第一篇：請(qǐng)簡(jiǎn)述申請(qǐng)股票公開(kāi)發(fā)行

請(qǐng)簡(jiǎn)述申請(qǐng)股票公開(kāi)發(fā)行、上市的條件與程序。

答：股票發(fā)行、上市的條件：

我國(guó)《證券法》第13條規(guī)定，公司公開(kāi)發(fā)行新股的條件主要有四條：具備健全且運(yùn)行良好的組織機(jī)構(gòu)，具有持續(xù)盈利能力，財(cái)務(wù)狀況良好；最近3年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件無(wú)虛假記錄，無(wú)其他重大違法行為；經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他條件。

股票發(fā)行的基本程序：

1、準(zhǔn)備工作

發(fā)行前的準(zhǔn)備工作主要有：

（1）聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)。主要是證券承銷商，其次還包括具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等。

（2）進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的咨詢?cè)u(píng)審。新建股份有限公司必須經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，并由

發(fā)起單位認(rèn)購(gòu)全部股份總額的35%以上，方能發(fā)行股票。

（3）熟悉發(fā)行證券各環(huán)節(jié)的工作。

（4）起草發(fā)行證券所需的各項(xiàng)文件。包括發(fā)行的種類、額度、發(fā)行范圍、籌資用途

及效益等。

2、向有關(guān)部門(mén)提交申請(qǐng)文件

發(fā)行股票應(yīng)提供的有關(guān)文件：公司章程、發(fā)起人協(xié)議、發(fā)起人姓名或名稱，發(fā)起人認(rèn)購(gòu)的股權(quán)數(shù)、出資種類及驗(yàn)資證明、招股說(shuō)明書(shū)、代收股款銀行的名稱及地址、承銷機(jī)構(gòu)名稱及有關(guān)的協(xié)議等，依照法律規(guī)定聘請(qǐng)保薦人的，還應(yīng)當(dāng)報(bào)送保薦人出具的發(fā)行保薦書(shū)。

3、發(fā)行的審核

國(guó)務(wù)院證券監(jiān)管部門(mén)接到發(fā)行人的申報(bào)后，進(jìn)入審核階段。經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)資料的審核，有關(guān)部門(mén)會(huì)出具書(shū)面反饋意見(jiàn)，發(fā)行人和中介機(jī)構(gòu)須按照反饋意見(jiàn)修改和補(bǔ)充資料。

4、發(fā)行實(shí)施階段

（1）刊登發(fā)行公告。

（2）披露募集說(shuō)明書(shū)并備案。

（3）發(fā)行證券。

第二篇：國(guó)內(nèi)股票公開(kāi)發(fā)行和申請(qǐng)上市的條件

國(guó)內(nèi)股票公開(kāi)發(fā)行和申請(qǐng)上市的條件

來(lái)源：zhangqingyue：日期：2010-12-25

一、股票分類：

股票分類：

1、境內(nèi)上市內(nèi)資股（A股）

2、境內(nèi)上市外資股（B股）

3、境外上市外資股（H港股、S新加坡股、T日本東京股）

二、國(guó)內(nèi)股票分類：

主 板

主板市場(chǎng)，指?jìng)鹘y(tǒng)意義上的證券市場(chǎng)（通常指股市），是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)證券發(fā)行、上市及交易的主要場(chǎng)所。

中 小 板

中小企業(yè)板塊是在法律法規(guī)不變、發(fā)行上市標(biāo)準(zhǔn)不變的前提下，在深圳交易所主板市場(chǎng)中設(shè)立的一個(gè)運(yùn)行獨(dú)立、監(jiān)察獨(dú)立、代碼獨(dú)立、指數(shù)獨(dú)立的板塊，重點(diǎn)為主業(yè)突出、成長(zhǎng)性較好和科技含量較高的中小企業(yè)提供直接融資平臺(tái)，是解決中小企業(yè)發(fā)展的重要探索。中小企業(yè)板塊是深交所主板市場(chǎng)的一個(gè)組成部分，創(chuàng) 業(yè) 板

又稱二板市場(chǎng)，即第二股票交易市場(chǎng)，是指主板之外的專為暫時(shí)無(wú)法上市的中小企業(yè)和新興公司提供融資途徑和成長(zhǎng)空間的證券交易市場(chǎng)，是對(duì)主板市場(chǎng)的有效補(bǔ)給。

三 板

全稱是代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)，于2001年7月16日開(kāi)辦。三板一方面為退市后的上市公司股份提供繼續(xù)流通的場(chǎng)所，另一方面解決STAQ、NET系統(tǒng)歷史遺留的數(shù)家公司法人股流通問(wèn)題。

主板、中小板和創(chuàng)業(yè)板申請(qǐng)公開(kāi)發(fā)行股票的條件

主依法設(shè)立且合法體資格 存續(xù)的股份有限公司

主板 中小企業(yè)板 創(chuàng)業(yè)板

發(fā)行人具有較高的成長(zhǎng)性，具有一定的自主創(chuàng)新能力，在科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；

符合“兩高五新”標(biāo)準(zhǔn)，即

1、高科技：企業(yè)

成熟的，已形成成足夠規(guī)模的企業(yè) 長(zhǎng)性與創(chuàng)新能力

4、新服務(wù)：新的經(jīng)營(yíng)模式；

5、新能源：可再生能源的開(kāi)發(fā)利用,資源的綜合利用；

6、新材料：提高資源利用效率的材料；節(jié)約資源的材料；

7、新農(nóng)業(yè)：具有

3、新經(jīng)濟(jì)：1）互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的結(jié)合 2）移動(dòng)通訊 3）生物醫(yī)藥；

擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的；

2、高增長(zhǎng)：企業(yè)增長(zhǎng)高于國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，高于行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；

提高農(nóng)民就業(yè)、收入的)

持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)

當(dāng)在3年以上，經(jīng)國(guó)務(wù)

在3年以上(有限公司按

院批準(zhǔn)的除外(有限公

原賬面凈資產(chǎn)值折股整體

司按原賬面凈資產(chǎn)值

變更為股份公司可連續(xù)計(jì)

折股整體變更為股份公司可連續(xù)計(jì)算)限

公司可連續(xù)計(jì)算)

標(biāo)準(zhǔn)一：最近2年連1． 最近3個(gè)會(huì)計(jì)凈利潤(rùn)均為正數(shù)且累計(jì)超過(guò)人民幣 3000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前

1．最近3個(gè)會(huì)計(jì)續(xù)盈利，最近2年凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)均為正數(shù)累計(jì)不少于人民1000萬(wàn)且累計(jì)超過(guò)人民幣3000萬(wàn)元，凈利潤(rùn)以扣除非經(jīng)常性損益前

元，且持續(xù)增長(zhǎng)；

標(biāo)準(zhǔn)二：最近一年盈算)

持續(xù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間應(yīng)當(dāng)

當(dāng)在3年以上(有限公司按原賬面凈資產(chǎn)值經(jīng)折股整體變更為股份營(yíng)年

利，且凈利潤(rùn)不少于人民

后較低者為計(jì)算依據(jù)；后較低者為計(jì)算依據(jù)；

幣500萬(wàn)元，最近一年?duì)I

2．最近3個(gè)會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超

2．最近3個(gè)會(huì)計(jì)業(yè)收入不少于人民幣經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的5000萬(wàn)元，最近2年?duì)I現(xiàn)金流量?jī)纛~累計(jì)超業(yè)收入增長(zhǎng)率均不低于過(guò)人民幣5000萬(wàn)元；30% 或者最近3個(gè)會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)人民幣3億元3.最近一期不存在未彌補(bǔ)虧損

（注：上述要求為選擇性標(biāo)準(zhǔn)，符合其中一條即可）

1.最近一期末無(wú)

1.最近一期末無(wú)

1.最近一期末凈資2.最近一期不存在未彌補(bǔ)虧損 盈過(guò)人民 幣5000萬(wàn)利要求 元；或者最近3個(gè)會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)收入累計(jì)超過(guò)人民幣3億元

3.最近一期不存在未彌補(bǔ)虧損

形資產(chǎn)（扣除土地使用形資產(chǎn)（扣除土地使用產(chǎn)不少與2000萬(wàn)元； 資權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦權(quán)、水面養(yǎng)殖權(quán)和采礦產(chǎn)要權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比權(quán)等后）占凈資產(chǎn)的比

求

例不高于20%； 例不高于20%；

發(fā)行前股本總額發(fā)行前股本總額

發(fā)行后股本總額不

不少于人民幣3000

少于3000萬(wàn)元，股東人

萬(wàn)元，發(fā)行后股本總額萬(wàn)元

不少于5000萬(wàn)元

數(shù)不少于200人 股不少于人民幣3000本要求

最近3年內(nèi)主營(yíng)

發(fā)行人應(yīng)當(dāng)主要經(jīng)營(yíng)一種業(yè)務(wù)，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

最近3年內(nèi)主營(yíng)活動(dòng)符合法律、行政法規(guī)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變和公司章程的規(guī)定，符合化

國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策及環(huán)境保護(hù)政策。最近2年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大變化 業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變主化 營(yíng)業(yè)務(wù)

董最近3年內(nèi)董事、事及高級(jí)管理人員沒(méi)有發(fā)管理生重大變化

層

實(shí)最近3年內(nèi)實(shí)際際控控制人未發(fā)生變更

制人

1.發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)

1.發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)控制人未發(fā)生變更

最近2年內(nèi)實(shí)際

最近3年內(nèi)董最近2年內(nèi)董事、高

事、高級(jí)管理人員沒(méi)有級(jí)管理人員沒(méi)有發(fā)生重大發(fā)生重大變化

變化

模式、產(chǎn)品或服務(wù)的品模式、產(chǎn)品或服務(wù)的品種結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)

種結(jié)構(gòu)已經(jīng)或者將發(fā)

并對(duì)發(fā)行生重大變化，并對(duì)發(fā)行

生重大變化，人的持續(xù)盈利能力構(gòu)

成重大不利影響

2.發(fā)行人的行業(yè)

人的持續(xù)盈利能力構(gòu) 成重大不利影響；

2.發(fā)行人的行業(yè)地位或發(fā)行人所處行持地位或發(fā)行人所處行續(xù)盈利之限制業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境已經(jīng)或者將發(fā)生重大變化，并者將發(fā)生重大變化，并對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利

對(duì)發(fā)行人的持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響；

3.發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)對(duì)關(guān)聯(lián)方或者存在重大不確定性的客戶存在重大依賴；

4.發(fā)行人最近一個(gè)會(huì)計(jì)的凈利潤(rùn)主要來(lái)自合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的投資收益

5.發(fā)行人在用的3.發(fā)行人在用的商標(biāo)、專利、專有技術(shù)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等重要資產(chǎn)或者技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)；

4.發(fā)行人最近一年的營(yíng)業(yè)收入或凈利潤(rùn)對(duì)關(guān)聯(lián)方或者有重大不確定性的客戶存在重大依賴；

5.發(fā)行人最近一行為 能力構(gòu)成重大不利影響

商標(biāo)、專利、專有技術(shù)年的凈利潤(rùn)主要來(lái)自以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等重要資產(chǎn)或技術(shù)的取得或者使用存在重大不利變化的風(fēng)險(xiǎn)

合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍以外的投資收益；

6.其他可能對(duì)發(fā)行人持續(xù)盈利能力構(gòu)6.其他可能對(duì)發(fā)成重大不利影響的情行人持續(xù)盈利能力構(gòu)成重大不利影響的情形

資產(chǎn)完整，業(yè)務(wù)

形

獨(dú)立性 及人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú)

立，具有完整的業(yè)務(wù)體系和直接面向市場(chǎng)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力

發(fā)行人的業(yè)務(wù)與同控股股東、實(shí)際控制人業(yè)競(jìng)及其控制的其他企業(yè)爭(zhēng)

間不得有同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

發(fā)行人與控股股

發(fā)行人與控股股

發(fā)行人與控股股東、東、實(shí)際控制人及其控東、實(shí)際控制人及其控

制的其他企業(yè)間不得有顯失公平的關(guān)聯(lián)交關(guān)易；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公聯(lián)交易

制的其他企業(yè)間不得實(shí)際控制人及其控制的其有顯失公平的關(guān)聯(lián)交他企業(yè)間不存在嚴(yán)重影響易；關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公公司獨(dú)立性或者顯失公允允，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交允，不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交的關(guān)聯(lián)交易 易操縱利潤(rùn)的情形

易操縱利潤(rùn)的情形

參照主板上市公司從嚴(yán)要求，建立健全公司治理結(jié)構(gòu) 建立健全股東大股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、事會(huì)、獨(dú)立董事、董事獨(dú)立董事、董事會(huì)秘書(shū)會(huì)秘書(shū)、董事會(huì)下設(shè)審 制度

計(jì)委員會(huì)，強(qiáng)化獨(dú)立董事履職和控股股東的責(zé)任。

注冊(cè)資本已足額繳納，發(fā)起人或者股東注用作出資的資產(chǎn)的財(cái)冊(cè)資本 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)已辦理完畢；發(fā)行人的主要資產(chǎn)不存在重大權(quán)屬糾紛

股權(quán)清晰，控股股東和受控股股東、實(shí)股際控制人支配的股東權(quán)

所持發(fā)行人的股份不存在重大權(quán)屬糾紛

依法納稅，享受依法納稅，享受的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠符合稅的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠符合收

相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定 經(jīng)營(yíng)收入對(duì)稅收優(yōu)惠

不存在嚴(yán)重依賴

不存在重大償債償風(fēng)險(xiǎn)，不存在影響持續(xù)債風(fēng)險(xiǎn)

仲裁等重大或有事項(xiàng)

會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，財(cái)務(wù)報(bào)表的編制符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在會(huì)所有重大方面公允地計(jì) 反映了發(fā)行人的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量，并由注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告

內(nèi)部控制制度健內(nèi)全且被有效執(zhí)行，能夠部控制 合理保證公司財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合法性、營(yíng)運(yùn)的效率

相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

經(jīng)營(yíng)的擔(dān)保、訴訟以及

與效果，并與注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具無(wú)保留結(jié)論的內(nèi)部控制鑒定報(bào)告

具有嚴(yán)格的資金管理制度，不存在資金資被控制股東、實(shí)際控制金管理 人及其控制的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款項(xiàng)或者其他方式占用的情形

公司章程已明確對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限對(duì)和審議程序，不存在資外擔(dān)保 金被控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)進(jìn)行違規(guī)擔(dān)保的情形

董事、監(jiān)事和高董級(jí)管理人員了解股票事、監(jiān)發(fā)行上市相關(guān)法律法事和高級(jí)管理人員的義務(wù) 規(guī)，知悉上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的法定義務(wù)和責(zé)任。董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員忠實(shí)、勤勉，具備法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的資格 發(fā)行人1.最近三年內(nèi)不

存在損害投資者合法的禁止性規(guī)定 權(quán)益和社會(huì)公共利益的重大違法行為。

2.最近三年內(nèi)不存在未經(jīng)法定機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，擅自公開(kāi)或者變相公開(kāi)發(fā)行證劵，或者有關(guān)違法行為雖然發(fā)生在三年前，但目前人處于持續(xù)狀態(tài)的情形

發(fā)行人募集資金應(yīng)當(dāng)且只能用于主營(yíng)業(yè)務(wù)，并有明確的用募集資金應(yīng)當(dāng)有

途。募集資金數(shù)額和投

原則募明確的使用方向，資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)與發(fā)行人 現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、財(cái)

集資金用上用于主營(yíng)業(yè)務(wù)

務(wù)狀況、技術(shù)水平和管途

理能力等相適應(yīng)

發(fā)董事會(huì)作出決行決策 議，報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)

保薦人應(yīng)當(dāng)對(duì)發(fā)

保薦人專項(xiàng)意見(jiàn) 無(wú)

行人的成長(zhǎng)性進(jìn)行盡職調(diào)查和審慎判斷并出具專項(xiàng)意見(jiàn)。發(fā)行人為自主創(chuàng)新企業(yè)的，還 應(yīng)當(dāng)在專項(xiàng)意見(jiàn)中說(shuō)明發(fā)行人的自主創(chuàng)新能力

發(fā)行審計(jì)委員會(huì) 無(wú)

創(chuàng)設(shè)主板發(fā)行審設(shè)創(chuàng)業(yè)版發(fā)行審核

核委員會(huì)，委員為25委員會(huì)，委員35名（主名（主板發(fā)行審計(jì)委員板發(fā)行審計(jì)委員會(huì)、創(chuàng)業(yè)會(huì)、創(chuàng)業(yè)板發(fā)行審計(jì)委板發(fā)行審計(jì)委員會(huì)和并購(gòu)員會(huì)和并購(gòu)重組委員重組委員會(huì)不得相互兼會(huì)不得相互兼任）

1.首次公開(kāi)發(fā)行股票的，持續(xù)督導(dǎo)的期間為證券上市當(dāng)年剩

首次公開(kāi)發(fā)行股

任）

余時(shí)間及其后2個(gè)完票的，持續(xù)督導(dǎo)的期間 整會(huì)計(jì)；上市公司為證券上市當(dāng)年剩余發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司時(shí)間及其后2個(gè)完整

創(chuàng)業(yè)板IPO的持續(xù)督導(dǎo)期間為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間及其后3個(gè)完整持續(xù)督導(dǎo)的期會(huì)計(jì)；上市公司發(fā)

債券的，間為證券上市當(dāng)年剩

行新股、可轉(zhuǎn)換公司債余時(shí)間及其后2個(gè)完券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間會(huì)計(jì)；創(chuàng)業(yè)板上市公

司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司

持續(xù)督導(dǎo)為證券上市當(dāng)年剩余

整會(huì)計(jì)。的期間自證券上市之保日起計(jì)算。薦人持續(xù)2.發(fā)行人上市

時(shí)間及其后2個(gè)完整債券的，持續(xù)督導(dǎo)的期間會(huì)計(jì)。持續(xù)督導(dǎo)的為證券上市當(dāng)年剩余時(shí)間

期間自證券上市之日及其后2個(gè)完整會(huì)計(jì) 起計(jì)算。

督導(dǎo) 當(dāng)年?duì)I業(yè)利潤(rùn)比上年下滑50%以上的，將對(duì)相關(guān)保薦代表人采取相應(yīng)監(jiān)管措施 初審征求意見(jiàn)

發(fā)行申請(qǐng)核準(zhǔn)

發(fā)行申請(qǐng)核準(zhǔn)

征求省級(jí)人民政

無(wú)

府、國(guó)家發(fā)改委意見(jiàn) 府、國(guó)家發(fā)改委意見(jiàn)

后、股票發(fā)行結(jié)束前，后、股票發(fā)行結(jié)束前，發(fā)行人發(fā)生重大事項(xiàng)

發(fā)行人發(fā)生重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)暫緩或暫停發(fā)的，應(yīng)當(dāng)暫緩或暫停發(fā)會(huì)行，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證行，并及時(shí)報(bào)告中國(guó)證后事項(xiàng)

露義務(wù)。影響發(fā)行條件露義務(wù)。出現(xiàn)不符合發(fā)的，應(yīng)當(dāng)重新履行核準(zhǔn)行條件事項(xiàng)的，中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)履行信息披監(jiān)會(huì)，同時(shí)履行信息披程序。

監(jiān)會(huì)撤回核準(zhǔn)決定

其他

附注:除新發(fā)行股本一般小于3000萬(wàn)外，中小板與主板的上市要求沒(méi)有區(qū)別。

1.要求發(fā)行人的控

股股東對(duì)招股說(shuō)明書(shū)簽署確認(rèn)意見(jiàn)；

2.要求發(fā)行人在招股說(shuō)明書(shū)顯要位置做出風(fēng)險(xiǎn)提示，內(nèi)容為“本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，審慎作出投資決定”。

3.不要求發(fā)行人編制招股說(shuō)明書(shū)摘要

主板申請(qǐng)上市條件（A股）

主板申請(qǐng)股票上市的基本條件。（不同于新股發(fā)行、債券發(fā)行、可轉(zhuǎn)換交換債券發(fā)行、外資股發(fā)行另有規(guī)定條件）

A基本條件 ：證券法五十條

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》四十五條及《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》的有關(guān)規(guī)定，股份有限公司申請(qǐng)股票上市必須符合下列條件：

（1）股票經(jīng)國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)批準(zhǔn)已向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行。

（2）公司股本總額不少于人民幣3000萬(wàn)元。

（3）公司成立時(shí)間須在3年以上，最近3年連續(xù)盈利。原國(guó)有企業(yè)依法改組而設(shè)立的，或者在《中華人民共和國(guó)公司法》實(shí)施后新組建成立的公司改組設(shè)立為股份有限公司的，其主要發(fā)起人為國(guó)有大中型企業(yè)的，成立時(shí)間可連續(xù)計(jì)算。

（4）持有股票面值達(dá)人民幣1000元以上的股東人數(shù)不少于1000人，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股份不少于公司股份總數(shù)的25%；如果公司股本總額超過(guò)人民幣4億元的，其向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股份的比例不少于15%。

（5）公司在最近3年內(nèi)無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載。

（6）國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)章及交易所規(guī)定的其他條件。

B暫定上市

對(duì)于已上市公司，由于種種原因，國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)有權(quán)決定暫?；蚪K止其股票上市資格。當(dāng)上市公司出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，其股票上市即可被暫停：

（1）公司的股本總額、股權(quán)分布等發(fā)生變化，不再具備上市條件；（2）公司不按規(guī)定公開(kāi)其財(cái)務(wù)狀況，或者對(duì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告作虛假記載；（3）公司有重大違法行為；（4）公司最近3年連續(xù)虧損。

C終止上市

當(dāng)上市公司出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，其股票上市可被終止：（1）上述暫停情況的（2）（3）項(xiàng)出現(xiàn)時(shí)，經(jīng)查實(shí)后果嚴(yán)重；（2）上述暫停情況的第（1）項(xiàng)、第（4）項(xiàng)所列情形之一，在期限內(nèi)未能消除，不具備上市條件的，由國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)決定終止其股票上市；

（3）公司決議解散、被行政主管部門(mén)依法責(zé)令關(guān)閉或者被宣告破產(chǎn)。由國(guó)務(wù)院證券管理部門(mén)決定終止其股票上市。

創(chuàng)業(yè)板申請(qǐng)上市條件 創(chuàng)業(yè)板首次上市的基本條件：

(一)股票已公開(kāi)發(fā)行；

(二)公司股本總額不少于3000萬(wàn)元；

(三)公開(kāi)發(fā)行的股份達(dá)到公司股份總數(shù)的25%以上；公司股本總額超過(guò)4億元的，公開(kāi)發(fā)行股份的比例為10%以上；

(四)公司股東人數(shù)不少于200人；

(五)公司最近三年無(wú)重大違法行為，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告無(wú)虛假記載；(六)深交所要求的其他條件。

第三篇：股票發(fā)行制度

關(guān)于深化新股發(fā)行體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn) 年10月12日 22:03證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站

為了進(jìn)一步健全新股發(fā)行體制、強(qiáng)化市場(chǎng)約束機(jī)制，2009年6月10日，我會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步改革和完善新股發(fā)行體制的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推出了新股發(fā)行體制改革。在具體實(shí)施方式上，改革采取分步實(shí)施、逐步完善的方式，分階段逐步推出各項(xiàng)改革措施。第一階段新股發(fā)行體制改革的各項(xiàng)措施已得到落實(shí)，市場(chǎng)化的改革方向得到了社會(huì)的普遍認(rèn)同，把發(fā)行體制改革向縱深推進(jìn)成為市場(chǎng)共識(shí)，推出下一步改革措施的市場(chǎng)條件已基本具備。經(jīng)深入研究并廣泛聽(tīng)取市場(chǎng)各方意見(jiàn)，按照改革的統(tǒng)一部署，現(xiàn)提出第二階段改革措施如下：

一、進(jìn)一步完善報(bào)價(jià)申購(gòu)和配售約束機(jī)制。在中小型公司新股發(fā)行中，發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行規(guī)模和市場(chǎng)情況，合理設(shè)定每筆網(wǎng)下配售的配售量，以促進(jìn)詢價(jià)對(duì)象認(rèn)真定價(jià)。根據(jù)每筆配售量確定可獲配機(jī)構(gòu)的數(shù)量，再對(duì)發(fā)行價(jià)格以上的入圍報(bào)價(jià)進(jìn)行配售，如果入圍機(jī)構(gòu)較多應(yīng)進(jìn)行隨機(jī)搖號(hào)，根據(jù)搖號(hào)結(jié)果進(jìn)行配售。

二、擴(kuò)大詢價(jià)對(duì)象范圍，充實(shí)網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者。主承銷商可以自主推薦一定數(shù)量的具有較高定價(jià)能力和長(zhǎng)期投資取向的機(jī)構(gòu)投資者，參與網(wǎng)下詢價(jià)配售。

主承銷商應(yīng)當(dāng)制訂推薦機(jī)構(gòu)投資者的原則和標(biāo)準(zhǔn)，包括最低注冊(cè)資本、管理資產(chǎn)規(guī)模要求，專業(yè)技能、投資經(jīng)驗(yàn)要求，市場(chǎng)影響力、信用記錄要求，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略關(guān)系要求，鼓勵(lì)長(zhǎng)期持股等。主承銷商應(yīng)當(dāng)建立透明的推薦決策機(jī)制。推薦標(biāo)準(zhǔn)、決策程序以及最終確定的機(jī)構(gòu)投資者名單應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案。中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)可制訂指引指導(dǎo)登記備案工作。

三、增強(qiáng)定價(jià)信息透明度。發(fā)行人及其主承銷商須披露參與詢價(jià)的機(jī)構(gòu)的具體報(bào)價(jià)情況。主承銷商須披露在推介路演階段向詢價(jià)對(duì)象提供的對(duì)發(fā)行人股票的估值結(jié)論、發(fā)行人同行業(yè)可比上市公司的市盈率或其他等效指標(biāo)。

四、完善回?fù)軝C(jī)制和中止發(fā)行機(jī)制。發(fā)行人及其主承銷商應(yīng)當(dāng)根據(jù)發(fā)行規(guī)模和市場(chǎng)情況，合理設(shè)計(jì)承銷流程，有效管理承銷風(fēng)險(xiǎn)。

網(wǎng)上申購(gòu)不足時(shí)，可以向網(wǎng)下回?fù)苡蓞⑴c網(wǎng)下的機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)，仍然申購(gòu)不足的，可以由承銷團(tuán)推薦其他投資者參與網(wǎng)下申購(gòu)。網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者在既定的網(wǎng)下發(fā)售比例內(nèi)有效申購(gòu)不足，不得向網(wǎng)上回?fù)?，可以中止發(fā)行。網(wǎng)下報(bào)價(jià)情況未及發(fā)行人和主承銷商預(yù)期、網(wǎng)上申購(gòu)不足、網(wǎng)上申購(gòu)不足向網(wǎng)下回?fù)芎笕匀簧曩?gòu)不足的，可以中止發(fā)行。中止發(fā)行的具體情形可以由發(fā)行人和承銷商約定，并予以披露。中止發(fā)行后，在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，可重新啟動(dòng)發(fā)行。

證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造條件，進(jìn)一步縮短新股發(fā)行結(jié)束后到上市的時(shí)間。新股發(fā)行體制改革需要市場(chǎng)參與各方密切配合，市場(chǎng)各方應(yīng)當(dāng)按照新股發(fā)行體制改革精神，統(tǒng)一理念、提高認(rèn)識(shí)，精心部署、周密安排，切實(shí)將各項(xiàng)改革要求和措施落到實(shí)處

第四篇：股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)格式

股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)格式

一、股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)的概念、作用

股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)是股份制企業(yè)申報(bào)發(fā)行股票時(shí)供投資者了解、分析、選擇而公布的文件。

股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)是股份制企業(yè)向人民銀行申報(bào)發(fā)行股票時(shí)報(bào)送的文件之一，它既有利于銀行對(duì)股票發(fā)行的統(tǒng)一管理，也有利于投資者正確決策。

二、股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)的主要內(nèi)容

1.發(fā)行企業(yè)名稱、地址及法人代表；

2.發(fā)行企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍與經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及其資本構(gòu)成，近三年來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債情況；

3.股票發(fā)行的目的、發(fā)行金額、每股金額、股份數(shù)、票面額；

4.股票發(fā)行種類、股東權(quán)益；

5.股票發(fā)行方式、價(jià)格及收益預(yù)測(cè)；

6.承銷者名稱、住所、承銷金額及承銷方式；

7.認(rèn)購(gòu)者范圍，股票銷售起止日期；

8.公司董事會(huì)構(gòu)成，成員名單及其簡(jiǎn)歷；

9.增資發(fā)行，明確增資發(fā)行的種類與方式；

10.中國(guó)人民銀行要求說(shuō)明的其它事項(xiàng)。

三、股票發(fā)行說(shuō)明書(shū)的寫(xiě)作格式

1.標(biāo)題。股票發(fā)行單位名稱、“發(fā)售股票”、文種。如：“xx電力股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書(shū)”.2.開(kāi)頭。說(shuō)明、交待發(fā)售股票的有關(guān)事項(xiàng)。

3.正文。股票發(fā)行的主要內(nèi)容。

4.結(jié)尾。說(shuō)明書(shū)開(kāi)始實(shí)施的日期。

范文：

XXXX開(kāi)發(fā)股份有限公司發(fā)售股票說(shuō)明書(shū)

一、人民幣普通股股票發(fā)售辦法

根據(jù)《XXXX開(kāi)發(fā)股份有限公司章程》規(guī)定和第一屆股東代表會(huì)議決議，本公司擬通過(guò)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售股票籌集資金，發(fā)展再生資源回收利用事業(yè)。為此，特將本次股票發(fā)售辦法說(shuō)明如下：

（一）股票

1.本公司發(fā)售的股票為記名式人民幣普通股股票（以下簡(jiǎn)稱本股票）。凡國(guó)內(nèi)企事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體及個(gè)人均可認(rèn)購(gòu)。

2.本期共發(fā)售人民幣普通股股票10萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，售價(jià)人民幣100元，共計(jì)1000萬(wàn)元，股票面額分為100元、1000元、10000元三種。

3.本股票售出后不得退股，可以繼承、贈(zèng)予、買賣和抵押、股票轉(zhuǎn)移后15日之內(nèi)須到本公司指定的機(jī)構(gòu)辦理過(guò)戶登記手續(xù)。

本公司舉行股東代表會(huì)議期間（從發(fā)出會(huì)議通知之日到會(huì)議閉幕之日）以及在清算期間，停止辦理股票過(guò)戶登記。

本股票如有遺失，可按規(guī)定申請(qǐng)掛失。

（二）股票的發(fā)售

1.本股票由XX建設(shè)信托投資股份有限公司，XX市信托投資公司，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行XX市信托投資公司代理發(fā)售。

2.本股票發(fā)售時(shí)間從XXXX年XX月XX日起至19XX年XX月XX日止。

3.本股票在證券交易市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)讓的時(shí)間，待股票發(fā)售截止后，經(jīng)中國(guó)人民銀行XX市分行批準(zhǔn)，再行公布。

（三）股東權(quán)益

1.凡認(rèn)購(gòu)本股票者，并依本公司章程規(guī)定進(jìn)行股東名義注冊(cè)登記后，即為本公司股東。

2.凡本公司股東，均享有本公司章程規(guī)定的權(quán)利和義務(wù)：

（1）領(lǐng)取應(yīng)得的股息；

（2）凡個(gè)人、社會(huì)企事業(yè)單位及社會(huì)團(tuán)體認(rèn)購(gòu)本股票100股以上者（含100股），為股東代表，可參加股東代表會(huì)議，并行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)。

（3）有權(quán)按本公司章程規(guī)定，對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)、財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行咨詢；

（4）凡單獨(dú)、或經(jīng)聯(lián)名占本公司股份總額5%以上的股東，有權(quán)對(duì)本公司管理人員侵害本公司利益及股東合法權(quán)益的行為、事件提出議案，由股東代表會(huì)議表決；

（5）當(dāng)本公司發(fā)售新股票時(shí)，有權(quán)按原股權(quán)在本公司股份總額中所占的比例優(yōu)先認(rèn)購(gòu)，優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)可以轉(zhuǎn)讓或放棄。

3.股東對(duì)本公司的責(zé)任以各自認(rèn)購(gòu)的股票面值為限。

4.如本公司宣告解散結(jié)算時(shí)，股東可憑股票按股份比例分享剩余資產(chǎn)。

5.股東如同本公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，在同等條件下，可享有本公司規(guī)定的優(yōu)惠待遇。

（四）股息及分配

1.本公司董事會(huì)每年根據(jù)實(shí)際經(jīng)濟(jì)效益決定股息分配比例。

2.股息每年分兩次發(fā)放。每年7月份為上半年股息發(fā)放期（發(fā)給全年預(yù)測(cè)股息的1/3），翌年2月份為下半年股息發(fā)放期（發(fā)放其余的全部股息）。

3.個(gè)人購(gòu)買股票所得股息，按《XX節(jié)個(gè)人收入調(diào)節(jié)稅征收管理辦法》執(zhí)行納稅義務(wù)。外地企事業(yè)單位購(gòu)買本股票所得股息由稅務(wù)部門(mén)出具納稅證明。

4.股息以人民幣計(jì)發(fā)。

（五）認(rèn)購(gòu)股票手續(xù)

凡愿認(rèn)購(gòu)本公司股票者，請(qǐng)到代理發(fā)售單位索取股票認(rèn)購(gòu)書(shū)，按規(guī)定格式填寫(xiě)后，連同現(xiàn)金或支票一并交給代理發(fā)售單位即可獲得股票及股權(quán)手冊(cè)（外地認(rèn)購(gòu)者可函購(gòu)）。

二、本公司股份構(gòu)成情況

本公司注冊(cè)資本計(jì)4234萬(wàn)元，合42.34萬(wàn)股，每股面值人民幣100元，其中XX市供銷社已認(rèn)購(gòu)8.89萬(wàn)股，計(jì)889萬(wàn)元，XX市物資回收總公司各企業(yè)已認(rèn)購(gòu)23.45萬(wàn)股，計(jì)2345萬(wàn)元，已認(rèn)購(gòu)股份為32.34萬(wàn)股，計(jì)32N萬(wàn)元。

擬向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行普通股10萬(wàn)股，每股面值100元，計(jì)1000萬(wàn)元，由社會(huì)企事業(yè)單位、團(tuán)體及個(gè)人認(rèn)購(gòu)。

三、本公司發(fā)售新股的理由

本公司股東代表會(huì)議認(rèn)為，目前XXXX開(kāi)發(fā)股份有限公司資本是公司原有資產(chǎn)存量的股份化。為增強(qiáng)公司開(kāi)發(fā)改造的能力和資金實(shí)力，必須通過(guò)資本增量來(lái)促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，因此，決定發(fā)行股票，吸收社會(huì)資金，以引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提高經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)能力，增強(qiáng)躋身國(guó)際市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，使本公司成為經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn)、聯(lián)合、外向型多功能的物資開(kāi)發(fā)利用企業(yè)集團(tuán)。

四、本公司有形資產(chǎn)情況

截止XXXX年X月X日，本公司有形資產(chǎn)（固定資產(chǎn)帳面凈值、流動(dòng)資金及自有專用資金），經(jīng)本公司資產(chǎn)評(píng)估委員會(huì)進(jìn)行評(píng)估后編制如下：

固定資產(chǎn)（凈值）：2407萬(wàn)元

自有流動(dòng)資金：827萬(wàn)元

發(fā)行股票：1000萬(wàn)元

自有專用資金：1587萬(wàn)元

五、本公司股票盈利預(yù)測(cè)及股息

本公司預(yù)計(jì)，如無(wú)不可預(yù)見(jiàn)情況，截止到19XX年12月31日止，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額將不少于3500萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)不少于1困萬(wàn)元，按現(xiàn)有42.34萬(wàn)股計(jì)算，每股盈利46.50元，分紅基金不少于836萬(wàn)元?；谏鲜鲱A(yù)測(cè)，每股股息將在19%以上。

根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)情況預(yù)測(cè)，如XXXX年以后利潤(rùn)以6%增長(zhǎng)，屆時(shí)年股息利率將在XXXX年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)1.3%.根據(jù)本公司利潤(rùn)分配方案和盈利預(yù)測(cè)，本公司股票增值率XXXX年將為13.95%,XXXX年將為14·，84%,XXXX年將為15.78%.按上述預(yù)測(cè)，我公司股票每投入100元，經(jīng)過(guò)2年零2個(gè)月就可盈利100元。

六、本公司情況介紹

（一）本公司概況（略）

（二）本公司經(jīng)營(yíng)情況（略）

（三）經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)表（略）

（四）資金平衡表（略）

（五）本公司負(fù)債情況（略）

（六）本公司流動(dòng)資金情況（略）

（七）本公司管理階層情況（略）

（八）本公司前景展望（略）

七、有關(guān)本公司資料

（一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽證的資產(chǎn)評(píng)估書(shū)（略）

（二）金融咨詢?cè)u(píng)估部門(mén)的評(píng)估報(bào)告（略）

（三）本公司所屬單位一覽表（略）

（四）本公司章程節(jié)錄（略）

（五）備查文件目錄（略）

XXXX開(kāi)發(fā)股份有限公司

XXXX年X月X日

第五篇：股票發(fā)行承銷協(xié)議

股票發(fā)行承銷協(xié)議

一、協(xié)議雙方

發(fā)行公司（甲方）：_______________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

主承銷商（乙方）：_______________________

名稱：___________________________________

注冊(cè)地址：_______________________________

法定代表人：_____________________________

二、協(xié)議簽署的時(shí)間和地點(diǎn)

協(xié)議簽署時(shí)間：___________________________

協(xié)議簽署地點(diǎn)：___________________________

三、協(xié)議主旨

甲乙雙方就乙方負(fù)責(zé)策劃承銷（以下簡(jiǎn)稱承銷）甲方計(jì)劃成立的股份有限公司______種股票事宜。

四、承銷方式

甲方確定乙方為甲方股票發(fā)行的主承銷商和股票上市推薦人。由乙方負(fù)責(zé)組建承銷團(tuán)及總承銷有關(guān)業(yè)務(wù)。甲方本期股票的發(fā)行，甲乙方以余額包銷的方式進(jìn)行。

五、承銷股票的種類、數(shù)量、發(fā)行價(jià)格和發(fā)行總市值甲方本期發(fā)行股票種類為_(kāi)________（即______股），每股面值為人民幣壹元，每股發(fā)行價(jià)為_(kāi)________元，社會(huì)公眾股發(fā)行額度為_(kāi)________萬(wàn)股（以國(guó)家和省有關(guān)主管部門(mén)下達(dá)的指標(biāo)為準(zhǔn)），發(fā)行總市值為_(kāi)________萬(wàn)元。

六、承銷期及起止日期

本次股票承銷期為_(kāi)________天。從甲方招股說(shuō)明書(shū)刊登之日起計(jì)算，屆滿后承銷結(jié)束。

七、承銷付款的日期和方式

承銷期屆滿_______天內(nèi)，不管股票是否全部售出，乙方均需將全部股票款項(xiàng)（在扣除承銷手續(xù)費(fèi)后）劃入甲方指定的銀行帳戶。

八、承銷手續(xù)費(fèi)的計(jì)算、支付方式

甲乙雙方協(xié)商同意，______股發(fā)行時(shí)，甲方向乙方支付股票承銷手續(xù)費(fèi)。

本期股票的承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，按國(guó)家證監(jiān)會(huì)規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍，確定為股票總發(fā)行價(jià)格的______％。承銷手續(xù)費(fèi)等于總發(fā)行股數(shù)＊股票發(fā)行價(jià)格＊承銷手續(xù)費(fèi)費(fèi)率，由乙方從甲方發(fā)行股票的股款中扣除。

九、雙方的權(quán)利及義務(wù)

1．乙方要積極協(xié)助甲方向上級(jí)主管部門(mén)辦理發(fā)行股票的申報(bào)手續(xù)，制訂股票發(fā)行工作時(shí)間表。

2．乙方根據(jù)甲方的要求或需求，從有利于發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供股票發(fā)行和上市及與此有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括股權(quán)結(jié)構(gòu)的設(shè)置，股票發(fā)行價(jià)格的確定，股票發(fā)行方式，上市時(shí)機(jī)的選擇，會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估公司的推薦與工作協(xié)調(diào)等。

3．乙方負(fù)責(zé)該期股票的承銷業(yè)務(wù)，包括組建承銷團(tuán)，制訂股票發(fā)行具體方案，編制招股說(shuō)明書(shū)等報(bào)審材料，處理發(fā)行工作中出現(xiàn)的有關(guān)問(wèn)題。

4．乙方負(fù)責(zé)推薦甲方本期股票上市，包括編制上市公告書(shū)，準(zhǔn)備上市申請(qǐng)資料，接受有關(guān)方面的詢問(wèn)。甲方有責(zé)任予以協(xié)助。

5．按中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求，乙方負(fù)責(zé)做好甲方的股份制改制和上市輔導(dǎo)工作。輔導(dǎo)期自簽署承銷協(xié)議起至上市后1年，輔導(dǎo)工作不另收取費(fèi)用。為搞好上市后的繼續(xù)輔導(dǎo)，甲方股票上市后的第一次配股由乙方

承銷，有關(guān)配股的條款由雙方另行商定。輔導(dǎo)期內(nèi)甲方有責(zé)任協(xié)助。

6．乙方負(fù)責(zé)協(xié)助甲方聘請(qǐng)發(fā)行過(guò)程中的其他中介機(jī)構(gòu)，具體費(fèi)用由甲方與其他中介機(jī)構(gòu)商定。乙方以發(fā)行成功，股票上市為目的協(xié)調(diào)好各中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

7．甲方有責(zé)任及時(shí)向乙方提供為編制股票發(fā)行、上市、公司改制輔導(dǎo)和上市輔導(dǎo)文件所需的一切資料和數(shù)據(jù)。甲方對(duì)其所提供的所有資料或文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性和合法性承擔(dān)責(zé)任。否則，因此而使股票發(fā)行受阻或失敗，乙方有權(quán)終止協(xié)議，并由甲方承擔(dān)違約責(zé)任。乙方對(duì)甲方的資料或內(nèi)部情況承擔(dān)保密義務(wù)。

8．協(xié)議雙方自本協(xié)議簽署日起至承銷結(jié)束日止，在事先未經(jīng)雙方協(xié)商并取得對(duì)方書(shū)面同意的情況下，將不以新聞發(fā)布會(huì)或散發(fā)文件的形式，向公眾披露招股說(shuō)明書(shū)之外的可能影響本次股票發(fā)行成功的消息，否則，承擔(dān)違約責(zé)任。

十、上市推薦

1．甲方在本期發(fā)行的股票如期募齊，并申請(qǐng)?jiān)诮灰姿鲜袝r(shí)，甲方擇定乙方為股票上市推薦人。甲方向乙方支付的上市推薦費(fèi)，按主管部門(mén)的規(guī)定范圍，由甲乙雙方協(xié)商后以補(bǔ)充協(xié)議另行規(guī)定。

2．未公開(kāi)售出的余股，由乙方按發(fā)行價(jià)格全部包銷。

十一、違約責(zé)任及爭(zhēng)議解決

甲方與乙方簽訂協(xié)議后，甲方不得再選擇其他證券商擔(dān)任相同或類似角色。如有違約，甲方與其他證券商簽訂的承銷意向書(shū)或承銷協(xié)議將被視為無(wú)效；同時(shí)，甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議規(guī)定之全部義務(wù)。乙方應(yīng)按時(shí)劃撥股款，逾期按人民銀行規(guī)定支付罰息。

協(xié)議雙方在協(xié)議存續(xù)期間如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方應(yīng)將爭(zhēng)議提交中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立或確定的仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解、仲裁。

十二、不可抗力

在承銷結(jié)束日前的任何時(shí)候，如發(fā)生政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面的重大變故，而這種重大變故已經(jīng)或可能會(huì)對(duì)甲方的業(yè)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景以及本次股票發(fā)行產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性不利影響，則乙方可決定暫緩或終止協(xié)議。

十三、未盡事宜

本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議和本協(xié)議具有同等的法律效力。

十四、協(xié)議文本

本協(xié)議一式八份，甲乙雙方各執(zhí)二份，其它四份由甲方保存，作為審批材料及備查。

十五、協(xié)議效力

本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代表簽字并加蓋公章后正式生效。在甲方取得股票發(fā)行額度后，第十條規(guī)定之甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù)立即生效。

本協(xié)議有效期從協(xié)議簽署日起至____________年____________月____________日。

甲方（蓋章）：____________________________

法定代表人或授權(quán)代表（簽字）：____________

乙方（蓋章）：____________________________

代表人或授權(quán)代表（簽字）：________________

簽署日期：__________年________月________日

參考資料一： http:///