第一篇：新人入司培訓(xùn)班操作手冊(cè)

一、二、三、四、具體課程安排

五、培訓(xùn)運(yùn)作要點(diǎn)

六、附件 太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 1

一、培訓(xùn)目的

1.高度認(rèn)同公司的企業(yè)文化、建立從業(yè)理念、培養(yǎng)良好習(xí)慣 2.新人對(duì)行業(yè)、公司及自己的前途充滿信心 3.能夠堅(jiān)定對(duì)太平的選擇

4.對(duì)下一階段的學(xué)習(xí)有較高的投入度

二、培訓(xùn)目標(biāo)

下一階段培訓(xùn)參訓(xùn)率達(dá)到90% 太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班

三、課程設(shè)計(jì)思路

入司培訓(xùn)的課程主要包括三大版塊：行業(yè)、公司介紹版塊；壽險(xiǎn)意義和功用版塊；成功信念版塊。

1、行業(yè)及公司介紹版塊設(shè)計(jì)思路：讓學(xué)員認(rèn)識(shí)壽險(xiǎn)行業(yè)的現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)及公司的競爭優(yōu)勢(shì)，認(rèn)同公司的企業(yè)文化，堅(jiān)定對(duì)太平的選擇。

2、壽險(xiǎn)意義和功用版塊設(shè)計(jì)思路：讓學(xué)員了解壽險(xiǎn)意義與功用，堅(jiān)定從業(yè)信心。

3、成功信念版塊思路：結(jié)合具體的案例讓新人看到并相信只要“簡單、相 信、重復(fù)、堅(jiān)持”，就一定能成功，最后以飽滿的熱情投入到代理人考證中。

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 3 具體課程安排

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 4四、五、培訓(xùn)運(yùn)作要點(diǎn) 1.訓(xùn)前： 訓(xùn)前三天需確認(rèn)場(chǎng)地、設(shè)備、做好預(yù)算工作，并聯(lián)系好講師（完成請(qǐng)函的發(fā)放）及開訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)。開訓(xùn)前一天下午參訓(xùn)新人在主管陪同下辦理好相關(guān)手續(xù)（提交相關(guān)個(gè)人資料及費(fèi)用），領(lǐng)取參訓(xùn)通知書。相關(guān)物料的準(zhǔn)備：根據(jù)訓(xùn)前溝通會(huì)收集的學(xué)員信息（），填寫新人養(yǎng)成信息庫，制作 簽到表 及 學(xué)員牌，備好一次性水杯及學(xué)員資料（扣袋1個(gè)、水筆一支、筆記本1本、“公司簡介”折頁一份）。同時(shí)，教學(xué)設(shè)備（白板筆、音響、電腦、投影儀、教學(xué)投影片等）也需提前確認(rèn)好。且于開訓(xùn)前一天提醒領(lǐng)導(dǎo)開訓(xùn)的時(shí)間。

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 5 2.訓(xùn)中： 1 班前會(huì)流程 A.代表公司歡迎學(xué)員 B.班主任自我介紹

C.學(xué)員自我簡介（班委選舉---學(xué)員人數(shù)在15個(gè)以上）D.樹立理念（空杯心態(tài)等）

E.入司班課程及新人育成制式培訓(xùn)流程的介紹 F.的宣導(dǎo)（版本見附件）

G.行業(yè)文化介紹及練習(xí)（召集音樂、問好方式、回饋及鼓掌及司歌）H.開訓(xùn)流程簡介

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 6 2 開訓(xùn)流程

A.班主任宣布：“太平人壽XX（機(jī)構(gòu)）XX 年第X 期新人入司培訓(xùn)班開訓(xùn)儀式正式開始”

B.齊唱太平人壽之歌 C.領(lǐng)導(dǎo)致辭

D.班主任宣布開訓(xùn)儀式結(jié)束 訓(xùn)中其它事項(xiàng)

A.兩天入司培訓(xùn)均提供午餐，班主任或班助理與學(xué)員共進(jìn)，保持良好溝通。B.在遞送講師邀請(qǐng)函后，班主任仍需注意提早一天電話提醒次日上課的講師授課程時(shí)間、地點(diǎn)及注意事項(xiàng)（自帶講師簡介等）。

C.每天下午培訓(xùn)開始前領(lǐng)學(xué)員跳手語舞（“愛拼才會(huì)贏”），時(shí)間充裕的情況下還可以加個(gè)互動(dòng)小游戲，以調(diào)動(dòng)氛圍，讓學(xué)員以較好的狀態(tài)進(jìn)入課程。

D.每天及時(shí)將入司班出勤情況以營業(yè)部為單位進(jìn)行反饋，提醒配合追蹤。太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 7 E.與推薦人保持良好的溝通，幫助新人鞏固選擇太平人壽的信心。F.每一天開始上課前發(fā)放，請(qǐng)學(xué)員在每位講師授課后填寫完整并于當(dāng)天課程結(jié)束時(shí)交給班主任（班助理）。

3.訓(xùn)后： 按分公司的要求做好歸檔。2 做好代理人考證培訓(xùn)的銜接工作。3 及時(shí)反饋學(xué)員對(duì)公司及講師的建議和意見。

注：講師邀請(qǐng)函、新學(xué)員報(bào)到表、簽到表、學(xué)員牌、紀(jì)律要求、講師授課情況反饋表 樣本見附件。

六、附件

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 8 講師須知

1、認(rèn)真、負(fù)責(zé)、敬業(yè)、守時(shí)、健康、熱情；

2、培訓(xùn)過程中請(qǐng)自覺遵守講師職業(yè)道德，對(duì)學(xué)員負(fù)責(zé)，對(duì)公司負(fù)責(zé)，努力展示太平禮儀風(fēng)采，尊重學(xué)員，平等對(duì)待；以積極態(tài)度傳授知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)，不得發(fā)表對(duì)公司不利言辭；

3、提前到達(dá)培訓(xùn)地點(diǎn)，熟悉環(huán)境，具有飽滿熱情，創(chuàng)造良好氣氛。講課前認(rèn)真準(zhǔn)備，課中全心投入，課后耐心解答學(xué)員問題，并注意做好課程總結(jié)反饋；

4、請(qǐng)著職業(yè)裝授課，全程參與，主動(dòng)與學(xué)員交流。請(qǐng)充分重視成人學(xué)習(xí)的特點(diǎn)，講授方式應(yīng)盡量新穎、靈活，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員積極性和參與感，努力保證培訓(xùn)效果；

5、請(qǐng)講師按規(guī)定時(shí)間上、下課，不得隨意缺席和私下調(diào)課，有特殊情況或不能授課請(qǐng)?zhí)崆皟商旖o班主任通知，便于調(diào)整課程；

6、培訓(xùn)過程中可充分利用各種教學(xué)設(shè)備和教學(xué)手段，需用教具或其它物品請(qǐng)?zhí)崆耙?/p>

天通知班主任，便于準(zhǔn)備；講師邀請(qǐng)函課表附后 個(gè)人簡歷請(qǐng)自備（封面）

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 9 3.太平人壽福建分公司XX（機(jī)構(gòu)）XX 年第XX 期新人入司培訓(xùn)班課程表 班主任： 邀請(qǐng)函 尊敬的 老師：

茲定于年月日－日在------培訓(xùn)室舉行XX（機(jī)構(gòu)）XX 年第XX 期新人入司培訓(xùn)班。

屆時(shí)將恭請(qǐng)您擔(dān)任課程的講師，相信通過您的蒞臨及授課學(xué)員一定受益非淺！請(qǐng)您于年月

日

著職業(yè)套裝前 往授課。

屆時(shí)恭候您的光臨！班主任： XX（機(jī)構(gòu)）年月日（內(nèi)頁）

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 10 4.新學(xué)員報(bào)到表

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 11（“培訓(xùn)班檔案”中簽到表基礎(chǔ)上添加“推薦人”欄目）**中支新人入司培訓(xùn)班第*期考勤表

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 5.12 6.7.XX 機(jī)構(gòu)XX 年XX 期新人入司培訓(xùn) 太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 1 以飽滿的精神狀態(tài)參加培訓(xùn)； 維護(hù)太平人壽良好的職業(yè)形象，培訓(xùn)期間須佩帶好學(xué)員證，在職場(chǎng)著職業(yè)裝； 不得無故遲到、早退、缺席；請(qǐng)假超過半天、或遲到早退（30分鐘內(nèi)）二次及以上或缺席者，請(qǐng)轉(zhuǎn)訓(xùn) ； 尊重講師，上課保持標(biāo)準(zhǔn)坐姿、認(rèn)真聽講，積極參與，作好筆記，禁止隨意走動(dòng)，小靈通、手機(jī)請(qǐng)調(diào)至靜音或振動(dòng)位置，禁止在培訓(xùn)場(chǎng)所大聲喧嘩； 5 積極參與培訓(xùn)期間各項(xiàng)集體活動(dòng)，服從指揮； 愛護(hù)公物，維護(hù)職場(chǎng)周邊衛(wèi)生，公共場(chǎng)所禁止吸煙；保持環(huán)境整潔，水杯等物品放到指定的位置； 離開座位時(shí)請(qǐng)將椅子歸位，教室內(nèi)不得吸煙、嚼口香糖及吃零食； 8 如違反培訓(xùn)規(guī)定將視情節(jié)予以轉(zhuǎn)訓(xùn)，有事隨時(shí)與班主任聯(lián)系。

太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 14 8.講師授課情況反饋表 類別 項(xiàng)目 1.備課的充分性 2.課程的邏輯性 課程內(nèi)容 3.解析的清晰度 4.講授的熟練度 5.語言精煉、口頭禪少 6.語速適中、抑揚(yáng)頓挫 授課技巧 7.肢體語言恰當(dāng)?shù)皿w 8.富有激情、風(fēng)趣幽默 9.激發(fā)、鼓勵(lì)學(xué)員參與 10.時(shí)間的掌控得當(dāng) 總分 分值 20 20 20 5 5 5 5 5 5 10 100 講 師 姓 名 和 分 值 教學(xué)態(tài)度 講 師 授 課 情 況 反 饋 表 您的評(píng)價(jià)（請(qǐng)用一句話簡要概括）太平人壽福建分公司新人入司培訓(xùn)班 15

第二篇：新人入司流程表

新人入司流程表

1、持證入司

保險(xiǎn)代理人考試，報(bào)名費(fèi)65元，身份證復(fù)印件，2寸照片3張，戶口是縣里的（如：吉林省乾安縣乾安鎮(zhèn)）則必須拿學(xué)歷證原件（如無學(xué)歷證原件，現(xiàn)階段為15元一個(gè)，具體價(jià)格按市場(chǎng)價(jià)格隨時(shí)調(diào)動(dòng)），其余鄉(xiāng)鎮(zhèn)無需學(xué)歷證原件；

2、必須參加所有培訓(xùn)學(xué)習(xí)

創(chuàng)業(yè)說會(huì)→面試→崗1培訓(xùn)→崗2（新人班）

新人班下一個(gè)月↓銜接訓(xùn)練→轉(zhuǎn)正培訓(xùn)

→晉升培訓(xùn)（主管或?qū)?wù)）

3、入司手續(xù)：

購買新人資料（資料費(fèi)150元，銜訓(xùn)手冊(cè)10元22本小冊(cè)）崗2培訓(xùn)結(jié)束后→填寫入司表（身份證復(fù)印件2張、學(xué)歷證復(fù)印件、戶口本復(fù)印件）→辦理工行個(gè)人結(jié)算賬戶（存300元入司押金）→等待中支下工號(hào)（劃款成功后一天到兩天下工號(hào)，指紋在系統(tǒng)中生效兩小時(shí)后，即可在樂派中錄單）

注：如持證未參加新人班培訓(xùn)提前入司，需交500元培訓(xùn)保證金，并填寫申請(qǐng)保證，（保證參加所有培訓(xùn)，保證當(dāng)月轉(zhuǎn)正或績優(yōu)等）本人親筆簽字確認(rèn)

第三篇：新人入司培訓(xùn)流程

管理部新人培訓(xùn)系統(tǒng)（討論稿）

為了引導(dǎo)管理部新進(jìn)業(yè)務(wù)人員樹立正確的從業(yè)信念，克服新人初入壽險(xiǎn)業(yè)所面臨的新奇、緊張甚至害怕的心態(tài)，堅(jiān)定新人的行業(yè)信心，同時(shí)幫助新人將所學(xué)的理論知識(shí)有效的運(yùn)用到銷售實(shí)踐中，解決業(yè)務(wù)活動(dòng)中遇到的各種問題，提高新人市場(chǎng)生存能力，管理部不斷完善新人的消化系統(tǒng)，來達(dá)到增人、選人、育人、留人的目的，不斷壯大我們的團(tuán)隊(duì)。第三管理部的新人培訓(xùn)系統(tǒng)立足目前業(yè)務(wù)隊(duì)伍實(shí)際情況：

1、增員模式各具特色，增員話術(shù)各有側(cè)重。閘北、普一以電話增員為主，年齡結(jié)構(gòu)為中青年；普二以網(wǎng)絡(luò)增員為主，隊(duì)伍結(jié)構(gòu)年輕化。

2、業(yè)務(wù)開拓模式百花齊放，銷售話術(shù)各有千秋。管理部大本營產(chǎn)說會(huì)、社區(qū)產(chǎn)說會(huì)、旅游產(chǎn)說會(huì)、緣故轉(zhuǎn)介紹，多種銷售模式并存，各顯神通。

第三管理部在把握隊(duì)伍良性發(fā)展的前提下，保持團(tuán)隊(duì)一定的個(gè)性，各種銷售模式、增員模式并存，因此管理部的新人培訓(xùn)系統(tǒng)本著求同存異、易行高效的原則，立足業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，側(cè)重于解決各團(tuán)隊(duì)面臨的基本的、共性的問題，將新人培訓(xùn)體系分為以下六個(gè)板塊：新人崗前教育、代理人考證班培訓(xùn)、分公司銜接班、管理部育英班、服務(wù)部強(qiáng)化班以及培訓(xùn)追蹤系統(tǒng)。

第三管理部新人培訓(xùn)體系： 新人崗前教育

培訓(xùn)追蹤系統(tǒng) 代理人考證班 分公司銜接班 管理部育英班

服務(wù)部強(qiáng)化班

一、新人崗前培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目的：

（1）使學(xué)員了解壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的由來、中國壽險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的歷程及現(xiàn)在面臨的機(jī)遇

（2）使新人了解公司，加大對(duì)公司的認(rèn)同，增強(qiáng)對(duì)公司的信心（3）讓新人知道從事壽險(xiǎn)行業(yè)需具備哪些條件，做好自身準(zhǔn)備和心理準(zhǔn)備

2、參加人員：所有報(bào)名成功的新人

3、培訓(xùn)時(shí)點(diǎn)：

課程時(shí)間下午半天，開班日為代理人班開班前一天的下午13：30～16：00

4、課程設(shè)置

（1）中國壽險(xiǎn)業(yè)的過去、現(xiàn)在與未來（2）合眾人壽的發(fā)展歷程及展望（3）我的準(zhǔn)備

5、講授模式：講師講授

6、培訓(xùn)追蹤：確保報(bào)名新人的出勤（建議推薦人陪同）

二、代理人考證培訓(xùn)

1、培訓(xùn)目的：提升新人考試通過率

2、參加人員：所有報(bào)名新人

3、培訓(xùn)時(shí)點(diǎn)：

崗前培訓(xùn)結(jié)束后第二天開班，時(shí)間約8～9天（根據(jù)分公司的總體考試安排略有調(diào)整）

4、課程設(shè)置

按照張唯一老師的培訓(xùn)節(jié)奏，進(jìn)行課程講授和模擬考試

5、講授模式：講師講授、練習(xí)、考試

6、培訓(xùn)追蹤：

（1）新人出勤率：陳子敬出數(shù)據(jù)，各服務(wù)部組訓(xùn)每天追蹤至各營業(yè)部，第二天未改善，報(bào)服務(wù)部經(jīng)理重點(diǎn)關(guān)注

（2）新人參考率、及格率：陳子敬護(hù)考、出數(shù)據(jù)；各服務(wù)部組訓(xùn)反饋數(shù)據(jù)到各營業(yè)部

（3）新人簽約率：胡昊辰出簽約數(shù)據(jù)，組訓(xùn)追蹤至營業(yè)部；經(jīng)理會(huì)上通報(bào)各期簽約數(shù)據(jù)

三、分公司銜接班

所有通過考試的新人，按照公司要求統(tǒng)一參加分公司現(xiàn)接班 培訓(xùn)追蹤：新人的出勤率（由各服務(wù)部組訓(xùn)反饋至營業(yè)部）

四、管理部育英班

1、培訓(xùn)目的：

（1）讓新人掌握緣故市場(chǎng)的開拓方法（待定）（2）進(jìn)一步深化新人對(duì)主力產(chǎn)品的認(rèn)識(shí)

（3）了解公司的投保規(guī)則（4）了解管理部的展業(yè)平臺(tái)

（5）培訓(xùn)截止日，所有簽約新人全部上崗

2、參加人員：通過考試并且與公司簽約的新人、轉(zhuǎn)司新人

3、培訓(xùn)時(shí)點(diǎn)：

每月兩期，銜接班結(jié)束的第二天開班，課程時(shí)間為每天下午13：30～16：00，培訓(xùn)時(shí)間為4個(gè)半天

4、課程設(shè)置：（1）領(lǐng)導(dǎo)開訓(xùn)：

（2）主力產(chǎn)品介紹——得益人生介紹（3）社保知識(shí)

（4）主力產(chǎn)品介紹——幸福人生和IPA介紹（5）主力產(chǎn)品介紹——睿智人生介紹（6）緣故市場(chǎng)經(jīng)營

（7）投保單填寫，投保實(shí)務(wù)，計(jì)劃書制作，承保流程介紹，險(xiǎn)種投保組合

（8）管理部展業(yè)平臺(tái)介紹

5、講授模式：講師講授、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐

6、培訓(xùn)追蹤：

（1）新人簽約率：胡昊辰出簽約數(shù)據(jù)，組訓(xùn)追蹤至營業(yè)部；經(jīng)理會(huì)上通報(bào)簽約數(shù)據(jù)

（2）新人出勤率：班主任出數(shù)據(jù)，組訓(xùn)每天追蹤至營業(yè)組（3）新人出單率：

五、服務(wù)部強(qiáng)化班

1、培訓(xùn)目的：

（1）讓新人掌握產(chǎn)品的說明技巧，為銷售做好準(zhǔn)備（2）提升新人的展業(yè)技能，幫助新人盡快轉(zhuǎn)正（3）讓新人熟悉并且快速融入團(tuán)隊(duì)的主要展業(yè)平臺(tái)（4）養(yǎng)成新人良好的工作習(xí)慣

2、參加人員：通過管理部育英班的新人

3、培訓(xùn)時(shí)點(diǎn)：

每月兩期，管理部育英班結(jié)束的第二天開班，課程時(shí)間為每天上午早會(huì)結(jié)束后10：30～12：00，培訓(xùn)時(shí)間為4個(gè)半天

4、課程設(shè)置：各服務(wù)部根據(jù)部門實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)課程，也可參考管理部建議

（1）我的一天：介紹業(yè)務(wù)員的良好工作習(xí)慣（KASH）（2）專業(yè)化推銷流程概述（3）拒絕處理

（4）促成

（5）得益人生銷售實(shí)戰(zhàn)（6）睿智人生銷售實(shí)戰(zhàn)（7）展業(yè)平臺(tái)操作實(shí)務(wù)

5、講授模式：講師講授、案例分析、演練

6、培訓(xùn)追蹤：

（1）出勤率：服務(wù)部自行追蹤

（2）新人轉(zhuǎn)正率：關(guān)注新人當(dāng)月轉(zhuǎn)正率和三個(gè)月轉(zhuǎn)正率

第四篇：新人入司讀后感

首先，我受到了精神上的洗禮。擔(dān)任這次培訓(xùn)主講人的陳總、賀總或是部門領(lǐng)導(dǎo)，他們能夠親臨授課就足以見出公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)這次培訓(xùn)的重視、對(duì)我們新員工的重視。而且無論是公司領(lǐng)導(dǎo)還是部門領(lǐng)導(dǎo)，為了這次培訓(xùn)他們無不作了精心的準(zhǔn)備，那張張精美的PPT、那一次次深入淺出的講解無不凝聚著他們多年的工作經(jīng)驗(yàn)、無不體現(xiàn)著一種嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真、負(fù)責(zé)的精神。這種經(jīng)驗(yàn)值得我們好好汲取，這種精神更值得我們好好學(xué)習(xí)，這會(huì)是我們受用一生的寶貴的精神財(cái)富！有這種經(jīng)驗(yàn)作為指導(dǎo)、有這種精神作為支撐。

其次，我得到了知識(shí)上的收獲。這次培訓(xùn)涉及面廣、信息涵蓋量大：第一天陳總的《怒放的生命》，全面闡述了公司的歷史、現(xiàn)狀及未來發(fā)展戰(zhàn)略，使我對(duì)公司的發(fā)展史有了更全面的認(rèn)識(shí)，更堅(jiān)定了我作為一名富德生命人壽一員的自豪感與歸屬感；賀總的《樹立正確的職業(yè)心態(tài)》讓我端正了自己的心態(tài)做到“八要八不要”；市南的董總《壽險(xiǎn)的意義和作用》把女同事都感動(dòng)哭了，這也許就是保險(xiǎn)人的一種使命、一種責(zé)任；而其他各位領(lǐng)導(dǎo)的講課則緊扣公司的各項(xiàng)主營業(yè)務(wù)，作了細(xì)致詳盡的講解，使我對(duì)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)有了大致的了解，更明確了自己的業(yè)務(wù)方向。我相信這種知識(shí)的收獲會(huì)成為我今后更好地開展工作的基礎(chǔ)！

最后，我也獲得了十分珍貴友誼，自信滿滿、積極主動(dòng)地谷同學(xué)，成熟穩(wěn)住、、待人和善劉同學(xué)、當(dāng)然還有美麗大方、冰雪聰明陳同學(xué)和于同學(xué)。在未來的工作中希望我們始終保持這種同事情誼，同心協(xié)力、各盡所能，為公司添彩。

正是這次培訓(xùn)喚醒了迷茫中的我，面對(duì)自己的人生如何選擇，如何定位，如何更快的融入富德生命人壽這個(gè)大家庭等等，我開始感覺到有了方向，心里也有了想法，對(duì)人生充滿了自信和喜悅?？傊?，這次培訓(xùn)給了我一次人生定位的機(jī)會(huì)，賦予了我很深的意義，對(duì)于我的未來、我開始相信自己。

第五篇：新人入司業(yè)務(wù)開展流程

中金宏信

新人入司業(yè)務(wù)開展流程

1.了解中金宏信資產(chǎn)管理（北京）有限公司。包括但不限于公司背景，公司業(yè)務(wù)，組織架構(gòu)等。認(rèn)識(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)及其它部門同事。

2.了解公司所有業(yè)務(wù)，包括了解及熟悉P2P業(yè)務(wù)，信托業(yè)務(wù)，有限合伙基金業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)。

3.熟悉公司現(xiàn)有理財(cái)模式的具體分類、具體情況以及風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。

4.了解公司與市場(chǎng)相類似公司的業(yè)務(wù)相同點(diǎn)與區(qū)別。

5.學(xué)習(xí)與渠道/個(gè)人客戶談判及溝通的方法與技巧，提高業(yè)務(wù)能力。

6.學(xué)習(xí)并熟悉各種合同文本，理清客戶簽約或合同簽訂需要注意事項(xiàng)。

7.學(xué)習(xí)金融行業(yè)綜合知識(shí)，努力使自己成為所在行業(yè)的專業(yè)人才。

8.總結(jié)前面學(xué)習(xí)及了解業(yè)務(wù)知識(shí)時(shí)碰到的所有問題，并且整理出所有問題與疑問的答案，使其文字化。

9.根據(jù)理財(cái)經(jīng)理個(gè)人的情況，整合所有可以利用的資源，包括但不限于渠道資源，個(gè)人客戶資源等；努力并且有計(jì)劃地開展業(yè)務(wù)，達(dá)成個(gè)人以及公司業(yè)績目標(biāo)。

中金宏信2014年7月14日