第一篇：我國煤炭市場的供需分析（本站推薦）

我國煤炭市場的供需分析

崔麗平

（中國礦業(yè)大學(xué)能源與安全工程學(xué)院，江蘇徐州 221008）

摘 要：從1995-2006年的煤炭產(chǎn)量，市場供給和電力、鋼鐵、建材、化工等行業(yè)的用煤需求等方面對我國的煤炭市場進(jìn)行綜合分析，提出煤炭市場運(yùn)行中存在的問題，如煤炭相關(guān)的法律法規(guī)體系不健全、煤炭超強(qiáng)度開采、資源嚴(yán)重浪費(fèi)和運(yùn)輸瓶頸等，相應(yīng)提出促進(jìn)煤炭供需平衡穩(wěn)定發(fā)展的對策和建議。

關(guān)鍵詞：煤炭市場；供給和需求；對策和建議

Supply and Demand Analysis of China’s Coal Market

CUI Li-ping

（School of Mining and Safety Engineering, China University of Mining and Technology，Jiangsu Xuzhou 221008）

Abstract: China’s coal market was analyzed synthetically according to the production during 1995-2006, supply and demand in Power, steel, building materials and chemical industry of the coal market.The existing problems were put forward in the operation of coal market, such as a unsound system of laws and regulations concerning coals, exploitation of super-strength, serious waste of resources and transport bottlenecks and so on.Some countermeasures and suggestions are given out so as to promote the stable development of coal supply and demand.key words: coal market;supply and demand;countermeasures and suggestions

我國是世界上最大的煤炭生產(chǎn)國和消費(fèi)國。煤炭是我國的主要能源，分別占一次能源生產(chǎn)和消費(fèi)總量的76%和69%[1]。近幾年煤炭市場需求旺盛，許多煤礦不顧自身生產(chǎn)能力，盲目擴(kuò)大產(chǎn)能，提高煤炭產(chǎn)量，加上地方保護(hù)主義，以及煤炭管理上的疏漏，使得煤炭市場暴露出許多問題，對煤炭供給和需求的平衡穩(wěn)定產(chǎn)生了較大的影響，從長遠(yuǎn)角度看，這種狀況將嚴(yán)重阻礙煤炭市場的健康發(fā)展。為此，在我國目前國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展條件下，對煤炭市場的供給與需求的客觀規(guī)律應(yīng)進(jìn)行綜合分析與深入研究，找出煤炭市場運(yùn)行中存在的問題與隱患，提出保障煤炭市場的供求平衡的對策與建議。煤炭供給

我國煤炭資源分布不平衡，主要分布在華北、西北地區(qū)，以山西、陜西、內(nèi)蒙古等省區(qū)的儲量最為豐富，集中了我國64%的煤炭資源量，是我國主要煤炭供給區(qū)。煤炭分布與消費(fèi)的不協(xié)調(diào)造成了各地區(qū)煤炭供給與需求差異大。如京廣鐵路線以東區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，煤炭需求量大，供不應(yīng)求。新疆、甘肅、青海、西藏等省區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，煤炭需求量相對較少，供給與需求平衡發(fā)展。

煤炭市場需求、煤炭價格、煤炭進(jìn)出口量和煤礦安全等都是影響煤炭產(chǎn)量的主要因素，圖1是我國近十幾年煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)柱狀圖。從圖中可以看出，自1996年開始至2000年，中國的煤炭生產(chǎn)量呈現(xiàn)逐年走低的趨勢，1997年煤炭產(chǎn)量13.61億噸,比1996年下降2.5%,1998年又比1997年減少8.9%。1999年煤炭產(chǎn)量繼續(xù)走低，減少為10.45億噸。2000年煤炭市場處于谷底，產(chǎn)量僅為9.98億噸。經(jīng)調(diào)整2001年煤炭行業(yè)走出低谷,經(jīng)濟(jì)開始回升，煤炭市場出現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢，2001年煤炭產(chǎn)量為10.8967億噸，同比增長9.06%。2001年至2006年，煤炭行業(yè)步入快速增長期，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，煤炭產(chǎn)量呈逐年增加的趨勢。2006年全國原煤產(chǎn)量23.2527億噸，同比增加1.7395億噸，增長8.1%,我國的煤炭市場總體上表現(xiàn)出供需基本平衡的態(tài)勢。

圖1 煤炭產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)柱狀圖

Fig.1 Coal production statistics column

數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國統(tǒng)計(jì)月報和煤炭協(xié)會統(tǒng)計(jì)資料 煤炭需求

煤炭是我國最重要的基礎(chǔ)能源，電力、鋼鐵、建材和化工四大行業(yè)是我國主要的耗煤行業(yè)，年消耗煤炭占煤炭總消耗量的80%左右，其中火力發(fā)電需求占煤炭總需求的50～55%，是影響煤炭需求的重要因素。這四大行業(yè)的需求變動決定著煤炭市場的基本走向。隨著國家宏觀調(diào)控政策逐步到位，電力、鋼鐵和建材行業(yè)超常增長勢頭得到了遏制，煤炭需求增長趨緩。

2.1 電力行業(yè)煤炭需求情況

電力工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和社會的進(jìn)步起重要的促進(jìn)作用。它不僅是關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)安全的戰(zhàn)略大問題，而且與人們的日常生活和社會穩(wěn)定密切相關(guān)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人民生活水平的提高，對電的需求量不斷增大，由此出現(xiàn)了電煤供求緊張的問題。電力行業(yè)年消耗煤炭占全國煤炭總消耗量的50%以上。電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量包括發(fā)電耗煤和熱電廠供熱耗煤，前者占90%左右，后者占10%左右。

據(jù)2006年全國電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)快報調(diào)查，從電力生產(chǎn)情況看，2006年全國發(fā)電量達(dá)到28344億千瓦時，同比增長13.5%?？梢?，全國對煤炭和電力總體需求在不斷的增長，煤炭價格持續(xù)攀升，電煤供應(yīng)普遍緊張。

煤炭和電力是我國能源工業(yè)中休戚相關(guān)的上下游產(chǎn)業(yè)，煤炭對電力起著極其重要的作用。近年來電煤供應(yīng)短缺,煤炭價格不斷上漲,已對電力工業(yè)產(chǎn)生了較大的影響。

2.2 鋼鐵行業(yè)煤炭需求情況

鋼鐵行業(yè)是煤炭消費(fèi)的大戶，鋼鐵行業(yè)消耗煤炭包括煉焦煤和燃料煤兩部分，其中煉焦煤大約占75%左右。煉焦煤占煤炭消費(fèi)總量的1／3。近幾年煤炭市場在旺季需求拉動下，鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展，鋼產(chǎn)量高速增長，煉焦煤供應(yīng)緊張。我國鋼鐵行業(yè)在2005年經(jīng)歷了價格暴跌的事件，市場無法通過供需來調(diào)節(jié)價格，之后鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)的增速雙雙放緩。2007年受供給、需求以及國家宏觀調(diào)控等多種因素的影響，鋼鐵產(chǎn)量有所回升。如今房地產(chǎn)、汽車等行業(yè)過熱，鋼鐵需求逐步上升，拉動了煉焦煤價格上揚(yáng)，但煉焦煤供應(yīng)增長趕不上需求增長，加上小煤礦的不合理開發(fā)和國有煤礦的生產(chǎn)、加工、回收等能力不足浪費(fèi)了很多煉焦煤資源，從長遠(yuǎn)看鋼鐵行業(yè)用煤緊張。

2.3 建材行業(yè)煤炭需求情況

建材行業(yè)煤炭消費(fèi)主要集中在水泥、墻體材料和石灰三個子行業(yè)。其中水泥工業(yè)耗煤占50%左右，墻體材料和石灰占比超過20%，玻璃、陶瓷等其它建材子行業(yè)15%左右。根據(jù)中國建材工業(yè)協(xié)會信息部提供的數(shù)據(jù)，規(guī)模以上建材工業(yè)企業(yè)的總能耗由2000年的0.996億噸標(biāo)煤增長到2005年的1.55億噸標(biāo)煤，占2005年全國能源消耗總量的7.0%。

據(jù)中國水泥網(wǎng)2007年6月21日報道，2007年1～4月我國水泥產(chǎn)量為35909萬噸，自年初以來，水泥產(chǎn)量增速處于下降趨勢，從1月份的29%下降到4月份的14.4%。2007年1～4月，全國平板玻璃產(chǎn)量為15777萬重量箱，同比增長了15.6%，增速比去年同期提高了2.9個百分點(diǎn)，環(huán)比增長4.4%?？梢姡ú男袠I(yè)煤炭需求增速放緩，煤炭供給與需求較平穩(wěn)發(fā)展。

2.4 化工行業(yè)煤炭需求情況

我國人口眾多，糧食生產(chǎn)關(guān)系到國計(jì)民生，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、國民經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展中占有極其重要的地位。化肥是農(nóng)業(yè)最基礎(chǔ)而且最重要的物質(zhì)投入。化工行業(yè)中化肥占62%，基本化學(xué)原料占20%，其他子行業(yè)占18%?？梢?，化肥是化工行業(yè)煤炭需求大戶。

我國每年為生產(chǎn)化肥消耗能源6545萬噸標(biāo)煤，占全國能源生產(chǎn)總量的5%。每年農(nóng)業(yè)作物耕作時間化肥需求量大，必然拉動煤炭需求高速度增長，作物成長過程中化肥需求量會慢慢減少，相應(yīng)煤炭需求增速會有所放緩。

中國化肥多以煤炭為原料，而國外主要以石油、天然氣作為化肥生產(chǎn)的原料，由于國際油價高漲，國外生產(chǎn)化肥成本增加，制約了國外企業(yè)化肥的生產(chǎn)和供應(yīng)，從而增加了對中國化肥的需求，拉動中國化肥出口和化肥生產(chǎn)，煤炭耗煤量也隨之增加，煤炭需求不斷增長。煤炭市場運(yùn)行中存在的問題

3.1 煤礦擴(kuò)建，煤炭過量開采會造成供大于求，好多小煤礦缺乏科學(xué)管理，資源浪費(fèi)嚴(yán)重 我國煤礦眾多，生產(chǎn)力相對發(fā)達(dá)國家落后，機(jī)械化程度低。隨著煤炭價格上漲，加上地方保護(hù)主義，好多礦主為了追求經(jīng)濟(jì)利潤盲目擴(kuò)大規(guī)模，片面追求高產(chǎn)高效，對煤炭不合理開采，回采率低，有的只有百分之十幾。這樣盲目開采勢必會影響煤炭市場供求平衡，造成局部地區(qū)供應(yīng)大于需求。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2005年，我國煤炭產(chǎn)量為21.9億噸，但大中型煤礦產(chǎn)量僅占54%，采煤機(jī)械化程度僅為45%。小型煤礦多達(dá)2.1萬處，數(shù)量多，裝備差，大多數(shù)仍處于炮采甚至手工作業(yè)水平，礦井資源回收率平均僅為35%[2]。

中小煤礦這種盲目擴(kuò)大產(chǎn)能的做法，不僅會導(dǎo)致資源開采不合理，資源浪費(fèi)現(xiàn)象嚴(yán)重，而且會給安全生產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來很大的隱患。另外，電煤需求的不斷增長也引起了一些地區(qū)小型煤礦的過度開采。而煤炭是不可再生資源，剩余開采量有限，這勢必造成了資源的嚴(yán)重匱乏。

3.2 煤炭行業(yè)法律法規(guī)以及煤炭市場體系不健全

好多法律法規(guī)很難落實(shí)到全國各個地區(qū)，一些地方煤礦經(jīng)常鉆法律的空子，進(jìn)行不合法無秩序經(jīng)營。煤炭市場也存在不公平競爭，企業(yè)都以贏利為主，大型企業(yè)憑借強(qiáng)大的運(yùn)力、財(cái)力以及人力系統(tǒng)可以較容易的拿到煤炭，而好多小型企業(yè)因?qū)嵙Σ蛔忝禾烤o缺。電力、鋼鐵、鐵道行業(yè)的國有大中型企業(yè)經(jīng)營機(jī)制不合理，不能完全的參與市場競爭，很難形成合理的煤炭價格，也不能形成完善的煤炭市場體系。另外，煤炭已經(jīng)放開走向市場化，而電力還處于國家計(jì)劃控制之下，計(jì)劃與市場存在著矛盾，因此煤電兩個行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展成為急需解決的問題。

3.3 運(yùn)輸能力不足

煤炭運(yùn)輸連接煤炭的供求雙方，煤炭供應(yīng)緊張的局面很大程度上在于輸運(yùn)能力不足。在未來一段時間，“貨流”仍跟著“車流”走，在供求總量已定的情況下，“車流”的發(fā)展影響和制約著煤炭供需。中國煤炭運(yùn)輸主要依靠鐵路、公路、沿海和內(nèi)河水運(yùn)。鐵路是煤炭運(yùn)輸?shù)淖钪饕绞?，鐵路的煤炭運(yùn)量占全國煤炭運(yùn)輸量的70%以上，占鐵路運(yùn)能的40%以上。因此，鐵路運(yùn)輸是影響煤炭市場的主要因素之一。近年來，由于電力，鋼鐵，建材等行業(yè)用煤和出口煤炭大幅度增長，鐵路煤炭運(yùn)量呈快速增長的勢頭，部分運(yùn)煤通道（如大秦、豐沙大、石太鐵路等）能力利用已處于超飽和狀態(tài)，煤炭運(yùn)輸緊張，在煤炭市場供需兩旺的情況下鐵路運(yùn)輸能力的不足嚴(yán)重影響了煤炭行業(yè)的發(fā)展。

3.4 安全生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱

近幾年，隨著煤炭價格上漲，供應(yīng)和需求相互牽引，煤炭市場處于供需兩旺的格局。但很多煤礦只重視產(chǎn)量和經(jīng)濟(jì)利益，安全生產(chǎn)投入不足，生產(chǎn)設(shè)備老化，機(jī)械化程度低，大都人工作業(yè)。一些煤礦由于長期過度無序開采使煤礦安全生產(chǎn)形勢日趨嚴(yán)峻，事故頻發(fā)，職工安全得不到保障。促進(jìn)煤炭市場供需平衡發(fā)展的幾點(diǎn)建議

4.1 制定和完善辦礦標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)評價指標(biāo)，依法治礦，對礦區(qū)進(jìn)行嚴(yán)格整頓

規(guī)范煤炭開采行為，辦礦需領(lǐng)取煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、采礦許可證等，以此來遏制煤礦片面追求高產(chǎn)量造成的資源嚴(yán)重浪費(fèi)及供需矛盾加劇，使煤炭市場健康發(fā)展。

4.2 煤炭市場自身調(diào)節(jié)與國家宏觀調(diào)控相結(jié)合

在社會主義市場經(jīng)濟(jì)下，煤炭供應(yīng)商和銷售商在價值規(guī)律的自發(fā)作用下追求自身經(jīng)濟(jì)利益，會使市場發(fā)展偏離正軌，市場自身的調(diào)節(jié)能力有限，這就需要國家及各地政府加大宏觀調(diào)控力度，對煤炭市場進(jìn)行干預(yù)和控制，國家實(shí)施宏觀調(diào)控，電力、鋼鐵、建材等幾大主要煤炭用戶都會受到不同程度的影響，國家調(diào)節(jié)市場，市場引導(dǎo)企業(yè)，才能使需求和供給平衡穩(wěn)定發(fā)展。

4.3 加大鐵路、公路、水路等的基礎(chǔ)建設(shè)，擴(kuò)大運(yùn)輸能力

政府要加大投資，對煤炭運(yùn)輸擴(kuò)線改造，建造新線路以緩解煤炭運(yùn)輸壓力，滿足缺煤地區(qū)的及時供應(yīng)以及各行業(yè)的煤炭高需求。

4.4 建立和完善煤炭有關(guān)的法律法規(guī)

國家頒布和實(shí)施《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《礦山資源法》等法律取得了顯著成效，但仍存在不足，很多地區(qū)難以落實(shí)，需要進(jìn)行修改和完善。國家還要加強(qiáng)煤炭管理力度，責(zé)任細(xì)分到各個部門，明確職責(zé)，嚴(yán)格實(shí)施，把各項(xiàng)法律法規(guī)落實(shí)到各個地區(qū)，對各大煤礦的不合法行為進(jìn)行嚴(yán)懲，關(guān)閉低科技含量、低回收率、只重視高產(chǎn)量和高收益的個體小井以及不合格煤礦。

4.5 依靠科技進(jìn)步，引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備，進(jìn)行安全整頓，保障職工生命安全和煤礦安全生產(chǎn)

綜合運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段，嚴(yán)厲打擊礦區(qū)破壞安全生產(chǎn)的違法違章、擾亂市場秩序的行為。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“以人為本”的思想，引用和推廣新技術(shù)，新設(shè)備，提高科技含量以及機(jī)械化程度，改變中國歷年的土法挖煤和人工挖煤方式，以此降低安全事故的發(fā)生，將生產(chǎn)與安全統(tǒng)一起來。結(jié)論

通過對近十年的煤炭產(chǎn)量，煤炭市場供需等方面的分析，提出了煤炭市場運(yùn)行中存在的嚴(yán)重影響煤炭市場供需平衡穩(wěn)定發(fā)展的問題，如法律法規(guī)不健全、煤礦擴(kuò)建和過量開采、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)薄弱等問題，給出了一系列對策和建議來解決煤炭市場經(jīng)濟(jì)與計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的矛盾，運(yùn)輸瓶頸和生產(chǎn)的安全隱患等，保障職工生命安全和煤礦安全生產(chǎn)，促進(jìn)供需平衡，保證煤炭市場健康穩(wěn)定的發(fā)展。

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第二篇：當(dāng)前我國煤炭市場形勢分析

2006年上半年，我國煤炭市場總體運(yùn)行平穩(wěn)，資源繼續(xù)快速增長，供需大體平衡，略顯寬松。由于宏觀調(diào)控使得原本對煤炭需求量較大的電力、冶金、建材等行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張減緩，煤炭庫存結(jié)構(gòu)明顯改善，煤炭產(chǎn)能已經(jīng)逐步顯露出了過剩的跡象，煤炭供需已呈現(xiàn)出略微寬松的總體態(tài)勢。進(jìn)口增勢依然不減，出口繼續(xù)萎縮，煤炭市場價格保持高位相對平穩(wěn)，市場價格二三月份

有一小波上漲行情，從4月份開始價格小幅回落，5月份止住了4月份價格跌勢并呈現(xiàn)出盤整走穩(wěn)的行情，到6月份煤炭市場的價格基本保持在2005年末以及2006年1月份的價格水平。煤礦事故頻發(fā)，煤礦安全生產(chǎn)問題引起國家高度關(guān)注。

1資源穩(wěn)定增長，資源過剩局面初步顯現(xiàn)

6月份，我國煤炭資源繼續(xù)保持了快速增長的勢頭，煤炭新增資源(本期生產(chǎn)量 進(jìn)口量)18205萬t，同比增長11．9％，上半年累計(jì)完成97962萬t，同比增長13．3％。其中，煤炭生產(chǎn)量6月份完成17967萬t，同比增加1925萬t，增長12％；上半年累計(jì)生產(chǎn)96129萬t，同比增加10908萬t，增長12．8％。上半年我國煤炭進(jìn)口增勢依然不減，出口水平雖比較穩(wěn)

定，但和2005年同期相比則呈

現(xiàn)出萎縮態(tài)勢。6月份我國煤炭

進(jìn)口繼續(xù)快速增長，本月單月進(jìn)

中國物流信息中心張枯

口238萬t，同比增長1．3％；上

半年累計(jì)進(jìn)口1833萬t，比200

5年同期多進(jìn)口619萬t，增長

51％。

6月份煤炭出口當(dāng)月完成54

4萬t，與2005年同月相比少出口

103萬t，減少15．9％；上半年累

計(jì)完成出口3203萬t，與2005年

同期少出口煤炭470萬t，減少

12．8％。

2供需大體平衡，呈現(xiàn)

出略微寬松的態(tài)勢

6月份我國工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)保

持較高增長勢頭，全國工業(yè)總產(chǎn)

值當(dāng)月完成28530億元，同比增

長29．1％，上半年累計(jì)完成144189

億元，同比增長26．3％。

主要耗煤行業(yè)即電力、冶

金、建材、化工等行業(yè)的經(jīng)濟(jì)發(fā)

展態(tài)勢良好，產(chǎn)品產(chǎn)量增勢不

減，生產(chǎn)量累計(jì)同比均保持著

10％左右的高速增長率。其中全

國火力發(fā)電量6月份完成1816

億kwh，同比增長15．3％，上半

年累計(jì)發(fā)電10647億kWh，同比

增加12．2％；冶金行業(yè)鋼產(chǎn)量6

月份完成4120萬t，同比增長

32．1％，上半年累計(jì)生產(chǎn)2219

5萬t，同比增加25．8％；建材行業(yè)

水泥產(chǎn)量6月份完成ll250萬t，同比增長20．7％，上半年累計(jì)生

產(chǎn)54ll8萬t，同比增長20．8％：

化肥行業(yè)6月份完成產(chǎn)量525

萬t，同比增加25．8％，上半年

累計(jì)完成2650萬t，同比增加

15．5％。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，近幾年煤炭需求旺盛，各地投資

辦礦積極性高漲，從2001年以

來，全國每年新增煤炭產(chǎn)能在2億t以上，預(yù)計(jì)2006年煤炭生

產(chǎn)新增能力至少在6000萬t以

上，煤炭總供給在23．2億t以

上。而根據(jù)國家權(quán)威部門的預(yù)

測，2006年我國的煤炭需求約為

21．7億t，加上出口8000萬t，總需求約為22．5億t，而目前全

國庫存煤炭就有1．39億t，從總

體形式來看，過剩局面已經(jīng)初步

顯現(xiàn)。

表l2006年6月份煤炭資源情況分析表

單位：萬t

當(dāng)月累計(jì)當(dāng)月±(％)累計(jì)±(％)

一1．雨‘^，第28卷第8期2006年8月嘲有厶，而45

___

能源市場

表32006年6月流通環(huán)節(jié)煤炭價格指數(shù)單位

：％

在煤炭運(yùn)輸方面，上半年在鐵路部門的大力支持下，電煤供

應(yīng)形勢整體比較平穩(wěn)。除個別地

區(qū)部分坑口電廠煤炭庫存較低

外，其他地區(qū)電廠煤炭庫存基本

都在安全警戒線以上，為各發(fā)電

企業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)電提供了重要

保證。截至5月底，直供電廠累計(jì)

進(jìn)煤2ll02萬t，日均進(jìn)煤139．8

萬t，同比增加3．4萬t，增幅

2．55％；累計(jì)耗煤21060萬t，日

均耗煤139．5萬t，同比增加8．8

萬t，增幅6．7％：庫存2466萬t，同比增加485萬t。由于水電多

發(fā)，目前日均進(jìn)煤量略大于日均

耗煤量，直供電廠煤炭庫存呈上

升趨勢。海運(yùn)費(fèi)用方面，4月底，秦

皇島至上海方向2萬一3萬t船

舶的煤炭運(yùn)價，穩(wěn)定在55元／t左

右；秦皇島至廣州方向3萬一4萬

t船舶的煤炭運(yùn)價，穩(wěn)定在65

元

／t左右。進(jìn)入5月份后，沿海

運(yùn)輸市場煤炭運(yùn)價指數(shù)基本保持

穩(wěn)定?？傮w來看，2006年煤炭市

場價格沒有因?yàn)檫\(yùn)輸因素而出現(xiàn)

上漲行情。

3煤炭市場交易價格保

持相對平穩(wěn)的走勢

上半年，煤炭市場價格保持

高位，相對平穩(wěn)，市場價格二三

月份有一小波上漲行情，從四五

月份開始，煤炭市場步入消費(fèi)淡

季，受電力行業(yè)煤炭消費(fèi)量下降

影響，煤炭需求略有下降，價格

開始小幅回落，5月份止住了4月

份價格跌勢并呈現(xiàn)出盤整走穩(wěn)的行情，到6月份煤炭市場的價格

基本保持在2005年末以及1月份的價格水平。

據(jù)我中心統(tǒng)計(jì)，6月份全國

流通環(huán)節(jié)原煤價格指數(shù)和上月

持平，比2005年同月提高0．5個

百分點(diǎn)，比年初上漲1．21個百

分點(diǎn)。其中煙煤價格指數(shù)比

2005年同期提高0．46個百分

點(diǎn)，比年初上漲1．21個百分點(diǎn)；

無煙煤價格指數(shù)比2005年同期

提高0．61個百分點(diǎn)，比年初上

漲1．21個百分點(diǎn)。

以秦皇島煤炭價格行情為

例，4月上旬到5月中旬，秦皇島

地區(qū)市場煤的交易價格出現(xiàn)下

滑態(tài)勢，發(fā)熱量5500kca1／kg以

上的山西優(yōu)混煤，在秦皇島港的平倉價格由4月上旬的425～

430元／t，降至415～425元／t；

發(fā)熱量6000kcal／kg以上的大

同優(yōu)混煤，也從4月上旬的460～470元／t，跌至455～465

元／t之間。5月下旬開始，秦皇

島地區(qū)的煤炭交易價格逐漸趨

于穩(wěn)定，6月中下旬這段時間，煤炭價格基本和年初相當(dāng)，發(fā)

(上接第15頁)

策機(jī)構(gòu)能夠盡早采取措施綜合應(yīng)對。

(本文在研究過程中，得到

了國家發(fā)展和改革委員會能源

研究所戴彥德、郁聰、朱躍中、熊華文、自泉、康艷兵、劉志平

和姜克雋的很多幫助，特此表示

感謝)

參考文獻(xiàn)：

【1】陳清泰，等．迎接中國汽車社會：

前景·問題·政策『M1．北京：中

l’·二上，一

惻t，幼第28卷第8期2006年8月

46’

熱量5500kCal／kg和發(fā)熱量

6000kcal／kg以上的山西優(yōu)混煤

和大同優(yōu)混煤，在秦皇島港的平

倉參考價格分別穩(wěn)定在410—

420元／t和450～460元／t。

4未來幾個月煤炭市場的走勢預(yù)測

未來幾個月國家宏觀調(diào)控的力度和措施，氣候條件及其所決

定的電力需求和水電出力狀況、煤礦安全整頓的力度和效果以及

下游主要耗煤企業(yè)的發(fā)展趨勢都

將是影響煤炭市場的不確定因

素。五六月份，我國煤炭市場處

于夏季用煤高峰期之前的平穩(wěn)過

渡階段，電力產(chǎn)需處于淡季，七八

月份由于季節(jié)因素的影響，電力

產(chǎn)需將逐漸進(jìn)入旺季，進(jìn)而有望

帶動整個煤炭市場需求再次回

暖。

總體來看，2006年煤炭供需

不會出現(xiàn)全面緊張的狀況，受國

家宏觀調(diào)控政策、安全生產(chǎn)整治

力度的影響，也不可能出現(xiàn)嚴(yán)重的供大于求，煤炭市場供求整體

仍將處于基本平衡略微寬松的局

面，但不排除出現(xiàn)局部地區(qū)、個

別時段短暫失衡的態(tài)勢。煤炭價

格仍將維持高位趨穩(wěn)小幅波動的走勢，并將面臨較大的下行壓

力。

國發(fā)展出版社，2004．

【2】中國汽車技術(shù)研究中心，中國汽車

產(chǎn)業(yè)協(xié)會．中國汽車工業(yè)年鑒(各

年版)【M】．

【3】沈中元．中國的汽車化進(jìn)程和能源

政策【J】．中國能源，2004，(6)．

【4】徐建國．收入分布和耐用消費(fèi)品的增長方式【J】．北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研

究中心學(xué)術(shù)刊物，2000，(3)．

【5】Aitchison＆Brown．TheLognormal

Distribution[M】．Cambridge：Cam—

bridgeUniv．Press，l957．

第三篇：當(dāng)前煤炭市場的分析

二、對當(dāng)前煤炭市場的分析

目前，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為：煤炭市場出現(xiàn)淡季不淡，供需基本平衡的格局，局部地區(qū)，個別煤種出現(xiàn)偏緊，需求將保持穩(wěn)定增長。

“十一五”期間，隨著國內(nèi)煤炭價格不斷走高，煤炭行業(yè)投資長期保持較高水平，使得煤炭產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，山西作為煤炭大省，煤炭資源整合后產(chǎn)能也將陸續(xù)釋放，預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)煤炭將增加1億噸達(dá)到8億多噸，內(nèi)蒙煤炭產(chǎn)量有望超過山西。煤炭產(chǎn)能過剩傾向得確存在，但不足以導(dǎo)致產(chǎn)量過剩。一是今年是我國“十二五”規(guī)劃開局之年，各級政府力爭“開門紅”預(yù)計(jì)我國經(jīng)濟(jì)增長速度將達(dá)到9%，經(jīng)濟(jì)的快速增長必然能源消耗保持相應(yīng)增加，雖然進(jìn)入9月經(jīng)濟(jì)速度放緩，但煤炭需求尤其是動力煤繼續(xù)保持活躍，二是國際油氣和煤價格走高，沿海靠進(jìn)口滿足煤炭需求的企業(yè)，轉(zhuǎn)向通過國內(nèi)煤炭供應(yīng)的增加來實(shí)現(xiàn)。三是國家政策等對今年煤炭市場也造成一定影響，國家為保民生、抑通脹，對重點(diǎn)電煤 實(shí)行限價令;各地被“高通脹”壓出的上網(wǎng)電價調(diào)整陸續(xù)出臺；國家大力推進(jìn)保障性住房和廉租房建設(shè)提升鋼鐵企業(yè)好轉(zhuǎn)等等對煤炭消費(fèi)價格造成一定的沖擊和影響，四是鐵路、公路運(yùn)輸對煤炭供求“瓶頸”約束作用將繼續(xù)存在，煤炭供給量不但有煤炭產(chǎn)量決定，而跨區(qū)域調(diào)整煤炭能力在一定程度上成為影響煤炭價格的重要因素。從全國看煤炭資源主要分

布在西部運(yùn)輸不發(fā)達(dá)地區(qū)，隨陜西和內(nèi)蒙尤其為突出，太中銀鐵路貫通一定程度上影響了晉煤外運(yùn)，今年山西中部、南部煤炭運(yùn)輸相當(dāng)緊張。最近大秦線檢修，也將影響到煤炭運(yùn)輸，波及煤炭價格。五是近期電廠儲煤在減少，全國電廠平均存煤天數(shù)由原來的17天減少數(shù)為15天，有的跌破至14天，各大電廠紛紛加緊冬儲煤的采購工作，造成個別地區(qū)煤炭供應(yīng)偏緊。六是日本大地震后，聯(lián)想切爾諾貝利核電站事故，業(yè)內(nèi)人士對發(fā)展核電站產(chǎn)生不同質(zhì)疑，電力的發(fā)展在沒有其它能源替代的情況下，依賴火電、依賴煤炭的地位將更加突出。

總體看，影響今年煤炭市場的因素復(fù)雜多變，近期煤炭市場局部偏緊煤炭價格小幅上揚(yáng)。

三、圍繞我局今年煤銷售目標(biāo)任務(wù)和工作要求，我們主要開展了以下幾方面工作。

（一）堅(jiān)定信心，積極應(yīng)對政策和市場變化做好煤炭銷售工作。

面對復(fù)雜多變的煤炭運(yùn)銷市場形勢，我們冷靜地分析，科學(xué)判斷，合理組織生產(chǎn)，合理組織發(fā)運(yùn)，在鐵路交易計(jì)劃嚴(yán)重不足的情況下采取多種方式，保障煤炭銷售。今年國家為抑制通脹，對重點(diǎn)電煤實(shí)行現(xiàn)價令政策，引起了局、礦領(lǐng)導(dǎo)的高度重視。我省煤礦整合重組后，監(jiān)獄煤礦在夾縫中求生存的狀況更加顯現(xiàn)，隨著罪犯從高危行業(yè)退出政策的落

實(shí)，我們可能面臨更加嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，特別是面對監(jiān)獄體制改革向縱深推進(jìn)，我們始終保持清醒頭腦，做到從思想上、行動上轉(zhuǎn)型。確保我局煤炭銷售運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定提升。

（二）轉(zhuǎn)變觀念，進(jìn)一步提高用為戶服務(wù)意識，以市場經(jīng)濟(jì)的思維和角度做好為用戶服務(wù)、做實(shí)市場、做實(shí)信譽(yù)、做實(shí)鐵路運(yùn)輸、做實(shí)煤炭銷售、我們走出去貼近市場，把銷售工作做穩(wěn)，走訪鞏固老用戶、拓展、開發(fā)新用戶，對重點(diǎn)用戶重點(diǎn)回訪、重點(diǎn)跟蹤、重點(diǎn)服務(wù)、重點(diǎn)保障，及時處理相關(guān)糾紛，以確保市場占有和銷售規(guī)模，確保銷售運(yùn)行質(zhì)量穩(wěn)定增長。

（三）加強(qiáng)路礦溝通協(xié)調(diào)，密切路礦協(xié)作關(guān)系。煤炭銷售的關(guān)鍵和難點(diǎn)在運(yùn)輸環(huán)節(jié)，融洽礦協(xié)作關(guān)系，在煤炭運(yùn)銷工作中至關(guān)重要。在路礦協(xié)作方面要做到勤聯(lián)系、常溝通、多交流、多匯報、多渠道，全方位與鐵路相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，在溝通是求理解，在匯報中講問題，在交往中談友情，在聯(lián)系中得支持，在計(jì)劃提報，品種調(diào)劑，發(fā)運(yùn)組織，裝車安排等方面充分適應(yīng)鐵路的運(yùn)輸流向和發(fā)展戰(zhàn)略，幸路礦雙方的理解和支持，為煤炭運(yùn)銷創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，伸進(jìn)銷售任務(wù)的順利完成。

（四）嚴(yán)格貫徹國家、省有關(guān)煤炭銷售政策規(guī)定，加強(qiáng)自律

（五）我們注重銷售隊(duì)伍建設(shè)，注重銷售業(yè)務(wù)人員素質(zhì)的提高，結(jié)合廳局“管理年”活動的開展，我們強(qiáng)化了制度建設(shè)，加強(qiáng)了內(nèi)部管理，強(qiáng)化了執(zhí)行力和落實(shí)力，強(qiáng)有力的執(zhí)行力和落實(shí)力是搞好各項(xiàng)工作的重要保證，人員素質(zhì)的培養(yǎng)提高是執(zhí)行力和落實(shí)力的前題。結(jié)合部局煤炭銷售信息化系統(tǒng)的建設(shè)，我適時培訓(xùn)了相關(guān)業(yè)務(wù)人員，建立用戶檔案、合同檔案。作為監(jiān)獄經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的煤礦及煤炭銷售人員要以身作則，自覺樹立大局意識、責(zé)任意識，努力做好本職工作。

（六）加強(qiáng)安全生產(chǎn)，我們加強(qiáng)安全生產(chǎn)，要認(rèn)真開展隱患排查治理，特別要對洗煤廠、裝車紅、鐵路紅、橋涵開展定期排查，發(fā)現(xiàn)問題、解決隱患，確保安全生產(chǎn)。要認(rèn)真加強(qiáng)職工隊(duì)伍管理教育，開展好班組建設(shè)，提高工人學(xué)習(xí)技術(shù)、遵章守紀(jì)的自覺性，調(diào)動職工的工作積極性。確保全年無事故。

四、存在的問題

（一）煤炭銷售結(jié)構(gòu)不合理問題，近幾年已凸現(xiàn)出來，以蔭營煤礦為例，年銷量200萬噸，重點(diǎn)電煤計(jì)劃140萬噸，塊炭50萬噸，交易計(jì)劃所剩無幾，由于重點(diǎn)電煤與交易煤價格差距拉大，國家指令及鐵路運(yùn)輸部門又強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)電煤兌現(xiàn)率，交易煤雖有市場但鐵路運(yùn)輸很難保證，直接影響到煤炭銷售運(yùn)行質(zhì)量。

（二）我局監(jiān)獄煤礦在山西煤炭資源占有量極少，煤炭

銷售又分散經(jīng)營，很難適應(yīng)目前激烈的市場競爭，山西煤炭資源整合后，監(jiān)獄煤礦煤炭銷售處境將會越來越困難。

（三）我局所屬四個生產(chǎn)礦井都不能滿足鐵路部門整列裝車的要求。

（四）煤炭洗選加工手段滯后，除無煙塊煤能洗選外，其余全部以原煤出售，品種單一，一定程度影響市場占有量和煤炭銷售運(yùn)行質(zhì)量。

五、預(yù)計(jì)年底能全面完成年初工作目標(biāo)任務(wù)，煤炭銷售收入比去年略有增加。

2012年煤炭市場及國家政策仍有一些不確定因素，我們?nèi)砸_處理好煤炭銷售量和煤炭銷售運(yùn)行質(zhì)量的關(guān)系。適時提價、增效，以保市場、保運(yùn)力、保價格、保貨款回收、保持一定增長速度為主要任務(wù)。爭取多方面做工作調(diào)整用戶結(jié)構(gòu)，在總運(yùn)力不減的情況下適當(dāng)調(diào)整重點(diǎn)電煤與市場交易計(jì)劃比例，使我局計(jì)劃煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量有更大的發(fā)展。

第四篇：煤炭市場競爭力分析報告

市場調(diào)查報告網(wǎng)網(wǎng) 址：電 話：+8610 5728 909

4[報告名稱]:煤炭市場競爭力分析報告

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[價格]:印刷版:7600元 電子版:7200元

[咨詢電話]:+8610 5728 9094

信息來源：市場調(diào)查報告網(wǎng)

第一部分行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

第一章煤炭行業(yè)概述

第一節(jié)煤炭簡介

一、煤炭定義

二、煤炭特征

三、煤炭分類及應(yīng)用

四、煤炭技術(shù)發(fā)展

第二節(jié)煤炭行業(yè)發(fā)展環(huán)境

一、國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢分析

二、行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策

第二章國際煤炭行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié)國際煤炭行業(yè)發(fā)展概況

一、國際煤炭行業(yè)原材料市場分析

二、國際煤炭行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

三、國際煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第二節(jié)美國煤炭市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

一、美國煤炭行業(yè)生產(chǎn)動態(tài)分析

二、美國煤炭應(yīng)用領(lǐng)域分析

三、美國煤炭行業(yè)技術(shù)特征及

四、美國煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第三節(jié)日本煤炭市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

一、日本煤炭行業(yè)生產(chǎn)動態(tài)分析

二、日本煤炭應(yīng)用領(lǐng)域分析

三、日本煤炭行業(yè)技術(shù)特征及

四、日本煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第三章國內(nèi)煤炭行業(yè)運(yùn)行情況

第一節(jié)國內(nèi)煤炭行業(yè)發(fā)展概述

一、我國煤炭產(chǎn)業(yè)概述

二、中國煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)

三、中國煤炭產(chǎn)業(yè)市場走向淺析

四、近幾年我國煤炭產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)分析

第二節(jié)煤炭行業(yè)發(fā)展概況

一、煤炭行業(yè)特點(diǎn)分析

二、煤炭行業(yè)產(chǎn)銷情況分析

三、煤炭行業(yè)盈利能力分析

市場調(diào)查報告網(wǎng)電 話：+8610 5728 9094箱：dihuas@163.com郵

四、煤炭行業(yè)償債能力分析

五、煤炭行業(yè)營運(yùn)能力分析

第四章國內(nèi)煤炭市場情況分析

第一節(jié) 煤炭行業(yè)市場需求分析

一、國內(nèi)煤炭行業(yè)需求規(guī)模

二、中國煤炭市場消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

三、中國煤炭市場需求趨勢分析

四、影響市場需求的原因

第二節(jié) 煤炭行業(yè)市場供給分析

一、近年來國內(nèi)煤炭生產(chǎn)分析

二、中國煤炭產(chǎn)業(yè)技術(shù)現(xiàn)狀

三、國內(nèi)煤炭行業(yè)生產(chǎn)趨勢分析

四、影響煤炭行業(yè)生產(chǎn)的因素分析

第三節(jié)我國煤炭市場價格分析

一、煤炭當(dāng)前市場價格變動分析

二、煤炭細(xì)分產(chǎn)品價格變動

三、煤炭價格趨勢分析

四、影響煤炭價格變動的因素

第四節(jié) 煤炭進(jìn)出口情況分析

一、煤炭出口分析

二、煤炭進(jìn)口分析

三、我國煤炭進(jìn)出口變動的影響因素分析

第五章 中國煤炭行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)煤炭行業(yè)分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第二節(jié) 東北地區(qū)煤炭行業(yè)分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第三節(jié) 華東地區(qū)煤炭行業(yè)分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第四節(jié) 華南地區(qū)煤炭行業(yè)分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第五節(jié) 華中地區(qū)煤炭行業(yè)分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第六節(jié) 西南地區(qū)煤炭行業(yè)分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第七節(jié) 西北地區(qū)煤炭行業(yè)分析

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、市場規(guī)模情況分析

三、市場需求情況分析

四、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

五、行業(yè)投資風(fēng)險預(yù)測

第二部分行業(yè)競爭格局分析

第六章煤炭行業(yè)競爭格局分析

第一節(jié)煤炭行業(yè)集中度分析

一、煤炭市場集中度分析

二、煤炭企業(yè)集中度分析

三、煤炭區(qū)域集中度分析

第二節(jié)煤炭行業(yè)競爭格局分析

一、煤炭行業(yè)競爭分析

二、中外煤炭產(chǎn)品競爭分析

三、國內(nèi)外煤炭競爭分析

四、我國煤炭市場競爭分析

五、我國煤炭市場集中度分析

六、國內(nèi)主要煤炭企業(yè)動向

第三部分運(yùn)行指標(biāo)及價格分析

第七章中國煤炭行業(yè)整體運(yùn)行指標(biāo)分析

第一節(jié) 年中國煤炭行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)總體分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運(yùn)能力分析

第八章 煤炭行業(yè)市場運(yùn)行價格分析

第一節(jié)煤炭行業(yè)價格特點(diǎn)綜述

第二節(jié)近幾年煤炭行業(yè)價格變化分析

第四部分上下游市場分析

第九章 煤炭行業(yè)相關(guān)行業(yè)市場運(yùn)行綜合分析

第一節(jié) 煤炭行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、煤炭行業(yè)上游介紹

二、煤炭行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、煤炭行業(yè)上游對煤炭行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 煤炭行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、煤炭行業(yè)下游介紹

二、煤炭行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、煤炭行業(yè)下游對煤炭行業(yè)影響力分析

第五部分重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析

第十章煤炭重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié)A公司

一、企業(yè)概況

二、經(jīng)營狀況

三、盈利能力分析

四、投資風(fēng)險

第二節(jié)B公司

一、企業(yè)概況

二、經(jīng)營狀況

三、盈利能力分析

四、投資風(fēng)險

第三節(jié)C公司

一、企業(yè)概況

二、經(jīng)營狀況

三、盈利能力分析

四、投資風(fēng)險

第四節(jié)D公司

一、企業(yè)概況

二、經(jīng)營狀況

三、盈利能力分析

四、投資風(fēng)險

第五節(jié)E公司

一、企業(yè)概況

二、經(jīng)營狀況

三、盈利能力分析

四、投資風(fēng)險

第六節(jié)F公司

一、企業(yè)概況

二、經(jīng)營狀況

三、盈利能力分析

四、投資風(fēng)險

第六部分投資機(jī)會及經(jīng)營建議

第十一章 煤炭行業(yè)投資機(jī)會與風(fēng)險展望

第一節(jié) 煤炭行業(yè)投資機(jī)會

一、煤炭行業(yè)區(qū)域投資機(jī)會

二、煤炭需求增長投資機(jī)會

三、煤炭出口市場投資機(jī)會

第二節(jié) 煤炭行業(yè)投資風(fēng)險展望

一、宏觀調(diào)控風(fēng)險

二、國際競爭風(fēng)險

三、供需波動風(fēng)險

四、技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險

五、經(jīng)營管理風(fēng)險

六、產(chǎn)品自身價格波動風(fēng)險

第十二章 煤炭企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略建議

第一節(jié) 煤炭企業(yè)的標(biāo)竿管理

一、國內(nèi)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)借鑒

二、國外企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)借鑒

第二節(jié) 煤炭企業(yè)的資本運(yùn)作模式

一、煤炭企業(yè)國內(nèi)資本市場的運(yùn)作建議

二、煤炭企業(yè)海外資本市場的運(yùn)作建議

信息來源：市場調(diào)查報告網(wǎng)

第五篇：2013年煤炭市場形勢分析

2013年煤炭市場形勢分析

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