第一篇：居民理財調(diào)查問卷

調(diào)查時間2014年03月05日調(diào)查地點___________________(調(diào)查人填寫)

某某企業(yè)個人理財調(diào)查問卷

您好！我是*******的學(xué)生，為了撰寫畢業(yè)論文而專門作此調(diào)查問卷，望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，您所提供的信息對我的研究很有價值，此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫，感謝您的配合！

第 1 題.您的年齡是()

A.小于25歲B.25-30歲C.30-45歲D.46-50歲E.50歲以上

第 2 題.您的學(xué)歷是()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

第 3 題.您在公司的職位是()

A.工人B.銷售人員C.財務(wù)人員D.經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)E.其他

第 4 題.您的平均月收入多少元是()

A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上

第 5 題.您的平均月支出多少元是()

A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上

第 6 題.您的每月閑置資金多少元是()

A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上

第 7 題.您的理財主要目的是是（可多選）()

A.資產(chǎn)保值、抵御通脹B.追求高收益C.創(chuàng)業(yè)準(zhǔn)備D.購置房產(chǎn)

E.子女教育F．退休養(yǎng)老

第 8 題.您選擇理財產(chǎn)品的主要考慮因素有哪些是（可多選）()

A.投資風(fēng)險B.投資回報率C.變現(xiàn)能力D.操作難易度E.投入精力

F.回收期長短

第 9 題.您目前的理財產(chǎn)品有（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險第10題.您對目前理財產(chǎn)品的整體滿意度是()

A.非常滿意B.比較滿意C.感覺一般D.比較差E.非常差

第11 題.您目前對哪種理財產(chǎn)品滿意度最高()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險 第12題.您目前對哪種理財產(chǎn)品滿意度最低()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險 第13題.您下一步的投資主要會選擇哪種理財產(chǎn)品（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產(chǎn)C.股票D.基金E.互聯(lián)網(wǎng)金融F.保險

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您闔家歡樂！

調(diào)查人：某某

2014年03月

第二篇：居民個人理財調(diào)查問卷

居民個人理財調(diào)查問卷

小組成員:潘小龍(20081109855)馬靜(20081109856)嘎吉達(dá)(20081109857)

您好，我是一名大學(xué)生，為了撰寫學(xué)年論文而專門作此調(diào)查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對我的研究很有價值，本問卷是為論文寫作而設(shè)，不作任何商業(yè)用途。請在括號內(nèi)填寫選項，并注意單選題與多選題。

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上 2 您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上 3您的職業(yè)？()

A.普通員工B.技術(shù)人員C.公務(wù)員D.私企主E.自由職業(yè)者F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護(hù)人員、記者等)J.其他

4您所在的行業(yè)？()

A.工程及制造業(yè)B.醫(yī)療/教師/培訓(xùn)C.金融行業(yè)D.貿(mào)易/物流E.電子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬元及以下B.5萬-10萬C.10萬-15萬D.15萬-20萬E.20萬以上

第二部分 現(xiàn)有理財信息

6您對個人理財業(yè)務(wù)的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解您的理財投資（儲蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理財主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產(chǎn)保值、抵御通脹C.資產(chǎn)快速增值D.醫(yī)療、養(yǎng)老E.提高生活質(zhì)量9您認(rèn)為是否需要來自商業(yè)銀行的個人理財服務(wù)()A.需要B.不需要 10您是否享受過金融機構(gòu)提供的理財服務(wù)（）A是B否 您享受的是理財服務(wù)或產(chǎn)品（）

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產(chǎn)品 H.外匯理財產(chǎn)品 I.信托J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金 評價如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務(wù)差不多D.沒有享受過11 您會選擇專業(yè)的第三方理財機構(gòu)的幫助您進(jìn)行財務(wù)分析的理由？（可多選）()

A.服務(wù)好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財產(chǎn)品多E.全面診斷財務(wù)需求 F.獨立、專業(yè)、客觀的咨詢意見 G.全新的體驗12 您在哪間銀行辦理過理財業(yè)務(wù)?（可多選）()

A.工商銀行 B.建設(shè)銀行 C.中國銀行 D.農(nóng)業(yè)銀行 E.交通銀行 F.招商銀行 G.盛京銀行 H.中信銀行 I.光大銀行J.興業(yè)銀行 K.浦發(fā)銀行 L.華夏銀行 M.廣東發(fā)展銀行 N.郵政儲蓄 O.民生銀行 P.錦州銀行 Q.營口銀行 R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行 U.韓國中小企業(yè)銀行 V.東亞銀行W.農(nóng)村信用合作社您為什么會選擇此銀行?（可多選）()

A.網(wǎng)點數(shù)量多，容易找到B.收益率高C.收益穩(wěn)定 D.獨立專業(yè)的理財意見 E.網(wǎng)點內(nèi)設(shè)施良好 F.理財產(chǎn)品品種較全G.柜員服務(wù)態(tài)度好，素質(zhì)高H.辦理業(yè)務(wù)速度快I.操作程序簡單J.銀行品牌形象和實力 14 您最關(guān)注銀行提供的哪些產(chǎn)品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財產(chǎn)品C.網(wǎng)上銀行D.貸款綜合E.黃金產(chǎn)品F.VIP客戶增值服務(wù)G.量身定制的理財服務(wù)15您過往的投資經(jīng)驗有（可多選）()

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產(chǎn)品 H.外匯理財產(chǎn)品 I.信托 J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產(chǎn)M.私募N.期貨 O.黃金您在選擇理財產(chǎn)品時，最關(guān)注什么？（可多選）()

A.產(chǎn)品的投資風(fēng)險和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點金額D.金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè) E.金融機構(gòu)的品牌和信譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務(wù) H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購買的理財產(chǎn)品（您理財?shù)闹饕緩剑?？（可多選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構(gòu)營銷人員或金融機構(gòu)理財師C.發(fā)行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站 D.投資理財研討會/講座E.媒體網(wǎng)站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構(gòu)專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨立操作18 在接受銀行提供的個人理財服務(wù)過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺B.ATMC.網(wǎng)上銀行D.電話銀行E.手機銀行F.個人理財顧問G.銀行卡19 您已經(jīng)在銀行辦理個人理財業(yè)務(wù)多長時間了？(儲蓄除外)()A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上一般理財產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險成正比，您如何看待一些投資理財產(chǎn)品存在的風(fēng)險：()A.希望理財產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 21 您對目前提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意您希望金融機構(gòu)在提供理財產(chǎn)品和服務(wù)時能夠有哪些方面的改進(jìn)？（可多選）()

A.一對一服務(wù) B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品 C.客觀的根據(jù)我的需求分析 D.便捷的操作終端 E.增加有特色的產(chǎn)品 F.提供其產(chǎn)品的操作記錄 G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

23.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）A股票B 國債C基金D保險產(chǎn)品E外匯理財 F信托產(chǎn)品G 其他 24 您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財 D其他您一般通過以下哪種方式參與金融理財（）

A銀行、證券公司客戶經(jīng)理的推薦B媒體宣傳和廣告 銀行、證券公司營業(yè)網(wǎng)點的宣傳推介 C銷售機構(gòu)組織的路演推介活動D親朋同事的介紹E其他

第三部分 個人理財規(guī)劃您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有 27 您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃 28 您認(rèn)為個人理財規(guī)劃對于人生來說（）A十分重要，精打細(xì)算是應(yīng)該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計較太累。

D 深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費多享受。29 您對目前的經(jīng)濟形勢所持的態(tài)度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗您認(rèn)為目前的經(jīng)濟形勢下最適合的理財方式是？()A.保守型B.激進(jìn)型C.中性

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第三篇：居民投資理財情況調(diào)查問卷

調(diào)查時間2007年8月__日調(diào)查地點___________________(調(diào)查人填寫)

家庭投資理財情況調(diào)查問卷

您好！我是河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)06級的本科學(xué)生，在暑假需要完成一份認(rèn)知實習(xí)調(diào)研報告，在此請求您的配合。此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫。再次謝謝您的配合！

本次調(diào)查內(nèi)容為“家庭投資理財”，面對“投資理財”這個詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問卷，這里先對“投資理財”做簡單的解釋：家庭投資理財?shù)母灸康木褪羌彝ヘ敭a(chǎn)保值增值，或者叫家庭財富最大化。家庭投資理財渠道有：儲蓄，國債，銀行各種理財產(chǎn)品，基金等。

下面請您根據(jù)自己的實際情況，對每個問題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數(shù)

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業(yè)是屬于哪個范疇

A．行政事業(yè)單位B．金融行業(yè)C．高新技術(shù)D．企業(yè)

5.您的學(xué)歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務(wù)是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財情況

7.您對您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費B.醫(yī)療C.旅游D.保險E.還貸款

10您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對家庭理財?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過何種渠道知道您目前購買的理財產(chǎn)品的（可多選）：

□電視廣告□報紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營業(yè)廳宣傳冊□理財人員介紹□其他

13.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財?shù)闹饕繕?biāo)是：

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實現(xiàn)增值

C.提升生活質(zhì)量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費用 E.其他

15.您期待的投資回報率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經(jīng)購買的理財產(chǎn)品有哪些？（可多選）

□儲蓄□國債□股票□基金□房產(chǎn)

□彩票□保險□外匯□信托□實業(yè)投資

□收藏□人民幣理財產(chǎn)品□外匯理財產(chǎn)品

17.在您的理財規(guī)劃當(dāng)中，更傾向于下列哪種？

A.儲蓄B.投資房產(chǎn) C.買保險D.投資證券或基金

18.您理財?shù)闹饕緩剑?/p>

A.獨立操作B.依靠金融機構(gòu)專家

C.根據(jù)報紙等媒體的理財建議D.朋友幫忙

19.您主要通過什么渠道了解理財方面的信息*

A.互聯(lián)網(wǎng)B.報刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認(rèn)為影響理財?shù)姆较?、收益的主要原因有?

A.相關(guān)政策的調(diào)整

B.理財觀念及知識

C.個人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對理財師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說不清

E.不知道有理財師

22.如果你有5萬元以上的閑置資金你會怎么安排? 可以多選（）

A．儲蓄B．房產(chǎn)投資C．購買基金、股票等理財產(chǎn)品

D．項目投資E．自主創(chuàng)業(yè)F．其它

23.面對當(dāng)前不斷上漲的物價，您如何看待？您決定如何使您的財產(chǎn)保值增值？（請

您寫下您的理財方案，謝謝）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

調(diào)查結(jié)束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來越好！

調(diào)查人：楊瀟2007年8月

第四篇：居民理財情況調(diào)查

居民理財情況調(diào)查

您好！非常感謝您抽空填寫這份問卷！我們是蘭州大學(xué)的學(xué)生，目前正在進(jìn)行一項有關(guān)城中村居民家庭理財?shù)难芯宽椖?，想了解您關(guān)于家庭理財?shù)那闆r。本次調(diào)查的結(jié)果僅作統(tǒng)計分析使用，有關(guān)個人信息的內(nèi)容，我們會嚴(yán)格保密。非常感謝您的支持與配

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A、小于25歲B、25-35歲C、36-45歲D、46-55歲E、55歲以上

2.您的性別？（）

A、男B、女

3.您的學(xué)歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

4.您的職業(yè)？()

A.企業(yè)員工B.打工者C.公務(wù)員D.私企主E.務(wù)

農(nóng)F.管理人員G.教師H.學(xué)生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護(hù)人員、記者等)J.其他

5.您的家庭年收入大致在哪個范圍？（）（限選一項）

A、20000元以下B、20000—40000元C、40000—60000元D、60000—80000元

E、80000—100000元F、100000元以上

6.您的家庭經(jīng)濟收入的主要來源是（）

A、種植糧食B、種植經(jīng)濟作物C、個體經(jīng)營D、牲畜養(yǎng)殖E、外出打工F、夫妻共得收入G、其他

7.您認(rèn)為與過去沒有進(jìn)行城中村改造相比，您的家庭收入的變化是（）（限選一項）

A、基本不變B、有所下降C、有所增長D、增長較大

第二部分 現(xiàn)有理財信息

8.您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

9.您認(rèn)為自己理財觀念淡薄的原因有（）

A、從未接觸相關(guān)信息，缺乏專業(yè)知識等條件支撐

B、家庭收入收支基本平衡，無剩余錢財去理財

C、接收信息的渠道有限，況且也沒有足夠時間和精力來關(guān)注理財

D、理財風(fēng)險性比較大，更愿意把錢放在或用在安穩(wěn)的地方

E、其他

10.您自我感覺對家庭理財?shù)牧私獬潭龋?/p>

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

11.您是通過何種渠道知道目前購買的理財產(chǎn)品（您理財?shù)闹饕緩剑?？（可?/p>

選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構(gòu)營銷人員或金融機構(gòu)理財師C.發(fā)

行主體網(wǎng)站及商業(yè)銀行網(wǎng)站D.投資理財研討會/講座E.媒體

網(wǎng)站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構(gòu)專家G.親朋好友的介

紹H.自己判斷、獨立操作

12.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

13.您理財?shù)闹饕繕?biāo)是（可多選）()

A.合理安排資金B(yǎng).資產(chǎn)實現(xiàn)增值C.提升生活質(zhì)量D.保障家人教育

E.安排退休后的生活費用F.資產(chǎn)保值、抵御通脹G.醫(yī)療

14.針對您的實際經(jīng)濟情況，您覺得是否有理財?shù)谋匾浚ǎㄏ捱x一項）

A、沒必要B、不了解，沒太多必要C、有必要

15.您對于理財?shù)母拍畹幕纠斫馐牵ǎㄏ捱x一項）

A、理財=銀行=儲蓄所

B、理財=儲蓄+投資

C、理財=合理消費+儲蓄+投資

D、理財=合理消費+儲蓄+投資+保險

16.您所居住地區(qū)的理財機構(gòu)包括（）

A、農(nóng)村信用社B、郵政儲蓄C、火災(zāi)或意外災(zāi)害保險公司D、商業(yè)銀行E、互助儲蓄銀行F、人壽保險公司G、農(nóng)村合作

銀行H、私人養(yǎng)老保險基金I、證券公司J、其他

17.您所熟知和了解的理財產(chǎn)品有（）

A、儲蓄存款B、保險C、基金D、債券E、股票F、其他

18.您投資理財?shù)幕居^念是（）（限選一項）

A、示范效應(yīng)（盲目跟風(fēng)）

B、互利互惠意識(交易雙方都能獲利)

C、機會成本意識（為得到某種東西必須放棄另外一種東西）

D、價值創(chuàng)造意識（一些有創(chuàng)意或獨一無二的點子能獲得額外的收益）

E、比較優(yōu)勢意識（發(fā)揮專長，掌握一門特長或技藝）

F、沉沒成本意識（投資決策前期，可能會出現(xiàn)無法回收的成本的現(xiàn)象）

G、風(fēng)險報酬權(quán)衡意識（高風(fēng)險，高收益）

H、分散投資意識（投資于各種不同風(fēng)險與收益的項目）

I、邊際收益意識（做出某項決定時，不僅僅考慮增加的總量，而是每增加一

單位產(chǎn)品所增加的收益）

J、適度負(fù)債意識（投資前期，可能出現(xiàn)的部分或少量負(fù)債現(xiàn)象）

19.您是否滿意于目前接收到的理財知識（）（限選一項）

A、與自己關(guān)聯(lián)不大，無所謂

B、接收了也不能很好的理解，有點茫然

C、很不滿意，信息量太少不能滿足理財需要

D、不太滿意，覺得信息渠道有點窄

E、基本滿意，基本能滿足自己理財需要

20.您認(rèn)為您在理財行動方面最缺乏的是什么（）

A、文化水平低B、資金不足C、膽量不足D、沒有時間E

沒有其他客觀條件（如場地、合作伙伴等）

21.您認(rèn)為政府在對居民理財?shù)闹匾暢潭仁牵ǎ?/p>

A、不重視B、一般C、較重視D、很重視

22.您認(rèn)為您是否需要一個值得信賴并有助于您理財?shù)臋C構(gòu)？（）

A、不需要，把錢放在信用社或銀行都不放心，何況是私人企業(yè)或機構(gòu)

B、需要，但沒有可靠保障

C、僅需要一個專門提供我們理財方面知識及技術(shù)指導(dǎo)的機構(gòu)

D、可以考慮，但實用性不強

E、員工的專業(yè)性無法得到保障，信譽問題遭人質(zhì)疑

23.您在選擇理財產(chǎn)品時，最關(guān)注什么？（可多選）()

A、產(chǎn)品的投資風(fēng)險和收益B.產(chǎn)品的期限C.產(chǎn)品的起點金額D.金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè)E.金融機構(gòu)的品牌和信

譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務(wù)H.其他

24.一般理財產(chǎn)品的預(yù)期收益與存在的風(fēng)險成正比，您如何看待一些投資理財產(chǎn)

品存在的風(fēng)險：()

A.希望理財產(chǎn)品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄 B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 25.您對目前提供理財產(chǎn)品的金融機構(gòu)的服務(wù)和收益性是否滿意？()

A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

第三部分 個人理財規(guī)劃

26.您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有

27.您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現(xiàn)金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風(fēng)險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃

28.您所期待的農(nóng)村居民理財?shù)耐獠織l件包括（）

A、有更為完善的信用社制度

B、有鄉(xiāng)鎮(zhèn)型的地區(qū)性中小銀行

C、有規(guī)范的民間借貸和資本

D、有更多適合農(nóng)民的理財產(chǎn)品

E、有更廣闊的農(nóng)村消費信貸市場

F、有更多的政府優(yōu)惠政策

29.在您有條件理財?shù)那闆r下，您比較樂意的理財方式是（）

A、儲蓄B、購買醫(yī)療、財產(chǎn)等保險C、購買基金、股票、債券

D、自己投資特色農(nóng)業(yè) E、其他

30.您容易接受的投資理財教育方式是（）

A、閱讀報刊、雜志等

B、聽取課堂理財授課、報告會等

C、專家理財技能培訓(xùn)等 D、網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳

E、給孩子在中小學(xué)開設(shè)理財基本理論課，從而間接地教育 31.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產(chǎn)品（可多選）（）

A股票B 國債C基金D保險產(chǎn)品E外匯理財 F信托產(chǎn)品G 其他

32.您希望金融機構(gòu)在提供理財產(chǎn)品和服務(wù)時能夠有哪些方面的改進(jìn)？（可多

選）()

A.一對一服務(wù)B.專業(yè)咨詢而不只是賣產(chǎn)品C.客觀的根據(jù)我的需求分析D.便捷的操作終端E.增加有特色的產(chǎn)品F.提供其產(chǎn)品的操作記錄G.增加培訓(xùn)和輔導(dǎo)講座

33.您家庭收入結(jié)余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產(chǎn)投資 C主要是金融投資理財 D其他

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第五篇：理財調(diào)查問卷

某某銀行為您＜理財調(diào)查問卷＞

1、您從事的職業(yè)

□白領(lǐng)□公務(wù)員、事業(yè)單位 □企業(yè)主、私營□企業(yè)□家庭主婦□其他

2、您的年齡

□ 20-30歲□30-40歲 □40-50歲 □50-60歲 □60歲以上

3、過去您投資的金融產(chǎn)品（可多選）

□ 定期、國債□銀行理財□信托□ 基金、股票□黃金 □保險 □其他

4、您喜歡的銀行理財產(chǎn)品

□保本型 合同注明保本，收益略高于銀行定期存款利息

□穩(wěn)健型合同沒注明保本，收益較高于銀行定期存款利息，但近期沒發(fā)生虧損

□風(fēng)險型合同不注明保本，收益浮動有可能很高，但有虧損可能

5、您在某某銀行是否有開過儲蓄戶嗎：□有□無

6、您是否愿意接收符合您理財偏好的產(chǎn)品信息：□愿意□不愿意

其他建議

您的姓名可以最快聯(lián)系到您的聯(lián)系方式