第一篇：居民理財調查問卷

調查時間2014年03月05日調查地點___________________(調查人填寫)

某某企業(yè)個人理財調查問卷

您好！我是*******的學生，為了撰寫畢業(yè)論文而專門作此調查問卷，望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，您所提供的信息對我的研究很有價值，此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫，感謝您的配合！

第 1 題.您的年齡是()

A.小于25歲B.25-30歲C.30-45歲D.46-50歲E.50歲以上

第 2 題.您的學歷是()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

第 3 題.您在公司的職位是()

A.工人B.銷售人員C.財務人員D.經理級領導E.其他

第 4 題.您的平均月收入多少元是()

A.1000-2000B.2000-3000C.3000-5000D.5000以上

第 5 題.您的平均月支出多少元是()

A.500-1000B.1000-2000C.2000-3000D.3000以上

第 6 題.您的每月閑置資金多少元是()

A.500以下B.500-1000C.1000-1500D.1500以上

第 7 題.您的理財主要目的是是（可多選）()

A.資產保值、抵御通脹B.追求高收益C.創(chuàng)業(yè)準備D.購置房產

E.子女教育F．退休養(yǎng)老

第 8 題.您選擇理財產品的主要考慮因素有哪些是（可多選）()

A.投資風險B.投資回報率C.變現能力D.操作難易度E.投入精力

F.回收期長短

第 9 題.您目前的理財產品有（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產C.股票D.基金E.互聯(lián)網金融F.保險第10題.您對目前理財產品的整體滿意度是()

A.非常滿意B.比較滿意C.感覺一般D.比較差E.非常差

第11 題.您目前對哪種理財產品滿意度最高()

A.銀行儲蓄B.房地產C.股票D.基金E.互聯(lián)網金融F.保險 第12題.您目前對哪種理財產品滿意度最低()

A.銀行儲蓄B.房地產C.股票D.基金E.互聯(lián)網金融F.保險 第13題.您下一步的投資主要會選擇哪種理財產品（可多選）()

A.銀行儲蓄B.房地產C.股票D.基金E.互聯(lián)網金融F.保險

調查結束了，再次向您表示感謝！

祝您闔家歡樂！

調查人：某某

2014年03月

第二篇：居民個人理財調查問卷

居民個人理財調查問卷

小組成員:潘小龍(20081109855)馬靜(20081109856)嘎吉達(20081109857)

您好，我是一名大學生，為了撰寫學年論文而專門作此調查問卷，希望您能在百忙之中抽出一點時間做一下這份問卷，非常感謝您的合作。您所提供的信息對我的研究很有價值，本問卷是為論文寫作而設，不作任何商業(yè)用途。請在括號內填寫選項，并注意單選題與多選題。

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A.小于25歲B.25-35歲C.36-45歲D.46-55歲E.55歲以上 2 您的學歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上 3您的職業(yè)？()

A.普通員工B.技術人員C.公務員D.私企主E.自由職業(yè)者F.管理人員G.教師H.學生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護人員、記者等)J.其他

4您所在的行業(yè)？()

A.工程及制造業(yè)B.醫(yī)療/教師/培訓C.金融行業(yè)D.貿易/物流E.電子信息F.其他 5您的家庭年收入多少元？()

A.5萬元及以下B.5萬-10萬C.10萬-15萬D.15萬-20萬E.20萬以上

第二部分 現有理財信息

6您對個人理財業(yè)務的了解程度()

A.很了解B.了解C.一般D.不了解您的理財投資（儲蓄存款除外）占家庭總收入的比例？()

A.10%以下B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上 8 您的理財主要目的是？（可多選）()

A.合理安排收支B.資產保值、抵御通脹C.資產快速增值D.醫(yī)療、養(yǎng)老E.提高生活質量9您認為是否需要來自商業(yè)銀行的個人理財服務()A.需要B.不需要 10您是否享受過金融機構提供的理財服務（）A是B否 您享受的是理財服務或產品（）

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產品 H.外匯理財產品 I.信托J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產M.私募N.期貨 O.黃金 評價如何()

A.享受過，很滿意B.享受過，基本滿意C.享受過，和普通服務差不多D.沒有享受過11 您會選擇專業(yè)的第三方理財機構的幫助您進行財務分析的理由？（可多選）()

A.服務好B.朋友推薦C.媒體宣傳D.理財產品多E.全面診斷財務需求 F.獨立、專業(yè)、客觀的咨詢意見 G.全新的體驗12 您在哪間銀行辦理過理財業(yè)務?（可多選）()

A.工商銀行 B.建設銀行 C.中國銀行 D.農業(yè)銀行 E.交通銀行 F.招商銀行 G.盛京銀行 H.中信銀行 I.光大銀行J.興業(yè)銀行 K.浦發(fā)銀行 L.華夏銀行 M.廣東發(fā)展銀行 N.郵政儲蓄 O.民生銀行 P.錦州銀行 Q.營口銀行 R.大連銀行S.匯豐銀行T.韓亞銀行 U.韓國中小企業(yè)銀行 V.東亞銀行W.農村信用合作社您為什么會選擇此銀行?（可多選）()

A.網點數量多，容易找到B.收益率高C.收益穩(wěn)定 D.獨立專業(yè)的理財意見 E.網點內設施良好 F.理財產品品種較全G.柜員服務態(tài)度好，素質高H.辦理業(yè)務速度快I.操作程序簡單J.銀行品牌形象和實力 14 您最關注銀行提供的哪些產品？（可多選）()

A.銀行卡B.理財產品C.網上銀行D.貸款綜合E.黃金產品F.VIP客戶增值服務G.量身定制的理財服務15您過往的投資經驗有（可多選）()

A.銀行儲蓄 B.國債 C.股票 D.基金 E.彩票 F.保險 G.人民幣理財產品 H.外匯理財產品 I.信托 J.實業(yè)投資 K.收藏 L.房產M.私募N.期貨 O.黃金您在選擇理財產品時，最關注什么？（可多選）()

A.產品的投資風險和收益B.產品的期限C.產品的起點金額D.金融機構工作人員是否專業(yè) E.金融機構的品牌和信譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務 H.其他

17您是通過何種渠道知道目前購買的理財產品（您理財的主要途徑）？（可多選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構營銷人員或金融機構理財師C.發(fā)行主體網站及商業(yè)銀行網站 D.投資理財研討會/講座E.媒體網站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構專家G.親朋好友的介紹H.自己判斷、獨立操作18 在接受銀行提供的個人理財服務過程中，您都采取過怎樣的渠道？（可多選）()A.銀行柜臺B.ATMC.網上銀行D.電話銀行E.手機銀行F.個人理財顧問G.銀行卡19 您已經在銀行辦理個人理財業(yè)務多長時間了？(儲蓄除外)()A.1年以下B.1—3年C.3—5年D.5—10年E.10年以上一般理財產品的預期收益與存在的風險成正比，您如何看待一些投資理財產品存在的風險：()A.希望理財產品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 21 您對目前提供理財產品的金融機構的服務和收益性是否滿意？()A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意您希望金融機構在提供理財產品和服務時能夠有哪些方面的改進？（可多選）()

A.一對一服務 B.專業(yè)咨詢而不只是賣產品 C.客觀的根據我的需求分析 D.便捷的操作終端 E.增加有特色的產品 F.提供其產品的操作記錄 G.增加培訓和輔導講座

23.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產品（可多選）（）A股票B 國債C基金D保險產品E外匯理財 F信托產品G 其他 24 您家庭收入結余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產投資 C主要是金融投資理財 D其他您一般通過以下哪種方式參與金融理財（）

A銀行、證券公司客戶經理的推薦B媒體宣傳和廣告 銀行、證券公司營業(yè)網點的宣傳推介 C銷售機構組織的路演推介活動D親朋同事的介紹E其他

第三部分 個人理財規(guī)劃您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有 27 您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產分配與傳承規(guī)劃 28 您認為個人理財規(guī)劃對于人生來說（）A十分重要，精打細算是應該的B適度而為，不能犧牲生活樂趣

C不需要，斤斤計較太累。

D 深惡痛絕，寧肯拼命工作多賺錢，拼命消費多享受。29 您對目前的經濟形勢所持的態(tài)度是？()

A.樂觀B.悲觀C.不明朗您認為目前的經濟形勢下最適合的理財方式是？()A.保守型B.激進型C.中性

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第三篇：居民投資理財情況調查問卷

調查時間2007年8月__日調查地點___________________(調查人填寫)

家庭投資理財情況調查問卷

您好！我是河北經貿大學06級的本科學生，在暑假需要完成一份認知實習調研報告，在此請求您的配合。此問卷只供完成課業(yè)，且不留姓名，請您放心如實填寫。再次謝謝您的配合！

本次調查內容為“家庭投資理財”，面對“投資理財”這個詞，您或許陌生或許非常熟悉。為了能更好的完成這份問卷，這里先對“投資理財”做簡單的解釋：家庭投資理財的根本目的就是家庭財產保值增值，或者叫家庭財富最大化。家庭投資理財渠道有：儲蓄，國債，銀行各種理財產品，基金等。

下面請您根據自己的實際情況，對每個問題做出合適的答案。

一、基本情況

1.您的家庭成員人數

A.單身B.2人C.3人D.4人E.4人以上

2.您家庭的月收入是多少？

A.1000元以下 B.1001～3000元

C.3001～5000元 D.5001～8000元 E.8000元以上

3.您的年齡是

A.25～30B.31～40C.41～50D.51以上

4.您的職業(yè)是屬于哪個范疇

A．行政事業(yè)單位B．金融行業(yè)C．高新技術D．企業(yè)

5.您的學歷是

A.初中 B.高中 C.大專D.本科E.研究生以上

6.您的職務是

A.一般職員 B.中層管理者 C.高層管理者 D.其他

二、家庭理財情況

7.您對您的收入滿意嗎？

A.滿意B.不滿意

8.你的收入是否是有計劃的開支?

A．是B．不是

9.您家庭中最大支出部分是：

A.教育費B.醫(yī)療C.旅游D.保險E.還貸款

10您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

11.您自我感覺對家庭理財的了解程度：

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

12.您是通過何種渠道知道您目前購買的理財產品的（可多選）：

□電視廣告□報紙雜志廣告□戶外廣告□親戚或朋友介紹

□銀行營業(yè)廳宣傳冊□理財人員介紹□其他

13.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

14.您理財的主要目標是：

A.合理安排資金B(yǎng).資產實現增值

C.提升生活質量 D.保障家人教育E.安排退休后的生活費用 E.其他

15.您期待的投資回報率是多少？

A．2%-4%/年B．5%-8 %/年C．8%-15%/年D．20%以上/年

16.您目前已經購買的理財產品有哪些？（可多選）

□儲蓄□國債□股票□基金□房產

□彩票□保險□外匯□信托□實業(yè)投資

□收藏□人民幣理財產品□外匯理財產品

17.在您的理財規(guī)劃當中，更傾向于下列哪種？

A.儲蓄B.投資房產 C.買保險D.投資證券或基金

18.您理財的主要途徑：

A.獨立操作B.依靠金融機構專家

C.根據報紙等媒體的理財建議D.朋友幫忙

19.您主要通過什么渠道了解理財方面的信息*

A.互聯(lián)網B.報刊雜志C.電視、廣播D.親朋好友E.其他渠道

20.您認為影響理財的方向、收益的主要原因有：*

A.相關政策的調整

B.理財觀念及知識

C.個人收入及投資比

D.家庭的影響與支持

E.其他

21.你對理財師信任嗎？

A.非常信任

B.半信半疑

C.不信任

D.說不清

E.不知道有理財師

22.如果你有5萬元以上的閑置資金你會怎么安排? 可以多選（）

A．儲蓄B．房產投資C．購買基金、股票等理財產品

D．項目投資E．自主創(chuàng)業(yè)F．其它

23.面對當前不斷上漲的物價，您如何看待？您決定如何使您的財產保值增值？（請

您寫下您的理財方案，謝謝）

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

調查結束了，再次向您表示感謝！

祝您全家生活越來越好！

調查人：楊瀟2007年8月

第四篇：居民理財情況調查

居民理財情況調查

您好！非常感謝您抽空填寫這份問卷！我們是蘭州大學的學生，目前正在進行一項有關城中村居民家庭理財的研究項目，想了解您關于家庭理財的情況。本次調查的結果僅作統(tǒng)計分析使用，有關個人信息的內容，我們會嚴格保密。非常感謝您的支持與配

第一部分 個人信息

1.您的年齡？()

A、小于25歲B、25-35歲C、36-45歲D、46-55歲E、55歲以上

2.您的性別？（）

A、男B、女

3.您的學歷？()

A.高中、中專及以下B.大專C.本科D.研究生及以上

4.您的職業(yè)？()

A.企業(yè)員工B.打工者C.公務員D.私企主E.務

農F.管理人員G.教師H.學生I.專業(yè)人士(如會計師、律師、建筑師、醫(yī)護人員、記者等)J.其他

5.您的家庭年收入大致在哪個范圍？（）（限選一項）

A、20000元以下B、20000—40000元C、40000—60000元D、60000—80000元

E、80000—100000元F、100000元以上

6.您的家庭經濟收入的主要來源是（）

A、種植糧食B、種植經濟作物C、個體經營D、牲畜養(yǎng)殖E、外出打工F、夫妻共得收入G、其他

7.您認為與過去沒有進行城中村改造相比，您的家庭收入的變化是（）（限選一項）

A、基本不變B、有所下降C、有所增長D、增長較大

第二部分 現有理財信息

8.您對投資理財感興趣嗎？（）

A．非常感興趣B．一般C．不感興趣

9.您認為自己理財觀念淡薄的原因有（）

A、從未接觸相關信息，缺乏專業(yè)知識等條件支撐

B、家庭收入收支基本平衡，無剩余錢財去理財

C、接收信息的渠道有限，況且也沒有足夠時間和精力來關注理財

D、理財風險性比較大，更愿意把錢放在或用在安穩(wěn)的地方

E、其他

10.您自我感覺對家庭理財的了解程度：

A.很了解B.了解C.一般D.不了解E.很不了解

11.您是通過何種渠道知道目前購買的理財產品（您理財的主要途徑）？（可多

選）()

A.銀行營業(yè)廳宣傳B.金融機構營銷人員或金融機構理財師C.發(fā)

行主體網站及商業(yè)銀行網站D.投資理財研討會/講座E.媒體

網站及報紙雜志廣告F.依靠金融機構專家G.親朋好友的介

紹H.自己判斷、獨立操作

12.您在理財工具中的投資占您家庭總收入的：

A.5%-10%B.10%-30%C.30%-50%D.50%以上

13.您理財的主要目標是（可多選）()

A.合理安排資金B(yǎng).資產實現增值C.提升生活質量D.保障家人教育

E.安排退休后的生活費用F.資產保值、抵御通脹G.醫(yī)療

14.針對您的實際經濟情況，您覺得是否有理財的必要？（）（限選一項）

A、沒必要B、不了解，沒太多必要C、有必要

15.您對于理財的概念的基本理解是（）（限選一項）

A、理財=銀行=儲蓄所

B、理財=儲蓄+投資

C、理財=合理消費+儲蓄+投資

D、理財=合理消費+儲蓄+投資+保險

16.您所居住地區(qū)的理財機構包括（）

A、農村信用社B、郵政儲蓄C、火災或意外災害保險公司D、商業(yè)銀行E、互助儲蓄銀行F、人壽保險公司G、農村合作

銀行H、私人養(yǎng)老保險基金I、證券公司J、其他

17.您所熟知和了解的理財產品有（）

A、儲蓄存款B、保險C、基金D、債券E、股票F、其他

18.您投資理財的基本觀念是（）（限選一項）

A、示范效應（盲目跟風）

B、互利互惠意識(交易雙方都能獲利)

C、機會成本意識（為得到某種東西必須放棄另外一種東西）

D、價值創(chuàng)造意識（一些有創(chuàng)意或獨一無二的點子能獲得額外的收益）

E、比較優(yōu)勢意識（發(fā)揮專長，掌握一門特長或技藝）

F、沉沒成本意識（投資決策前期，可能會出現無法回收的成本的現象）

G、風險報酬權衡意識（高風險，高收益）

H、分散投資意識（投資于各種不同風險與收益的項目）

I、邊際收益意識（做出某項決定時，不僅僅考慮增加的總量，而是每增加一

單位產品所增加的收益）

J、適度負債意識（投資前期，可能出現的部分或少量負債現象）

19.您是否滿意于目前接收到的理財知識（）（限選一項）

A、與自己關聯(lián)不大，無所謂

B、接收了也不能很好的理解，有點茫然

C、很不滿意，信息量太少不能滿足理財需要

D、不太滿意，覺得信息渠道有點窄

E、基本滿意，基本能滿足自己理財需要

20.您認為您在理財行動方面最缺乏的是什么（）

A、文化水平低B、資金不足C、膽量不足D、沒有時間E

沒有其他客觀條件（如場地、合作伙伴等）

21.您認為政府在對居民理財的重視程度是（）

A、不重視B、一般C、較重視D、很重視

22.您認為您是否需要一個值得信賴并有助于您理財的機構？（）

A、不需要，把錢放在信用社或銀行都不放心，何況是私人企業(yè)或機構

B、需要，但沒有可靠保障

C、僅需要一個專門提供我們理財方面知識及技術指導的機構

D、可以考慮，但實用性不強

E、員工的專業(yè)性無法得到保障，信譽問題遭人質疑

23.您在選擇理財產品時，最關注什么？（可多選）()

A、產品的投資風險和收益B.產品的期限C.產品的起點金額D.金融機構工作人員是否專業(yè)E.金融機構的品牌和信

譽F.專家或媒體推薦G.收費方式和服務H.其他

24.一般理財產品的預期收益與存在的風險成正比，您如何看待一些投資理財產

品存在的風險：()

A.希望理財產品一定要不僅本金保證，收益最好高于儲蓄 B.可以接受收益可能會少于儲蓄，但必須保本

C.希望收益高些，如果因此本金有可能受少量損失是可以承受的D.希望收益盡可能高些，即使因此本金有可能受大量損失也是可以承受的 25.您對目前提供理財產品的金融機構的服務和收益性是否滿意？()

A.非常滿意B.比較滿意C.滿意D.不滿意

第三部分 個人理財規(guī)劃

26.您家庭是否有階段性理財計劃（單選）（）

A有，咨詢專業(yè)人士意見B偶爾，未長期堅持C從來沒有

27.您目前最需要哪方面的理財規(guī)劃？()

A.現金規(guī)劃B.消費支出規(guī)劃C.教育規(guī)劃D.風險管理與保險規(guī)劃E.稅收籌劃F.投資規(guī)劃G.退休養(yǎng)老規(guī)劃H.財產分配與傳承規(guī)劃

28.您所期待的農村居民理財的外部條件包括（）

A、有更為完善的信用社制度

B、有鄉(xiāng)鎮(zhèn)型的地區(qū)性中小銀行

C、有規(guī)范的民間借貸和資本

D、有更多適合農民的理財產品

E、有更廣闊的農村消費信貸市場

F、有更多的政府優(yōu)惠政策

29.在您有條件理財的情況下，您比較樂意的理財方式是（）

A、儲蓄B、購買醫(yī)療、財產等保險C、購買基金、股票、債券

D、自己投資特色農業(yè) E、其他

30.您容易接受的投資理財教育方式是（）

A、閱讀報刊、雜志等

B、聽取課堂理財授課、報告會等

C、專家理財技能培訓等 D、網絡媒體宣傳

E、給孩子在中小學開設理財基本理論課，從而間接地教育 31.在您的理財計劃中，更傾向于下列哪種產品（可多選）（）

A股票B 國債C基金D保險產品E外匯理財 F信托產品G 其他

32.您希望金融機構在提供理財產品和服務時能夠有哪些方面的改進？（可多

選）()

A.一對一服務B.專業(yè)咨詢而不只是賣產品C.客觀的根據我的需求分析D.便捷的操作終端E.增加有特色的產品F.提供其產品的操作記錄G.增加培訓和輔導講座

33.您家庭收入結余部分的投資傾向

A主要是儲蓄B主要是房產投資 C主要是金融投資理財 D其他

非常感謝您抽出時間填答問卷。

第五篇：理財調查問卷

某某銀行為您＜理財調查問卷＞

1、您從事的職業(yè)

□白領□公務員、事業(yè)單位 □企業(yè)主、私營□企業(yè)□家庭主婦□其他

2、您的年齡

□ 20-30歲□30-40歲 □40-50歲 □50-60歲 □60歲以上

3、過去您投資的金融產品（可多選）

□ 定期、國債□銀行理財□信托□ 基金、股票□黃金 □保險 □其他

4、您喜歡的銀行理財產品

□保本型 合同注明保本，收益略高于銀行定期存款利息

□穩(wěn)健型合同沒注明保本，收益較高于銀行定期存款利息，但近期沒發(fā)生虧損

□風險型合同不注明保本，收益浮動有可能很高，但有虧損可能

5、您在某某銀行是否有開過儲蓄戶嗎：□有□無

6、您是否愿意接收符合您理財偏好的產品信息：□愿意□不愿意

其他建議

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