第一篇：中國對外貿(mào)易形勢回顧與展望

一、2002年中國對外貿(mào)易運行情況

(一)進出口快速增長,貿(mào)易順差繼續(xù)擴大

2002年中國外貿(mào)進出口總值首次突破6000億美元大關(guān),全年進出口總額達6207.68億美元,同比增長21.8%,大大高于國民經(jīng)濟8%的增長速度。2002年貿(mào)易順差繼續(xù)擴大,全年累計實現(xiàn)貿(mào)易順差303.62億美元,比上年增加78.17億美元,其中出口實現(xiàn)3255.65億美元,同比增長22.3%,比上年凈增594.67億美元;進口2952.03億美元,同比增長21.2%,比上年凈增516.50億美元(見表1)。

表1 2002年進出口基本情況(億美元)

資料來源:《中國海關(guān)》2002年12月。

（二)非國有企業(yè)出口持續(xù)高速增長,國有企業(yè)出口增長緩慢

2002年外商投資企業(yè)和集體民營企業(yè)出口增長很快,分別高達27.6%和66.47%,但國有企業(yè)出口困難的局面沒有改變,2002年國有企業(yè)共計實現(xiàn)出口1228.58億美元,僅比上年增長8.5%。增速的差異引起出口企業(yè)格局的變化,國有企業(yè)、外商投資企業(yè)和民營集體企業(yè)出口占全部出口的比重分別為37.74%、52.19%、10.07%,其中國有企業(yè)出口比上年同期減少了4.8個百分點,外商投資企業(yè)和民營集體企業(yè)出口同比分別上升了2.1和2.7個百分點。

(三)一般貿(mào)易和加工貿(mào)易并駕齊驅(qū)

2002年,一般貿(mào)易和加工貿(mào)易同步快速增長。全年加工貿(mào)易出口1799.37億美元,同比增長22.02%,占全部出口的55.27%,與上年55.40%的比重基本持平;一般貿(mào)易出口1362.04億美元,同比增長21.70%,占全部出口的41.84%,與上年42.05%的比重基本持平。2002年,一般貿(mào)易進口

增長穩(wěn)定,加工貿(mào)易進口增長迅速。全年加工貿(mào)易進口1222.16億美元,同比增長32.04%,占全部進口的41.40%,與上年的41.12%基本持平;一般貿(mào)易進口1291.22億美元,較上年增長13.71%,占全部進口的43.74%,較上年的46.58%下降了近3個百分點。

從加工貿(mào)易的實際運作來看,來料加工裝配貿(mào)易增長較為緩慢,為14.86%,而進料加工貿(mào)易增長迅速,為2

9.44%。此外,2002年加工貿(mào)易進口迅速增長預(yù)示著2003年加工貿(mào)易出口將會有很大的增長潛力。

(四)出口商品結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化

1.機電產(chǎn)品出口繼續(xù)保持快速增長

2002年,機電產(chǎn)品進出口3126.65億美元,同比增長30.67%,占全部進出口總額的50.37%,比2001年高出7個百分點。其中出口1570.77億美元,同比增長32.3%,高于全年出口增長率10個百分點,占全部出口的比重從2001年的44.63%上升到48.25%,凈增381.11億美元,占全年出口增

加額的64.08%。機電產(chǎn)品全年進口1555.88億美元,同比增長29.1%,占全部進口的52.71%,比2001年的49.47%提高3.3個百分點,凈增350.91億美元,占全年進口增加額的67.94%。

2.高新技術(shù)產(chǎn)品出口繼續(xù)保持快速增長

2002年中國高新技術(shù)產(chǎn)品在2001年快速增長的基礎(chǔ)上繼續(xù)快速增長,全年高新技術(shù)產(chǎn)品出口678.65億美元,較上年增長46.1%,比2001年的25.4%高出20多個百分點。在全年新增的594.67億美元出口額中,高新技術(shù)產(chǎn)品為214.13億美元,占36.01%,較2001年有所下降。

3.工業(yè)制成品進出口增加較快

2002年,初級產(chǎn)品進出口777.52億美元,同比增長7.8%,占全部進出口的比重為12.53%,較上年下降2.4個百分點。其中,初級產(chǎn)品出口284.80億美元,同比增長8.1%,占全部出口的比重為8.75%,較2001年下降1個百分點。2002年初級產(chǎn)品進口492.72億美元,同比增長7.7%,占全部進口的比重為16.70%,較2001年下降2個百分點。

2002年工業(yè)制成品進出口5430.16億美元,同比增長24.09%,占全部進出口的比重為87.47%,較上年上升近2個百分點。其中,工業(yè)制成品出口2970.85億美元,同比增長23.9%,占全部出口的比重為91.25%,較上年略有增長。2002年工業(yè)制成品進口2459.31億美元,同比增長24.3%,占全部進口的比重為83.30%,較上年增加2個百分點。

4.傳統(tǒng)大宗商品出仍不理想

傳統(tǒng)大宗商品中,糧食出口呈現(xiàn)較好局面,稻谷和大米、玉米、大豆出口數(shù)量分別增長94.6%、13.3%和11.1%,鋼材、玩具、服裝、鞋類平穩(wěn)增長,增速分別為17.1%、7.9%、12.7%和10.4%,其他傳統(tǒng)大宗商品出口不同程度減少,其中原油、水泥、煤和成品油出口金額減幅較大,同比分別減少10.9%、15.7%、5.0%和1.2%。從總體上說,2002年傳統(tǒng)大宗商品出口不是很理想,雖然糧食出口呈現(xiàn)較好局面,但是如果按照出口金額計算,玉米和大豆的出口均呈下滑趨勢,同比減少1.4%和0.5%。

(五)大宗商品進口增加較多,關(guān)稅配額商品已用配額比例普遍不高

2002年傳統(tǒng)大宗商品中,汽車及底盤、肥料、鋼材進口增長最為迅猛,分別增長81.6%、51.2%和38%。原木、鋸材、紙及紙板、初級形狀塑料的進口也都是兩位數(shù)增長,原油進口數(shù)量增長15.2%。關(guān)稅配額管理的商品中,化肥的使用配額比例最高,為87.1%,其次是食糖、棕櫚油、羊毛和毛條,分別為67.1%、66%和65.4%。其他的到目前都沒有過半,糧食類使用最低,其中小麥使用比例僅為7.4%,玉米使用比例為0.2%,稻谷和大米的使用比例為6.1%,豆油使用比例為22.8%。

(六)與主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易基本平穩(wěn)

從主要貿(mào)易地區(qū)來看,對新興市場和傳統(tǒng)市場出口都實現(xiàn)了快速增長,改變了2001年對北美、歐盟、亞洲市場等傳統(tǒng)市場出口增長緩慢的局面。在進口方面,從亞洲和拉丁美洲的進口較2001年增長較快,而從北美的進口較2001年下降較快(見表2)。

表2 2002年中國對各地區(qū)進出口情況(億美元)

資料來源:《中國海關(guān)》2002年12月。

從貿(mào)易伙伴來看,2002年中國對主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易額繼續(xù)保持增長態(tài)勢,中國2002年前10位的貿(mào)易伙伴同上年相同,但名次有所變化,臺灣省成為中國第六大貿(mào)易伙伴。中國對美國等市場出口增長較快,但對日本出口增長仍然不振。中國對美國、歐盟、中國香港的貿(mào)易順差繼續(xù)擴大,對加拿大的貿(mào)易順差和上年基本持平,與日本的貿(mào)易差額從上年的順差21.61億美元轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌?0.31億美元,對東盟、中國臺灣、韓國的貿(mào)易逆差繼續(xù)擴大,對俄羅斯和澳大利亞的貿(mào)易逆差在逐步減少。2002年,日本仍是中國最大的貿(mào)易伙伴和最大的進口來源地,美國仍是中國第二大貿(mào)易伙伴和最大的出口市場(見表3)。

表3 2002年中國對外貿(mào)易的十大貿(mào)易伙伴(億美元)

資料來源:《中國海關(guān)》2002年12月。

(七)東部地區(qū)與中西部地區(qū)出口的不平衡性依然存在2002年東部沿海10省(市)出口占全國出口的87.9%,所占比重較2001年同期進一步提高。另外,中西部省(市、區(qū))的出口也不平衡,四川、新疆、黑龍江、內(nèi)蒙古、陜西等出口連續(xù)多月為全國增長最快的省份,除北京和海南省外,出口增速在10%以下的全部是中西部省份,而且有3個地區(qū)出現(xiàn)負增長。

二、2002年中國對外貿(mào)易實現(xiàn)雙高增長的原因分析

(一)世界經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)為中國對外貿(mào)易快速增長提供了良好的外部環(huán)境

2002年初以來,中國主要貿(mào)易伙伴的經(jīng)濟較2001年都出現(xiàn)不同程度地好轉(zhuǎn),盡管增長速度較年初預(yù)計的要慢。美國經(jīng)濟出現(xiàn)復(fù)蘇勢頭,進口也保持了比較高的增長速度,尤其是第一季度主要受補充庫存和住房、汽車行業(yè)活躍的推動,美國經(jīng)濟取得5%的高增長率;歐盟,特別是歐元區(qū)的經(jīng)濟已基本穩(wěn)定;除日本之外的亞洲各國GDP也都實現(xiàn)了較高的增長率;與東盟改善關(guān)系,啟動自由貿(mào)易區(qū)談判則使中國的產(chǎn)品在一定程度上更具有競爭力。雖然世界經(jīng)濟的發(fā)展受到一系列不確定因素的制約,但總體上判斷,2002年世界經(jīng)濟增長率將為2.8%,高于上年水平。世界經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)帶來了國際貿(mào)易的復(fù)蘇,2002年世界貿(mào)易預(yù)期增長3%左右,高于2001年的負增長,世界經(jīng)濟的復(fù)蘇為中國對外貿(mào)易的發(fā)展提供了很好的外部環(huán)境。

(二)國民經(jīng)濟持續(xù)快速穩(wěn)定增長為外貿(mào)發(fā)展奠定了經(jīng)濟基礎(chǔ)

2002年中國國民經(jīng)濟的多項指標(biāo)都好于預(yù)期:經(jīng)濟運行中消費需求旺盛,投資自主增長能力明顯增強,城市化進程加快,經(jīng)濟效益穩(wěn)步提高。2002年國內(nèi)生產(chǎn)總值突破10萬億元,同比增長8%,全部國有工業(yè)企業(yè)和規(guī)模以上的非國有工業(yè)企業(yè)完成增加值31482億元,同比增長11%,國有及其他經(jīng)濟類型單位累計完成投資26119億元,同比增長23.4%,社會消費品零售總額實現(xiàn)40886億元,同比增長8.8%。這種良性增長的局面,給外經(jīng)貿(mào)打開了良好的發(fā)展空間,大大提升了中國出口和引資的競爭力,也給進口的同步增長帶來了可能,可以說國民經(jīng)濟持續(xù)健康快速發(fā)展為中國進出口的快速增長提供了非常重要的物質(zhì)和經(jīng)濟基礎(chǔ)。

(三)加入WTO的積極效應(yīng)開始顯現(xiàn)

2002年是中國加入世界貿(mào)易組織的第一年。入世后,按照承諾,中國不斷削減關(guān)稅和調(diào)整非關(guān)稅措施,給國際社會以市場開放和政策穩(wěn)定的信心,同時,國外原來對中國的一些出口產(chǎn)品設(shè)置的限制措施也受到多邊的約束,增加了中國商品進入國際市場的機會,如對歐美出口的紡織品、箱包等被動配額限制已部分解除(約40億美元)等。另一方面,中國充分運用了世界貿(mào)易組織規(guī)則,利用世貿(mào)組織爭端解決機制,妥善處理國際貿(mào)易爭端,維護了世貿(mào)組織成員國應(yīng)有的權(quán)利,有效地維護了中國的進出口公平貿(mào)易環(huán)境,改善了中國的外貿(mào)環(huán)境,擴大了出口,如2002年1～11月國外對中國的各種反傾銷、反補貼、保障措施的調(diào)查和起訴有47起,明顯低于2001年的67起。

(四)國家鼓勵出口的外貿(mào)政策有力地促進了出口的增加

2002年以來,國家充分估計了外貿(mào)出口可能面臨的嚴峻形勢,在保證外經(jīng)貿(mào)政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性的同時,根據(jù)新形勢和新任務(wù),研究制定了新政策,并通過多種渠道開拓新興市場。

首先,加入WTO后,中央和地方制定的促進擴大出口的政策和措施繼續(xù)保持穩(wěn)定。如繼續(xù)對出口商品退還增值稅和消費稅;繼續(xù)實行出口收匯貼息政策;繼續(xù)對機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品技術(shù)改造貸款貼息;繼續(xù)管好用好中小企業(yè)國際市場開拓資金,外經(jīng)貿(mào)公共信息服務(wù)專項資金,西部外經(jīng)貿(mào)發(fā)展促進資金,境外貿(mào)易中心建設(shè)資金等;繼續(xù)推動出口退稅帳戶托管貸款,逐步在全國各商業(yè)銀行推廣此項業(yè)務(wù),緩解出口企業(yè)的資金困難;穩(wěn)定加工貿(mào)易政策,對加工貿(mào)易中的深加工結(jié)轉(zhuǎn)由海關(guān)實行保稅監(jiān)管,不收增值稅。

其次,在進一步推行出口貨物“免、抵、退”等稅收管理辦法的同時,提高了部分產(chǎn)品出口退稅率,加快了退稅進度。在前幾年連續(xù)提高出口退稅率的基礎(chǔ)上,2002年國家將棉花、大米、小麥、玉米的出口退稅率由5%提高到13%,對鉆石出口實行17%的出口退稅率。2002全國出口退稅指標(biāo)預(yù)算安排1000億元,加上2001年預(yù)留的250億元,共計1250億元,緩解了出口企業(yè)的資金緊張,增加了產(chǎn)品的國際競爭力。

第三,2002年國家采取多種方式鼓勵企業(yè)開拓新興市場。例如,為了發(fā)展中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系,中俄高層領(lǐng)導(dǎo)多次會晤,朱镕基總理還專門邀請俄羅斯企業(yè)家代表團訪華,中國出口信用保險公司針對中國企業(yè)開拓俄羅斯市場遇到的難題,還推出了一些特殊的險種。此外,中國還積極改善和東盟的關(guān)系,推動了中國和東盟經(jīng)貿(mào)關(guān)系的發(fā)展。2002年,中國對俄羅斯和東盟出口分別增加了29.9%和28.2%。

此外,國家對外貿(mào)進出口權(quán)的放開大大調(diào)動了各類企業(yè)出口的積極性,生產(chǎn)企業(yè)自營出口增加較快。如浙江省1至10月生產(chǎn)企業(yè)、外商投資企業(yè)和專業(yè)外貿(mào)企業(yè)這三大外貿(mào)出口主體出口累計增幅排序依次為:生產(chǎn)企業(yè)增長52.22%,外商投資企業(yè)增長27.33%,專業(yè)外貿(mào)企業(yè)增長7.17%,生產(chǎn)企業(yè)自營出口增幅高于全省外貿(mào)出口增幅27個百分點。外貿(mào)出口企業(yè)的主體格局正在發(fā)生深刻變化。

(五)美元貶值和美國補充庫存是中國出口快速增長的重要因素

2002年美元對歐元和日元等世界主要貨幣出現(xiàn)較大幅度的貶值,由于中國人民幣匯率與美元掛鉤,美元的貶值增加了采用浮動匯率制的我周邊國家貨幣連鎖升值的壓力,客觀上形成了人民幣相對其他貨幣的貶值,從而使中國出口商品成本降低,一定程度上增強了中國出口商品的競爭力,在國際市場尤其美國市場的競爭力得到增強。東南亞國家與中國出口商品結(jié)構(gòu)相似,出口市場均以美國市場為主,我與其存在直接競爭關(guān)系,美元貶值對中國2002年對美國和東南亞出口的正面影響比較明顯。另外,2002年以來,尤其是第一季度,美國企業(yè)大量補充庫存,對中國向美國出口也產(chǎn)生了積極影響。

(六)世界制造業(yè)加快向中國轉(zhuǎn)移,并迅速形成了較強的生產(chǎn)出口能力

2001年以來,在全球經(jīng)濟顯著放慢特別是美國經(jīng)濟嚴重滑坡的大背景下,中國政治穩(wěn)定、經(jīng)濟快速增長以及加入WTO、申奧成功等一系列因素,使中國成為全球經(jīng)濟的一個“安全島”。為鼓勵大型跨國公司來華投資,提高中國利用外資的效率,從2002年1月1日起,對從事國家鼓勵類產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè),其投資者在原合同以外追加投資項目所取得的收入,可單獨計算享受企業(yè)所得稅法定減免優(yōu)惠。在不少行業(yè)出現(xiàn)了跨國公司增加在中國的生產(chǎn)和采購,壓縮在其他地方生產(chǎn)和出口的現(xiàn)象。在電子信息方面的表現(xiàn)尤為突出,世界上主要的電子信息產(chǎn)品制造商都將其生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)擴展到中國,將中國加入其全球生產(chǎn)和供應(yīng)鏈之中,如摩托羅拉公司關(guān)閉了在歐洲和南美的工廠,增加了在中國的投資和生產(chǎn)。因此,在全球信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易大幅收縮的背景下,中國以信息技術(shù)產(chǎn)品為主的高新技術(shù)產(chǎn)品的出口仍能維持40%以上的增長率。

(七)國家富有成效的進口調(diào)控政策的刺激

2002年中國遵守入世承諾,一方面大幅降低了進口關(guān)稅,平均關(guān)稅已由15.3%調(diào)整到12%,另一方面逐步取消了一批非關(guān)稅壁壘,2002年中國實行進口許可證管理的商品種類從上年的26種減少到12種,減少了一半多。大量關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘的取消促進了中國進口的增加,但是沒有預(yù)期增加的那么快,其主要原因在于兩方面:一是中國原有50%的進口產(chǎn)品是不交稅的,如加工貿(mào)易是保稅的,外商企業(yè)的機器設(shè)備進口和國家技改項目的設(shè)備進口以及外國政府的捐贈等享受免稅待遇,也就是說只有不到一半的產(chǎn)品進口要交稅。二是2002年國家對部分進口稅收優(yōu)惠政策進行了適當(dāng)調(diào)整,減少了部分進口。調(diào)整的內(nèi)容主要有三項:一是對1996年4月1日前按國家規(guī)定程序批準的技術(shù)改造項目、基本建設(shè)項目(含重大建設(shè)項目)、外商投資項目(包括享受外商投資政策的外國政府貸款和國際金融組織貸款項目),在項目額度和投資總額的剩余額度內(nèi)進口的商品,實行了《國內(nèi)投資項目不予免稅的進口商品目錄》和《外商投資項目不予免稅的進口商品目錄》的限制。二是依據(jù)《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》中“產(chǎn)品全部直接出口的允許類外商投資項目”新批準的外商投資項目的進口設(shè)備,一般先照章征收進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅,先征后返,5年內(nèi)返清。三是今后一般不再受理和審批個案減免進口項目的申請,除國務(wù)院規(guī)定的一律不予減免稅的20種進口商品外,對進口的生產(chǎn)原材料及各地為舉辦大型活動進口的車輛,也將一律不予免征進口關(guān)稅和進口環(huán)節(jié)增值稅。由于國家富有成效的進口調(diào)控政策,到目前為止,還沒有出現(xiàn)由于關(guān)稅降低、非關(guān)稅措施減少而沖擊國內(nèi)市場的情況。

三、2003年中國對外貿(mào)易展望

(一)世界經(jīng)濟的復(fù)蘇將為中國對外貿(mào)易提供良好的外部環(huán)境

一些世界組織和機構(gòu)對2003年世界經(jīng)濟增長和主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長的預(yù)測高于2002年。如國際貨幣基金組織2002年10月25日發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》預(yù)測2003年世界經(jīng)濟增長3.7%,美國預(yù)計實現(xiàn)增長2.6%。世界銀行的內(nèi)部報告分析認為2003年世界經(jīng)濟增長速度將達到2.9%,其中發(fā)達國家和發(fā)展中國家的增長速度將分別達到2.4%和4.4%。世界經(jīng)濟的復(fù)蘇將會帶來世界貿(mào)易規(guī)模的擴張,IMF預(yù)測2003年世界貿(mào)易的增長速度將達到6.1%,世界銀行預(yù)測2003年世界貿(mào)易的增長速度將上升為8.8%。世界經(jīng)濟的復(fù)蘇和世界貿(mào)易的擴張將為中國的對外貿(mào)易提供良好的外部環(huán)境。

(二)中國經(jīng)濟發(fā)展的良好勢頭將進一步促進對外貿(mào)易的發(fā)展

2003年將是中國經(jīng)濟社會發(fā)展史上的一個重要年份,一些有利因素將會推動經(jīng)濟社會的持續(xù)快速穩(wěn)定發(fā)展。首先,中國共產(chǎn)黨第十六次全國代表大會和中央經(jīng)濟工作會議確定的改革目標(biāo)將推動經(jīng)濟體制改革向更深層次發(fā)展,經(jīng)濟發(fā)展的環(huán)境將會繼續(xù)改善。其次,從宏觀政策看,為加快推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和解決經(jīng)濟發(fā)展中的突出問題,2003年中央將繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,積極的財政政策力度不會縮減,穩(wěn)健的貨幣政策將向積極的方向發(fā)展,金融支持經(jīng)濟增長的力度將加大,這為經(jīng)濟穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展提供了有效的政策基礎(chǔ)。最后,從市場層面看,隨著對外開放擴大和民營經(jīng)濟的迅速發(fā)展,國際、國內(nèi)的需求規(guī)模將有所擴大,這將為國內(nèi)經(jīng)濟增長提供源源不斷的動力。雖然中國經(jīng)濟的發(fā)展仍受一些不利因素的制約,但總體上說,2003年中國經(jīng)濟仍將保持快速健康的發(fā)展。

(三)加入WTO和外經(jīng)貿(mào)體制改革的積極效應(yīng)將進一步顯現(xiàn)

中國入世大大加快了中國經(jīng)濟融入世界經(jīng)濟的步伐,外界對中國經(jīng)濟的信心明顯增強,2002年中國入世的積極效應(yīng)得到初步釋放,預(yù)計這一趨勢在2003年會表現(xiàn)的更為明顯。隨著對世貿(mào)規(guī)則的逐步熟悉和入世協(xié)議的執(zhí)行進入實質(zhì)性階段,2003年中國入世對改善中國貿(mào)易環(huán)境的作用將進一步顯現(xiàn),國外對中國出口商品的貿(mào)易壁壘將逐步減少,這將有利地促進中國對外貿(mào)易的發(fā)展,為繼續(xù)發(fā)揮出口作為經(jīng)濟增長重要發(fā)動機的作用創(chuàng)造良好的條件。此外,為履行入世協(xié)議,中國政府所做的一系列政策調(diào)整,特別是有關(guān)國民待遇和透明度原則方面的政策調(diào)整,將會大大改善投資環(huán)境,跨國公司將繼續(xù)進入中國,并以此帶動中國的出口。最后,外貿(mào)體制的改革仍將繼續(xù)深化,外貿(mào)經(jīng)營權(quán)放開的積極效應(yīng)仍將進一步顯現(xiàn)。

(四)進口關(guān)稅降低和非關(guān)稅壁壘的逐步取消將會增加進口

關(guān)稅水平的降低以及部分非關(guān)稅壁壘的取消是導(dǎo)致2002年進口快速增加的一個重要因素,預(yù)計2003年這一效應(yīng)將進一步顯現(xiàn)。2003年中國將繼續(xù)履行加入世貿(mào)組織的承諾,在2002年的基礎(chǔ)上,進一步降低關(guān)稅水平,關(guān)稅總水平將由2002年的12%降低到11%,逾3000個稅目的稅率將有不同程度下調(diào),其中工業(yè)品和農(nóng)產(chǎn)品平均稅率降幅為7.2%和9.6%,信息技術(shù)產(chǎn)品的關(guān)稅總水平,由2002年的3.5%降低到1.5%,降稅幅度高達57%左右,共有215類信息技術(shù)產(chǎn)品實行零關(guān)稅。在關(guān)稅總水平降低的同時,中國也將逐步取消一批非關(guān)稅壁壘,如從2003年起中國將取消相機的進口配額等。另外,根據(jù)入世承諾,實行進口配額管理商品的進口配額將在上年的基礎(chǔ)上再提高,如汽車的進口配額在2002年60億美元的基礎(chǔ)上再提高15%。國內(nèi)進口關(guān)稅總水平的降低以及一些非關(guān)稅壁壘的消除將會在一定程度上促進進口的增加。

(五)國際貿(mào)易保護主義盛行,將對中國擴大出口構(gòu)成障礙

貿(mào)易保護主義在今后相當(dāng)長的時間里將是中國外貿(mào)發(fā)展進程中的“暗雷”。中國已經(jīng)是各國反傾銷的最大受害國,發(fā)達國家還以環(huán)保標(biāo)準、質(zhì)量標(biāo)準、技術(shù)標(biāo)準、衛(wèi)生標(biāo)準、反傾銷等各種形式的非關(guān)稅壁壘對中國產(chǎn)品進口實行限制。另外,由于產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢以及加入世貿(mào)組織有關(guān)配額取消之后,WTO任何成員國可能對中國任何進口產(chǎn)品提請?zhí)貏e保護。以紡織品為例2002年9月5日美國紡織品制造商協(xié)會向美國商務(wù)部國際貿(mào)易署下屬紡織品協(xié)議執(zhí)行委員(CITA)正式提出申請,試圖首次啟用《中國加入WTO工作組報告書》之242條(紡織品特別保障條款),對中國5類紡織品提請重新設(shè)置配額。貿(mào)易保護主義的強化,對中國出口貿(mào)易的發(fā)展產(chǎn)生了嚴重的不利影響。

(六)出口工作中存在的一些問題將直接影響中國出口商品的國際競爭力

雖然政府在出口退稅方面出臺了不少政策,但是仍有一些企業(yè)反映,出口欠退稅時間長、金額大,加劇了資金流動緊張。出口退稅帳戶托管貸款,因退稅滯后時間超過貸款償還期限,導(dǎo)致貸款預(yù)期,影響了商業(yè)銀行的積極性。部分出口商品低價競銷問題比較嚴重,導(dǎo)致我企業(yè)利潤減少,同時也容易招致國外頻繁的反傾銷等貿(mào)易保護。此外,中國出口產(chǎn)品中存在的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全問題,加之出口環(huán)節(jié)物流成本高,也對中國擴大出口產(chǎn)生諸多負面影響。

四、政策建議

(一)密切關(guān)注世界經(jīng)濟變動對中國外貿(mào)的影響

盡管國際上許多機構(gòu)預(yù)測世界經(jīng)濟在2003年將走向復(fù)蘇,但是世界經(jīng)濟走勢仍受一些不確定因素影響。首先,美國、日本和歐盟這三大經(jīng)濟體的經(jīng)濟增長前景仍然不明。美國企業(yè)的財務(wù)丑聞不斷,股市下降,美元貶值,大大動搖了消費者和投資者的信心;日本經(jīng)濟短期走勢趨好,但增長的基礎(chǔ)并不牢固;歐盟內(nèi)部的結(jié)構(gòu)問題遠未解決,經(jīng)濟復(fù)蘇乏力。其次,美對伊動武的可能性仍存在,中東等局部地區(qū)沖突有進一步升級的可能,將給沖突地區(qū)帶來不穩(wěn)定因素,也將影響世界石油等商品的價格,阻礙世界經(jīng)濟的復(fù)蘇。第三,南美地區(qū)金融危機的影響難以很快消除。全球經(jīng)濟的不穩(wěn)定性以及主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增長前景的不確定性,對未來世界經(jīng)濟和貿(mào)易的發(fā)展仍將產(chǎn)生不利的影響,給中國外貿(mào)工作也增加了不確定性,因此我們要繼續(xù)跟蹤這些因素的變化,加強對重點地區(qū)市場的研究,以應(yīng)對外部形勢突變對中國外貿(mào)的影響。

(二)繼續(xù)保持擴大出口和吸收外資政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性

針對世界經(jīng)濟尤其美國經(jīng)濟前景仍不明朗的情況,應(yīng)該繼續(xù)保持出口和吸引外資等各項政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,不宜做大的調(diào)整。在保持現(xiàn)行政策穩(wěn)定的同時,要研究制訂新的鼓勵擴大出口的政策,要完善出口退稅政策,適當(dāng)增加出口退稅規(guī)模,逐步完善生產(chǎn)企業(yè)自營出口和委托代理出口的“免、抵、退”政策;擴大出口信貸規(guī)模,完善出口信用保險機制,加大政策性金融對出口的支持力度,簡化通關(guān)程序,提高通關(guān)效率。此外,還要完善宏觀經(jīng)濟政策,保持人民幣匯率穩(wěn)定,深化經(jīng)濟、金融體制改革,不斷完善法制環(huán)境,加強知識產(chǎn)權(quán)保護,為跨國公司來華投資創(chuàng)造良好的環(huán)境,并抓住發(fā)達國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機遇,擴大對外宣傳,讓跨國公司加深對中國投資環(huán)境的了解,將其產(chǎn)生加工環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到中國,以帶動出口增加。

(三)繼續(xù)加大國際市場的開拓力度,推進出口市場多元化戰(zhàn)略

美、日、歐盟等國家和地區(qū)是中國傳統(tǒng)出口市場,我們應(yīng)給予充分的重視,但市場過于集中,風(fēng)險比較大。從目前情況分析,阿拉伯市場消費水平較高,增加中國商品的市場份額仍有較大空間;俄羅斯經(jīng)濟增長很快,對消費類機電產(chǎn)品需求量較大,是中國較大的潛在市場;近鄰印度經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展,未來10年將保持7%的增長速度,2001年進出口貿(mào)易總額達到900億美元,而中印雙邊貿(mào)易額2001年僅約36億美元,2002年僅達到43億美元,中印貿(mào)易潛力巨大。為此,在進一步鞏固和發(fā)展對美國、日本、歐盟、中國香港、東盟等國家和地區(qū)傳統(tǒng)重點市場出口的同時,我們可有針對性地挖掘市場潛力,積極拓展新興市場,切實做好俄羅斯和其他獨聯(lián)體國家、印度、東歐、中東、拉美、非洲等市場的開拓工作。

(四)做好進口管理和調(diào)控工作,保持進口的適度增長

為了避免發(fā)生國際貿(mào)易摩擦,國家要根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展和市場需要,適當(dāng)增加一般貿(mào)易進口,重點是中國國內(nèi)市場需要的原材料,國內(nèi)企業(yè)技術(shù)改造急需的先進技術(shù)設(shè)備。對有利于擴大出口的進口,要繼續(xù)給予鼓勵和支持。按照世貿(mào)組織要求,改進進口管理,在管理方式上,要從以行政手段為主,向以國際通行做法為主轉(zhuǎn)變。要充分運用世貿(mào)組織規(guī)則允許的反傾銷、反補貼、保障措施、原產(chǎn)地規(guī)則、政府采購、技術(shù)措施等手段,加強對進口的管理,提高管理水平。此外,做好關(guān)稅配額商品的進口配額的管理。

(五)大力整頓和規(guī)范外經(jīng)貿(mào)秩序

進一步打擊騙取出口退稅等違法行為,促進外貿(mào)出口健康發(fā)展。對涉及走私、騙退稅、逃匯騙匯等違法犯罪行為的企業(yè)要依法進行懲處。繼續(xù)嚴厲打擊走私、逃套匯等違法犯罪活動,規(guī)范市場競爭行為,依法整治各種違法違規(guī)經(jīng)營活動。運用現(xiàn)代科技手段,加強政府管理工作。通過外經(jīng)貿(mào)與海關(guān)、稅務(wù)、外匯聯(lián)網(wǎng),建立以海關(guān)貨物監(jiān)管、出入境檢驗檢疫管理、外匯和出口退稅管理為主要內(nèi)容,以網(wǎng)絡(luò)技術(shù)為手段的全國統(tǒng)一的進出口企業(yè)行政監(jiān)管電子網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。

市場經(jīng)濟研究所 趙懷勇

第二篇：回顧與展望中國證券市場

中國證券市場是改革開放的產(chǎn)物，如果從上海證券交易所成立算起，已有十二年的歷史。我親身經(jīng)歷了中國證券市場發(fā)展的各個重要階段，對于中國證券市場的成長和發(fā)展有著深切的體會：早在1990年12月19日，我曾代表中國人民銀行在上海宣布上海證券交易所正式成立。1995年5月，我擔(dān)任國務(wù)院副秘書長并兼任國務(wù)院證券委主任，1997年5月我又兼任中國證監(jiān)會主席。2001年5月我以全國人大財經(jīng)委副主任委員的身份參加《中華人民共和國證券法》執(zhí)法檢查。2003年6月，我擔(dān)任《中華人民共和國證券法》修改起草組的組長，牽頭負責(zé)《證券法》的修改工作。

作為一名金融戰(zhàn)線的老兵，我從1951年起一直在金融系統(tǒng)工作，已52年。有幸見證了中國證券市場從無到有、從小到大、從分散到集中、從地區(qū)性市場到全國性市場，從手工操作到電腦交易的全過程。尤其是1995年5月至2000年初，我擔(dān)任國務(wù)院證券委主任和中國證監(jiān)會主席期間，經(jīng)歷了中國資本市場走過的一段艱辛而復(fù)雜的道路，期間有不少工作經(jīng)驗和教訓(xùn)值得總結(jié)，深入客觀的分析和研究這段歷史，“以史為鑒”，對全面、正確的認識和評價中國的證券市場，對今后的證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展，無疑是會有些幫助的。

十年股市成績斐然

正確認識中國證券市場的地位與作用，是證券市場得以穩(wěn)定健康發(fā)展的前提。證券市場是國民經(jīng)濟發(fā)展中重要環(huán)節(jié)之一，證券市場發(fā)展的任務(wù)重大、責(zé)任重大，作為監(jiān)管者，我們要擔(dān)起歷史責(zé)任，切實履行職責(zé)，為建設(shè)一個健康發(fā)展的證券市場而奮斗。

正確認識中國證券市場的地位與作用，是證券市場得以穩(wěn)定健康發(fā)展的前提。在過去的十幾年間，我國證券市場從無到有，從小到大，今天已發(fā)展成為我國經(jīng)濟生活中的重要組成部分，并在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了積極的作用。

1998年5月，我主編《證券知識讀本》時，請江澤民主席為該書作批語，有這樣一段話：“實行社會主義市場經(jīng)濟，必然會有證券市場。建立發(fā)展健康、秩序良好、運行安全的證券市場，對我國優(yōu)化資源配置，調(diào)整經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，籌集更多的社會資金，促進國民經(jīng)濟的發(fā)展具有重要的作用?！边@一批語，充分肯定了我國證券市場在國民經(jīng)濟中所處的重要地位和作用。

中國證券市場發(fā)展的十二年是輝煌的十二年，十二年走過了國外數(shù)十年走過的道路，濃縮了國外幾十年甚至上百年發(fā)展所經(jīng)歷的波折與坎坷。我接觸到的不少國外專家、學(xué)者都對中國證券市場的快速發(fā)展表示驚訝和贊嘆。

十幾年來，證券市場為國民經(jīng)濟建設(shè)籌集了大量資金，對推動國有企業(yè)改革、建立現(xiàn)代企業(yè)制度、促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整、支持國民經(jīng)濟的增長等都起到了十分重要的作用。截至2003年6月底，我國境內(nèi)上市公司已達1250家，總市值約4.16萬億元；1991年至2003年6月底，證券市場境內(nèi)籌資總額已超過7000億元，為推進傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級換代、促進生產(chǎn)力的迅速提高開辟了直接融資渠道。

十幾年間，一大批大中型企業(yè)通過改制上市，在建立現(xiàn)代企業(yè)制度的改革實踐中起到了先導(dǎo)和示范作用。我國證券市場已經(jīng)擁有相當(dāng)一批發(fā)展前景良好、受投資者青睞的優(yōu)秀企業(yè)。它們在建立現(xiàn)代企業(yè)制度、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制、促進結(jié)構(gòu)優(yōu)化和產(chǎn)業(yè)升級，提高盈利水平和競爭能力等方面都處于領(lǐng)先地位。不僅如此，證券市場的發(fā)展還增加了國內(nèi)居民的投資渠道，改善了我國的金融結(jié)構(gòu)，對推動當(dāng)前經(jīng)濟穩(wěn)定增長具有十分積極的作用。[!--empirenews.page--] 據(jù)統(tǒng)計，目前我國證券市場投資者開戶數(shù)已達到6884萬戶，股票、債券已成為越來越多的國內(nèi)居民重要的投資品種。經(jīng)過十幾年的發(fā)展，證券業(yè)已成為我國經(jīng)濟中的一個重要行業(yè)，對推動國民經(jīng)濟增長做出了貢獻。伴隨著市場的發(fā)展，一大批證券公司、基金管理公司、律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、財務(wù)公司、評估公司、投資咨詢公司等市場中介機構(gòu)如雨后春筍般涌現(xiàn)出來并獲得了較快的發(fā)展，證券公司130家，總資產(chǎn)約5700億元，營業(yè)網(wǎng)點2900多個，基金管理公司29家，證券投資基金78只，基金規(guī)模1375億元，他們創(chuàng)造的價值構(gòu)成拉動國民經(jīng)濟增長的重要因素。

十幾年間，我國證券市場法制和信息系統(tǒng)建設(shè)也取得顯著的成績。經(jīng)過努力，到2002年底，我們先后頒布實施了200多項法律法規(guī)，1999年7月1日，歷經(jīng)風(fēng)雨的《證券法》正式施行。初步形成了證券市場法律法規(guī)體系。與此同時，經(jīng)過前幾年的清理整頓和不斷加強監(jiān)管，基本控制住了市場潛在的風(fēng)險。在“法制、監(jiān)管、自律、規(guī)范”的方針指引下，證券市場得到健康發(fā)展。證券信息系統(tǒng)的建設(shè)、網(wǎng)上交易的發(fā)展、集中統(tǒng)一的中央登記結(jié)算系統(tǒng)的建成等，都大大提高了市場效率，提高了證券市場資源配置的效率。

在充分肯定我國證券市場取得的巨大成績的同時，我們也應(yīng)該清醒地認識到，我國證券市場畢竟還十分年輕，還存在諸多問題。自2001年股市大跌以來，廣大投資者的損失已達數(shù)千億元，投資者的信心受到沉重打擊。證券經(jīng)營機構(gòu)面臨非常嚴峻的困難局面。上市公司規(guī)范運作水平還不高，法人治理結(jié)構(gòu)尚不健全；市場中介機構(gòu)誠信觀念、法制意識還較薄弱；弄虛作假、操縱市場、內(nèi)幕交易等違法行為時有發(fā)生；投資者結(jié)構(gòu)不盡合理；保護投資者合法權(quán)益的機制還不完善；資本市場建立較晚，規(guī)模較小，直接融資比重很低，市場的結(jié)構(gòu)、功能、品種以及服務(wù)等方面還存在缺陷和不足等。這些問題的存在與證券市場發(fā)育程度不高相關(guān)，與整個經(jīng)濟體制改革的進程、市場發(fā)展的特定階段相關(guān)，還與社會文化、傳統(tǒng)思維和法制環(huán)境密切相關(guān)。對此，我們要有清醒的認識。證券市場是國民經(jīng)濟發(fā)展中重要環(huán)節(jié)之一，證券市場發(fā)展的任務(wù)重大、責(zé)任重大，作為監(jiān)管者，我們要擔(dān)起歷史責(zé)任，切實履行職責(zé)，為建設(shè)一個健康發(fā)展的證券市場而奮斗。

清理整頓遏制風(fēng)險

五項清理整頓能在較短時間內(nèi)取得積極成效，并且沒有引發(fā)大的社會問題，主要原因可概括為采取“先降溫，后處理”的辦法；實事求是、疏堵結(jié)合等五個方面。

1997年，亞洲金融風(fēng)暴席卷東南亞各國資本市場，受害各國金融體系幾乎崩潰。國際貨幣基金組織曾預(yù)測當(dāng)年全球的經(jīng)濟增長速度會下降0.6個百分點，東南亞國家和韓國會下降3個百分點，可見金融危機影響之大、破壞之重。我們看到，金融危機所涉及到的國家，首當(dāng)其沖的是資本市場。盡管當(dāng)時我國資本市場尚未開放，但當(dāng)時的證券市場狀況確實令人堪憂，一是全國統(tǒng)一的證券監(jiān)管體制尚未形成；二是非法發(fā)行證券和交易活動猖獗、場外交易混亂、證券公司大量挪用保證金、期貨市場突發(fā)事件頻頻發(fā)生。

為了依法規(guī)范和維護金融秩序，有效防范和化解金融風(fēng)險，1997年12月6日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化金融改革，整頓金融秩序，防范金融風(fēng)險的通知》。《通知》指出“有些地方和部門設(shè)立大量非法金融機構(gòu)”，“股票、期貨市場違法違規(guī)行為大量存在，一些地方擅自設(shè)立股票（股權(quán)證）交易場所，隱藏著很大的金融風(fēng)險”，“金融風(fēng)險突發(fā)性強、波及面廣、危害極大，一旦爆發(fā)重大問題，就會危及經(jīng)濟、社會甚至政治穩(wěn)定，嚴重影響改革開放和現(xiàn)代化建設(shè)的進程”。[!--empirenews.page--] 按照《通知》精神，我們立即組織學(xué)習(xí)，統(tǒng)一認識，抓緊部署，貫徹落實。國務(wù)院為此專門成立了清理整頓場外非法股票交易和整頓證券期貨市場工作小組，由我擔(dān)任組長。清理整頓的范圍包括五項內(nèi)容：清理整頓場外股票交易市場、清理整頓證券交易中心、清理整頓證券經(jīng)營機構(gòu)、清理整頓期貨市場、清理整頓原有證券投資基金。從1998年4月開始，經(jīng)歷一年半的時間基本結(jié)束。

首先是清理整頓場外非法股票交易。

這項清理工作，當(dāng)時面對的情況非常復(fù)雜。全國涉及18個省市，未經(jīng)國家批準，非法設(shè)立的[1][2][3][4]下一頁 股票交易場所41家，有520家企業(yè)在這些場所上市交易，涉及340萬投資者，市值300億。如果搞不好，就會釀成全國性的金融風(fēng)險，甚至造成社會的不穩(wěn)定。此項工作開始前，我們用了近半年的時間進行了調(diào)查摸底，力爭做到情況明、決心大、方法對。具體清理措施本著積極穩(wěn)妥、區(qū)別情況、分類指導(dǎo)的精神，區(qū)別不同地區(qū)、不同交易場所和不同掛牌企業(yè)，采取不同的辦法，成熟一個，解決一個，不搞簡單的“一刀切”。

場外非法交易場所是一些地方政府越權(quán)批設(shè)的，盡管從事股票交易是非法的，但我們還是采取了給出路的政策。比如對清理掛牌企業(yè)，就采取了七條政策措施，分別是：具備一定條件的分別采取贖回股票、鼓勵收購、吸收合并、股權(quán)轉(zhuǎn)債權(quán)、推薦單獨上市措施；不具備條件的動員原有股東繼續(xù)持有股份，享受股東權(quán)益，并給予相應(yīng)優(yōu)惠政策；全部業(yè)務(wù)清理完成后關(guān)閉，符合條件的可以轉(zhuǎn)化為證券營業(yè)部。整個清理整頓工作是按照先停止擴容、再清理業(yè)務(wù)、最后關(guān)閉場所三個步驟來進行的。

為了在不影響社會政治穩(wěn)定的前提下妥善化解風(fēng)險，我們與有關(guān)省市的領(lǐng)導(dǎo)密切合作、反復(fù)協(xié)商，逐戶落實清理整頓方案，并在地方政府和有關(guān)部門的積極配合下，及時化解了幾十起可能影響社會穩(wěn)定的群體事件。到1999年底，涉及全國18個省市和340萬投資者的41個非法股票交易場所全部關(guān)閉，520家企業(yè)全部摘牌，在沒有花中央財政一分錢、沒有出現(xiàn)大問題的情況下，基本化解和消除了風(fēng)險隱患。

其次是清理整頓證券交易中心。

證券交易中心是在九十年代初期的歷史環(huán)境下，一些地方越權(quán)批設(shè)的。隨著證券市場的不斷發(fā)展，特別是上海、深圳證券交易所技術(shù)手段日臻成熟，證券交易中心原有的一些功能大為削弱，管理的問題和風(fēng)險隱患逐漸暴露出來，主要有：證券交易中心直接參與股票的買賣；挪用會員清算資金；從事房地產(chǎn)等實業(yè)投資；開展虛假的國債回購交易；開展場外非法證券交易等。這些問題不僅不利于證券市場的安全運行和規(guī)范發(fā)展，而且擾亂金融秩序，蘊含著很大的金融風(fēng)險。

清理整頓證券交易中心的基本指導(dǎo)思想是，按照徹底整頓，妥善處理的原則，有計劃、有組織地進行。目的是通過清理整頓，撤銷證券交易中心，強化證券交易所一線監(jiān)管，建立全國統(tǒng)一的證券交易清算系統(tǒng)，促進證券市場健康發(fā)展。

清理整頓的對象和范圍是26家證券交易中心及其投資設(shè)立的證券登記公司和STAQ系統(tǒng)。清理整頓分三步進行，即清查資產(chǎn)、分流業(yè)務(wù)、撤銷機構(gòu)。為了最大限度地降低清理整頓成本，充分利用證券交易中心的人力、物力資源，我們經(jīng)過認真研究，決定對撤銷后的證券交易中心給予三條出路：一是可以由符合條件的證券公司收購，改組為證券交易營業(yè)部；二是符合設(shè)立證券經(jīng)紀公司條件的，可以申請改組為證券經(jīng)紀公司；三是幾家證券交易中心可以聯(lián)合組成一家證券公司，符合綜合證券公司條件的，可申請設(shè)立綜合類證券經(jīng)營機構(gòu)。[!--empirenews.page--] 這項工作開始于1998年11月，1998年年底完成了對證券交易中心的資產(chǎn)清查和財務(wù)審計工作。1999年4月底，完成了各項業(yè)務(wù)的分流工作，提出機構(gòu)改組的方案。1999年6月底，證券交易中心撤銷完畢，人員安置工作基本完成。

第三是清理整頓證券經(jīng)營機構(gòu)。

在清理整頓證券經(jīng)營機構(gòu)前，我們從審計機關(guān)了解到，全國證券公司普遍存在違規(guī)吸收社會資金、挪用客戶保證金以及違規(guī)從事同業(yè)拆借活動的行為，涉及金額達1000多億元。有的證券公司大搞帳外經(jīng)營，用于房地產(chǎn)開發(fā)等長期投資，形成大量的不良資產(chǎn)，有的已開始發(fā)生支付危機，債務(wù)糾紛不斷增多。尤其是挪用客戶保證金，數(shù)額巨大，蘊藏著極大的金融風(fēng)險，必須進行清理整頓。

從1999年起，我們深入開展證券經(jīng)營機構(gòu)清理整頓工作。對證券公司進行分類指導(dǎo)，對嚴重違規(guī)的進行嚴肅處理，如君安證券依法受到了處罰。對一般違規(guī)的，沒有采取簡單關(guān)閉的辦法，對虧損嚴重、資不抵債的證券公司，按照中央關(guān)于黨政機關(guān)與所辦經(jīng)濟實體脫鉤的有關(guān)規(guī)定，由原主辦機關(guān)負責(zé)清償債務(wù)，妥善處理。同時，將現(xiàn)有證券公司逐步按條件規(guī)范為綜合類證券公司和經(jīng)紀類證券公司，鼓勵證券公司之間以合并、收購等方式重組。同時，積極開辟融資渠道，形成一批規(guī)范經(jīng)營、守法遵規(guī)的證券公司。

經(jīng)過一年多的清理整頓，在我離開證監(jiān)會之前，全國90家證券公司，有35家證券公司完全歸還了挪用的客戶保證金，15家證券公司增資改制，批準了4家證券公司為綜合類券商，11家證券公司進入銀行間同業(yè)拆借市場。

第四是進一步清理整頓期貨市場。

縱觀我國期貨市場的發(fā)展歷史，從1986年就開始了理論探討。開始試點后基本上經(jīng)歷初步形成階段（1990年-1994年）、清理整頓階段（1995年-2000年）、規(guī)范發(fā)展階段（2001年至今）。目前已經(jīng)初步形成了以期貨交易所為核心的較為規(guī)范的市場組織體系，進入了規(guī)范發(fā)展的新階段。

受不規(guī)范的交易方式和缺乏充足有效的監(jiān)管體系等因素影響，中國期貨市場在開設(shè)初期出現(xiàn)了盲目發(fā)展和無序狀態(tài)。從1994年開始，證監(jiān)會就對期貨市場進行清理整頓。1997年5月，我擔(dān)任證監(jiān)會主席，繼續(xù)加強對期貨市場的管理。主要對期貨交易所和期貨經(jīng)紀機構(gòu)進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，并重新調(diào)整了期貨合約。清理了非法從事境外期貨交易的期貨經(jīng)紀公司，清理規(guī)范境外期貨代理業(yè)務(wù)資格，取締非法外匯交易和境外期貨交易。

經(jīng)過清理整頓，原有14家期貨交易所撤并為3家；交易品種由原來的35個壓縮到12個；179家期貨經(jīng)紀公司完成了增資和重組，期貨公司的抗風(fēng)險能力有了較大提高。與此同時，加強了期貨市場的法規(guī)建設(shè)，出臺了《期貨交易管理暫行條例》及四個配套管理辦法，從此，期貨市場開始步入規(guī)范試點的階段。

第五是清理規(guī)范原有的證券投資基金。

我國證券投資基金業(yè)起步于20世紀80年代中后期。依主管機關(guān)不同而分為兩個階段：第一階段是1992—1997年，由中國人民銀行作為監(jiān)管機關(guān)。在滬深交易所上市的基金有25只，在大連、武漢、天津證券交易中心聯(lián)網(wǎng)交易的基金數(shù)量達28只，但此時基金規(guī)模很小，運作也很不規(guī)范，俗稱為“老基金”。而且專業(yè)性基金管理公司也很少，不足10家。第二階段是1997年11月至今，在《證券投資基金管理暫行辦法》向社會公布后，由證監(jiān)會作為基金管理的監(jiān)管機關(guān)。在《證券投資基金管理暫行辦法》指引下，“新基金”開始規(guī)范運行。[!--empirenews.page--] 1999年3月前，各地擅自或者越權(quán)批設(shè)了75只證券投資基金，總資產(chǎn)90多億元，涉及22個省市、120萬投資者。這些基金，大部分管理混亂，資產(chǎn)質(zhì)量差，風(fēng)險隱患大。1999年3月，證監(jiān)會發(fā)出了對原有證券投資基金進行清理規(guī)范方案的通知，各證券交易中心交易的基金逐步摘牌，在交易所上市的基金也分別不同情況進行清理與規(guī)范，清理規(guī)范工作于2000年6月底以前完成。

需要指出的是，1999年是清理規(guī)范原有基金最關(guān)鍵的一年，同時也是是基金業(yè)大發(fā)展的一年，新基金迅速增加到22只，資產(chǎn)規(guī)模躍升為484.2億元。至此，基金業(yè)的發(fā)展逐步納入規(guī)范化發(fā)展軌道。

以上五項清理整頓涉及范圍之廣、清理難度之大，是我國證券市場歷史上所沒有過的。我們能在較短的時間內(nèi)取得積極成效，并且沒有引發(fā)大的社會問題，主要原因可概括為以下方面：

1、中央高度重視，正確領(lǐng)導(dǎo)，集中部署，較好地統(tǒng)一了各方面的思想認識，這是清理整頓得以順利開展的根本保障。

2、在清理整頓方案制定和實施過程中，用了大量的時間反復(fù)調(diào)研，聽取意見，基本摸清了風(fēng)險隱患和問題的癥結(jié)，明確了清理整頓的目標(biāo)，及時確定了行之有效的政策措施。

3、采取“先降溫，后處理”的辦法上一頁[1][2][3][4]下一頁，逐步化解風(fēng)險，避免矛盾的激化。

4、按照實事求是、疏堵結(jié)合的原則，扎扎實實地逐戶落實清理整頓方案，一個一個解決問題，消除風(fēng)險，區(qū)分不同情況，分類指導(dǎo)，先易后難，各個擊破。

5、依靠地方政府，充分調(diào)動各方面積極性，及時消除風(fēng)險隱患。

六項政策推動發(fā)展

監(jiān)管部門不能抱著聽其自然、任其發(fā)展、無所作為的態(tài)度，要從實際出發(fā)，以“三個有利于”為指導(dǎo)，積極主動引導(dǎo)證券市場健康發(fā)展。正確的輿論引導(dǎo)和正確的政策措施，能夠促使證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展；反之，錯誤的輿論引導(dǎo)和不當(dāng)?shù)恼叽胧?，必然阻礙證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展。

股票投資是投資上市公司的未來，有一定的投機性，但不能過度投機，否則就會破壞股市的正常健康發(fā)展。我國股市建立的時間很短，容易出現(xiàn)過度投機的現(xiàn)象。1996年股市過熱，股指出現(xiàn)超常暴漲，經(jīng)常是全線飄紅。成千上萬基本不懂股票的普通百姓，抱著賺大錢的想法盲目涌入股市。當(dāng)時面臨香港回歸和“十五大”的召開，大家都普遍認為政府不會讓股市下跌，即使下跌，政府也會托市。我們冷靜分析了當(dāng)時的形勢，認為股市過熱的狀況極不正常，如不及時遏制，必然會造成嚴重后果，一方面通過發(fā)表人民日報特約評論員文章《正確認識當(dāng)前股票市場》，從輿論上進行正確的引導(dǎo)，樹立理性投資的觀念，明確股市有風(fēng)險、投資要謹慎選擇，獲利歸己、風(fēng)險要自擔(dān)。另一方面，宣布新股發(fā)行規(guī)模100億和實行漲跌停板制度等措施，從而有效地抑制住股市的過度投機。

通過精心治理，1997年的股市基本保持平穩(wěn)，市場規(guī)模穩(wěn)步擴大。在周邊股市危機四伏的情況下，我國股市沒有出現(xiàn)大幅度的波動，成績來之不易?？偨Y(jié)原因，主要有：

1、國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境良好，綜合經(jīng)濟實力大大增強，為股市的穩(wěn)定發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)；

2、及時消除了泡沫經(jīng)濟的隱患，有效化解了金融風(fēng)險；

3、從我國實際出發(fā)，沒有盲目對外開放資本市場。[!--empirenews.page--] 但是，在隨后的近兩年時間里，股市曾經(jīng)一度處于低迷狀態(tài)，特別是受亞洲金融危機的影響，投資者中有種種關(guān)于中央支持不支持股市的擔(dān)心與疑慮。據(jù)統(tǒng)計，1998年境內(nèi)籌資比1997年減少了484億元，下降36.6％；成交總量比上一年減少7177億元，下降23％；印花稅減少27億元。同時，受市場低迷影響，公司上市速度明顯放慢，一級市場新股發(fā)行困難，二級市場價跌量縮，投資者信心不足。

股市是經(jīng)濟的晴雨表，當(dāng)年國家宏觀經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好，而股市卻與整體經(jīng)濟形勢的走向相背離。我認為這種現(xiàn)象并不正常，是我國證券市場新型加轉(zhuǎn)軌所特有的，政府對此必須加以正確的引導(dǎo)和必要的宏觀調(diào)節(jié)，否則將對我國經(jīng)濟的發(fā)展造成不必要的負面影響。監(jiān)管部門不能抱著聽其自然、任其發(fā)展、無所作為的態(tài)度，要從實際出發(fā)，以“三個有利于”為指導(dǎo)，積極主動引導(dǎo)證券市場健康發(fā)展。為此，我組織證監(jiān)會有關(guān)部門對市場狀況進行了深入的調(diào)查研究，并于1999年初，醞釀了一份關(guān)于進一步規(guī)范和推進證券市場發(fā)展的若干政策意見，請示國務(wù)院。經(jīng)過方方面面的協(xié)調(diào)和修改，1999年5月16日，國務(wù)院批準了這份包括改革股票發(fā)行體制、逐步解決證券公司合法融資渠道、允許部分具備條件的證券公司發(fā)行融資債券、擴大證券投資基金試點規(guī)模、搞活B股市場、允許部分B股H股公司進行回購股票的試點等6條主要政策建議的文件，也就是通常說的搞活市場六項政策。由此引發(fā)了著名的“5.19”行情。

客觀的講，六項政策的出臺對引發(fā)“5.19”行情起了重要的導(dǎo)向作用，但更深層次的原因是國家宏觀經(jīng)濟形勢。首先，繼1998年以來，國家以增加投資、擴大內(nèi)需為主要內(nèi)容的各項經(jīng)濟政策逐步發(fā)揮效應(yīng)，國民經(jīng)濟繼續(xù)保持持續(xù)、快速、健康發(fā)展的良好勢頭，經(jīng)濟增長結(jié)構(gòu)和企業(yè)效益狀況也發(fā)生積極變化，從而為證券市場發(fā)展創(chuàng)造了良好的宏觀環(huán)境；其次，經(jīng)過近兩年的清理整頓和法制建設(shè)，證券市場運行秩序明顯好轉(zhuǎn)，防范和化解市場風(fēng)險的能力進一步增強，證券市場具備了規(guī)范發(fā)展的基礎(chǔ)條件；再次，在1997年以來股市持續(xù)下跌過程中，眾多上市股票的市盈率大幅下降，投資價值日益顯現(xiàn)，客觀上市場存在著上升的內(nèi)在要求。在這些因素的綜合作用下，滬深股市才出現(xiàn)了恢復(fù)性上升。證券市場進一步轉(zhuǎn)好，投資者信心逐步增強，為證券市場進一步規(guī)范發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

就市場而言，我認為，無形的手和有形的手都要用，不是只用無形的手，只要有利于經(jīng)濟發(fā)展需要，都是可以用的。我在任期間曾兩次組織撰寫了《人民日報》評論員文章，第一次阻止了當(dāng)時股市的過熱，在亞洲金融危機來臨之前，提前消除了股市泡沫，對全民進行了一場風(fēng)險教育，從那以后，“股市有風(fēng)險，入市要謹慎”逐步深入人心；第二次肯定了股市的恢復(fù)性上漲，把握了時機，推動了股市的發(fā)展。1998年，我時任國務(wù)院副秘書長、證券委主任、證監(jiān)會主席，曾經(jīng)到美國與美聯(lián)儲主席格林斯潘對美國運用利率杠桿進行宏觀調(diào)控展開了廣泛而深入的探討。我認為，作為宏觀管理部門要為證券市場發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境，要適時進行宏觀調(diào)節(jié)?？v觀世界各國對證券市場在必要時沒有不進行干預(yù)的。遇到重大問題，進行適當(dāng)?shù)母深A(yù)是十分必要的。這一點，美聯(lián)儲主席表示認同。[!--empirenews.page--] 當(dāng)股市出現(xiàn)大幅波動的時候，投資者的信心受到極大打擊，證券市場的正常秩序受到嚴重威脅，必須采取各種有效措施進行調(diào)節(jié)，包括經(jīng)濟的、法律的、政策的、輿論的多種手段。美國“九·一一”事件后，美國政府采取多種手段對股票市場進行了宏觀調(diào)控，總統(tǒng)布什先后十次就股市發(fā)表演講，樹立投資者信心。香港遭遇亞洲金融危機時，也果斷成立調(diào)控基金入市進行干預(yù)。為應(yīng)付金融危機，香港動用了1000億港幣穩(wěn)定市場。

我國證券市場發(fā)展的實踐，使我們認識到：正確的輿論引導(dǎo)和正確的政策措施，能夠促使證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展；反之，錯誤的輿論引導(dǎo)和不當(dāng)?shù)恼叽胧厝蛔璧K證券市場穩(wěn)定健康發(fā)展。

展望未來方興未艾

21世紀頭20年對我國而言，是一個必須抓住的戰(zhàn)略機遇期。國家的戰(zhàn)略機遇期，也就是我國證券市場發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。在十六大精神指引下，有著遠大發(fā)展空間與美好前景的證券市場必將在促進經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更加重要的作用。

回顧過去，把中國證券市場快速發(fā)展的十二年放在歷史的長河中，可以說只是一次瞬間的跨越，展望未來，證券市場方興未艾，具有巨大的發(fā)展空間。我們看中國證券市場，既要看到過去的成績，也要看到現(xiàn)在的問題，更要看到未來的發(fā)展前景。國家的重要戰(zhàn)略機遇期也就是證券市場改革開放與穩(wěn)定發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期。我國證券市場在國民經(jīng)濟中的地位和作用越來越重要，可以從五個方面認識發(fā)展證券市場的重要性：

一是黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會的戰(zhàn)略目標(biāo)，我國經(jīng)濟總量在未來20年內(nèi)要再翻兩番。要實現(xiàn)這一目標(biāo)，必須有大量、持續(xù)的投資投入，這就要求我國證券市場無論在規(guī)模、還是容量上都要有一個較大發(fā)展。黨的十六大提出，縱觀全局，21世紀頭20年對我國而言，是一個必須抓住的戰(zhàn)略機遇期。國家的戰(zhàn)略機遇期，也就是我國證券市場發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。在這段時期，我國證券市場應(yīng)有更大的發(fā)展空間，并發(fā)揮更加重要的作用。

二是只有促進證券市場發(fā)展，才能逐步解決我國直接融資與間接融資比例失衡的問題。近幾年來我國銀行儲蓄大幅增長，貸款規(guī)模迅速擴大，今年上半年就增加了17000多億元。企業(yè)融資包括基本建設(shè)、技術(shù)改造、流動資金，絕大部分都靠貸款，在我國企業(yè)負債率比較高，自有資本金比較低的情況下，銀行面臨著很大的潛在風(fēng)險。而企業(yè)通過發(fā)行股票、債券等直接融資比重過低，特別是近上一頁[1][2][3][4]下一頁 兩年來受資本市場持續(xù)低迷的影響，這個問題顯得更加突出。據(jù)統(tǒng)計，我國2002年直接融資占間接融資的比重僅為9%，而世界許多國家直接融資比重至少占70%以上。這種局面已難以為繼，必須加快發(fā)展證券市場逐步求得解決。

三是我國眾多企業(yè)包括四大國有商業(yè)銀行都需要進行股份制改造、建立現(xiàn)代企業(yè)制度，而直接融資比重過低，證券市場規(guī)模遲遲不能發(fā)展擴大，很難適應(yīng)企業(yè)要求改制上市、并通過發(fā)行股票、債券籌措資金的迫切需求。[!--empirenews.page--] 四是商業(yè)保險、社會保險正在迅速發(fā)展，急需通過證券市場運作，確保合理的回報率，這樣才能進入良性循環(huán)。而直接融資比重過低、規(guī)模過小，使商業(yè)保險面臨連年虧損的局面，社會保險也不能有效地增值，這樣發(fā)展下去難以為繼。

第五，加入WTO后，我國金融業(yè)面臨著機遇和競爭，如何應(yīng)對當(dāng)今世界上金融混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展趨勢，探索貨幣市場、保險市場與資本市場之間有機結(jié)合協(xié)調(diào)發(fā)展，顯得更加緊迫。

我相信，在十六大精神指引下，有著遠大發(fā)展空間與美好前景的證券市場必將在促進經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮更加重要的作用。

第三篇：2012年形勢與政策——中國周邊安全回顧與展望

2012年形勢與政策

中國周邊安全回顧與展望

回顧2011年：

中國社科院專家近日將發(fā)布新一期《中國周邊安全形勢評估報告》，報告指出，2011年中國周邊安全形勢呈現(xiàn)出五大基本特征：朝鮮半島局勢陷于僵局，海上問題矛盾激化，美日同盟關(guān)系加強，中國與周邊國家相互刺激軍備競賽，非傳統(tǒng)安全威脅上升。與2010年相比較，本中國周邊安全環(huán)境并沒有明顯改善，特別是以非傳統(tǒng)安全為主要內(nèi)涵的海上安全問題極為突出。

一、“六方會談”在韓國現(xiàn)政府任內(nèi)恐難恢復(fù)。一般說來，當(dāng)朝鮮半島南北關(guān)系在和解合作、自主和平統(tǒng)一的方向上發(fā)展時，中國、俄羅斯分別與朝鮮、韓國的關(guān)系隨之大踏步發(fā)展，當(dāng)朝鮮半島南北關(guān)系惡化至反目成仇、拔劍弩張時，中國、俄羅斯與朝鮮的關(guān)系顯得趨于密切，而與韓國的關(guān)系變得微妙復(fù)雜。

2010年“天安艦”事件和延坪島炮擊事件后，把朝鮮半島一度推到了戰(zhàn)爭的邊緣。2011年伊始，朝鮮采取了一些緩和姿態(tài)，企圖緩解美日韓的高壓和孤立政策，但收效甚微，朝鮮半島的緊張狀態(tài)持續(xù)存在。美日韓同盟體制的建立，使“六方會談”在管理朝鮮半島沖突、促進東亞區(qū)域安全合作方面的功能嚴重削弱，中國在朝鮮半島問題上正面臨著巨大的壓力。

“天安艦”事件后，朝鮮半島出現(xiàn)的新局勢，究其原因，是韓國李明博政府對朝新政策和美國東亞戰(zhàn)略調(diào)整互動的產(chǎn)物。李明博政府對朝采取了“戰(zhàn)略攻勢”，如，韓國高調(diào)宣布在今后的沖突中用武力懲罰朝鮮，基本拋棄了影響朝鮮政策的經(jīng)濟手段；說服美國不要與朝鮮單獨接觸，堅持朝韓關(guān)系改善是恢復(fù)六方會談的前提；增加朝韓會談的無核化內(nèi)容，竭力促成韓國主導(dǎo)朝鮮及朝核問題解決進程的政策結(jié)果等等。韓國政府的強硬政策得到了奧巴馬政府的支持。為實現(xiàn)“重返亞洲”，美國強化了它在亞洲的同盟體系，并對同盟進行功能拓展。“天安艦”事件和延坪島炮擊事件爆發(fā)后，美國迅速以此為契機，強化美韓同盟，堅定地站在韓國一邊，支持韓國主導(dǎo)對朝和談進程。

2011年1月以來，朝鮮對朝韓、朝美關(guān)系采取了新的柔和姿態(tài)。朝鮮表示愿意與韓國進行各種形式和層次的對話，并提出無條件恢復(fù)六方會談，以緩和美日韓同盟體制對朝的孤立和高壓態(tài)勢。但是，自朝韓六方會談首席代表在2011年7月東盟論壇會議期間首次接觸后，朝韓關(guān)系并沒 有任何實質(zhì)性的緩和。朝鮮方面對以美國前總統(tǒng)卡特為首的代表團表示：在朝鮮的安全得到美國某種程度的保障前，朝鮮不會放棄核武器。對于重啟六方會談來講，目前最大的障礙在于美、日、韓三方要求朝鮮采取所謂的“事先措施”。因此，六方會談在李明博任期內(nèi)可能難以恢復(fù)，僵局難以破解。（朝鮮難以放棄核武。）

二、周邊國家“合縱連橫”，利用上安全議題制衡中國。2011年以來，菲律賓和越南在南海問題上態(tài)度強硬，中越、中菲之間的摩擦不斷，沖突升級。中國航母的試航進一步引起周邊國家的警惕和關(guān)注。應(yīng)對中國崛起引發(fā)的地區(qū)力量失衡，已經(jīng)成為美國與周邊國家最重要的課題和挑戰(zhàn)之一。周邊國家“合縱連橫”，試圖共同制衡中國。美國首次在太平洋地區(qū)擴大長期軍事存在，矛頭也直指中國。美國以海上安全作為其構(gòu)建“雁型安全模式”的主要“抓手”，得到日本、韓國、澳大利亞、印度等國的積極配合，南海爭端國際化的趨勢進一步加快。未來，南海爭端將成為中美戰(zhàn)略較量的焦點。

三、震災(zāi)揭示日本外交“同心圓”，美日同盟繼續(xù)強化。2011年3月，東日本大地震發(fā)生災(zāi)后國際救援行動和日本接受救援的情況，清晰地反映出日本對外關(guān)系的親疏排序，即日美同盟為中核；第二層次為間接的盟友，主要是美國同盟旗下的英、法、韓國、澳大利亞、臺灣等國家和地區(qū)；第三層次為與日本歷史淵源甚深且有共同價值觀的東南亞各國；第四層次為能夠?qū)χ袊鴮嵙ζ鹬坪饣驙恐谱饔玫亩砹_斯、印度、蒙古等。上述四個層次均具有針對和遏制中國的戰(zhàn)略意圖。雖然中國在大地震后對災(zāi)情深切關(guān)注，物質(zhì)方面予以日本大力援助，但是日本在接受中國的援助時甚為謹慎。日本選擇國際援助的態(tài)度充分顯示了其 “遠交近攻”策略。

日本的特大震災(zāi)也加速了亞太地區(qū)國際關(guān)系的調(diào)整。災(zāi)難進一步加強了美日同盟關(guān)系。2010年，來自沖繩的強烈反對阻礙了日本政府執(zhí)行關(guān)于普天間基地搬遷問題的協(xié)議。日本大地震發(fā)生后，駐日美軍迅速、大規(guī)模的救災(zāi)行動使日本民眾看到美日同盟的效用，雖然沖繩受地震、海嘯和核危機的影響不太大，但是美軍的救災(zāi)努力在一定程度上緩和了日本民眾對美軍基地的情緒，弱化了沖繩對基地搬遷的反對聲浪，有利于同盟關(guān)系的穩(wěn)定。災(zāi)后上臺的野田首相視美日同盟為日本外交基軸的立場，也有助于美日同盟的深化。

四、中國與周邊國家相互刺激，地區(qū)軍備競賽加劇。

進入21世紀后，中國周邊國家的軍費開支整體上都保持了增長的態(tài)勢，這種態(tài)勢可能會在較長一段時間內(nèi)持續(xù)下去。目前，美國是全球絕對 的軍事霸主，帶給全球最大的不確定性；俄羅斯正在不斷建設(shè)和鞏固軍事強國地位；印度推動全方位進攻性軍事戰(zhàn)略，成為中國周邊的“上升性威脅”因素；東南亞各國紛紛加強軍備建設(shè)，尤其是海軍軍備。

美國是亞太地區(qū)絕對的軍事霸權(quán)國家，對亞太地區(qū)的安全結(jié)構(gòu)和政治格局具有決定性的影響力。隨著美國戰(zhàn)略重心的加速東移，未來一段時間，東亞是美國軍事戰(zhàn)略關(guān)注的首要地區(qū)，中國是其防范的重點。

隨著中國實力的上升，絕大多數(shù)周邊國家對中國的防范明顯增強，主要表現(xiàn)。在周邊國家眼里，中國軍費開支的增長幅度過快，而中國的意圖有很大的不確定性，由此帶來焦慮感的上升。中國“軍事威脅論”隨著中國軍力的增長而被放大。雖然美國軍費開支和軍事實力遠遠高于中國，但絕大多數(shù)周邊國家對中國的防范意識更強，這主要表現(xiàn)為：澳大利亞認為中國將成為亞洲的主要的軍事力量；東南亞國家加快軍備建設(shè)，加強與美國軍事合作關(guān)系，尤其是菲律賓和越南；日本將中國列為主要防衛(wèi)對象。更為重要的是，周邊國家正加強軍事合作，聯(lián)合制衡中國的意圖越來越明顯。因此，中國雖然能一再宣稱自己的軍事現(xiàn)代化是防御性的，但是周邊國家的軍費開支持續(xù)增長，未來這一態(tài)勢不會改變，這將損害國家間安全互信的建設(shè)，使亞太地區(qū)陷入軍備競賽的“惡圈”之中。

五、非傳統(tǒng)安全威脅的地區(qū)化擴展。東日本大地震、以泰國為代表的東南亞洪災(zāi)、美國從阿富汗撤軍后恐怖主義的抬頭、中國船員在湄公河被害、中國海外投資在緬甸遭受損失等，都表明本地區(qū)深受非傳統(tǒng)安全的威脅。由于非傳統(tǒng)安全具有突發(fā)性、跨部門、多地區(qū)等特征，應(yīng)對傳統(tǒng)安全的治理模式遭受極大挑戰(zhàn)。對中國周邊安全環(huán)境而言，一方面，美國軍事力量的局部撤退并沒有帶來地區(qū)局勢的全面穩(wěn)定，另一方面，大量非政府組織在中國周邊地區(qū)的活動也使矛盾激化。未來，非傳統(tǒng)安全對中國周邊安全環(huán)境的影響將顯著上升。（中國社科院亞太所外交安全室）

展望2012年：

中國周邊安全形勢兩大議程值得關(guān)注：第一，中美競爭加劇，美國仍將通過其主導(dǎo)的“雁型安全模式”，規(guī)制中國的崛起；第二，周邊多個國家和地區(qū)進入大選年，其內(nèi)部政治變化可能引發(fā)地區(qū)外交格局新變化。

2011年底，美國國務(wù)卿希拉里·克林頓宣布了塑造“美國太平洋世紀”的戰(zhàn)略安排，試圖從安全與經(jīng)濟兩個方面加強美國在亞洲的存在。安全上，美國繼續(xù)升級“雁型安全模式”，不僅強化了美國與各亞洲同盟國的聯(lián)系，也進一步推動“雁型安全模式 ”中不同梯隊間的合作，以 共同應(yīng)對地區(qū)安全挑戰(zhàn)和中國崛起。經(jīng)濟上，強勢推進TPP框架協(xié)定，塑造新的亞太經(jīng)貿(mào)版圖。TPP不僅是經(jīng)貿(mào)安排，更是一個戰(zhàn)略的考量。美國的目的除了要分享亞洲高速經(jīng)濟增長外，更看重的是掌握亞太區(qū)域統(tǒng)合的主導(dǎo)權(quán)。

展望2012年的中國周邊安全環(huán)境，有兩大戰(zhàn)略態(tài)勢值得深入關(guān)注。第一、中美戰(zhàn)略競爭將持續(xù)加劇。一方面，奧巴馬總統(tǒng)首次參加?xùn)|亞峰會，在地區(qū)合作進程、地區(qū)議程的設(shè)制以及區(qū)域內(nèi)其他合作機制等都發(fā)表了相關(guān)構(gòu)想，這對中國和平崛起的進程將產(chǎn)生重要影響。另一方面，南海問題矛盾升級，這一問題本來是中國與越南、菲律賓之間的主權(quán)爭端，但近來的發(fā)展越來越表現(xiàn)為中美戰(zhàn)略利益的較量。中國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展使得維護海洋權(quán)益和穩(wěn)定周邊海域日益成為中國外交的重要內(nèi)容，但這與視太平洋為其“內(nèi)湖”的美國的戰(zhàn)略利益不可避免地產(chǎn)生沖撞。南海問題成為美國牽制中國的“抓手”，未來美國與周邊國家深化海事安全合作，在海洋問題上結(jié)成利益共同體抗衡中國的趨勢將增加。對中國而言，島嶼因涉及主權(quán)問題，毫無疑問是中國核心利益，而且海洋利益是國家利益拓展中必須堅持的內(nèi)容。未來的挑戰(zhàn)是周邊國家在何種程度上愿意接受中國改變既有的海洋秩序。

第二，2012年是周邊國家的大選年，各國國內(nèi)政治變化可能引發(fā)地區(qū)格局新變化。2012年，美國、韓國、俄羅斯、臺灣地區(qū)等都將迎來大選，中國也面臨著政府換屆。各國政府將更加關(guān)注國內(nèi)問題，但是選舉中議題的炒作，可能給地區(qū)國際關(guān)系調(diào)整帶來新壓力和動力。新領(lǐng)導(dǎo)人上臺，財經(jīng)政策變革將對市場走勢產(chǎn)生重大影響，這種波動有時足以影響到國家的對外政策。更為直接的是，新領(lǐng)導(dǎo)人為滿足國內(nèi)民族主義壓力，以對外政策的強硬緩和國內(nèi)矛盾，可能讓周邊國家在觀察政策走向時產(chǎn)生誤判。

對中國周邊環(huán)境產(chǎn)生持續(xù)影響的選舉，其復(fù)雜性還在于政策調(diào)整的頻率、幅度在短期內(nèi)都會加劇，這有可能將使那些建立在經(jīng)驗積累上的外交手段失效。由于調(diào)整的疊加效應(yīng)，即便是選舉國自身也很難測度政策變化對地區(qū)局勢的影響，從而使亞太地區(qū)存在著若干無法掌控的選舉引爆點。在不確定性加大的態(tài)勢下，對各國領(lǐng)導(dǎo)人的政治掌控能力、外交決策部門的反應(yīng)能力都是一項嚴峻的考驗。

編者按：近期，中國社科院亞太與全球戰(zhàn)略研究院課題組發(fā)布了《2012：中國周邊安全形勢評估報告》，報告認為，2011年中國周邊安全環(huán)境未見明顯改善，周邊外交壓力持續(xù)增大。報告預(yù)測，2012年周邊“大 選年”將誘發(fā)安全新挑戰(zhàn)，中美競爭加劇凸顯戰(zhàn)略焦慮。

一、中美：進入戰(zhàn)略焦慮期，放大分歧會導(dǎo)致**不斷（中美雙方都很焦慮）

2011年，南海問題出現(xiàn)危機，表面上看是中國與越南、菲律賓的主權(quán)爭端，但實質(zhì)上是中美海權(quán)的較量。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展和中國周邊外交的拓展，維護海洋權(quán)益和穩(wěn)定周邊海域日益成為中國外交的重要內(nèi)容。這與視太平洋為其“內(nèi)湖”的美國的戰(zhàn)略利益不可避免地產(chǎn)生沖撞。南中國海問題成為美國重返亞洲的“抓手”，未來美國與周邊國家深化海事安全合作，在海洋問題上結(jié)成利益共同體抗衡中國的趨勢將增加。

為制約中國軍事實力，尤其是海軍實力的增長，美國未來還將通過其主導(dǎo)的“雁型安全模式”，加大在太平洋和印度洋的軍事存在和與中國周邊國家的安全合作，規(guī)制中國的崛起。對中國而言，海洋是國家利益拓展中必須堅持的內(nèi)容，其挑戰(zhàn)是如何讓周邊國家接受一個改變現(xiàn)狀的海洋秩序。

在美國新一輪戰(zhàn)略擴展的背景下，中美關(guān)系也步入了戰(zhàn)略焦慮期。美國的戰(zhàn)略焦慮在于中國崛起所帶來的不確定性。特別是中國的軍事現(xiàn)代化進程可能改變地區(qū)力量平衡，產(chǎn)生包括領(lǐng)土在內(nèi)的更多利益訴求，對美國主導(dǎo)的地區(qū)秩序構(gòu)成挑戰(zhàn)；中國的焦慮則在于周邊安全環(huán)境的不確定性，特別是因美國重返亞洲而引發(fā)的安全上的聯(lián)動效應(yīng)，以及經(jīng)濟外交的效用問題。

戰(zhàn)略焦慮的現(xiàn)實存在，中美實力對比的不對稱性和對彼此戰(zhàn)略意圖的錯誤認知，可能放大中美之間的分歧，使得中美之間**不斷。如果美國的權(quán)力是建立在抵消和解構(gòu)中國對區(qū)域影響力的基礎(chǔ)上，中美關(guān)系就難以得到持續(xù)、健康的發(fā)展。

（一）美國露太平洋野心，中美戰(zhàn)略競爭將持續(xù)加劇。

隨著美國伊拉克戰(zhàn)爭進入尾聲和從阿富汗撤軍，美國將外交關(guān)注的焦點重新向亞太轉(zhuǎn)移。2011年11月，美國國務(wù)卿希拉里·克林頓在《外交政策》雜志上撰文指出：今后10年美國外交方略最重要的使命之一是大幅增加對亞太地區(qū)外交、經(jīng)濟、戰(zhàn)略和其他方面的投入。

奧巴馬政府亞太戰(zhàn)略的調(diào)整包含政治、安全和經(jīng)濟的內(nèi)涵。美國的目標(biāo)是要維護美國在亞太地區(qū)經(jīng)濟、安全秩序和地區(qū)機制上的主導(dǎo)地位，化解中國崛起對美國領(lǐng)導(dǎo)地位的侵蝕和挑戰(zhàn)。美國政府高管在多個場合宣揚：21世紀是美國的太平洋世紀，其主宰世界的雄心和霸氣溢于言表。

政治上：美國“雁型安全模式”升級，應(yīng)對中國崛起

在2010年的《周邊安全形勢評估》報告中，我們指出，中國周邊出現(xiàn)美國構(gòu)造的“雁型安全模式”。美國重返亞洲不僅使中國直接面對美國日益增強的戰(zhàn)略擠壓，也使中國與周邊國家的政治互信有所減弱，使中國與周邊國家的關(guān)系朝著不利的方向發(fā)展。

在這種模式中，美國是雁首，第二梯隊是美日、美韓同盟，尤其是美日同盟被置于首要位置，是美國在亞太地區(qū)接觸的“基石”，美日韓三邊存在形成軍事同盟的跡象。第三梯隊是美國與澳大利亞、菲律賓和泰國等盟國的關(guān)系。第四梯隊是美國與印尼、越南和印度的關(guān)系，第四梯隊的顯著特點是以地區(qū)為平臺，呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展趨勢，這也是美國塑造亞太地區(qū)秩序的最廣闊依托。2011年美國對其主導(dǎo)的雁型安全模式進行升級，主要表現(xiàn)在：

首先，美國強化了與盟國的合作。希拉里表示，與日本、韓國、澳大利亞、菲律賓和泰國的條約聯(lián)盟是美國亞太戰(zhàn)略的支點。3月份日本大震災(zāi)加強了非對稱性的美日同盟關(guān)系。美軍的救災(zāi)努力凸顯了鐵血同盟的正面形象，有利于美日同盟的穩(wěn)定。震災(zāi)后上臺的野田首相強調(diào)“日美同盟是日本安全和外交的基礎(chǔ)和最大財產(chǎn)”，主張以穩(wěn)固的日美同盟為基礎(chǔ)推進與亞洲鄰國的關(guān)系。野田內(nèi)閣已決心進一步推動日美同盟的發(fā)展，認真解決普天間基地搬遷問題。如果野田內(nèi)閣在橫亙在日美同盟中的基地搬遷問題上取得進展，可以預(yù)計美日同盟將進一步提升。美日兩國已達成新的協(xié)議，由日本政府出資50多億美元以確保美國軍隊常駐日本，兩國將加強情報共享，并啟動關(guān)于亞太事務(wù)的戰(zhàn)略對話。

美韓同盟進一步強化。“天安艦”事件后，美韓密集的聯(lián)合軍演使兩軍協(xié)同作戰(zhàn)能力進一步加強，美韓在朝鮮半島問題上保持密切合作。2011年10月12日，《美韓自由貿(mào)易協(xié)定》在美國國會獲得通過，這使美韓軍事同盟關(guān)系增添了新的“經(jīng)濟”要素。韓國總統(tǒng)李明博表示，“美韓自由貿(mào)易協(xié)定將揭開兩國關(guān)系的新篇章”，未來美韓在安全和經(jīng)濟領(lǐng)域的合作將進一步增強。

在美泰、美菲、美澳雙邊層次上，美國也進一步深化了同盟關(guān)系。面對半個世紀以來最嚴重的大水災(zāi)，泰國政府請求美國派直升機協(xié)助監(jiān)控洪水災(zāi)情，美國國務(wù)卿希拉里11月16日晚到訪泰國時表示，美國將向泰國提供民用和軍事援助。而希拉里16日在菲律賓訪問時，雙方簽署了《馬尼拉宣言》，美國承諾為菲律賓提供軍事和經(jīng)濟領(lǐng)域的合作，并協(xié)助菲律賓防衛(wèi)“海域疆界”，希拉里表示希望升級兩國的同盟關(guān)系。而出訪澳大 利亞的任務(wù)則由奧巴馬總統(tǒng)親自完成，奧巴馬于11月16日訪澳后，美澳兩國首腦就加強軍事合作達成共識。根據(jù)新簽署的軍事協(xié)定，從2012年開始至2017年，美國將在澳最大的海軍基地達爾文部署最多2500名軍人，以增強對亞太地區(qū)的軍事輻射力，特別是南海地區(qū)。這一協(xié)議標(biāo)志著越戰(zhàn)以來美國首次在太平洋地區(qū)擴大長期軍事存在。

其次，梯隊中各國加強合作，共同應(yīng)對中國崛起。隨著南海爭端的白熱化，美國不僅增強在太平洋的軍事實力，還主導(dǎo)和支持“雁型安全模式”不同梯隊成員間的安全合作。在美國主導(dǎo)的 “雁型安全模式”中，既包括了南海爭端的主要相關(guān)方菲律賓和越南，又包括日本、澳大利亞、印度等，它們分別處于梯隊的不同層次，除了直接與美國保持緊密程度不等大安全合作外，彼此之間還存在密切而頻繁的互動，它們的共同目的則是制衡中國。

日本新政權(quán)試圖以南海問題為由頭，借美國之威，拉攏印度、澳大利亞以及菲律賓等國，構(gòu)建約束中國的多邊海上安全機制。9月，日本和菲律賓發(fā)表了包括加強南海安全合作等內(nèi)容的聯(lián)合聲明。菲律賓和日本還達成共享海上情報協(xié)議，日本同意出資訓(xùn)練菲海岸警備隊。10月，日本新任外相玄葉光一訪問新加坡、馬來西亞和印尼，旨在深化與東盟各國在海洋安全合作。日本還與越南簽署了海洋戰(zhàn)略安保協(xié)議，一致同意在南海問題上采取同一協(xié)調(diào)的政策，應(yīng)對中國在南海主權(quán)問題上的強勢動作。日本和印尼認為有必要構(gòu)建多邊框架解決南海紛爭。印度也加強與越南在油氣勘探開采方面的合作，加強與越南的軍事合作。

美國推動聯(lián)盟的多邊化出現(xiàn)新的進展。延坪島炮擊事件后，美日韓軍事三邊體制成型。除美日韓三邊外長會談外，美韓聯(lián)合軍演邀請日本觀摩，美日聯(lián)合軍演也首次邀請韓國參加。2010年美國還重建與新西蘭的安全關(guān)系，目前美澳新三國在一系列問題上緊密合作，不僅包括東北亞局勢，也包括斐濟和其他島國及南太平洋的發(fā)展問題。美國也積極支持美日印的新三邊對話。

經(jīng)濟上：

1、美國強勢推進TPP，開展對華包圍

2011年11月 12日在夏威夷舉辦的APEC非正式領(lǐng)導(dǎo)人會議上，美國宣布與8個國家（澳大利亞、文萊、智利、馬來西亞、新西蘭、秘魯、新加坡、越南）達成TPP框架協(xié)定（跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議（Trans-Pacific Partnership Agreement，TPP）），日本也正式宣布加入TPP談判。這樣，美國樂觀估計在2012年前與上述9個亞太國家簽署協(xié)定，并希望高標(biāo)準的 TPP能夠成為樣本，最終形成亞太自貿(mào)區(qū)。如果TPP建成，將成為世界上最大的自由貿(mào)易區(qū)，對跨太平洋的貿(mào)易整合產(chǎn)生重大影響。

在歐洲深陷債務(wù)危機對美國出口帶來不利影響之際，美國更加看重亞太的經(jīng)貿(mào)潛力。美國商務(wù)部長表示，亞太可以彌補對歐洲出口的缺額。美國強勢推進TPP，很大部分是沖著中國來的。美國副國家安全顧問羅茲(Ben Rhodes)接受采訪時稱，亞太經(jīng)合組織夏威夷會議的主要目的就是明確發(fā)出這樣一個信號，即在中國崛起的背景下，美國將全力參與構(gòu)建亞太地區(qū)在經(jīng)濟、安全和政治未來。

TPP不僅是經(jīng)貿(mào)安排，更是一個戰(zhàn)略的考量。美國的目的除了要分享亞洲高速經(jīng)濟增長外，更看重的是掌握亞太區(qū)域統(tǒng)合的主導(dǎo)權(quán)。TPP一旦運轉(zhuǎn)，將對中國產(chǎn)生復(fù)雜影響。首先，亞太地區(qū)其他經(jīng)貿(mào)體制將面臨被架空和淘空的危險，亞太區(qū)也將會更加分化。這可能使中日韓自貿(mào)區(qū)談判前景黯淡，東盟主導(dǎo)的10+3機制的作用也被弱化。東盟已經(jīng)意識到這一點，開始加快了以東盟為中心的自由貿(mào)易協(xié)定的政府間磋商。

其次，美國主導(dǎo)下的TPP使美國成為亞太經(jīng)貿(mào)機制的中心，這將改寫亞太經(jīng)貿(mào)版圖。TPP旨在處理各種非關(guān)稅的貿(mào)易屏障問題，包括政府采購、國有企業(yè)行為、監(jiān)管融合以及知識產(chǎn)權(quán)保護。奧巴馬極力推動TPP意在實現(xiàn)美國出口翻一番的目標(biāo)，其背后一方面是調(diào)整國內(nèi)政治經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，適應(yīng)新一輪以金融服務(wù)業(yè)為目標(biāo)的自由化，另一方面也想讓東亞的經(jīng)濟增長不那么依靠中國市場，打斷中國越來越引領(lǐng)東亞發(fā)展的勢頭。

最后，除經(jīng)貿(mào)之外，TPP的影響不可避免地擴展到軍事和政治領(lǐng)域。TPP的經(jīng)貿(mào)吸引力將增強成員國之間的凝聚力，同樣也會形成政治和軍事上的共同意識。日本民主黨政調(diào)會長前原誠司認為不要將TPP看作是美國的對華包圍圈，此話明顯是“此地?zé)o銀三百兩”，美國TPP戰(zhàn)略最重要的內(nèi)容實際上是搞一個美日自由貿(mào)易協(xié)定。日本部分有識之士是明確知曉其中利害關(guān)系的，TPP引發(fā)的日本國內(nèi)政治對立短期內(nèi)難以消除。

2、美國染指東亞峰會，試圖繪制新的亞太版圖

2011年11月19日，第6屆東亞峰會在印尼巴厘島舉行。美國和俄羅斯正式參與東亞峰會，標(biāo)志著東亞峰會進入發(fā)展的關(guān)鍵時期。美國參加?xùn)|亞峰會將產(chǎn)生復(fù)雜的地區(qū)效應(yīng)。

首先，東亞合作進程受到影響，東盟需在中美俄間找平衡。盡管美國加入峰會離不開東盟國家的主動邀約，美國一旦加入峰會，其超強的實力將不可避免地會對東盟擔(dān)任駕駛員的東亞合作進程產(chǎn)生影響。過去，坐在東亞合作駕駛員位置的東盟習(xí)慣于協(xié)商一致、不干涉內(nèi)政，強調(diào)舒適度，美國的加入，有可能給東盟國家?guī)砀蟮膲毫?，沖擊東盟的話語權(quán)并迫使其在區(qū)域合作議程方面作出調(diào)整，設(shè)置更多美國所期望的區(qū)域議程。

東盟如果想繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)東亞合作，將不得不更加謹慎地在中國和美國之間尋求平衡。此外，如何協(xié)調(diào)東亞峰會與地區(qū)內(nèi)外既有合作機制的關(guān)系也將是一個緊迫的課題。特別是東亞峰會與東盟+中日韓（10+3）、中日韓機制及APEC的關(guān)系。

如果中、美、俄能共同為地區(qū)安全穩(wěn)定提供公共產(chǎn)品，推進建立一個穩(wěn)定的多邊地區(qū)安全架構(gòu)，有可能進一步推進東亞合作進程。而深化與中、美、俄三個大國的合作，也會給東亞中小國家?guī)砀嗟馁Y金、技術(shù)、市場及各種發(fā)展機遇。但是，如果因各方利益沖突難以調(diào)和而導(dǎo)致東亞峰會成為中、美、俄等大國競爭的場所，或是峰會內(nèi)部形成集團和陣營對抗，東亞峰會和東亞合作進程必將毀于成員國激烈的內(nèi)部傾軋。

其次，美國將通過改變東亞峰會而繪制新的亞太版圖。美國參加?xùn)|亞峰會對中國崛起進程或?qū)a(chǎn)生不利影響。首先，制衡和防止中國在東亞確立優(yōu)勢和支配地位本來就是美國選擇加入東亞峰會的重要動因之一?？梢灶A(yù)見，加入東亞峰會后，美國在峰會制度設(shè)計和議程設(shè)置方面不會選擇消極無為，這必然對中國在東亞峰會中的參與力、貢獻力和影響力構(gòu)成限制和沖擊。美國加入東亞峰會不僅具有象征意義，而且有助于東盟從一個“清談館”轉(zhuǎn)變?yōu)閯?wù)實的組織。東盟不可能無視美國的意愿，一成不變地堅持東亞峰會原有的運轉(zhuǎn)方式。從這個意義上講，美國的參與很可能會抵消近年來中國在東亞峰會內(nèi)部擴大的影響力。

其次，在議題設(shè)置上，美國參與東亞峰會可能將逐步改變峰會的定位。美國希望東亞峰會成為討論地區(qū)戰(zhàn)略和安全問題的場所。盡管中國一再強調(diào)不希望東亞峰會討論南海議題，但隨著美國和周邊國家在海上安全方面密切互動與合作，未來中國在南海問題上將面臨越來越大的多邊壓力。

由于亞太地區(qū)的未來走向攸關(guān)美國利益，可以預(yù)計，即使排除國內(nèi)政治因素（如2012年選戰(zhàn)）的影響，亞太地區(qū)在未來美國對外戰(zhàn)略中的地位仍將不斷上升，美國對該地區(qū)相應(yīng)的戰(zhàn)略投入也將不斷增加。事實上，目前針對亞太地區(qū)的新的美國大戰(zhàn)略已經(jīng)隱現(xiàn)。即在繼續(xù)鞏固和強化美國主導(dǎo)的亞太安全體系的同時，充分利用亞太地區(qū)既有或正處于塑形階段的APEC、TPP和東亞峰會機制在經(jīng)濟上重返亞洲，實現(xiàn)新一輪的戰(zhàn)略擴張，繪制新的亞太貿(mào)易版圖和權(quán)力版圖。這是國際政治經(jīng)濟新形勢下美國“機制霸權(quán)”的一次自我調(diào)試。在未來中長期內(nèi)，能否有效利用成熟的伙伴關(guān)系和地區(qū)多邊機制將決定美國的“太平洋世紀”構(gòu)想能否成為現(xiàn)實。

（二）南海爭端：變數(shù)增多，目前武力解決代價過大 多國配合遏制中國，南海爭端國際化趨勢加快

2011年以來，菲律賓和越南在南海問題上態(tài)度強硬，中越、中菲之間摩擦不斷，沖突升級。中國海上鄰國出現(xiàn)了“合縱連橫”共同制衡中國的勢頭。美國以海上安全作為其構(gòu)建“雁型安全模式”的主要“抓手”，得到了日本、韓國、澳大利亞、印度等國的積極配合，南海爭端國際化的趨勢進一步加快。

美國宣布在新加坡部署一艘近海艦，在澳大利亞部署海軍陸戰(zhàn)隊，標(biāo)志著越戰(zhàn)以來美國首次在太平洋地區(qū)擴大長期軍事存在，矛頭直指中國。菲律賓和越南的強硬立場和行為很大程度上受到了美國對地區(qū)安全的承諾和支持的鼓舞。在2011年11月舉行的東亞峰會上，除柬埔寨、緬甸外，其余16個國家都談到了海上安全問題，其中很大一部分國家表示了對南海的關(guān)切。

中國海上力量的發(fā)展隨著航母的試航進一步引起了周邊國家的警惕和關(guān)注。應(yīng)對中國崛起引發(fā)的地區(qū)力量失衡，已成為美國和周邊國家最重要的課題和挑戰(zhàn)之一。周邊國家在安全上依靠美國，經(jīng)濟上力圖分享中國經(jīng)濟成果的局面短期內(nèi)不會改變。南海爭端既是美國加大亞太戰(zhàn)略投入的抓手，也是周邊國家平衡中國影響力和塑造中國未來走向的重要手段。南海主權(quán)爭議已成為中美戰(zhàn)略較量的焦點。

有必要引起警惕的是，美國對南海問題的關(guān)切與兩岸關(guān)系聯(lián)系到了一起。隨著海峽兩岸形勢的緩和，中美安全關(guān)切已暫時從臺海問題轉(zhuǎn)到了西太平洋海上安全問題，特別是中國海軍力量的發(fā)展。因臺灣地區(qū)也對南海聲稱擁有主權(quán)，如果臺灣因?qū)嶋H控制的島嶼與周邊地區(qū)發(fā)生武力沖突，那么各方如何有效控制局勢將是一個重大考驗?？傊?995年美國首度表示關(guān)切南海問題開始，美國的目光就沒有離開過這一地區(qū)，美國的持續(xù)介入將使南海地區(qū)的安全局勢更加復(fù)雜和緊張。

2011年，中國不再高調(diào)宣布南海問題是中國的核心利益，但是捍衛(wèi)國家主權(quán)的決心不可能改變。在《中國的和平發(fā)展》白皮書中，中國官方首次明確界定了中國的核心利益?！爸袊鴪詻Q維護國家核心利益。中國的核心利益包括：國家主權(quán)、國家安全、領(lǐng)土完整，國家統(tǒng)一，中國憲法確立的國家政治制度和社會大局穩(wěn)定，經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的基本保障”。進行簡單的邏輯推理就可以發(fā)現(xiàn)，西沙、中沙、南沙的島礁歸屬因涉及主權(quán)紛爭，顯然是中國的核心利益。而目前周邊國家對南海問題的關(guān)切主要是兩部分，第一是聲索國的島嶼主權(quán)紛爭，第二是國際性質(zhì)的航行自由。從國際發(fā)展態(tài)勢、國內(nèi)發(fā)展需求看，目前中國使用武力解決南海問題的代價過大。解決南海問題，不僅需要協(xié)調(diào)國內(nèi)法與國際法，也不僅是國內(nèi)不同涉海部門的協(xié)調(diào)，更需要政治信任的構(gòu)建、政治勇氣的決斷。如何平衡“維權(quán)”和“維穩(wěn)”的矛盾，是擺在我們面前的緊迫任務(wù)。

美國把南海問題與兩岸關(guān)系聯(lián)系到一起，變數(shù)增多

中國海上力量的發(fā)展隨著航母的試航進一步引起了周邊國家的警惕和關(guān)注。應(yīng)對中國崛起引發(fā)的地區(qū)力量失衡，已成為美國和周邊國家最重要的課題和挑戰(zhàn)之一。周邊國家在安全上依靠美國，經(jīng)濟上力圖分享中國經(jīng)濟成果的局面短期內(nèi)不會改變。南海爭端既是美國加大亞太戰(zhàn)略投入的抓手，也是周邊國家平衡中國影響力和塑造中國未來走向的重要手段。南海主權(quán)爭議已成為中美戰(zhàn)略較量的焦點。

有必要引起警惕的是，美國對南海問題的關(guān)切與兩岸關(guān)系聯(lián)系到了一起。隨著海峽兩岸形勢的緩和，中美安全關(guān)切已暫時從臺海問題轉(zhuǎn)到了西太平洋海上安全問題，特別是中國海軍力量的發(fā)展。因臺灣地區(qū)也對南海聲稱擁有主權(quán)，如果臺灣因?qū)嶋H控制的島嶼與周邊地區(qū)發(fā)生武力沖突，那么各方如何有效控制局勢將是一個重大考驗?？傊?995年美國首度表示關(guān)切南海問題開始，美國的目光就沒有離開過這一地區(qū)，美國的持續(xù)介入將使南海地區(qū)的安全局勢更加復(fù)雜和緊張。

二、大選年誘發(fā)新挑戰(zhàn) 2012預(yù)測：“大選年”局勢多變，不容樂觀 東南亞國家新領(lǐng)導(dǎo)人有可能引發(fā)“軍備競賽”

2011年東南亞某些國家經(jīng)歷了大選，每次大選不僅意味著國內(nèi)政局的更替，也意味著地區(qū)局勢的調(diào)整。東南亞國家政府換屆還可能導(dǎo)致國家內(nèi)外政策的調(diào)整，給地區(qū)安全形勢帶來新的挑戰(zhàn)和機遇。以菲律賓為例，2010年阿基諾三世上臺以來，為了鞏固在國內(nèi)的統(tǒng)治地位，在南海問題上的立場強硬，通過拉攏美國、日本抗衡中國，并推動南海問題國際化。等等。

2012年美國、韓國、俄羅斯、中國臺灣地區(qū)等都將迎來大選，中國也面臨著領(lǐng)導(dǎo)人換屆。處于大選年的各國政府可能更加關(guān)注國內(nèi)問題，但是選舉中議題的炒作，也可能給地區(qū)國際關(guān)系調(diào)整帶來新的壓力和動力。

首先，中國成為美國2012年選舉的重要議題，給中國外交帶來壓力和挑戰(zhàn)。美國總統(tǒng)候選人紛紛對中國進行強硬表態(tài)，拿中國說事，中國成為替罪羊，給中國外交帶來挑戰(zhàn)和壓力。盡管過去多年來，美國選舉拿中國說事早就不稀罕，但在美國戰(zhàn)略決策界心理失衡的情形下，美國有可能 把對華的情緒性、策略性看法，上升為國家的法律。一旦如此，中國將面臨持續(xù)的壓力。美國《華爾街日報》日前撰文指出，中國成為美國總統(tǒng)大選的最大輸家。共和黨候選人在人民幣匯率和中美貿(mào)易等問題上的強硬立場，使奧巴馬政府面臨著壓力。

金融危機爆發(fā)以來，美國面臨著內(nèi)外困境。在國內(nèi)，兩黨政治極化嚴重，府會關(guān)系緊張，圍繞著債務(wù)上限問題的兩黨惡斗，讓人們對美國政府的執(zhí)政能力產(chǎn)生強烈懷疑；經(jīng)濟上復(fù)蘇乏力，失業(yè)率居高不下；外交方面深陷伊拉克和阿富汗戰(zhàn)爭泥潭，被迫實行戰(zhàn)略收縮。美國諸多國內(nèi)問題的出現(xiàn)是在經(jīng)濟、政治、社會和戰(zhàn)略等方面難題長期積累的結(jié)果和反應(yīng)。在即將到來的2012年大選中，美國選民將通過投票的方式?jīng)Q定其內(nèi)政外交的調(diào)整和變革方向。在未來幾年，隨著美國內(nèi)外戰(zhàn)略的調(diào)整，中美關(guān)系可能將承受更大的壓力和風(fēng)險。

其次，政府換屆導(dǎo)致國家內(nèi)外政策的調(diào)整，可能給地區(qū)安全形勢帶來新的挑戰(zhàn)和機遇。以菲律賓為例，2010年阿基諾三世上臺以來，為了鞏固在國內(nèi)的統(tǒng)治地位，在南海問題上的立場強硬，通過拉攏美國、日本抗衡中國，并推動南海問題國際化。在緬甸，2011年3月，吳登盛被緬甸議會選舉為總統(tǒng)，組成了新的文官政府，掌握緬甸政權(quán)二十多年的軍隊強人丹瑞宣布退休。緬甸新政府上臺后一系列的新舉措使中國與緬甸的關(guān)系發(fā)生微妙變化，尤其是9月30日，緬甸總統(tǒng)吳登盛突然宣布擱置中緬合作興建的密松水電站，這一決定讓中國感到措手不及，再次凸顯了中國企業(yè)海外投資和中國周邊外交的困境與尷尬。緬甸官方最近關(guān)于希望美緬關(guān)系正常化的表態(tài)，和美國國務(wù)卿希拉里即將訪問緬甸及美國對緬甸政策的調(diào)整，不排除美緬關(guān)系出現(xiàn)突破性發(fā)展的可能。美緬關(guān)系的走近和日本、印度等周邊國家積極拉攏或 “爭奪”緬甸，使中緬關(guān)系面臨新的挑戰(zhàn)。

中國臺灣地區(qū)2012年1月大選的結(jié)果，不僅直接關(guān)系到兩岸關(guān)系，也影響中美的博弈，正吸引著中美的密切關(guān)注。自簽署“兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議”后，兩岸經(jīng)貿(mào)關(guān)系深化，民進交流和往來加速發(fā)展，對維持兩岸關(guān)系的平穩(wěn)發(fā)展起到促進作用，但是馬英九關(guān)于在未來十年考慮簽署兩岸和平協(xié)議的表態(tài)直接引發(fā)了民調(diào)的下滑。目前由于親民黨總統(tǒng)候選人宋楚瑜正式登記參選，使選舉前景更加撲溯迷離。如果馬英九獲得連任，兩岸關(guān)系可能將維持平穩(wěn)發(fā)展的態(tài)勢。如果民進黨贏得大選，其追求臺獨的立場可能對兩岸關(guān)系造成新的沖擊。

韓國大選也有可能給朝鮮半島局勢緩和帶來新的契機?！疤彀才灐笔录詠沓r半島出現(xiàn)劍拔弩張的緊張局勢，與李明博政府對朝鮮的認知和 強硬政策直接相關(guān)。如果新政權(quán)改變對朝鮮“崩潰論”的認知和僵硬的對朝政策，則可能迎來朝鮮半島局勢的進一步緩和六方會談的恢復(fù)。

對中國周邊環(huán)境產(chǎn)生持續(xù)影響的選舉，其復(fù)雜性還在于政策調(diào)整的頻率、幅度在短期內(nèi)都會加劇，這有可能將使那些建立在經(jīng)驗積累上的外交手段失效。由于調(diào)整的疊加效應(yīng)，即便是選舉國自身也很難測度政策變化對地區(qū)局勢的影響，從而使亞太地區(qū)存在著若干無法掌控的選舉引爆點。在不確定性加大的態(tài)勢下，對各國領(lǐng)導(dǎo)人的政治掌控能力、外交決策部門的反應(yīng)能力以及戰(zhàn)略界的情報分析能力，都是一項嚴峻的考驗。

此外，新領(lǐng)導(dǎo)人上臺，變革財經(jīng)政策將對市場走勢產(chǎn)生重大影響，這種波動有時足以影響到國家的對外政策。更為直接的是，新領(lǐng)導(dǎo)人為滿足國內(nèi)民族主義壓力，以對外政策的強硬緩和國內(nèi)矛盾，這可能讓周邊國家在觀察政策走向時產(chǎn)生誤判。如果新領(lǐng)導(dǎo)人屈服于國際壓力，那么后果更加嚴重，引發(fā)地區(qū)內(nèi)的結(jié)盟和軍備競賽。

美國戰(zhàn)略決策界心理失衡，未來中美關(guān)系可能承受更大風(fēng)險 中國成為美國2012年選舉的重要議題，給中國外交帶來壓力和挑戰(zhàn)。美國總統(tǒng)候選人紛紛對中國進行強硬表態(tài)，拿中國說事，中國成為替罪羊，給中國外交帶來挑戰(zhàn)和壓力。盡管過去多年來，美國選舉拿中國說事早就不稀罕，但在美國戰(zhàn)略決策界心理失衡的情形下，美國有可能把對華的情緒性、策略性看法，上升為國家的法律。一旦如此，中國將面臨持續(xù)的壓力。美國《華爾街日報》日前撰文指出，中國成為美國總統(tǒng)大選的最大輸家。共和黨候選人在人民幣匯率和中美貿(mào)易等問題上的強硬立場，使奧巴馬政府面臨著壓力。

金融危機爆發(fā)以來，美國面臨著內(nèi)外困境。在國內(nèi)，兩黨政治極化嚴重，府會關(guān)系緊張，圍繞著債務(wù)上限問題的兩黨惡斗，讓人們對美國政府的執(zhí)政能力產(chǎn)生強烈懷疑；經(jīng)濟上復(fù)蘇乏力，失業(yè)率居高不下；外交方面深陷伊拉克和阿富汗戰(zhàn)爭泥潭，被迫實行戰(zhàn)略收縮。美國諸多國內(nèi)問題的出現(xiàn)是在經(jīng)濟、政治、社會和戰(zhàn)略等方面難題長期積累的結(jié)果和反應(yīng)。在即將到來的2012年大選中，美國選民將通過投票的方式?jīng)Q定其內(nèi)政外交的調(diào)整和變革方向。在未來幾年，隨著美國內(nèi)外戰(zhàn)略的調(diào)整，中美關(guān)系可能將承受更大的壓力和風(fēng)險。

第四篇：2010中國對外貿(mào)易形勢分析

2010中國對外貿(mào)易形勢分析

摘要：2010年，在金融危機的影響下，我國貨物貿(mào)易總量的急劇下滑，近年來我國貨物貿(mào)易持續(xù)大幅增長、順差不斷擴大的勢頭有所減緩，未來我國貨物貿(mào)易發(fā)展必將面臨調(diào)整。本文試從貿(mào)易總額、貿(mào)易增長速度、貿(mào)易地理結(jié)構(gòu)、貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易方式等五方面分析2010年中國對外貿(mào)易形勢。

關(guān)鍵字：中國對外貿(mào)易、貿(mào)易總額、貿(mào)易增長速度、貿(mào)易地理結(jié)構(gòu)、貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)、貿(mào)易方式

一、從中國對外貿(mào)易總額和增長速度來看：進出口強勁增長，恢復(fù)程度好于預(yù)期 世界經(jīng)濟持續(xù)向好的方面發(fā)展，國際市場需求求逐步恢復(fù)，國內(nèi)需求增長強勁。2010年1-6月我國外貿(mào)進出口增長的情況好于預(yù)期。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，進出口總值實現(xiàn)13548．8億美元，比去年同期增長43．1％，比2008年同期增長9．6％。其中進口6497．9億美元，同比增長52．7％，比2008年同期增長14．2％；出口7050．9億美元，同比增長35．2％，比2008年同期增長5．7％。而且6月份當(dāng)月出口值及進出口總值均創(chuàng)歷史新高。從數(shù)據(jù)可見，我國當(dāng)前進出口水平已經(jīng)恢復(fù)至國際金融危機前的水平。由于進口增長速度快于出口，貿(mào)易順差明顯縮小，對外貿(mào)易進一步向平衡狀態(tài)趨近。

表12001-2010年1-9月中國進出口總體情況

金額單位：億美元

二、從中國對外貿(mào)易地理結(jié)構(gòu)來看：對新興國家出口份額增加，貿(mào)易多元化戰(zhàn)略穩(wěn)步推進；主要貿(mào)易伙伴地位穩(wěn)定，對外貿(mào)易地理方向仍十分集中

我國的主要貿(mào)易伙伴包括歐盟、美國、日本、東盟和其他亞太經(jīng)濟合作組織成員等國家和地區(qū)。這些主要貿(mào)易伙伴雖然在數(shù)量上比較有限，但是在中國的對外貿(mào)易當(dāng)中占據(jù)的主要的地位，扮演著十分重要的角色。

在與主要貿(mào)易伙伴的雙邊貿(mào)易中，盡管歐盟、美國、日本仍然為我國前三位主要貿(mào)易伙伴國，但是與此同時我國與東盟、印度、巴西的貿(mào)易往來越發(fā)密切，對新興經(jīng)濟體進出口的比重提高。2010年1-6月，中國對東盟、南非、俄羅斯、巴西等新興經(jīng)濟體出口加快，同比增速在45．4％一103．7％之間，明顯高于出口平均增速；對這四個國家與地區(qū)的出口額占出口總值的比重分別提高到9．2％、0．7％，1．7％和1．5％，比2009年分別增加O．

4、0．

1、O．2和0．3個百分點。與之形成對比的是，由于中國對美國、日本出口增速低于平均增速7．9-10個百分點，導(dǎo)致對美、日出口的比重下滑，分別降至17．7％和7．8％。而近十年里中國對美．日出口的占比最高年份曾分別達到21．5％，16．9％。從數(shù)據(jù)可見，國際金融危機后我國貿(mào)易多元化戰(zhàn)略落實較好，對新興經(jīng)濟體出口的比重提高，對美國等主要貿(mào)易伙伴的貿(mào)易依賴程度正在下降。

但是，不可否認，中國國主要貿(mào)易伙伴在中國對外貿(mào)易中所占比重仍然很大。中國在加入世界貿(mào)易組織之后，對外貿(mào)易貿(mào)易總值迅猛增長，相較于2002年，2010年同比增幅達到283．6％，這其中主要貿(mào)易伙伴的貢獻十分明顯。雖然，隨著中國貿(mào)易版圖的逐步擴大，中國十大貿(mào)易伙伴的進出口值占進出口總值的比例逐年下降，使得中國對外貿(mào)易地理方向有分散化的趨勢。但是，目前的狀況是仍然十分的集中，中國十大貿(mào)易伙伴的進出口值占進出口總值的比例仍然有八成之多。

從近幾年的對外貿(mào)易額來看，我國主要貿(mào)易伙伴的地位基本穩(wěn)定，這些主要貿(mào)易伙伴一方面吸收了我國大部分的出口商品，另一方面也向我國提供了大部分的進口商品，與我國建立了緊密的和穩(wěn)定的長期貿(mào)易聯(lián)系。

表22010年1－9月我國與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況

三、從中國對外貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)來看：主要商品貿(mào)易額增加，整體形勢繼續(xù)向好，但依舊存在許多問題

由于2010年以來世界經(jīng)濟形勢繼續(xù)好轉(zhuǎn)，投資與消費有所回暖，全球企業(yè)普遍處于繼續(xù)回補庫存的階段。與此同時，國內(nèi)需求的持續(xù)增長推動大宗商品進口呈現(xiàn)量價齊升的走勢。在進口的主要商品中，資源型產(chǎn)品與機電產(chǎn)品大幅增長。2010年l-6月，鐵礦砂進口33．1億噸、增長4．1％，進口額225．4億美元、增長53％；原油進口1．2億噸、增長30．2％，進口額313．5億美元、增長113．1％；機電產(chǎn)品進口3026．4億美元、增長45．5％，其中汽車進口38．7萬輛、增長1．7倍。在出口商品中，機電產(chǎn)品出口保持快速增長，出口額4170億美元，增長35．9％，高出同期總體出口增速0．7個百分點，占同期我國出口總值的59．1％。存在的問題：

（一）出口以勞動密集型產(chǎn)品為主

近10年來，我國高新技術(shù)產(chǎn)品的出口逐年增加，出口競爭力持續(xù)增強。盡管如此，許多所謂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)僅從事一些產(chǎn)品的來料加工和裝配，以研究、開發(fā)和生產(chǎn)為特征的產(chǎn)業(yè)格局尚未形成，競爭力很弱。總之，我國國際競爭力格局依然顯現(xiàn)勞動密集型商品強，資本和技術(shù)密集型商品弱得態(tài)勢。這種態(tài)勢給我國的對外貿(mào)易造成了不良的影響。首先，導(dǎo)致我國對外貿(mào)易條件持續(xù)惡化。我國出口商品以勞動密集型產(chǎn)品為主，這種商品的需求彈性和收入彈性較低，隨著這類商品大亮涌入國際市場，在市場容量一定的情況下，價格必然下跌。而且，勞動密集型出口企業(yè)以價格競爭為主要手段，為爭奪出口市

場，對外競相壓價成交，以非正常低價甚至是超低價出口，導(dǎo)致自身受到損失。其次，我國廉價的勞動密集型商品大量進入發(fā)達國家和發(fā)展中國家，導(dǎo)致我國與歐美的貿(mào)易摩擦增加，甚至與發(fā)展中國家的摩擦愈演愈烈。

（二）關(guān)鍵技術(shù)設(shè)備，高端產(chǎn)品嚴重依賴進口

雖然我國工業(yè)制造業(yè)產(chǎn)量增長很快，有些產(chǎn)品產(chǎn)量世界第一，但在全球制造業(yè)鏈條中還徘徊在中低端勞動密集型產(chǎn)業(yè)，附加值低，技術(shù)含量低，中高技術(shù)制造業(yè)所占比重低于發(fā)達國家的水平。在我國第一大類出口產(chǎn)品—機電產(chǎn)品中，是以勞動密集型外商委托加工組裝產(chǎn)品為主，普遍未掌握核心技術(shù)。在計算機、通信設(shè)備乃至彩電、空調(diào)、微波爐等主要產(chǎn)品生產(chǎn)領(lǐng)域都沒有掌握核心技術(shù)，從軟件、材料、元器件、集成電路、專用設(shè)備到最總產(chǎn)品，關(guān)鍵部分大多數(shù)依賴進口。出口位居世界第一的紡織服裝，也是以中低檔產(chǎn)品為主，缺少世界名牌。

（三）戰(zhàn)略資源的進口依賴度顯著提高

我國人均自然資源擁有量低于世界平均水平。隨著進入基礎(chǔ)設(shè)施大規(guī)模建設(shè)和重工業(yè)快速發(fā)展時期，國內(nèi)經(jīng)濟對能源和礦產(chǎn)品的需求急劇增加，戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源的對外依存度不斷提高。首先，能源安全尤其是石油安全問題日益突出。石油進口依存度從1995年的7.6%提高到目前的35%左右。到2020年，我國石油的對外依存度將近60%。國際石油市場的價格波動及大國間的利益爭奪，將極大地影響我國以后的經(jīng)濟發(fā)展，乃至國際經(jīng)濟安全。

表32001-2010年1-9月中國出口商品結(jié)構(gòu)金額單位：億美元

四、從中國對外貿(mào)易方式來看：一般貿(mào)易增長快于加工貿(mào)易，民營企業(yè)增長強勁我國對外貿(mào)易方式分為一般貿(mào)易、加工貿(mào)易和其他貿(mào)易。

前三季度，一般貿(mào)易出口5191.3億美元，同比增長37.2%；進口5555.4億美元，增長45.4%。加工貿(mào)易出口5316.4億美元，增長30.1%；進口3059.8億美元，增長36.4%。在各類外貿(mào)經(jīng)營主體中，外商投資企業(yè)進出口規(guī)模仍然居首位，前三季度出口同比增長31.6%，進口增長39.8%，分別占出口和進口總額的54.4%和53.0%。國有企業(yè)出口增長25.5%，進口增長40.0%，分別占總額的15.2%和18.3%。以民營企業(yè)為主的其他企業(yè)在應(yīng)對國際金融危機沖擊中表現(xiàn)出較強的活力和競爭力，出口增長43.7%，進口增長54.6%，分別占總額的30.3%和18.7%，比上年同期提高2.0和1.5個百分點。

表四2010年1－9月我國進、出口貿(mào)易方式情況

第五篇：中國對外貿(mào)易形勢報告

2010年中國對外貿(mào)易快速恢復(fù)，“十一五”外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)順利實現(xiàn)

文章來源：綜合司 2011-04-22 09:17

2010年，在世界經(jīng)濟逐步復(fù)蘇、國際市場需求回暖和國內(nèi)經(jīng)濟向好勢頭更加鞏固、穩(wěn)外需擴進口政策效應(yīng)不斷顯現(xiàn)、企業(yè)競爭力進一步增強等共同作用下，中國對外貿(mào)易實現(xiàn)了恢復(fù)性快速增長，進出口已經(jīng)恢復(fù)到危機前水平并再創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，貿(mào)易平衡狀況繼續(xù)改善，“十一五”外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)順利實現(xiàn)。

1．進出口實現(xiàn)快速恢復(fù)性增長，外貿(mào)順差繼續(xù)下降

2010年，中國進出口29727.6億美元，同比增長34.7%。其中，出口15779.3億美元，增長31.3%；進口13948.3億美元，增長38.7%。進出口、出口、進口比2008年分別增長16%、10.3%和23.2%。由于進口增速快于出口增速，進出口趨向于平衡。全年貿(mào)易順差1831.0億美元，比2009年下降6.4%，比2008年下降38.6%。這是繼2008年外貿(mào)順差達到歷史高點后連續(xù)第二年下降，外貿(mào)順差過大的矛盾得到進一步緩解。

圖1 2010年中國外貿(mào)月度進出口增長情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計

2．機電產(chǎn)品出口保持穩(wěn)定，勞動密集型產(chǎn)品出口增勢較好

2010年，機電產(chǎn)品出口9334.3億美元，同比增長30.9%；高新技術(shù)產(chǎn)品出口4924.1億美元，增長30.7%。船舶、汽車零部件出口保持較快增長，其中船舶出口增長44.5%，汽車零部件出口增長44.1%。紡織、服裝、鞋類、家具、箱包、玩具合計出口3032.4億美元，增長25.9%。其中，紡織品出口770.5億美元，同比增長28.4%；服裝出口1294.8億美元，增長20.9%；鞋類出口356.3億美元，增長27.1%；家具出口329.9億美元，增長30.3%。

3．資源性產(chǎn)品進口價格全面上揚，機電產(chǎn)品進口增長較快

受國內(nèi)投資增速有所放緩等因素影響，能源資源產(chǎn)品進口量增速逐步回落，但進口額因國際市場價格持續(xù)攀升而繼續(xù)擴大。全年鐵礦砂進口量下降1.4%，進口額增長58.4%；原油進口量增長17.5%，進口額增長51.4%；初級形狀的塑料進口量增長0.4%，進口額增長25.2%；大豆進口量增長28.8%，進口額增長33.5%。國際市場需求回升帶動加工貿(mào)易進口平穩(wěn)增長，加上國內(nèi)最終需求不斷增加，機電產(chǎn)品進口額達到6603.1億美元，增長34.4%，高新技術(shù)產(chǎn)品進口額達到4126.7億美元，增長33.2%。

4．貿(mào)易方式得到進一步優(yōu)化，民營企業(yè)表現(xiàn)優(yōu)于整體

從貿(mào)易方式看，由于進出口企業(yè)加快轉(zhuǎn)變增長方式，提高自主營銷比重，一般貿(mào)易增長呈現(xiàn)快于加工貿(mào)易的態(tài)勢。一般貿(mào)易出口和進口分別增長36.0%和43.7%，加工貿(mào)易出口和進口分別增長了26.2%和29.5%。從經(jīng)營主體看，外商投資企業(yè)進出口規(guī)模仍居首位，出口同比增長28.3%，進口增長35.3%；國有企業(yè)出口增長22.7%，進口增長34.3%；民營企業(yè)繼續(xù)顯示較強的活力，出口增長42.2%，進口增長56.6%，進出口規(guī)模已經(jīng)超過國有企業(yè)。

表1 2010年中國分貿(mào)易方式、企業(yè)性質(zhì)進出口情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計

5．歐美日仍為主要貿(mào)易伙伴，與新興市場國家貿(mào)易增勢強勁

2010年，歐盟、美國、日本仍為中國前三大貿(mào)易伙伴。中歐貿(mào)易額達到4797.1億美元，增長31.8%；中美貿(mào)易額3853.4億美元，增長29.2%；中日貿(mào)易額2977.7億美元，增長30.2%。同期，中國與新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家的貿(mào)易大幅增長。對東盟進出口2927.8億美元，同比增長37.5%；對巴西進出口625.5億美元，增長47.5%；對印度進出口617.6億美元，增長42.4%；對俄羅斯進出口554.5億美元，增長43.1%。

表2 2010年中國與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計

2010年中國對外貿(mào)易快速恢復(fù)為“十一五”外貿(mào)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的勝利完成畫上了圓滿句號?！笆晃濉鼻捌谥袊鴮ν赓Q(mào)易持續(xù)快速增長，國際金融危機爆發(fā)后，中國進出口急劇下滑。面對這一嚴峻復(fù)雜形勢，中國政府及時出臺了一系列穩(wěn)定外需的政策措施，積極擴大內(nèi)需和鼓勵增加進口，有效遏制了外貿(mào)持續(xù)大幅下滑的勢頭并在2010年實現(xiàn)快速恢復(fù)，經(jīng)受住了國際金融危機的嚴峻考驗，在逆境中實現(xiàn)了新發(fā)展。五年進出口總額年均增長15.9%，高于同期世界貿(mào)易增長速度。與“十五”末期相比，中國出口由世界第三位躍居首位，占全球份額由7.3%上升至10.4%；進口由世界第三位升至第二位，有力地推動了世界經(jīng)濟和貿(mào)易復(fù)蘇。貿(mào)易不平衡狀況有所改善，外貿(mào)順差與國內(nèi)生產(chǎn)總值之比由2007年最高點時的7.6%回落至3.1%。外貿(mào)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)量和效益進一步提升。2010年機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口占出口總額比重比“十五”末分別提高了3.2和2.6個百分點；市場多元化效果明顯，2010年對發(fā)展中國家出口占出口總額比重已經(jīng)由“十五”末的42.7%提高至48.3%；中西部地區(qū)進出口增長速度高于東部，2010年中部和西部地區(qū)出口占全國出口比重比“十五”末分別提高1.0和1.2個百分點。

2011年一季度中國對外貿(mào)易發(fā)展開局較好，總體保持快速增長勢頭

今年以來，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，國際市場需求繼續(xù)回暖，加上國內(nèi)需求增加和擴大進口政策等共同作用，進出口貿(mào)易總體保持快速增長勢頭，結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，平衡狀況進一步改善。主要特點是：

1．進出口量增價漲，季度出現(xiàn)小額逆差

一季度，中國進出口總額達到8003.1億美元，同比增長29.5%。出口3996.4億美元，增長26.5%，其中數(shù)量增長15.5%，價格上漲9.5%；進口4006.6億美元，創(chuàng)季度規(guī)模歷史新高，增長32.6%，其中數(shù)量增長16.1%，價格上漲14.2%。由于進口增長快于出口，累計貿(mào)易逆差10.2億美元，是近六年來首次出現(xiàn)季度逆差。

表3 2009-2011年一季度中國進出口情況

注：海關(guān)統(tǒng)計月度數(shù)與季度數(shù)存在著一定誤差。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計。

2．主要商品出口增長平穩(wěn)，大宗商品進口價格大幅上漲

一季度，機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品出口額分別為2320.3億美元和1186.3億美元，同比分別增長22.8%和19.8%。機電產(chǎn)品中電器及電子產(chǎn)品出口969.6億美元，增長27.8%；機械設(shè)備出口746.9億美元，增長15.5%。勞動密集型產(chǎn)品中，紡織品出口增長32.7%，服裝出口增長18.4%，鞋類出口增長21.6%，家具出口增長19.3%。同時，大宗商品進口大多保持量價齊升，成為推動進口增長的主要力量。鐵礦砂進口量增長14.4%，價格上漲59.5%；原油進口量增長11.9%，價格上漲24.3%；成品油進口量增長27.7%，價格上漲18.8%。這三類產(chǎn)品進口額合計比去年同期增加275億美元，其中因價格上漲直接導(dǎo)致進口增加177億美元。

表4 2011年一季度中國出口重點商品量值

注：機電產(chǎn)品和高新技術(shù)產(chǎn)品包括部分相互重合的商品。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計。

3．一般貿(mào)易增長較快，民營企業(yè)進出口增幅繼續(xù)領(lǐng)先

一季度，一般貿(mào)易進出口4179.2億美元，同比增長34.8%，高于進出口總額增速5.3個百分點。其中，出口增長31.7%，進口增長37.4%。加工貿(mào)易進出口2919.1億美元，增長21.4%。其中，出口增長21.7%，進口增長20.9%。民營企業(yè)進出口2119.3億美元，增長41.0%，高于進出口總額增速11.5個百分點。其中，出口1245.3億美元，增長35.4%；進口874億美元，增長49.9%；出口、進口占整體比重分別上升2.2和2.5個百分點。外商投資企業(yè)進出口4154.2億美元，增長24.9%，其中出口增長24.6%，進口增長25.2%。國有企業(yè)進出口1729.5億美元，增長27.8%，其中出口增長16.4%，進口增長34.5%。

表5 2011年一季度中國進出口貿(mào)易方式和經(jīng)營主體情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計。

4．對歐美出口份額下降，與部分新興市場貿(mào)易快速增長

一季度，中國對主要發(fā)達國家進出口不平衡狀況趨于改善。對歐盟進出口1237.0億美元，比上年增長22.0%，其中出口增長17.2%，進口增長30.6%。對美國進出口976.5億美元，增長25.0%，其中出口增長21.4%，進口增長33.3%。對日本進出口807.8億美元，增長27.1%，其中出口增長28.1%，進口增長26.4%。與新興市場和發(fā)展中國家的貿(mào)易繼續(xù)顯示較大增長潛力。對東盟進出口793.4億美元，增長26.1%；對印度進出口614.2億美元，增長24.6%；對巴西、俄羅斯和南非進出口分別增長了57.7%、34.2%和107.1%。

表6 2011年一季度中國與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)統(tǒng)計。

5．廣東山東出口貢獻較大，中西部進出口增長快于全國

一季度，東部地區(qū)出口增長25.5%。其中廣東、山東出口增長較快，分別增長33.9%和32%，合計增量占全國增量的42.9%，帶動全國出口增長11.3個百分點。中、西部地區(qū)出口分別增長42%和29.9%，高于全國增幅15.5和3.4個百分點；進口分別增長45.4%和43.8%，高于全國增幅12.8和11.2個百分點。

需要說明的是，一季度對外貿(mào)易逆差10.2億美元，是在出口增長總體比較正常、大宗商品進口價格飆升導(dǎo)致進口金額大幅增加的情況下出現(xiàn)的，并不代表我國外貿(mào)基本格局發(fā)生變化。

2011年全年外貿(mào)發(fā)展環(huán)境總體有所改善，但不確定因素依然較多

今年以來，世界經(jīng)濟仍延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢，國內(nèi)經(jīng)濟開局良好、運行基本平穩(wěn)。從目前情況看，隨著世界經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，外部市場總體上趨于好轉(zhuǎn)，企業(yè)訂單有所增加。但進出口形勢依然復(fù)雜，影響外貿(mào)平穩(wěn)發(fā)展的不確定因素較多，特別是原材料價格、勞動力工資持續(xù)大幅上漲，將不同程度擠占企業(yè)利潤，中小企業(yè)面臨的成本壓力更大。

（一）從外部來看，世界經(jīng)濟有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢，但復(fù)蘇進程依然艱難曲折。美國經(jīng)濟復(fù)蘇步伐有所加快，歐洲核心大國德法經(jīng)濟形勢繼續(xù)向好，新興經(jīng)濟體仍將保持較快增長。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）最新預(yù)測，2011年全球經(jīng)濟增長4.4%。雖比上年5.0%的增速有所放緩，但考慮上年基數(shù)較高，這仍是比較快的增速。其中，發(fā)達國家經(jīng)濟將增長2.4%；發(fā)展中國家經(jīng)濟將增長6.5%。同時，也要看到，國際金融危機深層次矛盾尚未有效解決，一些固有矛盾又有新發(fā)展，世界經(jīng)濟健康穩(wěn)定復(fù)蘇面臨諸多變數(shù)。

一是通脹正從新興經(jīng)濟體向發(fā)達經(jīng)濟體蔓延擴散。2月份，印度、俄羅斯、巴西、韓國、印尼、越南消費價格同比分別上漲8.3%、9.5%、6%、4.5%、6.8%和12.3%，美國、英國同比分別上漲2.1%和4.4%；歐元區(qū)3月份達到2.6%，連續(xù)四個月超過2%的調(diào)控目標(biāo)。在此形勢下，新興經(jīng)濟體已經(jīng)并將進一步采取緊縮政策，歐元區(qū)已經(jīng)開始加息，美國可能提前退出刺激政策。如果通脹形勢繼續(xù)加劇，勢必影響世界經(jīng)濟復(fù)蘇進程。

二是主權(quán)債務(wù)危機依然嚴重。盡管歐盟春季峰會通過了應(yīng)對債務(wù)危機的全面方案，但歐洲主權(quán)債務(wù)危機尚未有效緩解。葡萄牙已經(jīng)向歐盟申請救助，歐元區(qū)開始加息，可能加劇歐洲主權(quán)債務(wù)危機，西班牙等國主權(quán)債務(wù)風(fēng)險上升。美國政府預(yù)算赤字巨大，債務(wù)包袱愈發(fā)沉重，財政危機的陰影始終揮之不去。

三是國際大宗商品價格高位運行。今年以來，隨著世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇，國際市場大宗商品需求有所增加，全球流動性嚴重過剩，美元持續(xù)走低，巨額資金受投機因素和避險因素驅(qū)使，大量涌入大宗商品市場導(dǎo)致國際大宗商品價格持續(xù)走高。4月15日，紐約原油期貨價格達到109.7美元/桶，較上年末上漲20%；國際市場棉花、玉米和錫等價格分別比上年末上漲23.3%、18.2%和23.1%。目前，導(dǎo)致大宗商品價格走高的因素尚未緩解，有些因素還在強化，可能推動國際大宗商品價格繼續(xù)上漲或在高位上反復(fù)震蕩，特別是中東局勢動蕩還在持續(xù)，不僅嚴重干擾當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展，還將繼續(xù)推高國際油價。

四是日本大地震為全球經(jīng)濟復(fù)蘇增添變數(shù)。日本大地震不僅影響其自身經(jīng)濟走勢，也將對世界經(jīng)濟復(fù)蘇產(chǎn)生較大影響。由于全球供應(yīng)鏈受到嚴重沖擊，汽車、電子信息產(chǎn)品等相關(guān)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營受到較大影響。核泄露事故仍未得到有效控制，后續(xù)影響很難預(yù)料。

在世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇的大背景下，加上去年補庫存效應(yīng)減弱甚至消失，國際貿(mào)易難以出現(xiàn)較大幅度的增長。同時，許多國家更加重視通過出口緩解國內(nèi)壓力，自顧傾向明顯，保護主義升溫，世界貿(mào)易組織（WTO）多哈談判陷入停滯，貿(mào)易摩擦形勢依然嚴峻復(fù)雜。這都將影響到今后國際貿(mào)易的發(fā)展。據(jù)WTO預(yù)計，2011年世界貿(mào)易增長率將由上年的14.5%放緩至6.5%。其中，發(fā)達經(jīng)濟體將增長4.5%，發(fā)展中國家和獨聯(lián)體將增長9.5%。

（二）從國內(nèi)看，經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長態(tài)勢，但一些長期矛盾和短期問題疊加，外貿(mào)發(fā)展還面臨不少困難和問題。主要是要素成本進入集中上升期，企業(yè)經(jīng)營壓力持續(xù)增加。一是原材料價格持續(xù)攀升。受國際大宗商品價格持續(xù)走高的帶動，一季度國內(nèi)生產(chǎn)資料價格持續(xù)上漲。流通環(huán)節(jié)生產(chǎn)資料同比上漲11.2%，其中成品油價格上漲17.8%，鋼材上漲17.6%，有色金屬上漲10.3%，化工產(chǎn)品上漲8.8%。工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲10.2%。二是勞動力工資繼續(xù)提高。在去年30個?。▍^(qū)、市）上調(diào)最低工資標(biāo)準的基礎(chǔ)上，今年以來又有12個?。▍^(qū)、市）繼續(xù)上調(diào)，幅度在20-25%之間。招工難和用工成本不斷增加成為當(dāng)前困擾企業(yè)經(jīng)營的一個突出問題。三是融資成本有所上升。今年以來，央行已經(jīng)兩次加息，四次上調(diào)存款準備金率，一些企業(yè)反映流動資金緊張，融資成本有所增加。此外，人民幣升值壓力較大，也在一定程度上影響到企業(yè)對外接單。

圖2 2010－2011年中國部分東部城市最低工資標(biāo)準變化

數(shù)據(jù)來源：當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站。

圖3 2011年以來美元兌人民幣匯率走勢

數(shù)據(jù)來源：中國外匯交易中心網(wǎng)站。

對于要素成本進入集中上升期，必須客觀全面看待。一方面，隨著經(jīng)濟持續(xù)較快發(fā)展，要素成本上升是一個必然趨勢。這在短期內(nèi)可能與其他因素形成疊加，在一定程度上影響到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和國際競爭力，影響到外貿(mào)平穩(wěn)較快發(fā)展。同時也要看到，逐步理順國內(nèi)要素價格，符合經(jīng)濟社會發(fā)展要求，有利于加快經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，有利于實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，這一階段難以逾越。另一方面，部分企業(yè)受要素成本上升影響，經(jīng)營壓力明顯增加，根本還在于產(chǎn)品科技含量不高，附加值較低，消化成本上升和對外議價能力較弱。這就要求企業(yè)必須適應(yīng)這種變化趨勢，不能指望靠優(yōu)惠政策來生存，而要靠增強創(chuàng)新能力、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升核心競爭力，努力化解成本上升帶來的壓力，變成本壓力為轉(zhuǎn)方式的動力，在調(diào)整中實現(xiàn)新發(fā)展。

（三）既要保持對外貿(mào)易穩(wěn)定增長，更要切實加快外貿(mào)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變

總體上看，2011年中國外貿(mào)發(fā)展具有許多有利條件，世界經(jīng)濟緩慢復(fù)蘇特別是新興經(jīng)濟體較快增長將帶來更大的需求空間，但也面臨許多不確定因素，存在不少困難和問題。綜合考慮各種因素，預(yù)計2011年中國對外貿(mào)易將繼續(xù)平穩(wěn)發(fā)展，但增速比去年可能略有回落；在國內(nèi)需求不斷增加、擴大進口政策支持和國際市場大宗商品價格上漲等因素共同作用下，進口增長有望繼續(xù)快于出口，貿(mào)易平衡狀況將進一步改善。

針對當(dāng)前依然復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，必須切實把工作著力點放到保持對外貿(mào)易穩(wěn)定增長和優(yōu)化進出口結(jié)構(gòu)上來。一方面，要保持外貿(mào)政策的基本穩(wěn)定，繼續(xù)用好出口信用保險、出口退稅、出口信貸等行之有效的政策，充分發(fā)揮“引進來”和“走出去”對擴大出口的帶動作用，特別注重改善中小外貿(mào)企業(yè)的融資條件，及時幫助企業(yè)解決實際困難，努力為對外貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境。另一方面，要切實加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)發(fā)展方式，堅持科技興貿(mào)、以質(zhì)取勝和市場多元化，積極推動加工貿(mào)易轉(zhuǎn)型升級，鼓勵企業(yè)發(fā)展研發(fā)設(shè)計、自主品牌和境外營銷渠道，爭創(chuàng)參與國際競爭和合作的新優(yōu)勢，全面提升對外貿(mào)易質(zhì)量和效益。