越受到各國的高度關(guān)注，主要經(jīng)濟(jì)體紛紛將發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上升為國家戰(zhàn)略。“機(jī)器人革命”正成為第三次工業(yè)革命的一個(gè)切入點(diǎn)和重要增長(zhǎng)點(diǎn)，并將影響全球制造業(yè)格局。目前我國機(jī)器人市場(chǎng)需求躍居全球第一，但80％的市場(chǎng)被國外機(jī)器人企業(yè)所占有。我國機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈。

據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2013年中國的工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)3.66萬臺(tái)，居全球首位。雖然中國目前正在工作的機(jī)器人的總數(shù)還不到全球第1的日本（超過30萬臺(tái)）的一半，但因?yàn)殇N量迅猛增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2016年左右就將躍居全球首位。但是，未來的“機(jī)器人大國”正面臨著苦惱。

1.我國機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析

在20日的世界機(jī)器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)論壇上，新松機(jī)器人董事長(zhǎng)曲道奎預(yù)計(jì)：“2015年將是中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)，因?yàn)?015年國內(nèi)的機(jī)器人企業(yè)將高速增長(zhǎng)，同時(shí)全球企業(yè)在中國的布局基本完成，這時(shí)候真正進(jìn)入到一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)或者叫白熱化競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)候?！毕嚓P(guān)信息詳情可查閱中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2014-2018年機(jī)器人行業(yè)國內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告》。

在曲道奎看來：中國機(jī)器人發(fā)展的黃金期可能是未來5到8年，但是不等于5到8年以后中國機(jī)器人沒有機(jī)會(huì)了，5到8年以后很可能新的格局布局全球確定了，中國又進(jìn)入新一輪追趕的狀態(tài)。所以窗口期是非常關(guān)鍵的。此外，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)很可能在5年之后重新洗牌。

第十一屆全國政協(xié)副主席張梅穎則表示：我國雖然已經(jīng)進(jìn)入機(jī)器人時(shí)代，并成為全球機(jī)器人增長(zhǎng)最快的市場(chǎng)，但是從整體來看，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才剛剛開始。德國、美國、英國、日本等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)全覆蓋和深度滲透，市場(chǎng)趨于飽和，而我國才處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步階段。2013年我國機(jī)器人市場(chǎng)銷量3萬5千臺(tái)，2014年可能突破5萬臺(tái)，未來我國機(jī)器人市場(chǎng)增速將在較長(zhǎng)時(shí)間保持40%以上高速增長(zhǎng)，這是一個(gè)十分積極的信號(hào)。

“我們應(yīng)該利用中國機(jī)器人爆發(fā)大市場(chǎng)的機(jī)遇發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈，包括關(guān)鍵零部件。中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展應(yīng)該借鑒電商發(fā)展之路，將創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、金融鏈協(xié)同起來，未來機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)是要將機(jī)器人企業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)聯(lián)合發(fā)展?！鼻揽Q。

此外，中國航空工業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)林左鳴在會(huì)上表示：“目前，中航工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部具有較大的機(jī)器人市場(chǎng)需求，2014年以來，我們將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)予以培育，大力推進(jìn)并取得了諸多進(jìn)展。我們研發(fā)的機(jī)器人已經(jīng)批量生產(chǎn)進(jìn)入市場(chǎng)；廣電機(jī)器人已經(jīng)交付國家電網(wǎng)并投入使用；智能輪椅已經(jīng)完成第三代產(chǎn)品研發(fā)，具備機(jī)械手取物、情景識(shí)別，主動(dòng)追隨、樓梯攀爬等功能，為后續(xù)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。推動(dòng)機(jī)器人應(yīng)用服務(wù)和家庭等領(lǐng)域是我們關(guān)注和追求的主要目標(biāo)。讓機(jī)器人像家電汽車一樣進(jìn)入千家萬戶必將形成巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。下一步，我們將緊跟世界潮流和國家政策導(dǎo)向，加快航空科技成果向機(jī)器人和智能裝備產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，努力開發(fā)出具有據(jù)具技術(shù)優(yōu)勢(shì)和更好性價(jià)比的產(chǎn)品，滿足市場(chǎng)需求。同時(shí)我們將繼續(xù)擴(kuò)大對(duì)外合作力度。”

六、我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局分析

預(yù)計(jì)未來幾年，我國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國的機(jī)器人行業(yè)是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，擁有巨大的市場(chǎng)空間；另一方面，是低端市場(chǎng)大量的無序競(jìng)爭(zhēng)，甚至包括以投資為名的“圈地?zé)帷薄?/p>

目前我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展與國外差距有進(jìn)一步被拉大的風(fēng)險(xiǎn)。目前我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體上還處于起步階段，工業(yè)機(jī)器人缺乏品牌認(rèn)知度，最大的機(jī)器人企業(yè)年產(chǎn)機(jī)器人僅有幾千臺(tái)。隨著國外機(jī)器人企業(yè)紛紛將我國作為生產(chǎn)基地，自主品牌工業(yè)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展空間將進(jìn)一步被壓縮。中國報(bào)告大廳小編匯總的我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)布局分析如下。

1.政府和企業(yè)應(yīng)合力推動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展

針對(duì)當(dāng)前中國工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展基礎(chǔ)與現(xiàn)狀，以及發(fā)展中所面臨的諸多挑戰(zhàn)，各地政府要因地制宜，做好頂層規(guī)劃設(shè)計(jì)，聯(lián)合企業(yè)共同推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

對(duì)于政府部門來說，實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的跨越發(fā)展，離不開強(qiáng)大技術(shù)的支撐。例如廣東拓斯達(dá)作為制造業(yè)自動(dòng)化第一品牌積極深入貫徹《東莞市推進(jìn)企業(yè)“機(jī)器換人”行動(dòng)計(jì)劃》，以及《東莞市“機(jī)器換人”專項(xiàng)資金管理辦法》。特別是勞動(dòng)密集型企業(yè)中全面推動(dòng)實(shí)施“機(jī)器換人”，并重點(diǎn)推進(jìn)工業(yè)機(jī)器人智能裝備和先進(jìn)自動(dòng)化設(shè)備的推廣應(yīng)用和示范帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)“減員、增效、提質(zhì)、保安全”的目標(biāo)要求，進(jìn)一步優(yōu)化人口結(jié)構(gòu)、提高企業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率和技術(shù)貢獻(xiàn)率，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

因此，一方面要針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行梳理，加大培育自有核心技術(shù)的力度，保證核心技術(shù)的自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)化，避免受制于人;另一方面，采取積極措施，主動(dòng)引入對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有利的國外先進(jìn)技術(shù)，形成完備的相關(guān)技術(shù)供給渠道，保證產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心撰寫的機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告認(rèn)為，除了提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)促進(jìn)發(fā)展之外，拓展下游應(yīng)用也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的有力武器。因此，政府一方面需要針對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)進(jìn)行提升，調(diào)動(dòng)整條產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)運(yùn)行，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整體環(huán)節(jié)增值;另一方面可挖掘當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)領(lǐng)域的需求，拓展產(chǎn)業(yè)應(yīng)用，合理適配行業(yè)需求，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)生命力。

值得注重的是，各地政府需結(jié)合本地現(xiàn)狀，在保證逐步擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的基礎(chǔ)上避免帶來污染。因此，一方面，力爭(zhēng)選擇具有高價(jià)值、高技術(shù)，能夠在短期內(nèi)達(dá)到一定產(chǎn)值水平的細(xì)分產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展，形成產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng);另一方面，在保證產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展的同時(shí)也要考慮當(dāng)?shù)仄渌a(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，發(fā)展過程中要降低對(duì)環(huán)境的負(fù)面影響，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。

2.對(duì)于工業(yè)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，有以下三點(diǎn)建議：

第一，加大技術(shù)研發(fā)力度，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。目前來看，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的投資主要集中在上游原材料以及工業(yè)機(jī)器人本體的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，而對(duì)于技術(shù)研發(fā)的投入所占比重嚴(yán)重不足，核心技術(shù)與日韓等國家仍有較大的差距。因此，工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)加大企業(yè)的技術(shù)研發(fā)力度，重點(diǎn)研究開放式、模塊化的工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，研制具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的先進(jìn)工業(yè)機(jī)器人控制器，以及針對(duì)汽車制造業(yè)，焊接行業(yè)等具體行業(yè)的工藝需求，在結(jié)合新型控制器技術(shù)和智能化作業(yè)技術(shù)方面進(jìn)行研究。

第二，依托院校聯(lián)盟資源，推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新。高校和科研機(jī)構(gòu)具備較豐富的資源優(yōu)勢(shì)，在轉(zhuǎn)化科技成果、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、探索創(chuàng)新機(jī)制等方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。知識(shí)創(chuàng)新的主體是高校與科研機(jī)構(gòu)，技術(shù)創(chuàng)新的主體則是企業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵是要解決好產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合的機(jī)制問題。依托高校和科研機(jī)構(gòu)，可以整合產(chǎn)、學(xué)、研三方面的關(guān)系，促進(jìn)各種創(chuàng)新要素的有機(jī)融合，使之在新的起點(diǎn)上、更大的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)地區(qū)知識(shí)資源的優(yōu)化配置，從而大力推動(dòng)科技創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新。

第三，優(yōu)化人才成長(zhǎng)環(huán)境，加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)。企業(yè)需要不斷地積極探索經(jīng)營機(jī)制和用人機(jī)制，鼓勵(lì)采用人力資本、技術(shù)入股、期權(quán)等多種形式的激勵(lì)機(jī)制，吸引和穩(wěn)定技術(shù)骨干、高級(jí)管理人員加入企業(yè)，力爭(zhēng)營造良好的工作環(huán)境，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)支持工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域相關(guān)人才參加各種學(xué)術(shù)會(huì)議，加強(qiáng)和促進(jìn)企業(yè)開展的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)校企合作，集中培養(yǎng)關(guān)鍵領(lǐng)域中的稀缺人才，培養(yǎng)高素質(zhì)的技能型人才。

綜上所述，工業(yè)機(jī)器人是實(shí)現(xiàn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵推手，在當(dāng)前市場(chǎng)需求持續(xù)增加的基礎(chǔ)上，工業(yè)機(jī)器人將得到進(jìn)一步快速發(fā)展。目前，在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展過程中，仍然存在設(shè)計(jì)、技術(shù)、人才、模式等方面的挑戰(zhàn)。據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的2014-2020年中國工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與行業(yè)投資研究報(bào)告顯示，在國家的統(tǒng)籌規(guī)劃與支持下，通過各地方政府因地制宜制定工業(yè)機(jī)器人發(fā)展策略，通過國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人企業(yè)以及眾多專業(yè)人才的積極參與，工業(yè)機(jī)器人未來的發(fā)展前景十分廣闊。

七、2016年我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)高端核心技術(shù)發(fā)展前景

為實(shí)現(xiàn)我國機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，近日，工業(yè)和信息化部、國家發(fā)改委、財(cái)政部等三部委聯(lián)合印發(fā)《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》。

《規(guī)劃》提出，要堅(jiān)持“市場(chǎng)主導(dǎo)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、強(qiáng)化基礎(chǔ)、質(zhì)量為先”的原則，實(shí)現(xiàn)我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的“兩突破”“三提升”，即實(shí)現(xiàn)機(jī)器人關(guān)鍵零部件和高端產(chǎn)品的重大突破，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人質(zhì)量可靠性、市場(chǎng)占有率和龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的大幅提升。同時(shí)，《規(guī)劃》還明確了產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年總體目標(biāo)：形成較為完善的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系。技術(shù)創(chuàng)新能力和國際競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)品性能和質(zhì)量達(dá)到國際同類水平，關(guān)鍵零部件取得重大突破，基本滿足市場(chǎng)需求。

從國家頂層設(shè)計(jì)到地方規(guī)劃，以及產(chǎn)業(yè)路線圖，近年來，我國針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)陸續(xù)出臺(tái)一系列的扶持政策，形成了完整的政策體系。與此同時(shí)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)也已上升為國家戰(zhàn)略。

1.井噴之勢(shì)

在國家政策紅利的支持下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)井噴之勢(shì)。近年來，我國機(jī)器人市場(chǎng)需求巨大，機(jī)器人企業(yè)眾多，產(chǎn)量規(guī)模大，市場(chǎng)份額也在逐步上升。

世界機(jī)器人聯(lián)合會(huì)發(fā)布的《2014年世界機(jī)器人統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)到2017年中國生產(chǎn)使用的機(jī)器人總量將由現(xiàn)在的16.2萬部增加到42.8萬部，而北美地區(qū)預(yù)計(jì)總量為29.2萬部，歐洲最大的5個(gè)經(jīng)濟(jì)總體預(yù)計(jì)為34.3萬部，中國將成為世界工業(yè)機(jī)器人的第一使用大國。

在優(yōu)品金融研究所研究員望濤看來，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈基本成型，關(guān)鍵零部件也從無到有，實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)?！皺C(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上直角坐標(biāo)、SCARA、關(guān)節(jié)型、并聯(lián)機(jī)器人都已具備，汽車、電子是機(jī)器人使用最多的行業(yè)，并迅速向其他行業(yè)擴(kuò)展。”

望濤表示，從三大核心零部件到各種類型本體，各行業(yè)系統(tǒng)集成，以及人才培訓(xùn)、服務(wù)等后市場(chǎng)，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)初步完善，并涌現(xiàn)出匯川技術(shù)(伺服驅(qū)動(dòng))、沈陽新松(AGV)、成焊寶瑪(汽車焊裝集成)這樣在特定領(lǐng)域具備一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

據(jù)公開資料顯示，從銷售占比上，國內(nèi)機(jī)器人企業(yè)份額從2013年的11%上升至2015年的15%;從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，2015年上半年，國內(nèi)多關(guān)節(jié)機(jī)器人銷量位居第二位，同比增長(zhǎng)91%;從產(chǎn)品性能上，按日本機(jī)器人協(xié)會(huì)的評(píng)測(cè)，我國國產(chǎn)多關(guān)節(jié)機(jī)器人已達(dá)到日本70%的水平。

另據(jù)GGII數(shù)據(jù)顯示，2015年我國工業(yè)機(jī)器人銷量6.52萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)23.7%。2.核心零部件仍是“瓶頸”

盡管在國家政策的助推下，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，然而，面對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)卻存在著“大而不強(qiáng)”的尷尬。

深圳市思格洛投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理羅高瞻分析說，機(jī)器人核心部件空心化、應(yīng)用低端化、主流市場(chǎng)邊緣化是目前國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)的典型寫照。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2014年年底，我國有70余家上市公司并購或者投資機(jī)器人、智能自動(dòng)化項(xiàng)目，而我國與機(jī)器人有關(guān)聯(lián)的企業(yè)超過4000家。

然而，令人失望的是，當(dāng)前，我國機(jī)器人企業(yè)主要扎堆于中低端，技術(shù)水平低，大多為三軸和四軸的機(jī)器人;而高端核心技術(shù)例如減速機(jī)、伺服電機(jī)和控制器等大多直接采購國外產(chǎn)品。

“從事機(jī)器人關(guān)鍵路部件、本體研制和系統(tǒng)集成的廠商眾多，但盈利能力、高端市場(chǎng)占有率、關(guān)鍵零部件的市場(chǎng)認(rèn)可程度等方面存在不足，國產(chǎn)機(jī)器人的競(jìng)爭(zhēng)力較低?！绷_高瞻表示。

據(jù)《機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，2015年上半年，80%以上廠商本體業(yè)務(wù)出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，但是盈利能力卻不盡如人意，機(jī)器人本體業(yè)務(wù)虧損面高達(dá)70%。

“部分地方政府過于注重產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，對(duì)于技術(shù)積累、研發(fā)能力、市場(chǎng)化的歷程估計(jì)不足，重復(fù)性投資現(xiàn)象嚴(yán)重?！蓖麧f。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年11月，中國在建和已建的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園超過30個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)值總計(jì)超過4000億元。

“企業(yè)規(guī)模小而散，量的增長(zhǎng)大于質(zhì)的增長(zhǎng)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。”望濤表示。

據(jù)國際機(jī)器人協(xié)會(huì)IFR發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2014年全球70%的工業(yè)機(jī)器人銷往中國、日本、美國、韓國和德國，其中，中國市場(chǎng)的工業(yè)機(jī)器人銷售量達(dá)5.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%，約占全球銷量的1/4。中國本土機(jī)器人廠商銷售量為1.6萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)78%;國外機(jī)器人廠商銷售量為4.1萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)49%。羅高瞻表示，高端機(jī)器人研發(fā)需要大量資金及時(shí)間的投入，且風(fēng)險(xiǎn)較高，導(dǎo)致廠商扎堆中低端市場(chǎng)，沒有自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。3.競(jìng)爭(zhēng)力充滿挑戰(zhàn)

雖然，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的激勵(lì)政策頻出，其產(chǎn)業(yè)也在快速擴(kuò)張，然而，當(dāng)前機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展也存在高端核心技術(shù)缺乏的短板。

望濤坦言，國內(nèi)在機(jī)械制造領(lǐng)域基礎(chǔ)較發(fā)達(dá)國家薄弱，發(fā)展起步晚。國外優(yōu)秀企業(yè)在高端技術(shù)與市值壟斷使得國內(nèi)企業(yè)只能從中低端向高端逐步跨越。

“目前國內(nèi)企業(yè)的最大短板是缺乏自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，技術(shù)的突破與積累需要一個(gè)較長(zhǎng)的過程?！蓖麧f，不過，目前，已經(jīng)有一些企業(yè)和高校、科研院所在核心技術(shù)上取得一些突破，比如沈陽新松。

“中國在尖端智能技術(shù)、關(guān)鍵零部件、標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)、技術(shù)實(shí)際應(yīng)用能力等方面存在短板，既缺乏創(chuàng)新創(chuàng)造的氛圍，又缺乏相關(guān)服務(wù)體系的支持，導(dǎo)致轉(zhuǎn)型高端化困難重重?！绷_高瞻說。

而據(jù)望濤分析，三大核心零部件制約中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸，占到機(jī)器人成本的70%。據(jù)悉，機(jī)器人控制器相當(dāng)于人的大腦，發(fā)布和傳遞動(dòng)作指令。包括硬件和軟件兩部分，硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號(hào)處理部分等電路，國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握;軟件部分主要是控制算法、二次開發(fā)等，國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等方面還有差距。而伺服電機(jī)在機(jī)器人中用做執(zhí)行單元，是影響機(jī)器人工作性能的主要因素。據(jù)公開資料顯示，2014年，伺服系統(tǒng)市場(chǎng)TOP15廠商中，前三名均為日系品牌，總份額達(dá)到45%。西門子、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端，整體市場(chǎng)份額在30%左右。而國內(nèi)企業(yè)整體份額低于10%。

望濤介紹，機(jī)器人減速機(jī)市場(chǎng)高度壟斷，普及期國產(chǎn)減速機(jī)無法實(shí)現(xiàn)全面進(jìn)口替代。RV減速機(jī)是純機(jī)械的精密部件，材料、熱處理工藝和高精度加工機(jī)床缺一不可。我國在這幾個(gè)方面長(zhǎng)期落后，并非單靠某個(gè)企業(yè)所能解決。

其實(shí)，無論是機(jī)器人核心技術(shù)的落后，還是產(chǎn)業(yè)鏈的不健全，亦或是經(jīng)驗(yàn)積累缺乏，這些或許都需要時(shí)間的磨礪。

羅高瞻建議，體系健全是關(guān)鍵，人工智能技術(shù)需要國家和企業(yè)的共同推動(dòng)，才能提升研發(fā)技術(shù)，降低產(chǎn)品成本，擴(kuò)大使用范圍。

“國家可在政策上給予優(yōu)惠，通過補(bǔ)貼、免稅等多種方式促進(jìn)行業(yè)技術(shù)的提升。在行業(yè)發(fā)展上，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)向大型企業(yè)集聚，提升行業(yè)集中度，進(jìn)而改變?nèi)缃裥袠I(yè)企業(yè)多而小的格局，加大企業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)能力?！绷_高瞻說。

八、2014年我國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析

通過對(duì)2014年我國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析了解到，近十年的發(fā)展，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從無到有、從小到大，目前已經(jīng)形成了一百余家從事機(jī)器人研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、工程應(yīng)用以及零部件配套的產(chǎn)業(yè)集群，其中 40余家上市公司在股市上形成了具有機(jī)器人概念的高技術(shù)板塊。全國各省市地區(qū)正在建設(shè)和籌建的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園超過30余家。機(jī)器人應(yīng)用遍及汽車制造、工程機(jī)械、醫(yī)藥食品等行業(yè)。1.我國機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)分析

2013年中國市場(chǎng)共銷售工業(yè)機(jī)器人36500臺(tái)，中國已經(jīng)超過日本，成為年購買工業(yè)機(jī)器人數(shù)量最多的國家，“工廠的業(yè)主們現(xiàn)在更傾向于使用便于管理的機(jī)器人”。

截至2014年9月，中國機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量428家，其中2014年1~3季度增加175家。這428家機(jī)器人企業(yè)中，88%是系統(tǒng)集成商；從區(qū)域看，廣東地區(qū)117家，占27%，如把浙江、江蘇和上海企業(yè)加起來，則長(zhǎng)三角的企業(yè)數(shù)量超過珠三角。預(yù)計(jì)全年國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人銷售總量將超過1.2萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)25%左右……2014年的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)“火得發(fā)燙”。

據(jù)預(yù)測(cè)，中國2015年智能制造裝備業(yè)產(chǎn)值10000億元，未來五年增長(zhǎng)三倍，2020年將達(dá)30000億元。

“中國制造”正面臨轉(zhuǎn)型，從勞動(dòng)密集型向智能制造轉(zhuǎn)變，這催熱了國內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。

據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2014-2020年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)供需與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，中國已經(jīng)成為全球購買工業(yè)機(jī)器人最多的國家。不過，與中國龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)相比，中國工業(yè)機(jī)器人利用水平仍然很低。據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，每萬名制造業(yè)工人的機(jī)器人保有量，韓國 396個(gè)，日本332個(gè)，德國273個(gè)，世界平均水平58個(gè)，而中國只有23個(gè)。

目前我國已經(jīng)提前進(jìn)入機(jī)器人時(shí)代，機(jī)器人的市場(chǎng)需求躍居全球第一，并有可能在未來30年左右保持最大市場(chǎng)增速。但是，我國機(jī)器人企業(yè)在國內(nèi)的市場(chǎng)占比卻只有不到20％，其余80％的市場(chǎng)被國外機(jī)器人企業(yè)所占有。中國本土機(jī)器人企業(yè)應(yīng)如何把握機(jī)遇呢？

“不容忽視的是，中國機(jī)器人企業(yè)主要占據(jù)低端市場(chǎng)，附加值較低。”曲道奎提醒說，千萬要避免高端產(chǎn)業(yè)的低端化，在機(jī)器人這個(gè)高端行業(yè)里只是做加工，意義不大，“各地政府、企業(yè)應(yīng)該做好戰(zhàn)略規(guī)劃”。

據(jù)宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心了解到，目前，在資本市場(chǎng)的熱捧和各地政府扶持政策的推動(dòng)下，國內(nèi)機(jī)器人行業(yè)不斷升溫，全國已有30多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，A股市場(chǎng)已有40多家機(jī)器人概念的上市公司。一些企業(yè)什么都想做，從機(jī)器人本體、零部件到系統(tǒng)集成方案。張小飛建議，面對(duì)跨國巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，國內(nèi)企業(yè)“先在一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域切下去”。

張小飛說，中國機(jī)器人零部件企業(yè)，產(chǎn)品還不夠成熟，市場(chǎng)接受度低；機(jī)器人本體企業(yè)，出貨量小，未實(shí)現(xiàn)盈利，靠主業(yè)哺養(yǎng)；系統(tǒng)集成商，大部分實(shí)現(xiàn)盈利，但企業(yè)規(guī)模偏小；終端用戶，偏向外資品牌，要求多樣性，價(jià)格敏感。

“汽車之外的一般工業(yè)對(duì)機(jī)器人需求增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)2014年食品、醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)45%；電子、電器行業(yè)增長(zhǎng)33%；金屬加工行業(yè)增長(zhǎng)31%。”張小飛說，所以要“找準(zhǔn)市場(chǎng)定位”。

同時(shí)，通過跨界合作、與外資合作，提升技術(shù)水平。2014年，亞威股份與徠斯、佳士科技與川崎已展開戰(zhàn)略合作。

“中國從低端制造追趕高端制造勢(shì)在必行?！睆埿★w說，中國機(jī)器人市場(chǎng)已成為全球競(jìng)奪焦點(diǎn)，ABB、庫卡等國際“四大家族”并沒有在中國站穩(wěn)腳跟，服務(wù)保障上還沒跟上，這給本土機(jī)器人企業(yè)很大的空間，“國產(chǎn)化零部件是國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的基礎(chǔ)，整合是國產(chǎn)機(jī)器人快速發(fā)展的最佳途徑，占領(lǐng)市場(chǎng)是最佳競(jìng)爭(zhēng)策略?！?/p>

九、2016年我國快遞機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)分析

4月11日，在杭州市區(qū)出現(xiàn)一疑似機(jī)器人快遞員。從照片不難看出，該機(jī)器人快遞員身穿機(jī)器人外骨骼設(shè)備，背負(fù)10幾個(gè)大大小小的快遞盒子，彎腰大步行走，似乎并沒有感到吃力的樣子。他的出現(xiàn)也引起了馬路上過往車輛以及行人的注意，路人紛紛注視這一新鮮科技。據(jù)了解，該機(jī)器人快遞員是某機(jī)器人團(tuán)隊(duì)在進(jìn)行競(jìng)走試驗(yàn)。

自2015年，深圳發(fā)布“禁摩限電”令快遞行業(yè)遇到很大阻礙，快遞機(jī)器人的出現(xiàn)或是此問題的解決方案，但就目前情況來看，快遞機(jī)器人應(yīng)用于快遞行業(yè)仍有很多要解決的問題。

一、成本問題，是快遞員跟隨機(jī)器人一起送快遞?這樣送快遞的成本很難讓快遞公司接受;

二、效率問題，機(jī)器人畢竟沒用快遞員那樣方便，取件、收件都是問題，很難到達(dá)高效;

三、安全問題，像圖中機(jī)器人快遞一樣，安全問題如何保障，在相關(guān)人員的保護(hù)下，快遞物品的安全問題不得不考慮在內(nèi)。

雖然，快遞機(jī)器人要實(shí)現(xiàn)有效應(yīng)用還存在很多不方便，但它的出現(xiàn)，對(duì)我國智能制造業(yè)，快遞行業(yè)來說都是一個(gè)進(jìn)步。其實(shí)，隨著科技的不斷發(fā)展，安防設(shè)備也越來越智能化。作為安防行業(yè)高端智能化顛覆性產(chǎn)品，安保機(jī)器人近兩年逐漸進(jìn)入人們的視野，并受到強(qiáng)烈關(guān)注。

大華在2015年世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，推出的大“兒童陪伴機(jī)器人”，不僅可以與孩子進(jìn)行聊天、玩游戲、親子互動(dòng)，還可以在給予孩子溫馨陪伴的同時(shí)捕捉并記錄孩子的精彩瞬間，安防機(jī)器人從傳統(tǒng)安全向智能服務(wù)發(fā)展。

據(jù)《機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析報(bào)告》預(yù)測(cè)，智能巡檢機(jī)器人攜帶紅外熱像儀和可見光攝像機(jī)等檢測(cè)裝置，在工作區(qū)域內(nèi)進(jìn)行巡視并將畫面和數(shù)據(jù)傳輸至遠(yuǎn)端監(jiān)控系統(tǒng)，并對(duì)設(shè)備節(jié)點(diǎn)進(jìn)行紅外測(cè)溫，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備發(fā)熱等缺陷，同時(shí)也可以通過聲音檢測(cè)，判斷變壓器運(yùn)行狀況。對(duì)于設(shè)備運(yùn)行中的事故隱患和故障先兆進(jìn)行自動(dòng)判定和報(bào)警，有效消除事故隱患。

安防機(jī)器人不僅為人們的安全考慮，更是從舒適生活出發(fā)，為生活更多便捷與快樂。如同快遞機(jī)器人的出現(xiàn)，安防機(jī)器人的普及也非一朝一夕。不過，我國安防機(jī)器人還處于起步階段，在巨大的安防市場(chǎng)需求下，安防機(jī)器人的發(fā)展?jié)摿臀磥砬熬叭允挚捎^。

國際上安防機(jī)器人研究從1991-1994年起有明顯的發(fā)展，2002年進(jìn)入成長(zhǎng)期，并且在2011年后加速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)未達(dá)到飽和期和衰退期，創(chuàng)新潛力巨大。我國在國家“一帶一路”戰(zhàn)略的推進(jìn)下“總體來說，安防機(jī)器人行業(yè)正處于技術(shù)發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模尚未形成，難以滿足日益增加的安防需求，存在巨大的市場(chǎng)空間，需要通過技術(shù)創(chuàng)新滿足市場(chǎng)需求?！?/p>

十、我國機(jī)器人行業(yè)十大重點(diǎn)企業(yè)排名分析

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，“機(jī)器人”這一常常出現(xiàn)在科幻小說和電影里的概念正變成具體的產(chǎn)品和應(yīng)用走進(jìn)日常生產(chǎn)和生活之中?！昂鋈缫灰勾猴L(fēng)來，千樹萬樹梨花開”，機(jī)器人的研發(fā)和應(yīng)用已經(jīng)從工業(yè)領(lǐng)域快速擴(kuò)展到越來越多的領(lǐng)域，并成為衡量一個(gè)國家科技創(chuàng)新和高端制造水平的重要標(biāo)志。

在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，一國產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的內(nèi)涵、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所依賴的資源基礎(chǔ)以及國家間產(chǎn)業(yè)分工形式都將發(fā)生深刻變化。也正因?yàn)榇耍瑱C(jī)器人產(chǎn)業(yè)被一些主要經(jīng)濟(jì)體當(dāng)作保持和重獲制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要手段，并上升到國家發(fā)展戰(zhàn)略的高度。可以預(yù)見的是，機(jī)器人的不斷引入將創(chuàng)造一個(gè)新的制造時(shí)代，一場(chǎng)不見硝煙的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)將持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間。

據(jù)中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2014-2020年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)主要企業(yè)分析與行業(yè)投資研究報(bào)告》顯示，2014年被稱為“中國機(jī)器人元年”，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)騰飛已成定局，中國也有一些屬于自己的機(jī)器人生產(chǎn)公司，并且在技術(shù)方面也不亞于外國，一起來看看全國排名前十的機(jī)器人公司有哪些？

1．新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司

致力于數(shù)字化高端裝備制造的高技術(shù)企業(yè)，在工業(yè)機(jī)器人、智能物流、自動(dòng)化成套裝備、潔凈裝備、激光技術(shù)裝備、軌道交通、節(jié)能環(huán)保裝備、能源裝備、特種裝備及智能服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域呈產(chǎn)業(yè)群組化發(fā)展?，F(xiàn)已成為中國最大的機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地。在杭州投資建設(shè)的新松南方研究創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化基地將重點(diǎn)發(fā)展激光自動(dòng)化裝備和潔凈機(jī)器人。

2．安徽埃夫特智能裝備有限公司

安徽埃夫特智能裝備有限公司成立于2007年8月，是一家專門從事工業(yè)機(jī)器人、大型物流儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及非標(biāo)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計(jì)和制造的高新技術(shù)企業(yè)。

3．北京配天大富精密機(jī)械有限公司

配天集團(tuán)致力于成為全球領(lǐng)先的工業(yè)母機(jī)及智能化精密工業(yè)關(guān)鍵部件提供商，進(jìn)而成為端到端網(wǎng)絡(luò)工業(yè)技術(shù)和解決方案提供商。配天集團(tuán)通過提供創(chuàng)新的產(chǎn)品和解決方案，助力汽車、動(dòng)力、航空、能源、重型機(jī)械、農(nóng)用機(jī)械、輕紡、醫(yī)療器械及其他的工程領(lǐng)域的業(yè)務(wù)更加高效、精確。

4．北京時(shí)代科技股份有限公司

由時(shí)代集團(tuán)公司發(fā)起并聯(lián)合清華紫光、聯(lián)想集團(tuán)、大恒集團(tuán)、四通集團(tuán)等公司共同創(chuàng)建的一個(gè)全新的股份公司，主要從事逆變焊機(jī)、大型焊接成套設(shè)備、弧焊機(jī)器人系統(tǒng)、專用焊機(jī)及數(shù)控切割機(jī)的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

5．成都佳士科技有限公司

四川成都佳士科技有限公司是專業(yè)從事專用焊接設(shè)備、焊接與切割自動(dòng)化設(shè)備、焊接機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的成套焊接自動(dòng)化設(shè)備集成商，是創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)深圳市佳士科技股份有限公司在成都設(shè)立的全資子公司。

6．廣州數(shù)控設(shè)備有限公司廣州公司

主營業(yè)務(wù)有數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)，數(shù)控機(jī)床連鎖營銷、機(jī)床數(shù)控化工程，工業(yè)機(jī)器人、精密數(shù)控注塑機(jī)研制，數(shù)控高技能人才培訓(xùn)。

7．嘉興瑞宏精密機(jī)械有限公司

浙江嘉興瑞宏精密機(jī)械有限公司，成立于2008年，公司屬于臺(tái)灣勤堃機(jī)械股份有限公司子公司，臺(tái)灣獨(dú)資企業(yè)。公司是專業(yè)從事工業(yè)機(jī)器人及其自動(dòng)化生產(chǎn)線設(shè)計(jì)，制造及銷售的高科技公司，通過自主研發(fā)和制造，生產(chǎn)出適合于機(jī)械金屬切削行業(yè)使用的工業(yè)機(jī)器人。8．南京埃斯頓機(jī)器人工程有限公司

江蘇該公司具有全系列工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品，其中標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人規(guī)格從6kg到300kg，應(yīng)用領(lǐng)域分布點(diǎn)焊，弧焊，搬運(yùn)，機(jī)床上下料等。同時(shí)，公司已經(jīng)建立擁有一支強(qiáng)大的工業(yè)機(jī)器人工程應(yīng)用設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，致力于客戶價(jià)值最大化，為客戶提供工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用完整解決方案。9．南京熊貓電子股份有限公司

江蘇南京熊貓電子裝備有限公司目前已形成：工廠自動(dòng)化、環(huán)保、加工三大產(chǎn)業(yè)。工廠自動(dòng)化類的TFT-LCD液晶面板凈化廠房系統(tǒng)、SMT表面貼裝生產(chǎn)線系統(tǒng)、自動(dòng)包裝系統(tǒng)、電動(dòng)汽車全自動(dòng)電池更換系統(tǒng)、晶片晶體自動(dòng)分選系統(tǒng)，環(huán)保類的污水污泥處理系統(tǒng)、綜合水環(huán)境在線監(jiān)控系統(tǒng)，加工類的鈑金、機(jī)械、模具制造等均已實(shí)現(xiàn)了規(guī)?；l(fā)展，其中TFT-LCD液晶面板凈化廠房設(shè)備系統(tǒng)和國家智能電網(wǎng)電動(dòng)汽車自動(dòng)換電站系統(tǒng)被列為重大工程項(xiàng)目。10．上海新時(shí)達(dá)電氣有限公司

上海新時(shí)達(dá)三年斥巨資推動(dòng)機(jī)器人研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，新建機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地、機(jī)器人研發(fā)中心，以企業(yè)技術(shù)中心為平臺(tái)，與國內(nèi)外一流的大學(xué)合作，研發(fā)、生產(chǎn)國內(nèi)一流的機(jī)器人產(chǎn)品。

十一、行業(yè)資訊 我國對(duì)機(jī)器人的研究始于上世紀(jì)70年代，先后經(jīng)歷了原型和示范、產(chǎn)業(yè)化階段。工信部裝備工業(yè)司機(jī)械處處長(zhǎng)王建宇在2015世界機(jī)器人大會(huì)上說，2010年以后，我國機(jī)器人裝機(jī)容量逐年遞增，開始向機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，2014年我們的市場(chǎng)達(dá)到了5.8萬臺(tái)，占全球市場(chǎng)1/4，預(yù)測(cè)到2020年左右，市場(chǎng)的保有量達(dá)到80萬臺(tái)。

多個(gè)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到“十三五”末，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群年產(chǎn)值預(yù)計(jì)將突破1000億元。最近，在2015年世界機(jī)器人博覽會(huì)的帶動(dòng)下，機(jī)器人題材概念反復(fù)活躍，帶領(lǐng)滬深兩市不斷向上。截至上周五（11月20日）收盤，機(jī)器人概念板塊報(bào)收2785.71點(diǎn)，全周漲204.99點(diǎn)，漲幅達(dá)7.94%，成交額創(chuàng)下6月份以來的新高，達(dá)到2329億元。

習(xí)近平主席在向世界機(jī)器人博覽會(huì)開幕式發(fā)去的致辭中表示，隨著信息化、工業(yè)化不斷融合，以機(jī)器人科技為代表的智能產(chǎn)業(yè)蓬勃興起，成為現(xiàn)代科技創(chuàng)新的一個(gè)重要標(biāo)志。中國將機(jī)器人和智能制造納入了國家科技創(chuàng)新的優(yōu)先重點(diǎn)領(lǐng)域。

無獨(dú)有偶，李克強(qiáng)總理也向大會(huì)召開表示祝賀作出批示指出，機(jī)器人是衡量現(xiàn)代科技和高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志，也是搶占智能社會(huì)發(fā)展先機(jī)的戰(zhàn)略領(lǐng)域。

對(duì)此，相關(guān)人士表示，隨著《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的基本制定完成，以機(jī)器人為代表的智能制造承擔(dān)著實(shí)現(xiàn)“中國制造2025”中提出的在2025年邁入制造強(qiáng)國行列的戰(zhàn)略目標(biāo)的重任。更多最新機(jī)器人行業(yè)分析及政策信息請(qǐng)查閱中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2015-2020年機(jī)器人行業(yè)深度分析及“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)報(bào)告》。1.戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型加速機(jī)器人帶來千億產(chǎn)值

近年來，全球機(jī)器人等智能制造行業(yè)處于穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。我國作為智能制造行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，與之緊密相關(guān)的機(jī)器人未來市場(chǎng)空間巨大。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在國際上被譽(yù)為“制造業(yè)皇冠頂端的明珠”，發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)已成為世界各國搶占未來經(jīng)濟(jì)和科技制高點(diǎn)的國家戰(zhàn)略。

國際機(jī)器人協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示，2013年中國超過日本，成為全球機(jī)器人的最大市場(chǎng)；2014年全球機(jī)器人年銷量為22.5萬臺(tái)，中國銷量約占四分之一。中國已經(jīng)成為世界上使用機(jī)器人最多的國家，23萬個(gè)機(jī)器人當(dāng)中56%的機(jī)器人是中國在使用。而且，在機(jī)器人供應(yīng)商中，中國供應(yīng)商的占比也在不斷地上升。

11月18日，沈陽新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司發(fā)布公司定增完成公告，稱公司以55.2元/股向5個(gè)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)行5434萬股、凈融資29.6億元。公司規(guī)劃3年左右建設(shè)工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人、高端裝備與3D打印、數(shù)字化工廠等項(xiàng)目，達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目規(guī)劃總收入預(yù)期增加43億元。公告表示，此舉將有效緩解前幾年訂單足、產(chǎn)能緊的情況。

11月23日，也就是在世界機(jī)器人博覽會(huì)開幕當(dāng)天，GQY視訊發(fā)布了一份有關(guān)機(jī)器人的公告。公告稱，為實(shí)現(xiàn)公司的智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，引進(jìn)海外先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)行機(jī)器人產(chǎn)業(yè)拓展并為公司廣泛架設(shè)跨國業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)，公司擬使用超募資金不超過900萬元投資入股美國Jibo公司。GQY視訊將以140萬美元（約900萬元人民幣）購買Jibo公司增發(fā)A-1輪優(yōu)先股中的317.02萬股，占其擬增發(fā)A-1輪優(yōu)先股總數(shù)的8.75%。增資完成后，GQY視訊將持有Jibo公司1.1%的股權(quán)。

對(duì)此，沈陽新松機(jī)器人總裁曲道奎表示，預(yù)計(jì)未來10至15年，中國一直會(huì)保持全球最大機(jī)器人市場(chǎng)的趨勢(shì)。更為關(guān)鍵的是，中國保有的機(jī)器人密度和國際平均密度，還沒有達(dá)到一半，也恰恰說明了中國的潛力巨大。

國家制造強(qiáng)國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)的專家則表示，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃將和《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖一起，構(gòu)成中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖。到2020年，我國工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)到15萬臺(tái)，保有量達(dá)到80萬臺(tái);到2025年，工業(yè)機(jī)器人年銷量將達(dá)26萬臺(tái)，保有量達(dá)180萬臺(tái)；到“十三五”末，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群產(chǎn)值有望突破千億元。2.傳統(tǒng)制造倒逼機(jī)器人換擋提速

北京一家投資顧問公司內(nèi)部人士對(duì)記者表示，機(jī)器人作為中國制造業(yè)未來發(fā)展的重要突破口，是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一極。目前中國制造業(yè)危中有機(jī)，中國的制造業(yè)迫切需要轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型中存在著巨大的變革機(jī)會(huì)。

此內(nèi)部人士認(rèn)為，一方面，隨著世界人口老齡化的加劇，中國曾經(jīng)無窮無盡的廉價(jià)勞動(dòng)力供應(yīng)也開始出現(xiàn)枯竭之態(tài)。另一方面，中國人口達(dá)到峰值后年輕勞動(dòng)力迅速下降的趨勢(shì)迫使制造業(yè)對(duì)自動(dòng)化的需求飆升。他表示，傳統(tǒng)制造業(yè)低廉勞動(dòng)力的“人口紅利”正在消失，適應(yīng)高端制造和科技行業(yè)發(fā)展的新型“人口紅利”正悄然興起。

接受記者采訪的國家發(fā)改委新興產(chǎn)業(yè)中心一名研究員則表示，從需求端來看，隨著中國人口老齡化加劇、生產(chǎn)力成本上升，機(jī)器人作為提高生產(chǎn)與服務(wù)效率、降低人力成本的智能工具，代替人工越來越成為需求趨勢(shì)。從供給端來看，國內(nèi)機(jī)器人底層技術(shù)日趨完善，在提高產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)計(jì)和質(zhì)量、擴(kuò)大產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模、降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、承接國際先進(jìn)制造、參與國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、加大產(chǎn)品出口等方面不斷發(fā)掘出新的增長(zhǎng)點(diǎn)，給機(jī)器人產(chǎn)業(yè)帶來了重大的發(fā)展機(jī)遇。

該研究員認(rèn)為，隨著機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成型不斷發(fā)展，需求潛能日趨爆發(fā)顯現(xiàn)，加之國家政策方面的大力支持，“機(jī)器人”有望席卷全國，將會(huì)像手機(jī)、電腦一樣走進(jìn)千家萬戶。

第四篇：2019-2020年機(jī)械設(shè)備行業(yè)深度報(bào)告

1、基建是對(duì)沖制造業(yè)投資景氣低迷的主要手段

新冠疫情在全球肆虐導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)面臨較大的下滑風(fēng)險(xiǎn)，中央加大逆周期調(diào)節(jié)力度，新老基建成為穩(wěn)增長(zhǎng)、保就業(yè)、保民生主要?jiǎng)恿蛠碓?。老基建主要是指?jìng)鹘y(tǒng)的“鐵公基”項(xiàng)目，包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、港口、水利設(shè)施等建設(shè)項(xiàng)目。

基建固定資產(chǎn)投資是穩(wěn)增長(zhǎng)及對(duì)沖制造業(yè)投資下滑的主要手段。而目前全球疫

情肆虐下穩(wěn)定的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為拉動(dòng)投資增長(zhǎng)主力。從長(zhǎng)期來看，基建投資增

速與制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速呈現(xiàn)明顯的互補(bǔ)。在當(dāng)前外需不景氣，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升

級(jí)尋找新動(dòng)能過程中，基建投資作為穩(wěn)增長(zhǎng)的重要手段將得到更多重視。

加大逆周期調(diào)節(jié)力度，專項(xiàng)債下放速度加快。財(cái)政部

2020

年一季度已提前下達(dá)

新增地方政府債券額度

18480

億元，包括一般債券

5580

億元、專項(xiàng)債券

12900億元。截至

月

日，全國各地發(fā)行新增地方政府債券

15691

億元，占提前下

達(dá)額度的85%。

1.1、鐵路投資保持高位，城軌投資潛力大

“十三五”期間我國鐵路發(fā)展成效顯著，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)初步形成。截至

2019

年底，京

張高鐵、京雄城際北京大興機(jī)場(chǎng)段、昌贛高鐵、成貴高鐵等

條新線建成投產(chǎn)。2016

年

月發(fā)改委發(fā)布《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，首次明確提出“八縱八橫高速鐵

路網(wǎng)”。此次規(guī)劃的目標(biāo)是到

2020

年，一批重大標(biāo)志性項(xiàng)目建成投產(chǎn)，鐵路網(wǎng)

規(guī)模達(dá)到

萬公里，其中高速鐵路

萬公里，覆蓋

80%以上的大城市。到

2025

年，鐵路網(wǎng)規(guī)模達(dá)到

17.5

萬公里左右，其中高速鐵路

3.8

萬公里左右，網(wǎng)絡(luò)覆

蓋進(jìn)一步擴(kuò)大，路網(wǎng)結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，骨干作用更加顯著，更好發(fā)揮鐵路對(duì)經(jīng)濟(jì)社

會(huì)發(fā)展的保障作用。至

2030

年，基本實(shí)現(xiàn)內(nèi)外互聯(lián)互通、區(qū)際多路暢通、省會(huì)

高鐵連通、地市快速通達(dá)、縣域基本覆蓋。

2019

年全國鐵路固定資產(chǎn)投資超

8000

億元，投產(chǎn)新線為

8489

公里，高鐵為

5474

公里。14

個(gè)集中連片特困地區(qū)、革命老區(qū)、少數(shù)民族地區(qū)、邊疆地區(qū)累計(jì)

完成鐵路基建投資

4176

億元，占鐵路基建投資總額的75.9%；西部地區(qū)完成鐵

路基建投資

1588

億元，占鐵路基建投資的28.9%。這表明我們國家鐵路發(fā)展的戰(zhàn)略發(fā)生了根本性的轉(zhuǎn)移，更多關(guān)注區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的公平性、社會(huì)性、民族

性和開發(fā)性，呈現(xiàn)日益向中西部重點(diǎn)加強(qiáng)的總體發(fā)展趨勢(shì)。

鐵路固定資產(chǎn)的高投入帶來各類車輛保有量均屢創(chuàng)新高。預(yù)計(jì)截至

2019

年末，鐵路車輛的動(dòng)車組保有量達(dá)到

3534

組，機(jī)車擁有接近

2.2

萬臺(tái)；預(yù)計(jì)到

2020

年，動(dòng)車組保有量將接近

4000

組，機(jī)車保有量超過

2.2

萬臺(tái)；到

2025

年，動(dòng)

車組保有量將超過

5000

組，機(jī)車保有量

2.6

萬輛。

1.2、民航和機(jī)場(chǎng)是基建補(bǔ)短板重點(diǎn)方向

民航機(jī)場(chǎng)旅客周轉(zhuǎn)量逐年提升。隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入換擋期，第三產(chǎn)業(yè)增速開

始明顯高于第一、二產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整為民航發(fā)展提供了龐大空間，對(duì)民航

運(yùn)輸結(jié)構(gòu)帶來較大的影響，民航與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的互動(dòng)性顯著增強(qiáng)。2019

年我國民

航機(jī)場(chǎng)旅客周轉(zhuǎn)量和吞吐量持續(xù)提升。2019

年我國民航旅客周轉(zhuǎn)量

11705

億人

公里，吞吐量

13.52

億人次，較

2018

年增長(zhǎng)

6.9%，增速有所放緩。分航線看，國內(nèi)航線完成12.1

億人次，比上年增長(zhǎng)

6.5%（其中內(nèi)地至香港、澳門和臺(tái)灣地

區(qū)航線完成2785

萬人次，比上年減少

3.1%）；國際航線完成1.39

億人次，比

上年增長(zhǎng)

10.4%。

航班正常率僅維持在七成。從近幾年民航局發(fā)布的《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)

據(jù)來看，主要航空公司航班正常率近三年小幅回升，但整體僅維持在70%左右。此外，乘客投訴數(shù)量逐年攀升，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)跟不上國內(nèi)航空消費(fèi)需求增長(zhǎng)的矛

盾日益顯現(xiàn)。

疫情下民航客流量銳減，貨運(yùn)航空逆勢(shì)增長(zhǎng)。2020

年是十三五規(guī)劃的收官之年，但新冠疫情導(dǎo)致民航客流量銳減。中國民航今年一季度安全生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示，一季度，民航業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量

165.2

億噸公里，旅客運(yùn)輸量

7407.8

萬人

次，同比分別下降

46.6%和

53.9%。一季度，民航業(yè)共保障各類飛行

85.0

萬班，日均9341班，日均同比下降42.09%；航班正常率為90.28%，同比提高7.23pct。3

月份，民航業(yè)共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量

39.0

億噸公里，同比下降

63.4%；完成旅

客運(yùn)輸量

1513.0

萬人次，同比下降

71.7%；完成貨郵運(yùn)輸量

48.4

萬噸，同比

下降

23.4%。值得一提的是，全貨機(jī)貨運(yùn)量逆勢(shì)增長(zhǎng)，共完成25.3

萬噸，較去

年同期增長(zhǎng)

28.4%。

基建補(bǔ)短板，中國未來有望打造世界一流貨運(yùn)航空平臺(tái)。目前我國全貨機(jī)只有

173

架，只占全國運(yùn)輸機(jī)隊(duì)

4.5%，規(guī)模最大的順豐航空也只有

架，而美國

FEDEX

一家就達(dá)到

618

架，主基地孟菲斯機(jī)場(chǎng)

2019

年貨運(yùn)量

432

萬噸，排名

世界第二，除港澳臺(tái)外，國內(nèi)進(jìn)入世界貨運(yùn)吞吐前十位的只有浦東機(jī)場(chǎng)一家，可

見我國的航空貨運(yùn)還有很大的提升空間。國家發(fā)展改革委任虹表示，在“十四五”

規(guī)劃中，初步考慮要繼續(xù)加快推進(jìn)機(jī)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，一方面要加大世界級(jí)機(jī)場(chǎng)

群、國際樞紐和區(qū)域樞紐的建設(shè)力度，另一方面也需要有序推進(jìn)支線機(jī)場(chǎng)建設(shè)進(jìn)

程。同時(shí)，要充分挖掘我國機(jī)場(chǎng)現(xiàn)有貨運(yùn)能力，并計(jì)劃加大航空貨運(yùn)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)力度，還要促進(jìn)通用航空和運(yùn)輸航空協(xié)同發(fā)展。未來伴隨著中國電商物流的快速發(fā)展，中國航空物流綜合承運(yùn)商將會(huì)異軍突起，參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

1.3、基建助力工程機(jī)械景氣周期延續(xù)

工程機(jī)械行業(yè)是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)，在我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)，特別是重

大工程項(xiàng)目建設(shè)、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。我國工程機(jī)械行業(yè)

自

2011

年起持續(xù)下滑，經(jīng)歷了近五年的調(diào)整。2016

下半年行業(yè)觸底反彈，除

了去年同期基數(shù)過低的因素外，主要是由于下游房地產(chǎn)與基建復(fù)蘇回暖。進(jìn)入

2020

年，受疫情影響國家加強(qiáng)逆周期調(diào)節(jié)力度，工程機(jī)械享確定性歷史機(jī)遇。

挖掘機(jī)迎曙光，3

月銷量創(chuàng)新高。受春節(jié)假期和疫情影響，今年

1-2

月工程機(jī)械

銷量承壓。3

月以來國內(nèi)重大鐵路項(xiàng)目、能源項(xiàng)目、外資項(xiàng)目已經(jīng)基本復(fù)工，前

期銷量壓力逐漸得到釋放。3月共計(jì)銷售挖掘機(jī)械產(chǎn)品4.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.6%。其中，國內(nèi)市場(chǎng)銷量

4.66

萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)

11.2%；出口銷量

2798

臺(tái)，同比增

長(zhǎng)

17.7%。從噸位結(jié)構(gòu)來看，小挖需求快速增長(zhǎng)。3

月份小挖銷量

3.16

萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)

18.5%。疫情影響推遲工程機(jī)械旺季，隨著復(fù)工進(jìn)度持續(xù)推進(jìn)，下游

需求穩(wěn)步上升，修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈盈利能力，預(yù)計(jì)

月份銷量保持高位。

裝載機(jī)與起重機(jī)仍處于低位，未來有望回暖。3

月

日，中國中央政治局會(huì)議

指出，要加大宏觀政策調(diào)節(jié)和實(shí)施力度，特別說明適當(dāng)提高財(cái)政赤字率，發(fā)

行特別國債，增加地方政府專項(xiàng)債券規(guī)模。受春節(jié)假期因素和新冠疫情影響，2020

年

月裝載機(jī)銷量

1.5

萬臺(tái)，同比下降

17.2%。國內(nèi)市場(chǎng)銷量

1.2

萬臺(tái)，同比下降

19.8%；出口銷量

2955

臺(tái)，同比下降

4.68%。但

月銷量較

1-2

月

已出現(xiàn)明顯回升，未來隨著下游企業(yè)開工率的提升，裝載機(jī)與起重機(jī)有望進(jìn)

一步回暖。

多家頭部企業(yè)發(fā)布漲價(jià)通知，工程機(jī)械量?jī)r(jià)齊升。受海外疫情影響，工程機(jī)械

零部件供應(yīng)壓力增加，供應(yīng)鏈成本上升。日前中聯(lián)重科、三一重工、徐工、柳

工、臨工、山推、玉柴、雷沃、山河智能等企業(yè)紛紛上調(diào)了部分產(chǎn)品價(jià)格，小挖

平均提價(jià)

10%、中大挖平均提價(jià)

5%，推土機(jī)與平地機(jī)漲價(jià)

萬-5

萬元不等，起重機(jī)價(jià)格上調(diào)

5%-10%。同時(shí)，國內(nèi)疫情防控好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)加速復(fù)產(chǎn)復(fù)工，出

臺(tái)多項(xiàng)逆周期調(diào)節(jié)政策來擴(kuò)大內(nèi)需，3

月基建地產(chǎn)投資增速回升，工程機(jī)械

供不應(yīng)求，行業(yè)旺季已至。

2、新基建在新常態(tài)下將成為重要引擎

早在2018

年底召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中就對(duì)新基建有所提及，明確了

5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的定位。隨后“加強(qiáng)新

一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”被列入

2019

年政府工作報(bào)告。

國家發(fā)改委在2020

年

月首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施的范圍，新型基礎(chǔ)設(shè)施是以新

發(fā)展理念為引領(lǐng)，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)，以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。

新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括

個(gè)方面內(nèi)容：

一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。

主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以

5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工

智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心

為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。

二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。

主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐

傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。

三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬

性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)

施等。

2.1、智能交通領(lǐng)域，城軌建設(shè)迎黃金發(fā)展期

國內(nèi)城市軌道交通建設(shè)發(fā)展迅速，據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)，我國自

1965

年開

始在北京修建第一條地鐵線，2000

年之前全國城市軌道交通總里程僅為

146

公

里。2000

年以來，城軌建設(shè)速度不斷加快，2001

年至

2005

年建成投運(yùn)

399

公

里，新增里程相比

2000

年之前增長(zhǎng)

173%；2006

年至

2010

年建成投運(yùn)

910

公

里，相比之前五年增長(zhǎng)

128%；2011

年至

2015

年建成投運(yùn)

2019

公里，相比之

前五年增長(zhǎng)

122%。

截至

2018

年年底，我國大陸共

個(gè)城市開通運(yùn)營城市軌道交通。2018

年新增

運(yùn)營線路22條，新開延伸段14段，城市軌道交通運(yùn)營線路總長(zhǎng)度達(dá)5767公里，其中地鐵

4511

公里，占比

78.2%?！笆濉币詠?，我國城市軌道交通繼續(xù)保

持高速增長(zhǎng)形勢(shì)。根據(jù)“十三五”規(guī)劃，到

2020

年，我國將新增城市軌道交通

運(yùn)營里程約

3000

公里，線路成網(wǎng)規(guī)模超過

400

公里的城市將超過

個(gè)。

全球城軌交通集中分布于亞歐，我國位列首位：截至

2018

年底，全球有

個(gè)

國家和地區(qū)的493

座城市開通了城市軌道交通系統(tǒng)，里程超過

2.61

萬公里，其

中地鐵、輕軌、有軌電車各占

54％、5％和

41％。從分布區(qū)域看，全球城軌交

通主要集中在亞歐大陸的城市，占全球的90%。其中地鐵和輕軌主要分布在以

中國為代表的亞洲國家，有軌電車集中分布在歐洲尤其是西歐國家。從制式看，亞洲地鐵和輕軌里程最長(zhǎng)，各占全球地鐵和輕軌里程的57%和

65%；歐洲有軌

電車?yán)锍套铋L(zhǎng)，占全球有軌電車?yán)锍痰?7%。

地鐵是最主要的城軌交通制式。截至

2018

年底，全球共有

個(gè)國家和地區(qū)的179

座城市開通地鐵，總里程達(dá)

14219

公里，車站數(shù)超

10631

座。分區(qū)域來看，亞洲地鐵運(yùn)營里程最高，占全球比重為

57.23%；其次是歐洲，總里程為

3569

公里，占比

25.10%；北美洲、南美洲運(yùn)營里程也超過

1000

公里，占比分別為

9.92%、7.07%。具體國家來看，截至

2018

年底，中國地鐵以

5013

公里的總

運(yùn)營里程排名全球第一，占全球地鐵總里程的35.26%；其次是美國，地鐵運(yùn)營

里程為

1268.7

公里，占比

8.92%；日本排在全球第三，運(yùn)營里程達(dá)

790.6

公里。

2018

年

月，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建

設(shè)管理的意見》，我國城軌審批正式重啟，行業(yè)迎來發(fā)展拐點(diǎn)。發(fā)改委陸續(xù)批復(fù)

了蘇州、重慶、長(zhǎng)春等地的城軌規(guī)劃；2018

年下半年審批城軌規(guī)劃合計(jì)投資額

達(dá)

7253

億元，里程數(shù)達(dá)

912

公里。2019

年獲得審批的項(xiàng)目包括成都四期，鄭

州三期，西安三期。進(jìn)入

2020

年，受疫情影響下經(jīng)濟(jì)承壓，新基建將成為重要的穩(wěn)增長(zhǎng)手段。城軌作為新基建重點(diǎn)投入方向，建設(shè)規(guī)劃批復(fù)呈現(xiàn)加快趨勢(shì)。發(fā)

改委于

2020

年

月及

月先后批復(fù)徐州二期及合肥三期的城軌建設(shè)規(guī)劃，總投

資額分別為

536

和

798

億元。自

2018

年下半年審批重啟以來，共批復(fù)

個(gè)城

軌建設(shè)規(guī)劃，總投資額達(dá)

1.2

萬億元。城軌迎來黃金發(fā)展期，并將顯著提升產(chǎn)業(yè)

鏈景氣度。

2.2、工業(yè)自動(dòng)化是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心硬件支撐

中國制造正加速邁向中國智造。長(zhǎng)期以來中國工業(yè)自主創(chuàng)新能力不強(qiáng)，在全球產(chǎn)

業(yè)鏈分工中處于價(jià)值鏈的的底端，經(jīng)濟(jì)大量依賴投資、出口拉動(dòng)。隨著土地、勞

動(dòng)力、原材料、燃料動(dòng)力等要素成本的全面、快速上升，中國傳統(tǒng)比較優(yōu)勢(shì)將逐

步削弱。當(dāng)前，以新一代信息通信技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展為主要特征的新一輪科

技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在全球范圍內(nèi)加緊孕育興起，這與我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)形成歷史性交匯。面對(duì)大而不強(qiáng)的問題，中國制造業(yè)要想獲得可持續(xù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)

勢(shì)，必須向智能化轉(zhuǎn)型，依靠工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同設(shè)計(jì)、協(xié)同供應(yīng)鏈、協(xié)同

生產(chǎn)、協(xié)同服務(wù)和企業(yè)電子商務(wù)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是全球工業(yè)系統(tǒng)與高級(jí)計(jì)算、分析、感應(yīng)技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)連接融合的結(jié)果。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通過智能機(jī)器間的連接并最終將人機(jī)連接，結(jié)合軟件和大數(shù)據(jù)

分析，重構(gòu)全球工業(yè)、激發(fā)生產(chǎn)力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改變了工廠的運(yùn)作方式。據(jù)專家

預(yù)測(cè)，未來全球經(jīng)濟(jì)的46％可受益于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；100％工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將對(duì)能源生

產(chǎn)產(chǎn)生潛在影響；44％工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)全球能源消耗產(chǎn)生潛在影響。智能工廠為

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用終端。智能工廠通過相互關(guān)聯(lián)的IT

/

OT

環(huán)境，將車間決策和

洞察與供應(yīng)鏈的其他部分和更廣泛的企業(yè)相結(jié)合。智能工廠旨在連接、監(jiān)測(cè)和控

制幾乎任何地點(diǎn)的任何設(shè)備，提升運(yùn)營生產(chǎn)率和盈利能力。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)離不開工業(yè)和設(shè)備的控制、數(shù)據(jù)的獲取、智能互聯(lián)，這一切的核心硬

件為工業(yè)控制和工業(yè)機(jī)器人。工控和工業(yè)機(jī)器人作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)硬件的核心，在新基建的帶動(dòng)下有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

工業(yè)控制主要包括

PLC、伺服和編碼器。由于國內(nèi)廠商進(jìn)入本行業(yè)較晚且缺乏

核心技術(shù)積累，我國的工控行業(yè)高端產(chǎn)品主要從國外進(jìn)口，西門子、ABB、日本

安川等國際廠商的產(chǎn)品占據(jù)了國內(nèi)市場(chǎng)的大部分份額。但可以看到的是本土領(lǐng)先

品牌技術(shù)水平處于不斷提升的過程中，跟外資品牌之間的差距在逐漸縮小。由于

本土品牌更貼近國內(nèi)客戶，對(duì)國內(nèi)客戶需求研究更加深入，具備更強(qiáng)的挖掘細(xì)分

領(lǐng)域需求的能力，服務(wù)響應(yīng)速度也更快，國內(nèi)客戶的接受程度不斷提升。2010-2018

年，國內(nèi)工控行業(yè)本土企業(yè)市占率已經(jīng)從

27.1%增長(zhǎng)至

35.7%。本

土品牌在部分領(lǐng)域，已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)水平。如在變頻器、伺服等領(lǐng)域，匯

川技術(shù)對(duì)外資品牌的替代正逐漸進(jìn)行；在小型

PLC

領(lǐng)域，信捷電氣依靠?jī)?yōu)異的技術(shù)和完善的服務(wù)，也占據(jù)了一席之地。

工業(yè)機(jī)器人是集機(jī)械、電子、控制、計(jì)算機(jī)、傳感器、人工智能等多學(xué)科先進(jìn)技

術(shù)于一體的自動(dòng)化裝備。隨著人口紅利的逐漸下降，企業(yè)用工成本不斷上漲，工

業(yè)機(jī)器人成為未來智能工廠的發(fā)展方向。目前工業(yè)機(jī)器人行業(yè)頭部聚集。ABB、發(fā)那科、庫卡和安川電機(jī)仍是工業(yè)機(jī)器人的四大家族，成為全球主要的工業(yè)機(jī)器

人供貨商，占據(jù)全球約

50%的市場(chǎng)份額，其中發(fā)那科的銷售占比最高，占比達(dá)

到

17.3%。

我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)逐步回暖。從月度產(chǎn)量來看，工業(yè)機(jī)器人自

2019

年四季度

已經(jīng)開始復(fù)蘇，盡管今年

1-2

月份疫情影響，導(dǎo)致一季度有所下滑，但是

月份

產(chǎn)量情況良好。2020

年

月工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)

1.72

萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)

12.9%。工

業(yè)機(jī)器人的下游主要為汽車行業(yè)，目前汽車景氣度下行，各廠商面臨較大的成本

壓力與增長(zhǎng)壓力，導(dǎo)致機(jī)器人需求放緩。但

5G

技術(shù)的逐步落地，為

3C

數(shù)碼領(lǐng)

域帶來新的機(jī)遇。特別是疫情下，用工荒的出現(xiàn)打開了機(jī)器人和智能制造行業(yè)的新想象，機(jī)器替人趨勢(shì)將加速。

第五篇：2014年互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)深度報(bào)告

（一）全球博彩業(yè)5000億美元市場(chǎng)，彩票占比第一。

2012年全球博彩收入高達(dá)4490億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，預(yù)計(jì)2014年全球博彩收入將達(dá)到5000億美元。作為博彩業(yè)的重要分支，2012年，彩票占全球博彩收入的比重為28.4%，位居博彩各子行業(yè)第一。彩票的銷售主要集中在歐洲、美國和中國，其中中國彩票銷售規(guī)模達(dá)到418億美元，占據(jù)著全球彩票銷售32.7%的市場(chǎng)份額。

（二）中國彩票市場(chǎng)持續(xù)成長(zhǎng)可期，市場(chǎng)規(guī)模有望翻番。

1）2013年我國彩票銷售規(guī)模3093億，同比增長(zhǎng)18.3%，過去三年復(fù)合增速為23.0%，保持了相對(duì)較高的增速；2）而從行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外因素來看，a）彩票銷售額與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)，較高的GDP增速以及較低的人均購彩金額賦予彩票內(nèi)在成長(zhǎng)動(dòng)力；b）彩票公益金以及偶然所得稅成為政府重要收入來源，促使政府支持行業(yè)的健康發(fā)展；c）“世界杯”在即將刺激短期彩票行業(yè)銷售額；3）在上述因素共同推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)彩票市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到6247億元，相比2013年規(guī)模翻番。

（三）網(wǎng)民滲透率提升推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)高速成長(zhǎng)，千億市場(chǎng)在望。

1）2013年我國互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售規(guī)模420億元，同比增長(zhǎng)83%，滲透率為13.6%?；ヂ?lián)網(wǎng)彩票從2005年1億規(guī)模增長(zhǎng)至2013年420億規(guī)模，復(fù)合增速高達(dá)112.8%。

2）我們預(yù)計(jì)到2020年互聯(lián)網(wǎng)彩票市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到1579億元，滲透率亦將達(dá)到25%，主要?jiǎng)恿υ谟冢篴）PC互聯(lián)網(wǎng)較高滲透率賦予行業(yè)巨大用戶基數(shù)，2013年互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到46%，其中互聯(lián)網(wǎng)購彩比例僅為4%；b）移動(dòng)終端普及加速線上渠道轉(zhuǎn)化，目前智能手機(jī)滲透率超過40%，移動(dòng)終端普及推動(dòng)手機(jī)網(wǎng)民人數(shù)提升，為移動(dòng)端彩民提供較大用戶基數(shù)；c）支付兌獎(jiǎng)便捷提升彩民購買意愿；d）豐富資訊提升彩民購彩粘性。

（四）成熟格局下行業(yè)龍頭市值體量有望超過200億元。

彩票銷售金額在彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行費(fèi)和彩票公益金中進(jìn)行分配。對(duì)于傳統(tǒng)渠道來說，彩票印刷和設(shè)備供應(yīng)分配1%-2%，剩余10%由彩票投注站享有，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)渠道來說，11%-12%的份額則有互聯(lián)網(wǎng)彩票公司享有。我們認(rèn)為未來互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)穩(wěn)定格局下，龍頭公司大約占到20%的市場(chǎng)份額，按照成熟階段1579億的銷售規(guī)模、10%的分成比例、40%的凈利率計(jì)算，樂觀情形龍頭公司利潤(rùn)體量有望達(dá)到13億元（1579*20%*10%*40%），假定市場(chǎng)屆時(shí)給予20倍PE，對(duì)應(yīng)龍頭公司潛在市值體量260億元。

一、全球博彩業(yè)：5000億美元市場(chǎng)，彩票占比第一

國際上通常把博彩行業(yè)歸為四類，Lottery（彩票）、Casino（賭場(chǎng)）、Racing（賭馬）以及SportsBetting（賭球）。目前，全球有100多個(gè)國家和地區(qū)在法律上認(rèn)可博彩業(yè)。博彩業(yè)既可以增加財(cái)稅收入，又可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，作為一種拉動(dòng)需求型的產(chǎn)業(yè)，早已得到普遍認(rèn)可。

全球博彩行業(yè)年收入近5000億美元，彩票占比第一。

1）根據(jù)GBGC統(tǒng)計(jì)，2012年全球博彩收入高達(dá)4490億美元，同比增長(zhǎng)7.2%，同比增速高于2011年的5.5%，過去4年CAGR4.2%，預(yù)計(jì)2014年全球博彩收入將達(dá)到5000億美元；2）作為博彩業(yè)的重要分支，2012年，彩票占全球博彩收入的比重為28.4%，位居博彩各子行業(yè)第一。

中國占據(jù)全球彩票市場(chǎng)32.7%的份額。2012年全球博彩銷售收入為4490億美元，其中彩票銷售收入為1275億美元，占比28.4%。彩票的銷售主要集中在歐洲、美國和中國，其中中國彩票銷售規(guī)模達(dá)到418億美元，占據(jù)著全球彩票銷售32.7%的市場(chǎng)份額。

亞太和拉美地區(qū)成為全球彩票增長(zhǎng)的新生動(dòng)力。2010-2013年全球彩票行業(yè)保持著穩(wěn)定的增長(zhǎng)速度，作為彩票主要銷售地區(qū)的歐洲近年來增速減緩，而作為新興彩票地區(qū)的亞太和拉美地區(qū)成為全球彩票增長(zhǎng)的新生動(dòng)力，增速分別高達(dá)13.1%和21.4%。

二、中國彩票市場(chǎng)：持續(xù)成長(zhǎng)可期

中國彩票始于1987年，最開始以“扶老助殘，濟(jì)困救孤”的宗旨發(fā)行募集券。隨后又設(shè)立了中國福利彩票發(fā)行中心和國家體育總局體育彩票管理中心作為發(fā)行機(jī)構(gòu)，發(fā)行福彩和體彩。目前中國福利彩票有三類：樂透數(shù)字、即開、視頻型，具體有刮刮樂、雙色球、七樂彩、35選7、29選7、25選

4、東方6+1等品種；體育彩票也分為三類：樂透數(shù)字、競(jìng)猜、即開型，具體有超級(jí)大樂透、排列

3、排列

5、七星彩、足球勝負(fù)彩等。

根據(jù)彩票管理?xiàng)l例，彩票的特許發(fā)行部門是國務(wù)院，目前只允許發(fā)行福利彩票和體育彩票，最高監(jiān)督機(jī)構(gòu)是財(cái)政部，國家體育總局和民政部是管理機(jī)構(gòu)，國家體育總局下設(shè)體彩中心，民政部下設(shè)福彩中心，這兩個(gè)是發(fā)行機(jī)構(gòu)，省級(jí)中心是銷售單位。彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)、彩票銷售機(jī)構(gòu)可以委托單位、個(gè)人代理銷售彩票?；ヂ?lián)網(wǎng)彩票銷售網(wǎng)站、彩票投注站均屬于代銷者。彩票購買者從代銷者處購買彩票。

（一）中國彩票：總體增長(zhǎng)平穩(wěn)，福體幾近平分秋色

彩票總體增長(zhǎng)平穩(wěn)，體彩占比增至42.9%。2013年我國彩票銷售規(guī)模3093億，同比增長(zhǎng)18.3%，2010-2013年復(fù)合增速為22.99%。其中福利彩票銷售規(guī)模1765億，同比增長(zhǎng)16.9%，2010-2013年復(fù)合增速為22.17%，低于彩票總體增速；體育彩票銷售規(guī)模1328億，同比增長(zhǎng)20.2%，2010-2013年復(fù)合增速24.12%。體彩銷量占總比由1995年的14.9%上升至2013的42.9%。

樂透數(shù)字型構(gòu)成彩票收入主要來源，市場(chǎng)占比高達(dá)68.3%?？傮w來說，樂透數(shù)字型由于玩法豐富，成為最受歡迎的彩票形式，占比高達(dá)68.3%，是構(gòu)成彩票收入的主要來源。即開型、視頻型和競(jìng)猜型各占約10%市場(chǎng)份額。

視頻型高速增長(zhǎng)，競(jìng)猜型最具潛力。樂透型、即開型、視頻型和競(jìng)猜型2008-2013年復(fù)合增速分別為21.3%、14.4%、69.0%和44.4%。我們認(rèn)為競(jìng)猜型在2014年將呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)：1）2014年世界杯的舉辦將促進(jìn)彩民購彩；2）競(jìng)彩在國內(nèi)市場(chǎng)處于起步階段，目前只針對(duì)足球和籃球體育項(xiàng)目，后續(xù)有望引進(jìn)更多的體育項(xiàng)目從而豐富競(jìng)猜型玩法。（2014年4月3日財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于發(fā)行中國體育彩票單場(chǎng)勝負(fù)過關(guān)游戲的通知》，在競(jìng)彩中的足球單場(chǎng)中引入新玩法，涵蓋包括足球、籃球在內(nèi)的12種體育項(xiàng)目，未來有望將更多體育項(xiàng)目引入到競(jìng)彩其他項(xiàng)目中。）

發(fā)達(dá)省份占據(jù)主導(dǎo)地位，欠發(fā)達(dá)省份成長(zhǎng)可期。2013年彩票銷售額前十名的省份占據(jù)了全國彩票銷售額的57.4%，相比與2012年占比60.3%有所下降。從銷售額來看，2013年彩票銷售增速前十的省份主要為中西部欠發(fā)達(dá)省份。

（二）經(jīng)濟(jì)發(fā)展、可支配收入提升賦予彩票行業(yè)內(nèi)在成長(zhǎng)動(dòng)力

（1）彩票銷售與宏觀經(jīng)濟(jì)高度相關(guān)

彩票銷售與宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)基本一致。2013年全國彩票銷售額達(dá)到3093億元，6年CAGR達(dá)到14.8%，而名義GDP的復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5%，彩票銷售與宏觀經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)高度相關(guān)。參考人均GDP與人均購彩金額，中國彩票行業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)可期：1）目前，全球各國人均彩票銷售額層次不窮，主要源于各國人均GDP的差異；2）2012年，中國人均彩票銷售額約為31美金，英國和韓國分別為192美金和62美元，遠(yuǎn)高于中國；3）中國人均GDP增長(zhǎng)近幾年保持快速的增長(zhǎng)，2010-2012年復(fù)合增長(zhǎng)率超過15%；4）未來隨著我國居民可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)，我國彩票銷售市場(chǎng)規(guī)模大有可為。

（2）較低的人均購彩支出賦予較高的成長(zhǎng)空間

與發(fā)達(dá)國家相比，中國的彩票銷售占GDP的比重仍處于較低水平。目前，中國的彩票發(fā)展水平與加拿大、瑞典和韓國相似，但遠(yuǎn)低于意大利和西班牙等國家

我們認(rèn)為中國彩票市場(chǎng)將繼續(xù)保持高于GDP增速成長(zhǎng)：1）根據(jù)國外學(xué)者的研究，彩票銷售量與人均GDP為倒U型關(guān)系，國外彩票占GDP的比重是在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)開始緩慢增長(zhǎng)后才達(dá)到極值而后開始下降的。中國經(jīng)濟(jì)仍處于高速發(fā)展階段，且人均GDP水平遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，彩票銷售占GDP的比例應(yīng)該更高；2）可以預(yù)期未來彩票仍然是中國唯一合法的博彩形式，因此中國的彩票市場(chǎng)應(yīng)當(dāng)容納包括國外競(jìng)猜游戲（Betting Games）、娛樂場(chǎng)游戲（Casinos）等，由此口徑計(jì)算，中國彩票銷售額占GDP的比重上限相比發(fā)達(dá)國家應(yīng)當(dāng)更高；3）中國的線上售彩才剛剛起步，逐漸從灰色地帶走出，線上彩票游戲彩種、玩法的多樣性，會(huì)吸引更多彩民和網(wǎng)民的參與，刺激彩票銷售的增長(zhǎng)。

（三）政府支持賦予行業(yè)成長(zhǎng)外在政策保障

國家發(fā)行彩票的目的是籌集社會(huì)公眾資金，資助福利、體育等社會(huì)公眾事業(yè)的發(fā)展。彩票作為中國唯一合法的博彩形式，主要從兩方面惠及政府：彩票公益金和彩票中獎(jiǎng)后需繳納的偶然所得稅。

彩票公益金占財(cái)政收入比重逐年增長(zhǎng)，成為政府收入重要來源。彩票公益金按照不同彩票品種的比例提取后，由中央和地方5：5分配。上繳中央財(cái)政的彩票公益金，用于社會(huì)福利事業(yè)、體育事業(yè)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金和國務(wù)院批準(zhǔn)的其他專項(xiàng)公益事業(yè)，上繳地方財(cái)政的彩票公益金由省級(jí)財(cái)政部門商民政、體育行政等有關(guān)部門研究確定分配原則。2013年彩票公益金規(guī)模約為900億，占總體財(cái)政收入的比例為0.7%，并且近幾年呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。

彩票偶然所得稅占個(gè)稅比例突破1%，為財(cái)政補(bǔ)充資金。按照國家稅務(wù)局規(guī)定凡一次中獎(jiǎng)收入超過1萬元的，應(yīng)取得的收入額依照20%的稅率計(jì)算繳納個(gè)人所得稅。根據(jù)地方彩票銷售代扣個(gè)人所得稅的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，個(gè)人所得稅均值大概占到彩票總銷售額2.0%-2.5%，2013年該項(xiàng)總額接近72億。彩票偶然所得稅占比全年總個(gè)稅比例也年年上升，目前已突破1%，為國家和地方財(cái)政補(bǔ)充了資金。

（四）“世界杯”刺激短期彩票行業(yè)銷售

競(jìng)猜型銷售占比逐年遞增，占體彩比例達(dá)25.5%。2014世界杯足球賽將于6月12日至7月13日在巴西舉辦。和世界杯足球賽最相關(guān)的當(dāng)屬體彩中的競(jìng)猜型彩票，競(jìng)猜型彩票主要有三類：競(jìng)彩足球、競(jìng)彩籃球和傳統(tǒng)足彩，均以實(shí)際比賽結(jié)果為彩票兌獎(jiǎng)依據(jù)。競(jìng)彩足球和籃球目前推出4種游戲玩法，分別為“勝平負(fù)游戲”、“比分游戲”、“總進(jìn)球數(shù)游戲”和“半全場(chǎng)勝平負(fù)游戲”；傳統(tǒng)足彩為“勝平負(fù)游戲”。近年來，競(jìng)猜型彩票銷售額伴隨著每年的體育盛事逐步上升，目前占體彩銷售的25.5%。

世界杯月有望推動(dòng)競(jìng)猜型彩票銷售。世界杯月份通常為舉辦年份的5、6、7，32只球隊(duì)歷經(jīng)小組賽和淘汰賽階段共會(huì)進(jìn)行64場(chǎng)比賽。傳統(tǒng)年中時(shí)節(jié)，由于各項(xiàng)足球、籃球賽事進(jìn)入決賽階段，參賽隊(duì)伍較少，并不是競(jìng)猜型彩票銷售旺季，5、6、7月銷售額約占全年體彩銷售額的20.4%。但每逢世界杯（4年一次）、歐錦賽（4年一次，在世界杯后2年進(jìn)行）的足球年，5、6、7月的競(jìng)猜類銷售額都能比同期高3~5個(gè)百分點(diǎn)。2010年南非世界杯年、2012年歐錦賽年。所以即將來臨的2014世界杯可以為競(jìng)猜類型增添素材，激發(fā)彩民投注熱情。

我們預(yù)計(jì)隨著中國人均GDP的增長(zhǎng)、居民可支配收入的提升、政府對(duì)行業(yè)的政策支持以及2014年世界杯對(duì)購彩的刺激，彩票銷售未來幾年將持續(xù)增長(zhǎng)，2014-2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4186、5058和5796億元，增速分別為35%、21%和15%，至2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6295億元，4年復(fù)合增速為2%。

三、互聯(lián)網(wǎng)彩票市場(chǎng)：網(wǎng)民滲透率提升推動(dòng)行業(yè)高速成長(zhǎng)，千億市場(chǎng)可期

中國互聯(lián)網(wǎng)彩票始于2001年，500WAN彩票網(wǎng)、中國足彩網(wǎng)率先開始彩票網(wǎng)絡(luò)代購。2002年3月，雖然財(cái)政部曾明確規(guī)定“禁止利用因特網(wǎng)發(fā)行銷售彩票”，但由于監(jiān)管并未執(zhí)行到位，澳客網(wǎng)、星彩網(wǎng)、淘寶彩票開始紛紛出現(xiàn)。2007年底，財(cái)政部、民政部、國家體育總局正式打擊非法彩票等賭博活動(dòng)。2009年頒布了“彩票管理?xiàng)l例”，但條例中未涉及網(wǎng)絡(luò)購彩。2010年10月財(cái)政部發(fā)布《互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票管理暫行辦法》和《電話銷售彩票管理暫行辦法》，使一直處于灰色地帶的“無紙彩票”步入了“陽光地帶”。好景不長(zhǎng)，2012年2月底，福彩和體彩紛紛發(fā)布了停止違規(guī)利用電話、互聯(lián)網(wǎng)銷售福利彩票行為的通知，大部分網(wǎng)站停止了彩票網(wǎng)售活動(dòng)。直到2012底財(cái)政部修訂《彩票發(fā)行銷售管理辦法》，肯定了電話和互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票的合法性，售彩網(wǎng)站才恢復(fù)銷售。

2013年500彩票網(wǎng)和中國競(jìng)彩網(wǎng)成為首批兩家獲得體育彩票網(wǎng)絡(luò)銷售牌照試點(diǎn)的網(wǎng)站。8月，澳客網(wǎng)成為人民網(wǎng)子網(wǎng)站；11月，500彩票網(wǎng)在紐交所上市。自此互聯(lián)網(wǎng)彩票跨入新的階段。

（一）互聯(lián)網(wǎng)彩票市場(chǎng)：線上競(jìng)彩銷售占優(yōu)，傭金是行業(yè)收入主要來源

互聯(lián)網(wǎng)彩票高速增長(zhǎng)，樂透型和競(jìng)猜型占比各半。2013年我國互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售規(guī)模420億，滲透率為13.6%，同比增長(zhǎng)82.6%，2010-2013年復(fù)合增速為73.8%，遠(yuǎn)高于彩票行業(yè)整體過去三年23.0%的復(fù)合增速?；ヂ?lián)網(wǎng)彩票大體分為兩類：互聯(lián)網(wǎng)樂透型和互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)猜型，其中互聯(lián)網(wǎng)樂透型占比57%，互聯(lián)網(wǎng)競(jìng)猜型占比43%。

（1）移動(dòng)端彩民高速增長(zhǎng)，線上競(jìng)彩銷售占優(yōu)

手機(jī)端彩民占互聯(lián)網(wǎng)彩民比例逐步提升。根據(jù)iResearch統(tǒng)計(jì)，2012年我國互聯(lián)網(wǎng)彩票占比8.8%，其中PC端占比8.0%，手機(jī)端占比0.8%。由于手機(jī)端的ARPU值大約為PC端的1/3，因此手機(jī)端購彩用戶大約占整體互聯(lián)網(wǎng)購彩用戶的23%左右，而2010年這一數(shù)值僅為16%。

線上購彩中競(jìng)猜型占比遠(yuǎn)超線下購彩。競(jìng)猜型彩票銷售占整體彩票銷售份額的10.9%，而互聯(lián)網(wǎng)彩票中競(jìng)猜型占比高達(dá)43%。競(jìng)猜型線上占比較高主要由于競(jìng)猜型彩票相比其他彩種更具有專業(yè)性，互聯(lián)網(wǎng)渠道能為彩民提供豐富的咨詢以及購買攻略，為彩民的決策提供支持，這正是線下投注站無法提供的。

競(jìng)猜型適合PC端銷售，樂透型適合移動(dòng)端銷售?；ヂ?lián)網(wǎng)端樂透型占比57%，競(jìng)猜型占比43%，而在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端樂透型占比74%，競(jìng)猜型占比26%，對(duì)比互聯(lián)網(wǎng)端和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)端數(shù)據(jù)可以知道在競(jìng)猜型在PC端占比遠(yuǎn)高于移動(dòng)端，這與移動(dòng)端用戶構(gòu)成有關(guān)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)彩票的普通購彩用戶較多，主要以購買樂透型彩票為主。

淘寶、500萬已成為在線彩票行業(yè)龍頭企業(yè)。國內(nèi)在線彩票銷售渠道分為兩種：傳統(tǒng)的網(wǎng)站，如淘寶網(wǎng)；專業(yè)的彩票銷售網(wǎng)站，如500萬。目前，主要的在線彩票銷售渠道包括淘寶網(wǎng)、500萬、澳客網(wǎng)和彩票大贏家等。淘寶網(wǎng)依據(jù)自有的流量?jī)?yōu)勢(shì)和支付體系（支付寶）占領(lǐng)者中國占線彩票銷售第一把交椅，2013年上半年市場(chǎng)占有率高達(dá)30%，而500萬憑借著其專業(yè)性以13%的占有率位居在在線彩票第二，以29%的市場(chǎng)占有率位居在線體育彩票第一。

（2）傭金分成是行業(yè)主要收入來源

彩票銷售渠道分成占彩票銷售額的8.5%-12.5%。銷售彩票獲得的彩票資金由三部分構(gòu)成：包括彩票獎(jiǎng)金、彩票發(fā)行費(fèi)和彩票公益金。彩票資金構(gòu)成比例由國務(wù)院決定。根據(jù)彩種的不同，50%-65%的彩票銷售金額返還給中獎(jiǎng)?wù)?，另?0%-35%的銷售金額歸屬于中央和地方福彩和體彩公益金以支持社會(huì)福利和體育事業(yè)的發(fā)展，剩余13%-15%的銷售金額則構(gòu)成發(fā)行費(fèi)，其中，國家和地方發(fā)行機(jī)構(gòu)抽取2.5%-6.5%的金額作為日常運(yùn)營開支，剩余8.5%-12.5%作為渠道銷售費(fèi)用——玩法研制和管理系統(tǒng)分配2%-4%，對(duì)于傳統(tǒng)渠道來說，彩票印刷和設(shè)備供應(yīng)分配1%-2%，剩余10%由彩票投注站享有，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)渠道來說，11%-12%的份額則有互聯(lián)網(wǎng)彩票公司享有。根據(jù)公開信息披露，淘寶彩票能得到13%的傭金，500萬能得到11%的傭金。

（二）互聯(lián)網(wǎng)/移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率提升推動(dòng)彩票銷售渠道迎來變革，互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)春天已經(jīng)到來

隨著彩票條例的放寬，通過互聯(lián)網(wǎng)渠道購買彩票正式成為銷售渠道之一。目前互聯(lián)網(wǎng)彩票的銷售額已經(jīng)占到總體銷售額的13.6%。我們認(rèn)為彩票作為一種標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，其網(wǎng)購體驗(yàn)優(yōu)于其他產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)彩票將具備更大潛力。

國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)彩票滲透率逐步提升但仍有持續(xù)向上空間?；ヂ?lián)網(wǎng)彩票市場(chǎng)規(guī)模從2005年的1億元到2013年的420億元，行業(yè)年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了112.8%，增速驚人，但也只占我國整體彩票銷售規(guī)模的13.6%，與發(fā)達(dá)國家30%左右的比例仍然相去甚遠(yuǎn)。

中國大陸互聯(lián)網(wǎng)彩票滲透率遠(yuǎn)低于亞洲其他國家和地區(qū)。2012年，中國大陸互聯(lián)網(wǎng)彩票滲透率約為8.8%，遠(yuǎn)地低于同期香港37%和韓國20%的水平，這主要源于我國互聯(lián)網(wǎng)起步較晚，人們的互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)意識(shí)不強(qiáng)，另外，互聯(lián)網(wǎng)支付體系的不完善也是我國互聯(lián)網(wǎng)彩票滲透率不高的主要原因。隨著網(wǎng)民人數(shù)的增長(zhǎng)以及各類支付體系的逐步完善，我國互聯(lián)網(wǎng)彩票滲透率取得了跨越式發(fā)展，2013年，互聯(lián)網(wǎng)彩票滲透率增長(zhǎng)至13.6%，但較香港地區(qū)、韓國仍落后，未來仍具備很大空間。

（1）PC互聯(lián)網(wǎng)較高滲透率賦予行業(yè)成長(zhǎng)基礎(chǔ)

互聯(lián)網(wǎng)購彩人數(shù)占總體互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)僅為4%。2005年-2013年我國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)從1.11億上升至6.18億人，目前互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到45.8%，較高的普及率賦予互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)巨大的用戶基數(shù)。2013年，我國互聯(lián)網(wǎng)購彩人數(shù)僅為2710萬人，互聯(lián)網(wǎng)購彩人數(shù)占總體互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)僅為4%，未來成長(zhǎng)空間巨大。

（2）移動(dòng)終端普及加速線上渠道轉(zhuǎn)化

智能手機(jī)已成手機(jī)市場(chǎng)主流。1）根據(jù)GfK的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，13年國內(nèi)智能手機(jī)終端出貨量占比已經(jīng)達(dá)到63%，在中低端Android手機(jī)的推動(dòng)下，15年智能終端出貨量占比有望達(dá)到95%；2）根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，當(dāng)前智能手機(jī)用戶滲透率已經(jīng)超過40%，智能終端正在成為國內(nèi)手機(jī)用戶的首選。

智能終端普及推動(dòng)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量快速提升。根據(jù)CNNIC的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，手機(jī)已經(jīng)超越PC成為用戶上網(wǎng)的首選設(shè)備；在智能手機(jī)普及推動(dòng)之下，13年國內(nèi)手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)19.1%，用戶數(shù)達(dá)到5.0億人（全國網(wǎng)民總數(shù)為6.2億）；廣闊的智能終端及手機(jī)網(wǎng)民用戶賦予互聯(lián)網(wǎng)彩票廣闊的用戶基數(shù)。

移動(dòng)端彩民人均ARPU值將會(huì)逐漸提升?；ヂ?lián)網(wǎng)起步之初互聯(lián)網(wǎng)彩民人均ARPU值大約1000元左右，歷經(jīng)過幾年的發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)彩民人均ARPU值已超過1500元。目前，移動(dòng)端網(wǎng)民人均ARPU值相對(duì)較低，我們認(rèn)為伴隨著手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量的增加，移動(dòng)端彩民的人均ARPU值將會(huì)快速提升。

互聯(lián)網(wǎng)彩票成為下一個(gè)流量變現(xiàn)熱點(diǎn)。根據(jù)艾瑞咨詢的預(yù)測(cè)，2013年中國網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)規(guī)模約為1100億元，同比增幅約為46.1%，預(yù)計(jì)隨著網(wǎng)絡(luò)廣告市場(chǎng)的飽和，未來增速繼續(xù)下滑；目前互聯(lián)網(wǎng)彩票處于發(fā)展初期，市場(chǎng)空間將伴隨滲透率的進(jìn)一步提升而打開；互聯(lián)網(wǎng)彩票由于其具備高ARPU值的特點(diǎn)，將成為流量變現(xiàn)的熱點(diǎn)。

（3）支付兌獎(jiǎng)便捷提升彩民購買意愿

根據(jù)《2012中國彩票互聯(lián)網(wǎng)普查報(bào)告》調(diào)研顯示，75%彩民認(rèn)為“只要具備上網(wǎng)條件，足不出戶便可購買彩票”是選擇互聯(lián)網(wǎng)投注的主要原因。這其中約有四成彩民選擇手機(jī)購彩。從彩民的年齡和學(xué)歷結(jié)構(gòu)來看，20~39歲人群占到80%以上，高中及以上學(xué)歷也達(dá)到80%。年輕人接受新事物能力強(qiáng)，因此互聯(lián)網(wǎng)彩票模式有數(shù)量穩(wěn)定的群眾基礎(chǔ)。

與傳統(tǒng)的線下投注站相比，互聯(lián)網(wǎng)彩票在購買和兌獎(jiǎng)方面具備幾大優(yōu)勢(shì)：

1.購買時(shí)間不受限制。比如歐洲國家的足球比賽在凌晨開場(chǎng)，彩民可以隨時(shí)在網(wǎng)絡(luò)下注；

2.支付便捷。用戶在網(wǎng)上可以買數(shù)十萬規(guī)模的投注方案，線下投注站則沒有足夠票據(jù)出票。此外，“合買”成為互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售的特色。彩民的理想方案通常是彩種參雜的多種投資組合，由于線下投注站點(diǎn)分散，不易籌資，而網(wǎng)絡(luò)支付便捷，更易發(fā)起合買，實(shí)現(xiàn)多贏；

3.兌獎(jiǎng)方便。中獎(jiǎng)后，獎(jiǎng)金自動(dòng)劃到用戶賬戶中，不存在棄獎(jiǎng)情況。而棄獎(jiǎng)的規(guī)模在2012年達(dá)到13億之多，均被劃充公益金，讓諸多用戶喪失了自己應(yīng)得的獎(jiǎng)勵(lì)。

（4）豐富資訊提升購彩粘性

根據(jù)《2012中國彩票互聯(lián)網(wǎng)普查報(bào)告》調(diào)研顯示，有近三成的彩民認(rèn)為“號(hào)碼分析”和“走勢(shì)圖”可以提高中獎(jiǎng)機(jī)會(huì)。而線下的投注站布局較小，在彩民做決策前難有及時(shí)的數(shù)據(jù)和相關(guān)信息幫助，互聯(lián)網(wǎng)彩票網(wǎng)站的快速響應(yīng)和豐富的歷史信息填補(bǔ)了這一缺點(diǎn)。尤其在購買體彩時(shí)，往往需要對(duì)雙方過往戰(zhàn)績(jī)、備戰(zhàn)狀態(tài)有詳細(xì)的了解才能做出正確的決策。

（三）互聯(lián)網(wǎng)彩票發(fā)展趨勢(shì)：福彩流量至上，體彩專業(yè)取勝

由于福彩主要憑借運(yùn)氣中獎(jiǎng)，其專業(yè)性不強(qiáng)，因此，擁有大量流量的門戶網(wǎng)站有望在線上福彩銷售中脫穎而出，例如淘寶彩票、新浪彩票等。體育彩票由于專業(yè)性很強(qiáng)，彩民購彩需要對(duì)對(duì)戰(zhàn)雙方戰(zhàn)績(jī)、參賽球員狀況、甚至天氣因素加以考量才能完成下注，因此，專業(yè)性強(qiáng)的能提供豐富資訊的網(wǎng)站能在線上體彩銷售中取勝，例如500萬、澳客網(wǎng)等。

（1）樂透數(shù)字型：流量至上

目前彩票的游戲類型主要有四類：樂透數(shù)字型、即開型、視頻型（福彩獨(dú)占）、和競(jìng)猜型（體彩獨(dú)占）。

樂透數(shù)字型彩票規(guī)模龐大，2013年銷售額過2000億，占總體銷售的68.3%，增速小幅下滑了0.5%至21.4%。由2012年的樂透數(shù)字型彩票游戲規(guī)則簡(jiǎn)單，易上手，因此有廣泛的彩民基礎(chǔ)。目前有雙色球、福彩3D、七樂彩、15選

5、新3D、大樂透、七星彩、排列

三、排列五等。由于中獎(jiǎng)主要取決于概率和運(yùn)氣，因此從事樂透數(shù)字型彩票銷售的網(wǎng)站內(nèi)容嚴(yán)重同質(zhì)化嚴(yán)重，只要具備強(qiáng)大的導(dǎo)流能力，就能吸引用戶，提升銷售額。

目前淘寶的彩票網(wǎng)站為淘寶彩票、新浪的彩票網(wǎng)站為愛彩網(wǎng)、百度的彩票網(wǎng)站為樂彩。從易觀在2013年第三季度的觀測(cè)數(shù)據(jù)中可以看到淘寶彩票占據(jù)15%的銷售額，作為電商巨頭易打造出用戶購買彩票的場(chǎng)景，余額寶的沉淀資金也能導(dǎo)入彩票，拉動(dòng)銷售額；500彩票網(wǎng)和第一彩票分列2、3位，前者是具有10年體育彩票銷售經(jīng)驗(yàn)的先行者，頗具人氣，后者依靠客戶端（365彩票）3000萬的安裝量占據(jù)一席之地；第4位是新浪的愛彩網(wǎng)，背靠新浪體育，愛彩網(wǎng)也幾乎零成本導(dǎo)流。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2013年淘寶銷售額過63億，愛彩網(wǎng)38億，500彩票網(wǎng)28億，360彩票20億，澳客網(wǎng)18億，流量大戶占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是行業(yè)集中度與2011、2012相比，進(jìn)一步降低，說明這片互聯(lián)網(wǎng)彩票紅海市場(chǎng)涌入越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者。

（2）競(jìng)猜型體彩：專業(yè)取勝

競(jìng)猜型體育彩票不同于福利彩票，后者憑借運(yùn)氣中獎(jiǎng)，而前者則需要充分考量對(duì)戰(zhàn)雙方戰(zhàn)績(jī)、參賽球員狀況、甚至天氣因素才能得出下注結(jié)果。因此專業(yè)資深的彩民群體、豐富的沉淀資訊、龐大詳盡的數(shù)據(jù)庫是競(jìng)猜網(wǎng)站吸引用戶的關(guān)鍵，這幾道壁壘讓門戶網(wǎng)站短期內(nèi)很難依靠流量?jī)?yōu)勢(shì)予以對(duì)抗。

此外，通過艾瑞對(duì)用戶瀏覽網(wǎng)頁的研究，在500萬彩票網(wǎng)、淘寶彩票、360彩票和樂彩網(wǎng)四家網(wǎng)站中，500彩票網(wǎng)的網(wǎng)頁瀏覽數(shù)排名第二，每月瀏覽的用戶數(shù)量排名第四，單項(xiàng)均不占優(yōu)，但每位用戶瀏覽的網(wǎng)頁數(shù)量排名四大網(wǎng)站之首。說明500彩票網(wǎng)導(dǎo)流不占優(yōu)勢(shì)，吸引新用戶的能力略顯不足，但網(wǎng)站內(nèi)容粘性強(qiáng)，單位用戶會(huì)點(diǎn)擊多個(gè)網(wǎng)頁查詢信息。

500彩票成立于2001年，澳客網(wǎng)稍晚，成立于2005年。兩家專注競(jìng)猜的網(wǎng)站在還沒進(jìn)入大眾視野的時(shí)候已經(jīng)積累了相當(dāng)多的資深體育彩民。尤其是“合買”機(jī)制，中過大獎(jiǎng)的用戶發(fā)起合買單更具專業(yè)性，500彩票網(wǎng)和澳客網(wǎng)擁有眾多通過該網(wǎng)站中獎(jiǎng)的用戶，因此合買單往往一呼百應(yīng)，響應(yīng)者眾多。論壇里針對(duì)不同類型的競(jìng)猜比賽討論帖數(shù)量達(dá)千萬級(jí)別。根據(jù)易觀智庫2013第三季度的調(diào)研，500彩票網(wǎng)在競(jìng)猜垂直領(lǐng)域名列第一，中國足球網(wǎng)和愛彩網(wǎng)分列二三位，澳客網(wǎng)排名第四。

（四）互聯(lián)網(wǎng)彩票市場(chǎng)：千億市場(chǎng)可期，行業(yè)龍頭市值有望超200億

我們基于歷史數(shù)據(jù)和目前彩票行業(yè)狀況作出如下假設(shè)：

1）2014-2016年網(wǎng)民數(shù)增速分別為8%、6%和4%（2013年增速為10%），2016-2020年4年復(fù)合增速為1%；

2）2014-2016年網(wǎng)民中線上購彩比例分別為6%、8%和10%（2013年比例為4%），到2020年該比率達(dá)到12%；

3）2014-2016年線上ARPU值分別為1600、1650和1720元（2013年為1550元），到2020年線上ARPU維持2016年水平依然為1720元；

4）2014-2016年線下購彩人數(shù)增速分別為20%、15%和10%（2013年增速為17%），2016-2020年4年復(fù)合增速為1%；

5）2014-2016年線下ARPU值分別為720、750和750元（2013年為678元），到2020年線下ARPU維持2016年水平依然為750元。

基于以上假設(shè)，我們得出：2014-2016年線上彩票銷售規(guī)模分別為640、933和1265億人民幣，增速分別為52%、46%和36%（2013年增速為83%），到2020年線上彩票銷售規(guī)模達(dá)到1579億元，四年復(fù)合增速6%。2014-2016年整體彩票銷售規(guī)模分別為4044、5011和5750億人民幣，增速分別為31%、24%和15%（2013年增速為18%），到2020年整體彩票銷售規(guī)模達(dá)到6247億元，四年復(fù)合增速2%。2014-2016年線上彩票滲透率分別為16%、19%和22%（2013年滲透率為14%），到2020年線上彩票滲透率達(dá)到25%。

四、彩票行業(yè)相關(guān)標(biāo)的成熟格局下行業(yè)龍頭市值體量有望超過200億元。我們認(rèn)為未來互聯(lián)網(wǎng)彩票行業(yè)穩(wěn)定格局下，龍頭公司大約占到20%的市場(chǎng)份額，按照成熟階段1579億的銷售規(guī)模，10%的分成比例，40%的凈利率，利潤(rùn)體量為13億元（1579*20%*10%*40%），假定20倍PE，市值體量260億元。

我們對(duì)A股、H股以及在美上市中概股彩票公司進(jìn)行梳理：

人民網(wǎng)：以新聞為核心的綜合信息服務(wù)運(yùn)營商，其主要業(yè)務(wù)包括互聯(lián)網(wǎng)廣告業(yè)務(wù)、信息服務(wù)、移動(dòng)增值業(yè)務(wù)、技術(shù)服務(wù)。2013年與行業(yè)領(lǐng)先者澳客網(wǎng)進(jìn)行合作，推出全新的人民網(wǎng)彩票頻道，為廣大網(wǎng)民提供豐富多彩的彩票資訊和各項(xiàng)細(xì)致服務(wù)。公司2013年實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入10.28億元，其互聯(lián)網(wǎng)彩票服務(wù)收入為0.21億，占比2.05%?；泜髅剑阂越?jīng)營廣告代理及制作、印刷、書刊零售為三大主業(yè)。公司通過全資子公司廣州先鋒報(bào)業(yè)開發(fā)“云彩彩票”購彩平臺(tái)，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)務(wù)，開創(chuàng)國內(nèi)體育資訊媒體與互聯(lián)網(wǎng)購彩平臺(tái)相結(jié)合的新模式，目前“云彩彩票”已完成互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)客戶端的上線運(yùn)營，覆蓋主流體彩彩種。

浙報(bào)傳媒：以投資與經(jīng)營現(xiàn)代傳媒產(chǎn)業(yè)為核心業(yè)務(wù)，主要從事報(bào)刊雜志的廣告、發(fā)行、印刷及新媒體業(yè)務(wù)。公司負(fù)責(zé)運(yùn)營超過35家媒體，擁有500萬讀者，產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國同行業(yè)前列。目前公司已成立了浙江天彩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，未來在獲得批準(zhǔn)后將從事手機(jī)售彩業(yè)務(wù)。同時(shí)公司增資入股華奧星空，華奧星空重點(diǎn)發(fā)展專業(yè)網(wǎng)站、體育彩票、電子競(jìng)技、視頻點(diǎn)播、電子商務(wù)、棋牌在線等各種應(yīng)用系統(tǒng)。

安妮股份：以商務(wù)信息用紙和應(yīng)用票據(jù)印制為主。除彩票印制外，公司自營的“中大獎(jiǎng)彩票”彩票資訊與交易平臺(tái)已上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)向彩票無紙化進(jìn)程轉(zhuǎn)型。2013年公司實(shí)現(xiàn)總營業(yè)收入5.54億元，其中彩票行業(yè)收入502萬元，雖然因業(yè)務(wù)開展時(shí)間較短，導(dǎo)致業(yè)務(wù)收入占公司整體業(yè)務(wù)收入的比重仍然較低，但發(fā)展迅速。

鴻博股份：以商業(yè)票據(jù)、彩票、存折存單、單式單證、證書、書刊的印制為主，是彩票印刷行業(yè)的龍頭，擁有9家彩票定點(diǎn)印刷牌照中的3個(gè)，市場(chǎng)份額達(dá)到40%。2009年開始轉(zhuǎn)型互聯(lián)網(wǎng)彩票領(lǐng)域，收購“彩樂樂”。2013年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.11億元，其中互聯(lián)網(wǎng)彩票銷售達(dá)到6731萬元，占營業(yè)收入比重由2012年4.0%上升至2013年的9.5%。同時(shí)公司與彩票發(fā)行中心深度合作，彩票業(yè)務(wù)已經(jīng)滲入到彩種研發(fā)環(huán)節(jié)。目前公司的子公司鴻博數(shù)網(wǎng)已開發(fā)包括五行運(yùn)彩等在內(nèi)的多款彩票玩法類手機(jī)游戲，不過都尚處于內(nèi)部測(cè)試階段，尚未正式上線。

高鴻股份：主營企業(yè)信息化業(yè)務(wù)、信息服務(wù)業(yè)務(wù)、終端銷售業(yè)務(wù)。其自有互聯(lián)網(wǎng)彩票網(wǎng)站于2014年2月28日上線試運(yùn)營，主要為眾多不固定第三方單位提供網(wǎng)絡(luò)注冊(cè)用戶購買彩票服務(wù)，收取合作方的信息服務(wù)費(fèi)。此前，公司的高鴻商城網(wǎng)站上已與第一彩網(wǎng)站戰(zhàn)略合作，互換用戶和優(yōu)惠資源。

拓維信息：國內(nèi)領(lǐng)先的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商，正在積極向游戲及教育業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。公司在2006年與湖南福利彩票中心簽署手機(jī)投注業(yè)務(wù)合作運(yùn)營協(xié)議，并在湖南省內(nèi)推出一項(xiàng)手機(jī)購福彩的增值服務(wù)業(yè)務(wù)，并于2008年正式推廣，之后一直保留手機(jī)端彩票業(yè)務(wù)，目前公司也正積極進(jìn)軍互聯(lián)網(wǎng)彩票領(lǐng)域。

金亞科技：主要從事機(jī)頂盒設(shè)備的生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。近日與500萬彩票網(wǎng)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，以雙方優(yōu)勢(shì)資源為基礎(chǔ)，建立互聯(lián)網(wǎng)終端與彩票應(yīng)用服務(wù)的全方面戰(zhàn)略合作模式。金亞科技負(fù)責(zé)OTT終端產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)推廣和銷售，500彩票網(wǎng)負(fù)責(zé)相關(guān)彩票產(chǎn)品的應(yīng)用和服務(wù)，用戶通過金亞科技的OTT終端產(chǎn)品使用500彩票網(wǎng)的應(yīng)用和服務(wù)產(chǎn)生的利潤(rùn)收益，由雙方按約定比例分成。

中體產(chǎn)業(yè)：主營房地產(chǎn)銷售、物業(yè)管理、國內(nèi)外承包工程設(shè)計(jì)服務(wù)、體育賽事、咨詢管理、健身服務(wù)等。2013年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.85億元，其中體育彩票相關(guān)收入占比13%。公司自9000萬元并購生產(chǎn)體彩終端機(jī)器的英特達(dá)系統(tǒng)45%的股權(quán)起，正式涉足彩票領(lǐng)域，未來致力于打造基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的高端彩票移動(dòng)終端投注平臺(tái)。

大智慧：以軟件終端為載體向投資者提供及時(shí)、專業(yè)的金融數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析。是國內(nèi)最大的專業(yè)證券投資咨詢公司之一，占有全國證券營業(yè)部85%的份額。公司于2013年10月以3200萬元收購經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)彩票分析、彩票數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)的蓮月網(wǎng)絡(luò)80%股權(quán)進(jìn)入彩票業(yè)，蓮月網(wǎng)絡(luò)是主要致力于開發(fā)中文彩票資訊、交流、交易綜合平臺(tái)。

樂視網(wǎng)：國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)高清影視劇視頻服務(wù)及3G手機(jī)電視服務(wù)商。分屬于樂視體育下的樂視彩票頻道已經(jīng)于2014年在樂視網(wǎng)首頁正式上線，樂視網(wǎng)開始通過體育彩票正式涉足互聯(lián)網(wǎng)彩票業(yè)。

附錄：彩票在英國

由于彩票是中國博彩業(yè)唯一合法的形式，而發(fā)達(dá)國家除了彩票之外，還包括競(jìng)猜游戲、娛樂場(chǎng)游戲等多種形式，并且占據(jù)了博彩業(yè)較大份額。以英國為例，英國博彩業(yè)主要包括五種形式：彩票（Lottery）、街機(jī)游戲（Arcades）、投注（Betting）、賓果游戲（Bingo）、娛樂場(chǎng)游戲（Casinos）等。

英國國家彩票銷售額占據(jù)英國彩票市場(chǎng)95%以上市場(chǎng)份額。英國彩票種類花樣繁多，但主要分為兩大類，一類是在國家彩票委員會(huì)監(jiān)管之下的“英國國家彩票(TheNationalLottery)”，另外一類則是國家博彩委員會(huì)監(jiān)管下的“社會(huì)彩票(societyotteries)”等中小彩票，它們均由國家博彩委員會(huì)統(tǒng)一監(jiān)管。

英國彩票銷售占GDP比重為0.44%。英國國家彩票委員會(huì)以及英國博彩委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011-2012財(cái)年（2011年4月至2012年3月），彩票銷售總額達(dá)到68億英鎊，占GDP的0.44%。

英國彩票銷售占整體博彩銷售份額約為1/3?？紤]到英國博彩委員會(huì)統(tǒng)計(jì)的其他形式博彩收入為銷售凈收入，即扣除返回獎(jiǎng)金后的銷售收入，將英國國家彩票和社會(huì)彩票銷售額減去獎(jiǎng)金支出得到銷售凈收入，與其他形式博彩凈收入相加得到英國博彩業(yè)凈收入在2011-2012達(dá)到90億英鎊，占同一財(cái)年GDP的0.58%（若以博彩收入計(jì)算則比例會(huì)更高）。其中，彩票銷售凈收入為34億英鎊，占博彩行業(yè)銷售凈收入的37.4%。