第一篇：保險(xiǎn)公司xxxx年上半年工作總結(jié)和下半年工作安排

鞏固成果 堅(jiān)定信心 乘勢(shì)而上 確保公司實(shí)現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展

——xxxx分公司xxxx年上半年工作總結(jié)和下半年工作安排

（xxxx年8月1日）

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：

大家好！

xxxx年年初以來，xxxx分公司在自治區(qū)分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)總分公司工作會(huì)議精神，正視全球金融危機(jī)大背景下的困難和挑戰(zhàn)，積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，全力推進(jìn)積極均衡的發(fā)展戰(zhàn)略，加快業(yè)務(wù)發(fā)展，加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，廣大員工群策群力，負(fù)重奮進(jìn)，經(jīng)營效益、管理水平、服務(wù)品質(zhì)、品牌形象和隊(duì)伍建設(shè)等方面均取得了一定的進(jìn)步和提高。下面，我將xxxx分公司xxxx年上半年工作的主要情況和下半年的工作安排匯報(bào)如下：

一、xxxx年上半年工作總體情況

xxxx年，xxxx分公司按照年初全區(qū)工作會(huì)議確定的指導(dǎo)思想、工作任務(wù)和發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持走xxxx特色的科學(xué)發(fā)展之路，緊緊圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、增效益、防風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)增長”的十二字方針，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，加強(qiáng)銷售管理，強(qiáng)化員工隊(duì)伍建設(shè)，完善內(nèi)控體系，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，努力提升運(yùn)營管理水平，公司綜合實(shí)力明顯提升，品牌形象深入人心，較好的 達(dá)成了各項(xiàng)工作目標(biāo)。主要表現(xiàn)在：

（一）業(yè)務(wù)發(fā)展方面

年初以來，面對(duì)國際金融危機(jī)影響不斷深化、擴(kuò)展的困難和挑戰(zhàn)，xxxx分公司正確認(rèn)識(shí)當(dāng)前形勢(shì)，深刻領(lǐng)會(huì)上級(jí)公司的安排和部署，深入貫徹落實(shí)科學(xué)的發(fā)展觀，堅(jiān)定持續(xù)發(fā)展的信心和決心不動(dòng)搖，增強(qiáng)業(yè)務(wù)發(fā)展的緊迫感和使命感，強(qiáng)化員工的發(fā)展意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)，統(tǒng)一思想，凝聚力量，營造發(fā)展的大好環(huán)境，確保了xxxx分公司在xxxx壽險(xiǎn)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。

截至xxxx年6月30日，xxxx分公司實(shí)現(xiàn)首年保費(fèi)11521.49萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的96.01％；個(gè)險(xiǎn)渠道，期交保費(fèi)完成4735.69萬元，其中，十年期及以上期交完成4000.95萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的130％，5-9年期交完成711.8萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的107.85％，短期意外險(xiǎn)保費(fèi)完成565.05萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的97.84％，短期健康險(xiǎn)保費(fèi)完成66.83萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的110.46％；團(tuán)險(xiǎn)渠道，短期意外險(xiǎn)保費(fèi)完成298.27萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的106.53％；短期健康險(xiǎn)保費(fèi)完成251.46萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的84.52％；銀保渠道，中介躉交保費(fèi)完成6647.3萬元，完成全年任務(wù)目標(biāo)的104.52％，中介期交完成198.8萬元，完成序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)的42.75％；續(xù)期保費(fèi)完成11932.52萬元。較好地完成了序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目 標(biāo)。

（二）緊盯市場(chǎng)，協(xié)調(diào)并進(jìn)，充分發(fā)揮各渠道的銷售優(yōu)勢(shì) xxxx分公司密切關(guān)注市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)態(tài)，精心策劃方案，明確銷售目標(biāo)，搶抓市場(chǎng)先機(jī)，一、二季度市分公司分別下達(dá)了“金牛獻(xiàn)瑞 運(yùn)勢(shì)如鴻”業(yè)務(wù)競(jìng)賽方案和“堅(jiān)定信心 騰飛之戰(zhàn)”企劃方案，并于6月份開展“雷霆出擊”業(yè)務(wù)競(jìng)賽，系統(tǒng)上下積極投入到緊張的業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)之中，為實(shí)現(xiàn)一季度“開門紅”及半年的序時(shí)進(jìn)度任務(wù)目標(biāo)打下了良好的基礎(chǔ)。

個(gè)險(xiǎn)渠道方面：以“成功創(chuàng)富”理念為主線，大力推動(dòng)發(fā)展模式的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，在重點(diǎn)抓好保費(fèi)增長的同時(shí)做好組織擴(kuò)充和基礎(chǔ)管理工作，各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)保持了穩(wěn)步協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。一是目標(biāo)明確，積極轉(zhuǎn)型，力促業(yè)務(wù)發(fā)展，以達(dá)成5-10年期交及10年期以上業(yè)務(wù)預(yù)算進(jìn)度為主，推動(dòng)首年期交保費(fèi)實(shí)現(xiàn)較快增長。六月份，xxxx分公司開展了“雷霆出擊”業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，主推“美滿一生”12年期交產(chǎn)品，取得了較好效果，圓滿完成了活動(dòng)預(yù)定目標(biāo)。截至6月27日，共銷售“美滿一生”12年期2102.89萬元，完成預(yù)定目標(biāo)的113.06％。二是壯大銷售隊(duì)伍，夯實(shí)基礎(chǔ)管理。把加強(qiáng)有效人力發(fā)展放在隊(duì)伍建設(shè)的優(yōu)先位置，制定了符合組織規(guī)模擴(kuò)充的增員方案。充分發(fā)揮了基本法的基礎(chǔ)性作用，推動(dòng)人力增長、件均保費(fèi)、舉績率等指標(biāo)的有效提升。三是完善教育培訓(xùn)體系，提供有力支援保障。加大了對(duì)系統(tǒng)內(nèi)講師組訓(xùn)隊(duì)伍的建設(shè)，舉辦組訓(xùn)定級(jí)培 3 訓(xùn)班，并搭建學(xué)習(xí)交流信息平臺(tái)，建立了理論創(chuàng)新與實(shí)踐應(yīng)用相結(jié)合的制式化教育培訓(xùn)體系。

團(tuán)險(xiǎn)渠道方面：年初，團(tuán)險(xiǎn)渠道集中人力進(jìn)行了“幸運(yùn)封”的分配、派送工作，利用春節(jié)放假前的時(shí)間，借助“幸運(yùn)封”對(duì)各大黨政部門及相關(guān)人員、大客戶進(jìn)行了逐一拜訪。通過視頻的形式對(duì)各旗縣市區(qū)支公司分管團(tuán)險(xiǎn)的經(jīng)理及團(tuán)險(xiǎn)銷售人員進(jìn)行了團(tuán)險(xiǎn)渠道新險(xiǎn)種的培訓(xùn)，如新學(xué)生險(xiǎn)、綠洲系列產(chǎn)品。根據(jù)總公司短期險(xiǎn)考核口徑的變化，及時(shí)將相關(guān)要求傳達(dá)到各基層公司，對(duì)劃歸團(tuán)險(xiǎn)渠道的意外險(xiǎn)、健康險(xiǎn)條款進(jìn)行了搜集、整理、歸類，下發(fā)到基層公司。積極拓展企業(yè)年金業(yè)務(wù)。與農(nóng)行、中行接觸，努力開拓當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)年金市場(chǎng)，與農(nóng)行共同拓展了扎旗農(nóng)電公司企業(yè)年金集合計(jì)劃，與中行就清谷新禾企業(yè)年金的共同拓展達(dá)成共識(shí)。

銀保渠道方面：年初以來，為實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)首季開門紅，確保業(yè)務(wù)順利開展，制定了“開門紅”活動(dòng)方案。重點(diǎn)突出了渠道建設(shè)，抓渠道維護(hù)、抓網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營、抓技能提升，逐步發(fā)展期交業(yè)務(wù)。積極與四行一郵聯(lián)系、溝通，按照xxxx分公司中介渠道任務(wù)目標(biāo)，督促各代理機(jī)構(gòu)下發(fā)任務(wù)目標(biāo)分解表，并制定了相應(yīng)的推動(dòng)方案。為加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)，下發(fā)了《客戶經(jīng)理管理辦法（修訂試行版）》，嚴(yán)格執(zhí)行《客戶經(jīng)理活動(dòng)量管理辦法》，加強(qiáng)對(duì)日常工作的督導(dǎo)。

收展渠道方面：努力把“抓增員，促發(fā)展，保增長，創(chuàng)效 益”工作落到實(shí)處。加強(qiáng)教育培訓(xùn)體系建設(shè)，提高收展員的展業(yè)技能和職業(yè)道德。同時(shí)，高度重視內(nèi)控合規(guī)工作和反洗錢工作，積極實(shí)施銀行轉(zhuǎn)賬工作。利用晨會(huì)加強(qiáng)宣導(dǎo)，收展員耐心做好對(duì)保戶的解釋工作，使銀行轉(zhuǎn)賬工作邁出了堅(jiān)實(shí)的一步。

（三）內(nèi)部管理日漸優(yōu)化，持續(xù)發(fā)展的能力不斷提高 xxxx年，xxxx分公司繼續(xù)深化內(nèi)部管理，完善內(nèi)控體系，以管理促發(fā)展、以管理提升品牌，以管理創(chuàng)造效益，進(jìn)一步深化了經(jīng)營管理水平，提升了服務(wù)品質(zhì)。

財(cái)務(wù)管理方面：進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)制度建設(shè)及人員管理。經(jīng)過財(cái)務(wù)處理中心全體人員的努力圓滿完成了2008年度的決算和09年預(yù)算工作，并較好地完成了公司內(nèi)外部的各種表報(bào)的上報(bào)工作。確保了SAP系統(tǒng)順利上線、零現(xiàn)金收付費(fèi)及銀行轉(zhuǎn)賬的推廣工作。按照上級(jí)公司和主管部門的要求，進(jìn)行了財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)真實(shí)性自查和2006年度至2008年度所有的稅種自查，及時(shí)上報(bào)了自查報(bào)告。

業(yè)務(wù)管理方面：進(jìn)一步加強(qiáng)績效考核，切實(shí)有效提高我公司今年績效考核成績。加強(qiáng)了培訓(xùn)，每日跟蹤，減少投保資料填寫錄入差錯(cuò)率，確保生存調(diào)查質(zhì)量，提高理賠結(jié)案平均時(shí)效，有效降低個(gè)人業(yè)務(wù)滿期給付時(shí)效時(shí)間，提升柜面滿意度，實(shí)現(xiàn)柜面零投訴。根據(jù)分公司內(nèi)控和反洗錢的要求，較好地完成了反洗錢和404項(xiàng)目日常遵循工作和整改工作。

客戶服務(wù)方面：認(rèn)真抓好日?；卦L和面訪工作，做好客戶 信息的分析和利用。通過參與社會(huì)活動(dòng)，積極向廣大客戶宣傳公司的承保、理賠工作。開展xxxx“1＋N”客戶服務(wù)活動(dòng)，并積極做好“xxxx鶴卡”的發(fā)放工作，發(fā)卡進(jìn)度和全區(qū)保持同步。于xxxx客戶節(jié)期間開展了“牽手xxxx，共迎華誕”客戶服務(wù)系列活動(dòng)。

信息技術(shù)方面：圍繞業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、個(gè)險(xiǎn)渠道的集中管理，做好各項(xiàng)信息技術(shù)支持工作。積極完成各類應(yīng)用系統(tǒng)的推廣應(yīng)用，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展和加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)管理提供了后臺(tái)保障和服務(wù)支持。

綜合管理部：較好地承擔(dān)了決策支持、信息傳遞、文件流轉(zhuǎn)和工作協(xié)調(diào)的職能，在促進(jìn)公司內(nèi)部資源整合、實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展和營造內(nèi)外部和諧環(huán)境方面發(fā)揮了應(yīng)有的作用。

（四）突出了員工隊(duì)伍建設(shè)，公司核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高 xxxx年，我公司繼續(xù)實(shí)施機(jī)關(guān)本部收入分配制度改革，切實(shí)將績效考核工作落到實(shí)處，加大了績效考核力度，使機(jī)關(guān)分配制度更加科學(xué)、合理。以鞏固學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)成果為契機(jī)，進(jìn)一步落實(shí)黨員干部教育長效機(jī)制，加強(qiáng)了兩級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)及黨員隊(duì)伍建設(shè)。

（五）內(nèi)控體系日益完善，風(fēng)險(xiǎn)防范與管控能力提高 內(nèi)控合規(guī)方面，完成了壽險(xiǎn)公司2008年度內(nèi)部控制自我評(píng)估工作，成功舉辦了全市系統(tǒng)內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)的推廣執(zhí)行工作視頻會(huì)議，做好內(nèi)控缺陷整改工作，提高了缺陷整改有效率。6 開展反洗錢自查工作，積極配合人民銀行反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查，反洗錢各方面工作得到了人民銀行的充分肯定。

法律事務(wù)方面，積極依法維護(hù)客戶及公司的權(quán)益；及時(shí)報(bào)送訴訟案件。

銷售督查方面，制定了《xxxx分公司xxxx年第二屆“誠信我為先”主題教育實(shí)施方案》，成立了“誠信我為先”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。調(diào)整了xxxx分公司銷售督察委員會(huì)，進(jìn)一步明確了職責(zé)。

（六）推進(jìn)廉政建設(shè)目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)了作風(fēng)建設(shè) 認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹了全區(qū)系統(tǒng)xxxx年紀(jì)檢監(jiān)察工作會(huì)議精神，安排部署了xxxx年紀(jì)檢監(jiān)察各項(xiàng)工作任務(wù)，確保xxxx年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。為充分履行紀(jì)委“教育、監(jiān)督、懲處、保護(hù)、服務(wù)和保障”的職能，深入推進(jìn)案件和風(fēng)險(xiǎn)防范工作。根據(jù)上級(jí)公司黨委的安排和部署，開展了防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主題教育。為促進(jìn)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部樹立正確的政績觀，增強(qiáng)廣大員工依法合規(guī)經(jīng)營意識(shí)，促進(jìn)公司科學(xué)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的思想保證。

二、業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理中存在的困難和問題

（一）業(yè)務(wù)發(fā)展方面

在日常的經(jīng)營活動(dòng)中還存在一些不足，制約了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。一是各基層公司不同程度地存在重業(yè)績?cè)鲩L、輕視組織發(fā)展的問題，未能將增員工作日常化與持續(xù)化。在營 7 銷隊(duì)伍建設(shè)方面，管理模式不規(guī)范，銷售隊(duì)伍缺乏發(fā)展后勁，人員素質(zhì)亟待提高，特別是在中介隊(duì)伍建設(shè)和銀保、短險(xiǎn)的渠道維護(hù)方面需要進(jìn)一步加強(qiáng)。二是精算指標(biāo)考核情況不理想，死亡重疾給付控制率、退保率和個(gè)險(xiǎn)渠道續(xù)期收費(fèi)率三項(xiàng)指標(biāo)均得分較低。在今后的工作中，xxxx分公司將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)存量客戶資源的維護(hù)和深度開發(fā)，降低退保率，提高個(gè)險(xiǎn)渠道續(xù)期保費(fèi)收取力度，同時(shí)，加強(qiáng)審核，采取有力措施，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，提高承保質(zhì)量。三是業(yè)務(wù)發(fā)展不均衡，銀保期交業(yè)務(wù)落后于全區(qū)系統(tǒng)平均水平。四是銀行轉(zhuǎn)賬工作有待進(jìn)一步深入開展。

（二）業(yè)務(wù)管理方面

一是柜面人員主動(dòng)服務(wù)還需加強(qiáng)，整體服務(wù)質(zhì)量需進(jìn)一步提高。二是面對(duì)客戶和業(yè)務(wù)銷售人員提出的各種復(fù)雜問題，柜面人員要加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)能力。

（三）客戶服務(wù)方面

一是應(yīng)進(jìn)一步對(duì)客服協(xié)調(diào)員的工作支持力度。二是客戶信息有待進(jìn)一步完善。

（四）內(nèi)控方面

工作中還存在“重業(yè)務(wù)輕管理”的思想，認(rèn)識(shí)有待進(jìn)一步提高。同時(shí)，需要進(jìn)一步解決紀(jì)檢監(jiān)察工作如何為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航的問題。

三、下半年工作安排

為了確保序時(shí)進(jìn)度目標(biāo)的順利達(dá)成，我們要在下半年重點(diǎn) 做好以下幾方面工作：

（一）創(chuàng)新銷售，整合資源，實(shí)現(xiàn)均衡協(xié)調(diào)發(fā)展 個(gè)險(xiǎn)渠道：一是要借助“雷霆出擊”活動(dòng)的東風(fēng)，鼓舞軍心、提振士氣，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、反省不足。同時(shí)圍繞FYC與舉績率提高后在基本法中得到的利益進(jìn)行剖析，通過實(shí)例讓大家對(duì)“基本法中有黃金”有深刻體會(huì)，從而進(jìn)一步增強(qiáng)舉績與增員意愿。二是舉辦新人培訓(xùn)班、業(yè)務(wù)主任晉級(jí)培訓(xùn)班、初級(jí)主管育成培訓(xùn)班。組織分處以上主管參加分公司培訓(xùn)，做好培訓(xùn)后追蹤。三是組織未持證人員的資格考試，開展代理合同簽訂、展業(yè)證換發(fā)、保證金管理等內(nèi)控合規(guī)自查工作。七月份起未簽訂代理合同及未取得資格證之前不能辦理營銷工號(hào)。四是三季度要加大卡折業(yè)務(wù)的收取力度，同時(shí)注重期交保費(fèi)的續(xù)期收繳工作，加大考核力度。五是城區(qū)結(jié)合“xxxx鶴卡”發(fā)放、農(nóng)網(wǎng)結(jié)合“保險(xiǎn)先進(jìn)村”建設(shè)做活動(dòng)量推動(dòng)，為準(zhǔn)客戶積累做準(zhǔn)備。六是結(jié)合全年增員方案做活動(dòng)追蹤，以高效產(chǎn)說會(huì)的模式做好增員及培訓(xùn)工作，按照“三個(gè)經(jīng)營手冊(cè)”落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)建設(shè)，在營銷團(tuán)隊(duì)基礎(chǔ)管理上下功夫，確保下半年組織夯實(shí)、隊(duì)伍壯大。

團(tuán)險(xiǎn)渠道：一是要舉辦團(tuán)險(xiǎn)渠道銷售人員培訓(xùn)班，對(duì)團(tuán)險(xiǎn)渠道的產(chǎn)品、新條款及企業(yè)年金基礎(chǔ)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，提高團(tuán)險(xiǎn)銷售人員的專業(yè)素質(zhì)與拓展能力。二是集中精力抓好秋季學(xué)平險(xiǎn)收費(fèi)工作。要針對(duì)城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)改革的實(shí)際，提前 做好各項(xiàng)應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備，積極與社保部門、教育部門進(jìn)行溝通，爭(zhēng)取獲得有力支持，同時(shí)開展廣泛宣傳，營造有利氛圍，推動(dòng)學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)的整體轉(zhuǎn)型，減少城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)試點(diǎn)對(duì)學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)的沖擊。以“添補(bǔ)基本醫(yī)療空白，彌補(bǔ)基本醫(yī)療不足，提高整體保障水平”為總體目標(biāo)，以“優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效益”為總體要求，因地制宜，全面推進(jìn)，在產(chǎn)品選擇上，盡可能啟用新學(xué)生險(xiǎn)，同時(shí)要加大“草原綠蔭D卡”的銷售比重，一定要早動(dòng)手、早安排、早落實(shí)，市分公司已出臺(tái)方案積極促進(jìn)此項(xiàng)工作的開展，確保學(xué)平險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)正增長，并占據(jù)當(dāng)?shù)刈畲笫袌?chǎng)份額。三是進(jìn)一步加大企業(yè)年金的拓展力度。與農(nóng)行聯(lián)手拓展霍林河源源集團(tuán)的企業(yè)年金業(yè)務(wù)，與中行聯(lián)手拓展清谷新禾的企業(yè)年金業(yè)務(wù)，與工行聯(lián)系，利用“xxxx工行永睿企業(yè)年金計(jì)劃”共同拓展市場(chǎng)，爭(zhēng)取有所突破。四是協(xié)助中介部門拓展小額信貸借款人意外傷害保險(xiǎn)和定期壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)，此項(xiàng)工作的方案已經(jīng)出臺(tái)，希望各單位認(rèn)真執(zhí)行，落實(shí)到位。

銀保渠道：一是進(jìn)一步加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。按照《客戶經(jīng)理管理辦法》、《客戶經(jīng)理管理辦法（修訂試行版）》、《客戶經(jīng)理活動(dòng)量管理辦法》要求，制定第三季度增員活動(dòng)方案，舉辦“客戶經(jīng)理培訓(xùn)班”，轉(zhuǎn)變中介隊(duì)伍思想觀念，提高客戶經(jīng)理專業(yè)知識(shí)、業(yè)務(wù)水平和持證率水平。二是按照《客戶經(jīng)理管理辦法》《客戶經(jīng)理活動(dòng)量管理辦法》的要求，嚴(yán)格做好表報(bào)管理，加強(qiáng)追蹤和督導(dǎo)，保證客戶經(jīng)理盡職盡責(zé)完成工作。三是強(qiáng)化中 介代理渠道建設(shè)與維護(hù)。繼續(xù)加強(qiáng)同銀郵代理渠道協(xié)調(diào)、溝通，深化合作，實(shí)施專業(yè)化銷售，確保我公司在中介代理市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。上半年，xxxx分公司銀保期交業(yè)務(wù)發(fā)展情況不理想，進(jìn)度落后于全區(qū)平均水平。為進(jìn)一步加強(qiáng)與“四行一郵”的戰(zhàn)略合作，促進(jìn)銀保期交業(yè)務(wù)的發(fā)展，順利完成全年任務(wù)目標(biāo)，xxxx分公司制定了《xxxxxxxx分公司銀保渠道“四行一郵”業(yè)務(wù)推動(dòng)方案》，定于7月1日至9月20日，以高效產(chǎn)說會(huì)的模式集中銷售xxxx安享一生兩全保險(xiǎn)（分紅型），確保實(shí)現(xiàn)首年期交保費(fèi)800萬元的推動(dòng)目標(biāo)。四是做好“銀（郵）保通”系統(tǒng)上線的跟蹤服務(wù)工作，相關(guān)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)并掌握銀（郵）保通的相關(guān)處理流程，中介部將根據(jù)“反洗錢”相關(guān)規(guī)定，對(duì)“銀（郵）保通”業(yè)務(wù)、單證等處理流程進(jìn)行梳理。

收展渠道：一是以贈(zèng)送“xxxx鶴卡”為契機(jī)，大力開展客戶大回訪活動(dòng)。收展部要在三季度開展“尋親”活動(dòng)，鼓勵(lì)收展員找保戶，提高客戶資料的完整性和準(zhǔn)確性，同時(shí)，積累高端客戶資源。二是加強(qiáng)考核，通過優(yōu)勝劣汰，提高收展團(tuán)隊(duì)的人均業(yè)績和整體素質(zhì)。三是全面深入實(shí)施銀行轉(zhuǎn)賬工作。

（二）加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高運(yùn)營、保障系統(tǒng)的支持力度 財(cái)務(wù)管理方面：不斷加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，通過開展各種形式的財(cái)務(wù)培訓(xùn)，建立一支精通財(cái)務(wù)、懂業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富、善于管理的財(cái)務(wù)專業(yè)隊(duì)伍。繼續(xù)加大銀行轉(zhuǎn)賬工作的力度，確保銀行轉(zhuǎn)賬工作順利開始運(yùn)行。做好半年決算工作。同時(shí)，切實(shí)采取有效 措施，努力提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，嚴(yán)格控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，爭(zhēng)取精算指標(biāo)在全年考核中取得好成績。

業(yè)務(wù)管理方面：要進(jìn)一步推廣銀行轉(zhuǎn)賬推廣工作，減輕前臺(tái)柜面交費(fèi)的壓力，提升柜面人員素質(zhì)和柜臺(tái)服務(wù)形象，提升柜面滿意度。

客戶服務(wù)方面：繼續(xù)做好正?；卦L、面訪等日常工作。以及xxxx鶴卡發(fā)放工作。續(xù)簽特約商家推動(dòng)xxxx鶴卡發(fā)放工作的開展等附加值服務(wù)工作。

信息技術(shù)方面：要以信息安全管理為核心，以設(shè)備管理為主線，以提高服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度為目標(biāo)，扎實(shí)有效地開展信息技術(shù)各方面工作。提升桌面支持工作的非現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)能力。加強(qiáng)各系統(tǒng)的密碼管理工作。

綜合管理部：要繼續(xù)牢固樹立全面發(fā)展的意識(shí)和全局觀念、切實(shí)提高綜合管理部為公司發(fā)展服務(wù)的能力和水平。配合公司業(yè)務(wù)發(fā)展，積極做好公司成立xx周年慶典及相關(guān)的企劃宣傳工作，進(jìn)一步提升公司和品牌形象，提高市場(chǎng)影響力。

另外，在積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面。市分公司決定從7月份開始，對(duì)于同業(yè)公司的挖角行為要采取積極主動(dòng)的措施，各單位經(jīng)理要注意尋找并廣泛吸納同業(yè)的優(yōu)秀人才，此項(xiàng)工作與經(jīng)理的績效獎(jiǎng)懲掛鉤。

（三）合規(guī)經(jīng)營、誠信服務(wù)，全面提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 緊緊圍繞xxxx年全區(qū)工作會(huì)議確定的“夯實(shí)基礎(chǔ)調(diào)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化管控防風(fēng)險(xiǎn)，開源節(jié)流創(chuàng)費(fèi)用，轉(zhuǎn)型升級(jí)增效益”的經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)一步推動(dòng)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控工作。以全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系為中心，確保內(nèi)部控制持續(xù)合規(guī)達(dá)標(biāo)，確保公司關(guān)鍵領(lǐng)域和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)得到有效防范；積極做實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控，提升風(fēng)險(xiǎn)管控工作的內(nèi)在價(jià)值；加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)，提升風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)水平；健全管理機(jī)制，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

法律事務(wù)方面：深入推進(jìn)普法工作，組織開展講座、學(xué)習(xí)活動(dòng)，使廣大員工和營銷員知法、懂法、守法、用法，樹立依法合規(guī)經(jīng)營理念，提高經(jīng)營管理活動(dòng)中防范法律風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)。做好公司經(jīng)營中合同及其他法律性文件的審核工作。針對(duì)公司簽訂的各類合同及涉及法律問題的相關(guān)文件，認(rèn)真審核，整理歸檔，充分發(fā)揮法律工作事前防范的功能。

銷售督查方面：xxxx分公司將在全市系統(tǒng)繼續(xù)開展xxxx年第二屆“誠信我為先”活動(dòng)。組織誠信合規(guī)知識(shí)考試，開展銷售人員誠信合規(guī)教育和消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)提示宣傳周現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)。

（四）加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和監(jiān)督檢查力度，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)

繼續(xù)加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗抓源頭工作，鞏固擴(kuò)大學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)成果，繼續(xù)把活動(dòng)引向深入，提高員工的道德水平和思想素質(zhì)。一是按照效能監(jiān)察實(shí)施方案確定的工作內(nèi)容，在全市系統(tǒng)開展效能監(jiān)察工作，并及時(shí)上報(bào)效能監(jiān)察工作 總結(jié)。二是在全市系統(tǒng)認(rèn)真開展防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)主題教育，積極抓好教育各環(huán)節(jié)的工作，落實(shí)教育活動(dòng)“四進(jìn)入”。三是認(rèn)真抓好防范集資詐騙案件專項(xiàng)治理工作，同時(shí)做到：高度重視信訪工作，有案及時(shí)上報(bào)，做好“維穩(wěn)”工作，并上報(bào)專項(xiàng)治理工作總結(jié)。四是“三項(xiàng)制度”落實(shí)工作，按有關(guān)文件為標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)；落實(shí)好集團(tuán)公司提出的“八個(gè)嚴(yán)禁”，并做好上報(bào)落實(shí)“三項(xiàng)制度”總結(jié)工作。

xxxx年下半年對(duì)于xxxx分公司來講，工作任務(wù)依然艱巨、繁重，我們將在自治區(qū)分公司黨委、總經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真總結(jié)上半年的工作，充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性和創(chuàng)造性，鞏固已有成果，堅(jiān)定發(fā)展信心，乘勢(shì)而上，以飽滿的熱情、高昂的斗志投入到工作中去，以只爭(zhēng)朝夕的精神和敢打必勝的勇氣，不斷超越進(jìn)取、求實(shí)創(chuàng)新，為公司實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展，做出新的、更大的貢獻(xiàn)。向建國六十周年和公司成立六十周年獻(xiàn)禮！

以上匯報(bào)，不妥之處，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正。謝謝。

第二篇：保險(xiǎn)公司月份工作總結(jié)和工作安排（精選）

保險(xiǎn)公司月份工作總結(jié)和工作安排

2013年5月份，我中支本級(jí)完成保費(fèi)67.1萬元，較去年同期的49.08萬元增幅為36.7%。累積2010年共完成333.8萬元，較去年同期的274.3萬元，增加了59.5萬元，增幅為21.7%。五月份保費(fèi)環(huán)比也有7%的增長。出單人力42人，出單人均保費(fèi)15980元/人，交強(qiáng)險(xiǎn)占比60%。

一、五月份主要工作：

1、推薦汽車渠道事業(yè)部分部人選，現(xiàn)己上報(bào)；

2、順利續(xù)簽職場(chǎng)租賃合同；

3、完成各項(xiàng)證照年檢、換證工作；

4、完成業(yè)務(wù)員展業(yè)證辦理工作，對(duì)一些虛掛人力予以清退，目前人力為70余人；

5、積極響應(yīng)總公司關(guān)于農(nóng)用車、外地車的承保政策，合規(guī)經(jīng)營；

6、上報(bào)的2名團(tuán)隊(duì)長保費(fèi)均未達(dá)標(biāo)。

二、六月份工作安排：

1、結(jié)合總公司新銷售政策，有計(jì)劃有目標(biāo)的引導(dǎo)、激發(fā)大家的展業(yè)積極性，力爭(zhēng)保費(fèi)突破70萬；

2、抓服務(wù)，促發(fā)展。緊抓柜面、理賠人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，以服務(wù)促發(fā)展；

3、合規(guī)經(jīng)營。已組織開展出單人員進(jìn)行自查，并安排中支出單員下機(jī)構(gòu)檢查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，并上報(bào)邱芳處；

4、積極配合總公司保險(xiǎn)事業(yè)部建設(shè)。

第三篇：保險(xiǎn)公司月份工作總結(jié)和工作安排

保險(xiǎn)公司月份工作總結(jié)和工作安排

2013年5月份，我中支本級(jí)完成保費(fèi)67.1萬元，較去年同期的49.08萬元增幅為36.7%。累積2010年共完成333.8萬元，較去年同期的274.3萬元，增加了59.5萬元，增幅為21.7%。五月份保費(fèi)環(huán)比也有7%的增長。出單人力42人，出單人均保費(fèi)15980元/人，交強(qiáng)險(xiǎn)占比60%。

一、五月份主要工作：

1、推薦汽車渠道事業(yè)部分部人選，現(xiàn)己上報(bào)；

2、順利續(xù)簽職場(chǎng)租賃合同；

3、完成各項(xiàng)證照年檢、換證工作；

4、完成業(yè)務(wù)員展業(yè)證辦理工作，對(duì)一些虛掛人力予以清退，目前人力為70余人；

5、積極響應(yīng)總公司關(guān)于農(nóng)用車、外地車的承保政策，合規(guī)經(jīng)營；

6、上報(bào)的2名團(tuán)隊(duì)長保費(fèi)均未達(dá)標(biāo)。

二、六月份工作安排：

1、結(jié)合總公司新銷售政策，有計(jì)劃有目標(biāo)的引導(dǎo)、激發(fā)大家的展業(yè)積極性，力爭(zhēng)保費(fèi)突破70萬；

2、抓服務(wù)，促發(fā)展。緊抓柜面、理賠人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，以服務(wù)促發(fā)展；

3、合規(guī)經(jīng)營。已組織開展出單人員進(jìn)行自查，并安排中支出單員下機(jī)構(gòu)檢查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，并上報(bào)邱芳處；

4、積極配合總公司保險(xiǎn)事業(yè)部建設(shè)。

第四篇：保險(xiǎn)公司2011三季度工作安排

靈石縣支公司半年工作會(huì)落實(shí)情況匯報(bào)

中支公司：

我公司根據(jù)市公司半年會(huì)工作安排要求，圍繞“全面發(fā)力，加快業(yè)務(wù)發(fā)展；進(jìn)位爭(zhēng)先，持續(xù)盈利經(jīng)營”，狠抓落實(shí)，深化“三個(gè)提高”，務(wù)必達(dá)成“四個(gè)目標(biāo)”。積極展開了大干三季度動(dòng)員與部署，細(xì)分了任務(wù)目標(biāo)，指標(biāo)到團(tuán)隊(duì)，到人頭，具體工作安排如下：

一、任務(wù)分解

根據(jù)我公司上半年任務(wù)完成情況及現(xiàn)狀，確定了確保完成400萬元沖刺目標(biāo)，及時(shí)出臺(tái)了推動(dòng)方案。具體任務(wù)分解、推動(dòng)內(nèi)容詳見附表。

二、具體措施

1、下半年我們繼續(xù)執(zhí)行二季度手續(xù)費(fèi)計(jì)提比例。三季度推動(dòng)方案中，設(shè)置了5、8、10、15、20萬元幾個(gè)檔次的獲獎(jiǎng)條件，給予2%左右的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

2、為改變交強(qiáng)險(xiǎn)占比較低現(xiàn)狀，鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員展業(yè)，“不以單小而不為”，加大交強(qiáng)險(xiǎn)獎(jiǎng)勵(lì)力度，繼續(xù)執(zhí)行交強(qiáng)險(xiǎn)的件數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)，即在活動(dòng)期內(nèi)，交強(qiáng)險(xiǎn)件數(shù)達(dá)10、20、30為標(biāo)準(zhǔn)，給予100、200、300元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

3、另外，我們一直費(fèi)用傾斜鼓勵(lì)互動(dòng)業(yè)務(wù)人員為我所用，有

數(shù)名互動(dòng)業(yè)務(wù)精英人員我們一直以來執(zhí)行雙10%的手續(xù)費(fèi)比例。

4、在大力推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展同時(shí)，我們將嚴(yán)把入口關(guān)，堅(jiān)決杜絕

垃圾、不良業(yè)務(wù)乘虛而入；嚴(yán)把出口關(guān)，堅(jiān)決將綜合賠付率控制在50%以內(nèi);保證案件雙結(jié)案率達(dá)標(biāo)。

5、今年下半年，我們將拓寬招錄思路，重點(diǎn)吸納，培養(yǎng)一批

高、精、尖業(yè)務(wù)人員充實(shí)到現(xiàn)有隊(duì)伍當(dāng)中，徹底改變銷售團(tuán)隊(duì)規(guī)模與質(zhì)量問題。

現(xiàn)在，擺在我們面前的困難、阻力巨大，但我們有決心、有信心在中支公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，定能排除萬難，確保下半年暨三季度任務(wù)目標(biāo)圓滿完成。

后附：任務(wù)分解表

業(yè)務(wù)推動(dòng)方案

中國人壽財(cái)產(chǎn)靈石縣支公司

2011年7月15日

中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)靈石縣支公司

三季度推動(dòng)方案

為加快業(yè)務(wù)發(fā)展，確保三季度各項(xiàng)指標(biāo)圓滿完成，保持縣

域同業(yè)排名，經(jīng)公司經(jīng)理室研究決定出臺(tái)本業(yè)務(wù)推動(dòng)方案：

一、推動(dòng)時(shí)間 2011.7.1——2011.9.30 二，推動(dòng)目標(biāo)

1，公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)指令性目標(biāo)82%。即：984萬元。三季度完成400萬元。2，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)占比達(dá)40%。3，保證結(jié)案率達(dá)88%。

4，公司全體人員最低保證完成目標(biāo)5萬元，爭(zhēng)取挑戰(zhàn)8萬、10萬元。一，獎(jiǎng)勵(lì)措施

（一）交強(qiáng)險(xiǎn)件數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)

凡在活動(dòng)期內(nèi)，交強(qiáng)險(xiǎn)保單件數(shù)達(dá)10件、20件、30件，分別獎(jiǎng)勵(lì)100元、200元、300元；反之，活動(dòng)期內(nèi)交強(qiáng)保單件數(shù)不達(dá)10件者扣罰個(gè)人現(xiàn)金100元。

（二）保費(fèi)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)

1、在活動(dòng)期內(nèi)，個(gè)人保費(fèi)達(dá)5萬元以上（含）；授予

“業(yè)務(wù)精英”稱號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金750元。

2、在活動(dòng)期內(nèi)，個(gè)人保費(fèi)達(dá)8萬元以上（含）；授予

“業(yè)務(wù)能手”稱號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1200元。

3、在活動(dòng)期內(nèi)，個(gè)人保費(fèi)達(dá)10萬元以上（含）；授

予“業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)個(gè)人”稱號(hào)，并獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金1500元。

4、在活動(dòng)期內(nèi)，個(gè)人保費(fèi)達(dá)15萬元以上（含），授

予“業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)個(gè)人”稱號(hào)，獎(jiǎng)勵(lì)2000元。

5、在活動(dòng)期內(nèi)，個(gè)人保費(fèi)達(dá)20萬元以上（含），授

予“業(yè)務(wù)突出貢獻(xiàn)個(gè)人”稱號(hào)，獎(jiǎng)勵(lì)3000元。

（三）結(jié)案達(dá)標(biāo)獎(jiǎng)

至三季度截止，件數(shù)結(jié)案率達(dá)考核目標(biāo)，獎(jiǎng)勵(lì)查勘人員現(xiàn)金100元。

注意事項(xiàng)：

1、保單件數(shù)、保費(fèi)考核以出單數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

2、本考核期內(nèi)任務(wù)不大5萬元者，今年調(diào)整工資待遇時(shí)

不予考慮。

本方案解釋權(quán)歸公司經(jīng)理室。中國人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)靈石縣支公司

2011-7-15

任 務(wù) 分 解 表

（單位：萬元）

第五篇：保險(xiǎn)公司月份工作總結(jié)和工作安排

保險(xiǎn)公司月份工作總結(jié)和工作安排

2013年5月份，我中支本級(jí)完成保費(fèi)67.1萬元，較去年同期的49.08萬元增幅為36.7%。累積2010年共完成333.8萬元，較去年同期的274.3萬元，增加了59.5萬元，增幅為21.7%。五月份保費(fèi)環(huán)比也有7%的增長。出單人力42人，出單人均保費(fèi)15980元/人，交強(qiáng)險(xiǎn)占比60%。

一、五月份主要工作：

1、推薦汽車渠道事業(yè)部分部人選，現(xiàn)己上報(bào)；

2、順利續(xù)簽職場(chǎng)租賃合同；

3、完成各項(xiàng)證照年檢、換證工作；

4、完成業(yè)務(wù)員展業(yè)證辦理工作，對(duì)一些虛掛人力予以清退，目前人力為70余人；

5、積極響應(yīng)總公司關(guān)于農(nóng)用車、外地車的承保政策，合規(guī)經(jīng)營；

6、上報(bào)的2名團(tuán)隊(duì)長保費(fèi)均未達(dá)標(biāo)。

二、六月份工作安排：

1、結(jié)合總公司新銷售政策，有計(jì)劃有目標(biāo)的引導(dǎo)、激發(fā)大家的展業(yè)積極性，力爭(zhēng)保費(fèi)突破70萬；

2、抓服務(wù)，促發(fā)展。緊抓柜面、理賠人員的服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，以服務(wù)促發(fā)展；

3、合規(guī)經(jīng)營。已組織開展出單人員進(jìn)行自查，并安排中支出單員下機(jī)構(gòu)檢查，并針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了整改，并上報(bào)邱芳處；

4、積極配合總公司保險(xiǎn)事業(yè)部建設(shè)。