第一篇：投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

俱樂部會(huì)員調(diào)查問(wèn)卷

為了更好地了解會(huì)員需求，收集會(huì)員信息，特別設(shè)計(jì)此問(wèn)卷調(diào)查，希望大家認(rèn)真參與調(diào)查。

1：你貴姓：（）

2：準(zhǔn)備參加會(huì)員的性別：（）

A． 男B.女

3： 婚姻狀況：（）

A． 未婚B.已婚

4：年齡段：（）

A． 25歲以下B.25歲——35歲C.35歲以上

5：平均月收入及消費(fèi):（）

A.5000元以下 B.5000—2萬(wàn)元 C.2萬(wàn)元以上

6：您目前的職業(yè)狀態(tài)是：()

A、創(chuàng)業(yè)B、就業(yè)C、其他（請(qǐng)說(shuō)明）

7：您希望“會(huì)員日”活動(dòng)的舉辦周期為怎樣比較好：（）

A、每月一次B、每月二次C兩月一次

8：您對(duì)俱樂部的服務(wù)最感興趣：（）

A個(gè)人形成顧問(wèn)與活動(dòng)B提供法律及理財(cái)咨詢服務(wù)

C 交友與合作溝通

9：您加入俱樂部的主要目標(biāo)是：（）

A.打發(fā)時(shí)間，休閑娛樂B.開拓人脈，投資理財(cái)C 提升形象，結(jié)識(shí)伴侶 10:您的座駕是：（）

A國(guó)產(chǎn)B進(jìn)口C 其他車系

11：您平時(shí)的主要社交活動(dòng)：（）

A 健身、游泳B 高爾夫、賽車C旅游D其他

第二篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！

為深入了解個(gè)人投資者對(duì)金融知識(shí)的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下投資者的理財(cái)行為習(xí)慣與投資偏好，深圳中金黃金投資管理股份有限公司于10月25號(hào)至11月1號(hào)舉辦2011年金融投資理財(cái)調(diào)查系列調(diào)查活動(dòng)。待本次調(diào)查活動(dòng)結(jié)束后，將對(duì)本次問(wèn)卷調(diào)查的各位積極參與者表示感謝，所有填寫問(wèn)卷者均贈(zèng)送紀(jì)念品一份，對(duì)問(wèn)卷及資料填寫準(zhǔn)確者將從中抽取幸運(yùn)一、二、三等獎(jiǎng)30名，以深表謝意——

1、您的性別：

??男????女

2、您的年齡段：

? 15—20? 21-25? 26-30? 31-40? 41-50? 51-60?60以上

3、您的職業(yè)：

? 公司職員? 事業(yè)單位? 創(chuàng)業(yè)主? 待業(yè)或離休?高端人士??其他

4、您的月收入：

??5000元以下 ??5000元到10000元之間??10000元到10萬(wàn)之間??10萬(wàn)以上

5、您對(duì)理財(cái)情況的了解程度：

??不了解也不感興趣?????不了解但是有興趣想了解????有一定的了解?????精通而且有投資?

6、您一般會(huì)使用或想了解哪種投資理財(cái)產(chǎn)品：

??銀行各類存款????投資基金、股票、債券????信托產(chǎn)品????黃金外匯???房地產(chǎn)????金融衍生品????其他??

7、對(duì)于個(gè)人理財(cái)，您準(zhǔn)備采取什么方式：

???自己操作?????委托機(jī)構(gòu)操作????兩者結(jié)合?

8、您會(huì)將您收入中的多大比例購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品：

?10%以下?10%-20%?20%-50%?50%以上

9、您參與投資理財(cái)?shù)哪康模?/p>

??將回報(bào)作為生活來(lái)源????將回報(bào)作為消費(fèi)資金（如結(jié)婚、買房）???為家庭或者個(gè)人提供一份未來(lái)的生活保障?

10、如果您尚未選擇購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，原因是：

??對(duì)理財(cái)產(chǎn)品缺乏了解?????金融機(jī)構(gòu)推出的理財(cái)產(chǎn)品缺乏吸引力????金融機(jī)構(gòu)推出的產(chǎn)品可信度低????受于資金面的問(wèn)題???

??其他?

11、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，您

考慮的是：

??對(duì)其的了解程度?????金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)????產(chǎn)品的收益及安全性????周圍人的選擇??????其他?

12、如果您有一定的可支配資金，您會(huì)選擇哪類風(fēng)險(xiǎn)型的投資理財(cái)產(chǎn)品：

???年收益正負(fù)3%以內(nèi)的產(chǎn)品??年收益正負(fù)3%至正負(fù)5%的產(chǎn)品 ???年收益正負(fù)5%至正負(fù)10%的產(chǎn)品?年收益正負(fù)10%至正負(fù)20%的產(chǎn)品???年收益正負(fù)20%以內(nèi)的產(chǎn)品?

13、對(duì)于選擇具體的理財(cái)產(chǎn)品，您會(huì)考慮的是：

???產(chǎn)品的信譽(yù)?????投資該產(chǎn)品所需的資金?????收益性以及安全性????產(chǎn)品的服務(wù)????文化附加值????其他??

14、您對(duì)以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

???提供個(gè)性化專業(yè)理財(cái)咨詢服務(wù)?????定期舉辦專業(yè)的知識(shí)講座?????定期舉辦交流活動(dòng)?????定期贈(zèng)送精美圖書????其他?

15、投資理財(cái)產(chǎn)品，您最多可承擔(dān)的損失是多少：

?跌幅超過(guò)50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超過(guò)5%???難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)

16、您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限是：

?1年以內(nèi)?1年到3年?3年到7年?????7年以上

17、投資有風(fēng)險(xiǎn)，在金融危機(jī)下，市場(chǎng)大幅波動(dòng)，投資產(chǎn)品可能會(huì)大幅下跌，您的承受的極限是：

?跌幅超過(guò)50%??25%到50%之間??5%到25%之間??不超?過(guò)5%???難以承受任何風(fēng)險(xiǎn)?

18、您主要是通過(guò)哪種途徑掌握金融知識(shí)：

????購(gòu)買理財(cái)書籍????會(huì)議講座?????與親人朋友交流???????

??通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報(bào)道?????其他?

19、您之前有了解過(guò)深圳市中金黃金投資股份有限公司嗎？

??有過(guò)了解?????沒聽說(shuō)

?

?

?

? 請(qǐng)準(zhǔn)確填寫您本人的姓名以方

便通知您是否幸運(yùn)獲獎(jiǎng)。

預(yù)祝好運(yùn)，歡迎您繼續(xù)關(guān)注我們的活動(dòng)。感謝您的參與！

第三篇：居民投資理財(cái)情況調(diào)查問(wèn)卷

調(diào)查時(shí)間2007年8月__日調(diào)查地點(diǎn)___________________(調(diào)查人填寫)

家庭投資理財(cái)情況調(diào)查問(wèn)卷

您好！我是河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)06級(jí)的本科學(xué)生，在暑假需要完成一份認(rèn)知實(shí)習(xí)調(diào)研報(bào)告，在此請(qǐng)求您的配合。此問(wèn)卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請(qǐng)您放心如實(shí)填寫。再次謝謝您的配合！

本次調(diào)查內(nèi)容為“家庭投資理財(cái)”，面對(duì)“投資理財(cái)”這個(gè)詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問(wèn)卷，這里先對(duì)“投資理財(cái)”做簡(jiǎn)單的解釋：家庭投資理財(cái)?shù)母灸康木褪羌彝ヘ?cái)產(chǎn)保值增值，或者叫家庭財(cái)富最大化。家庭投資理財(cái)渠道有：儲(chǔ)蓄，國(guó)債，銀行各種理財(cái)產(chǎn)品，基金等。

下面請(qǐng)您根據(jù)自己的實(shí)際情況，對(duì)每個(gè)問(wèn)題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數(shù)

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業(yè)是屬于哪個(gè)范疇

A．行政事業(yè)單位B．金融行業(yè)C．高新技術(shù)D．企業(yè)

5.您的學(xué)歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務(wù)是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財(cái)情況

7.您對(duì)您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計(jì)劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費(fèi)B.醫(yī)療C.旅游D.保險(xiǎn)E.還貸款

10您對(duì)投資理財(cái)感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對(duì)家庭理財(cái)?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過(guò)何種渠道知道您目前購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的（可多選）：

□電視廣告□報(bào)紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營(yíng)業(yè)廳宣傳冊(cè)□理財(cái)人員介紹□其他

13.您在理財(cái)工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財(cái)?shù)闹饕繕?biāo)是：

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)增值

C.提升生活質(zhì)量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費(fèi)用 E.其他

15.您期待的投資回報(bào)率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品有哪些？（可多選）

□儲(chǔ)蓄□國(guó)債□股票□基金□房產(chǎn)

□彩票□保險(xiǎn)□外匯□信托□實(shí)業(yè)投資

□收藏□人民幣理財(cái)產(chǎn)品□外匯理財(cái)產(chǎn)品

17.在您的理財(cái)規(guī)劃當(dāng)中，更傾向于下列哪種？

A.儲(chǔ)蓄B.投資房產(chǎn) C.買保險(xiǎn)D.投資證券或基金

18.您理財(cái)?shù)闹饕緩剑?/p>

A.獨(dú)立操作B.依靠金融機(jī)構(gòu)專家

C.根據(jù)報(bào)紙等媒體的理財(cái)建議D.朋友幫忙

19.您主要通過(guò)什么渠道了解理財(cái)方面的信息*

A.互聯(lián)網(wǎng)B.報(bào)刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認(rèn)為影響理財(cái)?shù)姆较?、收益的主要原因有?

A.相關(guān)政策的調(diào)整

B.理財(cái)觀念及知識(shí)

C.個(gè)人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對(duì)理財(cái)師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說(shuō)不清

E.不知道有理財(cái)師

22.如果你有5萬(wàn)元以上的閑置資金你會(huì)怎么安排? 可以多選（）

A．儲(chǔ)蓄B．房產(chǎn)投資C．購(gòu)買基金、股票等理財(cái)產(chǎn)品

D．項(xiàng)目投資E．自主創(chuàng)業(yè)F．其它

23.面對(duì)當(dāng)前不斷上漲的物價(jià)，您如何看待？您決定如何使您的財(cái)產(chǎn)保值增值？（請(qǐng)

您寫下您的理財(cái)方案，謝謝）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來(lái)越好！

調(diào)查人：楊瀟2007年8月

第四篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！

為了更好的為客戶提供投資理財(cái)咨詢服務(wù)，我們懇請(qǐng)您用三分鐘時(shí)間協(xié)助我們完成以下調(diào)查問(wèn)卷：

1、您的性別：

?□男□女

2、您的年齡段：

?□30以下?□ 31-40? □41-50?□ 51-60?□60以上

3、您的職業(yè)：

?□ 公司職員?□ 事業(yè)單位? □創(chuàng)業(yè)主? □離、退休?

4、您一般會(huì)使用或想了解哪種投資理財(cái)產(chǎn)品：

?□銀行短期理財(cái)產(chǎn)品□投資基金、股票、債券□信托產(chǎn)品□黃金外匯?□私募基金□P2P借貸

5、對(duì)于個(gè)人理財(cái)，您準(zhǔn)備采取什么方式：

?□自己操作□委托機(jī)構(gòu)操作□兩者結(jié)合6、如投資類似我公司理財(cái)產(chǎn)品，您預(yù)期投資：

□10萬(wàn)以下□10-20萬(wàn)□20-50萬(wàn)□50-100萬(wàn)□100-200萬(wàn)□200萬(wàn)以上

7、您參與投資理財(cái)?shù)哪康?

□將回報(bào)作為生活來(lái)源□將回報(bào)作為消費(fèi)資金（如結(jié)婚、買房)□資產(chǎn)保值、抗通脹

8、當(dāng)面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，您 考慮的是:

□對(duì)其的了解程度□金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)□產(chǎn)品的收益及安全性

□周圍人的選擇□其他

9、如果您有一定的可支配資金，您會(huì)選擇投資理財(cái)產(chǎn)品：

□年收益5%以下的產(chǎn)品□年收益5%至10%的產(chǎn)品? □ 年收益10%至20%的 產(chǎn)品□年收益20%以上的產(chǎn)品

10、對(duì)于選擇具體的理財(cái)產(chǎn)品，您會(huì)考慮的是：

□產(chǎn)品的信譽(yù)□投資該產(chǎn)品所需的資金□收益高低

□產(chǎn)品的服務(wù)□公司品牌信譽(yù)□風(fēng)險(xiǎn)與安全

11、您對(duì)以下哪些增值服務(wù)比較感興趣：

□定期提供相關(guān)投資理財(cái)資訊□定期舉辦投資理財(cái)、健康、娛樂講座

□定期舉辦投資人交流活動(dòng)□贈(zèng)送精美圖書，禮品

12、您對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限是：

?□3個(gè)月以內(nèi)□半年至一年□一年至三年□三年以上

13、您主要是通過(guò)哪種途徑掌握金融知識(shí)：

□購(gòu)買理財(cái)書籍□會(huì)議講座□與親人朋友交流

□通過(guò)電視、網(wǎng)絡(luò)、媒體等報(bào)道□其他

14、您是怎么接觸聚榮投資的：

□主動(dòng)上門了解□宣傳資料□媒體網(wǎng)絡(luò)□電話邀請(qǐng)□親人朋友介紹

為了我們?yōu)槟峁┓?wù)及不定期派送禮品，請(qǐng)您留下您的姓名 電話 郵箱

感謝您的參與！

第五篇：金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

金融投資理財(cái)調(diào)查問(wèn)卷

您好！為了深入了解個(gè)人投資者對(duì)金融知識(shí)的掌握與熟悉情況，探究當(dāng)前環(huán)境下投資者的理財(cái)行為習(xí)慣與投資偏好，鐵嶺中大昌泰投資理財(cái)公司感謝各位的參與。

1、性別：男（）女（）電話：

2、您目前正在關(guān)注以下哪個(gè)理財(cái)投資品種？

A、股票B、基金C、黃金D、外匯E、房產(chǎn)F、其他

3、您投資理財(cái)多長(zhǎng)時(shí)間了？

A、不足1年B、1年—2年C、2年以上

4、您對(duì)理財(cái)?shù)牧私獬潭龋?/p>

A、了解B、還可以C、不了解

5、當(dāng)前面臨選擇銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、黃金、外匯等投資機(jī)構(gòu)的理財(cái)品種時(shí)，您會(huì)考慮的是：

A、對(duì)其產(chǎn)品的了解程度B、對(duì)金融機(jī)構(gòu)的信譽(yù)C、產(chǎn)品的利益及安全D、周圍人的選擇

6、您會(huì)將收入中的多大比例購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品？

A、10%以下B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

7、您現(xiàn)在的房產(chǎn)狀況？

A、無(wú)房產(chǎn)B、有一套按揭房C、有一套全款房D、有兩套房

8、投資理財(cái)產(chǎn)品您最多可以承擔(dān)的損失是多少？

A、投資金額的5%--10%B、10%---20%C、20%---50%D、50%以上

9、在當(dāng)今金融形勢(shì)下，通脹嚴(yán)重，錢越來(lái)越不值錢了，您是否需要專業(yè)的理財(cái)顧問(wèn)為您的資產(chǎn)做一個(gè)合理的投資呢？

A、非常需要B、可以考慮C、以后再說(shuō)D、不需要

最后鐵嶺中大昌泰公司真誠(chéng)祝您工作順利，身體健

康！