第一篇：理財沙龍行長致辭范文

行長致辭

尊敬的各位來賓、女士們、先生們：

大家上午好！歡迎參加由我行舉辦的“紅福滾滾來”理財沙龍。在這樣一個美好的日子里，我們十分榮幸地邀請到各位嘉賓共聚一堂。各位中有我們農業(yè)銀行多年來的忠實朋友，也有剛與我行建立合作關系的新伙伴。無論是老朋友還是新伙伴，你們都是勃利農行的朋友、是我們最尊貴的嘉賓！對于你們在百忙之中前來參加我們的活動，我代表勃利農行全體員工表示最衷心的感謝！

本次沙龍本著服務溝通、合作共贏的目的，為農行的客戶、朋友提供一個交流的機會和平臺，向大家介紹理財產(chǎn)品和知識，更為大家提供咨詢服務，并使得各位嘉賓能夠得到更多個性化服務。

我們希望，通過這次活動，不僅能夠進行面對面的交流、溝通，而且對大家有所幫助，讓大家有所收獲，更能夠讓我們成為好朋友！我們堅信：農業(yè)銀行始終伴您成長，農業(yè)銀行始終為您提供最好的產(chǎn)品和最好的服務！

預祝本次沙龍取得圓滿成功！

第二篇：理財沙龍經(jīng)驗

本周，保定市郵政局理財沙龍活動再次取得突破。該局一周內舉辦了9場理財沙龍活動，參加客戶222人，簽單保費達到1307萬元，創(chuàng)我省理財沙龍活動舉辦以來各單位周簽單保費新高；僅本周簽單保費，就可排名全省累計簽單保費郵政第3位，銀行第1位；占本地區(qū)新保保費總量（3609.95萬元）比重達到36.21%，真正發(fā)揮了理財沙龍活動對業(yè)務發(fā)展的促進和支撐作用。

保定市郵政局理財沙龍活動措施得力，本月連續(xù)數(shù)周簽單保費總量都在400萬元以上，戶均簽單保費更是超過5萬元，對全省有很強的借鑒作用。以保定市安新縣郵政局理財沙龍活動開展情況為例，該局嚴格規(guī)劃活動流程，部署到位，重點突出，把工作做到活動舉辦前，一切為提升業(yè)務促成率服務，這就是該局理財沙龍活動效果顯著的重要原因?？偨Y安新局理財沙龍活動經(jīng)驗，主要措施有以下4項：一是領導重視，該局主要領導多次與保險公司溝通，廣泛交流意見，達成共識，大力推動理財沙龍活動開展。在領導帶動下，全局上下對保險業(yè)務都提高了認識，意識到保險業(yè)務的發(fā)展是我局金融業(yè)務不可分割的重要一環(huán)；二是全區(qū)各網(wǎng)點精心篩選客戶，明確客戶資格，業(yè)務促成率和簽單質量明顯提升。安新局確立的兩項客戶資格分別為:

1、準客戶資格為：有現(xiàn)錢、有閑錢、無重大支出、能當家作主、認可業(yè)務人員；

2、邀約人員資格為：（1）不認識你的人不邀；（2）有退保經(jīng)歷的不邀；（3）理賠時鬧過糾紛的不邀；(4)最近有重大投資的不邀；

(5)強烈反對保險的不邀。選好客戶后統(tǒng)一填寫客戶資料上報表，上報金融業(yè)務局匯總后最終確定;三是提前演練，把問題解決在活動開

始前。

1、在活動流程這一問題上，多次與理財專家交流，專門就電話邀約這一環(huán)節(jié)做專題培訓；

2、由金融業(yè)務局統(tǒng)一對客戶進行了電話邀約，針對客戶的不同回答做詳細說明，解除客戶疑慮；

3、精心準備紀念品和獎品，做到既對客戶有足夠吸引力，又能同時保證局里的收益；

4、精心安排會場。每次舉辦活動，安新局都重新將會議室粉刷一新，并參考理財專家建議，按專家要求布置會場，以達到充分調動客戶情緒的目的。

5、抓好彩排，認真核對活動中每一個環(huán)節(jié)，確?；顒尤f無一失?；顒忧耙惶?，安新局要求各參與網(wǎng)點相關人員營業(yè)結束后到縣局集合參加最后一次彩排。每個支局都模擬演練一次，理財經(jīng)理要一對一為客戶講解，認真核對活動中每一個環(huán)節(jié)，確保活動萬無一失；四是做好會后追蹤，重點是利用理財經(jīng)理特訓營機制，培育優(yōu)秀理財經(jīng)理，以其為抓手，做好對參會人員的后期追蹤，使活動效能最大化，這也是活動以來，保定局理財經(jīng)理特訓營和理財沙龍兩項活動開展情況始終保持正比關系的原因所在。

第三篇：理財沙龍主持稿

尊敬的各位領導、各位來賓：

大家下午好！古語言：有朋自遠方來，不亦樂乎。我謹代表個人金融業(yè)務部對在座各位嘉賓的蒞臨表示最熱烈的歡迎和最誠摯的感謝！首先，請允許我介紹與會的各位領導和特邀嘉賓，他們是：xx行長，xx總經(jīng)理，xx總經(jīng)理，讓我們再次以熱烈的掌聲歡迎他們的到來。

2015年上半年，xx銀行穩(wěn)健的投資策略在資本投資市場上贏得了豐厚回報，但隨著近期資本市場劇烈波動，國內經(jīng)濟增速放緩等因素影響，廣大客戶投資方向、投資心態(tài)也比較迷惑。為回報廣大客戶長久以來對xx的支持與信賴，值此國慶、中秋雙節(jié)即將到來之際，我們特舉辦了本次“雙金投資分析活動”，希望能夠為您答疑解惑，財富穩(wěn)健增長！首先向各位嘉賓介紹本次活動流程：

1、在會議之初您將聆聽到xx白山分行領導致辭。

2、由xx總經(jīng)理對黃金投資策略進行投資分析

3、請xx公司xx總經(jīng)理對基金產(chǎn)品進行答疑解惑。最后，我們?yōu)槟才盼倚袑I的實物貴金屬展示。另外，為回饋新老客戶的關心及厚愛，我們今天展出的實物貴金屬將全面讓利出售。

第四篇：理財沙龍邀請函[范文模版]

貴為“俱樂部”的會員，您除了享受投資專屬貴賓禮遇、專業(yè)融資咨詢服務外，還可以參加投資獨有豐厚獎賞的會員推薦計劃。

推薦客戶接受融資咨詢服務即獲30.5%“客戶推薦獎賞”

推薦行業(yè)精英成為俱樂部會員，則獲得該會員所推薦客戶的10%“會員推薦獎賞”

如該會員推薦其他行業(yè)精英成為新會員，則可獲得新會員所推薦客戶5%“會員推薦獎賞”

注：1、推薦獎賞以投資收到該客戶支付咨詢服務費為基準；

2、會員推薦計劃，僅以從會員自身下算兩層為限作為獎賞計算基準。

當您準備加入“俱樂部”時，請向投資提供完整、準確的個人信息，以便于正常享受全部會員權益。

注：廣州市投資咨詢有限公司對獎賞方案具體細則擁有最終解釋權。

*********************廣州市投資咨詢有限公司：

本人確認已詳讀并了解“俱樂部”資料和規(guī)定，愿遵守所有規(guī)定，并志愿加入“俱樂部”，入會后享受俱樂部對應的會員服務。

申請人簽名

日期

尊敬的先生/女士：

安樂之道，唯善保養(yǎng)者得之。

健康的身心是您創(chuàng)造財富、享受人生的基礎。近年來，養(yǎng)生越來越受到大眾尤其是富裕人群的關注，各種養(yǎng)生秘籍層出不窮。但很多精英人士由于事務繁忙無法實際地踐行養(yǎng)生之法。那么如何把養(yǎng)生之道融合在您忙碌的工作和生活當中？如何能在日常起居中方便地進行身體保養(yǎng)？

為了答謝廣大新老客戶的關愛，高德財富本周六邀請到禪太極的創(chuàng)始人慧光師傅開辦養(yǎng)生講座?，F(xiàn)特邀請您前來參加，與您一同放松身心，享受健康的財富人生。

講授嘉賓：慧光師傅禪太極創(chuàng)始人

禪太極，又名禪道心拳，是慧光師傅開創(chuàng)的一門身心雙修的養(yǎng)生功—法。禪太極緣起神秘稀有的佛門大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。

慧光師傅，禪太極創(chuàng)始人，本名丁江南，法名慧光?；酃鈳煾涤茁務ǎ倭暥U武，幸得眾位恩師心傳妙法，自珍數(shù)十載。為了更廣泛有效地讓大眾受益，慧光師傅在大悲拳基礎上另開方便法門，獨樹一幟創(chuàng)立了既古老又時尚的禪太極，并公開出版發(fā)行《禪太極》、《禪門養(yǎng)生功》、《禪的養(yǎng)生智慧》等書籍光盤。

活動邀約對象：高德財富白金會員、企業(yè)高管、金融界人士、養(yǎng)生愛好者

時間：4月7日（本周六）下午2：30

地點：深圳市福田區(qū)金田路4028號榮超經(jīng)貿中心9樓906高德財富

聯(lián)系電話：

交通路線：地鐵龍華線市民中心站下，b出口出站，步行約5分鐘到達;地鐵龍崗線少年宮站a出口，步行約8分鐘到達。

附近停車場：榮超經(jīng)貿中心地下停車場、市民中心停車場（步行約5分鐘到達）。

溫馨提示：

名額有限，請盡快預約。

高德財富，與您共享精致品位生活，與您共創(chuàng)財富增值人生。

高德財富，終身服務，永續(xù)傳承。

尊敬的__________：

20xx年是中國“十二五”的開局之年，也是中國經(jīng)濟發(fā)展模式轉型之年。中國經(jīng)濟在全球危機中率先復蘇和引領增長無可質疑，但二次觸底危險猶在。未來五年中國能否在新一輪的全球變局中繼續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展？通脹、加息等哪些因素將影響世界經(jīng)濟的走向和中國經(jīng)濟的轉型？哪些新產(chǎn)業(yè)能夠崛起為中國經(jīng)濟增長的新引擎？

作為澳門特別行政區(qū)、廣東省粵港澳合作促進會等相關部門支持的常設論壇，新財富（澳門）論壇將以高層次、高品質、權威性、前瞻性為原則，從國際化視角出發(fā)，聚集全球頂級商業(yè)思想，深入探討全球經(jīng)濟前沿議題及中國經(jīng)濟運行的軌跡，預測中國及全球的經(jīng)濟發(fā)展趨勢，探脈區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與合作模式和產(chǎn)業(yè)前景，尋找未來經(jīng)濟轉型與增長的動力源，旨在搭建政策制定者、企業(yè)家、學者溝通的橋梁，打造政界要員、學界領袖、商界翹楚對話交流的高端平臺。

20xx年首屆新財富（澳門）論壇將于20xx年3月27—29日在澳門舉辦，以“全球變局中的中國增長新動力”為主題，廣邀國家發(fā)改委、科技部、澳門特別行政區(qū)、各省市有關領導，國內外著名投行、風險投資、國內主要開發(fā)區(qū)、上市公司、擬上市企業(yè)代表，國內金融、證券業(yè)的高管，知名經(jīng)濟學家等共四百余嘉賓，共同探討：

1、通脹與gdp如何協(xié)調共舞？在人民幣升值背景下如何提升中國企業(yè)的國際競爭力

2、十二五投資規(guī)劃帶來的產(chǎn)業(yè)機會及產(chǎn)業(yè)政策新格局

3、全球高新技術轉移路徑和中國在新興經(jīng)濟體中的地位與作用

首屆新財富（澳門）論壇期待您共襄盛舉，共同尋找答案！

新財富（澳門）論壇組織

尊敬的__________：

20xx年是中國十二五的開局之年，也是中國經(jīng)濟發(fā)展模式轉型之年。中國經(jīng)濟在全球危機中率先復蘇和引領增長無可質疑，但二次觸底危險猶在。未來五年中國能否在新一輪的全球變局中繼續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展？通脹、加息等哪些因素將影響世界經(jīng)濟的走向和中國經(jīng)濟的轉型？哪些新產(chǎn)業(yè)能夠崛起為中國經(jīng)濟增長的新引擎？

作為澳門特別行政區(qū)政府、廣東省粵港澳合作促進會等相關政府部門支持的常設論壇，新財富（澳門）論壇將以高層次、高品質、權威性、前瞻性為原則，從國際化視角出發(fā)，聚集全球頂級商業(yè)思想，深入探討全球經(jīng)濟前沿議題及中國經(jīng)濟運行的軌跡，預測中國及全球的經(jīng)濟發(fā)展趨勢，探脈區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展與合作模式和產(chǎn)業(yè)前景，尋找未來經(jīng)濟轉型與增長的動力源，旨在搭建政策制定者、企業(yè)家、學者溝通的橋梁，打造政界要員、學界領袖、商界翹楚對話交流的高端平臺。

20xx年首屆新財富（澳門）論壇將于20xx年3月27—29日在澳門舉辦，以全球變局中的中國增長新動力為主題，廣邀國家發(fā)改委、科技部、澳門特別行政區(qū)、各省市有關領導，國內外著名投行、風險投資、國內主要開發(fā)區(qū)、上市公司、擬上市企業(yè)代表，國內金融、證券業(yè)的高管，知名經(jīng)濟學家等共四百余嘉賓，共同探討：

1、通脹與gdp如何協(xié)調共舞？在人民幣升值背景下如何提升中國企業(yè)的國際競爭力

2、十二五投資規(guī)劃帶來的產(chǎn)業(yè)機會及產(chǎn)業(yè)政策新格局

3、全球高新技術轉移路徑和中國在新興經(jīng)濟體中的地位與作用

第五篇：理財沙龍記錄

理財沙龍活動記錄

一、活動時間 2016年4月8日

二、活動地點 支行會議室

三、活動主題及營銷產(chǎn)品 活動主題：理財

重點營銷產(chǎn)品：靈活期限理財產(chǎn)品。

四、目標客戶

邀約的客戶群體：有一定閑置資金的VIP客戶。特征：資金往來比較頻繁，活期賬戶有一定資金沉淀。

邀約原因：通過本次活動宣傳我行理財產(chǎn)品，幫助客戶提高資金利用率。增強客戶對我支行的認同感和歸屬感。邀約人數(shù)：6 實到人數(shù)：5

五、前期準備及現(xiàn)場組織

(一）篩選客戶：通過客戶營銷系統(tǒng)，從VIP客戶中篩選活期賬戶有一定資金結余的客戶。(二）電話邀約：提前一周電話邀約客戶，與客戶達成初步意向。

(三）邀約確認：提前一天確認客戶當天是否能到場，并視情況作相應安排。(四）會場布置：準備客戶簽到表、宣傳折頁、水、零食、紙巾、紀念品等。(五）開展沙龍：1.行長致歡迎詞。

2.理財經(jīng)理介紹理財產(chǎn)品并說明有互動贈禮品環(huán)節(jié)。3.理財經(jīng)理與客戶互動。4.結束語。5.發(fā)放紀念品。

六、實際成果

成功銷售理財產(chǎn)品50萬。

七、活動分析

成功因素：前期準備比較充分，客戶篩選較準確。改進之處：會場布置不夠溫馨，現(xiàn)場氣氛有待提高。