第一篇：2011年財(cái)富中心工作總結(jié)

2011年財(cái)富中心工作總結(jié)

2011年即將結(jié)束，財(cái)富中心項(xiàng)目部也成立兩年了，這一年來，部門各項(xiàng)工作沒有較大變化，一切圍繞著服務(wù)為中心，我們?cè)诠痉止茴I(lǐng)導(dǎo)和兄弟部門的配合以及部門員工的共同努力下，根據(jù)2011年部門工作計(jì)劃，結(jié)合新中發(fā)展理念，以樹立品牌，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)為指導(dǎo)思想，在保證所管轄物業(yè)正常運(yùn)行的同時(shí)，以公司服務(wù)理念及管理目標(biāo)為導(dǎo)向做好各項(xiàng)工作。現(xiàn)將工作匯報(bào)如下：

一、端正思想、明確職責(zé)

首先做好員工思想工作，讓員工明確公司創(chuàng)新理念及發(fā)展方向，特別是公司今年的目標(biāo)是創(chuàng)市優(yōu)，評(píng)星級(jí)，實(shí)行全面質(zhì)量管理目標(biāo)考核，進(jìn)入ISO9000認(rèn)證質(zhì)量體系等，對(duì)公司來講是創(chuàng)新的一年，是發(fā)展的年頭，作為公司的一個(gè)部門，只有抓好員工的思想工作，把具體工作落到實(shí)處，才能與公司發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)。

具體工作中，首先明確部門職責(zé)，充分發(fā)揮物業(yè)在中行財(cái)富中心的作用，依據(jù)公司制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度，結(jié)合實(shí)際工作情況，確保能夠嚴(yán)格執(zhí)行各崗位職責(zé)及工作流程。貫徹實(shí)施定期培訓(xùn)，使財(cái)富中心員工對(duì)自身的工作職責(zé)和具體內(nèi)容有充分的認(rèn)識(shí)，為能夠順利高效完成各項(xiàng)工作奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)之上，通過完善財(cái)富中心各項(xiàng)工作流程，工作標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案等方式加強(qiáng)了財(cái)富中心內(nèi)部建設(shè)。強(qiáng)化保安、保潔作業(yè)操作流程、客戶接待流程、值日流程、客戶服務(wù)流程，客戶投訴處理流程等工作，進(jìn)一步明確了各崗位分工及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，促使日常操作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)也加強(qiáng)了應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)，確保在各類突發(fā)事件出現(xiàn)時(shí),員工能按照培訓(xùn)的程序在第一時(shí)間采取行而有效的措施。

二、管理工作有條不穩(wěn)

1、人員管理：所有人員實(shí)行定崗定位，輪流值崗，每天做好崗位記錄，每周匯報(bào)個(gè)人工作詳情，確保事事有記錄，件件有落實(shí)；落實(shí)各崗位工作責(zé)任制，部門經(jīng)理不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時(shí)整改；每天的值日人員負(fù)責(zé)財(cái)富中心當(dāng)天的環(huán)境包括綠植的清理及設(shè)施設(shè)備的檢查，發(fā)現(xiàn)問題實(shí)行“報(bào)修，記錄，落實(shí)”一站式管理。

2、保潔管理：財(cái)富中心的保潔工作基本分為日常保潔和專項(xiàng)保潔。日常保潔由保潔人員嚴(yán)格按照保潔流程，每天對(duì)三十、三十一層進(jìn)行全面保潔，確保無沉灰，無雜物，舒適整潔的工作環(huán)境，對(duì)保潔質(zhì)量是高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求。專項(xiàng)保潔是指根據(jù)保潔計(jì)劃，每年一次地毯清洗；每?jī)蓚€(gè)月玻璃保潔；每?jī)蓚€(gè)月電梯保養(yǎng)，每月地面結(jié)晶等，專項(xiàng)保潔工作的如期進(jìn)行確保了財(cái)富中心的工作環(huán)境日日如新；

3、安全管理：財(cái)富中心盡管只有兩層樓，但是安全工作是絕對(duì)不能忽視的。為了加強(qiáng)管理確保安全，我們建立了安全管理責(zé)任制度。有日常安全檢查，節(jié)假日安全檢查。日常檢查由值日人員每天提前到崗，最后離崗，上午下午各檢查一次，檢查窗戶、電器電源開關(guān)、設(shè)施設(shè)備、通道門等安全并做詳細(xì)記錄。節(jié)假日由部門經(jīng)理親自帶領(lǐng)部門員工自上而下進(jìn)行檢查，確保安全無隱患后方離開公司。

4、日常工作管理：一年來，我部除做好份內(nèi)的物業(yè)管理工作以外，協(xié)助中行做了大量的其它工作，包括跑單送單，物資清點(diǎn)，購買物品等，累計(jì)加班近180多小時(shí)，協(xié)助沙龍活動(dòng)，布置會(huì)場(chǎng)近三十多場(chǎng)次。員工都能任勞任怨的把安排的工作做好。

5、加強(qiáng)客戶溝通：物業(yè)管理是以客戶為中心的，持續(xù)不變的是服務(wù)，但所有的服務(wù)都離不開有效的溝通，不斷的改進(jìn)，才能達(dá)到客戶的滿意。這一年來我們不定期的與財(cái)富中心主任及經(jīng)理溝通了解，對(duì)工作中提出的意見或建議及時(shí)整改，確保服務(wù)能令客戶滿意。

6、培訓(xùn)工作常抓不懈

員工培訓(xùn)是抓好各項(xiàng)工作重要內(nèi)容之一。除了參加公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)以外，我們根據(jù)工作需要制定了內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，包括公司各項(xiàng)章制度培訓(xùn)、消防安全培訓(xùn)、禮儀禮節(jié)培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、新入職員工的崗前培訓(xùn)和崗上培訓(xùn)，培訓(xùn)形式采取多樣化，有新老員工結(jié)對(duì)培訓(xùn)、情景模擬、分享感受培訓(xùn)，授課式培訓(xùn)等?？傊ㄟ^一系列的培訓(xùn)，員工提高了服務(wù)水平、增加了茶藝技能，了解了紅酒，雪茄相關(guān)知識(shí)，最終做到每次培訓(xùn)都有目的，有效果，有考核，有提高。

三、強(qiáng)化服務(wù)理念，將服務(wù)工作做細(xì)

財(cái)富中心項(xiàng)目是為了中行的高端客戶服務(wù)的，其立足點(diǎn)是“服務(wù)”二字，強(qiáng)化員工服務(wù)意識(shí)是重中之重。日常工作中我們強(qiáng)調(diào)不僅要特別強(qiáng)調(diào)樹立服務(wù)觀念，更要把貼心，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)落到實(shí)處，在服務(wù)中達(dá)到管理的目的。第一，強(qiáng)化主動(dòng)服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)服務(wù)的責(zé)任感。第二，不斷提高引導(dǎo)員的業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和服務(wù)質(zhì)量，更好地展示窗口形象來推動(dòng)整個(gè)部門服務(wù)水平的提高，努力使財(cái)富中心成為展示中行工作效益和服務(wù)水平的一面旗幟。第三，強(qiáng)化引導(dǎo)員服務(wù)紀(jì)律，規(guī)范窗口服務(wù)行為。

四、存在不足及明年打算

雖然，我們?cè)谌ツ甑墓ぷ髦蟹€(wěn)步運(yùn)行，但還有很多需要完善與加強(qiáng)的地方。第一、員工綜合素質(zhì)需要加強(qiáng)，服務(wù)意識(shí)及處理問題能力有待提高； 第二，部門工作紀(jì)律不夠嚴(yán)格； 針對(duì)以上幾個(gè)問題，在2012年：

1、繼續(xù)按照公司的發(fā)展理念和方向引領(lǐng)部門員工完成各項(xiàng)工作

2、繼續(xù)對(duì)部門員工工作范圍、內(nèi)容進(jìn)一步細(xì)化、明確；

3、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化部門工作紀(jì)律管理，做到工作嚴(yán)謹(jǐn)、紀(jì)律嚴(yán)明；確保服務(wù)及安全管理到位，讓客戶滿意！

第二篇：2011財(cái)富中心郊游策劃書

2011財(cái)富中心金賬戶推廣暨核心客戶聯(lián)誼會(huì)策劃方案

一、活動(dòng)目的加強(qiáng)和客戶之間的交流和日后更好得服務(wù)客戶,同時(shí)也借此機(jī)會(huì)推廣營業(yè)部金賬戶服務(wù).二、活動(dòng)形式

1.活動(dòng)目的：體現(xiàn)新南路財(cái)富中心服務(wù)價(jià)值

3.活動(dòng)時(shí)間：2011年3月27日

4.活動(dòng)地點(diǎn)：XX農(nóng)家樂中型會(huì)議廳

5.參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)富中心工作人員、核心客戶等總計(jì)30人

6.接待方式：安排車輛，做好接待

三、活動(dòng)具體流程

1.集合安排

集合時(shí)間:3月27日上午9點(diǎn)30分

集合地方:新南路營業(yè)廳.投資策略報(bào)告會(huì)

時(shí)間安排: 11點(diǎn)-12點(diǎn)20分

報(bào)告會(huì)地點(diǎn):農(nóng)家樂某會(huì)議室

主要內(nèi)容:投資策略報(bào)告 金賬戶宣傳

3.游玩階段

主要形式

1)郊游

2）棋牌

3）客戶交流

4.晚宴階段：

·晚宴地址: XX農(nóng)家樂餐廳部

·晚宴交流主體:客戶討論、交流

四、人員安排及前期準(zhǔn)備

1.內(nèi)部組織：

① 報(bào)告人員(廖小明 蔡加波)

② 輔助服務(wù)人員(劉鑫 林茂)

2.外部聯(lián)系：

① 時(shí)間，地點(diǎn),費(fèi)用

② 相關(guān)設(shè)備，會(huì)場(chǎng)布置，物料

五 費(fèi)用預(yù)算

·基礎(chǔ)費(fèi)用：農(nóng)家樂費(fèi)用200*25=5000元

交通費(fèi):1200元

·活動(dòng)物料費(fèi)用：25*10=250元

費(fèi)用合計(jì)：6450元

2011財(cái)富中心 年2月17日

第三篇：財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)

財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)

一．財(cái)富中心總監(jiān)崗位職責(zé)是負(fù)責(zé)整個(gè)銷售部門

其工作主要是：

1，督促理顧人員的工作；

2，營銷計(jì)劃的制定；

3，定期的營銷總結(jié)；

4，營銷團(tuán)隊(duì)的管理；

5，每月每位理顧人員的績(jī)效考核的評(píng)定；

6,理顧人員的計(jì)劃及總結(jié)；

7,上下級(jí)的溝通、8,制定不定期的沙龍活動(dòng)、9，營銷策略的運(yùn)用；

10，對(duì)于反對(duì)意見的處理；

二．財(cái)富中心總監(jiān)的工作計(jì)劃：

1、組建、管理營銷團(tuán)隊(duì)，完成團(tuán)隊(duì)銷售目標(biāo)；

2、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員開發(fā)中高端客戶，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案；

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢；

4、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略；

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項(xiàng)。

三．財(cái)富中心總監(jiān)需要督促的方面有：

1.參與制定公司的營銷戰(zhàn)略、具體營銷計(jì)劃和進(jìn)行產(chǎn)能預(yù)測(cè)。

2.組織與管理營銷團(tuán)隊(duì)，完成公司各項(xiàng)指標(biāo)。

3.控制營銷預(yù)算、營銷費(fèi)用、營銷范圍與營銷目標(biāo)的平衡發(fā)展。

4.招募、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核下屬員工，以及協(xié)助下屬員工完成下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)。

5.收集各種市場(chǎng)信息，并及時(shí)反饋給上級(jí)與其他有關(guān)部門。

6.參與制定和改進(jìn)政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)行業(yè)的發(fā)展。

7.發(fā)展與協(xié)同公司和合作伙伴關(guān)系。

8.協(xié)助上級(jí)做好市場(chǎng)危機(jī)公關(guān)處理。

9.協(xié)助制定公司項(xiàng)目和公司方案推廣，并監(jiān)督執(zhí)行

10.妥當(dāng)處理客戶投訴事件．

四.定期的總結(jié)：

總結(jié)工作是需要和營銷計(jì)劃相結(jié)合進(jìn)行的?？偨Y(jié)主要目的是讓每一位理顧人員能很具體的回顧在過去營銷時(shí)間里面做了些什么樣的事情，然后又取得的什么樣的結(jié)果，最終總結(jié)出成功的法則。當(dāng)然，我們可能也會(huì)碰上不成功的案例。倘若遇到這樣的事情，我們也應(yīng)該積極面對(duì)，看看自己在營銷過程中間有什么地方?jīng)]有考慮完善，什么地方以后應(yīng)該改進(jìn)的。

定期的總結(jié)同時(shí)也是總監(jiān)與團(tuán)隊(duì)經(jīng)理，理財(cái)顧問的交流溝通的好機(jī)會(huì)。能知道團(tuán)隊(duì)里面的成員都在做一些什么樣的事情，碰到什么樣的問題。以便可以給予他們幫助，從而使整個(gè)營銷過程順利進(jìn)行。

總結(jié)同樣也可以得到一些相關(guān)項(xiàng)目的信息。我們不打無準(zhǔn)備之仗。知己知彼方可百戰(zhàn)百勝。

五.團(tuán)隊(duì)的管理：

團(tuán)隊(duì)的管理可以說是一個(gè)學(xué)問，也是公共關(guān)系的一個(gè)重要方面。如今的模式不再是單純的單獨(dú)一個(gè)營銷人員的魅力了。很好的完成任務(wù)，起決定性左右的就應(yīng)該是團(tuán)隊(duì)。

在所有銷售團(tuán)隊(duì)里面的成員心齊、統(tǒng)一，目標(biāo)明確為一個(gè)基本前提的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮每一成員的潛能優(yōu)勢(shì)，是其感覺這樣的工作很適合自己的發(fā)展。感覺加入我們的團(tuán)隊(duì)就像加入了一個(gè)溫馨的大家庭中間，我們共同創(chuàng)造一個(gè)很好的企業(yè)文化。每一個(gè)人員都會(huì)喜歡自己的工作。

六.績(jī)效考核的評(píng)定：

績(jī)效考核的評(píng)定雖然比較繁瑣，但是勢(shì)在必行。對(duì)于很好的完成銷售指標(biāo)，績(jī)效考核是一個(gè)比較直接的數(shù)據(jù)。績(jī)效考核表大致的內(nèi)容包括：

1．原本計(jì)劃的指標(biāo) 2．實(shí)際完成指標(biāo) 3．開發(fā)新客戶數(shù)量 4．現(xiàn)有客戶的拜訪數(shù)量 5．電話銷售拜訪數(shù)量 6．新增開發(fā)客戶數(shù)量 7．丟失客戶數(shù)量 8．銷售人員的行為紀(jì)律 9．工作計(jì)劃、匯報(bào)完成率 10．需求資源客戶的回復(fù)工作情況

七.上下級(jí)的溝通：

總監(jiān)也起著穿針引線的作用。根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的任務(wù)，詳細(xì)的落實(shí)到每個(gè)團(tuán)隊(duì)每一位理顧人員的身上。在接受任務(wù)的同時(shí)，也可以反應(yīng)一下人員所遇到的實(shí)際困難。

2、組織研究、擬定市場(chǎng)營銷、市場(chǎng)開發(fā)等方面的發(fā)展規(guī)劃；

3、制訂營銷實(shí)施方案，通過各種市場(chǎng)推廣手段完成公司的營銷目標(biāo)；

4、負(fù)責(zé)組織在編制范圍內(nèi)對(duì)所屬部門的營銷理財(cái)人員進(jìn)行聘用、考核、調(diào)配、晉升、懲罰和解聘；

5、組織編制并按時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)履行情況及指標(biāo)完成情況；

6、負(fù)責(zé)組織、推行、檢查和落實(shí)部門銷售統(tǒng)計(jì)工作及規(guī)范管理工作；

財(cái)富二區(qū)： 周則文

第四篇：財(cái)富中心收入證明

收入證明

致中國銀行股份有限公司：

本單位同志（身份證號(hào)）在貴行申請(qǐng)個(gè)人貸款過程中（□作為借款人 □作為借款人配偶 □作為借款擔(dān)保人），現(xiàn)將借款申請(qǐng)人在本單位工作情況填寫以下內(nèi)容：

一、職務(wù)、職稱

二、實(shí)際月綜合收入元

三、在本單位工作年限

四、本單位性質(zhì)：

五、與本單位人事勞資關(guān)系：□國家干部□全民職工 □應(yīng)聘職工

□其他性質(zhì)職工（請(qǐng)說明）

六、在本單位工作表現(xiàn)：□優(yōu)秀□較好□一般□較差

七、其他需要向銀行說明的問題

八、該同志公積金帳號(hào)：上述情況若與事實(shí)不符，本單位愿承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切法律責(zé)任。

單位經(jīng)辦人員簽字單位人事勞資部門蓋章單位地址：電話：年月日

第五篇：中國平安4U財(cái)富中心簡(jiǎn)介

公司是中國唯一的一家3A級(jí)的理財(cái)中心。公司依托中國平安金融集團(tuán)綜合理財(cái)業(yè)務(wù)平臺(tái)，可提供證券、信托、基金、銀行、保險(xiǎn)等多元化金融理財(cái)產(chǎn)品服務(wù)。有全國排名第一的理財(cái)經(jīng)理，是中國境內(nèi)平均年齡最小，平均學(xué)歷最高的一支團(tuán)隊(duì)，多次創(chuàng)造理財(cái)行業(yè)的奇跡，是年輕人創(chuàng)業(yè)的最佳選擇。公司擁有全北京最有優(yōu)秀的講師，我們擁有中西結(jié)合的優(yōu)秀管理模式。公司以塑造管理者的靈魂為使命，吸引了大批年輕的后備力量。在這里不僅可以得到專業(yè)的理財(cái)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)的老師的指導(dǎo)，還有各式各樣的外出旅游休假。4u管理中心，又稱西點(diǎn)財(cái)富中心，以軍事化的管理方式管理著這支年輕的團(tuán)隊(duì)。并以優(yōu)質(zhì)化的服務(wù)回饋著新老客戶。因此在這里有“百姓理財(cái)?shù)?u，青年創(chuàng)業(yè)到西點(diǎn)”之說。