第一篇：收展部工作匯報

收展部工作匯報

本人自擔任柳州收展室主任以來，深感責任重大。所以每天工作都恪盡職守，一絲不茍。生怕有一絲疏漏，辜負領導和同事們的厚望。但在分公司領導的正確領導下，在中支總的帶領下，在所有內(nèi)外勤的支持配合下，我們收展室伙伴們奮力拼博，還是較好地完成了上級交給我們的各項工作任務。在業(yè)務發(fā)展、隊伍管理等方面也取得了一定成績。下面就主要工作做簡要總結，不妥之處請領導批評指正。

我們業(yè)務發(fā)展目標計劃的擬定是根據(jù)總、分公司的指導方針，再結合中支及部門的實際情況制定十六字方針：

目標提升：面對公司逐年提升的任務如果完不成怎么辦？我也只能迎難而上，高上加高，我們的目標是分公司交給我們?nèi)蝿盏?11%。這樣即便有一個人或有一個月沒有達到預期目標，也不至于影響到全年任務。

目標細化：吞下食物后，就得消化、分解。我們把全年目標逐步分配到每人、每月、每周，甚至每天上，這樣看似龐大的任務就不會“壓力山大”了。

方案推動：為了把細化的任務及時完成，我不斷的推出行之有效的方案推動，并且言而有信，及時兌現(xiàn)，總結分享。形成一種“完成方案光榮，完不成得行動”的文化氛圍。

目標追蹤：目標分配下去后，我會及時追蹤，持續(xù)追蹤，且不停的追蹤，直至完成為止。因為，追蹤落實不到位，一切的計劃及推動將白費。所以把所有的方案追蹤到某個人、某個點，不讓任何一位伙伴有遺憾，我不會讓她們有“怎么不早說”或“怎么不提醒”的抱怨。

其中，特別是我對方案的及時兌現(xiàn)，沒有讓一位達成方案的伙伴失望。由此使我倍感誠信的重要性和誠信產(chǎn)生的強大能量，基于這一點，一直以來在這一方面堅持說到做到，決不失信的人，也正因為如此，隊伍形成了一定的凝聚力和向心力，所以我們繼2015年的輝煌后2016年部門也再次以同樣優(yōu)秀的成績對公司及各級領導做以回報：

2016年上半年在指標落后的情況下，下半年及時調(diào)整工作思路和工作模式，狠抓幾個重要的關鍵點：業(yè)務方案的推動及追蹤、績優(yōu)人員的追蹤跟進、周經(jīng)營、基礎工作的鞏固等，從整體來說各項指標完成還是不錯的：13月繼續(xù)率達成89%，除了比分公司的平均值高外，創(chuàng)造了歷史的新高！25繼續(xù)率達成97%，同樣創(chuàng)造了歷史新高！新契約的指標提前一個多月完成了任務，最終完成為39.5萬，達成率110%。

“路漫漫兮其修遠，吾將上下而求索”：盡管部門取得一定的成績，工作中我還是有不少不足之處，一方面是：比如考慮問題不夠深入細致、不夠全面，另一方面所思所想比較局限，格局不夠大，思想觀念比較保守，視野不夠開闊；再者是隊伍的發(fā)展過于緩慢。我自已要不斷的加以改進，面對日益激烈的市場形勢，隊伍管理、業(yè)務發(fā)展任務十分艱巨，要想完成這么艱巨的任務，必須要改變自己，放大自己的格局，突破自我，帶動隊伍快速的前行，具體的動作如下:

1、推動晉升主管來擴充隊伍人力，有人力才有業(yè)績，從量中擇優(yōu)，目前來說，隊伍的發(fā)展是重中之重；抓好隊伍的建設，綜合素質(zhì)日漸提高，盡力使人員有能力駕馭日益激烈的競爭形勢。目前隊伍人員、遵守紀律、士氣高漲，接下來培養(yǎng)她們獨立工作，提高自主經(jīng)營的能力。

2、提高隊伍的收入，最快的途徑是新契約的開發(fā)，有了高收入便會有高留存；

3、績優(yōu)人員的培養(yǎng)，大部分的業(yè)績是來自績優(yōu)人員；

連鉆的推動，榮譽的建立，讓連鉆成為習慣；

4、為業(yè)務發(fā)展和隊伍管理起到典范作用，對立更多的標桿，將持續(xù)激勵團隊和管理者的士氣和信心，進而推動生產(chǎn)力的不斷提升。山不厭高,海不厭深：外勤的收費技能和增員技巧不足，服務意識比較欠缺，中支的收展內(nèi)勤人力不足，并且要做實質(zhì)性的工作，很多培訓無法去完成，希望分公司能夠按季度進行加強外勤這方面的培訓，提高外勤收費的技能及增員技巧外，最好強調(diào)增員的意義和增員的重要性。更重要的是我們還得有一個吸引新人或同業(yè)眼球的亮點和留存方案以便更快補充到新鮮血液，使我們公司和員工都能更快更好的發(fā)展。

再次感謝！

二0一七年二月二十日

第二篇：收展部表態(tài)發(fā)言

收展部表態(tài)發(fā)言

尊敬的各位領導、親愛的伙伴們，大家好!

非常榮幸能夠站在這里代表區(qū)域收展部進行表態(tài)發(fā)言，首先要感謝市公司總經(jīng)理室各位領導，給我們創(chuàng)造了一個展示自我的平臺，衷心的謝謝你們!

即將過去的2012年，是一個充滿挑戰(zhàn)和機遇的一年，我們收展部全體伙伴在市公司的精心安排和組織下，向著任務目標全力沖刺，奮勇爭先、不甘落后;同時我們收展部全體伙伴感受到了來自公司的親切關懷和關注，感受到了來自身邊同事的無私幫助，我們?yōu)橹袆樱袆又辔覀兦宄?，我們能做的只有全力以赴沖刺目標，用優(yōu)異的工作成績回報大家。

當前我們正面臨一個充滿機遇與挑戰(zhàn)的新時代，誰能抓住時機，勤于動腦，努力工作，誰就能立于不敗之地。作為收展部的一員，我看到伙伴們靠自己的智慧和汗水實現(xiàn)了自己的夢想，我為大家取得的成績感到由衷的高興;同時我也見到，有的伙伴因為不能適應競爭激烈的市場，無法突破自己而選擇了放棄。親愛的伙伴們，珍惜現(xiàn)在所擁有的一切吧，請您堅信，只要我們懷有一顆執(zhí)著上進的心，有永不服輸?shù)木?，再加上我們的智慧和汗水，命運之神就不會虧待我們，成功就一定屬于我們，因為“世間自有公道，付出總有回報”。

2013年開門紅啟動大會已經(jīng)召開，沖鋒的號角已經(jīng)吹響，收展部所有員工都將積極投入這場戰(zhàn)役，為榮譽、為開門紅任務的順利達成而拼搏進取，我們一定認真貫徹公司政策方針，深入市場，關注客戶，根據(jù)市場變化及時采取措施，主動尋求對策，提高自身業(yè)務反應能力和應變能力;在工作中確定展業(yè)重點，鎖定展業(yè)目標，充分挖掘不同層次客戶的個性化需求，積極適應現(xiàn)代保險市場的需要;利用好車險柜面在收展部的有利條件，大力開拓有車一族的壽險業(yè)務，為全面圓滿完成2013年開門紅的任務目標打下堅實的基礎。

在此，我代表區(qū)域收展部的全體員工向各位領導表態(tài)：

1、全力以赴、沖刺目標，圓滿完成2013年開門紅任務的決心及信心絕不動搖；

2、積極召開形式多樣的產(chǎn)說會、創(chuàng)說會，確保開門紅任務的順利達成及收展團隊的壯大;

3、服從公司安排部署，積極響應“金蛇迎春、舞動銅川”業(yè)務競賽方案及“將星璀璨耀銅川”增員方案，嚴格執(zhí)行公司的各項政策方針，充分調(diào)動收展人員的展業(yè)積極性和主動性;

4、按照收展部管理辦法，嚴考勤，促舉績，強增員，追訪量，以省、市公司客戶大拜訪活動為契機，積累優(yōu)質(zhì)客戶，為開門紅任務的順利達成創(chuàng)造條件。

5、借助“福祿尊享”新產(chǎn)品上市的有利時機，開展培訓，營造競賽氛圍，堅決打贏2013年開門紅戰(zhàn)役。

6、充分利用收展部大量孤兒單資源，進行客戶的篩選，鎖

定客戶群，確保人人達成2萬元，歡歡喜喜過大年。

伙伴們，2013年開門紅啟動會已經(jīng)召開，任務也已明確，就看我們的行動了，總書記說空談誤國、實干興邦，就讓我們以百倍的信心，以千倍的努力，腳踏實地，從現(xiàn)在開始并肩同行，向2013年開門紅目標全力沖刺吧！

第三篇：保險公司收展員實習報告

學年實習報告

實習單 位： 中國平安保險（集團）股份有限公司

實習時 間： 2016年10月17日至10月28日 實習崗 位: 學 生 姓 名： 學 號： 院 系： 專 業(yè)： 16 年 10 月 30 日 關于在中國平安保險公司從事收展員

崗位的實習報告

一、實習單位及崗位簡介

（一）實習單位的簡介為了通過辦公實習了解保險行業(yè)及其營銷運作狀況，并在此基礎上把所學的理論知識與工作實踐緊密結合起來，培養(yǎng)實際工作操作能力與分析思考能力，以達到學以致用，積累一定的社會處世經(jīng)驗。我們到中國平安保險股份有限公司進行了為期十二天的實習體驗。中國平安保險（集團）股份有限公司于1988年誕生于深圳蛇口，是中國第一家股份制保險企業(yè)，至今已發(fā)展成為國內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務范圍最廣泛、控股關系最緊密的個人綜合金融服務集團，融保險、銀行、投資三大主營業(yè)務為一體、傳統(tǒng)金融與非傳統(tǒng)金融并行發(fā)展。公司為香港聯(lián)合交易所主板及上海證券交易所兩地上市公司。平安集團經(jīng)營范圍為投資保險企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資企業(yè)的各種國內(nèi)、國際業(yè)務；開展保險資金運用業(yè)務；經(jīng)批準開展的國內(nèi)、國際保險業(yè)務；經(jīng)中國保險監(jiān)督管理委員會及國家有關部門批準的其他業(yè)務。中國平安在2015年《福布斯》“全球上市公司2000強”中名列第32位，排名較2014年躍升30位；美國《財富》雜志“全球領先企業(yè)500強”名列第128位，并蟬聯(lián)中國內(nèi)地非國有企業(yè)第一，成為中國保險業(yè)第一品牌。

（二）實習崗位的簡介

我實習的崗位是收展部保險收展員。收展部是一種以售后服務為主，以展業(yè)為輔。收占70%，展占30%的比營銷團隊要更專業(yè)、要了解一個公司所有的險種及現(xiàn)在早已停止銷售的產(chǎn)品的專業(yè)的高素質(zhì)的隊伍，且要努力打造成一種取代營銷制的一種未來壽險的銷售模式的一種專職部門。保險收展員的職責主要有續(xù)期收費服務事項；協(xié)助客戶辦理信息變更；協(xié)助客戶辦理生存金、紅利領取；協(xié)助客戶辦理理賠服務；解答客戶的詢問、講解條款；為客戶進行保單整理、遞送保單存折；以客戶需求為導向，向客戶提出完善風險保障的建議，幫助客戶完善其風險保障計劃；提供行業(yè)最新動態(tài)以及與保險相關的其他專業(yè)服務。收展部設有管理崗、企劃崗、育成崗和外勤崗，外勤崗下設課長、處長、主任以及收展員職位。收展員業(yè)務流程為簽收服務清單，根據(jù)清單建立客戶服務卡，通過電腦查詢充實客戶服務卡，電話約訪客戶，訪前準備，面訪客戶，服務回訪表簽名確認，填寫拜訪記錄，接受輔導，落實服務項目。

二、實習內(nèi)容及過程

1、參加本部門的早會(星期一至星期五，早上8：30開始)。早會上員工齊唱司歌，朗讀公司訓導。早會一般是總結工作，分享經(jīng)驗，開展專題講課，發(fā)布通知等。平安公司的日常早會，讓我感受到了平安企業(yè)獨特的組織文化，提前感受未來的工作。同時，我也感受到了公司紀律嚴格，對于員工各方面都有著高標準的要求。我在開會過程中認真做筆記，從中學習到了新的知識，了解了保險行業(yè)工作情況。

2、虛心請教公司的前輩，了解平安的壽險產(chǎn)品，熟悉收展員的日常業(yè)務、工作流程和工作方法等。了解到的平安壽險產(chǎn)品有“平安?！薄摆A越”“鑫盛”等。熟悉收展員的日常業(yè)務是接觸客戶，為客戶提供服務。其工作流程有五個步驟：尋找客戶、約訪、銷售面談、成交和售后服務。這五個步驟構成一個銷售循環(huán)。其中售后服務包括收費、保全、理賠、遞送生日卡或客戶服務報等。如果收展員提供了令客戶滿意的售后服務，就會產(chǎn)生轉介紹，這樣又會獲取新的銷售機會，新的銷售循環(huán)又開始了。工作方法有很多，如怎樣與客戶打交道，這包括怎樣去拜訪客戶，怎樣跟客戶講保險，怎樣為客戶做保險計劃，等等。這個過程中我感受到了收展員與客戶的關系非常親密，收展員設身處地的為客戶著想，力求每一個細節(jié)都能讓客戶滿意。

3、向客戶介紹保險產(chǎn)品，并為其制定保障計劃。運用公司前輩教授的銷售話術，在與客戶交談時用適當?shù)姆绞角腥氡ｋU話題。話術是一種銷售技巧，讓客戶不排斥交談保險，并且產(chǎn)生興趣和購買意愿。話術是基于對客戶心理的了解，掌握客戶的所思所想。其實話術講究的就是說話的藝術。在客戶有了購買意愿后就要為其量身定制保障計劃，投保的險種，保額，交費年限等。要了解客戶的購買意向、家庭情況、收入情況，進而選擇合適的保險產(chǎn)品和保障額度。這就要求我們要牢固掌握產(chǎn)品內(nèi)容和保險法，只有自己詳細的了解才能給客戶講明白，讓客戶買得安心，買的踏實。對于保單銷售公司也有著嚴格的紀律，公司規(guī)定帶病保單不做、人情保單不做、家庭支柱保單優(yōu)先做。

4、以電話形式邀請他人來本公司面試應聘。等待電話接通是一個漫長而緊張的等待過程，因為每打一個電話對方的回答都是一個未知數(shù)，等待的結果可能是欣然答應、果斷拒絕亦或中途掛斷。打電話的過程中有人直接表達沒有意愿，有人表示已找到合適的工作，也有人聽到公司名稱后掛斷。這些無一不讓人產(chǎn)生挫敗感、失望感。不過慢慢地但最后我已經(jīng)能很快的調(diào)整過來，迅速地投入下一個電話邀請。

三、實習收獲與體會

為期十天的實習結束了。實習過程對我們來說真的是一個非常難得的學習經(jīng)歷，也給我提供了一個感受平安企業(yè)文化、了解保險市場的寶貴機會。我在工作、生活、人際交往等方面都有許多的體會，對保險行業(yè)也有了更深刻的認識。平時學習的都是書本上的理論知識，與實際工作有很大差距。實際工作更有人情味，要注重考慮客戶的感受，客戶不會像我們一樣懂得很多專業(yè)知識。通過實習，我可以將自己所掌握的理論知識運用于實際，加深對書本知識的理解和鞏固，提高在理論知識的指導下觀察、分析和解決問題的實際工作能力。了解工作到底是怎么一回事、自己更適合做什么、哪些知識是有用的、對自己的知識結構做哪些補充和調(diào)整、如何處理工作中的人際關系等等。初步完成從理想到現(xiàn)實的心理轉換和從學生到職員的角色轉換。在實習的過程中，要多思考、多比較，用心體會，多嘗試把所學的書本知識應用于工作實際;認真及時地總結實習經(jīng)驗和心得，尤其是對實習中遇到的問題，要多分析、多請教，找出問題的癥結所在，并努力克服，不斷提高。能夠擁有這樣一次的實習機會我覺得是幸運的，因為我能夠接觸到形形色色的人，我可以從他們身上學習到許多優(yōu)秀的品質(zhì)，改正自身的一些不良行為，同時也通過接觸不同的人，增強自己的人際交往能力和社會適應能力，讓自己在以后的生活中更加自信，更加堅強

四、致謝

今天，我的實習結束了。在短暫而又漫長中，我付出了辛勞，同時也收獲了碩果。我要感謝保險學專業(yè)全體老師傳授給我專業(yè)知識，感謝我的實習公司中國平安（集團）股份有限公司，感謝實習中幫助我、指導我的公司前輩，感謝所有給予我?guī)椭娜恕?/p>

五、指導教師評語

指導教師簽名：成績評定：

年 月 院系：（簽章）年 月日

日

第四篇：收展經(jīng)理培訓班學習心得6組

中國人壽保險股份有限公司 收展經(jīng)理培訓班學習心得

六組

張君

時光荏苒，轉瞬即逝，在領導的關懷下，在各位講師的辛勤努力下，在全體學員的積極配合下，緊張而又有序的收展經(jīng)理培訓班取得了圓滿的成功，首先我對溫處的關心，老師的栽培，表示深深的謝意。

短短四天的培訓，使我們開闊了視野、轉變了思想、更新了觀念、加深了認識，既受到了啟發(fā)，又堅定了信心。我們一定要把學到的知識充分消化吸收，在實踐工作中邊運用、邊提高、邊發(fā)揚。

回首四天的培訓，我們收獲頗豐：來自全省的149位收展經(jīng)理從彼此陌生到親如兄弟、情如姐妹，將是我們?nèi)松幸还P寶貴的財富；老師們的精彩授課，讓我們再一次深刻的體會了作為一名收展經(jīng)理的責任與使命，更加堅定了我們帶好收展這支隊伍的信心。

溫濤經(jīng)理的《建立高績效團隊》，我也深刻的認識到了我們收展隊伍的現(xiàn)狀以及我們收展隊伍大的前途在哪里。也真正的確立了以后自己團隊發(fā)展的目標，使我從茫然中看到了光明的前景。立志真正的建立屬于收展的文明、專業(yè)、現(xiàn)代化的隊伍，彰顯出我們河北收展的英雄氣魄。正如我們的班呼：河北收展，強者無敵；河北收展，所向披靡。

張文英老師的《業(yè)務分析》、《業(yè)務督導與追蹤》讓我們清晰的看到了自己以前工作的不足，相信只要我們把學到的知識轉化為生產(chǎn)力，何愁業(yè)績不好？只要我們能帶領伙伴賺到錢，何愁隊伍不能壯大？只要隊伍壯大，何愁我們的未來的發(fā)展？

王建華老師的課程，更是深入人心，詼諧幽默卻又不失文雅博才。作為一名入司不到半年的我，在這次培訓班上，再一次的領略了行銷的魅力，而這種魅力也帶來了我無窮的動力。正如王老師的晨操：我相信！我就是我，我相信明天。因為本次培訓，我看到了自己將來的前景，更看到了收展這支隊伍的前景。我明白了自己將如何去做，更懂得了如何帶動屬員去做。我堅信，所有的收展經(jīng)理的收獲都是巨大的，也都將為建立河

北收展這支優(yōu)秀的、現(xiàn)代化的、專業(yè)的團隊而去努力。

展望收展的未來，更加感到任重而道遠。我們這支隊伍，是國壽服務水平綜合體現(xiàn)者，更是壽險公司的未來和希望，本次收展經(jīng)理訓班使我們在壽險事業(yè)的前進道路上更加夯實了基礎。我們也曾迷惘無措，但我們更應該享有成功的榮光，因為，我們是河北收展的一員，更是河北收展的脊梁。

面對各位領導的殷殷厚望，面對溫處的諄諄教誨，面對好各位老師的辛苦付出，我們沒有別的選擇。我暗下決心，各位領導，請你們放心：我愿以滿腔的熱血、熾熱的情懷，去書寫那屬于河北收展的華彩樂章。

第五篇：收展人員電話服務標準用語(封面 )

中國人壽保險股份有限公司 北京市分公司收展業(yè)務部

收展人員電話服務規(guī)范用語

2005年5月

目 錄

一、續(xù)期保費電話催繳 ……………………………………………………(1)生效對應日前續(xù)保電話催繳 ………………………………………………(1)

生效對應日前3天電話催繳（轉賬繳費）……………………………………………(1)生效對應日前3天電話催繳（現(xiàn)金繳費）…………………………………………….(5)

寬限期內(nèi)續(xù)保電話催繳 ……………………………………………………(6)

進入寬限期 7 天電話催繳（轉帳繳費）………………………………………………(6)進入寬限期 7 天電話催繳（現(xiàn)金繳費）………………………………………………(8)進入寬限期45天電話催繳（轉帳繳費）………………………………………………(8)進入寬限期45天電話催繳（現(xiàn)金繳費）…………………………………………….(10)

二、劃賬成功電話通知……………………………………………………(11)

三、客戶服務電話接聽 ………………………………………………..(12)

客戶服務電話接聽規(guī)范用語 …………………………………………………………(12)例：客戶了解原業(yè)務人員 ……………………………………………………………(12)例：申請補發(fā)收費憑證 ………………………………………………………………(13)例：申請補發(fā)續(xù)期保費收據(jù) …………………………………………………………(14)例：客戶申請變更地址及電話

………………………………………………………(15)例：客戶申請辦理生存金領取 ………………………………………………………(16)例：通知客戶辦理生存金領取 ………………………………………………………(16)例：客戶申請加?；蛟黾痈郊与U ……………………………………………………(17)例：失效保單電話回訪 ………………………………………………………………(17)

四、理賠電話服務 ……………………………………………………..(18)

理賠報案 ………………………………………………………………………………(18)理賠中客戶須提供補充資料 …………………………………………………………(19)理賠款到賬的通知 ……………………………………………………………………(19)遞送理賠款（現(xiàn)金）………………………………………………………………….(20)

五、值班電話接聽……………………………………………………….(21)

六、投訴電話接聽準則 ……………………………………………….(21)

七、收展人員接、撥服務電話注意事項 ………………………………(21)