第一篇：理財(cái)沙龍運(yùn)作流程

理財(cái)沙龍運(yùn)作流程

一、會(huì)前準(zhǔn)備

（一）沙龍時(shí)間：周日14:30---16:00

（二）材料：

負(fù)責(zé)沙龍團(tuán)隊(duì)：宣傳折頁(yè)（會(huì)前擺放在桌上）、有獎(jiǎng)問(wèn)答禮品。主講人：提問(wèn)小問(wèn)題、簽到表、課件PPT。

（三）客戶準(zhǔn)備—精挑細(xì)選、質(zhì)量至上（客戶經(jīng)理）

1.要求客戶經(jīng)理每周回訪當(dāng)周新開(kāi)戶客戶，需向客戶介紹推薦周末沙龍，回訪客戶需有電話錄音；客戶經(jīng)理名下的客戶大于200戶的，每周至少有一名客戶參加沙龍，名下客戶少于200戶的，每?jī)芍鼙仨氂幸幻蛻魠⒓由除垺?/p>

2.周末開(kāi)戶客戶必須參加周末沙龍； 3.戶外拓展收集的客戶；

4、要求投資經(jīng)理每周回訪當(dāng)周新開(kāi)戶的自然新增客戶及自己開(kāi)發(fā)的客戶，并向客戶介紹推薦周末沙龍，回訪客戶需有電話錄音。投資經(jīng)理每個(gè)月至少有一名客戶參加沙龍。

（四）人員情況：講師1名；名下有客戶參加沙龍的客戶經(jīng)理（如遇特殊情況，可交代其他客戶經(jīng)理陪同）；如周末有客戶開(kāi)戶，盡量在周五收市前告知營(yíng)銷總監(jiān)；柜臺(tái)人員13:30到營(yíng)業(yè)部受理開(kāi)戶（其他視具體情況）。

沙龍前一天及當(dāng)天需與客戶確認(rèn)時(shí)間地點(diǎn)、是否能如約參會(huì)！

二、會(huì)中運(yùn)作

（一）會(huì)議開(kāi)始前10分鐘（講師）：完成所有設(shè)備調(diào)試及宣傳折頁(yè)擺放、客戶簽到由主講人負(fù)責(zé)、組織已經(jīng)在營(yíng)業(yè)部的客戶到會(huì)議室就坐，做少量的溝通，擇機(jī)開(kāi)始講座。

（二）會(huì)議開(kāi)始：講師授課（40分鐘）；穿插在講座過(guò)程中，進(jìn)行有獎(jiǎng)問(wèn)

答（5分鐘），以便活躍現(xiàn)場(chǎng)氣氛；現(xiàn)場(chǎng)溝通（15分鐘）。

（三）在現(xiàn)場(chǎng)溝通環(huán)節(jié)，要善于利用渠道促銷禮品（看是否有銀行員工在現(xiàn)場(chǎng)），談到一定程度時(shí)可以把禮品拿過(guò)來(lái)給客戶看，給予正面評(píng)價(jià)，以加強(qiáng)促成力度。

三、會(huì)后工作

（一）回訪追蹤：把握黃金24小時(shí)再次回訪客戶。（客戶經(jīng)理、投資經(jīng)理）

（二）主講人收集沙龍照片（由負(fù)責(zé)沙龍團(tuán)隊(duì)安排人員拍照），并填寫表格交至綜合部存檔。（主講人）注意事項(xiàng)：

1、講座開(kāi)始前：有客戶到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)先讓客戶簽到，然后帶客戶至?xí)h室坐下來(lái)陪聊，以了解客戶基本情況和拉近與客戶的距離，消除陌生感，客戶經(jīng)理需陪同客戶參加沙龍。

2、講座開(kāi)始后：不要私底下和客戶交談，以免分散客戶的注意力；注意留意客戶有無(wú)專心聽(tīng)講，如客戶與旁邊的人說(shuō)話要委婉提醒。

3、每周五晨會(huì)由負(fù)責(zé)沙龍的團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)匯總參加沙龍的客戶人數(shù)并告知周末主講人員，營(yíng)銷總監(jiān)確認(rèn)周末是否有開(kāi)戶并告知柜臺(tái)主管。

四、投資經(jīng)理考核（共10分）

1.考核投資經(jīng)理是否準(zhǔn)時(shí)到場(chǎng)，及時(shí)完成會(huì)場(chǎng)布置。（2分）2.考核投資經(jīng)理能否有效的組織沙龍進(jìn)行。（5分）

3.考核主講人講課內(nèi)容是否深入淺出、易于理解接受。（3分）

4.對(duì)主講人進(jìn)行講課補(bǔ)貼：補(bǔ)貼以客戶人數(shù)計(jì)，1人5元，投資經(jīng)理自己邀請(qǐng)的客戶1人10元；每場(chǎng)沙龍補(bǔ)貼下限30元。

5.沙龍考核評(píng)分由參會(huì)人員評(píng)分，評(píng)分表格見(jiàn)附件。

第二篇：理財(cái)沙龍的操作流程主持詞

客戶經(jīng)理理財(cái)沙龍的操作流程主持詞 流程一: 客戶經(jīng)理到位、客戶入場(chǎng)、派發(fā)客戶手冊(cè) 會(huì)前提醒：各位來(lái)賓，由于有些朋友打來(lái)電話，正在趕往這里的途中，本次財(cái)富論壇預(yù)計(jì)將在10分鐘后開(kāi)始，請(qǐng)先到嘉賓可以先喝點(diǎn)茶，互相溝通一下，希望您可以度過(guò)一個(gè)輕松愉快的下午！謝謝！為了我們的答謝會(huì)有一個(gè)良好的秩序，請(qǐng)各位來(lái)賓暫時(shí)關(guān)閉您的手機(jī)或?qū)⑺{(diào)整到震動(dòng)狀態(tài)，請(qǐng)勿在會(huì)場(chǎng)隨意走動(dòng)，感謝您的配合。注意：1輕音樂(lè)或者歡快的流行音樂(lè)。切忌播放悲傷的歌曲。2感情飽滿。3提醒客戶沙龍準(zhǔn)備開(kāi)始。4主持人調(diào)整情緒。流程二:客戶就座主持人開(kāi)場(chǎng) 各位嘉賓,先生們，女士們，大家下午好！首先，歡迎各位嘉賓在百忙之中前來(lái)參加由我們建設(shè)銀行舉辦的 財(cái)富論壇，在此我謹(jǐn)代表建設(shè)銀行西延所全體員工，對(duì)大家的到來(lái)表示衷心的感謝和誠(chéng)摯的歡迎！歡迎你們?。ㄕ坡曧懫饋?lái)）注意：1上臺(tái)時(shí)微微沉默，點(diǎn)頭致意。2。音樂(lè)減小，直至關(guān)閉3。目光環(huán)視所有來(lái)賓。4。注意語(yǔ)氣抑揚(yáng)頓挫。流程柜三：《互動(dòng)環(huán)節(jié)》 我們現(xiàn)在將邀請(qǐng)?jiān)谧?對(duì)嘉賓來(lái)參與開(kāi)心猜詞游戲。一方比劃一方猜，看看哪一對(duì)能在規(guī)定的一分鐘時(shí)間內(nèi)，猜出更多的詞語(yǔ)。凡是上來(lái)參與的嘉賓，都將獲得精美紀(jì)念品一份。注意：音樂(lè)配合喜慶或搞笑，游戲中主持人適當(dāng)進(jìn)行加料，將氛圍調(diào)至最好。根據(jù)客戶數(shù)量調(diào)整游戲內(nèi)容和參加人數(shù)，一般控制在30%左右。

第三篇：理財(cái)沙龍經(jīng)驗(yàn)

本周，保定市郵政局理財(cái)沙龍活動(dòng)再次取得突破。該局一周內(nèi)舉辦了9場(chǎng)理財(cái)沙龍活動(dòng)，參加客戶222人，簽單保費(fèi)達(dá)到1307萬(wàn)元，創(chuàng)我省理財(cái)沙龍活動(dòng)舉辦以來(lái)各單位周簽單保費(fèi)新高；僅本周簽單保費(fèi)，就可排名全省累計(jì)簽單保費(fèi)郵政第3位，銀行第1位；占本地區(qū)新保保費(fèi)總量（3609.95萬(wàn)元）比重達(dá)到36.21%，真正發(fā)揮了理財(cái)沙龍活動(dòng)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)和支撐作用。

保定市郵政局理財(cái)沙龍活動(dòng)措施得力，本月連續(xù)數(shù)周簽單保費(fèi)總量都在400萬(wàn)元以上，戶均簽單保費(fèi)更是超過(guò)5萬(wàn)元，對(duì)全省有很強(qiáng)的借鑒作用。以保定市安新縣郵政局理財(cái)沙龍活動(dòng)開(kāi)展情況為例，該局嚴(yán)格規(guī)劃活動(dòng)流程，部署到位，重點(diǎn)突出，把工作做到活動(dòng)舉辦前，一切為提升業(yè)務(wù)促成率服務(wù)，這就是該局理財(cái)沙龍活動(dòng)效果顯著的重要原因?？偨Y(jié)安新局理財(cái)沙龍活動(dòng)經(jīng)驗(yàn)，主要措施有以下4項(xiàng)：一是領(lǐng)導(dǎo)重視，該局主要領(lǐng)導(dǎo)多次與保險(xiǎn)公司溝通，廣泛交流意見(jiàn)，達(dá)成共識(shí)，大力推動(dòng)理財(cái)沙龍活動(dòng)開(kāi)展。在領(lǐng)導(dǎo)帶動(dòng)下，全局上下對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)都提高了認(rèn)識(shí)，意識(shí)到保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展是我局金融業(yè)務(wù)不可分割的重要一環(huán)；二是全區(qū)各網(wǎng)點(diǎn)精心篩選客戶，明確客戶資格，業(yè)務(wù)促成率和簽單質(zhì)量明顯提升。安新局確立的兩項(xiàng)客戶資格分別為:

1、準(zhǔn)客戶資格為：有現(xiàn)錢、有閑錢、無(wú)重大支出、能當(dāng)家作主、認(rèn)可業(yè)務(wù)人員；

2、邀約人員資格為：（1）不認(rèn)識(shí)你的人不邀；（2）有退保經(jīng)歷的不邀；（3）理賠時(shí)鬧過(guò)糾紛的不邀；(4)最近有重大投資的不邀；

(5)強(qiáng)烈反對(duì)保險(xiǎn)的不邀。選好客戶后統(tǒng)一填寫客戶資料上報(bào)表，上報(bào)金融業(yè)務(wù)局匯總后最終確定;三是提前演練，把問(wèn)題解決在活動(dòng)開(kāi)

始前。

1、在活動(dòng)流程這一問(wèn)題上，多次與理財(cái)專家交流，專門就電話邀約這一環(huán)節(jié)做專題培訓(xùn)；

2、由金融業(yè)務(wù)局統(tǒng)一對(duì)客戶進(jìn)行了電話邀約，針對(duì)客戶的不同回答做詳細(xì)說(shuō)明，解除客戶疑慮；

3、精心準(zhǔn)備紀(jì)念品和獎(jiǎng)品，做到既對(duì)客戶有足夠吸引力，又能同時(shí)保證局里的收益；

4、精心安排會(huì)場(chǎng)。每次舉辦活動(dòng)，安新局都重新將會(huì)議室粉刷一新，并參考理財(cái)專家建議，按專家要求布置會(huì)場(chǎng)，以達(dá)到充分調(diào)動(dòng)客戶情緒的目的。

5、抓好彩排，認(rèn)真核對(duì)活動(dòng)中每一個(gè)環(huán)節(jié)，確?；顒?dòng)萬(wàn)無(wú)一失?；顒?dòng)前一天，安新局要求各參與網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)人員營(yíng)業(yè)結(jié)束后到縣局集合參加最后一次彩排。每個(gè)支局都模擬演練一次，理財(cái)經(jīng)理要一對(duì)一為客戶講解，認(rèn)真核對(duì)活動(dòng)中每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保活動(dòng)萬(wàn)無(wú)一失；四是做好會(huì)后追蹤，重點(diǎn)是利用理財(cái)經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)機(jī)制，培育優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理，以其為抓手，做好對(duì)參會(huì)人員的后期追蹤，使活動(dòng)效能最大化，這也是活動(dòng)以來(lái)，保定局理財(cái)經(jīng)理特訓(xùn)營(yíng)和理財(cái)沙龍兩項(xiàng)活動(dòng)開(kāi)展情況始終保持正比關(guān)系的原因所在。

第四篇：理財(cái)沙龍主持稿

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位來(lái)賓：

大家下午好！古語(yǔ)言：有朋自遠(yuǎn)方來(lái)，不亦樂(lè)乎。我謹(jǐn)代表個(gè)人金融業(yè)務(wù)部對(duì)在座各位嘉賓的蒞臨表示最熱烈的歡迎和最誠(chéng)摯的感謝！首先，請(qǐng)?jiān)试S我介紹與會(huì)的各位領(lǐng)導(dǎo)和特邀嘉賓，他們是：xx行長(zhǎng)，xx總經(jīng)理，xx總經(jīng)理，讓我們?cè)俅我詿崃业恼坡暁g迎他們的到來(lái)。

2015年上半年，xx銀行穩(wěn)健的投資策略在資本投資市場(chǎng)上贏得了豐厚回報(bào)，但隨著近期資本市場(chǎng)劇烈波動(dòng)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩等因素影響，廣大客戶投資方向、投資心態(tài)也比較迷惑。為回報(bào)廣大客戶長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)xx的支持與信賴，值此國(guó)慶、中秋雙節(jié)即將到來(lái)之際，我們特舉辦了本次“雙金投資分析活動(dòng)”，希望能夠?yàn)槟鹨山饣?，?cái)富穩(wěn)健增長(zhǎng)！首先向各位嘉賓介紹本次活動(dòng)流程：

1、在會(huì)議之初您將聆聽(tīng)到xx白山分行領(lǐng)導(dǎo)致辭。

2、由xx總經(jīng)理對(duì)黃金投資策略進(jìn)行投資分析

3、請(qǐng)xx公司xx總經(jīng)理對(duì)基金產(chǎn)品進(jìn)行答疑解惑。最后，我們?yōu)槟才盼倚袑I(yíng)的實(shí)物貴金屬展示。另外，為回饋新老客戶的關(guān)心及厚愛(ài)，我們今天展出的實(shí)物貴金屬將全面讓利出售。

第五篇：理財(cái)沙龍記錄

理財(cái)沙龍活動(dòng)記錄

一、活動(dòng)時(shí)間 2016年4月8日

二、活動(dòng)地點(diǎn) 支行會(huì)議室

三、活動(dòng)主題及營(yíng)銷產(chǎn)品 活動(dòng)主題：理財(cái)

重點(diǎn)營(yíng)銷產(chǎn)品：靈活期限理財(cái)產(chǎn)品。

四、目標(biāo)客戶

邀約的客戶群體：有一定閑置資金的VIP客戶。特征：資金往來(lái)比較頻繁，活期賬戶有一定資金沉淀。

邀約原因：通過(guò)本次活動(dòng)宣傳我行理財(cái)產(chǎn)品，幫助客戶提高資金利用率。增強(qiáng)客戶對(duì)我支行的認(rèn)同感和歸屬感。邀約人數(shù)：6 實(shí)到人數(shù)：5

五、前期準(zhǔn)備及現(xiàn)場(chǎng)組織

(一）篩選客戶：通過(guò)客戶營(yíng)銷系統(tǒng)，從VIP客戶中篩選活期賬戶有一定資金結(jié)余的客戶。(二）電話邀約：提前一周電話邀約客戶，與客戶達(dá)成初步意向。

(三）邀約確認(rèn)：提前一天確認(rèn)客戶當(dāng)天是否能到場(chǎng)，并視情況作相應(yīng)安排。(四）會(huì)場(chǎng)布置：準(zhǔn)備客戶簽到表、宣傳折頁(yè)、水、零食、紙巾、紀(jì)念品等。(五）開(kāi)展沙龍：1.行長(zhǎng)致歡迎詞。

2.理財(cái)經(jīng)理介紹理財(cái)產(chǎn)品并說(shuō)明有互動(dòng)贈(zèng)禮品環(huán)節(jié)。3.理財(cái)經(jīng)理與客戶互動(dòng)。4.結(jié)束語(yǔ)。5.發(fā)放紀(jì)念品。

六、實(shí)際成果

成功銷售理財(cái)產(chǎn)品50萬(wàn)。

七、活動(dòng)分析

成功因素：前期準(zhǔn)備比較充分，客戶篩選較準(zhǔn)確。改進(jìn)之處：會(huì)場(chǎng)布置不夠溫馨，現(xiàn)場(chǎng)氣氛有待提高。