第一篇：代扣代繳介質申報導入金稅三期系統(tǒng)操作說明_適用于納稅申報崗(稅局用戶)

代扣代繳介質申報操作說明

代扣代繳介質申報導入金稅三期系統(tǒng)操作說明（納稅申報崗使用）

一、介質申報導入金稅三期系統(tǒng)

A、登錄金稅三期系統(tǒng)點擊【個人稅收管理】—【申報】—【代扣代繳申報】-【代扣代繳信息導出及申報】菜單

B、點擊保存開票按鈕完成后續(xù)的申報征收工作，申報完成后點擊導出申報扣款反饋按鈕為用戶導出申報反饋文件

二、導出介質申報初始化信息

A、登錄金稅三期系統(tǒng)點擊【個人稅收管理】—【申報】—【代扣代繳申報】-【代扣代繳信息導出及申報】菜單，然后選擇『信息查詢』選項。輸入稅號按回車鍵系統(tǒng)自動帶出企業(yè)的相關信息

代扣代繳介質申報操作說明

B、點擊『導出初始化文件』按鈕即可導出代扣代繳客戶端所需的初始化信息，把導出的文件拷貝給用戶即可

第二篇：申報金稅三期操作

申報金稅三期操作

1、企業(yè)所得稅

路徑：申報征收--申報—居民企業(yè)所得稅申報

注意事項：

1、居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅月度申報，只需錄入本期金額的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額。

2、居民企業(yè)（核定征收）企業(yè)所得稅月度申報，只需錄入收入總額。原征收管理系統(tǒng)錄入的是月度收入，金三系統(tǒng)中要求錄入本累計收入。

2、通用申報

路徑：申報征收—申報—通用申報 注意事項：

1、金三系統(tǒng)通用申報適用于納稅人申報營業(yè)稅及附征、印花稅、土地增值稅、工會經(jīng)費和殘保金。其他稅種有單獨模塊申報。

2、申報過程中出現(xiàn)屬期、品目等錯誤，多是稅費中認定過程中出現(xiàn)問題，請及時聯(lián)系稅管員。

3、城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅申報

路徑：申報征收—申報—城鎮(zhèn)土地使用稅申報

申報征收---申報—房產(chǎn)稅申報

注意事項：

1、城鎮(zhèn)土地使用稅申報時，輸入納稅人識別號后，如果該納稅人有多個稅源項目，選擇此次申報對應土地稅源進行申報。

2、房產(chǎn)稅申報時，選擇相應的房源項目。

3、城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅是按年計算、按季征收，請在1、4、7、10月提醒納稅人及時申報。

4、個人所得稅

路徑：

1、個人稅收管理—申報—代口代繳申報—扣繳個人所得稅申報表

2、個人稅收管理—申報—代口代繳申報—代扣代繳信息導出及申報

注意事項：

1、扣繳個人所得稅報告表壓縮包中的表格納稅人自行填寫，該壓縮包不可解壓，表格不支持復制粘貼否則公式改變后會導入失敗，表格中所得項目、稅率為選擇項不要手工填寫。

2、代扣代繳信息導出及申報是由個稅申報軟件制作而成的一個壓縮包，直接導入。因與個人所得稅報告表都是壓縮包形式，請注意區(qū)分。

5、車船稅

路徑：

1、保險公司代扣代繳車船稅的申報，申報征收—申報—其他代扣代繳、代收代繳申報—通用代扣代繳、代收代繳申報

2、申報征收—申報—車船稅申報

注意事項：

1、路徑1的申報方式適用于保險公司或其他代扣代繳車船稅單位納稅人申報；路徑2的申報方式適用于個人納稅人上門申報。

2、路徑1申報方式，需要納稅人填寫代扣代繳稅款報告表后導入申報數(shù)據(jù)，該報告表模板格式盡量不要更改。

3、路徑2申報方式，需要對上門申報的個人納稅人首先進行自然人登記（個人稅收管理—登記—自然人登記），其次進行車輛情況登記（管理服務—稅源管理項目登記—車船情況登記及變更），最后車船稅申報。

4、車船稅稅款所屬期為一年，在申報時注意選擇屬期為相應年。

5、車管所征收車船稅？

6、契稅和耕地占用稅

路徑：

1、契稅：申報征收—申報—契稅申報

2、耕地占用稅：申報征收—申報—耕地占用稅申報

注意事項：

1、土地契稅申報，首先進行土地情況登記（管理服務—稅源管理項目登記—土地情況登記及變更），然后在進行契稅申報。

2、存量房契稅申報，首先進行自然人登記，其次存量房銷售信息采集（申報征收—資料報送與信息采集管理—存量房銷售信息采集），最后進行契稅申報。在采集存量房信息時房屋地址填寫具體，因為會出現(xiàn)在契稅完稅證上；上次取得房屋時間按照上手契稅票或房產(chǎn)證填寫，是判別房屋是否超過5年的標識；采集結束保存時應在是否房屋交易申報選項選擇否。

3、增量房契稅申報，首先自然人登記，其次增量房銷售信息采集（申報征收—資料報送與信息采集管理—增量房銷售信息采集），最后進行契稅申報。在采集增量房信息時，開票方選擇承受方；保存后房源編號自動生成。

4、耕地占用稅申報，首先進行土地情況登記，然后進行耕地占用稅申報。

5、兩稅稅申報時應先點擊打印，打印出申報表，納稅人確認無誤后再進行征收開票操作。

7、申報更正及稅庫銀處理

情景1，申報數(shù)據(jù)已經(jīng)扣款且少扣：申報更正（申報征收—申報更正—申報錯誤更正）可補扣稅款

情景2，申報數(shù)據(jù)未扣款：申報作廢（申報征收—申報更正—申報作廢）

情景3，已申報未繳款：

1、一般征收開票（申報征收—征收開票—一般征收開票），適用于已經(jīng)產(chǎn)生申報數(shù)據(jù)未繳款。

2、預繳開票（申報征收—征收開票—預繳開票），適用于代開發(fā)票環(huán)節(jié)已經(jīng)產(chǎn)生申報數(shù)據(jù)未繳款。

情景4，已申報已扣款：

1、若扣款成功則開具完稅憑證（申報征收—稅票處理—納稅憑證轉開）。

2、若扣款失敗則進行稅庫銀處理（申報征收—稅庫銀處理—單筆交易處理或銀行端POS機繳稅憑證處理），

第三篇：個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個單機版軟件，所有的網(wǎng)絡功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報或反饋不通過。

申報所有相關操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：

（第一次使用此系統(tǒng)時）

1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或解壓“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設置文件夾”。

（第一次使用此系統(tǒng)時）

2、進行設置向導，填寫扣繳義務人信息并以介質導入方式導入客戶端初始化反饋文件。

3、補全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。

4、填寫正常工資薪金收入等相關報表。

5、生成申報數(shù)據(jù)。

6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復->備份。

7、申報及反饋——介質申報方式——申報——導出申報文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入USB棒，進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，上傳申報文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網(wǎng)上申報——地方稅費繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當月月底前）。

11、進入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點擊申報及反饋——介質申報方式——獲取反饋——導入客戶端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時需進行的操作：

1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。

2、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為***_JBXX_開頭）到你的電腦中。

3、打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現(xiàn)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：

系統(tǒng)主界面

4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設置向導界面，選擇不注冊；

設置向導1

5、點擊“確定”，輸入扣繳義務人編碼即微機編碼（共15位，前面以04010000+7位微機編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務人名稱即企業(yè)名稱、稅務登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復制此字符“－”），再點擊“下一步”；

設置向導2

6、在獲取稅務局信息窗口，點擊介質導入，再點“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設置向導3 再點擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導入所有信息”界面，點擊“完成”，初始化操作完成；

設置向導4

7、如果企業(yè)中有股東，進入主界面后，點擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；

補錄公司股本總額信息

8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點擊導入按鈕，在彈出窗口中選中要導入的納稅人信息表；

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面

點擊打開按鈕后，出現(xiàn)：

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應關系之未設置界面

第一次導入納稅人信息時，所有數(shù)據(jù)默認為不導入，點擊“不導入”，選則數(shù)據(jù)列的對應關系：

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應關系之選擇對應關系界面

導入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應關系之對應后界面

檢查所有對應關系正確后，點擊上面的“導入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復選框，選中它，再點擊“導入”按鈕。

（注意：帶*號的數(shù)據(jù)列必須導入；戶籍所在地必須導入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數(shù)據(jù)列必須導入）；

9、導入完成會生成“納稅人基礎數(shù)據(jù)導入結果信息”窗口，如果有導入失敗的情況，里面會有詳細的失敗原因；

（導入成功圖）

（導入部分不成功圖）失敗原因為“該納稅人信息已經(jīng)存在不能重復導入！”

二、每月申報需做的工作：

系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳”，再點右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入”；

2、出現(xiàn)“確認信息”窗口，系統(tǒng)提示需導入的所得月份為當前系統(tǒng)時間的上個月份，確認正確后，點擊“確定”按鈕；

3、再點選“從外部數(shù)據(jù)文件導入生成”；

4、點擊“瀏覽”，找到預先填寫好的工資薪金表，再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細表”窗口；

5、選擇并核對好對應關系（導入設置方法與導入納稅人信息表一樣），帶*號的為必須導入的列，核對無誤后，點擊選中 “導入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復選框，再點擊“導入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認信息”提示窗口，點擊“確認”；

6、導入過程中如有錯誤數(shù)據(jù)，會提示如下，記錄錯誤原因，并點擊“繼續(xù)導入”；

7、最后有提示導入結果情況，點擊“確定”；

完成導入后，進入正常工資薪金收入表界面

8、如果發(fā)現(xiàn)導入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導入，可以點擊“高級設置”->“整月數(shù)據(jù)清除”，然后再點擊“導入”，清除數(shù)據(jù)后重新進行導入操作；

如果只是個別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導入操作類似，不再贅述；

10、所有需導入的表格導入完成后，點擊“生成申報數(shù)據(jù)”，提示“確認信息”提示窗口，點擊“確定”即可預覽申報數(shù)據(jù)；

11、數(shù)據(jù)備份（此步驟一定不要忘了），用來在點擊申報后，但還未在網(wǎng)上申報的明細申報界面上傳申報文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復至申報前的狀態(tài)，以便重新填寫報表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時的日期_附加碼.mdb）

點擊“系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)備份恢復”，系統(tǒng)名稱選擇個人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；

點擊“確定”，點擊“備份”按鈕進行備份，提示備份成功，再點擊“確定”；

12、點擊“申報及反饋”，系統(tǒng)顯示所得月份、實際應納稅額、納稅人數(shù)等信息：

選擇申報方式為“介質申報”，點擊“申報”按鈕，指定存放申報文件的位置，如E盤，點擊“確定”；

出現(xiàn)“介質導出結果”提示，導出的申報文件名為SB06_+微機編碼+時間.zip；

注意：在進行下一步上傳申報文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導入的數(shù)據(jù)有誤，可通過“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復”操作中的恢復功能，恢復到介質申報前的狀態(tài)，點選“恢復設置”，選擇“備份文件”，再點擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件（SB06_***_備份時的日期_附加碼.mdb）；

點擊“恢復”按鈕

此時狀態(tài)恢復到介質申報前的狀態(tài)，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進行修改操作，然后再重新“生成申報數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質申報”操作；

13、將此申報文件（SB06開頭的文件）通過步驟2中提到的網(wǎng)上申報的扣繳個人所得稅明細申報界面上傳到服務器完成申報操作；

14、一般在上傳申報文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報的地方稅費繳納窗口，可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款，進行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個工作日后（但是必須在當月月底前），可在扣繳個人所得稅明細申報界面下載申報結果的反饋文件——即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；

->“獲取反饋”->“導入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點擊“打開”，即可完成申報操作；

常見問題：

1、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“扣繳個人所得稅申報->代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時你可以點擊菜單中的“工具-關閉或設置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因為IE瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個人所得稅申報->代扣代繳

（附圖1）關閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛(wèi)士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當出現(xiàn)控件提示時，請點擊提示內(nèi)容，點選“運行加載項”或“在所有網(wǎng)站上運行加載項”

2、如果有代理多家企業(yè)進行個人所得稅代扣代繳申報的情況，可以

使用以下兩種方法進行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進入系統(tǒng)，直接復制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，復制完成后，修改目標文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復制“C:jdlssoft”到“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復復制——重命名文件夾即可實現(xiàn)。

方法2）在004km.cn網(wǎng)站的“涉稅下載”中下載“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個壓縮包出來，解壓一個后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)

1、企業(yè)

2、……、企業(yè)N。

如果要對企業(yè)進行申報設置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：

如果要對企業(yè)1進行設置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

如果要對企業(yè)2進行設置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

…...如果要對企業(yè)N進行設置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設置。

3、如果導入納稅人信息時，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗證位去掉，還原為15位進行導入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

2）如果身份證號是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導入。

4、如果有人員離職，不需要對其繼續(xù)申報，有兩種情況：

1）如果是系統(tǒng)以前申報過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正?！薄?）如果是系統(tǒng)以前對此納稅人未申報過，由于錄入錯誤但還未導入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導入納稅人信息表時，必須導入個人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和?？梢渣c擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶籍所在地數(shù)據(jù)列必須導入。

7、當企業(yè)稅種鑒定、稅務登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導入初始化反饋文件。導入方法：先點擊個人所得稅代扣代繳——點擊參數(shù)設置——點擊稅務局信息獲取——選擇介質導入方式——點擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點擊打開即可。

8、如果上傳申報文件時，提示上傳不成功，或下載反饋文件時，查詢不到或下載的不是FK06開頭的文件，可以聯(lián)系稅收管理員，通過內(nèi)部系統(tǒng)導入申報或導出反饋文件發(fā)送給代扣代繳單位。

9、當上傳申報文件后，不知道申報有沒有成功，可以點擊網(wǎng)上申報頁面的“首頁”

申報情況提醒消息

當提示為“個人所得稅代扣代繳：應申報1項，已申報1項”時，即表示您已申報成功了。

第四篇：1金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)(V2.0)升級操作指南_1（推薦）

金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級及操作指南

修改時間：2016-05

目錄

第一部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)升級流程.......................................................................4

一、金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以及升級流程.........................................................4

二、新辦戶安裝和登陸流程...................................................................................................10 2.1、新辦戶安裝初始化流程..........................................................................................10 2.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息..........................................................................................17 2.3、初始化新增企業(yè)信息..............................................................................................20

三、新代扣代繳客戶端換證...................................................................................................23 3.1、客戶端換證..............................................................................................................23 3.3、三證合一情況說明(必讀).......................................................................................24

四、數(shù)據(jù)遷移..........................................................................................................................24

五、常用功能..........................................................................................................................24 5.1、設置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡設置）......................................................................24 5.2、多企業(yè)之間登錄切換..............................................................................................27 5.3、備份數(shù)據(jù).................................................................................................................28 5.4、常見問題匯總..........................................................................................................29 第二部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程...............................................30 步驟1：進入納稅端辦稅平臺................................................................................................30 步驟2：啟動個稅程序............................................................................................................32 步驟3：點擊個人所得稅代扣代繳........................................................................................33 步驟4：人員登記...................................................................................................................34 4.1增加功能....................................................................................................................34 4.2導入功能....................................................................................................................35 4.3修改功能....................................................................................................................37 4.4刪除功能....................................................................................................................38 4.5查詢功能....................................................................................................................38 4.6導出功能....................................................................................................................38 4.7打印功能....................................................................................................................38 4.8高級功能....................................................................................................................38 步驟5：填寫報表...................................................................................................................39 5.1報表填寫顯示說明.....................................................................................................39 5.2填寫報表....................................................................................................................40 5.3管理表單....................................................................................................................41 步驟6：生成申報數(shù)據(jù)............................................................................................................41 步驟7：申報及反饋...............................................................................................................42 第三部分 代扣代繳申報系統(tǒng)特殊申報的操作流程.....................................................................43

一、更正申報..........................................................................................................................43

1、更正申報情形一.........................................................................................................44

2、更正申報情形二.........................................................................................................44

二、更正申報..........................................................................................................................45

1、更正申報情形一.........................................................................................................45

2、更正申報情形二.........................................................................................................48

三、申報撤銷步驟..................................................................................................................49 第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點.....................................................................49 2

4.1、注冊與初始化.................................................................................................................50 4.2、人員登記.........................................................................................................................53 4.3、報表填寫.........................................................................................................................57 4.4、申報表發(fā)送.....................................................................................................................59 4.5、更正申報.........................................................................................................................61 4.6、查詢統(tǒng)計.........................................................................................................................61 4.7、換證操作.........................................................................................................................62 4.8 主界面差異匯總...............................................................................................................63 第五部分 其他功能介紹................................................................................................................64 5.1基礎設置............................................................................................................................64

金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)V2.0版升級及操作

第一部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)升級流程

隨著金稅三期上線，個稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級到金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，當納稅人電腦滿足升級要求時，納稅人從桌面易稅門戶或者從辦稅平臺登錄，進入代扣代繳，系統(tǒng)自動彈出升級界面。點擊確定自動升級。整個升級步驟參考文檔。

一、金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)登陸以及升級流程

1.1 升級流程

步驟1.從桌面雙擊辦稅平臺圖標，登錄辦稅平臺。登錄辦稅平臺（登錄用戶名為納稅人識別號，初始密碼為88888888）。

提示：如果未安裝的辦稅平臺或者辦稅平臺安裝不上，直接登錄易稅門。初始化密碼123456。

步驟2.登錄納稅端辦稅平臺后，在“功能菜單”中單擊“涉稅申報”模塊中的“個人所得稅申報”模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟3：在上圖中雙擊個人所得稅申報，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟4：啟動個稅程序，進入代扣代繳系統(tǒng)時，彈出如下界面：

步驟5：安裝完成之后，自動彈出如下數(shù)據(jù)遷移界面：

說明：多企業(yè)版本以及數(shù)據(jù)較多企業(yè)，自動遷移數(shù)據(jù)時間比較長，需要耐心等待。

步驟6：升級完成之后，彈出如下界面：

步驟7：關閉個人所得稅扣繳系統(tǒng)，從辦稅平臺，啟動個稅程序，彈出如下界面。

步驟8：選擇納稅人識別號雙擊進入如下圖界面。

步驟9：點擊首頁，進入如下圖界面。

1.2 登錄流程

登錄方式一：電子稅務局網(wǎng)上管理系統(tǒng)登錄

登錄方式二：金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)桌面快捷方式登錄。

二、新辦戶安裝和登陸流程

先從大連地稅網(wǎng)管下載路徑，下載安裝包，如下圖：

2.1、新辦戶安裝初始化流程

步驟1：用戶獲取安裝軟件之后，解壓安裝包，雙擊運行界面，如下圖所示。，進入安裝

步驟2：安裝完成，點擊立即體驗。進入登錄界面。初始密碼123456.步驟3：確保使用的用戶有效性，首次使用，需要手機驗證碼。輸入手機號碼獲取驗證碼。

步驟4：輸入企業(yè)識別號，通行證密碼默認666666。如下圖所示。

步驟5：企業(yè)增加成功之后，提示如下信息。

步驟6：企業(yè)增加成功之后，不需要再增加企業(yè)，點擊否，輸入扣繳義務人編碼，如下圖所示。

步驟7：安裝完成之后，點擊立即體驗，進入代扣代繳界面。如下圖所示。

步驟8：申報操作步驟，與代扣代繳1.2操作步驟類似，詳見參考：

【第二部分：金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程】

安裝完成，生成桌面圖標。

選中桌面圖標，右鍵屬性，查看安裝路徑：

C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0

2.2、多企業(yè)版增加企業(yè)信息

功能說明：多企業(yè)版本增加新企業(yè)信息。

步驟1： 登錄金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)。

步驟2：點擊右上角“設置中心”，如下圖所示。

步驟3：點擊單位管理，點擊新增，填寫要增加的單位的納稅識別號，如下圖所示。

步驟4：設置成功之后，如果不增加新號，點擊否，提示“新增單位信息成功”，提示如下圖所示。

2.3、初始化新增企業(yè)信息

步驟1：關閉設置中心，點擊代扣代繳系統(tǒng)右上角切換企業(yè)按鈕。如下圖所示。

步驟2：選中對應納稅人識別號，雙擊進入初始化界面，如下圖所示。

步驟3：初始化完成之后，進入新增加代扣代繳操作界面，如下圖所示。

三、新代扣代繳客戶端換證

3.1、客戶端換證

步驟1：登錄新金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)

步驟2：點擊換證工具，彈出換證工具

三證合一的企業(yè)，需要通過換證工具把客戶端中原識別號的申報數(shù)據(jù)帶到新的識別號中。

點擊【換證工具】，彈出換證工具

步驟3：選擇安裝路徑和原稅號

安裝路徑：C:jdlssoftEPPortal1.2_V3.0 此目錄為新代扣代繳升級目錄。

原稅號和企業(yè)名稱為三證合一的原識別號。

新稅號為新的社會統(tǒng)一代碼（即新的稅號）。

提醒：新的稅號必須輸入正確。

輸入正確的新稅號之后，如下圖：

步驟3：關閉易稅門戶。

步驟4：確認沒有問題，點擊換證。

步驟5：換證成功，登錄個所稅代扣代繳系統(tǒng)進行申報操作。

3.2、三證合一情況說明(必讀)

1）情況一：納稅人三證合一之后，原納稅識別號不能申報，先通過納稅識別號登錄辦稅平臺，使用代扣代繳自帶換證工具換證之后，使用新納稅識別號申報個稅。具體換證操作詳見【3.1客戶端換證】操作步驟

2)情況二：納稅人用原納稅識別號個稅申報成功之后，企業(yè)三證合一，納稅人到下個征期用使用換證工具進行換證，用新號申報。三證合一之后原納稅識別號不能登錄辦稅平臺，如果需要查看報表和納稅人信息可以直接登錄易稅門戶查看。

說明：如果用原納稅識別號已經(jīng)正常申報成功，不需要再用新納稅識別號進行申報。

四、數(shù)據(jù)遷移

代扣代繳1.2 升級到代扣代繳2.0 自動完成數(shù)據(jù)遷移。

說明：新代扣代繳系統(tǒng)，不支持相互之間數(shù)據(jù)遷移。

五、常用功能

5.1、設置中心（數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡設置）

代扣代繳右上角設置中心功能：

1）系統(tǒng)管理：登錄密碼更改，個稅數(shù)據(jù)備份、網(wǎng)絡管理功能

2）單位管理：單位信息，納稅人管理，辦稅員信息等功能。

3）第三方集成：集成第三方軟件。

4）系統(tǒng)維護：查看日志。

5.2、多企業(yè)之間登錄切換

右上角箭頭表示切換企業(yè)

點擊切換企業(yè)，如下圖所示：

5.3、備份數(shù)據(jù)

步驟1：點擊設置中心，進入?yún)?shù)設置中心

步驟2：進入系統(tǒng)管理

步驟3：點擊備份恢復

步驟4：選擇系統(tǒng)名稱為個稅扣繳，數(shù)據(jù)庫連接名選擇為代扣代繳數(shù)據(jù)庫。

步驟5：選擇備份路徑

步驟6：步驟1至步驟5操作完成之后，點擊備份。即可備份代扣代繳數(shù)據(jù)。

步驟7：易稅門戶，電子稅務局按照同樣的方法備份數(shù)據(jù)即可。

5.4、常見問題匯總

代扣代繳系統(tǒng)右邊常見問題匯總，如下圖所示：

此功能，納稅人可以通過常見問題匯總功能查詢?nèi)粘Ｅ龅絾栴}。

第二部分 金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)V2.0版主要操作流程

步驟1：進入網(wǎng)報系統(tǒng)

進入網(wǎng)報系統(tǒng)，進入個稅申報模塊，系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟2：在納稅申報中，找到個人所得稅申報（客戶端），點擊。

步驟3：點擊后，會自動調(diào)取本地的2.0金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)。啟動成功后，會提示金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)啟動成功。

步驟4：進入金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)

1.如果只有一戶企業(yè)可以直接進入如下圖顯示的界面：

2.如果有多戶企業(yè)數(shù)據(jù)會首先進入選擇登錄企業(yè)的界面，如下圖所示：

3.選擇需要進行個稅申報的企業(yè)，點擊“確定“，出現(xiàn)如下界面：

步驟5：點擊金稅三期個人所得稅扣繳系統(tǒng)

點擊【代扣代繳】，進入代扣代繳系統(tǒng)顯示如下界面：

步驟6：人員登記

人員登記，對申報的納稅人信息進行操作。如下圖顯示：

人員登記功能描述：

4.1增加功能

手動錄入單個納稅人信息。標注新號為必填項目。

選擇境內(nèi)增加中國籍納稅人信息，選擇境外增加外籍人納稅人信息。

4.2導入功能

在納稅人較多的情況下，批量導入納稅信息，建議采用Excel模板導入的方式，在納稅人較少的情況下可以采用手工錄入的方式。

注意：

1.采取數(shù)據(jù)遷移方式進行升級的老用戶，納稅人信息可不錄入。

2.采取數(shù)據(jù)遷移方式進行升級的老用戶，外籍人員信息中的外國護照號碼、中文姓名、任職期限為必填項，需補錄上述信息。

3.在導入納稅人信息時，如果系統(tǒng)提示身份證照號碼無法導入，則核對納稅人身份證號碼后，采用手工錄入的方法進行錄入。

方法.Excel模板導入納稅人信息

Excel模板導入納稅人信息的方法：

第一步：點擊【業(yè)務指引】，點擊模板，顯示如下界面：

按要求把納稅人信息填入到模板中，選擇方法如下圖所示，*號為必選項目，否則會導入失敗。

導入成功，提示如下信息：

4.3修改功能

修改納稅人的除了身份證件號碼之外的其他信息。例如：納稅人離職，可以選中納稅人，點擊【修改】，把人員狀態(tài)改為離職（非正常）狀態(tài)，點擊保存。

4.4刪除功能

對未進行申報的納稅人進行刪除操作。有明細申報的納稅人信息是無法刪除的。

4.5查詢功能

根據(jù)不同查詢條件查詢納稅人信息。高級選項具有更多查詢條件。

4.6導出功能

導出功能可以導出納稅人信息，此功能可以以excel格式導出當前頁面或者導出全部納稅人信息。

4.7打印功能

此功能打印納稅人信息。

4.8高級功能

此功能可以顯示自定義列和隱藏離職人員。

步驟5：填寫報表

點擊報表填寫，進入如下圖所示。

點擊【填寫】，進入報表填寫界面。

5.1報表填寫顯示說明

上圖左上顯示2016年04月為申報月份。申報類型為正常申報，如果是更正申報則顯示更正申報。右上顯示申報總人數(shù)，收入總額，應納稅額，實際應納稅額。

5.2填寫報表

根據(jù)申報內(nèi)容選擇報表進行填列。

如正常工資薪金的申報，點擊正常工資薪金收入，系統(tǒng)顯示如下界面：

點擊確定，系統(tǒng)顯示如下界面：

“從外部數(shù)據(jù)文件導入生成”的操作步驟

1.點擊附錄二中的Excel模板文件下載，選擇“正常工資薪金收入”模板下載保存，在模板中填列納稅人正常工資薪金收入信息。

2.點擊“瀏覽”，選擇已填寫完畢的“正常工資薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”選擇自己確定的已保存的Excel模板文件名稱，點擊打開，選 40

擇本列與下拉菜單對應的項目，所有下拉菜單的項目必須全部選擇，不得遺漏。

4.所有列選擇完畢以后，點擊【導入】按鈕，Excel模板導入完成。

5.3管理表單

此功能管理報表表單。勾選上，則顯示在填寫報表界面。

報表管理全部勾選上，顯示如下圖所示。

刪除表單功能則是不顯示在報表填寫界面。

步驟6：生成申報數(shù)據(jù)

1.填寫完報表如下圖所示：

2.點擊【申報表報送】生成申報數(shù)據(jù)，系統(tǒng)顯示如下界面：

3.點擊【確定】，如下圖所示

步驟7：申報及反饋

1.申報及反饋

點擊【發(fā)送申報】--【網(wǎng)絡申報】，系統(tǒng)彈出填寫申報密碼界面，系統(tǒng)默認填 42

寫申報密碼為“88888888”，如下圖所示：

2.點擊【確定】就可發(fā)送申報，并于約30秒后點擊【獲取反饋】-【網(wǎng)絡反饋】。如下圖所示：

說明：申報完成之后，必須獲取反饋。

3.申報密碼修改：

申報密碼修改：輸入原密碼，輸入新密碼和確認密碼，點擊修改密碼。

第三部分 代扣代繳申報系統(tǒng)特殊申報的操作流程

一、更正申報

更正：當前所得月份申報成功后發(fā)現(xiàn)納稅人收入數(shù)據(jù)存在差異（錯報、漏報、多報等），在征期內(nèi)可以啟動更正申報，錄入更正收入額，以全額數(shù)據(jù)重

新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關，實現(xiàn)申報。

更正申報流程未提取數(shù)據(jù)啟動更正更正申報當月申報成功后發(fā)現(xiàn)錯誤已提取數(shù)據(jù)但未劃款和零申報網(wǎng)上報稅申報撤銷在個稅申報軟件中獲取撤銷申報反饋重新申報頁 1

1、更正申報情形一

【更正申報】：扣繳義務人當月申報成功發(fā)現(xiàn)申報錯誤，但未在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提取的，扣繳義務人，可以進行更正申報。

扣繳義務人可在個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)中直接點擊【啟動更正】，修改申報數(shù)據(jù)，進行更正申報。見下圖：

2、更正申報情形二

步驟1：“撤銷申報”：扣繳義務人當月申報成功發(fā)現(xiàn)申報錯誤，且已在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提取和零申報的。

扣繳義務人需到網(wǎng)上報稅系統(tǒng)點擊【申報撤銷】，見下圖：

步驟2：網(wǎng)報撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報的反饋后。重新進行該月的正常申報。

注意：零申報提數(shù)后也不能進行更正申報，需要進入地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)進行“撤銷申報”。

二、更正申報

更正申報：在用戶自己發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)差異或主管稅務機關要求下，針對之前所有申報成功的月份，對于這些有差異的申報數(shù)據(jù)可以在征期啟動更正，錄入更正收入額，以差額數(shù)據(jù)重新生成扣繳個人所得稅報告表上傳給稅務機關，實現(xiàn)申報。

1、更正申報情形一

對往月已有申報記錄的月份進行更正申報。

1.點擊更正申報，選擇需要更正的月份，點擊【更正】，見下圖：

2.啟動更正之后，顯示如下圖

3.點擊【填寫】，雙擊數(shù)據(jù)進入編輯數(shù)據(jù)狀態(tài)，如下圖所示。

4.修改完數(shù)據(jù)，點擊保存，點擊關閉。點擊申報表報送，如下圖所示。

確認數(shù)據(jù)沒有問題，點擊發(fā)送申報進行申報。

說明：1）需要啟動更正之后，使用“更正數(shù)據(jù)導入”功能。點擊【導入】，見下圖：

2）更正數(shù)據(jù)撤銷，生成更正數(shù)據(jù)之后，如果想撤銷更正數(shù)據(jù)，點擊更正申報，再點擊撤銷，如下圖所示。

點擊撤銷，撤銷錄入的更正申報數(shù)據(jù)。

2、更正申報情形二

對沒有申報記錄的月份進行更正。

1.通過選擇所得月份，選擇需要申報的月份，見下圖：

選擇正常申報，點擊確認。

2.點擊【確定】，具體操作見更正申報的第一種情形。

注意：

（1）必須先將當月個稅申報成功才允許對其他月份數(shù)據(jù)進行更正。

（2）對本月申報成功的數(shù)據(jù)可以更正

三、申報撤銷步驟

步驟1：“撤銷申報”：扣繳義務人當月申報成功發(fā)現(xiàn)申報錯誤，且已在網(wǎng)上報稅系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)提取和零申報的。

扣繳義務人需到網(wǎng)上報稅系統(tǒng)點擊【申報撤銷】，見下圖：

步驟2：網(wǎng)報撤銷成功后，登陸代扣代繳系統(tǒng)獲取撤銷申報的反饋后。重新進行該月的正常申報。

第四部分 新代扣代繳系統(tǒng)與1.2主要功能異同點

隨著金三上線，個稅客戶端將逐步由代扣代繳1.2升級到代扣代繳2.0（金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)），代扣代繳2.0從系統(tǒng)界面上相對于1.2更加美觀，流程更加簡易，操作更加便捷。下面通過具體模塊具體介紹一下代扣代繳2.0與 49

代扣代繳1.2軟件的相同點及不同點。

4.1、注冊與初始化

1、桌面快捷方式名稱由【易稅門戶】更改為【金稅三期個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)】

2、系統(tǒng)登陸，代碼admin、初始化密碼：123456.代扣代繳2.0

代扣代繳1.2

3、初始化采用流程化引導，代扣代繳2.0相比代扣代繳1.2更直觀。

第五篇：金稅三期系統(tǒng)-個稅扣繳系統(tǒng)操作說明

一、軟件的安裝

1、安裝扣繳客戶端，安裝完成后，添加企業(yè)的時候選擇“申報密碼”方式

2、輸入企業(yè)納稅人識別號，再次確認納稅人識別號，一旦確認成功，系統(tǒng)注冊完成，不允許修改。

二、人員以及工資的導入

1、人員導入

2、工資導入

三、申報

1、由于遷移的5月歷史數(shù)據(jù)已經(jīng)申報和扣款，只能進行屬期6月的申報

關于申報密碼：初次申報的扣繳公司，系統(tǒng)會提示必須修改初始密碼(初始密碼為稅號后6位)，有部分測試過的公司申報密碼為123或者111

申報成功后，點擊“作廢申報”，將申報的數(shù)據(jù)取消