第一篇：農業(yè)銀行創(chuàng)業(yè)貸款業(yè)務匯總

農業(yè)銀行創(chuàng)業(yè)貸款業(yè)務匯總

個人助業(yè)貸款業(yè)務 個人住房貸款

指貸款人向借款人發(fā)放的用于購買自用住房和城鎮(zhèn)居民修、建自用住房(不含外銷房)的貸款。貸款人發(fā)放個人住房貸款時，借款人必須提供擔保。借款人到期不能償還貸款本息的，貸款人有權依法處理其抵押物或質物，或由保證人承擔償還本息的連帶責任。

借款人須是具有完全民事行為能力的自然人，并具備以下條件：(一)申請條件

1、具有城鎮(zhèn)常住戶口或有效居留身份;

2、具有穩(wěn)定的職業(yè)和收入，信用良好，有償還貸款本息的能力;

3、具有購買住房的合同或協議;

4、能夠支付不低于購房全部價款20%的首期付款;

5、同意以所購房屋作為抵押，或提供經辦行認可的資產作為抵押或質押，或有足夠代償能力的單位或個人作為償還貸款本息并承擔連帶責任的保證人。(二)貸款的期限和利率

1、貸款期限可根據實際情況，合理確定，但最長不得超過30年;

2、貸款利率按人民銀行有關利率政策規(guī)定執(zhí)行。農業(yè)銀行申請貸款條件 個人商業(yè)用房貸款(一)申請條件

1.年滿18周歲具有完全民事行為能力的中國公民;具有本市常住戶口或有效居留身份證明;具有穩(wěn)定的收入，有償還貸款本息的能力;2.借款人與房產開發(fā)商簽訂了購買商業(yè)用房合同，已支付不低于所購商業(yè)用房全部價款30%的首付款，并同意以其所購商業(yè)用房作抵押擔保，且辦妥房產保險手續(xù)、房地產抵押登記(預備)及合同公證;3.在農行開立儲蓄存款賬戶，并持有農行銀行卡;4.借款人為外地戶口且不在本地工作的，必須提供本市聯系人身份證復印件、住址、電話、單位等資料，并辦理公證。

5.所購商業(yè)用房須為現房。(二)貸款額度

個人商業(yè)用房貸款最高額度不超過所購商業(yè)用房全部價款的60% 最高貸款期限(年)10(三)貸款利率

貸款利率按照中國人民銀行公布的同期同檔次貸款利率執(zhí)行。

貸款期限一年以內(含一年)的，按合同利率執(zhí)行不分段計息，貸款期限一年以上的貸款利率一年一定，即每年1月1日按人民銀行最新公布的貸款利率進行調整。(四)還貸方式

個人商業(yè)用房貸款借款期在一年以下(含一年)的，采用利隨本清的還款方式。貸款期限一年以上的可采用按月還款方式償還貸款本息，具體可選“月等額還款法”或“月等額本金法”償還貸款本息，即貸款行按《劃款委托書》的委托，每月20日從借款人的銀行卡內主動扣收。

借款人提前歸還部分或全部的貸款，應提前一個月向貸款銀行提出書面申請。提前歸還部分貸款的，剩余貸款可按“月還款額不變，縮短貸款期限”或“貸款期限不變，月還款額減少”的方式還款，貸款利率按原合同期限利率執(zhí)行。

第二篇：農業(yè)銀行固定資產貸款

農業(yè)銀行固定資產貸款

一、產品定義：

固定資產貸款是農業(yè)銀行向企（事）業(yè)法人或國家規(guī)定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的，用于借款人固定資產投資的本外幣融資。

固定資產貸款根據項目運作方式和還款來源不同分為項目融資和一般固定資產貸款；按用途分為基本建設貸款、更新改造貸款、房地產開發(fā)貸款、其他固定資產貸款等；按期限分為短期固定資產貸款、中期固定資產貸款和長期固定資產貸款。

二、辦理流程：

1.提出書面申請。

2.除提供基本情況、生產經營、財務資料外，還應提供以下項目資料：

（1）使用政府投資的項目，提供有權部門同意立項的批準文件；需政府核準的項目，提供有權部門核準文件；對需要提供可行性研究報告的，提供有相應資質的機構出具的可行性研究報告及批復文件；需主管部門審批同意的投資項目，提供主管部門批準文件；

（2）涉及環(huán)保的，提供環(huán)保評價報告及批準文件等；

（3）涉及用地的，提供建設用地合法手續(xù)的證明材料；

（4）資本金和其他建設、生產資金籌措方案及落實資金來源的證明材料；

（5）擔保的有關資料；

（6）固定資產貸款調查評估需要的其他資料。

第三篇：農業(yè)銀行流動資金貸款

農業(yè)銀行流動資金貸款

一、產品定義：

流動資金貸款是農業(yè)銀行向企（事）業(yè)法人或國家規(guī)定可以作為借款人的其他組織發(fā)放的用于借款人日常生產經營周轉的本外幣貸款。

流動資金貸款按期限分為短期流動資金貸款和中期流動資金貸款；按照貸款使用方式分為一般流動資金貸款和可循環(huán)流動資金貸款。

二、辦理流程：

1.提出書面申請。

2.提供如下資料：

（1）注冊登記或批準成立的有關文件及其最新有效的年檢證明；

（2）經年檢的組織機構代碼證，有效的稅務登記證及近期的納稅證明，法定代表人身份有效證明或法定代表人授權的委托書；

（3）企（事）業(yè)章程或合資、合作的合同或協議，驗資證明；

（4）人民銀行核發(fā)經年檢有效的貸款卡；

（5）公司章程對辦理信貸業(yè)務有限制的，需提供章程要求的股東會或董事會決議或其他文件；

（6）近三年財務報告及最近一期財務報表，成立不足三年的，提交成立以來的財務報告及最近一期財務報表。農業(yè)銀行認為有必要的，應提供經審計的財務報告；

（7）印鑒卡、法定代表人及授權代理人簽字式樣；

（8）采取擔保方式的，還應提供擔保相關資料；

（9）生產經營計劃或購銷合同等反映客戶資金需求的憑證、資料，進出口批文及批準使用外匯的有效文件；

（10）其他資料。

第四篇：農業(yè)銀行并購貸款管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范農業(yè)銀行并購貸款業(yè)務運作，加強風險管理，促進并購貸款業(yè)務的健康發(fā)展，根據國家有關法律法規(guī)、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行并購貸款風險管理指引》、《中國農業(yè)銀行信貸管理基本制度》等有關制度，以及并購業(yè)務的特點，制定本辦法。

第二條 本辦法所稱并購，是指境內企業(yè)（以下簡稱“并購方”）通過受讓現有股權、認購新增股權，或收購資產、承接債務等方式以實現合并或實際控制已設立并持續(xù)經營的目標企業(yè)（以下簡稱“目標企業(yè)”）的交易行為。

并購可在并購方與目標企業(yè)之間直接進行，也可由并購方通過其專門設立的無其他業(yè)務經營活動的全資或控股子公司間接進行。

并購方、目標企業(yè)以及并購交易涉及的關聯企業(yè)，統(tǒng)稱為并購交易各方。

第三條 本辦法所稱并購貸款，是指農業(yè)銀行向并購方或其子公司（以下簡稱“借款人”）發(fā)放的，用于支付并購交易價款的貸款。

第四條 并購貸款業(yè)務要遵循“依法合規(guī)、審慎經營、風險可控、商業(yè)可持續(xù)”的原則。

依法合規(guī)是指并購貸款業(yè)務的開展和運作必須遵守國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、相關政策和農業(yè)銀行的相關規(guī)定。

審慎經營是指要全面深入了解并購業(yè)務，針對并購貸款業(yè)務比一般信貸業(yè)務更復雜、風險性更高的特點，將經濟資本和綜合效益相平衡的理念落實到業(yè)務經營管理中。

風險可控是指要通過嚴格準入條件、開展全面盡職調查、加強專業(yè)審查、規(guī)范貸后管理等全過程的風險控制，有效控制信貸風險。

商業(yè)可持續(xù)是指并購業(yè)務不僅要實現并購雙方企業(yè)優(yōu)勢互補、帶來良好的經濟效益，對農業(yè)銀行而言，還要做到收益能夠覆蓋風險，在獲取貸款收益的同時實現并購重組財務顧問收入等綜合收益。

第五條 并購貸款業(yè)務原則上由總行審批。第六條 對并購貸款的基本管理要求按照《中國農業(yè)銀行信貸基本制度》、《中國農業(yè)銀行法人客戶信貸業(yè)務基本規(guī)程》等相關制度執(zhí)行。

第七條 對農業(yè)銀行提供并購貸款的并購交易，原則上應由我行擔任或與其他中介機構共同擔任并購重組財務顧問，通過參與并購交易設計和實施，提高對并購交易風險的控制能力。

第二章 并購貸款的一般性規(guī)定

第八條 并購貸款的借款人為經工商行政管理機關核準登記的具備貸款資格的企業(yè)法人。

第九條 并購貸款業(yè)務應符合以下基本條件：

（一）優(yōu)先選擇世界500強、中央直屬大型國有企業(yè)、總行授權書中規(guī)定的優(yōu)勢行業(yè)重點客戶、實行名單制管理的支持類客戶以及總行認可的其他客戶作為并購方開展的并購交易；

（二）并購方依法合規(guī)經營，信用狀況良好，沒有信貸違約、逃廢銀行債務等不良記錄，信用評級在AA級以上（含）；

（三）并購雙方符合國家產業(yè)政策和我行信貸投向的要求；

（四）并購交易合法合規(guī)，涉及國家產業(yè)政策、行業(yè)準入、反壟斷、國有資產轉讓、上市公司收購等事項的，應按適用法律法規(guī)和政策要求，取得有關方面的批準和履行相關手續(xù)；

（五）并購方與目標企業(yè)之間具有較高的產業(yè)相關度或戰(zhàn)略相關性，并購方通過并購能夠獲得目標企業(yè)的研發(fā)能力、關鍵技術與工藝、商標、特許權、供應或分銷網絡、產能、土地使用權、稀缺資源等戰(zhàn)略性資源以提高其核心競爭能力。

第十條 并購貸款原則上用于并購境內注冊的目標企業(yè)。涉及跨境并購的，由總行組織調查、審批。

第十一條 并購的資金來源中，包括農業(yè)銀行在內的商業(yè)銀行并購貸款總額所占比例不應高于50%。

第十二條 并購貸款期限和還款方式。根據并購交易的完成時間，以及并購完成后目標企業(yè)及并購方的生產經營周期、預期現金流、信用狀況等因素合理確定貸款期限。并購貸款期限一般不超過5年。對于一年期以內的短期并購貸款，可以采用一次性還本付息，或一次還本、分期付息，或分期還本付息等還款方式；對于一年期以上的中長期并購貸款，原則上應采用分期還本付息的還款方式。第十三條 并購貸款的定價。根據中國人民銀行和農業(yè)銀行利率管理的有關規(guī)定，在考慮成本、風險和綜合收益的基礎上，結合同業(yè)定價水平和與客戶在并購重組財務顧問業(yè)務等方面的合作情況，合理確定并購貸款的利率。

第十四條 并購貸款授信及額度管理。并購貸款納入客戶授信管理，在已核定的授信額度內審批；需增加授信額度或核定新客戶授信額度的，可與并購貸款業(yè)務審批合并進行。借款人在農業(yè)銀行信用余額僅為并購貸款的，根據并購貸款方案審批要求和借款人還款進度，借款人原審批授信額度隨還款金額逐年自動減少，若借款人無新的業(yè)務需求，可不再逐年核定客戶授信額度。借款人在農業(yè)銀行有其他信貸業(yè)務的，按規(guī)定每年核定客戶授信額度。

第十五條 并購貸款的擔保規(guī)定。

（一）借款人應提供充足的能夠覆蓋并購貸款風險的擔保，包括保證擔保、抵押擔保、質押擔保以及其他符合法律規(guī)定的擔保形式。前述擔保方式可以單獨使用，也可以組合使用。

（二）以目標企業(yè)股權質押時，應追加其他合法有效的擔保。原則上應同時將目標企業(yè)的資產抵押給我行，以防止股權價值落空。股權價值的確定方法如下：

1、目標企業(yè)為上市公司或其股權有公開交易市場的，其股權質押價值以評估前一年最低市場交易價格與我行本次股權并購評估價值之間的較低值確定；

2、目標企業(yè)為非上市公司的，其股權價值按其對應的有效凈資產價值與我行本次股權并購評估價值之間的較低值確定。

本款所稱有效凈資產＝所有者權益－無形資產（建設用地使用權除外）－待攤費用－待處理資產損失－遞延資產－合理預計的可能會形成損失但未反映在資產負債表的或有負債。

（三）以并購方專門設立的無其他業(yè)務經營活動的全資或控股子公司作為借款人的，應要求并購方或其實際控制人提供連帶責任擔保。

（四）采用保證擔保的，除應符合《中國農業(yè)銀行信貸業(yè)務擔保管理辦法》的基本要求外，保證人信用等級應為AA級（含）以上。

第三章 貸款流程

第十六條 并購貸款業(yè)務的運作流程比照《中國農業(yè)銀行法人客戶信貸業(yè)務基本規(guī)程》規(guī)定執(zhí)行。基本流程為：客戶申請與受理→盡職調查→信貸業(yè)務審查、審議與審批→信貸業(yè)務實施→信貸業(yè)務發(fā)生后管理→（不良貸款管理）→信用收回。

第一節(jié) 業(yè)務申請與受理

第十七條 客戶營銷。各級行客戶部門（包括大客戶部、公司業(yè)務部、機構業(yè)務部、房地產信貸部、三農對公業(yè)務部等，下同）在營銷并購貸款和并購重組財務顧問業(yè)務過程中，根據業(yè)務需要，可以請求總行和一級分行投資銀行部門提供支持，實行系統(tǒng)聯動、聯合營銷。

第十八條 客戶申請。借款人可以向農業(yè)銀行的客戶部門提出并購貸款的書面申請，其內容主要包括企業(yè)基本情況、并購交易的基本情況、申請并購貸款的金額、期限、用途、擔保方式、還款來源及方式等。

第十九條 借款人提出申請時需提供以下基本資料原件或復印件：

（一）年檢合格的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證。國家規(guī)定的特殊行業(yè)，須提供有權部門的許可證、核準書或備案文件；按規(guī)定需取得環(huán)保許可證明的，必須提供有權部門出具的環(huán)保許可證明；

（二）公司章程、驗資證明、股權證明等；

（三）有權部門頒發(fā)的貸款卡（證）；

（四）有效的稅務登記證明，必要時應要求客戶提供近二年稅務部門納稅證明資料復印件；

（五）法定代表人身份證明書及必要的個人信息；客戶公章與法定代表人、財務負責人簽字樣本；

（六）近三年財務年報與近期財務報表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來的報表；根據法律和國家有關規(guī)定財務報告須經審計的，應提供具有相應資格的會計師事務所出具的審計報告；國家法律法規(guī)雖無明確規(guī)定，但農業(yè)銀行認為申請人的財務報告有必要經過注冊會計師審計的，也可以要求客戶聘請具有相應資格的會計師事務所對財務報告進行審計；

（七）關于貸款還款資金來源的安排、還款計劃和按期償還貸款本息的承諾；

（八）保證人、抵（質）押物的有關權證和書面文件；

（九）并購交易方案或商業(yè)計劃書；

（十）根據法律法規(guī)或公司章程要求，應由股東（大）會、董事會或其他有權機構批準有關并購交易及申請貸款的決議、文件或具有同等法律效力的文件或證明；

（十一）并購交易履行相關審批手續(xù)的進度說明及有權部門出具的批準文件；

（十二）自籌資金籌措方案及落實資金來源的證明材料；

（十三）農業(yè)銀行要求提供的其他資料。

借款人應出具書面承諾，對提供資料的真實性、完整性、準確性負責。

借款人還應協助我行取得目標企業(yè)的基本資料，包括但不限于：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證明文件；公司章程；近三年財務年報與近期財務報表，成立不足三年的客戶，提交自成立以來的報表等。

第二十條 根據我行客戶分層經營管理制度，由并購方管理行的客戶部門受理客戶申請。

（一）總行客戶部門負責受理其直接開發(fā)、直接管理客戶的并購貸款業(yè)務；

（二）一級分行客戶部門負責受理除總行直接開發(fā)、直接管理客戶之外的其他客戶的并購貸款業(yè)務。

客戶部門應對借款人及并購交易的內容進行初步調查，認定是否具備受理條件。根據初步認定結果、信貸規(guī)模、并購貸款風險限額控制等情況，決定是否受理其申請。對不同意受理的并購貸款申請，應及時通知申請人。

第二節(jié) 盡職調查

第二十一條 受理客戶申請后，客戶部門應牽頭組建盡職調查小組。小組負責人應有3年以上并購從業(yè)經驗，在業(yè)務開辦初期，也可以由有5年以上信貸從業(yè)經驗的人員擔任。小組成員包括相關各級行客戶經理，以及調查行投資銀行部門人員。沒有成立投資銀行部門的一級分行，可以請示總行投資銀行部提供技術支持。

第二十二條 盡職調查小組應采取分工協作的方式，客戶經理和投行人員各自承擔相應職責：

（一）客戶經理全面負責盡職調查報告的撰寫，對貸款的可行性進行全面分析評價；

（二）投行人員重點對并購交易方案及實施、目標企業(yè)股權估值等與并購交易有關的內容進行分析，出具專業(yè)意見。

第二十三條 對情況比較復雜的并購貸款業(yè)務，分行自身調查評估能力有限的，可以申請總行客戶部門、投資銀行部協助調查。調查主責任仍由分行客戶部門承擔。

第二十四條 根據并購交易的復雜程度和所涉及的行業(yè)、技術等方面內容，可以聘請律師事務所、會計師事務所、資產評估事務所等中介機構進行有關調查、出具專業(yè)意見，通過書面合同明確中介機構的法律責任。盡職調查小組可以在盡職調查中使用該中介機構的結論，但盡職調查的相應責任仍由盡職調查小組承擔。

第二十五條 盡職調查小組應遵循勤勉盡責、誠實信用的原則，對并購交易各方以及并購交易的內容進行全面調查，以獲取真實、全面、客觀的信息，提出信貸業(yè)務實施的可行性意見和建議，為貸款審查、審議、審批提供依據。

如果調查小組已經履行了必要的調查程序，但受時間、客戶等客觀因素限制仍無法完全獲得所需的資料，可以基于已有資料進行分析判斷、做出結論，但須將無法獲得的資料、已采取的資料收集措施、無法獲得的原因、以及由此帶來的風險等情況在調查報告中詳細說明。

第二十六條 盡職調查小組除調查分析一般信貸業(yè)務要求的相關內容外，還應圍繞并購交易各方及并購交易方案，重點分析評估以下幾方面風險：

（一）戰(zhàn)略風險，包括但不限于：并購雙方的產業(yè)是否相關，在戰(zhàn)略、管理、技術、市場、資源等方面是否存在協同效應；并購后的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展計劃是否具有可行性，能否提升企業(yè)價值；并購方是否制定預案以應對并購后可能出現的不利情況。

（二）法律與合規(guī)風險，包括但不限于：并購交易各方是否具備并購交易主體資格；并購交易是否按有關規(guī)定已經或即將獲得批準，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；法律法規(guī)對并購交易的資金來源是否有限制性規(guī)定；擔保的法律結構是否合法有效并履行了必要的法定程序；借款人對還款現金流的控制是否合法合規(guī)；貸款人權利能否獲得有效的法律保障；與并購、并購融資法律結構有關的其他方面的合規(guī)性。

（三）經營及財務風險，包括但不限于：并購交易價格是否合理反映目標企業(yè)價值，是否存在定價過高的問題；并購完成后目標企業(yè)及并購方的生產經營及未來現金流能否保持穩(wěn)定增長；并購中使用的固定收益類工具對并購貸款還款來源可能造成的影響；并購貸款的還貸資金來源是否落實，是否會受到匯率和利率變動的影響；如果以借款人從目標企業(yè)獲得的股利分紅作為第一還款來源，目標企業(yè)的分紅策略能否保證股利分紅的穩(wěn)定性和充足性；如果并購方與目標企業(yè)存在關聯關系，尤其是并購方與目標企業(yè)受同一實際控制人控制，是否存在內部關聯交易對并購貸款的安全性構成威脅。

（四）整合風險，并購后新的管理團隊是否有能力通過戰(zhàn)略、組織、資產、業(yè)務、人力資源及文化等方面的整合實現協同效應；

（五）涉及跨境并購的，還應分析國別風險、匯率風險、資金過境風險等。情況復雜的，可聘請有資質的專業(yè)律師，出具專業(yè)的法律意見。

第二十七條 盡職調查小組對目標企業(yè)的股權價值進行估值，應遵循謹慎、客觀、公正的原則，選擇恰當的方法合理確定目標企業(yè)股權的估值范圍，并以此作為判斷并購雙方交易價格是否合理的依據。

股權價值評估的常用方法見附件一。

第二十八條 盡職調查小組應在全面分析與并購有關的各項風險的基礎上，進行審慎的財務分析，對并購完成后并購雙方或并購后新企業(yè)的未來現金流和關鍵財務指標進行測算，評估借款人的還貸能力。

第二十九條 盡職調查小組在財務分析測算的基礎上，應進行關鍵因素的敏感性分析，包括經營收入、成本、分紅政策、利率、匯率、折現率等。同時，還應充分考慮各種可能出現的不利情況對并購貸款風險的影響，估計影響的程度，提出風險控制措施。不利情況包括但不限于：

（一）并購雙方受國內外經濟環(huán)境、宏觀調控、行業(yè)等因素影響，未能實現預期的經營業(yè)績及現金流；

（二）并購雙方的治理結構不健全，管理團隊不穩(wěn)定或不能勝任；

（三）并購后并購方與目標企業(yè)未能產生協同效應；

（四）并購方與目標企業(yè)存在關聯關系，尤其是并購方與目標企業(yè)受同一實際控制人控制的情形。

第三十條 對于金額較大、情況較復雜、關系重大的并購貸款業(yè)務，客戶部門可以提請召開部門協調會，對有關問題進行研究協商。

第三十一條 盡職調查小組在全面評估并購貸款風險的基礎上，提出基本貸款方案，包括：貸款金額、期限、利率、擔保方式、提款條件及計劃、還款計劃等。

第三十二條 調查結束后，盡職調查小組應將在調查中收集、形成的各種資料進行整理，形成盡職調查工作底稿，作為貸款資料備查，并妥善保管。工作底稿要真實、準確、完整地反映盡職調查工作，為盡職調查報告提供充分的依據。

第三十三條 盡職調查小組完成盡職調查后，應出具盡職調查報告（報告提綱見附件二），參加盡職調查的投行人員還應出具獨立的專業(yè)意見。

（一）盡職調查報告應文字簡潔、明確，引用的數據應當有資料支持，做出的判斷應清晰明確、有理有據、合乎邏輯。應說明調查涵蓋的期間、調查范圍、調查內容、調查程序和方法。如果調查受到限制，應說明原因并分析由此帶來的影響，提示風險。

（二）投行的專業(yè)意見主要包括：對并購交易方案進行總體評價，對目標企業(yè)股權進行估值并提出合理估值區(qū)間，對與并購有關的風險進行分析并提出風險控制措施。

第三十四條 盡職調查小組負責人作為調查經辦人、客戶部門負責人作為調查主責任人在盡職調查報告上簽字后，填制信貸資料交接清單，連同全部信貸資料移送信貸管理部門審查并辦理信貸資料交接、登記手續(xù)。

投資銀行人員出具的專業(yè)意見，由經辦人、處室負責人、部門負責人簽字確認后，同時移送信貸管理部門審查。

第三節(jié) 審查、審議和審批

第三十五條 信貸管理部門負責并購貸款的審查，充分揭示信貸業(yè)務風險，并提出可行的風險控制措施，為信貸審議和審批提供依據。第三十六條 信貸管理部門對客戶部門移交的信貸資料與信貸資料交接清單進行逐一核對無誤后，結合投資銀行部門出具的專業(yè)意見，按要求進行審查。審查時應重點審查以下內容：

（一）并購交易是否符合我行并購貸款的準入條件；

（二）并購交易是否合法合規(guī)。涉及國家產業(yè)政策、行業(yè)準入、反壟斷、國有資產轉讓、上市公司收購等事項的，是否已經或即將按適用法律法規(guī)和政策要求取得有權部門的批準，并履行必要的登記、公告等手續(xù)；

（三）除并購貸款以外的其他資金來源是否合法、合規(guī)，以及對并購貸款還款來源會造成何種影響；

（四）對于并購方與目標企業(yè)存在關聯關系，尤其是并購方與目標企業(yè)受同一實際控制人控制的情形，應重點審查并購交易的目的是否真實，并購交易價格是否合理；

（五）并購后企業(yè)的競爭優(yōu)勢、治理結構、經營管理狀況如何，是否有后續(xù)重大投資計劃，并購方是否有能力對并購后企業(yè)進行戰(zhàn)略、組織、業(yè)務、文化、人力資源等方面的整合，實現協同效應；

（六）財務測算模型是否審慎合理，參數選擇是否有理有據，測算結果是否準確；

（七）貸款金額、期限、利率水平確定是否合理，還款來源是否充足，與還款計劃是否匹配；

（八）貸款擔保是否合法、足值、有效，抵（質）押率設定是否符合規(guī)定；

（九）調查報告對各項風險的揭示是否全面、合理，提出的風險防控措施是否完備、有效；

（十）對于目標企業(yè)或其控股股東在我行有貸款的，還應審查并購交易對我行原有貸款還款來源、還款能力和還款意愿的影響。

第三十七條 信貸管理部門在審查中認為信貸資料不全、調查內容不完整的，可要求盡職調查小組補充完善。

第三十八條 審查結束后，信貸審查經辦人和主責任人在審查報告（審查表）上簽字后，按有關規(guī)定提交貸審會審議、有權審批人審批。

第四節(jié) 合同簽訂及貸款發(fā)放

第三十九條 貸款審批后，由經營行客戶部門按批復的要求落實放款條件。一級分行信貸管理部放款審核崗負責對放款條件的落實情況進行審核，審核同意后經營行方可與借款人簽訂借款合同。因同業(yè)競爭或其他特殊情況確需在合同簽訂后落實放款條件的，應將放款條件在合同中明確約定，由經營行客戶經理按合同約定督促客戶落實到位并經一級分行放款審核崗審核同意后方可放款。

第四十條 借款合同中應約定保護農業(yè)銀行利益的關鍵條款，包括但不限于：

（一）提款條件以及與貸款支付使用相關的條款，提款條件應至少包括并購方自籌資金已足額到位和并購合規(guī)性條件已滿足等內容；

（二）對借款人或并購后企業(yè)重要財務指標的約束性條款；

（三）對借款人特定情形下獲得的額外現金流用于提前還款的強制性條款。額外現金流包括但不限于以下來源：

1、首次公開發(fā)行新股或增發(fā)股票所籌得資金的一定比例；

2、出售資產所得扣除對同類資產的再投資后所余凈收入；

3、債務發(fā)行的收益；

4、借款人因保險理賠以及其他或有事項發(fā)生所得的凈收入等。

（四）對借款人或并購后企業(yè)的主要或專用賬戶的監(jiān)控條款；

（五）確保農業(yè)銀行對重大事項知情權或認可權的借款人承諾條款。

第四十一條 在借款合同中，應通過本辦法第四十條所述的關鍵條款約定在并購雙方出現以下情況時可采取的保護農業(yè)銀行利益的風險控制措施：

（一）重要股東的變化；

（二）重大投資項目變化；

（三）營運成本的異常變化；

（四）品牌、客戶、市場渠道等的重大不利變化；

（五）產生新的重大債務或對外擔保；

（六）重大資產出售；

（七）分紅策略的重大變化；

（八）抵（質）押物價值或保證人擔保能力發(fā)生重大不利變化；

（九）影響企業(yè)持續(xù)經營的其他重大事項。

第四十二條 經營行客戶部門負責落實放款手續(xù)，放款審核崗負責審核落實情況。一般情況下，除限制性條款落實情況外的其他放款手續(xù)，包括合同規(guī)范性審核、擔保落實情況審核內工作由經營行放款審核崗負責。放款審查崗逐條落實放款手續(xù)后，方能辦理用信手續(xù)。

第四十三條 并購貸款應單設會計科目進行核算，具體由財務會計部門負責制定。

第五節(jié) 貸后管理及后評價

第四十四條 根據客戶分層經營管理制度，并購方的管理行承擔客戶的整體風險控制與把握，屬地經營行承擔客戶的日常貸后經營管理。管理行、經營行客戶部門按照農業(yè)銀行貸后管理的相關規(guī)定和借款合同約定進行貸后管理。信貸風險經理對貸款風險狀況進行實時監(jiān)控，并定期進行風險分析。

第四十五條 經營行客戶部門對并購貸款業(yè)務的貸后管理重點是：

（一）賬戶監(jiān)管。要求借款人在農業(yè)銀行開立資金監(jiān)管專用賬戶；如果并購后目標企業(yè)得以繼續(xù)存續(xù)的，目標企業(yè)也應在農業(yè)銀行開立資金監(jiān)管專用賬戶。經營行應委托目標企業(yè)的開戶行代為管理。

對借款人的資金監(jiān)管專用賬戶，管理重點是：監(jiān)督貸款和自籌資金的使用，確保用于并購交易對價款項的支付；監(jiān)督日常資金支付和往來；監(jiān)督還款資金的到位情況，確保還款資金安全，按期還貸。

對目標企業(yè)的資金監(jiān)管專用賬戶，管理重點是：監(jiān)督日常資金支付和往來；監(jiān)督企業(yè)分紅資金，確保對借款人的分紅部分及時劃轉到借款人在農業(yè)銀行開立的資金監(jiān)管專用賬戶。

（二）監(jiān)督并購交易的完成情況，督促并購股權交易合法有效變更。

（三）要求借款人定期報送借款人、擔保人的財務報表以及需要的其他資料。

（四）按照合同條款的要求，對并購后企業(yè)的生產經營、財務狀況、公司管理、資信狀況等情況進行跟蹤檢查，確保合同條款的有效落實。

（五）持續(xù)監(jiān)督擔保情況，評價擔保人的持續(xù)擔保能力，抵（質）押物的完整性、安全性和足值性。

第四十六條 管理行客戶部門對下級行客戶部門貸后管理工作（包括客戶維護）負有指導、監(jiān)督職責。其主要職責是：

（一）組織所轄行客戶部門成立客戶經理組，制定貸后管理方案并組織落實；

（二）指導、督促經營行客戶部門完成第四十五條

（二）、（三）、（四）、（五）款的貸后管理工作。

（三）組織所轄行客戶部門建立定期聯系協調機制，溝通相關信息；

（四）通過信貸管理系統(tǒng)實時監(jiān)測客戶用信情況，按規(guī)定參加貸后檢查；

（五）會同有關部門制定不良信貸資產處臵方案，并組織實施。

第四十七條 授信執(zhí)行部門或信貸管理部門通過信貸管理系統(tǒng)監(jiān)測客戶用信情況，根據需要進行現場檢查，對重點客戶或重點項目可實行定期檢查，并根據檢查結果向客戶部門提出進一步加強貸后管理的具體要求。

第四十八條 并購貸款存續(xù)期內，總行和一級分行客戶部門應每年對其受理的并購貸款項目進行貸款后評價，比較實際經營效益和現金流與評估測算值的差異，評價并購交易是否達到預期效果，關注借款合同中關鍵條款的履行情況，提出貸款管理建議。

第四十九條 貸款到期、提前還款（合同約定的強制性提前還款情況除外），或者出現展期、逾期、不良等情況，比照農業(yè)銀行相關制度執(zhí)行。

第四章 部門職責

第五十條 按照客戶分層、部門分工原則，并購貸款業(yè)務的開展和管理，由各級行客戶部門、投資銀行、信貸管理和風險管理等多個部門分別承擔相應職責。

第五十一條 客戶部門的主要職責是：

（一）負責轄內直管客戶并購貸款業(yè)務和并購重組財務顧問業(yè)務的營銷；

（二）組織開展并購貸款盡職調查；

（三）開展貸款后評價；

（四）牽頭組織直管客戶的貸后管理。

第五十二條 投資銀行部門的主要職責是：

（一）總行投資銀行部負責制定全行并購業(yè)務及并購貸款的發(fā)展規(guī)劃以及管理辦法，明確業(yè)務發(fā)展策略、業(yè)務運作流程及管理要求等；

（二）配合客戶部門開展并購貸款業(yè)務營銷；

（三）組織開展轄內并購重組財務顧問業(yè)務的營銷和運作；

（四）牽頭組織專業(yè)支持團隊，參與并購貸款盡職調查，發(fā)表專業(yè)意見。

第五十三條 信貸管理部門的主要職責是審查并購貸款業(yè)務。

第五十四條 法律事務部門的職責是審查具體業(yè)務的法律合同文本；根據需要，對單項并購貸款業(yè)務出具法律意見。

第五十五條 風險管理部門的主要職責是制定并購貸款業(yè)務的風險限額。

第五十六條 授信執(zhí)行部門的主要職責是進行用信審核管理，檢查客戶部門的貸后管理工作。

第五章 風險管理

第五十七條 按照農業(yè)銀行關于貸款風險分類和計提撥備的管理辦法，以不低于每季度一次的頻率對并購貸款進行分類。

第五十八條 為有效分散和控制風險，對標的金額較大、結構比較復雜的并購交易，可以采取銀團貸款的方式。借款合同等有關法律文本可以由銀團統(tǒng)一制定。

第五十九條 對并購貸款業(yè)務實行貸款集中度風險限額控制，具體限額比例如下：

（一）我行全部并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過50%；

（二）對同一借款人的并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過5%；

（三）對單一集團客戶的并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過15%；

（四）對單一行業(yè)（行業(yè)分類以《國民經濟行業(yè)分類與代碼》（GB/Ｔ4754－2002）的二級行業(yè)為準，下同）的并購貸款余額占同期我行核心資本凈額的比例不得超過20%。對單個行業(yè)內所有借款人的并購貸款余額不得超過該行業(yè)貸款總額的15%。

第六十條 客戶部門和信貸管理部門在并購貸款業(yè)務辦理過程中，應查詢并購貸款的集中度風險狀況。對新增并購貸款將導致第五十九條規(guī)定的任一風險限額占用比例超過８0%的，客戶部門在盡職調查報告中應予以提示，信貸管理部門也應在審查意見中提示集中度風險和風險防控意見。

若新增并購貸款將導致違反第五十九條第（一）、（二）和

（三）款規(guī)定的，應在征得監(jiān)管部門同意后方可敘作，否則應終止并購貸款業(yè)務流程。

若新增并購貸款將導致違反第五十九條第（四）款規(guī)定的，對我行評級為AAA級（含）以上的客戶可仍按規(guī)定流程辦理并購貸款業(yè)務，但應在調查和審查報告中注明限額突破的原因，并在CMS系統(tǒng)進行提示。對其他客戶應終止并購貸款業(yè)務流程。

第六十一條 并購貸款業(yè)務應納入內控合規(guī)部門專項檢查計劃。對并購貸款業(yè)務執(zhí)行情況進行檢查的重點是：

（一）貸款限制性條件的落實情況；

（二）借款合同、擔保合同條款的落實情況；

（三）擔保對貸款本息的覆蓋程度；

（四）貸后管理的合規(guī)性；

（五）并購貸款風險分類的準確性和不良貸款的清收、保全措施；

（六）并購業(yè)務的綜合收益和整體風險。

第六十二條 全行并購貸款不良率超過5%、貸款集中度超過規(guī)定風險限額或風險分類趨降時，客戶部門應會同投資銀行、信貸、授信執(zhí)行、風險、內控合規(guī)、資產處臵等管理部門加強檢查監(jiān)管力度，并重點評估以下內容：

（一）并購貸款擔保的方式、構成和覆蓋貸款本息的情況；

（二）針對不良貸款所采取的清收和保全措施；

（三）處臵質押股權的情況；

（四）依法接管企業(yè)經營權的情況；

（五）并購貸款的呆賬核銷情況。

第六章 附則

第六十三條 本辦法由中國農業(yè)銀行總行負責解釋和修訂。第六十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行。

第五篇：農業(yè)銀行辦理業(yè)務授權委托書

附件1-10：

單位人民幣銀行結算賬戶業(yè)務授權委托書

致：中國農業(yè)銀行股份有限公司

本單位（單位名稱）因業(yè)務辦理需要，現授權本單位員工（性別： 職務： 證件類型： 證件號碼：）全權代理本單位到貴行辦理以下授權代辦的業(yè)務，代理權限包括：填寫相關的業(yè)務申請表、合同、附件及其他法律文本，繳納業(yè)務辦理相關費用以及辦理與授權代辦業(yè)務相關的其他一切事宜。

一、授權代辦的業(yè)務事項如下（選擇項打“√”，不選擇打“×”）： □單位銀行結算賬戶變更

變更賬戶賬號： 變更賬戶戶名： 變更事項： □單位銀行結算賬戶預留印鑒變更

印鑒變更賬戶賬號： 印鑒變更賬戶戶名： □單位銀行結算賬戶撤銷

撤銷賬戶賬號： 撤銷賬戶戶名： □單位銀行結算賬戶年檢

年檢賬戶賬號： 年檢賬戶戶名：

□其他事項

1.2.3.4.二、本授權委托書的有效期如下（選擇項打“√”，不選項打“×”）：

□本授權委托書自本單位簽發(fā)之日起生效，有效期至 年 月 日止。

□本授權委托書自本單位簽發(fā)之日起生效，除本單位另行書面通知貴行撤銷該授權外，本授權委托書長期有效。

三、特別聲明：

上述受委托人為我單位（公司）員工，受托人在上述委托權限內的行為均為我單位（公司）的真實意思表示，我單位（公司）保證以上所填內容完全屬實，對信息失真或因違反規(guī)定而造成的損失和后果，本單位愿意承擔一切責任。

委托單位（公章）：

法定代表人/單位負責人（簽章）：

簽發(fā)日期： 年 月 日