保險客戶經(jīng)理崗位職責范本5篇

1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);

2、根據(jù)客戶的風險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責與銀行之間的關(guān)系維護;

3.負責向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;

4.負責完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標，和銀行人員良好合作;

5.負責網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(二)

1、負責受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;

2、負責實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;

3、負責策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;

4、負責對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);

5、負責客戶的電話理賠報案接收工作;

6、負責超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責投訴件的統(tǒng)計和分析;

7、負責客戶滿意度調(diào)查。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(三)

一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);

二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作;

三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù);

四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);

五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。

七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓(xùn)活動;

十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;

十一、完成公司交辦的其他事項。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(四)

1、負責為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、醫(yī)療保障計劃、子女教育計劃、養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);

2、負責向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);

3、負責邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;

4、負責向企業(yè)客戶提供定制化的風險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。

保險客戶經(jīng)理崗位職責(五)

1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)客戶身體狀況、風險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。

6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。