第一篇：自薦信——理財規(guī)劃師

自薦信

尊敬的領導：

您好！感謝您在百忙之中給予我一次介紹自己的機會，不會讓您失望，我志愿加入貴公司，祝愿貴公司欣欣向榮，蒸蒸日上！

即將畢業(yè)于XXXXXXXXXXXXX專業(yè)。現(xiàn)在，自己志愿跨專業(yè)尋求一份與理財相關的工作。

對，興趣是最好的老師！我的專業(yè)課程屬于財經(jīng)、經(jīng)管類專業(yè)，與經(jīng)濟金融有聯(lián)系，自身對這方面的知識、專業(yè)很感興趣，也學習了相關知識，考取了理財規(guī)劃師助理，會計從業(yè)資格證與會計電算化證?；蛟S，這證明不了我比別人強多少，至少說明我有該方面的興趣、志向。

通過證券法、保險法、合同法、稅法、物權法、婚姻法等相關經(jīng)濟法，民法，基礎會計、財務管理、宏觀經(jīng)濟學、微觀經(jīng)濟學、市場營銷、企業(yè)戰(zhàn)略管理等相關課程學習，基本上具備了一定的理論基礎，為社會實踐工作埋下了伏筆。

理財規(guī)劃是為別人現(xiàn)在或?qū)淼男腋７眨∈紫?，擁有一定可支配的資源才是理財?shù)脑慈?；然后，通過獲得相應的產(chǎn)品；再運用相應的理財工具；最后，獲得客觀收益，排除威脅，使得資源自身安全的同時還會得到相關保值增值！

喜歡，理解，實踐，運用，熟悉，創(chuàng)造價值。我的理想才實現(xiàn)了1/3，我還想在貴公司的舞臺上盡顯那剩余2/3的光彩，夢想成真！我的生活中，喜歡交際溝通，待人誠懇，廣交益友，樂于幫助別人。我酷愛書法篆刻，喜愛打羽毛球，常常收聽新聞廣播。自己自覺約束自己，擁有自我學習能力，善于觀察思考總結(jié)，有想法善建議；具備一定的策劃組織領導能力和創(chuàng)新意識；積極向上，求真務實，精誠團結(jié)，服從上級領導，追求完美。我真心希望自己在安聯(lián)起航，飛得更高，更遠，更穩(wěn)……

至此，我已經(jīng)有了明確的目標——XX。

我相信自己，更相信安聯(lián)，我會勤勤懇懇地工作，踏踏實實地學習，認認真真地為顧客服務。

我是那只將要揚帆遠航的船，等待xxx起風？？？風起時，倘若我還在四處飄蕩，我會繼續(xù)努力改造自己這只船；如果他按照風的方向在航行，他會不辱使命，勇往直前，全力以赴，到達理想的彼岸！

他很簡單，但他如果加入了安聯(lián)，便不簡單！感謝您的審閱，簡單地認識一下忠良！XXX，衷心祝愿我們的安聯(lián)更上一層樓！此致

敬禮

2013年4月16日

自薦人：XXX

第二篇：理財規(guī)劃師

理財規(guī)劃(Financial Planning)是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性 的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃。

理財規(guī)劃的目的在于能夠使客戶不斷提高生活品質(zhì)，即使到年老體弱或收入銳減的時候，也能保持自己所設定的生活水平。理財規(guī)劃的目標有兩個層次：財務安全和財務自由。理財規(guī)劃是一個評估個人或家庭各方面財務需求的綜合過程，它是由專業(yè)理財人員通過明確客戶理財目標，分析客戶的生活、財務現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合性金融服務。

理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。按照中華人民共和國人力資源和社會保障部（原勞動和社會保障部）制定的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規(guī)劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規(guī)劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規(guī)，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。”

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家和地方人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站查詢真?zhèn)巍?/p>

第三篇：理財規(guī)劃師

國家理財規(guī)劃師(CHFP)招生簡章

銀行、保險公司、證券公司、投資公司等金融機構迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。

《證書》是國家對申請人的具體崗位專業(yè)知識、技能的認可，是從業(yè)人員的就業(yè)“上崗證”，是求職、任職、單位錄用的依據(jù)之一。證書在全國范圍內(nèi)有效，全國統(tǒng)一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站——國家職業(yè)資格工作網(wǎng)（）查詢真?zhèn)巍?/p>

【培訓內(nèi)容】

金融基礎、宏觀經(jīng)濟、法律基礎及財產(chǎn)傳承、理財規(guī)劃基礎、稅收籌劃、四小規(guī)劃、計算基礎、保險規(guī)劃、投資規(guī)劃、財務分析、綜合評審

【報考材料】

報名流程：提交基本資料報名資格審核現(xiàn)場確認交費領取聽課證及教材接受培訓，報名提交材料：

1、身份證復印件（A4）2份

2、具有相關專業(yè)從業(yè)經(jīng)歷證明原件一份（單位證明）

3、學歷證書原件及復印件（A4）2份

4、個人免冠彩色照片1寸4張，2寸4張，填寫《職業(yè)資格鑒定申請表》。

【報名地址】

東營市新世紀職業(yè)技術培訓中心—東營商貿(mào)園麗日大街6號

【學校網(wǎng)址】

【咨詢電話】***洪老師

第四篇：助理理財規(guī)劃師

助理理財規(guī)劃師

考試簡介：

助理理財規(guī)劃師(Financial Planner)是為客戶提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士。是指運用理財規(guī)劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業(yè)、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。報考條件：

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作滿6年。

（2）具有以高級技能為培養(yǎng)目標的技工學校、技師學院和職業(yè)學院本專業(yè)或相關專業(yè)畢業(yè)證書。

（3）具有本專業(yè)或相關專業(yè)的大學?？萍耙陨蠈W歷證書。

（4）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)大學?？萍耙陨蠈W歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。

考試時間：

每年5月與11月份各一次，其中理論知識為上午8點30分－10點，技能考核為上午10點30分－12點30分，綜合評審為下午2點－3點30分?？荚噧?nèi)容：

基礎知識、專業(yè)技能、綜合評審

參考資料：

《理財規(guī)劃師：基礎知識》和《理財規(guī)劃師：專業(yè)能力》，中國財政經(jīng)濟出版社出版的。《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力習題集》和《理財規(guī)劃師基礎知識習題集》

合格標準：

基礎知識和專業(yè)能力都是100分滿分，60分及格,道德考試滿分25分，不計入總成績，只做考評使用。如果是靠二級的話,還有一門綜合考評，3道題目，滿分100，及格60。以上均要及格，方可通過。

考試費用：

大約3980元。

第五篇：理財規(guī)劃師種類

理財規(guī)劃師的種類

“勞動部”頒發(fā)的“國家理財規(guī)劃師證書”宏恩王冰潔總結(jié)（英文縮寫CHFP）

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證（ChFP）是由中華人民共和國人力資源和社會保障部頒發(fā)的職業(yè)資格證書，是唯一一個由政府權威機構頒發(fā)的理財規(guī)劃師證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄國家人力資源和社會保障部官方網(wǎng)站――國家職業(yè)資格工作網(wǎng)[1]查詢真?zhèn)巍?007年12月31日，國務院辦公廳頒布了《關于清理規(guī)范各類職業(yè)資格相關活動的通知》（國辦發(fā)〔2007〕73號），通知指出，“凡經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門批準設置的非行政許可類職業(yè)資格，要在清理規(guī)范的基礎上確定保留的項目并向社會公布。其他各類非行政許可類職業(yè)資格都要分類進行清理：國務院其他部門、各直屬機構、各直屬事業(yè)單位及下屬單位自行設置的要及時清理，確有必要的，經(jīng)國務院人事、勞動保障部門會同有關部門審批后納入國家統(tǒng)一管理，并向社會公布，其他的一律停止。

理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證的發(fā)展歷程：

2002年，受國家人力資源和社會保障部職業(yè)技能鑒定中心委托，現(xiàn)任國家職業(yè)技能鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會秘書長、東方華爾金融咨詢有限責任公司副董事長劉彥斌發(fā)起編寫了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并開始進行理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格認證考試輔導教材的編撰工作。

2003年，國家人力資源和社會保障部正式推出理財規(guī)劃師職業(yè)。

2004年，國家職業(yè)技能資格鑒定專家委員會理財規(guī)劃師專業(yè)委員會成立。

2005年，受國家人力資源和社會保障部的委托，北京東方華爾金融咨詢有限公司和中國人民大學在北京舉辦了全國首個理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格實驗性鑒定培訓班，同年11月初，首批42人通過考試獲頒國字號理財規(guī)劃師職業(yè)資格。

2006年，理財規(guī)劃師列入全國職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定范疇。

2007年有近3萬人參加認證考試。我國國家理財規(guī)劃師的保有量已超過8萬人，已形成了中國最主流、最權威的理財師職業(yè)群體。

“金標委”頒發(fā)的“金融理財師證書”（AFP）和“國際金融理財師證書”（CFP）宏恩王冰潔總結(jié)

AFP考試主辦方為：中國金融理財標準委員會

每一個想獲得afp認證的學員都必須先獲得《AFP培訓合格證書》，有效期4年，4年內(nèi)可以無限次參加afp認證考試。AFP資格申請人完成培訓，通過結(jié)業(yè)考試，并獲得授權教育機構頒發(fā)的AFP培訓合格證書后，可向中國金融理財標準委員會提出參加AFP資格考試的申請。

考試時間：2012年7月的CFP/AFP/EFP資格認證考試的考試時間不變，2012年8月起，CFP系列資格認證考試(CFP/AFP)將增加考試次數(shù)。實施后將有以下變化：考試頻次將由原來的AFP每年3次、CFP每年2次大大增加，前期頻次大致為AFP50次/年左右，CFP12次/年左右。2013年還將適當增加考試場次，考試時間盡可能在全年均勻分布，做到除節(jié)假日之外周周有考試，為考生提供更多選擇，也讓考生有更多的機遇。

香港一個協(xié)會的“注冊理財規(guī)劃師”宏恩王冰潔總結(jié)

理財師認證機構是中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會(CICFP)，于 2005 年 成立，中國注冊理財規(guī)劃師協(xié)會有限公司于2008年在公司注冊處登記。2005年經(jīng)國家工商行政管理總局批準，協(xié)會在北京設立了辦事機構，負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)和指導各授權機構的工作，以使各授權機構所提供的服務質(zhì)量符合協(xié)會的標準。協(xié)會在中國大陸及香港、臺灣等地共設有28個授權機構，為協(xié)會會員提供學前組織、水平認證、后續(xù)教育、熱點講座等服務。

目前CICFP實施三級理財師認證制度，即：助理理財規(guī)劃師、理財規(guī)劃師和高級理財規(guī)劃師的認證制度。

勞動部的證書為國家承認，認可度最高。

“金標委”的證書為國有銀行承認。

香港的證書，考試可以學到一些知識，但是可能會有不被承認的危險。