第一篇：杭州紹興珠寶市場調(diào)查報告（定稿）

杭州紹興珠寶市場調(diào)查報告(2008-08-22 00:08:48)

標簽：雜談

杭州紹興珠寶市場調(diào)查報告

中國鉆石在線2007-09-12 16:34:03 作者:SystemMaster 來源: 文字大

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杭州紹興珠寶市場調(diào)查報告

一、杭州市場

（一）市場概況

有數(shù)據(jù)顯示，杭州珠寶業(yè)目前正處于一種不斷上升的趨勢，每年都以15%左右的速度增長。2005年杭州市珠寶銷售量在全國排名前三，珠寶商店單位面積銷量在全國屬最高水平。正是有如此大的市場空間，很多國內(nèi)外的著名珠寶品牌都紛紛進入杭州，比較知名的有周大福、謝瑞鱗、周新新、卡地亞、英皇等國際品牌和明牌、老鳳祥、萬隆、華友、潮宏基等一些國內(nèi)品牌，使杭州珠寶市場形成了品牌林立、諸侯爭雄的格局。

杭州珠寶市場的另一個顯著變化是，之前一直是大商場一枝獨秀的局面自2004年開始風云突變，專賣店奇軍突起，萬隆珠寶開進杭州商業(yè)“心臟”武林地區(qū)，瑞祥珠寶引進意大利“美地亞”品牌并增設上海老鳳祥銀樓門店，其三家專賣店面積總和超過延安路上五家大商場中珠寶占地面積的總和。大商場和珠寶專賣店兩種業(yè)態(tài)并存，客觀上起到了一個互補的作用，杭州珠寶市場這塊“蛋糕”開始越做越大，競爭也開始越來越激烈。

（二）商圈分布

目前杭州市場幾乎所有的珠寶品牌全部集中在延安路和體育場路繁華地段的武林商圈，競爭半徑不超過１００米，對于消費者來說，購買的時間成本、交通成本和體力成本幾乎完全一樣，因此選擇彈性很大，而對于珠寶商家而言，在同一個地方爭奪同一個客群，無疑提高了競爭難度。

（三）營銷組合策略（４Ｐ）

１、產(chǎn)品策略：從各店陳列的產(chǎn)品來看，無論是品種、款式，產(chǎn)品基本無任何差異，材質(zhì)也趨于統(tǒng)一，在專家的眼里可能會有不同，但是我相信在顧客的眼里完全一樣。值得一提的是，萬隆的產(chǎn)品里面彩鉆、異型鉆的比例較大，鉆戒主要經(jīng)營30分以上的品種，美地亞店陳列有凈度為LC的極品鉆戒，而翡翠物語全部經(jīng)營翡翠、玉石，這都是追求產(chǎn)品差異化的一種努力；

2、價格策略：由于珠寶產(chǎn)品太多，無法對更多的產(chǎn)品價格進行收集和對比，我隨意找了一款0.198ct/I-J/VVS的K金鉆戒進行了對比，各品牌價格大致如下：浙地4340元（實價）、雷迪森約7000元（實價）、萬隆約4000元（折扣價）、金兄弟約4000元（折扣價）、老鳳祥約6000（實價）＋1300元贈品?？梢钥闯觯椎仙瓋r格比較懸殊外，其他品牌的價格差距不大，在一個合理的范圍內(nèi)浮動。值得注意的是，浙地雖然大部分商品均以實價銷售，但采取了專柜陳列特價商品，萬隆和金兄弟采取的是折扣銷售，而雷迪森和老鳳祥所有商品均以實價銷售。

3、渠道策略：受消費者傳統(tǒng)購買習慣的影響，目前杭州珠寶市場的終端形式還是以商場專柜為主，在杭州大廈里面有周大福、周生生、老鳳祥、明牌、萬匯、千喜之星、普柏琳、翡翠物語等品牌，在銀泰百貨里面有周大福、明牌、六福、萬匯、皇室太古、蒂爵等品牌，在杭州百貨里面有周新新、皇室太古等品牌，而位于體育場路和延安路同一商圈的專賣店有浙地、雷迪森、萬隆、金兄弟和老鳳祥等。

從這里可以看出兩點：１、眾多珠寶品牌目前還是主要集中在商場里面；２、同時走兩種終端路線的品牌并不多，除老鳳祥外還沒有發(fā)現(xiàn)第二家。

４、促銷策略：從店堂服務和推銷手法來看，除浙地外，幾乎所有的品牌都如出一轍。而浙地明顯有所欠缺，估計主要與浙地是國營企業(yè)、在管理和觀念上不足有關。售后服務方面，浙地的售后服務承諾是最差的，只有6天的更換期，除此之外沒有任何服務，而其他品牌幾乎一樣，終身免費維護、終身等值掉換。在此特別要說明的是，老鳳祥開展了現(xiàn)金回購業(yè)務，顧客購買老鳳祥的黃鉑金和鉆石產(chǎn)品可以在購買后2年內(nèi)以原價8折的價格回收，而你如果在2年內(nèi)等值更換其他產(chǎn)品，那這個2年的期限又可以從你更換之日起計算，也就是說，只要你做到了2年內(nèi)按時更換老鳳祥的產(chǎn)品，你就可以在任何你需要的時間里去換回你原價80％的現(xiàn)金?，F(xiàn)金回購的意義在于給了消費者一個保值的承諾，提供了一個消費的安全性，免除了消費者的后顧之憂，我相信這一點對消費者的影響是非常積極的。

另外，在ＳＰ的設計上，各品牌均沒有突出的亮點，幾乎千篇一律是在價格和贈品上做文章，對消費者的購買決策影響甚小。

（四）媒體調(diào)查

詳見杭州市場廣告媒體調(diào)查表１、２、３、４、５、６。

由于時間的關系，對于很多的媒體還沒有來得及進行更多的了解，資料也很不完整。不過，從我掌握的情況來看，目前杭州市的廣告媒體很多，但是也很雜，在投放的時候，必須具體根據(jù)企業(yè)的廣告目的、受眾對象進行分析，組合運用，方可用最小的成本達到最好的傳播效果。

二、紹興市場

（一）市場概況

紹興是中國東南沿海經(jīng)濟最發(fā)達的地區(qū)之一，躋身于中國經(jīng)濟總量三十強城市，其中紹興縣、諸暨市、上虞市、新昌縣是全國綜合實力百強縣，紹興縣是“全國十大財神縣”。２００５年，紹興市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入17516元，農(nóng)村居民人均純收入7704元，居民消費能力在全國居于前列。

但是，紹興地處長三角城市經(jīng)濟圈內(nèi)，這給紹興經(jīng)濟注入巨大活力的同時，臨近大城市成熟的商業(yè)形態(tài)也對紹興消費市場造成了很大的沖擊，不少紹興人會趁著周末去杭州、上海等大城市購物消費，這是城市功能定位帶來的硬傷，很難彌補，這決定了紹興珠寶市場發(fā)展空間有限。

目前紹興包括本土品牌如越王、明牌、天寶坊、萬和、城隍廟、珂欣、龍鳳祥以及外來品牌如周大福、潮宏基、華友、老鳳祥等大大小小的珠寶品牌接近２0多家，市場供應已經(jīng)趨向飽和，很多小珠寶行的經(jīng)營狀況舉步維艱，已經(jīng)面臨出局的困境。

（二）商圈分布

目前紹興只有一個比較成熟的商圈，就是以古軒亭口為中心的解放北路黃金地段，而幾乎所有的珠寶品牌都集中在這里，競爭的空間范圍比杭州更為狹小，其競爭程度自然也就更為激烈。

（三）營銷組合策略（４Ｐ）：從產(chǎn)品、價格、渠道、促銷四個方面來看，紹興的情況和杭州沒有什么區(qū)別，我相信這也是目前國內(nèi)珠寶市場普遍存在的狀況。值得一提的是，紹興珠寶市場給我留下深刻印象的珠寶品牌有兩個，一個是天寶坊，一個是明牌。這兩個品牌在府橫街的專賣店幾乎就是面對面（看樣子都是新開的店），店面的裝修都是極盡豪華，但是在風格上卻完全不同，明牌店如其名，顏色以黑白為基調(diào)，內(nèi)設鉆石區(qū)、珍珠區(qū)、紅藍寶區(qū)、翡翠區(qū)等，簡潔明亮，一目了然，而天寶坊卻以紅色為主色調(diào)，整個店堂布置得十分花哨，氣氛喜慶鬧熱。從競爭態(tài)勢上，這兩個品牌擺明了是針鋒相對，而其他品牌在氣勢上處于下風，包括相鄰不遠的越王老店（越王正在裝修的新店不知道會不會更勝一籌，但是在店址的選擇上避開這種針鋒相對的狀態(tài)我認為是可取的），單從珠寶的產(chǎn)品屬性而言，我認為明牌的形象包裝更能夠體現(xiàn)珠寶的內(nèi)涵。

另外，包括周大福、老鳳祥在內(nèi)的外地強勢品牌在紹興均沒有開設專賣店，而全部集中在了國商大廈和供銷大廈內(nèi)，這說明目前珠寶市場的主要售賣形式仍然是商場。我同時注意到，在檔次明顯高于國商大廈和供銷大廈的百勝友誼大廈里面，只有潮宏基一個品牌在里面，對此我的看法是，這說明紹興珠寶商普遍看好的仍然是中高端消費而不是純粹的高端消費。

（四）媒體調(diào)查

詳見紹興市場廣告媒體調(diào)查表。

三、調(diào)查結論

1、這是一個正處于上升期的市場：據(jù)行業(yè)資料，目前發(fā)達國家的婦女人均擁有珠寶首飾為5-6件，而我國婦女人均擁有不足0.5件，隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，珠寶的市場容量會有巨大的上升空間，因此說珠寶行業(yè)無疑仍然是一個朝陽行業(yè)，潛力巨大；

2、這是一個正處于轉(zhuǎn)型期的市場：由于國內(nèi)市場的珠寶品牌中除少數(shù)國際品牌有自主開發(fā)產(chǎn)品的實力外，其它品牌都靠第三供應商提供產(chǎn)品和相關的技術，而任何一款有銷售力的產(chǎn)品一定會很快被其他品牌模仿，這造成了珠寶業(yè)在產(chǎn)品層面的高度同質(zhì)化，大家只好在價格層面、渠道層面和促銷層面進行競爭，而經(jīng)過這么多年的競爭之后，那些沒有成長起來的小品牌已經(jīng)走到了盡頭，開始出局，而成熟起來的品牌卻尷尬的發(fā)現(xiàn)大家基本處于同樣的競爭水平上，自己并沒有任何優(yōu)勢可言。那么，在接下來面臨的都是強敵因此也就更為殘酷的競爭中，品牌制勝的關鍵在哪里呢？我相信這已經(jīng)成為所有珠寶品牌正在思考的一個重大問題。

四、我的看法品牌的競爭一直是強者的游戲，從來沒有僥幸成功的品牌。我認為，競爭取勝的關鍵一定是以企業(yè)實力為支持的營銷創(chuàng)新，而營銷的創(chuàng)新最可能的方向就是渠道的創(chuàng)新和服務的創(chuàng)新，最終歸根于對顧客價值的創(chuàng)新。

怎么理解這句話？傳統(tǒng)上，賣珠寶就是把一件物有所值的珠寶賣給顧客，目前大多數(shù)的珠寶品牌已經(jīng)在此基礎上更進一步，提供給顧客的不僅僅是珠寶產(chǎn)品，還有顧問服務，這是一種進步，但是問題在于：大家同樣都是提供這樣的服務，你有什么理由勝過競爭對手？因此，我們唯一可以勝出的理由就是為顧客提供更多的價值，這就是顧客價值的創(chuàng)新。

顧客價值的創(chuàng)新是通過渠道創(chuàng)新和服務創(chuàng)新來實現(xiàn)的，誰創(chuàng)造了更多的顧客價值，誰就拿到了那把通向勝利之門的鑰匙，珠寶業(yè)如此，其他行業(yè)又何嘗不是如此呢？

第二篇：珠寶投資市場調(diào)查報告

我國是世界上最大的玉石、翡翠加工及消費國，這樣的市場前景帶動了人們的珠寶投資。中國珠寶玉石首飾行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2011年，我國珠寶首飾行業(yè)銷售總額發(fā)展到3800億元，同比增長40%；珠寶首飾出口達275億美元，同比增長123.5%。我國黃金、鉑金、鉆石、白銀、玉石翡翠、有色寶石等產(chǎn)品消費均居世界前列，已成為世界上重要的珠寶加工和消費市場之一。

很多品牌是需要沉淀和培養(yǎng)的。珠寶行業(yè)的本身因素就決定了一個品牌的發(fā)展就是應該是實實在在的，過快的發(fā)展只會成就僅有規(guī)模沒有效益和核心競爭力的空心品牌。而且鑒于傳統(tǒng)文化強勢回歸，珠寶這種作為文化載體的特殊產(chǎn)品，更應具有深厚文化的底蘊。這就決定了一些商家對珠寶行業(yè)的市場定位，不是僅僅依靠價格和產(chǎn)品就能在珠寶行業(yè)取得領先地位的，這個過程需要沉淀和積累，將品牌植根于產(chǎn)品之上，這樣才能做得更好。不過分析人士也指出，珠寶行業(yè)高昂的鋪貨成本與存貨金額、一流設計師與品牌文化的匱乏等，都將成為影響企業(yè)長遠發(fā)展的主要瓶頸，所以商家投資還需謹慎。而對于投資者而言，有的人投資珠寶是看重珠寶的市場，想通過珠寶去賺點錢；有的人是純粹的喜歡珠寶，玉石和翡翠代表著中外迥異的美學奢華精髓在交流，鉆石代表著不同的美麗與永恒，許多人因此喜歡上佩戴各式各樣的珠寶。對于想投資賺錢的人，在投資過程中應該了解投資所存在的一系列風險，盡量規(guī)避這些風險。對于只想收藏的人來說，在購買珠寶時應該辨別珠寶的真假，避免購買到假貨。

珠寶投資市場行業(yè)的巨額效益，讓很多投資者急功近利的踏進這塊市場?？伤自捳f的好，入市有風險投資需謹慎，盲目的去投資只會給自己增加投資失敗的風險，所以本報告特別指出：投資者在投資珠寶時要先去了解一個行業(yè)的動向，去了解投資存在的風險，去了解更多關于珠寶的知識，俗話說知己知彼百戰(zhàn)不殆。

相關珠寶投資市場調(diào)查報告參考

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? 2011-2016年金銀珠寶首飾行業(yè)項目調(diào)研及投資預測研究報告2011-2016年中國首飾設備行業(yè)市場深度調(diào)研及投資風險評估報告2011-2016年中國金銀珠寶首飾行業(yè)當前現(xiàn)狀及未來趨勢發(fā)展預測報告2011-2015年中國金銀首飾行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預測研究報告國內(nèi)暖寶寶行業(yè)品牌競爭格局調(diào)查與未來五年零售渠道戰(zhàn)略優(yōu)化

第三篇：深圳珠寶市場調(diào)查報告

地點：東門商業(yè)圈 羅湖商業(yè)圈 南山區(qū)

華強北商業(yè)圈

重點商廈：東門的茂業(yè)百貨、太陽廣場、天虹商場 羅湖的金光華百貨、萬象城、西武百貨 南山區(qū)的海雅百貨

華強北的茂業(yè)百貨、免稅珠寶店、曼哈商業(yè)廣場

方法：此次調(diào)查歷時4天，分別對每個商業(yè)集中地區(qū)進行實地走訪調(diào)查，并有針對性的對個別商場及商場中的珠寶專店或?qū)９襁M行了解。

目的：評估深圳商圈狀況，評估商場檔次規(guī)模，了解消費人群的消費水平；

了解珠寶零售環(huán)節(jié)，評估各商圈或商場珠寶專店或?qū)９皲N售情況，調(diào)查珠寶銷售價格。

正文：

第一部分，東門商業(yè)圈，日期：7月10日 時間： 15：00—21：00 概況：四通八達的交通，五花八門的商業(yè)，形形色色的文化，構成東門的景致。東門商業(yè)步行街區(qū)，以人民北路和解放中路為軸線，以太陽廣場到東門茂業(yè)百貨為最核心地段，總占地面積17.6萬平方米，建筑面積65萬平方米，其中商業(yè)經(jīng)營面積約50萬平方米，28棟現(xiàn)代化大型商廈分布在15條主要街道上。主要的大型百貨，如大江南、茂業(yè)百貨、天虹商場、友誼城、太陽廣場、金世界百貨、深圳百貨廣場等；主要的服裝市場，如白馬時裝城、大世界服裝、銅鑼灣時裝廣場等。據(jù)統(tǒng)計，每天30萬至50萬的人流量，年銷售額達50億元，商鋪租金明顯高于其他地域。

東門的茂業(yè)百貨、太陽廣場、天虹商場是我們調(diào)查的重點，概述如下： 商場的簡單對比表：

茂業(yè)百貨

太陽廣場

天虹商場

人流量

大

大 少

商場裝修

改進中

格調(diào)高雅

一般

珠寶銷售區(qū)

位于1層，并占1層面積的一半，六福、周生生、周大福、tsl、君安、三鑫等珠寶店

位于1層，占1層一部分面積，但與茂業(yè)珠寶區(qū)面積相當，金至尊、兆亮、tsl等

位于在2層，只有一家珠寶店—潤金店

茂業(yè)百貨，1、2層面臨整修改進中；3層整修完畢，格調(diào)比以前精致高雅，正使商場的檔次逐步提高。裝修中的茂業(yè)百貨并沒有失去自己的人氣優(yōu)勢，利用整修期間，大打打折促銷的牌，使原本凌亂的裝修工作伴著誘惑的折扣，使綿長的人流繼續(xù)源源不斷。太陽廣場，從裝飾格局高雅到客源流量的集中，繼續(xù)發(fā)揮著其地利人和的優(yōu)勢。

天虹商場，裝修不遜的天虹商場，與前兩者相比之，人氣少了許多，除了1層的超市人流量可觀外，2-6層的顧客很少。同屬于東門商業(yè)圈的三家商場，在人氣上存在著天壤之別。單方面原因分析：東門茂業(yè)百貨的優(yōu)勢在于，東門站位于百貨門前，有至少13路公交大巴經(jīng)過本站；而太陽廣場的優(yōu)勢是位于中心地帶，加之豪雅的裝修；但是天虹商場則是相對偏離的位置，為其帶來諸多不便。當然決定一個商場的成敗優(yōu)劣的因素遠不止這些，在此，只提到一些表面現(xiàn)象的淺顯分析。

珠寶銷售區(qū)略記：

茂業(yè)百貨的幾家珠寶店或柜除六福、周生生、周大福、tsl等店外，像三鑫、君安等幾家鉆石飾品打3—5折的低折扣，其鉆石的顏色，凈度級別都很低，一般為低于j，si或si以下，鉆石重量一般在10或11分以下，且其為鉆石出具的證書并不具有一定的權威性。像三鑫的營業(yè)員在向我推薦3折出售的低級別鉆石戒指時，沒有與我提及鉆石的優(yōu)劣評判標準。像周生生、周大福、tsl等店都在努力打造自己的品牌，沒有與其他的小的品牌形成混戰(zhàn)，從另一個側面保證了珠寶市場的相對穩(wěn)定。其中周大福推出的三件套k金鑲心形鉆石款式比較獨特，心的形狀是用三個圓形鉆石的組合而成。

在此，針對于周大福珠寶在不同的地域所鋪貨品層次來比較，東門茂業(yè)店與羅湖金光華、南山海雅等沒有較大的區(qū)別，貨品檔次出入不大；

細節(jié)發(fā)現(xiàn)：周大福的同一個款式的貨品在不同地區(qū)價格不同。周大福的一款k金鑲5顆紅寶石吊墜，在南山海雅銷售價格是3100元，在其他地方入東門銷售價格為3600元。（注：吊墜款式，金重，寶石重均一致，紅寶石質(zhì)量優(yōu)劣無法評價得知，因此價格的差異還有待商榷）天虹商場只有一家比較正規(guī)的珠寶品牌-—潤金店，位于2樓，占有相對較大的面積。

太陽廣場也可以說是東門商圈的一大亮點。其地點位于東門步行街的中心地帶，周圍是各色的惹人眼球的店鋪、芬香撲鼻的小吃，伴之熙熙攘攘的人流，變構成了東門的特色景觀。位于如此的優(yōu)勢位置，加之典雅的裝修，人性化的商場設計（指太陽廣場的一層設有許多通向四面八方的門，可以另顧客隨意的穿行其間，為商場帶來足夠的人氣），使太陽廣場也人氣非凡。

如果想要研究商圈的顧客流動趨向，東門可謂首選之地。我在上個周末，7月16日的時候再次拜訪這里，主要是看尋一下上次來東門時沒有找到的海雅商場。海雅商場距茂業(yè)百貨將近100多米遠，中間相隔一個小型商場與兩條街道，步行到海雅商場需要經(jīng)過一個人行天橋。茂業(yè)百貨的正門是公交大巴的?？空?，而海雅商場無。僅此以上，卻造成了人流量的巨大差異。茂業(yè)百貨門庭若市，海雅商場門可羅雀，毫不夸張。與茂業(yè)百貨相距不到100米的天虹商場地理位置相對要好于海雅商場，但是其人氣與茂業(yè)、太陽相比還是遜色許多。

第二部分，羅湖商業(yè)圈，日期：7月11日 時間： 13：00—18：00 概況：羅湖的金光華百貨、萬象城與福田的西武百貨三家商場分別位于三個不同的區(qū)域，前兩者相對距離較近。三家商場所鎖定目標消費群應該為深圳的中產(chǎn)階級，從香港來深圳的消費者及中國大陸途徑深圳到香港的游客，因此商場定位都比較高，其完全占領了深圳中高端市場，創(chuàng)立了一種全新體驗式消費模式。

商場的簡單對比表：

金光華百貨

萬象城

西武百貨

人流量

相對最少

相對最多 居中

珠寶銷售區(qū)

位于地下1層，有周大福、金至尊、美國查理絢麗、君安、多翠等

位于1層，主要有

卡蒂亞

金光華廣場，營業(yè)面積達12萬平方米，聚集了多種零售業(yè)態(tài)：時尚百貨、超市、國際品牌名店、美食名店、電玩世界、電影院、美容美發(fā)、健身娛樂、金融機構，設地上7層，地下3層，自有標準停車位500個，聯(lián)動停車位1200余個。廣場內(nèi)高貴典雅的裝修，別具一格的空間及裝飾設計符合了商場的消費群定位。由于相對較高的商場定位，人流量便相對很小。

珠寶銷售區(qū)略記：

金光華廣場只有有周大福、金至尊、美國查理絢麗、君安、多翠幾家珠寶店，其中珠寶區(qū)有一個島的面積（約4節(jié)柜臺）閑置。金光華的網(wǎng)絡主頁所登記的珠寶店鋪中的潤金店、四千金店，在商場里已經(jīng)不存在了，隨之替代的可能是“多翠”這樣一個銷售翡翠 為主的珠寶品牌。在金光華珠寶區(qū)附近休息的空隙間，見到君安珠寶有一筆成交（具體貨品不詳），顧客為兩名中年女士，從選款到購買沒有花費多少時間，有較強消費實力，購買珠寶產(chǎn)品比較從容。進駐金光華的珠寶品牌，從產(chǎn)品店面設計到產(chǎn)品擺設，沒有充分體現(xiàn)出與其品牌在其它的不同地域或中低檔商場中的不同，體現(xiàn)出目前珠寶品牌消費大眾化。

西武百貨又可以成為深圳高檔消費商場的代名詞，我們此次訪問的西武位于福田區(qū)中信城市廣場，主體營業(yè)面積一至三層共14000多平方米。比較有名氣的珠寶店為cartier 卡地亞，施華洛斯奇水晶店，其他還有的就是一些珠寶飾品店。

第三部分，深圳南山區(qū)，日期：7月12日 時間： 13：00—16：00 概況：南山區(qū)的海雅百貨位于南山商業(yè)文化中心區(qū)，營業(yè)面積逾三萬多平方米，上下共八層。一樓為精品彩妝館，主要經(jīng)營鞋類，珠寶區(qū)也在此層。負一樓是生活超市。與福田和羅湖相比，南山區(qū)的地理位置相對偏遠。南山海雅百貨附近除一個大型超市－沃爾馬外，沒有其他大型的商鋪，周圍環(huán)境以小高層的居民區(qū)為主。由于居住環(huán)境的一般為新建的大型花園式高層建筑，因此居民大多應該屬于深圳市的中產(chǎn)階級，存在較強的購買力。我們調(diào)查的時間段屬于正常工作日，因此商場與街區(qū)的相對人員流動較少。海雅百貨的珠寶店主要有周大福、六福、金大福與鉆業(yè)等。

第四部分，華強北商業(yè)圈，日期：7月13日 時間： 15：00—20：00 概況：華強北經(jīng)濟地域優(yōu)勢與經(jīng)濟發(fā)展速度不言而喻。最新的政府部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)，華強北已經(jīng)達到年銷售額280億元，每天人流量50萬人次的記錄?！叭A強北”已經(jīng)成為一個商業(yè)品牌，如何充分合理運用這個優(yōu)勢資源發(fā)展我們的珠寶品牌形象，是一個應該很花時間值得我們考慮的問題。隨著華強北商業(yè)容量的不斷膨脹，華強北商圈集結于一條華強北路的格局也將必然被打破。

茂業(yè)百貨與曼哈商業(yè)城是華強北的兩家大型商場，經(jīng)營面積分別為4萬平方米與1萬平方米。兩個商場隔街相對，但是銷售狀況卻大為不同。茂業(yè)百貨一樓主要經(jīng)營化裝品、珠寶和鞋類。在我調(diào)查的當天，茂業(yè)的鞋類區(qū)正在進行打折促銷活動，使一樓賣場人生鼎沸，收款處排起了隊伍，每處均排有七人以上。曼哈商場的情況正恰恰相反。

第四篇：廣州珠寶市場調(diào)查報告

廣州市場調(diào)查報告

調(diào)查時間：2009-5-26

調(diào)查商圈：廣州百貨大樓、友誼商店、天河城百貨

廣州是廣東的省會城市也是一個移民城市，鄰近香港特別行政區(qū)和澳門特別行政區(qū)，所以有很多的市民都移民到了香港，當?shù)氐南M者也特別認港資品牌，這座城市匯集了很多來自國外、香港和國內(nèi)的品牌，市場很有潛力但是競爭也相當?shù)募ち?，從上表可以了解到，重點的幾個大百貨大樓匯集的珠寶品牌都相似，每個賣場都不會少于10個以下的珠寶品牌，最高的達到25個珠寶品牌（北京路廣百）非常的驚人。經(jīng)調(diào)查總結一下幾點：

品牌效應：基于城市的地域文化，廣州的消費者比較喜歡在一些港資品牌消費，所以在各大賣場除了鉆石世家和濃情幾家品牌以外，其他的品牌都是打著香港的旗號，在這一點上我們沒有任何的優(yōu)勢，經(jīng)調(diào)查圖表上的6大賣場是當?shù)剌^具影響力的賣場，開設時間長有固定的消費人群而且輻射面廣都位于主商圈，如果我司進駐這6大賣場相當于占據(jù)了廣州市場的60%，后期如果在當?shù)氐碾娨曨l道、公交或地鐵做一些宣傳，可更快占據(jù)廣州市場也更有效率的提高消費者對吉盟品牌的認知度，如果將廣州市場打開了對我司日后進駐珠江三角洲市場有著重要的作用。

折扣：廣州和深圳的市場一樣珠寶的競爭力很大，但是廣州的珠寶市場不會亂，廣州的商場對折扣的管理很嚴格基本都不會低于7折，廣百的英皇和鉆石世家的折扣在9-8.5折，其他的當?shù)仄放迫缂咽⒄劭劬褪?.5-7折，天河城百貨和友誼商城的折扣就不低于8折，標價也不會太低，所以說廣州市場非常的有潛力。

服務：1.人員形象：員工大部分都是廣州的本地人，因為這樣會具有

親切感，年齡位于23-30歲之間，形象一般極具廣州本地人氣質(zhì)。

2.專業(yè)技能：大多數(shù)品牌的員工在專業(yè)知識上都比較薄弱，在專業(yè)知識運用方面印像較為深刻的有英皇珠寶、鉆石世家和濃情，英皇的一名員工在和我們介紹鉆石產(chǎn)品時運用了很多技巧和專業(yè)知識，他演示了鉆石火彩的折射效果，講解了鉆石的切工和英皇品牌的優(yōu)勢取得消費者的信任，鉆石世家具有一套專業(yè)又完善的專業(yè)儀器（顯微鏡、切工鏡、放大鏡、鑷子），還可以設計款式訂做，她們設計了一張“比色卡”用它可以把鉆石的顏色級別提高很多，顯得非常的專業(yè)給消費者一個強大的信心。濃情對外宣稱：友誼正佳專柜是他們品牌的形象店，匯集全國的精英導購員到此學習技能，員工的銷售技巧掌握的很不錯，可以親近的和客戶聊家常，讓顧客在一個輕松地環(huán)境下消費，但是店面的形象和貨品的擺設就很一般，以上做得好的品牌都有值得我們借鑒的地方。

3.服務流程：縱多品牌忽略了服務的流程，如問好、遞茶、遞名片都沒有，她們注重的是銷售的流程服務，會詢問你購買意向、購買需求、購買的價位等，在這個流程中濃情就做得相當?shù)牟诲e，一名導購員了解我們的購買意圖是送禮的，她就引導我們選購一些實在的，如價位適中款式大方的首飾，在這一點上她贏得了消費者的歡心，讓消費者覺得她時刻在為我設想的心理。

售后服務：除了鉆石世家、佳盛和濃情在售后可以調(diào)換款式以外其他的品牌一律不提供換款的服務（包括素金類），經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)，因為其他品牌在廣州只進駐了1-2家賣場，由于涉足的范圍不廣所以很

難提供換款的服務，鉆石世家的換款收費是30分以上的飾品以8折換款，30分以上的就按購買價換款。如果我司在當?shù)亻_展本項售后服務將會是一個優(yōu)勢。

員工待遇：薪資結構是底薪+提成，底薪大概是1700-1800元左右（不包吃?。?，旺季能拿3000-4000元的月薪，淡季就是2000-3000元的月薪。

第五篇：常州珠寶市場調(diào)查報告

常州金店、珠寶店經(jīng)營狀況調(diào)查報告

一、常州珠寶店分布情況

在常州最好的商業(yè)街上出現(xiàn)了一大批各具特色的珠寶專賣店，如常州金店、通靈珠寶、老鳳祥、周大生、金大生、金伯利珠寶、中國黃金、老廟、城隆珠寶、IDO、和合玉器、千年等。商場中也新增了英皇珠寶、NUOVA（通靈子品牌）和其它一些商場常見的品牌，尤其是常州金店、中國黃金、通靈珠寶、老鳳祥的實力不凡，投入不菲，其中通靈的廣告投放量是最大了，曾僅一個樓頂戶外廣告就高達每年70多萬元。

二、常州珠寶消費分析

調(diào)查了一遍這些珠寶品牌，首先，令人驚嘆的是常州黃金珠寶市場的增長速度之快，短短數(shù)年就可以“養(yǎng)活”各路豪強。

1、其實常州是一個高端客很少的市場，一般有錢的常州人多是到上海或香港去消費，剩下的中低消費人群竟然能夠支撐起這么多的珠寶品牌，看來常州的市場潛力真的很大，這也說明常州以前的黃金珠寶毛利多少有些過高，否則很難吸引過來如此眾多的品牌進入常州；

2、其次，感受到了在市場增量巨大的同時，常州珠寶品牌混戰(zhàn)局面已形成。支撐起了這樣一大批珠寶專賣店和商場珠寶專柜，更托舉起常州金店和常州金店2000多平方米的翠都珠寶城。根據(jù)目前的市場格局，我們可以說未來誰都不可能一枝獨大，誰也不能輕易擊敗誰，每個品牌都會擁有自己的消費群，調(diào)整也是小范圍的調(diào)整，因此我們也可以預知常州市場很快將進行兇狠的價格戰(zhàn)、廣告戰(zhàn)和品牌戰(zhàn)，會員將不斷被爭奪，門店將快速的翻新，各品牌的經(jīng)營成本將不斷上升，最終達到一個合理的對峙平衡。

三、常州主要珠寶品牌經(jīng)營情況

四、常州目前珠寶行業(yè)發(fā)展情況：

1、模式差異化：主力店與專柜互動，通過珠寶廣告我們還可以看出，通靈珠寶在擁有專賣店和商場專柜的同時，已從初期的滲透轉(zhuǎn)變成了全面進攻；

2、價格多元化：僅以價格策略為例說明一下：由于老店要考慮到原有的大量客戶群是不愿產(chǎn)品降價的，而新品牌完成沒有這方面的負擔，可以輕而易舉地發(fā)動價格戰(zhàn)來奇襲老店，從而快速通過吸引眼球來培育起自己的消費群。在面對這種局面時，老店即使立即以低價反擊效果也不明顯，消費者仍會認為原來的老店不夠誠實虛高加價，更會認為老店是在新店的沖擊下被迫降價的。其它更多的新品牌后發(fā)優(yōu)勢就不再說了，可以確信的是老店被動防御始終是沒有什么好結果的（通靈贈送禮品，常州金店回購等）；

3、品牌個性化：逐漸向時尚、按不同人群定制方面發(fā)展（男、女鉆，個性婚戒）等，目前常州僅此2家，且面積只有200㎡只有；

空間；

4、消費理性化：消費者在消費時更趨理性，珠寶銷售也更加透明，珠寶市場發(fā)展前景會越來越好

5、渠道普遍化：通過考察常州金店式的本土品牌，我們可以看到本土品牌正面臨著一個糾結的局面，想發(fā)展缺少思路和人才，不發(fā)展看著市場一點一點被競爭對手蠶食。盡管珠寶行業(yè)的發(fā)展前景看好，但是對常州目前消費市場來分析，存在銷售渠道過剩，是一個不爭的客觀現(xiàn)實，珠寶專業(yè)市場招商不足，單店銷售業(yè)績下降等現(xiàn)象較為普遍。

五、常州珠寶行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、產(chǎn)品多元化：目前常州的珠寶首飾消費品種呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢，除傳統(tǒng)的黃金首飾外，翡翠玉石產(chǎn)品，鉑金、鈀金首飾，鉆石、寶石鑲嵌首飾的銷售增長也非常明顯。特別是翡翠和玉石藝術品、裝飾品，越來越受到消費者的喜愛；

2、消費準確化：未來常州黃金珠寶首飾市場的消費增長將主要靠婚慶、鉆飾消費和外來游客消費等三個需求來拉動。而要發(fā)展，就必須深入了解常州傳統(tǒng)文化，并巧妙借助各類時機打出傳統(tǒng)文化牌。例如，很多珠寶企業(yè)在重視婚慶市場之后，又開始瞄準親朋好友間的禮品市場，諸如孩子出生的賀禮、父母長輩生日的賀禮等等；

3、品牌發(fā)展化：珠寶企業(yè)要以產(chǎn)品品質(zhì)做基礎，同步發(fā)展工藝水平競爭和品牌競爭，尤以品牌為重。誰能緊緊抓住品牌這一終極武器，誰就能最終勝出。而珠寶品牌塑造的關鍵不是打廣告，也不是一味的拼資金，塑造珠寶品牌的關鍵是攻心為上，也就是要努力在目標人群中占據(jù)制腦權，長期堅持“一分錢做品牌”的超低成本品牌運作理念，讓品牌一步步成為相關珠寶類產(chǎn)品的代名詞。無論何時，搶占有限的消費者心智資源是關鍵，而且，市場不等人，先到者先得，甚至在一定程度上可以說，珠寶市場也是“先者生

存”，而不是所謂的“適者生存”。因此，誰把握了大勢，誰占有先機，誰成功塑造了品牌，誰就更有希望擁有未來，否則就只有滅亡；

4、產(chǎn)品同質(zhì)化：在常州珠寶首飾行業(yè)存在產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化的問題，將長期持續(xù)存在，并發(fā)揮作用。因此，僅僅依靠產(chǎn)品質(zhì)量的珠寶企業(yè)，無法在未來營銷競爭中獲勝，成功的關鍵還在于品牌運作，也就是上文中說到的，要成功搶占消費者的心智資源，盡力讓自己的品牌成為消費者的首要選擇；

5、行業(yè)空間大：行業(yè)集中度普遍較低、市場上尚未出現(xiàn)壟斷性的品牌、城市人口逐年增加、經(jīng)濟不穩(wěn)定性增大投資群體等；

6、購買網(wǎng)絡化：隨著不斷有大品牌進駐網(wǎng)店市場，必然會帶走一部分消費群體（目前常州網(wǎng)購幾乎為零）。