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      保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗

      時間:2019-05-12 14:26:39下載本文作者:會員上傳
      簡介:寫寫幫文庫小編為你整理了多篇相關(guān)的《保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗》,但愿對你工作學(xué)習(xí)有幫助,當然你在寫寫幫文庫還可以找到更多《保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗》。

      第一篇:保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗

      保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗

      報告

      實習(xí)目的:

      進一步了解保險,將理論知識付諸于實踐,挑戰(zhàn)自己的工作學(xué)習(xí)能力,積累經(jīng)驗。增強勞動觀點和社會主義事業(yè)心、責任感,并能夠觀察經(jīng)濟活動、識別和分析社會經(jīng)濟問題,學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和管理知識,鞏固所學(xué)理論,獲取本專業(yè)的實際知識,培養(yǎng)初步的實際工

      作能力和專業(yè)技能。

      具體要求包括:

      1、了解并熟悉保險過程中的各個角色作用及工作流程。

      2、理論聯(lián)系實際,學(xué)會運用所學(xué)的基礎(chǔ)理論、基本知識和基本技能去解決經(jīng)紀中介實踐中的具體問題。

      3、預(yù)演和準備就業(yè)。在以后的學(xué)習(xí)期間及時補充相關(guān)知識,為求職與正式工作做好充分的知識、能力準備

      實習(xí)內(nèi)容:

      每個人有五個角色即客戶、保險代理人、保險經(jīng)紀公司、財產(chǎn)保險公司、人壽保險公司,在四天的實習(xí)中要能夠?qū)⒏鱾€角色在保險中的流程熟悉運用。

      1、模擬客戶進行詢價、保險產(chǎn)品查看、發(fā)起組團、加入團隊、投保、索賠、人人資料、出口信用保險事例、保險理論知識、補充資料、保險案例、在線考試、信息交流、信息提示等。

      2、模擬保險代理人進行代理人申請、客戶管理、個人事務(wù)、保險知識、保險代理、理

      賠處理等

      3、模擬保險經(jīng)紀公司進行詢價、保險產(chǎn)品查看、客戶資料、招標、代辦投保、代辦索

      賠公司業(yè)績、個人資料、出口信用保險事例、保險理論知識、保險案例、在線考試、信息交流、信息提示等。

      4、模擬保險公司進行報價、投標、保險承保、理賠、保險產(chǎn)品手冊、個人資料出口信

      用保險事例、保險理論知識、補充資料、保險案例、在線考試、信息交流、信息提示等。根據(jù)投保的類型不同分為財產(chǎn)保險公司、人壽保險公司

      實習(xí)流程:

      1、6月18號、實習(xí)的第一天,在學(xué)校的機房里,老師首先介紹保險實習(xí)的目的,接著向我們演示如何進行保險實習(xí)操作。我們先注冊了賬號,接著開始登陸進行正式的操作。之前我們接觸到的全部是保險理論知識,對實際的操作可謂是一無所知,因此,一開始我就很茫然不知從那一個角色、哪一步開始做。于是從頭開始看指導(dǎo)書,通過指導(dǎo)書的介紹,我開始一步步的按部就班做,先進入客戶角色進行詢價,向周圍的同學(xué)的保險公司、經(jīng)紀公司、代理人詢價,并通知周圍的同學(xué)對我的詢價進行回復(fù),同時我也回復(fù)周圍的同學(xué)詢價消息。進行過詢價后,我開始進行保險的正式投保,我先委托經(jīng)紀公司購

      買保險,在進行申請并且通過經(jīng)紀公司的申請后,開始進入客戶角色填寫投保人相關(guān)資料在提交給經(jīng)紀公司,由經(jīng)紀公司根據(jù)投保標的選擇保險公司,填寫保單,接著客戶簽字然后提交保險公司等待保險公司的審核,保險公司再根據(jù)保單內(nèi)容進行操作,第一天由于許多不懂,所以只完成了整個保險實習(xí)的冰山一角。

      2、第二天早早的來到機房打開電腦迫不及待的進行操作,經(jīng)過第一天的操作,已經(jīng)對操作有所熟悉了。沒有再向第一天那樣對其他人的保險公司,經(jīng)紀公司,代理人進行投保、詢價等操作,因為這樣操作很浪費時間,需要等待他人的回復(fù),因此我直接向自己的保險公司、經(jīng)紀公司、代理人進行詢價、投保,這樣既方便又節(jié)省了大量的時間。在向自己的保險公司,經(jīng)紀公司分別詢價過后,我先委托經(jīng)紀公司購買保險,在進行申請并且通過經(jīng)紀公司的申請后,開始進入客戶角色填寫投保人相關(guān)資料在提交給經(jīng)紀公司,由經(jīng)紀公司根據(jù)投保標的選擇保險公司,填寫保單,接著客戶簽字、付費然后提交保險公司等待保險公司的審核,保險公司審核過后,在進入客戶收到保險公司的出單,整個保險合同就算是完成了。合同生效后,當保險事故發(fā)生后,客戶委托經(jīng)紀公司向保險公司報案,保險公司根據(jù)報案進行立案,在客戶收到理賠單時填寫好后并發(fā)送給保險公司,再有保險公司做出賠償決定,客戶收到賠償費用。這就是客戶委托經(jīng)紀公司進行投保,再在風(fēng)險事故發(fā)生理賠的全部過程,接下來的直接向保險公司投保手續(xù)就變得簡單多了。由于是自己操作整個流程十分快,只花了很短的時間就完成了第一天的工作量。接下來我在客戶、代理人、保險公司、經(jīng)紀公司之間不斷的進行操作,不斷的鞏固熟悉保險業(yè)務(wù)的流程。

      3、接下來的兩天我每天都提前到機房進行操作,不斷的熟悉不同角色在保險中的過程,并且完善之前兩天沒有做過的流程,比如與其他公司的信息交流,保單的變更、解除,發(fā)起團隊,加入團隊,對團隊進行投保等,但是由于系統(tǒng)的原因,操作變的很卡,無法完成既定的操作量,所以老師決定暫停操作。

      心得:

      “紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。在四天的實習(xí)過程中,我深深的感受到所學(xué)知識的膚淺和在實際運用中的專業(yè)知識的匱乏。剛開始的一段時間里,對上機實踐感到無從下手,茫然不知道所措,這讓我感到非常的難過。在課堂上總以為自己學(xué)的不錯,一旦接觸到實際,才發(fā)現(xiàn)自己知道的是多么少。在這四天扮演的不同角色上面我得到許多的理解:

      1、作為客戶:首先,由于保險公司的數(shù)量日益增加,保險品種的增加,因此客戶要根

      據(jù)自己的真是需要購買保險,并衡量其價值,選擇合適的保險公司投保,最好通過經(jīng)紀公司委托其投保,雖然可能多花些錢,但是未來的收益必定很大;其次,客戶可能對某種產(chǎn)品向不同的保險公司投保,保險事故發(fā)生后要合理的理賠;最后客戶應(yīng)該履行好自己的義務(wù),如定期繳納保險金等

      2、作為保險經(jīng)紀公司:保險經(jīng)紀公司作為投保人或者被保險人的代表,其義務(wù)就是為

      投保人或者被保險人與保險人洽談保險合同細節(jié)保費等為保險人爭取利益最大化。因此在保險過程中,經(jīng)紀人要認真地審核保險合同,保單的填寫也要細心,并且再保險事故發(fā)生后及時與客戶溝通,代表客戶向保險公司提出理賠申請,爭取賠償利益的最大化。

      3、作為保險公司:首先,要制定出符合居民需要的保險品種,并且要預(yù)先估計核算其

      盈虧;其次,要切實的履行自己的義務(wù),不能欺瞞客戶;再者,對保險合同要審核細致,并在簽字之前與客戶進行溝通,因為許多客戶與代理人簽訂合同,由于代理人不許對自己過是負責,致使代理人不會全面的對客戶解釋保險合同,了解被保險人關(guān)于投保方面的內(nèi)容;最后要提供良好的服務(wù)態(tài)度,對客戶、經(jīng)紀公司的詢價要及時、全面的回復(fù)。

      4、作為保險代理人:保險代理人是保險公司于客戶簽訂保險合同的橋梁,在為客戶進

      行投保時,要認真審核客戶的資料,若進行人壽保險,必須要全面了解被保險人過往的病歷史等,財產(chǎn)保險時,必須了解被保險人與保險標的關(guān)系等;同時盡量發(fā)展?jié)撛诳蛻?,同時與老客戶保持聯(lián)系、交流。

      保險實習(xí)中存在的問題:

      在本次保險實習(xí)過程中,總體來說還是比較好的,但是系統(tǒng)同時也存在些問題:

      1、我們要在客戶、保險代理人、保險經(jīng)紀公司、財產(chǎn)保險公司、人壽保險公司之間不

      斷的切換,盡管由于自己給自己詢價、投保,但是仍然浪費很多時間,對于本來時間就比較緊的我們來說相當?shù)牟环奖恪?/p>

      2、每次登陸不同的角色時,總會提示很多的信息,當我們點開信息提示時,看到很多

      期待我們解決的信息,但是卻無法直接打開信息,必須要我們在投保、理賠、信息交流欄目里面點開,才可以了解跟多的信息。

      3、老師評分標準不好,有些很簡單的內(nèi)容,例如詢價、信息交流等,這些只需要做一

      次就行,但是評分中卻是做滿8次才能拿滿分,我認為這完全沒有必要,只要會做,一兩次實踐就可以了,沒必要浪費過多的時間在這邊。

      4、系統(tǒng)軟件中有較多的操作無法進行,但是這些卻又是我們必須完成的步驟。

      5、整個系統(tǒng)由于操作人數(shù)較多,操作較頻繁,導(dǎo)致經(jīng)常出現(xiàn)系統(tǒng)奔潰,無法接著完成操作

      第二篇:保險業(yè)務(wù)綜合實驗報告

      一.實驗名稱:保險業(yè)務(wù)綜合實驗B

      二.實驗時間:2013年6.27-7.1星期一~星期五 上午8:30-11:30

      三.實驗?zāi)康模?/p>

      首先,《保險學(xué)》是一門實踐性很強的學(xué)科,如果單純依靠理論學(xué)習(xí),缺乏感性認識,難以牢固掌握,所以,我們不僅要學(xué)習(xí)書上的知識點,更有必要了解實踐工作中保險業(yè)務(wù)是如何開展的。這次試驗為我們提供了一個與實際業(yè)務(wù)相貼近的操作環(huán)境,是我們了解保險業(yè)務(wù)的操作流程,加深對保險的理解,理清保險中客戶、代理人、經(jīng)紀人、財產(chǎn)保險公司以及認識保險公司在保險中扮演的角色和責任的分擔。其次,通過上機操作,提前熟悉掌握工作中所需的實踐技能,進一步加強對理論知識的印象,為以后的就業(yè)增加砝碼。

      四.實驗內(nèi)容

      這次實驗中我們每個人都有五個身份:客戶、經(jīng)紀公司、人壽保險公司、財產(chǎn)保險公司、代理人。主要內(nèi)容有:

      (一)客戶

      客戶的實驗環(huán)節(jié)主要包括:詢價、保險產(chǎn)品查看、發(fā)起組團、加入團隊、投保、索賠以及個人資料、學(xué)習(xí)交流、信息提示等。其中,投保又包括人壽投保和財產(chǎn)投保。

      (1)詢價??蛻艨梢韵虮kU公司、經(jīng)紀公司或代理人進行詢價,詢價是

      投保的第一步。

      (2)保險產(chǎn)品查看。通過保險產(chǎn)品的查看,客戶可以為自己選擇合適的保險產(chǎn)品。根據(jù)查詢的條件,填寫保險產(chǎn)品的關(guān)鍵字,然后選擇險種類型,可以查出保險產(chǎn)品的相關(guān)詳細信息。

      (3)發(fā)起組團??蛻艨梢詣?chuàng)建團隊,對保險產(chǎn)品以團隊的形式購買,獲得更多的優(yōu)惠。我在這次試驗中共組建了三個團隊。

      (4)加入團隊??蛻艨梢詰?yīng)組團的邀請加入團隊。

      (5)人壽險投保。人壽投保要委托經(jīng)紀公司。主要流程是:委托經(jīng)紀公司→經(jīng)紀公司接受委托→客戶填寫投保人相關(guān)資料,選擇保險公司和險種并提交給經(jīng)紀公司→經(jīng)紀公司進行保單填寫→客戶對保單簽字并支付保費→保險公司核保、出單、歸檔。此時,一份人壽保險就投保成功了。當然,客戶和可以向保險公司申請保單變更、保單續(xù)保、解除合同等。

      (6)財產(chǎn)險投保。財產(chǎn)險投保比人壽容易的多,因為財產(chǎn)險可以不用委托經(jīng)紀公司,直接選擇保險公司填寫保單。這幾天的實驗中的財產(chǎn)保險投保我們都是以這種方法進行的。主要流程:客戶選擇保險公司→填寫保單→支付保費→保險公司核保、出單、歸檔。

      (7)索賠。索賠可以通過經(jīng)紀公司或代理人或直接向保險公司報案。實驗的第三天我們開始學(xué)習(xí)索賠。向經(jīng)紀公司或代理人流程是基本相同的,我們實驗的主要是向經(jīng)紀公司報案,主要流程:客戶選擇經(jīng)紀公司進行報案→經(jīng)紀公司進行報案處理并向保險公司報案→保險公司立案登記、發(fā)出理賠申請書、現(xiàn)場勘查→經(jīng)紀公司進行報案處理、申請書填寫→報案人發(fā)放理賠申請書、理賠申請單簽字→保險公司賠償處理、等待客戶簽字→客戶賠償結(jié)果同意→保險公司結(jié)案處理。

      (二)經(jīng)紀公司

      經(jīng)紀公司的主要實驗環(huán)節(jié)有:詢價、保險產(chǎn)品查看、客戶資料、招標、代辦投保、代辦索賠、公司業(yè)績、個人資料等。其基本操作與客戶類似。

      (三)保險公司

      財產(chǎn)保險公司和人壽保險公司的主要實驗環(huán)節(jié)有:報價、投標、保險承保、代理人管理、理賠、保險產(chǎn)品手冊、個人資料、出口信用保險示例、保險理論知識、保險案例、信息交流、信息提示等。

      (1)報價。報價是保險公司對客戶、經(jīng)紀公司或代理人的詢價回復(fù)。

      (2)保險承保。保險承保是保險公司以保險標的進行保險保障的合同行為。保險公司要對保險信息進行審核,接受符合承保條件的業(yè)務(wù),以保證保險公司的經(jīng)營目標和原則。保險公司承保業(yè)務(wù)流程為:核保、出單、歸檔、保單變更、解除合同這幾個模塊。

      (3)代理人管理。代理人管理是保險公司對向其申請的代理人進行通過或拒絕的管理。

      (4)理賠。理賠是保險公司對客戶、經(jīng)紀公司或代理人的報案進行處理的行為?;境绦蚴牵毫傅怯洝F(xiàn)場勘查、賠償處理、結(jié)案處理。

      (四)代理人

      代理人是向保險公司申請,在保險公司授權(quán)的范圍內(nèi)為其代辦保險業(yè)務(wù)的單位或個人。代理人的主要實驗環(huán)節(jié)有:詢價、索賠、資格申請、客戶資料、保單管理、日程安排、業(yè)績分析、目標規(guī)劃、個人資料、保險案例、財產(chǎn)保險示例、出口信用證保險、農(nóng)業(yè)保險示例、保險理論知識、實驗報告、信息交流等。

      (1)詢價。詢價是代理人代客戶向保險公司問價。

      (2)索賠。索賠是代理人代客戶向保險公司進行索賠?;境绦蚴牵簣蟀柑幚怼⒗碣r管理。

      (3)資格申請。代理人可以向多家保險公司資格申請,成為其代理人。

      (4)客戶資料。代理人可以在此處自行添加客戶,還包括拜訪記錄、親友資料、投保記錄以及理賠情況。

      (5)保單管理。當有客戶選擇你為代理人時,該保單的資料就會出現(xiàn)在上面。

      五.實驗總結(jié)與體會

      這次為期一個星期的實驗是我學(xué)到了不少的東西,基本上掌握了保險的流程和各種步驟,了解了客戶、經(jīng)紀公司、保險公司以及代理人之間的關(guān)系和它們各自的職責。以下是我的體會:

      1.做事要認真謹慎。在這次實驗中出了很多錯誤,如注冊以后有的身份進不去,這都是因為不認真導(dǎo)致的,實驗中犯了錯誤可以很簡單地改正,但日常生活中有些事情不是很容易據(jù)可以解決的,所以不管以后做什么都要認真、仔細。

      2.做事要有明確的目標。實驗中,如果不分目標地在五個身份之間亂跑,很快就會產(chǎn)生混亂,不知道自己究竟要干什么。所以,日常生活中我們做事也要理清頭緒,設(shè)定目標,一步一步實現(xiàn)。

      3.學(xué)會與別人合作。保險實驗不是一個人的事情,只有積極與同學(xué)合作才能提高效率,較快地完成任務(wù)。比如客戶投保,不是只填寫一份保單就可以的,如果要通過經(jīng)紀公司,還得等待經(jīng)紀公司的受理,如果經(jīng)紀公司不回應(yīng),也不能投保,著急也沒有用,經(jīng)紀公司還得和保險公司聯(lián)系,只要中間缺少任何環(huán)節(jié),保單都不會有效,都不能投保成功。

      4.做保險業(yè)務(wù)需要具備奮斗、執(zhí)著、樂觀的精神。說實話,這幾天的實驗很累,從一到實驗室就開始不停地忙,到下課感覺還有很多沒有處理完,同學(xué)們都反映比較累,中間也遇到各種讓自己不理解和困惑的問題,只有奮斗、執(zhí)著、樂觀才可能解決問題,總之,這幾天的實驗讓我感覺很充實。

      5.實驗中我還有一個問題沒有搞明白,就是關(guān)于保險公司投標的問題,問了很多同學(xué),大家都不會,覺得反正分數(shù)夠了可以不用做了,就不了了之了。

      六.對本次實驗的看法和建議

      首先,軟件最大優(yōu)點就是綜合考慮了教學(xué)和實踐的特點,它反映了實踐工作流程,我們熟悉掌握后,在工作中能迅速上手。它為我們構(gòu)建了一個跟實際業(yè)務(wù)貼近的操作環(huán)境,向?qū)W生提供了五個身份:客戶、經(jīng)紀公司、人壽保險公司、財產(chǎn)保險公司以及代理人,讓我們從五個不同的角度熟悉掌握保險的相關(guān)理論知識,以及在實際生活中保險業(yè)務(wù)的展開方式,為我們以后的就業(yè)和工作增加了砝碼。

      其次,該軟件也存在著一定的缺陷。運行該軟件的人較多時,速度非常慢,經(jīng)常出現(xiàn)崩潰的現(xiàn)象,身份之間的轉(zhuǎn)換比較麻煩,五個身份不能同時登陸,否則會出現(xiàn)“登陸已過期,請重新登陸”等。

      第三篇:商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)模擬實驗

      齊魯工業(yè)大學(xué)實驗報告 成績

      課程名稱 金融模擬實驗 指導(dǎo)教師 崔凌云 實驗日期 2013年12月23日-31日

      院(系)商學(xué)院 專業(yè)班級 金融10級2班 實驗地點 七機房

      學(xué)生姓名 何慧恩 學(xué)號 201008021042 同組人 無

      實驗項目名稱 商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)模擬實驗

      一、實驗?zāi)康暮鸵?/p>

      通過模擬的交易環(huán)境加強學(xué)生對現(xiàn)代商業(yè)銀行理論知識的理解,訓(xùn)練實際動手能力,滿足專業(yè)課程的實驗、實習(xí)及課程設(shè)計任務(wù),為走向社會提供一個理論結(jié)合實際的實驗環(huán)境,促使學(xué)生關(guān)注最新的商業(yè)銀行信息技術(shù),訓(xùn)練學(xué)生的實際操作能力,為金融專業(yè)的學(xué)生走向社會提供一個理論結(jié)合實際的實習(xí)環(huán)境。

      二、實驗原理

      通過系統(tǒng)將所學(xué)的銀行理論知識與現(xiàn)代商業(yè)銀行綜合業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)相結(jié)合,通過對本系統(tǒng)的模擬實驗操作,充分理解所學(xué)的銀行理論知識與實際應(yīng)用系統(tǒng)的聯(lián)系。本系統(tǒng)的開發(fā)嚴格遵循我國的金融制度、金融法規(guī),在功能和操作流程上與現(xiàn)行的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)完全保持一致。

      三、實驗方法與步驟 一.錢箱管理

      系統(tǒng)(指導(dǎo)老師)對網(wǎng)點設(shè)立柜員錢箱。柜員錢箱在柜員第一次登錄系統(tǒng)注冊時柜員錢箱號不輸(此時此柜員錢箱不存在),要柜員注冊系統(tǒng)后做增加柜員錢箱后柜員才生成錢箱號。在柜員錢箱生成后不能辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù),需退出系統(tǒng)重新注冊系統(tǒng)(此時此要輸入柜員錢箱號)后才能辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。柜員錢箱,只允許本柜員使用,如果一個柜員不注冊錢箱,則只能做轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)而不能做現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

      柜員第一次使用新系統(tǒng)時沒有柜員錢箱。具體操作是:根據(jù)更具老師給定的號,柜員登錄,進入界面,在通用模板的錢箱管理處的增加錢箱,輸入相應(yīng)內(nèi)容,完成錢箱和操作員等操作。然后退出系統(tǒng),重新登錄,輸入用戶注冊名、錢箱號碼、用戶密碼,回車后進入業(yè)務(wù)界面。以后每次登錄時必須輸入錢箱號碼,否則只能做轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)而不能做現(xiàn)金業(yè)務(wù)。二.日常操作流程

      開機后,進入登錄界面,輸入柜員號、密碼,系統(tǒng)校驗成功后進入主界面。進入主界面,屏幕右端顯示系統(tǒng)日期、柜員號、錢箱號。系統(tǒng)采用菜單結(jié)構(gòu)與交易碼并行的方式。辦理業(yè)務(wù)可以從機器主界面到子界面的層層進入,了解到每一項業(yè)務(wù)的主菜單和子菜單。

      1.現(xiàn)金出庫:柜員在進行此項操作前,可先在“部門軋帳”中查詢一下部門錢箱里的現(xiàn)金額,如果部門錢箱中的現(xiàn)金為0,則進行此項操作時,系統(tǒng)會提示“不能透支”,所以此項操作可留到日終處理后再進行。第一次使用本系統(tǒng)時,可先進行儲蓄存款操作,然后日終處理的時候?qū)⒐駟T個人錢箱中的現(xiàn)金進行“現(xiàn)金入庫”操作,這樣,部門錢箱中就會存有現(xiàn)金。下一個交易日,柜員日初處理時就可以進行現(xiàn)金出庫操作了。

      注意:如果柜員個人錢箱中有足夠的現(xiàn)金,日初處理時也不必再做現(xiàn)金出庫操作了?!艾F(xiàn)金出庫”的意思就是柜員從支行網(wǎng)點錢箱中領(lǐng)取現(xiàn)金存入到柜員個人錢箱中。

      具體操作是:在主界面的通用模板處,錢箱管理處的現(xiàn)金出庫,輸入相應(yīng)內(nèi)容,完成現(xiàn)金出庫操作。如下圖:

      2.普通支票 具體操作是:在主界面的個人儲蓄處,普通支票處的流程,輸入相應(yīng)內(nèi)容,完成普通支票的操作。如下圖:

      注意:開戶的金額要符合自己操作的額度,否則如下圖

      當需要銷戶時,具體操作:在主界面的個人儲蓄處,普通支票處的銷戶,填寫賬號,證件號碼,結(jié)算金額等相應(yīng)內(nèi)容,完成普通支票銷戶的操作。但是結(jié)算的金額一定要符合你操作的額度,否則如下圖:

      3.表內(nèi)通用記賬:柜員進行表內(nèi)通用記帳業(yè)務(wù)操作。表內(nèi)通用記帳用于綜合類帳戶(內(nèi)部帳戶)記帳的業(yè)務(wù)處理。

      借方帳號為:9+交易部門編號+1010100000;憑證類型:無;憑證號碼:空;借貸:借;金額:1000元。貸方帳號為:9+交易部門編號+10101+柜員錢箱號;憑證類型:無;憑證號碼:空;借貸:貸;金額1000元。借貸應(yīng)平衡,否則無法操作完成。

      注意:此模塊用于處理除“儲蓄業(yè)務(wù)、代理業(yè)務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)”以外的表內(nèi)記帳。通過此模塊記帳將會影響資產(chǎn)負債表中相關(guān)數(shù)據(jù)的變動。銀行柜員操作時請仔細閱讀“表內(nèi)通用記帳”幫助信息。

      具體操作是:在主界面的通用模板處,通用記賬處的表內(nèi)通用記賬,輸入賬號,借貸和金額后,點“+”等相應(yīng)內(nèi)容,完成表內(nèi)記賬的操作。如下圖:

      注意:一定要記得貸方帳號為:9+交易部門編號+10101+柜員錢箱號,不要些借方的賬號,否則提示你賬戶重復(fù),如下圖:

      4.沖賬:客戶前來銀行柜臺辦理人民幣800元存款業(yè)務(wù),柜員由于操作失誤,向其活期存款帳戶中存入了人民幣8000元。后來銀行柜員發(fā)現(xiàn)此操作有誤,必須做“沖帳”處理,否則無法平帳。銀行柜員從“交易查詢”中查詢到此筆交易的流水號,在“交易維護”中進行沖帳處理,沖帳后,此筆交易將被取消。對當天日結(jié)清算處理前操作的業(yè)務(wù)進行錯帳沖帳處理。

      但是沖賬的前提是需要做個普通活期儲蓄業(yè)務(wù),具體操作:在主界面,個人儲蓄的普通活期存款處,輸入賬號、存折號、金額等相關(guān)內(nèi)容,執(zhí)行后,再在通用模板處的交易維護,沖賬處輸入相關(guān)內(nèi)容,完成沖賬的操作。

      5.代收業(yè)務(wù):

      代理合同錄入的具體操作:在主界面的代理業(yè)務(wù),代理合同管理處輸入相關(guān)內(nèi)容,然后再在批量管理處輸入相關(guān)內(nèi)容,再在明細批量管理處輸入相關(guān)內(nèi)容,完成代收業(yè)務(wù)的操作,如下圖:

      注意:在進行批量代收(代扣)時一定要記住代理合同管理時,系統(tǒng)提示的批量號,同時一定要緊接著進行批量管理和明細管理,否則該業(yè)務(wù)不能進行。如下圖所示:

      四、討論與心得

      本次模擬雖然只是短短的一天時間,但是實習(xí)內(nèi)容特別豐富,而且通過這次模擬操作我們都得到了知識上的復(fù)習(xí)和實際操作能力的提高。這次的模擬實驗讓我親身體驗到了銀行業(yè)務(wù)操作。使我從理論層面向?qū)嶋H操作層面邁出了一大步,我的學(xué)習(xí)能力、判斷能力、操作能力、分析能力都有所提高。這次模擬實習(xí)也為以后就業(yè)提供了一定的準備,更好的實現(xiàn)了課本知識與實踐的結(jié)合,更好地理解課本知識同時也明白其中相應(yīng)賬戶的原理與意義。

      ,我初步認識并練習(xí)了商業(yè)銀行的相關(guān)業(yè)務(wù),加深了對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)的熟悉程度,訓(xùn)練了我們的實際動手能力。經(jīng)過學(xué)習(xí),我了解了銀行業(yè)務(wù)運作的基本流程,明確了銀行柜員的工作內(nèi)容及職責,加深了對銀行經(jīng)營實踐的認識:首先應(yīng)打開系統(tǒng)進行登錄,然后要根據(jù)所要辦理的不同業(yè)務(wù)在綜合管理項目中領(lǐng)取不同的重要空白憑證,再到個人業(yè)務(wù)或者其他的業(yè)務(wù),這是辦理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)與前提。當然很多業(yè)務(wù)也需要授權(quán)人的授權(quán)。最后在日終時,要進行現(xiàn)金進入庫與柜員退出,最后完成商業(yè)銀行模擬業(yè)務(wù)的操作。

      本次實習(xí)盡管我基本完成了實習(xí)任務(wù)和要求,但在具體的實習(xí)過程中仍然存在著很多不足的地方。1.辦理現(xiàn)金出庫時,沒有現(xiàn)金了;2.普通支票的全部出售時卻不能夠操作,只能出售一張;3.辦理表內(nèi)通用業(yè)務(wù)時,出現(xiàn)忘了點“+”和賬戶重復(fù)等問題4.有幾項業(yè)務(wù)的操作我始終沒有成功。雖然實習(xí)過程中有不懂的地方就向老師請教或者與同學(xué)交流,反復(fù)進行業(yè)務(wù)的操作。但這畢竟處于模擬階段,與真實的商業(yè)銀行柜臺業(yè)務(wù)操作還是會有區(qū)別的,這要求我們在今后的學(xué)習(xí)多學(xué)習(xí),多操作,努力與現(xiàn)實的銀行操作接軌。

      并且經(jīng)過這次的模擬實訓(xùn),我認識到對待任務(wù)一定要有謹慎認真的態(tài)度,不能急躁。對待數(shù)字一定要嚴謹認真,對每一項信息都必須全神貫注地仔細核對,避免輸入錯誤,如果在現(xiàn)實中則會給客戶或銀行造成巨大的損失。在實訓(xùn)中若是一時疏忽,出現(xiàn)操作錯誤,系統(tǒng)就會自動提示錯誤,于是查找錯誤再重復(fù)勞動。這就讓我意識到:這些在模擬操作中產(chǎn)生錯誤可以重來,但在現(xiàn)實工作中就必須為自己的過錯負責?,F(xiàn)實工作中往往是自己獨立完成,不會有人在一旁提醒、檢查,這也就要求我們要認真負責,切忌粗心大意、應(yīng)付了事。在工作中,一定要本著認真嚴謹負責的態(tài)度,既是對自己負責也是對客戶負責。

      綜上所述,通過這次模擬實訓(xùn),我掌握了很多日后工作所需要的基本技能,檢驗了平時所學(xué)的基礎(chǔ)知識,衡量了個人的業(yè)務(wù)能力和水平,對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)有了更深層次的理解,并且發(fā)覺了自身存在的不足和缺點,這對于我來說無疑是受益匪淺的。雖然在真正的銀行業(yè)務(wù)中不會如此順利,但這次模擬使我獲得的經(jīng)驗、心得會促進我在以后的學(xué)習(xí)、工作中找到合理的方法和正確的方向。模擬的經(jīng)歷訓(xùn)練了我們實際操作的能力,培養(yǎng)了我們思考問題和解決問題的能力,收獲了許多具有實用性的知識與技巧,也領(lǐng)會了在銀行工作的柜員需要具備的基本素質(zhì)。為我們以后從事銀行及相關(guān)行業(yè)的工作打下了堅實的基礎(chǔ),提升了我們的綜合素質(zhì)和競爭力。也使我深刻體會到了認真工作、一絲不茍才能保證工作的質(zhì)量,也能避免出現(xiàn)誤差后反復(fù)核對的繁瑣,從而提高工作效率,為今后步入崗位奠定堅實的基礎(chǔ)。

      感謝學(xué)校為我們提供這次寶貴的實習(xí)機會,感謝老師給予的指導(dǎo)和幫助!

      第四篇:保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗報告

      《保險實務(wù)模擬》期中實驗報告

      姓名:

      ##### 學(xué)號:

      #####

      一、實驗?zāi)康?/p>

      通過模擬實驗,熟練客戶、保險公司、經(jīng)紀公司和代理人之間的角色轉(zhuǎn)換。掌握人壽保險和財產(chǎn)保險投保的基本環(huán)節(jié),包括:詢價、保險產(chǎn)品查看、發(fā)起團隊、加入團隊、投保、索賠、個人資料、信息交流和信息提示等,并根據(jù)個人情況分別選擇人壽保險公司和財產(chǎn)保險公司的一個險種并且選擇險種類型填寫投保書或者選擇保險經(jīng)紀公司進行委托。

      二、實驗要求

      體驗各種保險業(yè)務(wù)的流程,并且通過很多保險案例和分析每天前熟悉掌握工作中的實踐技能,加深了對保險理論知識的理解并且對我們以后的工作實踐也有指導(dǎo)作用。

      三、實驗內(nèi)容

      (1)注冊及信息填寫:填寫客戶和代理人信息,注冊保險公司、經(jīng)濟公司并填寫公司信息。

      (2)講授:通過老師講解和教材敘述,了解系統(tǒng)基本環(huán)境和實驗要求。觀看視頻,對操作流程進一步學(xué)習(xí)。

      (3)直接投保:保險公司發(fā)布產(chǎn)品——客戶直接從產(chǎn)品管理中看到信息向保險公司直接發(fā)起詢價——保險公司報價——客戶填寫保單——提交給保險公司錄單——客戶進行繳費——保險公司扣費、核?!蛻舯魏炇眨侗M瓿?。

      (4)通過代理人投保:保險公司發(fā)布產(chǎn)品——客戶直接從產(chǎn)品管理中看到信息向保險公司直接發(fā)起詢價——代理人代替保險公司報價——代理人填寫業(yè)務(wù)員報告書提交給保險公司錄單——客戶填寫保單——提交給保險公司錄單——客戶進行繳費——保險公司扣費、核?!蛻舯魏炇?,投保完成。

      (5)間接投保(即委托投保):保險公司發(fā)布保險產(chǎn)品——客戶直接從產(chǎn)品管理中看到信息——向經(jīng)紀公司提出委托申請——經(jīng)紀公司處理委托申請——客戶填寫客戶投保相關(guān)資料并提交給經(jīng)紀公司——經(jīng)紀公司填寫投保單——客戶簽字——保險公司錄單——客戶在保單繳費中繳費——保險公司扣費、核保,客戶保單簽收,投保完成。

      (6)理賠:向保險公司直接報案的,客戶填寫報案申請——保險公司受理報案——客戶填寫理賠申請——保險公司立案、理算處理、發(fā)核賠通知書——客戶收到核賠結(jié)果——保險公司支付賠償、核賠結(jié)束(若客戶部滿意賠償結(jié)果,則可以向保險公司上述)。向經(jīng)紀公司或代理人報案的,需要經(jīng)紀公司或代理人受理委托——經(jīng)紀公司向保險公司報案-保險公司受理報案,之后與向保險公司直接報案的流程相同。

      四、實驗結(jié)果分析

      在老師的指導(dǎo)下,完成了投保(直接投保和間接投保)和理賠。并熟悉了整個投保過程。

      五、實驗中發(fā)現(xiàn)的問題及解決辦法

      實驗過程中遇到了很多問題,像遺忘過程、重復(fù)操作、找不到自己的公司等,我會及時請教老師,最終都得到了解決。

      六、實驗心得

      本次實驗每個同學(xué)都擁有了五個身份,即客戶,保險經(jīng)紀公司,人壽保險公司,財產(chǎn)保險公司和保險代理人。通過各個角色間的轉(zhuǎn)換,了解了保險的過程。我發(fā)現(xiàn),保險過程是一個需要投保人,保險人,經(jīng)紀人和代理人密切配合的一個過程,這其中一道道程序嚴密完善,通過各方面、各環(huán)節(jié)的審核通過,來確保保險人和投保人的利益。各環(huán)節(jié)也都有責任人的簽字,如果日后發(fā)生糾紛也可以迅速找到責任人。這正嚴密的合作讓我學(xué)會了嚴謹,并希望在以后的學(xué)習(xí)生活中加以運用??傊?,通過對保險是我模擬的學(xué)習(xí),我不僅學(xué)會了理論知識,還明白了生活的道理,讓我得以成長和發(fā)展了。

      第五篇:保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗報告

      保險業(yè)務(wù)綜合模擬實驗報告

      學(xué)院:財經(jīng)學(xué)院

      姓名:

      學(xué)號:

      一.實驗?zāi)康?.使學(xué)生在依靠理論知識的基礎(chǔ)上,對保險業(yè)務(wù)有所感性認識,進一步加深對理論知識的印象。

      2.通過上機操作,提前掌握工作中所需的實踐技能,從而在激烈的就業(yè)競爭中把握先機。

      3.熟悉保險業(yè)務(wù)操作,了解實踐工作中保險業(yè)務(wù)是如何展開的。

      4.掌握保險業(yè)務(wù)的基本流程、分析方法及相關(guān)術(shù)語。

      二.實驗方法

      參照保險公司實際使用的保險信息系統(tǒng),結(jié)合保險業(yè)務(wù)核心課程的特定開設(shè)保險專業(yè)的實驗課程,并以浙科保險實務(wù)模塊教學(xué)軟件為基礎(chǔ),輔以《保險業(yè)務(wù)模擬實驗指導(dǎo)書》進行實驗。

      三.實驗設(shè)備

      1.計算機硬件系統(tǒng)

      2.浙科保險實務(wù)模塊教學(xué)軟件

      四.實驗時間和地點

      時間:2012.6.18-2012.6.22

      晨8:30~11:30

      地點:三江樓10樓實驗室

      五.實驗過程及分析

      (一)概述

      在對保險業(yè)務(wù)有一定的理論知識的基礎(chǔ)上,分別從客戶、經(jīng)紀公司、保險公司(包括財產(chǎn)保險公司和人壽保險公司)等角色入手,了解在保險實踐中各個角色的責任與作用。

      (二)分述

      1.前期工作

      第一天,我們首先在浙科保險實務(wù)模塊教學(xué)軟件中注冊,由于總是注冊錯誤,如用戶名已存在,密碼設(shè)置錯誤,給自己的財產(chǎn)保險公司起了個人壽保險公司的名字等等,雖然這些看起來比較簡單,但就是這些小問題近乎耗盡了我們一上午的時間,以至于最后沒有多少時間來熟悉一下這個軟件的具體操作方法,給以后幾天的實驗帶來了隱性的不便。雖然如此,第一天大家還是對這個實驗項目充滿了欣喜和期待。

      2.客戶

      客戶這個角色說起來簡單,實際上也并不容易,而且還功能諸多,如詢價、保險產(chǎn)品查看、發(fā)起組團、加入團隊、投保、索賠等。有客戶才有保險業(yè)務(wù),所以客戶也是個很重要至少是不可或缺的角色。

      客戶首先要根據(jù)自身情況決定自己需要購買哪種保險,是財產(chǎn)保險還是人壽保險,然后根據(jù)需要對各保險公司的同類產(chǎn)品的性價比進行比較,即通過詢價進行對比。如我第一次進行詢價是對葛媛財產(chǎn)保險公司進行的,詢問該公司有何險種可以推薦。這樣的問法可能比較寬泛,保險公司不清楚客戶是想對什么進行投保,所以不好推薦產(chǎn)品,所以詢價時,可以講自己的情況詳細敘述一番,這是我實驗的體驗。同時,客戶也可以先了解保險公司有何保險產(chǎn)品,然后再去詢價,在對各保險公司的產(chǎn)品進行對比后,選擇對自己最有利的保險。

      詢價后,客戶到自己選擇的保險公司進行投保。客戶可以自己直接投保,也可以委托經(jīng)紀人(事先辦理)進行投保。在實驗過程中,我對這兩種方法都嘗試了一番,發(fā)現(xiàn)自己直接投保辦理地較快,而通過經(jīng)紀人則可能出現(xiàn)不了了之的情況(可能是經(jīng)紀人沒有受理成功或辦理過程較繁瑣)。

      客戶除了詢價外還有一個重要的功能,即發(fā)起組團。團隊購買保險有很大的優(yōu)惠性,并且團隊購買保險有很高的性價比。實驗中,我發(fā)起了兩個團隊,一個是自組團隊,一個是企業(yè)團隊。其中企業(yè)團隊名字就叫“團隊”,參加人數(shù)有4個。后來我為我們這個團隊申請了一份團體意外保險。同時,我還加入了許多其他人組建的團隊,畢竟以團隊形式投保是有一定優(yōu)惠的。

      當保險事故發(fā)生后,客戶要及時向保險公司報案,而且要詳細說明事故發(fā)生的時間、地點、原因等,以利于保險公司理賠。我的索賠案件是“火燒倉庫”,但由于種種原因,保險公司拒絕理賠。

      3.經(jīng)紀公司

      保險經(jīng)紀人是投保人和被保險人的代表,其職能主要有詢價、保險產(chǎn)品查看、招標、代辦投保、代辦索賠等等。

      招標。經(jīng)紀公司相對于大型的投保委托,會以招標的形式來為客戶選擇一家最有利于客戶的保險公司。招標時需要考慮的因素主要有價格(保費,重點關(guān)注賠償限額、免賠額等)、優(yōu)惠條件、資信等。由于在實驗中沒能摸索出具體操作

      方法,再加上最后一天系統(tǒng)出現(xiàn)卡機現(xiàn)象,所以更沒能加以嘗試。

      5.保險公司

      保險公司的主要功能有報價、投標保險承保、理賠等。報價是與客戶的詢價相對應(yīng)的功能,當客戶對保險公司的某個保險產(chǎn)品進行詢問時,保險公司通過報價的方式回復(fù)客戶。

      投標。當經(jīng)紀公司對大型保險以招標的形式邀請多家保險公司投標時,如果該保險公司收到了邀請,可以進行投標操作。在實驗中由于沒有經(jīng)紀公司邀請我的保險公司進行招標,所以此項任務(wù)也沒有進行。

      保險承保。保險承保的流程包括:核保、出單、歸檔、保單變更、解除合同。在實驗中,我以財產(chǎn)保險公司的身份受理了許多份保險,而保險承保的流程也都一一嘗試過,沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。

      關(guān)于理賠問題,在實驗中由于沒有客戶發(fā)來符合理賠條件的保單,所以大都是拒賠,并沒有嘗試過理賠的全部過程,但具體流程也已有了大致的了解。

      (三)小結(jié)

      雖然最后實驗由于系統(tǒng)問題結(jié)束得有些倉促,部分實驗內(nèi)容沒能及時完成,但是通過這次實驗,我已經(jīng)對保險實務(wù)的大致流程有所了解和掌握。其中對客戶的操作較多,所以客戶的得分也是所有角色中最高的,而保險代理人角色由于某些原因(大部分是系統(tǒng)缺陷造成)沒能過多操作,得分相應(yīng)較少??傮w說來,這次實驗我收獲頗豐,受益良多。

      六.總結(jié)

      (一)理論與實踐相結(jié)合。

      這次外匯交易模擬實驗使我認識和學(xué)習(xí)了很多。首先,掌握平時課堂學(xué)習(xí)的理論知識并不一定在實踐中也能運用得很好。但這并不意味著理論知識不重要,相反,理論知識是實踐的基礎(chǔ)。浙科保險實務(wù)模塊教學(xué)軟件構(gòu)建了一個與實際業(yè)務(wù)十分貼近的工作環(huán)境,而且提供了很多的保險案例及案例分析,讓我體驗到各種保險業(yè)務(wù)的流程,使我對保險的理論認識上增添了感性認識,提前熟悉了實踐工作中所需的一些技能。

      (二)對浙科保險實務(wù)模塊教學(xué)軟件不熟悉,軟件漏洞較多。

      ① 實驗過程中由于對浙科保險實務(wù)模塊教學(xué)軟件不熟悉,導(dǎo)致想要找的東

      西找不到,或者說無從下手。比如一份保險委托從經(jīng)紀公司轉(zhuǎn)交到保險公司,保險公司接受后,客戶之前填的資料就不知所蹤了,導(dǎo)致客戶的保險沒有下文,不了了之。對此,我建議軟件可以設(shè)置提醒,在必要時指導(dǎo)操作人員應(yīng)通過什么步驟可以實現(xiàn)何種操作,或哪種操作有待完善或不規(guī)范,也可以給出事例以供參考。

      ②軟件只提供了一個索賠案件,這存在很多漏洞,導(dǎo)致很多操作無法執(zhí)行。首先,索賠案件的保險事故發(fā)生時間為2012年6月18日(此為該軟件系統(tǒng)內(nèi)定),即開始實驗的第一天,由于實驗的第一天大部分時間都耗在注冊賬號上,以至于沒有時間以客戶的身份辦理保險,所以沒有投保就不能索賠,即使之后辦理了保險,由于投保的時間在保險事故發(fā)生之后,即不屬于保險公司的責任范圍,也就提不上索賠不索賠的問題了,保險公司根本沒有義務(wù)理賠。其次,即使辦理了保險,所投保的險種如果與索賠案件不符,依然不能索賠,這就限制了客戶的投保委托。綜上所述,由于這一漏洞導(dǎo)致客戶的索賠無法按常規(guī)進行,保險公司也不能做出正常理賠。因此我建議索賠案件由客戶自己設(shè)定,而不是系統(tǒng)內(nèi)定,這樣就可以按客戶所投保的險種進行索賠和理賠,而不會出現(xiàn)以上問題。

      ③每次實驗做到一半總會出現(xiàn)系統(tǒng)反應(yīng)遲鈍的問題,導(dǎo)致時間不足,可能產(chǎn)生無法按時完成實驗內(nèi)容的問題。

      (三)必須一對一辦理,不能及時辦理保險。

      客戶投保后必須等待經(jīng)紀公司或保險公司回應(yīng),由于每位同學(xué)需要扮演多種角色,所以不能及時做出回應(yīng),實驗進程較慢。所以為了保證最后能按時完成實驗任務(wù),我不得不以客戶的身份在自己的保險公司投保,這樣我能盡早辦理好業(yè)務(wù)而無需等待。

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