第一篇：梳理工作流程與打造高效管理

梳理工作流程打造高效管理

仲愷區(qū)各中學及中心小學在惠環(huán)中學召開校長例會

3月2號下午，仲愷區(qū)各中學及中心小學校長在惠環(huán)中學召開校長工作例會，會議由教育科文玉英科長主持。

會議重點強調(diào)各校長要轉(zhuǎn)變思想、轉(zhuǎn)變觀念、轉(zhuǎn)變方法，通過標準化、科學化、制度化管理提高工作效率和社會效益。

會議伊始，文科長開門見山、毫不留情地指出幾個學校在最近工作中暴露出的管理問題。學校管理管什么、由誰管、如何管？文科長的每一個問題都擲地有聲、發(fā)人深省。在對管理現(xiàn)狀進行反思的同時，文科長從以下幾個方面重點談了如何加強學校管理。

一、加強人力資源管理。以“定崗、定責、定人”為原則，因需設(shè)崗，明確責任，專人專辦，一竿子到底。專項工作對口進行，培養(yǎng)專業(yè)化人才，保證工作質(zhì)量。各學校要加強流程管理，辦事流程化、常態(tài)化，而不是隨心所欲、想當然地進行，導致工作脫節(jié)、不系統(tǒng)、不規(guī)范。

二、加強組織管理。召開好班子聯(lián)席會，實行民主管理。有些校長很盡責、很努力，卻又做得很辛苦，關(guān)鍵就是沒有建設(shè)好領(lǐng)導團隊。一個好漢三個幫，用好左臂右膀，校長的工作才能輕松、高效、成功。重大事情發(fā)揮組織的力量，集體決策而不是一言堂、家長制。

三、確立工作責任倒查制度。層層落實責任，建立高效、迅速應(yīng)急反應(yīng)機制，比如網(wǎng)絡(luò)輿情、校園安全等等方面。

四、安全管理無小事。管理是動態(tài)的、權(quán)變的，管理的細節(jié)決定了管理的成敗。安全管理要求各級人員心細、腿勤、善總結(jié)、懂規(guī)律。比如，電線線路管理、廚房衛(wèi)生管理等。再比如，春秋兩季都是心理疾病易發(fā)季節(jié)，此時就要加強對學生的心理疏導，及時發(fā)現(xiàn)、及時解決。

會議中，每談及一個管理問題，文科長都輔以本市其他學校相應(yīng)的成功案例，以實例佐證科學管理的可行性并啟發(fā)校長們創(chuàng)新思維。

此外，本次會議還探討了如何加強教學常規(guī)管理；針對初三畢業(yè)生的招生方案及備考工作，以及“千師訪萬家”等活動的大體思路。

一改很多會議的議而不決，文科長要求各位校長就提出的問題給出解決方案。以具體方案為依據(jù)，將探討落到實處獲得實效而不是泛談、空談、走形式。

會上，文科長對惠環(huán)中學的管理水平給于肯定和鼓勵。劉茂強校長在會上交流了本校的一些管理經(jīng)驗，并將本校從今年開始的“全面質(zhì)量管理一五計劃”與大家作了簡單分享，即2011年為“全面質(zhì)量管理‘創(chuàng)建年’”、2012年為“全面質(zhì)量管理‘鞏固年’”、2013年為“全面質(zhì)量管理‘完善年’”、2014年為“全面質(zhì)量管理‘提升年’”、2015年為“全面質(zhì)量管理‘發(fā)展年’”。劉校長表示，惠環(huán)中學將在過去成績的基礎(chǔ)上，向管理要效益，不負眾望，爭取百尺竿頭更進一步。

（惠環(huán)中學：李晨華）******************************************

第二篇：工作流程梳理

二、工作流程的梳理：

1、整改流程：

情況

一、第一次來看房或第一提出整改問題的情況：

第一步：由管家通知負責整改的工程人員帶業(yè)主看房，如果呼不到工程或遲遲未到，由管家?guī)I(yè)主看房。如果管家能說服業(yè)主自己看房的，可以讓業(yè)主拿鑰匙自己看，從管家臺出去鑰匙做好借用記錄；

第二步：對看房后業(yè)主提出的問題，能夠解釋不必整改的就不用記錄，業(yè)主需要整改的管家可以選擇1）直接錄入天問系統(tǒng)并在整改臺賬上登記；或者2）填寫《業(yè)主建議記錄表》并在臺賬上及天問上登記錄入，然后將填寫的《業(yè)主建議記錄表》由管家存入業(yè)主檔案袋；

第三步：對錄入天問的整改問題，由語音中心將返單后的業(yè)主整改名單通過電子版的方式傳到“衡信物業(yè)”群共享，各管家自行下載或打印，并對返單后的問題1）安排分派負責整改的工程人員復查；或者2）由管家自己進行復查；

第四步：復查后已處理的問題由管家在天問系統(tǒng)上自行關(guān)閉并回訪，沒有處理的問題通過電子版發(fā)送至語音中心陳琴，由語音中心對問題進行協(xié)調(diào)跟進；

第五步：對再次協(xié)調(diào)后的需要再次復核的問題，按照第三步、第四步驟執(zhí)行，直至問題關(guān)閉回訪后為止；

情況

二、已看過房屋并提出了整改問題的情況：

第一步：由管家根據(jù)業(yè)主的要求來確認是否需要人員陪同業(yè)主看房，如果需要，由管家通知負責整改的工程人員帶業(yè)主看房，如果呼不到工程或遲遲未到，由管家?guī)I(yè)主看房。如果管家能說服業(yè)主自己看房的，可以讓業(yè)主拿鑰匙自己看，從管家臺出去鑰匙做好借用記錄；

第二步：對業(yè)主之前提出的整改問題還沒有處理的，對小的整改問題管家能及時協(xié)調(diào)的，立即協(xié)調(diào)施工方或地產(chǎn)工程部處理；對大的問題由管家在整改日常臺賬上進行記錄或查看，告知業(yè)主我們的協(xié)調(diào)時間，并做好解釋工作；對業(yè)主鬧得比較兇的業(yè)主直接報到管家領(lǐng)班或工程主管來處理，對呼不到或沒上班的情況向更高一級領(lǐng)導匯報；

第三步：對看房后業(yè)主提出的問題，能夠解釋不必整改的就不用記錄，業(yè)主需要整改的管家可以選擇1）直接錄入天問系統(tǒng)并在整改臺賬上登記；或者2）填寫《業(yè)主建議記錄表》并在臺賬上及天問上登記錄入，然后將填寫的《業(yè)主建議記錄表》由管家存入業(yè)主檔案袋；

第四步：對錄入天問的整改問題，由語音中心將返單后的業(yè)主整改名單通過電子版的方式傳到“衡信物業(yè)”群共享，各管家自行下載或打印，并對返單后的問題1）安排分派負責整改的工程人員復查；或者2）由管家自己進行復查；

第五步：復查后已處理的問題由管家在天問系統(tǒng)上自行關(guān)閉并回訪，沒有處理的問題通過電子版發(fā)送至語音中心陳琴，由語音中心對問題進行協(xié)調(diào)跟進；

第六步：對再次協(xié)調(diào)后的需要再次復核的問題，按照第三步、第四步驟執(zhí)行，直至問題關(guān)閉回訪后為止；

工作原則：

1、整改問題不能推到地產(chǎn)客服或售樓部（設(shè)計缺陷的除外）；

2、需要上級處理的情況，管家需準備1）情況說明；或者2）該戶的所有整改問題協(xié)調(diào)記錄，以便上級了解情況；

3、需要上級處理的情況，必須由管家親自將業(yè)主帶到上級處，先向上級匯報了情況后再回到樓棟；上級自行到管家臺來處理的除外。

2、文件存檔流程：

情況

一、紙質(zhì)版存檔：

第一步：由管家在次月的5日15：00前將上月的檔案分類按記錄時間順序裝訂成冊。第二步：由管家領(lǐng)班負責收集各樓棟裝訂成冊的檔案，并統(tǒng)一粘貼檔案封面。第三步：管家領(lǐng)班負責將樓棟日常工作檔案進行統(tǒng)一存檔。

管家需存檔案：1）業(yè)主服務(wù)需求登記表；2）管家工作日志；3）委托代管物品登記表；

4）客戶回訪記錄表；5）樓棟管家巡查表；6）鑰匙借用登記表；

管家檔案記錄要求：1）所有紙質(zhì)記錄需用黑色簽字筆記錄；2）記錄表格不能留空白，除“備注”欄外；

其他紙質(zhì)檔案要求：1）情況說明；2）業(yè)主建議與要求；3）業(yè)主資料變更材料等直接存入業(yè)主檔案盒內(nèi)。

情況

二、電子版存檔：

第一步：由管家在每月月底16：00前將每月電子臺賬發(fā)送至管家領(lǐng)班； 第二步：由管家領(lǐng)班負責對各棟電子臺賬進行匯總存電子檔案； 管家電子臺賬檔案：1）日常整改臺賬；2）超期整改未處理臺賬；3）房屋設(shè)計缺陷臺賬；4）巡查綜合記錄臺賬；5）客戶細分臺賬；

3、裝修違規(guī)管理流程：

情況

一、有違規(guī)裝修需求的業(yè)主：

第一步：對正在裝修或準備裝修的業(yè)主，咨詢或打算采取違規(guī)裝修的業(yè)主，管家在接到此內(nèi)請況后，應(yīng)主動聯(lián)系業(yè)主，向業(yè)主明確表明違規(guī)需求是物業(yè)管理明確禁止的，告知業(yè)主裝修違規(guī)材料禁止放行進入，強行進入或已進入的將進行停工處理；

第二步：將該戶的情況通報給分派的裝修工程人員，在管家工作日志上做好備案，并將該戶作為重點裝修巡查對象；

第三步：由樓棟管家將該戶情況直接向上級匯報，并協(xié)調(diào)上級與業(yè)主溝通的時間，通過提前梳理來防范違規(guī)裝修的出現(xiàn)。

情況

二、已經(jīng)出現(xiàn)裝修違規(guī)的業(yè)主：

第一步：對已經(jīng)出現(xiàn)裝修違規(guī)的業(yè)主，首先調(diào)查業(yè)主的身份背景：1）VIP客戶，將該戶直接移交管家領(lǐng)班或工程領(lǐng)班張鵬程；2）非VIP客戶，由管家向業(yè)主進行違規(guī)裝修的電話告知，協(xié)調(diào)并約定業(yè)主處理的時間，同時由裝修巡查工程人員發(fā)違規(guī)整改通知書；

第二步：管家與負責裝修巡查的工程人員按約定時間處理違規(guī)裝修，處理方式：1）聽取業(yè)主違規(guī)裝修的考慮和想法；2）對業(yè)主合理的考慮和想法初衷可以表示肯定；3）必須拆除的，按公司要求向業(yè)主表明拆除；必須恢復的，按公司要求向業(yè)主勸告恢復；不給業(yè)主任何改變的幻想。4）向業(yè)主做好相應(yīng)的解釋工作，力求業(yè)主理解，因為只要有一戶出現(xiàn)違規(guī)的裝修設(shè)計，就不可能制止其他同類的問題，如此下去，整個小區(qū)將被破壞。

第三步：如果在第二步無法完成的情況下，由樓棟管家擬好該戶的情況說明，記錄事件的整個處理經(jīng)過，并對違規(guī)現(xiàn)場附圖，通過逐級上報的方式進行處理。

4、業(yè)主入住流程： 在業(yè)主辦理開氣證明時，咨詢業(yè)主是否入住。情況

一、業(yè)主辦理了開氣，但未入住：

第一步：在通氣當天，管家及工程或秩序為業(yè)主申請一副對聯(lián)或“?！弊?，經(jīng)業(yè)主同意，將對聯(lián)或“?！弊钟媚z水張貼在入戶門上；

第二步：給業(yè)主致電或上門回訪，恭喜新房裝修完工。

情況

二、業(yè)主辦理了開氣，已約定了入住日期：

第一步：在通氣當天，管家及工程或秩序為業(yè)主申請一副對聯(lián)或“?！弊?，經(jīng)業(yè)主同意，將對聯(lián)或“?！弊钟媚z水張貼在入戶門上；

第二步：管家及秩序主動上門為業(yè)主預(yù)約搬家時間，并為業(yè)主提供搬家所需的幫助。第三步：管家應(yīng)將某戶的搬家時間報至語音中心。

第四步：業(yè)主搬家當天，管家應(yīng)檢查負一樓大廳衛(wèi)生及該戶樓層衛(wèi)生，管家與工程應(yīng)提前在負一樓大廳出入口或電梯口迎接業(yè)主搬家，在業(yè)主第一件家具進戶后，管家及工程即可回崗。

第三篇：工作流程梳理2014.10.24

調(diào)研審計處內(nèi)部審計工作流程

為提升服務(wù)中心集團整體風險防控能力，充分發(fā)揮內(nèi)部審計效能，促進中心各單位優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、完善管理體制、堵塞管理漏洞、降低經(jīng)營風險，現(xiàn)結(jié)合服務(wù)中心實際情況，制定內(nèi)部審計工作流程。內(nèi)部審計工作流程共分為前期準備、審計實施、報告形成、意見落實、項目總結(jié)五個階段。

一、前期準備階段

（一）制定審計計劃

1.每年1月份，根據(jù)服務(wù)中心對內(nèi)部審計工作的總體要求，并結(jié)合以前內(nèi)部審計工作的開展情況和中心各單位實際業(yè)務(wù)需要，制定審計計劃。

2.審計計劃主要包括：總體情況、審計目的、審計重點、審計方案等內(nèi)容，在審計方案中確定本擬審計單位及時間安排。審計方案實施時間及審計人員樣式表，見附件1。

3.根據(jù)實際工作情況，可與中心相關(guān)處室（如：財務(wù)處、黨辦監(jiān)察處等）組成聯(lián)合工作組開展審計工作；也可適當引入第三方專業(yè)機構(gòu)（如：會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估公司等）參與內(nèi)部審計工作。

4.審計計劃報服務(wù)中心批準后實施。

5.每年7月份，根據(jù)上半年審計計劃具體執(zhí)行情況，及

服務(wù)中心對審計工作的要求，視情制定下半年審計計劃，報服務(wù)中心批準后實施。

6.審計計劃及下半年審計計劃由調(diào)審處內(nèi)部審計科負責制定。

（二）制定項目工作計劃

1.根據(jù)審計計劃（或下半年審計計劃），在對擬審計單位實施審計的兩周前，制定此次審計項目的工作計劃。

2.制定項目工作計劃前，適時由處領(lǐng)導與中心領(lǐng)導進行溝通，聽取中心領(lǐng)導對此次審計的意見。

3.項目工作計劃的制定應(yīng)結(jié)合總體審計計劃和與中心領(lǐng)導溝通結(jié)果。

4.工作計劃應(yīng)包括此次審計的重點事項、時間進度、人員安排等內(nèi)容，審計工作具體計劃樣式表見附件2。

（三）成立審計小組或聯(lián)合工作組

1.根據(jù)審計工作需要及我處內(nèi)部工作安排，選派處內(nèi)相關(guān)人員組成審計小組，或與中心相關(guān)單位、第三方專業(yè)機構(gòu)組成聯(lián)合工作組。

2.進行職責分工。

（1）審計項目人員一般由項目總體負責人（帶隊人員）、項目實施負責人、項目審計人員組成。

（2）項目總體負責人（帶隊人員）主要負責以下事項： ①向處領(lǐng)導及中心領(lǐng)導匯報溝通審計工作進展情況；②

與被審計單位負責人及下屬企業(yè)負責人協(xié)調(diào)溝通，確保信息的有效傳達；③與第三方專業(yè)機構(gòu)溝通，保障審計工作順利開展。

（3）項目實施負責人主要負責以下事項：

①編制項目工作計劃，并嚴格按照項目工作計劃完成審計工作；②組織現(xiàn)場審計，向項目審計人員具體分配審計工作；③根據(jù)現(xiàn)場審計發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整參與項目審計人員的崗位職責；④監(jiān)督檢查審計人員工作，如工作底稿編寫情況；⑤將審計中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時向項目總體負責人或處領(lǐng)導匯報；⑥負責在審計實施過程中與被審單位、第三方專業(yè)機構(gòu)就具體問題進行溝通協(xié)調(diào)；⑦統(tǒng)稿審計報告。

（4）審計小組或聯(lián)合工作組的審計人員主要負責以下事項：

①根據(jù)審計項目工作要求，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成各自承擔的審計工作；②充分利用職業(yè)判斷，及時將發(fā)現(xiàn)被審單位存在的問題，并將問題向項目實施負責人匯報；③積極主動采取創(chuàng)新思維，對被審單位存在的問題提出合理化建議；④認真編寫工作底稿。

（5）由于審計工作的特殊性，審計小組或聯(lián)合工作組的項目總體負責人和項目實施負責人一般從調(diào)審處選定，特殊情況下可由服務(wù)中心指派。

3.召開審計工作溝通會，項目總體負責人向參與審計項

目的人員宣布工作任務(wù)、各自分工及工作進度安排。

（四）上報實施審計請示，向被審計單位下達審計通知 1.將對相關(guān)單位實施審計的請示上報中心領(lǐng)導審批。2.根據(jù)中心領(lǐng)導批示，向被審計單位下達審計通知。

（五）要求被審計單位提供相關(guān)資料

1.為加強對被審單位業(yè)務(wù)情況了解，做好審計前期準備工作，審計小組或聯(lián)合工作組應(yīng)當在進駐被審計單位前要求被審單位提供相關(guān)資料。資料清單樣式表見附件3。

2.如第三方專業(yè)機構(gòu)要求事先查閱相關(guān)資料，項目實施負責人應(yīng)根據(jù)有關(guān)保密規(guī)定，履行報批手續(xù)后再向其提供。

3.項目實施負責人安排參與審計人員分析被審計單位提供的材料。應(yīng)當從了解被審計單位業(yè)務(wù)及其環(huán)境、被審計單位整體的內(nèi)部控制、財務(wù)業(yè)績的衡量和評價及管理層對內(nèi)部控制的自我評價入手，識別可能導致重風險的相關(guān)事項，并確定重要性水平。

4.根據(jù)被審計單位提供資料所反映內(nèi)容和，審計小組或聯(lián)合工作組初步分析被審單位存在的內(nèi)控風險點，并在審計實施階段中予以重點關(guān)注。

二、審計實施階段

（一）現(xiàn)場審計總體要求

1.項目總體負責人向參與審計人員強調(diào)工作紀律。2.實施工作例會制。

（1）每天工作開始前，項目實施負責人召開工作布置會，與參與審計人員、第三方專業(yè)機構(gòu)人員溝通信息、交流工作中應(yīng)重點注意的問題、事項，明確當天工作任務(wù)和具體安排。

（2）每天工作結(jié)束后，項目實施負責人召開工作總結(jié)會，對當天內(nèi)審工作進行梳理，溝通交流審計中發(fā)現(xiàn)及可能存在的問題、風險點并進行信息匯總整理。

（3）在有外部人員參與例會的情況下，我方人員應(yīng)注意回避一些內(nèi)部敏感事項。

3.按照工作計劃，參與審計人員認真完成當天工作底稿的編寫，其中包括信息記錄、存在的問題及需要被審單位進一步提供的資料等。

4.審計中發(fā)現(xiàn)的重要事項應(yīng)及時向主管領(lǐng)導匯報，匯報路徑為：參與審計人員向項目實施負責人匯報；項目實施負責人向項目總體負責人匯報；項目總體負責人向主管處領(lǐng)導（或主管中心領(lǐng)導匯報）。

（二）現(xiàn)場審計具體實施步驟 1.對被審計單位提供資料的整理

（1）將被審計單位提供資料按照規(guī)章制度、組織架構(gòu)、流程設(shè)置、財務(wù)資料、合同等進行分類整理。

（2）根據(jù)分類整理信息分析單位基本及可能存在的問題。

（3）根據(jù)實際情況制定需要被審計單位進一步提供資料的清單，將清單交被審計單位聯(lián)系人，并要求其在規(guī)定時間提供。

2.與有關(guān)部門和個人訪談

（1）收集并根據(jù)被審計單位基本情況，整理被審單位的業(yè)務(wù)板塊分類，確定具體訪談項目信息。

（2）根據(jù)具體訪談項目信息確定擬訪談部門及人員，進行時間安排并形成訪談時間表。

（3）根據(jù)具體訪談項目信息編寫訪談提綱，包括涉及項目板塊的流程梳理、涉及關(guān)鍵點及其他可能涉及的問題。

（4）將訪談時間表交被審計單位聯(lián)系人安排具體訪談地點，并根據(jù)實際情況對訪談時間、參加人員進行調(diào)整。

（5）按照訪談時間安排進行訪談并進行文字記錄。（6）根據(jù)訪談信息對被審計單位現(xiàn)有規(guī)章制度的制定及執(zhí)行情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)計及執(zhí)行情況、有關(guān)審批權(quán)限的制定及執(zhí)行情況進行梳理和分析，發(fā)現(xiàn)可能存在的問題、風險點并形成工作底稿。

（7）根據(jù)實際情況制定需要被審計單位進一步提供資料的清單，將清單交被審計單位聯(lián)系人，并要求其在規(guī)定時間提供。

3.會計憑證、會計賬簿、會計報表審核

（1）根據(jù)前期資料整理及訪談信息，查詢被審計單位

被審計期間的會計憑證、會計賬簿、會計報表；

（2）按照模塊對會計憑證、會計賬簿、會計報表進行信息核實和數(shù)據(jù)分析；將信息核實和數(shù)據(jù)分析、發(fā)現(xiàn)存在問題及需要被審計單位后續(xù)提供的資料形成工作底稿。

（3）將需要被審計單位后續(xù)提供的資料告知被審計單位聯(lián)系人，要求被審計單位于規(guī)定時間內(nèi)提供有關(guān)資料信息。

4.盤點資產(chǎn)并對業(yè)務(wù)流程進行現(xiàn)場穿行測試

對被審計單位現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)進行實物盤點（全盤或抽盤）；現(xiàn)場模擬主要業(yè)務(wù)運行模式和操作流程；測試相關(guān)管理軟件系統(tǒng)。

根據(jù)審計工作特點，將現(xiàn)場審計按照模塊劃分為總體層面和業(yè)務(wù)層面，共15個模塊。按照審計模塊梳理工作流程，詳見附件4。

（三）資料整理工作

1.參與審計人員對發(fā)現(xiàn)問題或存在風險進行取證，復印有關(guān)文件、資料、憑證并請被審計單位蓋章確認。

2.現(xiàn)場審計結(jié)束后，將需帶走的文件整理完畢后，與被審計單位逐一核對，并填寫交接清單。

三、報告形成

（一）完成報告初稿

1.審計小組或聯(lián)合工作組召開會議，對現(xiàn)場審計階段工

作情況進行梳理，對相關(guān)問題進行討論，明確報告總體思路。

2.項目參與人員根據(jù)前期職責分工及實地駐點審計情況，分別撰寫各自負責的審計報告內(nèi)容。

3.項目實施負責人負責審計報告的統(tǒng)稿，在規(guī)定時間內(nèi)完成報告初稿。

4.在撰寫報告期間，如需對被審單位有關(guān)工作環(huán)節(jié)、業(yè)務(wù)細節(jié)等問題進行進一步詳細了解或深入調(diào)研，應(yīng)當由項目總體負責人或項目實施負責人與被審單位相關(guān)人員溝通后，再由項目審計人員開展后續(xù)工作。

（二）進行報告修改

1.項目總體負責人及處領(lǐng)導對審計報告初稿進行審核，并提出指導性建議，項目實施負責人組織對報告進行修改，并形成審計報告征求意見稿。

2.審計報告征求意見稿經(jīng)項目總體負責人及處領(lǐng)導審閱后，報調(diào)審處主管中心領(lǐng)導審閱。根據(jù)主管中心領(lǐng)導建議，項目實施負責人組織對審計報告征求意見稿做進一步修改。

3.審計報告征求意見稿報調(diào)審處主管中心領(lǐng)導審閱的同時，請被審單位處領(lǐng)導審閱。根據(jù)被審單位建議，項目實施負責人組織對審計報告征求意見稿做進一步修改。

4.在向調(diào)審處主管中心領(lǐng)導及被審單位征求意見后，審計小組或聯(lián)合工作組完成對征求意見稿的修改，形成審計報告上報中心領(lǐng)導稿。

（三）完成報告終稿

1.審計報告上報中心領(lǐng)導稿請中心領(lǐng)導審閱，根據(jù)中心領(lǐng)導建議，項目實施負責人組織對審計報告征求意見稿做進一步修改，形成審計報告上報中心稿。

2.審計報告上報中心稿請相關(guān)單位會簽后，報服務(wù)中心審批。

3.根據(jù)領(lǐng)導指示，審計報告上報中心稿，在主任辦公會匯報（如需要），并結(jié)合主任辦公會意見進一步修改，并完成審計報告終稿。

四、意見落實

（一）審計報告下發(fā)被審單位

1.審計報告終稿經(jīng)服務(wù)中心批準后，下發(fā)被審單位。2.根據(jù)調(diào)審處文件歸檔管理暫行辦法，履行相關(guān)審批手續(xù)后，將審計報告終稿送中心財務(wù)處一份參閱。

（二）被審單位上報整改報告

被審計單位根據(jù)其內(nèi)部整改情況撰寫的整改報告，經(jīng)調(diào)審處及相關(guān)單位會簽后，報服務(wù)中心審批。

（三）對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行后續(xù)跟蹤

被審計單位根據(jù)報告進行內(nèi)部整改后，審計小組相關(guān)人員需對該項目進行后續(xù)跟蹤。審計報告終稿下發(fā)被審計單位后的一年內(nèi)，調(diào)審處將組織人員（一般為參與對被審單位審計的人員）對被審單位進行回訪?；卦L可根據(jù)實際情況，采

取實地走訪或座談會議等方式。回訪中，應(yīng)著重核實審計報告終稿的問題是否已經(jīng)得到落實，并請被審單位提供相應(yīng)證據(jù)。

五、項目總結(jié)

（一）完善內(nèi)部審計工作流程

對被審單位完成回訪后，整體項目審計流程基本完成。參與審計人員應(yīng)結(jié)合被審單位業(yè)務(wù)特點，對照梳理審計工作流程，總結(jié)此次審計工作獲得的經(jīng)驗和被審單位業(yè)務(wù)特點，標注出特有的關(guān)鍵控制點，將內(nèi)部審計工作流程修改、完善。

（二）整理歸檔審計材料

審計工作全部結(jié)束后，審計小組項目負責人應(yīng)及時整理相關(guān)紙質(zhì)文檔、工作底稿、工作日志及相關(guān)資料并編寫目錄，以上文件交處領(lǐng)導審閱后，根據(jù)《調(diào)審處文件歸檔管理辦法》交處辦秘書歸檔。

附件:1審計方案實施時間及審計人員樣式表 2.審計工作具體計劃樣式表 3.資料清單樣式表 4.審計模塊業(yè)務(wù)流程

調(diào)研審計處 2014年 月 日

第四篇：流程梳理

興業(yè)銀行個人置換式個人綜合消費貸款流程梳理

1、收集借款人材料，了解貸款用途

（1）.材料目錄：

a.個人綜合消費貸款申請表、征信查詢授權(quán)書簽名；

b.借款人及其配偶身份證、戶口、結(jié)婚證復印件；

c.借款人及其配偶工作收入證明；

d.借款人個人資產(chǎn)證明；

e.貸款抵押物的契稅發(fā)票、購買發(fā)票、買賣合同復印件；抵押物為商業(yè)

門面的還需提供房屋租賃合同；抵押為第三方的需提供產(chǎn)權(quán)人的個人資料；

f.向第三方借款的協(xié)議、原始憑條及原借款方的身份證復印件。

(2).分別從正面及側(cè)面了解貸款的真實用途，控制風險。

2、評估公司評估，準備報告材料

（1）聯(lián)系評估公司，及早拿到初評報告。

（2）準備好貸款調(diào)查報告、責任書及二次核估表。

3、提交基礎(chǔ)材料，等待審批通知

4、填寫相關(guān)合同，等待審核蓋章

（1）客戶分別在個人綜合消費借款合同伍份、個人借款抵押合同伍份、房地

產(chǎn)抵押合同叁份、借據(jù)壹份上簽字，然后根據(jù)相關(guān)材料補充內(nèi)容（細則可見合同復印件）。

（2）將已自行復核后的相關(guān)合同提交至零售中心鄒玉霞處審核，同時需準備

好分行營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼、法人身份證、授權(quán)委托書、房屋抵押申請表、抵押登記崗身份證復印件，準備蓋章。

5、市公證處公證，抵押后取回證

6、及時錄入系統(tǒng)、準備辦理放款

（1）準確錄入系統(tǒng)，依次找陳適—陳繪宇—李偉績—金星—抵押登記崗—鄒

玉霞審核系統(tǒng)。

（2）找抵押登記崗領(lǐng)取基礎(chǔ)材料，簽字后辦理產(chǎn)權(quán)證入庫，記得準備好抵押

合同、產(chǎn)權(quán)證復印件。

（3）準備好白金信用卡復印件，同時準備好第二住所證明或者《告知書》及

《承諾函》，最后找鄒玉霞放款。

第五篇：精細化管理 打造高效課堂

實施精細化管理，打造高效課堂，創(chuàng)辦特色學校

為進一步落實“新沂市教育局召開全市學校精細化管理推進會”的會議精神，為實施學校的精細化、科學化管理，打造高效課堂，創(chuàng)辦學校特色，努力推進素質(zhì)教育，全面提高教育質(zhì)量，在辦學中積極落實和踐行科學發(fā)展觀，以教改和管理方式創(chuàng)新為載體，以精細化管理促進教育教學質(zhì)量的全面提高，創(chuàng)進學生的全面發(fā)展和學校的內(nèi)涵發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展和持續(xù)發(fā)展。

目標經(jīng)過三年的辦學管理實踐，我校要構(gòu)建形成精細化，科學化管理的創(chuàng)新模式： 一是學校各項工作具有可操作性，達到全面精細管理。科學考評的管理目標和措施，使學校管理切實提高到精細管理水平，呈現(xiàn)科學管理的新局面。

二是打造學校精品，通過打造精品，展現(xiàn)教學教改校本課程，德育藝術(shù)，學生發(fā)展的成果特色，使學校步放現(xiàn)代教育的發(fā)展里程。

三是創(chuàng)辦特色學校，要以學生發(fā)展為目標，根據(jù)辦學經(jīng)驗特點，探索和創(chuàng)造適應(yīng)學生貼近學生，貼近生活，貼近實際的育人活動家內(nèi)容和方式，使這種育人方式與教學懷德育緊密銜接，形成學生學會學習，學會做人，學會做事的活動載體，成為我校創(chuàng)辦特色學校的顯著標志和亮點。

一、加強教學常規(guī)管理，深入開展打造高效課堂活動 1.教學管理做到“四項精心”

精心備課，做到精心研究教材和教學方式方法，精心了解學生學習特點和要求，精心學習新課程標準，精心設(shè)計適用型教案。

2.教學準備過程中做到“五精心” 精心上課，做到準備充分，方法靈活。

精心引導，探究，講解教學重點難點。關(guān)鍵和疑點。

精心關(guān)注觀察了解學生學習表現(xiàn)和收效。

精心應(yīng)用多媒體教學。

精心進行教學輔導特別是個別生輔導。

精心得當?shù)卦O(shè)計作業(yè)題。

3.課堂教學過程中做到“六到位”

①教學引導到位②學生學習情趣調(diào)動到位。③知識挖掘到位。④多媒體應(yīng)用到位。⑤學習技能培養(yǎng)方法到位。⑥準確的教學評價到位。要根據(jù)教學實際，建立具體教學管理制度和細則，按制度進行聽課，查課，評課，達到教學精細化管理。

4.精細化批改作業(yè)

做到精批細致，無錯批，無漏批，無批改進度滯后現(xiàn)象，要評價準確，評語準確，評優(yōu)糾錯準確，了解學生做作業(yè)的表現(xiàn)行為，了解學生對作業(yè)的要求，了解學生作業(yè)出現(xiàn)錯誤的原因。要制訂作業(yè)批改制度和考評細則，保證作業(yè)批改的精細化管理。

5.教研活動精細管理

做到：①從學校到各學年組教研活動家有主題，有方案，有研討活動，有驗收總結(jié)。

②教研活動要結(jié)合教學實際結(jié)合學生特點，結(jié)合教改要求，開展典型示范，主題教研等活動，考評活動項目，內(nèi)容，成效，③學校要開展主題教研活動，學年組要開展解決問題活動，教師之間要進行聽課交流學習活動。

④開展教研活動要實行目標責任管理，活動項目管理，活動家制度管理，教師教研行為，收效管理。

二、工作措施：

以校長為第一責任人，全力抓好學校的精細化管理，學校領(lǐng)導班子要把精細化管理做為工作研究，工作決策的重要方式，要在精細管理上下功夫，研究問題，深入實際，進行精細化管理的具體操作，建立領(lǐng)導班子精細化管理操作記錄。

提高教師對精細化管理的認識，組織全體教師認真學習，上級關(guān)于精細化管理的要求，學習相關(guān)的法律法規(guī)文件，以學習促進學校管理，調(diào)動全體教師參與精細化管理，進行精細工作的積極性。

要循序漸進地推進學校精細化管理，按照教育局要求，立足一個階段重點解決一兩個方面的問題，從一兩個工作部位、環(huán)節(jié)上開始，逐步進行學校精細化管理的操作，不斷地研究問題，解決問題，總結(jié)精細化管理的經(jīng)驗，全面推行精細化管理。

三、教學活動安排 1.公開課制度

改革語數(shù)外大組上公開課的方式：分為A、B兩個小組，每周各上1節(jié)公開課，聽課人只聽一個小組的公開課，這樣縮短上公開課的周期，使各學科公開課周期相同。公開課后及時組織評議，有上課老師先談?wù)勗O(shè)計和上課體會，聽課老師在根據(jù)課堂實際和學校的課堂高效的要求之處不足、肯定優(yōu)點，共同提高。

2.教研組活動制度

年級學科備課組是學校管理體系中最前沿的教學組織，是落實學校教學管理各項措施的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。備課組建設(shè)的成功與否、效率高低，直接影響學校教學管理質(zhì)量和教學水平的提高。

教師把讀書學習視為生活的一部分，努力提高教育理論水平，轉(zhuǎn)變教育觀念，增厚自己文化底蘊，引領(lǐng)教育方式的轉(zhuǎn)變。充分發(fā)揮圖書室的作用，倡導“以書為伴”的思想，教師要讀專著，賞名著、誦經(jīng)典、研課本，寫隨筆。老師自己要制定個人讀書計劃。在讀書的基礎(chǔ)上，教師可以結(jié)合自身的教育生活實際，反思自己的教育行為，及時把教育隨筆或讀書筆記發(fā)送到學校辦公平臺相互交流，以促進在實踐中反思，在反思中成長。

3.業(yè)務(wù)學習制度

依據(jù)新形勢，探究新思路，學校以“更新理念、整合方法、形成特色”為主旨，啟動高效課堂模式探索工程，引導教師積極面對生源變化所帶來的新問題，在教學中兼顧不同層次的學生的學習。

把“有效教學，高效課堂”作為提高質(zhì)量“生長點”。要樹立“學為主體、教為主導、思為主軸、用為主線”的教學思想，大力倡導高效課堂教學模式的探討。轉(zhuǎn)變學生學習方式，優(yōu)化學習過程。要堅持“先學后教、以學論教、多學少教、以教促學”的理念，以學生在課堂上“學”的狀況來評價教師的“教”。要追求課堂上講練結(jié)合；各種練習要及時反饋，要堂堂糾正，節(jié)節(jié)落實。

4.考察學習制度

學校繼續(xù)推進“走出去，引進來”系列活動，邀請省市教育專家及名校骨干教師走進鐘吾中學，對教師的教學進行現(xiàn)場培訓指導，進一步明確課堂教學改革的必要性，增強打造高效課堂的信心。

在實驗小組推行課堂改革的基礎(chǔ)上，以點代面“學習討論——反思提升”，逐步內(nèi)化先進的教學理念、教學模式、教學方法，進而形成鐘吾中學特色課堂。

2011年11月21日