第一篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

一、調(diào)查背景

中間業(yè)務(wù)具有投資少?風(fēng)險(xiǎn)低?收益穩(wěn)定和創(chuàng)新空間較大等特性，是商業(yè)銀行中與資產(chǎn)業(yè)務(wù)?負(fù)債業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)的三大業(yè)務(wù)之一，伴隨著全球范圍內(nèi)自由化程度的不斷加深?國內(nèi)金融制度改革的深入與發(fā)展，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國銀行業(yè)擴(kuò)大自身社會(huì)影響、拓展對(duì)社會(huì)公眾服務(wù)領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展正在為銀行業(yè)創(chuàng)造著新的利潤增長點(diǎn)，從而成為銀行業(yè)競爭日趨激烈的重要領(lǐng)域之一。但是，無論是與發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行相比，還是與國內(nèi)同業(yè)相比，目前農(nóng)業(yè)銀行開展的中間業(yè)務(wù)不但在業(yè)務(wù)品種?發(fā)展規(guī)模?業(yè)務(wù)范圍，而且在業(yè)務(wù)收入和內(nèi)部管理等方面都存在較大的差距同時(shí)也有大的提升空間，農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)和人員最多，代理業(yè)務(wù)提升空間最大。這或許是農(nóng)行未來最大業(yè)績提升亮點(diǎn)和潛力所在。因此，農(nóng)業(yè)銀行必須從戰(zhàn)略的高度重視加快中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，有針對(duì)性地研究和解決制約中間業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸問題，以期有效地改善銀行業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，不斷提高整體收益水平。

二、發(fā)展現(xiàn)狀

從規(guī)模來講，農(nóng)行中間業(yè)務(wù)增長迅速，未來增長潛力可期。

據(jù)半年報(bào)顯示，2010年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入224.59億元，較上年同期增加54.42億元，增長32.0%。手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入的比重為16.55%，較上年同期提高0.19個(gè)百分點(diǎn)。剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，農(nóng)行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長 60.0%。改制前，農(nóng)行收入結(jié)構(gòu)曾呈現(xiàn)出手續(xù)費(fèi)收入占比較低的特點(diǎn)，經(jīng)過一系列內(nèi)部運(yùn)營改革，農(nóng)行改制后在這方面正在迅速追近其它三大行，目前手續(xù)費(fèi)收入占比為16.6%，未來增長潛力巨大。

從結(jié)構(gòu)來講，傳統(tǒng)和新興業(yè)務(wù)各有千秋，齊頭并進(jìn)。

傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)方面，農(nóng)行龐大的網(wǎng)點(diǎn)和客戶基礎(chǔ)，為傳統(tǒng)強(qiáng)項(xiàng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢的保持創(chuàng)造了有利的條件。據(jù)半年報(bào)顯示，2010年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)結(jié)算與清算手續(xù)費(fèi)收入70.75億元，較上年同期增加13.94億元，增長24.5%，主要是由于農(nóng)行鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)，不斷推進(jìn)結(jié)算產(chǎn)品創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)結(jié)算客戶數(shù)和結(jié)算交易量穩(wěn)步增加；代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入55.93億元，同比減少6.51億元，下降10.4%，主要是農(nóng)行代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入減少所致，但部分被代理保險(xiǎn)和代理基金銷售收入增加所抵銷，2010年上半年，農(nóng)行進(jìn)一步加強(qiáng)與保險(xiǎn)和基金公司的合作，代理保險(xiǎn)和代理基金業(yè)務(wù)收入分別為26.67億元和7.08億元，同比分別增長71.2%和95.0%；銀行卡手續(xù)費(fèi)收入28.81億元，較上年同期增加

7.35億元，增長34.2%，主要是由于農(nóng)行發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)和客戶基礎(chǔ)優(yōu)勢，不斷完善銀行卡功能和品種，實(shí)現(xiàn)銀行卡發(fā)卡量、交易量和消費(fèi)額持續(xù)增長。

新興中間業(yè)務(wù)方面，繼續(xù)保持新興高附加值中間業(yè)務(wù)的迅猛增長勢頭。據(jù)半年報(bào)顯示，2010年上半年，農(nóng)行實(shí)現(xiàn)顧問和咨詢費(fèi)收入54.24億元，較上年同期增加31.92億元，增長143.0%，主要是由于農(nóng)行以財(cái)務(wù)顧問、資產(chǎn)管理和融資策劃業(yè)務(wù)為核心的商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展；電子銀行業(yè)務(wù)收入10.63億元，較上年同期增加5.3億元，增長99.4%，主要是由于農(nóng)行不斷完善電子銀行產(chǎn)品體系，加大電子銀行渠道建設(shè)投入，提升電子化服務(wù)水平，實(shí)現(xiàn)電子銀行

客戶數(shù)和交易量快速增加；承諾手續(xù)費(fèi)收入6.89億元，較上年同期增加4.51億元，增長189.5%，主要是農(nóng)行通過制定有針對(duì)性和競爭力的承諾費(fèi)率，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額所致；托管及其他受托業(yè)務(wù)傭金收入4.01億元，較上年同期增加1.35億元，增長50.8%，主要是由于農(nóng)行保險(xiǎn)和養(yǎng)老金托管業(yè)務(wù)快速增長。

通過上述的分析可以看出，憑借中國銀行業(yè)中最廣大的客戶群和最廣泛的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，農(nóng)行未來巨大的中間業(yè)務(wù)增長潛力有望成為其盈利的重要驅(qū)動(dòng)因素。

三、制約因素

1.中間業(yè)務(wù)收入水平偏低，沒有形成規(guī)模效應(yīng)。根據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料顯示，目前我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入僅占銀行總收入的7%-10%，有的甚至不足1%，最高的中國銀行也只是17%，2005年農(nóng)業(yè)銀行的這項(xiàng)指標(biāo)也不足15%。而西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)收入目前一般占銀行總收入的40%-50%。

2.開展的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，服務(wù)品種單一，結(jié)構(gòu)不盡合理。目前農(nóng)業(yè)銀行與西方發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行的最大差距之一在于中間業(yè)務(wù)。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》，商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)劃分為四大類：傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù)(包括支付結(jié)算?代理?租賃?信用卡等)?擔(dān)保業(yè)務(wù)?貸款承諾和金融衍生工具。農(nóng)業(yè)銀行目前開辦的主要是第一類，即勞動(dòng)密集型?技術(shù)含量低的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)，而且僅局限于傳統(tǒng)的結(jié)算?匯兌?代收代付?信用卡等業(yè)務(wù)品種，中間業(yè)務(wù)收入主要來源于銀行卡?匯兌結(jié)算和代收代付業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入，銀行卡業(yè)務(wù)收入連續(xù)幾年都占比較高，收入結(jié)構(gòu)尚不合理。

3.中間業(yè)務(wù)收費(fèi)缺乏統(tǒng)一規(guī)范，存在少收?漏收?免收手續(xù)費(fèi)的現(xiàn)象。商業(yè)銀行開展中間業(yè)務(wù)的目的主要是為了開拓新的效益增長點(diǎn)，不斷改善業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)，是以收取手續(xù)費(fèi)為主要目的的金融服務(wù)性業(yè)務(wù)。但在實(shí)際經(jīng)營運(yùn)作中，有的銀行長期以來受傳統(tǒng)經(jīng)營觀念的束縛及客戶金融意識(shí)較弱等原因的影響，對(duì)中間業(yè)務(wù)沒有合理的定位和規(guī)定，缺乏足夠的認(rèn)識(shí)，把中間業(yè)務(wù)當(dāng)作拉攏客戶和穩(wěn)定存款的一種手段，面對(duì)激烈的同業(yè)競爭，有的行代發(fā)工資?代收代付?信息咨詢?一般結(jié)算等業(yè)務(wù)，變成了銀行的無償服務(wù)，加之對(duì)社會(huì)的宣傳不夠，部分客戶特別是機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶對(duì)銀行收取中介手續(xù)費(fèi)缺乏認(rèn)同感，致使有的行在辦理中間業(yè)務(wù)時(shí)，議價(jià)能力不高，能免的則免，不能免的也盡量減半收取，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入流失嚴(yán)重。

四、有利條件

1.經(jīng)濟(jì)?金融的全球化為商業(yè)銀行在國際結(jié)算和投資等領(lǐng)域的中間業(yè)務(wù)發(fā)展提供廣闊的發(fā)展空間。隨著我國“世界制造工廠”地位的不斷深化和升級(jí)，我國對(duì)外貿(mào)易仍將繼續(xù)保持快速增長的勢頭，專家預(yù)計(jì)我國商業(yè)銀行的國際結(jié)算業(yè)務(wù)在未來三年能夠保持30%-35%的增長速度。同時(shí)，人民幣經(jīng)常項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)可自由兌換，資本項(xiàng)下最終也將實(shí)現(xiàn)可自由兌換，這使市場主體面臨的風(fēng)險(xiǎn)隨即加大，客觀上要求商業(yè)銀行提供更多的金融避險(xiǎn)工具和外匯衍生產(chǎn)品。

2.宏觀環(huán)境的改善以及私人收入水平的提高?消費(fèi)習(xí)慣的改變，為農(nóng)業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展壯大提供了有利條件。2004年，我國人均GDP超過3000美元的城市達(dá)到46個(gè)，這些城市完全具備推廣普及信用卡的客觀條件。[1]同時(shí)，隨著各省分行數(shù)據(jù)上收總中心和銀行卡聯(lián)網(wǎng)通用工作的順利實(shí)施，行內(nèi)異地和跨行用卡環(huán)境的日益改善以及人民銀行征信體系的建設(shè)使用，為農(nóng)業(yè)銀行信用卡產(chǎn)業(yè)的加快發(fā)展提供了有力的支持。

3.同業(yè)競爭的日益激烈，對(duì)農(nóng)業(yè)銀行加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。當(dāng)前，隨著銀行業(yè)的全面對(duì)外開放，外資銀行將紛紛搶灘國內(nèi)金融市場，而投資成本低?收益可觀?風(fēng)險(xiǎn)較小的中間業(yè)務(wù)將成為外資銀行競爭的焦點(diǎn)。面對(duì)國內(nèi)同業(yè)，工行?中行和建行已經(jīng)完成了股份制改造，其管理和品牌等比較優(yōu)勢日益凸顯，這無疑對(duì)農(nóng)業(yè)銀行奮起直追?加快拓寬業(yè)務(wù)收入渠道提出了更高的要求。發(fā)展制約因素

五、重要意義

1.增加收入來源渠道。近年來，隨著國內(nèi)資本市場的不斷發(fā)展，通過直接融資的比例正在不斷提高，銀行融資中介功能已被大大削弱。大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多地通過發(fā)行股票?債券進(jìn)行直接融資，對(duì)貸款的需求相應(yīng)減少，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場的巨大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差呈現(xiàn)逐步縮小的趨勢，國內(nèi)商業(yè)銀行開始進(jìn)入微利時(shí)代。而中間業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)束了單純依賴存貸利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農(nóng)業(yè)銀行要生存發(fā)展必須尋求新的收益渠道和空間。

2.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。在信貸投放困難?資產(chǎn)質(zhì)量不高的情況下，大力發(fā)展資本節(jié)約型的中間業(yè)務(wù)，可以改變農(nóng)業(yè)銀行單一的資產(chǎn)形式和獲利手段，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，培育新的收入和利潤增長點(diǎn)，提高市場綜合競爭力，保持經(jīng)營效益的持續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各國商業(yè)銀行調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)時(shí)選擇的主要業(yè)務(wù)種類。在發(fā)達(dá)國家，中間業(yè)務(wù)收入一般占銀行總收入40%-50%，而目前農(nóng)業(yè)銀行超過80%的盈利來自存貸利差，中間業(yè)務(wù)收入占銀行總收入不到15%，因此必須加快發(fā)展中間業(yè)務(wù)，不斷提高中間業(yè)務(wù)收入占比，使農(nóng)業(yè)銀行的業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。

3.拓展中間業(yè)務(wù)，帶動(dòng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，近年來客戶對(duì)銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著變化，已不再滿足于簡單的存貸和結(jié)算服務(wù)，對(duì)諸如代理?理財(cái)?顧問?信息咨詢等中間業(yè)務(wù)服務(wù)的需求越來越多，質(zhì)量上的要求也越來越高，各種銀行服務(wù)實(shí)際上已經(jīng)成為一個(gè)整體，并相互促進(jìn)，相互制約，銀行只有提供高效率的?優(yōu)質(zhì)的中間業(yè)務(wù)服務(wù)，想客戶所想，開發(fā)和實(shí)現(xiàn)客戶各種潛在的服務(wù)需求，不斷提高客戶的滿意度和忠誠度，才能同時(shí)贏利更多的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場。

4.拓展中間業(yè)務(wù)，有利于增強(qiáng)參與國際市場的競爭能力。我國加入WTO以后，國內(nèi)金融市場經(jīng)過五年的保護(hù)期于2006年年底全面放開，外資銀行憑借其技術(shù)裝備先進(jìn)?服務(wù)到位?效率快捷?服務(wù)領(lǐng)域廣泛等比較優(yōu)勢，將會(huì)在信用卡?信息咨詢?投資理財(cái)?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)小?成本低?利潤厚的中間業(yè)務(wù)上展開激烈的競爭，農(nóng)業(yè)銀行只有充分發(fā)揮自己點(diǎn)多面廣?客戶信息資源豐富等傳統(tǒng)優(yōu)勢，更多地介入國際金融市場，加強(qiáng)與國際經(jīng)濟(jì)?金融界的聯(lián)系，全方位地開展中間業(yè)務(wù)，才能不斷地增強(qiáng)自己的市場競爭能力。

第二篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告

調(diào)查顯示，發(fā)達(dá)國家銀行的中間業(yè)務(wù)收入占總收入的40%~50%,且中間業(yè)務(wù)具有投資少、風(fēng)險(xiǎn)低、收益穩(wěn)定和創(chuàng)新發(fā)展空間較大等特征，在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中的日趨穩(wěn)固，發(fā)展中間業(yè)務(wù)已經(jīng)成為我國銀行擴(kuò)大社會(huì)影響、拓展社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域的重要途徑，中間業(yè)務(wù)的發(fā)展正在為銀行業(yè)創(chuàng)造者新的利潤增長點(diǎn)，改變著銀行也的經(jīng)營方式，從而成為競爭日趨激烈的銀行業(yè)的主要進(jìn)軍方向。

一、調(diào)查對(duì)象的一般情況：

中國農(nóng)業(yè)銀行是國際化公眾持股的大型上市銀行，中國四大銀行之一；，前身最早可追溯至1951年成立的農(nóng)業(yè)合作銀行，是在新中國時(shí)期成立的第一家專業(yè)銀行，也是中國金融體系的重要組成部分，總行設(shè)在北京。年來，中國農(nóng)行一直位居世界五百強(qiáng)企業(yè)之列，在“全球銀行1000強(qiáng)”中排名前7位，穆迪信用評(píng)級(jí)為A1。上世紀(jì)70年代末以來，農(nóng)行相繼經(jīng)歷了國家專業(yè)銀行、國有獨(dú)資商業(yè)銀行和國有控股商業(yè)銀行等不同發(fā)展階段。2009年1月15日，農(nóng)行整體改制為股份有限公司。2010年7月15日和16日，農(nóng)行分別在上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所掛牌上市，完成了向國際化公眾持股銀行的跨越。

2009年，中國農(nóng)業(yè)銀行全面推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型，其價(jià)值創(chuàng)造力、市場競爭力和風(fēng)險(xiǎn)控制力持續(xù)提升。2010年末總資產(chǎn)突破10萬億元，2011年達(dá)11.68萬億元，占全國銀行金融業(yè)資產(chǎn)總額的11.3%，是中國最具規(guī)模和實(shí)力的大型上市商業(yè)銀行，也是中國金融體系的重要組成部分。2011年末各項(xiàng)存款達(dá)9.62萬億元，各項(xiàng)貸款5.63萬億元左右，資本充足率為11.94%，核心資本充足率為9.75%，均處較高水平，截至2011年末，不良貸款率同比分別下降0.48%，撥備覆蓋率為263.1%，提升95.05%，各核心指標(biāo)躍居國內(nèi)可比同業(yè)前列。農(nóng)行年報(bào)也顯示，其中間業(yè)務(wù)發(fā)展最迅速，全年實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入約461.28億元，比上一年多收入104.88億元左右，增幅超三成，如剔除代理財(cái)政部處置不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)收入后，那么這一增速更可提高至42.8%，其中的電子銀行、信用卡、投資銀行、代理保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)增幅均在50%以上。

2010年農(nóng)行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2904.18億元，同比增長30.7%；凈利潤約949.07億元，利潤增長率達(dá)到46%左右；2011年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3777.31億元，同比增長30.1%，實(shí)現(xiàn)凈利潤約1220億元，同比增長28.5%，利潤增長率居四大行之首。

作為中國主要的綜合性金融服務(wù)提供商之一，本行致力于建設(shè)面向“三農(nóng)”、城鄉(xiāng)聯(lián)動(dòng)、融入國際、服務(wù)多元的一流商業(yè)銀行。本行憑借全面的業(yè)務(wù)組合、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)和領(lǐng)先的技術(shù)平臺(tái)，向最廣大客戶提供各種公司銀行和零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí)開展自營及代客資金業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍還涵蓋投資銀行、基金管理、金融租賃等領(lǐng)域。截至2011年末，本行總資產(chǎn)116,775.77億元，各項(xiàng)存款96,220.26億元，各項(xiàng)貸款56,287.05億元，資本充足率11.94%，不良貸款率1.55%，各項(xiàng)核心指標(biāo)均達(dá)到國內(nèi)金融業(yè)領(lǐng)先水平，穆迪長期存款評(píng)級(jí)/前景展望為A1/穩(wěn)定；惠譽(yù)長期主體評(píng)級(jí)/銀行穩(wěn)定評(píng)級(jí)為A/B+，前景展望為“穩(wěn)定”。

二、調(diào)查方式： 本次調(diào)研主要采用查閱銀行報(bào)表，對(duì)比前幾年和今年的數(shù)據(jù)，并輔以談話的方式加深對(duì)對(duì)象的了解，并使得數(shù)據(jù)變得更加可靠貼切。

三、調(diào)查內(nèi)容與結(jié)果： 作為商業(yè)銀行，自然將企業(yè)的效益置于首位，銀行的盈利與否和效益多少獎(jiǎng)直接關(guān)系到今后企業(yè)的經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略方針和大體走向。據(jù)相關(guān)權(quán)威統(tǒng)計(jì)公布：

8月29日，中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（601288.SH/1288.HK）公布了2012年上半年業(yè)績：截至6月末，農(nóng)行總資產(chǎn)達(dá)到12.9萬億元，較上年末增長10.5%，實(shí)現(xiàn)凈利潤805.22億元，較上年末增長20.8%，農(nóng)行表示，其經(jīng)營業(yè)績繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，年化平均總資產(chǎn)回報(bào)率為1.31%。

農(nóng)行平均凈資產(chǎn)收益率為23.26%，盈利能力持續(xù)上升。各項(xiàng)存貸款分別為10.6萬億元和6.08萬億元，分別較上年末增長10.2%和8.0%。上半年凈利息收益率為2.85%，成本收入比為33.7%，實(shí)現(xiàn)凈利息收益率為2.85% 在風(fēng)控方面，農(nóng)行不良貸款余額為845億元，較年初減少29億元，不良貸款率降至1.39%，較年初下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力也進(jìn)一步增強(qiáng)，撥備覆蓋率達(dá)到296%，較上年末大幅提升33個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行撥貸比為4.12%，較上年末增長0.04個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)行取得如此驕人成績的背后，其中一個(gè)關(guān)鍵的因素就是得益于收入結(jié)構(gòu)不斷改善，新興業(yè)務(wù)推動(dòng)了盈利的增長。具調(diào)查顯示：

利率市場化促使銀行進(jìn)行收入結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快業(yè)務(wù)經(jīng)營轉(zhuǎn)型。然而，經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩給銀行中間業(yè)務(wù)的增長帶來了制約。加之，今年以來銀監(jiān)會(huì)對(duì)銀行不規(guī)范收費(fèi)的監(jiān)管加強(qiáng)，導(dǎo)致與貸款相關(guān)的手續(xù)費(fèi)收入增長放緩。但這些不利因素對(duì)農(nóng)業(yè)銀行的影響低于預(yù)期。2012上半年，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入389億元，同比增長4.8%，占營業(yè)收入的18.6%。2011年農(nóng)行實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入688億元，同比增長49%，占營業(yè)收入的18.2%。進(jìn)一步分析中間業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)可以看到，農(nóng)業(yè)銀行一方面保持著傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的可比優(yōu)勢，另一方面在努力提升新興中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢。電子銀行、信用卡、理財(cái)和托管等新興業(yè)務(wù)收入分別增長了31%、85%、89%和36%，占中間業(yè)務(wù)收入的比重超過了25%。近幾年來，農(nóng)業(yè)銀行對(duì)收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果與同業(yè)相比更為顯著。自2009年到2011年，農(nóng)業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的復(fù)合年增長率（CAGR）高達(dá)39%，在可比銀行中增速最快。

四、調(diào)查結(jié)果分析： 從上述調(diào)查的數(shù)據(jù)中可以得出中間業(yè)務(wù)對(duì)于農(nóng)行收入來說有著非比尋常的意義：

首要的就是可以增加收入來源渠道。近年來，隨著國內(nèi)資本市場的不斷發(fā)展，通過直接融資的比例真在不斷提高，銀行融資中介功能被大大削弱；大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)更多的是通過股票、債券進(jìn)行直接融資，對(duì)貸款的需求相應(yīng)減少，商業(yè)銀行傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)面臨著來自資本市場的巨大挑戰(zhàn)。與此同時(shí)，隨著我國利率市場化步伐的逐步加快，我國銀行存貸利差出現(xiàn)逐步縮小的趨勢。而中間業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)束了單純依賴存貸款利差獲取利潤的局面，可在不增加資金來源與資本的情況下，多渠道開辟盈利來源，農(nóng)業(yè)銀行要生存發(fā)展必須尋求新的收益渠道。其次，中間業(yè)務(wù)還有助于優(yōu)化業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)。在信貸投放困難、資產(chǎn)質(zhì)量不高的情況下，大力發(fā)展資本節(jié)約型的中間業(yè)務(wù)，可以改變農(nóng)行單一的資產(chǎn)形式和獲利手段，優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和客戶結(jié)構(gòu)，培育新的收入和增長點(diǎn)，提高市場綜合競爭力，保持經(jīng)營效益的持續(xù)穩(wěn)定。中間業(yè)務(wù)是世界各發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行在調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)時(shí)選擇的主要業(yè)務(wù)種類。在發(fā)達(dá)國家，中間業(yè)務(wù)收入一般占銀行總收入的40%~50%，而相對(duì)于農(nóng)行來說，雖相比之前有著較大的改善，但中間業(yè)務(wù)所占銀行總收入也不過25%，還有相當(dāng)巨大的空間可以拓展，為此，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)可以使農(nóng)行的收入結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。除了自身優(yōu)勢，中間業(yè)務(wù)對(duì)于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)發(fā)展的推波助瀾作用；隨著市場經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，今年來客戶對(duì)于銀行服務(wù)的需求發(fā)生了顯著地變化，已不再滿足于簡單的存貸和結(jié)算服務(wù)，對(duì)諸如代理理財(cái)、理財(cái)顧問、信息咨詢等中間業(yè)務(wù)的需求越來越多，質(zhì)量要求上也越來越高，各種銀行服務(wù)實(shí)際上已連為一體，相輔相成，銀行只有提供高效的、優(yōu)質(zhì)的中間業(yè)務(wù)，想人所想，開發(fā)和實(shí)現(xiàn)客戶潛在的服務(wù)需求，才能不斷提高可和的滿意度和忠誠度，才能贏得更多的存貸和結(jié)算業(yè)務(wù)市場。

五、個(gè)人體會(huì)及存在的問題：

雖然近年來農(nóng)行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，對(duì)其的生長行里也越來越重視，可還是免不了出現(xiàn)這樣那樣的問題：農(nóng)行的中間業(yè)務(wù)范圍狹窄，服務(wù)品種較為單一，結(jié)構(gòu)不盡合理。目前農(nóng)業(yè)銀行和西方發(fā)達(dá)國家額銀行的主要差距之一就是中間業(yè)務(wù)。雖然近兩年來先后推出基金、保險(xiǎn)和結(jié)構(gòu)性存款的代銷以及飽含保函、基金托管、委托貸款等中間業(yè)務(wù)新品種，業(yè)務(wù)的收入比重也在逐年增加，但其他列入咨詢服務(wù)類、承諾類、資產(chǎn)評(píng)估、資產(chǎn)管理及金融衍生工具等知識(shí)密集型、高附加值的中間業(yè)務(wù)還相對(duì)觸及較淺。有些已開發(fā)的產(chǎn)品卻因?yàn)闋I銷力度不夠、科技量的欠缺等因素而導(dǎo)致業(yè)務(wù)量停滯不前。這一切對(duì)于中間業(yè)務(wù)的制約都是相當(dāng)巨大的。各項(xiàng)業(yè)務(wù)相互分割，缺乏統(tǒng)一的管理機(jī)構(gòu)，營銷資源的重復(fù)浪費(fèi)也使得中間業(yè)務(wù)的發(fā)展如逆水行舟，舉步維艱，中間業(yè)務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)相互分割，各自為政。目前，農(nóng)業(yè)銀行各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)的營銷和拓展自成體系，未能形成整體合力。例如信用卡業(yè)務(wù)由銀行卡部負(fù)責(zé)，代理保險(xiǎn)和個(gè)人銀行業(yè)務(wù)歸個(gè)人銀行業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，企業(yè)電子銀行業(yè)又由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)等等，這樣的設(shè)置雖然各部門特點(diǎn)突出、方向明確，卻容易造成各單位閉門造車的情況，各部門從機(jī)構(gòu)設(shè)置上沒有按中間業(yè)務(wù)應(yīng)有的地位統(tǒng)一規(guī)劃和管理起來，分散式的管理只能形成單一的發(fā)展格局，不能達(dá)到有序的發(fā)展勢頭，營銷資源未能共享，從而造成了資源的重復(fù)浪費(fèi)。不僅如此，業(yè)務(wù)的分散還易導(dǎo)致權(quán)責(zé)不明使業(yè)務(wù)發(fā)生沖突，進(jìn)而阻止中間業(yè)務(wù)的拓展。除了上述的內(nèi)部結(jié)構(gòu)所體現(xiàn)的問題外，中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)不明確也制約著它本身的發(fā)展，在實(shí)際經(jīng)營運(yùn)作中，受長期傳統(tǒng)經(jīng)營觀念的束縛及受客戶金融意識(shí)不足等原因，對(duì)中間業(yè)務(wù)沒有合理的定位和規(guī)范，將中間業(yè)務(wù)當(dāng)成是一種附贈(zèng)品，甚至將其中某些轉(zhuǎn)換為了銀行的免費(fèi)服務(wù)，加之宣傳力度的不夠，導(dǎo)致了部分客戶對(duì)于中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)缺少認(rèn)同感，甚至存在排斥感，進(jìn)而對(duì)于中間業(yè)務(wù)的進(jìn)取起反作用。相對(duì)于其他銀行來說，農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)起步較晚，而其中的硬性問題也顯而易見：就是科技的支撐力的較弱。首先是自動(dòng)化的比例不足，手續(xù)自動(dòng)扣費(fèi)的中間業(yè)務(wù)項(xiàng)目所占的比重不大，大多還是靠柜員的手工操作；由于基礎(chǔ)銀行柜員的素質(zhì)參差不齊，導(dǎo)致中間業(yè)務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不一，漏收少收的情況時(shí)有發(fā)生。二是發(fā)展中間業(yè)務(wù)的技術(shù)落后，創(chuàng)新能力略顯不足，大多數(shù)還是在效仿他行的創(chuàng)意，且涉足的項(xiàng)目相對(duì)較少。三是系統(tǒng)技術(shù)的完善，以網(wǎng)銀為例，雖較他行有著一些不可替代的優(yōu)勢性，卻在證書的導(dǎo)入及系統(tǒng)的沖突方面有所欠缺，導(dǎo)致了客戶反應(yīng)平平。無論是與發(fā)達(dá)國家相比還是與國內(nèi)同行相比，農(nóng)行開展的中間業(yè)務(wù)不論是在業(yè)務(wù)的品種、范圍、發(fā)展規(guī)模，還是在內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)收入等都有著一定的差距，但由于農(nóng)行網(wǎng)點(diǎn)和人員眾多，它的提升空間相較于其他銀行來說也較為廣闊。因此，只要有針對(duì)地研究和解決中間業(yè)務(wù)發(fā)展的制約因素，改善銀行業(yè)務(wù)收入的結(jié)構(gòu)，農(nóng)行在中間業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域方面后來居上的日子定為期不遠(yuǎn)。

第三篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告

1． 結(jié)算業(yè)務(wù)——網(wǎng)絡(luò)銀行建設(shè)步伐慢，國際化網(wǎng)絡(luò)不完善，在結(jié)算業(yè)務(wù)方面，中國農(nóng)業(yè)銀

行的業(yè)務(wù)種類比較齊全，分別推出了匯款、委托收款、托收承付、信用證四類業(yè)務(wù)品種，并開發(fā)了相應(yīng)的產(chǎn)品。而中國農(nóng)業(yè)銀行的國際化步伐要慢于我國其他商業(yè)銀行，信用證屬于一種國際化的結(jié)算業(yè)務(wù)，需要更全面的國際化。

2． 銀行卡業(yè)務(wù)——隨著銀行卡業(yè)務(wù)競爭的深入，影響各商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)未來市場 格

局的因素主要有市場營銷和風(fēng)險(xiǎn)的控制以及在日益信息化、網(wǎng)絡(luò)化的今天，網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、移動(dòng)支付等自助渠道。中國農(nóng)業(yè)銀行已通過電子銀行、電話銀行等自助渠道推出了金穗貸記卡，雖然中國農(nóng)業(yè)銀行發(fā)行了十二種不同特色的借記卡但是它在金穗卡系列上付載的個(gè)人理財(cái)品種并沒有其他商業(yè)銀行那樣的多樣化。因此中國農(nóng)業(yè)銀行在這方面的競爭優(yōu)勢比較微弱。

3． 擔(dān)保業(yè)務(wù)——中國農(nóng)業(yè)銀行開通了較多種類的擔(dān)保業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)品種較傳統(tǒng)。例如履約保

函、預(yù)付款保函、投標(biāo)保函、維修保函、預(yù)留金保函等。

4． 咨詢類業(yè)務(wù)——中國農(nóng)業(yè)銀行并沒有投資銀行部也沒有金融控股集團(tuán)，所以在這類業(yè)務(wù)

上面臨著較大的競爭壓力。

5． 其他業(yè)務(wù)——在個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中的儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)等屬于低端業(yè)務(wù)，各商業(yè)銀行基本相似，中

國農(nóng)業(yè)銀行在推進(jìn)市場營銷，加快新產(chǎn)品、服務(wù)的開發(fā)方面做了很多的工作，這對(duì)獲取更多的市場份額和中國農(nóng)業(yè)銀行品牌形象的樹立有很大的好處。

第四篇：商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告

周家粱 徐之然 胡 偉 戴程安 上海工程技術(shù)大學(xué) 201620

一、中間業(yè)務(wù)含義及我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)近年來的現(xiàn)狀

中間業(yè)務(wù)指的是商業(yè)銀行從事的未列入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)以及不影響資產(chǎn)負(fù)債總額,但能改變當(dāng)期損益及營運(yùn)資金,從而提高銀行資產(chǎn)報(bào)酬率的經(jīng)營活動(dòng)。由于中間業(yè)務(wù)不在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi),所以其具有多項(xiàng)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)所不具備的優(yōu)勢。首先,由于中間業(yè)務(wù)不涉及到資產(chǎn)以及負(fù)債,所以相較于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)來說,商業(yè)銀行自身所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)較小,同時(shí)卻可以獲得較高的收益。其次,因?yàn)椴簧婕百Y本金,所以不少中小型商業(yè)銀行也可以開展較為廣泛的中間業(yè)務(wù)服務(wù),可以進(jìn)一步縮小與大型商業(yè)銀行之間的差距?？梢娭虚g業(yè)務(wù)有利于提高銀行的盈利能力,改善銀行的資產(chǎn)負(fù)債以及收益結(jié)構(gòu)。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展以及我國金融體制改革的不斷深化,個(gè)人與企業(yè)對(duì)商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品需求也發(fā)生了較大的變化,在這種需求環(huán)境中,我國商業(yè)銀行開始逐步重視中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。同時(shí)在中國加入WTO 組織后,外資銀行大量涌入中國,給我國商業(yè)銀行帶來了不小的沖擊,在這種競爭環(huán)境下,我國商業(yè)銀行開始逐步轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念,將中間業(yè)務(wù)視為金融創(chuàng)新工具以及商業(yè)銀行新的利潤增長點(diǎn),各大銀行相繼進(jìn)行了一系列的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,即由傳統(tǒng)業(yè)務(wù)逐漸轉(zhuǎn)向中間業(yè)務(wù)。其主要表現(xiàn)在：各行對(duì)中間業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)逐步由輔助性業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向主營業(yè)務(wù)、由間接效益轉(zhuǎn)變?yōu)橹苯有б?收費(fèi)意識(shí)明顯增強(qiáng),中間業(yè)務(wù)規(guī)模和品種明顯增多等。在原有的結(jié)算、匯兌、代理等中間業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上又增加了信用證、信用卡、信托、擔(dān)保等一系列新型產(chǎn)品,形成了較為完備的產(chǎn)品體系。雖然我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)近年來發(fā)展迅速,但我國商業(yè)銀行利潤結(jié)構(gòu)相較于國際一流銀行仍存在著很大的差距,就以目前世界排名第一的JP 摩根大通為例：2009 ,JP 摩根大通的非利息收益為49.28 億美元(即中間業(yè)務(wù)收入),凈利息收益為51.15億美元,中間業(yè)務(wù)收入占收入比重的49.1%。相比之下,我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占全部收入的比重都不高,一般在5%~25% 左右, 與世界一流銀行存在著一定的差距。所以大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)將會(huì)是我國商業(yè)銀行發(fā)展的必然趨勢！

二、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品種類

本次調(diào)查從我國眾多商業(yè)銀行中選擇六家可以代表其所屬級(jí)別的商業(yè)銀行來進(jìn)行比較分析,他們分別是：建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、浙商銀行、徽商銀行。首先對(duì)這六家商業(yè)銀行現(xiàn)有的對(duì)公、對(duì)私中間業(yè)務(wù)種類進(jìn)行收集、比較：(表1、2)

通過表格可以發(fā)現(xiàn),雖然我國商業(yè)銀行正著重發(fā)展其中間業(yè)務(wù),并取得了一定的成效,但我國商業(yè)銀行主要進(jìn)行一些傳統(tǒng)的中間業(yè)務(wù),如結(jié)算類、擔(dān)保類中間業(yè)務(wù),所以面臨著品種少,檔次低,收益差,金融創(chuàng)新能力低等難題。相較于世界一流商業(yè)銀行,缺乏技術(shù)含量較高的交易類、咨詢類中間業(yè)務(wù)。隨著銀行轉(zhuǎn)型的深入,以及國家相關(guān)政策的放開,貨幣市場與資本市場將會(huì)更好的融合,屆時(shí),商業(yè)銀行的經(jīng)營自由度會(huì)大大提升,這類技術(shù)含量較高的交易類、咨詢類中間業(yè)務(wù)必將出現(xiàn)在個(gè)人以及企業(yè)用戶面前。

三、我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)2009、2010年發(fā)展趨勢

根據(jù)這六家商業(yè)銀行所披露的最新年報(bào),可以清晰的看到我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)目前所處的發(fā)展現(xiàn)狀。（見表3、4）根據(jù)交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行2010 年6 月份所公布的半年報(bào),交通銀行2010.6中間業(yè)務(wù)凈收入為7,125百萬元,同比增長 30%；建設(shè)銀行2010.6 中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到了33,642百萬元,同比增長了42.16%；招商銀行2010.6 中間業(yè)務(wù)凈收入為5,346 百萬元,同比增長了32.3%；浦發(fā)銀行2010.6中間業(yè)務(wù)凈收入為2,017百萬元,同比增長了55.4%。

根據(jù)浙商銀行、徽商銀行2009 年12 月份所公布的2009年年報(bào),浙商銀行2009.12中間業(yè)務(wù)凈收入為225 百萬元, 同比增長104.5%；徽商銀行2009.12 中間業(yè)務(wù)凈收入為164 百萬元,同比下降3.5%。表5 2009、2010 年各行中間業(yè)務(wù)凈收入占所有收益的比重及增長趨勢表6 截止2010.6,建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到33,642百萬元,占所有收益的22%,較2009.6上升5%。(見表6)截止2010.6,交通銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到7,125 百萬元,占所有收益的14%,與2009.6基本持平。(見表7)截止2010.6,招商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到5,346 百萬元,占所有收益的16%,與2009.6基本持平。(見表8)截止2010.6,浦發(fā)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到2,017 百萬元, 占所有收益的6%,較2009.6 上升2%。(見表9)截止2009.12,浙商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到225 百萬元, 占所有收益的7%,較2008.12 上升1.88%。(見表10)。截止2009.12,徽商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到164 百萬元, 占所有收益的4%,與2008.12 基本持平。

通過數(shù)據(jù), 可以客觀地看到在過去的2009年以及2010上半年,我國各大商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)都有了進(jìn)一步的發(fā)展：建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占所有收益的比重由2009.6的17% 提升至22%,可見國有四大銀行已經(jīng)邁開了盈利模式轉(zhuǎn)型的步伐,并初步取得了成效。截止2010.6,浦發(fā)銀行中間業(yè)務(wù)凈收入達(dá)到2,017 百萬元,較之2009.6 時(shí)勁升55.4%,而截止2009.12,浙商銀行中間業(yè)務(wù)凈收入較之2008.12增長了115百萬元,增幅更是達(dá)到了驚人的104.5%,可見眾多地方性中小銀行也十分注重對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展,并將其定為一個(gè)新的盈利增長點(diǎn)。通過以上數(shù)據(jù)、資料,可以清晰地看到我國商業(yè)銀行對(duì)發(fā)展中間業(yè)務(wù)的重視以及對(duì)盈利模式轉(zhuǎn)型的信心！

四、我國商業(yè)銀行的創(chuàng)新與未來

我國各大商業(yè)銀行在提高中間業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)也沒有停止對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新改造的步伐,本次調(diào)研特別選取了交通銀行作為重點(diǎn)調(diào)研對(duì)象,希望通過其自身對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新改造來推測我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的前進(jìn)方向。

交通銀行是我國規(guī)模較大的一家股份制商業(yè)銀行,其規(guī)模實(shí)力僅次于“工農(nóng)建中”這四大國有商業(yè)銀行,其業(yè)務(wù)經(jīng)營范圍廣泛,經(jīng)營理念獨(dú)特,在消費(fèi)者中有著良好的聲譽(yù)。對(duì)公業(yè)務(wù)是交通銀行的強(qiáng)項(xiàng),其“客戶為先,“靈活穩(wěn)健”的品牌核心價(jià)值觀受到了廣大企業(yè)用戶的青睞,正是這種企業(yè)與銀行間的相互信任,相互支持,才使得交通銀行在中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品的創(chuàng)新上走在了眾多商業(yè)銀行前列。

“蘊(yùn)通財(cái)富”是交通銀行“財(cái)富銀行”品牌下的一個(gè)子品牌,其主要對(duì)象為企業(yè)客戶,通過專業(yè)化的團(tuán)隊(duì),創(chuàng)新的理念以及誠信的服務(wù)為廣大企業(yè)客戶提供優(yōu)質(zhì)的個(gè)性化、專業(yè)化公司金融服務(wù),以滿足客戶不同的需求?！疤N(yùn)通財(cái)富”共涉及現(xiàn)金管理、貿(mào)易服務(wù)、投資銀行、融資服務(wù)、資產(chǎn)管理、資產(chǎn)托管、企業(yè)年金、電子銀行、離岸銀行9 大服務(wù)領(lǐng)域,配有29 項(xiàng)特色服務(wù)方案,其中絕大部分屬于中間業(yè)務(wù)范疇。

案例：

上海申通地鐵集團(tuán),是一家由上海地方政府投資,主要負(fù)責(zé)上海市軌道交通的投資、建設(shè)以及運(yùn)營的集團(tuán)公司。由于軌道交通屬于公用基礎(chǔ)設(shè)施,所以前期需要投入大量的建設(shè)資金,如何籌集巨額的建設(shè)資金是擺在建設(shè)者面前的一個(gè)無法回避的難題,而在眾多融資平臺(tái)中,商業(yè)銀行是最為安全的融資選擇之一,所以商業(yè)銀行與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)單位有著廣泛的業(yè)務(wù)往來。本案例著重講述上海申通地鐵集團(tuán)通過使用交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富”這一理財(cái)產(chǎn)品后所達(dá)到的“雙贏”結(jié)果。上海申通地鐵集團(tuán)在軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中需要籌集一筆資金以彌補(bǔ)資本金的不足,但同時(shí)又希望能尋找到比市場利率更低的融資產(chǎn)品,顯然,傳統(tǒng)的貸款產(chǎn)品所要求的利率無法滿足上海申通地鐵集團(tuán)的融資要求。上海申通地鐵集團(tuán)多次與交通銀行交流協(xié)商后決定嘗試一下交通銀行“蘊(yùn)通財(cái)富”中的融資服務(wù)類產(chǎn)品。交通銀行根據(jù)上海申通地鐵集團(tuán)的具體情況以及融資要求,提供了一項(xiàng)“融資租賃”的資金籌措方案,方案大體框架為：交通銀行獲得上海申通地鐵集團(tuán)部分軌道交通車輛10年的所有權(quán),同時(shí)以較為優(yōu)惠的利率給上海申通地鐵集團(tuán)一筆資金,讓其彌補(bǔ)建設(shè)、運(yùn)營上的資金不足。方案交由上海申通地鐵集團(tuán)后,經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議認(rèn)為其基本符合自身融資要求,同意使用交通銀行這一融資方案?！叭谫Y租賃”并不算一項(xiàng)新的融資服務(wù),但交通銀行將其運(yùn)用到軌道交通這一基礎(chǔ)設(shè) 施建設(shè)領(lǐng)域在上海來說還是首次,可以說是交通銀行首創(chuàng)。通過這一創(chuàng)新融資方式,上海申通地鐵集團(tuán)以較低的融資成本獲得了這筆資金,同時(shí),交通銀行也獲得了一筆非?？捎^的中間業(yè)務(wù)收入。交通銀行善于創(chuàng)新,勇于創(chuàng)新,敢做行業(yè)內(nèi)第一個(gè)“吃螃蟹”的人,并最終取得了一個(gè)令雙方都滿意的結(jié)果。

通過案例,可以看到我國各大商業(yè)銀行都加快了中間業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)新,產(chǎn)品業(yè)務(wù)的創(chuàng)新不僅是商業(yè)銀行盈利模式轉(zhuǎn)型過程中必要的部分,同時(shí)也是為了滿足客戶多樣性需求的大勢所趨。

隨著我國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展,未來我國在利率政策上可能會(huì)出現(xiàn)一定的變化,如果基準(zhǔn)利率這一保護(hù)措施發(fā)生改變,那么我國商業(yè)銀行將面臨來自外資銀行更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。為了更好的應(yīng)對(duì)的未來可能出現(xiàn)的挑

戰(zhàn),我國商業(yè)銀行應(yīng)該進(jìn)一步加快盈利模式的轉(zhuǎn)型,不僅要繼續(xù)力大發(fā)展中間業(yè)務(wù)規(guī)模,增加中間業(yè)務(wù)收益在所有盈利中的比重,更要努力對(duì)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品進(jìn)行創(chuàng)新,將中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品從如今簡單的結(jié)算型,擔(dān)保型轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)含量更高的咨詢型、交易型。

不遠(yuǎn)的未來,傳統(tǒng)業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)會(huì)各撐起我國商業(yè)銀行盈利的半邊天,我們盡可拭目以待。【參考文獻(xiàn)】

1、劉斌.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及其創(chuàng)新對(duì)策.上海經(jīng)濟(jì)研究,2008(10)

2、羅麗敏.對(duì)我國國有商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)現(xiàn)狀的分析.中國科技博覽,2009(17)

3、建設(shè)銀行2010 年半報(bào)告

4、交通銀行2010 年半報(bào)告

5、浦發(fā)銀行2010 年半報(bào)告

6、招商銀行2010 年半報(bào)告

7、浙商銀行2009 年報(bào)告

8、徽商銀行2009 年報(bào)告

說明：此調(diào)查報(bào)告寫的是幾個(gè)銀行的中間業(yè)務(wù)，我們的調(diào)查報(bào)告要求寫的是被調(diào)查單位的情況，因此須按被調(diào)查單位的基本情況、調(diào)查內(nèi)容及調(diào)查體會(huì)三部分來寫，其中調(diào)查內(nèi)容的寫法可參照此范文！

第五篇：中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究

中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新研究

【摘要】隨著金融全球化，中國金融業(yè)面臨各種挑戰(zhàn)，國內(nèi)商業(yè)銀行將在國際金融市場面臨更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國農(nóng)業(yè)銀行作為四大國有銀行之一，擁有傳統(tǒng)客戶優(yōu)勢，在存貨款方面優(yōu)勢巨大，在這個(gè)基礎(chǔ)上，應(yīng)重新著手研究新的利潤增長點(diǎn)，加大對(duì)中間業(yè)務(wù)的發(fā)展創(chuàng)新力度。本文以中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新為研究對(duì)象。通過對(duì)中國農(nóng)業(yè)銀行銀行的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查分析，分析其在中間業(yè)務(wù)方面存在的問題以及形成的原因。最后，針對(duì)農(nóng)行自身特點(diǎn)，結(jié)合當(dāng)今金融行業(yè)發(fā)展趨勢，提出了發(fā)展中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的有效途徑。

【關(guān)鍵詞】農(nóng)行 中間業(yè)務(wù) 創(chuàng)新

一、中間業(yè)務(wù)的概念

國內(nèi)所指的中間業(yè)務(wù)廣義上是指商業(yè)銀行不需向外借入資金和不必動(dòng)用自己的資財(cái)，利用自己的人力資源、市場信息和現(xiàn)代電子信息技術(shù)與設(shè)備，替廣大客戶辦理各項(xiàng)收付，進(jìn)行擔(dān)保和其他委托事項(xiàng)，提供各項(xiàng)金融服務(wù)，并收取手續(xù)費(fèi)的中介業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)相比于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)而言，具有投入小、收益高、風(fēng)險(xiǎn)小、見效快、便利、靈活等諸多特點(diǎn)，以調(diào)整銀行的收入結(jié)構(gòu)、增加收入種類，還可以提高業(yè)務(wù)服務(wù)水平、完善提升客戶關(guān)系，是提高銀行的核心競爭力的有效手段。

二、中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的現(xiàn)狀

農(nóng)業(yè)銀行作為國有控股大型商業(yè)銀行之一，對(duì)中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新發(fā)展有著良好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。但由于起步比較晚，在創(chuàng)新品種、營銷等方面發(fā)展還不充分，現(xiàn)狀如下：

（一）發(fā)展速度較慢

據(jù)資料顯示，農(nóng)行的非利息收入占營業(yè)收入比處于比較落后的位置，且歷年增長速度較低。農(nóng)業(yè)銀行自2009年上市后，非利息收入占營業(yè)收入比才有了一個(gè)明顯的提升。以2016年為例，其他9家國內(nèi)商業(yè)銀行的非利息收入占營業(yè)收入比均達(dá)到30%以上，而農(nóng)行只有21.3%，且增長速度較為緩慢。

（二）中間業(yè)務(wù)發(fā)展速度不均衡

農(nóng)業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品每一大類收入所占比重相差較大。近兩年農(nóng)行的代理委托業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，并且銀行卡業(yè)務(wù)和結(jié)算業(yè)務(wù)也因銀行眾多的網(wǎng)點(diǎn)與客戶群占據(jù)了收入的大部分，達(dá)到了中間收入的20%左右，但顧問及咨詢業(yè)務(wù)、電子銀行業(yè)務(wù)占比僅10%左右，擔(dān)保承諾業(yè)務(wù)占比僅為2%，還有一些較新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品收入微薄。由此可以看出當(dāng)前農(nóng)行各項(xiàng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展還存在著不平衡的現(xiàn)象。

（三）中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新的專業(yè)人才匱乏

中間業(yè)務(wù)不同于存貸業(yè)務(wù)的一個(gè)重要因素就是，前者涉及的知識(shí)面較廣、技術(shù)含量高、市場變化快，對(duì)從業(yè)人員的專業(yè)知識(shí)和綜合素質(zhì)要求非常高。如投資顧問這一業(yè)務(wù)的創(chuàng)新，不僅要求從業(yè)人員同時(shí)具備足夠的銀行、保險(xiǎn)、證券、外匯、房地產(chǎn)、財(cái)務(wù)、管理等方面的知識(shí)，還要會(huì)分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)形勢，通過詳細(xì)全面地了解客戶的各種特征，量身制作一套適合于客戶自身的理財(cái)方案。類似這樣的人才在中國農(nóng)業(yè)銀行銀行從業(yè)人員中有些缺乏。農(nóng)行高學(xué)歷員工占比較少，部分人員知識(shí)老化，也不利于中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

三、中國農(nóng)業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新存在問題原因分析

（一）創(chuàng)新品種較少

我國商業(yè)銀行發(fā)展的中間業(yè)務(wù)中，參與創(chuàng)新業(yè)務(wù)的銀行占少數(shù)，創(chuàng)新的規(guī)模也亟待擴(kuò)大。

我國部分商業(yè)銀行近幾年來的創(chuàng)新產(chǎn)品如下表所示：

（二）中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新產(chǎn)品趨同性顯著

在銀行業(yè)激烈競爭的情況下，有些銀行己經(jīng)形成了業(yè)務(wù)優(yōu)勢，但是，從整體上看，各個(gè)銀行的特色還不是很顯著，大多都是在傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)上的創(chuàng)新，缺乏市場導(dǎo)向的創(chuàng)新，趨同性顯著。另外，中間業(yè)務(wù)多數(shù)品種由各分行自行研發(fā)，自成體系，缺乏一套程序可循。甚至有些銀行在投資成本與收益之間并沒有設(shè)置合理的比例，這是不利于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的。

四、加快農(nóng)行中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的策略

（一）加大中間業(yè)務(wù)品種創(chuàng)新的力度

農(nóng)行可以結(jié)合農(nóng)村城鎮(zhèn)化的特點(diǎn)，以支持農(nóng)業(yè)發(fā)展為思路開展中間業(yè)務(wù)。如大力推廣農(nóng)行靚居信用卡等特色信用卡的發(fā)展，擴(kuò)大信用卡中間業(yè)務(wù)收入，使得銀行卡業(yè)務(wù)方面可以有一個(gè)質(zhì)的提升。2011年中國農(nóng)業(yè)銀行朝陽分行率先實(shí)現(xiàn)電話“惠農(nóng)通”業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)了以惠農(nóng)卡為載體，代收電費(fèi)、非公辦教工、新農(nóng)保等16個(gè)代理項(xiàng)目。此外，據(jù)資料顯示，2016年農(nóng)行電子銀行業(yè)務(wù)收入99.93億元，隨著互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，電子銀行業(yè)務(wù)未來一定會(huì)成為各家商業(yè)銀行提高中間業(yè)務(wù)收入的有力方向。

（二）加大對(duì)中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新專業(yè)人才的投入

為了加大人才投入，銀行可以從現(xiàn)有的員工中選拔素質(zhì)高、創(chuàng)新意識(shí)強(qiáng)、知識(shí)結(jié)構(gòu)好、忠誠度高的人員，重點(diǎn)以培訓(xùn)，強(qiáng)化訓(xùn)練，豐富專業(yè)知識(shí)，增加操作經(jīng)驗(yàn)。如果銀行自身缺乏合適的培訓(xùn)人員，或者是因?yàn)闃I(yè)務(wù)有需要，那么銀行還可以適當(dāng)從外部引進(jìn)一批優(yōu)秀人才。例如，?y行可以利用優(yōu)厚的待遇從其他金融行業(yè)挖人，或者因?yàn)闃I(yè)務(wù)的特殊性以兼職的形式聘請(qǐng)專業(yè)人士。除了有針對(duì)性的培養(yǎng)和引進(jìn)，銀行還可以嘗試建立一套職位等級(jí)體系，讓員工自發(fā)地的學(xué)習(xí)，另外，銀行還應(yīng)該細(xì)化考核制度，明確獎(jiǎng)勵(lì)品種。

（三）完善創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)的營銷策略

目前我國商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品趨同性顯著，對(duì)于銀行而言發(fā)展自己的特色創(chuàng)新業(yè)務(wù)尤為關(guān)鍵。我國商業(yè)銀行在加大對(duì)中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新力度的同時(shí)，還可以將關(guān)聯(lián)產(chǎn)品進(jìn)行打包。例如“一卡通’丫“外匯寶”、“理財(cái)通”等，這些都是家喻戶曉的中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新品牌。另外，還可以對(duì)客戶的單個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行組合營銷，以企業(yè)的資金結(jié)算業(yè)務(wù)為例，銀行可以將應(yīng)收賬款管理、融資服務(wù)、現(xiàn)金管理等多種產(chǎn)品進(jìn)行打包，從而形成該企業(yè)的一套獨(dú)特的資金鏈管理方案。多種產(chǎn)品組合制訂一個(gè)價(jià)格，并標(biāo)明其中某些服務(wù)給予優(yōu)惠價(jià)格甚至是免費(fèi)，以便吸引更多的客戶。